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天风证券赵晓光:投资要不断发现低估的新领域,未来看好四大产业趋势

全都好   / 09月15日 20:37 发布

“投资一定要不断发现新的阵地,新的被低估的领域。”9月15日,天风证券副总裁、天风证券研究所所长赵晓光在中国城市数字化转型暨上市公司交流会上做题目为“新科技时代”的演讲。他认为,To B的物联网、To C的XR、汽车智能化、碳中和产业化,是未来重要的四个方向。


“这四个方向是我们获取超额收益的核心赛道,是我们未来整个投资重点聚焦的领域。”赵晓光强调。


赵晓光表示,这四大产业整体符合一个标准:既有远大的未来,短期又有较为明确的拐点,但是整个市场对它们的估值或者市值反应还没有体现出来。


To B的物联网被低估


第一个方向是To B的物联网,其是数字经济的载体。


“物联网是非常好的行业,既有远大的前景,又有自下而上的产业的落地,而整个资本市场对这个行业的研究和估值还是不到位。如同在一年半前,我们讲新能源汽车和半导体。我们的投资一定要不断发现新的阵地,新的被低估的领域。我们认为物联网是非常重要的领域。”赵晓光说。


赵晓光把数字经济定义为各行各业的深度信息化,精准的数字化。它的实现载体就是物联网。为什么一定是物联网?因为数字经济要有数据来源,所以核心是要通过物联网通过终端深度的渗透拿到数据。物联网带动的不仅是做芯片,做元器件,做模组,做解决方案的TMT的机会,还会提升各行各业的运营效率。下一步整个物联网技术的革命中,受益的不仅是物联网技术本身,而是各个传统行业的龙头,它们会有一次估值重估的机会,投资者应该站在某个高度重视这个事情。


看好AR/VR未来发展


第二个方向是To C的XR。赵晓光从四个逻辑解释为何看好AR/VR的未来发展。


第一个逻辑,未来人类会进入以精神消费和精神满足为核心的时代。由于在现实世界中受到很多规则的限制,遏制了精神满足的可能性,而通过虚拟平台则能重构规则来重塑满足的可能性。


第二个逻辑,科技行业的产品转向社交时需要特别重视。智能手机真正的爆发是微博、,等社交属性的产品推出后,带动了整个智能手机的大爆发。所以当一个产品从娱乐转向社交的时候,会获得进一步的高速的增长。


第三个逻辑,几乎全球所有的科技巨头都在布局AR/VR行业,这是判断一个行业的重要指标。


第四个逻辑,过去几年整个消费电子最大的机会就是无线耳机,实现了听觉的延伸。同样,现在通过AR/VR显示技术的创新,戴上眼镜,抬着头不用举着手就能使用手机。这些也会带动传统的手机产业链的公司。


汽车行业转为智能化竞争


第三个方向是汽车的智能化。赵晓光认为,汽车行业正从电动化竞争转为智能化竞争。


“在过去几年,汽车主要的主题是电动化,带动了整个新能源产业链的非常好的机会。我们认为下一步整个汽车行业的竞争,会从电动化的竞争变成智能化的竞争。”赵晓光认为,随着汽车智能化的浪潮,中国公司将逐步切入汽车赛道,每一个能够切入汽车赛道成为龙头的公司都有上千亿的市值。


碳中和提升电网公司估值


第四个方向是碳中和。赵晓光认为,碳中和将带来新技术及传统电力电网、输变电公司的发展机会。


关于碳中和,赵晓光表示,投资的主体是以电网电力公司为主,所以会带动传统的电网电力公司变身为新能源的投资和运营商。投资的方向有三个:


第一,新能源储能,锂电池、太阳能基础设施继续投入。第二,基于能源的最大化的利用,高效率的使用,现在内燃机、柴油机等能量如何转化为电能。第三,建立新的基于工业物联网技术的能源网络。新能源网络提升传统电力电网公司估值,提升传统输变电公司估值。


新科技时代四个“新”


回归此次演讲题目——新科技时代,新在什么地方?


赵晓光表示,其一,全新的领域和赛道;其二,从商业模式创新进入硬核科技创新;其三,从颠覆和替代,到赋能和融合;其四,从浅层信息化到深度信息化和精准信息化。这四个“新”,将带来全新的机会。


赵晓光表示,“共同富裕”和培养有全球竞争力的产业这两大政策基调要关注。


首先,要重视财富管理行业和共同富裕的关系,财富管理行业应该是实现共同富裕的重要手段,所以财富管理很重要。财富管理的从业者要把财富管理做好,让更多人通过配置基金产品,获取比较好的收益,让更多人由此富起来。


其次,培养一批有全球竞争力的产业,基于这个逻辑,一些过往不太被看好的行业和受压制的行业也会修正,只要能走向全球就会被鼓励发展。上海证券报


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赞(22) | 评论 (7) 09月15日 20:37 来自网站 举报