趋势抱团继续

市场氛围越来越恶劣，

这是历史以来超短交易最极端，最差的氛围，

这种环境会继续维持到年底。

现在市场，不管是上涨行情还是下跌行情，

每天都有10只个股以上跌幅超过-10%，

一旦市场下跌，跌幅超过-10%就是几十只。

跌幅超过-5%以上的个股，每天都是一百只以上，

这种市场两极分化会越来越恶劣。

归根结底：注册制越来越近，资金只能选择抱团。

看一组数据：

2021年1月11日，跌破2440低点的个股有1100多家，占比30%；

2021年1月28日，跌破2440低点的个股超过了1300家，占比32%。

现在指数是3500点附近，

相比2440点涨了1100点，

但是有三分之一的个股股价 比2440点跌的还要低。

两极分化 未来会越来越多，

我们只能选择资金抱团的个股去参与。

超短交易继续放弃，

只参与趋势票，

昨天提示的稀土 盛和资源 2连板

昨天低吸的 趋势股顺络电子 ，今天止盈

今天止盈后又低吸布局了几只趋势股，

希望明天好运连连。

如期反弹

市场今天缩量反弹上涨，

这是预期内的；

但是，市场还是很极端、恶劣。

虽然涨停个股不少，

但是跌停个股还有66只，

大跌-5%以上的还有236只。

这说明市场环境还是不佳，

超短交易接力操作还得继续洗洗睡。

后期市场走势继续维持昨晚所分享的预判

即未来的市场大概率如下图所示的两种情况：

第一种，市场回踩3440附近企稳

第二种：市场需要回踩后，指数继续等待指数120日均线上市后企稳

不管市场今后走哪种结构，

但是本周的市场大概率会迎来一次反抽行情，

等本周市场反抽之后，

市场还有继续往下回踩杀跌的概率。

目前是处于B浪反抽开始阶段。

今天市场多空平衡，

题材上，资金在C开头次新股抱团。

这是因为市场抱团的汽车、白酒、光伏等趋势抱团出现分歧，

资金从这些抱团的地方流出之后，

市场没有新的题材去承接，

资金只好被迫去次新短暂抱团炒作一下，

不要预期过高。

毕竟IPO快速的发行，

新股不新，从而导致持续性有限，

只能当做题材过度炒作一下而已。

周期的化工板块最近又点意思，

异动的毕竟明显

2月1日三大报内参

2021-02-02时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>三星将新建一条6代OLED产线、OLED应用领域及渗透率加速爆发
>事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期
>深纺织A：7号线大尺寸偏光片项目即将试生产
>宝钛股份：进入氢燃料电池用钛领域

【今日头条】
>三星将新建一条6代OLED产线OLED应用领域及渗透率加速爆发
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据媒体报道，为了响应IT产品市场需求，三星Display计划在忠南市牙山A4工厂中搭建了一条笔记本电脑OLED生产线。三星Display也在改造牙山A2、A3生产线，使其可以生产用于笔记本电脑的OLED面板。1月初，三星Display宣布，计划在今年内面向笔记本推出超过10款的OLED面板，比去年翻番，预计到2021年的销售额将增长五倍。与此同时，该公司第四季度电话会议上表示，将扩展OLED面板的应用领域至笔记本电脑、平板电脑和汽车上。
OLED是当前主流显示技术市场中发展最快、应用前景最好的技术之一，现已成为带动新型显示产业发展的重要驱动力。随着5G和智能时代等应用场景的不断发展，智能手机、电视、智能手表、VR等终端产品需求不断增加，OLED面板市场渗透率逐步提升、市场规模快速增长。为了满足日益增长的下游需求，各大面板大厂均开始加速OLED产线建设。除三星外，国内京东方、天马和诺等公司也在加速布局OLED产线。数据显示，目前已建成AMOLED生产线25条，在建生产线3条，计划2条。随着OLED产线建设的加速，相关产业链公司受益。
双星新材（002585）公司光学膜材料可应用于超高清电视、OLED电视、显示器、笔记本电脑车载显示屏等多个市场，需求量稳步提升，下游客户包括三星、京东方。
濮阳惠成（300481）公司研发生产功能材料中间体，部分功能材料中间体产品下游应用于OLED领域。

【投资聚焦】
>事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期
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据媒体报道，2月1日凌晨，总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押，随后军方发布声明，实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价，氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调，其中氧化铽中间价上调10万元/吨，氧化镝中间价上调3.5万元/吨。
是我国重稀土进口最大来源国，近几年进口量维持在2万吨左右，供应了国内约一半的重稀土生产。近年来，因封关、疫情等原因导致稀土供给频繁波动。业内人士指出，军方宣布一年紧急状态，对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响，在缅投资预计收缩，且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知，总体来看稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。需求方面，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。券商分析师认为，国家政策的有力支撑，预计稀土价格或继续保持强势，供需基本面与政策有望共振，稀土行业或将迎来历史性拐点。
A股中，可关注五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等。

【独家参考】
>深纺织A：7号线大尺寸偏光片项目即将试生产
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深纺织Ａ（000045）接受机构调研时表示，目前，7号线项目正在进行设备安装调试，预计2021年3月完成调试，进入试生产。公司将尽可能缩短爬坡期，争取早日量产，以抢抓市场机遇。据了解，公司目前正在建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线），项目可生产高利润率的超大尺寸偏光片，建成投产后可大幅提升公司产能，促进规模经济发展，从而提升营业收入和利润水平，是公司新的利润增长点。公司目前掌握偏光片产能约3,000万平方米，超宽幅7号线量产后，预计产能将增长到6,000万平方米。子公司盛波光电能够生产大、中、小尺寸的偏光片产品，满足不同应用场景的需求，包括TV、Notebook、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等。目前，公司订单较为充足，基本实现满产满销。一季度以来供需缺口扩大，偏光片平均价格已调涨5-10%，台系偏光片大厂诚美材日前表示，目前台湾产能近满载，订单能见度已看到今年上半年，第二季偏光板缺货情况将更剧烈。随着偏光片价格的持续走高及公司7号线即将量产，公司盈利水平望提升。

>宝钛股份：进入氢燃料电池用钛领域
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近日，宝钛股份（600456）与国家电投成功签订“国家示范城市联合申报企业合作意向书”项目及首批钛材料采购合同，标志着宝钛股份进入新的钛材应用领域。该项目积极推动京津冀、湖北、浙江等地区燃料电池汽车产业示范城市群的建设，对实现相关基础材料、关键零部件研发，以及国家燃料电池汽车行业的发展提供了核心技术支持。宝钛股份2017年就已提前布局，开始研发氢燃料电池用钛的技术攻关工作。2019年10月，钛金属双极板在第一台新能源氢能巴士上成功应用，经后期测试完全满足前期设计要求。2021年初，公司民品订货量创年初订货量历史新高，实现了开门红。公司民品将在继续紧盯两碱一盐传统化工行业用钛的基础上,进一步抓好国内外重点PTA项目用钛，大力做好氢能源汽车电池及电子行业用钛开发。

【财经要闻】
>上交所：未落实《自查表》相关信息披露及核查要求，将终止发行上市审核。
>国家能源局：积极做好“十四五”能源规划和相关配套政策文件的制定工作。
>国家医保局：联通京津冀、长三角、西南五省普通门诊费用跨省直接结算服务。
>国家发改委：印发《重大区域发展战略建设（推进海南全面深化改革开放方向）预算内投资专项管理办法》。
>国家开发银行：2020年人民币贷款余额新增1万亿元。
>央行：1月对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元。
>北京部分股份制商业银行经营贷利率或上调。
>恒大打响新年促销第一枪，网上购房低至7.5折。

【公告淘金】
君实生物（688180）与Coherus签署许可与商业化协议，可获得最高11.1亿美元。
中环股份（002129）拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目，总投资额预计120亿元。
江铃汽车（000550）1月份销量同比增长80%。
沪电股份（002463）拟19.8亿元投建应用于半导体芯片测试等的高层高密度互连积层板项目。
平安银行（000001）2020年净利润同比增2.6% 拟10派1.8元。
昊海生科（688366）子公司模注成型、疏水性人工晶状体产品获得欧盟CE认证。
永辉超市（601933）董事长拟增持7500万股-1.5亿股。
森林包装（605500）全资子公司引入5家投资者增资扩股。
赛轮轮胎（601058）拟投资建设高性能子午线轮胎技术升级改造项目。
吉宏股份（002803）拟推股东回馈活动，持股25万股以上可获赠飞天茅台一瓶。

【热点数据】
>84家公司获机构调研、稳健医疗最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（1月25日至1月29日）两市约84家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对67家公司进行调研，即79.76%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研58家，位列其后；阳光私募机构调研44家，排名第三。机构调研榜单中，共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。稳健医疗最受关注，参与调研的机构达到199家；中文在线被94家机构调研，榜单中排名第二；永兴材料、云图控股等分别被90家、80家机构调研。机构调研次数来看，比亚迪机构调研最为密集，共获机构12次调研。云图控股、金风科技等机构调研也较为密集，分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有10只，伟星新材近5日净流入资金1.28亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有广电计量、沈阳化工等，净流入资金分别为0.91亿元、0.90亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有15只，涨幅居前的有沈阳化工、伟星新材、激智科技等，涨幅为23.28%、20.07%、18.41%；下跌的有14只，跌幅居前的有永兴材料、振芯科技、中孚信息等，跌幅为26.88%、24.66%、19.37%。

【龙虎榜看台】
>资金流入注册制次新股、高送转预期等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.64%报3505.28点，深成指涨1.36%报15024.24点，创业板指涨0.99%报3159.99点。两市共计成交8568亿元，较上个交易日减少954亿元。盘面上，注册制次新股、高送转预期、造纸、可降解塑料等板块涨幅居前；云游戏、机场航运、HIT电池、啤酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：日月明获2游资买入，买入净额为4616.14万元；通用电梯获1游资买入，买入净额为4467.92万元；陕西黑猫获1机构买入，买入净额为5411.25万元；徐工机械获1游资和2机构买入，买入净额为2.50亿元；天邦股份获1游资买入，买入净额为9871.15万元；浪潮信息获1游资买入，买入净额为1.07亿元；鲁商发展获1游资买入，买入净额为4131.06万元；银泰黄金获1游资和2机构买入，买入净额为9602.31万元。

2021-02-02-上证早知道 -（星期二）

【今日导读】
>限塑令下需求增长且供应偏紧 白卡纸价格连续涨
>氨纶价格升至数年新高 龙头企业议价权持续增强
>MCU大厂再次全面调高售价 行业迎来国产化机遇
>巨轮智能将获董事增持 两机构席位买入徐工机械
【上证聚焦】
○限塑令下需求增长且供应偏紧 白卡纸价格连续涨
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2月1日，从百川盈孚获悉，国内部分厂商白卡纸价格上调300元-500元/吨，报价6800元-8610元/吨，今年以来累计涨幅约12%。
华创证券认为，2020年四季度以来，由于海外浆厂部分停产或转产，叠加海运集装箱紧张状况延续，国内木浆供应趋紧。木浆价格上涨为白卡纸涨价带来成本支撑，同时在新版限塑令下，白卡纸替代需求巨大，使得白卡纸行业维持高景气。
公司方面，博汇纸业（600966）、太阳纸业（002078）等经营白卡纸业务。
【上证精选】
○2月1日，北向资金净买入34.59亿元。中国中免、长江电力、隆基股份获得的净买入额均超过5亿元。
○据国金证券测算，上周股票型基金平均仓位提升0.53%个百分点，达到89.61%。仓位高于90%的产品数量超过190只，较此前一周明显增长。
○私募排排网数据显示，截至1月22日，股票私募整体仓位指数为80.37%，环比前一周提升1.27个百分点，创出历史新高。
○平安银行披露首份上市银行2020年年报：第四季度净利润65.3亿元，同比大增43%；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.47个百分点，较9月末下降0.14个百分点。
○厦门钨业将2月上旬的仲钨酸铵长单采购价上调2000元/吨，现报13.45万元/吨。自去年11月下旬以来已五次上调，累计上调9500元/吨。
【产业情报】
○氨纶价格升至数年新高 龙头企业议价权持续增强
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据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价。以40D产品为例，华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨，烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨，已超过2017-2018年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在持续上行。
国信证券化工团队认为，氨纶主要用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业集中度CR5已提升至67%，未来3年新增产能全部来自5家龙头企业，且投产时间均在2021年下半年以后。预计半年以内行业景气度有望持续，高盈利有望维持。看好行业龙头华峰化学（002064）、泰和新材（002254）。
○MCU大厂再次全面调高售价 行业迎来国产化机遇
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据媒体报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知，宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料价格不断上涨，晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨，封装厂也开始全面调高封测价格。
华创证券认为，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，有望给国内厂商带来机遇。如国内较具规模的工控单芯片主要厂家中颖电子（300327），以及国内最大的MCU提供商兆易创新（603986）等。
【公告解读】
○巨轮智能等将获增持
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巨轮智能（002031）董事郑栩栩、李丽璇、林瑞波及吴豪计划在未来3个月内增持公司股份，各自不低于1000万股，合计增持不低于4000万股。
永辉超市（601933）董事长张轩松计划在未来6个月内增持公司7500万股至1.5亿股，增持价格不超过9元/股。
○金智科技等拟回购股份
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金智科技（002090）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过11.48元/股。
海特高新（002023）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过20元/股。
苏试试验（300416）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过28元/股。
诚邦股份（603316）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过10.08元/股。
○中环股份拟投建单晶硅材料项目
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中环股份（002129）拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目，总投资额预计120亿元。项目拟选址在银川经开区，约798.8亩地块。
○中国宝安获股东举牌
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中国宝安（000009）股东韶关市高创企业管理有限公司于2月1日增持公司257.93万股后，持股比例达到5%，并计划在未来12个月内继续增持不低于100万股。
○天海防务子公司签订造船大单
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天海防务（300008）全资子公司大津重工近日与买方签订了共十二艘5200DWT多用途干货船建造合同，合计金额约6.92亿元，占公司2019年营收的117.49%。
○航天电器拟定增募资
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航天电器（002025）定增募资不超14.66亿元，用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目等。
○君实生物与Coherus签约合作
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君实生物（688180）将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目在美国和加拿大的独占许可，以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权，可获得合计最高达11.1亿美元的首付款、可选项目执行费和里程碑付款。特瑞普利单抗是中国首个批准上市的以PD-1为靶点的国产单抗药物。
【资金观潮】
○两机构席位买入徐工机械
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2月1日，徐工机械（000425）获两家机构席位合计买入7890.25万元，占全天成交总额的8.49%，另有深股通净买入7975.55万元。华泰证券认为，受益于风电抢装支撑大吨位产品新增需求，以及环保趋严带来的更新换代需求，2021年起重机行业销量有望维持高位。徐工机械的起重机龙头地位稳固，母公司混改稳步推进，利好其长远发展。
○2月份基金发行再出爆款 但整体情绪有所降温
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今年1月份，股票型和混合型公募基金的总发行规模达到4502.76亿元，刷新了单月历史纪录。2月首个交易日有15只新基金集中发行，南方兴润价值的认购规模超过了150亿元的募集上限，东方红睿泽三年定开混合基金在成立三年后开放申赎，单日申购规模也超过了200亿元。但其他多只基金并未一日售罄，“日光基”比例已较1月明显减少。
汇成基金基金研究中心认为，过去一年，公募基金整体收益明显好于个人投资者直接炒股。从中长期来看，权益类基金发展前景广阔。但就短期而言，当前权益市场上涨动力不足，发行火爆现象难以延续。

2021-02-02中证快报（星期二）


【今日导读】
○马斯克脑机互联新进展、猴子可用脑电波玩游戏
○我国首个8K超高清频道播出、产业规模逾万亿级
○三部门联合发布通知：推动发展互联网+养老服务

【中证头条】
马斯克脑机互联新进展、猴子可用脑电波玩游戏
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据报道，马斯克周一透露，他的脑机互联技术初创公司Neuralink成功地给一只猴子的大脑中植入微型电线，现在这只猴子可以用脑电波来玩视频游戏。马斯克说，将会很快公布这一实验的视频，可能在一个月内。
点评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
A股相关概念股主要有冠昊生物（300238）、复旦复华（600624）、浙大网新（600797）等。

【中证聚焦】
我国首个8K电视超高清频道播出、产业规模万亿级
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据央视新闻，今天（2月1日）中午十二点，我国首个8K电视超高清频道------CCTV8K超高清频道成功实验播出。
点评：工信部、广电总局、广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。机构认为，随着5G的加速大规模商业化，超高清视频正成为5G的首批应用场景之一，将大幅提升电视视听体验，促使更多用户回归大屏端，同时，超高清技术可应用于多个衍生行业，进一步激发相关消费潜力。
数码科技（300079）潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域。
佳创视讯（300264）在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。

【要闻精选】
○央行：1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，常备借贷便利操作共376.7亿元。
○1月财新中国制造业PMI降至51.5，连续第九个月位于扩张区间。
○纽约证券交易所发言人：会采用先进技术监督市场，合作调查可疑活动。
○2月1日，杭绍台铁路首对500米长钢轨平稳铺设，标志着我国首条民营资本控股的高铁进入全线铺轨阶段。

【产经透视】
三部门联合发文：推动发展互联网+养老服务
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据发改委网站2月1日消息，发改委、卫健委、民政部日前联合发布关于建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制的通知。通知提出，支持健康养老产业园区化发展，支持企业开发康复辅具、食品药品、服装服饰、养老照护、智慧健康养老以及护理照料、休闲娱乐、文化旅游等老年用品和服务，完善创新设计生态系统，促进用品制造提质升级。大力扶持养老优势企业，推动品牌化连锁化发展。推动发展“互联网+养老服务”、“互联网+老年健康服务”。
A股相关概念股主要有鱼跃医疗（002223）、湖南发展（000722）等。

【公司动向】
中环股份（002129）拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目，总投资额预计120亿元。
沪电股份（002463）拟19.8亿元投建应用于半导体芯片测试等的高层高密度互连积层板项目。
航天电器（002025）拟发行不超过6388.61万股，募集资金总额不超过14.66亿元，用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153万只新基建用光模块项目等。
君实生物（688180）与Coherus签署许可与商业化协议，可获得最高11.1亿美元款项。
天海防务（300008）全资子公司签订合计8862万欧元多用途干货船建造合同。
神州信息（000555）牵头启动《数据中心业务连续性等级评价准则》国家标准编写。
金智科技（002090）拟1亿元至2亿元回购股份。海特高新（002023）拟1亿元至2亿元回购股份。

【资金观潮】
1日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
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在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是徐工机械（000425），净买入额2.50亿元；蓝帆医疗（002382），净买入额1.15亿元；浪潮信息（000977），净买入额1.07亿元。
◆徐工机械第一大买入席位为长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部，买入额1.03亿元。
○北上资金1日净流入34.59亿。中国中免净买入7.77亿，长江电力净买入5.81亿，隆基股份净买入5.63亿，分众传媒净买入3.87亿。药明康德、宁德时代、美的集团被卖出金额居前，分别被净卖出5.46亿元、5.06亿元、3.30亿元。

下周市场反弹

市场经历上涨抱团个股的瓦解，

大票和小票共振双杀，

市场惨不忍睹，

短短5个交易，

市场下跌190个点，

基本把前面的涨幅跌回去了。

后期市场走势大概率如下图所示的两种情况：

第一种，市场回踩3440附近企稳

第二种：市场需要回踩后，指数继续等待指数120日均线上市后企稳

不管市场今后走哪种结构，

但是下周市场大概率会迎来一次反弹或者说是反抽行情。

所以，

看好下周市场情绪转暖，市场的反抽行情。

最近市场接力氛围相当恶劣，

这也是为什么顺天一直提示暂时不能做超短接力的原因。

最近能参与的就只有资金介入比较深的中线个股，

类似上涨提示的002145中核钛白 这种放量个股，

每天都至少可以做5个点以上的T。

市场经过上周的大跌，

很多个股都是被动的错杀，

下周这些个股会率先起来。

看好下周市场反弹，看好下周市场反弹。

看好下周市场反弹，看好下周市场反弹。

看好下周市场反弹，看好下周市场反弹。

看好下周市场反弹，看好下周市场反弹。

看好下周市场反弹，看好下周市场反弹。

看好下周市场反弹，看好下周市场反弹。

2月1日三大报内参

2021-02-01时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>监--管趋严叠加宣传工作加强、中-央-媒体主流价值凸显
>钽电容龙头涨价20%-40%、关注国内相关龙头进口替代机会
>格林美：率先实现超高镍低钴材料量产
>莱宝高科：第一季度订单需求均较为旺盛

【主编视角】
>指数冲高回落明显、“两新一重”主题跟踪
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过去一周，A股冲高回落。上证指数周一创出3637.1点高位后转跌，周五尾盘出现跳水，一度接近60日均线，全周跌3.4%，基本抹去前三周涨幅。创业板指周一最高3427.44点，全周跌6.83%。两市日均成交10023亿元，较前周减少282亿元，出现连续3个交易日低于1万亿元。北上资金全周净流出67亿元，结束连续12周净流入。从板块看，仅休闲服务和银行两板块上涨，采掘、军工和通信跌幅居前。
本期对之前本栏提到的“两新一重”中重大工程进行跟踪。一是川藏铁路雅安至林芝段。据北京市公共资源交易服务平台1月29日公布的招标文件显示，川藏铁路雅林段“一头一尾”两区段将于4月1日开工，这也意味着雅林段进入全面开工阶段，项目总投资3198亿元，工期10年。除上述事件外，川藏铁路及对应的西藏振兴主题潜在刺激事件还包括西藏和平解放70周年（今年5月）；二是南水北调西线工程，根据黄河水利委员会最新消息，南水北调西线工程规划方案比选论证报告目前已报送国家发改委，等待国务院决策。1月25日召开的全国水利工作会议也提到，水利部门今年将谋划推进西线一期工程前期工作。西线工程总投资规模在2006年水利部测算时就达到3000亿元，是与川藏铁路并列的世纪工程，对应的投资机会值得关注。

【今日头条】

【投资聚焦】
>钽电容龙头涨价20%-40%、关注国内相关龙头进口替代机会
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钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。
据了解，此轮涨价有疫情原因，日前全球疫情感染人数已逾1亿，影响深远。钽电容工厂多在国外，疫情未稳导致其他厂商也产能吃紧。从行业应用来看，钽电容在军事通讯、航天、工业控制、仪器仪表、汽车电子等产品中均有大量使用。近年来我国国防支出增速稳定，军工行业景气度可跨越经济周期，利于相关行业稳定发展，钽电容作为军品中常用的元器件，亦可受益。民用钽电容市场百亿级规模，钽电容主要应用在工业领域，5G网络商用进展顺利，云计算产业发展驱动服务器等需求，基站、服务器等新基建的旺盛需求为钽电容器市场带来发展机会。分析师表示，基美钽电容市占率全球第一，近几年各被动件涨价函如雪花飘落环境下的元器件市场，原厂声明涨价20%-40%，往往经过各种外围炒作，最终涨幅会远超原厂的调整范围。
宏达电子（300726）高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位，公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。
振华科技（000733）高能钽混合电容器产品、商分子钽电容器等高端电容器产品，产品技术均处于国内领先水平。

【独家参考】
>格林美：率先实现超高镍低钴材料量产
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格林美（002340）近日在接受投资者调研时表示，公司四元NCMA前驱体进入全面量产认证阶段，NCA三元9系、NCM9系、811多晶及单晶实现规模生产。超高镍Ni96（含镍2.5%）即将规模生产，率先实现超高镍低钴材料的量产。超高镍Ni 98完成量产技术准备，公司超高镍Ni98产品量产技术的完成实现了9系高镍产品技术的赶超，也标志着公司在前驱体高端产品领域跨入无人区。公司应用于4.45V钴酸锂的掺铝氧化钴小颗粒已批量稳定供货，应用于4.48V及4.5V钴酸锂的掺杂四钴处于量产认证阶段，即将量产。公司聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、容百、厦钨等高镍三元前驱体核心客户，不断深化产业链融合，强化与全球TOP5电池厂商的深度合作。2021年三元前驱体销量预计10万吨，四钴销量预计2.4万吨，公司计划在2025年将三元前驱体和四氧化三钴出货量分别提升至40万吨和3.5万吨。2021年伊始，随着新能源产业的强劲复苏，公司三元前驱体和四氧化三钴均处于满负荷的生产状态，全年的订单已经全部排满。

>莱宝高科：第一季度订单需求均较为旺盛
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莱宝高科（002106）在互动平台上表示，目前来看，公司第一季度订单需求均较为旺盛，为满足订单交付需求，除必要的春节少量假期外，中大尺寸电容式触摸屏和TFT-LCD等产品线已相应提前做好春节期间的生产安排。深圳莱宝目前产品线以TFT-LCD面板及模组、盖板玻璃、车载触摸屏为主，其中车载触摸屏产线产能暂时不能满足未来市场增长的需求，公司正在综合评估积极采取相应的措施，努力满足车载触摸屏业务增长的需求。鉴于笔电触摸屏未来市场需求稳健增长的趋势，公司会通过改造设备、工艺、优化产品结构适度扩充产能。

【财经要闻】
>李---克-；--强：我国发展仍面临不少挑战，要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。
>中办、国办印发文件：增加海南离岛免税城市和门店；加大新型基础设施投资力度 推动5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施。
>央行：2021年要出台新阶段金融科技发展规划，强化金融科技创新活动审慎监管。
>下周央行公开市场将有3840亿元逆回购到期。
>中国1月官方制造业PMI为51.3，预期为51.6。
>商务部：鼓励企业积极开展5G、区块链等先进信息技术在商务领域应用创新。
>北京银保监局严查个人信贷资金违规流入房地产市场。
>MSCI：沪港通下科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。
>首批5只港股通股票型养老金产品获批。
>我国将研究制定重大市场风险冲击应对预案。
>乘联会秘书长崔东树：12月锂电池装机总电量同比增近三成，磷酸铁锂恢复至53%。

【公告淘金】
利欧股份（002131）预计2020年归母净利47.30亿元-48.30亿元，比上年同期增长1437.66%-1470.17%；云铝股份公告，预计2020年归母净利8.9亿元左右，比上年同期增长约80%左右。
中直股份（600038）深化国有企业改革，国新投资拟受让公司5%股份。
恩捷股份（002812）下属公司拟20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。
歌尔股份（002241）拟斥资5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过39.00元/股；
苏宁易购（002024）拟斥资5亿-10亿元回购股份，回购价格不超过11元/股。
永兴材料（002756）拟投建碳酸锂项目及配套项目，项目合计投资总额不超过11.25亿元。
友发集团（601686）拟收购国强安全新材料71%股权，提高华东地区市占率。
英科医疗（300677）申请发行H股并在联交所主板挂牌上市。
深信服（300454）与腾讯云计算公司签订战略合作协议。

【热点数据】
>125家公司业绩快报亮相、七成营收利润双双增长
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数据统计显示，截至1月31日，沪深两市共125家公司发布了业绩快报。公布业绩快报公司中，营业收入最高的是绿地控股，去年实现营业收入4812.96亿元，同比增长12.43%；其次是招商银行、保利地产，去年营业收入分别为2905.08亿元、2452.62亿元。增幅方面，101家公司营业收入同比增长，增幅最高的是浙商证券，去年实现营业收入106.12亿元，同比增长87.51%；其次是康华生物、中信建投，营业收入同比分别增长87.26%、70.53%。利润方面，公布业绩快报公司中，122家公司实现盈利，净利润在百亿元以上的有12家，净利润最高的是招商银行，去年实现净利润973.42亿元 ，同比增长4.82%，其次是兴业银行、浦发银行，净利润分别为666.26亿元、583.25亿元。增幅来看，净利润同比增长的有106家，增幅最大的是光大证券，去年共实现净利润24.15亿元，同比增长325.21%，其次是粤华包Ｂ、江铃汽车，净利润同比分别增长292.44%、272.57%；净利润同比下降的有19家。

【龙虎榜看台】
>资金流入注册制次新股、机场航运等板块
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周五，沪深两市大幅下跌。截止收盘，沪指跌0.63%报3483.07点，深成指跌0.61%报14821.99点，创业板指跌1.04%报3128.86点。两市共计成交9522亿元，较上个交易日增加366亿元。盘面上，注册制次新股、机场航运、医药电商、白酒概念等板块涨幅居前；石墨电极、煤炭概念、今日头条概念、种植业与林业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：万胜智能获2机构买入，买入净额为2678.81万元；苏盐井神获1游资买入，买入净额为2498.19万元；西部创业获1游资和1机构买入，买入净额为1310.10万元；卫星石化获1游资和2机构买入，买入净额为4635.86万元；漫步者获1游资买入，买入净额为4339.85万元。

【一周回顾】
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为3.43%，深成指周跌幅为5.16%，创业板指周跌幅为6.83%。
上周时报财富资讯推的碳排放概念股节能风电（601016）4日最大涨幅为15%；独家参考金雷股份（300443）3日最大涨幅为12%；挖掘机概念股中联重科（000157）3日最大涨幅为10%。

2021-02-01上证早知道（星期一）


【今日导读】
>华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇
>免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道
>工信部部署基础电子元器件产业发展、目标逾2万亿
>中核钛白布局磷酸铁锂项目、湘潭电化一季度预增

【上证聚焦】
○多家机构认为2月份流动性将改善、看好周期类行业
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国泰君安陈显顺策略团队认为，在月末时点度过后，春节间流动性缺口的投放和平滑将成为央行下一阶段重点，资金面有望边际放松。机构抱团现象暂难瓦解，但需要适当降低之前狂热的预期。看好非抱团绩优蓝筹股的机会，尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业，如有色、石油化工、基础化工、机械等。
方正证券胡国鹏策略团队对2月份流动性预期乐观，央行有望采取14天逆回购、提前超额续作MLF等方式投放中长期流动性。关于近期美股出现的下跌，可能与WSB概念股分流了指数成分股的资金有关。考虑到美联储流动性投放保持平稳，美债收益率在升破1%之后并未陡峭上行，预计美股本轮调整幅度有限。
粤开证券研究院殷越认为，国内经济仍处于恢复过程中，货币政策不具备快速收紧的基础。不过随着春节临近，部分投资者出于避险考虑可能会兑现收益，指数短期或将以震荡整固为主。一季度由于去年基数较低，经济增速可能出现较为明显的提升，叠加补库存周期开启，有望带动有色、机械、钢铁、化工等行业盈利持续复苏。

【上证精选】
○据统计局公布，1月份制造业PMI环比下降0.6%至51.3%，非制造业PMI环比下降3.3个百分点至52.4%。
○沪深交易所发布施行基础设施公募REITs业务规则，明确了业务、审查、发售流程。目前储备项目涵盖仓储物流、高速公路、污水处理、产业园区等领域。
○北向资金29日净买入25.33亿元，终结了此前连续3天的净流出趋势。东方财富、立讯精密分别获净买入9.58亿、4.28亿元。
○上海银保监局、北京银保监局相继出台监管政策，重点防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。
○截至2020年末，银行理财市场规模25.86万亿元，投向债券类、非标准化债权类、权益类资产余额分别为18.53万亿、3.15万亿、1.37万亿元。
○部分次新股近日获多家明星机构调研，如睿远基金、高毅资产等调研了火星人，敦和资管、淡水泉等调研了稳健医疗。

【产业情报】
○华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇
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1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。
信达证券认为，随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。2019年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。
中核科技（000777）为国内核电关键阀门设备生产领先企业；
东方电气（600875）是全球最大的发电设备研究开发制造基地。

○免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道
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中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》，其中提出完善引导境外消费回流政策，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，并增加海南离岛免税城市和门店。
据了解，上海、深圳等城市也都将积极争取市内免税政策落地，打造高端免税消费中心。天风证券刘章明指出，进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。
王府井（600859）已投资设立免税品经营公司，还将以换股吸收的方式合并首商股份；
中国中免（601888）是免税商品销售行业龙头，2020年实现净利润61.2亿元，同比增长32.1%。

○工信部部署基础电子元器件产业发展 目标逾2万亿
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工信部近日发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，电子元器件销售总额达到2.1万亿元，突破一批电子元器件关键技术，包括射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器（即MLCC）、光通信器件等。
我国大部分电子元器件的产销量均居全球领先地位，但存在大而不强的问题，企业整体实力偏弱。开源证券电子团队认为，目前MLCC行业仍被村田、三星电机等外企寡头垄断，在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升的背景下，将迎来国产替代机遇。
国内龙头公司包括风华高科（000636）、三环集团（300408）等。

【公告解读】
○中核钛白拟投资逾百亿元布局磷酸铁锂项目
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中核钛白（002145）子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投资121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。将构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园，实现转型升级。

○永兴材料拟投建碳酸锂项目及配套项目
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永兴材料（002756）拟合计投资不超过11.25亿元，用于全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目等。

○歌尔股份等拟回购股份
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歌尔股份（002241）拟回购5亿至10亿元，回购价格不超过39元/股。
通化东宝（600867）拟回购800万股至1000万股，回购价格不超过16元/股。
瑞茂通（600180）拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过7.6元/股。

○新大陆将获董事长增持
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新大陆（000997）董事长王晶计划在未来6个月内增持不少于3000万元。

○万马科技拟收购车联网服务商果通科技
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万马科技（300698）将支付现金购买上海果通通信科技股份有限公司100%股权，标的资产全部股东权益初步估值为1.8亿元。该公司是车联网服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾350万辆。

○新潮能源拟收购美国油气资产
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新潮能源（600777）美国全资子公司Moss Creek Resources拟以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier Energy Partners II持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田油气探明储量约6500万桶，现阶段油气产量约为9000桶当量/日。

【财报快递】
○湘潭电化一季度业绩预增
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湘潭电化（002125）预增255.18%至353.85%，主要因一季度公司产品全面提价，产销两旺。公司旗下的湖南裕能主营磷酸铁锂等锂离子电池材料。

○容百科技等全年业绩预增
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容百科技（688005）预增117.35%至163.11%，因新能源汽车行业实现了较快复苏，公司主要产品NCM811高镍产品产销量大幅增长。
荣盛石化（002493）预增221.72%至244.38%，因控股子公司浙江石油化工有限公司“4000万吨炼化一体化项目”一期工程投入运行后，效益释放明显。
京东方Ａ（000725）预增150%至166%，因半导体显示行业景气度较高，尤其是IT、TV类产品需求大幅回升。
云铝股份（000807）预增80%左右。因2020年6月以来铝产品价格企稳回升，公司产销量实现较大幅度增长。

【资金观潮】
○两机构席位买入卫星石化
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29日，卫星石化（002648）获两家机构席位合计买入5212.01万元，占全天成交总额的6.09%，另有深股通净买入3169.6万元。公司2020年净利润预增20%至35%，光大证券认为业绩超预期，中期最大看点是250万吨乙烷裂解制乙烯项目的高成长性。预计到2022年，公司烯烃产能将是现有体量的2.8倍，将成长为国内烯烃行业巨头。

【交易闹铃】
○四只新股2月1日申购
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曼卡龙（300945）发行价4.56元，市盈率15.28倍，申购上限1.45万股，主营珠宝首饰。
春晖智控（300943）发行价9.79元，市盈率20.88倍，申购上限8500股，主营流体控制阀。
德必集团（300947）发行价51.47元，市盈率32倍，申购上限1.3万股，主营文创园区运营。
鑫铂股份（003038）发行价18.08元，申购上限1.05万股，主营光伏、轨交、汽车等领域铝型材。

2021-02-01中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞上海“十四五”规划《纲要》发布、喊话期货市场
＞就地过年改变票房格局、春节档电影预售票房过亿
＞华龙一号全球首堆投入商业运行、产业链引发关注
＞小米首发隔空充电技术、率先进入真无线充电时代

【热点聚焦】
上海“十四五”规划发布、喊话期货市场
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1月30日，上海市“十四五”规划《纲要》正式发布，其中不少内容都提及期货市场。关于期货市场，《纲要》提出，推动中国外汇交易中心开展人民币外汇期货试点；研究推进成品油、天然气等期货产品上市；优化人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率、贷款市场报价利率等形成机制，更好发挥金融市场定价基准作用；大力发展大宗商品基金；支持发展航运衍生品业务，构建衍生品交易、结算和信息平台；进一步发挥上海国际能源交易中心作用，研究推进成品油、天然气等期货产品上市。
点评：上海市“十四五”规划《纲要》实际上是进一步强化上海国际金融中心，显著提升国际金融中心能级纲要性文件，对于中国期货市场发展增添新的动力，一方面继续拓展中国商品市场发展的深度，从服务国内市场向国际市场迈进；另一方面推动中国期货市场从传统的商品期货向金融期货快速发展的新契机。
我国已经成为全球最大的大宗商品贸易国，但我国期货市场仍然缺乏相匹配的国际定价权。期货法的缺位，影响了期货市场对外开放的效果，制约了我国期货市场国际竞争力的提升，当务之急是为我国期货市场发展和全面对外开放提供必要的法律支撑。目前，证监会正按照全国人大方面的安排，协助做好期货法审议工作。
可关注美尔雅（600107）、锦龙股份（000712）及中国中期（000996）等期货概念股。

【中证视点】
就地过年或改变票房格局 春节档电影预售票房过亿
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据淘票票专业版灯塔数据，截止1月31日，2021年春节档预售总票房达到了1.35亿元，其中大年初一单日预售票房突破了1亿元。这一预售成绩消除了“今年春节档会否重蹈去年撤档覆辙”的疑虑。另外，2021年1月全国电影总票房约32.60亿元，同比2020年1月的22.42亿元大涨45.41%，追近2019年1月的33.79亿元。
数据显示，2020年电影票房强省依次为广东、江苏、浙江、四川、上海、北京、山东、河南、湖北、湖南。其中，广东贡献了约23亿元，占全国总票房的12.74%，江苏、浙江、四川、上海去年的票房也分别超过了10亿元。而河北、黑龙江、北京、吉林等地区占比有限，在4.7%左右。也就是说，除了北京，高风险地区基本不在票房强省范围内，十大强省还是能够支撑起今年的春节档的。
机构预计2021年春节档和全年票房增速均有望加速回暖。
万达电影（002739）即将上映多款市场极具关注度的IP项目，排在首位的便是“唐人街探案”宇宙中的第三部。《唐人街探案3》为公司主投主控，如票房成绩较好，则业绩弹性巨大；
中国电影（600977）布局多部春节档电影。

消费品释放需求明显、速冻食品有望受关注
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据国家统计局：1月消费品行业PMI为52.3%，高于上月1.8个百分点，行业增长加快。从产需情况看，消费品行业生产指数和新订单指数均高于制造业总体，分别为54.1%和55.2%，比上月上升1.5和4.3个百分点，显示出随着春节假日临近，与居民消费密切相关的消费品行业市场需求释放明显，企业生产活动较为活跃。
另外，各地提倡就地过年，各大零售商成为大家备年货、年夜饭等的“主战场：山姆会员商店近日向媒体表示，春节销售高峰已经提前到来，全国31家门店近日客流明显上升，电商订单量激增。为满足“宅家过年”需求，山姆会员商店通过提早排期加大生产量、全国调配货源等方式，加大基础民生商品的供应，如肉类、蔬菜和鸡蛋品类供货量是去年同期的1.5倍，其速食工厂也提早进入满负荷生产状态，如冷冻饺子的供应量约为去年同期的3-4倍。与此同时，沃尔玛大卖场也加强了备货，特别是米、面、粮油等基础民生品类备货是平时的2-3倍，针对本地需求增加，沃尔玛还加强了面条、水饺汤圆、方便面等方便食品的备货，确保就地过年的外出务工人员安心过春节。电商方面，1月20日起线上各电商平台陆续开展年货节促销活动，也加速了人们“重温技能”的节奏，春节囤货从挑选阶段进入购买阶段。
综合来看，在“原地过年”政策的带动下，消费者将提前做好居家囤货准备，居家消费也由“生存型宅家”转向“享受型宅家”，如速冻食品等有望受益，建议关注三全食品（002216）、安井食品（603345）等。

【行业动态】
核电大国迈向核电强国、华龙一号全球首堆投入商业运行
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中核集团30日宣布，全球第一台“华龙一号”核电机组福建福清核电5号机组已完成满功率连续运行考核，投入商业运行。这标志着我国成为真正掌握自主三代核电技术的国家，在该领域跻身世界前列。
第一台核电机组投入商运，为“华龙一号”的批量化建设和走向世界奠定了坚实基础，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展等具有重要意义。可关注（600875）参与了“华龙一号”的研制，此次商运标志着公司具有完全自主知识产权、性能世界一流的百万千瓦等级核电汽轮发电机组自主研制工作取得圆满成功；沃尔核材（002130）是首家成功研制、也是目前为止唯一一家在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测的企业，实现了该类产品的国产化、自主化；西部材料（002149）研发出的核电堆芯用不锈钢材料和镍基材料已随着华龙一号核电站实现了出口。

多地严打“水货”进口化妆品 国产美妆龙头受益
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本周，国家药监局发布了关于佛山市南海区日彩化妆品有限公司停产整改的通告（2021年第6号）。这是今年继广州市伊亮日用品有限公司之后第二家被责令停产的公司。而除国家局动作频繁外，自1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施以来，江苏、浙江、四川、安徽等多个省市的地方监管部门已相继开出各自区域内，适用于新条例的首例行政处罚单，纷纷打响新监管的“第一枪”。更值得关注的是，这些首例案例中，大多数均与进口品标签不符合规定、进货渠道不明等行为有关，监管直指“水货”化妆品。可见，监管部门对“水货”的打击力度之大。
事实上，国家对“水货”监管的收紧早在去年年末就已凸显。2020年12月底，央视新闻报道，深圳海关缉私局在华强北侦破一起涉案金额高达6亿元的化妆品走私大案，涉及雅诗兰黛、兰蔻等多个国际化妆品品牌。
监管部门严打“水货”，并在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，利好国内化妆品龙头。另外，有数据显示，从2020年消费领域各赛道的投融资占比来看，美妆护肤是除了食品保健品以外，同比增幅最大的赛道。尽管受到疫情影响，资本对美妆赛道的信心却是不降反升。
可关注上海家化（600315）、珀莱雅（603605）等。

小米首发隔空充电技术、率先进入真无线充电时代
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1月29日，小米首发隔空充电MI Air Charge技术，继续引领无线充电发展。
目前，小米隔空充电技术已经实现了数米半径内的5瓦远距离充电，并支持多设备同时充电，甚至穿越异物遮挡也不降低充电效率。未来，小米隔空充电技术还可为智能手表、手环等穿戴设备隔空充电，彻底摆脱电线束缚，真正实现充电无线化，将极具科幻感的场景变成现实。
安洁科技（002635）与小米、Vivo、Oppo等国内优秀企业合作，产品应用领域也从原来的消费电子行业，逐步拓展至新能源汽车、无线充电系统以及新材料等领域，公司将搭建精密零部件、模组类、无线充电系统、新材料等领域的平台型企业；
安泰科技（000969）作为全球高端纳米晶材料的稀缺供应商，在无线充电用超宽超薄纳米晶带及导磁片制品方面，具有明显的竞争优势。目前三星、小米、华为部分产品的无线充电接收端使用的纳米晶材料部分采购自安泰科技。

【产业观察】
国家电网将投巨资推动能源互联网升级、相关公司有望受益
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据国家电网消息，1月27日，中国国家电网有限公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并在“加速清洁能源转型”环节作交流发言。辛保安表示，未来5年，中国国家电网公司将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。
能源互联网是以坚强智能电网为基础，将先进信息通信技术、控制技术与能源技术深度融合应用，具有清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放特征的智慧能源系统。能源互联网是工业互联网在能源领域的实质性落地，是互联网与能源生产、传输、存储、消费深度融合的产业发展新形态，对优化能源资源配置，提高能源利用效率，推动能源供应与工业生产需求互联互通具有重要意义。
国电南瑞（600406）是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业；
远光软件（002063）国网电商完成控股，公司战略地位凸显，后期与国家电网深度合作，全面参与电力物联网建设，机构看好公司未来在能源互联网产业链上下游协同发展中释放长期价值。

【信息追踪】
多家地方AMC获批参与银行个贷不良资产转让首批试点
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银保监会日前发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。
安徽国厚资产、广西广投资产、海南新创建资产已陆续获批参与不良贷款转让试点工作。其中，安徽国厚资产、广西广投资产获批时间分别为1月21日、1月25日。同时有报道称，海南新创建资产也经海南省地方金融监督管理局批准参与试点，海南新创建资产相关人士确认消息真实。
此外，包括个人不良批量转让试点的业务规则、信息披露细则、公开竞价细则等配套细则将于近日落地，同时银行个人不良贷款批量转让试点会在近期启动。
业内人士预计，后续金融监管部门会通过针对不良资产处置实施优惠性税收政策、有序放宽对地方AMC经营限制等举措，继续加大对银行不良资产处置的政策支持。
可关注AMC概念股如海德股份（000567）、陕国投Ａ（000563）等。

【今日导读】
○科幻已成现实、小米重磅发布隔空充电技术
○液晶面板价格持续上涨、迎近十年最长涨价
○国家电网布局碳中和、3500亿美元升级电网

【中证头条】
科幻已成现实、小米重磅发布隔空充电技术
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1月29日上午，小米正式宣布推出全新“黑科技”：自研隔空充电系统。拥有17项技术专利，可以边玩边充，有异物遮挡也不影响，多设备也可同时进行充电。
点评：从2018年开始，小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。2020年8月，小米全球首发了80瓦无线秒充技术，充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在，隔空充电又实现了一次革命性的突破，并将率先在小米11上实现。试想，未来也许一进家门，不需要任何充电线、充电底座，无论将手机揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电。据雷军称，不久后，小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备，以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景，已经成为现实。
信维通信（300136）在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备，持续结合全球各大客户的应用需求，提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户。
合力泰（002217）主要产品包含无线充电模组及材料，与小米等客户建立了良好的合作关系。

【中证聚焦】
液晶面板价格连续数月上涨、迎近十年最长涨价周期
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1月29日晚，京东方A发布业绩预增公告，预计2020年实现净利润48亿元-51亿元，同比增长150%-166%。京东方A、TCL科技、彩虹股份三大面板制造企业悉数亮出了成绩单，均实现业绩的大幅增长。根据多家咨询机构发布的1月上旬面板报价，自2020年6月起面板价格连续上涨。进入2021年，各尺寸液晶面板价格继续上涨。
点评：数据显示，进入2021年一季度，海外市场需求持续强劲，液晶面板价格保持上涨势头。液晶面板价格已连续8个月上涨，将迎来近十年最长涨价周期。机构研报指出，供给端低效能产能出清，且行业库存下降至历史低位，面板价格经历短期承压后反弹，2021年依旧看涨。
A股相关上市公司主要有京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等。

【要闻精选】
○中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》31日公布，提出制定出台海南自由贸易港等放宽市场准入特别措施；建立常态化退市机制；支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业；鼓励重点城市增设一批离境退税商店等。
○央行：2020年末人民币房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%。
○近日，人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议总结2020年工作，研究部署2021年重点任务。会议强调，出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。
1月29日，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》。
○商务部办公厅发布《关于加快数字商务建设 服务构建新发展格局的通知》，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式释放消费潜力。
○发改委印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2020年本）》。
○海航集团因不能清偿到期债务，债权人申请对集团破产重整。

【产经透视】
国家电网布局“碳中和”、3500亿美元升级电网
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1月27日，国家电网公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会。他表示，“碳达峰、碳中和”目标为中国能源清洁低碳转型按下了“快进键”。未来5年，国家电网公司将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。
A股相关概念股主要有远达环保（600292）、和望电气（603063）等。
◆1月29日，中国海油“碳达峰、碳中和”行动方案编制工作启动会在集团公司总部召开。

【公司动向】
永兴材料（002756）拟投建碳酸锂项目及配套项目。
恩捷股份（002812）20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。
王府井（600859）以发行A股方式换股吸收合并首商股份，2月1日复牌。
万马科技（300698）拟收购车联网服务商果通科技，签订股份转让框架协议。
中直股份（600038）深化国有企业改革，国新投资拟受让公司5%股份。
迈瑞医疗（300760）与腾讯AI Lab签署AI合作框架协议。
深信服（300454）与腾讯云计算公司签订战略合作协议。
卓郎智能（600545）与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同。
*ST拉夏（603157）实控人所持公司25.85%将被司法拍卖，或致控制权变更。
京东方Ａ（000725）2020年净利预增150%-166%。
傲农生物（603363）2020年归母净利预增2026%到2369%。
圣达生物（603079）2020年净利预增295%至338%。
利欧股份（002131）2020年净利预增逾14倍。
荣盛石化（002493）2020年净利预计同比增221.72%-244.38%。
中集集团（000039）2021年净利预增224%-270%。
九安医疗（002432）2020年净利预增261.18%-336.42%。
金域医学（603882）2020年净利预增248%到288%。
一拖股份（601038）2020年净利预增261%到440%。
正邦科技（002157）2020年度净利同比预增240%-270%。
欣龙控股（000955）2020年净利预增3526.19%-4458.64%。
硕世生物（688399）2020年净利预增818%到915%。

【资金观潮】
1月29日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在1月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为潍柴动力（000338），净买入额2.93亿元。
◆潍柴动力第一大买入席位为深股通专用，买入额4.44亿元。
○北上资金1月29日净流入25.33亿。东方财富、立讯精密、京东方Ａ、中国太保净买入居前，分别获净买入9.58亿元、4.28亿元、2.72亿元、2.71亿元。中国中免净卖出5.69亿元，通威股份净卖出3.05亿元，五粮液净卖出3.14亿元，药明康德净卖出2.81亿元。

【新股申购】
○鑫铂股份：申购代码003038，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格18.08元，公司主营铝型材。
○春晖智控：申购代码300943，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格9.79元，公司主营流体控制阀和控制系统。
○曼卡龙：申购代码300945，顶格申购需配市值14.50万元，申购上限1.45万股，申购价格4.56元，公司主营珠宝首饰零售连锁销售。
○德必集团：申购代码300947，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格51.47元，公司主营文化创意产业园区运营管理。

【一周回顾】
○1月28日中证聚焦“TWS耳机销量大增 未来两三年将成为市场主流”，重点推荐标的漫步者封住涨停，佳禾智能盘中冲击涨停。1月24日中证聚焦“秋水仙碱新冠治疗产生积极效果 或成首个有效口服药”，重点推荐标的昆药集团次日涨停。

明天或者下周开始反抽

昨天市场回暖 达到多空平衡，

今天市场回踩再次多杀多，

这和昨天文章表述的预判看法一致。

今天市场在外围大跌的背景下，

市场上演典型的多杀多行情。

跌幅榜上 有40多只跌停，

300多只跌幅超过-5%，

700多只个股日大面-10%以上，

其中 抱团的大票今天 集体大跌。

500亿市值的000039 中集集团接近跌停，

800亿的20倍趋势妖股 300677 英科医疗  -10%，

1500亿市值的601919 中远海控 跌停

2600亿市值的600346 恒力石化 接近跌停，

1400亿市值的600588 用友网络 接近跌停

6400亿市值的 300999 金龙鱼跌-8%.

其他大块头抱团的趋势票，

今天集体大跌，

这种亏钱效应 说明大块头抱团已经彻底松动。

今天超短交易并未操作，

昨晚提示的中核钛白 ，

今天再次大涨，并且是逆势大涨5.5%。

这只票每天都给低吸做T的机会，

这票今天拉板被砸，

说明上方压力比较大，

短期可能需要震荡洗盘。

今天发现一只有意思的中线趋势股小达达，

暂时跳入备选库。

超短交易方面，

明天或者下周一开始要多留意，

超短情绪可能会在下周一转暖，

如果资金有先知先觉的话，

看他们明天是否会提前出手布局 ，

这样有先手优势。

今天市场过度，有些被错杀，

明天或者下周一开始会迎来一次反抽。

1月29日三大报内参

2021-01-29时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>兽药原料药多品种本月大涨逾20%、创数年新高
>淘宝特价版用户规模暴增550%、C2M模式望迎来加速发展
>瑞芯微：RK3358系列芯片通过车规及工规测试
>中钨高新：自硬公司单月销量历史性突破1000吨

【今日头条】
>兽药原料药多品种本月大涨逾20%、创数年新高
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1月以来，兽药原料药多个品种价格大幅上涨，创下一年来甚至数年来新高。据中国兽药饲料交易中心，1月27日兽药原料价格指数（VPi）收于96.51，较上周环比上涨0.22%，1月份以来该指数大涨10.97%，近2个月涨幅高达15%。其中，泰妙菌素元旦后短短20天，涨幅高达24.34%，替米考星和酒石酸泰乐菌素涨幅都超过20%。
业内指出，疫情重地河北是我国重要的畜牧和兽药原料药产地，尤其是石家庄，不仅是是重要的兽药原料药产地也是重要的兽药原料药集散地，在“内防扩散外放输出”政策下，造成兽药原料药正常供应缺失重要一环，缺货成为目前常态，兽药原料药价格应声而涨。近年来，大气污染防治以及由此导致的部分行业限产和错峰生产已成为北方地区冬季的常态，而山东、河北和河南恰恰是我国重要的兽药原料药产地，这些地区的生产企业因环保因素而采取的限产和错峰生产，使本就不充裕的供应，更加雪上加霜。分析师认为，随着年关临近，节前备货已经收尾，但货源难缓解中下游需求强烈，预计节后市场将提前启动。未来兽药原料药供应将持续偏紧，价格继续看涨。
中牧股份（600195）以生产兽药原料药为主，产品包括黄霉素、泰妙菌素、海南霉素等，其中泰妙菌素、黄霉素产销量居全球前列。
回盛生物（300871）兽用化药制剂及核心原料药的主要产品包括酒石酸泰万菌素、氟苯尼考、替米考星、阿莫西林、盐酸多西环素类产品。

【投资聚焦】
>淘宝特价版用户规模暴增550%、C2M模式望迎来加速发展
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据报道，1月26日，第三方数据咨询机构QuestMobile公布2020中国移动互联网年度大报告，凭借对下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘宝特价版在2020年用户规模同比增长550%，成为年度移动互联网用户规模增速最快手机应用。此外，淘宝特价版也是榜单中唯一的综合电商平台。作为以C2M为核心供给的电商平台，自去年3月上线以来，淘宝特价版先后霸榜各大应用市场，截至2020年11月，淘宝特价版年度活跃购买用户数超过1亿，已经成为下沉市场消费首选平台。业内指出，淘宝特价版已经跻身中国主流购物软件之列，其现象级增长，成为影响核心电商竞争的关键变量。
淘宝特价版借由C2M模式，将原来从制造商到品牌商再到经销商的流通渠道，转变为将C端消费数据直接反馈至生产制造端，再由工厂直供C端个性化需求商品的极短链通路。中金公司认为，在数字经济的下个十年，C2M将助力现有成熟的平台型企业再上一层，同时也可能会孵化出新的一批原生于产业互联网的平台型企业。C2M是国内制造业升级的方向之一，而电商平台及工业互联网平台等平台型企业将主导C2M模式的落地，在C2M模式探索中进展较快的企业受关注。
富森美（002818）与阿里巴巴旗下家居制造平台“躺平智造”战略签约，双方将合作布局家居产业C2M生态。
斯莱克（300382）公司C2M商业模式推广持续推进中，目前与阿里正在全面合作。

【独家参考】
>瑞芯微：RK3358系列芯片通过车规及工规测试
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据瑞芯微（603893）官微消息，公司旗下RK3358M芯片，现已通过由AEC汽车电子协会发布的针对集成电路IC进入汽车行业的AEC-Q100可靠性认证标准，为该芯片进入汽车电子大厂供应链提供技术保证。同时，瑞芯微也宣布RK3358J芯片正式进入工规应用领域。RK3358M及RK3358J芯片，为瑞芯微针对行业应用领域发布的高可靠性的64位四核处理器，满足车载和工业应用的环境及寿命要求，CPU采用4核A35架构，GPU为双核Mali-G31 MP2，芯片支持温度范围为宽温零下40摄氏度至8摄氏度，其中RK3358M面向智慧汽车电子领域，RK3358J面向工控领域。

>中钨高新：自硬公司单月销量历史性突破1000吨
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中钨高新（000657）官微消息，截至1月25日，公司旗下自硬公司单月产品销量历史性突破1000吨，同比增长69.6%。其中内贸产品销量同比增长97.9%，外贸销量同比增长11.2%，实现首月“开门红”。1月份，该公司内贸销量完成月度目标的143.4%，同比增长了97.9%。深入推进“一体两翼”和“数一数二”发展战略，硬质合金、钨钼制品、硬面材料销量同比增长126.3%、34.2%、6.4%，粉末制品销量同比增长68.3%，工具及服务的销售收入同比增长41.3%。总销量和结构销量的同步发力，确保了公司经营业绩在首月实现新突破。

【财经要闻】
>国务院：推动药品集中带量采购工作常态化制度化。
>财政部：进一步完善地方政府规范举债融资机制 抓实化解隐性债务风险工作。
>教育部：疫情中高风险等级地区必须停止一切线下校外培训活动。
>银保监会：融资性信保排查结果出炉 四大漏洞待补。
>工信部：海思半导体等90家单位申请筹建全国集成电路标准化技术委员会。
>交通运输部：网约车日均订单量约有2100万单。
>全国海关工作会议：大力支持海南自由贸易港建设和自贸试验区发展。
>国防部：台独就意味着战争。
>法拉第未来宣布通过PSAC上市，预计未来5年销量将超过40万辆。

【公告淘金】
宁波东力（002164）预计2020年度净利润同比增长6574.29%。
金种子酒（600199）预计2020年净利润为6500万元-8500万元，扭亏为盈。
洛阳玻璃（600876）预计2020年度净利润同比增长456%-530%。
步长制药（603858）“注射用重组人促红细胞生成素-Fc融合蛋白”启动III期临床试验。
立讯精密（002475）拟60亿元对日铠电脑投资并控股。
苏博特（603916）拟投建高性能土木工程新材料产业基地项目。
卓胜微（300782）发布2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格565.85元/股，募集资金总额30亿元，其中易方达基金获配16.5亿元。

【热点数据】
>北向资金连续三日净流出
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据统计，周四北上资金全天净流出64.04亿元，已连续三日净流出，为去年11月13日以来首次。活跃股中，贵州茅台、药明康德、通威股份分别遭净卖出9.73亿元、5.76亿元、4.72亿元；立讯精密逆市获净买入3.15亿元。本周以来，北向资金分别净买入立讯精密、TCL科技等9只个股，净卖出贵州茅台、伊利股份等16只个股。从Wind一级行业来看，本周仅信息技术行业出现净买入，日常消费、工业、可选消费、医疗保健、金融5个行业呈现净卖出，其中日常消费行业卖出金额达56亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入云游戏、传媒等板块
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周四，沪深两市低开低走。截止收盘，沪指跌1.91%报3505.18点，深成指跌3.25%报14913.21点，创业板指跌3.63%报3161.86点。两市共计成交9156亿元，较上个交易日减少76亿元。盘面上，云游戏、传媒、通信服务等板块涨幅居前；芬太尼、航运概念、钴、煤炭概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：艾格拉斯获1游资买入，买入净额为5204.91万元；君正集团获3游资买入，买入净额为4381.87万元；锦龙股份获1游资买入，买入净额为1.24亿元；小康股份获1游资买入，买入净额为3590.15万元；中天精装获2机构买入，买入净额为3848.06万元。

【新股申购】
创识科技：申购代码300941，发行价格21.31元/股，发行市盈率30.75倍。可比公司：航天信息（600271）。
易瑞生物：申购代码300942，发行价格5.31元/股，发行市盈率28.11倍。可比公司：东方生物（688298）。
纵横股份：申购代码787070，发行价格23.16元/股，发行市盈率63.92倍。可比公司：航天彩虹（002389）。
四方光电：申购代码787665，发行价格29.53元/股，发行市盈率36.22倍。可比公司：汉威科技（300007）。

2021-01-29 上证早知道（星期五）

【今日导读】
>钛白粉企业纷纷调涨报价、出口市场需求持续旺盛
>六氟磷酸锂价格持续上涨、机构称基本无库存缓冲
>金城医药将获实控人增持、木林森一季度业绩预增
>鲁银投资全年业绩预增、两机构席位买入中天精装

【上证聚焦】
○市场资金价格持续上行、多位分析人士表示不悲观
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28日，央行开展1000亿元逆回购。在对冲了2500亿元到期量后，实现净回笼1500亿元，近三个交易日共计净回笼3280亿元。与此同时，市场资金价格持续上行，上交所1天期逆回购利率最高触及9.99%，达到两年来新高。
开源证券首席固收分析师杨为敩认为，当前资金利率已经形成倒挂，后续公开市场操作大概率会略微放量。随着月末效应过去，资金面可能出现明显恢复。银河证券策略团队认为，在全球货币宽松、我国居民资产向投资转化的趋势下，预计A股市场资金仍然充裕。

【上证精选】
○北向资金28日净卖出64.05亿元，创近3个月最大单日净卖额。立讯精密、TCL科技分获净买入3.15亿、2.86亿元，贵州茅台遭净卖出9.73亿元。
○国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围。
○据生态环境部介绍，2020年我国固体废物进口量879万吨，较2019年的1348万吨继续减少；今年1月1日起，已全面禁止进口固体废物。
○航旅纵横数据显示，28日全天共计划执行航班1.85万架次，取消航班达到1万架次。海南等热门航线运力仍得到增加。
○电动汽车公司法拉第未来（Faraday Future）宣布，将在纳斯达克上市，正努力通过以合资方式在中国重点城市大规模生产。

【产业情报】
○钛白粉企业纷纷调涨报价、出口市场需求持续旺盛
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攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。
海关数据显示，2020年钛白粉出口量同比增长21.06%。另据百川盈孚消息，由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。
龙蟒佰利（002601）是具备一体化产业链布局的钛白粉龙头；
安宁股份（002978）是国内钛矿龙头企业之一。

○六氟磷酸锂价格持续上涨、机构称基本无库存缓冲
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28日，国内六氟磷酸锂中间价上调1万元/吨，达到13.75万元/吨，较1月初累计上调25%，升至2018年4月以来的新高。
业内表示，除供需错配外，上游碳酸锂价格强势也支撑六氟磷酸锂涨价。招商证券称，近期六氟磷酸锂新签订单持续涨价，部分客户新签六氟磷酸锂单价已接近15万元/吨，目前处于“基本没有库存可以缓冲”的状态，下游大客户提货账期1个月或现金提货，部分中小客户预付款提货。
天际股份（002759）旗下新泰材料正在实施年产6000吨六氟磷酸锂建设项目；
多氟多（002407）的六氟磷酸锂产能和出货量位居行业前列。

【公告解读】
○金城医药达刚控股将获增持
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金城医药（300233）-实控人赵叶青1月28日增持占总股本0.39%股份，并计划在未来3个月内继续增持，累计金额3000万至5000万元。
达刚控股（300103）管理层与相关方签订了“雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金”合同，拟通过该基金在未来6个月内增持股份3000万至5500万元，增持价格不超过12元/股。

○聚隆科技拟收购联合创泰100%股份
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聚隆科技（300475）拟支付现金收购英唐创泰持有的联合创泰100%股份，标的资产初步交易作价为15.8亿元至17.8亿元之间。联合创泰核心产品为数据存储器、主控芯片等IC产品。

○立讯精密拟收购日铠电脑股权
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立讯精密（002475）及全资子公司立讯精密有限分别以自有资金57.6亿元和2.4亿元与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。完成后，公司直接及间接累计持有日铠电脑50.013%股权。

○苏博特拟投建土木工程新材料项目
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苏博特（603916）表示，为进一步完善公司产业布局，满足华南地区日益增长的市场需求，提高市场占有率，拟在广东省江门市投资建设苏博特高性能土木工程新材料产业基地项目，项目预计总投资5亿元。

【财报快递】
○木林森一季度业绩预增
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木林森（002745）一季度预增105.19%至149.79%。公司主营荐LED照明和封装业务，并购朗德万斯后，大力推进各项业务整合，高端业务领域取得拓展。

○鲁银投资等公司全年业绩预增
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鲁银投资（600784）预增1254.87%至1507.47%，因盐业、新材料双主业呈现产销两旺态势。
洛阳玻璃（600876）预增456%至530%，因光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长。
安彩高科（600207）预增约503%，受益光伏玻璃业务盈利能力显著增强，天然气业务盈利能力保持稳定。
上机数控（603185）预增186%至213%，随着单晶硅产能逐步扩大，单晶硅业务销售收入大幅提升。
春风动力（603129）预增76.74%至109.88%，因摩托车市场整体稳中趋好。
三环集团（300408）预增50%至75%，因消费电子需求带动被动元器件景气度上升，公司主要产品电子元件及材料、半导体部件销售相应增加。

【资金观潮】
○两机构席位买入中天精装
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中天精装（002989）近两个交易日获两家机构席位合计买入3630.5万元，占区间成交额的9.95%，另有1家机构席位卖出596.99万元。
国金证券认为，由于融资管控严格，房企对成本愈发敏感，对供应商提出了更高要求，批量精装行业因此进入“良币驱逐劣币”时代。中天精装作为批量精装标杆企业，主要客户为万科、保利等大型房企，营运能力优于同行，有望在行业洗牌中“剩”者为王。

【交易闹铃】
○四只新股29日申购
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创识科技（300941）发行价21.31元，市盈率30.75倍，申购上限9500股，主营电子支付IT系统。
易瑞生物（300942）发行价5.31元，市盈率28.11倍，申购上限7500股，主营食品安全检测产品。
科创板新股纵横股份（787070）发行价23.16元，市盈率63.92倍，申购上限5500股，主营垂直起降固定翼无人机。
科创板新股四方光电（787665）发行价29.53元，市盈率36.22倍，申购上限4000股，主营气体传感器、气体分析仪器。

情绪今天回暖——多空平衡

今天上午 市场还有一波杀跌，

恐慌到达极值。

人气股 陕西黑猫 一度天地板超级大面，

最后尾盘被资金撬开了地板。

盘面上，新能源锂电池上午集体杀跌暴跌，

最先拉起翻红的是川能动力，

但是拉板的却是002245 蔚蓝锂芯。

这说明了，资金开始恐高。

川能动力最近拉升的太多，而002245 蔚蓝锂芯 今天下午拉板补涨。

昨晚提示，

昨天市场情绪已经杀跌到极值临界点，

今天开始会有所好转，

今天市场情绪如期转暖。

题材上：

  快手概念、网红概念、网络游戏概念走强，重点是快手即将上市。

人气股是300846 首都在线，主板人气股是日出东方。

日出东方 拉板的逻辑昨晚顺天在 个股涨停里重点提示，

其他几只今天涨停的二连板个股逻辑 都有分析。

每天另一篇文章的“个股涨停逻辑”，

主要 分享当天连板个股和重要首板个股的涨停逻辑。

今天市场虽然情绪有所回暖，

市场上今天很多个股都是大长腿下影线K线；

但是还不能说行情就会转好，

明天还存在一定的回踩可能。

如果回踩没承接着，

市场还是有可能存在多杀多的概率，

今天顺天超短交易账户并没有操作。

最看好的 日出东方 拉板太快，

其他就没有兴趣去干票。

中线个股 ，

顺天通常都是选择 两融 可以融资融券操作的个股做为标的。

比如最近一直看好的002145中核钛白 和600089 特变电工  

严格留意五日线操作就可以。

现在超短交易市场环境非常恶劣，

所以就必须把账户分开操作。

超短交易账户 ，

如果市场有机会，只参与接力操作；如果没有就继续空着等待。

中线账户，两融干起，不断做T。

哪天有空，专弄一篇文章分享10倍趋势股的技术，

顺天会把2021年潜在的10倍趋势中长线个股分享出来。

去年2月份看好的300677 英科医疗趋势中线票，

如今走出20多倍涨幅，

这票完全超预期。

今年大概率会出现主板市场注册制，

时间点大概率会是2021年中。

如果市场走运行注册证走势，

那么未来趋势股是主要的操作手法，

所以，现在就必须提前先适应。

1月27日三大报内参

2021-01-28时报财富资讯（星期四）


【资讯导读】
>农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
>今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
>鄂尔多斯：受益硅料价格持续大涨
>仙鹤股份：目前以纸代塑方面产品需求旺盛

【今日头条】
>农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
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2020年初至今国内外主要粮食作物价格上涨明显，国内玉米、大豆、小麦、中晚稻等主要粮食作物价格分别上涨45%、29%、3.5%、14%。今年以来，玉米价格继续上涨，创近13年新高。农产品价格上涨将有利于提升农民种植的积极性，从而带动上游农药、化肥等农资产品用量和价格。
券商分析师认为，在下游需求和国家环保及化肥零增长政策压力下，中小产能逐步退出，化肥行业正发生结构性变化，随着未来市场格局变得更加稳定，具有更强成本控制优势的企业有机会将获得更强的盈利能力。化肥作为最大的农资投入品，有望结束长达5年的行业低迷期，产品价格及利润水平有望修复并扩大。磷肥方面，随“三磷”整治持续深入，预计磷肥产量将继续下滑，磷肥价格有望持续上行。短期来看，磷肥整体开工率较高，且成本对其价格亦有支撑，结合目前磷肥库存处于相对低位，价格仍有上行空间。长期来看，磷肥的原材料磷矿预计未来开采将长期受到管制，供需紧平衡状态可能较长时间维持，价格及盈利中枢可能上移。拥有环保优势、资源优势的头部企业或将持续受益。
A股中，可关注产能最大的磷肥生产企业云天化（600096）、复合肥领军企业云图控股（002539）等。

【投资聚焦】
>今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
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据媒体报道，去年下半年显卡市场持续处于供不应求的状态，今年以来缺货问题更加严重。日前，AMD（美国超威半导体公司）表示，全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大，今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。AMD在周二晚间发布了第四季度业绩强于预期的报告后，公司全球总裁兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在与分析师的电话会议上表示，“我们确实遇到了一些供应紧张的问题”。苏姿丰表示，供应短缺主要出现在PC市场和游戏市场。此前，华硕、索泰等显卡公司已接连上调显卡报价，部分型号产品涨幅超过20%。
分析认为，显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面，近期比特币价格高位震荡，挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌，波动明显加大，但整体依然处于高位，因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情，反而缺货现象愈发严重，部分挖矿机产品价格已翻倍上涨，货源依然短缺。后市显卡供需结构继续向好，产业链公司望受益。
胜宏科技（300476）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
景嘉微（300474）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。

【独家参考】
>鄂尔多斯：受益硅料价格持续大涨
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据中国硅业分会数据，继上周大涨后，本周多晶硅市场价格延续上涨走势，其中单晶复投料价格区间在9-9.5万元/吨，成交均价为9.31万元/吨，周环比上涨2.42%；单晶致密料价格区间在8.8-9.30万元/吨，成交均价为9.06万元/吨，周环比上涨2.95%。亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头2021年硅料总产能的79%被长单锁定，预计2021年全年硅料价格将维持高位，季节性上涨已成必然。目前包括通威永祥、大全新能源、亚洲硅业已公布扩产计划的新增产能，但考虑扩张周期，产能爬坡等因素，预计2021年或有3万吨有效产能增量，其余新增产能要到2022年一季度才能得到释放，对2021年实际增量贡献有限，考虑到2022年光伏行业整体需求继续上涨等因素，硅料环节供需不平衡局面将长期存在。鄂尔多斯（600295）子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨，公司此前表示，硅料价格延续上升趋势，预期对公司业绩有积极影响。

>仙鹤股份：目前以纸代塑方面产品需求旺盛
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仙鹤股份（603733）接受机构调研时表示，随着限塑令和国家环保政策的推动，纸基材料作为可完全降解的循环纤维材料，发挥着重要的作用。公司的产品能够辐射到以纸代塑产品端基本上所有的产品种类，并符合需求侧改革的的方向。公司的纸基功能产品在电商快递、食品包装、外卖服务以及医疗健康等领域均可实现对塑料包装的替代，如烘焙纸可替代原铝箔，液体包装纸可替代塑料软体包装，食品包装纸可替代塑料制品包装，蒸笼纸可替代植物、织布原料，装饰纸可替代森林原木材料，吸管纸可替代塑料吸管，纸基胶带可替代塑料胶带，医疗用纸可替代BOPP膜类包装等。公司将积极推进以纸代塑产业链的发展。公司可转债募投项目年产22万吨高档纸基材料就与电商快递、食品类包装等高性能纸基类消费产品密切相关。此外，公司还在常山基地规划了年产30万吨的食品卡纸项目以及可降解纸吸管项目，为后续需求的增长储蓄产能。目前以纸代塑方面的产品需求旺盛，订单处于供不应求的状态。

【财经要闻】
>上海市市长龚正：支持鼓励更多硬科技企业在科创板上市。
>央行：截至2020年12月末全国共有小额贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。
>工信部：促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。
>卫健委：有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。
>乘联会：1月一至三周的乘用车日均销量同比下降4%。
>上海将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序。
>成都：严厉打击哄抬房价等违规行为，切实维护房地产市场正常秩序。
>深交所：严肃处置各项资本市场违法犯罪行为，净化市场生态。

【公告淘金】
通富微电（002156）预计2020年度归母净利3.20亿元-4.20亿元，同比增长1571.77%-2094.20%。
星云股份（300648）预计2020年度归母净利5600万元—6800万元，同比增长1478.18%-1816.36%。
沪硅产业（688126）业绩预告：2020年预盈7700万元-9200万元，扭亏为盈。
中远海发（601866）拟发行股份购买寰宇启东等100%股权，公司股票将于2021年1月28日（星期四）开市起复牌。
南极电商（002127）拟3亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股。
百奥泰（688177）贝伐珠单抗注射液(BAT1706)在美国FDA上市许可申请获受理。
豫光金铅（600531）控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革。
吉电股份（000875）与度普签署战略合作框架协议，在储能和充电桩等领域上的合作。
海川智能（300720）拟出资不超1亿元认购陆圆基金管理的高端制造产业基金。
福昕软件（688095）拟推2021年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量120.35万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.50%。

【热点数据】
>38家公司获海外机构调研
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近10日（1月14日至1月27日），海外机构对38家上市公司进行调研。其中，伟星新材最受关注，被33家海外机构密集调研。其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有32家。仙鹤股份、海尔生物、新宙邦、乐鑫科技等公司，参与调研的海外机构均超过10家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.06%。其中，股价上涨的有容百科技、联泓新科等，表现最好的是容百科技，累计涨幅为52.27%。股价下跌的有14只，跌幅最大的是东山精密，累计跌幅为14.10%。公布年度业绩预告的个股有15只，业绩预告类型来看，预增12只，预盈1只，预降1只，预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是比亚迪，年度净利润同比增长幅度为172.54%。

【龙虎榜看台】
>资金流入云游戏、造纸等板块
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周三，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.11%报3573.34点，深成指涨0.40%报15413.84点，创业板指涨0.70%报3281.03点。两市共计成交9232亿元，较上个交易日减少908亿元。盘面上，快手概念、云游戏、丙烯酸、造纸等板块涨幅居前；稀土永磁、养殖业、医美概念、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：富瀚微获3游资买入，买入净额为1.32亿元；金科文化获2游资买入，买入净额为3373.88万元；奥普特获2机构买入，买入净额为1.10亿元；南极电商获1游资和1机构买入，买入净额为1705.56万元；蔚蓝锂芯获2游资买入，买入净额为8152.30万元；视源股份获1游资和3机构买入，买入净额为7851.79万元；沈阳化工获1游资买入，买入净额为3154.45万元。

【新股申购】
恒而达：申购代码300946，发行价格29.45元/股，发行市盈率32.02倍。可比公司：山东威达（002026）。
华康股份：申购代码707077，发行价格51.63元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：保龄宝（002286）。
太和水：申购代码707081，发行价格43.30元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：东方园林（002310）。
华锐精密：申购代码787059，发行价格37.09元/股，发行市盈率23.95倍。可比公司：恒锋工具（300118）。
一品发债：申购代码370723，评级AA-，转股价值98.27。

2021-01-28 上证早知道（星期四）

【今日导读】
>转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
>圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
>多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
>中远海发布局集装箱制造、天原股份上修业绩预测

【上证聚焦】
○转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
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农业农村部27日发布《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求加强品种审定监管，优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。
经济工作会议提出了2021年8项重点任务，“解决好种子和耕地问题”位列其中。天风证券吴立认为，转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司更有能力把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额，如荃银高科（300087）、大北农（002385）等。

【上证精选】
○南向资金27日净买入235.3亿港元。个股方面，腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入68.73亿、43.75亿港元。
○国内电池级硫酸镍升至3.28万元/吨的数年来新高，本月累计上涨超8%。因菲律宾镍矿供应存在不确定性，且下游三元前驱体需求良好。
○目前已有22个省份公布今年GDP增长预期目标，均不低于6%。其中11个省份设定在7%以上，湖北、海南为10%以上。
○上海市市长龚正表示，正在制定碳排放达峰的行动方案，将加快产业结构优化调整，深化能源清洁高效利用，积极推进全国碳排放权交易市场的建设。
○IDC咨询表示，数字化程度更高的企业在疫情期间受到的冲击更小。预计2023年，中国80%的企业将把支持人工智能和边缘基础架构的投入增长4倍。

【产业情报】
○圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
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据产业链调研，近日由于上游材料成本的普遍上涨以及下游市场的旺盛需求，天鹏电源将对所有产品价格进行上调。此外，国内几大圆柱形锂电池厂商均在扩产，订单饱满。
西部证券认为，2020年中国电动工具锂电池出货5.6GWh，同比增长64.7%。随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，2025年出货量有望达到11GWh。自去年10月以来，电池级碳酸锂、电解液、隔膜、正负极等上游材料价格均有上涨。随着电池涨价开启，电池企业盈利有望提升。
公司方面，蔚蓝锂芯（002245）、亿纬锂能（300014）等圆柱形锂电池产品份额位居行业前列，和海外大企业技术迭代相匹配。

○多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
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据媒体报道，除了国窖1573以外，泸州老窖旗下其他产品也将在全国范围内停货。业内人士表示，这主要得益于国窖在2020年的出色表现，带动了旗下全系列产品的市场氛围。过去几个来，泸州老窖旗下几大单品均进行了不同程度的调价。
中信建投分析师安雅泽认为，近期疫情虽有所抬头，但防控措施较去年春节到位，预计对白酒消费影响小于去年同期。从消费场景上分析，高端酒需求受疫情影响比次高端更小，预计需求依旧紧俏，“开门红”能维持双位数以上增长。
看好贵州茅台（600519）、五 粮 液（000858）、泸州老窖（000568）-3.53%的长期增长确定性。

【公告解读】
○中远海发拟收购集装箱制造资产
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中远海发（601866）拟向中远海运投资发行股份，购买其持有的寰宇启东、寰宇青岛、寰宇宁波、寰宇科技各100%股权。此举将进一步提高集装箱制造业务的全球市场占有率。

○吉电股份拟涉足充电桩市场
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吉电股份（000875）与度普（苏州）新能源科技有限公司签署协议，双方将结合自身优势，推进在储能和充电桩等领域上的合作。

○恺英网络将获董事长增持
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恺英网络（002517）董事长金锋计划在未来6个月内增持公司股份不低于3000万元。

○南极电商等拟回购股份
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南极电商（002127）拟回购3亿至5亿元，回购价格不超过15元/股。
二三四五（002195）拟回购2.5亿至5亿元，回购价格不超过3.28元/股。
初灵信息（300250）拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过15元/股。

○探路者实控人拟变更
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探路者（300005）实控人盛发强等拟将其所持5169万股转让给通域众合，占总股本的5.85%。完成后，后者可实际控制公司1.21亿股对应的表决权，占总股本13.65%。公司实控人将变更为李明。

○豫光金铅控股股东启动混改
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豫光金铅（600531）控股股东豫光集团将通过产权交易场所公开交易，以增资扩股的方式引进1名投资者进行混改。届时，投资者将取得豫光集团56.5%的股权，导致公司实控人发生变更。

【财报快递】
○天原股份上修全年业绩预期
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天原股份（002386）+上修全年业绩预期为盈利1.1亿至1.3亿元，此前预期为盈利4000万至5500万元，因主要产品聚氯乙烯、水合肼等四季度价格涨幅较大，公司全年氯碱装置运行状况良好，产量超过预计水平。

○汇川技术等全年业绩预增
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汇川技术（300124）预增100%至130%，因通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务均取得快速增长。
通富微电（002156）预增1571.77%至2094.20%，因国内客户订单明显增加；国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率，订单需求增长强劲。
顺络电子（002138）预增40%至50%，因公司订单饱满，主要产品线产能虽然进行了较大幅度的扩产，仍无法完全满足市场需求，产能持续紧张。
吉鑫科技（601218）预增244.82%至264.70%，因风电铸件产品需求旺盛。
恒通股份（603223）预增4673%左右，因下半年LNG市场价格不断增长，运输费用价格也有提升。
星云股份（300648）预增1478.18%至1816.36%，因受益于新能源汽车市场需求增长和锂电池生产厂家加快扩产。
石头科技（688169）预增68.61%至77.55%，因智能扫地机器人行业快速增长，消费者认知及产品渗透率不断提升。
掌阅科技（603533）预增58.38%至70.06%，因通过付费+免费相结合的运营模式，提高精细化运营程度，深化数字阅读平台的商业化价值。

【资金观潮】
○三机构席位买入伟星新材
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27日，伟星新材（002372）获三机构席位合计买入7390.57万元，占全天成交额的9.7%。东北证券认为，随着城镇化进程加快，国内持续加大给排水管道设施的建设投入。同时，海绵城市建设指导意见的提出及旧改也催生管材需求。伟星新材得益于自身经营方式及中高端产品定位，竞争优势明显，毛利率维持在40%以上。

【交易闹铃】
○四只新股28日申购
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太和水（707081）发行价43.3元，申购上限1.9万股，主营水环境生态建设和水环境生态维护。
华康股份（707077）发行价51.63元，申购上限1.1万股，主营多种功能性糖醇、淀粉糖产品。
恒而达（300946）发行价29.45元，市盈率32.02倍，申购上限1.65万股，主营金属切削工具。
科创板新股华锐精密（787059）发行价37.09元，市盈率23.95倍，申购上限2500股，主营硬质合金数控刀片。

2021-01-28-中证投资参考 -（星期四）


【今日导读】
＞史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
＞监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
＞汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎来替代机遇
＞3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车

【中证视点】
编者按：随着国内生猪存栏量及能繁母猪存栏量的大幅增长，养殖后周期机会来临，看好动物疫苗、饲料板块，有望实现量价双击。

史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
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《中华人民共和国动物防疫法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于近日修订通过，自2021年5月1日起施行。动物防疫法有利于大幅提升动物疫病管控水平，狂犬疫苗等将受益强免覆盖率提升。
如今饲养宠物的人越来越多，犬只伤人、传播狂犬病的事情时有发生。新的动物防疫法从防止传播狂犬病等疫病出发，就定期接种狂犬病疫苗，加强犬只登记，加强流浪犬猫管理等重要环节，在法律上提出了明确的要求。2020年我国家庭数量为4.87亿户，户均养宠0.39只，单宠年均消费金额为59.5美元。机构认为，新《动物防疫法》有望提高登记狗类实际注册比例。同时有望提高现存40%狂犬疫苗的覆盖率，预计带来新增5亿规模的狂犬疫苗市场份额。
另外，生猪出栏恢复，动保企业业绩实现高增长。动保企业受益于下游生猪存栏持续提升，疫苗销量增长显著，2020年一季度开始部分企业业绩已有显著增长。当前为业绩预告时期，随着部分企业业绩预增超预期，动保企业关注度提升将带动股价回暖。而事件推动方面，近期多地出现进口猫三联疫苗断货情况，宠物疫苗关注度也将升温。
瑞普生物（300119）2020年业绩预计同比增长95.5%-111%，业绩大超预期；
生物股份（600201）以猪用口蹄疫疫苗与高致病性禽流感疫苗为两大核心产品，矩阵中包括猪用、禽用、反刍类动物疫苗等多样疫苗，共涵百余项生物制品；
中牧股份（600195）布病抗体阳性事件影响趋减，主业保持稳健增长，公司生物制品板块市场占有率领先。

猪饲料价格创历史新高、行业龙头有望受关注
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近期玉米、豆粕及麸皮行情均出现上涨，为转嫁成本，饲料企业纷纷发布涨价函。目前，海南、华中、华东地区的部分饲料企业已经涨价，涨价品种包括畜禽料和水产料，如近日佛山市顺德区饲料商会发布调价通知，建议各饲料企业即日起，对饲料产品价格作出调整，调整幅度为：禽料涨价4元/包，猪料涨价4元/包；鱼料涨价4元/包。在此影响下，生猪饲料均价突破3000元/吨，创历史新高。
从饲料成本变化来看，据卓创资讯监测，截至1月26日，1月玉米均价参考2812.32元/吨，环比涨10.67%；豆粕均价为3852.87元/吨，环比涨21.15%；麸皮均价为2151.69元/吨，环比涨9.67%；生猪饲料均价为3147.21元/吨，环比涨11.98%。下游方面，对于生猪养殖来说，目前猪价仍处在高位，生猪自繁自养利润空间充足，当前饲料成本压力仍在可接受范围内。此外，从成本转移效果来看，饲料企业价格传导顺畅，饲料价格上涨利好行业龙头，建议关注海大集团（002311）、唐人神（002567）等。

【热点聚焦】
监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
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27日，农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。《方案》要求各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；通过书面形式明确辖区内农业转基因监督检查、行政许可、行政执法、科普宣传等职责分工；印发农业转基因监管方案；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管；对辖区内农业转基因研究试验和农业转基因加工企业现场检查覆盖率100%；对涉农科研育种单位试验基地和南繁育种基地抽样检测覆盖率100%；加强重点地区抽样检测，涉及东北粮食生产区、西北西南种子生产基地的相关省份，玉米田间抽样检测工作地级市覆盖率100%。
点评：2020年12月，经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为明年要抓好8项重点任务之一，提出“要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。再结合上述文件，我国转基因作物管理更加严谨规范，转基因种子商业化进程有望加速。加之，1月底2月初正值一号文件窗口期，种业政策红利预期浓厚。
建议关注大北农（002385）、荃银高科（300087）及丰乐种业（000713）等。

【行业动态】
汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎替代机遇
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2020年底以来，汽车芯片缺货风波持续发酵，部分汽车工厂因为芯片短缺出现了停产。据美国伯恩斯坦研究公司预计，由于2021年全球范围内的汽车芯片短缺，预计将造成多达450万辆汽车产量的减少，这相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。机构报告认为，汽车芯片短缺或将持续半年，预计2021年上半年车用芯片供应依然存在一定压力。短期内汽车芯片短缺的问题难以解决，国内车市上涨势头带来的需求增加，使供需矛盾有所增加。
以CAN（控制器局域网络）收发器为例，它负责汽车神经网络信号传输，是车载与工业底层通讯关键元器件。CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一，目前，国内市场长期被NXP等国外品牌所占据。虽然汽车零部件需要很长的产品研发和验证周期，想要在短期内找到合适的替代供应商并不容易，但在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下，一些汽车厂商或Tier1供应商，已经开始挑选替代供应商。尤其是在CAN收发器上，诸如TJA1042、TJA1051、TJA1040、TJA1050等型号芯片目前正处理严重缺货状态，价格也在不断攀升，中国本土厂商有望迎来转单。
宁波高发（603788）汽车电子与控制的零部件一级供应商,公司产品包括CAN总线控制系统；
威帝股份（603023）是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。

首个艾滋病长效药在美获批、相关公司有望获关注
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近日，葛兰素史克与辉瑞的合资公司ViiV宣布，FDA批准其长效艾滋病药物注射制剂Cabenuva(卡博特韦和利匹韦林)。该药由ViiV公司与强生合作开发，是长效HIV整合酶抑制剂卡博特韦和非核苷逆转录酶抑制剂利匹韦林组成的复方制剂。Cabenuva为长效注射类药物，与目前其他需要每日使用的药物不同的是，其一年只需12次肌肉注射，就能有效抑制艾滋病病毒增殖。
长效药物的获批，让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择，也可以大大降低用药频率，有助于患者坚持治疗方案。
博腾股份（300363）为强生、辉瑞、葛兰素史克合作伙伴，公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎、糖尿病、肿瘤等多种适应症，覆盖全球主要及重大疾病治疗领域；
前沿生物-U（688221）艾可宁为国家一类新药、中国首个治疗艾滋病的原创新药、全球首个长效HIV融合抑制剂，是中国市场唯一获批上市的抗HIV病毒长效注射药，每周给药一次，联合其他抗艾药物治疗可快速、强效抑制病毒并提高免疫能力。

【产业观察】
3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车
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3D打印技术自诞生以来，已应用到医疗、军工、航天、汽车、电子等各个领域。此外，其在锂离子电池、锂氧电池、锌离子电池等储能体系中也得到了初步应用。据悉，瑞士Blackstone Resources（黑石资源）公司的专有3D打印锂离子固态电池技术，近期取得了一系列里程碑式的突破。目前，首批固态电池原型已经过测试。“黑石资源”公司还开发了一种工作流程，可使用专有的电池打印技术在2021年以各种形状或形式来批量生产这些电池。3D打印固态电池能量密度可提高1倍，充电速度提高6倍，将优先配套德国庞大的汽车制造业。
点评：3D打印技术将会改变固态电池的发展。自动化3D打印生产工艺，比传统的电池生产工艺减少了70%的固定投资。且事实证明，3D打印技术可提供更大的能量密度和更多的充电周期。机构预计，伴随应用不断扩围，未来十年全球3D打印产业将仍处于高速增长期。
光韵达（300227）3D打印技术在国内处于领先水平，目前应用范围包括模具、工业零件、医疗、文化创意等领域；
银禧科技（300221）3D打印项目推出了一种柔性热塑性聚氨酯（TPU）粉末，专为选择性激光烧结（SLS）和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计，力争成为具有核心竞争力的3D打印耗材综合服务商等；
铂力特（688333）国内3D打印产业龙头，深度参与多项国家重点工程。

【信息追踪】
新疆金融系统多举措支持奶业发展、本地乳企受益
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近期，中国人民银行乌鲁木齐中心支行通过印发《新疆银行业信贷工作指导意见》，引导辖区金融机构出台加强对畜牧业等特色产业的针对性支持政策，促进信贷资源持续倾斜。目前，伊犁哈萨克自治州、克拉玛依、阿勒泰等地均已陆续出台金融支持奶业振兴相关举措，政策传导更加精准直达，为奶产业高质量发展奠定基础。
据了解，今年新疆奶业振兴行动方案提出新疆要建成全国奶业大区，到2025年，新疆牛奶产量要达到270万吨，新增产量80万吨。
可关注本地乳企西部牧业（300106）、天润乳业（600419）等。

下半周开始要转暖了

上周三 宜宾纸业带领超短交易市场情绪退潮到今天，

已经持续退潮了5个交易日，

今天市场情绪已经接近临界点附近。

极值临界点的出现，

也就是说市场情绪即将否极泰来，

所以，本周后半周，

超短交易方面，顺天开始要乐观看待。

今天市场亏钱效应已经是到底一个峰值，

下图是跌停榜上，跌停和跌幅超过10%以上个股最近几天的汇总，

今天数量高达51只。

从上图跌幅榜上可以看到，

上周表演的连板个股，

基本清一色杀跌到起始位，

哪里来暴跌到哪里去，

今天杀跌最彻底。

上周三到今天，超短空头主导的市场下，

亏钱效应 比熊市还要恶劣。

明天开始，多空情绪开始出现平衡状态，

看好后面几天市场可能出现的机会。

今天顺天集合竞价阶段，

把上周干的长华股份 和西大门 都纷纷止盈十几二十个点利润卖出，

留好现金等后面几天机会。

今天市场题材上，

基本没啥可看的亮点，

开盘 焦炭板块活跃，接着次新股，部分汽车股，

下午 就只有快手出来活跃一下，

冷冷清清的一天，看戏为主。

明天开始多留意市场是否有新题材热点出现，

或者出现具备号召力的新的人气股出现。

1月27日三大报内参

2021-01-27时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>疫情反复触发熔喷料价格大涨、相关公司望受益
>1月挖掘机销量有望继续大增、龙头企业业绩弹性或超预期
>中亚股份：无菌灌装设备目前拓展进展顺利
>劲嘉股份：为客户提供专业的新型烟草制品ODM/OEM服务

【今日头条】
>疫情反复触发熔喷料价格大涨、相关公司望受益
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据中国纱线网报道，由于疫情日趋严重，市场对防疫物资的急需，触发了口罩原料熔喷料价格反弹。市场追捧的明星熔喷料埃克森美孚6936G2、巴塞尔650Y（韩国、美国），近日价格都有所上调。调查显示，巴塞尔650Y一个月前市场售价是1.2万元/吨，近期市场售价已经达到1.5万元/吨，市场一货难求。埃克森美孚6936G2也由前几日市场均价1.2万元/吨，涨到目前1.35万元/吨，商家捂盘惜售，未来看涨到1.8万元/吨。另外，国产的熔喷料也水涨船高，调高200-500元/吨。据调查，大韩道恩、金发科技熔喷料已经涨至1.2万元/吨、山东道恩自提价1.15万元/吨，并且龙口厂区订单已经排在2月中旬。
需求来看，去年年底以来国内新冠疫情出现反复，国外更是持续发酵，口罩需求量剧增。有从业人员表示，自去年12月底以来，公司接到的口罩订单需求量呈现成倍增长。此外，春节期间人员大量流动，口罩需求量增大，为防止口罩供应不足的情况，部分厂家已加班加点生产口罩。供给方面，目前进口熔喷料社会库存低位运行，受全球海运紧张价格暴涨影响，没有新的货物进入。此外，上游原料PP持续高位，对熔喷布形成较强的成本支撑。业内预计，熔喷料后期依旧看好上涨。
道恩股份（002838）、南京聚隆（300644）等国内熔喷料相关生产公司望受益。

【投资聚焦】
>1月挖掘机销量有望继续大增、龙头企业业绩弹性或超预期
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经过草根调查和市场研究，CME预估2021年1月挖掘机（含出口）销量20500台左右，同比增速106%左右。国内市场预估销量17000台，同比增速112%左右，环比下降37%；出口市场预估销量3500台，增速60%左右。铁甲二手机公布的数据显示，2020年国内挖掘机月均开工小时数达到127小时，较2019年增长3%。在销量大幅增加的同时，挖掘机开机小时数与开工率也维持高位，印证了施工需求增长的真实性。非道路柴油移动机械近日获批，将于2022年12月1日实施，挖掘机等工程机械有望迎来清库存、更新换代的高峰期。
机构认为，工程机械市场周期性减弱成长性增强，未来几年将整体保持小幅波动。长期看，国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓，挖机出口销量未来将有望获得一定的提升。本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，龙头强者恒强趋势明显，在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。
A股公司中，可关注三一重工（600031）、中联重科（000157）等。

【独家参考】
>中亚股份：无菌灌装设备目前拓展进展顺利
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中亚股份（300512）公司的无菌灌装设备产品覆盖种类广泛，目前拓展进展顺利。2020年公司已向客户交付多条无菌瓶装及杯装灌装设备生产线，今年起将逐步确认收入。此外，还有多家潜在客户有意向购买公司的无菌灌装设备。公司目前订单充足，在手订单包括了各类无菌、超洁净、洁净型灌装设备及后道包装设备，产品结构合理。公司切入医药行业是比较好的机会，未来几年是大输液瓶设备更新的年份，行业内对于卫生标准的要求将越来越高。公司目前已经和恒瑞医药、双鹤药业、悦康药业、亚宝药业等知名医药企业都开始有了合作，未来将成为公司新的一块业绩增长点。

>劲嘉股份：为客户提供专业的新型烟草制品ODM/OEM服务
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劲嘉股份（002191）在接受投资者调研时表示，新型烟草板块方面，为客户提供专业的新型烟草制品ODM/OEM服务，推出具有市场影响力的新型烟草器具制品。公司全资子公司劲嘉科技是发展新型烟草产业的重要战略平台，最近以增资及受让方式持有龙舞科技部分股权。龙舞科技下属gippro品牌成立于日本东京，具有一定的品牌知名度，该品牌专注于研发行业领先的雾化技术和加热不燃烧技术，产品包括各类型电子雾化设备、加热不燃烧器具和非烟草耗材以及多元化的CBD产品，产品也是主要面向海外市场，基于对龙舞品牌及销售渠道、未来发展布局的认同，劲嘉科技入股龙舞科技，从而进一步绑定双方的紧密合作关系，对公司未来发展很有战略意义。截止到2020年12月底，公司已经按照既定计划完成了安徽、河北、深圳、广东、河南、四川、云南等中烟公司的招投标工作，中标情况以各省级中烟公示为准。

【财经要闻】
>央行：发布《资产透明度、监管套利与银行系统性风险》。
>易纲：中国的货币政策将继续支持经济。
>财政部：2020年国有企业营业总收入同比增长2.1%，净利润同比下降5.6%。
>商务部回应蛋菜价格上涨：异常天气、中间运输环节等多重因素导致。
>乘联会：预计2021年新能源车将呈现年初高起步，持续平缓上行的良好走势。
>民航局：预计春运运输旅客量约3900万，与去年基本持平。
>上清所发布《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务清算会员管理办法》的通知。
>住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任。

【公告淘金】
博济医药（300404）预计2020年净利润为1600万元-2080万元，同比增长142.70%-215.50%；
金山办公（688111）预计2020年净利润约为8.01亿元-9.21亿元，同比增长100%-130%。
中船防务（600685）业绩预告，2020年度净利润同比增长520%-611%。
远东股份（600869）孙公司与小牛电动签订逾9亿元意向战略采购协议。
乐心医疗（300562）电子血压计申报注册获受理。
富瀚微（300613）拟购买SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权。眸芯科技是一家专注于超大规模智能音视频处理器SoC芯片以及相关解决方案开发的公司。
热景生物（688068）三款新冠病毒检测产品获得欧盟CE认证。
亿纬锂能（300014）公司及控股股东拟18亿元认购华友钴业定增股份。
京东方A（000725）拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权，持股比例增至90.42%。

【热点数据】
>68只个股今日获机构买入评级
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据统计，今日机构研报共发布116条买入型评级记录，共涉及68只个股。安井食品、欧派家居等关注度最高，均有7次机构买入型评级记录。今日获机构买入型评级个股中，共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有12股上涨空间超20%，中文在线上涨空间最高，东北证券预计公司目标价为20.00元，上涨空间达119.30%，上涨空间较高的个股还有瑞普生物、云图控股等，上涨空间分别为70.83%、58.35%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有4条评级记录为机构首次关注，涉及金能科技、酒鬼酒等4只个股。今日机构评级调高的共有2条记录，涉及安井食品、北斗星通等2只个股。

【龙虎榜看台】
>资金流入猪肉、机场航运等板块
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周二，沪深两市单边下跌。截止收盘，沪指跌1.51%报3569.43点，深成指跌2.28%报15352.42点，创业板指跌2.89%报3258.36点。两市共计成交10140亿元，较上个交易日减少1943亿元。盘面上，养鸡、猪肉、机场航运、煤炭概念等板块涨幅居前；国防军工、新冠检测、烟草、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：大叶股份获2游资和1机构买入，买入净额为2048.18万元；云煤能源获1游资买入，买入净额为2215.00万；五矿稀土获2游资买入，买入净额为2703.12万元；伟星新材获1游资和1机构买入，买入净额为2703.12万元；恒邦股份获1游资买入，买入净额为5026.80万元；美锦能源获2机构和1游资买入，买入净额为2.58亿元。

【新股申购】
中国黄金：申购代码730916，发行价格4.99元/股，发行市盈率19.1倍。可比公司：老凤祥（600612）。
李子园：申购代码707337，发行价格20.04元/股，发行市盈率17.75倍。可比公司：光明乳业（600597）。
凯因科技：申购代码787687，发行价格18.98元/股，发行市盈率60.19倍。可比公司：海特生物（300683）。
美力发债：申购代码370611，评级A+，转股价值96.36。

2021-01-27 上证早知道（星期三）

【今日导读】
>移动与广电共建共享700MHz无线网、助力5G大发展
>国外疫情影响原料供应、钴盐价格月内上涨超22%
>供给受限叠加需求提升、镝等中重稀土创数年新高
>远东股份向小牛电动供货、沈阳化工上修业绩预期

【上证聚焦】
○移动与广电共建共享700MHz无线网、助力5G大发展
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26日，中国移动与中国广电签署“5G战略”合作协议：双方将共同建设700MHz无线网络，按1：1比例共同投资；双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务；中国移动方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络。
开源证券赵良毕认为，700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低，被称为“黄金频率”，将成为5G广泛覆盖的打底网。5G的全面好用时代即将来临，使用人数和数据流量有望持续增长。
通宇通讯（002792）-0.60%是基站天线领域的领军企业；
歌华有线（600037）-1.11%已完成股份过户，控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司。

【上证精选】
○北向资金26日净卖出35.41亿元。个股方面，东方财富获净买入5.12亿元，TCL科技、韦尔股份获净买入逾3亿元。
○乘联会预计，2021年新能源车将呈现年初高起步，持续平缓上行的良好走势，与传统车的走势日益同步化。
○民航局预计今年春运期间运输旅客量约3900万，与去年基本持平，部分热点航线运力仍将较为紧张。
○已披露2020年业绩快报的12家银行全部实现净利润正增长，增速区间1.01%至5.08%。其中10家在四季度单季同比正增长，增速区间5.2%至66.1%。
○新三板挂牌企业连城数控2020年净利润预增126%至145%，因承接订单的设备交付完成验收数量增加，其主营为光伏晶体硅生长和加工设备。

【产业情报】
○国外疫情影响原料供应、钴盐价格月内上涨超22%
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据华友钴业（603799）-5.55%报价，截至26日，电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨，月初至今分别累计上涨23%、22%。另据广东南储监测，电解钴报价为31.95万元/吨，月初至今累计上涨15%。
据了解，钴原料产地刚果（金）和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司表示，南非疫情反复，引发市场对于钴供给的担忧，下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下，钴价短期内具备上行基础。
寒锐钴业（300618）-6.39%、洛阳钼业（603993）-6.27%等主营钴相关产品。

○供给受限叠加需求提升、镝等中重稀土创数年新高
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南方稀土集团近日公布挂牌价，氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。
生意社认为，封关导致进口货源大幅减少，中重稀土市场供需矛盾尖锐，国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。
广晟有色（600259）+4.13%及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨；
五矿稀土（000831）+10.02%是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

【公告解读】
○远东股份与小牛电动签订采购协议
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远东股份（600869）-4.60%全资孙公司江西远东电池与小牛电动签署协议，2021年至2023年，小牛电动将向江西远东电池采购不低于1.5亿支的18650三元锂电芯，预计产生营业收入不低于9亿元。

○激智科技拟引入战投小米科技
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激智科技（300566）-2.66%股东香港TB、俞根伟等拟将合计所持占总股本5%的股权转让给小米科技（武汉）有限公司，股份转让价格为29.73元/股。

○富瀚微拟购买眸芯科技股权
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富瀚微（300613）-1.79%拟收购眸芯科技32.43%股权。完成后，公司持有的眸芯科技股权比例将由18.57%变更为51%。眸芯科技专注于超大规模智能音视频处理器SoC芯片以及相关解决方案开发。

○新坐标拟回购股份
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新坐标（603040）+0.91%拟回购2500万至5000万元，回购价格不超过40元/股。

【财报快递】
○沈阳化工上修全年业绩预期
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沈阳化工（000698）+3.66%上修全年业绩为盈利2.8亿至4.1亿元，此前预计盈利为3500万至5000万元。因作为一次性医用手套原料的主要产品糊状聚氯乙烯树脂价格保持高位，价格及持续时间好于预期。

○安靠智电一季度业绩预增
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安靠智电（300617）+0.85%预增87.43%至124.91%，因工程项目、电缆连接件收入确认所致。

○中伟股份等全年业绩预增
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中伟股份（300919）+0.21%预增116.88%至139.12%，因对LGC、特斯拉和厦门钨业等主要客户销售收入增长，规模效应进一步凸显。
东诚药业（002675）-3.19%预增158.54%至190.86%，因原料药业务持续增长，制剂、核药业务前期受疫情影响，后期逐步恢复。
华天科技（002185）-1.87%预增126.64%至161.51%，因受益于国产替代加速，集成电路市场景气度大幅提升，公司订单饱满。
埃斯顿（002747）-5.16%预增85%至135%，因工业机器人业务在三、四季度大幅增长，运动控制解决方案业务也在快速增长。
金山办公（688111）-7.14%预增100%至130%，因机构授权业务实现了高速增长；随着企业级云化需求逐渐显现，机构订阅业务体量增加。
长虹华意（000404）+1.45%预增242.84%至340.80%，因压缩机产品销售规模同比增长，产品结构进一步改善。
中信博（688408）-3.57%预增66.41%至75.65%，因光伏行业整体向好，细分领域领先企业综合优势进一步凸显。

【资金观潮】
○两机构席位买入美锦能源
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26日交易公开信息显示，美锦能源（000723）+9.93%获两家机构席位合计买入1.14亿元，占全天成交总额的8.34%。
安信证券认为，目前下游钢厂高炉生产维持高稳，对焦炭询货较为积极。在焦炭去产能的背景下，供应仍偏紧，预计价格将保持高位。美锦能源新建产能华盛化工项目4#焦炉已点火烘炉，项目完全建成后将实现年产385万吨焦炭产能。

【交易闹铃】
○三只新股27日申购
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李子园（707337）发行价20.04元，申购上限1.5万股，主营甜牛奶乳饮料。
中国黄金（730916）发行价4.99元，申购上限5.4万股，主营黄金珠宝产品。
科创板新股凯因科技（787687）发行价18.98元，市盈率42.96倍，申购上限1.2万股，主营病毒性疾病治疗药物。

01月26日三大报内参

2021-01-26时报财富资讯（星期二）

2021-01-26  中证快报（星期二）

【今日导读】
○产能供不应求、联电引领半导体供应链计划再度涨价
○一箭143星、SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录
○供应紧缩叠加下游客户集中备货、醋酸价格大幅上涨
○小康股份发布首款续航超千公里电动车、与华为合作

【中证头条】
产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价
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据报道，据供应链透露，晶圆代工厂联电（UMC.US）拟于农历年后再度调高报价，涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户，因产能太满，必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意涨价。
点评：供应链指出，去年开始，疫情催生宅经济大爆发，带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增，加上5G应用渗透率扩大，尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成，部分芯片用量更是倍增。伴随多镜头趋势，导致电源管理IC、驱动IC、指纹辨识芯片、图像感测器（CIS）等需求大增，这些芯片主要采用8寸晶圆生产，导致8寸晶圆代工供不应求势态延续。尽管部分芯片商将微控制器（MCU）、WiFi及蓝牙等芯片转至12寸晶圆厂生产，但并未解决8寸晶圆代工供应不足的状况，反而使得晶圆代工产能不足的问题延伸至12寸晶圆代工，包括55纳米至22纳米产能都告急，市场大缺货。
A股相关概念股主要有华润微（688396）、中环股份（002129）等。

【中证聚焦】
一箭143星、SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录
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美国东部时间1月24日10点，美国太空探索技术公司SpaceX在美国佛州卡纳维拉尔角成功完成“运输者1号”发射任务。这次发射所使用的“猎鹰9号”火箭携带了143颗卫星进入太空，这数量占目前在轨卫星总数的5％。不仅刷新了美国一箭多星发射纪录，更是打破了印度在2017年创下的单次发射火箭携带卫星数量最多的世界纪录。
点评：此前，SpaceX曾计划于2019年至2024年之间，在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，为地球提供高速互联网接入服务。创纪录的“一箭多星”，将加快“星链”布局建设。根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。
A股相关概念股主要有天银机电（300342）、华力创通（300045）等。

【要闻精选】
○中国基金业协会：截至2020年12月底公募基金资产净值合计19.89万亿元。
○据中国证券投资基金业协会最新数据统计，截至1月23日，年内一共新增备案的私募证券投资基金产品近2000只。尤其在1月22日当天，新增备案私募产品达166只，其中新增证券私募产品高达141只，出现罕见的历史高位。
○富时罗素：科创板股票最快3月22日进入旗舰指数。
○水利部部长鄂竟平25日在2021年全国水利工作会议上说，2021年将高标准推进重大水利工程建设。
○有消息称，华为正就出售高端智能手机品牌P和MATE事项，与上海政府支持的企业牵头的财团进行谈判。华为回应称，没有出售手机业务的计划。
○1月25日，银保监会公布《保险公司偿付能力管理规定》，自2021年3月1日起施行。
○IDC公布三季度中国SDS市场数据，浪潮分布式存储增速中国第一。
○据路透社消息，吉利将与贾跃亭旗下FF在产品技术和产能代工等方面开展战略合作。

【产经透视】
供应紧缩下游集中备货、醋酸价格大幅上涨
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据生意社监测显示，受企业降负及下游集中备货影响，国内醋酸市场持续上行，1月24日醋酸报4900.00元/吨，与1月15日3950.00元/吨相比短短十天上涨了36.08%，与去年11月初2633.33元/吨相比上涨了86%，且呈继续上涨趋势。
A股相关概念股主要有华谊集团（600623）、华鲁恒升（600426）等。

【公司动向】
小康股份发布全球首款续航超千公里量产增程电动车、与华为合作
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1月25日晚，小康股份（601127）旗下新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会。会上正式发布全球首款续航超千公里量产增程电动车，新车搭载赛力斯全新研发的智能增程系统，也是首款搭载华为Drive ONE三合一电驱动系统的车型。销售价格25.98万元。发布会上透露，这将开启华为与赛力斯的新篇章，并将今年量产固态电池装车。

中文在线（300364）拟引入重要股东上海阅文、深圳利通、百度七猫。
居然之家（000785）对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业。
华峰化学（002064）子公司拟投资43.6亿元建设300000吨/年差别化氨纶项目。
华昌化工（002274）拟1.5亿-2.5亿元回购股份。
晶方科技（603005）2020年净利预增249%至260%。
乐歌股份（300729）2020年度归母净利预增233.44%-265.19%。
唐人神（002567）2020年净利预增344.76%-443.60%。
牧原股份（002714）2020年净利预增342%–374%。
晶瑞股份（300655）2020年净利预增120%～164%。
阳光电源（300274）2020年净利预增107%-130%。
天邦股份（002124）2020年净利预增3037.37%-3186.77%。
长川科技（300604）2020年度净利预增553.52%-653.23%。
海螺型材（000619）2020年度归母净利预增175.85%-244.82%。
中远海能（600026）2020年净利预增421%至467%。
中环股份（002129）1月25日在互动平台上表示，公司210硅片1月份拟出货量超1.4GW，根据行业市场数据，公司210出货量占目前210硅片供应市场的99.5%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹5股、净买入金额均逾亿元
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在25日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，5股前五席位净买入超1亿元，分别是协鑫集成（002506），净买入额1.66亿元；古井贡酒（000596），净买入额1.56亿元；盛新锂能（002240），净买入额1.26亿元；洋河股份（002304），净买入额1.16亿元；越秀金控（000987），净买入额1.07亿元。
◆洋河股份第一大买入席位深股通专用，买入额2.30亿元，其他买入席位包括三家机构专用和国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部，买入额均在5000万元以上。
○北上资金今25日净流入19.31亿。通威股份净买入6.50亿，阳光电源净买入5.35亿，贵州茅台净买入4.48亿，隆基股份净买入4.37亿。伊利股份净卖出7.17亿，三一重工净卖出5.18亿，科大讯飞净卖出5.10亿，东方财富净卖出4.37亿。

【新股申购】
○三和管桩：申购代码003037，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格6.38元，公司主营混凝土管桩产品。

2021-01-26 上证早知道（星期二）

【今日导读】
>上海将大力建设充电设施、行业有望迎来增速拐点
>多家碳酸锂企业大幅调涨报价、景气度或持续提升
>车企纷纷布局固态电池、将推动锂电行业迭代升级
>紫天科技与快手战略合作、晶方科技年度业绩预增

【上证聚焦】
○上海将大力建设充电设施、行业有望迎来增速拐点
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25日发布的《2021年上海市为民办实事项目》提出，今年上海地区将新增1万个公共充电桩、15个出租车充电示范站、10个共享充电桩示范小区；为500个住宅小区新增电动自行车充电设施。
华安证券郑小霞指出，保守情形下估算，2025年新能源车保有量约为1500万至1600万辆。若保持3:1的充电桩装配比，目前为150万台，未来5年新增充电桩空间约为350万台，行业有望迎来增速拐点。
特锐德（300001）拥有全球最大的充电桩平台，在建及上线运营充电桩数量行业第一；
盛弘股份（300693）的充电模组与充电桩产品在社会投建充电桩市场保持领先市占率。

【上证精选】
○南向资金25日净买入192.55亿港元，其中腾讯控股获净买入67.55亿港元，创今年以来最大单日净买入额。
○北向资金25日净买入19.31亿元。光伏板块的通威股份、阳光电源、隆基股份分别获净买入6.5亿、5.35亿、4.37亿元。
○银保监会修订发布《保险公司偿付能力管理规定》，全面升级监管要求。目前上市险企偿付能力普遍充足，未来需开拓资本补充渠道。
○国内锡期货主力合约涨逾4%，创下该品种上市以来新高。此前锡矿供应因疫情受阻，LME锡库存持续下降。
○水利部25日表示，今年将加快150项重大水利工程建设，重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。

【产业情报】
○多家碳酸锂企业大幅调涨报价、景气度或持续提升
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25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。
国信证券认为，本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。
雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产；
永兴材料（002756）年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目都将投产。

○车企纷纷布局固态电池、将推动锂电行业迭代升级
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25日，新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会，推出续航超千公里量产增程电动车。赛力斯还表示，今年固态电池将量产装车。另悉，国家知识产权局近日公布了比亚迪在电池领域的多款专利，其中两项与固态电池有关。
开源证券王珂认为，固态电池具备突出的安全性和能量密度优势，未来有望快速发展，倒逼现有的液态电池体系变革升级，推动锂电池工艺设备不断迭代，有利于先导智能（300450）等企业。国元证券彭聪认为，为了匹配高能量密度，负极材料将向金属锂负极过渡，大幅增加锂用量，有利于赣锋锂业（002460）等企业。

【公告解读】
○紫天科技将与快手共建优质内容生态
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紫天科技（300280）全资子公司里安传媒近日与快手科技方面签订战略合作框架协议，双方拟设立合资公司，从事网络游戏开发、软件开发、互联网广告等业务。并共同打造“小橙子”独立品牌，致力于搭建休闲游戏等健康内容生态。

○居然之家为免税行业经营提供场地租赁服务
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居然之家（000785）全资子公司海口居然将为旅投黑虎提供场地租赁服务，用于开展免税店经营业务。公司全资子公司三亚居然之家购物中心有限公司将约4.7万平方米的物业出租，用于开设海旅免税城和开展配套经营服务。

○新希望等拟回购股份
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新希望（000876）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过34.4元/股。
红豆股份（600400）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过4.65元/股。
华昌化工（002274）拟回购1.5亿至2.5亿元，回购价格不超过6.5元/股。
姚记科技（002605）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过35元/股。

○广誉远筹划引入山西国资作为战投
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广誉远（600771）在股价异动公告中表示，控股股东东盛集团为化解质押风险，正在筹划为上市公司引进战略投资者的重大事项，目前与山西国资正在沟通协商当中，尚未达成交易框架或制定相关具体方案。

○中电兴发通过武器装备质量管理体系认证
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中电兴发（002298）全资子公司北京中电兴发近日取得武器装备质量管理体系认证证书，有利于加快拓展智慧国防（军队）领域相关市场，提升公司竞争力。

【财报快递】
○晶方科技等全年业绩预增
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晶方科技（603005）预增249.01%至260.09%，因受益于手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长、汽车摄像头应用的逐步兴起等因素，公司生产订单饱满，各季度封装业务量呈现快速增长态势。
中远海能（600026）预增420.83%至467.13%，因低油价刺激全球石油贸易增长，油轮需求激增，进而推动国际油轮运价大幅上涨。
海信视像（600060）预增100%至120%，因产品销售结构持续改善，内、外销毛利率同比均有增长。
怡球资源（601388）预增296%至331%，因铝合金锭销量上涨，且销售毛利同期比上升。
康龙化成（300759）预增107%至117%，因主营业务收入稳步增长，运营效率逐渐提升。
拓邦股份（002139）预增50%至70%，因头部客户持续突破，客户粘性加强，市占率稳步提升。
迈为股份（300751）预增47.45%至63.61%，因主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升。
立昂微（605358）预增52.90%至63.82%，因公司销售订单比较饱满，整体产能利用率较高，且衢州硅片基地产能大幅释放。
仙乐健康（300791）预增68.39%至82.42%，因更多年轻人将购买营养健康食品作为常态化消费，食品态营养健康食品需求快速增长。

【交易闹铃】
○一只新股26日申购
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三和管桩（003037）发行价6.38元，申购上限2万股，主营预应力混凝土管桩产品。

上周五持股的两只票双双涨停

上周五收盘后，

晚上顺天就提醒 下周一 宜宾纸业 会继续杀跌，凶多吉少

可能会影响今天市场的接力氛围。

今天宜宾纸业跌停，

上周出现的中位连板股 高位连板股纷纷继续大跌或者跌停。

今天收盘共有三十多个跌停。

最近的连板股持续的大跌，

今天恐慌情绪已经超越上周五，

明天下午或者后天可能会迎来超短交易情绪的多空平衡修复。

现在市场操盘难度非常大，

市场割裂相当严重。

主板和创业板的割裂，

大票和小票的割裂，

抱团个股和不抱团个股的割裂。

今天指数中阳线上涨，还去了新高，

但是今天上涨个股只有几百家，3000多只个股绿盘下跌，

近300只个股大跌-5%以上，日大面超过-10%的非常数不胜数。

其中002464 众应互联 天地板振幅，日超级大面-17%

002416 爱施德 日大面-19%

603218 日月股份  日超级大面-17%

更严重的是：002813 路畅科技 连续四天持续大面不止跌，

首阴日 第一天大面-18%，第二天日大面 -10%，

第三天日大面-7%，今天再次出现-5%面。

人气股断板之后，不止跌，持续派发超级大面带来的亏钱效应，

从而引爆上周连板个股纷纷跌停效仿，

这样直接影响超短接力氛围极度悲观。

市场亏钱效应的通常，

市场还是出现一些赚钱效应的。

今天主板抱团的新能源汽车走强，

题材上  次新股今天最大的亮点。

上周五开盘前提是的三只次新股，

今天纷纷都去了四连板。

上周顺天干的两只次新股，今天继续持有。

次新股的高度，周五晚上和周六顺天文章里已经表明过，看到5板高度。

其中 周日 晚上顺天在 “妖股特性” 文章里，

重点分析过为什么会成为妖股，妖股的特性，

以及 西大门 长华股份 为什么具备妖股特性分解的很清楚。

这样是为什么西大门开盘后核按钮到-6% ，

盘中多次杀跌洗盘，顺天还能继续持有到收盘的原因。

题材上，今天次新股涨停了8只，

其中有顺天提示的三只 四连板个股，1只三连板个股，其他四只都是首板个股。

今天次新已经表演完了，

已经走向大家的视野，

今晚各大大概率都在说次新股，

明天开始，顺天开始考虑止盈卖出两只次新股。

市场永远都只剩下不到10%的人赚钱，

剩下90%的人都是亏钱。

当大家都明白看懂的时候，

题材也基本差不多炒作到位，

类似今天的电子烟。

上周五电子烟 涨停了7只，比今天次新少一只，

周五晚上 中国电子烟 龙头雾芯科技在美国已经上市，

周末大家都看懂了电子烟的时候，

今天电子烟 派发超级大面。

电子烟 中军  派发-19%超级大面 并且跌停，

明天还有大低开。

集合竞价大家争抢的 电子烟 ，

东风股份 等直接高开 低走派发大面

明天留意超短交易情绪是否有回暖的迹象？

按照顺天的逻辑理论，

一波情绪的退潮通常需要5个交易日左右

上周三到今天，市场已经弱势4天，

明天就是第五天，

是时候考虑市场超短情绪发生转变的时间点。

针对年前这波超短交易主升交易，

个股题材逻辑顺天都只会在另一篇文章里分享。

妖股特性

本文讲述目前市场资金干妖股的内在逻辑，这些逻辑就是如何抓到下一只大妖股的依据。这种依据结合题材和消息面，抓到妖股的概率就有80%，剩下20%的概率靠运气。

大妖股的出现，是 题材+时间周期+市场情绪+消息或政策 等 四方位形成共振的结果。

12月到现在，

市场出现不少妖股，其中也出现了超级大妖股郑州煤电 和宜宾纸业。

最近两个月妖股如：

3.6倍的600121 郑州煤电 、2.3倍的002612 朗姿股份、1.9倍的001896 豫能控股、1.4倍的000798 中水渔业 、1.6倍的600793 宜宾纸业、1.1倍的002813 路畅科技 、1.2倍的300906 日月明、6连板+半板的002305 南国置业、6连板高度的002370 亚太药业。

一只妖股的结束，下一只妖股又接着登台唱戏。

短短不到2个月的时间，5连板以上的妖股数量非常的多。

这些妖股都有一个共同的特性，这个共同的特性，就是为我们寻找下一只妖股提供信号弹。

如何抓到下一只妖股呢？就必须先了解妖股的特性

本文顺天逐一分解：

01月25日三大报内参

2021-01-25时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>Mini LED芯片缺货涨价、需求或出现爆发式增长
>我国加快推进碳排放权交易市场建设、新能源运营企业盈利能力望提升
>金雷股份：公司处于满负荷生产状态、2021年国内订单大部分已谈完
>国光电器：国光电子是雾芯科技的供应商、产品主要应用于悦刻电子烟

【主编视角】
>A股主要指数再创新高、关注工业大麻主题机会
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过去一周，A股主要指数再创新高。上证指数周四创出新高3636点，全周涨1.13%，2015年12月底以来首次周线收盘站上3600点。创业板指更为强势，全周涨8.68%。两市日均成交10306亿元，较前周减少1079亿元。北上资金全周净买入96亿元，周五北上资金结束12个交易日净流入，净流出20亿元。从板块看，医药、有色和化工涨幅居前，非银金融、银行等跌幅居前。
我们继续对2021年可能炒作的主题进行前瞻，本期关注工业大麻。从事件看，最重大的即是拜登上台后兑现竞选承诺，推动联邦层面的大麻合法化。从近期看，美国加州等多个大麻合法化地区推出“接种新冠疫苗换免费大麻”活动，令大麻合法化呼声再度升高。美国大麻合法化映射的A股投资机会，一是在美国设立子公司，布局种植、加工牌照以及提供相关设备的A股公司；二是美国大麻合法化后，无致幻性且具有舒缓、抗炎、抗抑郁等功效的工业大麻在全球的接受度将进一步提升。从国内情况看，去年以来添加工业大麻主要成分大麻二酚（CBD）的护肤品关注度明显增高，行业发展潜力巨大。

【今日头条】
>Mini LED芯片缺货涨价、需求或出现爆发式增长
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据台湾媒体报道，由于苹果、三星等品牌计划推出搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板和电视，导致Mini LED芯片需求暴增，出现结构性缺货，部分业者已调涨5-10%。目前，采购量较少的中小型客户率先被涨价，较有议价能力的一线客户若不接受涨价，则交货期从两周延长至两个月以上。从下游应用看，配备Mini LED的第五代iPad Pro将在一季度发布。全球游戏主机巨头任天堂也计划在下一代Switch Pro上采用Mini LED。
业内认为，与去年相比，今年最受市场关注的苹果、三星将正式将Mini LED相关产品推向市场，缺货、涨价显示出Mini LED需求渐渐爆量。本月开幕的素有全球科技风向标之称的CES消费电子展上，Mini LED电视也成为主角之一，预示Mini LED需求有望在今年出现爆发式增长。
利亚德（300296）与台湾晶电成立合资公司，在Mini/Micro LED显示的研发和量产上进行合作，晶电为苹果提供Mini LED芯片；
聚飞光电（300303）将Mini LED作为重点业务发展，去年开始已陆续向TCL华星供货Mini LED背光产品。

【投资聚焦】
>我国加快推进碳排放权交易市场建设、新能源运营企业盈利能力望提升
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据报道，日前，生态环境部在北京召开2021年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2021年要编制实施“十四五”生态环境保护规划和重点领域专项规划，推动编制建设美丽中国长期规划。同时，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案。加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库，加快推进全国碳排放权交易市场建设，深化低碳省市试点，强化地方应对气候变化能力建设，研究编制《国家适应气候变化战略2035》。推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果，扎实推进气候变化南南合作。
天风证券认为，碳排放权交易体系是实现低成本碳减排的关键。短期看，碳排放权交易体系通过设定碳排放价格，让企业负担减排费用，增加了低效率企业成本，同时为高效清洁企业提供了激励机制。长期看，碳排放权交易体系会影响未来的投资方向，长期投资有望向清洁低碳产业倾斜，最终助力实现碳中和目标。碳排放交易市场加速推进，新能源运营企业“二氧化碳减排量”变现可期，盈利能力有望进一步提升。此外，在碳达峰、碳中和承诺下，碳排放交易市场带来的收益增厚，叠加装机容量的高增，以及发电成本的下降，风电、光伏发电运营资产价值面临重估。
太阳能（000591）是国内光伏运营龙头之一，先发优势显著。
节能风电（601016）是风电运营龙头之一，海内外全面布局。

【独家参考】
>金雷股份：公司处于满负荷生产状态、2021年国内订单大部分已谈完
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金雷股份（300443）公司互动平台表示，目前，公司订单充足，处于满负荷生产状态。春节期间公司将严格按照相关法律法规、制度等相关要求组织、安排生产。公司2021年国内订单大部分已谈完，谈判结果公司比较满意。公司准确把握行业发展趋势，合理布局项目建设，推动公司产能稳步提升。首先，公司定增项目“海上风电主轴及其他精密传动轴建设项目”，该项目产能已经在逐步释放，预计今年年底建设完成，明年年底可以达产，达产后预计可以新增5.4万吨锻造产能和1万吨铸造加工产能。其次，铸造轴的坯料供应项目，预计今年上半年可以投产，项目达产后将新增4.5万吨铸件产能，加上公司已有的铸造主轴机加工产能，将实现铸造主轴的全流程供应。

>国光电器：国光电子是雾芯科技的供应商、产品主要应用于悦刻电子烟
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国光电器（002045）公司互动平台表示，公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产，应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商，产品主要应用于悦刻电子烟。雾芯科技于22日在纽交所上市，截至收盘，报收29.51美元，暴涨145.92%，市值达458.38亿美元，约2970.76亿元。据CIC报告，截至2020年9月30日，雾芯科技是中国最大的电子烟制造商，占全国电子烟市场的62.6%。机构认为，全球烟草减害趋势明显，雾化电子烟高速成长，已成为主要烟草减害替代品。2019年雾化电子烟产品占全球减害替代品市场的55.8%，规模约为352亿美元；预计2023年规模将提升至820亿美元，2019-2023年复合增速为23.5%。目前中国为电子烟主要生产国，但用户渗透率远低于欧美。2019年中国烟民数量达到2.867亿，占到全球近三分之一，但电子烟用户渗透率仅为1.2%，潜在发展空间较大。预计2023年国内雾化电子烟市场规模将达到113亿美元，占比将达4.0%，2019-2023年复合增速为65.9%。

【财经要闻】
>李---克--强：创新安全监管方式，建立企业安全风险分级管控和主动报告等制度。
>马---兴--瑞：深化碳交易试点。
>科创板股票将于2月1日起纳入沪深港通股票范围。
>发改委：冬春蔬菜市场供应有保障，后期菜价有望趋稳回落。
>商务部：2020年中国在线教育销售额同比增长逾140%。
>银保监会：就垄断等问题约谈蚂蚁等平台，不影响企业正常发展。
>央行：非银行支付机构接收的客户备付金应全额交存至央行或符合要求的商业银行。
>湖北省2021目标为生产总值增长10%以上。
>上海“十四五”：集成电路等三大产业力求规模倍增。
>深圳住建局：对偿债收入比例不符合要求的购房人，房地产开发企业应当合理评估风险。
>证---监--会批准设立广州期货交易所。
>沪深股通标的扩容，12只股将入列。

【公告淘金】
阳普医疗（300030）预计2020年实现净利润为1.60亿元-1.80亿元，净利润同比增长514.81%-591.66%；
英科医疗（300677）预计2020年净利润68亿元–73亿元，同比增长3713.45%-3993.85%；
同兴达（002845）预计2020年盈利2.5亿元-3亿元，同比增长126.13%-171.36%；
寒锐钴业（300618）预计2020年盈利3.2亿元-4.1亿元，同比增长2207.85%-2856.94%。
庄园牧场（002910）甘肃农垦集团拟受让庄园投资100%股权，甘肃省国资委将成最终实控人。
晶澳科技（002459）拟投资100亿元在扬州建设电池和组件项目。
海南发展（002163）拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权。
宁波银行（002142）拟按每10股配售不超1股进行配售募资不超120亿元。
美好置业（000667）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过4元/股。
中科信息（300678）拟收购瑞拓科技100%股权，整合烟草检测业务。
中泰化学（002092）拟3.6亿元出售上海多经60%股权。
生益科技（600183）拟9.45亿元投建年产1140万平方米高性能覆铜板及3600万米粘结片项目。

【热点数据】
>24只个股获北上资金连续7周加仓
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据统计，北上资金本周累计净流入96.07亿元，已连续第12周净流入。北上资金持股数量环比增加行业14个，轻工制造、计算机、传媒等行业持股数量增幅靠前，均超过2%。加仓行业中，电气设备行业连续第12周获北上资金加仓，累计加仓幅度为33.5%。个股方面，本周北上资金加仓股共790只，以增持股占A股总股本比例来看，加仓幅度超0.5%的有50只。食品股洽洽食品的加仓力度最大，增持股数量占总股本2.02%；紧随其后是四维图新；其他加仓幅度靠前的还有特锐德、拓邦股份、先导智能、拓斯达、裕同科技等。将时间拉长，24只个股获北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，中公教育获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例5%；其他连续加仓的还有康龙化成、洽洽食品、长盈精密、先导智能、东方雨虹等。

【龙虎榜看台】
>资金流入医疗器械服务、烟草等板块
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周五，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.40%报3606.75点，深成指涨0.70%报15628.73点，创业板指涨2.27%报3358.24点。两市共计成交11137亿元，较上个交易日增加280亿元。盘面上，新冠检测、医疗器械服务、基因测序、烟草等板块涨幅居前；物业管理、RCS富媒体通信、云游资、煤炭开采加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：华熙生物获1机构和2游资买入，买入净额为7319.24万元；美年健康获1游资和2机构买入，买入净额为5085.19万元；盛新锂能获2游资买入，买入净额为2.47亿元；药明康德获1游资和4机构买入，买入净额为7.31亿元；达安基因获2游资买入，买入净额为1.02亿元；川能动力获1游资买入，买入净额为6272.43万元。

【新股申购】
南极光：申购代码300940，发行价格12.76元/股，发行市盈率 19.93倍。可比公司：隆利科技（300752）。
上银发债：申购代码783229，评级AAA，转股价值73.44。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.13%，深成指周涨幅为3.97%，创业板指周涨幅为8.68%。
上周（1月17日-22日）时报财富资讯1月17日发布的稀土概念股北方稀土（600111）当日涨停，5日最大涨幅为28%；五矿稀土（000831）5日最大涨幅为15.8%；盛和资源（600392）当日涨停，5日最大涨幅为27%；1月17日发布的六氟概念股多氟多（002407）当日涨停，4日最大涨幅为27%；天际股份（002759）当日涨停，2日涨幅为23%；1月9日发布的磷酸铁锂电池概念股德方纳米（300769）当日盘中涨停；湘潭电化（002125）当日涨停，2日最大涨幅为15.7%；1月20日发布的硅片概念股通威股份（600438）2日最大涨幅为14.5%；特变电工（600089）2日最大涨幅为17%。

2021-01-25中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞供应紧张引发环氧树脂大涨、相关公司有望受益
＞空气净化器出口火爆订单猛增、产业链引发关注
＞中国将发首颗太阳探测卫星、“探日”时代开启
＞总台8K超高清视频技术要求发布、全面普及将临

【中证视点】
供应紧张引发环氧树脂大涨、相关公司有望受益
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据了解，液体环氧树脂已达24500元/吨，较前一周上调3100元/吨，涨幅近15%，且限量供应，提货需要排队。黄山地区固体环氧报价已达到19400元/吨，较前一周上调1900元/吨，涨幅10.86%。下游企业放假前进行囤货，推涨产品价格。
供应紧张是这波环氧树脂市场上行的主因。随着元旦之后一波深跌，下游工厂在存货基本消耗殆尽，且环氧树脂市场跌至盈亏平衡点，短暂价格平衡期之后，终端采购急剧回温。但江苏各大树脂工厂受极寒天气影响，大都出现设备故障，工厂开工率下调，产出不足。市场需求增加，而树脂工厂大多零库存，集中需求来临措手不及，工厂报盘在供应紧张之下纷纷上调也在情理之中。
目前来看2021年初，环氧树脂价格已经大大高于去年同期，也大大高于2020年1-10月底（国都爆炸前）十个月内的最高价。随着年后风电需求的明朗化，2021年环氧树脂均价预计会高于2020年水平，创出新高。
宏昌电子（603002）是国内环氧树脂领域龙头公司，是国内唯一拥有电子级环氧树脂上市公司，目前环氧树脂产能15.5万吨/年；
阿科力（603722）主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。

【热点聚焦】
国产空气净化器出口火爆、产业链充分受益
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上海海关数据显示，2020年仅上海口岸出口家用空气净化器就近553万台，同比增长66.3%。另据央视财经，江苏南通的一家工厂生产空气净化器中的滤网材料，2020年以来，随着空气净化器海外订单的不断增加，目前整个工厂已经处于24小时连续开工的状态；格力电器的工作人员表示，2020年格力空气净化器出口较2019年已翻了一倍以上，其中日本、比利时、德国、意大利等国家的市场增长尤为明显。
某电商国际站的交易数据也显示，2020年4到11月，平台空气净化器出口订单同比增长783%。空气净化器出口最大市场为亚太、美国和欧洲市场。业内人士认为，当前我国空气净化器出口量大增是因为疫情之下海外消费者对空气净化器需求增加以及海外工厂产能下降。目前我国已成为空气净化器全球第一大出口国，但从消费端来看，仍有很大市场空间。
苏泊尔（002032）已于2015年进入生活家居领域，并推出吸尘器、挂烫机、空气净化器等相关品类；
格力电器（000651）推出的“猎手”系列空气净化器，搭载CKER病毒净化系统，甲型H1N1流感病毒去除率、手足口病毒EV71去除率高达99.99%，高效去除气溶胶及颗粒物。目前该系列产品以满足国内需求为先，海外订单在不断增加中，公司将根据相关情况持续跟进海外订单；
金海高科（603311）主营空滤相关产品。公司现已与全球各区域重要的空调、空气净化机客户建立了长期稳固的、良好的合作伙伴关系。

【行业动态】
国际高端护肤品近期或涨价、国产美妆引关注
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据媒体消息，法国奢侈品牌香奈儿的护肤系列或将在2月涨价。其中售价435元的山茶花洗面奶将涨价至460元，而一年前该产品的售价为420元。此外，雅诗兰黛、娇兰和海蓝之谜等多个品牌也将在近期涨价，迪奥护肤系列价格则在2020年12月已经上涨。
当前，我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。全国化妆品持证生产企业数量达5400余家，各类化妆品注册备案主体8.7万余家，有效注册备案产品数量近160余万。根据社零口径：12月限额以上化妆品零售额324亿元，yoy+9%领跑消费品，全年零售额达3400亿元，yoy+9.5%，行业景气延续。而根据CBNData消费大数据显示，线上国产美妆品牌消费热度持续攀升，近两年来国产品牌反超海外品牌，领先优势进一步巩固。
中国化妆品市场的前景广阔，可关注业绩迎来拐点的御家汇（300740）、市场敏锐度优秀的珀莱雅（603605）。

中国明年发射首颗太阳探测卫星、“探日”时代正式开启
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据从中科院紫金山天文台获悉，我国第一颗综合性太阳探测卫星先进天基太阳天文台（ASO-S）计划于2022年上半年发射升空。这颗卫星的发射，将标志我国进入“探日”时代。根据ASO-S卫星工程立项批复文件和空间科学（二期）先导专项实施方案，ASO-S卫星将在2021年底完成工程研制任务，并于2022年上半年择机发射。
随着我国空间探测的对象将向离地球更远的深空拓展，比照美国和前苏联的深空探测经验，将以火星探测为切入点，统筹开展太阳、小行星、金星、木星系统等开展科学探测活动。空间探测工程的实施产生了巨大的社会效应，对我国空间科技和航天产业具有直接而广泛的推动作用，包括运载技术、卫星技术、地面遥测系统和深空测控网等一系列基础建设等。
中国卫通（601698）主营为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务；
华力创通（300045）积极跟踪新一代低轨卫星移动通信技术，提前布局卫星互联网产业，与银河航天、中国信息通信研究院已携手完成了优化的5G信号体制在低轨卫星星座上应用的技术试验。

【产业观察】
国际天然橡胶减产、行业景气继续向好可期
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1月23日天然橡胶商品指数为40.85，与上日持平，较2020年04月02日最低点27.28点上涨了49.74%。新冠疫情冲击叠加天气因素，20年天然橡胶减产已无悬念。据天然橡胶生产国协会，2019年全球天然橡胶约1384万吨，预计2020年全年总产量预计为1290.1万吨，同比减少6.8%。
全球新增种植面积持续下降，中长期供给拐点或有望确立。据中国橡胶信息贸易网数据，天然橡胶主要国家新增种植面积已连续3年维持小幅下滑状态。经济复苏助推天然橡胶需求回升，2020年下半年以来，重卡销量靓丽，轮胎企业开工率和产量稳步上升。据中国汽车工业协会数据，2020年重卡销量达到162万辆，同比增长38%；另据中国橡胶贸易网数据，全钢胎与半钢胎开工率已基本恢复到疫情前水平。
供给短期减产确定性较高、中长期产量下降趋势或逐步明朗，叠加下游需求回暖，天然橡胶价格或有望底部复苏。
海南橡胶（601118）是我国最大的天然橡胶生产企业；
中化国际（600500）的天然橡胶业务由下属新加坡上市公司Halcyon经营。

玉米新高不断、味精受益成本与需求推动
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据行业内消息，继2020年四季度15连涨后，味精企业1月继续高频小幅调价四次左右，截止到1月18日，40目大包装主流成交价格在8150-8250元/吨，较2020年四季度上涨1.5%，同比上涨10.8%。因原料玉米走势偏强，上游企业有转嫁成本意向，味精价格在春节前高位的可能性较大。
味精作为基础调味料，市场需求呈增长趋势，产品提价后也不会出现积压。味精价格短期或难下降。从供给端看，受玉米价格影响，已经有味精企业限产。企业因考虑成本而提价，同时春节前备货需求大，小幅推涨也能推动备货进度。从需求端看，食品工业企业需求稳定，目前多地号召的“就地过年”、消费券补贴、外卖升级等方式也将助推春节期间的餐饮业消费。
可关注梅花生物（600873）、莲花健康（600186）等。

【另辟蹊径】
券商业绩集体高增、关注行业龙头的投资机会
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据同花顺统计发现，截至1月22日收盘，已有9家上市券商发布年报业绩预告。其中，华鑫股份、红塔证券、中信建投、长城证券、国元证券等6家上市券商，年报业绩均显示预增，净利润同比增幅均超50%，预计达1002%、78.78%、72.85%、60%和55%。今年以来截至1月21日，仅有4个申万二级行业期间融资净买入额在50亿元以上，券商行业就是其中之一。
此外，从成交量看，近期A股成交量持续保持在万亿水平，市场做多氛围浓厚；从增量资金看，今年1月以来爆款基金再度发行，截至1月17日，偏股型基金已成立约30支，募集总规模超2000亿元。另外，去年10-12月已成立但尚未建仓完毕的规模约为4000亿元，增量资金的持续入市有望推动股指进一步走高，券商行业有望明显受益。综合来看，券商股业绩成长确定性高，跟随大盘特点突出，在目前明显滞涨于大盘的背景下，有望受到资金的重点青睐，可关注招商证券（600999）、东方财富（300059）等。

【信息追踪】
总台8K超高清视频技术要求发布、全面普及或将到来
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《广播电视总台8K超高清电视节目制播技术要求（暂行）》于21日正式发布。这一文件将为总台在8K超高清电视节目的制作与播出方面的工作提供技术性的规范，是总台为备战东京奥运会和北京冬奥会的8K转播做出的重要准备，也可谓总台“5G+4K/8K+AI”战略实施过程中的一个重要里程碑。
点评：中国高清视频产业已进入以5G为代表的新一轮科技革命和产业融合发展的新阶段。随着超高清视频产业重磅政策落地，超高清视频全面普及的时代即将到来，将为全产业链带来巨大的市场机遇。预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将达到4万亿元，仅超高清视频用户数也将达到2亿。
会畅通讯（300578）已完成面向5G+4K超高清的云视频平台的建设，超高清云视讯终端应用于包括电商和网红直播等垂直场景。另外，随着三星、京东方、华星光电等积极布局8K面板，大规模量产之后，8K面板有望迎来成本的下降，8K电视将开启快速普及。另外，目前在5G+8K的产业布局上，包括长虹、海信、TCL都动作频频。
海信视像（600060）被央视选定为“2021年春晚8K直播独家合作伙伴”。

多地发文明确、促进中医药创新发展成热潮
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近期，山东、吉林、江苏、广西等多个地方政府纷纷出台地方性政策文件来促进中医药创新发展。业内预计，在政策和市场需求的助推下，到2030年中国健康产业产值或将达到16万亿元。中医药大健康市场到2025年，也将有望达到7.5万亿元，成为发展潜力巨大的民族产业。
在今年初，国家药监局发布《关于促进中药传承创新发展的实施意见》，再度指出，中药是中华民族的瑰宝，将进一步健全符合中药特点的审评审批体系，注重整体观和中医药原创思维。同时，强化中药质量安全监管，并推进中药监管体系和监管能力现代化。业内人士表示，《意见》是对此前药监局2020一号文件《真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则（试行）》的进一步细化落地，中药新药研制或提速。
桂林三金（002275）背靠广西特色药材资源和“壮药和瑶药”配方资源。近日广西出台方案促进中药材壮瑶药材产业发展；
奇正藏药（002287）独家产品红花如意丸、如意珍宝片通过医保谈判，首次被纳入新版国家医保目录。除上述两款药品，公司还有消痛贴膏、白脉软膏、青鹏软膏、仁青芒觉胶囊等17个品种进入新版国家医保目录。

年前还有一波超短交易主升浪

宜宾纸业 带领市场进入超短交易行情，

这波行情处于超短交易市场情绪第一浪。

上周三 宜宾纸业开始下跌以来，

经过周四 周五三天时间，

市场超短交易的亏钱效应已经开始逐步得到释放，

下周一还有一次情绪的下蹲，

下周二 超短交易情绪会有个反弹。

反弹后是继续反弹还是反弹后继续再来一次超短交易情绪的下蹲坑杀，

需要留意下周情绪反弹的力度情况而定。

这段时间，市场超短交易市场情绪处于第二浪阶段。

等超短交易市场情绪第二浪结束，

那么市场大概率就迎来超短交易主升浪行情，

耐心等待年前最后的一次红包。

周五，市场接力板方面只剩下4连板的永吉股份 和三只次新股 3连板

也就是说，

这4只里的个股会出现一只票成为超短交易市场情绪第二浪人气股。

顺天上周已经进了长华股份 和西大门 两只次新。

顺天是居于以下两点逻辑思考的：

1、超短交易市场情绪退潮阶段，在主流题材空档期，资金经常选择次新股作为卡位短期炒作对待。

2、创业板次新股 日月明 已经走出1.2倍高度，其他创业板次新股都没出现啥补涨接力。反而次新主板个股这两天出来表演，主板次新出现的补涨人气股 ，补涨50%的高度不过分。

距离春节只剩下两周的时间，

时间很短，

所以下周需要重点关注，

主升浪很可能就是下周开始启动，

至于是下周几 得到时候看消息面和情绪状态 情况而定。

干了两个涨停板

今天市场可谓大面频频，

点了一首凉凉送给市场。

昨天的25只连板个股，

8个跌停，其中000558 莱茵体育天地板 日-19%超级大面，

剩下只有4只个股晋级。

这种超级亏钱效应的出现，

前几天已经出现信号弹，

前天晚上和昨天晚上，

顺天文章已经分解的非常详细。

做超短交易，

市场的运行都有其内在的规律性。

即 赚钱效应 和亏钱效应之间来回转换，

转换的过程中运行的痕迹就是我们去分析和判断的依据。

比如昨晚顺天分析的依据，

就是判断今天出现超级大面出现的内在逻辑。

昨晚顺天复盘后提示的两只票，今天无脑干了。

605155西大门 和605018长华股份。

开盘前提示三只次新，

其中605255天普股份 和605018长华股份 属于同属性的次新+汽车

二选一，顺天优先考虑605018长华股份 。

300906 日月明走 代表的是创业板次新股，

走出 1.2倍高度之后，

主板次新股也会跟随做出补涨的表率。

创业板次新涨1.2倍，

那么，

主板次新人气股涨50%不过分。

这也是为什么今天选择次新板块个股的原因。

605155西大门 代表的时近端次新，

605255天普股份 和605018长华股份 代表的时中端次新。

今天这三只次新股都涨停三连板，

下周 这三只票还得继续搏杀竞争出谁才是主板次新人气股，

剩下的那只票晋级的票预期是 涨50%的空间。

今天这三只票已经三连板了，

下周一 就不建议再去参与。

这是因为如果作对了 博下周二 一个高开后的溢价，

一旦选择错了，

就可能是15%的大面，

盈亏比不划算。

前天和昨天情绪氛围高涨，

今天市场派发这么多大面，

周末大家可以冷静一下，

不要因为指数的上涨，

把自己心态弄的浮躁。

周末 看看有没有消息面方面的信息出来。

宜宾纸业(600793)1月22日晚间公告，公司持股16.67%的股东四川铁投计划通过集中竞价方式及/或大宗交易方式合计减持其所持有的公司1061.3万股，不超过公司总股本的6%。宜宾纸业自1月6日以来股价累计涨幅高达133%。

宜宾纸业 今晚出来大减持，下周一还得继续杀，凶多吉少。

如果宜宾纸业继续杀跌不企稳，

是否会影响下周接力氛围？

顺天暂时先认为下周二附近会迎来一次情绪的反抽，

如果判断有更改 周日晚上或者周一晚上会提示。

三大报早知道01月22日

2021-01-22时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨
>8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商
>合纵科技：湖南雅城目前产能处于供不应求状态
>拓尔思：中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设项目

【今日头条】
>封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨
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据媒体报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求，而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上，因此，预计到1月底为止，暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周，以目前在手的订单交期已经排到6月底。
去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15－20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面，刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体，是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代，先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高，蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升，蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。
康强电子（002119）+4.05%公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业，如长电科技、华天科技等公司。
中京电子（002579）+0.17%投资的华洋电子专注于半导体与集成电路（IC）引线框架的研发、生产、销售，在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。

【投资聚焦】
>8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商
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据集邦咨询发布的调查显示，受惠于远距办公与教学的新生活常态，加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲的带动，2020年全球晶圆代工产能利用率满载。晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15%，行业景气度有望持续。
分析师认为，5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。随着5G智能手机需求、电动汽车需求的进一步释放、工业领域需求的逐步回暖，供不应求的情况将逐步从3C产品领域拓展到汽车领域，最后蔓延至整个8寸晶圆制造行业，并将在较长的时间内持续。从供给侧来看，8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺，8寸晶圆厂已多年鲜有新增投资，总产能规模停滞不前，制造设备的短缺继续钳制产能扩增。数据显示，2019年至2021年我国八英寸晶圆线的年产能增速约为10%，潜在增量有限。需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。由于头部8寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本，因此预期头部厂商产能将更加紧张，有更大的潜在提价空间。
8寸晶圆代工产业及拥有8寸晶圆厂的IDM厂商，可关注闻泰科技（600745）-0.78%、华润微（688396）+1.36%等。

【独家参考】
>合纵科技：湖南雅城目前产能处于供不应求状态
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合纵科技（300477）+1.19%在互动平台表示，子公司湖南雅城目前产能处于供不应求状态，2021年在手订单量已达到产量的50%左右，剩余产量公司将根据客户情况进行机动销售。目前公司全资子公司湖南雅城磷酸铁产能已经达到3万吨，宁乡新基地二期3万吨扩产建设已经开始，宜宾新基地建设也开始推进，预计2021年上半年公司将拥有6万吨磷酸铁产能。磷酸铁价格目前为1.25万/吨左右，相比于2020年产品价格已经开始上涨。据鑫椤资讯预测2021年国内磷酸铁需求量24.1万吨，按照2021年公司产能释放情况，预计能占市场份额的20%。公司参股子公司天津茂联在赞比亚拥有矿石量1642.21万吨，对应的采矿权—证书编号为“7071-HQ-LML，钴品位0.73%，钴金属量12.01万吨。公司推进海外铜钴冶炼项目的设备生产与调试工作，争取2021年上半年尽早实现投产。

>拓尔思：中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设项目
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据拓尔思（300229）+0.11%官微消息，公司近日中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设采购项目，中标金额1271万元。中国对外政务信息服务平台定位为“互联网+涉外政务服务平台”，是中国日报社按照党和国家关于新时代全面深化改革开放的系列战略部署要求，整合国内外政府、企业、社会公众等各方资源，面向国内外政府机构、企业和社会公众的“中国对外政务信息服务平台”，是国内外双向互通的重要桥梁和国家形象展示窗口，是国家“互联网+政务服务”的重要组成部分。在此次中标的项目中，拓尔思将结合自身在“互联网+政务服务”领域的多年经验，以及在大数据、人工智能、语义智能等领域的技术优势，为中国日报社提供“互联网+政务”应用解决方案，协助其重点建设关于外国企业与个人在中国“投资”、“留学”、“旅游”、“工作”的四大政务主题服务，并根据上层主题服务和信息资源库对技术支撑平台功能性能的需求，进一步完善提升技术支撑平台建设。公司还承建了中国日报社政务机器人采购项目，为其提供面向政务智能化服务的“AI+政务”服务解决方案。

【财经要闻】

>商-务-部：2020年东部地区对外投资同比增长21.8%。
>外-交-部：中方已向美方提供口罩约420多亿只。
>证-监会核准三家股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。
>乘-联会：预计2021年乘用车零售增长8%，汽车增长4%。
>香港-交-易所拟推小型美元兑人民币（香港）期货。
>中国人造小太阳升级改造，预计将于2021年5月完成。

【公告淘金】
福莱特（601865）+4.77%签订总额89亿元光伏玻璃销售合同，金额占公司2019年总资产的约94.85%。
特变电工（600089）+7.91%子公司与上机数控达成战略合作，并签署超60亿元多晶硅销售合同。
金博股份（688598）+3.20%与晶科和上机数控签署长期合作框架协议，并签总计9亿元销售合同。
龙大肉食（002726）+0.08%预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%；
科德教育（300192）+0.08%预计2020年度净利润为1.40亿元-1.70亿元 同比增长73.87%-111.12% 。
三只松鼠（300783）+9.28%拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股。
丹化科技（600844）0.00%公司控制权拟发生变更，公司股票1月22日复牌。
博俊科技（300926）-7.50%投资5亿元建设汽车零部件生产基地建设项目。
中国化学（601117）-1.16%引入万华化学参与子公司混合所有制改革。
【热点数据】
>76家公司获机构调研、容百科技最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（1月14日至1月20日）两市约76家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对59家公司进行调研，即77.63%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研41家，位列其后；阳光私募机构调研26家，排名第三。机构调研榜单中，共有12家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到64家；航天宏图被55家机构调研，榜单中排名第二；永兴材料、埃斯顿等分别被50家、46家机构调研。机构调研次数来看，有7家公司被机构调研2次，分别是中泰化学、精工钢构、开立医疗等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有6只，永兴材料近5日净流入资金2.31亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有科顺股份、金牌厨柜等，净流入资金分别为0.80亿元、0.17亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有火星人、安利股份、海鸥住工等，分别上涨33.88%、18.74%、12.63%。机构扎堆股中，公布去年业绩预告的共有4只，业绩预告类型来看，预增有3只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是普利特，预计净利润中值为4.12亿元，同比增幅为150.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入稀土永磁、煤炭概念等板块
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.07%报3621.26点，深成指涨1.95%报15520.60点，创业板指涨2.46%报3283.72点。两市共计成交10857亿元，较上个交易日增加1701亿元。盘面上，稀土永磁、煤炭概念、基因测序、有色冶炼加工等板块涨幅居前；物业管理、造纸、深圳国资改革等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：凯普生物获1游资和1机构买入，买入净额为7737.56万元；中色股份获1游资买入，买入净额为9061.28万元；三全食品获1游资和4机构买入，买入净额为1.10亿元；蓝帆医疗获1游资和1机构买入，买入净额为2.81亿元；科大讯飞获2游资买入，买入净额为6.63亿元；五矿稀土获1游资买入，买入净额为8383.07万元；华铁股份获1游资和1机构买入，买入净额为2912.87万元。

【新股申购】
日升发债：申购代码370118，评级AA，转股价值96.64。

2021-01-21中证快报（星期四）

【今日导读】
○三巨头削减投资、内存价格一月暴涨30％
○多部委联合推出措施、扩大集装箱产能
○我国人造太阳升级、清洁能源用之不尽
○奥飞数据公告、为阿里云提供中心机房

【中证头条】
三巨头削减投资、内存价格一月暴涨30％
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2020年的大部分时间，内存价格都持续走低。不过从2020年12月开始，内存价格开始反弹了，而且幅度还很大。据报道，目前DRAM市场整体看缺，客户拉货意愿积极，从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨30%左右。
点评：全球95%的内存产能都掌握在三星、SK海力士及美光三家厂商中，其中韩系的两家就占了大约75%的份额，对市场影响极大。去年三大厂商就已经决定缩减在内存领域的投资，以改变市场供大于求的情况。三星决定将存储工厂改造为CMOS工厂、SK海力士收购Intel闪存业务后，已经不愿在花费更多的资金进行增产，这导致DRAM市场整体看缺，后市有可能供不应求，价格上涨趋势将持续。
太极实业（600667）0.00%同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。控股子公司太极微电子（苏州）有限公司旗下产品有内存芯片。
紫光国微（002049）DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列。

【中证聚焦】
多部委联合推出措施、扩大集装箱产能和运力
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为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关-总-署会同国家发展改--革委、财---政部、商--务-部、交通--运输部、市场监管--总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。
点评：业内人士表示，今年因为疫情影响，多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期，因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下，我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨，也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。A股相关概念股主要有中集集团（000039）、招商轮船（601872）-1.22%、中远海发（601866）0.00%等。

【要闻精选】
○国-务-院-副-总-理刘---鹤主持召开国-务---院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议，会议强调，要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。
○据统计，截至2021年1月20日，南下资金累计净流入港股1.94万亿港元，当前持股市值已涨至2.58万亿港元，占全部港股总市值的3.2%。1月以来增持最多的个股分别是腾讯控股、中国移动和中国海洋石油。
○2020年我国承接离岸服务外包执行额首次超过千亿美元。
○《天津市国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》目前已印发实施。

【产经透视】
我国人造太阳升级改造、可提供用之不尽的清洁能源
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据报道，位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环（EAST）------俗称“人造小太阳”，目前正在进行升级改造，预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。
点评：我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
A股相关概念股主要有久立特材（002318）、宝胜股份（600973）+0.92%等。

【公司动向】
奥飞数据与阿里云签订中心机房合作协议
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奥飞数据（300738）1月3日与阿里就华南地区数据中心资源的锁定签署了合作备忘录。公司近日与阿里云就具体合同内容签订了《奥飞数据中心机房合作协议》，合同标的为华南地区数据中心及配套技术服务，合同期限5年，若双方无异议，合同到期后将自动续展至8年。

丹化科技（600844）0.00%控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实控人由丹阳市国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。公司股票1月22日复牌。
昆仑万维（300418）旗下Opera收购YoYo Games，拓展游戏生态。
微光股份（002801）已全面展开产品涨价工作。
永吉股份（603058）+10.06%三连板，与茅台集团有业务合作。
博俊科技（300926）-7.50%拟5亿元投建汽车零部件生产基地项目。
福莱特（601865）+4.77%签订总额89亿元光伏玻璃销售合同。
金博股份（688598）+3.20%签订9亿元销售合同，2020年净利大幅预增108.57%到121.45%。
特变电工（600089）+7.91%签订超60亿元多晶硅料长单销售合同。
三只松鼠（300783）拟1亿元至2亿元回购股份。
通宇通讯（002792）2020年净利预增177.62%-197.45%。
国际实业（000159）2020年净利同比预增114%-212%。
龙大肉食（002726）2020年净利同比预增274%-315%。
富满电子（300671）2020年净利同比预增177%-193%。
南京聚隆（300644）2020年净利同比预增105%-140%。
民丰特纸（600235）-0.36%2020年净利同比预增266%-285%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是科大讯飞（002230），净买入额6.63亿元。蓝帆医疗（002382），净买入额2.81亿元。
◆科大讯飞第一大买入席位为深股通专用，买入额9.03亿元。
○北上资金今日净流入56.78亿。中国平安、通威股份、TCL科技、科大讯飞净买入居前，分别获净买入11.36亿元、5.88亿元、4.18亿元、3.86亿元。比亚迪净卖出9.4亿元，恒瑞医药净卖出 3.62亿元。

2021-01-21上证早知道（星期四）

【今日导读】
>金雷股份全年业绩预增、风电行业有望持续高景气
>SpaceX发射星链互联网卫星、卫星通信市场潜力大
>废纸价格持续上行、禁废和限塑政策改善行业供求
>上机数控签多晶硅料长单、福莱特签光伏玻璃合同

【上证聚焦】
○金雷股份全年业绩预增、风电行业有望持续高景气
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金雷股份（300443）+5.97%最新公告，预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。
国家发--改委近日表示，将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展，推动可再生能源替代化石能源。中金公司刘佳妮预测，2021年国内风电新增装机将保持35GW以上，乐观情形下有望实现45GW。
金风科技（002202）+1.66%是国内风电主机龙头厂商，市占率领先；
天顺风能（002531）+2.89%是风电塔筒全球龙头，拥有14条叶片生产线和4条模具生产线。

【上证精选】
○南向资金21日净买入162.63亿港元。腾讯控股获净买入39.41亿港元。
○北向资金21日净买入56.78亿元，已连续12个交易日净买入。中国平安、通威股份、TCL科技分获净买入11.36亿、5.88亿、4.18亿元。
○中铝集团、魏桥集团联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》，将加快铝制轻量化车身、铝制家居、铝制导体材料等精深加工产业发展。
○乘联会预计2021年乘用车零售市场增长8%，汽车增长4%，商用车批售需求约440万辆。
○科兴生物表示，目前新冠疫苗日产量40余万剂，二期生产车间预计今年2月投入规模化生产。

【产业情报】
○SpaceX发射星链互联网卫星、卫星通信市场潜力大
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当地时间20日，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了第17批星链互联网卫星，这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。中信建投阎贵成认为，卫星通信将成为地面通信外的主流通信，国内虹云工程、鸿雁星座等有望加快建设，低轨卫星制造、卫星应用、配套零部件等产业的潜在市场规模达千亿级别。
航天电子（600879）+1.29%是国内宇航级电子产品的核心供应商，专业能力覆盖从机电组件到系统级全部产品层级；
北斗星通（002151）+2.58%是导航定位产品及服务领域最大的研发、制造和供应商之一。

○废纸价格持续上行、禁废和限塑政策改善行业供求
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据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为，受“禁废令”“限塑令”两大政策影响，已经掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。
博汇纸业（600966）+4.31%日前提出定增计划，有助于提升纸机产量和环保能力，降低负债率；
太阳纸业（002078）+0.38%率先走向海外布局林地，打开原材料成长天花板；
中顺洁柔（002511）+1.59%原材料库存充足，中高端产品占比持续提升。

【公告解读】
○上机数控签订多晶硅料长单
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上机数控（603185）+10.00%与特变电工控股子公司签订长单采购合同，2021年至2025年采购多晶硅料7.035万吨，含税采购金额60.501亿元。

○福莱特签订光伏玻璃销售合同
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福莱特（601865）+4.77%与东方日升签署关于销售光伏玻璃的战略合作协议，后者在2021年至2023年向公司采购34GW组件用光伏压延玻璃，预估合同总额约89.08亿元（含税）。

○九鼎新材拟投建风机叶片生产项目
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九鼎新材（002201）+0.90%决定在江苏省如东县投资设立全资子公司，建设年产500套风电叶片和200套风电机舱罩生产项目，预计投资约4亿元。

○三只松鼠拟回购股份
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三只松鼠（300783）+9.28%拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过65元/股。

○斯莱克签署设备销售合同
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斯莱克（300382）+3.09%与嘉美包装达成协议，后者向公司采购罐线生产设备，涉及斯莱克的产品和服务总费用为9835万元（含税），占公司2019年度营业收入的12.42%。

【财报快递】
○富满电子等全年业绩预增
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富满电子（300671）-0.61%预增176.79%至193.08%，因受益于新品带动，且产品结构不断优化，市场份额、毛利率稳步增长。
通光线缆（300265）+2.72%预增114.02%至158.3%，公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，相应产品销售占比上升。
金博股份（688598）+3.20%预增108.57%至121.45%，因受益于光伏行业的良好发展态势，主要产品晶硅制造热场系统系列产品产销量大增。
新雷能（300593）-0.90%预增80%至100%，因毛利率较高的航天、航空、船舶等特种应用领域的订单和收入增长较快。
药明康德（603259）+3.78%预增50%至60%，因2020年下半年海外客户订单较快增长，公司产能利用和经营效率的不断提升。

【资金观潮】
○四机构席位买入三全食品
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21日，三全食品（002216）+10.02%获4家机构席位合计买入1.23亿元，占全天成交总额的13.84%，另有深股通渠道净买入6937.20万元。中原证券认为，2020年消费市场对速冻食品的认知有了跨越式转变，市场需求被激发。三全食品是估值相对较低的二线消费蓝筹，利润率仍有长期提升空间。随着公司不断开发新品，速冻米面业务的增速有望修复至双位数。

明天晋级竞争激烈

今天又是大块头行情，

这是因为大基金 最近发行过猛，

新出的大基金急迫去大块头做组合配置。

低于今天的市场，还需要冷静看待。

虽然涨停个股有78只，

但大多数是首板个股。

踏空的不要心急，

因为市场不会一下子就结束，

后面时间长着呢。

超短交易方面，

题材高度开始逐渐降低。

宜宾纸业的10板高度，首阴日水下-7%震荡。

接着是路畅科技的7板结束，首阴日出现-18%大面。

今天的南国置业 6板结束，首阴日出现-18%大面，差点跌停。

明天市场要开始检验今天6连板的亚太药业，他的 首阴日会出现什么情况的大面？

宜宾纸业 首阴日水下-7%震荡

路畅科技 首阴日出现-18%大面

南国置业 首阴日出现-18%大面

如果明天亚太药业不能安全晋级，

那么今天的25只连板个股 要死一半以上。

市场接力高度不断下降，顺天的看法是留意低位板，

高位的谨慎对待。

题材分析：

今天主流题材是资源类，比如稀土永磁、有色、煤炭、化工化纤等。

● 稀土：宇晶股份、温州宏丰、盛和资源、北方稀土、五矿稀土、德宏股份、北矿科技、广晟有色

● 煤炭：陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、山西焦化

● 化工：亚太实业、南京化纤 、中核钛白、德美化工

● 医美：澳洋健康、创新医疗

● 光伏：福斯特、上机数控、京运通

● 风能：明阳智能、日月股份

● 锂电（新能源车）：科恒股份、长华股份、天普股份、华阳集团、雪龙股份、西部资源、国机汽车

● 医药医疗：亚太药业、西陇科技、金域医学、明德生物

● 军工：南岭民爆、航天动力

● 消费：金徽酒、大豪科技、青青稞酒、巴比食品、安井食品、三全食品

连板情况：

● 主板6板：亚太药业

● 主板5板：陕西黑猫

● 主板4板：宇晶股份、南岭民爆、澳洋健康

● 主板3板：莱茵体育、大东海A、翔港科技、华阳集团、永吉股份

● 主板2板：长华股份、创新医疗、亚太实业、天普股份、德宏股份、北方稀土、西大门、五矿稀土、东易日盛、盛和资源、弘高创意、北矿科技、广晟有色、金徽酒、铜峰电子

宜宾纸业 首阴日开始，

超短交易情绪开始下滑走下坡路，

昨日涨停个股，第二天日大面亏钱效应也开始逐渐增多。

比如：

上图这种亏钱效应，

明天还会继续上演，

数量还会继续增多，

也许明天开盘集合竞价就可能出现核按钮。

昨晚顺天文章选出的个股是 603499翔港科技，

今天已经三连板， 后面就不建议再去碰了。

今晚复盘，顺天再次选出了两只个股，

明天准备考虑干。