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消费电子的低迷，直接对冲了光伏、风能、新能源汽车、工业自动化控制的需求增长，所以，今年一季度半导体行业盈利增速显著放缓，尤其是跟消费电子业务关联度高的企业，1季度甚至出现了亏损，但这不能完全反映半导体整体业绩，在细分领域，如模拟芯片、功率、OLED驱动芯片、设备与IDM等依然保持...消费电子的低迷，直接对冲了光伏、风能、新能源汽车、工业自动化控制的需求增长，所以，今年一季度半导体行业盈利增速显著放缓，尤其是跟消费电子业务关联度高的企业，1季度甚至出现了亏损，但这不能完全反映半导体整体业绩，在细分领域，如模拟芯片、功率、OLED驱动芯片、设备与IDM等依然保持高速增长。
手机整体销量下滑，显卡价格大幅回落，是否能开启潘多拉魔盒，造成芯片供不应求将的拐点，一旦拐点出现，半导体行业周期将出现反转，对于扩大产能的封测而言，将第一个迎来利空。
赞(1) | 评论 2022-05-08 11:37 来自网站 举报
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纺织服装行业对于人民币贬值，议价权是否掌握在自己手中，之前有人测算过，人民币对美元汇率每贬值1%，纺织服装行业销售利润率将上升2%至6%。当然这只是理想状态下的数值，全球疫情没有得到任何缓解，国外进口量被动减少，港口，运输，都制约了自由贸易，加之国内疫情反复，也加重了企业生产负担...纺织服装行业对于人民币贬值，议价权是否掌握在自己手中，之前有人测算过，人民币对美元汇率每贬值1%，纺织服装行业销售利润率将上升2%至6%。当然这只是理想状态下的数值，全球疫情没有得到任何缓解，国外进口量被动减少，港口，运输，都制约了自由贸易，加之国内疫情反复，也加重了企业生产负担，尤其是原料成本的大幅上涨，也冲击企业利润，尤其是石油涨价，导致涤纶、氨纶等合成纤维的价格上涨。纺织业是刚需，随着国内江浙的复工复产，能缓解产能不足问题，大部分订单将从东南亚市场中抢回。
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赞(1) | 评论 2022-05-06 14:38 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-05-06 14:23 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-05-06 10:29 来自网站 举报
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多头今天给力吗？大基金，军工，汽车，房地产，医药，光伏，次新，外贸，芯片，纺织，物流，锂电等等，午前齐发力。或许纠结的是银行，保险，券商，煤炭，有色，等一二线蓝筹不给力吧。连续4个交易日的上涨，力度肯定有所减弱，反抽也好，反弹也罢，这是非理性下跌之后的一致性、报复性反弹，并不是权...多头今天给力吗？大基金，军工，汽车，房地产，医药，光伏，次新，外贸，芯片，纺织，物流，锂电等等，午前齐发力。或许纠结的是银行，保险，券商，煤炭，有色，等一二线蓝筹不给力吧。连续4个交易日的上涨，力度肯定有所减弱，反抽也好，反弹也罢，这是非理性下跌之后的一致性、报复性反弹，并不是权重带着上5千的节凑，涨多了，必然需要时间和空间修复一下。仅此而已。
还有韭菜说宁德一个人带崩了创业板。这都是什么理论啊。搞玄学的就别发言了。赞(3) | 评论 2022-05-05 14:20 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-05-05 14:10 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-05-05 13:40 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-05-05 13:36 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-05-05 10:16 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-05-04 23:58 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-05-04 21:45 来自网站 举报
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关于转型或寻找利润增长点：#暴雪纷飞# #今日看盘# 同样是手机产业链上的重要的节点公司，歌儿与立讯走在不同的道路上，依赖大客户是手机产业链上公司不能绕过的问题，一荣俱荣，一损俱损，并不是说手机已经成为夕阳产业，但从目前而言，手机的翻新速度明显减弱，硬广告与软文推的都是拍照功能，...关于转型或寻找利润增长点：#暴雪纷飞# #今日看盘#
同样是手机产业链上的重要的节点公司，歌儿与立讯走在不同的道路上，依赖大客户是手机产业链上公司不能绕过的问题，一荣俱荣，一损俱损，并不是说手机已经成为夕阳产业，但从目前而言，手机的翻新速度明显减弱，硬广告与软文推的都是拍照功能，黑科技越来越少，创新也越来越难，更多的是在存储空间上做做文章，计算机升级时代，一是CPU，二是内存+硬盘，系统则一直延续微软不曾改变，演化到手机上也是同样的配方与套路，折叠屏雷声大雨点小，充其量展开之后是个平板，功能没任何增减，跟平板抢饭吃，成本目前太高，把手机做成平板和把平板做成手机，捆着打吊着打是一样的。
歌儿两条腿走路初见成效，从2018年开始跟踪歌儿的VR，到目前为止，歌儿取得了辉煌的战绩，VR和AR为主的智能硬件业务已跃升为歌尔股份第一大收入来源，2022年一季度实现收入101.44亿元，同比增长125.05%。随着大盘反抽，歌儿也成为机构眼中的香饽饽，仅在28日就抢筹5.09亿元。未来VR和AR将成为歌儿的最大业绩贡献者，同时也会带领一众硬件小弟走在趋势通道里。
同样是产业链上的立讯，2021年净利70.71亿同比下滑2.14%，虽然已经成为过去时，但可以看出从时间点分为大小年，今年一季度净利润同比增长33.63%，1季度的业绩也没能力挽狂澜下跌的股价，今年以来跌幅达到34%，正因为立讯看到了未来的不确定性，开始发力布局，入股奇瑞合作开拓整车ODM模式、1.8亿成立新能源公司，这些都在悄悄改变立讯未来产业结构。
作为产业链上上龙头，尚且都在寻求改变，其他的公司更要招眼与未来，决不能安于现状，逆水行舟不进则退。赞(1) | 评论 2022-05-03 21:23 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-05-03 20:52 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-05-03 20:37 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-05-03 20:30 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-05-03 20:30 来自网站 举报
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医药集采对于企业业绩的影响有多大？举个例子，从点到面，那就从恒瑞进入集采说起，2018年以来，恒瑞集中带量采购的仿制药共有28个品种，中选18个品种，中选价平均降幅73%。2020年11月开始执行的第三批集采涉及的6个药品，2020年销售收入19亿元，报告期内下滑55%2021年...医药集采对于企业业绩的影响有多大？
举个例子，从点到面，那就从恒瑞进入集采说起，2018年以来，恒瑞集中带量采购的仿制药共有28个品种，中选18个品种，中选价平均降幅73%。
2020年11月开始执行的第三批集采涉及的6个药品，2020年销售收入19亿元，报告期内下滑55%
2021年9月开始陆续执行的第五批集采涉及的8个药品，2020年销售收入44亿元，报告期内下滑37%。
2021年3月1日起开始执行医保谈判价格，卡瑞利珠单抗价格降幅达85%，艾司氯胺酮价格降幅达68%。
这就反应出之前各医药公司药价之高，也不难反应出为何医药一直是防御性板块，其业绩足矣支撑漫长熊市，随着集采和医保谈判的不断深入，各药企都要面临业绩下滑这道关口，要么要量，要么要单价，权衡利弊做出抉择。
同时也倒逼药企加大投入，展开原研药的研发，这也是恒瑞在业绩下滑的艰难时刻，还要保持投入62亿做研发的原因。未来想保持业绩增长，一是开源节流，二是加大原研药的开发，三是增加首仿、难仿及改良型新药的出品。赞(3) | 评论 2022-05-01 22:28 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-04-29 15:11 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2022-04-29 13:06 来自网站 举报
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