周二早间市场信息

证券信息：康鹏科技787602、福事特代码301446、维科精密301499、港通医疗301515申购日；截至6月30日，百亿级股票私募仓位指数为83.19%，创年内新高；上周偏股型基金在电子、通信、计算机、传媒行业的仓位下降，在非银行金融、房地产、银行、电力设备汽车等行业的仓位提升；阿里巴巴减持5.574亿股商汤科技股票；深圳支持前海合作区的证券公司申请跨境业务试点；胡锡进呼吁国企应该对股民的利益负责。

环球信息：美股收高，道指上涨0.62%，纳指上涨0.18%，标普上涨0.24%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.87美元，跌幅为1.2%，收于每桶72.99美元；纽约黄金期货下跌1.5美元，跌幅为0.08%，收于每盎司1931美元。欧盟理事会通过电池和废旧电池新法规；日本科学家成功提高全固态电池的快速充电性能和容量（涉瑞泰新材、金龙羽等）。

市场信息：发文做好自贸试验区第七批改革试点经验复制推广工作；央行等部门支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日；商务部决定对原产于日本和美国的进口光纤预制棒开展反倾销复审调查（涉长飞光纤、亨通光电等）；中柬合作推动跨境支付互联互通；网信办加强“自媒体”管理；全国首例基于通用量子计算机真机的通信网络优化算法验证成功；数字人民币SIM卡硬钱包功能将上线，支持无电支付；婴幼儿配方乳粉注册管理办法印发（涉贝因美、熊猫乳品等）；药品上市后监管风险研判会召开；钢铁、石化、建材行业相继召开专项研究，就纳入全国碳市场相关事宜进行探讨；中国商业航天竞拍本周启动（涉中国卫星、震有科技等）；陕西西安发现1例猴痘病例；车内无人自动驾驶商业化试点在京开放（涉千方科技、浙江世宝等）；中科院宣布无创测血糖技术有新成果；6月份国内电影总票房41.32亿元，仅次于2019年6月的41.86亿元，跃居历史第二；煤价下跌叠加用电需求增长，火电企业净利润向好（涉大唐发电、华电国际等）；白羽肉鸡行业景气度提升；国内城市居民用气价格迎来涨价潮（涉九丰能源、中泰股份等）。

个股信息，利好：玲珑轮胎、万兴科技、佳禾食品、株冶集团、英特集团、德业股份、一汽解放、协鑫能科、中兴商业、金钼股份、海油工程、凌云股份、银轮股份、姚记科技、金卡智能中报大幅预增；大众交通、苏常柴A、奥飞娱乐、三峡旅游、天富能源中报扭亏为盈；林州重机中标4.47亿元项目；建艺集团中标1.5亿元项目；博实股份获得万华物资4358万元商务合同；金固股份收到比亚迪的定点通知书；亚太股份收到国内某大型汽车集团的定点通知；德美化工拟回购；中国出版定增获批。

利空：易华录中报预亏；黔源电力、乐山电力、科大讯飞、晶晨股份、桂冠电力、西部创业、蓝焰控股中报预降；南方精工、桐昆股份收到警示函；*ST搜特被立案调查；元道通信、力诺特玻、金发拉比、腾景科技、吉峰科技、中国汽研股东拟减持。

其它：九华旅游表决权委托解除，公司控股股东将变为文旅集团；华东重机拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目；天华新能拟50亿元投建新能源锂电材料生产线等；ST龙净拟向控股股东定增募资15.42亿元；西部矿业7.91亿元竞得泰丰先行6.29%股权；ST通葡拟定增募资3.4亿元；盟科药业拟定增募资2亿元；浙文互联拟1.45亿元参与豆神教育重整投资事项；领湃科技拟出售达志化学，聚焦新能源电池业务；辉丰股份与中能建氢能源签订氢氨醇绿色能源项目合作协议；ST开元与国信云川战略合作；三房巷年产150万吨绿色包装新材料项目投产试运行。

限售股解禁：洁特生物、恒玄科技、内蒙一机、同心传动、力鼎光电、唯科科技、安路科技、松原股份、美登科技、华友钴业、东尼电子、中国核建、迅安科技、智立方。

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周一早间市场信息

证券信息：航材股份787563、博盈特焊301468、苏州规划301505、智信精密301512、锦波生物889799、武进转债754878申购日；降低主动权益类基金费率水平，管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；私募投资基金监督管理条例自9月1日起施行（涉鲁信创投、九鼎投资等）；同意碳酸锂期货及期权注册；公募基金交易佣金费率改革预计2023年底完成；逾千家银行分支机构终止营业；基金打新收益率走低，上半年浮盈近18亿元；本周限售股解禁市值959亿元。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.55%，纳指下跌0.13%，标普下跌0.29%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.06美元，涨幅为2.9%，收于每桶73.86美元；纽约黄金期货上涨17.1美元，涨幅为0.9%，收于每盎司1932.5美元。耶伦称美国不会寻求与中国脱钩；特斯拉在全球范围推出购车现金返还奖励；首台可见光飞秒光纤激光器面世；人工智能快速解码脑癌基因组。

市场信息：蚂蚁科技集团被国家金融监督管理总局罚没37.62亿余元；支付宝、财付通收央行巨额罚单，分别被罚没超30亿和近30亿；蚂蚁集团完成整改后启动回购不超过7.6%股份，估值下降至5671亿元；投贷联动试点合作机制启动；我国成功发射卫星互联网技术试验卫星；电子竞技将成为2026亚运会正式项目；国家能源局科技司组织召开新型储能工作（东北、西北区域）座谈会；工信部召开专精特新中小企业圆桌；打击辅助生殖非法应用，医疗机构将落实患者身份识别制度；CCER交易管理办法公开征求意见（涉上海环境、兴蓉环境、川能动力等）；首个全高温超导核聚变实验装置要开建（涉安泰科技、高澜股份等）；湖南省长沙市监测发现3例猴痘病例（涉福元医药、新产业等）；北京开放自动驾驶“车内无人”（涉经纬恒润、华阳集团、伯特利等）；北京筹建元宇宙产业创新中心（涉创业黑马、宣亚国际等）；广东印发优化营商环境三年行动方案；哈尔滨获得2025年第九届亚洲冬季运动会举办权；“盐光互补”电站并网发电，世界单体容量最大（涉龙源电力、鲁银投资等）；我国科研人员的最新发现有望推动帕金森病早期精准诊断；9家企业发出矩形硅片组件尺寸标准化的倡议；长江鲲鹏即将亮相（涉东华软件、诚迈科技等）；腾讯发布大模型时代AI趋势报告，多模态AI将带来创新应用蓝海；中国电信发布TeleChat大模型；华为称盘古大模型不会开源；城市大模型CityGPT发布，打造城市级大脑；蚂蚁集团联合清华大学发布AI安全检测平台蚁鉴2.0；国内皮卡市场迎新车上市潮（涉江铃汽车、江淮汽车等）；28家钢厂下调废钢采购价。

个股信息，利好：太极集团、科士达、三棵树、甘源食品、红蜻蜓、南华期货、长虹华意、申能股份、亚太股份、国脉科技、盐津铺子、今天国际中报大幅预增；粤电力A、坚朗五金、惠而浦、龙泉股份中报扭亏为盈；易普力中标23亿元项目；中复神鹰签订22.91亿元合同；腾达建设中标20.67亿元项目；侨银股份中标11.05亿元项目；棕榈股份联合中标2.64亿元项目；中国天楹签署3462万欧元合同；达实智能中标8049万元项目；中工国际签约巴拿马观花体育场项目EPC总承包合同；泉峰汽车收到目前国内某知名通信科技公司的定点通知；双成药业股东提前终止减持计划。

利空：帝欧家居、川润股份、诚邦股份、南方精工中报预亏；天际股份、铭普光磁、博杰股份、中电港、航锦科技中报预降；双林股份终止向不特定对象发行可转债事项；TCL中环下调单晶硅片价格；香雪制药被申请强制执行；超图软件董事遭立案调查；ST美置将退市；贝瑞基因、帝科股份、金冠电气、深城交、国能日新、智度股份、天智航、本川智能、奥福环保、华依科技、金花股份、昆仑万维、汇宇制药、炬华科技、利欧股份、*ST豆神股东拟减持。

其它：华菱钢铁拟59.77亿元建设实施冷轧硅钢产品二期项目；恒邦股份拟42.7亿元投建复杂金精矿多元素综合回收项目；中航光电拟27.2亿元投建高端互连科技产业社区；广汇物流拟定增募资18亿元，控股股东参与认购；广弘控股拟13.6亿元投建总部产业基地；浙江震元拟5亿元投建原料药集聚提升项目；建艺集团拟定增募资4.85亿元用于建筑装饰工程项目等；华人健康拟3.47亿元收购江苏神华；汉得信息拟定增募资3亿元；飞力达拟定增募资2.94亿元用于电子元器件集散中心项目；贵研铂业6931万元投建云南贵金属实验室易门分中心项目；南王科技拟2520万元投建高端环保食品级纸制品项目；中洲特材拟2500万元参投设立产业基金；联创股份拟参与新华联控股破产重整投资；永信至诚与商汤科技战略合作；万华化学与汉高集团战略合作；比亚迪与滴滴旗下巴西出行平台99达成合作；天奇股份与富奥股份合作；恒生电子与华为云签署AI大模型联合创新协议；易华录与华为联合打造的易简预制模块化数据中心解决方案发布；赛意信息、捷成股份、拓息与华为云正式签署盘古大模型合作协议；毅昌科技新能源产品便携储能整机顺利投产；*ST蓝盾复牌。

限售股解禁：朗特智能、青鸟消防、西麦食品、宏华数科、国民技术、科德数控、佳合科技、英科再生、鹏鼎控股、华信永道、酷特智能、亿联网络、国盾量子、锦盛新材、云涌科技、元道通信、京城股份、亚虹医药、中船汉光、胜蓝股份、中科星图、中科环保、爱尔眼科、思科瑞、互联网、迪威尔、梅安森、天融信、南钢股份。

周五早间市场信息

证券信息：全面注册制下首现主板IPO上会被否；精智达787627申购日；多家基金公司宣布FOF可投公募REITs；年内130家企业终止上市申请，超九成为主动撤回；资金借道ETF大举涌入医药板块。

环球信息：美股收低，道指下跌1.07%，纳指下跌0.82%，标普下跌0.79%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.01美元，涨幅为0.01%，收于每桶71.8美元；纽约黄金期货下跌11.7美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1915.4美元。美国6月ADP就业人数变动49.7万人；ASML回应没有面向中国市场推出特别版DUV光刻机；经合组织与粮农组织发布联合报告，未来十年世界粮食产量增速将放缓；研究显示全球高温纪录连续三天刷新；新模型实现精准RNA靶向和基因调控；高导电金属凝胶可实现室温3D打印；马斯克预测全面自动驾驶将在今年年末到来（涉软通动力、科大国创等）。

市场信息：经济形势专家座谈会召开；商务部称中国是最大半导体市场，美国打压终将反噬；工信部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；国家卫生健康委成立医疗应急工作专家组，涉22个学科；商务部会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发（涉索菲亚、志邦家居等）；工信部将加快研究制定人工智能产业政策；自然资源部将加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查；国家金融监督管理总局鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品；我国水稻智能育种迈入4.0阶段；浙江发布若干措施促浙台经济发展；大模型测试验证与协同创新中心正式成立；新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎发布（涉中科星图、超图软件等）；脑虎科技多项脑机接口科研新成果发布（涉创新医疗、爱朋医疗等）；宁德时代新产品充10分钟电可跑400公里，目标5-7分钟；AI芯“智越计划”在沪发布，推动研发统一的软硬件接口标准；华为联合26家企业推动大模型联合创新；华为宣布昇腾AI集群升级，推出首个万卡AI集群（涉常山北明、神州数码等）；书生通用大模型体系发布；能繁母猪存栏量加速下降（涉华统股份、巨星农牧等）；多家新能源车企6月销量创新高；收储传闻再起，金属钴6月以来累计反弹超18%。

个股信息，利好：长青集团、中远海能、航宇微、新致软件、三星医疗、天音控股中报大幅预增；罗普斯金、国脉文化中报扭亏为盈；东华软件中标3.4亿元合同；博世科签订3.39-4.04亿元合同。

利空：国华网安、金力泰中报预亏；新动力终止收购德威华泰60%股权；力源科技、双飞股份、嘉元科技、英派斯、康斯特、中润资源、*ST柏龙股东拟减持。

其它：创维数字要约收购结果已确认；淮河能源72.97亿元摘牌苏布尔嘎井田项目；华东重机拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目；奥比中光拟定增募资15亿元；云海金属拟14亿元投建年产30万吨高品质硅铁合金项目；斯迪克拟6.4亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目；圣诺生物拟定增募资1.6亿元；敏芯股份拟定增募资1.5亿元；金信诺拟5000万元认购弘盛10号份额；广船国际与比亚迪在船舶动力电池领域开展合作；广州发展湖北田野农谷分布式光伏项目并网发电；中矿资源Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目投料试生产；科大讯飞AI学习机LUMIE 10系列上市；天壕环境拟更名为天壕能源；创维数字、退市紫晶、退市泽达复牌。

限售股解禁：美的集团、华峰测控、深圳瑞捷、威腾电气、三维天地、三祥科技、东微半导、光峰科技、国缆检测、中亦科技、露笑科技、国缆检测、恒立液压、秀强股份、绝味食品、天山铝业、浙富控股、奥比中光、天智航、新城市。

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周四早间市场信息

证券信息：多家头部公募将公募REITs纳入部分FOF的投资范围；埃科光电787610、东亚转债713177、上声转债718533申购日；中药、信创、算力产业等三大行业成券商6月调研心头好；高盛下调A股农行、工行、兴业银行等多只银行股至卖出评级。

环球信息：美股收低，道指下跌0.38%，纳指下跌0.18%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2美元，涨幅为2.9%，收于每桶71.79美元；纽约黄金期货下跌2.4美元，跌幅为0.12%，收于每盎司1927.1美元。美联储纪要显示或进一步收紧货币政策；欧佩克国际研讨会聚焦实现能源转型；OpenAI称超级人工智能可能在这个十年出现，或导致人类灭绝；英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星；谷歌宣布量子计算机新突破（涉科大国创、国盾量子、中国长城等）；科学家首次演示“量子数字支付”；研究发现一种“抗衰老激素”可改善老龄猕猴认知能力；厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现；黑海粮食协议将于7月17日到期（涉金健米业、苏垦农发等）；欧盟拟修改转基因作物规则，放宽对基因编辑技术的限制。

市场信息：商务部召开外资企业圆桌会；四部门联合部署安排农业防灾减灾工作（涉青龙管业、泰福泵业等）；第六批支付牌照续期结果公布，12家成功续展，2家中止审查；国资委要求做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控；工信部加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展；浙江印发关于促进平台经济高质量发展的实施意见，推动算力基础设施建设，建立平台数据及算法管理规则，促进智慧交通转型升级，推进互联网医疗服务普惠共享；湖北首次在城市配电网中应用量子加密通信技术（涉浙大网新、捷成股份等）；“5G车地系统”覆盖方案落地上海；山东到2025年培育壮大千家绿色高新技术企业；大范围高温天气上线；我国IPv6活跃用户数达7.63亿；国产新药批准数量创新高；歌手李玟因抑郁症轻生；中国海油首个陆地集中式光伏发电项目并网发电；我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（涉麒麟信安、中国软件、诚迈科技等）；我国科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料；我国研究团队在环境友好型钙钛矿发光二极管方面取得重大突破；中科大新型固态电解质开发成功；荣耀将发布全球首款AI大模型国产手机（涉大富科技、光弘科技等）；核电发展按下加速键，6月多个项目环评获批（涉江苏神通、兰石重装等）；多地计划开展夏季水泥错峰生产；6月动力电池价格跌幅收敛；2023世界人工智能大会今日在沪启幕；第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开（涉岳阳林纸、东珠生态等）。

个股信息，利好：圣阳股份、平高电气、天顺风能中报大幅预增；兰生股份、捷顺科技中报扭亏为盈；福龙马中标6.24亿元项目；中贝通信签订5.11亿元电单车电池系统采购供应框架协议；金诚信签订7106万美元合同；华民股份签订2.5亿元单晶硅片销售合同；正威新材签订风电叶片销售合同；科华数据签约华龙一号供应链联盟；广宇发展获取新疆区域1300万千瓦新能源项目建设指标；东阳光取得采矿许可证；万孚生物拟回购。

利空：东岳硅材、路畅科技中报预亏；利尔化学中报预降；卫宁健康董事长被立案调查及实施留置；贵州三力、航天工程、康华生物、今创集团、光庭信息、森霸传感、保龄宝、德赛西威、中粮资本、奥拓电子、弘宇股份、南华仪器、中钢洛耐、坤恒顺维、浙江建投、屹通新材股东拟减持。

其它：利尔化学控股股东股权改革相关事宜拟启动；双环传动拟1.2亿欧元投建匈牙利生产基地；华西能源拟1亿元转让昭通环保；渤海轮渡1148万元收购海大公司3.3%股权；国中水务拟1000万元参与认购数字文化产业基金份额；上海艾录与尚德电力战略合作；普路通与浙江清华长三角研究院联合建立研发中心；联合光电毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点；鹏辉能源41GWh储能制造基地二期开工；胜利精密复合铜箔第二条水电镀产线改造已初步完成；南岭民爆更名为易普力；南大光电复牌。

限售股解禁：公牛集团、全志科技、雷特科技、东百集团、澜起科技、百利天恒、君亭酒店、龙佰集团、盛帮股份、云图控股、浙商银行、华电能源、凌云光、太湖雪。

周三早间市场信息

证券信息：6月份银行理财规模下降7400亿元；截至6月底，偏股混合型基金仓位中位数为85.8%；机构借助新发行ETF积极入市。

环球信息：欧洲主要国家股市收低。“泡沫预言家”格兰瑟姆称未来几年美股崩盘可能性高达70%；6月ChatGPT量环比下滑近10%，排名第二的Character.AI暴跌32%；伊朗成为新成员，上合组织正式成员国增至9个（涉中国中冶、中钢国际等），中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行；世界气象组织官宣厄尔尼诺再现，或突破2016年极端高温纪录；美国气候数据标记7月3日为地球上有记录以来最热单日；马斯克投资飞行汽车（涉商络电子、光洋股份等）；丰田将采用一体化压铸技术（涉文灿股份、广东鸿图等）；丰田称其固态电池技术取得重大突破，可使电池成本和重量减半；英伟达、微软、亚马逊等大厂排队竞购SK海力士内存（涉雅克科技、华海诚科等）；消息称美正准备限制中国公司使用美国云计算服务（涉铜牛信息、青云科技等）；新型光子芯片突破高性能计算“带宽瓶颈”；iPhone 15系列据称续航时间提升至多15%；中国对镓锗相关物项实施出口管制，多国企业准备申请镓锗出口许可。

市场信息：互金协会召开互联网助贷业务健康发展工作交流会；教育部召开2023年暑期校外培训治理工作调度会；医保谈判药品续约及竞价规则拟作重要调整；两部门发文加强城市排水防涝应急管理工作；郑栅洁发文加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业；章建华表示进一步推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订；发改委计划炼钢、铜冶炼、电解铝等25个领域2025年底前完成技术改造或淘汰退出，工业硅等11个领域2026年底前完成技术改造或淘汰退出；北京促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型；杭州亚运会电竞赛事官方用机iQOO 11S发布；上半年海南离岛免税店销售额约324亿元；我国首个区域级虚拟电厂投入运行；中国电科32所形成20比特超导量子计算机整机算力；腾讯云正式发布向量数据库，预计8月登陆腾讯云；业界首个5G确定性工业网关SmartEdge发布；比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市（涉秋田微、商络电子等）；传阿里考虑将优酷注入阿里影业；猪价年内跌幅已超20%；2023全球数字经济大会在京开幕（涉数字认证、首都在线等），发起全球数字经济伙伴城市合作倡议；2023年世界机器人大会8月在京举行。

个股信息，利好：飞龙股份、广电计量、同济科技、康恩贝、百润股份中报大幅预增；金盘科技签订1.09亿元合同；晶科能源N型Tiger Neo中标华电集采；祥鑫科技获客户项目定点意向书；吉林敖东获得16个中药配方颗粒上市备案凭证；德固特获2500万元补助；赛微微电拟回购。

利空：清研环境终止收购瑞赛环保51%股权；诚志股份拟不进行液晶单体材料及中间体材料产能扩充项目；交大昂立被*ST；华菱精工、咸亨国际、航新科技、艾力斯、鸿利智汇、捷安高科、彤程新材、国瓷材料、弘亚数控、金太阳股东拟减持。

其它：皓宸医疗控制权可能发生变更；广康生化拟25亿元投建特种化学品新材料项目；中科磁业拟20亿元投建年产6000吨高性能钕铁硼等项目；本川智能拟3亿元泰国投建印制电路板（PCB）生产基地；光智科技拟3亿元投建房屋、建筑物工程；创兴资源拟4074万元转让振龙房产2.8%股权；兴森科技拟出售Harbor100%股权；瑞丰高材拟涉足黑磷及黑磷烯材料业务；润建股份与科士达战略合作；斯莱克与乐惠国际战略合作；科大讯飞与南水北调水网智科战略合作；大连热电、*ST昂立复牌。

限售股解禁：盐津铺子、天润科技、汉鑫科技、航宇科技、五洲医疗、英科医疗、合康新能、麦克奥迪、宏柏新材、纬达光电、普瑞眼科、川宁生物、优机股份、联赢激光、思特奇。

周二早间市场信息

证券信息：百亿私募仓位指数创近8周新高，对7月行情信心再上移；英华特301272、盘古智能301456、惠同新材889668申购日；半导体设备材料ETF集中上报；北向资金上半年加仓超1800亿元，浮亏近500亿元；上半年券商股权承销成绩公布，排名前十券商承销金额占比达75%；险资运用余额超26万亿元，债券投资占比逼近历史高点；上半年券商跟投科创板新股浮盈7.82亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.03%，纳指上涨0.21%，标普上涨0.12%，欧洲主要国家股市收低。沙特将自愿减产100万桶/日延长一个月；Meta与腾讯在VR头显合作方面取得进展；苹果汽车预计2026年上市，或售价9万美元；苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量；马斯克称特斯拉是一只高度波动股票，警惕贷款炒股。

市场信息：商务部、海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制（涉云南锗业、驰宏锌锗等）；多家银行出手，严控资金流向房地产等领域；1-5月全国风电利用率96.6%，光伏发电利用率98.0%；国资委召开企业能源电力保供工作推进会；农业部部署高温防御工作，要求落实抗旱保苗关键措施；国家将启动年内第二批猪肉储备收储工作；6月国内抽水蓄能建设全面加速（涉永福股份、黔源电力等）；国内单体最大碳酸锂项目新疆巴州投产；浙江电网用电负荷创历史新高；字节要造机器人，团队计划扩充到百人（涉万润科技、盛通股份等）；支付宝在刷掌支付领域有突破（涉雄帝科技、远方信息等）；昇腾AI大模型训推一体化解决方案将在WAIC发布；国内首个绿色算力超市正式上线（涉紫光股份、中科曙光等）；氮化应用持续拓展，英飞凌、安世等多家功率半导体巨头积极投资（涉中瓷电子、安克创新等）；氢能与燃料电池汽车大会7月5-7日举行（涉亿华通、华光环能等）。

个股信息，利好：海能达中报大幅预增；万达电影、中超控股中报扭亏为盈；宇通重工联合体中标12.25亿元项目；中天科技新增12.07亿元储能业务订单；盈峰环境中标11.22亿元项目；金诚信获1.17亿美元合同；维业股份中标6.07亿元工程；中船科技联合体中标3.53亿元合同；奥特维中标3.4亿元项目；福龙马预中标9135万元环卫服务项目；东方日升再签1GW异质结伏曦组件供货协议；东安动力收到16家汽车企业的定点协议；新安股份拟申请广期所工业硅指定交割厂库；康辰药业KC1036获得500万元高精尖产业发展专项经费。

利空：中远海控、海联金汇中报预降；盛洋科技、强瑞技术拟终止重大资产重组事项；禾信仪器终止向不特定对象发行可转债事项；华辰装备、迈信林、密封科技、德明利、天际股份、永悦科技、汇宇制药、朗科智能、睿能科技、悦心健康、长盛轴承、凯伦股份、康拓医疗股东拟减持。

其它：亚太实业控股股东将变更为广州万顺，实控人变更为陈志健和陈少凤；山东海化拟34亿元投建以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链项目；震裕科技拟20亿元苏州投建新能源智能制造总部；中船特气拟4.89亿元投建年产150吨高纯电子气体项目；恒华科技实控人拟2.7亿元向泽润投资转让5.92%股份；汇纳科技拟3500万元投资来画科技；方正电机与小鹏汽车战略合作；格林美与盘古新能源战略合作；汇中股份与Avnet Asia Pte Ltd.战略合作；四维图新与地平线机器人战略合作；精艺股份与松山湖材料实验室战略合作；赛微电子与武汉敏声合作产线量产事宜正在准备中；弘业股份拟更名为苏豪弘业；亚太实业复牌。

限售股解禁：宇瞳光学、美联新材、世纪天鸿、大金重工、爱柯迪、瑞茂通、奥迪威。

周一早间市场信息

证券信息：信音电子301329、赛维时代301381、吴帆生物301393、豪声电子889701、祥源转债370980、明电转02370739、赫达转债072810申购日；公示第一批“专精特新”专板建设方案备案名单；多家券商机构降保证金利率；公募基金总规模超27万亿元，创历史新高；北向资金上半年累计净买入超1800亿元；上半年A股市值增超3万亿，资金大幅加仓TMT赛道；下半年险资有望为市场带来近3500亿元资金；

深交所公布半年报预约披露情况：卫星化学拔得头筹，将于7月18日披露2023年半年报。聚灿光电、上能电气在创业板公司预约最早，将于7月20日披露。
 

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.84%，纳指上涨1.45%，标普上涨1.23%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.78美元，涨幅为1.12%，收于每桶70.64美元；纽约黄金期货上涨11.5美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1929.4美元。苹果市值达到3万亿美元；特斯拉Q2交付数据再创新高；荷兰正式宣布实施半导体出口管制（涉北方华创、拓荆科技等）；特斯拉评估以色列初创公司，或布局极速充电技术（涉华锋股份、鲁信创投等）；沙特决意提高油价重塑经济模式。

央行货币政策委员会二季度例会：加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。深化金融供给侧结构性改革，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。

市场信息：潘功胜任中国人民银行党委书记；多家主要银行近日下调美元存款利率；6月份百城新建住宅价格环比微降，二手房挂牌创新高；工信部等五部门印发制造业可靠性提升实施意见；工信部着力培育壮大安全应急产业（涉山河智能、海伦哲、中船应急、中天火箭等）；两部门发布关于部分成品油消费税政策执行口径的公告；雄安综合保税区正式获得批复同意设立；生成式人工智能管理办法有望近期出台（涉美亚柏科、人民网等）；全国范围全面实施汽车国6排放标准6b阶段；水利部首次批复珠江流域水库群联合调度运用计划；数字人民币应用场景频获突破（涉中科江南、旗天科技等）；抽水蓄能布局优化，已建在建1.7亿千瓦；我国首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通；我国规模最大超高压跨江输变电工程投运；国内单体最大年产12万吨碳酸锂一期项目在新疆投产；我国首艘数字孪生科研试验船首航（涉中海达、海兰信等）；时速达453公里，新一代动车组新技术部件性能验证完成（涉四方股份、日月明等）；中国广电与阿里巴巴战略合作；商用尺寸钙钛矿组件效率达17.18%（涉京山轻机、捷佳伟创等）；华为AITO问界M5标准版正式亮相，售价25.98万元起；华为脑机接口新专利公布（涉汤姆猫、汉威科技等）；前5月彩票销售额同比增逾五成（涉中体产业、东港股份、金陵体育等）；罕见暴跌80%，硅料价格已低至一线企业成本；呼和浩特打造“东数西算”绿色算力样板，中国绿色算力大会开幕；第四届中国石油石化企业云计算、大数据与信息安全研讨会8月召开。

个股信息，利好：保利联合、中通客车中报大幅预增；浦东建设中标15.73亿元项目；智光电气与国网方面签署2.86亿元日常经营合同；乐凯新材获5757万元合同；长城汽车获6.66亿元补助；深天马A获2.29亿元补助；永泰能源、雅戈尔、中储股份、广联航空股东拟增持。

利空：冀凯股份中报预亏；歌尔股份中报预降；交建股份终止定增事宜；海得控制重组中止审核；翰宇药业撤回利拉鲁肽注射液注册申请；凌玮科技拟终止与BYK公司的代理合作；保利联合被立案；三只松鼠、汉宇集团、南兴股份、爱朋医疗、欣天科技、弘信电子、皇氏集团、航宇微、万里马、姚记科技、行动教育、永新光学、维康药业股东拟减持。

其它：仟源医药拟变更控股股东、实控人；中信证券第一大股东变更为中信金控；湖北能源拟114.31亿元投建多个光伏发电项目；天合光能拟定增募资109亿元加码主业；金风科技拟93亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地；陆家嘴拟66亿元收购昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权；中泰证券拟定增募资60亿元；卓朗科技拟定增募资34.36亿元；国城矿业拟33.57亿元投建国城锂业20万吨/年锂盐项目一期工程；山东海化拟24亿元投建盐化工及其产业链项目，规划建设300MW压缩空气储能电站；科士达拟定增募资23.73亿元；粤水电15.77亿元投建多个光伏发电项目；德明利拟定增募资12.5亿元；赞宇科技拟10.6亿元投建年产50万吨日化产品项目；福斯特拟7.2亿元投资年产2.5亿平方米高效电池胶膜项目；盛屯矿业拟4.83亿元收购盛屯环球资源35%股权；鼎捷软件拟4亿元投建生态赋能研发培训基地；北方稀土拟4亿元投资参股铁融公司；吉贝尔拟定增募资2.98亿元；雅化集团1.63亿元收购通达化工51%股权；凯盛科技拟1.56亿元收购太湖石英100%股权及凯盛基材70%股权；日联科技1.08亿元追加投资X射线源产业化建设项目；凯盛科技拟1.04亿元收购太湖石英；中新集团拟1亿元参投君联资本TMT创新三期基金；乐惠国际拟7100万元在长春、昆明建设城市精酿体验工厂；ST万林拟5108万元出售裕林国际55%股权；先锋新材拟购买东峰电缆控股权；日照港拟收购烟台外代53%股权等资产；普莱柯拟收购乐宠健康；集泰股份与武汉大学共建先进材料研究中心；工大高科GKI-33e型二版标准站联锁设备通过相关检测；电子城拟参与算力中心项目；万兴科技旗下亿图脑图全端上线AI绘画功能；青岛港、*ST中期复牌。

限售股解禁：光库科技、西麦食品、爱博医疗、锦浪科技、华恒生物、志特新材、恩捷股份、天邑股份、星徽股份、超卓航科、美的集团、科顺股份、智度股份、药明康德、农业银行、中孚实业、首都在线、物产中大、江西长运、胜蓝股份、皖仪科技、信邦智能、和元生物、天润乳业、秦川物联、金海高科、瑞星股份、仁信新材、捷安高科、朱老六、利元亨、斯迪克、新劲刚、梅安森、纳芯微、ST通葡。

周五早间市场信息

证券信息：誉辰智能787638、智迪科技301503申购日；沪市首单房企重组获批复；交易商协会发布进一步提升债务融资工具融资服务质效有关事项的通知；北交所、香港交易所签合作备忘录，“北+H”两地上市安排“落地”；刘纪鹏称政策保护没让股民挣到钱，股市能否率先实现共同富裕；国家大基金频繁出手投资半导体行业上游；多家券商保证金利率降至0.2%，利差收入有望提升。

环球信息：美股收高，道指上涨0.8%，纳指平收，标普上涨0.45%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.3美元，涨幅为0.4%，收于每桶69.86美元；纽约黄金期货下跌4.3美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1917.9美元。苹果股价连创新高；欧盟就统一股票交易数据达成原则性协议；消息称阿斯巴甜将被世卫组织下属癌症研究机构列为可能致癌物；特斯拉Model 3电池将升级，采用66度磷酸锰铁锂电池；维珍银河的太空飞船起飞，进行首次商业太空飞行；迄今最大正常乳腺细胞图谱绘成；

国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，将与老旧小区改造、住宅适老化改造等政策协同发力形成促消费的合力（涉索菲亚、匠心家居、顾家家居、兔宝宝等）。

市场信息：离岸人民币兑美元失守7.27；2023年国家医保药品目录调整工作方案正式公布；多边央行数字货币桥项目在京召开；中钢协建议国家宏观调控部门将冶金煤纳入国家调控机制；《移动互联网未成年人模式建设指南》正在征求意见，将适时公开；对接国际高标准，自贸区和自贸港迎新措施；我国将开展长江流域水生态考核试点工作；碳减排市场工具重启在即，全国交易平台有望7月上线（涉永安林业、福建金森等）；国产离子注入设备实现28纳米工艺全覆盖；深圳市启动建设“超充之城”，规划2025年建设300座超充站；深圳虚拟电厂管理平台2.0上线试运行，规模达150万千瓦；上海AI实验室开源全球首个医疗基础模型群，OpenMEDLab浦医问世；国内首台无人智慧加油通航服务站在上海投放使用；中国移动发布多项6G成果，助力形成全球统一6G标准；美团20.65亿人民币收购光年之外；西门子与阿里云战略合作；华为宣布2024年推出面向商用的5.5G全套网络设备（涉硕贝德、亚光科技等）；存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨；2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2023）将于7月5-7日在上海召开（涉雄韬股份、阿尔塔等）；2023世界人工智能大会临近，特斯拉人形机器人将亮相（涉卧龙电驱、贝斯特等），30余个大模型、20余款机器人齐亮相。

个股信息，利好：中材国际签署2.91亿美元工程总承包合同；科林电气中标1.33亿元屋顶分布式光伏项目；盛视科技中标1.06亿元设备采购项目；华康医疗签署9168万元建设工程施工合同；晶科能源向保加利亚最大的光伏电站提供N型TOPCon双面组件；万顺新材获得首张复合铜订单；中水渔业获8118万元补助；七匹狼收到4118万元补助；亚太科技收到4000万元补贴；龙芯中科收到2000万元补助；圆通速递、实朴检测、ST八菱拟回购。

利空：捷强装备终止重大资产重组事项；晨鸣纸业终止重组事项并撤回申请文件；丰元股份终止投资青海聚之源；英飞拓、帝科股份、珠江啤酒、中大力德、国科微、航天彩虹股东拟减持。

其它：丽尚国潮拟定增募资7.3亿元；首创环保拟6.49亿元收购鸡冠山自来水公司；华统股份拟5亿元投建玉山县黑猪产业链项目；凤凰传媒拟4.92亿元转让凤凰数据65%股权及凤凰新云96%股权；胜华新材拟4.59亿元投建1万吨/年硅基负极材料项目；鼎胜新材拟5630万美元收购境外公司Slim铝业及其2家全资子公司全部股权；快可电子拟2.4亿元投建光伏连接系统项目；云赛智联拟增资2.2亿元共同建立算力设施公司；华大基因以1.95亿元参与认购基金份额；富春染织拟1.8亿元投建筒子纱生产线技术升级改造项目；阳普医疗拟定增募资1.56亿元；华联股份拟6000万元转让美好生活30%股权；易事特拟与员工持股平台4000万元设钠离子电池公司；天正电气1475万元收购宏云智能10%股权；盛通股份与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作；上能电气与德国ib vogt战略合作；和顺电气与中城捷运、中车智行等合作；天奇股份与三井物产株式会社签署谅解备忘录；远兴能源阿拉善塔木素天然碱开发利用项目投料试车；雪天盐业投资公司美特新材发布4款钠电池正极材料；金瑞矿业选矿工艺技术取得重大进展；华依科技IMU产品今年即将实现量产；天沃科技、ST摩登、*ST中天、*ST庞大复牌。

限售股解禁：泰永长征、宇环数控、万通液压、天源环保、光力科技、威高骨科、冰川网络、佰维存储、三花智控、浙江大农、凯华材料、和元生物、联合精密、东方碳素、北京利尔、祥源文旅、博汇股份、福元医药、国盛智科、居然之家、广州发展、富乐德、新宙邦、纳芯微。

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周四早间市场信息

证券信息：国家二基金将认购30亿元华虹半导体股份（涉北方华创、中微公司等）；中止万达商管公开发行公司债券注册程序；国科恒泰301370申购日；公募基金上半年分红近900亿元；港交所计划于10月推出首次公开招股结算平台FINI；刘强东拟出售约2790万美元京东股票。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.22%，纳指上涨0.27%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.86美元，涨幅为2.8%，收于每桶69.56美元；纽约黄金期货下跌1.6美元，跌幅为0.08%，收于每盎司1922.2美元。苹果股价又创历史新高，市值直逼3万亿美元；鲍威尔重申加息论调，暗示7月和9月继续加息；美考虑对华实施新芯片制裁；OpenAI首个海外分部在英国成立；6月iPhone15面板订单同比iPhone14高出100%（涉TCL科技、京东方A等）；欧盟拟放宽转基因作物限制（涉隆平高科、大北农等）；日本核污水7月正式排放。

市场信息：离岸人民币跌破7.26关口；国资委召开深入推进国有企业数字化转型专题会；无人驾驶航空器飞行管理暂行条例发布；无障碍环境建设法表决通过；发改委上调油价；我国首个全国性的投资铂金条团体标准发布；全球首台16兆瓦海上风电机组在福建海上风电场完成吊装；我国星地激光高速通信取得成功（涉华工科技、福晶科技、久之洋、航天电子等）；总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获核准（涉冠龙节能、韶能股份等）；全球最大镁合金汽车压铸件试制成功（涉宜安科技、云海金属、嵘泰股份、万丰奥威等）；钠离子电池标准规范制定提速（涉科达利、天能股份等）；7月起国六b全面实施；上海金融租赁服务集成电路产业实验室揭牌成立；GPT产业联盟成立，360智脑API平台正式开放；内地版支付7月起开放境外Visa卡绑定；网易游戏推AI巡逻员，首次用大模型监控未成年人防沉迷；腾讯云自研星脉计算网络性能提升10倍（涉金证股份、亚康股份等）；字节旗下火山引擎发布火山方舟；菜鸟集团推出自营的品质快递业务；华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品；华为发布F5.5G智简全光联接四大创新实践，加速推进全光万兆时代到来；华为余承东称问界M5智驾版城区NCA智驾功能将在上海、广州等5城开放；美的、TCL、创维等家电龙头涌入光伏产业；我国船企接单量领跑全球，部分企业半年完成全年接单目标（涉中国重工、亚星锚链等）；首届脑机接口大会将于7月3-5日在天津召开。

个股信息，利好：米奥会展中报扭亏为盈；北新路桥中标1.85亿元工程；金现代中标三个电力企业知识图谱项目；神州数码中标中国移动PC服务器集采；恒为科技成为中国移动采购项目中标候选人；太平鸟获2373万元补贴；新凤鸣获2258万元补贴。

利空：方正电机、福鞍股份终止定增事项；科士达终止发起设立投资基金；天华新能终止与Premier签署的承购和预付协议；*ST柏龙实控人被逮捕；科安达、骏亚科技、达嘉维康、优德精密、广博股份、移为通信、中曼石油、澄天伟业、天孚通信、*ST凯撒、*ST炼石股东拟减持。

其它：海南椰岛实控人变更为海口市国资委；众泰汽车筹划变更实控人事宜；大豪科技拟引入具有国资、电信或军工背景的外部战投；传化智联拟以14.4亿元为传化合成100%股东权益估值；渝开发拟定增募资7亿元，控股股东重庆城投拟参与认购；中石科技拟定增募资3亿元；誉衡药业拟2.4亿元出售誉衡生物42.12%股权；浙江东方拟1.77亿元参设5亿元产业投资基金；中文在线拟1.38亿元收购罗小黑IP运营公司51%股权；美联新材拟4000万元增资湖南立方；电连技术拟2550万元收购贝递尔51%股权；新华医疗与西安国际港务区等共建国家医学中心；比亚迪与ATL汽车集团达成合作；巨轮智能与藦卡机器人战略合作；普利特与中建五局安装公司战略合作；宁德时代正商谈在欧洲建立多个电动汽车电池回收站；恒生电子发布大模型新品；ST安信拟更名为ST建元；退市运盛、退市中昌复牌。

限售股解禁：科兴制药、青云科技、欧亚集团、诺思兰德、海能实业、博众精工、宇通重工、建业股份、九菱科技、楚江新材、经纬恒润、雪天盐业、瑞奇智造、川发龙蟒、青矩技术、中无人机、青农商行、青岛银行、甘李药业、新天绿能、陕国投A、泰恩康、斯迪克、雅戈尔、康比特、欧普泰、中富通。

周三早间市场信息

证券信息：沪市四家上市房企保利发展、大名城、中交地产、福星股份再融资项目获得批文；天承科技787603、致尚科技301486申购日；新基金密集成立，多只基金发行规模超10亿元；两市融资余额减少7.98亿元；上半年北交所过会率84%；A股上市公司逾万亿元分红待发；胡锡进炒股首日赚104.78元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.63%，纳指上涨1.65%，标普上涨1.15%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.67美元，跌幅为2.41%，收于每桶67.7美元；纽约黄金期货下跌0.52%，收于每盎司1923.8美元。美众院共和党议员施压布林肯不续签《中美科技合作协定》；韩国拟投入3万亿韩元建设量子经济强国；韩国将设立3000亿韩元的芯片产业基金；三星大力发展芯片代工业务，挑战台积电；高通推出第二代骁龙4移动平台，商用终端预计下半年推出；光伏纳米粒子可用作量子光源；实验室培育肉在美首次获准销售。

市场信息：美财政部长耶伦计划7月初北京；工信部发布新版国家无线电频率划分规定，率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统（涉本川智能、金信诺等）；我国将探索建立房屋养老金制度（涉华阳国际、恒锋信息等）；九大光伏组件龙头对矩形硅片尺寸达成统一；4GW光伏制氢招标终止；5G新通话即将规模商用，打造新一代互联网通信（涉彩讯股份、天源迪科等）；解决白色污染新突破，废弃塑料转原材料（涉中再资环、英科再生等）；广东启动氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室建设；雄安新区出台促进楼宇经济发展七条措施，鼓励楼宇运营主体向六类疏解单位招商；上海加快新能源汽车和集成电路两大产业的深度融合；深圳推出数字化预付款；常州市召开做强新能源汽车关键零部件产业推进会；云南出台中医药条例，鼓励中医药参与传染病防治；我国科学家开发出新型碱基编辑工具；宇宙中最剧烈光学紫外耀发“现身”；复合铜箔技术难题陆续突破，渗透率有望加速提升（涉双星新材、阿石创等）；中国移动将成立元宇宙产业联盟；中国移动发布两颗自研通信芯片；百度文心大模型大幅升级，3.5版本推理速度提升17倍；中国增材制造产业发展 (广州) 高峰论坛暨2023年中国增材制造产业年会28日开幕。

个股信息，利好：露笑科技中标扭亏为盈；双良节能、东方电热预中标2.7亿元项目；*ST围海签订2.37亿元合同；中装建设中标1.84亿元工程；盛视科技预中标1.06亿元项目；*ST左江签订5100万元网络适配设备采购合同；永福股份预中标国家电网特高压项目；国盾量子与清华大学签订专利实施许可合同；谱尼测试中标北京市土壤普查经费技术测试和分析项目；科远智慧中标浙能六横二期发电工程与仿真培训系统；方正电机成为理想汽车某电驱动项目的定转子总成供应商；利亚德为杭州亚运会部分场馆提供显示技术；亚钾国际与三星集团签署全球市场钾肥供销合作框架协议；圆通速递、拉卡拉、恒生电子、信邦制药、苏试试验、安利股份拟回购。

利空：爱旭股份终止境外发行全球存托凭证；南方传媒、三七互娱、金通灵被立案调查；亚香股份、龙芯中科、华辰装备、九强生物、孚能科技、中国铁物、三羊马、博创科技、华自科技、建研院、腾亚精工、京粮控股、八亿时空、国瑞科技、明阳电路股东拟减持。

其它：爱旭股份拟定增募资60亿元用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目等；亿纬锂能拟60亿元开展外汇套期保值业务；天山股份拟27.18亿元收购宁夏赛马51%控股权；龙元建设拟向杭州交投集团定增18.49亿元，实控人变更为杭州国资委；朗姿股份拟定增募资16.68亿元用于美容医院建设等项目；中超控股拟定增募资12.1亿元用于高温合金精密铸件建设等项目；江波龙拟1.32亿美元收购力成苏州70%股权；乐歌股份拟定增募资5亿元；东软载波拟向控股股东关联方定增募资5亿元；中天科技拟3.4亿元收购如东和风海上风电20%股权；特一药业拟定增募资2.75亿元；中达安拟8216万元收购同信同和；键凯科技以5000万元参与认购基金份额；莱茵生物350万美元参与认购Ispire定向增发，进一步提升公司工业大麻业务发展；天赐材料拟在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目；美埃科技拟投建高端装备制造项目；兰石重装与仙湖科技、南海产业集团、九江资产合作；健友股份拟与Xentria签署许可协议；百川畅银与中信证券合作；东方雨虹虹石新材料一期项目开车成功；佳讯飞鸿智能视觉PaaS平台已实现在铁路和海关领域的商业化应用；广汽集团正全力推进广汽埃安IPO工作；欧比特更名为航宇微；龙元建设、国华网安、新大洲A、麦捷科技、退市辅仁、退市未来复牌。

限售股解禁：三祥新材、惠泰医疗、建邦科技、克来机电、中伟股份、洁雅股份、天准科技、工大高科、中自科技、春光药装、清越科技、萤石网络、雷神科技、苏文电能、京城股份、云铝股份、海洋王、碧水源、力芯微、诺。

周二早间市场信息

证券信息：恒工精密301261、海科新源301292、天力复合889576、海泰转债371022、纽泰转债371229申购日；首批央企现代能源ETF获批；胡锡进官宣正式开户入市；中上协称未来三年上市公司总市值超过GDP是大概率；GDR新规出台以来，4家A股公司主动终止GDR发行；基金长线看好人工智能赛道；逾两百亿资金撤离货币ETF。

环球信息：美股收低，道指下跌0.04%，纳指下跌1.16%，标普下跌0.45%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.21美元，涨幅为0.3%，收于每桶69.37美元；纽约黄金期货上涨4.2美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1933.8美元。燃料电池汽车安全全球技术法规通过（涉雪人股份、安泰科技等）；欧盟计划取消对部分转基因作物的限制；韩国政府拟与AI芯片、云计算企业联合，组建团队研发NPU芯片；韩国考虑下调经济增长预期，以反映半导体行业疲软表现；高通推出首个采用4nm工艺制程的骁龙4系移动平台；特斯拉进军无线充电（涉安洁科技、万安科技等）；特斯拉Dojo引领AI再革命基石，FOWLP封装技术受关注（涉华海诚科、长电科技等）；全球首款AI设计药物完成II期临床试验首例患者给药。

市场信息：在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23；发改委财金司组织召开扩大制造业中长期贷款投放现场会；发改委产业司组织召开中药产业发展专题研讨会；发改委产业司赴青海省调研钾盐钾肥产业发展情况；我国拟立法保障粮食安全；12部门发文推进体育助力乡村振兴工作（涉中体产业、双象股份等）；高温天气加剧电力供应结构性短缺（涉阳光电源、华自科技等）；我国浅层常压页岩气开采取得突破；上海推动数据要素产业高质量发展；广东部署数字政府2.0，将建粤港澳大湾区大数据中心（涉深桑达A、新点软件等）；包头限电波及多家光伏企业轮流停机；中石化获浅层常压页岩气突破；我国最长智轨线路载客试运行；国内首台12兆瓦海上风电机组完成安装；“非洲猪瘟”早就建立常态化防控制度；华为云盘古大模型将首次明确定位并迎来重大升级；国内高校最大的科研智算平台27日在复旦大学正式上线；世界移动通信大会明天在上海举行。

个股信息，利好：超图软件中报扭亏为盈；美锦能源签订15.58亿元合同；中国武夷签5.1亿元公路项目；南都电源中标2.1亿元项目；瑞和股份合计中标1.57亿元工程项目；华建集团签订7408万元合同；金石资源签订5511万元合同；青岛中程签订775.8万美元合同；新奥股份签订为期20年LNG采购合同；晶澳科技为中石油24座加油站光伏项目供货高效组件；森源电气入围江苏石油充电机招标项目；华峰超纤收到国际某知名车企的项目定点；金博股份将获2023年产业扶持资金1亿元；盛达资源采矿权新立登记申请获得同意；江中药业获特殊医学用途配方食品注册证书；健友股份产品盐酸布比卡因注射液获得美国FDA批准；富祥药业获得CNAS实验室认可证书；昂利康获得复方α-酮酸片药品注册证书；ST大洲、ST国华将摘帽。

利空：耐普矿机中报预降；保力新终止收购旭浦能源51%股权；方正电机被立案调查；中公高科、三友联众、华荣股份、乾景园林、威星智能、小熊电器、大博医疗、安靠智电、远方信息股东拟减持。

其它：杭州银行拟定增募资125亿元；长飞光纤拟60亿投建第三代半导体功率器件项目；顺鑫农业拟30.98亿元转让顺鑫佳宇，剥离房地产业务；军信股份拟21.97亿元收购仁和环境63%股权；桂冠电力21.89亿元投建三个光伏项目；京北方拟11.3亿元投资盘庚测试云等项目；超讯通信拟定增募资10.8亿元；天奇股份拟定增募资3亿元用于锂电池环保等项目；唐人神拟定增募资3亿元；浙海德曼拟定增募资1.73亿元；腾亚精工拟1.7亿元收购江苏腾亚铁锚工具56.9261%股权；宏川智慧拟收购南通御顺和南通御盛；桂东电力拟出售永盛石化2%股权，剥离主要石化板块业务；中国天楹拟怀来县建设100MWh重力储能项目；泰禾智能拟投建工业物料智能分选装备项目；西藏矿业与倍杰特等签订投资协议书；瑞普生物与绿竹生物战略合作；康恩贝和和泽医药战略合作；有方科技拟联合开发分布式存储服务器等项目；浙商银行复牌。

限售股解禁：金杯电工、大连电瓷、晶丰明源、工业富联、上海贝岭、百傲化学、合肥高科、宇邦新材、奔朗新材、亚香股份、云南白药、天华新能、天罡股份、霍莱沃、奥普特。

端午期间市场信息

证券信息：朗威股份301202、华信永道889592申购日；同意三家企业创业板IPO注册；更新证券公司白名单，31家券商入榜，5家新入围；发文优化债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任；货币ETF近一月规模缩水超240亿元，近8成产品规模缩水；本周限售股解禁市值1500亿元。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.65%，纳指下跌1.01%，标普下跌0.77%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.35美元，跌幅为0.5%，收于每桶69.16美元；纽约黄金期货上涨5.9美元，涨幅为0.31%，收于每盎司1929.6美元。OpenAI首席执行官表态支持欧盟AI监管；高通推出支持卫星通信的全新物联网解决方案；巴黎航展四年后重启盛况空前，空中出租车引关注（涉海特高新、航发动力、商络电子等）；微型医疗机器人问世（涉博实股份、天智航、亿嘉和等）；特斯拉AI账号发布多条内容，为机器人构建基础模型（涉绿的谐波、拓普集团等）。

市场信息：工信部印发工业互联网专项工作组2023年工作计划（涉科大智能、智微智能等）；全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公布，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%；国资委支持企业牵头建立更多的创新联合体；工信部称将启动智能网联汽车准入和上路通行试点（涉亚太股份、华阳集团、恒帅股份、索菱股份等）；全国多地遭遇持续高温；储能安全新国标7月起实行（涉国安达、同飞股份、奥特佳等）；全国实施汽车国六B排放标准（涉万通智控、艾可蓝等）；多地开展燃气安全隐患排查（涉友发集团、真兰仪表、金洲管道等）；北京市出台支持农村点状配套设施用地新政（涉音飞储存、中粮科工等）；上海推动市场主体开展AIGC工具平台研发；非洲猪瘟疫苗研发有序推进（涉普莱柯、中牧股份、科前生物等）；7月华为云盘古大模型将有重大升级，开发者生态加速。

个股信息，利好：中材国际签署20.46亿元经营合同；宏润建设中标5.18亿元工程；三星医疗中标4.77亿元华电集团采购项目；博世科中标5000-6000万美元项目；微导纳米签署3.86亿元合同；双良节能中标1.36亿元项目；广联航空联合体中标1.23亿元项目；长华集团获国内车企1.1亿元新能源新车型冲焊件定点；恒尚节能中标1.03亿元西安自然界A3-7幕墙工程项目；亚太股份收到国内某头部自主品牌主机厂的定点函；ST龙净收回华泰保险股权转让款14.1亿元；海德股份获批开展接入人民银行征信系统工作；璞泰来、悦康药业、无锡振华拟回购。

利空：杰瑞股份、领益智造终止境外发行全球存托凭证事项；奥维通信终止筹划投建5GW高效异质结太阳能电池及组件项目；亚太实业未能在最后宽限期内支付股权转让款；东北证券被处罚；*ST华仪被立案；*ST紫鑫、*ST庞大将退市；埃夫特、迅捷兴、嘉友国际、盛视科技、光庭信息、晶华新材、云南白药、公牛集团、汉得信息、当虹科技、华康股份、东威科技、中光防雷、德恩精工、禾川科技、泰和科技、森霸传感、爱科科技、深圳新星、汉王科技、*ST京蓝股东拟减持。

其它：华友钴业拟在匈牙利12.78亿欧元投建高镍型动力电池用三元正极项目；宁德时代拟78亿元进行现金管理；凯赛生物拟定增募资66亿元，招商局集团将间接入股；中伟股份拟在韩国浦项61亿元投建11万吨正极材料高镍前驱体项目；浙商银行拟23.34亿元购买营业办公用房；蓝黛科技拟20亿投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目；合康新能拟定增募资14.7亿元；绿康生化拟定增募资13亿元；五洲特纸拟向实控人定增募资8.5亿元；海天瑞声拟定增募资7.9亿元用于AI大模型训练数据集等项目；南亚新材拟7亿元在泰国投建生产基地；因赛集团拟定增募资6.45亿元；济南高新拟向控股股东关联方定增募资4亿元；戴维医疗3.5亿元投建微创外科器械扩产项目；新金路拟3亿元收购控股天兵科技；明德生物1.5亿元参投私募基金；科翔股份拟1.2亿元收购艾诺信射频电路公司90%股权；依米康拟1.15亿元转让江苏亿金53.84%股权；瑞康医药拟4864万元出售新疆瑞邦及新疆驿讯51%股权；南大光电筹划购买全椒南大剩余股权；熵基科技拟与实控人等共同参设生态创新基金；杰创智能与上海钻交所战略合作；泰山石油与国网电动汽车、泰安供电公司战略合作；桂东电力拟更名为广西能源；凯赛生物、*ST宏图复牌。

限售股解禁：华旺科技、东方中科、欧普康视、瑞纳智能、南京聚隆、光庭信息、信测标准、龙软科技、晨化股份、威海广泰、健友股份、珠城科技、气派科技、利民股份、筑博设计、百克生物、台华新材、丰山集团、宇瞳光学、鼎捷软件、微导纳米、科顺股份、纳微科技、崇达技术、莱特光电、永创智能、欧康医药、杰华特、必易微、山外山、新宙邦、中科曙光、凯华材料、华密新材、国缆检测、腾亚精工、东方精工、瑞奇智造、采纳股份、润贝航科、普源精电、水发燃气、中微半导、歌尔股份、岳阳林纸、华兴源创、荣亿精密、铁建重工、苏文电能、四通股份、优机股份、华如科技、三一重能、联赢激光、退市泽达、优机股份、龙芯中科、甬金股份、唐人神、聚合顺、海兰信、TCL科技、三安光电。

周三早间市场信息

证券信息：养老目标基金发行陷冰点，80%的产品以发起式成立；主动管理型基金亏损比例达82%；提出，为加强涉诈风险管控，各证券公司应当规范开立综合账户，不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。后续将开展现场检查，对违法违规公司及人员依法从严处理；基金经理离任数量创8年来同期新高；外资配置盘加仓电子和食品饮料。

环球信息：美股收低，道指下跌0.72%，纳指下跌0.16%，标普下跌0.47%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.28美元，跌幅为1.78%，收于每桶70.5美元；纽约黄金期货下跌1.2%，收于每盎司1947.7美元。印度股市超过英法，总市值3.4万亿美元居世界第4位；美国5月新屋开工创2016年来最大增幅；美国人工智能立法终现进展，国会两党共同提议设立国家AI委员会；马斯克表示特斯拉将尽快进入印度市场，计划印度；OpenAI考虑为人工智能软件创建应用程序商店；厄尔尼诺致过半美豆产区干旱，国际大豆市场开启天气定价逻辑。

市场信息：商务部印发自贸试验区重点工作清单；“恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日召开；水利部五方面推进数字孪生水利建设；国家卫健委印发进一步改善护理服务行动计划；我国多渠道构建猴痘监测预警体系，重点人群做好防范；中远海运入股德国汉堡港协议终签署；我国科学家创造城际量子密钥率新纪录（涉国盾量子、神州信息等）；武威2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆获得由国家核安全局颁发的运行许可证（涉宝色股份、海陆重工等）；临港新片区数字贸易产业联盟正式揭牌；首批算法备案清单公布，大模型牌照发放预热；协鑫携手华为进军能源AI算力；小鹏汽车与美的威灵汽车部件战略合作；华为成立机器人公司；百家云发布AIGC产品“市场易”，包含文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块（涉天娱数科、天下秀等）；人工智能大会健康高峰论坛将召开（涉东软集团、祥生医疗等）；中德可持续发展论坛将于今年秋季举行。

个股信息，利好：东宏股份签订20亿元合同；浦东建设中标14.9亿元项目；安凯客车与A客户签署4.38亿元销售合同；森特股份中标3.13亿元项目；青达环保签订1.04亿元合同；如通股份签订2037万元合同；中国石油与卡塔尔能源公司签约；双星新材签订PET复合铜箔首张订单；凯普生物产品首次获批宫颈癌筛查预期用途。

利空：丰原药业终止定增事宜；中钢洛耐、威创股份、昆仑万维、纳芯微、奇德新材、名臣健康、联德股份、*ST长方股东拟减持。

其它：本钢板材拟与本溪钢铁进行资产置换；隆基绿能拟发行GDR募资199.96亿元；三花智控拟发行GDR募资50亿元；沧州明珠拟35亿元投建12亿平米湿法锂电隔膜项目；太阳能拟17.08亿元投建电化学储能光伏发电项目；创新新材拟13.67亿元在越南开展3C消费电子型材等项目；神农集团拟定增募资11.5亿元；华脉科技拟向深兰控股定增募资5.14亿元，实控人将变更为陈海波；一心堂拟4亿元投建中药饮片产能扩建项目；科思股份拟3.5亿元投建高端个人护理品产业基地；泰豪科技拟增资3亿元引入战投中兵国调基金；福能东方拟1.31亿元收购超业精密12%股权；气派科技拟定增募资1.3亿元；天地源拟1.28亿元收购佳幸地产45%股权；西子洁能拟7089万元出售资产；盛讯达拟4232万元收购宇瑞科技20%股权；大湖股份拟2980万元转让德海医贸股权；铭普光磁拟1000万元认购青岛玉颉基金；大连热电筹划重大资产重组，拟收购康辉新材；华神科技拟收购博浩达；中路股份控股股东拟将所持公司表决权委托给合恒峰一号；神州信息携手腾讯云开展金融大模型合作；晶合集成触控与显示驱动集成芯片量产；长电科技已有4纳米产品出货；金科股份、华神科技、华脉科技、宏达新材复牌。

限售股解禁：公牛集团、源杰科技、宇通重工、阳光诺和、通合科技、美的集团、富临精工、康普化学、九菱科技、侨源股份、炬华科技、雪人股份、高鸿股份、大烨智能、勤上股份、环球印务、海希通讯、汇隆活塞、奥特迅、金银河、东田微。

周二早间市场信息

证券信息：近期权益类基金发行回暖；豪恩汽电301488、李子转债713337申购日；基金开启大手笔分红，债基扮演主角；2023年105家券商投教评级出炉，A级券商33家、B级43家、C级29家；券商多元化布局公募赛道，近八成产品年内实现正收益；国际财务报告准则基金会北京办公室正式揭牌。

环球信息：欧洲主要国家股市收低。伯克希尔哈撒韦公司宣布增持日本五大商社股权；付巧妹获联合国教科文组织阿勒福赞奖；英国首次允许无人驾驶汽车商用；法国出台系列计划开发低排放飞机；欧盟国家未能就电力市场的设计达成共识；3D打印无金属柔性胶状电极问世；德国和英特尔同意为芯片工厂提供价值100亿欧元的补贴；Meta将开启史上首次大规模裁员；华为向约30家日企收取专利费；消息称高通与日月光、矽品计划共同开发新品对标苹果M系列芯片。

市场信息：我国构建高质量充电基础设施体系（涉特锐德、万马股份、永贵电器等）；促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台；我国新型储能将持续高速发展，年复合增长率保持在55-70%（涉同飞股份、湘电股份等）；文旅部持续推进旅游厕所电子地图标注工作；我国公布近1400款车型碳足迹数据；中国酒业协会称白酒进入新一轮调整周期，支持重组；广州发放首批数字人民币住房公积金贷款；如祺出行、小马智行与深圳前海达成合作协议；腾讯云行业大模型生态计划启动（涉东华软件、博思软件、神州信息、汇川技术等）；美图发布7款AIGC工具（涉美亚柏科、视觉中国等）；马云非公开称接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。

个股信息，利好：天宜上佳中报大幅预增；南都电源中标16.1亿元项目；中工国际联合签署5532万元合同；上海沿浦获新能源汽车座椅骨架总成产品定点；九强生物全部中标肝功集采项目；步长制药四价流感病毒裂解疫苗获批临床试验；木林森产品提价；ST宏达将摘帽；三只松鼠、西部矿业股东拟增持。

利空：伯特利终止境外发行全球存托凭证事项；赣锋锂业与澳矿企代加工合同突然终止；新潮能源被立案侦查；*ST海投将退市；井松智能、庄园牧场、吉峰科技、恒实科技、上海沪工、长光华芯、中威电子、美力科技、金花股份、跃岭股份、赛福天股东拟减持。

其它：威龙股份实控人变更为闫鹏飞；安徽合力拟引入战投并开展员工持股计划实施混改；上汽集团拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业，推进汽车芯片国产化；一汽解放拟定增募资37亿元；城建发展34.5亿元竞得北京市朝阳区部分地块；万兴科技拟定增募资11亿元；苏州高新拟9.88亿元收购苏州高新区污水管网及泵站资产；中锐股份拟向控股股东定增募资8.3亿元；立中集团拟6亿元投建年产10万吨高性能铝合金新材料项目；欧普康视拟5.06亿元收购13家控股子/孙公司部分股东权益；铂科新材拟4亿元投建高端金属软磁材料及磁元件生产基地；佛塑科技拟2.33亿元投建高新复合阻隔材料升级扩产项目；三未信安拟1.51亿元收购江南科友66.93%股份；密尔克卫拟1.08亿元收购广州宝会树脂60%股权；国中水务拟1亿元进行证券投资；宏华数科拟3800万元收购晶丽数码33%股权；朗姿股份拟3800万元参设医美创投基金；精工科技拟1200万元收购精功机器人40%股权；泰坦股份拟收购新疆扬子江纺织；华策影视成立AIGC应用研究院，设立AIGC专项基金；厦门象屿拟申请开展供应链资产支持商业票据；西藏矿业与倍杰特合作；天奇股份与优必选科技战略合作；宝馨科技已在上海、南京投建液冷超级充电站；博创科技400G硅光模块产品已在批量出货；航天电器新基建用光模块产业化项目厂房基建工程已封顶；崇达技术高端PCB产品已用于服务器、光模块；武汉凡谷陶瓷封装产品已经进入光模块管壳；西仪股份拟更名为建设工业；*ST易尚、*ST文化、*ST光一复牌。

限售股解禁：硅宝科技、密尔克卫、德众汽车、统联精密、华峰测控、基康仪器、百纳千成、光明乳业、航民股份、伊戈尔、郑煤机、万邦德、阿拉丁。

周一早间市场信息

证券信息：先正达IPO获批；芯动联科787582、金杨股份301210、明阳电气301291、仁信新材301395申购日；易会满要求更好发挥资本市场功能，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态；中证协召开二季度证券基金行业首席经济学家例会；深交所完善可转债投资者适当性管理事项；“第三支箭”重要进展，A股首单房企重组项目注册生效（涉招商蛇口、福星股份、荣盛发展、保利发展等）；基金行业首批“AI交易员”出炉；本周限售股解禁市值508亿元；港交所推出港币-人民币双柜台模式，目前已获批的双柜台证券共24只。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.32%，纳指下跌0.68%，标普下跌0.37%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.16美元，涨幅为1.74%，收于每桶71.78美元；纽约黄金期货上涨0.5美元，涨幅为0.03%，收于每盎司1971.2美元。东盟据悉正起草AI治理与伦理指南；马斯克表示特斯拉将很快解决自动驾驶问题；马斯克旗下脑机接口公司今年将进行首例人体试验（涉航天长峰、三博脑科等）；2025年欧盟计划将太阳能光伏发电装机量翻一番；维珍银河即将首次商飞（涉天银机电、欧比特等）；日本排核废水入海，十年可能扩散至整个北太平洋；AI带动HBM需求暴增且涨价5倍（涉香农芯创、雅克科技等）；消息称台积电三巨头本周访陆（涉新宙邦、新莱应材等）。

国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》、《私募投资基金监督管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国学位法（草案）》。围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

市场信息：国家能源局组织开展新型储能试点示范工作；国家药监局召开血液制品生产监管座谈会；央行等五部门印发关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见（涉敦煌种业、大禹节水、青龙管业、雪榕生物等）；商务部正推进加入CPTPP进程；多地开始发放新一轮汽车消费券；新能源汽车下乡启动，农村充电桩建设有望提速（涉通合科技、英可瑞等）；国内通用人形机器人将发布（涉神思电子、天奇股份等）；药食同源目录扩容在即（涉海特生物、寿仙谷等）；辅助生殖纳入医保政策率先在北京落地（涉贝瑞基因、国际医学、悦心健康等）；深圳将签订南方区域虚拟电厂首个并网调度协议；武汉大学研究团队用液态金属实现高熵合金原子制造；百度在深圳推出无人驾驶出行服务；腾讯升级交通数字化转型方案，共建智慧交通生态圈（涉通行宝、深城交等）；海风项目竞配快速推进，行业高景气持续提升（涉天顺风能、东方电缆等）；白卡纸价格跌至近五年低点；首届网络出版发展论坛在北京举行（涉中信出版、读客文化等）。

个股信息，利好：容大感光中报大幅预增；悦心健康中报扭亏为盈；南岭民爆中标47亿元项目；重庆建工签订10.93亿元合同；城地香江中标4.4亿元项目；星网宇达中标3.18亿元无人机等产品；罗博特科与天合光能签订1.01亿元合同；鼎汉技术签订3000万元合同；富祥药业股东拟增持；东土科技定增获批。

利空：华菱线缆、金太阳、安路科技、三维天地、民德电子、南微医学、万讯自控、海创药业、海印股份、道森股份、光云科技、史丹利、英可瑞、电魂网络、碧水源股东拟减持。

其它：金杯汽车间接控股股东签订重整投资协议，实控人将变更为沈阳市国资委；卫星化学拟257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园；三美股份拟10.72亿元投建6.2万吨/年电解质及其配套工程；金牌厨柜拟在红安8亿元投建定制家居项目；隆鑫通用7亿元购买私募基金产品；广州发展拟5.19亿元投建上塘村100MW复合光伏发电项目；陕鼓动力拟3亿元投设哈密秦风气体；中新集团拟1.2亿元参投私募投资基金；洪城环境拟4671万元收购南昌工贸；锐捷网络拟5000万元参投设立产业基金；东方嘉盛拟300万美元参与认购私募基金份额；华嵘控股拟收购开拓光电；宏润建设拟对涉及培训类的教育资产进行剥离；莱茵生物与帝斯曼-芬美意签署协议；元隆雅图与成都大运会执委会签署协议；中材节能、天津建院、北新建材战略合作；弘信电子与摩尔线程战略合作；晶澳科技与General Solar签署协议；雪莱特更名为星光股份；华嵘控股、安控科技、蓝丰生化、*ST中潜、*ST大通、*ST必康复牌。

限售股解禁：横河精密、傲农生物、中兰环保、宇环数控、欧林生物、泉峰汽车、浙江恒威、盐津铺子、金冠电气、天润科技、德创环保、百傲化学、青鸟消防、韵达股份、煜邦电力、彩讯股份、晶澳科技、华宏科技、美农生物、友发集团、和元生物、首旅酒店、长光华芯、帝科股份、广咨国际、嘉必优、国科微、指南针、海洋王、新媒股份、北鼎股份、福能股份、瑞泰新材、中钢洛耐、国睿科技、南方航空、复旦张江、西高院。

周五早间市场信息

证券信息：时创能源787429、瑞星股份889117申购日；国资委召开企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，要求以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。

环球信息：美股收高，道指上涨1.26%，纳指上涨1.15%，标普上1.22%，苹果、微软股价刷新历史高位，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.35美元，涨幅为3.4%，收于每桶70.62美元；纽约黄金期货上涨1.8美元，涨幅为0.09%，收于每盎司1970.7美元。欧洲央行将三大关键利率上调25个基点；美财长耶伦称美国希望与中国合作；日本将向人工智能（AI）开发提供68亿日元补贴；比尔·盖茨称人工智能技术将在教育等领域带来突破；壳牌将在充电站领域加大投入（涉特锐德、道通科技等）；荷兰计划关闭欧洲最大天然气田；首个果蝇细胞衰老图谱公布。

市场信息：发改委财金司召开上半年财政金融形势专家座谈会；工信部等五部门开展2023年新能源汽车下乡活动（涉广汇汽车、长安汽车等）；全国现代设施农业建设规划发布（涉大禹节水、崧盛股份等）；四部门发文引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板；商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施（涉曲江文旅、西安饮食等）；市场监管总局印发盲盒经营行为规范指引；工信部将建设全国中小企业服务平台，提供“一站式”服务；市场监管总局召开药品行业反垄断行政指导会；我国水稻广谱抗病基因研究取得进展；沪宁沿江高铁开始联调联试，预计9月份具备开通运营条件；青海打造世界级锂电新能源与轻金属材料产业基地；上海市发布元宇宙关键技术攻关行动方案；国产自主GPU架构“天狼星”北京亮相；比亚迪全球研发中心和储能产业园项目开工；理想汽车正式获批北京理想生产资质，北京绿色智能工厂年内投产；中药材价格疯狂上涨（涉康恩贝、寿仙谷等）；2023工业互联网大会在苏州召开（涉赛摩智能、东土科技、映翰通、优刻得等）；

个股信息，利好：博迈科与MODEC子公司OFS签署1.52亿美元海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同；*ST围海中标2.37亿元工程施工项目；蓝晓科技与HANACOLLA签订2500万美元3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同；亿纬锂能与ABS签订主采购协议；飞龙股份收到某国际知名汽车零部件公司的项目定点协议；泉峰汽车收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知；金博股份收到某主机厂的定点通知；*ST安控将摘星摘帽；应流股份股东拟增持。

利空：中天金融、*ST弘高、*ST宏图将退市；节能国祯、浪潮信息股东拟减持。

其它：长江电力拟95.7亿元投建甘肃张掖抽水蓄能电站；新宙邦12亿元投建高端氟精细化学品项目；通源环境拟1.53-3亿元收购弘徽科技不少于51%股权；森霸传感2.9亿元参设并购基金；润邦股份拟6198万元收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务；东田微拟2800万元收购文博菲电子70%股权；玲珑轮胎与上汽大众战略合作；中国石化与百度战略合作；回天新材锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产；ST金圆复牌。

限售股解禁：泰坦科技、天地数码、孚能科技、莱尔科技、爱威科技、江苏雷利、科汇股份、今天国际、丰安股份、华新环保、中国汽研、秋乐种业、康华生物、邦德股份、鼎通科技、金宏气体、万顺新材、燕东微。

周四早间市场信息

证券信息：莱斯信息787631、美硕科技301295、东方碳素889789申购日；同意4家企业创业板IPO注册；北向资金6月以来成交净买入31亿元；险资看好TMT板块；监管层年内发出上千份“罚单”，信披违规案例居首。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.68%，纳指上涨0.39%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.15美元，跌幅为1.7%，收于每桶68.27美元；纽约黄金期货上涨10.3美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1968.9美元。美联储宣布6月暂停加息；美国国务卿布林肯将访华；比尔盖茨抵达北京，系3年多来首次访华；南非电力部长将访华；欧盟议会投票禁止实时远程生物识别技术；微软推出医学病理分析大模型（涉朗玛信息、万达信息等）；印尼媒体称雅万高铁8月17日将“如期开通”。

市场信息：5月全社会用电量同比增长7.4%；发改委将研究出台更大力度吸引外资的政策措施；发改委部署2023年全国能源迎峰度夏工作；两部门发文支持中小企业数字化转型；人社部称人口红利没有消失，新的人才红利正在形成；农业部将推进乡村振兴，加大农业产业化龙头支持力度（涉北大荒、金健米业等）；国税总局试点数字人民币缴纳税费功能（涉楚天龙、京北方等）；风电场改造升级相关管理办法印发（涉三一重能、时代新材等）；我国将强化数字技能人才培养（涉传智教育、行动教育等）；中药注册新政实施在即（涉广誉远、博济医药等）；中国首个国际电影标准正式发布（涉中国电影、横店影视等）；中国首条以输送“沙戈荒”新能源为主的特高压输电通道开工建设（涉四方股份、杭州柯林等）；杭州全程智能筹办亚运，推出史上首个数字火炬手（涉浙文互联、华媒控股等）；北京三宗地块全部触顶成交，一线城市土拍热度延续（涉城建发展、华发股份、滨江集团等）；上海市通信管理局启动建设算力网络监测平台，将助力算网资源高效管理；上海发布“元宇宙”攻关方案（涉风语筑、国光电器等）；湘粤港三地实现快速通关；骨干网400G年内将实现全球首次商用（涉长飞光纤、烽火通信、中兴通讯等）；硅料价格一周大跌超20%；多家水产饲料企业涨价（涉粤海饲料、天马科技等）。

个股信息，利好：中贝通信签订5.84亿元合同；金冠股份中标3.3亿元项目；金诚信获1.73亿元项目合同；亿纬锂能与Powin签订10GWh供货协议；北特科技收到国内某主机厂项目定点通知；翰宇药业原料药获美国FDA受理；隆基绿能再次刷新商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率；ST宏远申请摘帽。

利空：金圆股份将ST；诚志股份、索通发展、京沪高铁、威派格、南凌科技股东拟减持。

其它：昆仑万维拟1.6亿美元收购Singularity AI全部股权；方正科技拟6.89亿元投建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高阶HDI项目；裕太微拟1.8亿元投建科技中心项目；天地在线拟320万元转让云广广告32%股权；广济药业与江南大学签署组建联合创新实验室；百川畅银与金鼎安全战略合作；美利信与海天智胜战略合作；腾景科技产品受益客户800G光模块放量；陕西建工拟更名为陕建股份；ST林重、*ST腾信、*ST深南、*ST瑞德复牌。

限售股解禁：克来机电、龙星化工、明阳电路、星源卓镁、东星医疗、兴瑞科技、昆工科技、必创科技、丰立智能、天际股份、东威科技、威创股份、华光环能、创新医疗、中远海发、海创药业、新华都、伊戈尔、健之佳。

周三早间市场信息

证券信息：华丰科技787629、锡南科技301170申购日；同意中巨芯科创板IPO注册；多只基金放宽申购限额；券结基金规模超6500亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.43%，纳指上涨0.83%，标普上涨0.69%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.3美元，涨幅为3.4%，收于每桶69.42美元；纽约黄金期货下跌11.1美元，跌幅0.6%，收于每盎司1958.6美元。美政府欲延长豁免，允许韩国、中国台湾芯片企业保持在中国大陆业务；小米48亿元或被印度没收；俄批准关于俄通过远东路线向中国输送天然气协议；中方取消110万吨美国玉米进口；AMD即将推出AI芯片MI300X。

央行：中国5月社会融资规模 15600亿元，预期20000亿元，前值12200亿元。中国5月M2货币供应年率 11.6%，预期12.10%，前值12.40%。中国5月新增人民币贷款 13600亿元，预期16000亿元，前值7188亿元。

市场信息：央行将7天逆回购政策利率从2.0%下调到1.9%；发改委下调油价；多部门加强重要原材料和初级产品保供稳价；四部门推动2023年港口集装箱铁水联运量同比增长15%左右；国家能源局印发风电场改造升级和退役管理办法；国家能源局开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作（涉恒实科技、东方电子等）；我国将加强中小学智慧教育平台建设（涉视源股份、新开普等），实施职业教育产教融合赋能提升行动（涉蓝色光标、丝路视觉等）；中电联与国网能源研究院签署合作协议；中德合作筹建上海中德科技大学；安徽一医院成功研发猴痘病毒快速检测试剂盒；新华三发布51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机；联想首次全公开七大行业纵队方案服务能力；iPhone15系列已在郑州富士康试产；360注册多个智脑商标；三六零大模型国内首发“文生视频”功能；华为发布全场景智能光储新品和解决方案；6月上旬棉价大幅上涨（涉新赛股份、新农开发等）；数字经济大会开源高峰论坛举办（涉润和软件、数字认证等）；中非经贸博览会即将召开（涉三一重工、徐工机械、中联重科等）。

个股信息，利好：微导纳米签署4.41亿元TOPCon电池设备销售合同；罗博特科与阿特斯签订1.53亿元合同；永贵电器中标8126万元项目；北汽蓝谷收到9567万元补贴；*ST瑞德将摘星；上汽集团、广东明珠拟回购；创耀科技股东拟增持。

利空：美克家居清算及退出氢能产业基金；步长制药计提商誉减值准备29.43亿元；*ST海投、*ST宋都将退市；蜀道装备、富淼科技、普蕊斯、华骐环保、中天精装、华海清科、震有科技、概伦电子、科林电气、联合精密、吉宏股份、ST交投股东拟减持。

其它：澳弘电子拟在泰国6亿元投建印制电路板（PCB）生产基地；博俊科技拟4亿元投建汽车零部件和模具生产基地；百润股份拟3亿元投资基酒预处理等项目；南芯科技拟1亿元参投晨晖五期基金；国联水产与沙特主权财富基金合作；玲珑轮胎与吉利汽车研究院成立数字化轮胎联合实验室；吉宏股份华为大模型盘古战略合作；*ST方科复牌。

限售股解禁：五方光电、杰克股份、柏楚电子、川润股份、侨源股份、汉维科技、绿亨科技、常宝股份、圣龙股份、科力远、奥迪威、金新农、特瑞斯、柏星龙、安必平、ST实达、ST九有。

周一早间市场信息

证券信息：先正达首发6月16日上会；国科军工787543、致欧科技301376、国力转债718103、恒邦转债072237、山河转债370452申购日；中证金融市场化转融资业务试点转常规；拟有序推进基金投顾业务，要求投顾机构需以基金组合策略形式向投资者提供建议，并优化了投资分散度，鼓励长期投资，控制组合策略换手率；证券公司将提升网络和信息安全（涉恒生电子、金证股份等）；深交所发布可转换公司债券退市整理期间交易安排；深交所制定服务国有、民营上市公司两个专项工作方案；深交所召开法律专业咨询委员会换届；年内122只公募基金进入清盘流程；华为发布新一代证券核心交易解决方案（涉金证股份、同花顺等）；港交所将推出港币---人民币双柜枱模式证券交易；今年来最大解禁潮来袭，本周解禁市值3874.83亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.13%，纳指上涨0.16%，标普上涨0.11%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.12美元，跌幅为1.6%，收于每桶70.17美元；纽约黄金期货下跌1.4美元，跌幅为0.07%，收于每盎司1977.2美元。欧盟批准81亿欧元公共资金支持芯片研发，首批产品2025年面市；三星正开发自有AI大语言模型，投入几乎全部GPU资源；特斯拉充电桩有望“一统北美”（涉世运电路、秀强股份、易事特等）；FDA顾问委员会将实验性阿尔茨海默病药物全面批准；日本突然声称核污水危害健康，此前一直宣称无害；韩国将于2025年起将AI引入小中高课程（涉方直科技、新开普等）；越南积极与中国对接铁路合作（涉晋西车轴、高铁电气等）。

市场信息：去年结婚人数创37年来新低，近9年结婚人数降49.3%；五部门将联合开展打击欺诈骗保专项整治工作，聚焦骨科等重点领域；四部门发文促进绿色智能家电消费（涉海尔智家、德尔玛等）；工信部将加强动力电池回收利用管理；中钢协就加快推动一批优质铁矿项目建设工作进行动员部署；我国首个抗新冠药物大规模真实世界研究启动，将纳入4万名新冠患者真实数据；我国运载火箭助推器伞降落区控制技术有新突破；国家队特许计划正式启动，多款特许商品上新（涉元隆雅图、中体产业等）；中移动5G基站集采落地，华为、中兴通讯、爱立信等中标；首台套50万千瓦冲击式水电机组项目开工；全国首款账户模式商用硬钱包成功发行；L3自动驾驶标准或月底出台（涉亚太股份、联合光电等）；广州市监测发现两例猴痘病例；浙江正式批准绿色智慧城市评价指标体系（涉飞利信、中海达等）；江苏启动海风项目招标，审批问题改善有望打开行业空间（涉海力风电、泰胜风能等）；海南已制定24件自由贸易港法规；深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划印发；宁德时代快充电池年内量产，将实现10分钟续航400公里（涉欣锐科技、精达股份等）；百度数字人生成方法专利获授权，可应用于元宇宙等场景；华为上海昇思AI创新中心将启动（涉东方国信、高新兴等）；华为大幅上调今年手机出货量目标（涉赛微电子、大富科技、利和兴、杰华特等）；2023世界动力电池大会发布“电化长江”倡议。

个股信息，利好：方大集团中标6.18亿元工程；安靠智电签订3530万元合同；飞龙股份收到某新能源科技公司定点通知书；*ST华源将摘星摘帽；博众精工、丽尚国潮、大洋电机拟回购；桐昆股份、江南奕帆、赞宇科技、奥特维股东拟增持。

利空：建设机械终止可转债发行事宜；鱼跃医疗终止境外发行全球存托凭证事项；珠海冠宇拟终止部分首发募投项目；纳思达、中泰化学被美国国土安全部纳入实体清单；海利尔计划用于支付分红款的银行账户被临时冻结；华宇软件收到公司及实控人刑事判决书；国瑞科技高管被立案；*ST必康将退市；苏奥传感、三维天地、中国天楹、太辰光、常宝股份、天鹅股份、东方电缆、杭电股份、兴通股份、新兴装备、瑜欣电子、三友医疗、特锐德股东拟减持。

其它：ST宇顺控股股东将变更为上海奉望，实控人将变更为张建云；华民股份拟40亿元投建高效N型单晶硅棒、硅片项目；锦龙股份拟向实控人定增募资27.56亿元；芳源股份拟定增募资18.86亿元投建电池级碳酸锂等项目；孩子王拟10.4亿元收购乐友国际65%股权；大洋电机拟10亿元投建新能源汽车动力总成系统项目；绿能慧充拟7亿元西咸新区沣东新城投建总部研发及生产制造基地；安井食品拟7亿元投建年产10万吨速冻食品生产线等；朗姿股份拟3.23亿元收购武汉五洲、武汉韩辰控股权；信德新材拟1.95亿元收购成都昱泰80%股权；万泽股份拟3000万元收购苏柏瑞航材；松发股份拟收购锂电池企业安徽利维能控股权；思瑞浦拟收购创芯微95.6587%股份；高测股份与英发睿能在单晶硅棒切片领域展开合作；兴业矿业更名为兴业银锡；御银股份、思瑞浦、*ST奇信、*ST新文复牌。

限售股解禁：首旅酒店、天地数码、洁雅股份、光库科技、瑞玛精密、万通液压、九洲药业、派林生物、家联科技、龙星化工、麦捷科技、瑞德智能、中国汽研、恒合股份、博汇科技、乐歌股份、福能东方、凯迪股份、京粮控股、中天精装、中科信息、郑煤机、欧普泰、博力威、广和通、一品红、长盈通、福莱特、金银河、国联水产、天合光能、晋亿实业、浙富控股、邮储银行。

周五早间市场信息

证券信息：智翔金泰787443、海看股份301262、威士顿301315、天罡股份889651申购日；同意两家企业创业板IPO注册；首批备案制境外发行上市企业获确认；组织开展第四届全国防范非法证券期货宣传月活动；华为发布新一代证券核心交易解决方案；基金净值估算下线在即；两市融资余额减少22.79亿元；北向资金月内净买入近百亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.5%，纳指上涨1.02%，标普上涨0.62%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.24美元，跌幅为1.7%，收于每桶71.29美元；纽约黄金期货上涨20.2美元，涨幅为1%，收于每盎司1978.6美元。迄今最大最全人肺细胞图谱公布；人类与ChatGPT合作设计采摘机器人；Meta计划全面加码AI，强调并非替代元宇宙；印尼称铝土矿石出口禁令将于6月10日生效。

市场信息：四部门发文深入开展家电以旧换新 扎实推进绿色智能家电下乡；商务部组织开展汽车促消费活动，推动完善农村充电基础设施（涉通合科技、金冠电气等）；全国首个13MW级陆上风电机组全功率试验平台投用；3项工业互联网平台领域国家标准正式发布（涉优刻得、赛摩智能等）；我国人工智能法列入立法计划（涉美亚柏科、任子行等）；公安部门高度关注AI换脸换声诈骗（涉美亚柏科、安博通、电科网安等）；2022年住房公积金报告出炉，1500多万人实现租房提取；京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集中带量采购开标，平均降价83.13%；上海通管局临港通信管理办公室揭牌，将编制国内首部5G车联网标准；临港新片区与7家QFLP试点管理企业签署合作备忘录；北京首个市域产教联合体成立，22家校企贯通培养集成电路人才；辽宁辅助生殖至少17个项目纳入生育保险支付，个人先行自付10%；“成都造”针对XBB等新冠病毒的疫苗获批紧急使用；我国科研人员监测到伽马射线暴全过程；小鹏汽车将生成式AI引入汽车领域，自动驾驶“奇点”时刻望加速到来（涉光庭信息、经纬恒润等）；中国算力网汇聚算力已达3E，打造最强算力底座（涉易华录、广电运通等）；硅片跌价13%，最低3.2元/片。

个股信息，利好：国睿科技签订5.68亿元合同；宝塔实业签订7133万元2023年第一批货车滚动轴承联合采购项目合同；天邑股份预中标2230万元e企组网终端生产项目；*ST御银将摘帽摘星；盛屯矿业拟回购；荣盛发展高管拟增持。

利空：亚威股份终止定增事项；恒星科技申请撤回定增申请文件；日播时尚锦源晟的三元前驱体尚未正式投产；ST泰禾、ST粤泰、*ST宜康将退市；山石网科、大理药业、智明达、多瑞医药、浙江力诺、唐德影视、中银证券、杭州园林、广博股份、迈信林、新劲刚股东拟减持。

其它：亿纬锂能董事会同意99.71亿元匈牙利投建乘用车大圆柱电池项目；中文在线拟定增募资25.1亿元；海得控制拟12.78亿元收购行芝达75%股权；丰元股份拟12.5亿元投建5万吨锂电池高能正极材料一体化项目；榕基软件拟定增募资8亿元；盘江股份拟3.06亿元投资农业光伏电站；ST南卫拟面向苏州丰瑞达定增募资2.99亿元；光库科技拟定增募资2.8亿元用于泰国光库生产基地；春光科技拟1.39亿元收购苏州尚腾45%股权；广州浪奇拟与轻工集团持有的新仕诚60%股份进行资产置换；海德股份拟开展个贷不良业务；扬杰科技与东南大学共建宽禁带功率器件技术联合研发中心；宁德时代与泰国Arun Plus达成CTP（高效成组技术）合作协议；协鑫能科与九州云战略合作；雪峰科技与徐工集团战略合作；荣盛发展、ST南卫、*ST中安、*ST宜康复牌。

限售股解禁：澳华内镜、中控技术、润禾材料、盛屯矿业、聚和材料、美腾科技、中装建设、内蒙一机、辰光医疗、中旗股份、方正电机、凯立新材、天顺风能、泉峰汽车、怡球资源、博威合金、中化国际、湘财股份、天纺标、新城市、寒武纪。