市场信息精选：1.11

上周五，大盘新高后震荡整理收缩量十字星，洗盘性质比较明显，连阳后回洗为更好的上攻蓄势。

只要有效突破3587点，这一波保守看到3800-4000点区间。

业绩小票开始转暖，不少个股现资金抄底信号。本周开始热点会逐步增加，龙头效应下，二三梯队的业绩票有望出现大面积跟涨。

1、蔚来汽车正式发布150度固态电池包，续航里程达到1000公里。机构预测，2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到276.8Gwh。

2、海内外需求复苏趋势明确，集装箱运价大幅飙升。

3、汽车芯片供应短缺 多家车企被迫减产。

4、2020年中国游戏市场销售收入同比大增，游戏行业持续“高景气”。

5、据外媒报道，现代汽车和苹果公司打算在3月之前就自动电动汽车的生产签署合作协议。

6、1.9日下午，晶圆代工“二哥”联电科技（UMC）台湾竹科市厂区传出爆炸响声。目前竹科厂有部分8英寸晶圆产线，也可能受到影响。

7、全国气温急降，多地进入速冻模式带动了各种保暖衣物走俏，有商家的羽绒服更是卖断货。

8、1月11日，国家统计局将公布2020年12月份的CPI、PPI数据。

9、

富临精工 与宁德时代共同增资江西升华，用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目。

ST亚星 拟以现金收购的方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务的控制权。交易完成后，上市公司将取得景芝酒业白酒业务的控制权，主营业务将增加白酒的生产销售。

南方轴承 预计2020年全年净利润为3.8亿-4.8亿元，同比增长800%-1037%。

财早闻: 1.08

1、商务部：提升传统消费能级，畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条。

2、受下游提前备货影响，硅料市场走升，多晶硅价格再度提涨，

3、电煤运输告急，铁路部门采取措施强化运输。

4、价格年度最高翻倍 面板产品迎“史上最强涨势”

5、国内环氧丙烷生产商集体上调出厂价100元-200元/吨，这是本周内第二次上调。

6、发改委林念修：上海要加快编制一批规划方案，大力推进重大科技基础设施建设，推动集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”落地见效。

7、疫苗行业协会会长：正在制定第一部纳入国家整体战略的疫苗行业发展规划（十四五规划）。

8、中国石化：“十四五”期间，将积极推进氢能一体化业务有序开展。未来将与协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子4家企业围绕新能源产业链，开展深层次合作。

9、有报道称，美官员考虑将阿里巴巴和腾讯列入投资限制禁令的黑名单上。

10

凯斯纽荷兰工业 内部人士证实，关于一汽意向收购依维柯（Iveco）事宜，目前凯斯纽荷兰工业与一汽正进行初步的谈判。

美尚生态 控股股东等拟向湘江集团转让不超总股本29.99%。

天合光能 下属子公司与NEXTERA ENERGY签订210尺寸光伏组件长单销售合同，销售规模合计约4GW。

京运通 两家子公司合计签订89.5亿元单晶硅片销售框架合同。

正邦科技 2020年生猪累计销售收入348亿元 同比增长206%。

华为Hicar与北汽蓝谷 始于去年的合作，将于2021年上半年落地有新车型推出。

大盘如期连阳开启新里程，绩优成长主导的结构性行情仍将延续。随着龙头大票持续攀升，业绩小票在未来几个交易日有望出现大面积补涨。

财早闻: 1.07

1、产能持续紧张 内存产品近一个月涨幅已超10%，业内普遍预计2021年DRAM市场将供不应求。

2、半导体产业迎来罕见的大荣景，封测行业一季度将再度调涨价格 最高涨幅达20%。

3、开售仅6天 Model Y预计交付日期已变为今年第二季度。

4、中车 生产的12米自动驾驶客车，通过在巴黎进行的道路测试，首次进入法国。

中车电动 的T6集成平台，为实现中国“5G总线”的未来场景提供技术支持。

5、近一段时间，中国部分地区陆续出现散发疫情，各地严格落实常态化疫情防控措施，加大防控力度，阻止疫情传播。

6、

沃森生物 13价肺炎结合疫苗的市场空间巨大，短期内可生产该疫苗的企业有限，目前的产能尚远不能满足市场的需要。

新希望 2020年12月销售生猪收入为39亿元，环比增长8%，同比增长157%。

中芯国际 将从2021年1月6日交易结束时被撤出OTCQX市场。

风华高科 拟非公开发行A股股票，募集资不超过50亿元。

万泰生物 鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗临床试验结果存在一定的不确定性。

财早闻: 1.06

1、工信部肖亚庆：全面部署新一代通信网络基础设施，有序推动5G、数据中心、工业互联网等建设部署和创新应用。

2、海关总署制定印发《海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策海关实施办法（试行）》，进一步明确“零关税”交通工具及游艇的适用范围和监管方式。

3、集邦咨询光：1月，运用于TV、桌上显示器、笔记本三大终端的主流尺寸LCD面板均维持上涨。预计LCD TV主流尺寸面板1月最高涨4美元/片。

4、特斯拉超级充电站，在静安国际中心正式上线。

5、越南当地大米价格跃升至九年来最高 开始采购印度大米。

6、出口订单已排至2月 钛白粉企业连发涨价函。

7、住建部、发改委、银保监会等十部门：鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼等领域延伸。

8、央行、住建部与重点房企座谈，融资“三条红线”试点有望扩围。

简评

今日大盘高开高走收放量长阳，新一波行情走起，上周就预期：月线旗形整理到尾声，向上变盘是大概率的事。

金融板块抬头是大盘向上的坚实基础，金融强大盘强，每一轮新行情基本都是大票走一波搭台，后题材小票轮动表现。

行业龙头纷纷走强就是最好的见证，行情将以结构性轮动慢涨模式推进，集体疯狂的局面已经一去不复返。精选参与逢低埋伏是优胜策略。

来年再战，节日愉快！

简评

今日大盘小幅放量反包收光头中阳，区间震荡空间逐步变小。月线旗形整理已接近尾声，随着中短长期均线粘合，向上突破走强的概率远大于阶段回调。

板块题材普涨，个股大面积反弹，新能源产业链掀涨停潮，央企改革崭露头角，相关叠加政策利好的票将会被反复炒作。

近期大热的酿酒板块进入阶段调整。

板块热点轮动继续，主题热点和细分龙业绩股的趋势炒作并驾齐驱。

财早闻:12.9

1、卫健委：基层医疗机构需对全部发热患者进行核酸检测。

2、乘联会：11月新能源乘用车市场前三强，上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆，共占新能源车总量46.5%。

3、产业巨头不断加码自动驾驶技术 市场前景广阔。北京颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。

4、中汽协：由于芯片供应短缺 部分车企的生产可能在明年第一季度受到较大影响。

5、近日国内醋酸市场价格加速上涨，最新均价已达4683元/吨，周涨幅达31.21%，月涨幅达74%。

6、2021年度全国煤炭交易会，现场煤炭上下游企业已签订煤炭中长期合同7.4亿吨，预计交易会签约总量将超10亿吨。

7、

隔夜外围，美股指数集体收涨，欧股指数涨跌互现。

欧盟首席脱欧谈判官：达成脱欧贸易协议的可能性“非常渺茫”。

8、

华菱钢铁：华为CEO任正非一行到华菱湘钢考察调研。推动未来双方在工业互联、5G应用、人工智能等的发展。

天齐锂业 子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者IGO，IGO的子公司以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。

恒生电子 拟以6亿-8亿元、价格不超过120元/股 回购公司股份。本次回购的股份将用于员工持股计划。

永福股份 控股股东与宁德时代签署股份转让协议，拟将其所持有的约8%公司股份协议转让给宁德时代。

柳工 国家制造业转型升级基金、中信证券投资等7家战投将参与柳工有限增资扩股暨股权转让项目。7家战投共募集资金约31.92亿元。

一位接近监管层透露，仁东控股 确实为庄家操盘的个股，目前该庄家已被司法部门控制。

大盘连续阴跌修复周线背离，从时间周期看周末或下周初出现出现转强的概率大，总体震荡攀升的趋势不变。

前炒作过快、过高、以及高位板块等的补跌风险当注意回避，一些阶段调整到位的趋势票开始异动，值得关注，缺乏主流热点只能赚趋势的钱。同时新异动热点进入试错阶段。

财早闻:12.8

1、广电总局：加快发展高清超高清视频和5G高新视频。

2、玻璃期货大涨创近四个月新高，产能置换带来新契机。

3、国内主产区镁锭价格为1.5万元/吨，月累计涨幅9%，创下近9个月新高。

4、春节前备货旺季行情，多家纸企调涨报价。

5、三星：新款Micro LED电视本周发布。机构认为，Mini&MicroLED将成为整个LED行业一个很好的市场扩展推手。

6、中汽协副总工程师：2021年新能源汽车下乡活动正在筹划中，参与车企和车型会更多，覆盖的城市范围也将更广。

7、第四季晶圆代工市场需求依旧强劲，各业者产能呈现持续满载，产能吃紧使得涨价效应带动整体营收向上。

8、

隔夜，美三大指数涨跌不一，纳指涨0.45% 续创新高；道指跌0.49%，标普500指数跌0.19%。

欧主要指数涨跌互现，英脱欧谈判暂无结果。

9、

大豪科技 拟收购红星股份100%股份，今日复牌。

大连港、营口港：大连港换股吸收合并营口港 并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会审核无条件通过，12月8日复牌。

元隆雅图 拟收购北京有花果文化传媒有限公司60%股权。

天齐锂业 目前正在筹划全资子公司通过增资扩股方式进行股权融资的相关重大事项。

纳思达 全资子公司艾派克微电子拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式，引入战略投资者。国家集成电路产业投资基金二期领投方。

妙可蓝多 公司收到公司实际控制人柴琇通知,公司拟筹划重大事项，该事项可能构成公司控制权变更。股票停牌。

陕西黑猫 子公司规划建设三项目，预计项目建成后年创利润52.87亿元。

新希望 11月销售生猪收入为36亿元，环比增长43%，同比增长150%。

财早闻:12.7

1、中国工程院院士王军志：年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。

2、中国新一代“人造太阳”装置建成并实现首次放电。

3、发改委：未来五年 京津冀、长三角、粤港澳大湾区计划新开工建设城际铁路和市域（郊）铁路约1万公里。

4、功率半导体行业平均涨幅10% 部分产品上涨幅度更高。缺货严重，价格继续上扬是大概率事件。

5、货源紧张，工业级碳酸锂持续提价。

6、虚拟币暴涨带动需求叠加疫情制约产能，显卡市场“一卡难求”。

7、南北大众：回应“缺芯停产”称 没那么夸张，旗下新车未全面停产。

8、按照国家统计局的日程表，12月9日，11月CPI、PPI数据将公布。

9、

上周五，欧美股市普涨，美三大指数齐创新高。

美国11月非农就业人数增加24.5万人 远低于预期，连续第5个月增幅下滑。

10、

沃森生物 周末一场电话会引爆医药圈，被指贱卖核心资产。

因转让子公司上海泽润股权事项，收到深交所关注函。

中芯国际 中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业，注册资本为50亿美元，业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列；技术测试等。

一汽解放 拟将其150亿元的债务转出至信达一汽商业保理有限公司。

英搏尔 控股股东姜桂宾及其一致行动人拟将公司股份756万股（占公司总股本10%）以36.15元/股，转让给格力金投及卓越智途。

艾格拉斯 因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查。

*ST富控 12月9日起被暂停上市。

财早闻:12.4

财早闻:12.4

1、商务部：加大运力投放 支持集装箱企业扩产能。

2、发改委：预计2025年中国联网汽车将达2800万辆。

3、全球第一家成功研发出无钴电池厂商 蜂巢能源总裁：即日起无钴电池开始接受全球预定，2021年6月正式量产。

4、元件龙头国巨苏州厂将留至少三分之一人力春节加班生产，芯片电阻供应链，交期从8～10周延伸至12周以上。

5、上海电子化学品专区揭牌成立，上海化工区电子化学品专区将重点发展以光刻胶以及配套材料、电子特气和湿电子化学品三大类产品。

6、中疾控首席艾滋病专家邵一鸣在采访中表示，中国艾滋病疫苗明年或开启III期试验。

7、据香港经济日报：复星医药的发言人称，正向香港卫生署申请使用权，若获批准，疫苗最快可明年第一季抵港。

8、恩智浦：面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响，决定全线调涨产品价格。

9、

隔夜，美三大指数涨跌不一，标普500指数跌0.06%，纳指涨0.23%，道指收涨0.29%。

10、

中水渔业 拟定增募资不超过4.62亿元，华农资产参与认购。

芒果超媒 阿里创投拟协议受让控股股东所持5.26%股份。

海目星 收到四川时代新能源八份高速激光制片机订单，订单金额合计为3.92亿元。

比亚迪 11月汽车销量5.4万辆，同比增长30.6%；11月新能源汽车销量2.7万辆，同比增长138%。

尚纬股份 终止收购罗永浩直播电商业务运营主体星空野望40.27%股权事项。

彩虹股份 芯屏基金拟减持不超2%股权，如意广电拟减持不超1%股权。

凯盛科技 主要业务包括新型显示和新材料，未有OLED相关业务收入，主营业务未发生重大变化。

丹化科技 PGA项目仍处于中试阶段，尚未达到大规模工业化生产要求。

财早闻: 12.2

1、教育部：多个教育信息化顶层设计正在推进出台。

2、各地相继发布水泥行业“错峰生产”通知。1日起多地水泥开始停产 涉及产能超6亿吨。供需关系将更紧张，有助于价格进一步上行。

3、集体学习：加强我国知识产权保护工作。

4、铝价大涨刺激上游预焙阳极价格月涨幅近10%。

5、业内人士：TWS耳机芯片缺货严重，缺货预计持续到明年的二季度末，部分元器件供货紧张甚至要持续紧张到明年三季度。

6、IDC数据显示，三季度，成人手表市场出货量450万台，同比增长76.8%。

7、特斯拉：中国制造ModelY将于明年上半年投产并销售，充电桩生产工厂建设即将启动。

8、新一轮的全市场退市制度改革方向逐渐明朗，规则有望近期落地。

9、中国11月财新制造业PMI为54.9，创2010年12月以来新高。

10、

隔夜，欧美主要指数集体收涨，纳指涨1.28%、标普涨1.13%、道指涨0.63%。

高通公布骁龙888 SoC。

11、

中材科技 拟购买连云港中复连众复合材料集团现有股东持有的全部或部分股权，可能涉及公司发行股份，股票停牌。

凯普生物 拟以5000万元-1亿元回购股份，拟回购价格不超过39元/股。

利尔化学 预计全年净利润为5.6亿-6.2亿元，同比增长80%-100%。

盐津铺子 拟以1.5亿-2.5亿元回购股份，回购价格不超过150元/股，本次回购股份将用于后续股权激励计划。

彩虹股份 不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。

财早闻: 12.1

1、文旅部等十部门：到2022年 建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市。

2、易纲：稳妥推进数字货币研发。

3、12月起海南全岛禁塑，相关产业链迎发展机遇。

4、全球抢购，装载疫苗的玻璃瓶已出现紧缺迹象。

5、商务部发布通知，商品零售场所、外卖企业等应向商务主管部门报告一次性塑料制品使用、回收情况。

6、

隔夜，美三大指数集体收跌。道指11月累涨约12％，创1987年来最大单月涨幅；纳指11月累涨11.8%；标普500指数11月累涨10.76%。

7、

苏宁易购 旗下云网万店A轮融资60亿元，投前估值250亿元。

居然之家 拟非公开发行股票募集不超过35.95亿元，阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份。

科大讯飞 与广汽集团成立合资公司，深化汽车智能及数字化领域合作。

邮储银行 拟定增募资不超300亿元补充资本。发行对象为控股股东邮政集团。

路畅科技 上修业绩预期 预计全年盈利7000万元-1.05亿元。此前预计2020年净利润亏损7000-5000万元。

中泰证券(上海)资管 竞得*ST瀚叶5.67%股权。

天汽模 暂无与软银等合作成立基金具体计划。

国盛金控 正在就“17国盛金”债券回售与受托管理人、债权人进行沟通。

财早闻: 11.30

1、商务部：鼓励地方调整优化汽车限购措施，鼓励有条件的地方地方开展新一轮汽车下乡和以旧换新。

2、卫健委：进一步做好冷链食品追溯管理工作。

3、北斗系统总设计师杨长风：国产北斗基础产品已到达120多个国家和地区。

4、鸡苗价格集体告别2元时代，单日涨逾10%。

5、新冠疫苗即将量产之际，装载疫苗的玻璃瓶已出现紧缺迹象。新冠疫苗研制医药公司都在排队抢购疫苗瓶。

6、11月30日，统计局将公布11月官方制造业PMI。

7、天合光能、东方日升等八家光伏企业联名倡议，推进210尺寸硅片及组件尺寸标准化，称此举将可以使产业链实现最好的规模化效应，实现全面平价。

8、工信部副部长：目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，需要规划和加强监督。

9、

上周五，欧美股市普涨，纳指涨0.92%，标普涨0.24%，齐创收盘历史新高，道指微涨。

福奇周末表示，预计新冠肺炎疫苗将会在12月中旬或下旬推出。金融时报：英国将在下周批准新冠肺炎疫苗；对BioNTech和辉瑞疫苗的免疫接种可能于12月7日在英国开始。

10、

上机数控 子公司与东方日升签订单晶硅片销售长单，3年预计销售额达113.6亿元。

彩虹股份 主流尺寸面板价格虽维持上涨趋势，但涨幅将可能收窄。

太阳电缆 拟合作建设海缆项目，总投资15亿元。

湘财股份 拟定增募资不超过60亿元，用于增资湘财证券股份有限公司、支付收购大智慧15%股份的部分收购款和补充流动资金及偿还银行借款。

京基智农 控股股东京基集团计划6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额1亿至2亿元。

莱茵体育 拟收购成都文游公司63.34%股份，今日开市起停牌。

财早闻: 11.26

1、工信部：将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用 2025年市场规模或达1.24万亿。

2、国际能源署官员：氢能的使用需要在十年内增加100倍。

能源体系第三次重大转换期逐步过渡，氢能源是理想的能量载体。

3、华能集团“十四五”将在天津投资500亿元。

华能将加大氢能领域科技创新力度，依托IGCC示范电站，试点打造氢燃料电池热电联供系统。

4、8英寸代工产能爆满，大厂纷纷开启涨价模式。

5、特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产100GWh电池工厂。

6、进入十月份，航空货运迎来了传统旺季，货量大增，爆仓、排队，部分航线的空运价格也上涨甚至翻倍。

7、北京市辖属12家信托公司董事长被通知于今日到银保监开会，议题涉及风险类项目。

8、

隔夜，美三大指数涨跌不一，纳指涨0.48%创收盘历史新高，道指跌0.58%，标普500指数跌0.16%。

9、

茂硕电源 公司控制权拟变更，如交易顺利实施，产发融盛将成为公司控股股东，济南国资委将成为公司的最终实控人。

复星医药 拟非公开发行A股股票，本次非公开发行A股股票拟募集资金不超过49.8亿元。

天汽模 驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份，实控人变更为驻马店市人民政府。

爱施德 拟将共青城酷桂在星盟信息的出资占比提升至23.72%，参与对荣耀的收购。

天音控股 拟对星盟信息增加投资金额至5亿元，参与对荣耀的联合收购。

小康股份 新能源汽车板块的营收占比较低，尚未实现盈利。

财早闻: 11.25

1、六氟磷酸锂价格24日再度上调，幅度为每吨5000元，最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来，六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。

2、国办：印发切实解决老年人运用智能技术困难实施方案。

积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品。

3、华为哈勃又落一子，半导体国产化步伐加快。一系列政策支持下，半导体产业链各环节包括IC设计、制造、封测、设备、材料等国产替代陆续取得突破。

4、马斯克：特斯拉第5个测试版全自动驾驶将在未来数天内推出。

国内相关企业也不甘落后，目前部分汽车已开展了L3级自动驾驶的检测验证。

马斯克：特斯拉正在开发1000公里续航的电动汽车。

5、、DMC价格一路猛涨，昨天有单体企业报出35000元/吨天价，创出行业历史之高。

6、苹果明年下半年的iPad Pro将采用OLED面板。

7、中汽协数据 11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%。

8、中国10月粗钢产量同比增长12.7%至9220万吨。全球10月粗钢产量同比增加7%至1.62亿吨。

9、俄罗斯首款新冠疫苗“卫星-V”面向全球市场的价格将低于10美元，比辉瑞和Moderna的新冠疫苗价格便宜两倍或更多，对俄罗斯公民免费提供。

10、隔夜，美三大指数集体走强，道指涨1.54%，突破3万点；标普500指数涨1.62%，刷历史新高；纳指收涨1.31%。

11、

沙钢股份 对重大资产重组方案作出调整，调整后拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权，经分红调整后的交易作价为188亿元。

大豪科技 筹划收购“红星”品牌白酒厂商，股票停牌。

江淮汽车 大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得反垄断审查部门的批准。

天齐锂业 控股股东近日减持公司1.03%股份。

小康股份 目前新能源汽车销量较少，竞争格局和未来需求存不确定性。

11.24日财早闻：

1、长征五号遥五运载火箭实施我国首次地外天体采样返回任务。

2、玻璃厂家继续上调价格，玻璃景气度有望延续，浮法玻璃10月均价同比涨17.26%。

3、12月1日执行出口新规，海外追加订单一定程度上推动了稀土价格上涨。风电装机、新能源汽车永磁电机等需求放量等 仍有望推升稀土价格联动回升。

4、受石油焦针状焦沥青等原材料涨价因素影响，石墨电极上周开始调价，涨幅1000-2000元/吨不等。

5、华为将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件。

6、Gartner：第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。小米的出货量上涨34.9%。

7、知情人士表：苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。

8、河南省国资委：前期对河南能源的支持方案要继续推进，坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。

9、广电总局：发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。

10、据媒体披露的美方一份清单草案显示，特老流氓政府即将宣布限制89家中国企业购买一系列美国产品和技术。

11、

隔夜，美三大指数集体收涨，道指涨1.12%，标普500指数涨0.56%，纳指涨0.22%。新能源汽车股强势大涨。

12、

恩捷股份 拟参与公开摘牌收购纽米科技76.36%股权，扩大锂电池隔离膜产能。

用友网络 拟将控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。

天汽模 筹划控制权变更并停牌，交易对方是国有产业投资公司。

上海凤凰 自行车订单能否实现取决于公司现有产能等情况，能否最终盈利存在不确定性。

杭州高新 公司无法与实际控制人吕俊坤取得联系，其处于失联状态。目前尚未能了解到吕俊坤失联的具体原因。

*ST刚泰 第二大股东被申请破产清算，公司为其及其关联方违规担保合计20.45亿元。

11.23日财早闻：

1、交通运输部：推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。

交运部部长：要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路，高质量编制好“十四五”规划及专项规划。

2、集运价格全线大涨，“一箱难求”局面短期难缓解。

3、世界互联网大会·互联网发展论坛，于11.23-24日在浙江乌镇举行，同期，还将举办世界互联网领先科技成果发布活动赛等活动。

4、武汉：大力发展数字新基建、新产业、新园区，创建国家“5G+工业互联网”先导区，加快推进数字产业化、产业数字化。

5、泡泡玛特最快将于12月下旬挂牌上市，盲盒收藏市场空间广阔。

6、上海：正在研究制定新能源汽车地方鼓励办法。

7、

上周五，美三大指数集体收跌，道指跌0.75%，纳指跌0.42%，标普500跌指数0.68%。中概电商股、汽车股逆市走强。

8、

双塔食品 将召开植物蛋白肉新品发布会。

钧达股份 控股股东的一致行动人拟通过协议转让的方式向嘉兴起航 以15.99元/股转让15%股份。

四维图新 起诉百度侵权案，一审获赔6450万元。

安井食品 拟6亿元投建厦门三厂。

华数传媒 控股股东与阿里签署战略合作协议。

天迈科技 公司新能源充电业务主要为公交公司建设充电场站，以及提供充电运营管理系统，目前未开展私家车充电桩业务。

11.20日财早闻：

1、中国移动将推出手机超级SIM卡，可当交通卡、车钥匙或进行5G电子签名，大额转账等。

2、中国移动5G消息平台的建设超前，三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

3、昆明市工业大麻行业协会成立，会员单位涉及种植、加工生产等行业。

4、军工行业“补量”+“提质”双驱动 年末订单将密集释放。军工行业景气度持续提升。

5、华为加码布局车联网领域 未来几何数量级增长或可期。

6、国药集团董事长：新冠疫苗已经在近百万人上进行使用，没有接到一例严重不良反应的报告。

7、土耳其卫生部长：将与中国科兴生物签署合同，购买其研发的1000万剂新冠疫苗。

8、合肥 加快推进新能源汽车产业强链、补链、延链。支持整车企业加强新能源汽车供应链建设。

9、

隔夜，美三大指数集体收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.39%，纳指涨0.87%。欧洲三傻集体收跌。

10、

比亚迪杨冬生：明年的销量目标将会有较大幅度上调，明年或将是新能源汽车真正的爆发期。

广汽集团 力争到“十四五”期末，挑战实现产销量达350万辆，新能源汽车产品占整车产销规模超20%，成为行业先进的移动出行服务商。

天合光能 拟于2021年期间向中环股份下属公司采购210尺寸单晶硅片不少于12亿片，预估合同总金额约65.52亿元。

11.19日财早闻：

1、国常会：扩大汽车消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。

促进家电家具家装消费，提振餐饮消费。

2、昨日 有机硅市场价格大幅上涨，突发事故加剧市场货源紧缺。

3、近日 丁辛醇的副产品异丁醛连续大涨，18日异丁醛价格涨4.76%，报1.1万元/吨，创7年新高。

4、上海：临港新片区 计划三年将新增投资3000亿元，将聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源和智能网联汽车、智能制造、高端装备等重点领域。

5、英国首相：英国将于2030年前停止销售汽柴油车。

6、德国四分之一加油站2022年或能给电动汽车快速充电。

7、Beyond Meat在中国推出人造猪肉馅产品。

8、

隔夜，美三大指数集体收跌。欢聚时代遭浑水沽空，称其业务数据造假。

美 证券交易委员会拟推动摘牌部分中国公司。

9、

 知情人士，我爱我家 确实在和蛋壳公寓洽谈接手事宜，目前已有实质性进展，且进展顺利。

金龙鱼 与河南签订战略合作框架协议，预计未来3-5年在河南新增投资80亿元。

万里扬 拟2.34亿收购辽宁益兴汽车零部件公司100%股权。

连云港 近期没有签订或正在磋商洽谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。

11.18日财早闻：

1、商务部解读：RCEP将大大促进区域内电子商务的发展。

2、市场供应紧缺，聚碳酸酯（PC）厂家报盘涨幅飙升。万华化学的塑料PC产品一小时内调价2次，涨幅接近20%。

3、发改委：“十四五”时期将继续全面推进城镇老旧小区改造。

4、OPPO发布“卷轴屏”概念机。据IHS预测，可折叠手机对OLED屏幕的需求年复合增长率为62%。

5、国办发布关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见，坚持科学合理利用耕地资源。

6、

隔夜外围，美三大指数集体收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌0.48%，纳指跌0.21%。

7、

天音控股 智信新信息技术与华为签署收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

通威股份 与美科硅能源、天合光能签订重大销售框架合同，约定未来3年，天合光能向通威股份下属公司采购多晶硅合计约7.2万吨。

德展健康 实控人将变更为新疆国资委，11.18日复牌。

歌尔股份 两名高管于11.17日增持220万股。