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【国盛计算机】鸿蒙AI生态及鸿蒙PC展望
桥豆麻袋 / 12月22日 15:48 发布
核心观点 华为AI进展不断，鸿蒙将实现“AI+OS”深度融合。1）华为升级版AI助理“小艺”是华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，“小艺”能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突破万亿。2）华为诺亚方舟实验室和伦敦大学学院团队联合推出端到端自主数据科学智能体（agent）—Agent K v1.0，具备动态、多步骤处理复杂问题的能力，通过动态管理记忆并从经验中持续学习，能够完全自动化数据科学流程，并在不依赖微调的情况下，通过环境反馈不断优化决策，实现对各种数据科学任务的自动化、优化和泛化。3）2024年6月22日，华为云盘古大模型迎来新的里程碑—盘古大模型5.0，不仅标志着盘古大模型在技术上的又一次飞跃，也预示着其在行业应用中的无限可能，在全系列、多模态、强思维三个方面进行了全面升级。
开源鸿蒙5.0 Release重磅发布，鸿蒙PC即将到来。1）2024年12月20日，开放原子开源鸿蒙项目群重磅发布了开源鸿蒙操作系统5.0 Release版本。该版本在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均实现了显著提升，标志着开源鸿蒙操作系统又进入一个全新的发展阶段，将加速推动生态共建。目前，以开源鸿蒙为底座的生态设备突破10亿。2）根据余承东的采访，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统PC产品。而根据Canalys，国内PC市场看，信创相关鼓励政策为国内厂商的繁荣发展营造有利环境。2024年第三季度，中小企业和大型企业均需求疲软，商用市场面临挑战，PC销量下跌7%，对比之下，在政府和教育领域支出复苏的推动下，政府部门出现增长，增速达3%，且这类刺激政策有望继续保持，并将在未来一年推动中国PC市场的复苏。而从中国（大陆）台式机和笔记本电脑出货看，华为品牌2024年第三季度出货量达到110万台，份额为10%，同比增加1个百分点，对比市场整体实现逆势增长。未来，鸿蒙PC的推出有望深度受益这一产业趋势。 ： 1）华为鸿蒙：软通动力、九联科技、赛意信息、润达医疗、中软国际、智微智能、润和软件、亚华电子、云鼎科技、亚信安全等；
2）华为算力：神州数码、软通动力、云天励飞、高新发展、华丰科技、光迅科技、九联科技、烽火通信、泰嘉股份、意华股份、灿芯股份、拓息、广电运通等；
3）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、德赛西威、中科创达、万马科技、阿尔特、金杯汽车、金龙汽车、上汽集团、经纬恒润、东风汽车、北汽蓝谷、光庭信息等。
风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧 报告正文 01 华为AI进展不断，鸿蒙实现“AI+OS”深度融合 新的鸿蒙操作系统将实现“AI+OS”深度融合，AI大模型运行更高效。华为发布升级版AI助理“小艺”，这是华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，“小艺”能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突破万亿。发布会上，华为展示了小艺图文识别、圈选查询、文件要点总结（可直接输出思维导图）、润色文案、小艺帮记帮写帮说、声音修复等AI功能。其中对于小艺帮记功能，华为终端BG CEO何刚强调，数据保留在端侧，可随时删除，以保护用户隐私。
华为宣布扩大HarmonyOS NEXT公测范围，HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket2系列、HUAWEI MatePad Pro 11英寸2024款等机型在2024年10月22日开启公测，用户可通过“我的华为”APP-“升级尝鲜”申请升级。2025年将陆续开启Mate XT、nova 13、nova 12等系列产品的公测。 华为Kaggle大师级智能体诞生，自主解决数据科学难题。继 OpenAI o1 成为首个达到 Kaggle 特级大师的人工智能（AI）模型后，另一个 Kaggle 大师级 AI 也诞生了。根据 Kaggle 的晋级系统，由华为诺亚方舟实验室和伦敦大学学院团队联合推出的端到端自主数据科学智能体（agent）——Agent K v1.0，已经能够获得 6 枚金牌、3 枚银牌和 7 枚铜牌。Agent K v1.0 具备动态、多步骤处理复杂问题的能力，通过动态管理记忆并从经验中持续学习，能够完全自动化数据科学流程，并在不依赖微调的情况下，通过环境反馈不断优化决策，实现对各种数据科学任务的自动化、优化和泛化。 自2020年立项以来，盘古大模型便致力于将AI技术深度融入行业应用中。从2021年的预训练大模型首次发布，到2023年的全栈自主3.0版本，再到最新的5.0版本，盘古大模型不断迭代升级，为不同行业提供了多样化的解决方案。盘古大模型采用了分层解耦的设计思想，其“5+N+X”三层架构是其应对行业复杂需求的关键所在，包括L0基础大模型、L1行业通用大模型和L2场景模型三个层次。L0层的5个基础大模型提供了满足行业场景的多种技能；L1层的N个行业大模型则根据不同行业的具体需求进行微调；L2层则专注于某个具体的应用场景或特定业务，为客户提供开箱即用的模型服务。这种分层解耦的架构使得盘古大模型能够灵活适配不同行业的多变需求，实现快速的落地应用。 2024年6月22日，华为云盘古大模型迎来了新的里程碑——盘古大模型5.0。这一版本的发布，不仅标志着盘古大模型在技术上的又一次飞跃，也预示着其在行业应用中的无限可能。盘古大模型5.0在全系列、多模态、强思维三个方面进行了全面升级。 1、全系列：盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，以适配不同的业务场景。十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用；百亿级参数的Pangu P系列，适用于低时延、高效率的推理场景；千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复杂任务；万亿级参数的Pangu S系列超级大模型能够帮助企业处理更为复杂的跨领域多任务。 2、多模态：盘古大模型5.0能够更好更精准地理解物理世界，包括文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态。在图片和视频识别方面，可支持10K超高分辨率；在内容生成方面，采用业界首创的STCG（Spatio Temporal Controllable Generation，可控时空生成）技术，聚焦自动驾驶、工业制造、建筑等多个行业场景，可生成更加符合物理规律的多模态内容。 3、强思维：复杂逻辑推理是大模型成为行业助手的关键。盘古大模型5.0将思维链技术与策略搜索深度结合，极大地提升了数学能力、复杂任务规划能力以及工具调用能力。 1） 重塑自动驾驶： 盘古大模型5.0通过创新的可控时空生成技术，结合场景视频生成、4D BEV视频生成、自动驾驶仿真库及路网信息，能更好地理解物理规律，大规模生成和实际场景相一致的驾驶视频数据，还可以灵活增加控制条件，生成不同路况、不同光照、不同天气的训练视频数据，加速自动驾驶技术的快速成熟。 2） 重塑工业设计 以新车造型设计为例，周期一般需要1-2年，盘古大模型可以让汽车的造型设计时间大幅缩短。造型设计师可以将自己的灵感，通过对话、画图与大模型交互，生成3D汽车数字模型，并可进行风格化调整、零部件编辑、颜色更换等。盘古大模型生成的数字模型还可直接输出成3D文件，支持10几种主流格式，设计师可以直接3D打印成样品，减少制作油泥模型的轮次，极大地节省成本和时间。 3） 重塑建筑设计 基于盘古大模型的可控生成能力，只需输入设计的黑白草图，即可生成彩色并带有纹理的建筑群360°实景视频；基于盘古3D重建能力，还可以构建出高真实感的建筑3D模型，将复杂建筑群的概念设计周期从数周缩短到数十分钟，助力建筑师创造出更加出色的建筑作品。 4） 重塑具身智能 盘古大模型能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。同时盘古大模型还能生成机器人需要的训练视频，让机器人更快地学习各种复杂场景。 5） 重塑媒体内容生产和应用领域 盘古大模型能够将实拍视频快速转换成特定风格的动漫，并保持角色样貌特征前后一致，舞蹈、武打等大运动轨迹也能确保合理一致的视觉效果；能自动将视频译制成不同语言，并保留原始角色的音色、情感、语气；将译制配音、动漫生成等场景的制作周期从月级缩短到天级，大大提升制作效率，作品一次拍摄多元化制作，实现价值最大化。 华为云对昇腾AI云服务进行持续优化。业界万亿参数模型训练的平均无中断时长约2.8天，昇腾AI云服务可实现40天无中断；业界平均故障恢复时间约60分钟，昇腾AI云服务可以缩短到10分钟，同时能将大模型的资源开通时间从月级缩短到天级，加速大模型的开发。目前昇腾AI云服务已全面适配行业主流的100多个大模型，以云服务的方式协助客户开发，训练，托管和应用模型，打造百模千态的“黑土地”。 02 开源鸿蒙5.0 Release重磅发布，鸿蒙PC即将到来 2024年12月20日，在2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会开幕式上，开放原子开源鸿蒙（即OpenAtom OpenHarmony，简称“开源鸿蒙”或“OpenHarmony”）项目群重磅发布了开源鸿蒙操作系统5.0 Release版本。该版本在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均实现了显著提升，标志着开源鸿蒙操作系统又进入一个全新的发展阶段，将加速推动生态共建，助推应用落地，赋能各地方产业创新升级发展，加速实现万物互联。 目前，以开源鸿蒙为底座的生态设备突破10亿，正持续赋能行业转型升级。
1、产业应用方面：开源鸿蒙与主流芯片厂商合作，超过120款芯片完成适配，超过900款软硬件产品通过兼容性测评。不仅覆盖了电力、交通、医疗、金融等多个基础行业领域，在穿戴、超高清、家庭终端等消费者领域也有了关键进展，为各行各业提供重要的技术支撑和生态基础。 2、技术治理方面：项目管理委员会积极构建适合社区发展的技术治理体系，持续推动技术规范化和成熟化，确保版本持续演进，能力快速迭代。创新推进方面，设立开源鸿蒙SIG（特别兴趣小组）超60个，专注专业技术领域及创新项目的架构设计、开源开发、项目维护等，涵盖内核、图形、编译器运行时和软总线等诸多技术领域。 3、代码共建方面：社区已汇聚8100多名贡献者和70多家单位持续共建，项目代码量累计超过1.2亿行。 4、人才发展方面：目前开源鸿蒙人才生态已广泛覆盖超过300所院校，吸引了7万余名师生积极投身“学-考-用-赛-留”闭环路径中。已有5万+开发者通过开源鸿蒙人才认证考试，20余家产业链上下游企业开放开源鸿蒙岗位。 截至2024年11月30日，OpenAtom OpenHarmony社区累计超过8100名贡献者，共61家成员单位，产生47万多个PR、2.8万多个Star、9.8万多个Fork、68个SIG。 2024年以来（2024.1.1 – 2024.11.30），共建单位已为OpenHarmony贡献共计1458万行代码，覆盖28个子系统中的87个需求。 2024年11月，新增51款产品通过兼容性测评，累计已有319个厂家的879款产品通过兼容性测评。 鸿蒙系统2024年Q1全球份额达4%，在国内超越iOS成第二大系统。根据Counterpoint发布的统计数据，2024Q1，鸿蒙操作系统在全球市场的份额达到4%，并在中国市场上超越iOS，成为第二大操作系统。市场份额的增长得益于华为旗舰产品的热销。同时，鸿蒙操作系统的5G普及率从2023Q1的9%上升至50%。报告还指出，华为在供应链本地化方面的努力，为鸿蒙操作系统的市场前景提供了广阔空间。 目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑。1）根据财联社的报道，2024年9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。 根据Canalys，2024年第三季度，中国大陆PC出货量（包括台式电脑、笔记本和工作站）同比小幅下滑1%，总计1110万台，其中消费市场出货量在节前备货和政府消费激励举措的推动下同比增长4%。同时，得益于新产品问世和季度促销活动，平板电脑出货量继续维持向上态势，同比增长5%，达到770万台。Canalys预计，2025年PC市场仍将继续复苏，受支持消费者和企业采购的刺激政策影响，台式机和笔记本将分别增长9%和4%。平板电脑出货量在经历了2024年的迅猛发展过后，将于接下来的一年小幅下滑2%，但对AI功能的整合将继续推动平板在消费市场和教育场景内的渗透。 政府及教育部门采购或刺激PC市场。从2023年开始，中国PC市场经历了巨大转变，国内厂商开始名列前茅。政府的信创相关鼓励政策为国内厂商的繁荣发展营造了有利环境。本土厂商软通动力（原名“同方”）在2024年第三季度由于政府部门和教育领域及其游戏本的强劲表现，出货量跃居第二。受经济环境不景气的影响，中小企业和大型企业均需求疲软，商用市场面临挑战，2024年第三季度下跌7%。政府部门出现增长，在政府和教育领域支出复苏的推动下，增速达3%。这类刺激政策有望继续保持，并将在未来一年推动中国PC市场的复苏。 03 1）华为鸿蒙：软通动力、九联科技、赛意信息、润达医疗、中软国际、智微智能、润和软件、亚华电子、云鼎科技、亚信安全等；
2）华为算力：神州数码、软通动力、云天励飞、高新发展、华丰科技、光迅科技、九联科技、烽火通信、泰嘉股份、意华股份、灿芯股份、拓息、广电运通等；
3）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、德赛西威、中科创达、万马科技、阿尔特、金杯汽车、金龙汽车、上汽集团、经纬恒润、东风汽车、北汽蓝谷、光庭信息等。
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