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【马斯克的人形机器人会淘汰人吗？“擎天柱”投资机会详解！】
对于机器人，大家并不陌生。从每个男生都想拥有一次的高达，到呆萌的哆啦A梦，从Netflix的《爱，死亡，机器人》，到HBO的《西部世界》。在\"未来的机器人长什么样\"这个问题上，《爱死机》中描述了这样一个社会：一座名为\"日落之城\"的城市里，垂暮老人的日常家务、遛狗，到一日三... 展开全文

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马斯克的人形机器人会淘汰人吗？“擎天柱”投资机会详解！

对于机器人，大家并不陌生。从每个男生都想拥有一次的高达，到呆萌的哆啦A梦，从Netflix的《爱，死亡，机器人》，到HBO的《西部世界》。

在"未来的机器人长什么样"这个问题上，《爱死机》中描述了这样一个社会：一座名为"日落之城"的城市里，垂暮老人的日常家务、遛狗，到一日三餐，甚至连打网球，都是机器人代劳。这样的社会，很科幻，不过，似乎并不遥远。

智能领域有两条著名的狗，一条是谷歌的"阿尔法狗"，另外一条则是波士顿动力狗Spot。当前者还在自己和自己下棋时，后者已经开始"下海"打工，而且从事的，还是高危职业。

相比之下，国内的机器人更有烟火气。碧桂园在佛山的一家名为"千玺"的餐厅，从汉堡、薯条，到各式粤菜，都出自炒菜机器人之手。

自动，可以完全替代人工，从事一些危险和重复性的工作。不管是人型，还是Spot这样的狗型，只要可以服务好人类，就是合格的机器人。

春江水暖鸭先知，一级市场对于机器人领域的投资，十分火热。

从技术，产品，到资本，机器人行业一如十年前的电动车，二十年前的互联网，默默播下一颗颗种子，等待发芽。

马斯克大招

特斯拉也正在铆足劲进军抢占机器人项目的市场，马斯克攒了一年的大招终于放了出来，表示明年便有望生产第一个版本的Optimus机器人”，而且9月30日的“特斯拉AI日”将是“史诗级别”。

特斯拉的“擎天柱”机器人身高172cm，头上有一块屏幕用来显示信息，据说它拥有360°视野监控，最远检测距离可达250米，整体重量只有56.7Kg，行为速度最高可达9.33公里/小时，最多可提重20.4Kg的物品。

然而它的科技指标更令人觉得恐怖，首先它搭配了视觉网络系统，不仅可以自动规划路径，还能每天通过观看，来学习这个世界，而且它的大脑更加发达，人类平均的算力大约可以高达5千万亿次，人形机器人高达9千万次，相当于两个成年人的智力水平。

马斯克认为特斯拉的人形机器人Optimus将是未来最火爆的项目之一，表示特斯拉计划在公布机器人的原型机后，重点提高机器人的智能化程度，并解决大规模生产的问题。

未来特斯拉的Optimus机器人将会可能会解决劳动力短缺的问题，一旦研制成功，这款机器人将会率先在特斯拉自己的工厂使用。

这也带来了人工智能危机的第一层危机，就是70%的人在今天很有可能要失业。但是世界首富对于机器人的厚望远不止于此，马斯克有一次在公开演讲中表达过两个观点，第一个他说大部分人可能活不了那么久，但是我们会通过上传记忆和思考方式，让这台机器人替我们生存，打造永生。

脑机接口

想要人形机器人拥有人的意识，就离不开脑机接口。

人类大脑大约有860亿个神经元，它们之间有100万亿个连接，这无疑是一个异常庞大的天文数字，要知道，整个银河系“也才”4000亿颗恒星。

脑机接口，是在人或动物脑与外部设备间建立的直接连接通路。该技术能够在人脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起到监测、替代、改善/恢复、增强、补充的作用。

（世界首富马斯克最新照片）

未来脑机接口有望解决大部分神经退行性疾病，包括老年痴呆、失明、瘫痪、抑郁、失眠、极度疼痛、中风、脑部损害等一系列问题。阿里达摩院发布《2021十大科技趋势》预测指出，脑机接口将迎来重大进展，脑机接口帮助人类超越生物学极限。

简单来说，它的出现，承载了人类对人工智能世界的幻想：人机交互，脑机相连，人类与AI共生！

今年7月马斯克表示，已经将自己的大脑上传到云端，并且和虚拟版的自己交谈过。相关消息一经报道，脑机接口概念股持续大涨。

千亿蓝海

根据《中国机器人产业发展报告（2021年）》，2021年我国机器人市场规模约839亿元，目前国内机器人市场以工业机器人为主。但是从增速上来看，服务机器人空间更加广阔。

2021年全球服务机器人销售额达到146亿美元，年增长率达到32.2%创造了2016年以来的增长率峰值，其中中国服务机器人市场的规模为391.8亿元，全球占比超过1/4。

短短一年内，中国服务机器人企业的数量，暴涨了78.92%，达到10.5万家；服务机器人赛道融资也有113起，融资金额总计超过440亿人民币。

投资机会

特斯拉机器人的到来，在一定程度上拉开了整个产业快速发展的序幕。未来一段时间，预计很多科技企业都会向人形机器人的方向努力，争夺赛道，产业趋势可能会加速来到我们面前。

根据马斯克接受采访的公开说辞，“擎天柱”预计明年底开始交付，目标量是2023年10万台、2024年50万台、2025年100万台。

不过，“擎天柱”在量产后的定价预计为2.5万美元，这样的售价，如果想要盈利，离不开竞争力最强的中国零部件。

而人型机器人是综合学科产品，涉足互联网、电动汽车、航天、机器人、太阳能、地下隧道超速运输等多个领域，产业链很长。

总的来说，分为两条。

一是软件生态，需要大量AI算法，这是最重要的核心，自然由特斯拉自己掌握。只有等到最后真正落地到家居应用，需要强力的交互性，别的软件厂商才有机会。

二是硬件产业链，这是现阶段投资者更关注的方向。

芯片方面，大概率和电动车类似，主控芯片给台积电代工，AI训练芯片，则由三星代工，中国产品暂时无法替代。

除了芯片，其他成本结构中，比较具备想象力的有以下几块：

动力装置

首先是电池，目前技术国内已经很成熟，相关公司的逻辑，基本与电动车一样。

其次需要电机提供动力，有液冷电机和伺服电机两种。液冷电机控制散热，保证电机持久运行，目前还在试验中；伺服电机则控制速度，将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。

这种产品的前景很大。比如人形机器人一只手有15个关节，如果每一处关节都安装一个电机并配套一个减速器，不仅成本太高，占用的体积与质量均太大。

但是根据马斯克的构想，一台机器人的成本必须在2.5万美元以下，只有采用售价在一两千元左右的微型传动系统，才可能保证盈利。

2.减速器

在电机旋转过程中，需要在设备与电机之间连接一个装置，实现输出速度减速，才能达到收放自如，这个就是减速机。

用在机器人里的是精密减速机，分为两种，RV减速机和谐波减速机。

RV减速机负载大、刚性强、结构复杂，价格也更贵，通常安装在机器人较大的关节处。

谐波减速机结构相对简单一些，不过精密度更高，主要应用在灵活细小的关节处。两相比较，投资谐波减速机目前来说更有吸引力，原因有两点：

⑴ 人形机器人与传统机器人相比，最大的区别在于关节数量变多，自然对谐波减速器的要求和数量将增多，手指上的一些小关节不可能用RV，不划算。

⑵ 国产替代方面看，之前的工业机器人产品，属于中游，下游大部分是汽车厂。在造车新势力出现之前，优质汽车大多来自日本和欧洲，工业机器人是他们供应链中重要的一环，自然牢牢把持，后来者很难进入。

人形机器人则不同，处于消费终端，其前身“协作机器人”很多都使用了国产的谐波减速器。

谐波减速器的市场有多大？

在工业机器人中，谐波减速器的成本占比为30%-35%，在人形机器人中这个比值必然更高。以马斯克说的2023年10万台估算，加上原本协作机器人市场所需用量，谐波减速器的市场规模明年就能达到60亿元。

而在特斯拉的助推下，人形机器人大规模商用似乎已是注定的剧本，届时其市场未必不能达到电动车的规模，最为核心环节的谐波减速器，乐观点说可能成为千亿细分赛道。

3.感知器官

对从前的工业机器人而言，只需执行简单操作指令即可，感官系统其实有些多余。

人形服务机器人不然。类比人体，最重要的感知器官分别为视觉、触觉、听觉，分别催生出机械视觉、机器人皮肤、语音传导等投资机会。

以上三种其实产业都已比较成熟，现阶段需要大力发展的，其实是嗅觉、味觉、滑觉，对应着多种传感器，这是个比较明确的千亿市场。

4.其他基础材料

比如“擎天柱”面部有一面显示器，用以提供各种有用信息。一者需要全光学玻璃，二者需要超广角高清摄像头。

此外还有功率器件，以及机器人骨骼、“肌肉”所需的金属或非金属材料等等，不一而足。

其实，在科技如此发达的今天，人类也没有完全理解行走的原理。虽然生物学解释了，从脊髓到腿部肌肉各个必需的器官功能，解析了肌肉舒张与收缩的原理，也知道神经信号如何在脊髓、肌肉间传导。

然而不同器官组合到一起后，人体这台超精妙仪器，如何利用它们规划步态，如何感知行走过程中的身体高度、关节转动幅度以及速度等状态，都没有确定的科学理论，就更不用提现有机电系统远远达不到生物体的运动能力。

不过如此多的未知，自然也代表着巨大的机遇。下一个十年，将有多少豪强涌出，犹未可知！

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