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大护法 

【主线轮动:稀土永磁】
逻辑: 1、供需、政策双轮驱动。 7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持续上行。 今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的强势拉动,补库前置效应明显; 受到雨季来临和疫情加重影响,稀土供给出现扰动,叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产,供需基本面对稀土价格形成有力支...

赞(37) | 评论 (10) 今天08:04 来自网站 举报

大护法 

【市场主线:5G归来!】
大盘指数:3大指数集体上涨,沪指强势涨近2%; 市场量能:两市突破1.51万亿,成交量放大; 涨跌分布:白酒、大金融强势,煤炭钢铁回调,锂电池、光伏、芯片高位震荡; 调整了许久的茅族突然发力,上涨指数强势上涨,科技股震荡回调; 结构性行情在8月2日表现得淋漓尽致,需要准确把握市场...

赞(37) | 评论 (9) 08月03日 08:04 来自网站 举报

大护法 

【这一半导体关键部件交期拉长至45周!国内已有公司获大基金加码、下半年新产能有望释放 】
IC载板是集成电路产业链封测环节关键载体,不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用,同时为芯片与PCB之间提供电子连接,根据不同材料,也可分为ABF载板和BT载板。根据天风证券潘暕的最新跟踪,目前IC载板出现短缺,需求端主要受5G通信加速建设和大陆晶圆扩产催化,而在供给端,由于IC载板...

赞(24) | 评论 (19) 07月30日 08:17 来自网站 举报

大护法 

【成长行情结束了吗?】
行情走势继昨天三大指数齐跌之后,今天下午A股又开启崩盘模式,沪指失守3400点,创业板指数跌幅超过4%;板块方面,除大金融、饮料、医药、券商等板块继续大跌之外,前期强势的新能源、汽车、有色下午也开始跳水,只有半导体依然坚挺。上周,美国实际利率下行带动机构重仓股反弹,有色金属、钢铁...

赞(33) | 评论 (9) 07月27日 21:50 来自网站 举报

大护法 

【光伏全流程细分龙头汇总,光伏建筑一体化龙头股,建议收藏!】
光伏:装机量年均增长近40%,原材料多晶硅开始降价,两会提出光伏将成重点发展产业,在碳中和的大背景之下,光伏新能源迎来发展新机遇。光伏产业链各领域细分龙头:【硅料】龙头股:通威股份:硅料领域龙头,布局光伏行业十余年,先后收购了合肥通威和四川永祥,逐步发展为电池、硅料双领域冠军,在...

赞(43) | 评论 (14) 07月23日 14:26 来自网站 举报

大护法 

【沃格光电—MINILED+折叠屏UTG双料卖水冠军、华为合作】
我们知道,消费品必须不断进化才能有不断的卖点。MINILED不多提了,苹果现在用上了之后,大家都会用上去,折叠屏在19年三星用过之后,各个厂家纷纷介入,比如华为发布过Mate X2,被黄牛疯抢,随着技术节点到来,成本下降,各大厂陆续又将在今明两年推出各种折叠屏产品 有人说,折叠屏...

赞(31) | 评论 (22) 07月22日 14:32 来自网站 举报

大护法 

【​投资广誉远的大逻辑】
投资中最根本的事就是寻找到长期不变的大逻辑,找到一个这样的大逻辑,投资就会变成云淡风轻,收益确定的事!众所周知,在过去的20多年里,房地产领域经历了一个高速发展的大周期,如果我们早知道,无论在房地产领域投资做什么事,一定都会赚得盆满钵满。房地产领域的高速发展已经成为过去,那未来是...

赞(35) | 评论 (13) 07月21日 13:25 来自网站 举报

大护法 

【恩捷股份最新交流纪要】
董秘:2010年公司开始做隔膜,之前做了一些技术积累,2010年公司采购的日本制钢所的设备,受巴塞尔协议约束,改小了设备,日本制钢所只保证机器运转,第一条不理想,后续公司开启自我改善。公司的成功离不开公司技术人员的学习改进,改进工艺、设备该着,第一条设备线是最贵的一条,之前是30...

赞(45) | 评论 (15) 07月21日 09:41 来自网站 举报

大护法 

【中简科技:国防碳纤维龙头】
大盘指数:周五两市宽幅震荡,锂电池、半导体芯片集体调整,带领创业板回调;市场量能:两市合计继续超万亿;涨跌分布:近期的热门赛道锂电池、芯片跌幅居前,回调多时的军工迎来反弹。随着7月15日中报预告行情的结束,以锂电池,芯片半导体为代表的高景气热门板块行情迎来了调整。这是获利资金高低...

赞(24) | 评论 (19) 07月19日 08:18 来自网站 举报

大护法 

【这家公司上半年业绩增长超3倍!高毅资本二季度果断加仓】
在上半年有色金属价格持续向好的背景下,西部矿业抓住机会实现业绩大幅增长。7月16日晚,西部矿业披露半年报,公司上半年业绩增幅达到336.41%(此前预增为306%)。除了业绩大幅增长外,半年报显示,二季度西部矿业还获得明星资本高毅加仓。铜价上升助推业绩上涨具体来看,西部矿业半年报...

赞(39) | 评论 (12) 07月18日 11:23 来自网站 举报

大护法 

【半导体巨头也“内卷”:汽车芯片战火四起 “新三化”驱动强劲增长】
随着汽车“新三化”进程的推进,芯片巨头愈发重视汽车芯片业务,将其视作下一个增长引擎。韩国三星电子正为其汽车芯片开拓新客户。据外媒报道,多位制造业消息人士透露,自今年年初以来,三星电子的Samsung System LSI业务部门一直在为大众汽车提供自研的系统级芯片(SoC)Exy...

赞(39) | 评论 (12) 07月15日 21:05 来自网站 举报

大护法 

【该“涨不停”的锂电材料7月又率先提价,这些企业提前布局已拉开与同行的盈利能力差距 】
7月9日,招商证券游家训更新了《动力电池与电气系统系列报告(78)》,核心观点是石墨化等加工环节费用提升导致负极中端产品已数次提价,预计高端产品提价在即。游家训认为石墨化与造粒等环节供应链更稳定或自供的企业是相对受益的,可以关注璞泰来、中国宝安、杉杉股份、中科电气、翔丰华。负极中...

赞(33) | 评论 (23) 07月13日 08:18 来自网站 举报

大护法 

【宏发股份:新能源汽车继电器龙头,业绩稳定的蓝筹 】
【一】产品继电器,主要应用于电路开合控制,主要配置在电动汽车的电池系统和电机控制器之间。高压直流继电器:新能源汽车主电路电压一般都大于200V,远高于传统汽车的12-48V,乘用车的工作电压一般为370V以上,大巴车将达到576V以上;新能源汽车除需要传统汽车所需的低电压继电器以...

赞(43) | 评论 (22) 07月09日 08:10 来自网站 举报

大护法 

【沧州明珠:锂电池隔膜龙3,补涨】
国内锂电池隔膜龙一龙二是:恩捷股份、星源材质。沧州明珠不管是在市占率,还是在涨幅上,都排在恩捷和星源的后面。但是,沧州明珠之前涨幅也较小,远远落后于恩捷和星源。今年,沧州明珠的隔膜业务迎来好转。沧州明珠是国内较早从事锂电隔膜业务的企业之一,产品包括干法隔膜和湿法隔膜。干法方面,下...

赞(34) | 评论 (21) 07月08日 08:24 来自网站 举报

大护法 

【阿尔特:新能源汽车卖水人】
阿尔特:【主营业务】包括新能源汽车和燃油汽车全流程研发设计服务、汽车定制改装以及汽车零部件制造等,是A股首家独立汽车设计公司。【客户】公司客户优质,覆盖广汽、东风汽车等国内外主流品牌、蔚来、小鹏和理想等造车新势力和美团、滴滴等互联网公司,并与多家车企保持长期深度合作,在手订单充沛...

赞(40) | 评论 (12) 07月07日 08:18 来自网站 举报

大护法 

【科技成长火爆,继续关注物联网】
【物联网】 近期的市场风口在科技成长,光伏、芯片、5G等几个板块之间轮动。新经济、景气赛道,市场给出的溢价也较高。 逻辑: 1、需求不断释放 在智能终端爆发、产能紧张、鸿蒙系统催化、国产厂商不断突围背景下,万物互联趋势,联网成为各类终端的必然需求。 今年以来,整个物联网领域在需求...

赞(31) | 评论 (10) 07月01日 08:02 来自网站 举报

大护法 

【立讯精密,触底反弹45%,苹果手机将是下半年大赢家?】
立讯精密成立于 04 年,10 年在深交所挂牌上市,本来主营连接器的,就是手机充电头,后来公司靠出色的经营,业务向精密制造发展,从消费电子一路做到通信、汽车和医疗等领域。大家知道,在中国乃至世界有两个很大的群体,果粉和花粉,前者主要被乔布斯的产品经理气质迷倒,后者主要被任正非实业...

赞(44) | 评论 (23) 06月29日 08:41 来自网站 举报

大护法 

【养元饮品:饮料行业第一,估值不到20倍】
上周我们谈到软饮料行业:一个高ROE,正处于风口的行业,这个行业的典型特点就是高ROE,但是过去几年,高ROE并没有带来高回报,恰恰相反,由于相关上市公司成长性比较差,股价表现很差。当然,也有数据好的,比如刚上市的东鹏饮料。受益于红牛的纠纷,公司2019年实现净利润5.95亿元,...

赞(31) | 评论 (12) 06月28日 14:57 来自网站 举报

大护法 

【顶尖投资高手眼中未来最好的投资】
肖冰:中长期你会看好哪些行业,因为大家也想知道你未来怎么能够持续找到类似龙头白酒公司这种好的企业?但斌:经过这么多年我们的学习、实践,我觉得真正好的行业就是消费行业,实际上光白酒这一个行业,每年都有大黑马,基本上从我们东方港湾公司成立到现在每年都有大黑马,不仅仅是龙头白酒公司一只...

赞(36) | 评论 (22) 06月28日 08:36 来自网站 举报

大护法 

【锂电池持续景气!】
1、下游持续景气 2021年1-5月,国内新能源汽车销量合计95万辆,其中5月销量21.7万辆,同比+159.7%,环比+5.4%,预计全年销量约260-270万辆,同比+90%以上。 2021年5月,欧洲七国+美国新能源汽车注册量为19.1万辆,同比+283%,环比+10%,1...

赞(41) | 评论 (22) 06月26日 11:29 来自网站 举报