散户炒股应做到三炒三不炒

苏渝

趋势理论其实非常重要，其时我们大部分时间都在等待，下跌途中空仓等待，上涨途中重仓等待，只有转势那一刻才动手买卖，均线可以帮我们判断趋势，但如果你不懂或不信它，谁也救不了你。当前上升趋势中，散户炒股炒什么？根据笔者从股市熊市中级反弹行情来看，要使在一波有限的涨幅空间内使收益最大化，一般都有最基本的炒股思路。我们从实践中总结为：三炒三不炒。     

何谓三不炒如下：

第一是大盘权重股不炒。从本轮行情看，大盘权重股除了在3200点有过短暂风光外，持有银行等超级权重股其实是赚得最少甚至是亏损的，多数相关个股目前的股价仍在3300点下方。我们从上证50指数就不难看出。是同上证综指和深成指反着走的。上证50在3300点创出了2766点的高点后，到本周三收盘是2662点，大盘权重股一直在跌。（如图）这些股票之所以表现不佳，一是主力先前诱多拉高后把筹码都分散到散户手里了；二是根本与当前主力资金炒作热点根本不沾边。

第二是高价股不炒。高价股一般都是自拉自唱出不了货孤芳自赏的庄股。像第一高价庄股贵州茅台市盈率27倍，每天成交少之又少已经被边市场缘化了。散户买一手也要5万，基本成了“看股”。什么时候庄家资金链断裂支撑不住了。高台跳水是非常吓人的，散户对这类高价庄股一定要敬而远之。   

第三是传统产业不炒。股市上其实亏得最惨的就是开盘就买了并一直持有类似中石油这类的传统产业的投资者。大盘在上涨，中石油还在下跌。就像中国神华“神电”重组后，也从复牌后的23.38元，跌到本周三的20.52元。为什么这些股在一个上升趋势中不涨反跌，原因就是传统产业失去了股市中最难能可贵的想象空间，不死不活就太正常了。   

在理清了上面三不炒后，我们再来看什么是应该炒的三炒：

第一是炒新。这里指的炒新，有两大含义。一是指新兴产业，二是超跌次新股。之前，新股上市后遭遇爆炒，非常不理智，被监管出重拳打压，开板数越来越少，有的逼近了发行价，这些股反弹起来是非常惊人的。至于新兴产业，近期我们独家首发反复分析的新能源电池及人工智能的涨幅大家有目共睹。

    第二是炒中小创。炒中小创也不是说胡子眉毛一把抓，一定要炒中报及三季报业绩增长超预期的。只要行业、成长性不是太差，往往有一个股本扩张除权填权的机会。中小创中又要以超跌低价为首选。

第三是炒高送转。今年中报的一个最大的特色就是高送转比较多，目前正进入实施阶段。成长性后有业绩支撑的高送转填权是必然的，再加上部分个股高送转达到10送15、10送20，除权后的股价低的最容易填权，先炒一把错不了。

周三收盘后我是这样写收评的：周三沪深A股低开走高，中小板受到追捧，沪市收盘涨9点。行业板块方面：锂电、家电、有色金属、国防军工、电子元器、食品等板块涨幅居前；建筑、建材、农林牧渔、装配式建筑、生物等板块跌幅居前；目前大盘振荡清理获利盘，调整即将结束。我们在底部分析的格林美再创新高，达实智能亦然。 

周四如何操作？下面我们就来作多层次深度分析。个股方面：基于前期我们重点分析的业绩优秀，业行独特，有大们资金关照的买在低位卖在高位的的选股原则，加上每年必炒的三季报行情火热来袭，个股炒作都离不开三季报业绩超预期的井喷机会。所以我们在选股上，立足半年报：热门题材+业绩增长双轮驱动的思路，才能更好把握吃肉个股。我们重点分析一只：三季报业绩增长超预期+世界领先技术的储能电池投产+市盈率20倍的9元腾飞股：

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庄股宿命----成也大成，败也大成

苏渝

今天又是周三，又到了散户要读点《中国股市发展史》庄家篇的时间了。今天我们来讲讲另一个登峰造极股价从1.5元涨到78元，翻了近几十倍的创造了A股神话三安光电。我们之前说过所有的庄股都会讲一个闻所未闻的动听的故事，那么，三安光电讲的怎样一个故事呢？作为老一辈股民，准会记得一个耳熟能详的广告语：——“活力28，沙市日化”，三安光电的前身就是1996年上市的活力28，一家生产洗衣粉的日化企业。从2001年变成天颐科技，再后来变成*ST天颐、再到现在的三安光电，其间经历了一系列眼花缭乱的重组。三安光电最后一轮重组的完成是在2008年6月，公司变身为一家以LED(发光二极管)外延片及芯片生产为主打的三安光电借壳上市后，正好是LED大热之时，由于公司生产的又是LED产业的核心产品，也赶上市场趋势大涨，之后，该股股价一度较2007年停牌前上涨了30多倍。

随着LED这一新兴产业的热潮，三安光电开始一系列资本运作力图做大做强。由于业绩爆发式增长，2009年伊始，三安光电股价便进入了“光电”般强劲飙升的时代。与此同时，三安光电频繁发布利好消息，举办新产品推介会、投资者见面会宣介公司近况和行业良好前景。而这些均被市场质疑是刻意维持其股价的各类“做秀”。由于景气周期性强，三安光电主营的LED是公认的“高投资、高风险、高回报”的产业。而当时LED产业投资过剩的风险更是已经开始出现苗头。2009年年底，，三安光电完成了二级市场的定向增发，募集资金净额近8亿元，用于投资兴建天津LED产业项目，年报称该项目力争2010年4月投产。随后，又再度抛出芜湖LED产业化基地的项目，预计总投资约120亿元人民币。

LED产业固然被广泛看好，但该公司2009年净资产和营业利润分别为14.6亿元、1.49亿元，却抛出120亿元的投资项目，引起较大争议和质疑。

天有不测风云：当年4月一篇来自《证券市场周刊》的长篇调查文章《万元路灯订单：200亿市值三安光电真相》。文中称，总部位于厦门的上市公司三安光电，2010年以来从芜湖、淮南、泉州和安溪等地政府手中获得总计高达26.5亿元的LED路灯订单。然而，三安光电几乎所有路灯都外购于信达光电，再以超出市价3倍的价格转卖给政府。据《证券市场周刊》记者在上述四地的调查，各地合同中所谓的“路灯”，并不包括路灯杆、线缆和施工安装等，采购价高达万元的LED路灯仅包括一个路灯灯头——而且，不是带太阳能电池板、蓄电池的太阳能路灯，只是普通的市电路灯。调查同时显示，三安光电的26.5亿元路灯订单中，部分订单可能是空头支票。此外，三安光电LED芯片业务的前三大客户实为关联企业，公司却“瞒而不披露”。文中还表示，2012年三安光电将用剩的黄金废料出售，形成了公司毛利率高达99%左右的废料收入，虽然仅占其销售收入的7%，但是却贡献公司利润的近30%。文章结论是：三安光电陷26.5亿路灯悬疑，三年获政府补贴30亿。统计显示，在过去的三年中，该公司拿到了近30亿元的政府补贴。2010年，三安光电累计收到政府补贴达7亿多元；2011年，三安光电拿到的政府补贴较上年翻了一番，达到18.29亿元；而2012年，三安光电又拿到了不少于3亿元的补贴。这些政府补贴，成为三安光电盈利的重要保障。

受上述消息影响，三安光电4月1日午后股价大幅跳水，盘中股价一度触及跌停，从此股价覆巢无完卵。大名鼎鼎的大成基金又踩中地雷。之所以用个“又” 字，因这之前，　大成基金已经是两市知名的踩雷专业户，曾不幸踩中双汇瘦肉精、重庆啤酒梦碎乙肝疫苗等“地雷”，虽然自2011年遭受重啤事件打击后一直致力于进行内部人事调整，但在外界翘首企盼其改观时，大成“踩雷”消息又一次传来。

大成基金精准的潜伏、密集的炒作、高企的股价，充满巧合和疯狂的故事。

在上证指数从3100点下跌到2500多点的过程中，国内A股市场近2000家上市公司股价泥沙俱下，最终能够独善其身的寥若晨星。而大成基金重仓股三安光电却能一枝独秀。大成介入三安光电后， 2009年年度涨幅更是高达452.36％。三安光电2009年半年报显示，大成系基金共持有其19.71％的流通股。当时，三安光电因资产重组，股价已大幅上涨了500％。即使如此，大成基金仍不断加仓。

　　2009年12月10日，因“10送10高送配”的利好传言，LED概念股三安光电的股价自36元启动，一个多月便最高冲至78元。而这段时间，恰恰是大成系基金持股的顶峰阶段，占三安光电流通股本的31.40％。

　　三安光电给我们的启示：基金抱团集中持股、甚至控盘的“庄股运作”现象，最终只有一个结果：始于恶炒；终于“踩雷” 。所有的庄股成也大成，败也大成，最后以彻底失败而告终！

周二收盘后我是这样写收评的：周二沪深市场高开后震荡回落，周期板块高开低走，拖累大盘由涨转跌。房地产板块发威，指数盘中一度涨逾3%。沪市收盘跌6点。行业板块方面：房地产、商贸零售、电力设备、通信、等板块涨幅居前；轻工制造、有色金属、餐馆旅游、3D传感、次新等板块跌幅居前；大盘下方承接力较强，目前没有大跌风险。

周三如何操作？下面我们就来作多层次深度分析。个股方面：基于前期我们重点分析的业绩优秀，业行独特，有大们资金关照的买在低位卖在高位的的选股原则，加上每年必炒的年半报行情火热来袭，个股炒作都离不开半年报业绩超预期的井喷机会。所以我们在选股上，立足半年报：热门题材+业绩增长双轮驱动的思路，才能更好把握吃肉个股。我们重点分析一只：发起数十亿军民融合基金转型军工科技行业+市盈率15倍的刚刚腾飞股：

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结何实战谈谈如何根椐成交量抓翻番牛股

苏渝

投资大师江恩有一句名言：你的眼睛一定要盯住那些成交量交易活跃的股票，避免介入那些运动缓慢，成交稀少的股票！什么意思呢？他认为：技术分析的归根到底无非就是价格与成交量。即我们说的量价关系，其他指标无非就是这两个指标的变异或延伸。大家知道量价关系的基本原理是“量是因，价是果；量在先，价在后”，也就是说成交量是股价变动的内在动力，由此人们总结出了成交量的简单描述有：1、价涨量增、2、价涨量缩 、3、价涨量平、4、.价稳量增、5、价稳量缩、 6、价稳量平、7、价跌量增、8、价跌量缩 、9、价跌量平、10、地量地价等十种。成交量催化股价涨跌一只股票成交量的大小，反映的是该股票对市场的吸引程度。当更多的人或更多的资金对股票未来看好时，他们就会投入资金；当更多的人或资金不看好股票未来时，他们就会卖出手中的股票，从而引起价格下跌。我们如果听懂了成交量的语言：我们就可以从成交量变化分析某股票对市场的吸引程度。成交量越大，说明越有吸引力，以后的价格波动幅度可能会越大。我们也可以从成交量变化分析某股票的价格压力和支撑区域。在一个价格区域，如果成交量很大，说明该区域有很大的压力或支撑，趋势将在这里产生停顿或反转。可以观察价格走出成交密集区域的方向。当价格走出成交密集区，说明多空分歧得到了暂时的统一，如果是向上走，那价格倾向于上升；若向下走，则价格倾向于下跌。可以观察成交量在不同价格区域的相对值大小，来判断趋势的有效性或持续性。随着某股票价格的上升，成交量应呈现阶梯性减弱，一般来说，股票相应的价格越高，感兴趣或敢于参与的人就相应越少。不过这一点，从成交额的角度来看，会更加简单扼要。

股市投资的成功与否，关键在于投资者是否有一套行之有效的分析操作方法，其中成交量分析是看盘的一项重要本领，好的感觉源于平时的学习与积累，非几句话就能说得清，但还是有一些规律性的东西，以下我们将结合实战分析成交量变化抓牛股的四个简单看盘法则。
     一、底部量增价平，是个股由熊转牛信号。股价经过持续大幅下跌至底部区域，出现成交量突然放大股价却不大涨，此时一般成交量的阳柱线明显多于阴柱线，凸凹量差比较明显，说明底部在积聚上涨动力、有主力在偷偷进货，此为中线转牛信号，可以分批买进持股待涨。有时在上升趋势中途也会出现量增价平，则说明股价上行暂时受挫，只要上升趋势未破，一般整理后仍会有行情。

二、底部巨量阳线后出利好，反而缩量回调，本来量增价升，买入信号。成交量持续增加，股价趋势也转为上升，这是短中线最佳的买入信号。量增价升是最常见的多头主动进攻模式，我们应积极进场买入，与庄共舞。然而，当你买入后，股价却迟迟不涨，主力有刘邦式的耐心，十圈不开和，一和夺江山。
     三、量减价升，继续持有。在底部放出巨量阳线后，逆市上升时成交量却在减少，股价仍在继续上升，适宜继续持股，或增加仓位。因为这一现象即我们所称的主力机构建仓后锁筹牢固，其经过补量后仍有较大的上行空间。   

 四，用成交量来判断个股突破后的爆发力度。换手率越高，参与的投资者越多。一旦市场向某个方向突破，原来巨大的多空分歧因一方的胜利使市场产生一边倒，迫使另一方返身加入，这种合力足以使市场产生巨大的波澜。股市中70％的股票的日换手率在10％以下，10％就成为一种分界。当一支股票的底部换手率在8％—10％之间时，该股进入相对活跃状态。我们还是以我们分析后实现了翻番的格林美为例：该股10送3后从底部4.8元上来，连收12根阳线，阳线放量换手率非常高，到本周一创出收盘8.51元新高（如图）。这样底部成交量放大高换手率的个股几乎后来都毫无例外翻了番。

周一收盘后我是这样写收评的：周一沪深两市开高走，新能源汽车等热点再次拉升。沪市收盘涨9点。行业板块方面：新能源汽车、锂电、人工智能、食品饮料、非银行金融等板块涨幅居前；钢铁、餐饮旅游等板块跌幅居前；目前市场上升趋势完好，应继续保持多头思维。我们重点分析的格林美、达实智能再创新高。本文个股低开后上涨4%。

周二如何操作？下面我们就来作多层次深度分析。个股方面：基于前期我们重点分析的业绩优秀，业行独特，有大们资金关照的买在低位卖在高位的的选股原则，加上每年必炒的年半报行情火热来袭，个股炒作都离不开半年报业绩超预期的井喷机会。所以我们在选股上，立足半年报：热门题材+业绩增长双轮驱动的思路，才能更好把握吃肉个股。我们重点分析一只：国内产能最大成本最低锂电池新技术落成+比肩格林美的翻番股：

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五招教你判断个股反弹还是反转

苏渝
  上周沪指逼近了3400点，周四还创出本次反弹的新高3392点，离3400点只一步之遥。人心思涨，于是反转及大牛市来了的呼声又高涨起来。十月重要会议召开之前，我们一直对大盘是比较乐观的，始终认为大盘能够去冲击3500点。作为市场乐观预期的一个具体标志，那就是双融余额有了较大的增长，达到了9500多亿元。显然，现在不仅仅是投资者看好后市，同时也确实有增量资金在源源不断地进入股市。我们虽然对后市乐观，但对反转及大牛市来了的论点却不敢苟同。一个最简单的道理，所谓反转及大牛市来了是要创出2015年6月的5178点新高的。这可能吗？我个人认为，牛市对股民是一种伤害。正是因为牛市来了,大量的新股民入市,通过情绪化卖房或借钱来投资,最后因不懂股市却输光了裤衩。所以，鼓吹反转及大牛市来了是非常害人的。5178点那个高点未来几年都无法逾越。所以，反转及大牛市来了的论点不是自欺欺人，就是睁着眼睛说瞎话。然而，大盘不能反转不等于个股不能反转及跑出大牛股。那么散户如何判断个股是反弹还是反转呢？
   一、首先要看个股底部构筑是否充分。个股经过前期大幅下跌后，成交量长期低迷。股价已经跌无可跌，在多次利空的打击下，几次探底，但下跌动力明显不足，无法再创出新低，底部形态明显，这是反转的首要条件。而反弹是在下跌趋势里的一种技术性回补，反弹的底部构造不充分。
   二、从成交量上看，是否 “量能充分”。如果某只个股是反转的话，在筑底完成后，向上突破时，成交量成倍放大，而且连续放出巨量，此时的量应当接近或超过上一波行情顶部的量，从底部向上突破时的量越大，说明量能越充分，反转的可能性越大，而反弹的成交量较小，即使放出巨量，但巨量不能连续放出，无法维持量能，说明多头后续能量不足。
   三、炒作理念上看，是否是当前最热的热点。在个股反转行情里，市场会诞生一种“全新”的投资理念，也即我们所称的：当前最热的热点，同时还会有一些全新的题材和概念。而反弹的个股里，缺乏新理念和新思维，反弹时只是在重复过去的一些陈旧的题材和概念。比如：人工智能板块里很多个股在大盘反弹时创出了历史新高。
   四、从技术上看，短、中、长期均线是否形成 “多头排列”。个股反转行情中，中短期均线上升得强劲有力，中期均线紧随其后，长期均线开始拐头向上，短中期均线有效穿越长期均线，形成金叉，个股的整体均线系统构成“多头排列”。在反弹行情里，短中期均线虽然拐头向上，但长期均线仍然保持一定的速率向下运行，而且短中期均线无法有效穿越长期均线，反弹行情一般在长期均线处遇阻，成交量萎缩，股指无力有效突破长期均线。
   五、从高点上看，个股在大盘反弹时创出新高。创新高的个股宜特别重点关注，若某股创出历史新高 (或是上次行情的高点)，主力不惜用资金解放所有的套牢盘，说明其志向高远，会当凌绝顶，一览众山小，该股后市股价将一马平川。
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三千四百点一定会天堑变通途

苏渝

天堑，指天然形成的隔断交通的大壕沟。天然的壕沟，言其险要可以隔断交通。多指 长江 。《隋书·五行志下》:" 长江 天堑，古以为限隔南北，今日北军，岂能飞渡耶?" 唐 李白 《金陵》诗之一:" 金陵 空壮观，天堑浄波澜。" 金 邓千江《望海潮·上兰州守》词:"云雷天壍，金汤地险，名藩自古 皋兰。"**《水调歌头·游泳》词:"一桥飞架南北，天堑变通途。";指别的江河。宋柳永《望海潮》词:"云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。"此指钱塘江 。 金李汾 《汴梁杂诗》之三"天堑波光摇落日，太行 山色照中原。"此指黄河 。**：一句“一桥飞架南北，天堑变通途” 比喻长江上的大桥，更把这句诗发挥到了极致。

在股市中通常把久攻不下的整数关口比喻为“天堑” ，三千三百点“天堑” 曾三上三下，后来不是破“四渡赤水” 攻下了吗？同样，三千四百点一定会天堑变通途被攻下。

上证指数加上本周四，也算是三次冲击3391点上方，不同的是这三天冲击大盘指数的小数点不同而已（9月6日，3391.01；9月12日，3391.07；9月14日，3391.64）这个位置压力真就像三千三百点“天堑” 压力这么大吗？
　　回过头看：上证指数在最终突破3300点的时候，是磨了又磨，折腾了又折腾，然后像高铁动车头一样轻松飞跨过去的。这次主力机构难道还会依葫芦画瓢再演一出吗？
　　我看未毕，那么上证在3300-3400点区间盘整了13天了，指数为什么不上呢？不上者下，你回踩下来也行呀，回踩下来很多人等着捡便宜。周四这根阴线上下影都比较长表明：上有压力，下有支撑。我们坚持认为不管本周能否突破三千四百点整数关口“天堑”，在沪指整理一周后，下周一定会让三千四百点天堑变通途。

周四收盘后我是这样写收评的：周四沪深两市平开，沪指盘中刷新本轮反弹高点3392点，但随后回落，沪市收盘跌12点。行业板块方面：燃料电池、石墨烯、丝绸之路、海南岛旅游等板块涨幅居前；钢铁、有色金属、采掘、轻工制造、国防军工等板块跌幅居前；主力利用“黑周四魔咒” 洗盘。达实智能再创新高，本文内个股逆市上扬了4%。

周五如何操作？下面我们就来作多层次深度分析。个股方面：基于前期我们重点分析的业绩优秀，业行独特，有大们资金关照的买在低位卖在高位的的选股原则，加上每年必炒的年半报行情火热来袭，个股炒作都离不开半年报业绩超预期的井喷机会。所以我们在选股上，立足半年报：热门题材+业绩增长双轮驱动的思路，才能更好把握吃肉个股。我们重点分析一只：半年报业绩成倍增长+打造智能化产品成国际领先品牌+低市盈率的10元刚刚腾飞股：

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散户如何判断个股的反弹还是反转

苏渝

上周沪指逼近了3400点，周三还创出本次反弹的新高3391点，离3400点只一步之遥。人心思涨，于是反转及大牛市来了的呼声又高涨起来。作为对十月重要会议召开之前，我们一直对大盘是比较乐观的，始终认为大盘能够去冲击3500点。作为市场乐观预期的一个具体标志，那就是双融余额有了较大的增长，达到了9500多亿元。显然，现在不仅仅是投资者看好后市，同时也确实有增量资金在源源不断地进入股市。我们虽然对后市乐观，但对反转及大牛市来了的论点却不敢苟同。一个最简单的道理，所谓反转及大牛市来了是要创出2015年6月的5178点新高的。这可能吗？我个人认为：牛市对股民是一种伤害。正是因为牛市来了,大量的新股民入市,通过情绪化卖房或借钱来般市的投资,最后因不懂股市却输光了裤衩。所以，鼓吹反转及大牛市来了是非常害人的。5178点那个高点未来几年都无法逾越的。所以，反转及大牛市来了的论点不是自欺欺人，就是睁着眼睛说瞎话。然而，大盘不能反转不等于个股不能反转及跑出大牛股。

那么散户如何判断个股的反弹还是反转呢？

一，首先要看个股底部构造的是否充分。
　　个股经过前期大幅下跌后，成交量长期低迷。股价已经跌无可跌，在多次利空的打击下，几次探底，但下跌动力明显不足，无法再创出新低，底部形态明显，这是反转的首要条件。而反弹是在下跌趋势里的一种技术性回补，反弹的底部构造不充分。

     二，从成交量上看，是否“量能充分”。
　　如果某只个股是反转的话，在筑底完成后，向上突破时，成交量成倍放大，而且连续放出巨量，此时的量应当接近或超过上一波行情顶部的量，从底部向上突破时的量越大，说明量能越充分，反转的可能性越大，而反弹的成交量较小，既使放出巨量，但巨量不能连续放出，无法维持量能，说明多头后续能量不足。

     三，炒做理念上看，是否是当前最热的热点。
　　在个股反转行情里，市场会诞生一种“全新”的投资理念，也即我们所称的：当前最热的热点，同时还会有一些全新的题材和概念。而反弹的个股里，缺乏新理念和新思维，反弹时只是在重复过去的一些陈旧的题材和概念。比如：人工智能板块里很多个股在大盘反弹时创出了历史新高。

     四，从技术上看，短，中，长期均线是否形成“多头排列”。
　　个股反转行情中，中短期均线上升得强劲有力，中期均线紧随其后，长期均线开始拐头向上，短中期均线有效穿越长期均线，形成金叉，个股的整体均线系统构成“多头排列”。在反弹行情里，短中期均线虽然拐头向上，但长期均线仍然保持一定的速率向下运行，而且短中期均线无法有效穿越长期均线，反弹行情一般在长期均线处遇阻，成交量萎缩，股指无力有效突破长期均线。

 　　上周五收盘后我是这样写收评的：周五沪深两市小幅低开后振荡起伏。沪市收盘翻绿。大盘在为冲击3400点作热身准备。行业板块方面：有色、煤炭、机场航运、造纸、出境旅游等人民币升值概念股等板块涨幅居前；食品饮料、计算机、房地产、通信、建筑等板块跌幅居前；3400点关前虽有一定的心理压力，但目前每一次回踩都是买入机会。

周一如何操作？下面我们就来作多层次深度分析。个股方面：基于前期我们重点分析的业绩优秀，业行独特，有大们资金关照的买在低位卖在高位的的选股原则，加上每年必炒的年半报行情火热来袭，个股炒作都离不开半年报业绩超预期的井喷机会。所以我们在选股上，立足半年报：热门题材+业绩增长双轮驱动的思路，才能更好把握吃肉个股。我们重点分析一只：半年报业绩增长超预期+为百度、阿里巴巴、腾讯提供人工智能产业化支持+掷数亿推进全球化智能计算平台腾飞股：

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