春节期间市场信息

证券信息：证监会坚持“零容忍”执法；瑞华会计师事务所被罚“倾家荡产”，主要涉及康得新造假案；证监会对上海思尔芯欺诈发行违法行为处以1400万元罚款；长城证券原副总裁违规炒股被罚没1.2亿元，同时查办招商证券63人违规炒股，直接倒查10年左右；MSCI最新季度调整出炉，纳入美的集团、招商公路、华大智造、三星医疗等4只A股标的，将思瑞浦、鸿路钢构、普洛药业、易华录等48只A股调出；33只权益类基金今起扎堆发行；两市融资余额减少169.64亿元；上交所发布独董规则一本通，推进开门办监管理念；花旗证券设立申请文件获证监会反馈；中国联通港股获纳入恒生中国企业指数；多只中小市值风格ETF获净申购；至少12只宽基ETF调降费率，规模扩张与让利客户同步；据国泰君安测算，春节前一周，主动权益基金仓位提升0.72个百分点，达到86.81%，主要加仓了医药、金融、军工等行业。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.37%，纳指下跌0.82%，标普下跌0.48%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.46美元，涨幅为1.49%，收于每桶79.19美元；纽约黄金期货上涨0.59%，收于每盎司2026.7美元。美联储今年将针对美国银行承受冲击能力进行测试；巴菲特大举加仓能源股雪佛兰；桥水大手笔增持制药巨头礼来；欧盟批准支持氢能基建新计划（涉华光环能、华电重工等）；微软将与印度创企Sarvam AI合作，支持基于语音的生成式AI应用开发；微型机器人在国际空间站首次模拟手术任务；OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成1分钟流畅高清视频（涉万兴科技、中文在线、捷成股份、中际旭创、因赛集团、新易盛、易点天下、科大讯飞等）；Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建；谷歌发布其大模型矩阵的力作Gemini 1.5，可一次处理大量的信息（涉浪潮信息、海光信息等）；尝鲜期到期，首批Vision Pro被曝大批退货；2024开年全球黄金ETF连续第八个月流出。

市场信息：1月新增信贷、社融均创历史同期新高；2月央行开展5000亿MLF操作；国有大行放大招，对接超8200个房地产项目；国办发文加快构建废弃物循环利用体系（涉飞南资源、英科再生等）；章建华表示将大力推进小型堆、四代堆等新一代核能技术的研发，积极布局受控核聚变技术；国家建立健全电力辅助服务市场价格机制；南水北调集团水网发展研究公司挂牌成立；市场监管总局督促在线旅游等平台企业加强合规管理；今年我国将大力推进城市地下管网改造，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线（涉青龙管业、龙泉股份、冠龙节能等）；校外培训管理条例征求意见，将稳定市场长期预期；春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增34.3%；旅游平台报告显示多项指标超2019年同期；2024年春节档票房破80亿，打破中国影史纪录；湖南召开“解放思想”大会；广东召开高质量发展大会；上海推进创建“丝路电商”合作先行区，目前已建有138个海外仓；横琴全岛3月1日起正式封关运行；医保支付范围管理逐步放宽，中药注射剂大概率将放量（涉康缘药业、上海凯宝等）；科学家发现首例分子高激发态的漫游反应通道；中国科学家合成新核素锇-160和钨-156；周鸿祎称Sora意味着实现通用AI可能缩短至1年；联想正研发透明屏PC，或将在MWC 2024展示；C919现身新加坡国际航展。

个股信息，利好：安徽建工中标75.42亿元项目；神州数码预中标24.74亿元中国移动新型智算中心项目；福赛科技收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知；银轮股份获得欧洲某汽车制造商全球电动车平台冷凝器项目定点；润欣科技与CyweeMotion签署技术开发暨晶片采购协议；福莱特、聚和材料、欣旺达、润和软件、万业企业、华勤技术、天阳科技、国科军工、锋尚文化、南亚新材、美农生物、中源协和、垒知集团、佳禾食品、豪江智能、星辉环材拟回购；耀皮玻璃、思创医惠、新疆天业、江苏索普、美尔雅、德艺文创股东拟增持。

利空：亚太科技子公司发生安全事故；集友股份实控人被立案调查并实施留置；鹏鹞环保实控人之一被刑拘；昭衍新药实控人收警示函；奥联电子收到行政处罚事先告知书；*ST爱迪收到终止上市决定。

其它：宁德时代实控人变更为曾毓群；金杨股份拟6亿元投建锂电池精密结构件生产基地；健之佳拟4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益；弘信电子拟收购安联通；中红医疗与为麦医疗将进一步深入合作；京新药业年产30亿粒固体制剂产能提升项目投产；康希通信Wi-Fi7射频前端芯片已进入高通、联发科各SoC平台；爱旭股份最新ABC组件转换效率达25.15%；万集科技在研的192线激光雷达已经处于样品阶段。

限售股解禁：东微半导、超卓航科、扬州金泉、威力传动、坤恒顺维、司南导航、威马农机、远翔新材、亚信安全、浩瀚深度、碧兴物联、乖宝宠物、金陵药业、新华医疗、蓝箭电子、迪哲医药、坤泰股份、杭氧股份、贵州轮胎、德福科技、亚通精工、高能环境、汇成股份、太和水、中触媒、锴威特、盟固利、麦澜德、信宇人、美迪西、阿莱德、维海德、科达利、普利特、裕太微、曼卡龙、金通灵、康达新材、春晖智控、创识科技、广钢气体、中润光学、宝色股份、海正生材、复洁环保、华阳集团、赞宇科技、四方光电、纵横股份、厦钨新能、华康股份、一汽富维、明泰铝业、东土科技、一拖股份、凯赛生物、湖南裕能、南亚新材、甘肃能化、节能铁汉。

周四早间市场信息

证券信息：吴清任证监会主席；宽基ETF总规模破万亿；肯特股份301591申购日；华夏上证50ETF总规模突破1000亿大关；四只沪深300ETF合计成交382.3亿元，较昨日大幅放量超250亿元；今年以来逾700家上市公司实施回购；量化私募遭遇净值大幅回撤；证监会已在20个省区市开展上市公司走访工作；阿里巴巴第三财季营收增5%，回购规模扩大250亿美元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.4%，今年第10次创历史新高，纳指上涨0.95%，标普上涨0.82%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.55美元，涨幅为0.75%，收于每桶73.86美元；纽约黄金期货收于2051.7美元。美国大型科技股狂潮推动MSCI全球指数升至历史新高；美国1月购房信心指数创近两年新高；欧盟委员会建议减排90%，碳捕集技术为重要环节（涉冰轮环境、仕净科技等）；人类脑组织3D打印成功，可正常生长和功能运转（涉迈普医学、光韵达等）；日本福岛第一核电站核污染水净化装置发生泄漏；苹果被曝研发可折叠iPhone，但今明两年不会量产。

市场信息：2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕；发改委等部门发布重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（涉英维克、高澜股份等），扩大重点用能产品设备覆盖范围，增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等；九单位发布支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见；国家能源局要求2024年抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产；国家医保局发文鼓励化学药高质量创新发展（涉博瑞医药、京新药业等）；央行连续第15个月增持黄金储备；我国科学家发现水稻耐盐关键优异新基因；我国科学家用量子模拟支持高温超导机理假说；深圳优化住房限购政策；客户端启动鸿蒙原生应用开发（涉软通动力、润和软件等）；国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破（涉江海股份、索通发展等）。

个股信息，利好：交建股份中标6.27亿元施工项目；朗坤环境中标2550万元采购项目；仙琚制药醋酸甲羟孕酮原料药收到WHO预认证确认函；阿斯特、豫园股份、航锦科技、均瑶健康、欢乐家、东港股份、兰生股份、环旭电子、艾德生物、大丰实业、永冠新材、热景生物、华茂股份、源杰科技、上工申贝、思美传媒、郑中设计、神通科技、福达股份、嘉欣丝绸、鲍斯股份、新天药业、联诚精密、东方生物、奕东电子、安联锐视、泰福泵业、秦川物联、五洋停车、洪兴股份、宁水集团、正丹股份、迈拓股份、宏昌科技、致远新能、中岩大地、永悦科技、佰奥智能拟回购；梦百合、耐普矿机、银座股份、汉马科技、协创数据、华远地产、三友医疗、福石控股、威尔泰、浪莎股份、海默科技、万邦德、联德股份、宝馨科技、三峡旅游、科翔股份、阳光乳业、雅运股份、汉商集团、蓝帆医疗股东拟增持。

利空：美丽生态董事接受司法调查。

其它：华东医药拟20亿元投建生物创新智造中心；当升科技拟定增募资8-10亿元；紫光国微拟3.55亿元投建超微型石英晶体谐振器生产基地；三一重能拟2.92亿元转让湘通新能源；沃格光电拟8573万元收购湖北通格微70%股权；思科瑞与电子元器件和集成电路国际交易中心战略合作；朗科科技与中兴通讯、韶关数投等签约合作；安集科技氧化铈产品在逐步上量阶段；

限售股解禁：工大科雅、迦南智能、同和药业、华勤技术、华康医疗、鸿智科技、华盛锂电、瑞星股份、凌玮科技、华锐精密、楚江新材、上海合晶、五洲新春、凯因科技、易瑞生物、李子园、格力博、恒而达、贝特瑞、盈建科、天融信、保立佳、科沃斯。

周三早间市场信息

证券信息：证监会暂停新增转融券规模；证监会接连发声两融监管升级，已有券商调整平仓线；汇金已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行；首批中证A50ETF将于春节后发售，首募规模上限均为20亿元；证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会；广期所修改《广州期货交易所交易规则》及相关实施细则；王亚伟管理的产品临时开放赎回；机构密集布局央企国企主题基金；两市融资余额减少151.38亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.37%，纳指上涨0.07%，标普上涨0.23%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.53美元，涨幅为0.73%，收于每桶73.3美元；纽约黄金期货上涨0.2%，收于每盎司2046.7美元。全球被动型股票基金规模史上首超主动型基金；特斯拉宣布扩大其全自动驾驶计划（涉浙江世宝、联合光电等）；不止糖尿病和减肥，礼来替尔泊肽还有望治疗脂肪肝。

市场信息：中美经济工作组举行第三次会议；金管总局谈地产融资协调机制：对合理需求应满尽满；医保局拟推新机制提升新药挂网效率（涉君实生物、微芯生物等）；新上市药品首发价格将迎来新机制（涉迪哲医药、百济神州等）；我国编制首部脑机接口研究伦理指引（涉三博脑科、中科信息等）；多家制造业企业发布行动方案（涉迈为股份、中际旭创等）；全国首个熔盐储能科技示范工程项目正式开工（涉东方电热、宝色股份等）；全球首个商用小型核反应堆即将建成（涉中国核电、盾安环境等）；上海已发布29家零碳示范名单，零碳工厂达到20家；北京调整通州住房销售政策，符合条件可在通州买房；比亚迪自研城市NOA望下月落地（涉万集科技、豪恩汽电等）；华为分红770亿，人均54万，每股分红处于近五年低位；大尺寸液晶面板迎涨价。

个股信息，利好：中国重工签订18亿美元多艘超大型油轮新造船合同；智明达取得1.2亿元客户任务需求订单；太阳能取得两个光伏项目备案；通化东宝产品申报减重适应症；三祥新材获得质量管理体系认证；泰格医药、浙江东方、金鹰股份、康缘药业、派能科技、振东制药、健盛集团、日联科技、中国软件、兆易创新、苏文电能、南亚新材、彤程新材、迪安诊断、吉翔股份、惠城环保、新北洋、亚厦股份、道氏技术、光莆股份、舍得酒业、亚虹医药、尚品宅配、鹏鹞环保、国金证券、东富龙、红蜻蜓、阿尔特、昭衍新药、豪鹏科技、三峡旅游、神通科技、永福股份、盈趣科技、雪迪龙、天玑科技、鑫铂股份、江苏索普、海优新材、逸豪新材、雷曼光电、华盛昌、新相微、禾川科技、龙迅股份、杭华股份、公元股份、徕木股份、洲明科技、道森股份、浩云科技、集泰股份、建霖家居、德生科技拟回购；威尔泰、亚太药业、广安爱众、云中马、海新能科、大名城、浔兴股份、必得科技、百大集团、盟科药业、大叶股份、嘉澳环保、阳光股份、欣贺股份、汉商集团、宜宾纸业股东拟增持；神通科技股东承诺不减持；唐人神计划推出员工持股计划。

利空：时空科技拟终止定增事项；六国化工申请撤回定增申请项目。

其它：雪天盐业拟87.87亿元投建衡阳绿色低碳盐碱产业园；中贝通信拟30亿元投资智算中心建设项目、动力电池与储能系统项目；福蓉科技拟9.86亿元投建年产4万吨铝型材及精深加工项目；广西能源拟7.7亿元投建八步仁义风电场；贵研铂业拟7.41亿元投建贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目；惠城环保拟3.96亿元投建1万吨绿电储能新材料项目；哈空调拟1.64亿元投建年产120万台套新能源材料及配套项目；蜀道装备筹划控股雅海能源；思瑞浦拟收购创芯微14.74%股份；宁德时代与蜀道集团战略合作；中科软与华为合作金融出海计划已实现业务落地；*ST泛海复牌。

限售股解禁：澜起科技、派林生物、晟楠科技、北汽蓝谷、华虹公司、金马游乐、安博通。

周二早间市场信息

证券信息：证监会会同公安机关严惩恶意做空；证监会就股票质押有关情况表示，引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行；证监会就“两融”融资业务表示，目前全市场平均维持担保比例226%，将引导证券公司延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性；证监会已在20个省区市开展上市公司走访工作；DMA业务期货单被传限制卖出；几分钱净值私募出现，多家百亿私募产品触及预警线；部分券商已着手与部分机构投资者磋商适度调低私募产品平仓线与警戒线；市值管理考核将全面推开，机构密集调研央企。

环球信息：美股收低，道指下跌0.71%，纳指下跌0.2%，标普下跌0.32%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.5美元，涨幅为0.69%，收于每桶72.78美元；纽约黄金期货下跌0.5%，收于每盎司2042.9美元。英伟达股价再创新高，美银高盛上调其目标价至800美元；德银放弃美国经济衰退预测；阿斯麦公布“全AI制作”品牌短片，每一帧画面都充满电影感。

市场信息：商务部“外资24条”中28项举措取得阶段性进展；地方数字经济政策频出；全球首套5G及6G天地一体网络低轨试验卫星发射入轨（涉星网宇达、海能达等）；全球首颗零知识证明SOC芯片一次流片成功；薄膜晶硅太阳能电池实现规模化制造和商业化应用（涉隆基绿能、北玻股份等）；大众中国与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产；vivo与诺基亚签署5G专利交叉许可协议；华为研发三折屏手机（涉东睦股份、精研科技等）；国内外锑价继续上涨（涉湖南黄金、华锡有色等）。

个股信息，利好：亚翔集成中标7.28亿元项目；翰宇药业收到1001.47万美元合作方采购订单；航锦科技签署算力服务及算力设备销售合同；德昌股份、泉峰汽车获客户项目定点；未名医药收到5382万元分红；丽珠集团司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准；九安医疗、药明康德、三一重工、大族激光、隆基绿能、亚宝药业、澜起科技、海光信息、聚灿光电、万业企业、山东钢铁、润和软件、三维股份、鼎龙股份、福元医药、国脉科技、协鑫集成、容百科技、森鹰窗业、东鹏控股、利民股份、诺唯赞、欢乐家、川恒股份、绿能慧充、集友股份、锦富技术、家家悦、雷赛智能、凯尔达、拓邦股份、探路者、粤海饲料、昂立教育、国瓷材料、航天环宇、确成股份、迈克生物、江瀚新材、骄成超声、汉仪股份、博思软件、西点药业、力合科技、大地熊、诺禾致源、威海广泰、好想你、雄塑科技、盈康生命、利柏特、芯碁微装、埃科光电、杭华股份、恒铭达、全信股份、昊帆生物、凡拓数创、开能健康、金埔园林、正帆科技、东星医疗、盛航股份、科翔股份、成大生物、九州一轨、海昌新材、东威科技、紫建电子、松井股份、德龙激光、科汇股份、瑜欣电子、ST金时拟回购；顺鑫农业、张裕A、山鹰国际、华神科技、中国天楹、惠程科技、云南铜业、驰宏锌锗、湘潭电化、华凯易佰、中科通达、辰欣药业、泉为科技、悦达投资、容知日新、国能日新、莱尔科技、星光股份、邵阳液压、味知香、彩虹集团、奥尼电子、雄帝科技、华新环保、中京电子、沪硅产业、神思电子股东拟增持；芯原股份、新风光股东承诺不减持；美联新材计划推出员工持股计划；东宏股份定增获批。

利空：中毅达拟终止重大资产重组事项；傲农生物终止定增事项；维康药业撤回银黄吸入溶液药品注册申请；*ST泛海被立案。

其它：锋龙股份实控人拟变更为陈向宏；重庆百货异议股东现金选择权申报期已结束；赣锋锂业拟150亿元或等值外币开展外汇套期保值业务；宏英智能拟15亿元开发汝南县200MW风电项目；双枪科技拟3.2亿元投建年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目；祥源文旅拟5773万元收购黄山齐云山旅游；万丰奥威推进eVTOL领域业务合作；比亚迪与卡塔尔经销商MANNAI CORPORATION战略合作；先导智能与法国Tiamat公司全球战略合作；晶科能源SunTera液冷储能产品在沙特阿美顺利交货调试；胜华新材投建1.1万吨/年添加剂项目进入试生产阶段；玲珑轮胎首条57吋巨型工程子午胎下线；中集环科罐式集装箱连续多年市场占有率排名第一；海泰新光美国客户新一代内窥镜系统上市以来市场表现非常好；重庆百货、锋龙股份复牌。

限售股解禁：麦捷科技、浙江荣泰、建龙微纳、赛科希德、炜冈科技、铂力特。

周一早间市场信息

证券信息：证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为；证金公司称为了做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作；首批10只中证A50ETF正式获批；深交所启动质量回报双提升行动，推动提升投资价值；有基金公司已将直播纳入基金经理考核体系中；宽基ETF规模超9000亿元，龙头产品规模激增；国家金融监管总局强调流动资金贷款不得用于股东分红，不得用于金融资产、固定资产、股权等投资；北交所920代码号段测试；股票型ETF连续四周资金净流入，五只宽基ETF一周吸金388亿元；公私募机构密集出手自购；上周偏股混合型基金仓位中位数为87%；本周限售股解禁市值480亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.35%，纳指上涨1.74%，标普上涨1.07%，道指、标普均创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.54美元，跌幅为2.1%，收于每桶72.28美元；纽约黄金期货下跌0.8%，收于每盎司2055.4美元。美参院推迟审议涉生物技术中企法案；美国暂停审批LNG出口；SpaceX发布星舰超级重型助推器照片，本月或进行第三次试飞；苹果Vision Pro正式发售，内容应用处于爆发前夜；欧盟代表一致支持人工智能法案；多家全球轮胎巨头被查，或面临上百亿元罚款（涉玲珑轮胎、赛轮轮胎等）；红海局势持续紧张，苏伊士运河1月收入锐减近一半。

市场信息：2024年一号文件公布，提出推进乡村全面振兴“路线图”，推动生物育种产业化扩面提速（涉隆平高科、北大荒、大北农等）；国常会研究进一步优化营商环境有关工作；国资央企今年将加快布局培育新质生产力（涉中科曙光、电科数字等）；发改委等三部门发文加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接，非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控；碳排放权交易管理暂行条例将自5月1日起施行（涉龙源电力、巨化股份等）；八部门要求2024年底前实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖；民航局将着力加强重点型号产品审定能力建设，着力突破适航审定关键核心技术；各地第一批房地产项目“白名单”出炉；深圳正式启动跨境贸易投资高水平开放试点；甘肃省将取卵术等12个治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保（涉麦迪科技、丽珠集团等）；又一批半导体产业项目上马（涉华海清科、北方华创等）；吉利出行卫星成功发射（涉铖昌科技、海格通信等）；中国一汽与比亚迪合资动力电池项目在东北投产；华为重夺中国手机市场销量第一（涉精研科技、科森科技等）；华为本月底将有重磅发布，开启5G-A商用元年（涉光迅科技、意华股份等）；华为申请合界商标；雷军宣布暂别小米手机发布会，将更多精力放在汽车业务；必和必拓与中国宝武共同启动海绵铁生产及利用工业试验；英伟达对华“特供”H20芯片已可接受预订；产业链龙头积极看多，重卡市场首月环比大增（涉中国重汽、潍柴动力等）。

个股信息，利好：仕净科技联合中标40.3亿元产业园建设项目；东方电热签订785万美元电销售合同；立中集团、欣锐科技、常熟汽饰获客户项目定点；新天然气获得3948万元补助；君实生物、杉杉股份、航锦科技、三一重能、绝味食品、海翔药业、恩捷股份、舍得酒业、义翘神州、信测标准、奥普家居、中重科技、浙富控股、日联科技、立昂微、精测电子、顺网科技、金城医药、亚虹医药、贵州百灵、宝兰德、中泰股份、涛涛车业、长阳科技、顺络电子、博思软件、邦彦技术、五洋停车、纵横通信、奥浦迈、三鑫医疗、普源精电、法本信息、泰和科技、科前生物、寒锐钴业、民爆光电、科大国创、普源精电、奥比中光、祖名股份、索辰科技、东利机械、南微医学、华宏科技、源飞宠物、杰普特、京源环保、科汇股份拟回购；圣湘生物、同方股份、新亚制程、海星股份、中旗股份、道森股份、中国黄金、科力远、红豆股份、德福科技、联化科技、中望软件股东拟增持；上海洗霸、金通灵、恒通股份、中航重机股东承诺不减持。

利空：美利云拟终止重大资产重组事项；向日葵决定终止TOPCon电池产品项目并注销项目公司；麒麟信安因涉嫌串通投标，被列入军队采购暂停名单；傲农生物被债权人申请预重整；*ST博天将被实施重大违法强制退市；文一科技和三位高管被上交所通报批评；中泰证券分公司及时任负责人收警示函；东港股份被深交所发监管函；畅联股份股东拟减持。

其它：洪涛股份实控人拟变更为欧阳勇；世名科技控股股东及实控人拟变更为江苏锋晖和陆勇；飞利信实控人变更为杨振华、曹忻军；国电电力拟83.43亿元投建鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目；广州发展拟55.5亿元投建西青区风电项目；浦东金桥拟认缴30亿元参与新设合伙企业；华凯易佰拟15亿元投建华南总部；赫美集团拟7.02亿元投建120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目；壹石通拟6.54亿元投建年产2万吨高纯石英砂项目；凯因科技拟定增募资3亿元；江南化工拟1.43亿元投建自动化及智能化制造能力建设项目；金达威拟1720万美元收购Activ 100%股份；学大教育拟5460万元收购珠海隆大70%股权；中国外运未来并购目标将重点围绕东南亚、拉美等地区；九州一轨广州智能生产研发基地已进入试生产阶段；巨人网络完成游戏AI大模型GiantGPT备案；返利科技AI导购APP“如意”取得备案号告知书。

限售股解禁：华依科技、光力科技、壹网壹创、全信股份、兆易创新、祥鑫科技、民爆光电、线上线下、金凯生科、大唐药业、龙泉股份、长华化学、天和防务、慧博云通、三和管桩、平煤股份、盟科药业、雪峰科技、国泰君安、芯碁微装、长江电力、重庆银行、国际医学、中国黄金、新华都、亚辉龙、南极光。

周五早间市场信息

证券信息：1月份公募新发基金规模和数量同比双增长；1月超九成主动权益类基金收益告负；上交所、深交所发布2024年春节休市安排；2023年券商信用保护工具创设规模出炉，13家券商合计316亿元；年内三次大规模敲入，风险进一步出清；低轨卫星星座运营企业垣信卫星完成A轮融资67亿元（涉海格通信、臻镭科技等）；1月黄金类ETF净份额再度增长；基金经理看好TMT、周期等行业；A股两融余额四日合计下降逾400亿元，1月31日单日下降金额创近两年新高。

环球信息：美股收高，道指上涨0.97%，再创历史新高，纳指上涨1.3%，标普上涨1.25%，欧洲主要国家股市涨跌不一。纽约原油期货下跌2.03美元，跌幅为2.67%，收于每桶73.82美元；纽约黄金期货上涨0.18%，收于每盎司2071.1美元。美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关；埃及等五国正式成为金砖成员；传英伟达中国特供AI芯片开始预订；库克表示苹果将于今年宣布新的人工智能功能；Meta今年将部署自研定制芯片为AI研发助力。

市场信息：工信部召开2024年化肥生产保供工作座谈会；多地银行迅速跟进，支持房地产项目“白名单”落地；商务部推动老字号守正创新发展，促进国货潮品消费（涉东阿阿胶、广誉远等）；九部门联合发文提升废旧家电家具回收规模化水平（涉格林美、中再资环等）；国家医保局印发医药集中采购平台服务规范；春节档新片预售票房快速破亿；数字人民币跨境试点将迎来新探索；国内首座医用同位素试验堆开建（涉中广核技、东诚药业等）；问界首夺新势力品牌月销量冠军（涉豪恩汽电、光庭信息等）。

个股信息，利好：中油工程签订42.52亿元EPC承包合同；华建集团签订5.14亿元合同；ST星源联合中标3.35亿元项目；双良节能中标1.21亿元光伏组件采购项目；飞龙股份收到国内某造车新势力的定点意向书；星源卓镁接到某汽车零部件厂商的项目定点通知；永太科技制剂产品非诺贝特胶囊获得美国FDA批准；翰宇药业司美格鲁肽注射液申请减重适应症；药明康德、聚灿光电、瑞丰新材、安洁科技、金海通、华联控股、晨光生物、华孚时尚、东方国信、吉祥航空、爱建集团、深信服、欢乐家、新华都、华伍股份、永福股份、中环环保、太龙药业、东来技术、乐心医疗、有研硅、威唐工业、聚辰股份、埃科光电、均瑶健康、凡拓数创、安车检测、青龙管业、四方达、能科科技、移远通信、佰维存储拟回购；云南能投、亿帆医药、锦富技术、富祥药业、百利天恒、海翔药业、柯利达、东岳硅材、ST实达股东拟增持；四方光电、江苏北人股东承诺不减持。

利空：欧林生物撤回AC-Hib联合疫苗药品注册申请；杭州园林被立案调查。

其它：比亚迪拟50亿美元进行外汇衍生品套期保值交易业务；中国电建拟180.27亿元投建太原市杏花岭区395MWp光伏项目（一期200MW）等38个光伏投资项目；泰胜风能拟向控股股东定增募资12亿元用于补充流动资金；安达维尔拟定增募资7.1亿元；恒光股份拟5亿元投建27万吨的绿电化学材料项目；华星创业控股股东拟2.39亿元转让8%股份给李剑；合肥百货拟9837万元收购金太阳5%股权；云从科技发布国内首款AI原生数据分析产品DataGPT；广电运通数据产品在广州数据交易所上架交易；沧州明珠募投项目BOPA薄膜生产线正式投产；欧普泰光伏缺陷检测AI大模型涵盖N型及钙钛矿等电池片技术；中大力德伺服电机主要应用于公司机电一体化产品；建科股份正筹划全国温室气体自愿减排交易市场相应布局。

限售股解禁：铂科新材、科顺股份、天味食品、光峰科技、南京医药、鼎通科技、厦门象屿、节能风电、海昇药业、紫金矿业、惠泰医疗、苏泊尔。

周四早间市场信息

证券信息：A股破净股比例超10%；1月基金上报ETF超30只，增设ETF联接基金近20只；1.24亿股限售股出借尚未归还；券商白名单评估标准再细化，融资类业务潜在风险受到关注；证监会进一步加强监管，融券T+0策略面临转向；龙星转债072442申购日；1月份机构调研上市公司超2万次；两市融资余额减少193.53亿元；14家险企2023年四季度偿付能力不达标。

环球信息：美股收低，道指下跌0.82%，纳指下跌2.23%，标普下跌1.61%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.97美元，跌幅为2.53%，收于每桶75.85美元；纽约黄金期货上涨0.8%，收于每盎司2067.4美元。美联储维持利率不变，并表示暂时不会降息；世界黄金协会预计黄金需求继续增长；美国将十多家中企列入“中国军方企业名单” ；消息称特斯拉将从宁德时代购买设备，在内华达州新建电池工厂；大众汽车官宣成立人工智能实验室。

市场信息：央行上海总部表示将实施差别化住房信贷政策，满足房地产企业融资需求；工信部等十二部门计划到2026年建成自主可控的工业互联网标识解析体系（涉汇川技术、山河智能等）；首批城中村改造项目专项借款发放；中国—东盟自贸区3.0版第五轮谈判开幕；发改委再度上调油价；上海存量首套房贷款利率下调基本完成；首部低空经济地方法规将实施（涉中信海直、万丰奥威等）；我国科研人员提出靶向治疗阿尔茨海默病新思路；史上最长春节档预售正式开启；2023年我国核能发电量占比为4.86%；我国高速飞车全尺寸超导电动悬浮试验成功（涉中国中车、新筑股份、中科电气、中国中铁等）；我国脑机接口技术取得重大突破（涉东方中科、创新医疗、浙版传媒等）；400G规模部署已拉开序幕，光纤光模块需求释放可期（涉亨通光电、中天科技等）；华为与江淮合作首车为百万元级轿车，对标宝马7系，今年4季度正式上市；N型硅料价格实现三连涨（涉通威股份、大全能源等）；生猪价格加速上涨。

个股信息，利好：惠城环保、海默科技年报大幅预增；双杰电气、拉卡拉年报扭亏为盈；三星医疗中标3.1亿元项目；智光电气中标1.62亿元项目；青龙管业签订9431万元合同；海能达中标8300万元项目；盈峰环境中标6328万元项目；烽火通信中标四川电信商客版FTTR集采项目；继峰股份获某头部传统汽车主机厂定点函；三一重工、凯莱英、三安光电、中微公司、欣旺达、豫园股份、东方电缆、福元医药、杰克股份、南都电源、华孚时尚、新凤鸣、长青股份、开润股份、东方生物、西典新能、源杰科技、迪安诊断、国科军工、新致软件、永泰运、凌云光、新天药业、新益昌、海尔生物、嵘泰股份、曼恩斯特、江海股份、爱博医疗、天承科技、淳中科技、科大国创、龙磁科技、美格智能、睿昂基因、芯源微、东威科技、伯特利拟回购；通威股份、科兴制药、宝丰能源、博敏电子、山石网科、昌红科技、辽宁成大、利元亨、探路者、麦迪科技股东拟增持；罗牛山、特宝生物股东承诺不减持。

利空：温氏股份、金科股份、华灿光电、汤姆猫、卓朗科技年报预亏；天华新能、华润材料、大禹节水、江丰电子年报预降；星徽股份收到642万欧元意大利税务部门税款缴款通知书；惠程科技收到证监会行政处罚事先告知书；人福医药控股股东被上交所监管警示。

其它：博汇股份拟22.8亿元投建年产量160万吨的新材料及高端化学品一体化项目；冠豪高新拟17.55亿元投建40万吨化机浆项目；沪光股份拟定增募资8.85亿元；广州发展拟8亿元规划建设屋顶分布式光伏发电项目装机；华培动力拟定增募资2.2亿元用于压力传感器产能扩充项目等；特发信息拟1.17亿元挂牌转让四川华拓70%股权；万华化学与杰瑞环保战略合作；蓝盾光电与星思半导体战略合作；天地在线推出面向中小企业的应用级产品AIbase；合盛硅业首条10万吨高纯多晶硅产线实现量产；世茂能源募投项目中的500t/d炉排式垃圾焚烧炉已于近日投入运行；利源股份合作研制的PA75电池箱总成上半年将逐步开始量产；视源股份MAXHUB首款与微软合作的产品已量产出货；方大新材高毛利外销业务占比在60%以上；唐源电气目前已开发多款技术先进、功能齐全的智能机器人。

限售股解禁：迈为股份、华测导航、中颖电子、康众医疗、景业智能、扬电科技、信达证券、敷尔佳、优利德、福莱特、*ST正邦。

周三早间市场信息

证券信息：逾2400家A股公司预告去年业绩，近半“报喜”；国债期货创历史新高；转融券余额较去年高点下降逾三成；楚天转债370358申购日；月内11只可转债上市，今年发行规模或达1400亿元以上；月内129只基金放开大额申购；年内券商债券承销金额超6000亿元；中基协处分12家私募机构；国内首个TLAC非资本债券即将面世，长期看发行规模或将持续增长；公募REITs再现超募；转融券余额较去年高点下降逾3成；两市融资余额减少79.46亿元。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.35%，再创历史新高，纳指下跌0.76%，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.04美元，涨幅为1.35%，收于每桶77.82美元；纽约黄金期货上涨0.31%，收于每盎司2050.9美元。摩根大通称美股集中度提升唤起互联网泡沫记忆，警告回调风险；IMF上调今年全球经济增长预期；沙特阿美可能是2023年对华投资最多的外企；国际钻石巨头再次下调多种原钻价格。

市场信息：房地产项目“白名单”第一笔贷款在南宁市落地；美丽中国建设系统推进（涉中国天楹、舜禹股份等）；12部门联合印发关于加强养老服务人才队伍建设的意见；九部门印发原材料工业数字化转型工作方案；八部门联合印发关于全面开展健康家庭建设的通知；供销合作社将从4方面深化综合改革；全国首批城中村改造专项借款成功落地西安；华为在湖北开启5.5G新时代（涉武汉凡谷、信科移动等）；上海放松非沪籍单身购房限制；苏州全面取消住房限购；大容量纳米固态钠离子电池产品下线（涉同兴环保、三峡能源等）；世界首款四座氢内燃飞机原型机成功首飞；国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式发布；五粮液上调核心产品出厂价；锑价创出多年新高（涉湖南黄金、华钰矿业等）。

个股信息，利好：华电国际、重庆港、协鑫集成、国际实业、中粮糖业、光明乳业、万兴科技、掌趣科技、高新发展、仙坛股份、山东黄金、海信家电年报大幅预增；春秋航空、大唐发电、渤海租赁、万达电影、世纪华通、恒逸石化、海南控股、广汇汽车、光线传媒、步长制药、天风证券、游族网络、峨眉山A、中青旅、蓝色光标、上海电影、江淮汽车、奥飞娱乐、德展健康、大连圣亚、沐邦高科、深中华A、新赛股份、德尔股份、中信尼雅、*ST广田、*ST京蓝、ST鹏博士年报扭亏为盈；麦迪科技签订29.22亿元光伏电池片产品销售框架合同；科华数据中选12亿元储能项目；巨轮智能签订5.74亿元销售合同；亚星客车签署7405万美元合同；天顺风能中标1.45亿元海上风电场项目；雷曼光电中标央视总台8K超高清视频制播平台项目；万安科技收到知名飞行汽车公司；芯联集成与蔚来汽车签署碳化硅生产供货协议；爱旭股份向波兰知名光伏分销商INSELL供应200MW高双面率ABC组件；顺丰控股、海通证券、杰瑞股份、拓荆科技、极米科技、新泉股份、海能实业、思瑞浦、纳微科技、致远互联、奥飞数据、新点软件、欣锐科技、稳健医疗、大北农、海翔药业、南微医学、概伦电子、九州一轨、天承科技、倍轻松、固德威拟回购；康恩贝、华秦科技、稳健医疗、华尔泰、世纪华通、奥浦迈、迪哲医药股东拟增持。

利空：绿地控股、华夏幸福、中国东航、华侨城A、牧原股份、新希望、合力泰、鞍钢股份、诺、傲农生物、天邦食品、深天马A、君实生物、易华录、永辉超市、遥望科技、常山药业、晨鸣纸业、寒武纪、芯联集成、金圆股份、博纳影业、海航控股、安恒信息、华谊兄弟、江特电机、岳阳林纸、三六零、国新文化、海马汽车、佳创视讯、士兰微、罗普特、中微半导、ST大集、ST易购年报预亏；雅化集团、达安基因、立昂微、华大基因、盛新锂能、海科新源、海通证券、高德红外、明阳智能、金域医学、盛和资源、威高骨科、通富微电、天齐锂业、京东方A、天赐材料、蔚蓝锂芯、杉杉股份、妙可蓝多、赣锋锂业、海南机场年报预降；保立佳终止发行可转债事项并撤回申请文件。

其它：桂冠电力拟13.18亿元投建宾阳黎塘项目等；大金重工拟12亿元投建河北唐山曹妃甸250MW光伏项目；丰原药业拟3.5亿元投建医药制剂项目；首华燃气拟3.49亿元收购永和伟润51%股权；盘江股份拟3.45亿元投建鱼凹农业光伏电站；湖南发展拟3390万元投建屋顶分布式光伏项目；超频三拟1100万元收购三吨锂业73%股权；侨银股份与多家科研院所签署人工智能合作协议；玉马遮阳与武汉中科战略合作；上海艾录与安姆科战略合作；上海电气与江苏国信合作；科大讯飞发布星火开源大模型；诺全球首发中尺寸20—640Hz+宽频LTPS技术；胜华新材10万吨/年液态锂盐项目进入试生产阶段；欣旺达首个光储充检智慧驿站上线；金达威多特倍斯已成为北美膳食补充剂行业销售额超亿美元俱乐部成员；易点天下帮助阿里速卖通取得转化率提升及APP端再营销ROI提升；*ST左江复牌。

限售股解禁：成都银行、海正药业、青岛食品、立昂技术、金贵银业、孚能科技、江瀚新材、航天电子、迎丰股份、五芳斋。

周二早间市场信息

证券信息：上海合晶787584、诺瓦星云301589申购日；信达、东方、长城划入中投方案或年内落定；私募仓位创近11周新高，百亿级仓位显著提升。

环球信息：美股收高，道指上涨0.59%，纳指上涨1.12%，标普上涨0.76%，道指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.23美元，跌幅为1.58%，收于每桶76.78美元；纽约黄金期货上涨8.5美元，涨幅为0.42%，收于每盎司2044.6美元。美国公司债发行规模创出1月历史新高；美国希望切断中方获取人工智能培训关键服务的途径；特朗普提及对华进口商品加征60%关税；可弯曲拉伸和感知的电子皮肤问世（涉汉威科技、弘信电子等）；马斯克表示首例人类接受Neuralink大脑芯片植入；特斯拉预计全年资本支出将超过100亿美元；三星S24预订大热，2024年将成为AI手机元年（涉力芯微、希荻微等）；全球最大锂矿山更改定价模式。

市场信息：何立峰强调推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展；国资委将全面实施“一企一策”考核，全面推开市值管理考核（涉深桑达A、电科数字等）；七部门发布推动未来产业创新发展的实施意见；长三角区域经济总量突破30万亿元；2024年新增专项债发行广东省拔头筹；珠海国资委启动新一轮重组整合行动；我国百千瓦气动式波浪能发电装备成功下水（涉华电重工、南网科技等）；沃飞长空研发的AE200电动垂直起降飞行器（eVTOL）成功完成首飞（涉山河智能、光洋股份等）；北汽集团全新新能源商用车品牌发布；周星驰宣布进军短视频市场。

个股信息，利好：赣能股份、江苏国信、中国船舶、林州重机、辰安科技、中信博、东华能源、朗姿股份、必创科技、凤竹纺织、中元股份、天银机电、浙江世宝、风神股份、东鹏控股、诚志股份、贵州燃气、国轩高科、赛微电子、网宿科技、津药药业、惠云钛业、家家悦、艾力斯、赛腾股份、赛轮轮胎、驰宏锌锗、潮宏基、保隆科技、友发集团年报大幅预增；粤电力A、荣盛发展、包钢股份、彩虹股份、黄山旅游、合众思壮、蒙娜丽莎、广誉远、汇顶科技、横店影视、金马游乐、朗进科技、桂林旅游年报扭亏为盈；精工钢构签署10亿元项目；恒瑞医药他克莫司缓释胶囊获得美国FDA批准；安图生物、天秦装备、唯科科技、立高食品、宝钢包装、一博科技、乐鑫科技、华新环保、正元智慧、张小泉、民德电子、炜冈科技拟回购；国博电子股东承诺不减持。

利空：四维图新、众泰汽车、佰维存储、中百集团、永太科技、舒泰神、百奥泰、国芯科技、吉翔股份、尔康制药、东方中科、高新兴、国新健康、中青宝、百洋股份年报预亏；晶合集成、裕兴股份、九安医疗、华天科技、格林精密、新里程、电魂网络、滨化股份、春秋电子、三孚股份、苏州固锝、北方稀土、杭钢股份、绿城水务、英集芯年报预降；隆基绿能控股股东之一致行动人收到行政处罚事先告知书；安孚科技股东拟减持。

其它：特变电工拟11.63亿元投建西安数字化工厂；伟创电气拟5亿元投建高端电气装备生产基地；大元泵业拟1.4亿元出售部分资产；海德股份拟进入破产管理人行业；高乐股份与尼古拉研究院签署技术研发合作协议；酷特智能与华为云全面合作签约；中科星图与长光卫星战略合作；朗坤环境与华南中石油合作；旗天科技与长沙广电旗下数智融媒科技合作；博闻科技与日方达成食用菌业务合作，共同开拓日本市场；药明康德称从未收到过任何军民融合基金的直接投资。

限售股解禁：工业富联、东百集团、中国汽研、泰鹏智能、广厦环能、乐创技术、建霖家居、福斯达。

周一早间市场信息

证券信息：证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借；中证金融公司暂停转融通借入证券实时可用；证监会将推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束；证监会督促公募基金等投资机构履行受托责任，更好服务居民财富保值增值；成都华微787709申购日；央行表示将推进金融安全网建设，并发挥好行业保障基金、金融稳定保障基金的作用；公募基金2023年亏损超4300亿，历史首次连亏两年；2023年四季度债券基金规模再创新高；保险业资金运用余额超27万亿元，债券配置占比创新高；主动偏股型基金仓位连续四周提升；股票ETF单周资金净流入超700亿元；中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司；QDII基金杀出“回马枪”，减配美股增持中国股票；两市融资余额减少50.04亿元；美银称中国股票基金过去一周流入资金119亿美元，为2015年7月以来最大；本周限售股解禁市值509亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.16%，纳指下跌0.36%，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.65美元，涨幅为0.8%，收于每桶78.01美元；纽约黄金期货下跌0.5美元，跌幅为0.02%，收于每盎司2017.3美元。美国将在三月底宣布芯片拨款；美国政府拟封禁云计算公司（涉神州数码、恒为科技等）；马斯克回应特斯拉研发支出远低于苹果称企业存差异；佳能低成本纳米压印光刻设备最快今年交付（涉苏大维格、汇创达等）；世界数字教育联盟将成立（涉中南传媒、皖新传媒、凤凰传媒等）；东盟自贸区3.0版谈判在即（涉五洲交通、博世科等）（涉温氏股份、新五丰等）。

市场信息：国家金融监管总局提出要筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单；三部门优化部分低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施；十余家省级数据局相继挂牌，深化数据资源生态建设；口服司美格鲁肽在华获批上市（涉诺泰生物、奥锐特等）；i茅台上线首款百元级白酒；广州放开120平米以上户型限购，改善型商品房有望放量（涉南国置业、保利发展等）；中国科学家突破抗癌明星药紫杉醇生物合成难题（涉海南海药、双成药业等）；国家超级计算长沙中心天河新一代超级计算机主机系统通过验收（涉中科曙光、天通股份等）；国内跨海距离最长的架空输电线路全线贯通；中法天文卫星将于今年6月发射，将开展伽马射线暴等探测工作；中外核聚变专家在合肥“科学岛”开展聚变联合物理实验；滴滴与宁德时代成立换电合资公司（涉博众精工、瀚川智能、协鑫能科等）；华为麒麟9000W上线（涉南大光电、中芯国际等）；生猪价创出季度新高；特斯拉Cybertruck中国巡展将于1月28日开启。

个股信息，利好：亚威股份、TCL科技、新联电子、兴业银锡、深赛格、米奥会展、梦百合、长高电新、王府井、海峡股份、通源石油、神马电力、皖能电力、东北证券、盐田港、欧晶科技、晶科能源、煌上煌、双鹭药业年报大幅预增；京沪高铁、上海机场、首旅酒店、北京人力、中国电影、龙溪股份、美年健康、江山欧派、盈康生命、中新赛克、富瑞特装、云煤能源、湘财股份、通达电气、莱茵体育、全聚德、扬子新材、金健米业、豪尔赛、安博通、宝兰德、西藏旅游、创业黑马、华北制药、*ST正邦年报扭亏为盈；博世科中标3.44亿元工程；高新发展收到执行案款1.33亿元；数字政通、国邦医药、东材科技、可孚医疗、神州信息、联化科技、兴瑞科技、达瑞电子、美芯晟、秋田微、若羽臣拟回购；麦格米特、盛美上海股东拟增持；国博电子股东承诺不减持。

利空：南方航空、动力新科、中铝国际、华远地产、中国国航、柳钢股份、汉马科技、云内动力、用友软件、新疆天业、睿智医药、江波龙、特发信息、渤海化学、天力锂能、泉阳泉、深深房A、信科移动、硕世生物、金通灵、优刻得、佳华科技、顺鑫农业、海优新材、均普智能、华银电力、九联科技、东岳硅材、威领股份、金浦钛业、石基信息、格林深瞳、广济药业、兴图新科、海力风电、仕佳光子、文一科技、汇鸿集团、海天瑞声、蜀道装备、捷邦科技、南京公用、德创环保、高澜股份、金花股份、凯美特气、万里股份、国发股份、ST贵人年报预亏；新安股份、胜华新材、全志科技、中船防务、帝奥微、振华新材、普天科技、上海雅仕、西藏矿业、奥泰生物、力帆科技、晨光新材、鲁西化工、长城军工、江山股份、八方股份、永茂泰、新相微、完美世界、洁特生物、中国卫通、联特科技、澜起科技、派能科技、中国巨石、川发龙蟒、中航电测、拓尔思、火炬电子、华林证券、远兴能源、广电电气、山西焦化、科达制造、沪硅产业、盐湖股份、京运通、北京君正、北元集团、三诺生物年报预降。

其它：山东黄金拟103.34亿元收购西岭金矿探矿权；迈瑞医疗拟66.52亿元收购惠泰医疗21.12%股份，惠泰医疗实控人将变更为李西廷和徐航；宁沪高速拟52亿元收购苏锡常南部高速公司65%股权；中巨芯拟6亿元投建集成电路制造用先进电子化学材料项目；宁波能源拟1.8亿元新订造一艘散货船；光库科技拟1.56亿元收购拜安实业52%股权，加码车载激光雷达光源模块领域；金龙机电拟1.16亿元转让联合东创29%股权；回天新材拟1.12亿元收购华兰科技51%股权，加快锂电负极胶产能布局；德美化工拟6800万元收购德美瓦克50%股权；信质集团拟建设新能源汽车电机定转子总成项目；航锦科技与紫光晓通战略合作；行动教育与郎酒股份合作；纳微科技与鲲鹏生物战略合作；杭氧集团与海康威视战略合作；中农立华与扬农化工战略合作；深圳能源首个海上风电项目取得核准；上海电气恒羲光伏N型双玻组件通过测试；中际旭创预计AI大客户最快下半年开始采购和部署1.6T光模块；凯撒文化《矩阵临界：失控边缘》正式定档2月5日全平台首发；天喻信息复牌。

限售股解禁：康龙化成、五洲新春、拱东医疗、华康医疗、纬德信息、逸飞激光、鞍钢股份、臻镭科技、东方锆业、舜禹股份、钒钛股份、电科网安、莱赛激光、南天信息、恒烁股份、华谊集团、炜冈科技、派诺科技、骄成超声、信测标准、紫金矿业、晶华新材、派林生物、微创光电、富淼科技、秋田微、苏泊尔、英飞特、川金诺、药易购、银河微电、凯美特气、同和药业、球冠电缆、泰坦股份、康欣新材、南网能源。

周五早间市场信息

证券信息：国有企业存量资产优化升级基金签约，总规模400亿元；公募基金对科创板配置比例创历史新高；两市融资余额增加40.79亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.64%，纳指上涨0.18%，标普上涨0.53%，道指和标普再创新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.27美元，涨幅为3%，收于每桶77.36美元；纽约黄金期货上涨0.09%，收于每盎司2017.8美元。欧洲央行维持三大关键利率不变；苹果将允许欧盟用户选择默认浏览器、应用商店、支付应用程序；微软计划在Xbox和动视暴雪进行裁员；特斯拉将开放无人驾驶系统（涉联创电子、浙江世宝等）；全球Chiplet市场将暴涨3352%（涉润欣科技、华海诚科等）。
 

市场信息：2024年全国人口监测与家庭发展工作会议在京召开，加快推动建立完善生育支持政策体系；1月115款国产网络游戏获批；电子社保卡上线个人养老金功能，华夏等巨头入驻；我国牵头修订的燃料电池电动汽车动力性国际标准正式发布；蚂蚁集团股东结构调整完成，或有望扫清上市障碍；国内在建规模最大光热项目获进展，夜晚也能发电（涉科远智慧、安彩高科等）；我国将建设新材料大数据中心；第二艘国产大型邮轮今年二季度入坞总装；首个5G-A规模组网示范完成，行业将迎商用化元年（涉信科移动、武汉凡谷、阿莱德等）；去年全球可再生能源新增装机中国贡献过半；风电新增装机量或再创历史新高（涉大金重工、三峡能源等）；市场需求好转，智能手机出货量反弹；淘宝与华为将基于 HarmonyOS NEXT 启动鸿蒙原生应用开发；华为数字能源举办2024站点能源十大趋势发布会并发布白皮书（涉恒华科技、宝馨科技等）。

个股信息，利好：学大教育、威孚高科、晶华新材、微导纳米、三生国健、坚朗五金、风语筑、长源电力、深圳瑞捷、运达科技、直真科技、京基智农、财达证券、三星医疗年报大幅预增；九牧王、神力股份、科远智慧、天安新材、大智慧、引力传媒、红蜻蜓、格尔软件、中路股份、方正科技、七彩化学、华平股份、百花医药、金鸿顺年报扭亏为盈；达实智能中标9170万元智慧交通项目；中集安瑞科中标古井集团威士忌项目；保隆科技获得空气悬架系统ASU定点；仁信新材通过比亚迪供应商现场审核；洁美科技、博迈科、麒麟信安、芯朋微、澄天伟业拟回购；宁波方正股东拟增持；安井食品股东承诺不减持。

利空：八一钢铁、神州细胞、富信科技、海汽集团、上海贝岭、宏英智能年报预亏；迪阿股份、兆易创新、移远通信、维远股份、轻纺城、新点软件、盛泰集团、悦达投资、沃森生物、华海药业年报预降；东鹏饮料、绿田机械、易德龙、文投控股、新力金融股东拟减持。

其它：福耀玻璃拟57.5亿元投建汽车安全玻璃等项目；盛美上海拟定增募资45亿元投资高端半导体设备迭代研发等项目；盛航股份拟收购海昌华71.53%股份；蓝帆医疗子公司蓝帆柏盛拟引入战投首都大健康产业基金；超讯通信与Inequation达成投资合作；麦迪科技与山东科达集团战略合作；江南化工与鑫丰矿业投资（纳米比亚）公司战略合作；博瑞传播与华为将在智慧教育、人工智能、算力等方面合作；致远互联与奥博思软件达成ISV生态合作；开普云拟与成都华创鲲航科技合作；亿纬锂能发布新一代Mr旗舰系列产品；石化机械尽快将氢能业务打造成新的效益增长点；富奥股份电动水泵等产品已实现主要客户量产配套；*ST同达复牌。

限售股解禁：捷佳伟创、荣昌生物、华峰测控、聚石化学、蓝海华腾、华信永道、君逸数码、盛邦安全、东华科技、许昌智能、晶科能源、伊之密、威迈斯。

周四早间市场信息

证券信息：今年来权益ETF获逾千亿元净申购；北交所启动证券代码切换技术准备；姚记转债072605申购日；私募新规落地或提升门槛至1000万；港府目前没有取消股票印花税的打算。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.26%，纳指上涨0.36%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.72美元，涨幅为1%，收于每桶75.09美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司2017.5美元。新型锂电池5分钟完成充电，铟材料是关键（涉中金岭南、株冶集团等）；村田电感厂停产致部分产品暴涨（涉顺络电子、风华高科等）；马斯克称特斯拉下一代车辆应当从2025年后期投产；SK海力士四季度意外盈利 HBM3增长超过五倍，正在开发HBM4。

市场信息：自2月5日起，央行将下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，将释放约1万亿元长期流动性，1月25日起下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点；央行将设立信贷市场司；央行支持优质房企改善流动性状况；工信部将全面实施制造业重点产业链高质量发展行动；多省市数据局密集亮相（涉银之杰、中亦科技等）；个人养老金制度将推进全面实施；国资委研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核，市值管理考核有望推行央国企再迎重估机会；CCER全国集中交易启动，新签发项目在即（涉永安林业、中科环保等）；转基因应用试点顺利完成，产业化示范将开启；中国商飞拟投资百亿扩产，C919商运向规模化迈进（涉润贝航科、广联航空等）；比亚迪获制氢电解槽专利，布局氢能技术路线（涉科威尔、华光环能等）；华为智能穿戴新专利曝光，当前消费电子板块配置性价比凸显；特斯拉皮卡将国内首次巡展（涉威唐工业、铭科精技等）；动力电池装机量持续提升；制冷剂多品种报价上调（涉巨化股份、三美股份、永和股份等）；生猪仔猪价格大幅攀升（涉温氏股份、新五丰等）；显示面板价格回暖趋势增强；人形机器人或迎爆发元年（涉汇川技术、伟创电气等）。

个股信息，利好：通用股份、厦门空港、长虹美菱、海伦哲、能辉科技、长缆科技、国光股份、通合科技、江苏北人、西部证券、金溢科技、太极集团、金钼股份、晶升股份、贵州轮胎年报大幅预增；吉祥航空、太平洋、天富能源年报扭亏为盈；侨银股份预中标1.21亿元项目；高能环境中标1.12亿元项目；中国天楹重力储能项目入选试点示范；莱茵生物、天通股份、东软集团、卧龙电驱、理工能科、翔楼新材、金牌厨柜、美芯晟、浩瀚深度、张小泉、华光新材、奥拓电子拟回购；华测导航、宸展光电、明冠新材股东拟增持；精工科技定增获批。

利空：塞力斯、龙元建设、华菱精工、维科技术、邦彦技术、和林微纳、哈森股份年报预亏；咸亨国际年报预降；蓝盾光电投资芯片疑为大股东拉高套现铺路；思创医惠注册制下首单再融资欺诈发行。

其它：东港股份获新天科技等增持，合计持股比例达5.7623%触及举牌线；斯瑞新材拟8.2亿元投建科技产业园；中欣氟材拟定增募资6.36亿元用于中欣高宝新型电解液材料建设项目等；广信材料拟定增募资3亿元用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目；联诚精密7729万元竞得德隆股份64.41%股份；新诺威拟收购石药百克；粤电力Ａ肇庆鼎湖天然气热电联产项目投入商业运营；嘉元科技目前已与三星建立合作关系并小批量供货；新诺威、*ST柏龙复牌。

限售股解禁：千味央厨、港通医疗、灿瑞科技、高能环境、诺思兰德、中设咨询、楚江新材、振华科技、广和通。

周三早间市场信息

证券信息：华阳智能301502、海昇药业889998申购日；证监会将积极推动股票发行注册制的深化和实施，全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，严肃整治影子股东、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等；易方达、华夏基金分别发布美国50ETF、日经ETF临时停牌公告；有券商透露“500ETF、1000ETF已无券可借”；基金去年四季度总规模达27.3万亿元，混合型基金股票仓位逼近80%；马云蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.25%，纳指上涨0.43%，标普上涨0.29%，标普创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.82美元，跌幅为1.1%，收于每桶74.37美元；纽约黄金期货上涨0.2%，收于每盎司2025.8美元。全球央行开启密集议息，市场预期不断修正；苹果据悉大幅下调首批iPad用OLED面板订单量，LG显示受波及；2023年AMOLED手机面板出货约6.9亿片，三星、京东方、诺位列前三；苹果将自动驾驶汽车发布日期推后两年，降低自动驾驶功能的等级；《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，销售量增长迅速（涉中文在线、宝通科技等）；特斯拉正式推送FSD v12；自美英对胡塞发动空袭以来，向亚洲运输燃料的成本飙升182%；消息称台积电CoWoS等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标，英伟达、AMD等客户“超级急件”只增不减。

市场信息：人社部强调今年要紧扣促进高质量充分就业，全力确保就业局势总体稳定；国家邮政局培育具有国际竞争力的世界一流寄递物流企业；广东开年储能备案项目同比涨逾5倍（涉鹏辉能源、恒华科技等）；上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点；合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”（涉海特高新、安达维尔等）；网络游戏管理办法草案结束征求意见；预制菜国家标准已出炉；CAR-T药企创新支付方案尝试破冰；无串扰量子网络节点成功实现（涉国盾量子、光迅科技等）；华为公布黑科技专利：可以通过这些电子设备实现人体通信；智己汽车2024年首个整车软件版本IMOS 2.7.0（Beta）上线；文化纸开年迎涨连续提价（涉晨鸣纸业、太阳纸业等）。

个股信息，利好：锋尚文化拟10转4派6；丽江股份、三峡旅游、福田汽车、锋尚文化、福瑞达、红塔证券、石英股份、科华控股、中国重汽、中南文化、楚江新材、中远海能、华立股份、珠海冠宇、富临运业、长盛轴承、塔牌集团、国泰集团、中色股份、中国动力、佳发教育、芒果超媒、诺邦股份、中金环境、熊猫乳品、红豆股份年报大幅预增；千方科技、广西能源、隆利科技、日盈电子、ST中安年报扭亏为盈；侨银股份预中标1.63亿元项目；奇安信中标某证券公司威胁感知、分析与情报平台项目；东方铁塔、科林电气、金利华电中标南方电网项目；中鼎股份底盘轻量化系统总成产品业务获得新能源头部企业订单；韦尔股份、国邦医药、康华生物、东材科技、奋达科技、千方科技、探路者、拓邦股份、天山铝业、瑞德智能、金海通拟回购；东材科技、金石资源、英杰电气、毕得医药、九洲药业股东拟增持；富淼科技、泛亚微透股东承诺不减持。

利空：上海石化、航天宏图、申达股份、益方生物、中国软件、甘李药业、南京化纤、华如科技、歌华有线、南亚新材、凤凰光学、方邦股份、克明食品、盛科通信、日久光电年报预亏；宏昌电子、亚辉龙、万泰生物、乐山电力、迈信林、华峰测控、三友医疗、长电科技、鼎龙股份、瑞芯微年报预降；大参林终止定增事项。

其它：国能日新拟向实控人定增募资4.1亿元；铂力特与波兰合作伙伴CadXpert签署代理商协议；中国铁物与哈铁快运战略合作；真兰仪表与长春亨泰战略合作；永信至诚与数码港合作；深城交坪山智能网联汽车测试场已基本完成验收交付；鼎阳科技发布SDS7000A系列8 GHz带宽高分辨率数字示波器；裕太微8口交换机芯片等产品2024年将陆续放量；沪电股份800G交换机产品已开始批量交付。

限售股解禁：雪天盐业、百亚股份、能辉科技、骏创科技、光格科技、博盈特焊、北斗星通、南京医药、宇新股份、长江投资、郑煤机、曼卡龙。

周二早间市场信息

证券信息：权益类基金仓位大幅提升，贵州茅台蝉联头号重仓股；截至2023年底，公募基金基金平均仓位为80.44%，较三季度末提升0.77个百分点；多只宽基ETF成交额创历史新高；中证协特急调研券商近两年IPO保荐承销费；上周无新增IPO申报企业；违规减持，多地证监局出手开罚单；两市融资余额减少150.77亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.36%，纳指上涨0.32%，标普上涨0.22%，道指和标普都创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.78美元，涨幅为2.4%，收于每桶75.19美元；纽约黄金期货下跌0.3%，收于每盎司2.22.9美元。特朗普关税计划将撼动所有资产类别；美推动国债交易迈向清算；ASML重夺欧洲市值第三大公司称号；马斯克支持大胆预言：20年后地球上将有大约10亿个人形机器人；诺和诺德减肥药有望在欧盟用于心脏疾病疗法。

国常会：研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑（涉宝信软件、中控技术等）。

强调要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

市场信息：国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》；浦东新区综合改革试点实施方案发布（涉云赛智联、拓尔思等），在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币；监管部门明确纳入城中村改造和保障房建设的城市扩围标准；全国温室气体自愿减排交易市场启动（涉百川畅银、福建金森等）；2024年我国将完成国土绿化1亿亩；国家发改委价格成本调查中心开展智能炒菜机器人应用经济性调研；预制菜国标报送稿已经出炉，最快半年内有结果；中国中药协会老字号企业发展专业委员会成立；山东统筹布局通用和垂直大模型算力，将建成5A级省级新型数据中心25个以上；大规模压缩空气储能关键技术获突破（涉科远智慧、冰山冷热等）；N型产品价格趋稳，光伏龙头企业受益；光伏逆变器出口持续改善（涉阳光电源、德业股份等）。

个股信息，利好：新国都、泰山石油、祥源文旅、中泰证券、众望布艺、天正电气、英博尔、阳光电源、淮河能源、协创数据、中集车辆、东湖高新、一汽解放、爱科赛博、天虹股份、优彩资源、振华风光年报大幅预增；新大陆、欧菲光、艾为电子、红棉股份、恒华科技年报扭亏为盈；埃夫特获得宝马集团1.76亿元采购订单；工大高科联合体获1.54亿元项目；风范股份、北京科锐中标南方电网项目；盛弘电气中标安徽长丰充电桩下乡试点项目；安培龙收到欧洲著名汽车零部件厂商的项目定点通知书；中核钛白、安纳达、龙佰集团、道恩股份上调产品价格；康恩贝、卧龙电驱、普利特、天新药业、中文传媒、众合科技、迪普科技、矩子科技拟回购；中洲特材、骄成超声股东拟增持。

利空：盟科药业、前沿生物、华电能源、新金路、鑫科材料年报预亏；圣湘生物、景嘉微年报预降；野马电池终止认购基金份额；正平股份公司和实控人被立案调查。

其它：登云股份控股股东拟发生变更，实控人不变；湖北能源拟108.05亿元投建湖北南漳抽水蓄能电站；倍杰特拟20亿元合作投资和田地区盐湖提锂及锂资源开发相关项目；皖能电力拟5.12亿元与新集能源共同投建六安电厂项目；新中港拟3.93亿元投建储能示范项目；ST瑞德拟1.75亿元投建算力集群三期项目；杭氧股份拟1.1亿元投建一套16000Nm3h空分装置项目；东方电缆拟1000万英镑认购英国XLCC和Xlinks First公司部分股权；晶科科技拟8784万元出售9家工商业分布式电站项目公司股权；鲁北化工拟1650万元共同投建年处理60万吨锆钛矿精选项目；科力远拟收购科力远数智能源15%股权，成为其控股股东；创业黑马与算能科技战略合作；国芯科技与易鼎丰战略合作；国芯科技新一代汽车电子高端MCU芯片获得批量订单；同兴环保钠离子电池材料目前仍处于中试阶段；睿创微纳新增订单向好。

限售股解禁：天合光能、佳电股份、中矿资源、华光新材、天罡股份、泽璟制药。

周一早间市场信息

证券信息：证监会召开新闻发布会，全面回应了注册制、退市、融资融券、股指期货等市场热点；头部券商调整两融负债偿还规则；去年11月中国增持124亿美元美债，此前连续7个月减持；三年封闭债基上报；证监会暂未发现客户集中在股指期货大量加空仓现象；银行间债市承销商扩围，66家申请，27家通过，9家银行获评一般主承销商；百家基金公司入驻抖音，百万级粉丝账号增至5个，主要发力投教；偏股基金仓位已经连续三周提升，累计提升了0.91个百分点；多只ETF及指数基金寻求转为券结模式；4只宽基ETF净流入均破百亿；不光日经ETF被买到停牌，多只QDII提示高溢价风险；本周限售股解禁市值283亿元。
 

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.05%，纳指上涨1.7%，标普上涨1.23%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.9%，收于每桶73.41美元；纽约黄金期货上涨0.5%，收于每盎司2030.6美元。美国被动基金规模超越主动基金；中国造动车在智利启运刷新南美速度；美媒曝美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池，包括宁德时代、比亚迪；日本小型探测器实现登月但出故障；光打印金属纳米结构新法面世；Meta将再买35万块英伟达显卡（涉天孚通信、奥士康等）；三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升；芯片产业大概率进入复苏周期（涉北方华创、海光信息、澜起科技等）；全球AI进入业绩加速释放阶段（涉中际旭创、新易盛等）；Vision Pro美国官网预售火爆，或带动VR行业出货量增长（涉歌尔股份、清越科技等）；产业链低库存叠加需求稳中向好，锑价创出近12年新高（涉湖南黄金、华钰矿业等）。

市场信息：何立峰会见中美金融工作组美方代表团；国家发改委要求确保春运期间有电可充，有油可加；生态环境部等五部门发文推进实施水泥行业、焦化行业超低排放（涉中材国际、利柏特等）；广电总局表示网络播放量将制定统一标准；万能险结算收益率下调；我国储备粮监管智能化全面提速；我国全面开展健康家庭建设；我国科研团队发现自然界新矿物倪培石；今年中国航天发射次数有望再创新高（涉上海瀚讯、铖昌科技等）；中国可复用火箭试验圆满完成（涉中天火箭、航天环宇等）；2024年国家电网电能表招标计划增加至3批（涉炬华科技、威胜信息等）；广东省制造业高质量发展促进条例发布；广东将发放超千万元文旅消费券；浙江挂牌成立海洋经济发展厅；合肥首批氢能公交启动运营；儋州洋浦数字保税试点共建合作正式启动；全国芯片设计10芯朋微强中有7家总部在张江，上海成全国集成电路产业排头兵；世界最大清洁能源走廊2023年发电量超2760亿千瓦时；水冷氢能两轮车实现批量生产并交付（涉雄韬股份、科威尔等）；我国首台国产场发射透射电镜发布；风电场改造回收标准日益完善（涉金风科技、中材科技等）；和平精英电竞官宣与抖音游戏达成合作，开年首个比赛1月25日开赛；手机厂商带动低轨卫星商业化发展；华为收购鼎桥通信股权（涉北信源、光弘科技等）；苹果Vision Pro头显开启预订，国内代购价高达7万；多家龙头企业参与元宇宙标准化工作组；黄仁勋参加英伟达北京、上海、深圳公司年会。

个股信息，利好：天目湖、上海电力、长江材料、佳禾食品年报大幅预增；浙能电力、深圳机场、银座股份、长白山、中关村、乐心医疗、和顺电气、ST康美年报扭亏为盈；保利发展拟将三年分红比例提升至40%；浦东建设中标12.15亿元项目；华锦股份与北方节能环保签订5.13亿元合同能源管理合同；东杰智能与东方希望签订6550万元设备采购合同；杰创智能中标6000万元项目；中达安中标山东移动两年采购代理合同；凯伦股份中标中铁十七局2023-2024年度框架供应商；惠云钛业产品提价；长春高新、阳光照明、天创时尚、艾迪精密、麒麟信安、菲沃泰、锐奇股份、炬光科技拟回购；爱柯迪股东拟增持。

利空：铭普光磁、长远锂科、数字认证、万辰集团年报预亏；中远海发、郑州煤电年报预降；华体科技终止认购莫桑比克九州资源公司85%股权；蓝盾光电股东拟减持。

其它：德赛电池拟变更为无实控人；黄山旅游拟1.5亿元投建黄山国际大酒店升级改造工程；华康股份拟9306万元收购精功农业；盘古智能拟4744万元入股众城石化，持有28.36%股权；卓易信息拟3800万元出售卓易计算云数据中心部分资产；金诚信拟收购Lubambe铜矿80%权益；ST同洲拟收购靠谱云进入边缘计算领域，实控人将变更；宇信科技与华为签署鸿蒙生态合作协议；传智教育与华为签署HarmonyOS合作协议；神州数码、高科数聚与深圳数据交易所战略合作；天娱数科与蚂蚁看看携手开拓数智短剧；双良节能与中州能源战略合作；洛阳钼业计划2024年产铜超50万吨，或跻身全球前十大铜生产商；顺网科技未来将稳步推进算力建设及部署；思源电气正在考虑变压器扩产计划；剑桥科技1.6T光模块产品目前还在研发阶段；科大讯飞将于1月30日发布星火大模型V3.5；东方电气第100台燃机发运；顺网科技已落地300+座顺网雲机房；英唐智控MEMS微振镜今年开启批量销售；ST同洲复牌。

限售股解禁：维科精密、光洋股份、蔚蓝锂芯、唯捷创芯、道恩股份、康鹏科技、普天科技、海优新材、华骐环保、山西焦煤、三友联众、屹通新材、新炬网络、通用电梯、神通科技、钒钛股份、英飞特、希荻微、纳芯微、芯朋微。

周五早间市场信息

证券信息：2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关；北自科技732082、锋工转债370488申购日；5家公募机构同日申报首批回购系列指数ETF；多只沪深300ETF强势吸金；货币政策委员会组成人员调整；险资表示将继续配置高股息策略；现金分红持续增长，A股整体股息率逼近历史高位；张坤最新在管规模655亿，较高峰期缩水过半；华夏基金连续三日发布日经ETF临时停牌公告。

环球信息：美股收高，道指上涨0.54%，纳指上涨1.35%，标普上涨0.88%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.52美元，涨幅为2.1%，收于每盎司74.08美元；纽约黄金期货上涨0.79%，收于每盎司2022.4美元。特斯拉扩大4680电池产能，进口中国电池正极；欧盟考虑设立新专项基金，促进军民两用技术的开发；日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）停产致补偿膜供应出现缺口（涉新纶科技、沃格光电等）；哈佛大学研发创新固态电池，充电时间仅需10分钟（涉三祥新材、丰山集团等）；泰国宣布锂矿勘探“重大突破”，目标加快布局电动汽车供应链；澳洲锂矿减产挺价；三星发布首款AI手机（涉力芯微、希荻微等）；美军与胡塞武装激烈交锋，红海航运混乱局面恶化。

市场信息：2023年全社会用电量同比增长6.7%；央行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率；国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施；商务部称红海水域是重要的国际贸易通道，将及时为外贸企业提供支持帮助；2024全国网上年货节启动；人工智能产业标准体系将加快形成（涉光库科技、光迅科技等）；特高压项目建设提速；研究发现新肉类脂肪替代物；头部平台春节跨境备货量同比增600%；抖音推出精品微短剧扶持计划（涉芒果超媒、掌阅科技等）；联想个人Agent将在3个月后与用户见面；小米与蜂巢科技达成战略合作，聚焦于智能音频眼镜品类；华为终端云总裁朱勇刚称鸿蒙生态即将进入第二阶段，更多原生应用启动开放（涉软通动力、狄耐克、优博讯、拓息等）；余承东称已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发；周鸿祎相信鸿蒙会成为中国最大的操作系统；低成本组件进一步催生终端需求（涉东方日升、中来股份等）。

个股信息，利好：天士力、金奥博、上海新阳、冰山冷热、乐歌股份、哈三联、名雕股份、水羊股份、大港股份、财富趋势、西藏药业、天润工业、同享科技、甘源食品、中原内配、燕塘乳业年报大幅预增；豪美新材、威派格年报扭亏为盈；群兴玩具与中国移动签订2.76亿元算力服务合同；南都电源签订1.6亿元合同；大丰实业中标9760万元项目；东珠生态预中标5320万元项目；赣锋锂业向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品；金冠电气中标南方电网项目；长安汽车获批泰国EV3.5政策；亨通光电、佳都科技、联化科技、天舟文化拟回购；荣盛石化、际华集团、精测电子股东拟增持。

利空：安源煤业所属曲江公司发生安全事故。

其它：中集环科拟开展不超5亿美元远期结售汇业务和不超2.5亿美元外汇期权业务；捷荣技术拟30亿元投建分布式风电项目；博俊科技拟4亿元投建汽车零部件生产项目；今飞凯达拟3.12亿元投建年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目；海南矿业拟3亿元进行证券投资；神马股份拟2.5亿元在泰国投资新的生产基地；致尚科技拟1.3亿元收购西可实业52%股权；力诺特玻拟收购EAC51%股权；盘龙药业与西安医学院合作；翰博高新与TCL华星战略合作；伊戈尔充电桩产品已小批量供应给汽车厂家、地方城投等客户；亿华通高温电堆研发取得阶段性进展；佳创视讯计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容；亚康股份将尽快完成算力中心建设。

限售股解禁：英杰电气、威腾电气、翔楼新材、苏州规划、剑桥科技、埃科光电、天力复合、航材股份、农发种业、鑫磊股份、通光线缆、英方软件、合兴股份。

周四早间市场信息

证券信息：多只权益基金提前结束募集；传半夏投资李蓓旗下私募产品触及预警线；华夏基金再次发布关于日经ETF临时停牌的公告。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.59%，标普下跌0.56%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.16美元，跌幅为0.2%，收于每桶72.56美元；纽约原油期货下跌1%，收于每盎司2009美元。OPEC首次对2025年石油市场做出展望，预计石油需求强劲；苹果推出Vision Pro应用商店（涉佳创视讯、丝路视觉等）；史上最低 iPhone15再降价；生成人工智能主导了今年的达沃斯论坛，科技巨头聚焦于提高其准确性；三星Galaxy全球新品发布会召开（涉传音控股、蜂助手等）。

市场信息：央行等三部门发布跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知；五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作（涉万集科技、万安科技、川大智胜、高鸿股份、千方科技等）；外交部称中国将持续为世界经济发展提供强大动力；两部门印发粮食等重要农产品仓储设施预算内投资专项管理办法；新华时评：信心来自中国经济基本面；全国内外贸一体化工作会议召开（涉小商品城、厦门国贸等）；发改委下调成品油价格；多方齐推医保大数据应用（涉中科江南、久远银海等）；我国发射天舟七号货运飞船，中国空间站将开展地外生态系统模拟实验；我国三代核电站—海阳核电发电破千亿度；氢能全产业链国标立项；数字人民币应用加速扩围；上海市房地产经纪行业协会成立保障性租赁住房专委会；华为申请注册“太空探索”“探索家”商标，国际分类为科学仪器、珠宝钟表（涉华力创通、四川九洲等）；宁德神行超充电池上半年搭载装车（涉黑猫股份、信德新材等）；多家消费电子产业链公司2023年业绩预喜（涉顺络电子、安洁科技等）；有机硅DMC突现订单潮，有厂商订单排到2月末；鸡苗价格11天涨逾165%，益生股份称订单排至2月下旬。

个股信息，利好：齐峰新材、航亚科技、无锡振华、长源东谷、力生制药、泛亚微透、鲍斯股份、科林电气、长青集团、双箭股份、三雄极光、行动教育、木林森、古越龙山年报大幅预增；益生股份、锐明技术、乾照光电、中南股份、茶花股份年报扭亏为盈；华秦科技签订3.1亿元合同；智光电气中标2.58亿元合同；奥特维签订2.1亿元合同；开普云承建4892万元中电数科西部算力中心项目；伟明环保签订3680万元项目；四方光电收到两家国内汽车零部件公司的项目定点通知书；运达股份签约邯郸百万吨绿色甲醇制备示范区项目；兰石重装取得超高压容器（A6）生产许可证。

利空：传智教育年报预降；英飞拓拟终止转让新普互联100%股权；乐惠国际终止定增募资事项；高盟新材董事长被采取刑事强制措施；易点天下、源飞宠物、朗特智能股东拟减持。

其它：大千生态实控人拟变更为范中华；杭州银行第一大股东将变更为杭州财开集团；大族激光拟10.46亿元转让大族思特65.375%股权；金牌厨柜拟7亿元投建泰国生产基地；荣晟环保拟5.22亿元投建年产4000吨高性能纸基新材料项目；赣锋锂业拟6500万美元收购Mali Lithium5%股权；胜华新材拟1.5亿元投建10000吨/年二甲基亚砜项目；赛微电子拟1.05亿元增持光谷信息10.72%股权；捷邦科技拟6700万元收购稳固实业股权；爱旭股份与天津能源投资集团签署2.5GW ABC组件战略合作协议；先导智能与远东股份战略合作；安井食品与鲜喵科技战略合作；狄耐克的医护对讲系统已在国内多个养老院落地使用；大千生态复牌。

限售股解禁：润禾材料、澳华内镜、瀚川智能、盛路通信、迈威生物、康农种业、珈伟新能、九州一轨、之江生物、汇成股份、中航机载、天能股份、湖北宜化、精智达。

周二早间市场信息

证券信息：深股通ETF定期调整今日生效，新纳两只创业板宽基ETF；证监会将会同有关各方大力支持北交所高质量发展；2024年前两周银行理财规模增超2800亿元；外资连续四个月净增持人民币债券；沪深交易所发出38份纪律处分；上周偏股混合型基金仓位中位数为85.7%，环比增加2.2个百分点，主要加仓了医药、食品饮料、基础化工、电力设备等行业；城堡证券拟收购瑞信。

环球信息：欧洲主要国家股市收低。美国商船在亚丁湾被也门胡塞武装击中，行业组织警告红海风险太大；苹果将移除手表血氧检测功能，以规避美国进口禁令；谷歌AI医生比初级保健医生更准（涉润达医疗、祥生医疗等）；韩国宣布计划622万亿韩元在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群；量子景观公司固态电池通过德国大众公司的50万公里耐久性测试（涉德尔股份、三祥新材等）；人形机器人又有进展，马斯克展示“擎天柱”叠衣服；研究人员称AI可以模仿人的笔迹；全球头号产铜国智利上调铜价预估。

市场信息：国家发布支持银发经济发展专门文件（涉兆威机电、信隆健康、创识科技、欧圣电气等）；数字人民币试点扩围至17省市26地；内蒙古白云鄂博发现重稀土新矿物；2023年电解槽招标同比翻倍（涉雪人股份、雄韬股份等）；N型电池效率再创新高（涉钧达股份、帝科股份等）；中国电信力推手机直连卫星；小米申请注册“小米汽车超级工厂”“小米泰坦合金”“小米超级电机”等商标；流感用药和检测需求双增；光伏组件1月份开工率超预期；生猪上市公司去年销售收入普遍下滑；燃料电池汽车2023年产销均实现高增；焦炭开年启动两轮降价；鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举办（涉科蓝软件、立达信等）；第17届亚洲金融论坛1月下旬开幕。

个股信息，利好：嘉美包装、玲珑轮胎、万安科技、百克生物、同庆楼、东方电热、博俊科技、川宁生物、宝丽迪、隆华新材、津滨发展、上海沿浦、特宝生物、科思股份年报大幅预增；穗恒运A、安达维尔、金力泰、罗普斯金、飞鹿股份年报扭亏为盈；ST鹏博士与中移铁通签署上限为39.12亿元的采购协议；利柏特签订6.5亿元合同；城发环境中标5.16亿元项目；冠中生态联合体预中标7800万元项目；海波中科签订6570万元合同；长源东谷收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书；天富能源获9871万元补贴；莎普爱思通过药品GMP符合性检查；正泰电器产品提价；贝因美、亨通光电、天能股份拟回购；旗滨集团、佩蒂股份股东拟增持。

利空：北汽蓝谷年报预亏；绿色动力终止股权收购事项；三钢闽光计提2386万元减值准备；庚星股份被立案；五洲新春高管违规减持被罚；新晨科技、恒实科技、登云股份、深科技、万通发展、五洲新春股东拟减持。

其它：江阴银行第一大股东变更为江南水务；横店东磁拟52.69亿元投建光伏发电项目；吉电股份拟25.68亿元投建广西邕宁百济新平200兆瓦风电项目等；三联锻造拟5亿元投建汽车轻量化锻件精密加工项目；金智科技拟5亿元投建富锦市一热源迁建项目热源工程；巨力索具拟3.6亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目；皖维高新拟1.1亿元投建年产2万吨年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目；盛航股份拟9579万元向丰海海运购置化学品船舶；宏华数科拟9500万元设立5亿元产业基金；哈森股份拟收购江苏朗迅90%股权等资产；卓越新能与中石化中海燃供战略合作；嘉友国际与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司合作；鹏博士合作济宁嘉祥县加快算力产业布局；哈森股份、*ST华仪复牌。

限售股解禁：芯原股份、泰和科技、坤博精工、中山公用、复星医药、华信永道、冠捷科技、东方电气、创世纪、科威尔。

周一早间市场信息

证券信息：头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债”，15日起生效；证监会将研究建立基金公司的“逆周期布局”激励约束机制；证监会回应新股定价：新股发行承销机制运行总体平稳，新股发行平均市盈率有所回落，未出现大比例超募；证监会将扎实有序推进后续公募基金降费工作，同步出台配套支持性政策措施；证监会称养老目标基金尚处在发展初期，应客观理性看待短期市场波动和收益表现；盛景微732375、美信科技301577申购日；上交所发布进一步规范债券发行业务有关事项；深交所修订两项纪律处分规则；2024年首单公募REITs上市；目前公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比从2019年的3.8%提升至7.3%，成为A股第一大专业机构投资者；证监会对中信证券采取出具警示函措施；英皇资管合格境外投资者资格许可已被受理，投资范围将扩至A股；本周限售股解禁市值569亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.31%，纳指上涨0.02%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.66美元，涨幅为0.9%，收于每桶72.68美元；纽约黄金期货上涨32.4美元，涨幅为1.56%，收于每盎司2051.6美元。华尔街四大行2023年净利息收入高达2500亿美元，多家预计已见顶；传日本央行正考虑下调经济增长及通胀预期；苹果积极推进屏下摄像头技术（涉联创电子、水晶光电等）；联发科公布首批获得完整WiFi 7认证的产品，WiFi 7将进入商用阶段（涉共进股份、乐鑫科技等）；美国交通部宣布拨款6.23亿美元用于扩大全国范围内的电动汽车充电基础设施（涉绿能慧充、盛弘股份等）；中国批准电池级石墨材料对韩国出口（涉中国宝安、道氏技术、翔丰华等）；中美科研团队发现一个全新的白血病致病基因；韩国芯片巨头SK海力士计划升级在华工厂；苹果公司据称将把圣地亚哥121人AI相关团队搬迁到奥斯汀；脑机接口迎新进展（涉创新医疗、佳禾智能等）；红海局势升温正在推高全球航运价格（涉中集集团、中远海控等）。

报告显示，2023年全国社会融资规模增加了35.59万亿元，同比增长了3.41万亿元。人民币各项贷款增加了22.75万亿元，同比增长了1.31万亿元。中国12月M2货币供应同比增长9.7%，中国12月社会融资规模增量为19400亿元，12月末人民币存款余额为284.26万亿元。

市场信息：两部门发文建立城市房地产融资协调机制（涉中南建设、南山控股等）；工信部等三部门发文到2025年初步形成支撑区块链发展的标准体系；发改委要求用好地方政府专项债券，加快项目开工建设；我国所有省份均已出台基本养老服务实施方案和清单（涉启迪药业、益民集团等）；国家卫健委将促进人口长期均衡发展，加快完善生育支持政策措施（涉悦心健康、万孚生物等）；2023年水利建设投资额创新高，2024年有望继续加速（涉青龙管业、龙泉股份等）；广州市政府批复同意城市更新、城中村改造专项规划；重庆市水网建设规划获批；北京人形机器人创新中心专家委员会成立（涉双环传动、华辰装备等）；渤海油田油气产量创历史新高；天舟六号货运飞船已成功离开空间站组合体；国内首个“再生农业”团标发布（涉芭田股份、司尔特等）；中国科学家成功实现“量子电子商务”（涉亚光科技、天奥电子等）；荣耀申请3枚“荣耀鸿燕”商标，聚焦卫星通信；2023年中国集成电路进口减少，本土成熟制程发力；库存低位叠加光伏需求支撑，锑锭价格接近去年高点（涉湖南黄金、华钰矿业等）；鸡苗一周涨超五成（涉圣农发展、益生股份等）；华为智能光伏发布会即将召开（涉双杰电气、京泉华等）。

个股信息，利好：锦泓集团、国安达、申能股份、永吉股份、西南证券年报大幅预增；新凤鸣、白云机场、隆平高科、同兴达、信濠光电年报扭亏为盈；朗进科技中标2.25亿元项目；通源环境联合中标2.09亿元项目；精测电子签订1.37亿元合同；海能达中标1亿元项目；顺鑫农业旗下部分产品提价；九号公司、大连重工、三七互娱、东方通、水星家纺、长春高新、火炬电子、索通发展、明新旭腾、北纬科技、*ST美盛拟回购。

利空：宝泰隆、中化国际、索通发展、黄河旋风、安泰集团、西藏天路、中京电子、健友股份年报预亏；御银股份、景业智能、超声电子、亿联网络年报预降；海普瑞遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额1170余万欧元；平煤股份发生煤与瓦斯突出事故；美利信实控人被留置；六国化工副总经理被立案调查和留置；新通联股东毕方投资被证监会立案；深城交、东方雨虹、盛泰集团、甘李药业、棒杰股份股东拟减持。

其它：南钢股份要约收购期限已届满；美达股份控股股东变更为力恒投资；宁夏建材拟换股吸收合并中建信息；沐邦高科拟40亿元投建年产10GW-N型高效电池片项目等；西安旅游拟定增募资6亿元用于直营酒店拓展项目等；顺威股份拟4.88亿元收购骏伟精密75%股权；渤海股份拟定增募资3亿元用于宝坻新城第二水厂工程等；明阳智能拟2.91亿元收购广东明阳龙源；浪潮软件拟向控股股东定增募资2.79亿元；赛恩斯拟1.83亿元收购紫金药剂61%股权；尤洛卡拟1.35亿元转让南京领锐11.42%股权；通富微电拟1亿元参投设立10-122亿元规模华虹虹芯一期基金；密尔克卫1亿元成立供应链管理公司；申能股份5200万元受让宣城永耀；必得科技拟4355万元收购合圣凯达；红棉股份拟向控股股东收购鹰金钱；比亚迪讨论收购巴西锂矿商Sigma Lithium，组建一体化供应链；宝武镁业与上海氢枫能源战略合作；石化机械与石科院全面合作；拓邦股份自主研发的“光储充云”微电网示范站成功交付；因赛集团在多届冰雪节上协助品牌方策划有关品牌营销活动；联化科技新能源业务产品六氟磷酸锂等按计划有序进行；三花智控已成为大众、奔驰、宝马、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户合作伙伴；工业富联800G交换机已进行NPI，预计今年上量贡献营收；国盛金控拟更名为国盛证券；南钢股份、*ST洲际复牌。

限售股解禁：安达智能、普利制药、翱捷科技、盘古智能、九丰能源、通达股份、三星医疗、万泰生物、东方碳素、派诺科技、新华制药、小商品城、四川路桥、欣锐科技、派诺科技、圣阳股份、太原重工、云天化、浩欧博、兔宝宝、英华特、格利尔。

周五早间市场信息

证券信息：600亿农商银行撤回上市申请；方星海表示证监会完善境外上市机制，坚定推进资本市场开放；头部基金积极上新，近六成为权益类产品；四年间券结基金规模增长超10倍；北向资金回流，外资集体唱多A股。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.04%，纳指上涨0.01%，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.65美元，涨幅为0.9%，收于每桶72.02美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司2019.3美元。日经指数升破35000点创近34年新高；微软正式超越苹果，成为全球市值最高的公司；美国直接介入干扰荷兰对华出口光刻机；航运巨头马士基称红海复航短期无望；美FDA称Wegovy等药与自杀念头无关。

市场信息：全面推进美丽中国建设的意见发布（涉蒙草生态、建工修复、冠中生态等）；十部门联手推进绿色建材产业高质量发展（涉北新建材、海螺新材等）；三部门通知恢复天花粉及其制剂出口；商务部将持续跟踪关注汽车贸易发展；第五大生产要素，数据资产推动我国数字经济发展（涉初灵信息、中科金财等）；中国科学家成功制备超高强度隔热材料；山东港口船舶交易平台完成首笔船舶线上跨境交易业务；腾讯视频号去年直播带货GMV规模接近上年3倍；荣耀Magic 6系列柔性OLED屏由诺、深天马A、京东方A分列一二三供；蔚来换电朋友圈扩容，将建1000座储充换体式换电站（涉金冠股份、博众精工等）；光伏下游组件价格已低至0.8元/W的区间；出版融合发展大会举行，数字阅读市场规模正持续增长（涉掌阅科技、中文在线等）。

个股信息，利好：大华股份、中科飞测、交大思诺、兰生股份年报大幅预增；节能铁汉中标26-28亿阿联酋迪拉姆项目；龙建股份中标5.04亿元肯尼亚公路升级项目；超讯通信签订1.71亿元智算中心服务协议；江淮汽车将获土地收储补偿6.33亿元；华懋科技、索菲亚、峰岹科技拟回购；海优新材股东承诺不减持。

利空：山东钢铁年报预亏；龙泉股份项目未中标；豪美新材公司及相关人员收到广东证监局警示函；华业香料、丰立智能股东拟减持。

其它：科华生物控股股东将变更为西安致同；南钢股份要约收购期满；无锡银行获长城人寿举牌；粤水电拟20亿元开发装机规模400MW风力发电项目；汇隆新材拟13.5亿元投建年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目；运达股份拟向控股股东定增募资7亿元；佛塑科技拟1.96亿元建设超薄电容膜生产线和相关配套设施项目；启迪药业拟1.41亿元收购名实药业55%股权；格林美与兰钧新能源签署战略协议；华夏幸福拟与北京恒燚合作；华铁应急与徐工消防战略合作；海南矿业与宝武资源战略合作；联创光电激光反制系统通过相关部门出口审批；彩讯股份正在研发AI邮箱等系列AI应用；海天瑞声成为“方升”大模型基准测试首批合作伙伴；铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目第一条生产线已正式投产；雷曼光电像素引擎技术已获得中国及多个海外国家的专利授权；京山轻机已成功获得钙钛矿实验线整线订单；金凯生科为司美格鲁肽提供中间体服务；华东医药利拉鲁肽注射液已在超过800家大型医院实现入院销售；苏大维格正积极推进AR光波导等衍射光学器件应用。

限售股解禁：创耀科技、光迅科技、誉辰智能、扬杰科技、赛维时代、昊帆生物、长园集团、天岳先进、国科恒泰、雪天盐业、传智教育、天新药业、德固特、金新农。