大有可为：锂电池新的技术变革！

市场在浑浑噩噩中又走起来了，新能源产业链立马当先，医疗废物处理，环保，机场航运，景点旅游等板块紧紧跟随。

这些板块上涨基本反应了周末消息面利好的预期，比如环保是因为上面发布了关于深入打好污染防治攻坚战的意见；机场航运、景点旅游是辉瑞特效口服药的面世，加速了疫情受损板块的修复预期。

至于新能源锂电，则是多方因素主导，除了我们昨天提到的广汽发布硅炭负极黑科技技术，令市场疯狂的是具备颠覆性技术的4680电池，有消息：特斯拉将在加拿大开设电池设备工厂，加快生产成本更低、续航里程更高的4680电池。

4680是一种快充电池，实际上是从三元电池演化过来的，主要特点有高镍、硅基负极、碳纳米管等，所以跟镍、负极、4680电池生产商等相关的上市公司都是暴涨。

亿纬锂能首当其冲，盘中17cm多，宁德时代大涨，华友钴业，中国宝安，璞泰来等纷纷暴涨。

市场对于新技术的变革往往喜闻乐道，机构话语权增大后也把这种效应放大到极致，所以我们能看到整个新能源锂电又嗨的不行。

当然这里面很多都是炒作预期，这点大家要明白，比如4680电池技术，还没有完全商用化，具体是否能满足市场的要求还有待观察。我们在享受可能性溢价的时候，也要多从辨正的角度去看待问题，因为最后落到实处的一定是业绩，没有业绩的炒作都是耍流氓。

对于新能源锂电，目前整体还是处于一个高水位的状态，往后需要看到能持续放量的情况，要不难以维持现有的估值水平。也就是后面分化还会继续。

这次锂电暴涨，我们也有幸抓到了最强的一个亿纬锂能，随着市场结构化后，很多优质个股已经成为明牌，但对个股的了解深度以及对市场波动的反应决定了你能不能把握到一波超额收益。尤其是现在频繁波动的市场，更要求我们坚持那份初心，并始终贯彻如一。

即带领大家多从个股基本面逻辑出发，把握市场的确定性机会。

不是说我们短线节奏怎么好，就像近期市场波动频繁，短线节奏也有不灵验的地方。所以我在回复的时候加了一句，这不是长久之计，我们要多从战略层面去考虑问题。

何为战略层面，想想机构是怎么玩转这个市场的就比较清楚了。

一个最基本的，做深入研究，组合配置；

而短线的节奏更贴切的叫法是战术表现。

也就是战略先行，战术次要辅助，才能得以实现预期中的目标。

说下市场，震荡市无疑，短期就看新能源能支撑多久，支撑不了市场气氛组大概率还是搞不起来。如此，就会再次回到平平无奇，震荡波动的节奏，有些高位高估值的要多提防，比如CRO近期表现就非常颓，很多原因是内卷严重玩不动了。

当前有两个思路，等待锂电光伏军工等成长赛道调整后的买点；寻找具备中线配置的价值蓝筹，比如家电，工程机械，金融等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

中线持股保持耐心，当下行情适合做T！

周末有条消息刷屏了，EDG夺冠。

年轻人的世界就是如此疯狂，这个EDG是个游戏战队，刚在英雄联盟世界总决赛中1：2落后的情况下逆风翻盘，大家打开朋友圈一看，估计满屏的都是EDG夺冠的消息。

我们老年组表示理解和尊重，但其实更多想问的是利好什么股？游戏是美国公司开发的，08年腾讯参股并拿了代理权，按照目前的受众情况看，肯定是利好腾讯的。腾讯还有王者荣耀、和平精英两款游戏，都是现象级的存在。

游戏行业存在上瘾性，整体算是个暴利行业，不过目前也存在一个二八定律，即80%的利润是被头部20%的公司赚了（有时候甚至是九一开），腾讯就属于头部20%的。当然，当地政策风险是影响游戏行业发展的主要因素。

......

世界首富马斯克在社交媒体上发起一项投票意见征询。马斯克表示，“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议？”

马斯克还表示，无论结果如何，都将遵守这次投票的结果。要注意的是，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。

该调查发布后的三小时内收到了超过100万条回复，54%的受访者赞成他出售股份。照这么下去，出售股份大概率会发生。金融界人士有些人肯定不开心，这难道不是花式减持法吗。

估计短期也会对A股新能源产业链形成干扰作用，其实最大的利空就是涨多了。不过还是要强调下，在渗透率没有达到40%左右前，产业仍会处在加速扩张中。所以有些壁垒高的调整合理后依然值得去逢低布局。

倒是有条好消息是我们关注的。

日前从广汽埃安方面获悉，埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型已进入工信部最新一批新能源汽车推广目录。今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。

该款车型采用海绵硅负极片电池技术，也是全球首次实现续航超1000km的纯电车型。

公开资料显示，该款车型搭载的是镍钴锰三元锂电池。之前三元路线被磷酸铁锂压制着，看看在此消息刺激下能否迎头赶上，比如相关三元电池概念股华友钴业，格林美等有没有修复机会呢。

另外，此次能达到1000公里续航里程，关键点在于使用了硅负电池技术。据了解，宁德时代、国轩高科、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。负极企业贝特瑞（母公司中国宝安）已实现硅碳负极量产，并为松下配套部分材料，杉杉股份、江西紫宸（母公司璞泰来）等具备小量试产能力。

说回市场，一则《关于规范基金投资建议活动的通知》，正“一石激起千层浪”。在此通知之后，近期多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。

某种程度看，暂停互联网基金跟投对短期市场交投情绪会有影响。

目前市场还是延续了震荡模式，我们看创业板走势，先是连续震荡了三天，然后大涨一天，接着冲高回落走震荡。

把10月底的走势串起来就更有意思，市场大部分时间都处在震荡中（磨洋工、搞人心态），只有那么一两天是上涨的。

如果没有把握到那一两天的上涨机会，基本就感觉自己是被市场嫌弃的，心情估计会异常复杂。所以在周五市场再度进入震荡期后，我就说重回hard模式，就是这个意思。

对大部分老铁来讲，这种窄幅震荡模式下怎么选择依然不是什么大的问题，问题是你在面对短期市场频繁波动的情况下如何能做到进退自如。

做短线考虑，要随机应变，同时短线买点要讲究到位，不然一点波动就能把你的利润给直接抹掉；中线持股就保持耐心，在这种行情下其实做做T比较适合。

新能源，现在整体随市场震荡波动，需要找大跌后的买点。短期看目前低位科技低位消费等会更占优，比如军工、半导体、乳制品、器械等方向。

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新能源迎来大爆发！

美联储决议落地后，A股直接高开走强，盘面看搞得风生水起，风电储能充电桩等新能源迎来大爆发，元宇宙、食品等板块紧紧跟随。两市超3000只个股上涨，成交量上万亿，气氛组貌似又回来了。

风电储能充电桩等新能源方向迎来大爆发，尤其是风电爆发涨停潮。

消息上传出福建漳州提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦。

同时，充电桩方面也爆出利好消息，特斯拉要建设超级充电桩项目。

之前对风电理解不够，以为风电行业进入门槛低，稳定性不好等，现在能走出来有点意外。如果单纯看景气度，装机量翻倍增幅是不应该忽视的。但错过了也就错过了，短期去追是不可能的。

市场反应太过猛烈，板块内超30多只个股涨停，这基本可以用高潮来形容了，后面大概率会逐步分化，有做的就注意去弱留强。

储能充电桩走势比风电差点，但整体也是走趋势，可以等调整后看看能否做。

有点不一样的是，锂电光伏等前期强势个股表现差强人意，新能源如此风光下显得这么落寂必然是有原因的。我们看隆基宁德的走势就很清楚，前期强势股已经陷入了震荡期不能自拔。

不可否认新能源的景气度依然十分高涨，从这两天发布的整车销量数据能看出，大部分都是保持高增长态势。另外收盘后亿纬锂能又发布了扩产计划："亿纬锂能公告，公司及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。"

我预计锂电光伏往后分化还会加剧，注意抓住核心个股，在趋势没有破坏前坚持持股做t。如果趋势破坏就要控制好仓位。

其他两个成长方向，半导体、军工，短期面对上面压力预计还是要走走震荡，但上攻势头保持不错，调整后未必不是重新低吸的机会。

消费方面，白酒、食品加工等也迎来大涨。消费出现表现是提价的消息刺激不断，像青岛啤酒安琪酵母海天味业等都走了一波犀利的反弹走势。不过到了今天消费板块也要面临技术上的压力，短期走走震荡调整在所难免，持股的老铁得注意下。

通过我们对主流板块的分析，大家能发现，大涨后短期都不好做了。而震荡市的特点就是大涨卖大跌买，今天大涨后可以高抛，如果要找新的短线买点，则需再次等待调整后的机会显现。

顺便说点操作上的问题，现在市场波动频繁，对短线的买点要求很高。

这里有两个思路，一个是情绪冰点后的买点，一个是情绪推进中的买点。前者看看身边的朋友，比如说大家都不愿意讨论股票的时候，这时候买入往往能把握住机会。其次是情绪推进的买点，主要是跟踪热点。在大盘没有大风险的前提下，一个板块有龙头个股连板带节奏，得注意跟踪。

如果是中长线持股考虑，对买点没有很高的要求，往往看中的是对基本面的分析。在确定公司基本面OK的情况下，我们只要等待它到达合理估值区域即可逢低布局。

当然市场震荡是常态，很多时候走势并不如意，需要我们保持好的心态去应对市场波动风险。比如目前的震荡走势，持股做t是很舒服的姿态。同时在面对市场各种诱惑时，也要多一份淡定，是自己的终究会来，如果一味的追求短线收益，大可能会乱了自己的阵脚。

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龙头暴跌，要注意自我调节！

市场走的很颓废，盘面看只有农林牧渔等少数板块在走强，但越是如此，越是能感受到市场的弱势。因为缺少赚钱效应的市场，大致是糟糕的。

关于市场为啥走的这么弱，还是跟消息面的影响有关，周四中国移动上会，还有美联储决议即将到来。估计资金都在等消息落地，然后都杵着不敢动。

这其实是能理解的，大资金看的是确定性，没必要为了一时的买卖而忽略潜在的不确定性。

倒是外围天天涨，我们反而不断震荡调整，搞人心态，实属不应该。

有时候想想，只能跟自己做妥协。做短线就尊重市场近期一直表达的态度，震荡节奏，高抛低吸，大涨卖，大跌买。而做中线的，或者想格局的，不妨淡定看待这种波动。

有老铁说，我没法淡定，每天不是在跌就是在跌的路上，那或许是你使错了劲，要注意自我调节。

周三光伏茅遭遇爆锤。有消息传出，隆基股份有产品在美国边境被扣留。对此，公司方面对记者表示，目前相关情况正在进一步核实。今年8月，晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏制造商的组件也有被美国海关扣留的情况。

最近新能源处于震荡中，此时稍有不利消息就会无限放大，只是针对5000亿的光伏龙头，对市场杀伤力未免大了点。

消息看感觉是美有意在打压我们的新能源优势产业，不过我们的光伏在全球已经形成了强大的竞争力，很多国家根本做不大到如此低成本。所以这也只是造成短期情绪上的影响。

对于高景气度的板块，我们是不可能放弃的。只是目前要面对的一个现实问题，整体在震荡分化中。要是短期逻辑稍微有点差别，可能就会体现在股价上。建议大家暂时先控制下仓位。

军工、芯片等科技板块也走弱了。军工被澄清消息后直接低开，但大家能看到午后如沈飞振华等都逆势拉起来了。消息只对短期走势造成影响，于个股的中长期基本面逻辑无关。

芯片半导体方面有两条消息，一个是北方华创的85亿定增方案正式落地。一个是闻泰跟苹果的合作正式落地。反应到市场上都一样的效果，冲高回来，其实就是利好兑现的意思。

短期看，芯片半导体这里是有压力的，暂时不好把握。军工板块整体走势不错，看看能不能走出来。

另外，近期pcb、消费电子等科技制造型板块比较强势，逻辑上是原材料价格下降导致的盈利预期提升，按照这个思路，像工程机械，家电等制造型行业也可以关注。

最后是医药板块，医药股反弹了，阳普医疗、贝瑞基因等纷纷涨停。说实话医药股跌了这么久也该轮到了，那会不会来一波修复性行情呢，如近期的低位科技低位消费的消费电子pcb食品等板块？

随着三季报尘埃落定，市场对医药股的悲观预期也基本都有充分反应，例如乐普医疗的走势。而且年底流感等发病增加，会刺激相应的医药板块上涨。

现在的问题是疫情还会反复，市场对基本面修复预期没有那么快，最可能的如消费一样，呈现出差异化表现，像之前受益集采的威高骨科，大博医疗等可以适当看看。

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昭博重点聊锂电上游锂矿的价值！

周二的市场出现惊魂一刻，午后突然遭遇大跳水，上证指数一度暴跌2%，创业板本也被拖着下水。估计很多老铁一脸懵逼，外围股市一片风平浪静，为啥就我们不行了呢？有人说跟两条消息有关，一个是昨天签署命令，发布《军队装备订购规定》。一个是swb印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》。然后结合盘面表现，军工大涨，食品消费大涨，指数大跌，黄金股还异动了，这就很让人浮想联翩。不过中午官媒发文表示：不要过度解读。

那边经常闹，有些方面我们肯定会提前做好准备，倒是A股市场的反应有点过度了。其实抛开对市场消息的过度解读，我们更多的会认为这是市场本能的一种表现。周期走弱，新能源进入震荡期后，资金转向低位科技低位消费等方向是完全可以理解的。观察最近市场表现，从消费电子的底部大爆发，到PCB的涨停潮，这些都已经暗示着低位科技是可为的。况且军工半导体的景气度还是不错的，在调整充分后出现大涨未尝不是水到渠成的一种表现。

看下盘面，最大的主角在低位科技、低位消费中，军工、半导体、食品加工等。军工以前给人的感觉就是渣一个，没涨几天就会遭遇爆锤，导致很多投资者持股体验很差。此一时彼一时，在业绩确定性提高后慢慢的具备了中长线投资价值，我们看今年军工很多个股，如沈飞，振华科技，中兵红箭等走的都非常漂亮。按照机构预测，十四位期间军工的成长性都会比较好，今后我们也会持续做跟踪。

如果是看短期这波反弹，基本是参照龙头中航沈飞的走势看。显然目前到了前期大阴线的高点附近，压力是有的。包括我们看半导体走势，周二也到了缺口压力位附近，所以这两暂时保守看待。当然势头起来后，后面有震荡调整我觉得也是低吸的机会，可以做持续跟踪。食品消费板块短期也快到压力位了，但年底这段时间是消费旺季，加上上面鼓励囤积食品，那这条线预计会持续活跃的，可以等调整的时候多看看。

昭博重点跟大家聊聊锂电上游锂矿，很多老铁会纳闷，为什么锂材料价格持续在上涨，锂矿公司股价就是不涨呢？

消息上，上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价继续上涨，电解钴涨1500-3500元/吨；碳酸钴涨1000元/吨；钴粉涨10000元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨1000元/吨。

其实最近一直都在涨，目前碳酸锂价格已经突破了机构预测的18w/吨：

在弄清楚背离关系前，有个问题，前期锂矿公司股价大涨是因为什么？主要是氢氧化锂，碳酸锂持续涨价刺激，市场当时预计锂价格能到18w/吨。

现在呢，这个价格已经到达了。

也就是说由价格驱动的逻辑，被市场反应的很充分。而股市一般都是提前反应的，在预期打满后没有更好的预期出现这时候股价有震荡调整就是情理之中的事情。

要知道，炒股一定是发现价值，并提前布局价值 ，不是等到价值反应出来后再去做选择。

当然，新能源加速渗透下，对上游原材料需求是只增不减的，尤其是上游锂矿供不应求。如果有公司在未来能释放出产能，估计日子过得会更滋润。

所以现在的逻辑变了，即是由价格驱动慢慢的转为量的驱动。

哪些锂矿公司具备扩产放量的能力？必然是那些提前布局了锂矿的龙头公司。

从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨(由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算)当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其后，上述两公司通过海内外布局，坐拥全球最为优质的锂资源，雅化集团则主要依赖银河矿业进口锂精矿。

同时天齐锂业目前拥有两块最好的锂资源，分别为澳大利亚的泰利森及智利的SQM，泰利森供给占全球比约为25%。而且泰利森的格林布什矿拥有2.1%的较高氧化锂平均品位，加之由于成熟运营多年，项目化学级锂精矿生产运营成本处于全球最低水平。

最后总结下：

军工、半导体、食品消费等板块大涨，预示着低位科技、低位消费是可为的，这点跟我们预期比较一致，接下来大家多注意低位补涨的或者底部放量的个股回调后的低吸机会。

另外，新能源短期会进一步分化，但不代表这条线就不能做了，趋势保持良好下，可以找调整过的逻辑靠谱的个股小仓位参与。

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锂矿龙头叠加利好，且行且珍惜！

周一两市做震荡走势，盘面看消费医药新能源等分化较为严重，反而是低位的科技占据了市场主导，军工、半导体、汽车电子、软件等纷至沓来。

消费医药分化很严重。很多前期奉为A股核心资产的个股均遭遇了爆锤，受到降价利空影响，茅台五粮液低开大跌，尤其是五粮液盘中一度达到跌停。同时三季报不及预期的中国中免，丸美股份等白马股纷纷跌停。

另外我们能看到消费里面的家电美的海尔等表现强势，还有乳业的伊利股份等。海尔、伊利三季报业绩均保持稳增长。

差异化表达如此明显，以至于我们在选择个股投资的时候要格外谨慎。其实最终归结到一点，你是否读懂你要买的个股或者已经买入的个股。很多股民买卖股票完全凭感觉，这在市场情绪好的时候还能应对，但碰到复杂一点的市场，比如目前的震荡市，估计就很难生存下来。

有两点要注意：

首先，如果你是专注做短线，就要对市场热点非常敏感，同时要多注意观察市场情绪，大盘、板块、龙头个股，只有三者有效结合你才能看到比较好的短线机会，如果没有形成一个共识，就很难获得短线超额收益。

比如爆发涨停潮的PCB概念，如果没有对消息面做提前解读，盘中就需要有非常灵敏的嗅觉，当你发现龙头深南电路集合竞价期间就一字板的时候，就应该特别注意这个方向。

仔细观察，世运电路开盘后快速上板，沪电股份，景旺电子等紧紧跟随。这都给到了上车机会。

其次，现在市场结构化后，我们更多关注的是中线机会，也就是逻辑驱动下的趋势机会。对此我们强调过，重点观察逻辑+趋势走势。

典型的像新能源汽车，基本面逻辑依然是看好，4季度是传统旺季，预计销量还会进一步提升。收盘后中汽协也表示，四季度汽车销量有望比三季度提升。

同时，赣锋锂业发布公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

锂矿龙头赣锋锂业锁定长单，预示着公司未来业绩具备了确定性，同时也表明行业的持续高景气度。

技术走势看，锂电光伏储能等依然在趋势中：新能源整体是分化的，宁德、隆基的冲高回落可见一斑，不过逻辑和趋势目前都保持良好，持股的就不用太在意短期的分歧表现。

有老铁会问，新能源还能做吗？经常看文章的心里应该有答案，唯一可能要担心的就是你的持仓成本会不会过高。

另外，低位科技板块在真正的崛起，军工、半导体、消费电子、pcb等，如振华科技，新洁能，歌尔股份，深南电路等纷纷暴涨。仔细观察的话，基本每次新能源转震荡的时候低位科技就有表现，这点我们要注意。

Pcb、消费电子是基本面见底后出现的预期差，三季报披露后发现大家业绩表现尚可，而且随着上游原材料价格趋势下降，未来成本端压力会有缓解，这对未来盈利提升会有帮助。不过这两条线中长线逻辑并不清晰，当短线超跌反弹看待。

军工、半导体相对会更好点，也是仅次锂电光伏之后景气度排前的成长赛道。目前看也正在逐步走出底部区域：

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接下来市场是否会延续反弹？

本周市场先是周期股引发了持续大崩盘，加上三季报密集披露期个股不断暴雷对市场形成了较大干扰，目前两个因素都陆续消散，A股也已经在周五迎来大反弹，如创业板大涨逾2%。

接下来市场是否会延续反弹呢？

单纯看指数走势，上证指数上方有压力，短期继续维持震荡走势概率大。创业板重新走出了多头趋势，理应更看好后续的表现。另外下周有两个事情要留意下，一个是中国移动将于11月4日首发过会，一个是11月4日凌晨2点公布美联储议息会议结果，市场认为缩减购债（退出QE）的概率比较大。

这两个对短期市场会有一定压力影响，不过本质上起不了大作用，目前我们的基本盘相对更扎实的。我预计下周整体节奏上会是先扬后抑，同时创业板会更占优。

观察周五市场，反弹的领头羊集中在锂电光伏为主的成长方向，还有以乳业啤酒为主的消费板块中，这点和我们的预期比较一致，也就是成长和价值皆可为。

......

周末消息上，传出茅台酒价格全线大跌：

据某数据，53度飞天（2021）原箱价已经由10月26日的3750元跌至最新的3550元，2021年份散飞已经跌至2670元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌，精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大，精茅单日杀跌100元，牛年生肖单日狂跌200元，该品种年内一度飙升至7000元以上，现报4200元，跌幅巨大。

直观感觉就是茅台降价短期肯定是利空，但仔细看这是渠道端降价，不是出厂价，可以理解为茅台公司销售不会受到影响。其实茅台酒还是好酒，历久弥新，而且从不缺市场。

如果是看短期，消息面会对情绪上造成影响，预计短期茅台还是维持这种弱势震荡的走势，如果看长期走势，我觉得没有要怂的。

倒是有一点要注意，上次秋糖会上面提到要保持白酒的中长期稳定发展态势，你可以理解白酒暴利的时代过去了，未来将是以追求长期价值稳健为目标。

 ......

另有消息，下周开始为期13天的联合国气候变化大会正式召开，这个会议主要围绕“气候变化”核心议题。气候变化大会离不开的估计还是新能源发展。

结合目前市场表现，预计锂电、光伏、风电、储能等新能源板块还会继续走强，当然内部分化也是必然，我们要注意区别。

目前新能源的灵魂人物是宁德时代，参考他的走势可以大致读懂新能源整个板块的趋势发展。我们参照去年茅台领衔的白马蓝筹抱团行情，茅台最终退下神坛的时候具备表现如何？持续的大阳拉升，之后走弱的时候众小弟们一起跟着暴跌。

当然这一切还没来，我们也不用担心。其实我倒觉得宁德时代即使调整，也不会出现茅台这种跌法，因为成长决定，在新能源车没有达到一定渗透率的情况下（比如上面定的目标40%），新能源整个依然会保持快速发展。

短期看还有两只个股的表现我们会比较认可：三季报发表超级靓丽业绩的杉杉股份，在此前的预告中净利润上限27.6亿，28号披露的是27.74亿，超过预期上限：

另外就是隆基股份，放量暴涨后大概率剑指新高。顺便说下光伏的景气度，市场预计明年光伏会继续保持较高增速，未来产业链中下游的硅片和电池片景气度预期更优。未来光伏产业链景气度排序：组件>逆变器>胶膜>硅料>其他。

最后，中期布局可以逢低关注价值蓝筹股；短线就继续逢低留意新能源军工半导体等成长方向。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

多抓住市场核心点逢低为之！

因为老美政府有停摆的风险，隔夜欧美股市遭遇了爆锤，这直接就给A股周三的开局蒙上了一层阴影。

两市开盘即大幅低开，盘中一度有资金在抢筹，奈何市场人心不齐恁是没有掀起什么大波浪。说白了，越是临近国庆节，市场越是无心恋战。

盘面看算是普跌了，高位题材股受伤最严重，市场弱势震荡的时候基本都如此。周期板块是大本营，我们能看到磷化工，有机硅，钢铁等都是持续暴跌。

很惨，没办法，之前结构兴起的时候确实也很嚣张，我也说过，大家在享受结构泡沫的时候，也要始终保持对市场基本的敬畏之心。

连最近强势的油气，煤炭等都暴跌了。重点看下煤炭，消息上，两部门：联动提高电煤中长期合同履约率。

同时，山西与14省区市签订煤炭保供合同。

长期合同的签订有助于抑制煤炭持续高涨的价格。从供需格局去看，煤炭价格预计难跌下去，4季度是用煤高峰期，供给端也会受到能耗双控的影响。不过风险也在暴露，而且上面也有意抑制煤价上涨，那也没有再看的必要。

电力板块情况类似，绿电交易的出台给了电力行业差异化的表达，也给了电力板块估值上的提升，但也炒高了，有做这块的就看看趋势，没有的也不用去做了。

从中期确定性看，大家还是要多留意下价值+成长方向，主要集中在消费医药科技金融等板块中。从当下市场角度看，也是比较合理的选择，逆势下抗跌的品种大概率会在后市企稳反弹的时候最先站起来。

盘面观察我们也能看到一些积极的信号，比如昨天格力电器发布公告，拟注销第三期回购已买入股份的70%（即2.21亿股）以减少注册资本，其余已回购股份仍将用于实施员工持股计划。

2020年以来，格力电器共实施三期回购，回购金额总计270亿元。其中，第三期回购成交总金额为150亿元，刷新A股最大回购纪录。

格力最大的问题是产品过于单一且增速又进入下滑阶段，这种情况下内外资都不买账，即使是公司持续的大规模回购也不顶用。这次格力电器注销回购股，增加了每股收益，也算给股东一个信心，然后今天大涨逾3%。

同时平安从技术上看形成了二次底背离形态，虽然路漫漫其修远兮，但终归是一个好的开始。

这两算是价值白马的明星股，也是跌的最惨的两个，目前都在往好的方向发展，那某种程度看价值蓝筹方向是可为的。前两天我们肯定了消费板块的右侧买点，那不妨继续顺势而为。

当然进入10月份后，三季报就将迎面而来，绩优的半导体军工锂电光伏等成长方向是否继续可为，我们也会做持续跟踪。

最后，市场跌了不慌，抛开主要矛盾，比如周期的崩溃，多抓住市场核心点逢低为之，如消费医药科技等，持股的可以适当去加点仓。节前要卖的也都卖了，安心持股过节无妨！

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期市场就看能源股怎么表演了！

短期市场就看能源股怎么表演了！

注意节前效应！市场变化很快，周一白酒领衔的大消费板块何其强势，周二就不行了，然后轮到金融地产等走强，而最突出的是跟能源有关的板块，油气、电力、煤炭等全线大涨。

油气、电力板块等走反弹我们也不意外，在调整后只要趋势没有破坏理性最先获得反弹的机会，不过这集体性的暴涨，还是有综合客观因素决定。

国外方面，爆出英国出现能源危机，刺激了国际原油和天然气再度大涨。国内是能耗双控下对限产限电提出了严格要求，从而加剧了短期用电紧张的局势，如东北广东上海等陆续发布了限电措施。

重点在能耗双控下的限产限电政策。

这次要求很严格，主要是上半年的工业增速偏高，而钢铁水泥等工业生产活动占据了全国能耗的60%以上，对实现碳中和目标无疑会增加不少压力。另外，9月中下旬是考核试点，增加了各地限产限电政策的执行力度。

根据中信证券研究观点，10月将进入新的一个季度，地方政府或将有更加充足的时间可以调节工业生产。行政性限产限电措施有可能会边际减少。

通过查询上市公司的公告也可以发现，很多因为政府限制而停产的公司给出的指引都是停产至9月30日，这或许可以作为一个侧面印证。

直白点，进入10月份后电力紧张局势就有望得到缓解，不过碳中和目标是要去实现的，往后能耗双控会在有序中进行。

市场角度看，石油天然气到了阶段高点，这里的性价比已经不高，煤炭同属化石能源，逻辑上差不多。当然能耗双控下对上游原材料价格还会有支撑，今后是否可为还需保持跟踪。

成长板块中军工的表现不错，集中在电子这块，如振华科技，火炬电子，中航光电等都是大涨。消息上，珠海航展正在举行，此次参展的军机中歼-16D作为中国空军首次亮相的专用电子战飞机备受关注。

歼-16D是能媲美美军EA-18G的，具备电磁攻击、电子监听、通信对抗、电子对抗、抗干扰和反辐射打击及空中作战能力，其重要性甚至不亚于隐形战机。

军工电子元素很多，从长远考虑，军工电子信息化是大势所趋，现代战争更多拼的是信息化电子化作战能力。军工从主机厂合同订单大增，到军工电子持续保持高增长，都说明军工具备了高弹性的特点。我们要保持持续关注。

节前效应开始显现。A股有明显缩量，只勉强过了万亿，往年这个时候一般都是如此，毕竟国庆节很长，保不住会发生点什么，资金谨慎点也是情理中。

有数据，上周五，融资余额下降近95亿元，本周一，融资余额再降125亿元。这都是真正离开市场的资金。

节前还有两个交易日了，按照这个态势预计还会继续缩量。不过大家也不用担心，杠杆资金也只是惯性操作，节后也会惯性回归。而大A股提前做好了深蹲动作，相对有了充足准备。

短期市场而言，就看能源股怎么表演了，不过后面两天注定是分化震荡的，如此，大家不妨提前为节后的布局考虑，或者暂时离开这个市场，提前给自己放假了。

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价值成长股的波动可淡定看待！

茅台涨停！用一句话形容不为过：一将功成万骨枯。这一将指的就是茅台了，还有其背后的大消费板块。

消费板块延续了周五的上涨态势，继续大涨，不过这次是茅台五粮液领衔的白酒板块带头。

涨势都很夸张，白酒双雄茅台、五粮液近乎都是涨停，泸州老窖也是涨停。其中茅台232.7亿的成交量，创了历史新高。

茅台等白酒天团的暴涨，和9月24号下午召开的茅台临时股东大会有关。

关于茅台酒价格和价格体系，刚刚上任的茅台新任掌门人丁雄军表示：

“《价格法》明确定价的基本依据是生产经营成本和市场供求状况。政策角度，致力于维护茅台酒市场秩序稳定。市场角度，茅台酒是商品，价格形成遵循市场规律，受供求关系等多重因素影响，脱离价值规律本身是不科学的，茅台会遵循市场规律，呼应市场信号，反映合理价值。”

价格根据市场规律定价，大家知道茅台是供不应求的，这就相当于给市场释放了一个信号，茅台未来有涨价的预期。而大资金向来嗅觉就很灵敏，高开大涨自然就是情理之中。

有点类似上周海天味业的走势，也是市场嗅到有预期涨价的利好催化，高开大涨。

大消费板块继续躁动，尤其是白酒的强势崛起，说明了消费板块的右侧机会在逐步显现，未来逢低是可以考虑的。

不过目前都只是涨价预期，还是当做修复行情看待，我们看茅台短期上面有压力，如果是短线的就得注意下。对消费医药，真正的大行情还需要数据上的亮眼表现，对此我们要持续的跟踪。

有一点是要注意的，就是明知道是一个筑底阶段，你就要有准备动作，不然在近期消费医药崛起的时候，你可能真的只能看戏了。我想很多人没有把握到这波消费医药的修复行情，其原因也正在此。

中小盘股出现了集体性暴跌惨案，中证1000，中证500的指数一目了然。

有印象的老铁应该记得，9月中旬的时候我们就提到，这两大指数有阶段调整的需求，同时要注意新能源+周期等高位题材股炒作的风险。如今也是一一应验。

最惨的就是周期板块了，新能源锂电等毕竟有高成长性可以抵御，可周期就惨了，涨价的逻辑短期是很难证伪，但量能跟不上谈何成长性呢。

周末有爆出拉闸限电等非常措施，有股友提到会有积极影响，确实，限电容易造成原材料价格的上涨，但开工率、产能也会受到影响，这点也是要考虑到里面的。

短期周期持续暴跌后有反弹的需求，这是本能的一种反应，预计掀不起大风浪，大家也就不必太在意。这点也包括下午有资金回流的电力板块等。

策略上，中证1000的走弱短期结构上遭遇了破坏，这意味着中小盘暂时不好做了，需要时间等待结构上的修复。

短期消费医药科技等方面都有轮动到，基本修复的预期达到了，后面要看有基本面持续改善预期的方向，刚好节前我们可以重新梳理下。

接上考虑，国庆节前还有三个交易日，预计窄幅震荡平静度过为主，一些逻辑欠缺的品种需要控制好风险，而对价值成长股的波动可以淡定去看待。

价值方向已经出现了右侧买入信号，成长在10月份三季报的催化下有望重新回归，所以，放眼十一后的行情，还是非常值得期待。

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昭博研判：中线可安心持股做多！

地产风波消散后，市场又回到了之前的节奏，热点纷至沓来，个股跟着漫天飞舞。怎么看呢，无疑每天万亿级别的成交量市场机会是很多的，此时最怕迷失在这无尽的诱惑中，注意不要失去了自我，应该多秉持初心，坚持按照自己的思路去应对。这也就是赚自己认知范围内的钱。

比如我们中秋策略中就提到短期可以关注科技股的修复机会。有两个点，一个是半导体，一个是苹果产业链，到了周四得陆续得到验证。半导体方面有士兰微，上海贝岭等持续上涨，果链有立讯精密大涨。

思路上很简单，当上周五周期+新能源分歧再度加大，同时医疗服务等板块开始底部爆发的时候，我们就能判断出市场高低位切换的调调，而同是作为低位调整充分的半导体等科技方向，理应有机会获得表现。

华为概念也很强势，得益于消息面的刺激，据华为官微，9月25日，华为将全新发布操作系统openEuler欧拉。

日前任总表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

算是系统搭建的初期阶段，不过生态系统建设后的应用场景才是市场关注的。

对科技股的反弹表现，暂时定义为短线修复行为，也可以说是一种板块轮动。考虑短期，放量大涨后则需退出，如果是中线布局，坚持持股做多即可。

抛开这些，短期市场的主基调不要忘了，市场在做低位低估值的品种，尤其是结合了碳中和概念的。绿色电力板块是一部分，周四轮到造纸，环保工程等。

从逻辑上考虑，造纸有涨价的刺激，但涨价的持续性不好判断。环保板块算碳中和概念的一份子了，我们能看到绿色电力等持续走强，那环保工程未尝不可。

仔细看环保板块，上午突破新高后有个回踩的动作，在回踩获得有效支撑的情况下大概率会继续走高，而作为短线选手这时候选择去进攻就没什么不妥。最后，科技板块的反弹表现，以及低位低估值板块的崛起，可以侧面反应出市场在慢慢转好。

短期按照上面两条思路去应对即可，如果做板块轮动，消费板块又可以看看，中秋数据不行，不代表国庆就不行。消费还是那句话，最坏的时刻已经过了，这里应该乐观积极去看待。比如乳业目前走势就挺好，如果追求短线收益，可以多留意下跟碳中和有关的低位低估值方向，环保工程，绿色电力等板块可以继续关注。当然，目前市场位置，中线考虑的应该安心持股做多，这两天有些股友问道要不要加仓，其实答案是很清楚的，不清楚的只是你加的方向值不值得。

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中线持股的无非多点耐心！

周三两市低开后随即探底回升，看得出外围股市干扰只影响到了开局，A股市场该怎么走还是怎么走。盘面观察，市场还是在碳中和大背景下不断挖掘新的进攻品种，这次是电力，风电，核电，煤炭，氢能源等能源板块为主。

之前有关于绿色电力交易的政策催化，这回又有消息，近日fgw印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，从多个角度增加能耗双控制度的灵活性和合理性。

绿色电力交易和能耗双控政策，实现了电力行业的差异化，有了差异化相当于提高了电力板块的整体估值。同时，绿电交易、能耗双控也会刺激市场对可再生能源的需求。所以跟能源有关的项目都涨了，这还包括周期里面因此涨价的化工品种。

仔细看，这个驱动逻辑市场早有反应，今天再次拿来炒作实属趁热打铁。短期视角看，发电，煤炭，储能等能源板块还会有表现机会，但比较尴尬的是，以前看不起，现在竟然高不可攀。对此，目前持股的就顺势，没有的看看即可。

另外对于周期品种，比如黄磷等，短期价格上涨还会持续，但能耗双控后产量下降是趋势，而在需求没有增量的情况下这种持续性也会大打折扣。其实周期方向我们说了在走下坡路，即使短期还有些在蹦跶，我们也不会去做。

今天白酒等消费板块整体走弱。

有券商发布了最新消费数据，今年中秋假期出游人次恢复到2019年的87%，旅游收入恢复至78.6%，餐饮消费还不如清明节，电影票房远低于2020年和2019年。白酒方面，茅台酒批发价格出现明显下滑，主要原因是中秋放量较大，备货结束后渠道观望情绪较浓。

消费行业一般存在“金九银十”的说法，但显然目前还在努力恢复的阶段。对于消费行业旺季不旺的尴尬情况，市场用脚投票也就理所当然。

消费板块看来还需要时间等，等待数据上的回暖。目前位置我们就当筑底阶段去看待。

成本板块企稳反弹。今天军工、半导体、光伏等都有表现，几个成长主线调整的空间比较充分，时间上未必充足。从确定性看，这些依然是我们要持续跟踪的方向。比如军工板块，近期多个型号确定的批产的量都非常可观，这点可以看出行业逻辑未变。

至于市场走势，中秋刚过，还有6个交易日就是国庆了，预计大风浪也搞不了，短线的就多注意下消息面，还有就是适当降低点预期，而中线持股的无非多点耐心了。

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调整充分的科技等方向有修复机会！

中秋佳节，外围股市却并不太平，纷纷遭遇重创，A股即将开盘，能否独善其身与或是迎难而上呢？我们不妨拭目以待。

这次外围股市暴跌的背景是美联储会议即将召开，市场担心美联储要收紧货币政策，如缩减每月1200亿美元政府债券购买规模。加上最近法美因为澳洲潜艇合同问题出现嫌隙，导致了市场资金整体偏向谨慎。

一般美联储要召开会议市场都会有所反应，但很多时候就是虚晃一枪，或者说是市场为了跌而跌，为了涨而涨。至于后者就是短线情绪影响，在经济利益面前，不大可能出现大的问题。

A股市场关注点显然不在它们，在恒大事件上。地产信用风险引发的连带效应，又叠加了xg地产新政才导致了市场的重创，尤其是引发了金融股的巨大波动。

地产的信用风险是完全可控的，我们也要相信上面的力量。

有消息，碧桂园服务将以不超过100亿港币收购富力物业；富力实控人承诺注入80亿解决富力地产债务问题。

这是一个双赢的局面，碧桂园涨8%，富力地产涨12%。同时这也给其他地产商做了一个好模范，只要解决债务问题，市场也是很开心的。对于金融股，早就限制对地产的资金流动，这次遭此不测纯粹是空头故意为之。

回顾上周五市场表现，周期+新能源继续震荡走弱，这里面的资金分歧很大。从安全边际考虑，市场资金转而攻击了医药消费等筑底企稳的低位板块，我们认为本质上是一种高低位切换的考虑。

新能源处在剧烈分化之中：上游资源回调，而风电、锂电中游材料仍强势。

风电持续超预期得益于上半年装机量增长了26%，按照整个增速，到年底装机量能保持稳增长态势。不过我们对风电的稳定性并不是非常看好，主要是风电受到风力、白昼影响较大。这也因此让我们错过了一波行情，短期我们也不打算跟踪。今天有金风科技发布减持公布：持股12.5048%的股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品拟减持不超过5%。

锂电方面跟大家说过，上游原材料有周期，中游主材是没有周期的，这里面的区别大家可以去揣摩下。不过锂电的中长期逻辑很顺畅，真正用周期两个字去表达很难，我们只能持续做跟踪，或者按照自己的理解，在调整到达预期位置的时候，逢低去做，比如上周四我们有提到，如果是短线反弹考虑，可以做锂矿等大幅调整过的品种。

总之锂电是不可能放的，只是短期整体分歧在加大，应该降低短期预期，同时多点耐心去看待。

医药消费方面，医疗服务行业CRO获得资金加持，作为医疗行业的头牌，需要持续跟踪。针对医疗医药行业中长期的投资方向，我们在前天文章有提到，大家可以查阅下。大消费行业则仍需等待数据转好，短期的刺激点在旅游数据的上升，餐饮影视等。

另外我们认为，调整充分的科技等方向有修复的机会。

科技方面有两个点值得关注：

随着海外经济复苏，消费电子回暖以及新能源车爆发，半导体行业需求获得支撑。代工产能紧俏，涨价周期再现，集成电路行业持续高景气。

目前看，经历过持续的震荡调整后，半导体行业的整体估值已经到达了历史低位。从估值来看，截至上周五，申万半导体行业滚动市盈率为75.89倍，相比7月末的117倍的估值，回落超35%。

苹果预售超级火爆。9月17日晚间，苹果iPhone 13系列智能手机开始在苹果官网和各大电商平台开启预售。预售开始后不久，各平台均遭遇“秒没”状况，苹果官网也出现页面卡顿等状况。晚上21时许，话题“苹果官网崩了”登上微博实时热搜榜第一位。

这次新机预售情况要好于上代12系列，考虑到价格策略调整、功能创新升级、存量用户换机需求等因素，新机带动下预计三季度产业链公司业绩成长有较高确定性。

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消费医药是在做一个底部修复行情！

消费医药是在做一个底部修复行情！

理性客观的看待市场的暴跌，从而找到正确的出路。市场很多时候是很难去预测的，说实话进入8月份，很多非常规的表现也让我摸不着头脑。

但市场多变的性格不能对我们产生了干扰，我们还是要按照自己的节奏去做，比如周期做了一小波后我们就不看了，事实也证明后面风险是大于收益的。

比如消费医药我最近都在给大家打气，因为确实很多个股都跌出空间了，要是大资金是不可能无动于衷的。然后到今天，消费医药终于爆了，这就表明我们策略上的成功之处。

至于电力风电等，就是看自己的理解，本身我对它们的长期逻辑并不是非常看好，也就没有做持续跟踪。这里就存在认知上的问题，或者尊重客观事实的问题，认知上我们是做不到的，但客观事实上，它们还是在趋势内。

当主观想法和客观事实存在矛盾的时候，我会尽量客观去跟大家表达，对此，大家也可以共勉。

回顾下市场表现，基本是相通的，暴跌后的锂电池还是可以做，消费医药逆势抗跌走起来了，风电等则是本身也很抗揍。两个思路大家可以多多揣摩，一般暴跌后按此选择都不会错。

消费医药股拉的非常带劲，我们看CRO的泰格，白酒的汾酒，还有迈瑞，欧普等全都是暴涨。都是机构资金喜欢的，看来弱势下最需要稳住军心的还是要靠这些最核心的品种。

有一点值得留意，盘中消费医药爆拉的时候，其他板块基本就没有声音。我们听过有一种无声之美叫此时无声胜有声，但当时除了消费医药，其他都是暗淡的，还带点崩溃。前期周期+新能源无比狂躁的时候，市场也是如此。

市场好像变成了一个极端，大家不是白的就是黑的。这恐怕就是A股结构化之后带来的最大特点，从一个极端到另一个极端。

但短期的行为并不能说明什么，还是要看产业周期的变化，如果仅仅是今日表现，很难让人信服，更多我们认为消费医药是在做一个底部修复行情。

尾盘消费医药节奏慢下来后，其他战线陆续探底回升。这又让我们看到了更多希望。

消费医药的崛起，让我们更加坚定的认为，市场向上的基调会更加明确。现在就是在配置上如何选择的问题，还有价值+成长的组合，如果要说往那边倾斜，或许价值会占优一点。

zjh提到：“目前我国居民财富管理需求旺盛，但居民财富结构不尽合理，房地产占比过高，金融资产占比偏低。在金融资产中，现金、存款等占比较高，股票、债券、基金、保险等资产占比较低。

从财富管理机构的资产配置来看，固定收益类产品和非标投资占比较高，而权益类的产品投资占比很有限。

长期投资者是资本市场长期稳定发展的关键因素，培育壮大资产管理机构的力量，大力发展权益类的基金产品，持续推进各类中长期资金配置资本市场，是增强资本市场财富管理能力的一个重点任务。”

市场倒是挺配合，权益资产基本都是翻红的。显然这次调整后，权益资产基本都杀了一遍，我想对很多场外资金是非常有吸引力的。所以有表现不意外，而对我们来讲，也要密切跟踪市场的变化。既然进入到了机构化时代，求稳的就可以看看相关etf，比如医疗etf，创新药etf，酒etf，双创50etf，中概互联网etf等。

好了今天就到此，最后，提前祝福大家中秋节快乐！

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

消费医药有资金做，那就是个好的开始！

周四的市场很残酷，周期早上狂飙了一波后随即翻身向下，盛极多时的新能源板块彻底沦陷，板块内出现集体性的暴跌。这次反而是沉寂许久的养殖、农业、食品等大消费板块领涨两市。

市场本质上是做了一定的高低位切换，不过新能源+周期的沦陷，也给市场带来了极大的亏钱效应，如果是玩短线的可能稍有不慎，就是满盘皆输。

怎么防范这种风险？最好的办法就是在结构兴起的时候尽情的拥抱，在结构崩塌的时候及时收手。无他。

周期+新能源调整都有消息面的影响：

还有光伏这边，爆出中游胶膜厂商海优新材、上海天洋等调涨价格，比如海优新材自9月15日起胶膜价格调涨35%以上。此举对下游组件商不大友好，晶澳科技就跌停了。不仅如此，中游涨价这么多，下游受不了会影响开工率，到时对整个产业链都会有影响。

消息面固然是一部分因素，但大家都知道，还是涨多的缘故。其实，昨天我们在盛赞锂电池的趋势行情时就跟大家提过醒，短期题材炒作要注意了：

现在怎么看呢，短期震荡调整少不了，但重要的是看行业趋势。周期有周期属性，而且现在有政策的打压，暂时就不要碰了。

新能源汽车、光伏的景气度还是很高，比如新能源汽车，今年增速整体预期有100%以上，依然势不可挡，既然如此，那这种波动风险就是可控的。

盘后上面表示：“当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，要加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

要坚持跨界融合，协同构建新型产业生态，推动网联化、智能化与电动化技术齐头并进，要坚持市场主导，完善产业管理和支持政策，加快基础设施建设，促进公共领域和私人领域新能源汽车消费，持续扩大新能源汽车应用规模。”

这里面谈到两点，车用芯片、操作系统要加快技术公关，同时要促进新能源汽车消费。归到一点：新能源汽车还是大势所趋。

农业、养殖、食品、医疗等表现比较好，主要是短线资金切换过来了。

这是一个非常好的信号，在市场震荡波动的时候资金率先想到的是消费医药方向，侧面说明后面只要有预期，消费医药等调整充分的方向是就很容易起来。

有市场消息称，2021年的中秋国庆双节，茅台酒投放市场的总量将保证在7500吨以上，加上茅台1935和香溢五洲茅台酒两款新品，茅台合计将会投放超8000吨。

该公司相关负责人回应称，上述消息属实，并表示此举为茅台保证双节有货和稳价的策略。

双节临近对白酒等消费板块有一定刺激，但因为疫情实际对消费的预期提升有多大，市场还不敢下结论，所以即使是有预期，消费板块走的也是颇为坎坷。不管怎样，消费医药有资金做了，那就是一个好的开始。

最后，短期大家要做注意两点，一个是暴跌后的强势品种，有短线反弹的机会，这集中在锂电池方向，比如碳酸锂氢氧化锂等概念股；一个是逆势抗跌的品种，比如今天的消费医药等，这里预计会走走修复行情。

当然两种选择的结果短期预期都不大，马上就是中秋了，后面又是国庆，我们还是稳着点来。

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锂电的长期逻辑，十年十倍的大行情！

锂电的长期逻辑，十年十倍的大行情！

年初我们做反弹的时候，我说过一句话，最有可能走出持续超预期表现的除了CRO，就是新能源-锂电，现在回味起来确实别有一番滋味。

锂电的长期逻辑非常清晰，十年十倍的大行情，年复合增速40%以上，而今年增速100%已经是事实。新能源汽车正在加速渗透，像上海目前新能源汽车渗透率高达30%，巨大的量变必然带给产业链上下游历史级别的机遇。

龙头纷纷加速扩张，上游原材料需求激增带动价格飙涨...所以我们看到不仅仅是4大主材，还有上游锂矿，磷化工，氟化工，PVDF，石墨烯等都得以鸡犬升天。

归根结底，都是新能源锂电的大浪潮在起作用。显然，这是一个时代的到来，宁德时代也因此成了标杆，号称宁王。

锂电池行情上半年我们有幸抓过一波，7月后开始震荡调整，但即使如此，我们也在强调锂电的趋势行情。看锂电池板块指数的趋势走势，目前依然很漂亮。

这点在光伏，储能等新能源板块中也得到很好的表达，产业趋势向好，市场空间巨大。大家能发现，只要在里面折腾，基本没有输的，但要是放到其他方向，做起来真的很难。

很多时候不是我们不够努力，而是时代选择了它们，在趋势没有改变前，唯有坚定的追随。

现在市场多变，我们很容易就给迷惑，但结构性行情下，行业趋势格局是要去把握的，也就是有没有在风口上，是不是还在风口上。之前我也讲过，行业选择决定了你能不能赚钱，个股选择只是决定你收益多少的问题。

今年让人惊喜的是，中小盘股的全面崛起，如果是结合了热点题材的涨势更是一发不可收拾，比如锂电池、光伏里面，很多核心个股走势并没有后排中小盘股的涨幅多。

观察中小盘行情的指数有中证500，中证1000，趋势已经形成估计很难被扭转。不过我们也能看到，目前中证500，中证1000指数马上就快到一个阶段高点，这里是有一定压力的。

相对而言，题材股炒作越往上风险也会越大，在车上的需要多留意市场的变化，同时也要保持对市场基本的敬畏之心。

周三市场特征较为明显，新能源+周期继续趋势上涨，而消费蓝筹等再度陷入绝望的境地。

新能源+周期主要进攻点在锂电几个分支里面，磷酸铁锂分支，电解液分支，锂矿分支，具体板块有氟化工、磷化工、石墨烯、环氧丙烷等。

这些属于上游原材料，持股的顺势，没有的就看看戏了，这个位置再去做是不可能的。另外大家要知道一点，主材是没有周期的，而原材料必然有它的周期性。

蓝筹股的走势却是一言难尽，估计很多早已持股的都会被现实的残酷打得遍体鳞伤，即使是在低位抄底的家伙可能也会感同身受。

既然是共同富裕，那必然是大辟天下寒士俱欢颜。其实从大的格局去看，很多优质蓝筹股已经跌出了价值，此时为之并没有不妥。

不过抄底还是需要耐心，就是你明知道你做的是左侧交易，就要坚决按照左侧交易的思路去应对。三个底部判断中，目前可以认为是市场底部，即在做底部形态，但真正要下重注的时候是基本面底部的确定，这点还没看到前，依然是猥琐行之。

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市场的天平开始往创业板倾斜了！

周二市场的天平开始往创业板倾斜了。沪指前面太过嚣张，在中字头金融周期等带动下走了单边势上涨。可事情都有个度，过了就不好办，这几天也跟大家提过，周期等越往后分化会越大。这不周二就转向了，然后是走趋势的锂电接力上涨，调整充分的软件股趁机而上，还有CRO、工业母机等领衔市场反弹。

锂电、软件大爆发，跟两条消息有关，宁德时代：拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地（宜春）项目；华为宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。

今年以来市场对赛道颇为喜欢，尤其是政策支持的，像新能源科技这块，甭管消息有多大，涨了再说。说白了还是政策导向、产业大浪潮的逻辑被市场充分接受了。

软件暂时看超跌反弹，锂电做的还是趋势延续，“重视四季度消费旺季行情，2021年国内新能源汽车销量有望超过300万辆。从2015年至今四季度基本上都是新能源汽车消费旺季，随着疫情好转以及芯片产能的陆续恢复，我们认为新能源汽车交付能力将进一步加强，预计未来几月行业整体销量有望持续向上，全年来看我们预计国内新能源汽车销量有望突破300万辆，全球销量预计将突破560万辆。”

其中有一点倒是跟我们分析比较一致，就是汽车芯片紧张局势有望得到缓解，对新能源汽车交付量会有提升作用。最近买过车的就知道，一两个月交付期是好的了，一般都得3个月，甚至6个月。

今年新能源车的结构性行情演绎的非常极致，一波又一波，这背后就是产业高景气度支撑，看最近的排产量，4大主材环比都有提升，所以很难去说估值高了就要看空，市场终究看的是成长性。

当然很多人在持股锂电的时候不能坚定信心，昭博也是，但明知道是新能源产业的大趋势，还是要留点观察的，然后等待合适的时机再次出击。

比如我们之前就指出，对锂电4大主材调整20%左右即可考虑，这句话你坚持去贯彻，对于高位震荡的行情是很受用的。如璞泰来的走势：锂电接下来怎么走，还是四个字：顺势而为。

说道新能源，光伏就不得不提，盘中有利好消息：“9月14日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。

根据通知，全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。”

需要重视下，屋顶光伏是个大趋势，如果全国整县屋顶光伏推广开来，这里面的增量应该是指数级的。

市场表现看，尾盘森特股份等光伏建筑一体化概念股已经在表现了，那周二没有先手的短期会有点被动。我想很多老铁都持股光伏概念股，可以做做t，如果有超预期表现，顺势即可。

另外医药有些个股有明显异动，大博医疗，威高骨科，爱康医疗等都是暴涨。跟条消息有关：周二上午，国家组织人工关节集中带量采购在天津开标，拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长介绍，此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内，降幅达到80%以上。

威高骨科有四个产品均成功中标，成了最大赢家。有意思的爱康医疗报了最低价中标，股价反而暴涨20cm+，以前这种情况被认为对公司业绩会有影响，但显然市场已经充分反应了集采的利空影响，现在倒可以认为是利空出尽就是利好了。侧面看，医疗医药确实不应该再悲观了。

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感叹：结构的魅力依然不可阻挡！

如果看短期，主线周期分歧之后再度卷土重来，而新能源科技等成长方向整体走震荡调整，消费医药亦是如此。这里唯有感慨一句：结构的魅力依然不可阻挡。

正如我们预期一样，化工ETF突破震荡平台之后就显示出强大的进攻能力。短线进攻板块主要是跟新能源有关的磷化工、氟化工、有机硅等方向，价格弹性好，股价涨幅也大。有意思的是周一连低位蓝筹股万华化学也涨停了，底部补涨的分支之一。

有色金属的走势有点意外，调整之后连续的强势上攻，我们本以为前面压力位作用比较大，但忽略了趋势的力量，再度创出历史新高，剑指云霄。其中锂稀土强势震荡，电解铝概念单边趋势上涨，铜、黄金强势补涨，如云铜江铜等纷纷涨停。

怎么看呢，趋势走势没有问题，继续顺势而为。但短期考虑，低位的化工蓝筹、低位的铜黄金都在补涨拉升的时候，这已经进入到行情的后半段了。而随着他们的暴力拉升，短期分歧也会再次加大，这时候还想上车的当谨慎看待。

也就是说周期行情会在分化中继续推进，但越往后做的难度会越大，比较考验选股能力了。

退一步讲，现在你看新能源科技消费医药等板块都在震荡调整中，但它们未必不是为了更好的明天在休养生息或积蓄力量。

从确定性看，这些才是市场的绝对主流，它们短期的震荡走弱有其内在的原因，比如芯片光伏的高估值可能还要消化，比如消费的业绩增速下滑还是看不到改善的预期。而一但预期向好，重新配置的机会也会显现。

云宇宙概念风云再起，有点意外。即使我觉得我已经很“潮流”了，能紧密跟随市场的步伐，但有些方向的崛起或者说爆发程度已经超出我们认知。比如中字头，比如水泥，比如游戏等低预期板块，有些个股走势不是那种简单的修复行情，而是持续的爆发，再爆发。

这就很难受，尤其是价值坚守者，最后发现自己坚守了大半年还不如做一波周期，还不如做波短线题材。我想市场始终是变化的，大家尽量顺势而为吧。

最后跟大家分享一个主题：汽车智能化。

如果说电动化是新能源车的上半场，动力电池、整车及上游稀有金属板块前期受到了市场的充分关注，那么新能源车关于“智能化”的下半场可能正在悄然展开。

电动汽车本来就是电动化、智能化、网联化、共享化四位一体的新科技革命成果，如今虽然市场最先受益的是电动化阶段，智能化的确定性就摆在那里，必然成为下一个爆点。

趁着东风，互联网巨头纷纷入局智能汽车领域，华为发布智能汽车解决方案品牌“HI”，深度融合智能驾驶等系统，小米宣布百亿造电动车，阿里宣布和上汽合作“智已”智能汽车等。智能正在成为电动汽车厂商的核心卖点。

特斯拉数据表明智能座舱电子已经占到其单车价值量的24%左右(其中包含了ADAS、传感器等)。

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