赛道股或就此王者归来！

周二是赛道股宣布回归的一天！

锂电，光伏，CRO纷至沓来，锂电这边是上游锂矿表现炸裂，天齐锂业、赣锋锂业等皆大涨，光伏这边是隆基德业等领衔，CRO是美迪西药明等领衔。

以此同时军工、半导体等也开启了反弹模式，只是强度上不如前面几位大咖。

赛道股的陆续回归，对市场情绪有着直接的提升作用，就是持续性恐怕是我们担心的。抛开基本面的理解，我们大可从整体趋势上去做判断，代表着成长方向的创业板指可作为参考，目前看创业板中期趋势偏弱已经成为事实，那欲上其高，必先承重。

短期看反弹还会延续，但市场大概率会有反复，所以我们的策略也比较简单，低吸的适可而止，比如锂电我们做了一波超短线反弹足矣，后面继续等情绪低点的到来。如果是中线考虑的，短期就做做t，同时仓位上依然不宜太冒进。

目前市场高位题材陆续在走弱，低位超跌方向在逐步企稳反弹，又是高低位切换，本质上还是做轮动。轮动节奏下就两个思路：

一个是低吸潜伏等机会表演，短期赛道股回归后，其他优质的具备成长性的个股也会有反弹，比如今天主要是锂电光伏cro领衔，明天可能就是半导体军工等领衔；

另外一个就适当看看短线热点题材的爆发，比如今天的智能制造。

消息上，工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，规划提出，到2025年的具体目标为：

一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。

二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商。

三是基础支撑更加坚实，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

还包括人工智能的规划，政策方向指向的是科技制造高质量发展，符合一直贯彻的方针。当然政策出台后将有助于行业快速发展，而作为投资者，跟着政策走是没毛病的，短期这块会不会继续发酵，可以多留意，比如哈工智能，拓斯达等。

又有基金公司出来道歉了。

对于最近产品业绩的回撤达到了历史最大值，幻方量化在晚间发布的《致尊敬的投资者》中表示，公司对此深感愧疚。近期业绩波动，一部分来源于长周期上的持股波动。AI选股模式因为买卖时点上没做好，也进一步加大了回撤。

“我们正在不断调整策略，以适应新的市场环境变化，同时降低持仓集中度，减少市场波动对业绩的影响。”幻方量化称。该公司同时称，策略同质化严重，亦加大了整体操作的难度。对此，幻方一方面着手控制总的管理规模，另一方面继续加大对策略研究的投入，务求在未来的竞争中继续取得领先。

今年出来道歉的基金经理还挺多，不乏一些明星基金，这反应出市场差异化很大。

上面提到一点问题，策略同质化严重，说明主动研究的不多或不深入，这种现象在行业中普遍存在。我预计明年市场分化会更严重，对选股、择时能力都提出了要求。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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市场或按照强者恒强去做！

周五宁王暴跌，说是小鹏要引入中航锂电这个电池供应商，市场担心宁德时代的份额会被抢占掉。仔细看消息在年中就有传出，而机构资金向来是聪明的，如果基本面有问题，不至于现在才做出反应。非要找原因，比较贴切的是我们周五提到的，整车厂未来可能无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡，然后倒逼锂矿厂商和电池厂降价。但其实也是扯淡，目前电动车渗透率都没超过30%，短期内不大可能发生这种事情。说白了就是涨多了，很多个股股价已经透支了2022年的预期。

锂电池方向明年增速下来是大概率，有些因为量价齐升逻辑上涨的在未来就并不可靠。不过动力电池，隔膜，锂矿等我认为相对壁垒较高，而且明年看产能依然很紧张。这些方向如果调整到合适位置反而是给到部分老铁低吸的机会。至于短期，预计是有反弹的，大家量力而行，稳健点就等筑底形态出现后再去考虑。

新能源近期强势的点在于智能电网，电力设备，氢能源等方向，周五分歧比较大，主要受到宁王崩塌影响出现大幅下挫。就目前走势看，整体趋势是保持良好的，如许继电气30线上方震荡上行，如美锦能源周五虽然有冲高回落，但攻击势头没有出现大的问题。

市场会不会继续按照强者恒强的逻辑去做呢，有可能，比如氢能源周末有消息：

国家能源局：2022年将加快推进技术装备攻关，重点推动氢能等重点领域。

“国家能源局发布了明年能源工作的七大重点任务。其中，将加快推进技术装备攻关。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取得突破。大力开展技术和产业创新。着力构建能源领域碳达峰碳中和标准体系，推进数字化技术创新。加快5G、区块链在能源领域应用，推动新型储能规模化市场化发展，探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。”

除此之外，智能化的电子产业链，以及硬科技制造方向整体表现强势，如东山精密，大族激光的趋势走势就保持良好。目前涉及到这两块的细分领域很多，汽车电子，消费电子、物联网、军工芯片制造，等等...

军工方面有消息，上海民用航空产业链建设三年行动计划出炉，3年内培育10家以上科技型企业达到上市条件。

“上海制定了《上海民用航空产业链建设三年行动计划（2022-2024年）》，《行动计划》提出，以建设现代化民用航空产业链为导向，全面推进民用航空产业链稳链、建链、补链、强链。到2024年，上海民用航空产业链规模持续扩大。民用航空产业产值规模超过600亿元，产业链关键环节自主供给体系初步建立，培育10家以上科技型企业达到上市条件。产业链整机产品研制持续加快。推动ARJ21提升产能规模、C919加快示范运营、CR929加快研制，水陆两栖飞机、固定翼多用途飞机、旋翼式飞机加快推出新机型产品，多场景应用旋翼及复合翼无人机形成量产交付能力。”

最后是大消费板块，大消费板块在经历过一年的震荡调整后，普遍估值具备了性价比，目前资金也在慢慢的倾斜，稳健考虑是可以做的。

短期看主要是白酒中药领衔，如白酒茅台底部已经涨了30%多，中药也是持续走强。不过都涨了很多，暂时作为风向标参考即可，短期要做可以选择其他低位方向的，如食品、景点旅游、养殖等有困境反转预期的板块。

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汽车零部件或梅开二度！

周四两市震荡走高，盘面看主要有绿色电力，风电，氢能源，汽车零部件，养殖，白酒等板块走强，如太阳能，美锦能源，拓普集团，泸州老窖等纷纷暴涨。

不过另一边，妖股们遭遇了集体性崩盘，如陕西金叶，湖南天雁，京城股份等都是大幅低开后直接奔向跌停。

从周三的消费电子到周四的汽车零部件，氢能源，白酒等，这里大家能发现，随着市场情绪逐步回升，资金重新聚焦在了近期逻辑清晰、趋势向好的方向上。当然了“二师兄”走强目前是看超跌反弹，本质上是做低位阻力小的方向。

单就前者的运行节奏，跟我们上周五提到的类似，即市场大跌后要注意去弱留强，对于逻辑趋势强的个股，调整后可以多青睐；对于趋势弱的，少点精力。而有些是被市场错杀的，当区别对待。

周四绿电、风电、氢能源等继续大涨，延续了强者恒强的格局，许继电气、节能风电、美锦能源是代表。不过走到现在基本面已经没有很大参考意义，更多是按技术走势看了，比如氢能源方向美锦能源是趋势中军，后面能不能做当参考它的走势。

白酒板块是和绿电、氢能源同期起来的，今天午后也跟上了，节奏上整体保持同步。白酒是消费里面的分支方向，也是最强势的一环，目前调整过一波后重新显山露水。这块无疑是可以继续跟踪的，注意侧重在次高端品牌中，从目前板块个股走势看，还是泸州老窖、迎驾贡酒趋势走势稳。

重点看下汽车零部件，零部件板块大爆发，拓普集团，常熟汽饰、旭升股份等纷纷涨停，我们聚宝盆也有推，而且是结合了汽车电子概念的，也是暴涨。（守得云开见月明）

汽车零部件前期炒过一波，难道现在要搞第二波？有可能。

消息上，苹果首款汽车有望提前两年登场，期已向多家厂商提出备货要求。据行业媒体报道，苹果首款电动车Apple Car或将于明年9月问世，比原先规划提早至少两年，原型车已经在美国加州上路测试。

有供应链人员透露，苹果按照iPhone备料催货惯例，近期向和大、贸联-KY、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出备货要求，将相关业内企业入列首批供应链。

看起来消息属实性较大，而一旦苹果真要开始造车，无论对汽车零部件，还是对原来的消费电子苹果产业链，都是巨大的机会，因为相对手机，汽车的单车价值量都会大幅提升。

按照这个理解，今天零部件大爆发，还有昨天的消费电子大爆发都是很自然的表现。

当然，有一点我们要认识到：汽车智能化时代已经到来！

收盘后还有消息：华为首款鸿蒙智能豪华电驱SUV――AITO问界M5后驱标准版预售价25万元，四驱性能版预售价28万元，四驱旗舰版预售价32万元。从今天开始将陆续在118个城市华为线下门店销售，春季后交车。

随着苹果小米华为等众大佬们纷纷入局，汽车智能化成了大势所趋，而且目前是能看到增量的。汽车智能化涉及到两大板块，汽车电子，汽车零部件，两者需要继续重点跟踪。

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年终布局尽在昭博年终策略！

周三两市震荡分化，盘面看中药，元宇宙，消费电子，燃气等板块表现强势，个股方面分化加剧，低位低价小盘继续嗨的不行，而前期妖股出现剧烈震荡。

中药板块迎来大爆发，陇神戎发20cm，广誉远，同仁堂等纷纷暴涨。中药近期刺激点在同仁堂发布的提价，安宫牛黄丸(3g×1丸/盒)的销售价格从780元提至860元，价格涨幅约为10%。

另外我们也提到周末机构开了电话会议，对中药的低估值表示肯定并达成了一致性。

某机构表示，在国家政策支持+行业营销改革改善+股权激励保障等多轮利好冲击下，有望看见部分中药消费品持续发力OTC市场，给企业带来估值+业绩双升。

短期看中药是作为低位+提价预期做的短线行情，有参与的继续顺势；中长期看需要回归基本面，品牌效应+消费属性是未来的驱动力量，这点片仔癀，同仁堂，云南白药等做的相对较好。

元宇宙再度爆发，消息上，百度12月21日发布的首个国产元宇宙产品“希壤”正式开放定向内测，用户凭可以进入希壤空间进行超前体验。

此外，上海市委经济工作会议周三举行。会议提到引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。

不同于往日的炒作方向（游戏、传媒等），这次明显做了扩散，集中在消费电子领域，如长信科技，联创电子，安洁科技，欧菲光等。

这种炒作我觉得就挺好的，毕竟怎么搞概念，最后都要落到实处，而设备、硬件等是必须的，比如VR头盔销量就慢慢起来了。

从基本面去考量，市场对明年果链预期比较好，认为手机有望稳定低速增长，同时在智能化趋势下，有些消费电子厂商切入到汽车电子、VR等赛道，这里面能带来直接的需求增量，对此我们是要持续做跟踪的。

目前市场聚焦在低位低价股中，不管是中药，还是消费电子，还有前面的传媒游戏等，皆是一个路子，低位+题材股。

短期大家可以继续按照这个思路去做，注意高位的不要追，现在妖股有集体性退潮的风险，到时对个股情绪炒作会有一定影响。

要是看中期确定性，智能化时代下的电子产业链，碳中和下的新能源产业链，还有硬科技制造，大消费领域也是值得一看的。

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市场终于反弹了！

周二早盘地产、金融等板块率先反弹带领上证指数翻红，随着主板蓝筹方向陆续企稳反弹，创业板在午后也慢慢的回过神来，宁德时代为首的主流成长方向悉数探底回升。

板块方面主要是地产股爆发态势明显，板块内近40家个股涨停，还有景点旅游、元宇宙等方向也不错，另外地位低价票躁动异常，显示出短期市场情绪的快速回升。

整体来看，是情绪修复期，相对短期风险释放到位，策略上不妨做点短线反弹。

地产股迎来大爆发，利空影响被市场充分反应后的边际效应改善，包括景点旅游等走势基本相当。

我们仔细观察，涨停的个股中大部分都是低位低价的，实质性讲市场做了一定高低位切换。只是让人意想不到的是，这次低位地产股成了宠儿。

市场炒作低位低价股每年都会有，之前的ST板块也是风极一时，不过真正能在里面赚到钱的极少，因为大部分时候缺乏流动性，而且行情起来的时候持续性不大好，很难参与。

低位低价股大爆发，高位妖股必然存在分歧，如京城股份，湖南天雁等，早盘开盘就出现大幅低开走势。虽然盘中有资金反复在拉高，但实则有出货嫌疑，这时候没有必要再去趟这趟浑水了。

从低位低价地产股的异动来看，倒是符合了我们昨天提到的进攻思路，短期阻力最小的地方。

市场不仅仅是低位地产股表现优秀，在低位消费低位医药低位科技低位金融中，也存在很多突破点，比如珀莱雅，贵州百灵，东山精密，新易盛等等。

所以短期大可延续这样的思路，低位+题材股，如果有消息面配合的会更好，比如疫苗方向，收盘后消息，上海产“新冠疫苗“克威莎”本周将量产下线，上药康希诺产后预计产值达80亿元。未来，康希诺将达到年2亿剂新冠疫苗的产能。

当然中期考虑，大跌后很多成长标的又具备了重新配置的机会。我们自上而下的去选择，三大方向是我们一直看好的，电子，新能源，军工，比如电子产业链。

在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。

另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。

投资角度看，其实是汽车电动化转为智能化时代后，有望带动汽车电子等需求增量。目前这块也很受待见，比方我们看德赛西威，上声电子等，都是高位震荡后继续走强。

汽车智能化本身涵盖的细分领域很多，半导体、元器件、连接器、PCB、传感器等等，这里我们都可以归为一类，即智能化产业趋势下的电子大浪潮。

2021基金调研报告：

蚂蚁基金联合43家基金公司发布《2021基金经理千次调研报告》。报告对1.2万名基金投资者进行调研发现，44%的受访基民表示要通过中长期投资获取未来20%以上的收益，追逐短期获得较高收益的仅约25%。

同时，约35%的受访基民反馈，过去持有一只基金的时间最长不超过6个月，约39%的基民持基时间超过了一年，这与基金经理建议的持基时间时长至少1年还有一定距离。

针对亏损，59%的亏损基民认为主要原因是整体市场走势影响，35%亏损基民认为是基金经理股票未选对、调仓不及时。此外，他们认为，持有时间短、资产配置不均衡、追涨杀跌、交易频繁也是造成亏损的重要因素。

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连续暴跌后大概率会有修复行情出现！

全球股市大暴跌，A股没有选择走独立行情，市场哀鸿。最大元凶在于赛道股的集体崩溃，CRO崩完，锂电崩，锂电崩完，光伏崩，光伏崩完，军工崩...

如代表性个股药明康德跌停之后时隔两日，再度暴跌超8%，锂电总舵主宁德时代也扛不住了，暴跌超6%，还有阳光电源等均是暴跌。当赛道大佬们纷纷崩溃的时候，小弟们也做鸟兽散，如康龙，云天化等跌势更惨。

另外港股那边更是一言难尽，跌到了疫情时的起点附近，让人关注的中概互联也是熊途漫漫，不是在跌就是在跌的路上。

对于市场的暴跌，从市场上看没有很明显利空，有人说是周末严查假外资的消息对短期资金面情绪造成了打压。但仔细看这部分资金占比是很小的，实际影响作用并不大。

观察市场，主要是杀的赛道股，这就很好理解，年底市场波动性加大后，资金对于赛道方向存在的高估值高溢价风险存在担忧，然后就集中释放了。当然这里也存在被错杀的可能，我们要从基本面去考量，区别对待。

目前看，创业板趋势上是偏弱的，策略上还需控制好仓位。而短期连续暴跌后大概率会有修复行情出现，这里短线的可以适当去尝试低吸。如果是稳健的，当继续等待创业板指低点的到来。

妖股还在横行，跃岭股份，九安医疗，陕西金叶等，不过分歧已经很大了，而且周末陆续出了风险警告，后面补跌是大概率，要注意谨防。有一点是乐观的，就是出来的资金会回流到其他板块中，按照阻力最小的方向进攻，预计资金会更喜欢。

低位医药、低位消费、低位科技等方向目前是比较抗跌的，如果能形成一致走起来会更好，比如周末机构们沟通一遍后，发现医药中的低位板块，中药就很有性价比，也具备长期逻辑性。大家可以按照这个思路，寻找些低位的方向做。

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短期策略我们还是注意两手抓！

周五市场受到多方干扰作用出现了大跌，盘面看仅有绿电等少数板块走强，大部分板块遭遇重挫，尤其是光伏、半导体等主流题材。

按照我们的理解，市场大跌主要是两方面因素作用，临近年关市场博弈成分在加大，比如湖南天雁、启明信息等妖股的频繁出没；同时短期消息面的作用加剧了市场波动风险，如科技公司受到美制裁、光伏龙头宣布再度降价等，直接对市场情绪造成打压。

理性点看待市场，国内经济基本盘比较扎实，最近上面刚刚提到要以稳为关键，所以短期的波动积极点看是相对机会的诞生。

策略上我们还是注意两手抓，一手抓消费价值蓝筹，一手抓新能源科技成长。目前比较代表性的方向有，比如成长板块继续跟踪电力设备、氢能源、电子产业链等，价值板块主要是白酒领衔。

从大的格局去看，消费板块经历了一年的震荡调整，估值水平进入到非常合理的区域，目前催化剂是提价预期有望反应到明年业绩上。有专业基金经理表示，“从我们调研的上市公司来看，明年年初的经营数据都值得期待，如果市场不发生其他系统性风险的话，明年取得开门红的概率比较大。”

消费里面看白酒，今天有消息称持有贵州茅台1手股票就可以原价购买2瓶飞天茅台，已有股东向媒体证实消息属实。说是给股东的福利，倒反应出一个真实的情况，茅台酒还是香，而且是日久弥香。

另外，医药板块也是价值优先考虑方向，短期面临着一个问题，即部分产业链存在高估的风险，比如我们看到CRO板块在制裁风波影响下遭遇了暴捶。

CRO板块号称医药里面的最牛赛道，现在一有点风吹草动就感觉天都要塌下来似的，跟以往独立形象完全不匹配，究其原因是高估值溢价带来了波动风险。短期预计还会受到影响，不过整个医药股悲观预期前期市场反应较充分，现在CRO都补跌了，相对去看未来机会要大于风险。

成长方向中主流的在光伏半导体军工等，而短期强势点在电力，氢能源，电子科技股，当继续重点跟踪，尤其是走势保持良好的个股。看下电力板块，三条投资主线：

第一，新型电力系统建设，是近期电力设备板块近期表现强势的主要催化。结合近期重点事件，发改委协调会议提及跨区输电通道建设，可知在前期多省市缺电问题出现后，加快建设跨省跨区通道，切实辅助新能源大范围消纳已成为新型电力系统建设的重要环节。

第二，根据南网已出台的十四五规划的特点：整体&配网投资大幅上升、数字化和服务双碳成为建设目标、加快推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

南网“十四五”电网投资规划重点与上述事件表述出的信号相一致，建设特高压交直流通道、完善电力市场及现货交易价格机制等举措都表明双碳目标下以新能源发电为主体的新型电力系统所存在的远距离&跨区域输电、多环节协调等问题已成为本轮电网投资重点服务目标。

第三，源、网、荷、储、智等多要素多主体协调互动，适应以新能源为主体的电力系统新形态是未来电网投资建设的方向。

具体涉及到的方向，水电核电风电，电力设备，储能，电力物联网等，我们可以统称为电力设备，电力运营商，如思源电气，许继电气，中国电建，中国核电，华能水电等继续跟踪。

另外通信计算机等低位科技股中，很多走势是不错的，相对稳健考虑，大家也可以多看看。

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市场热点精彩纷呈，做多热情高涨！

隔夜美联储决议出结果了，明年或加息三次。市场之前对加息预期反应比较充分，这次利空落地直接到利好做了，美股三大股指纷纷大涨。

A股稍微逊色点，一度走势坎坷，到午后才慢慢的柳暗花明，盘面看煤炭、氢能源、工业母机、元宇宙、HIT电池等板块表现活跃。整个市场热点精彩纷呈，市场做多热情依然高涨。那边北上再度大买了近60亿，坚定做多信心。

1，昨天的医药大白马闪崩事件有结果了，原来是虚惊一场。有中国4家企业受到制裁，但跟CRO概念股一毛钱关系没有。

根据美财政部网站，美方的所谓制裁理由是打击芬太尼等药物滥用成瘾问题，并指控是这些企业和个人“参与了全球非法药物贸易”。

老美阿片类药物泛滥害了自己老百姓，现在倒怪上我们来了，岂有此理。不过打击的是芬太尼生产企业，于CRO企业无关。

消息落地后港股药明康德拉了近8%，兄弟公司药明生物更厉害大涨10%多。A股这边也有资金在抄底，药明康德低开后迅速被拉起，最后成功翻红。

这波大跌有资金借助消息面出货的意思，本质上还是前期涨的太多了，高位震荡不是啥好事情，短期走势也难预测。不过中长期看CRO行业，具备的人才技术优势，是能让我们在3-5年内继续维持一个高增长态势的。

2，盘面看氢能源最闪耀，一波涨停潮姗姗来迟。刺激点是最强龙头京城股份的涨停，昨天被关了一天小黑屋，今天急不可耐的又上板了，妖股的魅力果然强，这种超预期的表现也直接点燃了氢能源炒作的热情，板块内近20家个股涨停，熟悉的面孔有美锦能源，深冷股份，兰石重装等。

氢能源从雄韬股份走出来前我们就一直有跟踪，也强调过，氢能源的炒作逻辑变了，不再是纯概念炒作而是由业绩预期驱动。这里面现在走势都比较良性，当继续作为跟踪的对象，短期就注意下强者恒强以及低位补涨的品种，如石化机械，宗申动力，卫星石化等。

另外绿电概念中设备、运营商等品种目前走势良好，当继续跟踪。

3，白酒做震荡调整，消息上昨晚上面提到对白酒新监管，如特供专供等名字不准用。山西汾酒受伤比较厉害，低开后大幅走弱，不过汾酒大跌还有董事长要退休的传言。

另一边也有利好消息，继五粮液宣布调价后，泸州老窖也官宣涨价了。据悉，泸州老窖西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶，计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶。

白酒目前作为消费的领头羊，虽连续震荡了好几天，但整体走势在预期内，可以继续跟踪，代表性的有泸州老窖，迎驾贡酒等，作为参考。

4，另外科技方面是我们关注重点，半导体、消费电子、通信、软件，尤其是涉及到物联网、智能化的企业要做持续跟踪。今天商务部表示：海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解。

从逻辑上看，5GAlot,智能化时代到来带动了芯片半导体的需求增量，而随着行业的快速发展，很多企业在技术上得到明显提升，也具备了国产替代的能力。

至于短缺情况，有国外投行大佬说明年初会出现大拐点，也有国内专业人士指出要到23年才能有效缓解，现在swb表态，说明短缺局面目前还是很严重，某种程度上对芯片逻辑有支撑。

总体而言，持续几天的震荡走势渐趋明朗，后市继续震荡向上是大概率的。在策略上还是延续前面的思路，消费科技中的白酒，新能源，电子科技、军工等主流题材做持续跟踪。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

在合理估值位置买入优质的成长股！

周二两市震荡走弱，盘面看和周一的节奏比较类似，蓝筹方向继续震荡分化，短线题材则继续上演疯狂时刻，数字货币，鸿蒙概念，元宇宙，国产软件，电力等表现异常活跃。同时在短线情绪的快速升温下，市场妖股继续横行，如京城股份、湖南天雁、财信发展、国新健康、镇洋发展等纷纷暴涨。

题材、个股表现如此奔放，却是我们没有想到的，尤其是临近年底这段时间。短期考虑，类似京城股份、启明信息等高位博弈已经很激烈了，这里更像是到了一个短线情绪的小高点，有参与个股博弈的应该适可而止。当然，市场投资者往往对这种游资炒作的风格比较喜欢，短线的超额收益太过诱人，不过能否拿得起以及对高风险的承受能力也让大部分投资者望之却步。

我想老铁们可能会和昭博一样，在个股情绪来的时候，小仓位玩玩，仅此而已。如果过多的精力在上面就不大合适了，大家能发现身边的朋友中，真正能赚到钱的并能常年稳定盈利的，都是在做最简单的事情，即拿住好公司，等待不断创新高的时候。

现在市场机构化后大家都在讲究逻辑驱动，我们也应该顺势而为。很多人喜欢快钱，梦想着单车变摩托，这个其实运气成分很大，要看缘分。不然，还是踏踏实实的多从个股基本面角度出发，在合理估值位置买入优质的成长股。

短期而言，蓝筹股分化震荡后，短期大概率还会延续震荡走势；题材个股炒作火热，预计也会延续下去，不过高位的需要谨慎，比如元宇宙，文化传媒等基本面支撑不是很强的点溢价太高风险也比较大。短期我们的重点可以放到低位板块上，如果是兼具成长性的会更好。

今天跟大家分享下miniled的行业基本面：

今年被称为是miniled的商业化元年。苹果于2021年4月和10月发布基于MiniLED技术的iPadPro和MacBookPro；华为于2021年7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V75Super”；飞利浦、TCL、联想、小米、康佳、海信、LG、三星均推出了MiniLED背光系列的电视、电脑等产品。

作为新一代的显示技术，MiniLED具备高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性，在未来数年内均有望保持高速成长。根据Omdia的预测，2021、2022年MiniLED电视的出货量将分别达到500、1000万台，处于放量增长阶段。

据Million Insights预计，2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元，2019-2025年年均复合增长率达86.6%。

2021年11月28日市场调研机构CINNO Research发布报告称，上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米，年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为，搭载量子点技术的MiniLED背光产品有望可以兼顾成本与性能，成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。

miniled受益方向：

上游芯片端：三安光电。公司从2018年起便开始布局Mini/Micro LED等高端项目，相关产品已批量供货三星，成为其首要供应商并签署供货协议。目前湖北三安Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行。

设备端：新益昌。公司作为国内固晶机龙头，市占率全国第一全球前三，自2018年开始研发Mini LED固晶机，由于具有先发优势，已与全球多家LED巨头达成合作，包括三星、三安光电、亿光电子等，拥有较强的客户壁垒。21H1公司Mini LED固晶机收入高达8888.28万元，同比增加308.5%，已占LED固晶机总收入27%。其在Mini LED设备端定位可与半导体领域北方华创对标。

驱动芯片：明微电子。明微电子于 2018年开始小规模量产Mini LED 驱动IC，且2018、2019、2020年 1-6 月，公司Mini LED驱动芯片收入占公司显示屏驱动芯片收入的比例分别达到2.00%、14.37%、18.35%，呈快速增长态势。2020年，公司Mini LED驱动芯片已实现量产，电流精度可达±1.5%，解决了Mini LED屏驱动芯片之间相互干扰的问题，提升显示分辨率和清晰度。根据公司投资者关系活动表，公司已成功完成6个型号芯片的12寸晶圆尺寸升级，还将继续量产推出多个12寸晶圆工艺的 Mini LED 新品。

封装端：鸿利智汇、瑞丰光电、聚飞光电等。如鸿利智汇：国内产能领先，Mini LED一期项目年产值6亿预计年底满产，已为国内主流的厂家提供批量生产，二期规划产值40亿。是目前全球少数大批量上Mini LED背光产品的企业，直显也已批量出货。瑞丰光电：目前公司MiniLED已经开始批量出货。已有搭载瑞丰MiniLED背光产品的终端产品面世。Mini车灯项目也正处于研发阶段。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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蓝筹和题材齐飞，形势大好！

周一两市维持强势震荡，盘面看白酒为主的大消费板块走了冲高回落，倒是题材炒作很疯狂，元宇宙概念在消息面不断刺激下再现涨停潮，同时绿色电力等板块表现也很强势，还有启明信息、陕西金叶等妖股横行。这波蓝筹股的大涨明显助推了市场的做多人气，所以我们能看到蓝筹和题材齐飞的局面。市场走势如此，我们不需要做过多的纠结，策略上持股做多即可。

板块方面，先说说白酒为主的大消费板块。

有消息，据传茅台要取消拆箱令。拆箱令是之前为了控价做的调整，取消后看似失去了对价格的抑制作用，但本身这个作用就不明显。实际上，未来茅台将实行拆箱整箱并存的销售模式，即12瓶规格的茅台箱酒实行拆箱令政策，开箱售卖，而6瓶装茅台酒则允许整箱销售，以满足消费者的不同需求。

差异化营销对企业是好事，不过今天茅台为主的白酒走了冲高回落，说明这里分歧是比较大的。技术上看这里到了前期高点附近，第一阶段上涨可以认为暂时完成，短期震荡震荡是需要的。

从逻辑上，消费板块整体的提价预期会在明年业绩上得到正反馈，而白酒又是最好的赛道之一，自然少不了关注。参照往年的走势，预计消费板块会持续活跃到明年初。有跟踪白酒板块的可以多看看迎驾贡酒，泸州老窖的趋势走势。

元宇宙继续暴涨，板块内多只个股20cm，如锋尚文化，宣亚国际，恒信东方等。消息面上微软总裁比尔·盖茨发布2021年年终回顾称，2021年让我们预览了更加数字化的未来，数字化将继续存在，元宇宙将彻底变革办公室工作。他预测，未来2至3年内，大多数虚拟会议将将从二维图像转向元宇宙，一个有“虚拟形象”的3D空间。

元宇宙尚属于概念炒作初期阶段，有做的适可而止。这里真正能持续跟踪的是AR/VR设备代工企业，目前已经在放量了，像趋势走势的歌尔、水晶光电、共达电声等表达的比较明显。还有相对确定性的还有立讯精密，被传出明年会接苹果AR订单。另外元宇宙涉及到人机交互，随着行业趋势的发展，未来能提供算立基础的芯片，场景应用所需的软件，还有通信所需的云计算等，都有估值提升的机会。

新能源-锂电方向继续震荡走弱中。按照周末经济工作会议理解，未来新能源会保持平稳发展态势，市场对高增长的预期下降了，自然对短期走势造成一定承压。不过市场更多是担心明年业绩能否维持下去，毕竟今年的增速普遍都很高。锂电目前没有操作性，后面大概率还会继续分化，注意一些边角料这时候就不要去碰了。而那些细分领域的龙头，有技术壁垒，有成本优势，在扩产预期下未来还是值得一看的。

新能源目前可以跟踪的有氢能源、绿色电力、风电等方向，同时市场也在挖掘一些补涨的细分领域，比如昨天我们谈到的碳纤维，新材料的代表之一，在新能源大势下有望充分受益。另外在科技成长板块中，涉及到智能化的半导体、科技制造企业，也是值得我们持续做跟踪的，比如大族激光之类走势就很强劲，某种意义上说明了问题。

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独家周末消息解读叠加一周策略！

周末消息面：

1，本周，美联储将召开议息会议。美联储内部近一个月来打压通胀的声音明显上升，包括旧金山联储戴利在内的部分鸽派委员也在刚启动的减码问题上发出强硬表态。

美通胀率高起，市场担心美联储后续有加息的动作，如此市场免不了会有波动，不过A股整体可控，周末经济工作会议也强调了稳是明年经济的关键点，而且按照现在A股的韧性以及活跃度，大家该怎么玩耍还是怎么玩。

2，谈到经济工作会议，有几点要留意的：

“要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部分发力。”预示刺激消费是明年的重点工作之一。

“要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能。”

新能源建设仍是重中之重。展望未来，以光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业将成为能源“中流砥柱”。在加快建设能源强国的过程中，包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将受益。

3，年报炒作期到来？截至12月11日，A股市场共计76家上市公司发布了年报业绩预告，全年业绩预喜的公司有61家（预告类型为预增、扭亏、略增、续盈）。其中，51家公司披露了业绩区间。从预告净利润中值来看，分众传媒、龙佰集团、歌尔股份、双星新材、海力风电、劲嘉股份的净利润逾10亿元。

今年盈利能力强的多半在上游周期资源品种（化工有色），新能源，电子等方向。目前大部分都是明牌，后面要看未来业绩持续性，往往龙头优势明显，技术壁垒以及扩张程度不是边角料能比的。所以有些业绩大增的个股要结合股价走势、业绩预期一起考虑。

本周市场在降准利好刺激下，开启了一波指数行情，盘面看主要有金融消费医药等低估值蓝筹方向爆发态势明显。其中又以白酒为首的大消费表现最为强势，如茅台，五粮液，洋河，百润，爱美客等纷纷大涨。

不仅如此，消费电子，miniled，元宇宙，盐湖提锂等题材方向表现都很活跃，市场俨然是一副权重和题材齐飞的景象。

对于低估值蓝筹风格是否延续的问题，中信证券指出，稳增长的政策定调和未来的政策合力将推动经济恢复超预期，密集的政策落地和数据披露将明显提振市场信心，宽裕的市场流动性支持增量资金接力，机构资金主导的跨年蓝筹行情预计将延续数月。

中信证券吹票不大靠谱，策略上还是中规中矩。从大的格局去看，略表赞同，不过从上证指数走势看，短期或许会进入震荡期，大家持股的可以顺势，短期要再去做我们要考虑一个性价比以及确定性，继续按照低位补涨的思路进行，比如医美、创新药等。

对于题材方向，中长期确定性还是看新能源、半导体等景气赛道方向，尤其是大跌后的优质龙头要敢于低吸。另外从汽车零部件、氢能源、汽车电子、消费电子等近期强势板块来看，市场资金还是在新能源、电子里面挖掘一些潜在的爆发点，短期碳纤维概念可以留意下。逻辑上，风电领域需求提速带来了碳纤维的国产替代大空间。

短期看明天会有分化，不过攻势已经起来，这里即使有震荡调整也是难以改变的，本周可以继续期待它们的表现。

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确定性看低位蓝筹，紧跟随机构脚步！

周四两市继续震荡走高，盘面看又是一出好戏，家装家居、Mini LED板块全天大涨，同时白酒、医美等大消费板块走强，还有证券、医药板块等表现活跃。

整体看市场机会是比较多的，大家逢低积极把握都有肉吃，当然选择也很重要，短期跟随机构做低估值蓝筹股相对更容易赚钱。像北上又买爆了，216亿，阶段新高。

低估值蓝筹也可以认为是价值方向，我们强调过主要看三个方向，消费、医药、金融，今天则是集体性上攻表现。

金融方面是券商表现较好，华林证券2连板，东方财富创历史新高。消费这边继续嗨的不行，白酒家居医美化妆品等纷至沓来，如金牌橱柜、百润股份、爱美客、珀莱雅等纷纷暴涨。

医药也起来了，正如我们预期的一样，CRO、器械、药房等表现都很亮眼，如通策医疗，迈瑞医疗，益丰药房等都是底部暴涨。

思路都给到大家了，我想按此操作都能吃到肉。短期有持仓的继续，没有的就注意内部的轮动（低位补涨思路），比如中药方向，收盘后有消息，上海市印发《上海市中医药发展“十四五”规划》。“到2025年，基本建成中医药制度建设高地、中医药健康服务高地和中医药创新策源高地，本市中医药服务、治理、人才支撑、传承创新、文化引领等五大能力持续提升，服务长三角一体化高质量发展。”

中医药高质量发展提出很长时间了，上半年在政策刺激下中药板块搞了一波，这次是否有机会再起呢，短线的可以适当关注。

成长方向今天主要做的是电子产业链相关，如miniled、消费电子等表现非常劲爆，如乾照光电、鹏鼎控股、三安光电等纷纷暴涨。其中三安光电一度一字板涨停，有机构在吹，昨日晚间方正证券分析师陈杭在其发布百页深度研究报告推荐三安光电：

1700亿的盘中说涨停就涨停了，毫不含糊，这跟前面的韦尔、兆易创新等有异曲同工之妙，都是机构话语权增大，对成长股的格外青睐。这也告诉我们，不管你是小盘股还是大盘股，只要给高成长性，大家都能翩翩起舞。

三安不知道有多少老铁能耐得住前面的调整时刻。有时候市场就是这样，看好的品种可能短期会跑输大盘，如果在审视一番后发现买入的初衷没有问题，不妨多给自己一点冷静处理的时间。

科技方向主流的锂电光伏等预计还是震荡走势为主，短期侧重点在低位板块，如miniled、消费电子、半导体、软件、通信。收盘后有消息，京东方据悉2022年供应iPhone OLED面板是今年的3倍。

“京东方2022年供应苹果iPhone OLED面板传出大约是2021年的3倍，在整体iPhone OLED面板供应链中占比将到20%左右，紧追韩厂地位。消息人士还称，京东方预计2022年供应苹果4000-5000万支OLED面板。”

京东方tcl之流代表的是低位科技股的情绪，以此观察，低位科技依然大有可为。另外像新能源里面的汽车零配件、氢能源走势都保持良好，有参与的也可以继续跟踪。

总结下：不管是消费医药金融还是科技，短期市场侧重点在低位低估值。确定性看低位蓝筹（跟随机构脚步），短线激进考虑就注意消息面配合的低位板块。

短期看明天会有分化，不过攻势已经起来，这里即使有震荡调整也是难以改变的，下周可以继续期待它们的表现。

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市场应声反弹全线大涨，你有买对吗？！

连续调整后的市场迎来了报复性反弹，各条主线全速上涨，不管是主流的还是短线题材，都有机会表演，如白酒、元宇宙、军工、新能源、半导体等纷纷大涨。

普涨大涨多少让人振奋，但我们做投资不能感情用事，面对市场波动影响时的理性应对，以及对市场爆发之际的冷静处理才是我们在市场生存的要素之一。

这里有必要强调一点，现在的A股是一个结构性市场，我们不能单纯的用短线思路去应对，这样只会让自己陷入被动状态。应该多从中长期战略角度出发，选择具备长逻辑支撑的主流赛道做持续跟踪。

是两大主流，具体来看，价值方向集中在白酒为首的消费板块，成长方向集中在新能源、电子、军工、高端制造等科技板块。

如白酒的逻辑，有专业人士认为主要有三点：

1）盈利能力强，毛利率、净利率很高，ROE很高，靠自身的利润积累就能扩大再生产；

2）业绩持续性强，毛利从2001-20年净利润的年化增长率超过20%，而且业绩从未下滑过，所以估值再高也能靠业绩的增长化解；

3）不受科技进步的影响，几千年业，酒的酿造工艺有变化，但乙醇的成分没变，所以诺基亚、IBM、通用汽车，甚至苹果，都可能被历史淘汰，而茅台则是永恒。

今天的市场表达的也很清楚，号称yyds的白酒板块再度称雄，贵州茅台、五粮液纷纷大涨超4%，从底部到现在茅台不知不觉间涨了近30%。同时在白酒板块的带动下，其他消费股如安琪酵母，涪陵榨菜，青岛啤酒等也都是大涨。

成长这边有军工，新能源，电子等，如光启技术、恩捷股份、歌尔股份等纷纷暴涨。看下来还是老三样，倒是里面差异化较大，需要对成长性明确的做持续跟踪，至于短线情绪博弈的我们少点精力在上面。

总体而言，抓住主流才是王道。

大家能发现我们平时会反复提到这些板块，尤其是科技成长方向，因为在主流板块中做选择，获得的机会确定性会更高。换个思路想想，在主流板块中我们都不能赚到钱，在其他地方还有机会赚到钱吗？

看下短期策略：

普涨大涨后分化是必然的，比如今天暴涨的白酒明天至少得歇一歇了，不过从消费板块指数或者食品etf的走势看，势头已经起来，那消费等低估值方向还有机会表演，短期就注意寻找低位补涨的品种。

比如百润股份，收盘后公告，对公司各系列产品出厂价格进行调整，主要产品价格上调幅度为4%-10%不等，新价格自2021年12月25日开始按产品调价通知执行。

另外价值方向中医药板块也是不容忽视的一股力量，大家对近期的“灵魂砍价”多少抱有一点悲观看法，但实际上降幅是在机构预期内容的，而市场早有充分反应，那目前白酒为首的低估值蓝筹风起来后，是有机会跟上的。医药方向确定性看点在CRO，医药创新，器械等。

科技成长方面主流的新能源锂电、光伏、半导体、军工，总体中线思路应对，短期就做做t。短线攻势较好的有汽车零配件，电子制造，还有氢能源，昨天我们说氢能源到了一个阶段高点，但机构对氢能源的逻辑认识在发生改变，不再是题材炒作，而是由业绩驱动的，机构预计明年氢能源相关企业业绩会提上来。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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短期市场有反弹大需求！

上面火速降准后，本以为可抱积极态度，然市场又给我们上了一课，主流成长赛道集体性下挫，锂电方向是重仓区，如你的时代宁德时代盘中一度暴跌了近7%。同时军工、半导体方向也是一片惨淡，代表有西飞跌超6%，新洁能跌停。

市场另一边，地产产业链（厨电、地产服务、建筑材料等）全线大涨，还有机场航运、食品消费等表现不俗，如新城控股、三一重工，涪陵榨菜等纷纷暴涨。看下来市场还是延续了近期风格，即主板低估值方向占据优势。

怎么看呢？

地产、金融、消费等低估值方向轮动表现，有短期市场风格漂移的缘故，也有降准利好的刺激。我们分析过，短期低估值蓝筹修复风格有机会贯穿12月份呢。不过逻辑上尚不能支撑它们走的太快，太远。

比如地产产业链，在恒大事件影响逐步消散后做修复是可以理解的，但房住不炒、三道红线等政策始终对地产行业有抑制作用。消费方面，疫情对此影响还在，我们也只能慢慢的跟踪。

成长方向像政策持续支持的新能源产业、半导体为主的科技产业，是值得持续跟踪的方向。短期的重挫只是在消化高估值或者高溢价，等调整到合理估值区域，或许具备重新配置的机会。

所以我们的策略是一贯的，继续均衡配置。（短期震荡看待，低吸高抛，持股的做t）

低估值方向继续跟踪金融消费医药，比如食品etf走势就很稳健：

另外，创业板调整到了下面缺口附近，并获得有效支撑，那么短期成长方向做反弹值得期待。我在午评中也有提到，一些暴跌的或者逆势抗跌的强势品种可以做短线低吸高抛考虑。

光伏板块值得关注。今天尾盘指数回暖的市场，光伏率先站了起来，如金辰、隆基等。这种跟随指数向上的板块，也会在接下来的反弹中继续走强。

刚好这两天也有行业相关公司发布利好消息：

双良节能在上交所公告称，全资子公司双良硅材料（包头）有限公司签订了三项长单销售合同，按照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价测算，预计2022-2024年三项销售合同金额总计为121.44亿元。

有人统计了下今年10月以来，双良节能已经拿到了超400亿元的销售长单，是母公司双良节能当前市值（171亿元）的2.4倍。

同时京运通公告，公司全资子公司无锡京运通与买方广东爱旭科技有限公司、浙江爱旭太阳能科技有限公司、天津爱旭太阳能科技有限公司签订了《硅片采购框架合同》。

买方拟于2022年1月至2022年12月向无锡京运通科技有限公司采购6亿片单晶硅片，预计销售金额总计约36亿元人民币。

京运通三季度营收37.82亿元，36亿，相当于公司刚签了一个大单合同。

对于此前隆基、中环等行业龙头降价的影响，已经在过去一段时间的板块震荡中得到很大程度的消化。

而硅片环节龙头降价，终端需求是有望被激活的，供应链瓶颈环节的硅料/EVA/石英、受益硅料供给释放后生产/装机放量的辅材/耗材/逆变器、以及格局持续改善的一体化组件，相关产业链个股有通威股份、福莱特、阳光电源，晶澳科技等。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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全面降准，把握好短期策略！

降准来了！盘后央行表示：

“为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。”

与此同时，央行：

“此次降准为全面降准，预计释放长期资金约1.2万亿元。”

“此次降准的目的是加强跨周期调节，更好支持实体经济。”

“稳健货币政策取向没有改变，此次降准是货币政策常规操作。”

周末降准信号刚释放出来，今天就给落实了，效率。降准正式落地后，短期市场情绪将直接提升，明天市场反弹可期。而从长期角度看，稳健的货币政策有助于稳住市场的基本盘，A股市场震荡向上的节奏也是完全可期。

盘面表现看，今天券商银行等金融先行动作起来了，如平安银行、中信证券等都是高开大涨。但大象们起舞的姿态并不好看，只顾着自己玩耍，反而给市场造成了较大的吸血效应，如锂电、半导体等主流方向都遭遇了大调整。

自打进入到12月份，主板低估值蓝筹方向就不断在搞事情，招商银行的6连阳能说明问题，所以这是正常的一种短期风格切换。今天则是继续延续了这种风格，只不过步子迈的太大了，扯着了其他板块的蛋。

现在大家无非关心的是低估值蓝筹风格还能持续多久？成长板块还能做吗？

单纯的定义一种风格确实难搞，今年市场最大的亮点是成长，从市场市场看成长也一直是所向披靡的。短期我们只能讲风格略有倾斜，比如按照我们的理解，往年12月蓝筹风格会占优（原因前两天有讲），而市场也是这么表达的，那我们顺势即可，不需要做太多的纠结。

低估值蓝筹体现的是价值投资，观察美股长牛价值股，大多集中在消费、医药、金融方向，如辉瑞、宝洁、摩根等。所以，如果要做长期战略配置，这几块的优质蓝筹股是要做持续跟踪的。

当然万物都有周期，我们要知道在什么阶段去考虑，而不是一味的做躺平状。现在A股结构化后，内部分化是很大的，不仅限于板块与板块间，也存在板块内个股间。

再说下锂电池为主的成长方向，宁王近期的干扰事情挺多，包括下面的兄弟们。

周末的划转股份，今天又有消息：日前海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金公布了最新持仓情况。10月，安联神州A股基金对前十大重仓股均进行了减持。其中对宁德时代、恩捷股份减持幅度更是分别达18.58%和11.92%。

仔细看那都是10月份的事情，现在爆出来只是对情绪上造成影响，其他的倒没有关系。还是按照昨天我们分析去看，短期震荡调整难免，但中期宁王还是宁王，这代表的是科技成长，也是属于它的时代。

从锂电池等高估值成长方向的走势我们能看到一点，再好的赛道炒高了都存在风险。另外临近年底这段时间，大股东有减持套利的情况存在，尤其是那些年内涨幅巨大的个股，我们要特别注意。

短期策略：

锂电池等成长方向短期有反弹预期，重点看量能，预计不足以支撑行情的延续。短期我们的关注点氢能源、汽车电子（EDR概念）也到了阶段高点，电力设备方面走势尚可，就是操作性不大好了。其他的点要看明天市场的表现，暂时不好给观点。

低估值蓝筹风格预计会贯穿12月，逢低可继续为之。短期可以关注下中药、药房等方向。有消息，有药店收到了厂家的提价通知，本月起同仁堂安宫牛黄丸的售价从780元/丸提至860元/丸。12月6日，记者从多方了解到，涨价消息属实。

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利好来袭，短期关注这些就够了！

周末消息面：

1，好消息，适时降准！上面表示，继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。

对降准市场有预期，预计短期对市场的影响有限。消息面更多的是给市场提供了一个中期预期，即流动性会持续保持合理充裕，释放了稳增长的信号，也有助于提升市场信心。

2，监管表态支持房企合理融资，稳定市场。周五晚间zjh表示，恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，属于个案风险。

当前，我国房地产行业总体保持健康发展，大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。

目前，A股市场运行总体平稳，韧性较强、活跃度较高，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

算是上面首次给恒大事件定调，基本这事就要翻篇了，对市场的影响应该也是如此。同时上面给出了合理性建议，支持优质房地产企业发行债券，资金可用于出险企业项目的兼并收购。

3，宁德时代：控股股东无偿捐献200万股给上海交通大学教育发展基金会。

”宁德时代周五晚间公告，控股股东宁波瑞庭计划向上海交通大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司200万股无限售流通股，占公司总股本的0.09%。截止当日收盘，宁德时代报687元/股，据此测算，共捐赠13.74亿元。“

向来划转股份市场都不大买账，譬如之前的茅台划转股份后也是调整了一波。作为新能源的总舵主，最近公司股价处在高位震荡徘徊中，短线消息面大概率会影响到这种平衡。不过按照明年翻倍增速预期，估值可以对半打折，看起来也不贵。

回到市场，自从进入12月份后，一些主板低估值在陆续崛起，比如银行白酒等板块。这个信号我们不容忽视。与此同时，盘面上我们也能看到成长方向还在继续表现，比如电力设备，氢能源，汽车电子等。

所以策略上我们要继续坚持均衡配置的考虑。

低估值蓝筹方向我们比较看重的点主要有金融、消费等方向，适合稳健型考虑。

成长方向目前内部分化较大，但总体围绕在新能源电子军工做文章。新能源方面短期继续看好储能，电力设备，氢能源等板块，如鹏辉能源，许继电气，雄韬，富瑞特装等；

电子方向重点看汽车电子，如细分EDR概念周末机构吹的比较多，这个方向代表性个股有启明信息，得润电子，都是前期我们提过的。不过短期就注意下低位补涨的。

军工也是注意相对低位考虑，比如光启技术、中航电子等。

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后市重中之重的几个战略方向！

进入12月份，市场有了新的变化，热门题材股纷纷暴跌，如中青宝、中文在线等，而中字头造纸水泥地产等主板低估值方向开始走强。显然市场在做一轮新的切换，这种切换带来的是短期个股情绪的退潮以及低位板块的轮动表现。

11月份是业绩真空期市场热衷个股炒作很正常，但目前是到了该收尾的时候，大家也就不要太留恋。尤其是那些被游资炒到高位的然后基本面又不够硬的方向，该落袋的落袋该止损的止损。

主板低位板块的集体性反弹，暂且理解为短期的风格切换，当然实质上就是正常的板块轮动，预计短期会有延续，但如果没有中长期的逻辑支撑，对我们大部分老铁来讲是不值得跟踪的。

所以看今天的涨幅榜跌幅榜，很多我们并不感兴趣，因为不曾经历也不曾有过回眸。市场真正让我们愿意为之倾其所有的必然还是那些成长方向，新能源、电子、军工等...

兴业全球首席策略张总谈到："现在新时代的朱格拉周期是五大赛道，这五大赛道是此起彼伏，如走马灯一样你争我赶。这五大赛道，第一是科技产业链，就是拥抱能源革命。第二是万物智能的产业链。第三是军工产业链。第四是半导体为代表的高端制造产业链。第五是生命科技产业链。这五大赛道是中长期中国科创长牛的主角、主旋律、主赛道以及主线。"

能源革命、智能化、军工半导体的自主可控，还有医药创新等，仔细看都是大课题，也都将势在必行。按照我们的理解，除了创新药，其他简单概括为新能源、电子、军工，平常我们说主线主线，也主要是这三大方向，适合长短结合考虑。

比如我们谈到新能源：

另外，张总也发表了对港股的看法："港股底部重生，凤凰涅槃。明年将有希望出现技术性小牛市，从今年年尾开始到明年的高点，有15%到20%的技术性小牛市。但是我们认为港股还在寻找自信的过程中，代表港股走长牛的支柱性的产业现在还需要再寻找。策略上，在失望之地找寻自信的力量，要立足于防守反击，以长打短。"

港股一些互联网科技公司是值得关注的，今年在反垄断的压力下跌的很惨，目前看市场对悲观预期反应的较充分。在行业逐步趋于平稳后，具备一定的中长期配置价值，比如跟大家说的中概互联网etf 513050，或者恒生互联网etf 513330。

上面这些我们可以用中长期的战略思维去应对，仓位上也应该侧重（我们超额收益的主要来源）；而对于其他的方向，我们尽量是抱着玩一玩的心态。

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新热点爆发，短期关注持续性！

市场分化继续，上证指数创业板一强一弱，看黄白线小盘股行情相较大盘股会更占优。盘面看烟草、造纸、农机、氢能源等纷纷走强，而主流的板块悉数震荡调整中。

热点相对分散，但场子热度维持不错，万亿成交量已经成为了一种常态，也说明市场机会是很多的。能不能把握到重在认知，不管是玩短线，还是中长线，而我们的原则是尽量找到确定性方向坚定持股做多。

有两个行业消息：

1，白酒方面，五粮液在年底将宣布明年新签合同政策：第八代五粮液计划内出厂价仍为889元/瓶，但计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶。

五粮液高开震荡走低，其他白酒股也没有怎么动。按照以往的白酒涨价利好刺激，白酒板块集体性大涨是有可能的，现在市场反应冷淡，也符合我们之前的预测，即白酒行业未来重在稳，稳，就要降低预期，并多用中长线思维应对，如果想要追求短线超额收益估计会很难。

2，光伏方面，隆基昨晚发布了硅片降价通知，将各尺寸硅片价格下调0.41元/片-0.67元/片，降幅为7.2%-9.8%。这是2020年5月以来，隆基股份官方硅片报价首次出现下调。

硅片降价不利硅片生产商，反而会刺激中下游需求拉动，如组件、逆变器等环节，相关个股走势都有反应预期，隆基中环上机走弱，阳光等维持强势。

不过也有差异，上游通威涨了，说明硅料降价预期市场反应充分。另外隆基我们也要区别对待，公司是一体化布局，单用硅片的预期去判断个股的基本面不大妥当。

行业趋势看，明年下游需求拉动，光伏整个产业链的需求是有保障的，短期就是如何平衡内部差异化的问题。

说到差异化，其他方向又何尝不是。再说新能源，短期侧重点也有不同。

锂电池方面是动力电池、负极、铜箔比较强势，还有锂钴稀土等上游资源品种，涨价趋势延续。

储能、电力设备、充换电概念等上升趋势良好，短期震荡调整不代表就会结束。

另外，氢能源、燃料电池又是短期重点，板块全面爆发，如厚普股份、美锦能源、雄韬股份等等纷纷暴涨。昨天我们谈到氢能源已经上升到顶层设计层面，给到的预期是很高的。

有人说锂电池发展的越好，氢能源越没有发展空间，这是相对性考虑，如果氢能源技术在制造成本、安全性上面取得突破，凭着燃料的广泛性，和环保性，也是有可能实现一次技术变革的。所以也有人说现在的氢能源是18年的锂电池。

科技方面，今天最大亮点之一在兆易创新的底部放量涨停，消息上公司自研产品即将放量，同时传出储存芯片要涨价。兆易是储存芯片和MCU的双龙头，但个股涨停没有带动同概念股的上涨，市场差异化再次凸显。即个股基本面的重要性决定了个股的走势，而不是简单的看指数、情绪去做判断。

其他亮点在软件、通信等低位科技方向，连续两天的表现，如深信服、格尔软件等底部连续大涨。现在有一定的板块效应，考虑到目前震荡市节奏，预计有机会继续发酵。

总体上基本维持了近期我们的观点，围绕新能源和科技方向做，短期就注意下消息面的配合以及内部高低位的切换。

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目前A股无疑还是成长的天下！

周二两市做震荡走势，盘面上军工、网络安全，大数据，软件等板块走强，其他板块悉数震荡调整中。市场的节奏还是维持局部结构繁荣，其他看似无精打采的分化格局。这种格局下恐怕只有专注才能把握到很好的结构性机会。

消息上，莫德纳高管透露现有疫苗对新毒株的效力明显下降，此举再度引发新冠变种恐慌，也是午后市场跳水的原因。

不过收盘后中疾控表示：我国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株；中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备。

有了之前的防疫经验，在应对新的变种时相对会淡定很多。所以消息带来的波动影响只是短期的，我们也不用太在意。

目前的A股市场无疑还是成长的天下。

军工最闪耀，全产业链上涨中，真正的结构性行情上演。

紫光国微、振华科技、宏达电子等上游电子元器件纷纷暴涨，这几个都在前期聚宝盆有提过。同时也告诉我们，对于行业个股基本面向好的方向，需要做持续的跟踪。

有时候震荡调整不可怕，怕的是对个股失去了信心，其实很多短线超额利润的来源都是在震荡分歧后出现的。

军工每次启动的时候涨的方向都有不同，之前是主机厂、铸件等，这次换成了上游电子材料端。逻辑是上元器件公司即将开展新一轮备货周期。

有券商表示，直升机用途广泛，在海上航母编队、两栖编队系列化发展与陆军立体攻防战略下或将迎来放量，利好中直股份，中航西飞等，逻辑上是比较靠谱的，不过短期军工连续大涨后，也到了一个情绪高点，歇一歇是需要的。

其他两条主线，新能源+电子，电子主要看汽车电子+半导体，新能源目前强势的在储能、充换电概念，还有氢能源等。

像氢能源，据了解，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。据悉，这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。目前如雄韬股份等个股走势保持不错，不妨继续跟踪。

今天国产软件、网安、大数据等低位科技板块表现不俗，原来是有大动作：

同时，gxb表示，推进国家工业互联网大数据中心建设，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群；

鼓励社会资本设立软件产业投资基金，支持企业积极申请科创板、创业板上市。

科技变革的版图正在架构，我们要做的就是紧跟政策的脚步，找到一些确定性的机会。按照gxb的指示，未来芯片、软件、通信等基础科技行业必将迎来全面变革，芯片做基础控制，软件协同操作，通信有效链接。

中长期看，科技里面孕育着大机会，今后我们也要多研究，多做跟踪。短期看消息面对情绪刺激影响较大，预计会有一定持续性。如果从确定性看，跟新能源相关的个股更值得跟踪，比如启明信息、科华数据等。

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储能、军工涨停潮，后市或看高一线！

周一大A股的走势没有让我们失望，低开后迅速拉回，尤其是创业板，几乎就在一瞬间就把颓势给挽回了。

这中间以新能源为主的成长主线功不可没。如宁德时代大涨3.3%，再创历史新高，作为创业板第一大权重，基本就代表了创业板短期走势。

新冠病毒变种刺激了检测概念的上涨，硕世生物、美康生物等纷纷暴涨，但今天开的太高，很多都走了冲高回落，真正能把握到机会的估计很少。

冲高回落走势倒是不意外，毕竟A股一贯套路，就是老铁们在平时操作上要注意下，我们的策略是尽量低吸为主，除非趋势很强，不然高开太多的都不适合追进去。

新冠检测概念有没有机会做反包，需要谨慎看待。消息上xg有三例感染变种病毒的。但实际上我们防御做的很好，在国内扩散的概率极低，所以这种走势后我们也不报有多大期望。

还是继续看成长板块。

成长三大主线，新能源，军工，电子，再度闪耀。

新能源主要在储能+充换电概念+汽车零部件上，比如储能的短线趋势龙头鹏辉能源震荡之后卷土重来，20cm，再创历史新高，同时固德威、英维克等纷纷跟随。

充换电概念是山东威达继续高歌猛进，这是短线龙头，同时太阳电缆、远东股份紧紧跟随。

汽车零部件有泉峰汽车、文灿股份等涨停，拓普集团趋势大涨。

军工方面侧重在上游电子+材料，中游铸件，下游主机厂，比如西部超导、航天电器、中航重机、西飞等都是趋势上涨。军工目前看依然是稳。

电子方面主要是跟新能源智能化相关的表现较好，做智能控制器的拓邦股份涨停，同概念的和而泰大涨。智能座舱龙头德赛西威涨停，还有意华股份、京泉华等也是涨停。这里短线龙头是京泉华。

这三个方向近期我们一直强调，我想聚焦在此没有理由不赚钱的。当然现在很多都是明牌了，此时再去考虑，我们应该遵循两个原则，强者恒强，低位补涨。

具体方向上比如新能源目前的主线在储能、充换电概念、零部件，其次是特高压、氢能源等。军工整体稳健，电子在半导体+汽车电子方向。最近我也分析过，有望开启跨年行情的大概率会是前期结构性方向，观察市场表现，即使到了下半场，资金依然在新能源、电子等方向中做文章。

结构性机会是从刚开始发现，到一路陪着它成长。但真正能把握到这个过程的很少，因为大家对行业个股的了解不够深入，或者没有做持续的跟踪，聚宝盆就提供了这样的一个契机。学习机构选股、组合配置的思路，学习如何做跟踪，学习如何做调仓等...

比如新能源锂电今年的行情，几乎每次新的主升浪机会我们都有把握到。

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