【盘面分析】

  美国劳工部周四公布的数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数增加2.8万人，至26.1万人。失业数据公布后，两年期美债收益率一度回落超10个基点，美元指数加速下跌，创逾两周新低。值得注意的是美股不仅没有回调下跌，反而出现了震荡走高的局面，这也说明近期经济数据的好坏，对于美股目前的反弹走势而言，区别只是涨多涨少而已。A股仍然在探底的节奏中，成交量依然是缩量的态势为主，并没有明确的赚钱方向，这也导致了内外盘出现较大的走势区别。

骑牛看熊发现在AI 算力高弹性、国产化进程持续推进、下游模块厂商海外业务拓展等的共同催化下，光芯片领域发展前景广阔，国产替代正当时。CPO 方案是通过在交换机光电共封装起到降低成本、降低功耗的目的。CPO 是长期来看在实现高集成度、低功耗、低成本以及未来超高速率模块应用方面是综合最优的封装方案。LPO 短距离、低功耗、低时延等特性适配AI 计算中心。未来光芯片顺应集成化规律，向硅光芯片集成高速光引擎的发展趋势是目前行业共识，硅光芯片凭借低成本、高性能的优势亦有望成为更优解决方案。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股出现了久违的涨多跌少，题材板块方面知识产权、东数西算、传媒娱乐等板块表现较强，鸡肉、家居用品、房地产等板块表现较差。汽车产业链早盘大涨，亚星客车涨停，江铃汽车、江淮汽车等纷纷拉升，开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。边缘计算板块持续活跃，智微智能开盘一字涨停，拓息涨停，优刻得、润欣科技等快速拉升，在元宇宙等概念主题投资、物联网趋势不断加深以及5G等网络建设持续发展背景下，边缘计算相关产品及应用侧有望打开海量空间。

液冷概念反复活跃，英特科技冲击20%涨停，同星科技、高澜股份等多股涨逾5%，近期《电信运营商液冷技术白皮书》提出2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术，有望催化液冷技术渗透率的提升。充电桩板块反复活跃，江苏华辰再度涨停5天4板，长电高新、金冠电气等纷纷跟涨，发布组织开展汽车促消费活动的通知，提出推动完善农村充电基础设施，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。数据要素板块反复活跃，人民网5天3板，佳华科技大涨超15%，开普云、新华网等快速跟涨，湖北公共数据授权运营平台和湖北数据要素流通交易平台将于6月底上线，深圳数据交易所与珠海市香洲区日前共同实现了企业社保分析公共数据产品正式上市深数所数据交易平台，推动全国首个“政所直连”公共数据产品上市。

光伏板块震荡反弹，绿康生化涨停，钧达股份拉升冲板，帝科股份、中信博等快速跟涨，根据“全球光伏”官网预测，2023年全球光伏组件的需求在450GW左右。硅料与硅片降价后，全产业链有望实现“以价换量”，背板、胶膜、银浆、掩膜版等产能利用率较高的辅材有望率先实现高弹性。CPO概念股快速拉升，太辰光20CM涨停，源杰科技、德科立等纷纷涨超5%，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。传媒、游戏股持续走高，ChatGPT低开高走，开普云、掌趣科技冲击20%涨停，金逸影视、新华传媒涨停，三七互娱、中文传媒等超10股涨超5%，创业板指数并未出现明显的反弹走势，但是中小创个股却出现了明显的反弹，说明有场外资金进场的动向。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五在3200点附近反复还早呢当，进入到6月份连续横盘震荡，已经让市场进入到机构性行情中。5日线、10日线、250日线压制明显，下周就看能否站上去，那么继续反弹的力度将会更强一些，关键还是要看主力资金的动向，中特估的走势尤为关键。接下来注意大盘能否在322点之上稳住。

创业板指数周五小幅度高开后横盘震荡，盘中并未出现大幅度下跌的走势，但是新低之后仍然没有企稳迹象，这个位置依然要小心。按照牛哥的分析来看，创业板指数目前的走势是没有企稳将会再度新低，这里要关注新能源、AI板块的动向，暂时来看大消费还是轮动拉升的走势。接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】     

6月份A股市场进入到主力资金在大盘3200点的攻坚战，然而创业板指数和深证成指不断创出新低，出现了明显的走势分歧。对比近期的外围走势来看，外围新能源行业呈现牛市格局，但是A股新能源行业接近熊市的表现，市场的这种差异除了信心不足之外，与国内外股市的供需关系差距较大有关。

目前来看A股权重股的表现较强，但是赚钱效应还是在中小创板块，市场成交量没有明显变化，结构性行情依然明显。上半年上交所IPO融资额将居全球首位，深交所第二，以及基金发行量大幅萎缩，当前市场面临的供需压力加剧了上涨难度，目前最佳策略仍是等待调整之后的买入机会。

题材板块中的CPO、通信设备、知识产权等概念是资金净流入的主要参与对象，IT设备、家居用品、化纤等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据商务部网站披露，商务部6月8日发布组织开展汽车促消费活动的通知，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。

根据活动安排，建立“百城联动”重点活动清单。各地统筹部署汽车促消费活动，择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市，形成“百城联动”重点活动清单。

在6月2日召开的国常会上指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

当前车市呈弱复苏状态，但新能源渗透率进一步攀升。推动恢复和扩大消费被视为促进经济回升向好的关键所在，汽车作为大宗消费对于稳增长至关重要。叠加前期国家明确新能源汽车下乡政策，后续新能源汽车需求有望逐步回暖。

同时据湘财证券判断，中国新能源汽车产销稳步复苏中，考虑到再往后的七月八月是夏休淡季，五月六月会是销售冲量关键时间窗口，必然要有所发力是以保障全年销量目标，2023 年 新能源汽车销量高增长有望延续。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。