昨天难得连房地产都有反弹的动作，原来还是有政策预期，月底的重要会议可能会酝酿重磅楼市政策，这次重点要对冲关税影响，据说周五或下周一就可能将5年期LPR利率降低15个基点，就看降不降息了。今天是期指交割日，昨天市场没有砸，那今天交割日期指空单的抛压，可能就会在盘中释放，但不排除护国资金还会继续维稳。

盘面分析，昨天受外围大跌影响，指数跳空低开，但是还是一样的配方，低开后震荡走高，个股上涨家数也远大于下跌家数，而且还是在50和300ETF的护盘下如期收阳线，所以说现在就是金融维稳、昨天的震荡反弹是在预期当中的，这也显示出了熊猫队的信心。但周五要注意，由于是期指交割日，所以盘中这里会有下蹲的动作，可以利用做一些波段的差价，下周市场也还会在高位做震荡。

周四市场权重继续护盘，个股多数也有翻红上涨，这里大消费还是市场主线，典型的像食品、跨境电商、三胎婴童、旅游和酒店等，里面的个股趋势向上保持的就继续持股。食品里，最近机构在推魔芋产业，认为未来会有1-2倍增长空间。其他大消费，机场航运、零售免税和海南板块等，回踩几天到位后，部分品种也再度启动上涨。昨天房地产也有补涨动作，就看是否有新的刺激政策，如果有房地产作为顺周期的板块短线有补涨。前面说过一季度景气度较高、业绩向好的赛道，包括化工有色、芯片半导体、可选消费、证券、消费电子，中下旬就进入季报年报集中发布期，所以业绩将带来催化，最近芯片、化工股已经有表现，最近像双季戊四醇、钛白粉等还在涨价，而且春耕到来，化肥农药迎来需求旺季。证券去年业绩低基数，而且今年一季度成交活跃，季报增长确定性也很高。短线出利好容易高开回落，所以更多以中长线的波动操作为主。

昨天盘口一个新题材有些异动，就是MCP，可以说是AI Agent上的重要进展，MCP可以实现数据和连接的自动感知和双向通信。可以强化智能体的记忆力和工具执行力，使其更加智能化。比如说软件开发时，MCP可以实现自动化代码管理。昨天部分品种已经有启动，可做短线热点。昨天大飞机涨，除了是因为禁止波音进口，另外还有出海预期，据说越南修改法规，可以进口国产C919大飞机了。操作上，50ETF和300ETF等还可以持股待涨，有回踩可以做波段差价。