突发利空，市场风险和机会同在！

新冠BD再度变种，引发全球资本市场恐慌，欧美股市纷纷遭遇暴跌，其中能源，旅游，航空股板块领跌。

消息上，近日，南非卫生部门宣布该国发现B.1.1.529新冠BD新型By毒株，世卫组织将该By株列为“需要担忧的变种”，命名为Omicron。其携带更多基因突变，相比其他值得关注的毒株（如德尔塔）有较高的再感染风险和传播能力。

变种BD在周末继续发酵，这是否会对下周A股造成冲击呢，我们认为开盘会有影响，但整体影响相对有限的。两方面考虑：

首先我国公共卫生系统有着及时、高效的应对措施，且经历之前的多轮疫情（突变）冲击，国内无论居民还是公共卫生系统均有着防疫经验，新BDBy株对国内的影响小于国外。

其次，当前A股万亿成交成常态，且估值较合理具备安全垫，国内经济稳中趋弱+流动性宽松+产业政策频出仍是A股市场的主基调，这也有望成为演绎年终跨年行情的驱动力。

具体而言，明天开盘预计是顺势低开，之后A股还不是照着自己的节奏继续嗨，局部结构性行情是当下A股特色，抓住这点即可。

从近期市场的板块个股表现看，市场资金依然是聚焦在新能源、电子等成长方向中。而按照年终行情的特点（围绕前期强势板块），后续如有跨年行情，大概率也会延续这样的风格。

所以，配置上我们仍坚持以成长为主，低估值为辅；另外短期新BD的By有望催生医药板块行情。

成长方向中军工走势一直比较稳，做短期考虑不大适合，大家更多要用中长期思路去应对。

新能源方向，周末有利好消息：

小米汽车落户北京经开区，2024年首车将下线并实现量产。

“北京经开区管委会与小米11月27日正式签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期产能分别为15万辆，2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。”

小米的定位是用最具性价比的产品来打造自己的品牌优势，所以市场预期小米汽车售价预计会在15w左右，如此必然会打破现有的竞争格局，同时随着小米的加入，汽车智能化趋势也是一大看点。

消息利好新能源汽车产业链，不过本身周五有上涨，当前给的预期就不要太高。从结构上考虑，锂电光伏风电目前高位震荡概率大，大跌可以做，非大跌不好搞。短期强势点在汽车零部件，充换电概念，氢能源等方向，这块低位的可以留意。

电子方向：有机构表示，至2025年全球Mini LED背光基板出货面积将增至约5000万平方米。

“11月28日,市场调研机构CINNO Research发布报告称,上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米,年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为,搭载量子点技术的Mini LED背光产品有望可以兼顾成本与性能,成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。”

Miniled今年是放量期，有关个股是可以继续关注的，比如前期我们推出的利亚德，三安光电等。如果从预期看，结合了新能源汽车的电子股是我们更为看重的，比如继电器、电容、led显示、MCU/igbt等。

最后是医疗医药方向，短期可以留意下。变种新冠BD对市场造成了冲击，也会相应的刺激疫苗、新冠检测、防疫设备等板块个股的短期机会表现。

说说我们主要思路和上面的观点接近：

即在新能源里面寻找相对低位的未来预期较强的品种，同时考虑到科技国产替代的逻辑在延申，半导体为主的电子方向也是我们的关切。另外受到新冠BD变种刺激，短期医疗医药的机会我们也可以适当考虑。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

养老和医疗医药一起考虑！

今天盘中芯片半导体、鸿蒙软件等有明显异动，算是基于消息面的反应。当然仅仅依靠消息面，行情走不远，我们更多要看到行业背后的成长趋势。

像芯片半导体方向，随着智能化时代的到来，需求上的增量是可见的。所以逻辑上还是可以看好，对半导体概念股当如此。

现在市场一步三回头，震荡的节奏依然没有摆脱掉。但大家要习惯，有时候不是我们不够努力，而是市场的整体基调就是如此，要想手中的个股怎么怎么上涨是很难的。

比如你觉得你手中个股基本面逻辑很强，最近老是震荡调整，这里要搞清楚是市场震荡带来的影响，还是本身就有问题。如果是前者应该理性去看待，同时多点耐心。

一只个股好不好，不是短期走势就能说明白的，应该是从基本面逻辑出发，坚信好股票能给自己带来回报，我想这也是市场机构化后带来的最大变化。

当然震荡行情下一点利空也容易被放大，比如隆基股份今天盘中就大跌了，消息上说是某个电池厂起火了。事后公司回应，仅是高陵电池厂一个角落。预计影响是很小的。但还是大跌了，某种程度看有市场先先生的情绪影响。

有一点是明确的，如我们一直强调的一样，等到市场回暖之际，最先冲锋的往往是那些逻辑清晰，具备中长期配置价值的优质成长股。所以大家要搞清楚市场的基本调调，才能在震荡行情下锁定你的核心仓位，而不是为了一点点波动就大动肝火，甚至有一件清仓的想法。

没能耐得住寂寞，何以守得住繁华呢？

当下市场重新进入到轮动状态，主流板块中医药板块在起势，这是个新的转变，短线的要留意下。

新的高标股现在变成了九安医疗，9连板，短期是否有巨震都不是我们要关注的，给医药股树立的情绪效应才是关键所在。像今天的众生药业、新华医药等都是跟随上涨的，既然短线资金有在往这边靠拢，喜欢玩短线的可以适当留意下。在选择上注意看中小盘股，大盘股预计是难有超额收益的。

另外今天的电力板块、养老概念很猛，都是消息面的作用。

电力是昨晚上面提到搞电力市场化建设，同时有消息南昌到长沙要建设特高压，双重刺激下就爆了，许继电气，国电南瑞等纷纷涨停。电力板块行情是在碳中和背景下诞生的，这条线也会有反复的机会。有参与的就看看许继电气的走势。

养老概念可以和医疗医药板块放一起考虑，有资金在做，短线的适当参考即可。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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稀土永磁是可以跟踪继续等的！

市场延续了前面的震荡格局，盘面看新能源、军工等成长主线继续震荡调整，半导体为主的电子产业链整体冲高回落；而短线题材稀土永磁等金属材料方向做持续上攻，元宇宙东山再起，还有注册证次新股表现很劲爆，个股大涨的不胜枚举。

盘面其实是非常清晰的，在主线不慎给力的时候，资金开始转向炒作短线题材股。貌似市场又发生了变化，怎么应对呢？

短期看，锂电光伏等新能源方向肯定是不好做了。如果想格局的应该对个股有比较深入的了解，或者看看自己的成本线，这是决定你持股的动力所在。

军工也被带下来了，整个中期趋势依然是向好的，也就是说，相较新能源，军工还是很稳。

电子科技方向整体分歧在加大。涨了这么多，短期低位的也补涨了，这个时候出现分歧也正常。但这里面有个背景，即汽车电动化到智能化过渡的阶段，而且我们看电子相关产业整体趋势保持的比较好，调整后是可以继续做的。

就我们提到的一些个股，如顺络电子，鼎龙股份，光库科技，歌尔股份，杨杰科技，捷捷微电，中颖电子，均胜电子，旭升股份等，个股走势还是不错。

所以要说倾向，电子类科技股依然是重点；其次才是军工、新能源等。

短线题材方面，稀土永磁、元宇宙、注册制次新股等都非常强势，主线不行短线题材就很嗨，A股固有的特色。

稀土永磁是可以跟踪的，需要找买点，短期没有做的要继续等。

元宇宙目前属于纯概念炒作，能看的清也就AR/VR方向，歌尔、水晶光电等是代表。其他的个股博弈成分大，短线能力好的可以积极去参与，毕竟现在市场个股行情相对更好。

注册制次新股类似，几乎是每年必炒的项目，即使A股市场慢慢的向着机构化靠拢。这倒是好事，一个良性的成熟的市场需要有包容性，也需要有不同的风格演绎。

不过这种纯个股博弈的，比较考验老铁们的短线能力，做不来的就继续专注我们的专注，比如上面提到的几条主线，内容很多，继续看就完了。

消费医药略有表现，白酒cro两大王牌是代表，它们能动起来自然是好事，老大哥稳了其他的才有底气上涨。倒是目前看消费医药还是难看到大的行情，中期布局只能适当考虑，短期没有参考的必要。

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做好最好准备，市场终不负你我期待！

新能源产业链大爆发：

锂电池总龙头宁德时代暴涨6.57%，再创历史新高，小宁德亿纬锂能暴涨8.77%，再创历史新高。

锂电上游华友钴业，蔚蓝锂芯纷纷涨停；锂电中游德方纳米、当升科技、容百科技纷纷暴涨。

同时，风电的康达新材，中材科技，通裕重工纷纷暴涨；

储能的德赛电池，山东威达等纷纷暴涨；

半导体为主的电子产业链大爆发：

功率半导体的时代电气20cm，再创历史历史新高，新洁能、斯达半岛纷纷大涨，再创历史新高，扬杰科技20cm，创出历史新高，捷捷微电11cm。

同时半导体设备封测的长川科技、晶方科技纷纷暴涨；

MCU概念股中颖电子、全志科技纷纷暴涨；

PCB概念股崇达技术，沪电股份纷纷暴涨。

还有MiniLED的三安光电大涨，聚灿光电20cm。

上面很多个股在近期博文中都有涉及，我们也强调过，军工电子新能源等成长方向继续可为，同时也把半导体为主的电子产业链放在了短期关注重点。策略上应该做的是比较到位了，大家照此操作想必都会有收获。

有两点值得注意，首先，市场全面回暖后，盘面表现最为强势的依然是那些趋势保持良好的成长赛道股。这点不管是当下还是往后，都会是市场一大特点，对此老铁们要注意。

其次，市场依然在走结构，今天显然是属于新能源、半导体的结构性牛市行情，于其他是无关的。也就是说，当你把握到了新能源半导体的结构性行情，你会发现市场还是很好玩的，但如果你没有把握到，可能孤独感就会油然而生。

短期看，新能源、半导体大爆后会有分化走势出现，去弱留强是需要的。

目前高确定性的方向如汽车功率半导体的igbt概念股时代电气，斯达半岛等都已经在高位了，强者恒强的格局大概率能维持，但暂时没有参考的必要了。

如果要继续做暂且退而求其次，看看低位补涨方向，比如这两天起来的扬杰科技，捷捷微电，华润微等，就属于新生代代表。还有MCU的中颖电子，全志科技等低位方向，都适合继续逢低关注。

另外其他的低位科技方向也可以积极去关注，比如5g等。消息上，工信部《信息通信行业十四五规划》对5G、千兆光纤、物联网、绿色数据中心、工业互联网等方面制定了具体的目标。

新能源方面思路差不多，比如我们看风电个股走势，低位补涨的相对就更强势了。同时也要注意下内部间的切换，今天新能源的光伏整体表现一般，不妨继续参考，隆基、中环、上机、福莱特、福斯特等等。

最后，市场回暖后成长依然最香，没什么要强调的，目前顺势而为即可，不需要做过多的纠结。不过今天大涨后很多难有好的买点了，此时要再去做应该低预期看待。

这也告诉我们，要忍受市场的“震荡”，并理性去接受它，你才能享受到更好的超额收益。

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昭博周末重磅消息解读+后市独家策略！

周末消息上：

1，签署落地！美国一万亿基建法案开始执行。

其中有5550亿美元用于处理气候变化问题，包括光伏和电动车税收减免等。

1100多亿美元将用于更新和维修桥梁和高速公路，这是美国近50年来最大一笔的道路设施投资。

该法案还提及，将投资390亿美元，用于完善和更新该国的公共交通基础，其中包括启用用零排放的公共汽车。同时还将投资420亿美元用于港口和机场基础设施建设，投资75亿美元用于在美国本土建设一个电动汽车充电站网络。

缩水版的一万亿基建法案主要在清洁能源建设上，这对光伏、锂电会有利好，不过此前大家都有反应，我们还是淡定看待对当前市场的影响。

2，提价快+销售慢+产商博弈加剧，酱酒热转入“冷静期”。

炙手可热的酱酒在2021年下半年遭遇了一场“降温”。在此前2-3年中，国内酱酒行业热度快速增长，在茅台的带动下，原本只占白酒产能7%到8%的酱酒品类被认为是白酒行业的下一个风口，大量的资本、酒商涌入行业，泥沙俱下。

今年下半年，不少前期进入的酒商发现，手里的酱酒变得没那么好卖了，渠道热度快速降温。但在业内看来，初期疯狂过后，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。

之前消费一波涨价潮兴起，如调味品，啤酒，酵母，榨菜等，陆续都作了一波修复行情，走到现在也已经把预期打的很满了。而在疫情影响下，整体的消费数据仍然看不到改善的预期。这时候市场做冷静看待就很好理解了。

2，11月20日，在2021中国5G+工业互联网开幕式上，工信部表示，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群；加快研制工业数据交互等基础共性标准，探索建设数据交易平台。

工信部表示，加快新型基础设施建设，打通信息“大动脉”。将加强规划谋划，统筹布局协同，加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。支持企业运用5G等新型网络技术和先进适用技术改造建设企业内网，支持企业设备上云，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。

工业互联网有助于重构我们的软件+制造业，也可以认为是一次新的产业升级。今天刘总也提到，制造业是大国的压舱石，有不可撼动的地位。所以某种程度看，加快科技制造业高质量发展是今后很长一段时间的主要内容。

回到市场，周五上证指数和创业板的走势，显然，一番震荡之后，大家纷纷调转枪头继续向上。我们再观察盘面，金融股拉动助力市场企稳反弹，锂电光伏陆续有回暖之势，这些都是非常积极的信号。

不过现在市场总是在不断的上演结构性行情，板块个股内部差异化也会一直相随。也就是说，当前市场向上的基调是不变的，我们在策略上以持股做多为主，但没有绝对的躺赢，注重板块个股的结构性表达才是我们关注的重点。

目前结构性保持良好的主要有军工、电子、部分新能源品种，短期不妨继续顺势而为。

军工因为前期涨幅大，短期低预期看待；

新能源内部分化大，强势的有风电、电力设备、储能等，如鹏辉能源，明阳智能，科华数据等，但目前要做尽量选择一些强势的新鲜面孔或者低位存在补涨机会的，如通裕重工，润邦股份，金力永磁，中材科技，康达型材，时代新材等；

电子科技方向可以适当侧重下，攻势稳健，如歌尔股份，顺络电子，东方电子，鼎龙股份，扬杰科技，光库科技，得润电子，汉威科技，浪潮信息，紫光股份，意华股份，等等...

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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科技技术变革，将会主导结构性牛市！

周四两市震荡调整，盘面看只有周期新能源军工等表现强势，而其他各路战线悉数调整。市场有点不是白即是黑的意思，这恰是结构性行情下极端两级分化效应的再度显现。

看大盘指数炒股估计会累死，近段时间往往是刚给你一点期许，马上又在瞬间给你浇灭掉。现实就是这么残酷，以至于很多投资者感慨太难了。

确是如此，即使我们把握对了方向，没有选到绝对的领头羊，最后你会发现你只是免受了市场震荡之苦，同时发现自己只是玩了个寂寞。而没有跟上结构性行情的，大致就是光灯吃面，不能自拔。

不管怎么样，我们为了获得在A股市场中更多的主动权，需要特别的专注，也需要特别的耐心。

军工的走势让人欣喜，反弹之后再度上扬，景嘉微20cm，再创历史新高，中航重机、中简科技也是再创历史新高，还有中航西飞创新高，亚星锚链两连板。

军工目前进攻势头丝毫不减，其实大家从军工板块的走势就能发现，军工的结构性行情早已经在路上，而当一个结构趋势走出来的时候，我们大概率就是顺势而为，不需要为了短期的波动过多的纠结。我也说过，除非是逻辑和趋势破坏了，我们才需要当心，不然没有理由不继续看好。

对于军工，招商券商就表示，军工行业半年报、三季报业绩提升明显，产业链景气度自上而下全面验证，同时行业资产负债表与现金流量表有重大变化，随着估值切换到22年，行业的估值空间将再次打开，叠加年底年初阶段可能的政策性利好及军品订单落地情况，坚定看好2022年的投资机会。

这里有个点要注意，在确定性机会上增加了可能性，享受的就是超额利润，比如景嘉微的高点处的加强20cm让人惊喜。景嘉微是图形处理芯片的细分龙头，昨晚发布公告，JM9 系列图形处理芯片性能有了新突破，堪比国际巨头英伟达。

显然，市场慢慢的和国际资本市场接轨了，未来能创造可能性的，能给到足够想象空间的，大概率就是市场的最爱。

锂电上游继续大涨。继国泰君安分析师指出锂价有继续上涨预期后，各路券商一大早纷纷表态，锂矿到了重新配置的时候。今天市场很给面，天齐锂业，永兴材料等继续大涨。

结合盘面表现看，其实是和周期共振的一种效果，只不过机构给了跟明确的信号。不过市场对价格趋势的弹性早已有充分反应，目前更多是一种超跌反弹的走势。

真正决定未来走势的，还是业绩，而业绩能否维持取决于你是否有量，以及量的质量。

比如锂矿上游几个龙头锁定了全世界最优质的锂矿资源，自然是不愁吃不愁穿的，但其他的如盐湖提锂本身技术和实力就要打个问号，这也就存在很大不确定性。资本市场看的是确定性，这里高下立判。

对于新能源其他产业链，比如储能、电力设备等，前景是广阔的，后续可以持续做跟踪。当然短期是在炒作预期，走到现在会有分化，周五注意趋弱留强。比如我们提到，可重点参考鹏辉能源的走势，周四一顿爆拉后明显分歧就很大了。

从市场反应看，短期消费医药更多是在做一个短期轮动切换，中长期看这里面只有护城河较宽的才能在长牛赛道中脱颖而出。如果从成长的角度看，未来，碳中和引领的新能源变革，还有科技技术变革，将会主导市场的结构性牛市。

还好我们现在就不断的聚焦在新能源、军工、电子方向，市场也给了正确的回应，不妨继续重点跟踪。

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涨停潮是给行情指明新方向吗？

前面按照昭博的理解，新能源为主的成长方向有回暖的预期，目前走的恰到好处，储能，风电等继续走强，比如鹏辉能源，大金重工，明阳智能等。

有两个细分方向表现超出预期，锂电上游（集体性大涨），电力设备（爆发涨停潮）。

锂电上游：

有券商调研表示，锂价第三波涨价潮将来，核心原因是年前备货。目前碳酸锂价格到了19-20w/吨，意思年底前还要涨20%多。

同时有消息，继特斯拉之后，电动车企Lucid计划2025年前后在中国建厂。一般粮草先行，建厂对上游原材料需求会有直接刺激。

电力设备（换电）：

新能源车换电赛道的最新调研表示：

1、新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。

2、预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。

3、换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。

投资角度看，利好换电站设备供应商等；换电站上游设备供应商：换电模块、机械模块、冷却模块、定位模块、充电模式，AGV等。

另外光伏也有利好消息：

美国国际贸易法院(CIT)11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。

两边关系缓和后，有些行业会相对受益，这次是光伏组件享受关税豁免。不过市场反应并不大，如隆基股份、晶澳科技等整体是震荡走势，（主要是前期就被市场挖掘过）。

锂电和光伏整体是震荡走势看待，尤其是前期大涨的一批蓝筹股短期难有搞头，只能在大跌后适当参与。

短期强势点在锂电上游，风电，储能，电力设备，代表分别有天齐锂业，大金重工，鹏辉能源，山东威达等。

其中鹏辉能源龙虎榜比较豪华，前五有四席是机构席位，还有一个是北上席位，可以认为它就是这波新能源的趋势中军，如果有参与新能源方向的应该重点参考它的走势看。

军工走势在预期内，如中航重机，中航光电都是强势反包，这条线可以继续看好。从之前的走势看，军工往往走的比较慢，持股的得有耐心。

电子方向主要集中在功率半导体，汽车电子，消费电子的VR/AR等，比如半导体的时代电气大涨，汽车电子的启明信息涨停，VR的歌尔股份依然很强势。

接下来我们的关注重点继续围绕在军工+电子+新能源里面运作。而短期侧重点：电力设备+储能+汽车电子。

有个特点，黄线始终处于白线上方，说明中小盘股表现更为活跃。上周妖股活跃的时候就释放出了这个信号，也跟大家分析过，大基金年底前排名基本大局已定，更多是为了明年布局，而在此期间，市场相对会侧重于小盘股风格。

所以，目前中线持股的会比较煎熬，但股市往往就跟人生一样，没有一番坚定的守候，难以迎来最美的绽放。中信证券策略此前在2022年行情展望中提到，蓝筹风格会贯穿整个2022年。

市场成交量维持在万亿级别，个股行情是很活跃的，这种行情适合短线玩家，如果有合适的机会大家可以积极去参与。注意尽量选择热点里面的中小盘股，尤其是300打头的，这样会更好。同时，做短线就要有做短线的策略方法，不要把短线个股做成了长线。

分享短线两个简单的方法：首板的可以考虑追；强势股出现首阴可以尝试低吸，同时带好止损。

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冬季记得“喝点酒吃补药”

周二两市继续做震荡走势，盘面看白酒，CRO，家电等消费医药板块表现活跃，同时云游戏在消息刺激在卷土重来，而主流的成长方向悉数走弱，锂电光伏军工等。个股方面呈现普跌态势，市场做多情绪并不好。

有意思的是北上资金净流入了78亿多，明眼人一看就知道大资金都往消费医药等价值方向靠拢了。

从市场本身看，做的是一个板块轮动切换的过程，新能源震荡走弱，军工电子持续上涨后也有震荡调整的需要，而低位的消费医药具备了较高的边际效应上涨水到渠成。

往年快到年底了，喝酒吃药行情自然少不了，今年呢，估计有点难度，疫情对消费的影响依然存在，还有上面有无数套牢盘也不是一朝一夕就能解放的，消费医药向上的路途必然是坎坷相随。但目前位置我也说了，上证指数的绝对底部，中期可逢低配置考虑。

有些老铁说不知道怎么配置，简单点就看逻辑较清晰的白酒CRO ，这点想必不用再强调了。如果自己对行业个股有研究，就另当别论。

军工板块有点惨，西飞，沈飞，振华科技等都是暴跌，消息上传出两边释放出较大缓和预期，当然这也只是理由而已。

军工因为近期我们一直都有提到，老铁们关注也比较多。上周我们谈到军工的时候就指出，这时候再去做是没有性价比的，所以短期预期要降低点，最怕有些老铁高点追进去碰到一调整就乱了阵脚。

军工这两天的走势，可以认为是洗盘也可以认为是获利盘出逃，这里的走势本身就难判断，我们要尊重客观事实的表达，比如跌破5日线的就要做出减仓动作，到现在可能就少了点烦恼。

一个强势的品种持续大跌后大概率会有反弹，短期对军工走势不用太担心。下面就看反弹的强度了，如果反应比较强，军工继续持股做多，如果较弱，我们不妨先减点仓。不过现在市场是你预判我的预判，具体表现上会有差异，我们可以用两三天的走势去观察。

要是持有军工etf的，我想不用太在意这种调整，本身就是做的中长线，而在大级别趋势不破的情况下任何大跌都是逢低低吸的机会。什么是大级别趋势，比如日线我一般看30、60日线，周线一般看10周线、20周线。

电子产业链有些个股走势跟军工差不多，可以同类考虑；另外我们能看到目前市场的高标股京泉华，分歧之后再度涨停；同时低位的江化微有异曲同工之妙。

也就是说电子产业链的热度依然保持良好，按照市场正常的运行节奏，一旦市场情绪变好，资金大概率还会继续攻击电子类科技股。

大家多翻翻行情软件，很多科技股要么已经走出来了，要么就在底部慢慢的做上攻态势。后者可能慢点，但不积跬步无以至千里，也许现在就是一个好的开始。

既然低位科技依然很吃香，加之两边关系缓和的预期，对科技股大家可继续逢低为之。节奏要注意下，短期预计震荡为主，如果有大跌可以尝试低吸，如果没有就等大跌后再考虑。

比如我们看消费电子板块的周线走势图，多头趋势已经出来，短期刚好到了上方压力位，需要等释放压力后再逢低做多：

至于新能源方面，短期持续调整后预计会有回暖，但能不能做是另外一回事。目前只看趋势较好的方向，比如储能、充电桩的科华，特锐德等走势就保持不错。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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能否淡定对待最强主线暴跌！

周一北交所正式上市了，新股表现都很爆炸，如N同心暴涨近5倍，N志晟近4倍，而先前的老三板股出现集体性大跌，有点像以前科创板上市的时候的景象，只见新人笑，哪闻旧人哭。

A股第三大交易所上线，火线推出后市场倒是挺给面子，不过这里仅仅是新股的炒作，不见得有什么真材实料，明天要是出现集体性大跌也不要意外，因为目前市场机构化后看重的就是成长。

北交所上市后对市场有短暂的吸金影响，加上明天上午两边大佬就要通视频了，市场大资金显得比较谨慎。明天中午过后这些影响也会尘埃落定，到时市场就该好起来了。

观察盘面，锂电、光伏等新能源产业链出现大跌，其实更准确的讲是内部分化非常严重，比如新能源汽车里面锂电池板块悉数走弱，而汽车零部件，汽车电子等表现依然很强势。

自从进入11月份，这种差异性就体现的很明显，对此我们也有强调，其实大家在做的时候并不会有太大的障碍。

走到目前，锂电池方向还是要注意下，这里面很多个股出现了破位风险，从逻辑上看，锂电上游的涨价预期市场早有充分反应，明年大家都放量后预计价格还会往下走，未来只能靠绝对的量优势去支撑。

我们讲一段结构性行情最重要的两点，逻辑+趋势，当逻辑出现问题，趋势遭遇破坏的时候，这时候大家要格外谨慎的。

至于汽车零部件、汽车电子，则是继续保持强势上攻态势，如沪光股份，苏奥传感纷纷大涨。这块预计还有机会表现表现，尤其是低位补涨的品种，比如旭升股份，均胜电子等。

说实话，没有先手的现在也比较难弄了，毕竟持续上涨了一段时间，出现短期震荡调整都是有可能的。最好的是等大跌后的买点。

逻辑上看，汽车零部件是上游原材料下降加上汽车智能化带来的估值提升，就像传统汽车搭上了新能源的翅膀很多估值也得到了提升。

汽车电子也有这意思，但如果只是单纯的拔估值肯定走不远，更多要看下游的增量，相对汽车电子概念股会更好，一般做汽车电子的大部分也会做点其他的行业，比如消费电子，军工电子等，所以大家在选择的时候注意多角度看待，效果会更佳。

电子方面还有功率半导体，PCB，消费电子（AR/VR），元器件等，今天内部分化也大，高位的调整低位的比较稳，短期就注意下这种相对性。

军工跟随调整了，如沈飞、紫光国微等出现大跌。军工持续上涨后震荡分化是很正常的表现，并不需要过分担忧。目前看军工趋势保持良好，可以继续跟踪。

市场一个明显的特征，在蓝筹股整体震荡的时候，小盘股表现异常活跃。刚好，北交所上来的都是新三板个股，属于专精特新、小盘的风格，如此，有益于个股炒作情绪的升温。

注册制次新股是一块（短线行为看待）；另外还有专精特新的硬科技方向，符合政策导向，更应该倾注。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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北交所，来了！

周末消息面：

1，11月15日，北交所正式开市。

目前北交所开市筹备市场各方反应积极、踊跃参与。截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。

目前10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕，届时81家公司将成为北交所首批上市公司。

关于北交所的上市影响以及短期市场反应预期，昨天文章做了简单分析，大家可以参考下。

2，康美药业集体诉讼一审宣判，责令赔偿投资者损失24.59亿元。

11月12日，广州市中级人民法院对全国首例证券集体诉讼案作出一审判决，责令康美药业股份有限公司因年报等虚假陈述侵权赔偿证券投资者损失24.59亿元。该案是新《证券法》确立中国特色证券特别代表人诉讼制度后的首单案件，是迄今为止法院审理的赔偿金额最高的上市公司虚假陈述民事赔偿案件。

在北交所即将开市前，同时宣布了上市公司造假处罚最大赔偿事件，说明了资本市场法制化进程迈入了新的阶段。

3，深交所：本周对近期涨幅异常的拓新药业、中青宝重点监控

11月8日至11月12日，本所共对70起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“拓新药业”“中青宝”进行重点监控；共对15起上市公司重大事项进行核查。

拓新药业11月14日晚间公告，近期公司股价严重异常波动，公司股票自2021年11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。

打新持续破发反应的极致悲观情绪在近期妖股频繁出没的当下给一扫而尽，市场也会重新回归更理性的选择。即由基本面驱动下的结构性行情继续延续。

......

回看市场，现在市场机构化后，大部分时候不需要我们对指数走势抱有太多的想法，而是选择好正确的结构性方向，无视市场的震荡，并坚定持股做多。

熟悉的老铁都清楚，聚宝盆我们战略思路正是如此。

近期市场做多节奏降下来后，很多人陷入了深深的迷茫中，要么是被套做了躺平状，要么就是对市场频繁波动的表现无所适从。对此我也有特别强调，滤清思路，多聚焦。

其实市场行情一直都在，而且我们已经能发现一些好的苗头正在升起。

上周上证指数探底回升后中长期的绝对底部已经探明，作为稳健考虑，低位优质蓝筹具备了逢低配置的价值。

同时，就在新能源逐步分化后，慢慢的军工，汽车电子，消费电子，芯片半导体，PCB等低位硬科技方向正在不断崛起中。我们统称为这一切为军工+电子+新能源的行情。

价值和成长是皆可为的，如果站在一个更优的选择道路上，成长性、右侧信号，才是短中期资金的共识。

军工、电子；新能源（光伏储能风电锂电），继续聚焦这几大成长板块就好了，不过按照先后顺序来，目前主军工+电子，其次是光伏储能风电锂电。

部分相关概念股给大家梳理下：

1，军工产业链：

中航光电，中航沈飞，振华科技，宏达电子，鸿远电子，西部超导，紫光国微，新雷能，四创电子，航锦科技，抚顺特钢等

2，电子产业链：

半导体（IGBT+三代）：露笑科技，斯达半岛，时代电气，士兰微，闻泰科技

半导体设备材料：长川科技，至纯科技，彤程新材，联瑞新材

元器件：法拉电子，艾华集团，江海股份，三环集团

PCB+消费电子：深南电路，鹏鼎控股，歌尔股份，东山精密，长信科技等

3，新能源产业链：

科华数据，鹏辉能源，国轩高科，亿纬锂能，明阳智能，德赛电池等

大部分我们在前面都有提过，如果观察仔细的，其实有些个股概念是重叠的，比如元器件的法拉电子也属于新能源概念。必然中航光电，由军工+电子+新能源，三重概念。当然有些个股炒作到高位，不一定有性价比，退而求其次的选择是，尊重市场趋势的选择，低预期看待。

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双轮驱动市场大有可为！

每逢市场大跌后，都能迸发出惊人的魅力，A股诚不欺我。周三给到大家一个预期，上证指数看3430点支撑，到了可以尝试大胆低吸，周四这一出基本没得跑。

观察盘面就两条线在动，房地产及相关产业链，半导体为主的电子产业链。

权重方面侧重在地产链，优质房企万科，新城控股纷纷涨停，建筑材料，防水的东方雨虹涨停，还有五金件的坚朗五金，地产后端市场的家电海尔智家，给房企贷款的银行招商银行，平安银行纷纷暴涨。

前期恒大事件的影响市场有了充分反应，可以说地产的基本面预期见底了。目前有些地方政策开始松动，某种程度上刺激了地产修复行情的到来，比如沈阳在压力下取消了一系列房地产限制政策，解除限购，解除限售，放宽契税等...

不过房住不炒的政策红线一直都在，未来只要那些优质龙头房企日子能过得去，其他的估计还是很难。

从中长期配置角度看，地产不大适合，只能做做短线考虑，基本面决定了难以有持续性的行情。金融，家电等有些细分龙头业绩保持稳定增长的倒是可以考虑，如果想简单点，直接跟踪上证50etf也是可以的，比如我们看上证50etf十大权重股：

权重先行，题材炒作少不了，电子产业链成了市场气氛组担当，有芯片半导体，汽车电子，消费电子等，如芯源微20cm，北方华创10cm，还有法拉电子，均胜电子，歌尔股份纷纷暴涨。后三者在昨天午评晚评都有提及。

芯片半导体为主的科技股大涨比较好理解，按照我们的预期，半导体、汽车电子、消费电子等低位科技早已有资金在搞事情，这里顺势再起合情合理，况且半导体等本身的基本面预期就很好。

周四大涨后周五大概率会有分化，但并不重要，重要的是我们找到确定性的标的坚持做多。

我们把芯片半导体，元器件，汽车电子，消费电子等统称为电子产业链，显然这里面的涉及的范围非常广，怎么选择呢，首选跟新能源有关的电子细分行业。这也就是自上而下的选股思路，由产业趋势带来的需求增量。

比如我们看光伏逆变器环节的材料结构：

光伏、新能源汽车各领域电子元件市场空间、及受益公司：

其实还有很多，比如IGBT，硅片等。另外像现在家电都慢慢智能化了，这里面所需要的控制器都跟半导体有关，所以往深入挖的话，电子产业链机会很多。另外军工目前走势依然稳健，继续跟踪。

最后看下新能源，因为从创业板走势看，这里能否向上突破取决于新能源的走势，尤其是宁德时代为主的锂电方向。

锂电震荡调整有段时间了，目前看有些个股也到了关键节点，比如赣锋锂业这里的支撑作用不容有失，要不然就破位往下了，后面什么时候能起来真不好讲。

从整体的锂电趋势看，并没有不妥的地方，现在就看能否重新走强并带领创业板向上突破。难度不小，确定性也不高，估计就是上下上下不断震荡。

光伏某种程度看跟锂电池有点像，但论明年的预期，光伏预计会更占优，锂电池今年业绩基数高，明年能维持下去的估计比较少，光伏组件等环节今年增速一般，而随着原材料下降，明年增速会好于今年。其实从近期股价走势看也是如此，隆基，晶澳，东方日升等走势都很坚挺。

今天有条消息：

美国进口组件中80%来自于东南亚国家，而我们的光伏成本优势更大，消息看对A股组件生产商是利好的。

总结下：上证指数昨天探底的低点基本是未来的一个绝对底部，中长线考虑的可以配点优质蓝筹股；如果喜欢做成长股的，继续关注4大主线，首选军工、电子，其次才是光伏、锂电。

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一个确定性方向，一字就是干！

每到双十一，市场总是让人惴惴不安，早盘两市遭遇暴跌，这种调整来的比较突然，主要是宁德时代为主的新能源调整给带崩的，消息上，美股特斯拉因马斯克弟弟高位减持暴跌近12%。

A股新能源板块在高位震荡有些时日了，大趋势还在，只是难言性价比。这时候场外资金不敢进场，场内资金又不想跑，只能靠消息面来勉强维持生计，遇到利好就涨一下，遇到利空就暴跌。

有一点值得留意，内部的差异化表达。比如新能源汽车产业链，上游原材料，中游四大主材调整迹象明显，而动力电池、汽车零部件，汽车电子等环节就很强势。

光伏产业链内部分化也大，硅料、设备等大跌，下游组件却维持强势格局，如晶澳、隆基、东方日升等。其实前面就跟老铁们讲过，明年组件、硅片的景气度要更高。包括我们在聚宝盆，都是基于这样的思路去做分享的。

所以，有些东西我们只能多研究后，才能先于市场变化做出反应。

消息上，2021年国家医保谈判正在进行中。恒瑞医药的PD-1产品卡瑞利珠单抗参与此次谈判。有网络传言称，恒瑞医药全线中标。午后恒瑞医药主线拉升，暴涨近8%。

同时，根据科技部zf服务平台信息显示，“评价新型冠状病毒mRNA疫苗在18～59岁和60岁及以上已接种新型冠状病毒灭活疫苗人群中加强接种的免疫原性和安全性的IIIb期临床试验”获批准。国内mRNA疫苗主要是沃森生物在做，沃森生物午后底部放量暴涨。

预期见底后有利好刺激不涨才怪，cro完成了补跌，医疗医药方向是可以中期去考虑的。

市场角度看，做了高低位切换，即新能源调整，低位的医药股逆势而上。但说实话，市场也只是在找一种平衡，真正决定我们能否参与的还是要看行业个股基本面、估值等。

医疗医药股后面估计也会是差异化表达，有些会率先站起来，有些会慢一点。可以把现在的医药股当做前面的消费股，即好的预期在慢慢的显现，一波超跌修复性反弹是可以期待的，如恒瑞这种如果确定了中标，估计还要继续走走。

新能源暴跌后，做点短线低吸操作未尝不可，当然如果要做，优先考虑结构走势保持良好的个股，就比如上面提到的维持强势格局的汽车电子等。

重点来了，汽车电子。我们把范围扩大点，即智能化、电动化时代引领的电子产业大浪潮，涉及的电子行业有半导体，元器件，汽车电子，消费电子等。

还有军工，也是我们要重点跟踪的，有几个标杆大家可作为参考，军工是中航沈飞，三代半导体是露笑科技，汽车电子是法拉电子，消费电子是歌尔股份。当然我们要做尽量相对低位，趋势向好的个股，午评中也有分享相关个股，有兴趣的可以结合一起看看。

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军工就是你要的稳稳的幸福！

新能源又出了大利好。

央h宣布创设推出碳减排支持工具，具体操作是，金r机构向碳减排企业发放碳减排贷款后，央h会向金r机构提供60%的贷k支持，利率只要1.75%，相当于是央h对碳减排相关行业的“定向放水”。

市场一早的反应很大，绿电风电光伏等快速拉升，可随后都冲高回落。这种走势不意外，今年政c支撑力度一直很大，股价也充分反应了预期。

对新能源方向，锂电、光伏、风电、储能等可以持续做跟踪，不过后续分化是必然，我们要关注能提供持续增量的方向。

近期市场走强的锂电品种中，大多跟扩产有关，比如亿纬锂能的连续扩产计划，比如华友钴业，公g拟50亿投建磷酸铁锂项目。如果b局成功，是能在未来看到业绩的。

再说比亚迪等，早已经在合肥建设超j工厂，真正上线后销量也会快速攀升。宁德时代就更不用讲了，产业链各环节近乎都有涉及。

盘后有条消息：特s拉可能在上海建立第二家电动汽车工厂，并将更多零部件订单转移给国内有生产j地的供应商。

之前就传出要在青岛建第二个超j工厂，那是不是青岛要重新换到上海呢。还是说加上青岛的，要在上海打造第三大工厂？

大家能发现，在新能源加速渗透下，龙头企业的扩展速度往往是超前的，同时相对中小型企业在技术资金上也具备了绝对的优势。所以后面大家要做，首选细分龙头会更稳妥点。

今天军工、半导体集体走强，在四大成长主线里面，它两排在锂电光伏后面。

目前是做的一个轮动表现，侧重点看，军工的预期会更强。基本面和技术面配合的比较好。

看军工板块近期走势，非常稳健，估计鲜少有板块能与之抗衡，即使是新能源，短期内部分化大，波动更加频繁。

军工现在的持股体验很强，说是稳稳的幸福一点不为过。这种感觉的变化是机构大资金在慢慢的入场。

以前因为业绩不透明不稳定都是游资搞搞短线炒作，如今在十四五装备更新换代加上大飞机即将量产的预期下，军工行业的景气度得到显著提升。大资金看到了确定性机会，配置就很自然。

不知道是否还有老t对此抱有偏见的，只想再强调一遍，军工逻辑已经发生了根本性改变。

按照目前军工板块的走势看，有持股的可以继续拿稳了。目前的高点压力位预计是要突破的。

芯片半导体今天也起来了，领头羊是中芯国际，晶圆制造的龙头。芯片半导体处在国产替代的最佳位置上，必然是要跟踪的，但现在内部差异化太大，比较考验选股能力。

从操作层面看，大家配置诺安成长，或者相关的半导体etf会更好跟踪，如下面的512480。个股选择上需要多下功夫，要不然最好在大跌的时候去考虑，其他时候就不要操作。因为这里面的资金大部分还是不单纯。

这两天市场主要是锂电军工等领衔的成长板块在带头，这个套路已经演绎过很多遍了。按照目前市场震荡市，难有很好的持续性，可能最佳的情况就是如军工不断震荡上行。

另外创业板上面3470点附近有阻力作用，目前离这个低位也不远了，得注意下。

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大有可为：锂电池新的技术变革！

市场在浑浑噩噩中又走起来了，新能源产业链立马当先，医疗废物处理，环保，机场航运，景点旅游等板块紧紧跟随。

这些板块上涨基本反应了周末消息面利好的预期，比如环保是因为上面发布了关于深入打好污染防治攻坚战的意见；机场航运、景点旅游是辉瑞特效口服药的面世，加速了疫情受损板块的修复预期。

至于新能源锂电，则是多方因素主导，除了我们昨天提到的广汽发布硅炭负极黑科技技术，令市场疯狂的是具备颠覆性技术的4680电池，有消息：特斯拉将在加拿大开设电池设备工厂，加快生产成本更低、续航里程更高的4680电池。

4680是一种快充电池，实际上是从三元电池演化过来的，主要特点有高镍、硅基负极、碳纳米管等，所以跟镍、负极、4680电池生产商等相关的上市公司都是暴涨。

亿纬锂能首当其冲，盘中17cm多，宁德时代大涨，华友钴业，中国宝安，璞泰来等纷纷暴涨。

市场对于新技术的变革往往喜闻乐道，机构话语权增大后也把这种效应放大到极致，所以我们能看到整个新能源锂电又嗨的不行。

当然这里面很多都是炒作预期，这点大家要明白，比如4680电池技术，还没有完全商用化，具体是否能满足市场的要求还有待观察。我们在享受可能性溢价的时候，也要多从辨正的角度去看待问题，因为最后落到实处的一定是业绩，没有业绩的炒作都是耍流氓。

对于新能源锂电，目前整体还是处于一个高水位的状态，往后需要看到能持续放量的情况，要不难以维持现有的估值水平。也就是后面分化还会继续。

这次锂电暴涨，我们也有幸抓到了最强的一个亿纬锂能，随着市场结构化后，很多优质个股已经成为明牌，但对个股的了解深度以及对市场波动的反应决定了你能不能把握到一波超额收益。尤其是现在频繁波动的市场，更要求我们坚持那份初心，并始终贯彻如一。

即带领大家多从个股基本面逻辑出发，把握市场的确定性机会。

不是说我们短线节奏怎么好，就像近期市场波动频繁，短线节奏也有不灵验的地方。所以我在回复的时候加了一句，这不是长久之计，我们要多从战略层面去考虑问题。

何为战略层面，想想机构是怎么玩转这个市场的就比较清楚了。

一个最基本的，做深入研究，组合配置；

而短线的节奏更贴切的叫法是战术表现。

也就是战略先行，战术次要辅助，才能得以实现预期中的目标。

说下市场，震荡市无疑，短期就看新能源能支撑多久，支撑不了市场气氛组大概率还是搞不起来。如此，就会再次回到平平无奇，震荡波动的节奏，有些高位高估值的要多提防，比如CRO近期表现就非常颓，很多原因是内卷严重玩不动了。

当前有两个思路，等待锂电光伏军工等成长赛道调整后的买点；寻找具备中线配置的价值蓝筹，比如家电，工程机械，金融等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

中线持股保持耐心，当下行情适合做T！

周末有条消息刷屏了，EDG夺冠。

年轻人的世界就是如此疯狂，这个EDG是个游戏战队，刚在英雄联盟世界总决赛中1：2落后的情况下逆风翻盘，大家打开朋友圈一看，估计满屏的都是EDG夺冠的消息。

我们老年组表示理解和尊重，但其实更多想问的是利好什么股？游戏是美国公司开发的，08年腾讯参股并拿了代理权，按照目前的受众情况看，肯定是利好腾讯的。腾讯还有王者荣耀、和平精英两款游戏，都是现象级的存在。

游戏行业存在上瘾性，整体算是个暴利行业，不过目前也存在一个二八定律，即80%的利润是被头部20%的公司赚了（有时候甚至是九一开），腾讯就属于头部20%的。当然，当地政策风险是影响游戏行业发展的主要因素。

......

世界首富马斯克在社交媒体上发起一项投票意见征询。马斯克表示，“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议？”

马斯克还表示，无论结果如何，都将遵守这次投票的结果。要注意的是，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。

该调查发布后的三小时内收到了超过100万条回复，54%的受访者赞成他出售股份。照这么下去，出售股份大概率会发生。金融界人士有些人肯定不开心，这难道不是花式减持法吗。

估计短期也会对A股新能源产业链形成干扰作用，其实最大的利空就是涨多了。不过还是要强调下，在渗透率没有达到40%左右前，产业仍会处在加速扩张中。所以有些壁垒高的调整合理后依然值得去逢低布局。

倒是有条好消息是我们关注的。

日前从广汽埃安方面获悉，埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型已进入工信部最新一批新能源汽车推广目录。今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。

该款车型采用海绵硅负极片电池技术，也是全球首次实现续航超1000km的纯电车型。

公开资料显示，该款车型搭载的是镍钴锰三元锂电池。之前三元路线被磷酸铁锂压制着，看看在此消息刺激下能否迎头赶上，比如相关三元电池概念股华友钴业，格林美等有没有修复机会呢。

另外，此次能达到1000公里续航里程，关键点在于使用了硅负电池技术。据了解，宁德时代、国轩高科、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。负极企业贝特瑞（母公司中国宝安）已实现硅碳负极量产，并为松下配套部分材料，杉杉股份、江西紫宸（母公司璞泰来）等具备小量试产能力。

说回市场，一则《关于规范基金投资建议活动的通知》，正“一石激起千层浪”。在此通知之后，近期多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。

某种程度看，暂停互联网基金跟投对短期市场交投情绪会有影响。

目前市场还是延续了震荡模式，我们看创业板走势，先是连续震荡了三天，然后大涨一天，接着冲高回落走震荡。

把10月底的走势串起来就更有意思，市场大部分时间都处在震荡中（磨洋工、搞人心态），只有那么一两天是上涨的。

如果没有把握到那一两天的上涨机会，基本就感觉自己是被市场嫌弃的，心情估计会异常复杂。所以在周五市场再度进入震荡期后，我就说重回hard模式，就是这个意思。

对大部分老铁来讲，这种窄幅震荡模式下怎么选择依然不是什么大的问题，问题是你在面对短期市场频繁波动的情况下如何能做到进退自如。

做短线考虑，要随机应变，同时短线买点要讲究到位，不然一点波动就能把你的利润给直接抹掉；中线持股就保持耐心，在这种行情下其实做做T比较适合。

新能源，现在整体随市场震荡波动，需要找大跌后的买点。短期看目前低位科技低位消费等会更占优，比如军工、半导体、乳制品、器械等方向。

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新能源迎来大爆发！

美联储决议落地后，A股直接高开走强，盘面看搞得风生水起，风电储能充电桩等新能源迎来大爆发，元宇宙、食品等板块紧紧跟随。两市超3000只个股上涨，成交量上万亿，气氛组貌似又回来了。

风电储能充电桩等新能源方向迎来大爆发，尤其是风电爆发涨停潮。

消息上传出福建漳州提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦。

同时，充电桩方面也爆出利好消息，特斯拉要建设超级充电桩项目。

之前对风电理解不够，以为风电行业进入门槛低，稳定性不好等，现在能走出来有点意外。如果单纯看景气度，装机量翻倍增幅是不应该忽视的。但错过了也就错过了，短期去追是不可能的。

市场反应太过猛烈，板块内超30多只个股涨停，这基本可以用高潮来形容了，后面大概率会逐步分化，有做的就注意去弱留强。

储能充电桩走势比风电差点，但整体也是走趋势，可以等调整后看看能否做。

有点不一样的是，锂电光伏等前期强势个股表现差强人意，新能源如此风光下显得这么落寂必然是有原因的。我们看隆基宁德的走势就很清楚，前期强势股已经陷入了震荡期不能自拔。

不可否认新能源的景气度依然十分高涨，从这两天发布的整车销量数据能看出，大部分都是保持高增长态势。另外收盘后亿纬锂能又发布了扩产计划："亿纬锂能公告，公司及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。"

我预计锂电光伏往后分化还会加剧，注意抓住核心个股，在趋势没有破坏前坚持持股做t。如果趋势破坏就要控制好仓位。

其他两个成长方向，半导体、军工，短期面对上面压力预计还是要走走震荡，但上攻势头保持不错，调整后未必不是重新低吸的机会。

消费方面，白酒、食品加工等也迎来大涨。消费出现表现是提价的消息刺激不断，像青岛啤酒安琪酵母海天味业等都走了一波犀利的反弹走势。不过到了今天消费板块也要面临技术上的压力，短期走走震荡调整在所难免，持股的老铁得注意下。

通过我们对主流板块的分析，大家能发现，大涨后短期都不好做了。而震荡市的特点就是大涨卖大跌买，今天大涨后可以高抛，如果要找新的短线买点，则需再次等待调整后的机会显现。

顺便说点操作上的问题，现在市场波动频繁，对短线的买点要求很高。

这里有两个思路，一个是情绪冰点后的买点，一个是情绪推进中的买点。前者看看身边的朋友，比如说大家都不愿意讨论股票的时候，这时候买入往往能把握住机会。其次是情绪推进的买点，主要是跟踪热点。在大盘没有大风险的前提下，一个板块有龙头个股连板带节奏，得注意跟踪。

如果是中长线持股考虑，对买点没有很高的要求，往往看中的是对基本面的分析。在确定公司基本面OK的情况下，我们只要等待它到达合理估值区域即可逢低布局。

当然市场震荡是常态，很多时候走势并不如意，需要我们保持好的心态去应对市场波动风险。比如目前的震荡走势，持股做t是很舒服的姿态。同时在面对市场各种诱惑时，也要多一份淡定，是自己的终究会来，如果一味的追求短线收益，大可能会乱了自己的阵脚。

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龙头暴跌，要注意自我调节！

市场走的很颓废，盘面看只有农林牧渔等少数板块在走强，但越是如此，越是能感受到市场的弱势。因为缺少赚钱效应的市场，大致是糟糕的。

关于市场为啥走的这么弱，还是跟消息面的影响有关，周四中国移动上会，还有美联储决议即将到来。估计资金都在等消息落地，然后都杵着不敢动。

这其实是能理解的，大资金看的是确定性，没必要为了一时的买卖而忽略潜在的不确定性。

倒是外围天天涨，我们反而不断震荡调整，搞人心态，实属不应该。

有时候想想，只能跟自己做妥协。做短线就尊重市场近期一直表达的态度，震荡节奏，高抛低吸，大涨卖，大跌买。而做中线的，或者想格局的，不妨淡定看待这种波动。

有老铁说，我没法淡定，每天不是在跌就是在跌的路上，那或许是你使错了劲，要注意自我调节。

周三光伏茅遭遇爆锤。有消息传出，隆基股份有产品在美国边境被扣留。对此，公司方面对记者表示，目前相关情况正在进一步核实。今年8月，晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏制造商的组件也有被美国海关扣留的情况。

最近新能源处于震荡中，此时稍有不利消息就会无限放大，只是针对5000亿的光伏龙头，对市场杀伤力未免大了点。

消息看感觉是美有意在打压我们的新能源优势产业，不过我们的光伏在全球已经形成了强大的竞争力，很多国家根本做不大到如此低成本。所以这也只是造成短期情绪上的影响。

对于高景气度的板块，我们是不可能放弃的。只是目前要面对的一个现实问题，整体在震荡分化中。要是短期逻辑稍微有点差别，可能就会体现在股价上。建议大家暂时先控制下仓位。

军工、芯片等科技板块也走弱了。军工被澄清消息后直接低开，但大家能看到午后如沈飞振华等都逆势拉起来了。消息只对短期走势造成影响，于个股的中长期基本面逻辑无关。

芯片半导体方面有两条消息，一个是北方华创的85亿定增方案正式落地。一个是闻泰跟苹果的合作正式落地。反应到市场上都一样的效果，冲高回来，其实就是利好兑现的意思。

短期看，芯片半导体这里是有压力的，暂时不好把握。军工板块整体走势不错，看看能不能走出来。

另外，近期pcb、消费电子等科技制造型板块比较强势，逻辑上是原材料价格下降导致的盈利预期提升，按照这个思路，像工程机械，家电等制造型行业也可以关注。

最后是医药板块，医药股反弹了，阳普医疗、贝瑞基因等纷纷涨停。说实话医药股跌了这么久也该轮到了，那会不会来一波修复性行情呢，如近期的低位科技低位消费的消费电子pcb食品等板块？

随着三季报尘埃落定，市场对医药股的悲观预期也基本都有充分反应，例如乐普医疗的走势。而且年底流感等发病增加，会刺激相应的医药板块上涨。

现在的问题是疫情还会反复，市场对基本面修复预期没有那么快，最可能的如消费一样，呈现出差异化表现，像之前受益集采的威高骨科，大博医疗等可以适当看看。

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昭博重点聊锂电上游锂矿的价值！

周二的市场出现惊魂一刻，午后突然遭遇大跳水，上证指数一度暴跌2%，创业板本也被拖着下水。估计很多老铁一脸懵逼，外围股市一片风平浪静，为啥就我们不行了呢？有人说跟两条消息有关，一个是昨天签署命令，发布《军队装备订购规定》。一个是swb印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》。然后结合盘面表现，军工大涨，食品消费大涨，指数大跌，黄金股还异动了，这就很让人浮想联翩。不过中午官媒发文表示：不要过度解读。

那边经常闹，有些方面我们肯定会提前做好准备，倒是A股市场的反应有点过度了。其实抛开对市场消息的过度解读，我们更多的会认为这是市场本能的一种表现。周期走弱，新能源进入震荡期后，资金转向低位科技低位消费等方向是完全可以理解的。观察最近市场表现，从消费电子的底部大爆发，到PCB的涨停潮，这些都已经暗示着低位科技是可为的。况且军工半导体的景气度还是不错的，在调整充分后出现大涨未尝不是水到渠成的一种表现。

看下盘面，最大的主角在低位科技、低位消费中，军工、半导体、食品加工等。军工以前给人的感觉就是渣一个，没涨几天就会遭遇爆锤，导致很多投资者持股体验很差。此一时彼一时，在业绩确定性提高后慢慢的具备了中长线投资价值，我们看今年军工很多个股，如沈飞，振华科技，中兵红箭等走的都非常漂亮。按照机构预测，十四位期间军工的成长性都会比较好，今后我们也会持续做跟踪。

如果是看短期这波反弹，基本是参照龙头中航沈飞的走势看。显然目前到了前期大阴线的高点附近，压力是有的。包括我们看半导体走势，周二也到了缺口压力位附近，所以这两暂时保守看待。当然势头起来后，后面有震荡调整我觉得也是低吸的机会，可以做持续跟踪。食品消费板块短期也快到压力位了，但年底这段时间是消费旺季，加上上面鼓励囤积食品，那这条线预计会持续活跃的，可以等调整的时候多看看。

昭博重点跟大家聊聊锂电上游锂矿，很多老铁会纳闷，为什么锂材料价格持续在上涨，锂矿公司股价就是不涨呢？

消息上，上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价继续上涨，电解钴涨1500-3500元/吨；碳酸钴涨1000元/吨；钴粉涨10000元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨1000元/吨。

其实最近一直都在涨，目前碳酸锂价格已经突破了机构预测的18w/吨：

在弄清楚背离关系前，有个问题，前期锂矿公司股价大涨是因为什么？主要是氢氧化锂，碳酸锂持续涨价刺激，市场当时预计锂价格能到18w/吨。

现在呢，这个价格已经到达了。

也就是说由价格驱动的逻辑，被市场反应的很充分。而股市一般都是提前反应的，在预期打满后没有更好的预期出现这时候股价有震荡调整就是情理之中的事情。

要知道，炒股一定是发现价值，并提前布局价值 ，不是等到价值反应出来后再去做选择。

当然，新能源加速渗透下，对上游原材料需求是只增不减的，尤其是上游锂矿供不应求。如果有公司在未来能释放出产能，估计日子过得会更滋润。

所以现在的逻辑变了，即是由价格驱动慢慢的转为量的驱动。

哪些锂矿公司具备扩产放量的能力？必然是那些提前布局了锂矿的龙头公司。

从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨(由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算)当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其后，上述两公司通过海内外布局，坐拥全球最为优质的锂资源，雅化集团则主要依赖银河矿业进口锂精矿。

同时天齐锂业目前拥有两块最好的锂资源，分别为澳大利亚的泰利森及智利的SQM，泰利森供给占全球比约为25%。而且泰利森的格林布什矿拥有2.1%的较高氧化锂平均品位，加之由于成熟运营多年，项目化学级锂精矿生产运营成本处于全球最低水平。

最后总结下：

军工、半导体、食品消费等板块大涨，预示着低位科技、低位消费是可为的，这点跟我们预期比较一致，接下来大家多注意低位补涨的或者底部放量的个股回调后的低吸机会。

另外，新能源短期会进一步分化，但不代表这条线就不能做了，趋势保持良好下，可以找调整过的逻辑靠谱的个股小仓位参与。

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锂矿龙头叠加利好，且行且珍惜！

周一两市做震荡走势，盘面看消费医药新能源等分化较为严重，反而是低位的科技占据了市场主导，军工、半导体、汽车电子、软件等纷至沓来。

消费医药分化很严重。很多前期奉为A股核心资产的个股均遭遇了爆锤，受到降价利空影响，茅台五粮液低开大跌，尤其是五粮液盘中一度达到跌停。同时三季报不及预期的中国中免，丸美股份等白马股纷纷跌停。

另外我们能看到消费里面的家电美的海尔等表现强势，还有乳业的伊利股份等。海尔、伊利三季报业绩均保持稳增长。

差异化表达如此明显，以至于我们在选择个股投资的时候要格外谨慎。其实最终归结到一点，你是否读懂你要买的个股或者已经买入的个股。很多股民买卖股票完全凭感觉，这在市场情绪好的时候还能应对，但碰到复杂一点的市场，比如目前的震荡市，估计就很难生存下来。

有两点要注意：

首先，如果你是专注做短线，就要对市场热点非常敏感，同时要多注意观察市场情绪，大盘、板块、龙头个股，只有三者有效结合你才能看到比较好的短线机会，如果没有形成一个共识，就很难获得短线超额收益。

比如爆发涨停潮的PCB概念，如果没有对消息面做提前解读，盘中就需要有非常灵敏的嗅觉，当你发现龙头深南电路集合竞价期间就一字板的时候，就应该特别注意这个方向。

仔细观察，世运电路开盘后快速上板，沪电股份，景旺电子等紧紧跟随。这都给到了上车机会。

其次，现在市场结构化后，我们更多关注的是中线机会，也就是逻辑驱动下的趋势机会。对此我们强调过，重点观察逻辑+趋势走势。

典型的像新能源汽车，基本面逻辑依然是看好，4季度是传统旺季，预计销量还会进一步提升。收盘后中汽协也表示，四季度汽车销量有望比三季度提升。

同时，赣锋锂业发布公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

锂矿龙头赣锋锂业锁定长单，预示着公司未来业绩具备了确定性，同时也表明行业的持续高景气度。

技术走势看，锂电光伏储能等依然在趋势中：新能源整体是分化的，宁德、隆基的冲高回落可见一斑，不过逻辑和趋势目前都保持良好，持股的就不用太在意短期的分歧表现。

有老铁会问，新能源还能做吗？经常看文章的心里应该有答案，唯一可能要担心的就是你的持仓成本会不会过高。

另外，低位科技板块在真正的崛起，军工、半导体、消费电子、pcb等，如振华科技，新洁能，歌尔股份，深南电路等纷纷暴涨。仔细观察的话，基本每次新能源转震荡的时候低位科技就有表现，这点我们要注意。

Pcb、消费电子是基本面见底后出现的预期差，三季报披露后发现大家业绩表现尚可，而且随着上游原材料价格趋势下降，未来成本端压力会有缓解，这对未来盈利提升会有帮助。不过这两条线中长线逻辑并不清晰，当短线超跌反弹看待。

军工、半导体相对会更好点，也是仅次锂电光伏之后景气度排前的成长赛道。目前看也正在逐步走出底部区域：

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接下来市场是否会延续反弹？

本周市场先是周期股引发了持续大崩盘，加上三季报密集披露期个股不断暴雷对市场形成了较大干扰，目前两个因素都陆续消散，A股也已经在周五迎来大反弹，如创业板大涨逾2%。

接下来市场是否会延续反弹呢？

单纯看指数走势，上证指数上方有压力，短期继续维持震荡走势概率大。创业板重新走出了多头趋势，理应更看好后续的表现。另外下周有两个事情要留意下，一个是中国移动将于11月4日首发过会，一个是11月4日凌晨2点公布美联储议息会议结果，市场认为缩减购债（退出QE）的概率比较大。

这两个对短期市场会有一定压力影响，不过本质上起不了大作用，目前我们的基本盘相对更扎实的。我预计下周整体节奏上会是先扬后抑，同时创业板会更占优。

观察周五市场，反弹的领头羊集中在锂电光伏为主的成长方向，还有以乳业啤酒为主的消费板块中，这点和我们的预期比较一致，也就是成长和价值皆可为。

......

周末消息上，传出茅台酒价格全线大跌：

据某数据，53度飞天（2021）原箱价已经由10月26日的3750元跌至最新的3550元，2021年份散飞已经跌至2670元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌，精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大，精茅单日杀跌100元，牛年生肖单日狂跌200元，该品种年内一度飙升至7000元以上，现报4200元，跌幅巨大。

直观感觉就是茅台降价短期肯定是利空，但仔细看这是渠道端降价，不是出厂价，可以理解为茅台公司销售不会受到影响。其实茅台酒还是好酒，历久弥新，而且从不缺市场。

如果是看短期，消息面会对情绪上造成影响，预计短期茅台还是维持这种弱势震荡的走势，如果看长期走势，我觉得没有要怂的。

倒是有一点要注意，上次秋糖会上面提到要保持白酒的中长期稳定发展态势，你可以理解白酒暴利的时代过去了，未来将是以追求长期价值稳健为目标。

 ......

另有消息，下周开始为期13天的联合国气候变化大会正式召开，这个会议主要围绕“气候变化”核心议题。气候变化大会离不开的估计还是新能源发展。

结合目前市场表现，预计锂电、光伏、风电、储能等新能源板块还会继续走强，当然内部分化也是必然，我们要注意区别。

目前新能源的灵魂人物是宁德时代，参考他的走势可以大致读懂新能源整个板块的趋势发展。我们参照去年茅台领衔的白马蓝筹抱团行情，茅台最终退下神坛的时候具备表现如何？持续的大阳拉升，之后走弱的时候众小弟们一起跟着暴跌。

当然这一切还没来，我们也不用担心。其实我倒觉得宁德时代即使调整，也不会出现茅台这种跌法，因为成长决定，在新能源车没有达到一定渗透率的情况下（比如上面定的目标40%），新能源整个依然会保持快速发展。

短期看还有两只个股的表现我们会比较认可：三季报发表超级靓丽业绩的杉杉股份，在此前的预告中净利润上限27.6亿，28号披露的是27.74亿，超过预期上限：

另外就是隆基股份，放量暴涨后大概率剑指新高。顺便说下光伏的景气度，市场预计明年光伏会继续保持较高增速，未来产业链中下游的硅片和电池片景气度预期更优。未来光伏产业链景气度排序：组件>逆变器>胶膜>硅料>其他。

最后，中期布局可以逢低关注价值蓝筹股；短线就继续逢低留意新能源军工半导体等成长方向。

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