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自从中国掀了会谈桌子之后，我们听到的更多是科技，产业与行业发展，目前也是全行业的价值重估，从基建到大消费再到卡脖子式的发展硬核科技，中国已经踏上转型的列车，经济从要素驱动来到了效率驱动，这也引发了产业升级，从来料加工，到科技创新，逐步达到引领，不管是弯道超车的新能源，还是航天航空...自从中国掀了会谈桌子之后，我们听到的更多是科技，产业与行业发展，目前也是全行业的价值重估，从基建到大消费再到卡脖子式的发展硬核科技，中国已经踏上转型的列车，经济从要素驱动来到了效率驱动，这也引发了产业升级，从来料加工，到科技创新，逐步达到引领，不管是弯道超车的新能源，还是航天航空，再到生物制药，未来的高精特新，一系列变化，也是二级市场从大消费、大基建转向科技的底层逻辑，而这个逻辑转变会影响很多年，因为核心资产的转移正在扩大化。新能源对标的就是石油和美元，半导体解决卡脖子问题，一个弯道超车，一个解决弯道超车问题，一旦芯片类解决，注定将成为白菜价，对手将无力在全方位上与之抗衡，制造业的产业升级将成为主导投资的方向。从互联网经济转到实体经济，我们经历了一个时代，脱虚就实，只有制造业才是国之根本，大国重器。
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【暴风雪天 搓背图：9月16每日一搓】
搓背图：今日沪深两市整体联袂走出调整态势，13日收盘时就阐述了当天任务是收缩战线，之后连续3个交易日从3723跌到3607,100多个点的下跌，幅度虽然不大，但人气消耗却比较猛，即便是今天跌出光脚阴线，盘面上也没有出现恐慌盘，更没形成多杀多，说明市场还是比较理性，空间是跌出来的，... 展开全文赞(17) | 评论 (2) 2021-09-16 21:12 来自网站 举报
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铜，铝，等价格持续高位，或许会开仓放粮，只要有预期，二级市场就会怂，就像猪周期一样，价格飞涨，开仓放粮，但不会一棍子打死实体价格，二级市场的反应永远比实体价格快，也就是说二级市场还会有反复行情，毕竟资金不会一步都能逃掉。如果周期类就此止步，面对目前的大盘跌势，谁能力挽狂澜，这才是...铜，铝，等价格持续高位，或许会开仓放粮，只要有预期，二级市场就会怂，就像猪周期一样，价格飞涨，开仓放粮，但不会一棍子打死实体价格，二级市场的反应永远比实体价格快，也就是说二级市场还会有反复行情，毕竟资金不会一步都能逃掉。
如果周期类就此止步，面对目前的大盘跌势，谁能力挽狂澜，这才是假期需要考虑的问题，大消费，医药，大金融，科技类?半导体还在加速回调，毕竟涨幅如此巨大也没看到光刻机，但也不是没有希望，真正有光刻概念的还在逆势涨，但半导体分化会比较严重了，后期的科技类该谁了？锂也飞天了，价格贵的离谱，将会大幅增加新能源车的成本，连锁反应今天市场都体现了。赞(1) | 评论 2021-09-16 13:43 来自网站 举报
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老大今天讲了煤化工，重点在煤基特种燃料、煤基生物可降解材料 从产业链上看，热塑性生物降解的上游是BDO，BDO的上游是乙炔和甲醇，乙炔的上游是电石。这是一条完整产业链。BDO：三维股份，宇新股份，中泰化学电石：湖北宜化，中泰化学，北元集团华阳股份是BDO和电石都有，2021年6月...老大今天讲了煤化工，重点在煤基特种燃料、煤基生物可降解材料
从产业链上看，热塑性生物降解的上游是BDO，BDO的上游是乙炔和甲醇，乙炔的上游是电石。这是一条完整产业链。
BDO：三维股份，宇新股份，中泰化学
电石：湖北宜化，中泰化学，北元集团
华阳股份是BDO和电石都有，2021年6月建成年产2000吨的生物降解改性料和制品生产线。
丹化科技投资8400W新建的煤基项目
另外一些可降解塑料的标的：东华科技、三联虹普、瑞丰高材，美联新材，莫高股份，美瑞新材赞(1) | 评论 2021-09-15 21:54 来自网站 举报
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国际油价连续第二个交易日上涨，创9月3日以来新高，一是飓风影响，二是需求影响，有2个关键性因素悬在上空，一是OPEC可能会下调2022年需求预期，二是中国投放储备原油，都会打破供需平衡。从期货方面来看，煤炭相关品种见顶概率很大了，虽然需求旺季即将到来，但商品价格的持续上涨已经引起...国际油价连续第二个交易日上涨，创9月3日以来新高，一是飓风影响，二是需求影响，有2个关键性因素悬在上空，一是OPEC可能会下调2022年需求预期，二是中国投放储备原油，都会打破供需平衡。
从期货方面来看，煤炭相关品种见顶概率很大了，虽然需求旺季即将到来，但商品价格的持续上涨已经引起了村里密切关注，一旦降温将会引发板块震动。钢铁也有见顶迹象。
如果周期开始筑顶，那么谁能扛旗捍卫指数的大旗，单靠大金融是扛不住二三线蓝筹联手的，那么只能加上创业板，科技类今天的大洗盘基本吃掉了昨日的涨幅，下跌中却出现了动能，这也意味着收口会改变横盘趋势而发生变向。赞(4) | 评论 2021-09-13 21:21 来自网站 举报
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Tier1是一级供应商Tier2是二级供应商Tier1.5介于一级供应商与二级供应商之间，向上支持主机厂的智能驾驶应用自定义，向下集成和整合Tier2的资源。国汽智图定位行业 Tier1.5，将整合产业上下游资源，在相关国家部委和主管部门的指导下，多方共同建设符合国家数据安全要求...Tier1是一级供应商
Tier2是二级供应商
Tier1.5介于一级供应商与二级供应商之间，向上支持主机厂的智能驾驶应用自定义，向下集成和整合Tier2的资源。
国汽智图定位行业 Tier1.5，将整合产业上下游资源，在相关国家部委和主管部门的指导下，多方共同建设符合国家数据安全要求，同时满足智能网联汽车行业发展需求的“国家级”关键动态高精度基础地图服务平台，以此推进高精度地图领域行业标准法规建设，加快高精度地图快速更新等关键共性技术的研发与应用、支撑国家自动驾驶行业及智慧城市等行业发展。
实现多品牌海量车载传感器数据实时汇聚融合，为高精度地图服务提供商、自动驾驶解决方案提供商、车厂等提供规范化、标准化、专业化的第三方动态高精度基础地图数据、传感器数据合规及存储和高精度地图测评等服务，为行业提供更加优质的动态高精度地图技术及产品。目前，国汽智图已参与承接多个国家部委及北京市智能网联动态高精地图方向十四五重大课题及项目，同时已与国内多家车企的接洽，推动平台车辆数据接入等事宜赞(4) | 评论 2021-09-13 20:46 来自网站 举报
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分时上反复试探了分时高点，对于突破犹豫不决，尤其是60分钟的背离目前无法修复，全天盘面走势纠结，化肥、煤炭、有色、港口水运、环保工程、贵金属、石油、化工、化纤、钢铁、水泥建材、园林等领涨，旅游酒店、民航机场、航天航空、电子元件、酿酒、通讯、汽车等行业跌幅居前。题材股方面，元宇宙、...分时上反复试探了分时高点，对于突破犹豫不决，尤其是60分钟的背离目前无法修复，全天盘面走势纠结，化肥、煤炭、有色、港口水运、环保工程、贵金属、石油、化工、化纤、钢铁、水泥建材、园林等领涨，旅游酒店、民航机场、航天航空、电子元件、酿酒、通讯、汽车等行业跌幅居前。题材股方面，元宇宙、云游戏、低碳冶金、稀缺资源、免疫治疗、电子竞技等领涨，在线旅游、汽车芯片、半导体等跌幅居前。
中石油一改颓废，放量拉出新高，中石油都如此猛，资源类还不带头做出表率？资源类涨的越凶，市场分歧越大，按目前的高度而言，已经透支了未来的业绩。
没有新的风口情况下，今天逐步控制了仓位，收缩一下战线，等趋势明朗之后再进场，留下部分有预期的，做到进可攻，退可守，其实是防御为主，进攻的节凑慢一点，不做比做错要舒服一些。赞(2) | 评论 2021-09-13 19:48 来自网站 举报
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赞 | 评论 2021-09-12 21:21 来自网站 举报
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任何一个新出的题材概念都必须要有护城河，纽交所上市的Roblox，市值也就480亿美元，包括Facebook、国内的腾讯等也还没找到真正的利润增长点，护城河也无从谈起，商业化运作之后才会引发真正的资本炒作，将来成成什么样的规模级别，目前也只是猜测，以二级市场的尿性，估计会像当年的...任何一个新出的题材概念都必须要有护城河，纽交所上市的Roblox，市值也就480亿美元，包括Facebook、国内的腾讯等也还没找到真正的利润增长点，护城河也无从谈起，商业化运作之后才会引发真正的资本炒作，将来成成什么样的规模级别，目前也只是猜测，以二级市场的尿性，估计会像当年的雄安，3D打印，和现在的锂电。
赞(1) | 评论 2021-09-12 21:07 来自网站 举报
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美国芝加哥举行的Harbor铝业峰会于9月10日结束，参会的生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，全球铝供应紧张局面最长可能要5年时间才能得到缓解。需求飙升、航运瓶颈、亚洲方面产量限制成主要因素。需求飙升：是因为中国新能源汽车和光伏用铝成了铝需求新增量航运瓶颈：空箱回流预计在...美国芝加哥举行的Harbor铝业峰会于9月10日结束，参会的生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，全球铝供应紧张局面最长可能要5年时间才能得到缓解。需求飙升、航运瓶颈、亚洲方面产量限制成主要因素。
需求飙升：是因为中国新能源汽车和光伏用铝成了铝需求新增量
航运瓶颈：空箱回流预计在第三或第四季度。通胀--大宗涨价--钢材涨价---造船成本上涨--集
装箱成本上涨--航运阻塞---运价上涨--疫情管制下港口功能下降，效率降低--台风
影响---航运堵塞滞留
亚洲方面产量限制：从年初至今，内蒙古、云南、广西、贵州、青海等多地因为用电紧张或
能耗控制降低运行产能合计178万吨。
对于美国而言，自己造的孽含泪也得忍着。因为预计2022年铝的平均价将为2570美元/吨左右，较今年以来伦铝均价高出约9%。赞 | 评论 2021-09-12 20:53 来自网站 举报
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【暴风雪天 搓背图：9月9每日一搓】
搓背图：今天没有出现黑周四，可喜可贺，三大指数集体上涨。上证指数低开震荡，午后走高，盘中最高3693点，逼近3700点大关。板块涨跌各半，煤炭、钢铁、石油、天然气等涨幅居前，光学光电子、半导体、传媒、视听器材等跌幅居前。昨天嚣张的元宇宙直接被灭火，灭火的原因不是因为元宇宙，而是因... 展开全文赞(29) | 评论 (5) 2021-09-09 20:44 来自网站 举报
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概念就是概念，别较真，如果已经实现了就不叫概念了，那叫利好兑现，若干年前炒作锂电的时候谁知道锂电会发展成现在的样子，科技发展一步步实现，3D打印，窄带物联网，网络切片，数字孪生，无人驾驶，氢能源，车联网，光伏，半导体，VR，哪个没抄过。半导体炒了大半年了，光刻机不也没造出来，没实...概念就是概念，别较真，如果已经实现了就不叫概念了，那叫利好兑现，若干年前炒作锂电的时候谁知道锂电会发展成现在的样子，科技发展一步步实现，3D打印，窄带物联网，网络切片，数字孪生，无人驾驶，氢能源，车联网，光伏，半导体，VR，哪个没抄过。半导体炒了大半年了，光刻机不也没造出来，没实现利好的概念还很多。
就拿现在的元宇宙来说，概念依旧是概念，游戏只是元宇宙六大支撑的一部分而已，区块链技术，交互技术，人工智能，网络与运算，物联网，这些都能归为元宇宙，再细分又涉及到更多子行业，全息影像，5G网络，云计算，分布式存储，数字货币，边缘计算，机器视觉，AI自主学习，智能语音，渲染，3D，传感器，等等，基本上涵盖了你所认知的科技类，众多产业链又有哪一个能离得开芯片？
二级市场逻辑很重要，大宗商品涨价是一个原因就能引发的吗？明摆着是多重因素的叠加，煤炭打压好几次，越压涨的越凶，一个锂基本上带动了元素周期表。
如果你以为元宇宙就是炒游戏概念，只能说认知不够。赞 | 评论 2021-09-08 23:33 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2021-09-07 20:43 来自网站 举报
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NFT是一个基于区块链技术的，全球认可的万物智能数字身份证，现在用于代指具有智能数字身份的资产。NFT与虚拟货币等同质化代币存在本质不同，有数字商品的实际价值做支撑，也不具备支付功能等任何货币属性。全球首款区块链游戏CryptoKitties（加密猫）就是基于以太坊ERC 721...NFT是一个基于区块链技术的，全球认可的万物智能数字身份证，现在用于代指具有智能数字身份的资产。NFT与虚拟货币等同质化代币存在本质不同，有数字商品的实际价值做支撑，也不具备支付功能等任何货币属性。
全球首款区块链游戏CryptoKitties（加密猫）就是基于以太坊ERC 721 协议开发的。在这个游戏中，玩家可以拥有虚拟猫咪，每一只猫都是独一无二的，且无法被复制或销毁。这些虚拟的猫咪本质上就是非同质化代币，部分稀有的高人气猫咪甚至被炒作到数十万美元的身价。
支付宝进军NFT，可口可乐、古驰、D&G和巴宝莉通过数字收藏品进入加密领域。
中青宝在官方上表示，将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》，真正意义上的实现游戏与真实边界走向消融的突破。
从9：59开始，仅用6分钟，中青宝便从1.83％直线飙升至20％。
元宇宙是一个29年前就被提出的概念，只是随着近几年AI、游戏引擎、AR/VR、区块链等技术的日臻成熟，才使得这一概念日益获得了人们的关注。
原意是指，未来的人们将在一个沉浸式数字世界中，以虚拟替身的形式相互交流。依托于AR/VR解决了虚拟世界与现实世界交互进出，凭借5G、云计算、区块链等技术直接搭建一个平行于现实世界运行的人造虚拟空间。赞 | 评论 2021-09-07 20:36 来自网站 举报
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【搓背图： 这世界哪有奇迹，无非是背后的逻辑】
搓背图： 这世界哪有奇迹，无非是背后的逻辑月线级别压力在3683，连续单边的上涨让很多人都得意忘形，早就把结构性行情忘在了脑后，而忽视了日线级别已经超买的逻辑，再看看分时，5分钟的圆弧顶回落，15分钟的顶部结构，30和60分钟的背离……，这些都不足以说明问题的话，请继续追高。日线... 展开全文赞(4) | 评论 2021-09-06 21:56 来自网站 举报
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【暴风雪天 搓背图：9月2每日一搓】
搓背图：三线同向的走势生生让中字头拉成了开口向上，其实近期走势挺好，只要在赛道上，都有肉吃，无非是多少而已。北向资金今日净流入51.37亿元，而创业板主力资金净流出88.14亿元，沪深300成份股主力资金净流出11.43亿元。今天最重磅的还是北交所成立，原来呼声最高的一个是北京一... 展开全文赞(4) | 评论 2021-09-02 20:55 来自网站 举报
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【 暴风雪天 搓背图：8月31每日一搓】
搓背图：午后没有盯盘，居然趁不在线强势翻红，券商再次上演单骑救主，每一次都是券商横刀立马，力挽狂澜，券商今天的表现可以彻底扔掉搅屎棍子的头衔了吧。嘿嘿！下半年的券商还是有一些看点，券商板块采用的是轮动制，最开始是忽悠是重组预期，造就了数只强势，然后是联手作战，至少4只强势，还不分... 展开全文赞(23) | 评论 (2) 2021-08-31 20:41 来自网站 举报
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iPhone 13系列的发布会日期基本可以确定在9月中旬召开，iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，暂且不伦是否支持，先从原理上说一下，从硬件层面，iPhone 13卫星通讯的实现得益于定制的X60基带，它与当前骁龙888集成的基带有所不同，特别加入了对全球星n53频段的支持。...iPhone 13系列的发布会日期基本可以确定在9月中旬召开，iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，暂且不伦是否支持，先从原理上说一下，从硬件层面，iPhone 13卫星通讯的实现得益于定制的X60基带，它与当前骁龙888集成的基带有所不同，特别加入了对全球星n53频段的支持。其它安卓厂商，需要等到X65基带商用后才能上马。这种通信不需要实体卡，直接在手机上就能操作，与目前的eSIM通讯效果类似。对于不能实名认证来说，加大了监管力度，对于防范电信诈骗增加了难度，这是目前不能推广的主要原因，小米的丢失模式下架也跟此类有一定关系。
与高轨道卫星相比，低轨道卫星通讯的传输延时短、损耗小；同时，目前蜂窝通信、多址、点波束、频率复用等成熟的通信技术也为低轨道卫星移动通信提供了技术保障。迄今为止马斯克以为“星链”发射了1700多颗卫星。在不少地方，观看星链过空已成了一种特别的天文景观。
与运营商提供的2G/4G/5G相比，卫星通讯只能算一个小众市场。想要让大多数人都使用卫星互联网，在相当长的一段时期内还是很难实现的。
马斯克的“星链”想要实现全球组网，得至少发射12000颗卫星。在考虑到备份及网络覆盖则需要42000颗卫星。而目前最有可能与苹果合作提供卫星通信服务的Globalstar（全球星），也只有48颗卫星加8颗备份星。
再有就是运营商的收费，目前是贵的离谱，普通人很难接受，苹果出这个功能也算是个卖点，谁用谁知道。
5G没挣过，6G更没戏，弯道超车搞卫星电话，充其量还是想绕过5G通信。
我国在地轨卫星通信上也在奋力一搏，中国航天科技和中国航天科工两大集团都启动了各自的低轨通信项目“鸿雁”和“虹云”星座计划，航天两大集团成为了我国低轨通信卫星领域的“国家队”。赞(1) | 评论 2021-08-30 18:43 来自网站 举报
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母鸡做了边缘，不是主流也就放弃了，钠离子压根就没去看，飘的高，怂，确是高有高的意境，我就不去搅和了，留着烧香祈祷吧，白酒被动持有，难受一匹，今天主跌之后收回了，本就不挣钱总想多少给点再走，昨天有些小贪心，导致今天无比被动，明天有没有命看天吧。VR挺好，但也早就丢了，虽然当时立下誓...母鸡做了边缘，不是主流也就放弃了，钠离子压根就没去看，飘的高，怂，确是高有高的意境，我就不去搅和了，留着烧香祈祷吧，白酒被动持有，难受一匹，今天主跌之后收回了，本就不挣钱总想多少给点再走，昨天有些小贪心，导致今天无比被动，明天有没有命看天吧。VR挺好，但也早就丢了，虽然当时立下誓言必将翻倍，也没能被其他进入快车道的所诱惑，如果说之前的拉升是苹果产业链的话，现在VR业绩也能撑半边天了，但二级市场并没有启动电子消费，缺芯片，更多的还是缺应用场景。这几天打野收获还凑合，基本没割肉走的，虽然净值增长慢，也比跑不赢大盘强。8月份收关，该好好总结一下了，将近2年的时候走在死牛角尖里，抱着机构都不要的信仰当宝贝，是该认真思考一下究竟是趋势重要还是逻辑重要。
赞(3) | 评论 2021-08-26 23:07 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2021-08-26 21:35 来自网站 举报
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