周一早间市场信息

证券信息：超达装备301186、光庭信息301221、甬金转债754995申购日；证监会核发一家企业IPO批文；证监会精简证券基金经营机构备案报告事项，取消资产管理计划终止备案、合并资产管理计划重大事项报告等；深交所修订上市规则，进一步明晰监管对象和信息披露义务人的范围，强化董监高责任，禁止上市公司向关联人提供财务资助；多家百亿私募宣布停止发布预估净值服务；中行、招行、广发、中信等突然宣布暂停银行智能投顾系统；可转债基金年内平均收益率超过15%；本周两市限售股解禁规模为400亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.6%，纳指上涨0.73%，标普上涨0.95%，标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.73美元，涨幅为1%，收于每桶71.67美元；纽约黄金期货上涨8.1美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1784.8美元。美财政部将中国等5国实体与个人列入清单，并对商汤科技实施投资限制；美国司法部对对冲基金和研究公司做空行为展开刑事调查，浑水、香橼遭审查；摩根大通上调美联储首次加息的预期时间；美政府又一能源政策出台，暂停对海外煤炭、石油和天然气项目的援助；盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙，掘金沉浸式办公蓝海（涉会畅通讯、齐心集团等）；Meta宣布开放虚拟现实应用（涉超图软件、达瑞电子等）。

疫情信息：张伯礼谈奥密克戎虽然变异多，传染性更强，但没看到其毒性增加，目前还是轻症为主；中国科兴分离出奥密克戎毒株。

经济工作会议：明年经济工作要稳字当头、稳中求进，政策发力适当靠前，慎重出台收缩性政策；要正确认识和把握资本的特性和行为规律，为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长；要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革；深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，促进东、中、西和东北地区协调发展；全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量；要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；要保证财政支出强度，加快支出进度；加强反垄断和反不正当竞争，强化知识产权保护。

中财办韩文秀解读：坚持“六稳”稳得牢，“六保”保得住；不能长期目标短期化，系统目标碎片化，不把持久战打成突击战；目前风险隐患不少，但总体可控；防止出现合成谬误，避免局部合理政策叠加后造成负面效应；经济工作“稳”字当头，提及25次，慎重出台有收缩效应的政策；要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能；要促进房地产业健康发展，房地产业规模大、链条长、牵涉面广，在国民经济、全社会固定资产投资、地方财政收入、金融机构贷款总额中都有相当高的份额，对于经济金融稳定和风险防范具有重要的系统性影响；初级产品供应缺口或变成“灰犀牛“，特别是粮食安全更是不容有半点闪失；不能碳冲锋也不能运动式减碳。

市场信息：六部门修订国家医药储备管理办法，将建立疫苗储备制度；十四五冷链物流发展规划印发（涉海容冷链、冰轮环境等）；新版锂离子电池行业规范条件、锂离子电池行业规范公告管理办法发布；银行函证区块链服务平台正式投入应用；全国碳市场首个履约期临近，国内最大二氧化碳捕集项目即将开工；我国首座大型二氧化碳循环发电机组投运（涉首航高科、金通灵等）；我国通用航空器保有量到2025年预计超5000架；中国首台100千瓦超高功率激光器正式启用；华龙一号示范工程第二台机组成功临界；首台国产纳米孔基因测序仪即将量产（涉华大基因、达安基因等）；海南首座新能源加氢示范站落成；富士康在淡季积极招工，明年iPhone出货量提升可期（涉闻泰科技、东山精密、信维通信等）；小米新型电池将于明年下半年量产；英国元宇宙硬件创业公司Ultraleap获腾讯注资（涉超声电子、万讯自控等）；维生素K3价格两个月翻倍（涉兄弟科技、振华股份等）。

个股信息，利好：北新路桥中标18亿元EPC工程项目；唐德影视与实控人等签3.92亿元影视剧授权合同；先惠技术获宁德时代2.53亿元合同；联创股份拟向宁德时代供应锂电池级PVDF和R142b产品；分众传媒收到4.18亿元补助；闻泰科技前期送样产品已通过境外特定客户最终验证；康希诺生物自主研发流脑疫苗完成全国首针接种；赛福天股东拟增持。

利空：东方能源、*ST圣莱终止重大资产重组；沃森生物终止H股发行事项；合众思壮终止出售兴派科技事宜；皇马科技、浙江龙盛、贝斯美等逐渐减量及有序临时停产；博雅生物计提资产减值准备7503万元；晶盛机电、锋龙股份、中欣氟材临时停产；*ST实达、*ST澄星被立案；兰剑智能、国安达、晨曦航空、隆利科技、中利集团、晨光新材、江苏租赁、捷强装备、恒锋信息、爱婴室、佳禾智能、先进数通股东拟减持。

其它：宇晶股份被停牌核查；紫光集团重整确定战投；航天电子拟定增募资41.36亿元；中科电气拟25亿元投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目；金雷股份拟22.37亿元投建海上风电核心部件数字化制造项目；东方雨虹拟15亿元投建绿色建材生产基地项目；南大光电拟12亿元建设高纯氟系电子材料项目；特变电工拟8.4亿元投资智能电缆产业园；武汉控股拟7.72亿元收购工程公司；沃森生物拟6.95亿元投建多糖结合疫苗扩产扩能项目；亚太科技拟5.8亿元投建新能源汽车轻量化铝制零部件项目；嘉泽新能拟4.05亿元投建两个分散式风电项目；青海春天控股股东拟1.97亿元转让5%股份给利福资本；中粮科技拟1.72亿元转让黄龙公司59.43%股权；英唐智控拟1.25亿元与中唐发展、英盟科技投建5亿元英唐半导体产业园项目；通源石油拟定增募资1.2亿元；润建股份拟1亿元拓展新能源开发、光伏运维等项目；富邦股份拟8750万元收购湘渝生物70%股权；大智慧拟5874万元收购爱豆科技69.12%股权；霍普股份拟5000万元参设1.2亿元产业投资基金；西上海拟3000万元投资嘉兴临屹股权投资合伙企业；金信诺700万元开展沪锡期货套期保值业务；长江电力拟购买云川公司；亚玛顿拟收购硅谷智能；紫光国微与优机库战略合作；国风塑业与丰原生物战略合作；东方日升与中航成套达成光伏+储能+全球运营整体战略合作；东方电气与中国华电战略合作；达瑞电子间接供货Oculus AR产品；上汽集团已启动二期16Gwh电芯产线建设，计划明年底建成投产；长江电力、冀东水泥复牌。

限售股解禁：西安旅游、万兴科技、山河药辅、新化股份、久吾高科、当虹科技、捷捷微电、电魂网络、豫园股份、亿嘉和、博力威、斯迪克、奇安信、设研院、朱老六、香飘飘、多氟多、江苏北人、高能环境、罗莱生活、佳禾智能、秀强股份、东方雨虹、洁特生物、爱朋医疗、彩虹集团、东诚药业、杭华股份、苏州固锝、濮阳惠成、江苏有线。

上周两市放量震荡往上，第三次冲击全年指数高点，超预期，这跟政策面关系很大，接下来资金面相对宽松，能保证市场每天上万亿的交投，不过风格切换和活跃点轮动非常快速，当天领涨的品种往往隔日又出现在跌幅榜上，几条赛道的题材股甚至于还有轮流调整的样子，后面也要提防出现过度的二八现象，赚指数不赚钱，关注粮食、基建、双碳、新能源、大消费、养老健康、元宇宙等相关主题的机会。

周五早间市场信息

证券信息：南网科技787248、雅艺科技301113、亨迪药业301211、升21转债754305申购日；私募基金总规模再创新高达19.73万亿元；前11月外资增持中国国债逾5000亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌不到0.01%，纳指下跌1.71%，标普下跌0.72%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.42美元，跌幅为2%，收于每桶70.94美元；纽约黄金期货下跌8.8美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1776.7美元。欧洲碳排放配额期货上涨1%，逼近每吨90欧元，12月以来累计上涨超19%；美方拟禁止进口中国涉疆产品；钠硫电池有望取代广泛使用的锂电池；大众汽车将蔚来、小鹏和吉利加入欧洲汽车排放池；苹果供应链危机持续发酵，最新品市场供应量骤减50%；微软发布新型DNA存储方式，写入速度可提高1000倍（涉达安基因、中新药业等）；Facebook正式发布虚拟现实应用。

疫情信息：我国首个新冠特效药可提供治疗和预防作用，一针能持续9个月甚至1年；世卫组织称还需要两到三周时间才能更全面地研究奥密克戎；利用新冠疫苗平台技术，实验性mRNA艾滋病疫苗前景看好。

央行：中国11月M2货币供应同比8.5%，前值8.7%；11月新增人民币贷款12700亿元，前值8262亿元；11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元；11月末社会融资规模存量为311.9万亿元，同比增长10.1%。

市场信息：央行上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点；11月CPI同比增长2.3%，PPI同比增长12.9%；商务部表示我国在制造业领域基本全面取消了针对外资的限制；教育部启动实施宏志助航计划；基本养老服务体系政策制定中，引导老龄产业集群发展（涉宜华健康、珠江股份等）；爱回收、豆瓣、唱吧等106款App被工信部下架；全国多地政策支持氢能源发展（涉厚普股份、中泰股份等）；2021中国电影总票房和银幕数世界第一；诺、弘信电子、合肥晶合等发起共建新兴显示产业生态圈倡议；北京宝沃相关资产被查封；华为公布首款商用RISC-V架构CPU（涉纳思达、飞利信等）；vivo发布新版操作系统OriginOS Ocean；OPPO发布折叠机望引爆新机上市小高峰（涉春兴精工、宜安科技等）。

个股信息，利好：力量钻石年报大幅预增；天山股份：拟提高2021-2023年度现金分红比例；光威复材签订11.06亿元合同；中化岩土中标2.42亿元施工项目；新纶新材拟向蜂巢能源供应2000万平米软包电池用铝塑膜产品；龙佰集团拟向比克电池供应锂电正负极材料；消息预计京东方2022年为苹果供应的OLED面板数量将增加2-3倍；中炬高新产品提价；正业科技股东拟增持。

利空：克明食品终止定增事项；泛海控股不再将民生证券纳入合并报表范围；江特电机被立案；晶澳科技拟终止回购；天舟文化、惠伦晶体、金杯电工、宇环数控、华银电力股东拟减持。

其它：中伟股份拟100亿元投建磷酸铁锂产业园；锐科激光拟50亿元投资激光器智能制造基地；方大炭素拟5亿元进行证券投资；致远互联拟3.79亿元投建两个新项目；晶澳科技拟2.89亿元出售三家公司股权；北斗星通拟1.92亿元出售银河微波47.95%股权；新强联拟1.76亿元收购洛阳豪智机械55%股权；凯撒文化拟1.62亿元转让幻文科技34.5%股权；海亮股份1亿元参与设立新能源产业基金；美康生物拟4491万元转让浙江涌捷51%股权；容百科技拟4170万元收购凤谷节能70%股权；奥普光电拟购买长光宇航78.89%股权；汇创达拟收购信为兴；川发龙蟒拟建设20万吨/年新材料项目；兴发集团与华友钴业投建30万吨/年磷酸铁项目；德赛西威与智驾科技MAXIEYE战略合作；奥普光电复牌。

限售股解禁：中矿资源、水羊股份、欣锐科技、德源药业、南卫股份、澳柯玛、欧科亿、聚飞光电、博瑞医药、爱旭股份、三峡能源、晶科科技、*ST猛狮。

昨日两市继续高举高打，放量长阳，北向资金再度跑步进场，全天大幅净买入216.56亿元，创历史第二大单日净买入额，茅指数、宁组合强势，券商、保险、白酒撑指数，相对来说题材股走势要差一点，资金比较偏好低价10%的票。二根长阳之后，指数又逼近前高，不过晚间央行放大招，宣布上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，让美元收水，对A股来说，变相从股市抽钱，短期偏利空，让北向资金买买买的脚步慢一点，后面还是要用心操作，防范赚指数不赚钱。

周四早间市场信息

证券信息：禾迈股份787032、百诚医药301096申购日；证监会同意3家公司创业板IPO注册；三季度末各类资产管理业务总规模约65.87万亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.1%，纳指上涨0.64%，标普上涨0.31%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.31美元，涨幅为0.4%，收于每桶72.36美元；纽约黄金期货上涨0.8美元，涨幅为0.05%，收于每盎司1785.5美元。今年全球整体通胀率创10年新高；脑机接口有望明年落地（涉亿通科技、汤姆猫等）；苹果招募AR/VR框架工程师（涉水晶光电、东山精密等）；世界首款抗体药物输送系统问世。

疫情信息：我国首家自主知识产权新冠中和抗体联合治疗药物获批；新冠肺炎中和抗体整体市场体量将达80-100亿美元；辉瑞-BioNTech实验室测试显示，接种第三剂新冠疫苗可以中和奥密克戎变异株；世卫专家称奥密克戎不比其他毒株厉害，初步数据并未表明会导致更严重症状。

市场信息：人民币汇率升破6.35，创三年半新高；发改委等三部门组织开展可循环快递包装规模化应用试点（涉合兴包装、裕同科技等）；国家能源局将定期召开形势分析会；中国问鼎全球最大海上风电市场（涉海力风电、中环海陆等）；风电场改造升级管理办法发布（涉金风科技、通裕重工等）；我国将实施农村消费促进行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡；上海产业碳达峰碳中和服务联盟揭牌；广州成立航空物流产业联盟，大力推进国际航空枢纽建设；11月新能源乘用车市场零售同比增122.3%，国内零售渗透率20.8%；百度发布首个知识增强千亿大模型，参数规模达2600亿；阿里1000万成立元境生生（涉华立科技、新媒股份等），未来业务与元宇宙相关；光伏硅料价格较上周下降；铝电解电容上涨10%（涉风华高科、艾华集团等）；2021华为智能汽车解决方案生态论坛即将举行（涉东箭科技、利和兴等）。

个股信息，利好：拓邦股份中标2.41亿元合同；奥特维中标1.45亿元项目；百润股份主要产品价格上调4-10%。

利空：*ST群兴终止重大资产重组事项；格力电器被判赔偿奥克斯1.67亿；田中精机股东蔷薇资本因涉嫌内幕交易被立案；凯龙高科、鞍重股份、宁波精达、新力金融股东拟减持。

其它：龙源电力换股吸并ST平能事项获证监会核准；*ST海航控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威；拓邦股份拟50亿元投建锂电池项目；深圳能源拟44.03亿元投建龙华能源生态园项目；兆驰股份拟29亿元收购昆明丰泰44.6154%股权；盛剑环境拟6亿元投建国产半导体制程附属设备及关键零部件项目；嘉元科技拟4亿元与宁德时代设合资公司，规划建设高性能铜箔项目；恒华科技股东拟3.1亿元转让5.17%股份给中泰资管；众信旅游6.04%股权获阿里网络2.4亿元受让；精研科技拟2.25亿元收购瑞点精密；中熔电气拟1.67亿元投资赛诺克新能源科技园项目；九洲集团拟9272万元转让九洲环境能源51%股权；恒瑞医药与法国Iktos达成AI新药研发平台战略合作；东方雨虹与辽宁华福新能源战略合作；弘信电子与蜂巢能源科技战略合作；宁德时代与苏州市政府战略合作；晶澳科技扬州基地6GW电池组件项目顺利投产；南方轴承控股子公司上海圳呈22nm芯片预计2022年量产；鲍斯股份真空泵进入光伏龙头企业及半导体领域；横店东磁年底光伏组件总产能可达5GW；*ST中天复牌。

限售股解禁：深信服、建研院、铂力特、朗进科技、凯立新材、卓易信息、博敏电子、佰仁医疗、中体产业、翠微股份、东方国信、友发集团。

昨日两市二八共进，双双长阳报收，宁组合、茅指数都走高，元宇宙、电子烟等题材股活跃，之前强势的地产股及地产相关的装修建材家电、煤炭、ST股等调整，轮动格局，两市主力资金净流入近200亿元，北向资金合计净流入96.85亿元，创下逾一个月新高，不过成交量有所萎缩，属于缩量长阳，降准大基调下，资金面没有问题，指数跨年度行情在进行中，难度在于板块个股操作，还是需控制仓位别冒进，别偏离赛道。

周三早间市场信息

证券信息：永安期货730927、风光股份301100、珀莱转债754605、特纸转债713007申购日；证监会同意3家企业科创板IPO注册；A股史上最贵新股禾迈股份发行价557.8元/股 ，市盈率225倍，中一签缴28万。

环球信息：美股大幅收高，道指上涨1.4%，纳指上涨3.03%，标普上涨2.07%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.56美元，涨幅为3.7%，收于每桶72.05美元；纽约黄金期货上涨5.2美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1784.7美元。欧盟将针对中国等国公布新的“贸易武器”；日本将成立元宇宙协会；充电12分钟续航1200km，新型商用增强型铝电池来袭（涉云铝股份、新疆众和等）。

疫情信息：世卫组织表示已有57个国家和地区出现奥密克戎毒株，过去一个月欧洲区域增加12万例新冠死亡病例；孙春兰强调严格闭环管理，严防因输入发生聚集性疫情。

市场信息：央行决定自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点；银保监会正在对个别银行存单质押案件进行违规事实认定；国家能源局将继续稳步推进生物质能多元化开发；国家级转基因品种审定标准公示（涉荃银高科、新安股份等）；中国研发团队发现突破性抗衰老物质（涉晨光生物、西部牧业等）；我国首个漂浮式海上风电平台并网；中国联通5G消息生态联盟成立，梦网科技、中兴通讯等参与；北京数字经济标杆城市建设场景发布；上海海纳工程院揭牌成立；医疗机器人将有更多应用场景（涉哈工智能、天智航等）；中石化大力投资充换电站；硅片降价或将传导至硅料环节，光伏产业链各环节价格松动；2021联合国开发计划署氢能产业大会即将召开（涉密封科技、佛燃能源等）。

个股信息，利好：凯普生物、龙佰集团年报大幅预增；京运通获爱旭科技36亿元订单；江苏神通签订10.05亿元能源管理合同；宝胜股份中标5.87亿元电力电缆项目；亚翔集成中标4.3亿元项目；四维图新欧洲通过Automotive SPICE 3级认证。

利空：慈星股份终止定增事宜；*ST澄星被立案；赛伍科技、彩讯股份、双星新材、翔港科技、南京聚隆、中文在线股东拟减持。

其它：华贸物流控股股东将变更为中国物流，实控人为国资委；中嘉博创控股股东和实控人变更；白银有色拟121.5亿元启动合建年产20万吨高档锂电铜箔项目；金雷股份拟60亿元年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目；京运通拟55亿元投建乐山二期22GW单晶拉棒、切片项目；达华智能拟30.33亿投资福米产业园建设项目；晶科科技拟16.41亿元投建300MW光伏发电项目；宁波能源拟4.73亿元收购明州生物质100%股权、物资配送100%股权和大唐乌沙山10%股权，1.02亿元收购华泰石油20%股权；西陇科学拟5.04亿元转让艾克韦生物60%股权；万安科技拟定增募资3.88亿元；海印股份拟3.2亿元转让友利玩具100%股权；新疆天业拟2.94亿元收购天域新实；新纶新材拟2.7亿元出售光明产业园；三角防务拟1.56亿元投建航空零部件特种工艺能力建设项目；至纯科技以1.5亿元参投海河至汇；同享科技拟定增募资1.05亿元；东土科技与三一重工、联通联合发布全球灯塔工厂5G云化PLC应用；旷视科技与鹏博士达成AI数智化生态战略合作；梦网科技与蚂蚁链战略合作；当升科技与卫蓝新能源战略合作；中科创达与上海华勤战略合作；中来股份与五凌电力战略合作；隆基股份首个煤矿行业BIPV项目在陕北交付；国轩高科50GWh动力电池项目开工；藏格控股拟更名为藏格矿业。

限售股解禁：欣锐科技、皓元医药、万孚生物、安硕信息、生物股份、欧林生物、金科股份、广联达、工业富联、智新电子、东方雨虹、聚灿光电、博迁新材、联泓新科。

昨日两市高开回落并震荡运行，沪市小涨深市小跌，成交量有所放大，地产股和跟房地产配套的家装建材家电、ST股等板块走强，锂电池等走低，跌幅榜上一批前期活跃股，两市资金净流出500多亿元，二八现象是老股民很不希望看到的现象，新的热点地产线能否持续有待观察，而老的景气赛道品种在调整中，混沌期，多看少动，多留点钱在手。

周二早间市场信息

证券信息：明月镜片301101申购日；中证韩交所中韩50指数等3条指数将于20日正式发布；陈华平任深交所党委书记。

环球信息：美股大幅收高，道指上涨1.87%，纳指上涨0.93%，标普上涨1.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨3.23美元，涨幅为4.9%，收于每桶69.49美元；纽约黄金期货下跌4.4美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1779.5美元。摩根士丹利称美联储对美股的威胁大过奥密克戎；高超音速武器成“军备竞赛”焦点，热障涂层技术成关键（涉新劲刚、东方锆业等）；特斯拉因太阳能电池板缺陷遭SEC调查；传苹果将明年上半年iPhone出货量提升30%。

疫情信息：北京已建立奥密克戎变异株检测储备。

会议：明年经济工作要稳字当头、稳中求进；实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力；支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。要做好岁末年初各方面工作，确保人民群众过好“两节”。坚持“外防输入、内防反弹”，科学精准扎实做好疫情防控工作。统筹安排煤电油气运保障供应，确保老百姓温暖过冬。要保障农民工工资发放。要做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作，确保办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

央行决定于12月15日降准0.5个百分点，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%，共计释放长期资金约1.2万亿元，央行表示降准是货币政策常规操作，稳健货币政策取向没有改变，将继续实施稳健的货币政策，统筹做好今明两年宏观政策衔接。

市场信息：央行正会同有关部门研究制定金融支持绿色低碳发展指导意见；沿黄省份八城市建立住房公积金异地互认互贷机制；互联网人身险新规过渡期将结束，信泰人寿、富邦财险等将暂停相关业务；工信部发布汽车雷达无线电管理暂行规定（涉雷科防务、德赛西威等）；国资委强调对恶意收购、重大债务违约等特殊事项，各地国资委要牵头建立紧急干预机制；科技部等十部门部署开展科技成果评价改革试点工作；全年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上；国家新一代人工智能创新发展试验区已达17个；赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团；国家电网强化冬奥保电“1+12+N”三级指挥体系；法院首次认定短视频特效道具有著作权；浙江印发全国首个省级整县光伏开发工作导则；苏州获批创建全国首个区块链发展先导区；上海计划试点应用无人盾构机；中国因缺芯或减产近215万辆汽车；中国联通发布算力网络六大创新实践；中国电信拟采购“元宇宙数字人制作”（涉网达软件、方直科技等），三大运营商已联合成立元宇宙行业协会；B站宣布上线8K超高清视频画质；鸿蒙系统HarmonyOS明年将登陆欧洲，将成全球第三大操作系统（涉润和软件、诚迈科技、先进数通等）；锂电负极产量连续3个月环比下滑（涉璞泰来、中科电气等）；部分稀土氧化物品种价格上涨；华为将于12月21日线上举办2021华为智能汽车解决方案生态论坛。

个股信息，利好：双良节能签订121.44亿元三项长单销售合同；中油工程签订79.45亿元项目；赛福天联合体中标约4.68亿元公租房工程总承包；国机汽车签订2.56亿元合同；奥特维中标1.2亿元项目；博实股份获4578万元合同；金力永磁收到日本电产车载事业本部的定点通知书；光洋股份获蜂巢传动混合动力变速器项目定点通知书；伟隆股份通过沙特阿美石油公司供应商审核；*ST当代受赠价值2.81亿元南太武渔港35%股权；健康元拟回购。

利空：江山股份：终止重大资产重组事项；中公教育终止定增事宜；华映科技定增遭否；牧原股份旗下31家公司商票持续逾期；*ST众应公司和董事长被立案；震有科技、明阳智能、越博动力、新泉股份、光启技术、新光药业、广生堂、博通集成、赛福天、兴齐眼药、杰克股份、岱勒新材、文投控股股东拟减持。

其它：广州发展拟85亿元投建风光储一体化发电基地项目；坤彩科技拟30亿元投建新增年产60万吨二氧化钛项目；天际股份拟30亿元投建六氟磷酸锂项目；三峡能源拟18.1亿元受让亿利洁能11.17%股份；振华重工拟15.26亿元转让中交租赁21%股权；信息发展拟定增募资7亿元；华铁应急拟3.43亿元收购浙江吉通49%股权；水发燃气拟收购3亿元两家长输管线公司51%股权；保利联合2.23亿元竞得卫星化工70%国有股权；证通电子拟9125万元收购龙王岭教育39%股权；川发龙蟒拟建设10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目；振华股份拟收购厦门首能科技51%股权；和顺电气拟收购枣庄乐叶绿晓电力；雅创电子正筹划收购一家同行业公司的控制权；通达股份拟受让通达新材料25%股权；蓝思科技与凯盛科技战略合作；中装建设与润高智慧、华润智慧战略合作；三安光电推出国内首款自主键合片四工器；大全能源年产35000吨多晶硅项目投产；粤电力A阳江沙扒海上风电项目投产；ST松炀年产18万吨环保再生纸项目建成投产；佛燃能源已成立制氢装备研发团队；兖州煤业拟更名为兖矿能源。

限售股解禁：朗进科技、昭衍新药、道氏技术、呈和科技、数字人、爱柯迪、万盛股份、崧盛股份、聚飞光电、迈拓股份、确成股份、凯龙高科、新致软件。

昨日两市二八现象，开盘不久后喇叭口就张得很大，先是赚指数不赚钱，接着午后老套路的跳水杀跌套人，金融股冲高回落，ST板块兴风作浪，电池、半导体、电机、工业母机、次新、电子烟、培育钻石等严重杀跌，跌幅榜乃至跌停板上一大批之前的人气股活跃股，不少之前有过涨停现象乃至多个涨停的强势股出现在跌幅榜上，差不多这也是上周四以来的盘面特点，只不过昨天午后显得更恶劣一点罢了。降准预期兑现，今天大盘高开后也需提防冲高回落的走势，最起码白线在上黄线在下的二八格局下，操作意义并非太大，多留点钱在手为好。

周一早间市场信息

证券信息：物产环能732071、华研精机301138、迪阿股份301177申购日；险资获准参与证券出借业务；证监会核发兰州银行的IPO申请；证监会表示推动中概股退市是误解误读，促进平台经济规范发展的相关政策措施与企业境外上市活动没有必然联系；证监会同意10家证券公司开展账户管理功能优化试点，涉及建立综合客户账户、允许同名划转、分类账户管理等方面；证监会支持优质房地产企业发行债券，资金可用于出险企业项目的兼并收购；万科、绿城、龙湖、中海等多家房企计划近期启动固收产品发行；期货法有望在2022年三读后发布；美国证券交易委员会出台新规要求在美上市中企披露更多信息；深港通开通五周年；海外最大中国股票基金安联神州A股基金大举减持宁德时代、恩捷股份。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌1.92%，标普下跌0.84%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.24美元，跌幅为0.4%，收于每桶66.26美元；纽约黄金期货上涨21.2美元，涨幅为1.2%，收于每盎司1783.9美元。中概股暴跌；耶伦表示美国对中国输美商品加征关税导致美国物价上涨，降低关税可能有助于缓解通货膨胀压力；IMF或再下调2021年全球经济增长预期；特斯拉提请美国政府对中国石墨关税豁免（涉新华锦、宝泰隆等）；今年集装箱航运业利润或近万亿元。

疫情信息：钟南山表示新冠疫情防控恢复常态化需病死率下降到0.1%，复制指数R0达到1.0-1.5，是否需要针对奥密克戎研发新疫苗仍需观察；我国自主研发双载体13价肺炎疫苗上市。

银保监会：恒大集团未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。央行：支持广东省政府向恒大地产集团派出工作组，将继续配合广东省政府等做好风险化解工作。

市场信息：李克强表示中国将围绕市场主体需求制定政策，适时降准；2022年煤炭中长期合同首批签约完成；发改委下调油价；农村人居环境整治提升行动方案印发（涉中环装备、惠达卫浴等），建设美丽乡村；房地产贷款投放持续回升，房企现金流压力逐步舒缓；第二批新能源大基地项目启动申报（涉万里扬、锦浪科技等），将配套调峰措施；工信部要求提升电动车低温性能，热泵空调推广可期（涉克来机电、奥特佳等）；十多个省份联盟带量采购45种药品；14省市发布BIPV绿色建筑政策，最高补贴0.4元/度；全国首个智慧高速地方标准发布（涉浙江交科、高鸿股份等）；我国自主研发的“中国芯”数字货币钱包已通过相关测试；多地第三代社保卡正式发行（涉天喻信息、易联众等）；我国自主培育3个白羽肉鸡品种通过审定；海南将虚拟货币挖矿活动列为淘汰类产业，实行差别电价；网易公布面向元宇宙的下一代互联网技术架构；阿里达摩院成功研发新型架构芯片，全球首款基于DRAM的3D键合堆叠存算一体AI芯片（涉旋极信息、富瀚微等）；宁德时代、华友钴业、中伟股份等多家锂电产业链厂商加码布局电池回收业务；华为“光储直柔”项目即将投用（涉双杰电气、宏微科技等）；五菱新能源汽车连冠销冠（涉双林股份、川环科技等）；首届碳中和博鳌论坛即将举办（涉海南橡胶、先河环保等）；2021世界智能制造大会开幕在即（涉埃斯顿、科远智慧等）。

个股信息，利好：双星新材年报大幅预增；中钢国际获70亿元大合同；润建股份预中标30亿元中移动招标项目；中装建设中标5.53亿元项目；大禹节水中标1.4亿元项目；联得装备首次签订3730万元锂电池设备业务合同；益生股份益生909获得畜禽新品种配套系认定；同仁堂安宫牛黄丸提价一成；新开源、大洋电机拟回购；晨光文具将获实控人增持。

利空：凯撒旅业终止换股吸收合并众信旅游；江山股份终止重组事宜；焦作万方、振芯科技终止定增事宜；中恒集团终止参与北部湾财险事宜；拓普集团配套Model Y车型的产品被召回；新美星控股股东被处罚，采取10年市场禁入措施；鼎胜新材被证监会立案；宸展光电、思维列控、元隆雅图、正海生物、金域医学、五洋停车、宏盛股份、晨化股份、科信技术、天音控股、朗特智能、有方科技、山科智能、华力创通、科融环境、富祥药业、纽威股份、爱普股份、北方稀土、生益科技、*ST百花股东拟减持。

其它：柳工、*ST大唐重组事宜获批；建艺集团实控人拟变更为珠海香洲国资办；欣旺达拟与川恒股份等70亿投建新能源材料循环产业项目；巨化股份拟16.72亿元实施两项PVDF技改扩建项目；东方时尚拟定增募资15.7亿元；吉电股份拟引进碳中和基金对子公司增资15.5亿元；中水渔业拟定增募资4亿元；赛微电子拟3.92亿元收购瑞典Silex9.73%股权；诺思兰德拟募资3亿元加码新药产业化；艾隆科技拟1亿元投建医疗健康产业基地项目；致远新能拟6900万元增资江苏申氢宸；西仪股份拟重组收购建设工业，军品业务将成公司核心；华软科技拟出售倍升互联53.33%股权；东方锆业将收购谢菲尔德资源部分矿区；隆基股份与兰州大学成立未来技术研究院；易华录与京东科技战略合作；全筑股份与阿里云合作；九丰能源与巨正源签订共同开发氢能的合作协议；东方电气首台7兆瓦国产化海上风机完成吊装；太龙股份拟更名为太龙电子；柳工、西仪股份、*ST大唐。

限售股解禁：中孚信息、元隆雅图、伟隆股份、璞泰来、广和通、硕世生物、建龙微纳、凯伦股份、豫园股份、宏大爆破、奇德新材、金域医学、普元信息、创业慧康、海立股份、汇川技术、长青股份、兆威机电、新农股份、三维化学、澜起科技、东方电子、友发集团、中国铁物、*ST天首。

上周两市大盘无惧疫情走出独立行情，指数往上拓展，走势强于预期，风格切换非常快，后半周基本上就是白线在上黄线在下，二八现象，中字头拉升，周期股走强，而不少活跃股强势股出现在杀跌榜上，后半周电机、汽配、电子烟、元宇宙、稀土、疫情相关、职业教育、工业母机、磷化工等都走势不佳，高位追高接热点的投资者其实很受伤。

上周末外围市场阴云密布，美股继续大跌，一批中概股暴跌，数字货币也是暴跌，恒大事件、滴滴退市、中概股退市等等都对A股构成很大压力，虽然给了“适时降准”的预期，经济工作会议也将召开，北上资金年度净买入更是刷新历史纪录，不过市场风格切换太快速，强势股一不小心就出现在跌幅榜上，操作难度大，很容易赚了指数不赚钱，宏观政策包括行业政策敏感期，方向并非很明确，投资者不妨保守对待，只可适度参与其中，不要冒进，不开新仓不加仓。

周五早间市场信息

证券信息：嘉和美康787246、奥飞转债370738申购日；上期所加大力度支持区块链、人工智能等新技术应用于期货交割领域；央行、外汇局鼓励境外机构境内发债募资以人民币形式跨境收付及使用。

环球信息：美股收高，道指上涨1.82%，纳指上涨0.83%，标普上涨1.42%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.93美元，涨幅为1.4%，收于每桶66.5美元；纽约黄金期货下跌21.6美元，跌幅为1.2%，收于每盎司1762.7美元。经合组织下调全球经济增长预期；山崎、白州、百富等近三十款洋酒发布调价通知；高盛考虑接受比特币作为贷款抵押品；炒房团攻占元宇宙，有人2739万买入虚拟土地；干细胞模型再现人类胚胎早期发育；史上最大的血浆蛋白质组研究发布，有助建立基因组与疾病之间的关联。

疫情信息：我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发；南非发现奥密克戎再感染风险是先前毒株的三倍。

市场信息：国内成品油价格或创20个月以来最大跌幅；国家烟草专卖局就电子烟管理办法公开征求意见；汽车“黑匣子”2022年强制上车；国家能源集团年发电量创历史新高，突破万亿大关；电子驾驶证将全国全面推行（涉雄帝科技、南威软件等）；支付宝与中国银联在全国范围实现收款码扫码互认；超22省修改人口计生条例，普遍增设育儿假，最长15天；北京将启动新一轮“京彩惠民生”数字人民币试点活动；全国首个省级碳市场综合服务平台在福建上线；广东支持跨境电商海外建仓，争取2025年达到500个；抖音测试首款电商App（涉天龙集团、佳云科技等）；淘宝首次支持语音通话；丰田拟在华推出采用比亚迪技术的电动汽车；钢材期货价格明显上涨，行业碳达峰方案已基本成型（涉方大特钢、三钢闽光等）；化肥批发价连续四周环比下降。

个股信息，利好：中国能建签订152.2亿元项目；海格通信预中标12.28亿元中移动集采项目；宜通世纪预中标1.15亿元中移动通集采项目；华友钴业拟向孚能科技销售三元前驱体；晶科能源与Aldo Solar签署分布式发电分销合同；中利集团签下整县分布式光伏项目；高德红外中标某型号竞标项目；飞龙股份成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商；长信科技拟受让比克动力1.05%股权，以抵消剩余业绩补偿款；宁波港明年起部分装卸费上调10%；义翘神州成功开发奥密克戎变异株重组蛋白；安正时尚拟回购；甘化科工股东拟增持。

利空：航新科技、天龙集团取消定增事项；金力泰终止实施股票激励计划等；中环股份下调硅片价格，最大降幅12.5%；国海证券涉嫌未勤勉尽责，被没收违法所得1798万元；*ST腾邦遭证监会立案；泰坦科技、嘉澳环保、惠城环保、梅轮电梯、悦心健康、日科化学、倍加洁股东拟减持。

其它：中南文化实控人将变更为江阴市国资办；TCL科技拟150亿投资第6代半导体新型显示器件产线扩产项目；中天金融拟89亿元出售中天城投100%股权；方正证券拟出售账面值25.21亿元参股公司股权；盛屯矿业拟2.45亿美元印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目；山东玻纤拟14.5亿元投建年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目；石大胜华拟12.8亿元投建锂电材料项目；桂东电力拟10.45亿元投建水面光伏发电项目；西陇科学拟5.04亿元转让艾克韦生物60%股权给济南高新；圣阳股份拟3亿元开展证券投资业务；永安药业拟2.5亿元扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目；广州发展拟投建200MWp渔光互补光伏发电项目；孚能科技与华友钴业战略合作；捷捷微电与中芯集成战略合作；道道全与浙江盐业集团战略合作；江苏新能如东H2#海上风电项目投产；电能股份拟更名为声光电科；莱绅通灵复牌。

限售股解禁：会畅通讯、沪宁股份、华荣股份、敏芯股份、紫金银行、科锐国际、川恒股份、晶盛机电、科瑞技术、上海瀚讯、圣诺生物、祥生医疗、迈得医疗、豫园股份、惠发食品、普联软件、德瑞锂电、长阳科技、协和电子、亿田智能、拓邦股份、ST德豪。

昨日两市震荡小幅收低，不过白线在上，基建等中字头个股撑指数，呈现二八格局，指数没怎么跌，黄线跌幅接近1%，个股普跌，涨跌比1:3，元宇宙、虚拟电厂、工业母机、风光、数字货币、华为、特高压电网、储能、充换电、电子烟、培育钻石、三代半导体等都处于调整行列，高位强势股筹码松动，出现补跌走势，苏奥传感、宇晶股份、金盘科技、中文在线、中青宝、拓新药业、奥锐特、同力日升、金运激光、兴业股份、财信发展、中泰股份、天马国际、沪光股份、劲嘉股份、华宝股份等都是高位大幅杀跌，虽然指数还在形态中，但题材股的炒作有进入退潮期的特点，投资者还是需多加防范风险，仓位不能重，只可适度参与，别偏离赛道，不可过分追涨杀跌，多看研报，多注意低位补涨题材股的机会。

周四早间市场信息

证券信息：梦天家居732216、百济神州787235申购日；证监会同意6家公司创业板IPO注册；证监会表示有关禁止VIE企业在境外上市的消息不属实；富时中国A50指数新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工；前11月基金自购规模为52亿元，创历史新高，自购次数达386次。

环球信息：美股继续大幅下挫，道指下跌1.34%，纳指下跌1.83%，标普下跌1.18%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.61美元，跌幅为0.9%，收于每桶65.57美元；纽约黄金期货上涨7.8美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1784.3美元。欧盟公布3000亿欧元投资计划；美拟新建核废料储存库；韩国元宇宙平台Zepeto获软银1.5亿美元投资；仿生蛛网打造新型室温微芯片传感器；高通发布第1代骁龙G3x游戏平台。

疫情信息：世卫组织将制定疫情预防全球协议；美国发现首例奥密克戎感染病例。

国常会：部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施；审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才（涉开元教育、传智教育、行动教育、世纪鼎利等）。

市场信息：32个国家取消我国出口产品普惠制待遇；中老铁路即将通车（涉亚钾国际、晋西车轴等）；多部门发文推动今冬明春化肥生产供应（涉鲁西化工、四川美丰等）；部分地区开展全面数字化的电子发票试点工作（涉东港股份、航天信息等）；气象发展十四五规划将发布（涉国睿科技、蓝盾光电等）；地下水管理条例施行（涉津膜科技、兴源环境等）；钢铁行业碳达峰实施方案成型；年底光伏抢装预期可能落空；11月房企拿地金额创年内新低；“手撕钢”国标通过审定；固态储能锂电池实现规模化生产，将应用于储能集装箱示范工程（涉道氏技术、金龙羽等）；DNA存储取得新突破（涉达安基因、中新药业等）；中国联通即将举办5G消息生态发展论坛，将启动5G消息生态联盟（涉神州泰岳、梦网科技、彩讯股份等）；中国已占世界新能源车份额61%；国产新能源车火了，“小理蔚哪”月交付量集体破万；文化纸12月出厂价普遍上涨（涉太阳纸业、松鹤股份等）；钴价创逾三年新高；首届新型储能技术大会召开（涉盛弘股份、松芝股份等）。

个股信息，利好：紫光股份中标12亿元项目；利元亨中标8.76亿元锂电设备项目；龙马环卫预中标2.11亿元项目；北信源中标1.144亿元项目；光洋股份收到小鹏汽车定点开发通知书；京东方A供货荣耀60 Pro流光四曲屏；千味央厨产品涨价；依顿电子股东拟增持。

利空：江山股份拟终止重大资产重组事项；大为股份终止商标授权暨合作协议书；ST天马不能如期偿还大额负债；国华网安、华阳集团、惠云钛业、丝路视觉、英博尔、国网信通、国新能源、锦浪科技、瑞联新材、平治信息、东方铁塔、安车检测、ST中捷股东拟减持。

其它：龙佰集团拟30亿元投建年产15万吨电池级磷酸铁锂项目、钛白粉后处理扩能项目；重庆啤酒拟10.3亿元新建年产50万千升啤酒产能项目；如意集团拟置入佛山莱卡9.84亿元资产；尚品宅配拟定增募资8亿元；鑫铂股份拟定增募资7.8亿元；富奥股份拟6.35亿元认购一汽富维定增全部股份；华铁股份拟5.5亿元收购通汇资投10%股权；翔宇医疗拟5.21亿元投建康复医疗器械产业园；龙大肉食拟4.26亿元投建进口肉类精深加工及调味品生产项目；盘江股份拟向松河煤业增资2.57亿元；深圳华强拟1.5亿元开展衍生品投资业务；昊海生科7000万元收购南鹏光学51%股权；中装建设与瑞科新能源战略合作；致远互联与麒麟软件达成合作；赣锋锂业考虑扩建Goulamina锂辉石矿项目；恒生电子发布金融分布式数据库LightDB；长春经开拟更名为派斯林；宁波银行、飞马国际、宇晶股份复牌。

限售股解禁：东方中科、先惠技术、密尔克卫、新城控股、朗特智能、宁波方正、南卫股份、赛腾股份、朗新科技、欢乐家、艾力斯、光韵达、兰剑智能、合纵科技、威龙股份、新疆交建。

昨日两市震荡，板块个股涨多跌少，黄线高高在上，个股涨跌比接近3:1，氢能源、油气、造纸、烟草、化肥、环保等涨幅居前，疫情相关、风光、电池、培育钻石、航母等跌幅居前，继续板块轮动格局，记住别过分追涨杀跌，美国也发现奥密克戎感染患者了，操作上还是保守一些，关注排名靠前的几只基金的持仓，别偏离赛道。

周三早间市场信息

证券信息：东芯股份787110、迪哲医药787192申购日；首批养老理财试点开闸，工银理财、建信理财和招银理财本周发售产品。

环球信息：美股大幅收低，道指下跌1.86%，纳指下跌1.55%，标普下跌1.9%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌3.77美元，跌幅为5.4%，收于每桶66.18美元；纽约黄金期货下跌8.7美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1776.5美元。洲际交易所ICE将于2022年前期推出全球碳期货指数合约；鲍威尔放弃通胀暂时论，称可能提前完成减码购债；美财长耶伦称如果债务上限无法及时解决，美国经济就会衰退；联合国报告称全球商品贸易在第三季度创下历史新高；沃尔沃将组建电池工厂；汽车行业加速导入氮化镓技术（涉赛微电子、海特高新等）。

疫情信息：卫健委表示变异毒株扩散，我国外防输入压力持续加大；中疾控表示中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备，我国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株；我国完成新冠病毒疫苗全程接种人数达111050.6万人；再生元表示其新冠病抗体混合药物对新毒株奥密克戎无效；世卫组织称全面旅行禁令无法阻止奥密克戎毒株传播。

市场信息：刘鹤表示对于明年中国经济，抱有充足信心；十四五大数据产业、软件和信息技术服务业发展规划发布（涉常山北明、东方国信等）；十四五信息化和工业化深度融合发展规划发布；六部门将评选国家绿色数据中心，IDC节能受关注（涉科华数据、英维克、网宿科技等）；五部门力挺老工业城市、资源型城市振兴发展，支持示范区城市符合条件企业上市；两部委联手强化农机装备研发制造和推广应用（涉新研股份、弘宇股份等）；北方大数据交易中心在天津启动筹建；首台国产化质子装置临床试验在沪启动（涉中国核技、盈康生命等）；电子烟国标状态变更为“征求意见”；成渝氢走廊启动，初期规划投放千台氢燃料电池物流车；首批进口氢能源电池车发文冬奥组委指定交通场站；海南出台意见促跨境电商发展；苹果在10月成为中国最大的智能手机品牌；三季度中国大陆PC出货量创纪录突破1500万台；12月三大主流应用面板价格或将全线下滑；全国水泥价格出现普降；首届中国国际新型储能技术及工程应用大会今日召开（涉华自科技、派能科技等）。

个股信息，利好：飞荣达与宁德时代签署36亿元合作协议；寒武纪中标5.09亿元项目；华自科技中标4.03亿元合同；奥特维中标蜂巢能源1.3亿元生产线项目；节能铁汉中标8579万元项目；美锦能源获青岛采购40辆氢能公交车；博腾股份收到美国某大型制药公司的新一批采购订单；五粮液产品涨价；*ST飞马将摘帽摘星；妙可蓝多、集泰股份拟回购。

利空：中顺洁柔决定终止第三期员工持股计划；隆基股份各尺寸硅片价格下降7.2%-9.8%；世龙实业未通过高新技术企业认定，需补缴企业所得税591.64万元；蓝光发展新增诉讼涉案金额24.8亿元；漳州发展财务资助本金4062万元及利息874万元逾期未能收回；莲花健康、蓝特光学、广联航空、维业股份、泛亚微透、精准信息、捷安高科、科士达、锦泓集团、意华股份、艾迪药业股东拟减持。

其它：上海机场拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产；首钢股份拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权；纳思达拟投50亿元在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目；鲁西化工拟对七家下属公司合计增资30.23亿元；高能环境拟定增募资27.58亿元；海翔药业拟20亿元投建生产基地；新宙邦拟19.84亿元投资两化学品项目；运达股份拟10配3募资15亿元；芯原股份拟13亿元建立临港研发中心；三聚环保拟12.8亿元收购美方焦化70%股权；光华科技拟定增募资12.5亿元；鲁抗医药拟按10：3比例配股募资10亿元；木林森拟10亿元海外设从事光伏和光储业务的合资公司；天能重工拟8.5亿元投资年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目；南京医药拟4.72亿元投建生物医药产业园；金富科技拟4亿元投建瓶盖西南生产基地项目；健之佳拟9633万元收购普洱佰草堂100%股权；永创智能拟收购廊坊百冠与中佳智能70%股权；杰瑞股份拟投资成立硅基负极材料合资公司；中天科技与三峡电能战略合作，建设1GWh共享储能电站；中伟股份、华友钴业与当升科技战略合作；爱尔眼科与深职院战略合作；世纪华通子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议；胜蓝股份目前在小批量试产电子烟雾化器配件；电连技术有电子烟代工业务；闻泰科技响应境外特定客户需求，首批量产产品已发货；欣旺达参与打造青海世界级盐湖产业基地；节能风电南鹏岛海上风电项目实现全容量并网发电；聚光科技半导体专用ICP-MS已实现销售；科信技术锂电池生产线预计明年上半年完工；永高股份拟更名为公元股份。

限售股解禁：万孚生物、富安娜、健之佳、华鹏飞、潍柴动力、隆利科技。

昨日两市震荡，早盘红盘运行，午后受日韩港股的拖累，出现跳水走势，尾盘又顽强拉起，板块个股涨多跌少，涨跌比接近2:1，最后时刻北向资金又蜂拥流入，总体走势强于预期，数字货币、网络安全、大数据、氮化镓、军工、工业母机、培育钻石等强势，稀土、小金属、充换电、电子烟、电机、光伏等调整，跌幅榜上的活跃品种偏多，整体还是震荡市。奥密克戎的影响还在发酵，这二天A股走势很顽强，不过也消耗了许多做多动能，中性对待当前市场，适度参与，别偏离赛道。

周二早间市场信息

证券信息：通灵股份301168、家联科技301193、科沃发债754486申购日；证券期货行政执法当事人承诺制度明年起施行；证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点；独董相关规则将有更具体安排；第二批2只公募REITs公开发售，一日售罄；昨日两市融资余额增加27.27亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.68%，纳指上涨1.88%，标普上涨1.32%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.8美元，涨幅为2.6%，收于每盎司69.95美元；纽约黄金期货下跌2.9美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1785.2美元。全球最大钒液流储能采购项目达成（涉易成新能、国网英大等）；日产汽车将于2028年推出全固态电池车型；日本开发高精度制造半导体碳化硅的技术，目标2025年实现量产；新研究称地球水源或来自太阳。

疫情信息：国家卫健委表示奥密克戎毒株不影响我国主流检测试剂，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效；世卫组织称奥密克戎新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”；福奇称目前没有证据表明奥密克戎毒株更危险；BioNTech、Moderna与强生正研发针对omicron的疫苗。

市场信息：我国将构建支持特殊类型地区振兴“1+N”政策体系；上海市政府常务会议：促进集成电路产业和软件产业高质量发展，加快推进养老服务设施建设；氢能顶层规划有望加快发布；竹产业顶层设计或将发布；发改委价格司就建立煤炭生产流通成本调查制度开展调研；中国首批区块链订单融资落地雄安；多地出台鼓励生育政策；网地一体虚拟电厂平台试运行（涉金智科技、恒实科技等）；优质粮食工程升级版全面启动实施；我国最长煤层气长输管道主体贯通；国产民机维修基地正式投运（涉洪都航空、钢研高纳等）；海上风电装机超预期，防腐蚀涂料需求迎爆发（涉渝三峡A、飞鹿股份等）；世界首台30W蓝激光手术设备投入临床使用；在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能；广汽埃安资产重组，后续将引入战投寻机上市；华为会员中心上线“高精度定位”功能（涉华测导航、海格通信等）；蔚来ET7首批预生产车正式下线；集度与百度、高通合作，打造国内首款第4代骁龙汽车数字座舱平台量产车型；磷酸铁锂报价上调（涉华友钴业、龙蟠科技等）。

中国铁物集团和中国诚通集团物流板块专业化整合获得批准。中国铁物旗下有中国铁物、国统股份等上市公司，中国诚通旗下有中储股份、岳阳林纸、华贸物流、冠豪高新、美利云等上市公司。

个股信息，利好：天健集团获18.7亿元大湾区重大基建合同；中材国际签署16.61亿元合同；海格通信收到特殊机构客户的6.42亿元订货合同；天永智能中标6890万元合同；博腾股份地瑞那韦原料药通过WHO的PQ认证；直真科技拟回购；天禾股份高管拟增持；中国长城定增获批。

利空：富临运业、先锋电子终止定增事宜；远兴能源终止募投项目和控股子公司乙二醇项目；华夏幸福新增债务本息金额73.25亿元，累计未如期偿还债务本息合计1013.04亿元；巴安水务存在违规担保情形，可能被*ST；禾盛新材实控人被判无期徒刑；春光科技、恩捷股份、凯客车、滨化股份、银河磁体股东拟减持。

其它：青岛银行配股获批；吉宏股份控股股东将变更为德阳商投， 实控人变更为德阳国资委；太龙药业控股股东拟变更为泰容产投；龙泉股份控股股东将变更；龙佰集团拟35亿元投建年产20万吨锂电池项目；光明地产拟14.63亿元转让东平小镇公司及相应股东借款；三维股份拟向控股股东定增募资10亿元；华铁应急拟2.83亿元收购湖北仁泰49%股权和浙江粤顺55%股权；中核钛白拟向青海锦泰钾肥增资2亿元获得4.39%股权；金开新能拟1.38亿元收购菏泽智晶90%股权；中联重科发布自研碳纤维复合材料新技术；鲁北化工年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园等项目投产；天神娱乐拟更名为天娱数科。

限售股解禁：老百姓、爱柯迪、华正新材、大元泵业、汇川技术、玉马遮阳、万德斯。

昨日两市低开高走，在低开1%的情况下收付失地，走势强于预期，疫情相关、电池、汽车、特高压电网等板块走势强劲，受疫情影响较大的板块跌幅居前，总体市场偏强，震荡市。接下来，一方面，年末个股涨跌直接影响到基金年度排名，机构博弈升温造成指数波动加大；另一方面，资金着眼点纷纷从当年业绩转向明后年业绩，对宏观环境及行业前景的判断差异将使资金的调仓方向出现分歧，在新冠变异毒株奥密克戎传播力度和破坏力还不明朗的背景下，大家还是偏中性震荡市对待为好 ，适当参与其中，别偏离赛道。

周一早间市场信息

证券信息：泽宇智能301179、华兴发债718001申购日；证监会核发1家企业IPO批文；首批同业存单指数基金闪电获批；证监会就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见；财政部决定自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；新版董监高持股变动规则公开征求意见；上交所调整上证50ETF期权合约；中证指数公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，于12月10日收盘后生效；本周限售股解禁市值523.57亿元。

环球信息：上周五美股暴跌，道指下跌2.53%，纳指下跌2.23%，标普下跌2.27%，欧洲主要国家股市暴跌。纽约原油期货暴跌9.41美元，跌幅为12%，收于每桶68.98美元；纽约黄金期货上涨1.2美元，涨幅为0.07%，收于每盎司1785.5美元。日本或于2030年试射可重复使用的运载火箭；AMC与索尼向新《蜘蛛侠》购票者限量提供NFT。

疫情信息：世卫组织正在密切关注新冠病毒变异株B.1.1.529奥密克戎（涉沃森生物、康希诺、智飞生物等），该变异株较德尔塔病毒具有更多突变，可能引发更大传播风险及更强的疫苗抗药性；康希诺生物已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发；科兴称尽快评估新毒株对灭活疫苗影响；围堵清零入境限制是今冬明春的策略核心。

市场信息：外汇局拟扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围；能源局鼓励各级能源主管部门做好光伏电站项目储备；烟草专卖法实施条例修改，电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行（涉华宝股份、劲嘉股份等）；胰岛素集采后平均降价48%（亿帆医药、甘李药业、海正药业、通化东宝等中选）；上合示范区启动中国俄罗斯中心建设；首批12笔碳减排项目贷款在深圳落地，利率水平与同期限档次LPR基本持平，投向太阳能利用设施建设、风力发电设施建设、余热余压利用等领域；发改委同意成都都市圈发展规划；国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市（涉百洋医药、蓝帆医疗等）；中国电子集团总部将迁至深圳，中国船舶、中国电气装备集团总部将迁至上海，中国卫星网络集团、中国中化、中国华能将迁至雄安，三峡集团总部将迁至武汉；我国自主培育白羽肉鸡品种正式通过审定（涉圣农发展、益生股份等）；我国首个即时遥感星座启动建设（涉欧比特、天银机电等）；2020年风电占电源投资比重首达50%；分布式光伏安全要求提高（涉阳光电源、锦浪科技等）；第三家市场化个人征信机构公示（涉银之杰、信雅达等）；北京加快推进数字货币试点；中移动联合中兴完成业界首个5G+UWB多维高精度定位商用验证；小米汽车正式落户北京亦庄，目标两期累计年产30万辆车；华为发布8K超高清视频全光品质承载技术白皮书（涉数码视讯、捷成股份等）；华为公布车辆定位方法专利，可实现弱信号空间内准确定位；华为将推出墨水屏平板电脑（涉光弘科技、汉王科技等），功耗低可护眼；美团无人机配送拟于明年在沪落地，外卖有望15分钟送达；味精价格创10年新高；年底显卡价格将再度上扬（涉胜宏科技、通富微电等）。

个股信息，利好：*ST康美重整计划获法院裁定批准；凯莱英签订27.2亿元供货合同；维业股份签订合计13.66亿元合同；中恒电气与阿里巴巴签署8亿元采购及供应合同；天海防务签订5.67亿元多用途船建造合同；鼎信通讯中标2.73亿元国网采购项目；诺收到7398万元荣耀终端采购订单；金冠股份签订7000万元锂电池储能系统销售合同；硕世生物、东方生物、之江生物、热景生物新冠检测试剂盒可有效检出奥密克戎病毒；华大基因产品获得英国MHRA注册；北京科锐、迪威尔拟回购；华旺科技定增获批。

利空：崧盛股份取消发行可转债事项；万华化学下调产品价格；真视通公司印章、证照已处于失控状态；国轩高科遭合作方发难，称使用其电芯后发生电池爆燃和自燃事故；香溢融通、北特科技被立案调查；神力股份、天创时尚、银宝山新、新宁物流、博创科技、聚辰股份、芯能科技、亿纬锂能、雅化集团、蓝海华腾、宝丽迪、利扬芯片、绿城水务股东拟减持。

其它：中信证券配股申请获核准；锌业股份、常铝股份实控人拟变更；中国能建拟100亿投设氢能源发展公司与数字科技公司；云南铜业拟定增募资27.3亿元；八方股份拟定增募资12亿元；洛阳玻璃拟11.8亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目；上海天洋10.5亿元投资光伏封装胶膜项目；隧道股份9亿元参投20亿元规模淮北建元基金；芭田股份拟5亿元广东翁源投建芭田新型肥料项目；恒生电子拟6500万美元收购Finastra公司Summit业务；英飞拓拟2.98亿元投建英飞拓大厦；远大控股拟2.88亿元获得广东鸿信80%股权；科瑞技术拟2.77亿元收购鼎力智能；雅化集团拟1.85亿元收购河北卫星70%股权；冰山冷热拟1.75亿元转让松下制冷40%股权；广联航空拟3586万元收购景德镇航胜51%股权；*ST新光与保圆基金签署重整投资框架协议；深桑达与实控人拟共同投资数字广东公司；贤丰控股拟投资三元前驱体业务；兰石重装与上海核工院签订合作协议；万孚生物与迈瑞医疗战略合作；百济神州同京东健康战略合作；芒果超媒与咪咕文化签署35亿元整体合作框架协议；中天火箭拟年底启动高温特种材料试生产；常铝股份复牌。

限售股解禁：璞泰来、中光学、永创智能、陕鼓动力、勘设股份、兴齐眼药、章源钨业、日月股份、山石网科、澳柯玛、朱老六、瑞丰新材、炬芯科技、雄塑科技、宇晶股份、陕西建工、海容冷链、苏农银行、和辉光电、晶澳科技、德众汽车、中华企业、北新路桥。

上周A股冲高回落，风格分化依旧，活跃点受消息驱动，热点持续度一般，元宇宙概念在证券日报等媒体狂批之下也没有撑住，赚钱效应较弱，周末奥密克戎病毒消息刷屏，上周五欧美股市暴跌，对A股构成很大压力，今日跳空低开不可避免，接下来又要在半年线乃至年线附近来回拉锯，12月份可能还是防风险为主，抓机会为辅，多看少动别冒进。

周五早间市场信息

证券信息：粤万年青301111、达嘉维康301126、迈赫股份301199申购日；多只银行ETF获资金持续流入；朱少醒等多位顶流基金经理年内收益翻红。

环球信息：传苹果将自研5G基带或于2023年量产；日本数字货币“DCJPY”最快2022年实用化；特斯拉推出碳陶瓷刹车套件（涉华伍股份、楚江新材等）。

疫情信息：上海发现3例病例，杭州、徐州各发现1例相关病例；张文宏提醒秋冬病毒传播绝不能忽视；南非发现新型新冠病毒变种，存在大量突变。

市场信息：商务部表示启动中国-东盟自由贸易区3.0版建设；十五部门联合印发母乳喂养促进行动计划；发改委价格司召开座谈会，专家建议加快建立煤炭价格区间调控长效机制；中国将进一步开展控制甲烷排放行动；生态环境部将实施重污染天气消除攻坚战（涉永清环保、同兴环保等）；中国互联网营销规模破万亿元（涉华扬联众、因赛集团等）；行云工程计划2022年实现小规模组网；快舟一号甲固体运载火箭进入密集发射期；国家级滑雪旅游度假地认定工作启动；内蒙古大力投资新能源装备；京雄高速设智慧车道测试无人驾驶；海丝法务区总体建设方案出台；京津冀国家级经开区改革创新联盟成立；中科大科学家实现高维量子纠缠态最优检测；全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京实施，百度Apollo获国内首个自动驾驶收费订单（涉星网宇达、中海达、四维图新、中科创达等），使用车型为红旗EV；OPPO发布Reno7系列及多款IOT新品；特斯拉在中国开始Model Y的性能交货；蔚来与壳牌集团到2025年将在中国共建100座换电站；一线锂电池厂商酝酿上调报价；晨鸣、博汇、太阳纸业等纸厂继续发出文化纸涨价函，纸价上调200-300元/吨；湖北、广东等多地水泥价格大跌，每吨跌近100元。

个股信息，利好：恒锋信息中标5.25亿元弱电工程施工项目；华电重工签署3.47亿元合同；金达莱与会昌三峡签订1.7亿元设备供应合同；泉峰汽车收到法西德国项目定点通知书；航天信息信创云平台与麒麟系列产品完成兼容性互认证；瑞尔特取得海关AEO高级认证企业证书；大洋生物拟回购；水井坊上调拟回购金额。

利空：艾司凯、*ST宝德终止重组事宜；星徽股份终止实施2020年限制性股票激励计划；天智航定增募资总额下调为9.64亿元；光威复材、中晶科技、康盛股份、晶方科技、宸展光电、联创电子、晨丰科技、光峰科技股东拟减持。

其它：天创时尚控股股东将变更为平潭禾天，实控人将变更为李林；丰元股份拟30亿元投建年产7.5万吨锂电池正极材料项目；泽璟制药拟定增募资28.6亿元；甬金股份拟12.27亿元投资年加工22万吨精密不锈钢板带项目；美康生物拟5亿元参设7亿元产业基金；德展健康作价4.26亿元向华创国信转让信托受益权；永鼎股份3.5亿元投设5亿元芯片基金；路德环境拟2亿元投建年产15万吨生物发酵饲料项目；宗申动力拟1.36亿元收购宗申小贷公司16.47%股权；鞍重股份拟5100万元参设锂业公司；国联股份1900万元参投设立股权投资基金；法尔胜拟收购广泰源49%股权；海格通信拟投建无人信息产业基地；蓝色光标成立元宇宙业务子公司，整合虚拟直播间等资源；横店东磁年产4GW高效大尺寸单晶电池项目投产；汤姆猫家族IP初代盲盒已线上销售。

限售股解禁：易明医药、运达科技、金力永磁、顾家家居、吴通控股。

昨日两市震荡小幅收低，板块个股虽然跌多涨少，但涨跌比总体接近1:1，分化格局，电网、疫情、养老健康等概念强势，风光、电池、钢铁、煤炭等调整，元宇宙概念午后一泻千里，两市资金净流出近500亿元，总体亏钱效应强于赚钱效应，盘后证券日报头版评论批元宇宙，“元宇宙故事有多迷人，投资者就应当有多警惕”，人民网也有文章批NFT等概念，后面投资者还需保持几分清醒，适度参与市场，年底了注意基金搞排名等因素，别偏离赛道。

周四早间市场信息

证券信息：华强科技787151、建研设计301167申购日；证监会同意4家企业创业板IPO注册；FOF基金规模有望超2000亿，98%实现正收益；年内债市融资规模达55.4万亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.03%，纳指上涨0.44%，标普上涨0.23%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌8美分，跌幅为0.01%，收于每桶78.42美元；纽约黄金期货上涨50美分，涨幅0.03%，收于每盎司1784.3美元。美国11月消费者信心指数跌至十年低点；美商务部将27个实体和个人列入“军事最终用户”，包括12家中企；月球上的二氧化碳冷阱首获证实。

疫情信息：张文宏团队发表论文，证明疫苗异源加强接种可诱导高免疫反应；欧洲再次成为全球疫情中心；涉疫塑料污染引关注，再生行业推上新风口（涉英科再生、三联虹普等）。

国常会：部署完善地方政府专项债券管理，优化资金使用，严格资金监管；确定深入推进跨省异地就医费用直接结算的措施，进一步便利群众就近看病用药。

市场信息：关于加强新时代老龄工作的意见发布（涉宜华健康、融捷健康、大湖股份、珠江股份等）；深改委审议通过科技体制改革三年攻坚方案，建设全国统一电力市场体系；商务部酝酿新一轮稳外贸政策举措，支持贸易新业态，扩围跨境电商综试区，完善海外仓网络；公共机构碳达峰方案出台（涉东南网架、凯伦股份等），新建公共建筑光伏覆盖率达50％；发改委初评发现部分煤炭价格指数行为存在不合规问题；环境部进一步加强重金属污染防控（涉永清环保、博天环境等）；我国主导海水淡化国际标准发布（涉津膜科技、沃顿科技等）；2020年人口出生率跌破10‰，多地出台鼓励生育措施；机器视觉发展白皮书发布（涉精测电子、矩子科技等）；四川发布数字经济发展规划（涉依米康、易华录等）；浙江将建近50座加氢站，加快氢燃料电池汽车产业培育；燕山石化110千伏电缆绝缘料挂缆示范工程正式启动，国产高压电缆绝缘材料实现工业化应用（涉万马股份、东方电缆等）；广东省首个电厂侧分散式风电项目顺利投产；上海质子重离子医院粒子放疗精准性达毫米级；半导体厂房投资或创历史新高（涉至纯科技、北方华创等）；华为携手京东云发布创新解决方案；神威量子模拟器(SWQSIM)摘得2021年度ACM“戈登贝尔”奖（涉中科曙光、浪潮信息等）；镍价接近年内新高；新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍（涉巨化股份、三美股份等）。

个股信息，利好：东珠生态联合体签订5亿元工程；北京科锐中标7861万元项目；万里马预中标中移动5580万元合同；光智科技成功研制出13N超高纯锗单晶，打破国外垄断。

利空：博创科技终止与Sicoya公司等设合资公司；龙大肉食拟终止转让中和盛杰51%的股权；杭电股份终止股权转让事宜；利欧股份称TBCA已退还出资款5000万美元至利欧投资；中山公用、奥翔药业、耐普矿机、裕同科技、罗博特科、利尔化学、ST辅仁股东拟减持。

其它：宇晶股份停牌核查；雪天盐业资产重组事项获批；锦江在线控股股东拟变更为锦江国际；多氟多拟定增募资55亿元；中国太保拟向太保健康险增资19亿元；*ST香梨拟13.98亿元收购统一石化等公司股权；贤丰控股拟5.52亿元出售珠海蓉胜87.4%股权；纳尔股份拟2亿元投建高性能环保型墨水生产研发基地；劲嘉股份产业基金以1059万元投资云烁科技，其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油；万里扬拟收购万里扬能源公司51%股份；新力金融拟置入比克动力75.62%股权；天顺风能拟投建新能源装备制造产业园；中国人寿举牌中国华融H股，持股比例7.2609%；宁德时代与阿特斯阳光电力战略合作；工大高科与大屯能源战略合作；东方日升参建全球首个光伏、储能户外实证实验平台；同力股份研制出氢燃料自卸车产品；水发燃气拟开展储能设备研发、制造等业务；电能股份拟更名为声光电科；新力金融、雪天盐业复牌。

限售股解禁：旺能环境、科华生物、泰福泵业、百川畅银、东亚药业、中材国际。

昨日两市强势震荡，板块个股分化，元宇宙、稀土、小金属等表现活跃，白酒、金融也走势偏强，电池、风能、光伏、储能、军工、航母、华为、特高压等跌幅居前，“风光”这条赛道本周调整，跟元宇宙等概念的风光无限形成鲜明的对比，不少投资者很是郁闷，做股票确实来说，下功夫研究复盘思考很重要，技术也很重要，有时候运气更是重要，后面震荡市还将延续，多利用手头持股做些差价工作。

周三早间市场信息

证券信息：证监会同意4家企业科创板IPO注册；前十月境外投资者通过QFII、沪深股通等渠道累计净流入约2409.76亿元；截至10月底，公募基金资产净值合计24.41万亿元；证监会正研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标政策措施；首批养老理财试点产品有望近期发行。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.55%，纳指下跌0.5%，标普上涨0.17%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.75美元，涨幅为2.5%，收于每桶78.5美元；纽约黄金期货下跌22.5美元，跌幅为1.2%，收于每盎司1783.8美元。美国将释放5000万桶战略石油储备；特斯拉Model Y高性能版将于近日开启交付（涉容百科技、当升科技等）；马斯克亲自上阵测试最新版自驾功能，全程无人工接管；知名对冲基金Coatue入股宝可梦GO的开发者Niantic（涉水晶光电、川大智胜、苏大维格等），投资元宇宙；首尔打造元宇宙行政服务生态；印度要立法禁止私人加密货币。

疫情信息：中科院上海药物研究所参与研发的两款抗新冠药物进入临床。

市场信息：保险机构启动资金运用风险排查与整改行动；对外贸易高质量发展规划印发（涉小商品城、厦门国贸等）；最大规模中成药集采开锣；我军轰炸机与外机空中对峙2个多小时；北京冬残奥会倒计时100天；多部门联合开展北京重点场所5G网络信号覆盖提升行动；海南在全岛全域开展数字人民币试点，打造数字货币生态体系；国内首个碳中和社区在佛山投运，率先引入氢能燃料电池为社区供能；电子烟国标状态变更为正在起草；小米对元宇宙进行布局；超声波凌空触觉对飙Meta，元宇宙硬件创业公司获腾讯注资（涉万讯自控、超声电子等）；高端锂电铜箔供给缺口逐渐显现，供需失衡至少持续至2023年（涉超华科技、嘉元科技等）；维生素K3价格两个月翻倍（涉兄弟科技、振华股份等）；元宇宙与智能全媒体发展研讨会举行；包头稀土论坛将于12月8日召开。

个股信息，利好：隆基股份与一道新能源签订70.41亿元硅片销售合同；节能铁汉联合体中标20亿元EPC工程总承包项目；通鼎互联预中标8.87亿元中国移动集中采购项目；恒锋信息中标5.25亿元合同；九洲药业拟3400万美元收购泰华杭州100%股权；三丰智能与比亚迪签订1.77亿元合同；美芝股份签订1.71亿元施工合同；大禹节水联合中标1.42亿元项目；润建股份预中标1.2亿元综合代维项目；惠程科技中标3705万元充电桩场站建设工程；威海广泰取得旅客登机桥资质；长春高新拟回购；中超控股、怡达股份股东拟增持。

利空：康芝药业终止定增事项；*ST猛狮终止筹划重大资产重组；晶盛机电收购事项未能通过意大利外商投资审批；天际股份、莱茵体育、朗迪集团、塔牌集团、瑞松科技、北摩高科、鹏鼎科技、吉林化纤股东拟减持。

其它：依顿电子实控人变更为绵阳市国资委；海源复材拟投105亿元与华能国际等拟合作投资300亿元太阳能光伏电池等项目；*ST雅博拟50-75亿元合作开建新能源发电项目；露笑科技拟定增募资29.4亿元；广州发展签署9亿元光伏小镇示范项目战略合作协议；欧科亿拟7.49亿元投建数控刀具产业园；上柴股份拟6.2亿元受让上菲红30%股权；奥福环保拟4.9亿元投建移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目；网宿科技拟1.21亿元回购上海云宿26.73%股权；美的集团拟全面收购KUKA股权并私有化；九强生物与中科纳泰合作推动肿瘤精准诊断服务；星网锐捷与中移物联网达成新基建战略合作；海马汽车建成氢能源实验装置项目；奥普光电4900万像素超高清图像传感器芯片研制成功；辉隆股份即将投产的薄荷醇产品主要用于电子烟等领域；中飞股份更名为光智科技；龙大肉食拟更名为龙大美食。

限售股解禁：中控技术、海力风电、招商轮船、吉冈精密。

昨日两市强势震荡，沪市小涨深市小跌，板块个股涨多于跌，深市资金净流出幅度较大，电机、稀土、钢铁、有色、造纸、电子烟、数字货币等强势，元宇宙概念保持活跃，电池、光伏、风电、三农等调整，芯片半导体出现分化走势，有涨有跌的市场，量能稳定在1.2万亿元左右，震荡市，保持原有节奏，别偏离赛道。

周二早间市场信息

证券信息：洁雅股份301108、喜悦智行301198申购日；年内A股并购重组资金规模近万亿元；境外机构连续35个月增持中国债券；天津渤商所将开展油气现货交易。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.05%，纳指下跌1.26%，标普下跌0.32%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油上涨0.81美元，涨幅为1.06%，收于每桶76.75美元；纽约黄金期货下跌45.3美元，跌幅为2.45%，收于每盎司1806.3美元。鲍威尔将连任联储；日本延长对5G投资的税收优惠政策；美国、印度等国计划释放石油库存；马斯克表示大约将于明年三月在中国推出Model S Plaid；高分辨率艾滋病病毒衣壳结构图确定。

疫情信息：国产新冠特效药有望12月底前获批附条件上市；法国总理卡斯泰新冠病毒检测结果呈阳性。

市场信息：国务院发声鼓励中小企业对接资本市场，北交所被提及；贷款市场报价利率连续19个月保持不变；20天7银行发声：满足房地产客户合理资金需求；今年地方债发行规模将超7万亿创新高，2022年额度有望提前下达；发改委、能源局明确售电公司可以采取多种方式通过电力市场购售电；两部门发文推进电机系统智能化数字化提升（涉中电电机、方正电机、佳电股份、卧龙电驱等）；WiFi 6渗透率望快速提升一倍至50%-60%（涉乐鑫科技、卓翼科技等）；国内首款基于800V高压SiC平台量产车小鹏G9亮相（涉方正电机、欣锐科技等）；健力宝推出新一代“东方魔水”超得能（涉保龄宝、溢得利等）；DDR5内存搭载的电源管理芯片PMIC目前供应非常紧缺（涉圣邦股份、上海贝岭等）；五氧化二钒价格不断上涨。

个股信息，利好：广和通签订15亿元伟创力代工生产协议；国轩高科与长城汽车零部件公司签订采购框架协议；孚能科技成为成都大运汽车动力电池供应商；三夫户外成为国家自由式滑雪U型场地队供应商；*ST飞马申请摘帽摘星；赞宇科技拟回购；新华锦定增获批。

利空：宇顺电子并购事宜遭否；中超控股实控人被立案调查；亚钾国际、英博尔、贤丰控股、中能电气、明德生物、创业黑马、科林电气、华脉科技、康达新材股东拟减持。

其它：博雅生物实控人变更为中国华润；天虹股份控股股东拟变更为中航国际实业；恩捷股份拟定增募资128亿元；甘肃电投拟24.46亿元投建二光伏项目；现代投资14.6亿元湘衡高速51%股权；景津环保12.8亿元投建年产2万套高性能过滤系统项目；创业环保拟定增募资8.3亿元；百普赛斯拟6.57亿元投建中国总部项目；龙宇燃油5.78亿元投建无锡中物达大数据存储中心项目；兔宝宝拟向控股股东定增募资5亿元；西菱动力拟定增募资4.8亿元；中恒集团拟4.5亿元参与北部湾财险增资扩股；西部黄金拟定增募资4亿元购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸；开能健康拟1.75亿元转让信川投资给丽水原信；新美星拟1.5亿元进行证券投资；共进股份拟1亿元参设产业投资基金；捷成股份拟5210万元出售捷成君盛；雄塑科技拟收购康泰集团100%股权；协鑫能科与轻橙时代战略合作；利民股份与先正达投资、苏垦生化战略合作；精测电子推出Mini LED直显墨色分选；西部黄金、雄塑科技复牌。

限售股解禁：安靠智电、安恒信息、广联达、深信服、可立克、连城数控、朗新科技、仲景食品、明新旭腾、亚钾国际。

昨日两市强势收高，虽然周末没有明确的利好出现，地产股变脸杀跌，银行、保险、旅游、造船也是调整为主，不过其它多数板块走强，锂电池、芯片半导体、稀土、汽车等竞相走强，元宇宙概念继续保持活跃，央行三季度报告删除“坚决不搞大水漫灌”表述之后，“稳增长”低位高于“防风险”，后面流动性问题基本无忧，有局部赚钱效应，结构性行情可期，投资者可适度积极一些，年底基金拉市值，别偏离赛道。

周一早间市场信息

证券信息：鼎阳科技787112、芯导科技787230、观想科技301213新股申购日；证监会核发2家企业IPO批文；上期所、郑商所、大商所、中金所、上期能源同步修订违规处理办法；全国股转公司、中证指数公司修订三板指数编制方案；沪深交易所发布营业收入扣除指南；首批8只北交所主题基金半日售罄；4只增强型ETF今日开启发行；近期独董辞职公告明显增多；1-10月证券交易印花税2446亿元，同比增长43.2%；10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%；近期A股融券规模出现急速下降；本周两市限售股解禁市值572亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.75%，纳指上涨0.4%，标普下跌0.14%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌2.91美元，跌幅为3.7%，收于每桶76.1美元；纽约黄金期货下跌9.8美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1851.6美元。美元指数近日创出16个月新高；美国万亿基建法案开始执行；日本考虑降低法定国家石油储备量；博世积极推动车载储氢大规模量产（涉亚普股份、阿尔特等）；亚马逊推进卫星互联网（涉海格通信、中国卫通等）；联发科发布了全球首款4nm（纳米）芯片天玑9000（涉英唐智控、上海新阳等）；一股电动自行车浪潮正在席卷全球（涉新日股份、爱玛科技等）；刚果金5名中国公民被绑架；2022英雄联盟全球总决赛将在北美多城举办。

疫情信息：欧美疫情再度紧张；莫得纳和辉瑞的新冠疫苗加强针都获得美国FDA批准；首个疫苗注射机器人问世；我国多种抗新冠病毒药物进入临床试验阶段。

央行发布第三季度中国货币政策执行报告，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，继续落实和发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用。报告下调了对宏观经济的判断，对经济下行压力的担忧明显增大，提出目前经济面临“阶段性、结构性、周期性”的压力，重提“六稳”“六保”。在货币政策定调中删除“管好货币总闸门”“坚决不搞大水漫灌”的表述，不宜认为超储率下降就意味着流动性收紧，引导市场关注价格指标，新增“增强信贷总量增长的稳定性”，认为未来政策在稳增长和防风险的平衡中可能会更侧重于前者，预计未来1-2个季度仍维持稳中偏松的基调，“宽信用”政策推动下社融增速有望回升。对于地产市场，央行重申“风险可控”和“维护房地产市场的平稳健康发展”，认为央行将继续满足地产行业的合理资金需求。

市场信息：银保监会进一步建立健全保险公司非现场监管体系；CMF预测中国全年经济增长8.1%；我国将以高标准可持续惠民生为目标、继续推动共建一带一路高质量发展（涉西部建设、鸿达兴业等）；发改委下调油价；发改委表示煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，动力煤期货价格降幅达60%；去年我国出生率跌破1%，人口自然增长率创43年来新低；去年结婚登记人数创17年来新低；农业农村部大数据发展中心成立；八种药品被禁止生产使用，相关儿童药受益最大（涉康芝药业、一品红等）；发改委批复北沿江高铁可行性研究报告，项目总投资1800.2亿元；全国铁路煤炭多项运输生产指标创历史新高；国内单体容量最大海上风电项目外送通道全面建成；我国首座沿海LNG船舶加注站正式投运；我国首个光伏储能实证实验平台建成投运；新华社新媒体中心发布首位虚拟偶像“热爱”；蔚来汽车申请元宇宙商标；猪肉价格连续5周上涨，累计涨幅34.9%。

个股信息，利好：浙江交科联合体拟合计54.07亿元项目；金宏气体签订12亿元合同；中利集团预中标中移动电力电缆产品采购项目；东方电子、鼎信通讯、万胜智能、海兴电力、特锐德预中标国家电网采购项目；方正电机收到土地收储补偿款3.71亿元；百奥泰抗癌药获批上市；君实生物合作开发的新冠中和抗体获批临床；智飞生物取得重组新冠疫苗期临床试验关键性数据；洲明科技又一款LED电影屏获得DCI认证；金麒麟获铁路产品认证证书；日久光电、福昕软件拟回购；齐翔腾达董事长拟增持。

利空：西部牧业、法尔胜终止重组事项；会稽山黄酒立体仓库发生着火事故；晋亿实业被立案调查；天阳科技、康平科技、游族网络、宝胜股份、天永智能、正帆科技、梦洁股份、江苏有线、全筑股份、昭衍新药、汇顶科技、中原内配、中航机电、永清环保、杭州园林、晶科科技、和胜股份、中银证券、江丰电子、通源石油股东拟减持。

其它：小商品城拟13.63亿元投建义乌综合保税区二期项目；和林微纳拟定增募资7亿元；奥飞娱乐拟6亿元出售有妖气给上海幻电（哔哩哔哩）；华民股份拟向实控人定增募资5.49亿元；江泉实业拟定增募资4.53亿元，9000万元收购绿能慧充；佳电股份拟2.73亿元投建主氦风机成套产业化项目；英科医疗拟1.3亿元参投常州云常；中国高科拟6530万元收购腾教育16%股份；洽洽食品拟5000万元参设1亿元投资基金；金莱特拟3000万元投资铂德集团，看好电子雾化市场；苏州高新拟发设2亿元绿色低碳基金及股权投资基金；中银绒业拟收购鑫锐恒并投建年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目；川发龙蟒拟投建20万吨/年新能源材料项目；特变电工拟投建储运基地项目；宁德时代与采埃孚战略合作；容百科技与华友钴业战略合作；神州信息与华为云服务ISDP+战略合作；绿茵生态与荣程集团战略合作；卫宁健康与复星健康战略合作；蓝黛科技与金康新能源战略合作；浙商银行与华为战略合作；宁德时代与厦大共建厦门时代新能源研究院；科大讯飞汽车智能化领域新品正式发布；中科创达AR/VR领域操作系统适用于沉浸式体验元宇宙；拓新药业复牌。

限售股解禁：至纯科技、神力股份、老百姓、奥士康、科沃斯、广和通、创益通、深科技、威星智能、三孚新科、卓越新能、中航沈飞、奥精医疗、德源药业、诺泰生物、清溢光电、华铁应急、章源钨业、雅创电子、澜起科技、正强股份、金科环境、富佳股份、远大控股、中电兴发、浙商证券、汤臣倍健、北汽蓝谷、中华企业、*ST猛狮。

上周两市震荡，周五在券商地产光伏的合力推动下拉出长阳，走势强于预期，结构性分化行情延续，券商、地产等板块强势反弹，燃料电池氢能源、风电、光伏、海底光缆等高景气赛道升势延续，锂电池保持强势，近期眼球板块元宇宙概念反复活跃，从央行三季度货币政策执行报告来看，后面有望释放利好，适度放松调控，当前操作难度不小，视震荡市对待，适度参与，别偏离赛道。

周五早间市场信息

环球信息：美股震荡，道指下跌0.17%，纳指上涨0.45%，标普上涨0.34%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.65美元，涨幅为0.8%，收于每桶79.01美元；纽约黄金期货下跌8.8美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1861.4美元。苹果着眼攻克行业难关推出全自动驾驶汽车；马斯克9天套现88亿美元；可控蛋白质功能的纳米“计算机”研制成功；白灯敦促国会核准相关法案，削减氢氟碳化物排放（涉巨化股份、联创股份等）；印尼不断加强对镍矿出口禁令（涉格林美、兴业矿业等）。

重要会议：增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。

市场信息：首批北交所主题基金今开售；国内首个开源跨链协议上线，六银行布局区块链生态圈；原料药领域反垄断指南出炉；生态环境部要求把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局；重点领域双碳政策实施方案将陆续出台；钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布；工信部就锂电池行业规范征意见，鼓励回收资源再利用；我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长（涉中钢国际、中国电建等）；两部门拟认定47家单位为国家体育旅游示范基地；45种罕见病用药已入医保，2021版目录有望月底公布；国内首个波音机队数字飞机试点项目启动；中国宝武发起成立全球低碳冶金创新联盟；全国首个景区元宇宙研究中心落户张家界；锂电黑马力神新能源112亿元打造新能源基地（涉富临精工、东方电热等）；11月份以来大宗商品价格下滑严重；IPv6+产业论坛19日举行（涉先进数通、星网锐捷等），IPv6+赋能产业数字化转型。

个股信息，利好：上机数控签订262亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同；中油工程联合体签署27.82亿元合同；东珠生态预中标7.96亿元合同；精功科技中标7亿元项目；中环股份获金刚玻璃6.7亿元合同；倍杰特中标4.68亿元合同；瑞和股份中标3.086亿元项目；通达股份、科陆电子、炬华科技、林洋能源、大连电瓷、通光线缆预中标国家电网采购项目；三全食品上调部分产品价格；南钢股份股东拟增持。

利空：中嘉博创终止定增事宜；中粮糖业自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，将影响净利润1.8-3亿元；齐翔腾达被立案调查；翔鹭钨业、聚光科技、国信证券股东拟减持。

其它：长城军工实控人拟变更为国资委；江化微控股股东变更为淄博星恒途松，实控人变更为淄博市财政局；粤水电拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目；珠海冠宇拟40亿元投建年产10GWh锂电池项目；旭升股份25亿元投建汽车模具及核心零部件研发等项目；赛微电子实控人拟7.4亿元转让5.07%股份给中泰资管；中飞股份拟向实控人定增募资7.31亿元；文峰股份拟5.375亿元购买关联方旗下4家公司；启迪环境拟4.06亿元出售雄安零碳；中成股份拟3.79亿元购买Tialoc30%股份；太阳能拟2.47亿元投建中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目；寒锐钴业拟2亿元参设产业基金；图南股份拟1.6亿元投建航空零部件产线；科力尔与可胜技术就太阳能发电相关项目合作；康华生物与信然博创战略合作；东方雨虹与中绿能战略合作；泰和科技与中科化学合作；中国能建成功发行建筑类央企首单碳中和债；江化微复牌。

限售股解禁：和胜股份、合众思壮、电气风电、帝尔激光、新安洁、金新农、鸥玛软件、瑞丰光电、涪陵榨菜、鹏都农牧。

昨日两市震荡走低，早间一度在锂电池板块的带动下回升，午后单边下行，次低点报收，元宇宙概念在中青宝的带动下整体退潮调整，板块个股涨跌比超1:2，跌幅榜上一批活跃股，北交所个股更是仅有5只红盘，接下来年线又要经受考验，后面可能会有一个缩量的过程，投资者宜偏保守对待市场，今天看锂电池板块的持续性如何。

周四早间市场信息

证券信息：炬芯科技787049、三羊马001317申购日；证监会同意3家企业创业板IPO注册；首批四只FOF-LOF合计募集规模近百亿元；沪深两市上市公司年内定增募资已超7800亿元；近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策。

环球信息：美股收低，道指下跌0.58%，纳指下跌0.33%，标普下跌0.26%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.4美元，跌幅为3%，收于每桶78.36美元；纽约黄金期货上涨16.1美元，涨幅为0.9%，收于每盎司1870.2美元。美国宣布下调201关税税率；Meta拿下元宇宙“登月项目”，触觉手套让指尖有真实触感（涉汉威科技、长荣股份等）。

国常会：审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平（涉太极股份、数字认证等）。决定在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。

市场信息：央行进一步规范和加强银行存款账户管理；银保监会同意保险资金投资基础设施基金；国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台（涉美锦能源、冰轮环境等）；工信部明确加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造；工信部拟推冰雪装备行业标准化；农业部支持产品有市场、项目有前景、技术有竞争力的乡村企业；工业经济提振措施有望连续出台；数字人民币推广全面提速，个人钱包达1.4亿个；深圳将打造数字经济创新发展试验区；AI国检中心正式启动人脸识别系统安全测评活动（涉汉王科技、欧比特等）；钒液流电池望实现电网规模能源储存（涉杭锅股份、易成新能等）；清华团队研发石墨烯基织物（涉德尔未来、华丽家族等）；百度成为全球最大自动驾驶出行服务提供商；华为发布Watch GT 3手表，搭载Harmony OS系统；华为发布FreeBuds Lipstick，支持半开放主动降噪、双设备连接，能维持22小时续航；华为VR Glass 6DoF游戏套装发布；全球油气峰会举行，华为发布智慧油气田解决方案；鸡苗价格一周跳涨近五成（涉益生股份、民和股份等）。

个股信息，利好：康希诺成功通过海关AEO高级认证；华海药业原料药生产基地进口禁令解除；中国长城产品与多款软件完成兼容认证。

利空：中关村终止吗啡类药物全合成技术转让意向书；盛新锂能控股股东终止实施增持计划；金桥信息、锐新科技、洁特生物、中嘉博创、博威合金、北京君正、有方科技、新通联、恒生电子股东拟减持。

其它：ST平能吸收合并事项获批；博深股份控股股东拟转让15.78%股份给铁投基金；晶澳科技拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地；金固股份拟50亿元投建阿凡达低碳车轮项目；上柴股份拟6.4亿元受让上菲红30%股权；晨光新材拟1.5亿元投建年产2.3万吨特种有机硅材料项目；瑞玛工业9850万元收购信征汽车36.482%股权并增资8000万元；辉隆股份拟1亿元参设产业投资基金，投向新能源等领域；陕西黑猫4856万元收购宏能煤业100%股权；江丰电子拟1000万元受让冯源容芯1.564%合伙份额；大众公用大众出行拟增资扩股引入阿里巴巴；沃森生物与近岸蛋白质签订mRNA疫苗原料战略合作协议；金域医学与吉利德科学战略合作；恒生电子与广州期货战略合作；东方日升高强度合金钢边框组件全球首发；长江电力工业互联网平台成功上线试运行；露天煤业更名为电投能源；邦宝益智拟更名为沐邦高科；博深股份、ST平能复牌。

限售股解禁：奇正藏药、欧普康视、汇创达、新雷能、康拓医疗、圣邦股份、川网传媒、景旺电子、利民股份、金山办公、景津环保、兴源环境、安旭生物、康平科技、德尔股份、傲农生物、恒光股份、中泰股份、盛美上海、宸展光电、会通股份。

昨日两市震荡缩量走高，板块个股涨跌比3:1，锂电池、稀土、工业母机、储能、特高压等强势，元宇宙概念分化、白酒、金融等领跌，震荡市，年线附近纠缠将延续，多看少动，暂时减少参与元宇宙概念的炒作。

周三早间市场信息

证券信息：华塑股份730935、金钟股份301133、博杰发债072975、仙鹤发债754733申购日；证监会同意3家企业科创板IPO注册；券商社会责任专项评价将出新规，服务乡村振兴、社会公益等挂钩券商分类评级。

环球信息：美股收高，道指上涨0.15%，纳指上涨0.76%，标普上涨0.39%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.12美元，跌幅为0.15%，收于每桶80.76美元；纽约黄金期货下跌12.5美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1854.1美元。波罗的海干散货运价指数跌至五个月低位；欧盟天然气价格上涨12%；德国宣布暂停审批“北溪-2”项目；中国、美国、德国、日本、韩国等多国已启动了6G通信技术的研究和探索（涉盛路通信、金信诺等）；巴巴多斯将在“元宇宙”设立全球首个大使馆，暂定2022年1月启用；Meta公司正在研发手套，希望将触觉带入“元宇宙”；日本开发出一款高能量密度锂硫电池；日本计划针对化石燃料和煤油提供补贴计划；苹果准备推出自研产品，高通预计2023年仅供应20%的iPhone基带芯片；高通宣布进军汽车领域，宝马将在下一代驾驶辅助系统中使用其芯片；沙特将建设全球首个“悬浮产业集群”。

疫情信息：中国生物已累计生产供应新冠疫苗25亿剂次；继默沙东之后，辉瑞也将与95个国家共享抗新冠药物。

市场信息：韩正强调继续增加电煤和天然气供给，依法查处哄抬煤炭价格行为；发改委表示工业、交通运输、城乡建设等领域碳达峰碳中和实施方案已编制完成；工信部表示中国5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上；我国新型城市基础设施建设扩大试点范围，智慧网联成风向（涉超图软件、富瀚微等）；我国大力发展海上风电（涉明阳智能、电气风电等）；游戏版号或将恢复审批；上海开启征收本年度个人住房房产税，此前已试点征收10年；我国住房租赁行业未来市场规模近10万亿（涉我爱我家、世联行等）；特斯拉中国大陆超级充电桩突破8000个（涉秀强股份、春兴精工等）；网易发布“虚拟形象+RTC”融合SDK（涉利亚德、网达软件等）；丁磊称网易元宇宙可能跑得比谁都快；激光雷达将迎规模应用元年（涉福晶科技、万集科技等）；今年以来碳酸锂价格暴涨超230%；家居企业陆续宣布涨价；首届中国网络文明大会将于11月19日在京举行；11月19日世界制造业大会将在合肥拉开帷幕。

个股信息，利好：中国铁建中标987.21亿元重大项目；凯莱英与美国大型药企签订4.8亿美元供货合同；中利集团签订合计3亿元七份光伏组件购销合同；奥特维中标1.06亿元高效晶硅组件项目；*ST达志将为河南御捷部分车型供应动力电池产品；宁德时代向现代汽车提供三元、磷酸铁锂电池；天顺股份获政府航线补贴1572万元；金桥信息拟回购；中国交建基础设施REITs申请获证监会和上交所受理。

利空：佳云科技定增事项中止审核；ST中天将被*ST；雅克科技被大基金减持；华胜天成、上海凯鑫、麦格米特、伟明环保、凯撒文化股东拟减持。

其它：汇绿生态恢复上市；易瑞生物实控人变更为朱海；*ST华资控股股东将变更为海南盛泰创发实业；格力电器拟21.9亿元受让盾安环境29.48%股份；八一钢铁拟21.8亿元收购金属制品、焦煤集团100%股权；重庆啤酒拟10.3亿元建设啤酒生产基地项目；太极实业拟参投10.08亿元分布式光伏项目；鲁西化工拟7.9亿元投建年产120万吨双酚A项目一期工程；富春染织拟5亿元投建年产3万吨纤维染色建设项目；利欧股份拟5000万美元合作投资SpaceX；毅昌科技拟1.98亿元设立新能源子公司；莱尔科技拟5800万元收购佛山大为53%股权；北矿科技拟收购株洲火炬；四维图新旗下世纪高通与和利时战略合作；岭南股份与易事特战略合作；国星光电与开发晶照明战略合作；宁德时代与建发集团战略合作；鲁西化工拟投建年产120万吨双酚A项目一期工程；景嘉微JM9系列图形处理芯片已完成流片；飞天诚信推出飞天智能数字员工“小诚”；北矿科技、盾安环境复牌。

限售股解禁：瑞昂基因、运达科技、长川科技、亚辉龙、新点软件、邦宝益智、汇绿生态。

视频会晤一结束，大盘就回落，北交所开市第二天，多数个股跌的面目全非，而沪深两市个股也是跌多涨少，个股涨跌比1:3，沉寂多时的白酒股再度走强，锂电池、磷化工、军工、有色等更多板块走低，两市资金净流出近500亿元，三大指数周线、月线趋势都往下，临近资金面最紧张的阶段，后面宜保守对待市场，能做就适度做做，不可勉强自己在里头持续折腾，容易受损。

周二早间市场信息

证券信息：云路股份787190申购日；首批5只增强型ETF正式获批；首批8只北交所主题基金19日起发行；10月末私募基金规模19.69万亿元；千亿量化机构幻方全面暂停申购。

环球信息：美股小幅收低，道指下跌0.04%，纳指下跌0.04%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.09美元，涨幅为0.11%，收于每桶80.88美元；纽约黄金期货下跌1.9美元，跌幅为0.1%，收于每盎司1866.6美元。美财长称正考虑降低金毛针对中国实施的关税；美正式签署两党基础设施建设法案；三星电子在美国启动6G试验；多国出现禽流感疫情，日韩提升警戒级别至最高级；全球首例太阳能大规模制氢成功实现（涉中泰股份、宝丰能源等）；IBM设计出新量子芯片表现超越传统计算机（涉铜牛信息、国盾量子等）；特斯拉将推星链手机（涉天银机电、华力创通等）；全球车企巨头纷纷发布停产燃油车时间表；联电或上调晶圆代工报价（涉中微公司、至纯科技等）。

疫情信息：蛋白质新冠疫苗有望后来居上；贴片疫苗最早2025年上市，可在室温下保存3个月；俄开发出新型抗病毒纺织材料；疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示下一步将推出最优加强免疫组合。

市场信息：今早中美元首视频会晤；央行续作1万亿元MLF创最大单日投放，市场对1年期LPR下调预期正在增强；10时发改委有新闻发布会；发改委要求全面推行清洁生产，助力实现碳达峰碳中和；氢能大规模储能调峰应用迈出实质性一步；华南理工大学研发出一类高性能天蓝光OLED材料（涉濮阳惠成、奥来德等）；中国电信与阿里云联合研发天翼钉；长安汽车旗下阿维塔首款车型AVATR 11亮相（涉阿尔特、中国汽研等）。

个股信息，利好：中国化学中标约18亿欧元重大海外工程；双良节能签订65.27亿元单晶硅片购销合同；国安达中标5643万元项目；当虹科技中标3302万元项目；多氟多拟向比亚迪供应不低于56050吨六氟磷酸锂产品；上海沿浦将间接供货新能源汽车厂商；君实生物特瑞普利单抗获FDA孤儿药资格认定；宸展光电股东承诺不减持；宝泰隆、*ST商城定增获批。

利空：奥赛康并购遭否；科远智慧银行定期存款到期未能赎回4000万元；廊坊发展1946万元应收商业承兑汇票逾期未兑付；ST林重被立案调查；长电科技被大基金减持；成都先导、日月明、奥来德、泰坦科技、苏农银行、宏发股份拟减持。

其它：中信证券配股申请获批；宁波能源拟90亿元投建海曙龙观抽水蓄能电站项目；龙元建设拟10亿元投建光伏发电项目；普莱柯拟定增募资9亿元；恒星科技拟6.76亿元投建年产3000万KM超精细金刚线项目；福然德拟定增募资6.5亿元；亚士创能拟向实控人定增募资6亿元；润邦股份拟3.54亿元受让中油优艺环保26.64%股权；宇晶股份拟定增募资3.42亿元，实控人之子杨佳葳认购；华平股份拟定增募资2亿元，控股股东全部认购；秉扬科技拟1.6亿元投建年产60万吨/石英砂压裂支撑剂项目；东土科技拟定增募资1.6亿元；奥普家居拟8500 万元参设对外投资基金；中超控股拟4200万元实施航空高温合金精密铸造项目；杭锅股份拟1570万元投建智慧储能电站项目；*ST圣莱拟500万元收购华元电气51%股权；劲嘉股份收购恒天商业40%股权；中利集团拟投建屋顶分布式光伏发电生产项目；天原股份拟与中能氢储在氢能储运等方面合作；当升科技与SK株式会社战略合作；阳光电源与东南亚新能源企业Super Energy战略合作；平治信息称是中国移动元宇宙生态的一部分，拥有大量IP可供改编成VR内容。

限售股解禁：晶瑞电材、天奈科技、宁德时代、安硕信息、阿尔特、上海银行、万祥科技、浙江黎明、灿勤科技、宇信科技、中国人保、ST高升。
昨日两市震荡收低，白线在下黄线在上，压着指数活跃个股，北交所开市，10只新股大涨，但除了第一时间买入的之外，其它时间尤其9:43分后买入的投资者，多少挨套浮亏，其它北交所个股也是多数高开后冲高回落套人，沪深两市依旧是元宇宙概念有持续性，总体震荡市对待，保守一点适度参与，不可激进，别偏离赛道。