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$昆仑万维(sz300418)$$掌趣科技(sz300315)$$万兴科技(sz300624)$黄文泽解股05月04日 15:57 152次阅读$掌趣科技(SZ300315)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $昆仑万维(SZ300418)$ 1，文化传媒（出版，游戏，影视等）...$昆仑万维(sz300418)$$掌趣科技(sz300315)$$万兴科技(sz300624)$
黄文泽解股
05月04日 15:57 152次阅读
$掌趣科技(SZ300315)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $昆仑万维(SZ300418)$ 1，文化传媒（出版，游戏，影视等）
板块核心：掌趣科技，昆仑万维，蓝色光标，长江传媒，宝通科技，万兴科技，中国科传，顺网科技，冰川网络，巨人网络，三七互娱
核心龙头：掌趣科技+昆仑万维+中国科传
首选：掌趣科技，底部启动，业绩大超预期，后市可期
板块逻辑：
目前文化传媒的影视，游戏，营销，出版等细分领域，大多数公司都是一季报高基数后，后期有望迎来一马平川，二三四季度业绩都有望呈现高增长，且传媒最新一季度基金持仓才1.3%，后面又有MR，亚运会电竞比赛等多重利好催化剂，AI 应用随时会有落地，坚定看好传媒牛市，坚定看好游戏出版影视IP，每一次调整都是上车良机。小跌小机会，大跌大机会，5月的核心。
2，算力（服务器+CPO+云计算）
板块核心：超讯通信，中科信息，亚康股份，华胜天成，数据港，兴森科技，皇庭国际，大港股份，新易盛，剑桥科技，中际旭创，联特科技
核心龙头：剑桥科技+中际旭创
首选：中科信息，人气接力新龙头，目前趋势完美
板块逻辑：
人工智能的发展对于算力方向产生极大的行业需求，而且目前来说上涨力度依旧偏低，对于有高成长性的行业来说，后市依旧还有挖掘的空间，其中周五剑桥科技一度涨停板+中际旭创大阳线继续新高就说明了主力的意图。
3，一带一路（跨境电商+跨境支付）
板块核心：银之杰，焦点科技，小商品城，智度股份，新国都，高伟达，昆仑万维，亚联发展
核心龙头：焦点科技+小商品城
首选：银之杰，底部反转信号，但是目前均线没及时跟随，预计还要回落洗盘，关注低吸的机会
板块逻辑：
中亚峰会一方面是大基建（铁路是重点，因为没有通路一切贸易都起不来）一方面就是人民币结算（数字货币，跨境支付），所以对于这个方向，目前来看依旧有资金开始埋伏，5月有机会出现一波主升浪行情。赞 | 评论 2023-05-05 08:28 来自网站 举报
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$杭钢股份(sh600126)$点评1、杭钢股份 600126 ：杭州亚运会 数字经济 污水处理 数据中心 基础建设 云计算杭钢股份发布业绩预告。公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润16.69亿元左右，同比上升47.31%左右。2021年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同...$杭钢股份(sh600126)$点评1、杭钢股份 600126 ：杭州亚运会 数字经济 污水处理 数据中心 基础建设 云计算杭钢股份发布业绩预告。公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润16.69亿元左右，同比上升47.31%左右。2021年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，经营业绩同比大幅增长。(1)杭钢股份已经宣布了数据中心的相关战略。2019年杭钢股份以现金方式收购集团的全资子公司杭州杭钢云计算数据中心有限公司，在公司现有业务及环保业务外，充分利用公司及股东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，并将于2020年底建成规模约1万余个机柜的数据中心。(2)杭钢股份地处杭州，是互联网流量的一线城市，也是阿里巴巴总部所在地。活跃的互联网经济为杭钢股份发展数据中心提供大量市场需求和技术支持。(3)杭钢股份在杭州拥有稀缺的要素资源。转型升级后的半山基地占地1700亩地，全部位于主城区。钢铁企业留下的能耗指标和配套对于数据中心来说也是至关重要的。同时对于大规模发展数据中心非常重要的是资本实力和融资成本。根据杭钢股份2019年年报显示，公司现金64亿元、总资产263亿元、有息负债6亿元，财务指标远远优于其他涉足数据中心业务的公司。(4)同类型企业转型数据中心业务有成功。杭钢股份的原股东宝武钢铁孙公司宝信软件借宝武钢铁优势，与中国电信、阿里巴巴合作发展数据中心业务，股价比2016年上涨212%，对应2019年51倍。宝信软件过去几年的发展依托宝武集团钢铁厂资源，宝信软件在上海拥有天然的产业资源竞争优势，一方面来自宝武集团在上海留下宝贵的土地产房物业优势，另一方面来自钢铁企业的能
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