我昨晚思考了一下，人工智能势头太猛了，但是必然会面临调整或者大分歧，但是也必然会出现第三波，或者高低切换，无论如何走算力和应用这两个大方向不会改变。应用开始向各行业扩散，扩散之后不好把握了，每个行业炒作时间和高度都会受限，所以我的想法是跟踪最上游的提供基础大模型的大企业，其实数量不多阿里巴巴、华为、360等都是这个方向，我会持续关注这个方向的相关个股。

算力方向目前炒的主要是和光模块，距离体现业绩还很远，时间周期比较长，属于概念炒作，寒武纪就是代表，大涨之后能否持续大涨不确定，光模块是业绩直接体现的方向，所以资金认可度比较高，我持股到现在的剑桥科技是龙头，昨天参与的中际旭创是龙二，在补涨，这个板块能走多远不知道，目前还没结束迹象。由于算力整体需求大幅度增长，会带动算力产业链整体业绩重估，那么这个方向还是可以继续挖掘的，我认为方向还会反复炒作，或者高低切换，另外其他硬件也会受益算力基建投资，例如闪存等硬件，还没爆炒的这些方向是适合潜伏的目标。上述判断要印证，暂时作为我下一步的重点观察方向。

（上述内容仅为个人观点，不构成投资建议，自主操作，盈亏自负）