【盘面分析】

宏观面无明显变化，美国债务上限谈判如期进行，市场仍存在一定程度担忧，美股再度出现调整走势。A股市场进入到5月份后，两市出现窄幅震荡行情，成交量环比萎缩，北上资金持续净流出为主，已经是无人问津的态势。中特估、TMT、AI板块大起大落，调整时间最长的板块是大消费，整体来看赚钱效应越来越差，这里要小心指数调整后的风险。

骑牛看熊发现近日，多个终端的可口可乐都进行了不同程度的涨价，便利店、小超市以及不同商超可乐售价都略有不同。对于食品饮料行业，下半年消费旺季接踵而至，生产和流通成本的上涨势头趋于弱化，企业利润有望得到增厚。PET作为饮料企业的核心包材，2022H2 以来价格持续下行、结束了自 2021 年初以来的价格持续上行趋势，预计包材压力整体趋缓。下半年从大宗商品价格角度来看会进一步下行，企业成本有望持续下降，企业盈利能力会进一步改善。特别是很多企业采购周期是半年度锁价，下半年成本下降的红利会进一步体现。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股依旧是跌多涨少，题材板块方面虚拟电厂、特高压、电力等板块表现较强，CPO、房地产、酒店餐饮等板块表现较差。存储芯片概念股集体高开，睿能科技一字涨停，德明利、北京君正等纷纷涨超5%，大为股份、佰维存储等纷纷跟涨，继国内存储芯片龙头长江存储原厂闪存正式开始涨价3-5％幅度后，三星电子、SK海力士等国际存储芯片巨头的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。仓储物流板块早盘大涨，飞力达大涨超10%，长久物流、永泰运等纷纷涨超5%，常务研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，经济内生动力的增强则高度依赖改革的推进力度、治理的优化水平，推进全国统一大市场建设可谓势在必行。

虚拟电厂概念股再度活跃，友讯达、安科瑞纷纷涨超10%，国能日新、国网信通等纷纷跟涨，国家发改委向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。创新药板块震荡走高，吉贝尔大涨15%，康辰药业、富祥药业等多股涨超5%，贝达药业，2023美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于2023.6.2-2023.6.6举行，在ASCO发布摘要成为产品阶段性成果的重要里程碑，而海外药企的研究突破，也直接影响着我国药品研发战略。白酒股探底回升，泸州老窖领涨，舍得酒业、顺鑫农业等纷纷涨超3%，山西汾酒因为产品倒挂问题一度逼近跌停，开盘1个小时候跌幅明显缩小，看来有机构资金参与的迹象，难道是最后一跌？

光伏板块震荡走高，爱旭股份涨停，罗博特科、石英股份等纷纷跟涨，国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。半导体板块高开低走，欧比特跌超8%，源杰科技、长光华芯等超10股跌超5%，从目前的盘面来看，大消费复苏带走一批资金去到新板块，这就会让上周强势的板块纷纷回调，AI+科技概念调整幅度较为明显。旅游、酒店餐饮板块午后震荡走高，同庆楼涨近8%，首旅酒店、君亭酒店等纷纷跟涨，先不谈是不是回光返照，起码有一点可以确定，那就是大消费板块今日集体轮动拉升了一下，但是涨停个股屈指可数，资金关注度并不高。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走，继续保持横盘震荡的走势，3300点依然是近期多空厮杀的关键位置。不过两市成交量不断减少，还是要小心那句老话：“A股市场横久必跌！”本周依然要小心在5月底的这段时间再度出现调整走势，暂时来看上攻没有契机，下跌空间仍然很大。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周一上攻20日线，依然没有完全突破，全天在10日线和20日线之间震荡，这个位置上攻力度依然较差。AI板块集体调整，换来的是大消费板块复苏，这里要看之后能否继续反弹了，大概率还是板块轮动的拉升走势。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

     下跌时间最长的大消费板块出现了反弹，酒店餐饮、旅游、白酒出现了低开高走，随后食品饮料、零售、电销等等板块有所拉升，这种玩法有资金介入的迹象，但是成交量没有增长，市场没有较大的改变，这里还是要小心为上。5月份剩下的日子不多了，这个位置“不言多”，牛哥依然认为是大盘要向下调整的阶段，谨慎为上肯定是对的，前期高位强势股的回调远没有结束，这里还是要多一份心眼！

题材板块中的供销社、酒店餐饮、酿酒等概念是资金净流入的主要参与对象，互联网、CPO、通信设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。

2022年和2023年白糖生产季逐步进入尾声，除云南地区外，广西等主产区陆续收榨。由于广西前期受不利天气影响，甘蔗单产降幅高于预期，22/23榨季国内糖产量延续下滑趋势。据农业农村部预测，22/23榨季全国食糖产量约933万吨，同比下降2.4%，其中广西白糖产量约530万吨，同比减少约80万吨。考虑国内白糖需求量约1450-1500万吨，简单估算供需缺口超过500万吨。

国内现价、期价相较进口成本修复空间较大，后续随国内消费需求回暖，配额外进口需求将迎来修复，进口利润修复有望带动国内糖价紧随国际糖价保持高景气。

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