阳光电源9月中旬至今已翻近3倍！

中芯国际疑似发生“内斗”。

中芯国际发布公告，现年74岁的前台积电大佬蒋尚义被委任为副董。不过，中芯国际现任联合CEO梁孟松随后就递交了辞呈。

事情有点蹊跷，究竟发生了什么呢，从梁孟松的辞呈来看，对聘任蒋尚义为副董这个人事安排非常不满。

昭博翻看了最新的高管名单，蒋尚义为副董，地位排在两位联合首席之上。相当于多了一个领导，以前向一个领导汇报，现在要向两个汇报。而且这个人事安排还是自己不知情的情况下发生的，属实有点气人了。

不过这种事情一般也就放到公司内部解决，摆上台面就不够意思了。这下把二级市场也给吓坏了。A股中芯国际一度暴跌逾9个点，顺势把其他的芯片概念股也拉下水。本来就有长电科技的上亿股大解禁，碰到突发利空，芯片板块真是太难了。

中芯国际这事情暂时不好去评论，从发布的辞呈看，梁孟松在先进制程上取得了很大突破，如果辞职了，公司业务是不是要调整，那估计还是会有影响的。

但不管怎样，芯片自主可控已经上升到了国家战略，这种小插曲很难阻挡芯片发展的大浪潮。我知道很多老铁抱着芯片股的会有担忧，不用怂，继续拿着就是。

回到市场，指数表现平平，然盘面上两极分化非常严重，食品饮料等大消费板块，还有白马股等继续高歌猛进，小票垃圾票却继续遭遇大杀跌，活脱脱一个冰火两重天。

这种割裂的现象在早盘创业板的分时图就能看出来，黄白线差距急剧拉大，小票就像瀑布一样倾泻。我们提到了，显然这是市场在加速出清，也是对退市新规的再一次回应。

这种割裂的市场下没有选对方向就很尴尬，所以跟着主力资金的脚步，顺势而为，才能抓到真正的好机会。比如我们提到了几个方向的核心龙头股，宁德、隆基、沈飞、海尔等都是跑赢大盘的。

主线题材中，新能源车，光伏，消费，医药是重点，其次是军工，再者就是芯片，消费电子等景气度依然向好的科技方向。这里大家要注意板块的结构性变化，还有板块轮动节奏的把握。

短线而言，食品饮料为主的大消费怼的太猛了，周三有点集体高潮的意思。消费里头看白酒，白酒里头看大豪科技，我们看到白酒股的短期龙头大豪科技，在收出8连板的同时也发布了新的公告：

公司本次重大资产重组涉及交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性。重组完成后，公司业务范围将增加白酒、食品、饮料及新材料等业务，能否顺利实现上述业务的整合，存在一定的不确定性；同时标的公司如不能适应未来的竞争环境等因素，可能会导致标的公司的经营状况不及预期。

其实就是给市场降温，炒的差不多了，该歇歇了。所以短期有参与这块的老铁，是时候做出止盈动作了。我估计后排涨幅过大的品种砸下来会比较惨，而前排的都是大机构资金主导的影响会有限。

主线中新能源车、光伏依然很强势，现在两块的走势都非常好，比如新能车etf前两天又创出新高了，这就是趋势的延续。新能源车产业链很庞大，我们主看动力电池及原材料，零部件，设备，车联网等。

动力电池龙头是宁德时代，比亚迪；正极是当升科技、容百科技；负极是璞泰来；隔膜是星源材质、恩捷股份；电解液有天赐材料、新宙邦；设备有先导智能，零部件有汇川技术；车联网有中科创达，德赛电池。

光伏目前中军是阳光电源，主升浪很漂亮，这票我们在9月中旬推出过，至今已经翻了近3倍。短期的话可以继续看它的走势，其他的几大光伏龙头有隆基股份，晶澳科技，福莱特，福斯特。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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这些股票有大风险，这些票有大机会！

新的退市制度征求意见稿出来了，这次做了较大变化：

新增市值退市，标准为连续20个交易日、总市值均低于人民币3亿元；

财务指标有变，新增组合指标：扣非前/后净利润为负，且营收低于1亿元，将被ST，连续两年，终止上市；

取消了暂停上市和恢复上市环节，退市整理期从30交易日缩短为15交易日。

这次退市新规方向更加明确了，而且退市流程也简化了，相当于让退市变得更快，更直接。

当然另外一层意思就很清楚，去劣存优，好的公司继续获得溢价，差的公司慢慢的被淘汰，周二一些大白马就继续高歌猛进，然而垃圾股堆积的st板块就一遍惨绿，超过20只st股跌停。现在市值最低的已经在5亿以下，离3亿还远吗？

另外按照新规，有些上市公司已经进入了高危预警行列。有统计，截至今年前三季度，扣除ST股和*ST股，还有55家未被风险警示的上市公司营收低于1亿元，且扣非前/后净利润为负。

虽然观察期是两年，但稳妥起见，这类票就不要去碰了。包括周二的几个庄股。

其中仁东控股成功上演了地天板的好戏。大家看分时图能看出来，一根线青云直上，就像说好了一起干一票一样，没有中间商参与。现在仁东控股庄家已经被控制了，而且仁东控股连续收到关注函，此时敢这么玩也是胆大。

庄股持续暴跌后一般会有资金去超跌反弹，最近还有一个朗博科技已经二连板了，短线的小仓位搏一搏可以，但大多数老铁不建议去碰。

1，周二两市走了分化行情，这在情理中，有点意外的是创业板继续走强，主要的是医药股，新能源车等主线题材带动的。不过科技股差了很多，尤其像芯片因为几个次新暴跌出现了整体的调整。

所以现在去看创业板上涨，不能单纯的认为是科技股的行情到了，恰恰相反，占创业板权重更多的医药股、新能源车等才是。

2，医药股涨的好，创新药的老大恒瑞医药就站起来了，还有长春高新等。消息上，周一是医保谈判第一天，采用比价式谈判，比去年竞标式谈判更为温和。而且创新药龙头恒瑞的PARP抑制剂氟唑帕利，超市场预期提前获批，直接点燃了资金做多的信心。

集采对有些医药企业是有不利影响的，大幅度降价带来的利润大减，对估值是个严重的打击；但一些具备创新能力的药企，会有不同，像恒瑞一旦创新药上市就是放量，捡钱的时候。

现在讲主线讲跟随机构投资，那大家就不得不重视医药股的配置机会。这里要做肯定是看优质赛道的龙头，比如上面的恒瑞、长春高新，还有迈瑞医疗、爱尔眼科、药明康德、凯莱英、泰格医药等。

3，新能源看电动车、光伏，都是十四五要大力发展的方向，重要性不言而喻。电动车最核心的就属动力电池，其次是核心零部件、设备、整车。目前动力电池龙头宁德时代又创出新高，电池原材料中做电解液很厉害，最近做隔膜的也不差，恩捷股份又创历史新高了，星源材质离破历史新高也快了；还有设备龙头先导智能，创出历史新高。

光伏里头龙头大家都清楚，隆基股份，目前板块中军是阳光电源，如果是短线参照它的走势看。

4，再说说半导体，几个次新大跌在预期内，涨多了就是这样，但结束了吗，未必。当然要做肯定要找个舒服的位置，不然就是超短线玩法。有一点要留意，我在午评中也提到，几个次新暴跌后一些低位的也受到影响，关键人家没怎么涨，不应该，所以芯片半导体除了几个次新，其他的节奏、期望值短期还是得降低点。

5，另外一些低位板块可以关注，午间我们提到可以留意消费电子方向，问题不大，刚好今天也有消息，苹果计划在2021年上半年将iPhone产量提升30%。（短线节奏）

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揭秘周末重磅消息，有哪些便宜筹码可捡！

周末消息面：

1，12月11日召开会议，有提到：要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。

这次会议是定调明年经济工作的，内容涵盖了改革开放、科技、内循环、粮食安全、房地产、生态环境等，和上半年的经济定调、还有10月底提出的十四五规划有点类似。

有点不一样的是，首次提到反垄断和防止资本无序扩张。显然针对的是不断兴起的互联网巨头们，比如阿里，美团，嘀嘀，腾讯等。这些互联网平台拥有了海量数据，形成了强大的平台优势，在行业中自然会有更多的话语权，不过也容易造成垄断，抑制市场的良性竞争。这个时候适当监管还是有必要的。

2，超级解禁周来临。下周是本月最大市值解禁周，也是全年第三大解禁周。

数据显示，下周将有45只个股解禁，合计解禁量为129.65亿股。其中4股解禁市值超200亿，5股解禁比例逾50%。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1910.73亿元，较本周解禁市值907.40亿元上升110.57%。

从解禁市值上看，按最新收盘价计算，6股解禁市值超30亿，中航沈飞最高达555.19亿，其次华能水电、深南电路分别为399.17亿、357.59亿，其余长春高新、成都燃气、通产丽星、锐明技术均超30亿。

解禁这事对短期市场情绪会有一定压制。而对个股来讲，解禁后一下子那么多原始股放出来，里面的投资者很容易想到的就是减持套现，所以一般市场都会忌惮解禁对股价的影响。不过事情没有绝对的，何况很多个股的解禁影响市场早已经有反应了，那真正到了解禁的时候，就未必是利空。

3，再说一条行业消息，国际半导体产业协会居龙：中国半导体材料市场规模明年将创新高。

国际半导体产业协会中国区总裁称，2020年，全球电子产品的销售额下降大约3%，但半导体产业预计增长7%，中国市场增长快于行业整体。对于材料市场的情况，居龙表示，预计2020年中国半导体材料市场增长将达到7%，2021年将大幅增长12%，市场规模创新高。

半导体景气度一直都看好，上期聚宝盆我们就谈到晶圆代工，封测等内容，目前看像光刻胶等材料端也是可以关注的。

最后看下市场，上周五被爆锤后，市场信心碎了一地，短期想要重拾比较难，通过不断的反弹修复是为比较好的选择。在这种氛围下，市场要走起来也难，预计年底前就是宽幅震荡为主。

既然对指数不抱期望了，那这里不管是能否止跌走反弹，还是继续弱势调整。我们的策略是找到市场安全边际较高的方向，短线低吸高抛。

盘面上有几个现象值得留意，主流品种，尤其是核心股走势是比较坚挺的，基本没有受到市场剧烈波动的影响，就比如光伏的隆基股份等，而众多小票被锤的太惨了，一锤再锤，所以这个差异大家要清楚。你可以说这是市场两极分化后变态的一种表达方式，也可以说是市场逐步走向成熟的一种表现。

这里大家可以找那种调整后的主流品种，做逢低考虑，比如新能源车，光伏，芯片，消费，医药等。

然后是筑底成功的品种，表现得比较抗跌，那类似于这样的后面在市场回暖的市场也会受到资金的优先考虑。

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接下来大家可以去捡便宜筹码了！

如果说最近最漂亮的风景在白酒板块，那A股市场当前最航脏的地方要属几个庄股的暴跌了。

周三臭名昭著的庄股仁东控股再次跌停，目前已经收出十一个跌停板，股价也从历史最高点64.72元跌至18.88元，可谓是腰斩之后再腰斩。关键是这里面还有很多融资加杠杆的投资者，直接就给穿仓了。

现在市场除了对监管的质疑，只管涨不管跌，属实说不过去；最让人深恶痛绝的还是庄家，做了这么大一个盘子，到如今不知道坑了多少人。但也应了那句话，出来混还是要还的。有消息，仁东控股的庄家已被司法控制。

像仁东控股，还有永鼎股份等庄股，明眼人一看就知道怎么回事，而对于大多数散户投资者，分辨起来就比较难了。如果是经常看昭博文章的老铁，我估计是没有问题。

有两个判断的方法，一个是单纯从走势观察，分时图上走的跟神经病一样，要么长期不动，要么忽上忽下，大家从庄家控盘的角度去理解这个走势就能明白。然后日线上时不时出现“天线宝宝”，就是长上影，长下影线，连起来看像张“织布机”。

第二个呢，就是从基本面去考虑，当你发现一只个股涨的很莫名其妙的时候，要么是自己认知上还不能理解，要么就是这只票本身有问题。比如我们说短线游资炒作股，也是基于某个题材刺激的，道理上都能讲通，机构票就更不用讲。但像仁东控股，名不见经传，公司业绩也是很一般，这种票能走出大牛行情，必然是有鬼的。

上面提到的，不管是老铁们还是新粉们，大家要清楚了。

回到盘面，估计又让很多人感到非常失望了，两市弱势调整，纵观全球独此一家，这种姹紫嫣红之下一点绿确实难看了。盘面上除了煤炭、白酒等少数热点外，其他方向都是震荡调整的状态，尤其是券商板块，尾盘还跳水了，这是闹的哪一出。

市场出现目前这种局面，我们暂且叫A股特色。从板块结构看，上周到现在市场的所有主流板块基本都轮了一遍；创业板走势更为明显，上周以来一直是在上涨趋势，虽然有点慢了。

所以，这里没有利空因素出现的情况下，可以看做是简单的技术性调整。另外，昨天我们提到像工行已经跌回原点了，周三尾盘券商又做了补跌，短期市场我想不到还能怎样。

接下来大家可以去捡便宜筹码了，比如金融股调整了又可以逢低关注，比如第三代半导体跌的很猛，但能说结束了吗，可能后面就是机会呢。

当然要做短线考虑，最好的是选择比较抗跌的品种，一般在大盘回暖的时候这类股也容易走出来。我们主要看三个方向：

1，周期，煤炭板块爆了，缘于期货那边走的太妖，看动力煤走势单边上涨中。这块爆了后再去参考比较难，看下有色、化工等能否带起来，从商品期货看像铜走势还是很坚挺，就是整体高位震荡中。那要做依然是看短线，比如江铜、金浦、新安等。

2，成长性方向中军工，消费电子值得留意的，军工不多讲，后面我们会花个时间重点推一期，跟大家详解整个板块的操作细节。消费电子今天歌尔暴涨了，消息上，2月8日晚，苹果突然发布了旗下的耳机新品AirPods Max，这是一款头戴式产品。

做苹果耳机的大家一猜就知道是歌尔，然后今天还有佳禾智能的底部放量涨停，给这个低位方向一定的预期。短期可以继续留意下，比如立讯、信维等。

3，疫苗又有消息了，国药集团研发的新冠灭活疫苗在阿联酋获批上市，有效率达86%。国药集团搞研发的，上市了对它无疑是受益的，然后下面的子公司国药股份连带着就涨停了。

疫苗上市后对运输环节也有利好，有市场人士提到，疫苗存储运输需求推动，冷链设备行业订单饱满。像澳柯玛就表示，下半年以来医用冷链产品销售状况明显改善，预计将明显增厚当年业绩。对此我们在早盘实时解盘也有提到。另外排除沃森，其他几个比较纯正的倒也可以适当留意下。

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北上加仓方向即是操作方向！

有则重磅消息，引发了市场关注：沃森生物公告，出售从事HPV疫苗业务的子公司上海泽瑞。

周末刚有领导们提到年底将有6亿只疫苗上市，沃森生物就提出要卖出做疫苗业务的子公司，而且是打折出售，这就有点匪夷所思。按理说马上要上市疫苗了，应该是等着数钱才对，现在这一闹，给人的感觉就是疫苗研发进展不利，估计后面疫苗上市跟它一毛钱关系都没有。这事已经被监管层盯上了，出售的事情我估计难搞，就是坑了里面的股东们。

回到市场，最近市场处在轮动中，从盘面表现看，周期，成长性品种在轮动中占据着绝对优势，也更容易受到资金青睐。

周期是受到经济复苏的逻辑驱动影响，短期疫苗的利好消息也给这块持续的预期；科技，新能源，消费，医药等成长性品种本就是市场的香馍馍，受到欢迎也是正常，就说周五，食品、白酒等消费品种里面的绩优股中炬高新、洋河股份等表现就非常好。

不过让我们惊喜的是，电子科技方向中有些细分领域却爆发出持续的攻击力量。比如面板的TCL，百万手封单封死涨停，新晋游资方新侠周三追高4亿多买入；

再有功率半导体里面做晶圆代工的华润微、士兰微、华微电子，底部连续的放量暴涨。其中像士兰微很是彪悍，三天两个涨停，龙虎榜显示机构外资大举扫货了逾7亿：

显然电子科技方向是有资金在搞事情的，而且有点不同的是，不像其他的板块轮动，只是短暂的表现机会，这里有资金在持续做多。

行业基本面来看，miniLED方面，有爆出苹果miniLED进入量产阶段，同时三星积极申请商标、投建工厂，加速布局Mini LED，计划明年上半年推出首款Mini LED电视，这无疑为Mini LED背光电视市场火热的预期又添了一把火。而早前，TCL、LG、创维、长虹、海信、康佳、小米等电视厂商均计划明年发售Mini LED背光电视。

北上动作来看：行业配置上，受益于顺周期行业亮眼的表现，中游制造、资源品及金融地产等行业持股市值占比明显提升。主动调仓方面，陆股通主要加仓电子、电气设备、化工、银行、保险Ⅱ等；减仓比例较高的为饮料制造、建材（水泥Ⅱ）、通信。看得出来，北上近一周来主动加仓了电子、周期。

也就是说目前北上除了加仓周期外，电子科技方向也是一大亮点。周期板块大家比较清楚，电子科技呢，我认为目前行业基本面在持续转好，而大资金也在运作，这里一些滞涨的品种，或者说其他细分方向是接下来我们要重点关注的对象。

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权重搭台题材唱大戏，注意这一方向！

周三两市做震荡走势，盘面上金融、工程机械、煤炭等周期方向维持强势表现，以此同时题材股炸开了花，oled、可降解塑料、芯片半导体、5G等板块表现异常活跃，还有些高位票彩虹股份、小康股份等都成功晋级。

整个看市场就是一个权重搭台，题材唱戏的大好场面。如此好行情我们自然是不会错过的，昨晚我们重点分析了低位题材股的可为性，尤其是有正面消息刺激的表现会更好，这点是没有问题的。

像大涨的oled板块，就是受到面板涨价的刺激，包括上面led白光芯片涨价的利好。比较劲爆的就是彩虹股份的6连板，还有tcl的放量突破创出历史新高，同时也给到这个方向很好的炒作机会。

面板这块tcl、京东方是两大核心，从午评看很多老铁都有配置tcl的，现在都收获了不少，恭喜大家。

面板其实我们之前就强调过，虽然利润比较薄，但因为日韩厂家的退出，使得行业集中度提升，对国内厂商反而形成了利好，并且我们有提到至少到明年上半年都是景气度向好的，目前的走势看也在一步步验证我们的观察。

芯片做了很好的反弹表现，在预期内，紫光国微、华润微、兆易等都很好，同时半导体的风华也不错，这块就不多提了，在聚宝盆推过几次，我想老铁们跟踪做做波段是有不错收益的。

当然现在市场有个很明显的特征，板块间、板块内部会有差异，这里首先要做到均衡配置；其次对于同板块下的个股要保持观察，随机应变、做高低切换，搞不了的，要么专注于一两只个股做，要么买行业etf。（前提是你自己看好）

再谈下周期方向，到了本周金融、煤炭等继续强势，然后化工、有色等前期强势品种还是震荡中，这种走势下大家能发现我们的策略是有摇摆的，也是有倾斜的。我估计在周初总结中老铁们也能感受出来。

目前来看，平安、招行等核心金融股走势都挺好，尤其像平安我们早有跟踪，现在获利也是颇丰。

这块短期爆发后有资金在做一些后排的，预计短期还有表现的机会，但我们重点观察这几个核心股的走势，比如平安，周一的高点明天要上不去，就可能是大资金短期不想拉了，那我们不妨先缓一缓。煤炭里头神华走势也差不多。

对于有色、化工可以区别着来，化工震荡调整有段时间了。从基本面来看，比如烯烃、甲醇和尿素产业链价格较为坚挺，但近期在下游抵触的情况下，近期开始转弱，价差压力需要修复；

所以化工里面是有差异的，对于我们来讲主要看涨价最猛的两个方向，钛白粉、有机硅。这两要不能做了，其他的也不考虑。按照目前的发展态势看，化工在短期震荡后是有机会走反弹的，只是节奏还是要注意。

有色金属里面重点看下铜，昨天高盛发布研报表示，受益于紧张的供求关系，预计铜价的强劲上涨势头将会持续到2021年，并可能再创下历史新高。目前商品期货这边处于单边上涨中，就是上攻有点乏力了。

结合紫金矿业走势看，小周期60分钟有顶背离出现，短期需要震荡震荡做出修复的。不过趋势很好，包括铜期货走势，所以策略上还是逢调整做多的思路，现在就看这个震荡怎么处理了。

最后总结下：

1，短期市场或继续震荡。几个高标股彩虹股份、小康股份等都怼的太猛了，需要歇会，可能会是比较温和的方式调整；同时这波节奏的带头大哥金融股短期也会面临分歧。

2，题材很活跃，市场气氛已经搞起来了，逢低积极参与即可。今天是oled、可降解塑料等表现，后面估计还有会更多的题材站出来。

3，市场是轮动的，节奏比较关键；在没有新题材出现的时候，方向上还是周期+成长。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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中期市场无忧，逢低积极参考即可！

周二市场彻底炸了，两市纷纷暴涨，上证指数逼近年内新高，创业板重新站上所有均线；盘面上大金融起飞，低位题材股躺赢，比翼双飞，如痴如醉。

如此行情下北上不大可能缺席，很壕，爆买了160多亿：

据消息，疫情后经济恢复持续加速，11月中国制造业运行出现十年来最强劲改善。12月1日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得54.9，高于10月1.3个百分点，为2010年12月以来最高值。

11月中国制造业PMI指数创十年来新高，还有企业预期等多个指数创年内新高，这显示出经济复苏在加快，同时靓丽的经济数据对市场行情也起到较大刺激作用。

有研报指出，后疫情时代银行业景气度进入向好通道，上市银行正处于业绩V型反转的起点。

然后这两天的银行等金融股直接燃爆了，周一是冲高回落，我们预计会是高位震荡的走势，不成想资金做出强势反包的动作，依然是这么狂，不得不服。

金融股这波行情短期能到哪呢，目前上证50是早已创出新高，也没有什么压力，现在就是上证指数这边。我估计是要突破的，就是突破之后的走势要观察。

从上证指数走势看，周二反包没有明显的放量，那么后面要形成突破却不放出量，会有点说不过去，技术上也不好交代。

创业板指数是一根中阳线，直接形成了对所有均线的碾压，之前我们比较关心的是30日生命线迟迟不能站上，如今也得愿以偿，这无疑是一件快事。而且技术走势来看，刚刚来到中轨位置，离上轨还有距离，这里是有运作空间的。

从盘面观察，低位题材在不断的爆发出力量。周一我们已经指出全市场最垃圾的游戏等几个方向都可以止跌反弹了，市场还有什么风险呢。

再有像彩虹股份如此具有朝气蓬勃的票从底部开始了5连板的辉煌征程，堪称是低位题材股的楷模，现在有了这种模范生，其他的低位题材股想不上进都难。这不，周二各路题材股都爆了，比如miniled的兆驰，比如pcb的博敏，比如化妆品的丸美，等等，都是从底部起爆。

对于周二的市场，或许很多老铁看到的是金融股的大放异彩，但对于昭博来讲，更多是金融搭台，题材唱戏的好光景。

 说下板块方面，首先是金融股，银行是这波大金融行情的发动机，我在最新总结中有提到招行，表现是不错的。这个算作是中军去看待，可继续跟踪。这里唯一的就是要留意沪指创出新高后的表现，暂且乐观谨慎对待。

同时银行股代表的也是A股蓝筹权重，其他方向的也可以关注，比如调整了好几天，周二却没怎么表现的有色金属，化工等。

其次，低位板块在陆续表现，彩虹股份就是成功的代表，我预计后面会有更多的有预期的低位题材站出来。电子这块陆续有些好消息，可以适当留意，之前有说覆铜板涨价，周二又有消息，由于需求旺盛HDI板爆单了，多公司加紧扩产。

市场还是认可了这个逻辑，概念股博敏电子开板后回封。其他同概念的胜宏科技，超声电子，等都有表现。所以类似于这样的，低位低估值，加上有正面消息刺激，还是会有不错的表现。

另外我们看到芯片有些个股又有异动了，这次跟周一有点不一样，没有突然的急拉，而是全天都是一个慢慢吸筹打压吸筹打压的过程，周二芯片方向没有跟上步伐，周三是否要表现呢，包括消费电子、军工等成长性方向。

整体来看，现在市场局势已经非常明朗了，可以说中期市场无忧，大家逢低积极参考即可。当然临近年底资金交投不一定能持续活跃，所以节奏还是要把握好，比如今天暴涨的明天就得悠着点，而今天滞涨的或许明天就有机会了。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，周四的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

低位方向短期主要看超跌反弹！

在周末券商一顿乱吹下，周一银行，证券，保险三大金融方向出现了集体大涨，以此同时，煤炭，有色金属的眉飞色舞行情接着上演；不过好景不长，午后开盘金融股就跳水，其他低估值周期方向也仅仅跟随，然后上证指数顺势走了冲高回落。

对于市场的这个走势估计有些老铁是不适应的，其实认真的去感受下市场的节奏，在三大金融板块集体暴涨的时候，就要知道后面随时会面临调整的可能了。

建设银行早盘爆拉近7个点，是不是有点狂了。

目前来看，周期品种中，化工有机硅最强势，仅仅如此，板块整体有慢慢掉队；金融，有色，煤炭短期集体小高潮后也到了阶段高点，像神火、神华等走势比较明显。不过金融，有色，化工等都是结构性走势，这些都是大资金推动的，一般不大可能马上就撤出，要不对市场的伤害会很大。

我预计周期短期需要震荡修整下，周二可能会有资金去做反包，不要激动，先稳一稳再说。另外现在周期的逻辑并没有出现大的变化，后面震荡调整后有机会发起二波攻势，比如有色金属等。

周一有个好的现象，又有一些低位方向在陆续做止跌反弹，比如知识产权概念，比如游戏概念，这些是被市场无情抛弃了许久的方向，也可以认为是市场最弱鸡的几个方向，现在走了止跌反弹，那其实就说明了市场风险释放的很充分，同时也说明低位方向的安全边际很高。

当然这些低位方向短期主要看超跌反弹，能不能走出来是另一回事。有个票比较独特，做OLED 玻璃屏幕的彩虹股份从底部走出了4连板，这对低位科技是个非常积极的信号了；

然后我们看到其他的低位科技方向，比如芯片，消费电子，5G等概念股都有在慢慢表现，尤其是碰到好的催化因素，一点就飞，就说周一的鹏鼎，东山，领益都是暴涨，除了低位科技的可为性，苹果加单的消息对它们就比较受益。类似这些的就是我们要重点关注的。

现在市场有个很明显的特征，板块轮动节奏很快，一下子拉周期，一下子搞低位成长，做起来很费劲。

就比方我们看到芯片尾盘的偷袭，几个大佬卓胜微，圣邦，韦尔临近收盘时突然拉升，按理说这些票要涨光明正大的买不就得了，搞得偷偷摸摸的算个啥，估计明天冲高下又不行了。

所以这里边我们要注意两点，一个是均衡配置的重要性，一个是短线节奏的把握，低吸高抛。这里前提是找到好的方向、确定性的方向，比如周期的结构性，比如低位芯片，军工，消费电子、锂电等景气度不错的行业，然后选择那些弹性好的、走势好的个股不断的去做波段，我觉得是现阶段比较满足的事情。

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和机构拥抱在一起，共享结构饕餮盛宴！

周末表示：健全多层次资本市场体系，加强基础制度建设，更加注重投资端与融资端平衡，更加注重扩大机构投资者力量。

一方面，今年以来沪深交易所新上市公司340多家，其中科创板和改革后的创业板接近180多家，有力服务了实体经济和科技创新；另一方面，更多长线资金配置A股，与去年初相比，权益类基金规模增长69%，专业机构投资者持股比例持续提升，市场结构和生态发生了积极向好变化。

另外，据统计，截至11月27日，今年已经发行成立新基金1282只，合计募集资金规模高达28533亿元，刷新历年新高，如果年底发行热销趋势能够延续，全年新基金销售有望达到创纪录的3万亿元之巨。

在资本市场逐步走向成熟的时候，A股市场发生了巨大的结构性变化，尤其是到了下半年，机构主导的结构性趋势行情越发明显，这也让短线机会更难操作。当然在结构性行情不断演绎的情况下，更多资金选择了和机构拥抱在一起，共同享受结构性带来的饕餮盛宴。

就比如机构推动下的长安汽车，走出了一波趋势行情，然而在17号宣布联手华为、宁德打造高端品牌后，新锐游资方新侠爆买了6亿多直接锁仓，随后在高位不断的高抛低吸。

如果是换做以前，游资是断然不会在千亿市值的股票上做功夫的，这样做一个需要的资金量大，一个不容易及时抽身。现在出现这种情况，或许能让大家更加清楚市场的风格变化。

接着说一条行业方面的消息，工信部：芯片行业出现盲目投资和烂尾项目。

“在第二届发展规划论坛上，工信部表示，前些年，在钢铁、水泥、电解铝等领域存在着重复建设和产能过剩，包括光伏等新兴产业也出现过重复建设，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。

同时要看到兼并重组是企业整合创新资源和低水平扩张，实现规模化发展和提升竞争力的有效形式。针对我国部分新兴企业规模比较小、同质化严重、缺少全球领先的有竞争力的大型企业等突出问题，建议通过兼并重组的聚变效应来推进战略性新兴产业快速发展。”

芯片方向已经过了初期爆发式增长的时候，现在更多的是一种沉淀的魅力。那些和景气度结合非常紧密的相关上市公司能获得持续的竞争优势，而那些没有拿到准入场券，或者在开始就没有融入整个芯片大潮流的公司，最好的结局可能就是通过兼并重组获得重生了。对于芯片概念股，我们的策略是坚持配置，但节奏要降下来。

说说盘面，上周市场主要在周期和低位成长风之间做切换，有点尴尬的是周期方向周一爆发后就走了四天的震荡行情，着实让很多人摸不着头脑；同时以军工，芯片，5g等低位成长风慢慢的显山露水，尤其是军工板块给到很好的赚钱效应。

确实市场节奏变化比较快，好在我们的策略提的比较到位，上周一之后我们就明确了周期本周要调整，成长风会更占优的思路。要是按照我们的策略执行，我想都会有不错的收获，像军工，5G等就有很多老铁埋伏成功了。

不过到了周五，市场发展又出现了一点变化，上证指数调整之后暴涨1个多点，延续短线多头趋势，创业板却迟迟被30日生命线压制不能自拔。

同时盘面上我们看到银行、保险等金融股强势依旧，煤炭的短线股郑州煤电上演了惊天大逆转，资金在跌停板上成功抄底实现地天板走势。另一边低位的军工板块，中军从中航飞机换成中航沈飞，还有周五沈飞封板却不坚决。

这个表现下市场格调也就一目了然：资金对于周期品种没有放弃，甚至有卷土重来之势。

周末中信证券表示：预计此轮顺周期板块的盈利修复顶点出现在明年一季度，而新经济板块相对盈利增长优势预计将在2021年下半年体现。

对于周期方向，我们提到这波成长风走完的时候很可能重新切回周期方向，从现在的发展态势看，或许比我们预期的要来的快一点。但不管怎样，成长风我觉得是不能放弃的，只是在周期震荡修整充分后，需要重新评估短期的配置。

下周方向上可以继续关注金融，有色，化工等板块，另外集采后的医药方向或许有修复的机会。

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情绪落地，短期内有望迎来反弹！

周四两市走了弱势震荡，早盘市场有点惊险，小幅冲高后就急剧杀跌，尤其是创业板指数，跳水的样子让人一度毛骨悚然。对此我们在午评中提到了，不宜过度慌张，一般早盘急跌都会有反弹，所以没有撤离的先观察为好。好在后面指数给拉回来了，这就基本宣告了短期个股情绪释放到位，那此时去低吸点做个短线考虑是没有问题的。随后的市场就比较清楚了，资金怼了两个方向，一个是前排的周期股，一个是调整充分处于相对低位的军工、5G等概念股。

不过，前者短期有点不好搞了。先看下周期里面反弹较好的几个品种，涨价最猛、走势最猛的在有机硅，出现了止跌反弹，比如新安股份；同时铜金属的江西铜业，还有神火股份等都有资金在抢反弹。另外新能源车细分充电桩的特锐德还保持着强势。

这些品种都是各个细分方向的龙头股，形态走势都不错，如果做反弹的话理应是他们站出来。而且按照周四的走势看，周五周期、新能源车都有机会走波修复性反弹行情出来。只是有一点我们要清楚，目前周期、新能源车等高位题材在消化高位获利盘，也就是说一些明显滞涨的品种短期即使有反弹也是抛售的机会。

当然现在这两整体的结构性走势并没有遭到严重破坏，我估计再震荡震荡，后面周期还会有波反弹行情出现，对此我们暂且保持观察。有一点让人惊喜，低位题材表现非常活跃。低位的电力板块一度在早盘领涨两市，华银电力、长源电力涨停。消息上，近期bj领导称碳市场将成为与股票、债券一样重要的市场。

同时低位成长性的军工板块大爆发，中军中航飞机暴力拉升，江龙船艇，晨曦航空，天海防务等短线活跃股乘势而上，关键是后排的也紧紧跟随。在市场极度弱势的时候能力挽狂澜不容易，军工算是低位成长性的代表之一，这块我们跟大家强调过，有埋伏的老铁估计可以收获一波大肉了。

军工板块如此劲爆表现下给市场营造了很好的赚钱效应，如果从板块深度以及高度看，无疑就是今天市场的绝对主线，这也预示着，低位成长性方向在慢慢的站上A股市场的舞台。

如果按照这个剧情发展下去，我依然会看好低位成长性品种，确实他们的安全边际会更高。

最近这方向的消息不断，比如突然爆出的十四五军工订单的暴增，比如今天消费电子方面，由于消费者对iPhone 12系列的需求比此前预期更强劲，分析师将四季度iPhone的产量预期由7600万部上调到了7900万部。

还有关于5G方面的消息就更多了，看下最新的机构动态：

Wind数据显示，近一个月，机构密集调研多家5G公司，其中，卓胜微共接待132次机构调研，信维通信、中兴通讯分别接待76次、50次，顺络电子(47次)、大华股份(26次)、星网锐捷(16次)、鹏鼎控股(15次)、东山精密(15次)、中际旭创(13次)接待多家机构调研。

从调研的内容来看，多涉及5G设备及应用的情况。卓胜微表示，随着5G通讯的进一步应用和布局，市场对射频前端芯片的需求量增长迅速。信维通信则表示，公司很早就开始布局无线充电业务，能够提供从材料到工艺到产品垂直一体化的解决方案。中兴通讯表示，目前5G行业应用逐渐进入深水区，需要联合灯塔企业找到行业刚需。顺络电子表示，公司在通讯业务领域主要布局除了手机终端，还包括通讯机战、其他智能通讯终端以及各类通讯模块领域，5G业务发展将为公司在通讯领域拓展打下坚实基础。

对于5g这些方向，大家可以保持观察。如果是短线考虑，注意下维持强势的金融，军工，稀土等方向。比如金融的中国平安，目前走势就非常良好，后面大概率还要继续走高，这票我们在聚宝盆首期就有重点提及，老铁们一直拿着估计收获也是颇丰。

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操作上可打个底仓，后不断做小波段！

周三的市场表现比较糟糕，是从周期、新能源车的走弱开始的，随后消费、医药跟着砸盘，金融、蓝筹冲高回落，中间低位科技股倒是有所表现，就是对盘面没有形成多少支撑作用。整个看市场又陷入了一个非常被动的状态，如此颓废之下，接着就看市场能否出现生机了。

先说下消费、医药股，现在基本每次指数不行的时候，这两块必然是要跟着砸盘的。即使有些个股严重超跌也是不见好转，主要的是几个明星大佬们还在调整的路上：

消费医药很多老铁都有配置，不过在此之前我就提到过，控制下仓位。今年这两涨幅太大，到了年底基金要逐步兑现了，现在看这种现象越发严重。也有些老铁想抄底的，可以再等等，我预计今年是没有什么行情的，最多就是短线的反弹，所以大家要抄底的要么打个底仓，要么等这些头部的调整充分后再考虑。

周期、新能源车都是走了震荡调整，而低位科技股开始显山露水，这个跟预期比较符合。短期周期，新能源车有调整需要：周期，新能源车，还有白酒方向是短期较为强势的板块，这里刚刚出现高位调整风险，预计短期还有进一步释放高位风险的可能性。

不过，这波周期结构性行情能否持续，注意观察下那些趋势股的走势，我们主要以其中较内核的趋势股作为参考，比如比亚迪，天赐材料，还有三友化工等，如果扛不住估计新能源车、周期方向大概率还会有调整，而且幅度可能会比较大；如果抗住了，就是板块内部的分化，对整个的板块结构性暂时不会发生较大的改变。

周三其实就是后者的一种演绎。另外像天赐短期出现了量价背离，对此我们有分析。不管做什么，我们首先看的是大的方向，这里我们会尊重趋势的力量。我估计不出现整个板块大跌的情况下，天赐后面大概率会通过不断的高位震荡调整、借此修复技术上的缺陷。现在就要看什么时候修复到位。

5G、半导体等低位科技表现是不错的，尤其是前者，很多低位超跌的品种表现都非常劲爆，广哈通信，纵横通信，高新兴等纷纷暴涨。这块我们前天有点到，埋伏的老铁不一定能抓到涨停，但一波肉是能吃到的。而且昨天我们也强调了低位科技的可为性：

低位科技能走强某种程度看是周期高位调整的一种暂时风格切换，同时我们燃料电池板块走势的不错，英可瑞，雄韬股份，雪人股份，大洋电机等表现就非常好。

如果说5G是受到大会消息刺激，那这块可能对基本面有着较大的利好预期。有市场人士表明，燃料电池动力车市场或将在明年释放潜力。此前十四五规划中有提到发展燃料电池技术革命，然后10月底的时候有印发《北京氢燃料电池汽车产业发展规划2020-2025》。

在短期高位、高估值风险释放下，低位的题材方向是我们的选择，现在看这块比较强，比如英可瑞，雄韬股份，雪人股份等。当然市场还不稳，尤其是创业板指数可能会有进一步调整风险，那稳健的老铁不妨继续收一收。

短期策略上，注意下周期、新能源车里面的核心趋势股的走势，如果后面两天没有问题的情况下，这两个方向可以尝试去低吸点，否则，老铁们应该懂的；然后低位题材方向，适当关注即可，比如对于低位科技股，我在午评中提到，短期可为（超跌/形态好+300），但不可恋战。

另外上期的芯片板块分析报告我们重新整理了下，没有看过的老铁们记得到聚宝盆查看。芯片方向我认为是低位科技股里面最具投资价值的方向，成长性非常明确，大家可以保持跟踪。具体操作上可以打个底仓，然后不断的做小波段。

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量价背离，并不是结束？！

周二两市震荡走弱，盘面上结构比较简单，周期板块在分化中继续前行，采掘服务、稀土永磁、汽车等方向保持强势，同时芯片半导体等成长板块也有表现，整个的还是我们提到的双轮驱动的局面，周期和成长。

先看下周期方向，目前出现了较大分歧，尤其是化工这块，像前期的趋势龙头万华化学这两天都在走调整；短线龙头是钛白粉的金浦钛业，早盘竞价直接遭遇了核按钮。这两走势一出来，基本就宣告了周二整个化工板块的震荡节奏。

不过周期板块资金介入深，而且涵盖的范围比较广，内部会有差异化的，周二有些相对低位的品种就做了补涨，比如稀土、铜、铝里面的核心股北方稀土，中国铝业，江西铜业等。

对于周期板块，短期主要看上面两大品种的走势。化工里面涨价最猛，走势最猛的是有机硅。像我们聚宝盆提到的中军三友化工趋势保持的很好，但短期到了阶段高点，这里要突破上去得费点劲。金属核心品种中铝、江铜等是最后作为补涨的，一般到了这个时候也预示着短期行情到达阶段尾声了。

现在要考虑的是这波周期行情是否要就此终结，还是说目前的震荡只是一个过渡期，这里主要取决于那些趋势股的走势。至此，我们对周期板块接下来的表现保持谨慎乐观的看法，稳健点就等这周过后再考虑。

新能源汽车方向，我们和周期板块一起考虑，短期也不是很看好。整车方向小康股份怼的太高了，这里随时都有调整需求，锂电、充电桩方向短期大涨了一波，虽然有些强势个股重回升势，比如锂电+化学的天赐材料，但短期有点量价背离，这是要注意的。另外像雅化集团到了阶段小高点，也有量价背离，也是需要修整下。

另外，在周期股震荡分化的时候，半导体等低位科技板块开始显山露水。看下科技股表现：

第三代半导体的灵魂人物捷捷微电全天维持强势表现，还有芯片的思瑞浦，富瀚微等，也包括上期聚宝盆中我们提到的mlcc龙头风华高科。另外5G的中兴通讯也有明显异动，港股那边盘中暴涨了9个多点。

这些都是非常积极的信号，而且周二没有出现明显的冲高回落，没有亏钱效应，说明了资金比较认可科技股的低位优势，换言之，当高位的周期需要调整的时候，低位成长性的品种拥有最先话语权。不过低位科技大家都知道，板块结构性不在这边，所以持续性并不好，更多就是像北京君正、富瀚微这种偷偷摸摸的涨。

指数方面，现在都是跟着板块结构走，周期不行指数就震荡分化，好在中小创个股抗住了。上面我们分析了周期短期要想突围比较难，相反震荡节奏会比较明显，如此指数短期大概率是走震荡。震荡期间最好的就是中小创得跟上，不指望能持续的爆发，只要慢慢的走出来即可；等到周期修整到位，接下来就是继续攻城拔寨的时候。

操作上大家可以忽略指数的表现，刚刚提到现在是板块带着指数走，所以专注于板块结构，专注于个股行情逢低参与就可以了。有两个观察方向，走趋势的周期、新能源汽车概念股，低位成长性方向。当然短期稳健的可以先等一等。

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这一方向将继续爆，公有意否？

自从市场进入11月份，板块结构特征在悄悄发生着倾斜，一场由周期板块带动的趋势行情正在市场不断上演着好戏，而前期热门题材纷纷进入震荡的阶段。对于这点我们在平时文章中已经强调过好多次了，这不得不引起老铁们的注意。

从指数表现看，主板，创业板形成了鲜明的对比：主板小趋势向上的步伐来的非常稳健，最近都是一步一个脚印稳步推进。反观创业板指数受制于医药、新能源车等高位震荡走势的延续，还是处于弱势调整的一个状态，只不过最近刚好到了技术性支撑位出现了一定的回暖行情。

两者孰强孰弱一目了然。当然市场是变化的，我们不妨留意下创业板30线的压制效果，如果短期对创业板反弹走势形成较大阻力，那不用想，按照刚才的意思操作即可；如果能形成有效的突破，相当于创业板中期震荡格局的走势要发生改变，自然我们的策略也要做出及时调整。到时就不仅仅是周期，成长性风格或许会慢慢占优。

上周四、周五的市场表现可以给到我们一些启示，作为成长性的代表之一，军工板块在周四消息面的刺激下强势爆发了一波，就是随后走了冲高回落，在尝试完成技术突破的时候也止步于技术性压力，当然按照基本面去考量，这些方向后面大概率要走出来的。包括景气度较好的光伏等板块。

周期股进入11月份，一直都是领先市场的方向，里面有银行，保险等短期向上走势保持稳健，同时化工，有色，钢铁煤炭等板块结构性特征非常明显。短期唯一的不足就是有些方向打到了上轨位置，需要来个震荡缓冲下，刚好上本周后半段大家就完成了这样的动作，像中国平安之类。

所以，整体看下来周期、成长并不冲突，大可以两者兼得，只不过在短期选择上我们会更在乎化工，有色，金融，汽车等周期性品种。有券商提到，在疫苗研发推进背景下，全球经济复苏预期上升，这也推动了全球企业库存的新一轮回补，同时加速了制造业的恢复进程。

另外，北向资金本周大笔加仓周期龙头股。数据显示，北向资金累计净流入55.10亿元，其中沪股通资金净流入84.40亿元，深股通资金净流出29.29亿元。11月以来，北向资金已累计净流入361.39亿元。

北向资金对60只个股的加仓股数超过1000万股，洛阳钼业被加仓1.15亿股，遥遥领先。中国石化、宝钢股份、包钢股份、光大银行、中国石油被加仓超5000万股。在北向资金加仓股数前十的个股中，周期股和银行股占据多数。

行业动态方面，跟大家分享一个细分方向，玻纤。最近机构调研了玻纤行业龙头企业中国巨石、长海股份，发现目前中国巨石国内库存仅20天上下，创历史新低，而整体库存降至30天，处历史低位；长海整体库存仅1个月上下，海外库存加速去化，部分供应紧俏的品种仍存提价预期，明年底之前的供给基本明确，增量有限。需求方面，展望明年，玻纤下游汽车、电子电器、出口的复苏几为确定性，需求再上层楼将为大概率。

机构判断，玻纤行业未来1年都将供不应求，Q4就能看到业绩弹性开始释放。8月中旬以来，国内主要企业开始提价，部分厂家直接纱价格突破5000元/吨，创十年来新高。

总体而言，市场当前的主角在周期性板块，我们会继续关注，而成长性板块中我们更多的是作为周期换挡切换的一种考虑。

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医药“明星股”暴跌，风险释放完毕？

现在盘面比较清晰，周期股继续嗨，这里头化工，金属等品种表现尤为突出；然后芯片、5G等科技方向有表现，就是比较弱；最后就是前期热门板块，新能源车，光伏，医药，白酒等都在走下坡路。

先看后两者，科技方面芯片半导体、5G几个方向算是目前比较强势的，这点我们周二也有特别指出。

就说芯片是市场最先调整的方向，也是市场最先企稳的方向，从现在看整体走势相比其他科技方向要更漂亮，我预计后面市场要突围还得靠它。现在主要是受制于指数调整、情绪的压制，导致了这个方向很难有持续的爆发力，而更多的是表现上下波动为主。

5G基本面有慢慢转好的趋势，从pcb等细分行业看较明显，但之前走的太废了，所以这个方向关注没问题，要起来还得花力气。

科技方向，我们的策略是，要做可以，短期低吸高抛，中线埋伏为主，其中首选芯片半导体，再说细分，就看功率器件芯片，氮化镓，miniLED等。

新能源车，光伏，医药，白酒等几个大热门，现在内部分化很严重的，走强的比较少了，大多是在走下坡路。今天砸的最猛的要属医药里面的泰格、凯莱、药明，欧普，号称全医药板块最强势的品种也暴跌了。

这是坏事，也是好事。坏的是放量暴跌后短期走势会比较难，包括其他的高位品种大体如此；好的是市场最强势的白酒、医药股也在走调整，那等到这些品种调整到位，大概就是市场重新焕发青春的时候。

抛开这些我们能发现，市场依然是美如画的，结构性特征没有改变，只不过换了一个主角，这次轮到周期股了。化工，有色金属，煤炭钢铁，金融，机场航运，旅游酒店等，基本都是走的短线强趋势行情。

化工，金属等周期品种有多方面因素刺激，一个放水背景下市场钱比较多，然后国内经济持续复苏中，再加上海外生产受到抑制，所以现在需求上来了，商品价格就跟着蹭蹭蹭往上涨。还有一个就是rcep的签署，增加了这种预期。后面几个都是做的顺周期，我倒觉得预期没那么强。

所以周期里面我们主要看化工，金属这两品种。就拿化工来讲，当前化工处于被动去库存阶段，行业迎来了量价齐升，同时进入景气上行阶段。

随着国内外需求的进一步好转，以及部分行业海外订单明显回流，产业链主动增加库存的意愿明显加强，近期不少化工品价格连续上涨（主要集中在树脂、塑料、聚氨酯、苯乙烯、环氧丙烷、钛白粉、纯碱等产品），行业有望迎来量价齐升，进入景气上行阶段。

就说周三最劲爆的细分有机硅板块，现在是一天一个价，有点类似19的染料和17年的石墨电极，另外钛白粉也是如此，我们看资讯经常就能刷到钛白粉涨价的消息。

那这两块后面还得继续重点关注的 ，比如有机硅概念股有合盛硅业，新安股份、东岳硅材、鲁西化工、三友化工等；钛白粉方面有龙蟒佰利、攀钢钒钛、惠云钛业等。

化工等周期品种都是走的短线强趋势，一般趋势出来了就是跟随即可。当然短期要稍微注意下，周期品种继续嗨的时候，有些方向也到了一个小高点，也有些开始掉队了，而且我们看钛白粉的短线龙头金浦钛业6连板了，周四7板还是有点压力。那短期看适当歇一歇比较正常。

另外这期间是否会给到科技，医药一定的喘息时间，值得留意。就指数而言，创业板小级别走势图上有止跌的迹象，而且盘面上气氛有在回暖，所以短期科技、医药等我觉得可以偏乐观点。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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后市策略，我们还是两条腿走路！

周二行情太过刺激，盘中创业板被主力资金砸的怀疑人生，暴跌超3%，以此同时科技、消费等方向也被锤的半死不活的。然而就在下午两点钟的时候，剧情开始反转，以兆易、长电等为首的芯片股逆势反击，还有消费电子的三剑客也应声而起。另外全天大部分时间维持强势的白酒股，在尾盘科技股陆续站起的时候，玩起了大跳水，金徽酒一度打到跌停板。

看到这样的剧情估计很多老铁也是醉了，确实事物发展的速度远超过我们的预期，不过对于这种走势我们并不感到意外。科技消费经此一役，短期又到了一个临界点，这里大概率会逐步止跌，所以给到大家的建议也很清晰，继续持有。同时也给到对白酒股调整的担忧。

白酒板块近期涨的太肆无忌惮了，理性角度看，短期只是后排做的补涨行情，但到了这个位置也该歇息了。大家看这两天依然很强势，其实就是在做头部，这里短线把握不好的千万不要去碰。白酒板块我估计中期以震荡为主，后排的要注意，而头部的一二线影响有限。这点大家应该都能理解，龙头具备的护城河效应不是小酒企能比的，就说省酒要拿到全国通票就异常艰难。

科技是个好的项目，估计全世界的人都没有意见。只不过A股科技股短期被主力玩坏了，不停的砸，使劲的砸，感觉不逼到散户们缴械投降誓不罢休。不过走到现在我觉得没有什么要顾忌的，该来的已经来了，接下来我们是不会轻易交出筹码的。

有一点要注意，从整体走势看，芯片半导体相对更好看点，其他的大多在弱势方。我们可以这么理解，科技还没有完全企稳，重新起来也需要时间，而如果一旦确定企稳首选要做的依然是芯片这块。化工、金属等周期股是震荡分化的走势，没有什么问题，集体高潮后一般就是这样。这条线预计明天还得震荡震荡，往后就看分歧后的表现，现在比较强势的在家电，化工这块。

个股方面，有捷佳伟创，智飞生物，通策医疗等前期强势股暴跌，代表的是光伏，医药等高位方向，还有包括这段时间消费电子三剑客的走势。很明显有大资金逃离了，出现这种现象我们也提到了，主要是临近年终，机构资金为了回笼资金有提前锁定收益的需要，还有就是为了年底的排名考虑。当然短期一些高位滞涨的还需多注意，没有的则谨慎看待。

总之现在的市场比较浑浊，板块间变化很快，大家要抓住这个特点，尽量以短线思路去看待。对于接下来的市场行情，我认为短期科技股会有反弹的需求，但大家也不要急，走弱的品种要起来不容易，如果仓位重倒是蹭着反弹可以减一点。然后周期股整体势头在这边，依然是要跟踪的。

所以策略上，我们还是两条腿走路，科技、周期，周三看科技，周四看周期，注意低吸高抛。科技方向短期可以留意下pcb这块，现在生益等走势是比较坚挺的，而且盘后有博敏电子发布消息，公司高端PCB产能已不能满足市场快速发展的需求，公司拟投资50亿扩产。算是博敏公司的利好消息，反应到pcb行业上也有一定刺激。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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周期板块彻底炸，后市机会就在这！

周一两市震荡为主，盘面上周期股风采照人，化工，金属，煤炭钢铁等板块纷纷站起来，尤其是前两个真真是爆炸的表现；以此同时医美概念，白酒等板块表现出色。然而就在周期如醉的时候，前期主流方向表现就黯淡了很多，新能源，科技，消费等整体是震荡整理的节奏。

看下来市场依然是美如画，结构性行情没有变，只不过这次风格有点变了，轮到了周期股。

周期板块算是彻底炸了，跟周末rcep的签署有很大关系，自贸协议签订后相当于降低了全球经济毛衣的不确定性，也给了全球经贸市场很大的信心。

盘面确实有点周期品种牛市的味道，即便如此，我觉得大家还是得理性去看待。周期品种自下半年开始一直都有在表现的，比如万华化学，而近期这波行情是在上周启动的，周一我们认为是周期股的一次集体高潮。

这种情况下大概率前排的继续怼，然后低位的继续被挖掘做补涨，中间的就比较尴尬，上去的还好，上不去的那就真上不去了。所以短期追涨是不大可能的，最好的是等分歧后再去看。

白酒板块卷土重来，前排大哥们继续高歌猛进，后排小弟们纷纷反包，有点生猛。有人无奈戏言，中国只有两种科技，浓香型科技和酱香型科技，只有两种消费，高端酒的可选消费和低端酒的必选消费，只有两种消费者，抢到茅台的消费者和没抢到茅台的消费者。

说实话天天涨白酒我也看不下去，如果从投资角度考虑，白酒是门好生意，能把水卖成黄金的价格估计没有人不愿意干。当然决定这个价格的有消费升级，有社交属性的逻辑在里面。

白酒板块近期主要在做后排的补涨，每次在茅台五粮液走出来后，后排的都会搞波事情，但也仅限于此，真正具备长期投资性的还是集中在头部的一二线，茅台五粮液是招牌，洋河，泸州老窖，汾酒貌似也不错。

科技股方面消费电子这块跌幅较大，有传闻AirPods耳机库存增加，根据产业链反馈，库存增加是因为苹果增加了海运的比例，连续高增长后增速有所降低，AirPods的终端需求任然旺盛。

消费电子主要是市场给到的预期没有之前那么强了，现在从高位跌落下来后短期肯定是不好碰的，这里最后先观察下。当然还持有的老铁会比较担心，我觉得像立讯这种竞争力强，管理优秀的公司，后面仍然会是主力资金青睐的对象。

指数是震荡向上的节奏，没有什么问题，现在外围股市一片大好，我们完全没有理由落后的。短期大家注意我们前面提到的两条线，适当参与即可。

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揭秘周末重磅消息，后市策略上有两点！

上周市场行情跌宕起伏，周初全球股市陷入疯狂，接着外围股市意犹未尽，倒是A股有点托大，开始反其道而行，指数连续调整，尤其是中小创个股受伤比较严重。

有点意思的是，白酒板块却成为了一股“清流”，持续的逆势大涨。不过周五市场终于回归正常，低位科技股、低位医药股、低位军工股等陆续走出反弹表现，而白酒还有其他的高位题材股终于走下神坛。

那么这种风格的转变，能否延续呢？先看下消息面：

1，周末zjh表示，深交所要把支持科技创新放在更加突出位置，加强基础制度建设，提高市场包容性，丰富投融资产品供给，充分发挥创业板服务成长型创新创业企业功能，推动提升上市公司质量，加快建设优质创新资本中心和世界一流交易所。

政策口号是喊得响，就是市场表现不诚实，动不动就涨白酒，这还怎么玩。当然我们也不能一味的猛怼科技股，这里面还是有点水分的，A股真正有实力的科技公司毕竟不多，而且资本市场对于价值的趋向往往会根据业绩来表达，实力不行或者业绩不稳定的肯定也不好搞。

同时，Zjh：今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度。

从前任掌舵人说出这话恰到好处，也给市场传达出，未来金融市场改革中实行t+0交易制度是很有可能的，而且要实行大概率是从蓝筹股试点开始。不过真正要实行t+0，对很多散户投资者来讲会是个考验。

2，周末最重磅的就是rcep协议的签订。

自由协定的签订对我们出口和对外投资会有较大帮助，而出口产业中必然有我们绝对优势地位的行业，比如机电，化工，光伏等。

具体而言，家具，玩具，电机、电气、音像设备及其零附件、工业机械零配件、光伏产品等占出口比例较高。我们看到在疫情期间跟东盟的毛衣增速提升很大，这些行业表现的就比较突出，反应到A股也是很强势。

协议签署后，这对上述行业的基本面有望进一步巩固。这里大家比较关心的是光伏板块，现在来看像隆基短线调整比较充分了，而且这个方向确定性还是不错，我倒是觉得后面再有调整可以完全不用怂了。

看下指数这块，两市走出跷跷板效应，这个合理。从上周五表现看，创业板已经止跌企稳，盘面上低位科技低位医药的反弹就是一个很好的现象，同时沪指因为白酒板块高潮后的走弱开始出现大的调整，但我们提到过，一二线白酒的成长逻辑是非常清晰的，这里最多就是短期震荡下，于整体的趋势没有多大影响。

整体而言，白酒祭天后短期对沪指的影响还会有，只是这个影响相对有限，说白了就是大盘短期走势我们认为还是震荡为主，而这期间中小创相对会强势些。基于这点考虑，接下来我们的方向肯定是以中小创为主，主板为辅的思路。

纵观盘面有个很明显的现象，市场大多数个股的落寂成就了少数个股的大牛。走趋势的个股说明了大资金对于其基本面的认可，这里我们能做的就是跟随，不然只能等到恰当时机再做埋伏。而经历过市场长时间的震荡整理后，大多数个股已经跌回原点，我想有些低位成长性清晰的大概率会是资金布局的潜在方向。

后市策略上有两点，一个是注意下低位成长性方向，比如低位的科技，军工，医药等，这些品种跟随指数走势做做低吸高抛完全合适。其次，从周末券商大佬们的周策略观点看，短期对于顺周期方向的化工，金属，银行，家电等还是比较看好。

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科技短期暴跌后按理说要来个大反弹！

不知道是不是科技股不进步了，还是A股的白酒年份有点高，暴跌了两天的科技股依然不受待见，只是做了个弱反弹，而高高在上的白酒股继续香飘四溢。白酒近期主要是酱香酒涨价的利好刺激，后排的之前没有跟上，现在作为补涨来的。如果单看盘面的话，主要是金徽酒带着涨的，这票算是市场的标杆人物，再次放量涨停，同时股价从底部至今翻了3倍。

不过到了这个时候，也该停了。有个信号很明显，头部的老大哥们都没有动，反而是走弱的，这就有点明修栈道暗度陈仓的意思。短期白酒板块大家就不要碰了。还有一个短线标杆股也是如此，智慧农业，也是放量涨停，估计离凉凉只是时间的问题了。

说说科技股，明着是反垄断政策导致了互联网大佬们的暴跌，顺带的把A股科技股也带崩了，但实则是这些大佬们前期都涨多了，资金借助消息面顺势落袋而已。短期持续暴跌之后按理说来个大反弹是需要的，这不像港股腾讯、美团等都是暴涨，可偏偏是A股这边不争气，最惨的芯片股都是走了弱反弹，甚至有些继续被爆锤，这就有点说不过去了。

芯片的成长性其实是不差的，只不过有点鱼龙混杂了，而且受到的市场瞩目太多，市场震荡的时候资金不敢冒然行动。当然了芯片等科技股反弹很弱是事实，不过我们看到资金有回流创业板，而且一些个股已经跌不动了。包括一些低位的医药股等。

另外新能源车，光伏这两条市场主线都干不动了，龙头股在最近都出现了暴跌，这里中期预计是震荡的节奏，可以在每一次调整的时候做短线考虑，但中线暂时先放一放。

比较强的在化工等周期性板块，还有家电家居这些由机构资金主导的趋势股中。

化工等周期板块当道，主要是涨价的持续刺激，比如MDI涨价受益的万华化学股价就走的牛逼轰轰的。这个我们在上半年聚宝盆有重点提到，目前看早已经超过我们的预期涨幅了。这块主要是国内经济复苏然后国外因为疫情产能受阻影响，MDI自三季度以来价格一直在涨，到了四季度保持在高位运行中。

另外有机硅最近更猛，单月涨幅31%，再加上去库存迎来了行业基本面的拐点，同时相关上市公司合盛硅业，新安股份等股价持续大涨。还有玻纤、钛白粉也有涨价，中国巨石，龙蟒佰利等走势都很强。

对于化工等周期股，目前走势都非常良好，短期可以适当留意下。

家电家具这块，走出来的牛股较多，科沃斯，石头科技，美的集团，海尔智家等，既然大资金选择了这类股，那后面可以继续跟踪。而短期从板块发展来看，表现较好的在低位股澳柯玛，华帝股份，一般板块发展到低位补涨的时候，这个方向短期大概率是要走走调整的。

最后看下指数方面，由于主线的纷纷调整，加上近期强势品种也有调整需求，预计指数中期震荡为主。如果要说下一个指数级别的上涨，我想要等哪天主线题材全部调整充分再说了。至于短期，这里我们关注重点在创业板指数，创业板依然是看2660的支撑作用，在此之上低吸高抛做做无妨，如果此下就另当别论。

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A股尽显惨淡之状，后市或是震荡为主！

美股中概股阿里，拼多多，京东等都是暴跌，港股这两天也不好受，恒生科技指数持续暴跌，其中阿里，腾讯，美团，小米等“功不可没”。

按理说只是针对的电商们，A股科技股有什么问题呢，市场就是这样，作为传导效应，A股科技股全线崩盘，以芯片半导体为首，同时新能源车这条主线也扛不住了，比亚迪直接跌停。

随着主线纷纷告卒，A股市场尽显惨淡之状。最后的局面就是，三大股指全线走弱，尤其是中小创均暴跌3个点以上。然后个股方面呈现普跌态势，市场氛围陷入冰点。

说实话，刚刚起来的势头就在顷刻间化为灰烬，这种走势实在是太为糟糕，而且现在外围股市还是一片歌舞升平中，A股就这么叛逆吗？从历年双十一来看好像市场都得打打折，看来是个病。

我们还是理性点看待这个市场，如果从板块结构考虑，美股和A股的板块结构性表现还是差不多，表现好的主要是周期性板块，比如银行，化工石油等，而科技股大多是处于调整中。

只是A股继续沿着者这条线在演绎，煤炭，钢铁，建筑材料，工程机械，水泥，钛白粉等纷纷走强，就连被市场抛弃的大基建股，还有被唾弃的st股也站起来了。

对此，我觉得更多是资金退而求其次的一种选择，也就是说高位的不好做了，转向低位的周期股玩玩，勉强维持下这个市场。既然资金是这么选择的，后面这块我们要适当留意下，当然周三全部爆发了，我不认为这里周四还能走好。

再看下市场主流品种的表现，主要还是三股力量。首先是权益资产里面，有些开始涨不动了，比如爱尔眼科，同时像白酒板块虽然还在抱团取暖中，缘于酱香酒持续涨价的催化，但后排的集体大涨也让这个板块短期增加了不少风险。

主线新能源车面临了一场狂风暴雨，比亚迪，宁德时代等头部个股纷纷暴跌，风险加速释放后短期预计会有探底回升，只是中期走势大概率是持续震荡为主。

低位科技方向中，芯片板块预计调整到5日线附近会有资金去做反包来，确实如扬杰科技，富满电子等短线活跃的个股一度有这种动作，不过最后都没能成功，反而是整体出现了持续暴跌，有点超出预期。

科技股在周一高潮的时候我们有提醒要注意锁定利润，这点是没问题的，而且也跟大家强调过，波段思路很关键。大家看芯片股，情绪上来的时候受到资金的疯狂追逐，而随后马上就被按下来了；但这块我认为成长性依然是明确的，这两天持续暴跌后又让很多人陷入了绝望，这个时候反而容易出现生机。

整体而言市场主线出现了集体暴跌，即使是权益资产短期也有上不去的可能，这个时候如果再讲市场有什么大行情，那也是一厢情愿，我预计后市还是震荡为主。周二我们其实有提到这点，市场回击不利下有可能继续走震荡，只是连反抽的机会也不给，属实有点狠。

接下来重点看下创业板2660附近的支撑作用，暴跌后周四到此位置探底回升的概率大，大家短线的可以尝试去玩玩，同时多注意下行业发展的动向，而中线的要等等了。

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