周四早间市场信息

证券信息：汇金增持工农中建四大行股份，拟继续增持；天元智能732273、思泉新材301489申购日；证监会同意宏盛华源主板IPO注册；股票私募平均仓位升至80%；权益类基金注册成立提速；百亿量化私募扩至33家，公募量化9月两成产品赚钱；多家机构上调中国经济预测值，建议增配中国股票；陈华平表示证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持；史美伦表示即将推出新股结算平台FINI，全面简化和数码化新股发行流程。

环球信息：美股收高，道指上涨0.19%，纳指上涨0.71%，标普上涨0.43%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌2.48美元，跌幅为2.9%，收于每桶83.49美元；纽约黄金期货收涨0.6%，收于每盎司1887.3美元。IMF下调全球经济预期；欧盟或对中国风电反补贴调查；日本经济产业省计划设立规模为3.4万亿日元的芯片支持基金；特斯拉宣布4680电池产量破2000万；特斯拉超级计算机加速建设（涉世运电路、文一科技等）；SpaceX星链推出直连手机业务；Tempest涨近4000%，最新数据印证肝癌疗法积极结果。

市场信息：印发关于推进普惠金融高质量发展的实施意见；工信部原材料工业司组织召开2023年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会；央行强调坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革；央行5天净回笼超1.5万亿元；金融监管总局支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，实现数字化转型；工信部将通过揭榜挂帅突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用；财政部停止销售六六顺等41款即开型福利彩票游戏；2023全国院线电影场次数超去年；“九章三号”量子计算原型机研制成功（涉国盾量子、神州信息等）；深度脉冲神经网络学习框架“惊蜇”构建；南海中微子望远镜“海铃计划”蓝图发布，将于2030年前后建成国际最先进中微子探测器；全国首个数字人民币产业园正式运行，恒宝股份、天喻信息等入驻；国内首条碳化法荧光级氧化镁中试生产线在青海建成；20年来首个FDA完全批准的阿尔茨海默病新药落地海南乐城；钠离子电池标准公开征求意见下月或正式发布（涉华阳集团、欣旺达等）；青少年抑郁症患病率已达15%至20%，抑郁症患者中18岁以下占30%（涉佐力药业、仟源医药等）；5G小基站头部公司佳贤通信获数亿元巨额融资（涉共进股份、菲菱科思等）；华为发布全球首个5.5G全系列解决方案；百度文心4.0进展超预期，万亿参数大模型呼之欲出（涉竞业达、博彦科技等）；联想集团拟与中国移动在5G+AI赋能等方面深度合作；速腾聚创激光雷达销量2月内翻番（涉永新光学、福晶科技等）；华为智慧大灯场景演示科幻（涉水晶光电、美迪凯等）；全国共有20%/24%的地级及以上城市进行了居民/工商业的顺价（涉蓝天燃气、新奥股份等）；氟化工产业链涨价潮蔓延，龙头企业大幅上调第三代制冷剂报价（涉巨化股份、联创股份等）；9月全国汽车产销创历史新高；2023世界VR产业大会将于19-20日召开（涉星星科技、天键股份等）；全球工业互联网大会18-20日举行，华为等百家企业参展（涉赛意信息、鼎捷软件、软通动力等）。

个股信息，利好：罗曼股份、山外山、塔牌集团、豪美新材、万安科技、平高电气、亚太股份、海信家电、蒙草生态、石化机械三季报大幅预增；天富能源三季报扭亏为盈；中国电建联合中标137亿元施工工程；中油工程中标2.97亿美元布哈萨第六列项目；乾景园林签订12.5亿元光伏组件供货合同；宏润建设中标8.9亿元工程；交控科技中标3.64亿元项目；龙泉股份预中标4579万元项目；甘咨询中标1095万元项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；武进不锈获得沙特阿美公司供应商资质认证；华大智造拟回购；东亚药业股东承诺不减持。

利空：新宏泽三季报预降；永悦科技被立案调查；三元生物股东拟减持。

其它：中贝通信拟55亿元投建华东基地，主要包含低碳AI算力中心等项目；大唐电信拟9.69亿收购大唐微电子71.79%股权；中金辐照拟4亿元投建合肥市综合灭菌技术中心项目；道森股份拟3.23亿元出售道森有限；广电运通拟1.81亿元转让汇通金科51%股权；海晨股份拟1.8亿元收购昆山盟立；华兴源创拟1850万元认购凯风创芯基金14.72%份额；国轩高科拟在美国伊利诺伊州投建锂电池生产线项目；三角防务拟开展大飞机零部件装配业务；怡亚通与泰国锦汇&SMOGO战略合作；西菱动力与本奥米尔战略合作；吉视传媒与吉林省应急管理厅战略合作；润达医疗与华为云展开商业合作；横店东磁年产12GW新型高效电池项目一期投产；隆鑫通用600kw液冷超充桩目前处于量产前验证阶段；汉王科技将召开汉王天地大模型阶段成果发布会；天齐锂业股东天齐集团提前终止转融通证券出借业务；鸿达兴业复牌。

限售股解禁：中马传动、莱特光电、九号公司、禾盛新材、美好医疗、哈铁科技、安达科技、长华集团、巴比食品、新巨丰。

周三早间市场信息

证券信息：上交所“诉求受理中心”上线；阿为特889693申购日；9月公募基金发行回暖，发行数量及份额较上月均增30%以上；首只与持有时间挂钩浮动费率新基面世，景顺长城基金投资者持有三年后管理费减半；境内ETF总规模超2万亿，科创50、沪深300ETF受外资青睐。

环球信息：美股收高，道指上涨0.4%，纳指上涨0.58%，标普上涨0.52%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.41美元，跌幅为0.5%，收于每桶85.97美元；纽约黄金期货收涨0.6%，收于每盎司1875.3美元。IMF将明年全球经济增长预期下调至2.9%。

国常会：审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》。

市场信息：中欧班列累计开行超过7.8万列；9月全国报告新增新冠病毒感染死亡病例45例；发改委下调油价；金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费，降低消费金融成本；交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南，华为和百度参与编制（涉深城交、兴民智通等）；绿色航空制造业发展纲要印发，到2025年国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高（涉中直股份、恒宇信通等）；全国首条eVTOL航线有望10月开通（涉海特高新、中信海直、丰元股份、顺络电子等）；我国提出力争到2025年电动通航飞机投入商业应用；世界最大双排机布置黄河李家峡水电站200万千瓦全容量投产发电；“九章三号”光量子计算原型机研制成功；第五届创新药物研究大会集中签署一批项目；今年以来快递业务量单月破百亿件已成常态；上海市存量房交易资金监管平台上线；华为胡厚崑表示全球已部署超过260张5G网络，5G面向消费者业务仍是运营商收入增长引擎；华为手机市场份额持续提升（涉卓胜微、诺等）；华为拟在2024年出货6000万-7000万部手机；奔驰销售公司方面辟谣奔驰S级将用上华为鸿蒙车机；轮胎再涌涨价潮，产销两旺行业景气度有望持续上行。

个股信息，利好：宝胜股份三季报大幅预增；智明达、兰生股份三季报扭亏为盈；中国电建联合中标175.76亿元项目；侨银股份预中标13.27亿元项目；博迈科承接1.4亿美元海洋油气领域项目；中海油服签署9亿元合同；蓝焰控股中标9594万元工程；飞龙股份股东承诺不减持。

利空：西部创业、美锦能源三季报预降；*ST园城拟61万元转让丰锦锂能51%股权暨终止重大资产重组；诚志股份公司及董事长收到江西证监局警示函；鸿达兴业将被ST。

其它：北部湾港拟9.97亿收购金港码头；开能健康拟2.67亿元收购原能集团12.87%股权；武汉凡谷1.5亿元设子公司杉湾新陶瓷，拓展光通信、红外、激光等领域新客户；迈得医疗拟6421万元投建年产35台药械组合类智能装备扩建项目；平治信息拟2260万元获得天昕电子60%股权；新安股份拟控股湖北皇恩烨；杭州热电收购将蓝能源51%股权；西子洁能拟向杭州热电转让临安绿能51%股权；润和软件与享易科技战略合作；开勒股份与兰钧新能源战略合作；普利特与苏州战略合作；北方稀土首批中重稀土金属产品实现规模化生产；卡倍亿部分汽车线缆产品间接供应给赛力斯；恒华科技与华为在智能充电网络领域开展紧密合作；立中集团高导热铸造铝合金材料已供应比亚迪、华为等；天房发展拟更名为津投城开。

限售股解禁：朗进科技、联合光电、长华集团、可川科技、陕鼓动力、江盐集团、毕得医药、宝鼎科技、宁波方正、电投能源、派特尔、天纺标。

周二早间市场信息

证券信息：多地公布特殊再融资债券发行计划，累计拟发行金额近3200亿元；翔丰转债370890申购日；三季度ETF新发数量与规模均创年内新高；公募基金10月份将发行70只“新品”，持有期基金占比最高；截至2023年9月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%，较2023年8月底上涨3%，其中29%的私募处于满仓及加杠杆状态，比上月上涨2.33%；公募REITs市场持续扩容，规模即将突破千亿；人民币跨境支付系统服务升级，首次实现长假“不打烊”；高盛建议四季度超配中国股票；香港资本投资者入境计划细节将快出台。

环球信息：美股收高，道指上涨0.59%，纳指上涨0.39%，标普上涨0.63%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨3.59美元，涨幅为4.3%，收于86.38美元；纽约黄金期货上涨1.03%，收于每盎司1864.3美元。美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备（涉亚威股份、雅创电子等）；美国可能采取措施执行60美元/桶的原油价格限制；日本计划利用海水淡化后的尾水进行渗透发电；奔驰将全面搭载鸿蒙系统（涉常山北明、润和软件等）；马斯克再发文引发GLP-1类药物安全性讨论；实验显示孕期激素会作用于神经元助母体准备育儿。

市场信息：九部门鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持（涉万马股份、森源电气等）；六部门联手推动算力基础设施高质量发展（涉人民网、神州数码等）；工信部批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率；交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南；监管部门正在考虑制定金融领域人工智能应用风险治理的行业标准；医疗健康领域大模型应用技术标准规范正式发布；百强房企的9月销售额环比增长了24.8%；上海市科委调研本市创新型企业；南方五省区新增非化石能源发电装机超八成；新型水系液流电池可捕获二氧化碳；华为发布首款隔空触控电视，搭载首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控（涉中海达、浩云科技等）；多地轮番上调水泥价格。

个股信息，利好：齐峰新材、石英股份、飞龙股份、圣农发展、远达环保、百润股份、同庆楼、智能自控三季报大幅预增；万达电影、长白山三季报扭亏为盈；九安医疗中标1.67亿美元美国试剂盒产品采购；神思电子预中标8.08亿元项目；建艺集团中标7.99亿元项目；平高电气中标6.5亿元项目；北新路桥中标4.89亿元项目；奇安信签下3亿元中国网络安全出海最大一单；银龙股份签订2.85亿元合同；交建股份中标1.8亿元项目；德林海中标1.3亿元项目；罗博特科签订1.2亿元合同；海波重科签订8880万元合同；首航高科签订6380万元合同；青龙管业中标6190万元项目；金冠电气中标4421万元合同；银轮股份收到汉格斯特客户德国总部的定点通知书；德昌股份收到采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书；普利制药注射用阿奇霉素获得以色列卫生部药剂司上市许可；李子园、君禾股份、瑞可达、奕瑞科技拟回购。

利空：中远海控、超声电子三季报预降；朗博科技控股股东终止控制权变更交易；大连友谊1.62亿元土地增值税清算税款逾期；*ST三盛公司、董事长及原董事长涉嫌信披违规被立案；四环生物实控人陆克平因涉嫌操纵证券市场被立案；南方传媒被行政处罚。

其它：动力新科拟2亿元参投河南尚颀汇融尚成一号产业基金；晶升股份拟4700万元投建长晶设备生产项目；高华科技拟4507万元投资凯奥思13%股权；杭氧股份拟3000万元投建10500Nm3/h空分供气项目；莱茵体育拟收购文旅股份66.67%股份；恒宇信通拟收购雷航电子60%股权；凌云股份与豪美新材战略合作；瑞茂通与朗坤环境战略合作；恺英网络与世纪华通战略合作；东材科技与杉金光电战略合作；得利斯与青岛新快进出口公司战略合作；璞泰来与宁德时代战略合作；维尔利与中电投绿能科技战略合作；东方电气西藏林芝产研基地开工建设；陕西能源赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准；电投能源与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项；漳州发展首个自主开发的集中式光伏发电项目开工；卓锦股份智慧环保产品已完成并投放市场使用；博俊科技为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货；安联锐视为华为公司机器视觉业务提供ODM服务；恒宇信通、*ST天山复牌。

限售股解禁：昊海生科、汇川技术、博腾股份、金域医学、登康口腔、上能电气、南矿集团、中重科技、柏诚股份、天元股份、开普检测、浩辰软件、富创精密、共创草坪、爱美客、铭利达、若羽臣、中电港。

国庆长假期间市场信息

证券信息：沪深交易所表示节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0的传闻不属实；深交所上市公司三季报预约披露时间出炉，黄山胶囊拔得头筹，将于10月12日率先披露，晨化股份将于10月13日披露；卓兆点胶889779申购日；证监会拟细化重要报表项目附注披露要求；证监会对中信证券采取监管谈话措施；北交所修订转板指引，稳妥有序推进转板；北交所发布募集资金指引，提升监管精准性和透明度；前三季超八成主动权益基金亏损，首尾业绩相差95%；前三季度有25.2%的权益基金获得正收益，主动类产品表现不如被动型；深圳实施“星耀鹏城”上市培育行动计划，加大对科技型企业融资的支持力度；浙江国祥暂停IPO发行事项；上交所终止对正大股份IPO审核；港交所今日证券及衍生产品市场延迟开市。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.87%，纳指上涨1.6%，标普上涨1.18%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.48美元，涨幅为0.6%，上周下跌8.8%；纽约黄金期货收涨0.7%，收于每盎司1845.2美元，上周下跌 1.12%。巴以发生新一轮冲突；美债收益率暴涨，创16年新高；美方将部分中国实体列入出口管制清单；两位科学家获2023年诺贝尔生理学或医学奖（涉康希诺、百济神州等）；2023年诺贝尔化学奖授予三位探索纳米和量子点领域的科学家（涉激智科技、亚玛顿等）；日本放宽对芯片和其他工厂的土地管制；世卫组织批准第二种儿童疟疾疫苗，预计2024年中期推出；谷歌发布Pixel 8系列手机，在摄像头等零部件采用AI技术；微软放弃调整OneDrive图片占用规则；苹果公司发布iOS软件升级；三星将在四季度提高NAND芯片价格超过10%（涉朗科科技、长电科技等）；新研究发现散发性阿尔茨海默病深层致病机制；生物标记物检测新方法，可半滴血测癌（涉科美诊断、兰卫医学等）；全球食糖价格创近13年来新高（涉南宁糖业、中粮糖业等）。

市场信息：9月制造业PMI为50.2%，重返扩张区间；三部门对个人购买保障性住房减按1%的税率征收契税；国家能源局组织召开生物柴油推广应用试点工作现场会；科技部等10部门联合印发科技伦理审查办法；国家能源局出拳整治新能源开发强配产业等乱象；国资委称新一轮国企改革突出分类改革；智慧绿色低碳城市标准化行动方案发布（涉天源迪科、银江技术等）；工信部等三部门组织开展2023年智慧健康养老应用试点示范遴选工作；工信部支持L3及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；工信部将尽快出台动力电池回收利用管理办法（涉格林美、超频三等）；国家密码管理局规范商用密码检测活动和应用安全性评估；深圳印发碳达峰实施方案；我国科研团队率先实现对兆瓦级永磁风力发电机全系列机型整体充退磁；85项新食品安全国家标准发布；中广核浙江三澳核电项目2号机组完成穹顶吊装；我国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得新进展；华为旗下首款Wi-Fi 7单路由器产品发布（涉锐捷网络、共进股份等）；问界新M7单日大定再创新高（涉德迈仕、铭科精技等）；华为全液冷超充站川藏线铺开（涉宝馨科技、永贵电器、协鑫能科等）；传化智联、舜宇光学、鱼跃医疗等拟与蚂蚁集团合计45亿元认购蚂蚁消金新增注册资本；特斯拉9月国内交付超7.4万辆。

个股信息，利好：天合光能世三季报大幅预增；中国化学签署650.5亿元合同；华民股份签订96亿元合同；浙江交科预中标20.95亿元项目；旋极信息签订14.24亿元合同；许继电气预中标6.11亿元采购项目；神思电子拟签订分布式光伏电站合同；金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知；中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书；天合光能中标110万千瓦光伏项目；普元信息签约炳胜饮食集团主数据项目；三安光电获7606万元补贴；爱建集团获7077万元补贴；人福医药恩扎卢胺软胶囊获得美国FDA暂定批准文号；三诺生物持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证；恩捷股份、中科电气、龙净环保、万润新能、瑞纳智能拟回购；泰和新材、爱美客股东承诺不减持。

利空：国星光电终止筹划重大资产重组；章源钨业下调产品报价；安旭生物部分信托产品逾期兑付；索菱股份原实控人被刑事判决；苏大维格被立案调查；冠农股份被处罚；商汤科技知产总监被立案侦查、采取强制措施；海南海药原实控人被立案调查。

其它：中国东航拟710.8亿元向商飞公司购买100架C919飞机；德方纳米拟80亿元投资年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目；恒勃股份拟10.88亿元投建新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目；TCL中环6.97亿元转让新疆戈恩斯27%股权；贝泰妮拟4.86亿元受让悦江投资48.55%股权；东风股份拟3.06亿元转让湖南福瑞；澳柯玛5489万元出售新时代科技公司15%股权；中望软件4852万元收购CHAM公司；龙源电力投资成立三家新能源公司；奥飞数据入股高速DSP芯片和SerDesIP提供商超燃半导体；翰宇药业与辉凌医药合作；软通动力与阿里云全面合作；宁德时代与哪吒汽车战略合作；晶澳科技与三星物产战略合作；清新环境与华西能源战略合作；晶澳科技国内首个n型组件机场分布式光伏项目成功并网；粤桂股份云硫矿业10万吨/年精制湿法磷酸项目奠基；中国电建阿联酋首个风电项目投入运营；铁建重工超大直径城际铁路隧道盾构机“京通号”下线；良品铺子抖音电商案例被哈佛收录；旋极信息目前曲速的VPU芯片产品已经实现量产；华工科技800G产品已陆续在北美客户送样测试进展顺利。

限售股解禁：中科磁业、国泰环保、华海诚科、日联科技、华兴源创、黑猫股份、三德科技、安集科技、未来电器、凯大催化、明德生物、永创智能、南芯科技、普联软件、建科股份、云天励飞、万凯新材、北路智控、近岸蛋白、长光华芯、仕净科技、海象新材、富士莱、维海德、设研院、必易微、唯特偶、凌云光、京泉华、瀚川智能、美锦能源、联特科技、欧晶科技、万润新能、凡拓数创、甬金股份、博敏电子、顺博合金、崇达技术、天原股份、世华科技、丽人丽妆、泰和新材、ST迪威迅。

周四早间市场信息

证券信息：陈华平任证监会副；上海数据交易所8月单月交易额破亿元；资金流入CRO、减肥药等板块；减持新规细化后，至少915家A股公司受破发标准限制。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.22%，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨3.29美元，涨幅为3.64%，收于每桶93.68美元，创13个月来新高；纽约黄金期货下跌28.9美元，跌幅为1.5%，收于每盎司1890.9美元。金砖国家反垄断政策协调委员会会议召开；新疗法可控制艾滋病病毒，无需每天服药（涉东北制药、安科生物等）；苹果明年将使用RCC材料制造更薄PCB（涉天和防务、鹏鼎控股等）；Meta官宣AI助手进驻社交媒体App，发布涨价头显Quest 3、可直播智能眼镜。

市场信息：货币委员会会议指出深化汇率市场化改革，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险；商务部谈试点对接高标准经贸规则，已有13项试点措施落地实施；民政部对中华少年儿童慈善救助基金会开展全面调查；特殊再融资债券重启发行，内蒙古拟发行663.2亿元特殊债券；我国加快建设贸易强国，跨境电商已成重要组成部分（涉吉宏股份、青木股份等）；新版汽修国标发布，市场规模已突破万亿元（涉国机汽车、特力A等）；自贸试验区下一步将重点推进服务业开放；圆环阵太阳射电成像望远镜正式建成；国内推力最大的液氧甲烷火箭发动机试车成功；南方电网发布人工智能平台的首个产品；东南大学团队发布人体器官芯片的最新成果；存储价格第四季度上涨进入新一轮涨价周期（涉江波龙、聚辰股份等）。

个股信息，利好：海伦哲三季报大幅预增；中国船舶签订10亿美元合同；中国传媒签订26.24亿元合同；罗博特科签订2.43亿元合同；今天国际中标7388万元合同；华贸物流签订6000万元合同；甘咨询中标2838万元项目；泉峰汽车、旭升集团获得客户项目定点；中直股份签署AC系列民用直升机购销合同；*ST交昂摘星；中核钛白、三峡水利、瀚川智能拟回购；天赐材料、振华科技股东承诺不减持；东威科技股东终止减持计划。

利空：毕得医药拟终止对外投资事项；科翔股份终止收购事宜。

其它：杉杉股份拟14.07亿元收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产；特变电工拟10.8亿元投建平山湖200MW风储项目；华润双鹤拟2.6亿元收购天安药业89.681%股权；云南能投拟2.38亿元投建曲靖市马龙区竹园光伏项目；云赛智联拟1.57亿元协议受让科技网20%股权；国新能源拟9045万元收购华新同辉；宁波能源拟7687万元投建生物质气化供热项目；江苏国信拟收购启东热电；三安光电对射频类业务和光芯片类业务分别进行整合；东方盛虹与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署框架协议；南威软件与甘肃移动战略合作；神州信息与奇安信战略合作；永福股份与永青科技战略合作；震有科技暂无自己研发400G光模块的计划；北方长龙碳纤维复合材料弹托已开始功能测试；中国天楹打造的全国首个重力储能项目顺利封顶。

限售股解禁：大元泵业、天奈科技、祥鑫科技、九洲药业、普利制药、科达自控、信安世纪、格林深瞳、盛航股份、联翔股份、捷邦科技、工业富联、铁大科技、创力集团、山科智能、超卓航科、海创药业、逸豪新材、天臣医疗、开特股份、芯海科技、山高环能、金春股份、爱美客、佳力图、广立微、鸿日达、纳芯微、飞乐音响、天禾股份、伟时电子、硅烷科技、合肥城建、上纬新材。

周三早间市场信息

证券信息：沪深交易所发文进一步规范股份减持行为，破发、破净、分红不达标都不让减；润本股份732193、陕西华达301517申购日；上交所10月6日开展全市场连通性测试；北交所召开证券公司研究业务发展座谈会，券商表态将研究资源向北交所倾斜；中证协发文加强对证券分析师参加评选活动自律管理；截至8月底，公募基金产品数量为11111只，基金份额合计26.96万亿份，规模合计达28.71万亿元，和7月底相比，基金份额与数量实现双升，并均创下历史新高；近一月IPO、再融资规模同比降逾六成；债基持续面临赎回压力；阿里巴巴拟分拆菜鸟在港上市。

环球信息：美股大跌，道指下跌1.14%，纳指下跌1.57%，标普下跌1.47%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.71美元，涨幅为0.8%，收于每桶90.39美元；纽约黄金期货收跌0.9%，收于每盎司1919.8美元。微软正在开发廉价款AI，以模仿OpenAI模型的质量；欧洲首次实现5G卫星通话（涉中国卫通、震有科技等）；马斯克警告美汽车巨头或将破产；美政府关门在即国会各寻出路；欧盟呼吁苹果开放生态系统；美国有可能对于韩国的芯片制造商三星电子、SK海力士等公司，将无限期豁免芯片出口的管制措施。

市场信息：财政部、税务总局延续免征国产抗艾滋病病毒药品增值税政策；亚投行成员数量增至109个，海外需求打开建筑业空间（涉建设机械、浙江建投等）；国资委将培育具有重大引领带动作用的人工智能企业；安全应急装备重点领域发展行动计划印发（涉华铁应急、中船应急等）；最严格水资源管理制度将落实，严格用水总量和强度双控（涉节能国祯、大禹节水等）；数据要素白皮书发布（涉易华录、上海钢联等）；腾讯参与多边央行数字货币桥项目，探索跨境试点应用（涉新大陆、金证股份等）；上海立法推动种业振兴；上海出台医保赋能基层15条措施；上海立法倡导健康生活，鼓励对含糖饮料等设健康提示标识；三峡电站实现2023年首次满负荷运行；国内首艘集成式一体化大型压裂船设计合同签约；我国规模最大液化天然气储备基地首年负荷率超80%；我科研团队实现全被动量子密钥分发；京东云发布数智算力矩阵（涉润建股份、浪潮信息等）；菜鸟与速卖通“全球5日达”正式上线。

个股信息，利好：艾力斯、东方电热、金钼股份、千禾味业、哈药股份三季报大幅预增；露笑科技、华体科技三季报扭亏为盈；山东路桥联合中标21.99亿元项目；中国通号中标14亿元项目；乾景园林中标12.5亿元项目；精功科技获11.5亿元合同；浦东建设中标11.12亿元项目；众合科技中标9.8亿元项目；能辉科技中标4.5亿元采购合同；时代电气获1809万英镑合同；均普智能中标0.8-1亿元项目；四方股份获5398万元合同；国博电子收到芯片产品年度框架招标采购通知；国轩高科Power Ocean系列液冷储能产品获北美通行证；ST金圆申请摘帽；华大智造、拉芳家化、博敏电子、金博股份、海兰信、奕瑞科技拟回购；中国电建、华发股份、新风光、禾望电气、地素时尚股东拟增持。

利空：通威股份终止定增事宜；格力地产被广东证监局行政处罚。

其它：粤水电拟146亿元投建3.5GW的集中式光伏发电项目等；天邦食品拟16.5亿元出售史记生物30%股权；中际联合拟3.25亿元投建高空装备研发生产项目；上港集团拟3亿元参设私募基金；郴电国际拟2.46亿元开发建设光伏项目；岱勒新材拟2.45亿元收购黎辉新材70%股权；甬金股份8323万元收购民乐管业51%股权；德展健康拟3780万元收购德义制药18%股权；高新发展拟收购华鲲振宇股权；新华制药与科兴制药达成碳酸司维拉姆片海外市场战略合作；中国天楹与新疆粤水电战略合作；用友网络与陕建数科战略合作；北新建材与泰达控股战略合作；阿尔特与智谱华章战略合作；浙农金泰与中化现代农业战略合作；栖霞建设拟与滨诚开发合作；天合光能100MW荒山治理及农光互补项目并网成功；源杰科技开发的高速光芯片目前在客户端测试；华海清科12英寸单片终端清洗机出货；拓尔思发布拓天舆情大模型；ST天顺复牌。

限售股解禁：锐新科技、大金重工、快克智能、宏微科技、晶瑞电材、交控科技、大连电瓷、九典制药、首药控股、惠丰钻石、百甲科技、赛微微电、泽宇智能、森鹰窗业、亚光科技、浙商中拓、海晨股份、骄成超声、吉林碳谷、新洁能、天德钰。

周二早间市场信息

证券信息：上交所决定进行一些代码段的扩展和分配；骑士乳业889786申购日；深交所持续完善ETF培育服务体系，促进ETF市场健康发展；深交所12家企业IPO中止；沪深交易所再融资“零受理”已满一个月；A股股民上半年人均赚3.91万；上周偏股投资型基金在电子、非银行金融、银行、计算机、通信等行业的仓位提升；央视评论称北向资金不能代表外资多空情绪。

环球信息：美股收高，道指上涨0.13%，纳指上涨0.45%，标普上涨0.4%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.35美元，跌幅为0.39%，收于每桶89.68美元；纽约黄金期货收跌0.46%，收于每盎司1945.6美元。标普上调美国今年经济预期，明后两年料低于趋势水平；亚投行宣布启动气候行动计划；欧盟新的可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍；特斯拉发布首款人形机器人最新进展（涉神思电子、联合光电等）；微软正在招聘一名核能专家，为其人工智能和云数据中心提供动力；OpenAI官宣推出多模态ChatGPT，能看、能听、还会说。
 市场信息：深化集体林权制度改革方案印发，支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易（涉福建金森、岳阳林纸、永安林业等），实行集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”；新增专项债发行进度不及预期，四季度仍将有数千亿额度待发行；发改委明确以消纳可再生能源为主的增量配电网的经营主体地位；发改委产业司组织开展钢铁产业高质量发展座谈交流；工信部、自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标；9月份国产网络游戏审批信息发布，共89款游戏获批，包括完美世界的《淡墨水云乡》、恺英网络的《斗罗大陆:诛邪传说》等；我国科学家研制出新型建筑材料（涉东方雨虹、北新建材等）；虚拟数字人商业化再进一步，产业培育向专业化突破（涉恒信东方、佳创视讯等）；9月已有10省会城市松绑限购，各地调整力度出现分化；北京市商务局等9部门印发《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》；中国光伏行业协会拟筹备成立知识产权专委会；深圳市产业投资人大会举行；2025年北京新能源汽车产量将超30万辆，京津冀拟开展燃料电池汽车示范；北京支持美丽健康产业高质量发展（涉昊海生科、华东医药等）；到2035年我国核电发电量占比有望达到10%左右；大众汽车首次在中国银行间市场发行熊猫债；阿里与腾讯宣布深化合作，视频号、朋友圈、小程序等广告流量通过阿里妈妈UD效果投放，可直跳淘宝、天猫商家的店铺、商品详情及淘宝；美团闪购与华为战略合作；华为全液冷超充充电桩多城市落地（涉永贵电器、宝馨科技等）；华为举办全场景新品发布会，全新鸿蒙系统已蓄势待发（涉润和软件、拓息等），未提及光刻机、5纳米芯片；华为13.2英寸MatePad Pro业内首次搭载柔性OLED屏幕，由京东方和诺供货；华为将发布首款轿车智界S7；华为发布首款隔空触控电视，开创“巨幕手机”新时代。

个股信息，利好：石英股份拟10派13；国脉科技、昊海生科三季报大幅预增；维业股份中标7.55亿元项目；宏润建设中标3.84亿元项目；*ST围海签订1.91亿元合同；耐普矿机获9426万元合同；天津港中标9271万元合同；三晖电气获7542万元采购合同；侨银股份预中标5047万元项目；易事特获新疆30万千瓦光储一体化低碳园区转型新能源项目指标；保隆科技收到国内一家自主品牌主机厂的定点通知书；华懋科技、视源股份、金鸿顺、同庆楼、井松智能拟回购；上海洗霸股东拟增持；传音控股股东承诺不减持。

利空：隆基绿能下调产品价格；寒武纪连亏6年，创投股东套现66亿清仓离场；思创医惠、黑牡丹、大连热电被处罚。

其它：物产中大拟向信泰人寿增资60.65亿元；太阳能拟19.7亿元投资兴建中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站；赛力斯旗下瑞驰电动获赣锋业10亿元入股；漱玉平民拟7.15亿元收购辽宁天士力90%股权和济南平嘉60%股权；亚通股份拟定增募资5.7亿元；豫能控股拟5.42亿元收购中煤河南新能30%股权，拟2.64亿元地热投建能供暖及光伏项目；麦捷科技拟1.5亿元投建麦捷科技智慧园二期项目；金域医学拟5000万元认购私募基金份额；圣湘生物拟3000万元向关联方转让真迈生物1.01%股权；安琪酵母拟3901万元新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目；明阳电气拟1116万元收购博瑞天成；盛帮股份拟投资先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地；隆基绿能联合森特股份发布全球首款搭载BC电池的BIPV产品；三丰智能与华科资产战略合作；晶澳科技东台基地10GW电池和10GW组件项目投产。

限售股解禁：鸣志电器、东来技术、吉大正元、艾迪药业、梦天家居、利扬芯片、凯德石英、一博科技、明阳科技、科强股份、泰德股份、壶化股份、回盛生物、紫燕食品、博纳影业、信科移动、长沙银行、伊之密、力合微、凯莱英、珀莱雅。

周一早间市场信息

证券信息：特殊再融资债券或在下半年重启发行，额度将超过万亿；上证系列指数产品规模已突破3100亿元；中证协召开首席经济学家例会，专家认为要完善资本市场基本制度；第二批科创100ETF上报；战略性新兴产业发展基金即将启动（涉国新文化、国新健康等）；8月至今科创板共67家公司提议或发布回购方案，拟回购额上限71.89亿元；公募定增年内平均浮盈仅1.06%。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.31%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.23%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.4美元，涨幅为0.5%，收于每桶90.03美元；纽约黄金期货上涨6美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1946.2美元。美副国务卿称无法将中国排除在关键矿产供应链之外，非常乐意合作；欧盟对英特尔处以3.7636亿欧元罚款；美国被曝就《芯片法案》发布最终规则，防止他国从资金中受益；对华芯片管制豁免，韩国催美国拿出明确解决方案；“自然杀伤细胞”免疫机制研究取得新进展；特斯拉将取消传统后视镜（涉索菱股份、华阳集团等）；印度计划推迟一年对笔记本电脑的进口许可；日本政府正在考虑为芯片、电池等重要领域的生产企业减轻税收负担，并考虑在私营企业面临高进入风险的领域提供支持。

市场信息：中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”；央行、金融监管总局公布2023我国系统重要性银行名单；债务监测平台增加“防范化解地方债务方案”模块；今日起存量首套房贷利率正式调整；专项债券发行已完成全年限额近九成，新增专项债发行进入冲刺阶段，地方启动明年专项债项目储备；国资委将出台一揽子政策推进央企发展战新产业；全国新型工业化推进大会召开（涉赛意信息、中控技术、软通动力、宝信软件等）；《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准送审稿评审会在京举办；亚运会裸眼3D特效激活全景交互运动赛场（涉奥拓电子、苏大维格、丝路视觉等）；超1亿名“数字火炬手”组成的“数字人”与火炬手汪顺，共同点燃杭州亚运会主火炬塔；国家罕见病直报系统已收集78万个罕见病病例；冀北开建新型电力系统全域综合示范区（涉恒实科技、东方国信等）；华储交易所计划公开竞卖食糖12.67万吨；11部影片已定档中秋国庆假期，过半为动画电影；深圳旧宅重建工作征意见，住宅置换不超过建面1:1.2；中国首个人源干细胞国家标准发布（涉中源协和、南华生物、开能健康、九芝堂等）；开源国产操作系统deepin接入大模型（涉诚迈科技、北信源等）；我国海上亿吨级油田垦利6-1完成钻井作业；华为云将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”；任正非称华为会越来越困难，也会越来越兴盛；钛白粉企业开启年内第六轮调价（涉金浦钛业、龙佰集团等）；华为秋季全场景新品发布会今日举行。

个股信息，利好：三维股份联合体中标5.14亿元项目；棕榈股份中标1.3亿元项目；广电运通中标建行自助柜员机项目；利和兴成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商；龙元建设获3.39亿元土地收储补偿；金风科技获国内首个风电产品碳足迹核算证书；复星医药两款创新药获新进展；星湖科技股东拟增持。

利空：紫光股份终止收购新华三的重大资产重组相关事项；光云科技部分信托产品逾期未兑付；凯伦股份、鸿达兴业、国城矿业被证监会立案调查。

其它：威力传动拟50亿元投建风电增速器智慧工厂项目；科翔股份拟40亿元投建8GWH钠离子储能电池等项目；中孚实业拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权；滨化股份拟12.11亿元收购锦元新材料；格林美拟在印尼10.96亿元投建年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目；皖维高新拟8.16亿元投建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目；贵州三力拟5亿元收购汉方药业50.26%股权；蓝特光学拟3.46亿元投建微棱镜产业基地扩产项目；旋极信息拟3亿元购买浙江曲速股权并增资，布局AI芯片业务；国盾量子拟2.47亿元投建量子科技园；天茂集团拟1.52亿元收购华瑞保险60%股权；三晖电气拟2850万元出租闲置房产；市北高新拟1883万元松铭地产、恒固地产各28%股权；霍普股份拟投建100MW分布式太阳能光伏电站；ST贵人拟逐步退出运动鞋服业务，进军粮食业务；中铝国际拟转让匀都置业；城发环境与阿里云、海康威视等合作开发“智慧工厂”；金财互联与华为云计算合作；浙商银行与华为战略合作；深圳能源与华为数字能源战略合作；振德医疗与云南白药泰邦战略合作；富祥药业与慕恩生物合作；雪峰科技与和田昆冈合作；中金岭南与有色协会战略合作；润和软件与NXGEN合作；深桑达A与七一四所战略合作；旋极信息拟布局AI芯片业务；烽火通信联合完成SPN算网承载关键技术试点应用；康泰生物五联疫苗开启期临床试验；天房发展拟更名为津投城开。

限售股解禁：伟隆股份、米奥会展、盛弘股份、龙佰集团、光库科技、顶点软件、华民股份、和顺科技、九号公司、康乐卫士、豪能股份、炬光科技、清研环境、恩威医药、宁德时代、华旺科技、富临精工、品渥食品、莱特光电、铜牛信息、协创数据、凌云股份、电科数字、松原股份、邦彦技术、思特威、舒泰神、英诺特、百亚股份、和元生物、中谷物流、航发动力、华菱钢铁、福然德。

周五早间市场信息

证券信息：上交所上市公司三季报预约披露时间确定，我乐家居将在10月10日率先披露，平煤股份和柏楚电子将在10月11日披露；中集环科301559申购日；富国基金旗下的创新浮动费率基金将于9月28日至11月3日发售；资金借道宽基ETF持续入市；9月近85%债券基金亏损；近期海外机构调高中国经济增速预测与股票回报率；北京、上海拟允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延；今年以来港股回购金额超700亿港元，9月近200家公司获增持。

环球信息：美股收低，道指下跌1.08%，纳指下跌1.82%，标普下跌1.64%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.03美元，跌幅为0.04%，收于每桶89.63美元；纽约黄金期货下跌31美元，跌幅为1.6%，收于每盎司1935美元。英国央行暂停加息；长期美债收益率创下多年新高，首次申领失业救济数据加剧抛盘；摩根大通将印度债券纳入新兴市场债券指数；欧洲《芯片法案》正式生效，目标到2030年芯片产量占全球20%；政府决定自9月21日起全面禁止汽油和柴油的出口；人工智能可海量预测有害基因突变；微软将推出Windows AI助手和Office AI应用程序；台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术（涉光迅科技、博创科技等）；埃及将糖出口禁令延长三个月；德国正考虑禁用华为和中兴公司制造的某些设备，并从2026年开始将它们排除在德国的核心5G网络之外；木头姐称特斯拉是世界上最大的人工智能机会。

市场信息：国家发改委、体育总局联合召开会议，部署推进体育公园建设工作；商务部已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请；商务部将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措；商务部将推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展；我国将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点（涉经纬恒润、中国汽研、力源信息、高鸿股份等）；中国超四成乘用车新车具备组合辅助驾驶功能；大飞机地面动力学试验平台试验取得圆满成功；五大方向推动预制菜产业标准化进程（涉得利斯、双塔食品等）；国内已发布直播电商领域各项标准共计50项；吉林一号高分04B星发射失利；京津冀燃料电池汽车示范城市群用氢行驶车均里程超2万公里；我国科学家制备出全分散微球材料，可从废水中回收染料；国产猫用疫苗正式实现零的突破，一针防三病；广东省猪粮比价进入过度下跌三级预警区间；华为云在华为全联接大会2023上发布盘古汽车大模型，覆盖了汽车设计、生产、营销、研发等业务场景；气氟碳化物受到配额总量限制（涉三美股份、永和股份等）；AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力，算力租赁需求突出（涉润建股份、中贝通信等）。

个股信息，利好：冠农股份三季报大幅预增；博迈科签订2.2亿美元建造合同；精工科技中标12.7亿元年产60000吨碳纤维项目；巨一科技与大庆沃尔沃签订4.5亿元合同；棕榈股份中标2.3亿元项目；罗博特科签订1.65亿元合同；国睿科技中标9275万元项目；青龙管业预中标5195万元项目；亚太股份收到新能源汽车供应商提名信；晶澳科技签约孟加拉国第二大光伏电站项目；派林生物庆安浆站获得单采血浆许可证；圣湘生物近期60个产品成功获得欧盟CE认证；汇宇制药注射用培美曲塞二钠获得埃及上市许可；迪哲医药肿瘤药纳入优先审评审批程序；上海建工获7.65亿元补贴；西菱动力、瑞纳智能、新诺威拟回购；歌力思股东拟增持；美康生物、昆仑万维、新朋股份股东承诺不减持。

利空：永吉股份终止定增事项。

其它：威领股份重组获批；申能股份5亿元发起设立100亿元申能财险；天舟文化拟4亿元购买银行理财产品；粤水电拟2.8亿元投建70MW的分布式光伏发电项目；长鸿高科1.4亿元竞得大理岩矿采矿权；慈文传媒拟1000万元认购基金份额；中远海能拟参投建造新奥LNG运输项目3艘LNG船；拓尔思与上海数交所战略合作；一汽解放与特来电战略合作；长城汽车与奥托立夫签署深化战略协议；昆仑万维与华为云签署战略合作，基于昇腾云算力领域展开全面深入合作；立讯精密今年生产三款iPhone15，正为苹果首款头显做生产准备；宇信科技在数据库、服务器和芯片等各个层面和华为有深入合作；隆基机械通过制动器总成厂为赛力斯汽车供货；星星科技目前部分零部件产品与华为有合作；拓尔思已采购小批量A800显卡；软通动力发布openGauss数据库商业发行版；南宁糖业拟更名为广农糖业；ST洲际复牌。

限售股解禁：爱尔眼科、大元泵业、安恒信息、永新股份、中科创达、赛意信息、先达股份、重庆百货、博彦科技、雅达股份、金力永磁、联动科技、广州发展、路德环境、壶化股份、蓝盾光电、哈焊华通、通用股份、神马股份、达实智能、科前生物、宝莱特、希荻微、铂力特。

周四早间市场信息

证券信息：据路透社报道，消息人士透露，中国政府计划在国庆节后对证券市场进行全面整顿，包括禁止融资融券交易，打击量化交易以及调查中国证监会内部的腐败行为；截至9月8日，股票私募仓位指数为81.7%，连续两周超过80%；百亿级私募整体仓位为85.47%，创出今年以来新高；浩辰软件787657、运机转债071288申购日；北交所召开私募做市研讨会，多家私募机构认为参与做市具备探索空间；日本资管巨头三井住友申请私募牌照获批；三只中证2000指数基金上市交易，股票ETF规模今年已增长近4000亿元；日本延长股市交易时间。

环球信息：美股收低，道指下跌0.22%，纳指下跌1.53%，标普下跌0.94%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.92美元，跌幅为1%，收于每桶90.28美元；纽约黄金期货上涨13.4美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1967.1美元。美联储宣布暂停加息；Swift宣布全球三家银行和货币当局正在对其互连CBDC的创新解决方案开展公测（涉雄帝科技、科创信息等）；波音上调客机需求预期（涉宝钛股份、中航重机等）；延长交易禁令，LNG供给形势紧张预期浓（涉广汇能源、九丰能源等）；丰田公开一体化压铸技术（涉广东鸿图、嵘泰股份等）；全球橄榄油价格大幅飙升创新高（涉京粮控股、品渥食品等）。

国常会：研究加快推进新型工业化有关工作（涉鼎捷软件、能科科技等），审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例（草案）》。

市场信息：成品油价年内第十涨，95号汽油进入9元时代；广电总局开展广播电视和网络视听虚拟现实制作技术应用示范有关工作；国家药监局全面强化境内第二类医疗器械审评审批工作；儿童药获批数继续放量（涉康芝药业、葵花药业、华特达因等）；中国企业500强出炉，营收千亿级企业过半；国铁集团称第三方平台任何价格的加速包都无法实现优先购票；智能驾驶规模化商用提速（涉豪恩汽电、德赛西威等）；多个省会城市放宽落户；首个一线城市广州限购放松；我国首条智能注采工具自动化装配线建成投用；10年来自贸试验区累计向全国复制推广302项制度创新成果；2022年中国自主研发游戏海外市场销售收入超过173亿美元；四川计划到2025年全省元宇宙相关产业规模达到2500亿元；8月份民航客运规模创新高；蔚来手机将于今日发布；家电市场需求释放可期；存储芯片价格触底回升（涉江波龙、聚辰股份等）；全国种子双交会举行在即（涉丰乐种业、荃银高科等）；成都世界园艺博览会将于2024年4月26日开幕。

个股信息，利好：熙菱信息三季报预亏；贝肯能源签订14.5亿元合同；东华科技中标6.24亿元项目；节能国祯中标5.86亿元项目；国机汽车签署1.8亿元项目合同；能辉科技中标9982万元项目；开尔新材中标4835万元项目；博实股份签订4261万元合同；甘咨询中标1365万元项目；豪恩汽电收到一流合资品牌车企的供应商定点信；通用股份上调产品价格；吉林敖东、宇瞳光学、申昊科技、南山智尚、立中集团、东微半导、大丰实业拟回购；中核钛白股东拟增持；七彩化学、华图山鼎、博济医药、久立特材、阳谷华泰、兆丰股份股东承诺不减持。

利空：潍柴动力放弃潍柴智科增资优先认缴权；兴齐眼药终止他克莫司混悬滴眼液临床试验；通化金马AD新药Ⅲ期揭盲，距离上市仍远；ST洲际将*ST。

其它：上海雅仕控股股东拟变更为湖北国贸；诺德股份拟52亿元投建光储能源电站零碳智慧产业园；晶科科技拟3.15亿美元投建沙特400MW光伏发电项目；昆仑万维拟6.8亿元获艾捷科芯58%股权；劲嘉股份拟5亿元开展电子材料相关业务；中青旅拟2.54亿元转让濮院旅游37.24%股权；正业科技拟1亿元投建屋顶分布式光伏项目；北新建材拟收购嘉宝莉控制权；爱尔眼科拟收购海南爱尔和枣庄爱尔等19家医疗机构的部分股权；国家电投与中远海运、上港集团、中国中检战略合作；金海高科已与部分头部新能源车企达成合作；建发股份与银座集团战略合作；京东方A第6代新型半导体显示产线预计于2025年量产；江波龙UFS2.1产品预计将在2024年上半年开始量产出货；普利制药替韦立马原料药提交美国DMF；中钢国际参建的印尼德信一期扩建项目投产；上海雅仕复牌。

限售股解禁：健民集团、移为通信、天孚通信、嘉益股份、捷邦科技、明阳智能、仁智股份、惠丰钻石、诺诚健华、迦南智能、拱东医疗、磁谷科技、蓝特光学、三房巷、奥锐特、思瑞浦。

周三早间市场信息

证券信息：证监会就金帝股份上市首日战略投资者出借证券有关事宜表示，融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持合谋进行利益输送等问题，将进一步论证评估相关规则；开特股份889966申购日；大商所调整生猪期货合约交易限额；王兴连续4天减持理想套现3亿港元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.31%，纳指下跌0.23%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.28美元，跌幅为0.3%，收于每桶91.2美元；纽约黄金期货上涨0.3美元，涨幅为0.02%，收于每盎司1953.7美元。英特尔推出玻璃基板计划，重新定义芯片封装（涉东旭光电、沃格光电等）；英特尔Meteor Lake处理器将在12月14日面世；马斯克旗下的脑机接口初创公司Neuralink Corp.正在寻找病人参与一项临床试验；传英国推迟实施禁售新燃油车计划。

市场信息：工信部召开第二次中小企业圆桌会议；交通运输部全面恢复国际邮轮运输；国家知识产权局表示将着力加大知识产权制度供给，建立大数据、人工智能基因技术等新领域新业态知识产权保护规则（涉中国科传、数字认证等）中国-东盟将深化清洁能源领域合作；以竹代塑”标准化研究工作展开；9月已有11城全面取消限购；保险业银保业务手续费拟下调，部分公司已暂时关闭银保业务销售渠道；我国城市新能源公共汽电车占比达到77%；企业招聘数据边际改善（涉北京人力、科锐国际等）；国内首个“产业级”医疗大模型发布；我国科研人员突破电解制氢高能耗难题，有望加快氢能推广应用（涉紫金矿业、华电重工等）；美团无人机智能制造中心落地深圳，第四代无人机将投产；任正非称苹果是华为的老师，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力（涉常山北明、神州数码、拓息等），美国对华为的制裁既是一种压力，也是一种动力；华为云盘古大模型完成三项标准符合性验证；华为官宣MatePad Pro 13.2平板将于9月25日发布，是第一款官宣支持星闪技术的产品；第三届一带一路国际合作高峰论坛将于10月在北京举办（涉特发信息、东信和平等），110多国家代表已确认参加峰会（涉中油资本、天山股份等）；世界制造业大会本周在合肥举办，首个大模型工业互联网平台将发布。

个股信息，利好：交建股份联合体中标8.74亿元项目；翰宇药业与海外客户签署2.19亿元GLP-1多原料药合同；中持股份中标1.1亿元项目；高能环境中标7497万元项目；金智科技中标2299万元项目；京东方A供货荣耀首款外折手机荣耀V Purse；中国电建签约老挝新能源大项目；赛福天签订1.68亿片单晶N型TOPCon电池片供应合同；中国天楹再签重力储能项目；新北洋中标建设银行柜员机采购项目；宏昌电子将给比亚迪供应链公司供应环氧树脂；奇富科技获颁国内首个金融行业大模型标准编制证书；金达威辅酶Q10改扩建项目取得环评批复；百济神州替雷利珠单抗成首个成功出海的国产PD-1；海联金汇、君实生物拟回购；毕得医药股东拟增持。

利空：海大集团终止定增事宜。

其它：隆基绿能拟投建铜川年产12GW高效单晶电池项目；秦川机床拟3.6亿元投建宝鸡机床集团高档数控机床工业园；中恒电气拟2400万元转让杭州煦达8%股权；华天酒店拟受托管理阳光酒管80%股权；怡亚通与一舟股份战略合作；中伟股份与AL MADA签署合资协议；康希诺正与海外合作伙伴探讨MCV4的市场准入及临床方案设计等；云海金属更名为宝武镁业。

限售股解禁：石墨、金桥信息、快克智能、迪瑞医疗、聚灿光电、贝达药业、宏源药业、捷强装备、华贸物流、昆工科技、星星科技、美格智能、中核钛白、海目星。

周二早间市场信息

证券信息：证监会要求主板上市公司分红未达到一定比例的需披露解释原因，拟加强对超出能力分红企业的监管；三态股份301558、宇邦转债371266申购日；8月债券通北向通交易量与日均成交量双双创下历史新高；截至8月末存续私募基金管理基金规模20.82万亿元；北向资金和ETF投资者均大举加仓医药板块；券商集合理财年内平均收益率达3.14%，近八成产品保持正收益；近200只基金今年已清盘，还有几千只处于清盘边缘；上周偏股型基金平均仓位为82.57%，较一周前下降0.94个百分点，增持较多的行业包括电子、国防军工、房地产、建筑材料。

环球信息：美股收高，道指上涨0.02%，纳指上涨0.01%，标普上涨0.07%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.71美元，涨幅为0.8%，收于每桶91.48美元；纽约黄金期货上涨7.2美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1953.4美元。英国制定AI监管原则，拟向微软、谷歌、OpenAI等公司征求意见；英特尔发布玻璃基质芯片以实现更强大的算力；特斯拉与沙特方面正在商讨建立电动汽车工厂的初步事宜；固态电池技术实现重大突破，3分钟左右充电80%。

市场信息：央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会；监管拟设立城中村改造专项借款；财政部等四部门提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例（涉华东数控、华微电子等）；工信部就《元宇宙标准化工作组筹建方案》征求意见；首个国家级电力现货交易规则落地，明确四方面要求；我国成全球增长最快最具潜力检测市场（涉华测检测、实朴检测等）；上海发布促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（涉南华生物、冠昊生物等）；北京启动“万兆之城”行动计划；龙芯国产化全固态桌面存储一体机正式发布（涉龙芯中科、南京熊猫等）；国庆假期铁路日均客流量预计约为春运两倍；中国电子工程设计院回应“清华大学EUV项目把光刻机巨大化”的传闻，指出该项目并非国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目(HEPS)；我国科研团队在二维高性能浮栅晶体管存储器方面取得重要进展；电商巨头“双11”招商大会集中启动（涉值得买、若羽臣等）；过去一年有证书的钻石价格下跌了35-40%；多种制冷剂价格调涨，三代配额落地将改善行业供需（涉三美股份、永和股份等）；8月底全国棉花商业库存创五年新低；原材料价格狂飙，9月份轮胎企业掀涨价潮；2023年世界制造业大会将于9月20-24日在合肥举办（涉软通动力、东方国信等）。

个股信息，利好：中工国际中标5.4亿元项目；中贝通信签订1.8亿元合同；首航高科签署1.5亿元合同；岭南股份联合中标1.41亿元工程；奇安信中标某新能源企业态势感知项目；普洛药业盐酸金刚烷胺片获药品注册证书；道恩股份、威高骨科、金域医学、盐津铺子拟回购；电气风电股东拟增持；元隆雅图股东终止减持计划。

利空：浙商中拓终止发行可转债事项；御银股份终止收购无锡微研51%股份事宜；电科院发现公司公章被伪造。

其它：壹石通拟12.1亿元投建年产1GW固体氧化物能源系统项目；融发核电1.16亿元获融发戍海10%股权；道恩股份拟9700万元收购现代工塑；京泉华拟4300万元参设5000万元投资基金；中持股份拟收购中持绿色51%股权；天辰股份拟投资新能源产业基地；科思科技拟建设电子信息装备生产基地；盐湖股份申请采矿许可证变更暨缴纳采矿权出让收益；银龙股份与鹤城新产投协同战略合作新能源项目启动；潍柴动力与博世集团战略合作。

限售股解禁：宁德时代、石头科技、西测测试、华宝新能、郑州银行、怡球资源、浙江正特、华业香料、金贵银业、帕瓦股份、德邦科技、维康药业、山东玻纤、若羽臣。

周一早间市场信息

证券信息：上交所和中证公司将于10月17日正式发布上证回购指数；A50指数样本股调整；爱科赛博787719申购日；证监会将进一步加大对违规减持行为的打击力度；证监会表示目前各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等并未发生变化；证监会正在研究制定资本市场服务高水平科技自立自强的行动方案；中国证监会公布2023年期货公司分类结果；深交所就公司债券（含企业债券）五项业务规则公开征求意见；中基协发声，正确看待市场短期波动；香港促进股票市场流动性专责小组召开第二次会议；本周限售股解禁市值1401亿元。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.83%，纳指下跌1.56%，标普下跌1.22%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.61美元，涨幅为0.7%，收于每桶90.77美元；纽约黄金期货上涨13.4美元，涨幅为0.69%，收于每盎司1946.2美元。欧盟碳关税即将落地（涉英科再生、卓越新能、怡球资源等）；全球地热领域首项行业标准正式发布；“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》；电动飞艇或成交通新选择；无电池机器人可在半空中自动变形；俄气首次成功穿越北极航线（涉辽港股份、中船防务等）；特斯拉造车工艺巨大突破，一体化压铸成本减半（涉天汽模、广东鸿图等）；法荷之后，韩国也要求苹果提交iPhone 12辐射报告。

市场信息：地方债发行进冲刺期，特殊再融资债或重启；稳外贸稳外资电视电话会议召开；工信部支持智能服务器等新形态、新产品研发；工信部表示目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件；CCER有望短期内正式重启，温室气体减排交易加快推进（涉雪迪龙、聚光科技等）；全国首单红树林蓝碳将拍，起拍价创蓝碳交易价新高（涉岳阳林纸、正和生态等）；国内首个新能源汽车电池检测维修规范发布（涉安车检测、正业科技、中国汽研等）；全国医保进入智能监管时代（涉万达信息、东软集团、国新健康等）；全国元宇宙行业产教融合共同体正式成立；上海设科创金融改革工作组；深圳加大国产创新药品和医疗器械采购力度；开采时间缩短70%，我国科学家发明新型稀土开采技术（涉中科磁业、中国稀土、盛和资源、龙磁科技等）；9月15日，火车票发售创历史新高；中国首发地热报告，直接利用多年稳居全球第一（涉海立股份、开山股份等）；全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组并网发电；我国成功发射遥感三十九号卫星；墨子巡天望远镜正式投入观测并发布仙女座星系照片；电力辅助服务市场获多地政策支持；光伏技术之争愈演愈烈，TOPCon市占率明年或超六成；中国电信、三星联合发布W24系列折叠屏手机，将引入天翼量子高清密话功能；华为“鹏腾”生态计划启动（涉中国长城、拓息等）；百度希壤与高通达成战略合作，打造新一代元宇宙基台（涉佳创视讯、风语筑等）；腾讯混元大模型首批通过备案，将陆续对公众开放；中欧班列国际合作论坛达成48项合作成果；第二届数字政府建设峰会12月在广州举行。

个股信息，利好：仕净科技联合中标11.8亿元项目；宁波建工中标8.74亿元施工工程；铁科轨道中标4.7亿元项目；大北农拟3.93亿港元收购中国圣牧6.62%股权；安达维尔中标2.55亿元陆航某系统机载部分；道森股份获1.84亿元大单；航天宏图签署2238万美元海外合同；智云股份预中标1.53亿元京东方高端模组项目；北新路桥中标1.21亿元公路工程；ST交投联合预中标9688万元工程；平高电气、风范股份、东方铁塔、长高电新中标国家电网项目；立中集团收到某头部新能源汽车泰国铝合金车轮项目的定点通知书；三钢闽光收到分红款3246万元；康泰生物冻干人用狂犬病疫苗获药品注册证书；恒生电子、仙乐健康、成大生物、斯迪克拟回购；通策医疗股东拟增持；石头科技股东承诺不减持；京能热电定增获批。

利空：大地海洋终止收购浙江虎哥环境；昇辉科技撤回定增申请；ST熊猫涉及诉讼及资金占用风险；东方时尚实控人被批捕；我乐家居违规减持股东合计被罚没4948.49万元；ST太安董事长被立案；汇绿生态股东拟减持。

其它：黄河旋风实控人拟变更为许昌市财政局；尚太科技拟40亿元投建10万吨锂电池负极材料项目；华达科技拟10.5亿元实施新能源新材料铸造加工项目；欧普康视拟6880万元收购灵璧安浈医院和郑州梦戴维各51%股权；四川路桥拟收购清平磷矿公司85%股权；中国电影与中青旅战略合作；中贝通信与济南超算研究院战略合作；普源精电发布DS80000系列数字示波器；广州浪奇拟更名为红棉股份。

限售股解禁：南大光电、欣锐科技、青岛食品、泰晶科技、横河精密、卓锦股份、国茂股份、莱克电气、芯原股份、常宝股份、纽威数控、泓淋电力、起帆电缆、腾远钴业、路维光电、浙海德曼、路斯股份、微电生理、益方生物、奕瑞科技、惠云钛业、谱尼测试、华翔股份、新奥股份、安德利、凌云光、开普云、翔丰华、*ST富吉。

周五早间市场信息

证券信息：深圳支持已上市的基础设施REITs持续扩募；企业债发审过渡期即将结束，实操细则待出；近一个月机构调研次数超7万次；小市值公司将再迎增量资金；高盛称中国股市有望在年底前出现上行的交易机会，维持中国股票超配。

环球信息：美股收高，道指上涨0.96%，纳指上涨0.81%，标普上涨0.84%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.64美元，涨幅为1.9%，收于每桶90.16美元；纽约黄金期货上涨0.3美元，涨幅为0.02%，收于每盎司1932.8美元。欧洲央行加息25基点；数百架空客飞机面临停飞，中国多家航司搭载同款。

市场信息：央行降准0.25个百分比，释放资金约5000-6000亿元；工信部前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策；央企产业链融通发展共链行动正式启动；商务部下一步将出台提升加工贸易发展水平的专项政策；交通运输部提出大力发展公路数字化标准，加大北斗等与现代公路工程技术融合应用（涉华测导航、振芯科技等）；广电总局开展广播电视和网络视听虚拟现实制作技术应用示范有关工作（涉数码视讯、佳创视讯等）；知识产权普惠工程方案出炉（涉人民网、安妮股份等）；新一批医用耗材集中带量采购将启动；口腔医疗服务将纳入医疗资源总体规划布局中统筹考虑（涉国瓷材料、春立医疗等）；多地二手房指导价松动，实际交易和银行放贷基本已不受影响；700MHz频谱迁移工程预计年内完工；国产直升机AC313A开启高原试飞；6G原型无线测试速率刷新纪录（涉信科移动、盛路通信等）；长三角签署公平竞争政策一体化推进合作协议；中国石化加码地热能开发，年内地热供暖区域将扩围至60余城（涉开山股份、工大科雅等）；小米投资钠离子电池研发商零壹肆；有机硅价格单日涨逾7%（涉东岳硅材、合盛硅业等）；华为将于9月25日14:30举行秋季全场景新品发布会。

个股信息，利好：联得装备中标4.9亿元京东方高端模组项目；华电重工签署4.23亿元EPCO总承包项目合同；莱美药业肿瘤治疗性疫苗产品获批临床试验；钧达股份拟回购；奥浦迈股东拟增持；智飞生物、开滦股份、三环集团、格林美、特锐德、卫宁健康、华数传媒、海辰药业、特锐德、建研设计股东承诺不减持；电气风电将启动稳定股价措施。

利空：达嘉维康拟撤回定增申请文件；ST华铁终止收购通汇资本10%股权；仕佳光子投资裕汉光电参与收购AOI旗下资产存终止可能。

其它：中元股份实控人变更为原实控人；傲农生物拟14.67亿元转让傲芯生物51%股权，预计产生投资收益超10亿元；百润股份拟10亿元投建巴克斯酒业太仓生产基地；方正科技拟9.43亿元在泰国新建生产基地；亚星化学拟7.02亿元投建新厂区4.5万吨/年高端新材料项目；青达环保5.49亿元投建120MW渔光互补项目；ST同洲1240万元转让参股公司深圳国实2.4%股权；普利特拟投资开发新能源和共享储能电站项目；金域医学与国家传染病医学中心战略合作；中国一汽与Mobileye战略合作；安控科技与信能能源在油气生产自动化建设、气田开发钻井一体化业务、能源利用智能化管理、自动化系统运维服务等领域战略合作；通宇通讯与麓元能材合作利用AI助力虚拟电厂业务发展；泰林生物与中创汇科战略合作；徐工机械与钢城集团战略合作；亚虹医药APL-1401b期临床试验完成首例受试者入组；华东医药持续完善减重赛道布局。

限售股解禁：宁德时代、云意电气、和胜股份、振华新材、天赐材料、豪鹏科技、泰禾智能、万德股份、聚胶股份、蒙泰高新、上海沿浦、劲仔食品、科捷智能、众望布艺、立昂技术、龙泉股份、诺德股份。

周四早间市场信息

证券信息：创业板指数创三年新低；科创50指数破发；恒兴新材732276、万邦医药301520、华懋转债754306申购日；中证金融组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会；多家公司公布“A拆北”进展，北交所首家金融科技公司有望诞生；大消费与新能源等获基金热捧；多家基金公司上报黄金行业ETF；多家机构买入中证2000ETF；两市融资余额增加49.04亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.29%，标普上涨0.12%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.32美元，跌幅为0.4%，收于每桶88.52美元；纽约黄金期货下跌2.6美元，跌幅为0.13%，收于每盎司1932.5美元。美国参议院一个小组委员会传唤沙特投资基金；欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查；德国希望打造离岸风电变频器平台；法国下令苹果公司暂停销售iPhone 12手机，德国表态也可能跟进；苹果积极引入3D打印技术（涉通达创智、亚威股份等）；三星手机存储芯片涨价10-20％（涉江波龙、德明利等）。

市场信息：外交部称中国没有出台禁止购买和使用苹果手机法规；工信部持续实施工业互联网创新发展工程；工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向（涉三博脑科、中科信息等）；第三批国家工业互联网大数据中心标准正式发布（涉软通动力、赛意信息等）；国家金融监管总局下发通知规范金融产品广告代言活动；水利部加快推进一批重大水利工程前期工作（涉东宏股份、新兴铸管等）；国家药监局召开药品智能制造研讨会；电动汽车传导充电连接装置系列国家标准正式发布（涉万马股份、中能电气等）；河南首支元宇宙基金完成备案，规模1.5亿元；北京11部门联合发布十大措施培育和服务独角兽企业；深圳支持下一代高性能新能源材料研发与应用；我国发布荷斯坦牛中高密度基因组选择育种芯片；流感样病例多于往年，疫苗终端需求可能转旺（涉华兰疫苗、金迪克等）；动物疫病秋季集中防疫展开（涉中牧股份、普莱柯、生物股份等）；中移动启动G.654E光纤光缆集采（涉长飞光纤、烽火通信、中天科技等）；自主移动机器人应用加速（涉九号公司、大华股份等）；淘宝内测大模型原生AI应用“淘宝问问”；富士康手机生产进入排单旺季，华为小时工工价超苹果；蔚来将与蜂巢组建合资公司，整合大圆柱电池研发；华为率先完成IMT-2020（5G）推进组5G-A全部功能测试；华为官宣将发布可穿戴新品（涉利和兴、飞荣达等）；先进封装不确定性显著增加，国产替代望迎来机遇（涉天承科技、宏昌电子等）；供需两端助推蛋氨酸反弹超两成（涉安迪苏、新和成等）；双氧水价格短期暴涨150%（涉华尔泰、怡达股份等）。

个股信息，利好：浙江建投中标12.57亿元工程；特锐德中标国网项目；云南能投获9843万元补贴；棕榈股份获得城乡规划编制甲级资质；复星医药、嘉必优、东来技术股东拟增持；科力远股东承诺不减持。

利空：豫光金铅控股股东豫光集团混改未能与投资方达成一致；恒华科技终止收购阳业新能源20%股权。

其它：天齐锂业将向smart投资1.5亿美元；云海金属8464万元竞得资产发展镁锻造轮毂项目；南大环境拟1500万元参设7500万元嘉兴联进检测产业基金；英搏尔拟5000万元与RBINT和博世中国成立合资公司；趣睡科技拟900万元收购智能厨电家居供应商纯米科技0.45%股权；中国天楹打造风光储氢氨一体化零碳产业园；美联新材签订钠电池研发合作协议；永泰能源签署钒资源协议；中联重科与印尼最大玉米种子分销商战略合作；天齐锂业与吉利控股战略合作；莲花健康与新华三集团战略合作，共建智能算力中心；徐工机械与中铁特货战略合作；开元教育与通宇通讯在虚拟电厂等领域开展合作；东方电气与三峡集团战略合作；鼎阳科技发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源。

限售股解禁：建新股份、博硕科技、文灿股份、唯万密封、盛科通信、欧陆通、思林杰、思特威。

周三早间市场信息

证券信息：交易商协会进一步规范银行间市场货币经纪报价及数据展示；科强股份889099申购日；北交所转板指引意见征集完毕，或将很快发布实施；今年以来新增份额4600亿份，增量资金借道ETF持续进场。

环球信息：美股收低，道指下跌0.05%，纳指下跌1.04%，标普下跌0.57%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.55美元，涨幅为1.8%，收于每桶88.84美元；纽约黄期货下跌12.1美元，跌幅为0.62%，收于每盎司1935.1美元。2023苹果秋季新品发布会；英伟达等八家公司自愿承诺管理AI风险，包括展开安全测试、添加数字水印等；英伟达GH200首次亮相AI性能基准评测，比H100性能提升17%；宝马、福特、丰田同意创建新公司ChargeScape，将侧重于优化电动汽车（充电）网络；松下到2029年将为无人机生产固态电池；钙钛矿晶体管开发成功，将重塑半导体技术；三星、SK海力士两大芯片巨头看好HBM芯片（涉雅克科技、华海诚科等）；TikTok在美国正式推出电商业务，自行负责库存与物流；钛合金与3D打印或成消费电子发展新方向；可靠处理量子信息迈出重要一步，科学家设计出迄今最强单原子控制系统；三星对移动手机存储芯片涨价10%-20%。

市场信息：福建将建两岸融合发展示范区，推动基础设施应通尽通（涉厦门国贸、厦工股份、招标股份等）；新版《普惠金融发展专项资金管理办法》出台；银行理财直接融资工具受限；江苏多地多家企业宣布退出政府融资平台，不再承担政府举债融资职能；国资委支持指导企业深化与东北地区全方位合作；环境部发文住建部开会，黑臭水体整治力度加大（涉节能国祯、国泰环保等）；城中村改造项目纳入专项债支持范围，城中村改造在一线城市加速推进（涉城建发展、上海建工等）；上海将继续实施好绿色智能家电消费补贴政策；华南地区建造首艘双燃料汽车运输船交付；问界新M7可享华为Mate 60或X5优先购买权；多个珠宝品牌近期零售黄金价格突破600元/克；时速600公里高速磁浮列车将现身合肥参展（涉时代新材、博菲电气等）；2023世界计算大会将于本周举行（涉零点有数、铜牛信息等）。

个股信息，利好：中国电建中标57.95亿元项目；久立特材签订5.92亿欧元管线钢管供应合同；创元科技、大连电瓷、通光线缆预中标国网项目；恩捷股份获某全球电池公司供应商提名；阳光电源、昱能科技、兆易创新、浙江自然拟回购；中国东航、纬德信息股东拟增持。

利空：天味食品宣布终止境外发行全球存托凭证的事项；闻泰科技暂缓对闻宙电子100%股权进行收购；ST中珠实控人被执行逮捕。

其它：普路通实控人拟变更为广州市花都区国资局；湖北能源拟81.17亿元投建江陵二期煤电等多个项目；新奥股份拟66.7亿元转让新能矿业；卫星化学拟15.24亿元收购嘉宏新材；天合光能拟2亿美元在美国得克萨斯州设厂；隆平高科拟7.61亿元参与竞买隆平发展6.53%股份；中南传媒拟6.59亿元投资马栏山园区装修项目；三孚新科拟1亿元收购博泉化学40.0788%股权；伟星新材拟8080万元收购浙江可瑞60%股权；金发拉比拟5950万元收购广东韩妃13%股权；宏达高科拟购买嘉兴迪鑫5100万元有限合伙人份额；广汽集团与博世中国和西门子中国战略合作；吉电股份与国能生物战略合作；普路通与智都投控战略合作；长城汽车技术中心下设智能化前沿组织，打造大模型服务平台；粤电力A瀚海项目实现全容量并网发电；翰宇药业具备国内合法发展工业大麻深加工业务资质。

限售股解禁：芯碁微装、浙江恒威、创远信科、禾信仪器、先进数通、汇川技术、锐新科技、通源石油、钜泉科技、盛德鑫泰、万胜智能、龙利得、吉贝尔、诺普信、福莱特、新雷能。

周二早间市场信息

证券信息：四大保险巨头表态坚定看好A股，将充分发挥险资压舱石作用；盟升转债718311申购日；中证协启动2023年券商财务顾问业务执业质量评价；深圳市证券业协会召开证券公司投行业务勤勉尽责与过错认定研讨会；截止上周，普通股票型基金已连续四周提升股票仓位，加仓行业包括房地产、非银金融、电力设备国防军工、汽车等；截至9月1日，百亿级私募仓位指数83.09%，较一周前提高8.6个百分点，创出今年以来的新高。

环球信息：美股收高，道指上涨0.25%，纳指上涨1.14%，标普上涨0.67%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.22美元，跌幅为0.3%，收于每桶87.29美元；纽约黄金期货上涨4.5美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1947.2美元。马来西亚将禁止稀土出口以促进国内产业发展；苹果与高通签署的调制解调器芯片合同将延长三年；iPhone15即将发布；淡水河谷与H2 Green Steel研究在巴西和北美开发巨型枢纽可行性；特斯拉汽车将取消实体测视镜和后视镜（涉豪恩汽电、亚世光电等）；苹果计划停产硅胶和氟橡胶配件（涉美瑞新材、彤程新材等）；科技企业纷纷涌入新兴的生成式人工智能市场（涉中国长城、优刻得等）；

央行公布数据显示，8月社会融资规模增量为31200亿元，预估为27300亿元，前值为5282亿元。8月货币供应量M2同比增长10.6%，前值为10.7%。8月新增人民币贷款1.36万亿元，预估为12750亿元，前值为3459亿元。

全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制要在金融管理部门指导下，持续引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，加强对自律机制成员的行为监督和自律管理。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。

市场信息：8月份新增信贷、社融超季节性反弹，业界预计年内仍有降准可能； 三部门联合印发通知制止婚宴餐饮浪费；工信部将培育一批网络安全专精特新企业；工信部组织开展2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范申报工作；我国海洋温差能发电取得新突破；天舟五号货运飞船顺利撤离空间站组合体；苏州将建成国内首条智慧高速， 可实现L4级别自动驾驶；我国首套海洋漂浮式温差能发电装置完成海试（涉亨通光电、亚星锚链等）；我国超过3500公里公路完成智能化升级改造；上海民营技术创新孵化联盟成立；极氪汽车发布五大核心技术进化成果；我国辅助自动驾驶渗透率持续提升（涉路畅科技、豪恩汽电等）；我国学者研发出新型柔性声学超表面功能器件；8月我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，同比增长46.8%；问界M9将搭载全新黑科技光场屏（涉华阳集团、四川九洲等）；2023世界智能网联汽车大会将于9月20-24日在京召开；第三十届中国北京种业大会开幕；第二十三届投洽会在厦门举行（涉厦门信达、平潭发展等）。

个股信息，利好：永福股份中标7.78亿元项目；国睿科技预中标3.8亿元项目；安达维尔预中标2.55亿元陆航项目；长源电力中标1.82亿元EPC项目；罗博特科签订1.1亿元合同；金固股份收到一家知名新能源汽车厂商的三份定点通知书；赛腾股份、帝奥微、科达制造、江丰电子、中红医疗拟回购；易成新能股东拟增持；华康股份、金桥信息终止减持计划；劲仔食品股东承诺不减持。

利空：金溢科技拟终止实施2023年员工持股计划；空港股份终止转让子公司天瑞置业100%股权；

其它：大连热电拟作价101.53亿元收购康辉新材，转型新材料行业；甘肃能化拟5.19亿元投建海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目；瑞泰新材拟5亿元与平安寿险、平安资本共同投资设立7.15亿元基金；鸿日达拟3400万美元越南投建光伏组件、消费电子连接器等生产基地；锐科激光拟8408万元开展光学器件厂房及仓库装修工程建设；三一重能拟7888万元向三一重工转让11家光伏电站运营业务子公司；华铁应急拟5839万元转让参股公司热联华铁49%股权；交建股份拟收购博达新能70%股权；亿纬锂能与电子标准院战略合作，推动锂/钠电池标准制定、实施；华亚智能是ASML的间接供应商；交建股份复牌。

限售股解禁：汇纳科技、石头科技、果麦文化、图南股份、华塑科技、金宏气体、联迪信息、纳尔股份、亿晶光电、汉仪股份、圣元环保、瑞鹄模具、大叶股份、舒泰神。

周一早间市场信息

证券信息：证监会召开专家学者和投资者座谈会；中研股份787716、飞南资源301500、赛特转债718398申购日；证监会发布行政处罚罚没款执行规则；证监会发布上市公司2022年年度财务报告会计监管报告；8家券商被专项检查，16人被罚；月内基金发行市场募集规模突破230亿元，一批创新宽基指数基金密集宣布成立；券商资管子公司扩容至28家；保险资金投资迎新规，将加大力度投资科技创新；投资沪深300指数成分股风险因子下调，权益资产配置空间将释放；融资保证金比例下调，或释放约4000亿元融资资金入市；股票ETF规模新高；知名PE在华设立首只人民币基金，规模预计30亿元；QFII近两周频繁调研A股；易方达和工银瑞信等两家头部公募基金率先降低ETF费率。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.22%，纳指上涨0.09%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.64美元，涨幅为0.7%，收于每桶87.51美元；纽约原油期货上涨0.2美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1942.7美元。超过六成的美国人投资于股市；非洲联盟成为二十国集团正式成员；拜登支持印度入常；日本发布新版防卫白皮书，大力强化无人攻击能力（涉中无人机、航天彩虹等）；苹果公司与专利局达成协议，将获得“智能键盘”商标；国外打响绿氢补贴战，绿氢制备补贴下成本将下降（涉华光环能、厚普股份、富瑞特装等）；特斯拉宣布全球超充桩数量突破5万（涉秀强股份、易事特等）；雪佛龙罢工刺激气价飙升；马杜罗透露自己使用的是华为手机。

市场信息：发改委集中公开推介一批吸引民间资本参与的重点项目；国家药监局召开医疗器械安全巩固提升行动工作座谈会；工信部等五部门发文要求构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给（涉软通动力、宝通科技、平治信息、梦网科技等）；中国资产评估协会印发数据资产评估指导意见（涉易华录、深桑达A等）；新时代推动东北全面振兴座谈会召开；全国首个数据资产入表服务联合体发布会成功召开；全国范围取消限购大势所趋；商业航天电磁发射高温超导电动悬浮航行试验成功（涉西部超导、国光电气等）；长三角数据模型实验室2.0正式发布；北京将重点发展通用人工智能、6G、元宇宙等细分产业；广东深化户籍制度改革，调整完善广州、深圳两个超大城市的落户政策；广州首套房利率突破LPR下限；深圳自动驾驶汽车将开上高速公路；甘肃完成首次储能电站并网适应性检测，新能源装机规模突破4000万千瓦；车规级7纳米芯片量产上车（涉北京君正、利扬芯片、聚辰股份等）；蚂蚁发布金融大模型产品“支小宝”与“支小助”；华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划；天然气重卡供不应求，生产企业争抢气瓶资源（涉京城股份、致远新能等）；国内电池级碳酸锂价格重新下探至20万元/吨以下；第20届中国-东盟博览会将于9月16-19日在南宁举行。

个股信息，利好：真视通签订2.91亿元GPU服务器采购合同；亚太股份收到国内一新势力品牌客户的定点通知；华自科技、泰晶科技、君实生物、山东矿机、欧科亿拟回购；上海洗霸股东拟增持；金卡智能股东承诺不减持。

利空：微光股份购买的中融信托产品逾期兑付；宁科生物实控人被立案调查。

其它：国轩高科147亿元在美国建超级工厂；多利科技拟30亿元投建汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目；恒辉安防拟4800万美元在越南建设功能性安全防护手套项目；劲仔食品拟2.8亿元投建休闲食品智慧产业园；大港股份拟1.5亿元收购新纳环保77.7%的股权；开创电气拟2000万美元实施越南公司建设项目；柯力传感拟6500万元获华虹科技控制权；经纬恒润拟与江铃集团共同投建汽车智能电动平台项目；格力电器与中国稀土战略合作；皖仪科技与鲁控数字战略合作；弘信电子签署共建东数西算算力网络和系统战略合作框架协议；金晶科技TCO玻璃产线项目点火；东方电热熔盐储能已有订单落地。

限售股解禁：博硕科技、赛伦生物、先进数通、安靠智电、国力股份、茂莱光学、上海谊众、工业富联、佳云科技、铁大科技、利君股份、西部黄金、嘉曼服饰、青木股份、信德新材、三峡旅游、路斯股份、华自科技、和元生物、嘉华股份、豪悦护理、深天马A、海目星、新诺威、新宙邦、通行宝、凯莱英、立昂微、森麒麟、海昌新材、华大智造、万胜智能、中核钛白。

周五早间市场信息

证券信息：发改委和证监会将加强对铁矿石价格形势的分析和市场监管工作；违规减持打击力度加大，监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题；博俊转债370926申购日；首批4只科创100ETF成立，合计募资规模超69亿元；权益型ETF规模突破1.6万亿元，再创历史新高，今年以来净申购额超3900亿元；近期QFII扎堆调研A股上市公司；深圳市发布关于推动企业上市和上市公司发展的一系列措施，支持符合条件的企业选择境外上市，鼓励优质红筹企业回归A股市场，支持上市公司将子公司拆分并在境内外上市。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.17%，纳指下跌0.89%，标普下跌0.32%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.8%，收于每桶86.87美元；纽约黄金期货下跌0.1%，收于每盎司1942.5美元。特斯拉FSD即将正式落地，全自动驾驶渐行渐近（涉万安科技、高新兴等）；iPhone新机或搭载潜望式镜头，将成重要光学部件（涉水晶光电、蓝特光学等）；Meta本月发布XR新品；国际糖价持续走强，化工甜味剂生产成本面临上涨（涉金禾实业、中粮糖业等）；日本长崎百万条养殖鱼死亡。

市场信息：十四届全国人大立法规划发布，金融稳定法已提请审议；央行连续第十个月增加黄金储备；财政部将进一步加强政策储备研究，着力为经营主体纾困解难；多家银行明确存量房贷利率调整细则，直接变更利率或成主流方式；中小银行跟进下调存款利率，中长期存款降幅较大；河套深港科技创新合作区举行集中签约；中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组；上海扩大汽车更新消费；我国自主研发6G太赫兹通信系统（涉银河磁体、久之洋等）；中国新能源公交车总量8年增长超14倍；8月挖掘机销量同比下降27.5%；我国核技术应用产值接近7000亿元；库存持续低位叠加需求良好，国内镁价持续上涨（涉云海金属、濮耐股份等）；蚂蚁集团“大图模型”亮相外滩大会；2023世界显示产业大会开幕。

个股信息，利好：宜通世纪中标12.82亿元项目；华中数控签订4.17亿元合同；元道通信中标中移动3.7亿元网络综合代维服务；罗博特科中标3.58亿元项目；蒙草生态签订2.25亿元合同；正平股份联合体中标1.7亿元项目总承包；铁股份签订6347万元合同；真视通中标4808万元硬件视频会议系统升级改造项目；山高环能签署油脂买卖合同；富春股份签署游戏授权独家代理与运营协议；亿纬锂能将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统；中铁工业获得工业管道安装资质；多氟多、华熙生物、长春高新、平煤股份、玉龙股份、博创科技、立中集团、金信诺拟回购；民德电子股东拟增持。

利空：国际实业、创世纪终止定增事宜；电连技术终止收购事宜；亿利洁能子公司突发安全事故；嘉寓股份为子公司提供担保银行承兑汇票逾期；国瑞科技被证监会行政处罚。

其它：展鹏科技控股股东将变更为青岛鲲鹏；乐通股份拟50亿元投建年产4.8GW高效异质结电池和4.8GW电池组件的全自动智能产线制造项目；南都电源拟10亿元投建年产4GWh的储能电池及集成项目；华东重机拟9.37亿元出售润星科技所有股权；*ST同达拟5.67-5.85亿元收购安徽墙煌90%股权；天赐材料拟向年产30万吨磷酸铁项目二期追加投资2.72亿元；荣旗科技拟收购宁德中能60%股权；英联股份与株式会社爱发科战略合作；普利特与信维通信战略合作；二六三与全景网战略合作；中科曙光与中石化物探院战略签约；中矿资源津巴布韦Bikita矿山首批锂辉石精矿粉开始发运回国；龙竹科技竹吸管已开始在澳洲、美国、加拿大试销；极米科技9月启动全渠道亿元补贴；帝科股份是多家龙头客户BC电池的浆料供应商；国星光电目前技术已可实现7.5微米像素间距的微显示屏点亮。

限售股解禁：博拓生物、聚辰股份、维峰电子、辰欣药业、润普食品、福昕软件、南大环境、荣信文化、益方生物、明阳智能、艾能聚。

周四早间市场信息

证券信息：北交所优化上市安排，重新挂牌企业可立即申报上市；北交所召开会员座谈会；崇德科技301548申购日；规模4年增近4倍，券商场外衍生品业务火爆；公募债基规模连续7个月上升；监管部门调研促进保险资金长期投资；贝莱德关闭中国主题基金；香港促进股票市场流动性专责小组开会，或讨论放宽上市门槛；机构投资者大幅赎回货基，借道ETF加仓股票；8月私募备案数量环比增超三成，仓位止跌回升。

环球信息：美股收低，道指下跌0.57%，纳指下跌1.06%，标普下跌0.7%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.85美元，涨幅为1%，收于每桶87.54美元；纽约黄金期货收跌0.4%，收于每盎司1944.2美元。欧盟公布最严数字监管名单；国际奥委会宣布成立电子竞技委员会；ASML将推荐首款测试工具（涉赛微电子、炬光科技等）；台积电正大力押注硅光子技术（涉博创科技、联特科技等）；联发科3纳米芯片预计2024年量产；特斯拉FSD即将正式落地，全自动驾驶时代渐行渐近（涉联创电子、雅创电子等）；中国智能驾驶方案加速抢占海外市场；雅万高铁或将本周通车；基因编辑技术将癌细胞变为健康细胞；南非大幅提升限电等级，能源低碳转型正在加速（涉龙源电力、中国能建等）；美国继续延长对中国防疫相关等产品的301关税豁免期至今年底；铂金连续两个季度出现供应缺口（涉贵研铂业、西部材料等）。

市场信息：年内新增专项债券发行逾3万亿元，8月份规模创今年单月新高；两部门发布先进制造业企业增值税加计抵减政策；中办、国办鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业；商务部等部门公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个；我国多层次工业互联网平台体系基本形成；工信部将加快制定数据要素市场基础制度配套政策；国家网信办对知网罚款5000万元；国网加快布局超级充电桩（涉许继电气、通合科技等）；我国养老护理员供给缺口高达550万人；今秋将形成中等强度厄尔尼诺事件，峰值或在10至12月间；中国民营火箭公司首次开展海上发射（涉航宇微、盟升电子等）；我国首次约4000米深海电磁联合探测地质实验获突破；我国最深地热科学探井开钻；纳米螺旋—解旋—再螺旋首次人工实现；我国科学家在可扩展多体纠缠态的制备和测控方面取得重要进展（涉国盾量子、神州信息等）；3D打印进一步渗透，黑磷支架可促骨缺损修复（涉铂力特、华曙高科等）；国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成，支持手机卫星宽带业务；小米汽车已试生产近一个月，每周50辆样车；华为Mate60首次搭载星闪黑科技（涉海能达、盛视科技等）；华为将于9月20日召开全联接大会，孟晚舟将作主题演讲；电商物流指数连续八个月回升；白糖价格创阶段新高。

个股信息，利好：龙建股份中标4.97亿元项目；中贝通信与青海联通签署3.46亿元算力服务框架协议；保隆科技空气悬架储气罐获得自主品牌车企定点；五芳斋、神马股份、中兴商业、华自科技拟回购；米奥会展、帝科股份、中曼石油股东终止减持计划。

利空：我乐家居股东违规清仓减持超7%；药石科技购买的1000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付。

其它：理工导航拟3.87亿元收购重庆新世纪51%股权并取得其控制权；赛诺医疗拟1.52亿元收购美国eLum公司72.73%股权；东华科技与隆华科技战略合作；亿纬锂能子公司与Rimac签订谅解备忘录；钧达股份研发中心已建立基于N型技术的BC产品实验线；鹏翎股份与小米汽车已建立定点项目。

限售股解禁：人福医药、美格智能、联赢激光、力王股份、时代电气、科新机电、力王股份、天阳科技、天智航。