周三早间市场信息

证券信息：中证协会议进一步推动债券产品创新，加大产业债发展力度；今年以来新股发行募资3498.76亿元，科创板占比40.84%；宏盛华源780096申购日；年内1298家上市公司扎堆回购，涉及金额达1205亿元；年内新成立发起式基金370只，创近5年新高；多只ETF持续获得净申购；万达商管获再投资，上市对赌危机解除。

环球信息：美股收高，道指上涨0.48%，纳指上涨0.7%，标普上涨0.46%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌2.71美元，跌幅为3.8%，收于每桶68.61美元；纽约黄金期货上涨1.9美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1995.6美元。雷蒙多表示美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题，但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企；便携式AI系统可将思想翻译成语言；TikTok消费者支出超过100亿美元（涉久其软件、省广集团等）；全球健康药物研发中心与微软研究院科学智能中心达成合作，双方将共研发全球健康传染病领域的生成式人工智能与基础大模型技术，加速创新药物研发；英特尔将举办新品发布会，PC有望正式进入AI时代（涉华勤技术、中石科技等）。

经济工作会议在北京举行，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。
1、大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。

2、打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。
3、加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。
4、大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。
5、稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。
6、发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能。
7、促进民营企业发展壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。

8、加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。
9、谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革。
10、加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。
11、抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目。
12、统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。
13、积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
14、加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。
15、集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业和美乡村。
16、毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。
17、推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局。
18、实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。
19、积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。
20、加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。
21、更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。
22、加快完善生育支持政策体系，发展银发经济，推动人口高质量发展。

市场信息：银行保险机构5年内同一违法行为将从重处罚；农业农村部部署当前蔬菜产销工作；2023年国家医保谈判结果将于13日上午公布；中国信通院启动《大模型数据开发管理能力评价方法 总体要求》编制工作，联通、华为、科大讯飞、商汤、蚂蚁等参与；广东打造世界级食品制造贸易高地，力争到2027年食品工业产值突破1.5万亿元；粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电投产；全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投入商业运行（涉中国核电、中核科技等）；短剧小程序开始收取保证金；人民数据探索建立国内首个数据元素识别编码体系；大模型推动产业级蛋白质设计进入“智能生成时代”；懂车帝冬测遭质疑，汽车热管理赛道引关注（涉奥特佳、威唐工业等）；蚂蚁小微小贷按计划退出市场，相关业务由蚂蚁消金及合作金融机构承接；华为被曝邀请奔驰和奥迪入股新成立的汽车合资公司；小米汽车SU7两版本续航参数曝光；华为计划2024年部署超过10万个华为全液冷超快充充电桩，实现“有路的地方就有高质量充电”（涉特锐德、动力源等）；华为宣布12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会（涉易华录、银信科技等）；2024中国新材料技术与半导体应用大会将于1月14-16日在沪举办。

个股信息，利好：石化油服中标13.89亿元项目；中重科技签订5.67亿元合同；普利特签署3000万美元小圆柱电池订单；博世科中标1.85亿元项目；北新路桥中标1.25亿元项目；ST交投联合预中标7435万元项目；青岛中程签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同；东方电子、友讯达、迦南智能、风范股份中标国家电网采购项目；云从科技中标某国有药厂医药大模型项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；亚辉龙两款产品通过美国FDA 510(K)审核；万里扬获土地收储补偿6.82亿元；光大嘉宝获1.72亿元动迁补偿；北汽蓝谷收到1亿元补贴；恒逸石化、华致酒行、新化股份、药康生物、天富能源、同为股份拟回购；沪农商行、斯迪克、普联软件股东拟增持；新强联股东承诺不减持。

利空：科济药业因CMC相关问题在美国暂停临床试验；文投控股面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险；*ST华仪将面值退市；怡合达、天利科技、聚赛龙股东拟减持。

其它：万达电影实控人将变更为柯利明；瑞泰新材实控人将变更为张家港市国有资产管理中心；海信视像2024年度拟160亿元委托理财；亚泰集团拟9.39亿元收购泰鑫煤业97.78%股权；中坚科技拟定增募资5.16亿元；建霖家居拟5亿元厦门投建大健康产业园项目；中恒集团拟2.45亿元参设股权投资合伙企业；海航控股拟向海南瀚途2.26亿元出售飞机航材；瀚叶股份拟2亿元证券投资；华宏科技拟9000万元收购高性能永磁材料企业山东烁成；博汇纸业拟3936万元收购水处理设备资产；天味食品拟2400万元出售成都双流区相关资产；福瑞达拟2082万元转让福瑞达健康投资90%股权，收缩非主营业务；首华燃气筹划收购永和伟润及山西伟润各51%股权；张裕Ａ拟收购澳大利亚歌浓酒庄公司1.5%股权；霍普股份拟合建中际碳汇数据中心等项目；铭普光磁与深石控股战略合作；傲农生物与大北农战略合作；鼎阳科技宣布正式发布SDS800X HD高分辨率数字示波器；云南能投永宁风电场项目全容量并网发电；恩捷股份匈牙利恩捷首条隔膜线全线贯通；赛微电子BAW滤波器已量产，订单处于增长状态；广州浪奇拟更名为红棉股份；广宇发展拟更名为中绿电；万达电影复牌。

限售股解禁：复星医药、芯原股份、大参林、芯源微、特瑞斯、奥迪威。

周二早间市场信息

证券信息：兴欣新材001358、西磁科技889999申购日；上交所深交所仍是全球前两大新股上市地；渣打证券正式获颁经营证券期货业务许可证；百亿私募连续2周加仓；截至12月8日，主动权益型基金平均测算仓位85.67%；央企科技指数ETF成交额创新高；公募基金持续加仓电子行业；两市融资余额增加33.86亿元；年内北向资金大幅增持中国人寿与中国太保。

环球信息：美股收高，道指上涨0.43%，纳指上涨0.2%，标普上涨0.39%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.09美元，涨为0.13%，收于每桶71.32美元；纽约黄金期货下跌1%，收于每盎司1993.7美元。IMF警告经济碎片化可能会使全球GDP下降7%；巴菲特抛售更多惠普股份，持股降至5.2%；黄仁勋称英伟达希望将越南建设成公司“第二故乡”；特斯拉开放48V电气架构设计；日本光刻胶大厂东友精密化学计划提价（涉晶瑞电材、华懋科技等）；马斯克称无惧死亡威胁，宁愿坐牢也不会审查X内容；礼来减肥药停止给药后，减掉的体重缓慢地反弹。

市场信息：国办印发关于加快内外贸一体化发展的若干措施；工信部等三部门发布调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告（涉动力源、超达装备等）；财政部实施天然橡胶综合保险政策；第三个“大气十条”发布，蓝天保卫战是重中之重；数字人民币赋能更多场景领域；13日起大范围雨雪+寒潮再上线，华北等地低温具有极端性；力箭一号遥三火箭出厂，计划明年1月进行“一箭五星”发射；Wi-Fi7认证标准将于明年一季度正式确立（涉共进股份、卓翼科技等）；首个绿色外卖国家标准明确；广东提出高速公路充电设施加密优化政策（涉盛弘股份、众业达等）；北京明年将新建20万个电动自行车充电设施接口；TCL中环、通威股份等联合倡议推动700W+光伏组件标准设计和应用；视频号电商GMV超千亿元，支付团队将参与建设；荣耀申请魔方大模型商标（涉乐鑫科技、瑞芯微等）；中国电信AR眼镜正式开售（涉水晶光电、汤姆猫等）；极氪正式开启欧洲交付；月内超20家车企发起促销，有车企最高让利近20万元。

个股信息，利好：玉禾田中标64.19亿元项目；高铁电气中标1.49亿元项目；海波重科签订1.45亿元合同；兴源环境预中标1.24亿元项目；永清环保签订1.05亿元合同；惠程科技拟签署5500万元设备销售及安装协议；科林电气中标国家电网采购项目；山东出版获3.75亿元土地补偿；普洛药业、金河生物通过美国FDA现场检查；保利发展、合盛硅业、天源环保、恒通股份、苏文电能、养元饮品、赛意信息拟回购；保利发展、兴发集团、林州重机股东拟增持。

利空：日科化学年报预降；勘设股份收到工程项目终止告知函；中马传动实控人之一病逝；弘信电子、华兰疫苗、先锋新材股东拟减持。

其它：奥瑞金拟要约收购中粮包装；吉电股份14.76亿元收购六家新能源项目公司的少数股权；阅文集团拟6亿元收购控股股东及腾讯动漫相关资产；新致软件拟3.8亿元购买上海浦东房产；星华新材3.3亿元投建年产6100万平方米反光材料生产项目；中国铁物拟1.08亿元收购中铁伊通53.6%股权；联泰环保业绩承诺方将9000万元回购天汇健股权；建发股份拟4330万元转让金晨地产；华银电力拟3618万元投建分布式光伏发电项目；通策医疗拟3247万元控股娄底口腔；西子洁能拟2400万元转让众能光电3%股权；贵研铂业拟投设粉体材料、镀膜材料公司；神州信息联合华为云打造低碳智慧园区可视化运营管理平台解决方案；福星股份与中国林场协会战略合作；科恒股份与埃克森新能源战略合作；优刻得与三六零战略合作；云从科技加入广州人工智能公共算力中心大模型生态；电科芯片卫星导航芯片产品已在长安汽车部分车型实现量产；潍柴动力举行全球供应链战略合作伙伴大会；中科创达已率先发布端侧运行130亿参数模型；普利特在大部分新能源汽车主机厂中都是核心材料供应商；中瓷电子车规级碳化硅MOSFET模块已稳定供货；二六三的数字人领域相关业务可能涉及到多模态大模型技术的应用；协创数据目前的算力服务主要应用于视频云平台；美亚柏科拟更名为国投智能。

限售股解禁：晶科能源、铭普光磁、捷安高科、无锡晶海、杭州解百、长盈通、美迪西。

周一早间市场信息

证券信息：国家外汇局放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制；公募基金第二阶段费率改革启动；安邦护卫732373、中能转债370062申购日；证监会、国资委发文支持企业发行绿色债券；ETF上周份额增加约176亿份，净流入约139亿元；前三季同业存单指数基金规模缩水400亿元；香港证监会限制中金香港证券处理部分客户资产；多家国际机构上调中国经济增长预期；11月以来基金分红近280亿元，54只基金年内累计分红5次及以上；本周限售股解禁市值357.5亿元。

环球信息：上周五美股收高，连续第六周上涨，道指上涨0.36%，纳指上涨0.45%，标普上涨0.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.89美元，涨幅为2.7%，收于每桶71.23美元；纽约黄金期货下跌1.56%，收于每盎司2014.5美元。印度宣布发行新一批主权黄金债券；巴以局势决议草案未获安理会通过；欧盟就全球首个AI监管法达成初步协议；欧盟将开征碳关税；欧盟考虑在WTO重启针对美国的钢铁关税案；美首次批准治疗镰状细胞病基因疗法；英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids（涉星环科技、隆扬电子等）；苹果Vision Pro有望提前发售，MR生态平台前景可期（涉歌尔股份、长盈精密等）；苹果iPhone和手表设计部门将进行重组；谷歌推出多模态大模型，希望通过释出Gemini追赶OpenAI（涉易点天下、蓝色光标等）；迄今最多逻辑量子比特计算机问世（涉国盾量子、光迅科技、中国长城等）；人形机器人加速走向产业化，亚马逊正测试Digit（涉三花智控、雷赛智能等）。

市场信息：CPI数据显示通缩加剧，经济下行压力较大；11月以来超300亿元贷款投向民营房企；工信部发布第378批产品公告，蔚来、光束汽车位列拟新增车辆生产企业清单；工信部决定开展第二批无线电发射设备型号核准自检自证试点企业遴选工作；中科院发布蓝皮书，林火碳排放望纳入碳核算体系（涉纳睿雷达、中润光学、中科星图等）；浙江、广东、北京、上海等地启动裸眼3D、物联、车联、低空、通感等多样化的5G-A试点项目，率先开启在5G-A上的探索（涉美格智能、硕贝德等）；河南出台措施支持软件产业高质量发展；粤港澳大湾区一体化算力服务平台发布；全国首个纺织时尚中心落户广州海珠；重庆启动智能家居产业发展行动计划；首台国产NextSeq™ 2000Dx-CN-HAP基因测序仪在深圳南山下线；国内在运最大陆上风电基地投产运营；越来越多飞行汽车崭露头角（涉商络电子、光洋股份等）；液氢高效储运实现重大技术突破（涉厚普股份、中泰股份等）；抖音正式上线AI创作功能，C端应用场景将不断拓宽（涉蓝色光标、汤姆猫等）；真我GT5 Pro首次搭载AI手势操控系统；周星驰Web3.0团队将上线独立APP（涉天娱数科、捷成股份等）；余承东称华为明年会推出颠覆性产品，改写行业历史。

个股信息，利好：龙泉股份预中标5.9亿元管道采购项目；韩建河山预中标5.17亿元管材采购项目；腾达建设中标3.93亿元项目；恒尚节能中标1.19亿元项目；东方电子、林洋能源、鼎信通讯、炬华科技、通光线缆、大连电瓷、创元科技预中标国家电网采购项目；龙泉股份、韩建河山预中标管道采购项目；浙江荣泰收到某海外新能源汽车客户的定点通知；生物股份签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议；光明乳业签订土地收储协议，税前收益约4.24亿元；海南橡胶收到4193万元橡胶收入保险赔款；三安光电、郑煤机、珀莱雅、天力锂能、毕得医药、美腾科技、泰晶科技、太龙药业、光启技术、史丹利、神州信息、汇成股份、泰和新材、海洋王、濮阳惠成、兆新股份、信测标准、博纳影业、白云电器、维海德、玉马遮阳、华邦健康、中科海讯、洪通燃气、蕾奥规划、春晖智控、方直科技拟回购；深圳能源、东方电气、亿纬锂能、华英农业、新诺威、瑞松科技、五洲医疗、硕贝德、合肥城建股东拟增持；柳药集团定增获批。

利空：复星医药复星弘创将终止ORIN1001片于中国境内的临床试验及后续开发；西部黄金子公司矿山部分井架拆除和井口封闭；合力泰新增逾期债务5.9亿元；*ST博天或被实施重大违法强制退市；科华控股及有关责任人被上交所监管警示；杉杉股份、吉翔股份间接控股股东杉杉控股收到证监会立案告知书；国轩高科公司及相关人员收到安徽证监局行政监管措施决定书；恒通股份公司及相关责任人员收到山东证监局警示函；上交所向康缘药业发出监管工作函；元道通信、兆威机电、珈伟新能股东拟减持。

其它：国都证券第一大股东拟变更为浙商证券；阳光电源拟分拆电站业务上市，后者增资前估值180亿；宝钢股份拟107亿元入股山钢股份优质资产；江苏索普拟71亿元投建醋酸乙烯及EVA一体化项目；华峰化学拟70.6亿元投建天然气一体化项目、氨纶产业链深化项目；兖矿能源37.17亿元竞得煤炭资源详查探矿权；亿纬锂能拟37亿元投建60GWh动力储能电池生产线等；海力风电拟32亿元投建湛江海工重型高端装备制造出口基地；北部湾港拟21.44亿元投建钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位一期工程；新奥股份拟20亿元投资债券；湖北宜化拟15亿元投建年产量20万吨的烧碱搬迁节能改造项目；捷捷微电拟10.16亿元收购捷捷南通科技30.24%股权；远达环保拟3.75亿元投资广东省100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目；旋极信息拟3.5亿元转让旋极百旺78.5%股权；金丹科技拟3.13亿元投建年产5万吨乳酸扩产改造项目；富祥药业拟2.53亿元投建年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目；蓝帆医疗拟2亿元与专业投资机构合作投资基金；春兴精工拟2亿元投建机械零部件精密制造项目；光库科技拟定增募资1.8亿元用于泰国光库生产基地项目等；协鑫能科拟7934万元收购建德抽水蓄能34%股权；嘉应制药拟3200万元投建厂房及配套设施项目；文科园林拟2671万元投建电站项目；瑞华泰拟投建尖端聚酰亚胺高分子材料项目；通达股份拟转让洛阳万富35%股权；捷荣技术与中电建新能源战略合作；亚辉龙与迪安诊断战略合作；智微智能与中软国际合作；新筑股份与中铁设计战略合作；龙净环保与华为数字能源战略合作；山子股份旗下红星汽车新能源物流车BOX1正式量产；汤姆猫海外研发团队已接入Google大模型；中际旭创已开发1.6T光模块产品，将进行完善和量产准备；航宇微玉龙810陶瓷封装芯片样片已经回片；微创光电复牌。

限售股解禁：密尔克卫、中远海科、八方股份、龙星化工、山河药辅、兰剑智能、天味食品、工大科雅、双元科技、西菱动力、迪哲医药、天键股份、捷捷微电、元利科技、中矿资源、大丰实业、高能环境、东芯股份、绿亨科技、豪江智能、望变电气、返利科技、美腾科技、苏州固锝、贵研铂业、景业智能、永鼎股份、建研院、甘咨询、斯迪克、阿特斯、欧科亿、新日股份、和元生物、彩虹集团、广汽集团、灿能电力、杭华股份、聚和材料。

周五早间市场信息

证券信息：支持保险资金依托上海自贸试验区内有关交易所试点投资黄金等大宗商品；灵鸽科技889625申购日；北京国资公司计划未来五年将投资培育5至8家上市公司；广州积极开展民营企业上市培育，支持民营企业上市和再融资；上海市跨境人民币结算量突破20万亿元；11月份百亿元级私募机构成绩单出炉，66家实现正收益；前11个月逾六成组合类保险资管产品收益率为正，权益类产品收益率最高达82%；大摩A股指数基金宣布自购至多20%流通股，头号持仓个股为茅台。

环球信息：美股收高，道指上涨0.17%，纳指上涨1.37%，标普上涨0.8%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.04美元，跌幅为0.05%，收于每桶69.34美元；纽约黄金期货下跌1.5美元，跌幅为0.07%，收于每盎司2046.4美元。美国将限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵免；美国商务部长呼吁采取措施限制中国获取半导体和尖端技术；欧盟正在考虑人工智能法案；韩国与荷兰将强化半导体同盟；传苹果将对麦克风重磅升级，iPhone 16或成公司首款AI手机；谷歌Gemini多模态技术有望推动人形机器人加速商业化（涉奥比中光、云从科技、萤石网络、安联锐视等）；迈入人造太阳时代，可控核聚变反应堆开始运行（涉弘讯科技、百利电气等）；迄今最多逻辑量子比特计算机问世；苹果明年将推新款iPad；巴斯夫宣布成立电池和农业部门。

市场信息：空气质量持续改善行动计划发布；51个转基因品种获审定通过（涉登海种业、大北农等）；科技部将研究形成高速磁浮商业运营方案（涉时代新材、永贵电器等）；国家数据局发布平台企业典型投资案例；两部门联合开展2023年度矿山机器人典型应用场景征集工作；中国今年的汽车出口量预计将突破500万辆，成为世界第一的汽车出口大国；全国首单水土保持项目碳汇交易签约；我国首款星闪智能燃气表发布（涉金卡智能、三川智慧等）；吉林省打造生物医药与高端医疗器械产业新赛道；我国西南地区首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站投产发电；中芯国际寻求采用5纳米技术，光掩模使用量将进一步增加（涉路维光电、冠石科技等）；英特尔新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型；小米澎湃OS第一批正式版逐步推送（涉光弘科技、慧博云通等）；华为计划2024年部署超过10万个全液冷超快充电桩；2023世界新能源汽车大会论坛召开；

个股信息，利好：东南网架联合中标13.3亿元项目；中材国际签订2.18亿欧元总承包合同；*ST围海中标1.54亿元项目；通达股份预中标1.3亿元项目；海兴电力预中标国家电网项目；安靠智电收到GIL项目的中标通知书；西部矿业收到参股公司分红款1.35亿元；百奥泰BAT1706(贝伐珠单抗)注射液获美国FDA上市批准；中牧股份猫三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价；迈威生物9MW2821治疗尿路上皮癌的期临床研究获得CDE同意；登海种业玉米新品种通过国家品审会审定；三星医疗、仁和药业、同为股份拟回购；众生药业、宏辉果蔬、鹿山新材、哈投股份、迪森股份、方盛制药、仙乐健康股东拟增持；博瑞医药股东承诺不减持；盐田港定增获批。

利空：*ST慧辰收到行政处罚事先告知书；浔兴股份实控人、控股股东、持股5%以上股东被证监会立案；金禄电子、金沃股份、广立微股东拟减持。

其它：光莆股份拟20亿元投建年产5GWH新型高分子金属复合材料和2GWH新型储能集成成套设备等；昱能科技15亿元投建储能西北地区智能制造基地；广电运通拟8.95亿元投建新一代AI智能设备产业基地；恒逸石化拟8.8亿元转让杭州逸暻；珠海中富拟定增募资4.11亿元用于产能扩建等项目；致尚科技拟1.3亿元收购西可实业52%股权；张江高科3000万元参投橙临创业基金；壶化股份1207万元竞得阳泉民爆；科大讯飞与城市传媒战略合作，共建AI出版传播创新研究院；中国宝武与华为战略合作，共促钢铁行业数智化发展；荣盛石化永盛科技年产25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目全部投产；国轩高科旗下泰国合资公司首款电池产品正式下线；湖南海利海利贵溪3000t/a甲基嘧啶磷生产装置建成投产；慈文传媒微短剧通过广电总局全国重点网络微短剧规划备案；风语筑目前已申请PIKA 1.0版本内部测试；浙版传媒已有9部网络短剧及动画片通过备案；初灵信息近期在算网融合、云网融合项目有突破；立昂技术可以提供云存储服务；德赛电池、*ST正邦复牌。

限售股解禁：紫金矿业、永创智能、中科星图、汇隆新材、光华股份、晶品特装、力帆科技、风华高科、环旭电子、博迁新材、联泓新科、友发集团、卓胜微。

周四早间市场信息

证券信息：社保基金股票类最大投资比例升至40%；安培龙301413申购日；深交所集中力量惩治违规减持、财务造假等违法违规行为；上期所调整期货公司会员限仓比例；A股363股价跌破每股净资产；超四成公募基金年内实现正收益，ETF及QDII产品占领榜单前十；发起式基金年内新发数量达366只，创历史新高；11月份私募证券产品备案数量环比增长162%，股票策略产品占比最高；首批20只浮动费率基金悉数成立；境外机构连续9个月净买入中国债券，今年以来累计净买入量近1万亿元；券商今年以来债券融资超1.4万亿元，同比增长37%；年内14只基金募集失败。

环球信息：美股收低，道指下跌0.19%，纳指下跌0.58%，标普下跌0.39%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.94美元，跌幅为4.1%，收于每桶69.38美元；纽约黄金期货上涨11.6美元，涨幅为0.57%，收于每盎司2047.9美元。瑞银对中国经济增长的预测开始向上修正；力拓称中国制造业活动回暖势头料将持续；今年前十月全球动力电池装车超去年全年，中企市占率再度回升；欧盟批准12亿欧元援助计划支持云计算及边缘计算；大实验性核聚变反应堆在日本开始运行（涉联创光电、国光电器等）；谷歌开放Gemini权限，以期同OpenAI竞争；苹果准备推出新款iPad和MacBook Air，以扭转销售下滑；消息称LG Innotek开始开发屏下摄像头，或为iPhone全面屏做准备；AMD推出MI300X加速器，较英伟达H100最多提升60%，猛增市场规模预期；Meta和微软表示将购买AMD的新型人工智能芯片，作为英伟达的替代品；黄仁勋称将为中国市场提供符合美国规定的新产品；亚马逊大幅削减廉价服装卖家费用（涉三夫户外、天创时尚等）；多国禽流感疫情告急（涉普莱柯、瑞普生物等）。

市场信息：中方加强对尿素和磷酸铵的出口管制；发改委印发首批碳达峰试点名单，包括25个城市、10个园区；全国农村土地承包合同网签系统上线运行；四部门联合发文推动纺织工业提质升级（涉凤竹纺织、联发股份等）；我国6G推进组发布相关技术方案，邬贺铨称5.5G呼之欲出（涉天源迪科、菲菱科思等）；新一代国产超算系统“天河星逸”发布（涉中国长城、天通股份等）；携程春节出境游订单同比去年增长近20倍；全球首座第四代核电站商运投产（涉东华能源、兰石重装等）；我国海上最北油田日产原油突破1000立方米；自主研发电热熔盐储能注汽试验站投产；上海落地首个垂直领域AI千卡集群；上海发力“车芯联动”（涉国芯科技、东芯股份等）；北京二手房市场现回暖迹象；甘肃发行首张自动驾驶示范应用牌照；合肥首个华为全液冷超充站正式投运，宝馨、华为、合肥充电三方合作；我国首条大尺寸硅基Micro-LED微显示屏产线贯通；集成电路专项招聘火热；特斯拉计划重启上海三期工厂项目，储能产品将供应国内；小米新车上市临近，门店展车摆放确认中（涉沃特股份、宝武镁业等）；鸿蒙生态在餐饮领域迎重要突破，多家企业启动鸿蒙原生应用开发；华为携手气象局加快推进AI在气象领域应用（涉超图软件、国睿科技等）；华为新款麒麟Soc曝光，nova 12、P70系列等将采用；首届AI PC产业创新论坛将开，PC将成重要智能硬件（涉春秋电子、华勤技术等）；第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛明起召开（涉广电运通、天亿马等）；首届OpenHarmony人才生态大会将开（涉润和软件、拓息、九联科技等）。

个股信息，利好：东湖高新中标90.09亿元工程；双杰电气签订10亿元合同；甘咨询中标2.5亿元项目；吉大通信预中标2.11亿元中国移动集采项目；海波重科中标6570万元项目；侨银股份预中标4967万元项目；天成自控收到国内某知名新能源汽车企业的通知书；亚太股份收到某合资客户的定点通知；特宝生物与苏州康宁杰瑞签署独占许可协议；普莱柯猫三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价；纳思达、天力锂能、比亚迪、华帝股份、中科曙光、三利谱拟回购；东方生物、科兴制药、联泓新科股东承诺不减持。

利空：骏亚科技被取消高新技术企业资格；ST美讯被立案；华厦眼科实控人、董事长被留置；荣联科技收到行政处罚及市场禁入事先告知书；唯万密封股东拟减持。

其它：万达电影控制权拟变更；淮河能源拟11.81亿元收购潘集发电公司；万丰奥威拟11亿元转让无锡雄伟；天赐材料拟10.7亿元投建年产3万吨碳酸锂项目；汇通能源8.4亿元出售上海绿泰；重庆水务拟5.04亿元收购污水处理项目；许继电气拟4.4亿元收购哈表所；新金路拟定增募资2.8亿元用于电石渣资源化综合利用项目等；路德环境拟2.72亿元投建绿色生物科技产业基地；张江高科拟1亿元共同发设12亿元张江燧锋二期基金；漳州发展拟转让兆赫地产30%股权；众合科技拟加大投资抛光片项目；奥克股份海南奥克20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目投产；三孚股份电子气体产品通过台积电质量验证；四维图新人机共驾导航产品已面向多家车厂量产项目交付中；中海达车载端软硬件产品已定点应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车等多款量产车型；亿华通与长安、北汽等整车厂商在乘用车方面开展了燃料电池相关合作；兴瑞科技镶嵌注塑产品在新能源车型应用逐步增加；长安汽车的自主品牌新能源车销量大幅增长。

限售股解禁：朗进科技、金山办公、国力股份、大族数控、恺英网络、嘉美包装、新致软件、凯龙高科、确成股份、新莱福、恒铭达、京泉华、赛恩斯。

周三早间市场信息

证券信息：证监会将全面推进投资端改革，进一步扩大中长期资金来源、提高权益资产投资实际比例等；证监会将集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案；派诺科技889988申购日；上交所召开债券发行人座谈会，助力“三大工程”建设；A股ETF获大额“扫货”，上周一以来流入资金超百亿元；央企主题ETF成交持续活跃；两市融资余额减少3.91亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.22%，纳指上涨0.31%，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1%，收于每桶72.32美元；纽约黄金期货下跌5.9美元，跌幅为0.3%，收于每盎司2036.3美元。苹果市值时隔四个多月再次站上3万亿美元；欧盟计划将英国电动汽车的关税推迟三年；力拓考虑投资62亿美元，建设规模庞大的非洲铁矿石矿场；麻省理工科研团队开发出“薄如纸”太阳能电池涉（涉深赛格、东湖高新等）；50多机构成立人工智能联盟，对抗一家独大的OpenAI。

市场信息：穆迪将我国主权信用评级展望从稳定调整为负面，财政部感到失望；中诚信国际维持中国主权信用等级为AA+；财政部表示房地产市场下行对地方一般公共预算和政府性基金预算的影响是可控且结构性的；发改委下调油价；工信部将加快5G融合应用发展，推动形成6G全球统一标准，2G、3G退网要充分保障用户权益；两部门称当前已形成中等强度厄尔尼诺事件，预计将持续到明年春；我国将构建一体化算力服务体系；我国已启动AVS4视频编码标准制定（涉数码视讯、当虹科技等）；2024届高校毕业生预计1179万，教育部发布26条举措促就业创业；工信部节能与综合利用司组织召开汽车产品生产者责任延伸试点阶段评估会；我国成功发射卫星互联网技术试验卫星；国产C919及ARJ21飞机将首访香港；“北上广深”四地11月份二手房成交量集体回升；深圳市算力基础设施高质量发展行动计划印发（涉润建股份、锦鸡股份、思特奇等）；重庆市印发“渝车出海”行动计划；西安发布促进新能源汽车发展八项便利措施；我国首台中速大功率氨燃料发动机点火成功；国内首款开源鸿蒙人形机器人发售（涉双环传动、富佳股份等）；蔚来汽车完成对江淮汽车公开挂牌转让部分资产的收购；华为江淮合作百万级轿车，预计在2024年四季度上市；Mini LED电视销量同比大涨近4倍（涉易天股份、精测电子等）；碳酸锂期价跌至9万元关口；2023世界新能源汽车大会即将召开（涉永新光学、宇瞳光学等）。

个股信息，利好：中国船舶签订14.6亿美元的新造船合同；浙江交科联合中标16.26亿元工程项目；首航高科联合签订12.6亿元光热项目PC总承包合同；北新路桥联合中标6.92亿元棚户区改造项目；哈铁科技拟与关联方签订7665万元施工合同；致远互联新一代V8平台中标福建高速集团；苏美达新签17500吨哈萨克斯坦农产品进口项目；浙江荣泰获得一家海外新能源汽车客户的定点通知；合盛硅业、国轩高科、金盘科技、泰和新材、卡莱特、远翔新材拟回购；大禹节水、蓝天燃气、海汽集团、ST九有股东拟增持；长江通信定增获批。

利空：国旅联合终止重大资产重组；阳煤化工关停固定床气化炉；兴民智通实控人被立案；恒润股份董事长被刑拘；桂林旅游副总裁被留置；恒星科技董事长及总经理收到证监会立案告知书；延华智能公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书；德固特、掌阅科技股东拟减持。

其它：天汽模实控人拟变更为淮北市国资委；清溢光电拟定增募资12亿元投资掩膜版项目；东华软件拟3.5亿元投设东华数据；华凯易佰拟收购通拓科技；巨化股份拟取得飞源化工51%股权；云煤能源拟转让金山煤矿；广济药业拟开展融资租赁业务；长电科技与宁德时代合作；东方日升与用友网络战略合作；雷科防务毫米波封测生产线在进行调试和小批量产品试制；珠城科技汽车连接器已进入新能源汽车供货体系；豪鹏科技三季度起手机业务逐步放量；天汽模复牌。

限售股解禁：井松智能、华通线缆、西山科技、星湖科技、华强科技。

周二早间市场信息

证券信息：易会满表示要全力维护资本市场的稳定运行，进一步发挥资本市场的重要作用；沪新ETF互通正式启动，首批沪新ETF已经在上海和新加坡同时上市；首批4只创业板中盘200ETF开售；央企科技ETF成交额创上市以来次高；险资积极加仓权益资产；上周基金配置比例上调较多的行业包括电子、基础化工、交通运输、机械、煤炭；国际金融机构密集发布2024年展望，看好中国经济步入复苏周期，A股估值具有较大吸引力。

环球信息：美股收低，道指下跌0.11%，纳指下跌0.84%，标普下跌0.54%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.03美元，跌幅为1.34%，收于每桶73.04美元；纽约黄金期货下跌47.5美元，跌幅为2.3%，收于每盎司2042.2美元。IBM展示最新模块化量子处理器；科学家用人类细胞制成微型机器人（涉迈普医学、冠昊生物等）；华为创新产品发布会将于12月12日在迪拜举办。

市场信息：国资委强调要坚决防范和化解企业金融板块业务风险；交通部加快智慧港口和智慧航道建设（涉南南京港、青岛港等）；“跨境理财通”2.0版本推出在即，多家银行准备就绪；多家银行采取一对一座谈等形式与房企交流；国内首个数据要素省级标准今起实施，数据资产化进程加速（涉慧博云通、浙数文化等）；上海市崇明区印发旧住房成套改造实施方案；江苏无锡推出网约公交车；新一批87款游戏版号获批；国家大基金二期增持华力微；字节跳动正在开发一个开放平台，允许用户创建自己的聊天机器人；2023中国机器人产业发展大会本周举行（涉科力尔、高新兴等）；首届中国充换电生态大会将召开（涉阿尔特、多伦科技等）。

个股信息，利好：华西能源联合中标16.34亿元项目；鸿博股份签订13.82亿元云服务协议；中富通中标GPU算力服务租赁项目；蜀道装备首次签署加氢站销售合同；天成自控收到客户项目定点通知；通化东宝利拉鲁肤注射液获批上市；中国长城、德方纳米、天润工业拟回购；誉衡药业股东拟增持。

利空：光华股份终止可转债发行事项；浙数文化终止参与设立数安基金；苏豪弘业部分信托产品延期兑付；首航高科公司及董事黄文佳被立案；国城矿业及相关责任人被重庆证监局行政处罚；梦洁股份拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书；海辰药业、快可电子、东岳硅材股东拟减持。

其它：三峡水利获重庆国资举牌；申菱环境拟4亿元投建申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目；富祥药业拟定增募资3亿元用于年产5000吨羧酸系列产品新建项目；横河精密拟3亿元投建精密结构件及轻量化零部件智能制造生产基地；先达股份拟1.8亿元投建年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目；华友钻业拟与淡水河谷印尼、福特汽车及KNI公司等在印尼合资建厂；中机认检与小米汽车存在汽车设计业务领域的合作；日发精机日发机床可提供减速器轴承加工设备；长盛轴承产品已进入卡特彼勒等知名主机厂全球供应体系；云意电气智能雨刮相关产品已进入比亚迪、长安汽车等车厂供应体系；长信科技是长安汽车的供应商。

限售股解禁：奕瑞科技、科恒股份、华锐精密、华东医药、拓息、汇川技术、天玛智控、广厦环能、建元信托。

周一早间市场信息

证券信息：索宝蛋白732231、丰茂股份301459申购日；今年以来A股现金分红逾两千亿元；中基协将注销9家私募基金管理人登记；内地企业赴境外上市热度回升；国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，并拟继续增持；北交所启动公司债券发行承销业务；博时、鹏华、国泰旗下科创板100联接基金合计募集超28亿；“人形机器人第一股”优必选将赴港上市（涉天奇股份、万和电气等）。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.82%，纳指上涨0.55%，标普上涨0.59%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.89美元，跌幅为2.49%，收于每桶74.07美元；纽约黄金期货上涨32.5美元，涨幅为1.58%，收于每盎司2089.7美元。BDI创出近18个月新高；雷蒙多声称美商务部需更多资金防中国在尖端半导体领域赶超；130多个国家在COP28上签署关于粮食、农业和气候行动的宣言；逾百国承诺可再生能源装机增两倍（涉海力风电、泰胜风能、大金重工等）；中美气候特使共同出席能源会议；中国连续第18次当选国际海事组织A类理事国；巴拿马运河优先过闸需竞拍插队费；市场担心巴拿马一座大型铜矿山即将关闭；快速高效几乎没有能耗，新型光子芯片研发成功（涉太辰光、光库科技等）；速度和精确性均超越人类，AI仅用17天独自创建41种新材料。

国常会：听取推动高质量发展综合督查情况汇报，研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施，讨论《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》，研究生物育种产业化有关工作。

市场信息：全国市场运行和消费促进工作会议召开；国家发改委产业司组织召开超大型H型钢专题座谈会；2023先进化工产业生态大会召开；中英氢能合作论坛推动双方氢能全产业链合作；12月5日机票燃油附加费下调；年内各地出台公积金相关政策超280条；我国启动食品数字标签试点，拟纳入食安范围（涉新大陆、民德电子等）；国资委等部门发布《共建中国氢能高速行动倡议》 ；我国氢能储运装备技术全面提升（涉京城股份、富瑞特装等）；海南省在全国范围率先发布无人驾驶航空器适飞空域图（涉商络电子、海特高新、万丰奥威等）；福建国土空间规划获批，福州都市圈发展能级将提升（涉平潭发展、中国武夷等）；苏州市智能车联网发展促进条例正式施行；甘肃陇东地区新发现超亿吨级整装大油田；山西单月煤层气产量创历史新高；多家高校开设鸿蒙HarmonyOS课程（涉中公教育、国脉科技、盛通股份、九联科技等）；全国人工智能职业教育产教融合共同体在广州成立；钠电池新团体标准发布，明年在储能领域或有新突破；国家电投完成全国首笔生物质发电绿证交易；国内首台中速大功率氨燃料发动机点火成功（涉和远气体、川能动力等）；全球首个商用兆瓦级钙钛矿地面光伏项目并网；国内首个超大规模“光伏+气膜”项目在江苏投运；全国单体规模最大光伏治沙项目在鄂尔多斯并网；国家级海上风电研究与试验检测基地在福建开建；海南首条第五航权客运航线开航；贺岁档定档影片增至68部，期内总票房有望突破50亿；我国科研团队在纳米金属研究领域取得新突破；多家跨界入局企业剥离储能业务；58同城、安居客携手华为启动鸿蒙原生应用开发；OpenAI在中国申请“GPT-6”“GPT-7”商标；阿里巴巴系内阿里网络1变4，杭州灝月接手圆通速递、美凯龙、丽人丽妆、千方科技、居然之家、美年健康等多家上市公司股权；文生视频软件Pika火出圈，或推动AIGC融入多种业态。

个股信息，利好：山东路桥联合预中标56.16亿元项目；润建股份预中标2.2亿元项目；能辉科技预中标两个光伏场区建设项目；长源东谷收到重庆小康动力开发定点通知；炬光科技获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点；XBB系列变异株仍是疫情流行株，五款疫苗被纳入使用；丽珠集团重组新冠病毒融合蛋白二价疫苗（CHO细胞）纳入紧急使用；康希诺吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗（5型腺病毒载体）被纳入紧急使用；沃森生物新冠病毒变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）获批纳入紧急使用；神州细胞新冠疫苗SCTV01E-2被纳入紧急使用；新诺威巨石生物新冠病毒二价mRNA疫苗在中国纳入紧急使用；亚华电子获评国家级工业设计中心；三未信安、恒通股份拟回购；友发集团、万润股份股东拟增持；启明星辰定增获批。

利空：立讯精密、龙净环保终止定增事项；闻泰科技得尔塔决定停止生产特定客户光学模组产品；文投控股2亿元债务逾期，近年来公司业绩持续亏损；卓翼科技控股股东被批准逮捕；合纵科技、*ST左江被立案；*ST雪发被出示警示函；深水海纳、联翔股份股东拟减持。

其它：惠伦晶体实控人将变更；京东方A拟630亿元投建第8.6代AMOLED生产线项目；中国铁建、江西国家电投等15.48亿成立抽水蓄能公司；华菱线缆拟定增募资12.15亿元；诚迈科技拟8.5亿元转让统信软件12.1429%股权；新晨科技拟定增募资5.85亿元；广钢气体拟3.9亿元投建广钢电子特气项目；招商公路拟2.9亿元收购招商中铁2%股权；软控股份拟1.92亿元收购软控诸暨48.99%股权；农尚环境拟定增募资1.2亿元用于显示面板驱动技术开发、应用及产业化项目；天健集团拟3556万元转让广东骏喆；江淮汽车与华为合作；尚品宅配与布蘭斯战略合作；天成自控与北汽福田合作；伟星新材与麦峰装饰战略合作；热景生物与数因智科战略合作；宁德时代钠电池将首发奇瑞车型；包钢股份成功试制35W440高牌号无取向硅钢。

限售股解禁：欣锐科技、奇正藏药、克来机电、晶盛机电、新奥股份、亿通科技、密尔克卫、爱旭股份、广东宏大、兆威机电、航天环宇、久其软件、宇新股份、绿亨科技、三未信安、云路股份、朗特智能、声迅股份、兰剑智能、协和电子、亿田智能、山子股份、光韵达、二六三、奥浦迈、艾力斯、英集芯、鑫宏业、伯特利、格利尔、中国铁物。

周五早间市场信息

证券信息：前11月IPO融资规模3447.64亿元，同比降三成；上交所举办房地产行业座谈会；深交所集中发布3只民企指数；广期所调整碳酸锂期货部分合约交易手续费标准；上市公司借互动平台违规信披迎强监管；北向资金净买入创4个月新高；A股股息率逼近历史新高；港交所发布有关香港证券及衍生产品市场于恶劣天气下维持交易建议的咨询文件，提议取消现行的恶劣天气安排。

环球信息：美股震荡，道指上涨1.47%，纳指下跌0.23%，标普上涨0.38%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.9美元，跌幅为2.4%，收于每桶75.96美元；纽约黄金期货下跌9.9美元，跌幅为0.48%，收于每盎司2057.2美元。欧佩克+同意减产100万桶/日，细节将由各国单独宣布；欧盟强调对华不脱钩但要去风险；谷歌呼吁英国监管部门针对微软云服务采取行动；微软计划投资32亿美元用于扩大英国的人工智能基础设施；特斯拉Cybertruck起售价为60990美元；传三星明年一季度将对CIS芯片涨价，涨幅最高可达30%；联合国气候变化迪拜大会中国角开幕。

市场信息：住建部召开住房公积金重点工作推进会暨经验交流会；中国对石墨出口管制生效；商务部已批准部分符合规定的企业出口镓、锗相关物项许可申请；新修订海洋环境保护法明年1月1日起施行；第四批高值医用耗材集采，拟中选产品平均降价70%；生物特征识别新国标明年4月1日起实施（涉思特奇、中光学等），云从科技参与起草；国家研究实施“数据要素×”行动，潜在市场规模10万亿级（涉中科金财、安妮股份等）；我国正在进行第三艘航母福建舰的系泊试验；深圳市超充之城建设动员部署会召开，加快建设世界一流超充之城，打造全球数字能源先锋城市；粤港澳大湾区首个智能超充站投用；香港首个加氢站及首辆双层氢能巴士正式投入运营；广东获批筹建粤港澳大湾区计量区域中心；上海工业母机产业创新联盟筹备启动仪式举行；河南移动携手国家超算郑州中心启动移动云算力并网行动；我国安全应急装备重点领域产业规模超7000亿元；宝马与梅赛德斯-奔驰在中国合作建设超级充电网络；宝马或将推出全尺寸MPV车型（涉万里扬、亚通精工等）；宁德时代滑板底盘实现技术突破，续航突破1000公里（涉拓普集团、经纬恒润等）；支付宝首次开放商品招商系统；华为云盘古大模型拟加速金融行业AI应用落地；理想明年启动出海，首批进入中东国家；第五届长三角地区国资国企联席会议召开；欧拉操作系统大会即将召开，共建全球开源新生态（涉润和软件、创意信息等）。

个股信息，利好：*ST围海联合预中标8.15亿元施工项目；弘信电子中标4157万元项目；翰宇药业原料药大麻二酚获得美国DMF备案号；金开新能、天岳先进、晨光新材、奥福环保拟回购；中源协和、荣昌生物股东拟增持；声迅股份股东承诺不减持。

利空：朗进科技终止定增事项；福达合金终止重大资产重组；方盛制药撤回诺丽通颗粒药品注册申请；良品铺子产品降价；新大洲A被列入失信被执行人；宝胜股份收到江苏证监局警示函；百邦科技、露笑科技股东拟减持。

其它：新希望拟定向募资73.5亿元用于猪场生物安全防控及数智化升级项目等；九洲集团拟9078万元转让佳兴风电51%股权；兆新股份拟8800万元将深圳日新22%合伙份额转让给灏月控股；小崧股份拟3800万元收购佛山普希；爱尔眼科收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权；阿尔特在智算中心领域开展合作；奥特维科芯与泰昕微电子签约；润建股份与安联通合作；宝钢股份与中储国能战略合作；上汽集团与印度JSW集团战略合作；博士眼镜与星纪魅族展开AR智能眼镜配镜服务合作；电子城拟与京东方空间数智签署项目合作协议；金溢科技车路协同系列产品已获得批量应用；国芯科技高端域控制芯片产品CCFC3007PT已内测成功；蒙泰高新目前产能是满产满销的状态明年产能基本上能翻倍；三花智控机器人项目有望成为未来公司业绩增长动力；凯华材料、志晟信息复牌。

限售股解禁：米奥会展、维力医疗、芯导科技、鼎阳科技、东星医疗、宁新新材、翰博高新、卡莱特、健之佳、新相微、创世纪、阿为特、新相微、立达信。

周四早间市场信息

证券信息：永达股份001239、无锡晶海889028申购日；恒生指数公司决定将北交所上市证券纳入相关指数的选股范围；多家公募基金申请开通北交所交易权限；多家券商年度策略对明年行情乐观；11月公募基金新发规模重回千亿元大关；月内债券型基金密集发行，逾四成产品提前结束募集；幻方发布通用大语言模型DeepSeek LLM 67B；万达6亿美元债展期方案获得持有人批准。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.04%，纳指下跌0.16%，标普下跌0.09%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.45美元，涨幅为1.9%，收于每桶77.86美元；纽约黄金期货上涨6.9美元，涨幅为0.3%，收于每盎司2067.1美元。拼多多的美股市值在某个时间段内短暂超过了阿里巴巴；OPEC+正在考虑实施新的石油减产策略；美国国会准备放弃利用国防法案来加强对中国技术投资控制的计划；玻塑混合镜头获得苹果华为采用，有望成为产业趋势（涉阿科力、联创电子、联合光电、中润光学等）；摩根大通称人工智能技术已开始创造收入；谷歌宣称通过AI发现超百万种新材料；黄仁勋称人工智能将在5年内赶超人类；量子场论预测结果首获实验证实；马斯克脑机接口公司Neuralink又有新进展（涉三博脑科、创新医疗、汉威科技等）；三星调涨CIS报价25%（涉晶方科技、韦尔股份等）；全球半导体光掩膜供不应求（涉清溢光电、菲利华等）。

市场信息：市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动；我国全面开展城市体检（涉超图软件、辰安科技等）；北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书发布；江苏省最大共享储能电站正式并网（涉同飞股份、江苏北人等）；第四批国家组织医用耗材集中带量采购将于天津开标；我国专家团队揭示细胞感应氨基酸新机制；中国已成为具有世界影响力的造船大国；2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长超80%；2023年中国餐饮总规模有望突破5万亿大关；WiFi 7明年将进入商用阶段（涉乐鑫科技、博通集成、宜安科技、平治信息等）；中国电子云可信智算中心落户武汉经开区，拟分三期建成500P FLOPS算力规模；英伟达扩大自动驾驶中国团队（涉德赛西威、景旺电子等）；字节大模型产品首出海，推出数据大模型ChitChop（涉省广集团、润和软件、浪潮信息、久其软件等）；小米与国产供应链企业签订“两万亿新宏图计划”；华为车灯投影新专利获授权（涉光峰科技、星宇股份等）；消息称华为新合资公司估值高达2500亿元，一汽和东风寻求少量股份；碳酸锂期货跌破纪录低位，市场预期明年价格10万以下。

个股信息，利好：甘咨询中标5.2亿元项目；昱能科技中标1.68亿元工程；科美诊断、史丹利、益佰制药拟回购；兖矿能源股东拟增持；金陵药业定增获批。

利空：新宙邦拟终止投建珠海新宙邦电子化学品项目；辽宁能源终止收购辽宁清洁能源集团；天奈科技拟解除西部基地项目投资协议；莱克电气收到执行通知书，向高盛国际支付3.32亿元及一般债务利息；美吉姆无法与董事长马红英取得联系；*ST天山无法与董事长马长水取得联系；思美传媒被立案调查；易联众实控人被立案调查；新通联、欧晶科技、新农股份股东拟减持。

其它：株冶集团拟12.71亿元收购五矿铜业；湖北能源拟10.57亿元收购洪湖卓阳的资产和负债；阿特斯拟5亿元投建年产14GW太阳能单晶硅片项目；云南旅游拟5亿元投建华侨城文旅装备产业园；黄河旋风拟3.63亿元出售资产；恒基达鑫4000万元参设5亿元大健康产业投资基金；奥普特拟收购东莞泰莱51%股权；盛美上海、共进股份、精测电子、润欣科技、敏芯股份等入股芯物科技；晶澳科技与厦门国贸战略合作；新兴铸管与聊城水务战略合作；美锦能源与国贸公司战略合作；新华保险与中国人寿拟共设私募基金；英力特年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成；中文在线大模型“中文逍遥”目前已用于短剧剧本创作；维峰电子连接器新产品主要应用在激光/毫米波雷达；祥鑫科技熟练掌握液冷散热技术。

限售股解禁：友发集团、雅创电子、大元泵业、江中药业、英特科技、花溪科技、山东赫达、咸亨国际、晟楠科技、中金公司、浙农股份、机科股份、机科股份、昆船智能、中触媒、美诺华。

周三早间市场信息

证券信息：中远通301516、凯盛转债371069申购日；证监会积极推动社保基金等中长期资金入市，社保基金持股市值创历史新高；交易商协会对山西证券启动自律调查；香港期货交易所拟明年第一季度开始交易10年期中国国债期货；融资融券余额创年内新高，部分券商融资利率低至5%左右；科创100ETF总规模超220亿，成立后规模激增百亿；机构密集调研消费电子、半导体产业链。

环球信息：美股收高，道指上涨0.24%，纳指上涨0.29%，标普上涨0.1%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.55美元，涨幅为2.1%，收于每桶76.41美元；纽约黄金期货上涨27.6美元，涨幅为1.4%，收于每盎司2040万元。芒格去世；美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息；有可能在2024年上半年禁止大米出口；澳大利亚将于明年1月起大幅收紧电子烟进口；亚马逊发布面向企业客户的AI聊天工具，发布AI助理Amazon Q；英伟达扩大由前小鹏副总裁的自动驾驶中国团队；特斯拉开放充电网络（涉易事特、五洋停车等）；特斯拉官宣德州超级工厂在4680电池的生产上取得重大突破（涉亿纬锂能、普利特等）；特斯拉FSD V12采用神经网络；美国和英国的网络安全机构共同发布《安全AI系统开发指引》白皮书，为全球首个标准（涉汉邦高科、浙数文化等）。

市场信息：住建部推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，加强充换电站等配套能源设施建设（涉盛弘股份、永贵电器等）；发改委积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs；全国29地特殊再融资债券披露总额超1.37万亿；《6G网络架构展望》等系列白皮书将在12月发布；工信部愿与印尼在新能源汽车、航空、原材料等工业领域务实合作；多家银行将密集召集部分房企交流座谈；监管要求报送特药类健康险产品清单及与镁信、圆心等第三方合作的健康险产品；全国首套片区碳管理规则发布；数据资产确认首个地方标准下月实施（涉税友股份、华媒控股等）；时速350公里复兴号智能配置动车组招标；粤港澳大湾区文化产业投融资联盟成立；长鑫存储推LPDDR5存储芯片，实现国内市场零的突破（涉雅克科技、华海清科等）；鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式上市（涉元力股份、鑫宏业等）；小米汽车新专利可将电池集成于车身；抖音发布短剧类小程序内容审核要求；拼多多三季度研发费用同比增长创新高；余承东表示华为已向塞力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；华为P70出货有望超预期，新一轮换机潮可期；多个品牌黄金零售价每克突破600元；供应偏紧，纯碱价格攀升至高位；中国举办全球首个供应链主题国家级展会，国际企业踊跃参展；2023全球6G发展大会将于12月在重庆召开。

个股信息，利好：宏润建设联合体中标11.88亿元项目；亚太股份收到国内知名自主品牌主机厂的定点通知；山西焦煤与3家新进长协客户签约；格林美下属公司印尼青美邦园区取得印尼保税区企业许可；中国外运子公司外运华中成为碳酸锂期货指定交割仓库；古越龙山产品涨价；TCL科技、蓝晓科技、三晖电气拟回购。

利空：多氟多年报预降；威奥股份拟终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目；新洋丰终止投建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目；新凤鸣终止收购广西桐昆石化部分股权；天娱数科补缴税款5920.96万元；登云股份股东拟减持。

其它：立新能源拟定增募资19.8亿元用于奇台县30万千瓦风光同场发电项目等；南山智尚拟定增募资10亿元用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目；大为股份拟定增募资10亿元；京东方A拟9.9亿元参设显智链二期基金；捷荣技术6.23亿元投建150MW分布式光伏发电项目并租赁场地；建投能源拟4154万元收购开滦协鑫发电51%股权；京东方A拟投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目（涉奥来德、莱特光电等）；华建集团拟收购上海房屋质量检测站；一汽解放、佛吉亚氢能、法液空签署氢能战略合作；亿纬锂能与Electrum、国威科创签订三方合作协议；蓝帆医疗与中国医疗器械战略合作；云铝股份与沃尔沃汽车合作；星源材质与LG Energy Solution, Ltd.战略合作；商汤科技与上海联通战略合作；神州信息加入腾讯金融云新智能生态拓展计划；天润乳业年产15万吨乳制品加工项目建成投产；南兴股份小鹭AIGC智能助手已经上线；龙芯中科新一代国产CPU龙芯3A6000发布；中集车辆复牌。

限售股解禁：晶瑞电材、亚钾国际、炬芯科技、力佳科技、安科生物、曙光数创、广和通、大参林。

周二早间市场信息

证券信息：深证成指、创业板指、深证100调整样本股；首批创业板中盘200ETF花落4家基金公司；常态化发行加速中，首批3只消费基础设施REITs获批；债基密集发布“限购令”；上海认股权综合服务试点平台成功完成首批项目登记；截至11月24日，普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为83.13%较一周前上升0.41个百分点，主要加仓了汽车、电子、家用电器、环保等行业；年内27家公司改道北交所上市获受理；私募资管10月新增产品放缓，存量规模缩水两成；珠海万达商管有意将上市时间推迟至2026年。

环球信息：美股收低，道指下跌0.16%，纳指下跌0.07%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.68%，跌幅为0.9%，收于每桶74.86美元；纽约黄金期货上涨10.4美元，涨幅为0.5%，收于每盎司2013.4美元。报告显示礼来药效胜于诺和诺德；日本将为本土生产电动汽车和芯片提供税收减免优惠；鸿海拟斥资近500亿新台币在印度建厂，外界推测为扩增iPhone产能；嘉能可刚果钴矿将减产多达15%；特斯拉Cybertruck交付活动将于北京时间12月1日凌晨进行。

央行发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告称，要坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳健的货币政策要精准有力，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，加强货币供应总量和结构双重调节。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

市场信息：2024年地方债提前批额度已在路上，专家预计新增专项债提前批额度在2.28万亿元左右；发改委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研；八部门联合发布深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施；中小银行专项债发行提速，年内发行量已超去年全年两倍；生态环境部开展优化废铅蓄电池跨省转移管理试点；2024年度绿牌政策近日将正式发布；住建部 2024年开始将在地级及以上城市全面开展城市体检工作；加入国际标准，北斗系统今后可全球民航通用（涉测绘股份、启明信息等）；交通银行与15家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求；我国首张完整覆盖国土全境的高轨卫星互联网初步建成；临港打造集成电路产业新引擎（涉茂莱光学、新莱应材等）；杭州市商务局全面推进中国数贸港建设（涉小商品城、人民网等）；燃料电池行业关键战略材料研发成功（涉京城股份、锡南科技等）；苏州中院试点人工智能辅助办案；极电光能商用尺寸钙钛矿组件全面积效率达18.2%，创行业最高纪录；字节跳动成立新部门Flow，发力AI应用层；小米旗下路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证（涉亿道信息、唯捷创芯等）；问界新M7大定突破十万（涉炬光科技、电连技术等）；OLED加速渗透中大尺寸市场，国内厂商出货量快速提升；碳酸锂期价创新低，机构预计未来或跌破10万大关；第二届全球数字贸易博览会闭幕，投资项目签约额超1500亿元；第三届中国磁约束聚变能大会本周召开（涉国缆检测、永鼎股份等）。

个股信息，利好：宜通世纪预中标14.71亿元中移铁通采购项目；中富通预中标8.44亿元中移铁通采购项目；超讯通信预中标6.32亿元采购项目；棕榈股份中标3.22亿元施工总承包；天奥电子签订1亿元合同；实丰文化获得奶龙IP电动玩具类目授权；广生堂引进的治疗早泄（PE）药物达泊西汀（达歌）获批自行生产；普利制药磷酸奥司他韦胶囊获得美国FDA上市许可；悦康药业紫花温肺止嗽颗粒完成III期临床研究；荣盛石化、杰克股份、三峰环境、天岳先进、东望时代、大连电瓷、长盛轴承拟回购。

利空：博菲电气拟终止可转债事项；文科园林、新通联、威星智能股东拟减持。

其它：凯华材料、志晟信息停牌核查；江苏华辰拟20亿元投建新能源电力装备产业基地；云南能投拟18亿元投资昆明安宁空气储能发电项目；大族激光拟16亿元出售大族思特的控股权；光环新网拟与控股股东7.5亿元投建马来西亚智算云计算基地；中南股份拟4.03亿元转让35000Nm3/h制氧机资产；利通电子拟5000万美元投资算力租赁业务；长江电力等3亿元成立蓄能公司；超卓航科拟1.25亿元收购鹏华科技；罗曼股份正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权；金辰股份加码钙矿及制氢设备业务；江苏北人拓展电化学储能业务；海亮集团与华为战略合作；仕佳光子800G用AWG等无源光组件产品已量产；申菱环境液冷产品有应用于超充系统；深天马Micro-LED产线预计明年正式点亮，预计25、26年小批量量产爬坡；云意电气相关产品已进入长安汽车供应体系；翰博高新车载背光显示模组领域新客户增多；江淮汽车积极与华为探讨参与投资及合作相关事宜。

限售股解禁：芯海科技、恒光股份、海泰新光、诚迈科技、联创电子。

周一早间市场信息

证券信息：中证指数有限公司调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本；北交所和中证指数有限公司将对北证50样本股及备选名单进行定期调整；艾森股份787720、金现转债370830申购日；基金业协会修订基金从业人员有关自律规则，强化从业人员管理和自律约束；中证协在全国推广境外证券专业人才从业特别程序；证监会对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查；香港证监会拟推出中国国债期货合约；证券公司高质量发展指导意见或将出台；“固收+”基金最高赚13%，首尾业绩相差超30%；近2成新基金采用券结模式，券结模式基金占比创新高；深市首批消费REIT正式获批，REITs市场进入新一轮高质量扩容；11月以来权益类基金发行回暖；ETF基金总规模已近2万亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.33%，纳指下跌0.11%，标普上涨0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2%，收于每桶75.54美元；纽约黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2001.2美元。欧盟或拟斥巨资投资电网进行电网升级和跨境电网建设（涉许继电气、思源电气等）；中外科学家联合获得高精度月球表面化学成分分布图；新研究发现益生菌可帮助缓解功能性便秘的深层机制；香港数商协会正式揭牌成立；印度计划将地下煤矿开采量增加两倍以满足需求；美国FDA下个月获批准基因编辑疗法；特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本；首款背接触微米光伏电池问世；多国突然暴发禽流感疫情。

国常会研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例。

市场信息：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策；商务部将加快出台实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单；国家数据局将支持数商发展，发挥数据要素的乘数作用（涉易华录、深桑达A等）；工信部召开光伏知识产权工作座谈会；“中植系”所属财富公司遭立案侦查；发改委等部门加强港口铁矿石监管；发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见；发改委选择50个左右城市开展社区嵌入式服务设施建设工程试点；建行召集6家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求；国内呼吸道疾病患病提升，相关预防抗感染药物产品放量；数据交易链正式启用，一地挂牌全网互认（涉天源迪科、安妮股份等）；北京印发支持新型储能产业发展若干政策措施，推动新型储能领域产业化项目落地；湖南实现省市两级三甲中医医院全覆盖；全球首个商用海底数据中心竣工（涉海兰信、通光线缆等）；海上风电安装船舶走俏全球，我国船厂承接制造近九成；我国西北地区首台抽水蓄能机组投产发电；我国首张高轨卫星互联网初步建成；国内首个可信数据空间标准发布；中关村科金首发国内企业知识大模型；粤港澳大湾区超级充电产业联盟在深圳成立；国产ARJ21飞机载客突破1000万人次；华为首创八大行业联合解决方案（涉狄耐克、奥佳华等）；华为打造无人代客泊车系统；长安汽车与华为官宣合作；长城汽车推出新能源MPV专属平台；哪吒汽车发布山海平台2.0；比亚迪旗下多款车型降价促销；部分城市上调公共充电桩服务费，有充电企业上调50%服务费；纯碱现货紧俏价格提升（涉远兴能源、山东海化、江盐集团等）；2023全球数商大会开幕，上海数据核心产业规模超3800亿元。

个股信息，利好：中超控股中标5.51亿元国网等公司采购项目；万里石签订8700万元合同；广联航空签署5078万元合同；侨银股份预中标5037万元项目；广生堂抗新冠药物泰中定获批上市；中色股份子公司达瑞铅锌矿项目环评变更许可合法有效；三丰智能签署人工合成超高纯硅溶胶及超高纯石英项目合作协议；三维通信、奥福环保拟回购。

利空：*ST泛海拟将本金约2.102亿美元债进一步延期兑付；长光华芯购买的6000万元信托产品预计逾期兑付；长春高新控股股东终止收购公司子公司高新地产股权；嘉华股份股东拟减持。

其它：*ST都是第一大股东拟变更为窦昕；百联股份拟向上海百联购物中心增资20亿元；招商公路拟13.415亿元设立合资公司收购永蓝高速60%股权；奥比中光拟10亿元投建3D视觉感知产业智能制造基地；渝开发7.97亿元竞得重庆环球欢乐世界项目；长春燃气6.86亿元实施长春市城区居民户内老化燃气设施更新改造项目；京基智农控股股东拟4.93亿元协议转让5%股份；思科瑞拟4亿元投建检测与可靠性文昌工程中心；宁波能源拟3.23亿元收购瀚达热电70%股权；麦捷科技拟1.85亿元收购安可远100%股权和金之川20%股权；鼎阳科技拟1.8亿元投建马来西亚生产基地；三元股份拟1.07亿元收购山东三元乳业；盐津铺子拟1亿元投建马铃薯全粉智能化生产加工项目；振华科技拟7850万元投建LTCC基板及微波组件研发中心建设项目等；东威科技拟6100万元泰国投建生产基地；罗牛山拟4070万元收购潭牛公司，建设潭牛饲料厂项目；回天新材拟3600万元投建全自动螺杆生产线；大参林拟3000万元收购万家燕大药房15%股权；万通发展筹划购买光通信元器件供应商索尔思光电的控股权；京投发展拟转让上海礼仕酒店55%股权；航锦科技拟投资人工智能领域；润欣科技拟与奇异摩尔在Chiplet模块化设计等领域深度合作；晶澳科技与CJ Olivenetworks Vina战略合作；楚天科技与北京华诺泰战略合作；海亮股份与深创投战略合作；国联股份与山港海外集团及阿布扎比港务集团合作；协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛；海峡股份新海客运综合枢纽试运营；天娱数科系列短剧《千壁寻踪》视频播放量一年内已超4亿；*ST华仪、*ST同达复牌。

限售股解禁：东方电气、瑞丰银行、中简科技、昆工科技、嘉美包装、川恒股份、金钟股份、骏创科技、云路股份、星环科技、华海药业、亚华电子、菲菱科思、厚普股份、超卓航科、和元生物、天元宠物、建发股份、瑞丰新材、北汽蓝谷、东亚药业、赛恩斯、德尔玛、新城市。

周五早间市场信息

证券信息：锦江航运780083、广厦环能889788、欧晶转债071269申购日；基金年内发行失败产品达11只；沪市ETF十月份累计成交额达1.5万亿元，日均成交额近900亿元；上海股交中心获准启动认股权综合服务试点，助力打通科创企业融资渠道；一天之内两家外资券商在华展业及投资相关申请材料获证监会接收；逾百家上市公司商誉规模超二十亿元；分拆上市规则落地近四年共发起151单“A拆A”计划，32单已完成，合计募资526.48亿元；国产GPU显卡厂商摩尔线程已经完成了B+轮融资，金额超过20亿元；国际机构看好中国等新兴市场资产。

环球信息：美股周四因感恩节休市，欧洲主要国家股市收高。欧盟将提出5840亿欧元的电网大修计划；瑞典特斯拉相关行业罢工，公司业务陷入停滞；英伟达聊天机器人助力构建更好芯片；“减肥神药”进军亚洲市场，诺和诺德将于明年2月在日本推出Wegovy；香港一猪场检出非洲猪瘟病毒；OpenAI调查ChatGPT出错水平偏高的问题；新型炭材料创下储能纪录，有望推动超级电容发展；福特重启与宁德时代建造电动汽车电池工厂计划。

市场信息：中国电科与华录集团实施重组（涉易华录、百纳千成等）；批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，研究建设国家新型互联网交换中心；工信部将推进5G专网建设，引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度；生态环境部拟全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治工作；国家数据局刘烈宏表示业界初步估算数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元；多地敲定金融化债框架，措施涉及展期、降息、打折兑付；卫星互联网技术试验卫星成功发射（涉天银机电、航天智装等）；国内首部《公共数据授权运营平台技术要求》团体标准发布；中国数字贸易总规模再创历史新高，跨境电商进出口额同比增长9.8%；北京疾控流行病学首席专家称预防呼吸道传染病要科学佩戴口罩；福建发文推动设立福建省餐饮业投资基金和预制菜产业发展基金；山东年风光发电量首次突破1000亿千瓦时；广州拟出台城中村改造条例，“双三分之二”同意方可启动；北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里；华电国际等在雄安26.76亿元成立合伙企业；空客子公司与空管局开展导航数据库合作；中国移动自主研发超级SIM实现突破（涉美格智能、东信和平等）；阿里云调整组织架构，成立公有云业务事业部；马云成立马家厨房公司；腾讯云发布金融行业大模型解决方案，推出全栈解决方案；华为云发布AI出海计划，助力企业构筑大模型（涉易点天下、康冠科技等）；MatePad Pro 11新平板或将首次搭载北斗卫星消息功能；大疆农业发布T60、T25P农业无人飞机；OPPO Reno11系列发布，端侧AI大模型支持闪速抠图功能；荣耀100系列发布，支持AI人机交互；特斯拉中国内部人士称FSD在国内落地事宜在推进中（涉豪恩汽电、雅创电子等）；今年我国化工物流市场规模预计2.38万亿元；算力租赁价格暴涨200%；光伏电站上网电价再创新低；智界S7及华为全场景发布会下周二举行（涉永贵电器、鑫宏业等）；国产空中出租车亮相亚洲通用航空展。

个股信息，利好：腾达建设中标6.96亿元项目；北新路桥中标4.18亿元项目；华电重工签署2.34亿元合同；天源环保签订1.43亿元合同；国统股份签订1.18亿元合同；纳川股份签订5727万元合同；三超新材预中标单晶硅棒机加设备项目；菱电电控成为江淮汽车的开发供应商；新劲刚取得特殊机构客户生产任务需求；北路智控拟回购；汇绿生态、利扬芯片股东拟增持。

利空：卫光生物定增批复到期失效；华如科技被军队采购网列入军队采购暂停名单；未名医药被立案调查；

其它：重庆百货吸收合并重庆商社事项获批；电工合金实控人拟变更为厦门市国资委；易华录实控人变更为中国电科；大唐发电拟25.82亿元投建4个新能源项目；山东高速拟25.34亿元收购信息集团65%股权，延伸公司产业链条；深南电路拟12.74亿元投建泰国工厂；兆龙互连拟定增募资12.14亿元，用于泰国生产基地建设项目等；新筑股份拟定增募资8.95亿元偿还贷款；广电运通拟8.6亿元收购大数据企业征信公司中数智汇股份并对其增资，将获其42.16%股权；宜宾纸业拟3.8亿元进行食品包装原纸调结构技改项目；泉为科技拟8160万元出售大江国立67.25%股权；智飞生物拟收购宸安生物，业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域；宝钢股份与正泰电气成立联合实验室；创意信息万里数据库与华为发布国内首个多主架构数据库解决方案；弘信电子与庆阳市、阿里云合作，推动智算中心业务发展；和顺石油与华为战略合作布局超充网络；深天马A与三安半导体战略合作；南网储能与优湃能源战略合作；中威电子机器人公司与东南实业合作；三六零与中国联通战略合作；优刻得智能算力平台“孔明”全新上线；华工科技400G相干模块在北美已拿到几K级订单，开始批量出货；景兴纸业马来一期项目两条40万吨废纸浆板线已完成性能测试；平治信息天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、AI等；恺英网络已有项目组对短剧和互动影游进行探索布局；盛天网络一款基于恋爱主题短剧的真人互动类游戏12月将上线；生益电子112G的PCB产品有望在今年实现量产；电工合金复牌。

限售股解禁：盛路通信、达瑞电子、三联锻造、航天软件、风神股份、中控技术、佳先股份、华原股份、蜂助手。

周四早间市场信息

证券信息：北交所首批主题基金今日解禁；荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场；年内退市家数已超去年，A股优胜劣汰新生态加速形成；两市融资余额增加7.24亿元；全新IPO结算平台FINI正式启用，港股IPO结算进入“T+2”时代。

环球信息：美股收高，道指上涨0.53%，纳指上涨0.46%，标普上涨0.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.9%，收于每桶77.1美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司1991.3美元。欧佩克+会议意外推迟，非洲成员国对产量配额不满；欧盟发起对华赤藓糖醇的反倾销调查；比尔盖茨称AI将使每周工作3天成为可能；欧洲“电池一哥”官宣瑞典电池制造商Northvolt新型钠离子电池诞生（涉联得装备、传艺科技等）；“史上最强”智能戒指Circular Ring Slim将发货（涉奋达科技、天键股份等）；ChatGPT免费开放语音聊天（涉国光电器、漫步者等）。

市场信息：人民币中间价调升152点，创五个月来新高；多家股份行公告调整部分服务价格；四部门制定支持科技企业融资措施；我国加快部署碳足迹管理，服务认证需求将快速增长（涉华测检测、广电计量等）；四部门组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点政策宣贯；国家开展生物柴油推广应用试点（涉卓越新能、海新能科等）；25省体外诊断试剂联盟集采正式启动；深圳下调二套住房最低首付款比例至40%；我国正开发“飞毯”卫星（涉乾照光电、航天环宇等）；人形机器人标准化工作组成立（涉苏州固锝、南方精工等）；字节跳动旗下飞书发布“飞书智能伙伴”等系列AI产品；华为云发布基于盘古大模型打造的三大基础解决方案和华为云AI出海计划；阿里外贸AI产品火遍全球（涉因赛集团、三态股份等）；小马智行获广州自动驾驶卡车编队行驶测试牌照；碳纤维龙头发布涨价函（涉吉林化纤、中复神鹰等）；临近交割持仓不降反增，碳酸锂期货价格创上市新低；草铵膦半月涨幅近17%；碳化硅新车型集中亮相广州国际车展（涉天岳先进、晶升股份等）；华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会（涉信维通信、卓胜微等）；2023年亚洲通用航空展将于11月23-26日在珠海举行，eVTOL示范运营在即（涉渤海租赁、商络电子、山河智能等）；首届中国脑机接口与康复高峰论坛本周举行。

个股信息，利好：蜀道装备中标1.83亿元项目；农发种业、荃银高科新品种通过国家审定；滨化股份、寒锐钴业拟回购。

利空：圆通速递董事因涉短线交易遭证监会立案。

其它：丹化科技实控人拟变更为于泽国；士兰微49.6亿元定增完成，国家大基金认购；富临精工拟10亿元投资新能源汽车零部件；东方雨虹拟10亿元投建吉安新材料产业园；松原股份拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目；丝路视觉拟9000万元收购那么艺术；工大高科拟4435万元收购亨钧科技70%股权；江西长运拟加快所属企业屋顶光伏项目等开发；银江技术新设城市大脑数据技术公司，含多项AI业务；东诚药业与流体物理所签署委托开发合同；鼎龙股份的大硅片用抛光垫年底前有望取得订单；恒帅股份主动感知清洗系统已陆续提交客户进行产品路试；华伍股份参股子公司主营碳纤维及碳陶复合材料刹车系统；奇安信预计与中国电子业务量大幅增加；乾景园林拟更名为国晟科技；盈方微复牌。

限售股解禁：合康新能、华神科技、苏文电能、坤博精工、朗坤环境、仲景食品、建设工业、明新旭腾、可立克。

周三早间市场信息

证券信息：中证指数公司发布中证香港30指数与中证港股通30指数；机科股份889579申购日；首批深证50ETF获热捧，发售两日募资近25亿元；北交所日成交额创历史新高；国内股票私募机构的平均仓位连续多周维持在80%左右；信托资金加快流入证券市场；中国股票型基金吸引资金小幅净流入，各大国际机构对于中国资产的乐观情绪也持续升温，不少机构正酝酿加仓；前三季度宽基指数产品的净流入超过2500亿元，占全部股票ETF净流入的一半以上；香港联交所实施首次公开招股“双重参与”改革。

环球信息：美股收低，道指下跌0.18%，纳指下跌0.59%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.06美元，跌幅为0.08%，收于每桶77.77美元；纽约黄金期货上涨21.3美元，涨幅为1.1%，收于每盎司2001.6美元。巴基斯坦股指和印度中盘股创收盘历史新高；对冲基金对美股的持股集中度创记录；巴菲特指定三个子女为遗嘱继承人，捐赠价值8.66亿美元股票；美国将投入30亿美元资金，用于资助芯片封装行业（涉长电科技、深科技等）；联发科发布轻旗舰5G生成式AI移动芯片天玑8300；英伟达营收预测高于预期，但担心中国销售大幅下滑；微软计划要求OpenAI调整董事会；微软首席技术官邀请OpenAI员工到微软工作；胰腺癌AI早期筛查取得突破，阿里达摩院成果登上顶级期刊《自然医学》；币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款。

市场信息：发改委再度下调油价；监管部门拟定50家房企“白名单”，出险房企或被纳入；交通运输部推出“e路畅通”小程序，高速路充电桩随手查；广东印发“数字湾区”建设三年行动方案，探索建设港澳数据特区，支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设（涉深桑达A、零点有数、三维天地、普元信息等）；黑龙江印发50条措施推动旅游业高质量发展；约20城住宅用地出让不再限地价；我国大推力液氧煤油火箭发动机试车首次实现“两日一试”；银河航天完成“翼阵合一”卫星二维展开关键技术攻关；我国工业机器人销量占全球超五成，连续10年居世界首位；华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试（涉天奥电子、梅安森等）；英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬；李彦宏称已在寻找AI芯片替代方案；华为董事长梁华表示，以联接和算力为代表的新一代数字基础设施，已经成为经济社会发展的关键基础和核心生产力；大众集团在华首个独资电池包生产工厂在合肥投产；百度最近三个月决定向全社会开放文心一言；vivo X100系列首日销售额已破10亿元；锂价跌破15万元大关；香港举办高峰会共话人工智能与机器人发展；2023年度中国游戏产业年会将于12月13日开幕。

个股信息，利好：中国电建中标54.75亿元EPC总承包项目；浙江建投中标38.73亿元项目；广电运通预中选4.85亿元人工智能算力中心项目；龙元建设签署3.7亿元合同；海波重科中标1.3亿元项目；三超新材中标1300万元项目；超讯通信将代理“沐曦”品牌GPU产品；新华医疗获得医疗器械注册证；金开新能、何氏眼科、银轮股份拟回购。

利空：荣盛发展被强制执行3.94亿元；海峡创新被证监会立案调查；崧盛股份、迪生力股东拟减持。

其它：金风科技拟60亿元投建北部湾风电零碳产业基地；西部矿业拟36.6亿元参与竞拍黄河矿业36%股权；中国稀土定增募资20.97亿元，央企基金、中国信达及UBS AG等参投；石英股份10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目；立新能源拟8.32亿元投建若羌县16万千瓦/64万千瓦时共享储能项目；德赛电池5.36亿元竞得长沙新储；杭州柯林拟4亿元投建储能及新型光伏项目；超图软件拟定增募资3亿元；凯中精密拟定增募资2.8亿元用于新能源精密连接器扩产项目等；翰博高新拟4321万元收购两家控股子公司30%股权；百济神州与昂胜医药共同推进差异化CDK2抑制剂研发；中贝通信与海通恒信战略合作；海亮股份与震坤行战略合作；润建股份与阿里云合作；晶澳科技与创维光伏战略合作；维远股份60万吨/年丙烷脱氢项目投产；佰维存储拟定增的先进封测项目可构建HBM实现的封装技术基础；拓尔思已与多家头部大模型人工智能公司和国家级实验室签订销售合同；欧菲光长焦镜头、微距镜头等产品均已进入国内主流手机厂商镜头供应链；德邦科技固晶胶膜(DAF) 和AD胶已通过部分客户验证，并获得小批量订单；中装建设孙公司可提供算力租赁服务。

限售股解禁：长青科技、统联精密、永贵电器、雅创电子、天奇股份、矩阵股份、熵基科技、久其软件、亚钾国际、哈森股份、株冶集团、鼎泰高科、华鹏飞、海达尔、美芯晟、深城交。

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周二早间市场信息

证券信息：中机认检301508申购日；基金提升医药板块配置仓位；近一个月机构调研最多的板块是医疗器械。

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨1.13%，标普上涨0.74%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.71美元，涨幅为2.25%，收于每桶77.6美元；纽约黄金期货收跌0.22%，收于每盎司1980.3美元。半导体巨头密集布局3D堆叠技术（涉新莱应材、正帆科技等）；OpenAI创始人兼前CEO山姆·奥特曼和前总裁格雷格·布洛克曼将加入微软，一个新的高级AI研究团队；台积电先进封装采用石墨烯散热材料（涉中石科技、飞荣达等）；特斯拉碳陶瓷刹车套件开售（涉楚江新材、华伍股份等）。

金融委员会会议审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案，强调要在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

市场信息：人民币汇率创近四个月新高；自然资源部表示海上风电、海水淡化等海洋新兴产业发展态势良好；工信部支持重庆做强做优做大汽车制造等特色优势产业；融创中国境外债务完成重组，化解约900亿元债务风险；上海打造空间信息产业高地（涉铖昌科技、航天电器等）；中国首条超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线在阿克苏投产；脑机接口产品第三方评测工作正式启动（涉三博脑科、中科信息等）；人形机器人领域进展频出（涉汉宇集团、恒而达等）；首款基于开源鸿蒙系统人形机器人发布（涉润和软件、常山北明等）；长虹发布全球首台星闪电视（涉创耀科技、高鸿股份等）；小米汽车研发团队规模已达3000人。

个股信息，利好：海南发展联合中标6.1亿元幕墙工程；蒙草生态中标2.02亿元合同；上海沿浦获得新项目定点通知书；海思科与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议；国芯科技汽车电子DSP芯片产品内测成功；安琪酵母、特锐德、建科股份拟回购。

其它：*ST园城控股股东、实控人拟变更为王焕成；绿能慧充拟15亿元投建研发及生产制造基地；至纯科技拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份；旭光电子拟收购名奥精密60%股权；中创环保筹划转让中创惠丰100%股权，剥离亏损类资产；创业黑马与山西产互、东华软件战略合作；开山股份承建Sosian Menengai地热项目投入商业运营；纳睿雷达首次正式公开发布自主研发的新型C波段双极化有源相控阵雷达；晶合集成40nm的OLED驱动芯片已经开发成功并正式流片；恒铭达已进入国内龙头新能源客户的供应商体系；朗玛信息39AI全科医生大模型通过备案；目前国内出货量较大的终端产品大多已采用聚飞光电的MiniLED方案；伊之密9000吨大型压铸机已完成生产与小批量试制；世运电路、*ST园城复牌。

限售股解禁：宁德时代、晶丰明源、浙海德曼、豪森股份、中微公司、莱茵生物、卓兆点胶、软控股份、锐捷网络、新安股份、东北制药、富安娜、好上好。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》；京仪装备787652申购日；北交所正在进行为上市公司股票使用920代码号段的准备工作；恒生指数公司公布季检结果，恒指新纳入理想汽车与药明康德，成份股数目将由80只增加至82只；深圳鼓励风投创投企业的被投机构通过上市、挂牌、并购及协议转让等方式拓宽退出渠道；10月以来基金分红逾200亿，19只基金比例超10%；十一月机构调研约千家上市公司。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.01%，纳指上涨0.08%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.99美元，涨幅为4.1%，收于每桶75.89美元；纽约黄金期货下跌4.3美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1983美元。消息称大空头查诺斯关闭旗下对冲基金，马斯克点赞；德国批准金融改革，以帮助本土科技行业与美国硅谷竞争；Spacex的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离，不过二级火箭未进入预订轨道（涉斯瑞新材、振芯科技等）；高通推出第三代骁龙7移动平台。

央行、金管局、证监会联合召开金融机构座谈会。会议要求，金融部门要认真贯彻落实关于防范化解地方债务风险的精神，按照市场化、法治化原则，配合地方政府稳妥化解存量、严格控制新增。金融机构要完善工作机制，突出重点、分类施策，与融资平台开展平等协商，通过展期、借新还旧、置换等方式，合理降低债务成本、优化期限结构，确保金融支持地方债务风险化解工作落实落细。

市场信息：符合条件的存量PPP项目可申请专项债筹集建设资金；工信部将加快医药工业“智改数转” 培育“互联网+医药”新生态；我国加快推进重大水利工程建设（涉青龙管业、龙泉股份等）；农村产权流转规范化试点批复（涉神州信息、达华智能等）；转基因种子公示期满月，商业化种植在即；四部委发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点（涉亚太股份、中海达等）；国内首个向量数据库标准发布（涉星环科技、中亦科技、创意信息等）；中国时速1000公里超高速磁悬浮问世（涉中科电气、永贵电器等）；短剧审核再加码，一天新增125部禁投短剧；高能同步辐射光源增强器成功升能加速，达到设计指标；全球首个产业化应用的二维石墨烯材料亮相（涉宝泰隆、安利股份等）；脑机接口产品第三方评测工作正式启动；中国交协轨道装备技术专业委员会正式成立；我国首台大功率纯电新能源调车机车下线；新研究有望提高水稻抗倒伏能力；全金属富勒烯成功合成（涉力合科创、亿利达等）；浙江省卫生健康委联合支付宝推出全国首个可陪诊的数字健康人“安诊儿”（涉奥飞娱乐、芒果超媒等）；首只全流程国产化培育的克隆猫诞生；华为专利可检测脑卒中风险（涉北陆药业、亿通科技等）；华为哈勃入股钛忆科技，后者为镍钛记忆合金产品研发商；消息称特斯拉中国版FSD已准备就绪（涉中科创达、豪恩汽电等）；中国移动联合5G消息工作组推出5G消息森林计划（涉神州泰岳、彩讯股份等）；联想发布全球首款27英寸4K裸眼3D显示器；理想旗舰车型预定超万辆（涉上声电子、菱电电控等）；晶圆代工成熟制程大降价（涉兆易创新、中颖电子等）；受房地产需求下行拖累，水泥行业全年盈利同比下滑或超四成；智能电视操作系统TVOS 5.0发布会在京举行（涉数码视讯、广电网络等）；2023中国医药工业发展大会在北京召开；2023世界5G大会开幕在即。

个股信息，利好：晋亿实业签订7.29亿元合同；神州数码签订2.16亿元异腾AI服务器合同；天和防务与国内军方某部签订9000万元合同；华电能源中标3080万元工程；模塑科技接到两家国内新能源客户的外饰件产品项目定点书；力源信息MCU产品通过车规测试；航天宏图参加军队采购活动资格恢复；皖新传媒、安宁股份、韵达股份、中科微至拟回购。

利空：众合科技公司及相关人员收到浙江证监局警示函；森林特股份董事长被调查。

其它：招商公路拟44.12亿元收购路劲基建；金隅集团拟22.32亿元收购居然之家10%股份；三湘印象拟定增募资10.2亿元，实控人变更为湖北省国资委；丽珠集团拟向子公司丽珠生物增资10亿元；科思股份拟在马来西亚7.11亿元投建年产1万吨防晒系列产品项目；兰石重装拟7.03亿元收购超合金公司；经纬辉开拟1亿元投建复合铜（铝）箔制造项目；新疆火炬拟1200万元建设喀什市绿色氢能源综合服务站；展鹏科技拟收购领为军融100%股权；龙源电力拟与国家能源集团达成投资协议；航宇微与华为开展卫星大数据存储等领域合作探讨；开勒股份拟与京能科技战略合作；丝路视觉拟与八马茶业合作；中科曙光与钢研新材战略签约；科陆签约Insight Enerji；宁德时代与广汽集团将在神行超充电池供应等方面深化合作；溯联股份正与某全球零部件巨头合作开发应用于商用车氢燃料输送中压管道；双林股份部分内外饰件产品已间接供货小米汽车；展鹏科技、深纺织A、三湘印象复牌。

限售股解禁：安旭生物、盛美上海、浩瀚深度、瑞丰高材、华盛锂电、世纪恒通、巨能股份、新特电气、永信至诚、中科飞测、航天南湖、恒烁股份、德龙激光、美埃科技、信息发展、宸展光电、康平科技、会通股份、银江技术、东江环保、优刻得、汇创达、云中马、中触媒、安杰思。

周四早间市场信息

证券信息：境内市场ETF规模突破2万亿，沪深300、科创50等宽基成规模增长主力；香港股票交易印花税从0.13%降至0.1%将于11月17日起生效；资金持续涌入绩优基金，多只基金限购加码；前10个月超四成私募机构股票策略产品实现正收益。

环球信息：美股收高，道指上涨0.47%，纳指上涨0.07%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约黄金期货下跌2.2美元，跌幅为0.11%，收于每桶1964.3美元。苹果Vision Pro头显即将在明年于美国上市（涉佳创视讯、丝路视觉等）；微软宣布推出两款高端定制芯片；用智能机器人对抗盗窃等犯罪，亚马逊推出Astro for Business；三星将巨资投资半导体，大量采购ASML光刻机（涉富创精密、蓝英装备等）；海外变压器订单高速增长（涉伊戈尔、金盘科技等）；迪拜航展客机订单集中释放（涉中航西飞、天成自控、宝钛股份等）；国际糖价创十二年新高，贸易商担忧供应链风险。

市场信息：中美会晤圆满结束；中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明；国家卫健委等14部门计划到2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系；发改委加强铁矿石市场监管；工信部组织开展智能检测装备创新产品征集工作；多家银行减免服务费，信用卡容差金额提至100元；首批电商国际标准发布，杭州经验将推广至全球（涉生意宝、普莱德等）；广东落实集成电路和工业母机企业税收政策；粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目正式并网；大湾区“散改集”粮食班列运量创历史新高；临港机器人产业基地揭牌（涉江苏雷利、恒工精密等）；“深地一号”跃进3-3XC井刷新亚洲陆上最深井纪录；超柔电极实现大规模神经信号采集（涉创新医疗、三博脑科等）；储能厂商盈利能力大概率触底（涉固德威、鹏辉能源、科华数据等）；小米汽车拿到“准生证”，明年上半年有望发布车型（涉北汽蓝谷、凯众股份、金杨股份、鹏翎股份、奥特佳等）；小米入股智能激光器光源制造商公大激光；华为正成为电驱技术Tier（涉富临精工、博敏电子等）；鸿蒙原生应用开发持续加速（涉润和软件、拓息等）；存储芯片或将走出底部周期，终端产品开始涨价（涉深科技、兆易创新等）；华为鲲鹏一体机技术应用大会召开；2023中国5G+工业互联网大会将于11月19-21日在武汉举行（涉武汉凡谷、东方国信、鼎捷软件等）。

个股信息，利好：恒为科技中标21.12亿元项目；国网信通中标10.42亿元国家电网项目；三维股份联合签订5.14亿元项目；中贝通信签订3.46亿元元算力服务框架合同；*ST围海签订3.27亿元合同；开尔新材签订6119万元合同；高铁电气中标5170万元项目；赛诺医疗重要产品获准进入巴西市场；皖仪科技拟回购；兰州银行股东拟增持。

利空：*ST同达终止重大资产重组；宁科生物实控人被行政处罚。

其它：航新科技拟32亿元投建航空资产管理及航材保障中心项目；星辉娱乐拟1.66亿元出售星辉衍生品；一彬科技拟1亿元投建智能汽车内饰件研发、制造项目；唯科科技拟6000万元收购宇科模具；多伦科技与华为合作；上海港湾与盐城港战略合作；云天励飞发布14nm大模型推理AI芯片；海南矿业KOD及KMUK投资项目交割完成；翰宇药业睡眠用酪蛋白生物活性肤新品上市；易事特第3个新型储能制造中心正式投产；普路通研发中的聚阴离子体系的钠电池系列产品可应用在储能领域；乾景园林拟更名为国晟科技。

限售股解禁：华纬科技、立中集团、同惠电子、灿勤科技、中裕科技、科捷智能、泰鹏智能、甬矽电子、纳科诺尔、飞荣达、永顺泰、慧智微、溢多利、天纺标。

周三早间市场信息

证券信息：大商所宣布新增了黄大豆2号、粳米、生猪、纤维板、焦煤、焦炭、苯乙烯等七个品种的标准仓单交易；MSCI中国旗舰指数调整：纳入欧非光、天风证券、汇顶科技、张江高科、华大九天、四川长虹、润泽科技、中国广核等19只个股，剔除鹏辉能源、齐翔腾达、涪陵榨菜、中核钛白等19只个股；坤博精工889669、丽岛转债754937申购日；券商密集召开2024年度策略会，积极看好权益市场成共识；多只绩优基金遭遇清盘，因机构资金撤离导致规模萎缩。

环球信息：美股收高，道指上涨1.43%，纳指上涨2.37%，标普上涨1.91%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货平收，收于每桶78.26美元；纽约黄金期货上涨16.3美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1966.5美元。“大空头”原型做空芯片股，结束对美股大盘做空押注；央行数字货币协作组织正式成立（涉创识科技、科创信息等）；匈牙利油田提锂项目或明年启动；德国药品监管局考虑出台减肥药出口禁令；谷歌向苹果支付36%的Safari搜索广告收入；微软Ignite全球技术大会今起召开（涉星环科技、宁夏建材等）。

市场信息：中小银行定存挂牌利率密集下调；多家银行调整信用卡服务费；八部门在15个城市启动公共领域车辆全面电动化试点（涉中通客车、永贵电器等）；保障房和城中村改造建设提速（涉苏州规划、蕾奥规划等）；我国将推动征信行业高质量发展（涉新大陆、小商品城等）；我国首次获得丰度99%以上的镱176同位素；上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布；我国在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展（涉金信诺、阿石创等）；我国企业成功轧制0.015毫米超薄手撕不锈钢，可用于折叠屏；2023年全国电影票房破500亿元；文旅部市场管理司与阿里云开展深度合作；IPv6专网产业论坛将于17日在北京召开，将发布《IPv6专网技术白皮》（涉网宿科技、深桑达A等）；史上最大规模高交会今起召开。

个股信息，利好：中天科技新增20.42亿元海洋系列项目订单；天源环保签订3.85亿元合同；浙富控股中标7980万元项目；宝钢股份获出口项目热轧管线钢订单；高争民爆中标露天采矿与剥离爆破工程项目；华东医药签署医美产品经销协议；汇纳科技宣布算力收费上调；圣湘生物全自动化学发光免疫分析仪获得欧盟CE认证；圣诺生物利那洛肽原料药完成美国FDA备案；斯瑞新材拟回购；富瀚微股东承诺不减持。

利空：华正新材董秘被警告。

其它：三一重能拟65亿元投建风光氢储氨数字化示范项目；视源股份拟42亿元投建全球总部基地；甬矽电子拟21.6亿元投建高密度及混合集成电路封装测试项目；风范股份拟12亿元投建岳阳县新能源产业链基地；中国铁物与山钢股份战略合作；爱尔眼科与韩国B&VIIT眼科战略合作；埃斯顿与蜂巢能源、章鱼博士战略合作；美格智能携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型；朗科科技韶关朗正数据半导体封测工厂已投产运营；平高电气C4F7N环保气体充气装置顺利下线；方直科技智能数字人等核心技术服务于国内头部教育研究机构。

限售股解禁：北斗星通、移为通信、高凌信息、澳华内镜、新疆众和、新华锦、易普力、诺唯赞。