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【调整下的半导体怎么看?】
情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题:1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来?2. 未来半导体行业基本面会如何?第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来?我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,...

| 评论 08月04日 08:12 来自网站 举报

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【东方财富三季度业绩预测:净利润26.51亿~30.72亿,同比增长:66.87%~93.35%】
#东方财富# $东方财富(SZ300059)$ 两市大盘三季度的第一个月成交火爆,日均成交量达到1.2万亿!三季度历来就是一年中成交量的高峰期,预计后市继续保持这样大的成交量是大概率事件。对东财三季度业绩的预测,我就按两市大盘日均成交量1.2万亿,取关键因子“占比率”(东财净利润...

赞(41) | 评论 (19) 08月03日 13:29 来自网站 举报

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【2021年年底全面停产燃油车:比亚迪这次是认真的!】
最近整理了不少车企的2025年新能源车销量目标。有的一口气要吃成胖子,从年销10万不到,要冲击年销超过300万。有的则希望占据20%的新能源市场份额,到25年销售160万,也有的希望自己在某些方面三年超越特斯拉,到25年年销80万。也有的更加务实:到25年达到50万的新能源起步目...

赞(32) | 评论 (9) 08月02日 10:07 来自网站 举报

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【宁德时代的“能量魔方”,钠离子电池新起点】
 钠离子电池在低温性能、快充以及环境的适应性等方面拥有独特的优势,与锂离子电池相互兼容互补。2020年一场突如其来的疫情,让日益严峻的环境问题再次成为世人关注的焦点。以中国为主的全球主要经济体,将改善环境问题的突破口,聚焦于通过植树造林、节能减排等形式,抵消人类活动制造的二氧化碳...

赞(38) | 评论 (12) 08月01日 21:14 来自网站 举报

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【最新!千亿私募大佬放大招:邓晓峰狂买这只股,冯柳一出手就是10个亿!】
随着半年报的持续披露,私募大佬的最新持仓动向开始浮出水面。7月29日晚间,新能源车零部件企业旭升股份、航天军工概念西部超导双双披露半年报,分别获得千亿私募高毅资产邓晓峰、冯柳的增持。具体来看,邓晓峰旗下4只基金合计持有旭升股份4.91亿元左右,前十大占据四席;冯柳则新进了西部超导...

赞(39) | 评论 (14) 07月30日 08:23 来自网站 举报

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【爆发!200多只个股涨停,高毅冯柳和邓晓峰抢筹这两只龙头股!】
在监管层“喊话”护盘下,29日市场集体大涨,其中创业板收盘涨幅高达5.32%,上证综指和深圳成指也纷纷收红。市场的爆发,驱散了投资人连日来的恐慌情绪。《红周刊》记者注意到,本周前三个交易日的大跌,让二季度期间被明星机构投资人青睐加持的公司也难以独善其身,譬如二季度被冯柳继续重仓的...

赞(35) | 评论 (14) 07月29日 21:00 来自网站 举报

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【选股线索:国产替代】
如果一个行业渗透率已经较高了,但是国产产品市场占有率很低,大部分被外企占据,那么就存在国产替代的逻辑。不过,要看产品是普通消费品,如洗发水、化妆品、剃须刀、面包,还是卡脖子的关键领域,如芯片、网络安全、操作系统等。普通消费品领域,即使国产替代率很低,也未必出现国产替代的增长逻辑,...

赞(34) | 评论 (22) 07月27日 11:24 来自网站 举报

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【车载镜头系列(一):联创电子】
随着辅助驾驶的快速普及,原本在汽车领域应用很少的光学焕发出了第二春,作为光学工程毕业生,也确确实实感受到了社会对于光学方面的需求与日俱增。在我刚开始学习光学的时候(2012年),当时的光学最普遍的应用也就是照明、显示等领域。现在,随处可见的安防摄像头,像素数1亿的手机摄像头,以及...

赞(25) | 评论 (22) 07月27日 08:47 来自网站 举报

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【西部矿业 交流纪要】
参会人:马明德,副总裁、财务负责人;韩迎梅,证券部主任会议要点   2021年上半年公司业绩大超预期。2021年上半年公司实现营收191亿元,同比+42%;实现毛利36.2亿,同比+116%,实现归母净利14.11亿元,同比+336%。2021Q2实现毛利21.72亿,同比+29...

赞(38) | 评论 (22) 07月23日 10:02 来自网站 举报

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【比亚迪:是金子总会发光的】
随着基金半年报的披露完毕,很多人都对基金对比亚迪的增仓幅度感到意外,我并没有太多的意外,原因就是今年二三月份我意外知道自己的一个业绩很好的私募朋友不仅买了比亚迪汉,同时在240元的价格加仓比亚迪,虽然之后大幅调整,我也没有再询问他对比亚迪的操作,但我知道,以我对他对确定性的极致追...

赞(36) | 评论 (17) 07月22日 13:13 来自网站 举报

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【市值最小的疫苗股,毛利率比茅台还高,更是吊打智飞和康泰生物】
咱们上周讲的几家疫苗公司,不论老牌的康泰、智飞,还是新一点的沃森、康希诺、万泰,他们都已然成为疫苗行业中的一线平台型企业。 管线丰富、各有各的特点,都拼尽全力要赶上新冠这班车,康泰、智飞、康希诺的已经上市,目测都能大赚上百亿人民币,沃森、万泰的也都在路上,离紧急获批也不远了,车还...

赞(28) | 评论 (22) 07月20日 08:31 来自网站 举报

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【央企带头加码氢能源,产业链发展有望提速】
在碳达峰、碳中和的目标驱动下,国企参与氢能源产业的比例逐步提升,在氢能政策渐趋明朗以及国资的积极布局下,氢能行业格局或迎来新变化,产业化节奏有望提速。1)央企氢能产业参与度提升目前超过三分之一的企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成...

赞(39) | 评论 (10) 07月19日 21:41 来自网站 举报

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【隆基中环的硅片博弈】
有关硅片的“尺寸之争”从未停止,目前争论最多的就是“210”还是“182”,而尺寸之争的底层逻辑就是在争夺当前和未来市场。随着国家对光伏补贴的削弱,光伏电站进入到市场化竞争阶段,这不仅仅增加了对原材料硅片的需求,同时也对硅片的效率提升提出了一定的要求,因此上游硅片技术的突破将直接...

赞(35) | 评论 (19) 07月17日 18:38 来自网站 举报

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【康龙化成和药明康德中报预告对比】
炸锅了,我估计CXO熄火、康龙熄火的言论又要泛滥了,正如一季度医药大跌时,很多菜鸟嘲笑葛兰一样,当时我说,人家好歹是美国西北大学的生物工程博士,眼光不至于这么差吧。本来打算周末再写,但想到很多人估计今年难以入眠,所以连夜说一说吧。其实也没什么好说的,这种单季度业绩不及预期的事情太...

赞(38) | 评论 (23) 07月16日 08:29 来自网站 举报

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【中报业绩加速蓝筹股分化,这些领域的高成长公司或迭创新高!】
春节后,核心资产走势明显分化,多数公司至今仍未能走出下跌趋势。专业投资者认为,上市公司股价长期走势与业绩成长性高度相关,未来以“科创硬实力”和“盈利真本事”为代表的“新核心资产”将更受市场资金的追捧。近几年,随着A股核心资产股价持续走高,其估值水平也是越来越高,部分公司估值早已大...

赞(14) | 评论 (12) 07月15日 20:36 来自网站 举报

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【锂钴稀土磁材需求大超预期,板块再迎历史性投资机遇】
事件:中国汽车工业协会7月9日发布数据,中国2021年6月份新能源汽车产量24.8万辆(销量25.6万辆),环比增长14.2%,同比增长1.43倍;1-6月份新能源汽车累计产量121.4万辆,同比增长2.3倍。6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8%,显著超预期。(1)全国新能...

赞(18) | 评论 (11) 07月12日 08:06 来自网站 举报

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【3只医疗器械股上半年股价和业绩均翻倍,行业中期业绩预料延续高增长(附表)】
两市目前共有92家疗器械行业上市公司,剔除今年上半年新上市的15只,其余77家今年以来截至7月7日(下同)平均涨幅20.93%,远强于同期沪指2.32%的涨幅。3只个股业绩和股价均实现翻倍在77家医疗器械股中,今年以来收涨有41家,占比53%。涨幅排名第一的是热景生物,年初以来涨...

赞(42) | 评论 (10) 07月09日 08:11 来自网站 举报

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【白马带崩市场情绪,稀土行业如何绝地求生】
稀土价格调整不具有持续性,并且稀土价格调整拐点已经显现,根本原因在于两点:一是汽车芯片紧缺造成稀土需求无法有效提振;二是稀土下游厂家在高位囤积了存货,采购依然是按需采购为主。针对这两方面影响稀土供需的原因,近期有无改善的趋势?星矿数据从稀土业务占比、稀土价格、稀土产品产量以及下游...

赞(35) | 评论 (17) 07月06日 20:52 来自网站 举报

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【长城汽车交流纪要】
Q:2025年目标销量400万辆,营收6000亿如何实现?实现路径?A:400万确实是有挑战的,但是有挑战才有价值。过去3年当中我们都是微增长,企业价值没那么大,虽然市场环境也有客观问题。之所以能提出来400万的目标,也是基于长城过去几年技术积累、品类的分化、组织的变革这一系列的...

赞(41) | 评论 (23) 07月05日 14:16 来自网站 举报

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【郭明琪:苹果VR/AR有时间表?谁在代工?】
AR/VR苹果时间表?体验感目前如何?硬件+软件全生态苹果的计划?10年大趋势下,苹果着重AR布局,苹果自己也语言未来AR会取代iPhone。历史规律下,新世代产品发布后,苹果的估值就会有大的提升。站在2021年的时间点,从人机交互的角度看,苹果会非常重视这个产品。苹果对未来人机...

赞(43) | 评论 (20) 07月05日 09:04 来自网站 举报