一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.55%，深市稍强点，领涨的创业板指涨0.9%。汽车、光模块+算力、游戏、传媒等热点板块领涨，芯片、电力、光伏+储能、医疗+医药等有些表现，地产+家居+建材、建筑+新型城镇、MR、旅游、家电、猪肉+鸡肉、银行+券商+保险等趋弱。五成来个股上涨，涨停板66个，其中一字板2个，涨停被砸个股11个。跌停板2个，大跌5%以上个股55个。

市场震荡反弹，权重没怎么表现，题材氛围则不错。活跃的热点题材既有超跌板块的轮动，也有AI主线的回归。其实盘面是很明显的电风扇行情，起码快速轮动了十来二十个板块，多数是片刻的热情。最先启动的是消息面驱动的汽车板块，属于超跌反弹的性质，虽然板块效应很强烈，但一涨就一致后隔天估计就难整了。其他太多轮动的板块就不一一去看了，当前的量能是很难支撑多个方向持续前进的。真正赚钱还是得靠反复活跃的主线热点，什么题材都想做的话结局可能就是什么都没做好。主流资金一直是在围绕AI反复炒，超跌轮动类板块不时出现那主要是来制造分歧的，但分歧过后发现其他的没什么能打的，就还是回归AI。

唯有AI概念贯穿全天，只不过内在轮动的节奏也很快，算力和应用的多个方向都参与了轮动，这两个方向也是最近的主角。算力方向这两天有点高低切换的意思，资金在挖掘补涨，而高位品种尤其是情绪票则不怎么稳定了，那就是个股内在轮动加快的行情了，宜重在拼节奏而别去追涨杀跌。应用方向主要集中在传媒和游戏，传媒板块暴跌后一大早就想反包，体现出了最近各路资金套路和反套路严重的生态。即很多热点票专门收割那些追涨杀跌的人，你一追进去就坑杀了，一割却反包回去，这种生态就要多思考对于买点和卖点都要尽量比市场的反应早一步的问题。相较于传媒偏向于情绪博弈而言，更看好游戏股后市的潜力，只不过这一块是侧重于趋势性行情，可以等分化回踩再找机会。就整个AI概念而言，当前不是处于什么涨了就猛喊涨，跌了就踩的阶段，

大盘两连涨，力度并不算大，偏好的是量能在放大，不过周五拉了太多板块后需要进一步放量才能承接得住，否则大分化起来也容易。指数没什么看头，暂且还难反弹上去多少，还会震荡反复。短线情绪这几天可谓忽冷忽热，机会有些但不稳定是操作的难点，明天预计又是分化分歧的节奏。短线操作上总体还是依赖于对热点节奏的把握，反弹后要么是聚焦核心要么是分化分歧后再好找机会，这里遇分化回踩倒是以平常心看待，涨了后盲目看涨更容易出问题。

二、盘中主要热点题材

1、汽车

汽配：迪生力、交运股份、泰祥股份、浙江世宝、西上海、英利汽车、联明股份、飞龙股份、索菱股份、风神股份、跃岭股份、多利科技

汽车整车：亚星客车、中通客车

汽车检具：超达装备

汽车贸易：上海物贸

2、AI算力

液冷：同星科技、川润股份

光模块：太辰光、意华股份

英伟达+AI服务器：工业富联

华为+AI服务器：拓息

华为+数据平台：普元信息

华为交换机+PCB：沪电股份

高频数据线：新亚电子

边缘计算：智微智能

算力租赁：朗源股份

智算中心：华胜天成

3、游戏

游戏：掌趣科技、电魂网络、三七互娱

跨境电商+游戏：吉宏股份

游戏+算力：世纪华通

4、传媒

出版传媒：读者传媒、新华传媒

影视：金逸影视、浙文影业

官媒+AI安全：人民网

4、其他

智能电网：江苏华辰、洛凯股份

股份转让+葡萄酒：威龙股份

股权变更+照明：晨丰科技

收购+新能源：荣盛发展

医药中间体：星湖科技

智能燃气表：威星智能

教育+照明：勤上股份

军工+海风：中信海直

改名+核电：融发核电

林业+碳汇：永安林业

水务+建筑：祥龙电业

光伏胶膜：绿康生化

光伏电站：芯能科技

光伏玻璃：德力股份

医疗器械：拱东医疗

HPV疫苗：万泰生物

VR+照明：罗曼股份

AI+教育：盛通股份

轨交：今创集团

外贸：东方创业

制糖：南宁糖业

空滤：金海高科

家电：春兰股份

核电：沃尔核材

电力：深南电A

三、游资和机构龙虎榜

东微半导（688261）：三机构买1.12亿

金桥信息（603918）：一机构买1.5亿，一机构卖7786万

祥龙电业（600769）：华泰总部及安信西安曲江池南路游资主买，两机构买1198万

浙文影业（601599）：财通杭州上塘路及国君三亚迎宾路游资主买，一机构买1844万

同星科技（301252）：中金上海分公司及万和北京分公司游资主买，两机构买2204万

普元信息（688118）：中金上海分公司及银河北京广安门游资主买，两机构买1904万

太辰光（300570）：财通杭州上塘路及华鑫上海陆家嘴游资主买，两机构买6696万、卖2099万

掌趣科技（300315）：国君三亚迎宾路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买7504万、卖1922万

沪电股份（002463）：华泰无锡金融一街游资主买，三机构买2.17亿，三机构卖6377万

三七互娱（002555）：银河上海靖宇东路游资主买，三机构买1.8亿，两机构卖1.54亿

世纪华通（002602）：中信西安朱雀大街及华泰无锡金融一街游资主买，两机构卖1.21亿

华胜天成（600410）：银河上海靖宇东路及华泰杭州求是路游资主买，一机构卖1016万

江苏华辰（603097）：华泰上海福士广场及东方厦门仙岳路游资主买，一机构卖878万

拓息（002261）：中信北京呼家楼及甬兴北京分公司游资主买，一机构卖3589万

吉宏股份（002803）：国君上海中山东路及信达深圳科技生态园游资主买

春兰股份（600854）：东海山东分公司及海通济南洪家楼南路游资主买

风神股份（600469）：华泰杭州求是路及华鑫佛山南海海五路游资主买

朗源股份（300175）：国君三亚迎宾路及华鑫上海陆家嘴游资主买

超达装备（301186）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买

英利汽车（601279）：中建投重庆开州及华鑫深圳分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报