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【白酒:春糖临近,或迎第二轮行情】
前言:糖酒会历来为观测白酒行业景气度的“晴雨表”。本次春糖会将于4月12日-14日在成都举办,活动丰富,涵盖各类行业论坛、渠道交流、展位参观等。华创研究团队亦于4月6日-7日举办成都渠道策略会,广邀各行业专家,欢迎同行!本次春糖料将释放更多积极信号,带领行业进入第二阶段行情。我们... 展开全文

赞(6) | 评论 (1) 16分钟前 来自网站 举报

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【海康威视:股价创年内新高,基本面与估值提升共振!】
自22年底推荐以来,海康威视已反弹近50%,立足当下时点,我们认为公司基本面长期优异,AI平台基础拉升公司估值中枢,当前估值仅22倍,仍给予\"买入\"评级!基本面:22年公司业务受多方影响业务基数降低,展望23年,国内经济将逐步复苏,基础建设恢复,政府支出落地于各细分行业,基于... 展开全文

赞(36) | 评论 (22) 03月23日 08:18 来自网站 举报

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【中药,谁是成长最快企业?谁是盈利最强企业?】
成长能力前十企业分别为:第10健民集团成长能力:营收复合增长21.38%,扣非净利复合增长90.43%,经营净现金流复合增长30.93%主营产品:商业为最主要收入来源,收入占比47.34%,毛利率7.21%公司亮点:健民集团是全国重点中药企业和小儿用药生产基地,形成了以中成药为主... 展开全文

赞(42) | 评论 (13) 03月18日 17:19 来自网站 举报

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【2023OFC光模块资深专家交流】
1、800G线性直驱(IPO)技术成2023 OFC主要热点:IPO方案功耗较传统方案约降低一半;头部光模块厂商在IPO产品研发方面有望步入快车道,较多厂商布局线性直驱方案,包括旭创、新易盛等6家厂商在博通展台进行展示,尤其是Arista非常看好IPO技术;产品转换成本方面,由于... 展开全文

赞(44) | 评论 (14) 03月13日 13:08 来自网站 举报

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【专家会系列纪要:ChatGPT对AI服务器的拉动】
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+TPU等形式。A... 展开全文

赞(45) | 评论 (12) 03月11日 11:07 来自网站 举报

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【厚积“薄”发 智向未来 | TCL中环携“G12天团”新成员亮相Asia Solar光伏创新展览会】
暮春已至,万物生长。3月8日,第十七届亚洲太阳能光伏创新展览会暨合作论坛(简称AsiaSolar)在浙江绍兴盛大开幕。AsiaSolar以“创新与合作”为主题,集展览、论坛、颁奖典礼及专题活动为一体,是观察光伏产业发展的重要窗口。作为全球光伏行业的领军企业,TCL中环携最新产品重... 展开全文

赞(31) | 评论 (16) 03月10日 13:34 来自网站 举报

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【​生猪养殖板块思考:今年或迎来行业持续去产能,猪周期投资进入第一阶段】
 我们认为,今年生猪产业持续去产能概率较大,而一月份或是产能去化的开始阶段,也是养殖Gμ投Zi的布局阶段。 【为何今年行业或持续去产能?】 1、截至1月官方能繁母猪存栏量4367万头,高于正常保有量6.7%,且养殖效率去年整体提升明显;2、规模企业今年基本都处于产能释放阶段,上S... 展开全文

赞(29) | 评论 (14) 03月06日 13:13 来自网站 举报

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【捷佳伟创(300724)跟踪分析:批量供货钙钛矿设备,奠定龙头地位】
捷佳伟创跟踪分析:事件:2022年下半年至今,公司已向十多家企业和研究机构提供钙钛矿装备及服务,订单金额超过2亿元人民币。1.批量供货钙钛矿设备,奠定龙头地位。在钙钛矿行业0-1的早期阶段,同业大多处于研发阶段,公司已经批量供货,进度远超同行。2.已形成量产型整线设备供应能力。公... 展开全文

赞(45) | 评论 (25) 02月27日 09:58 来自网站 举报

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【白酒:价盘回升,规划积极】
报告摘要边际利好信号持续释放,景气度进一步抬升。继春节高端礼赠/大众场景需求恢复、动销好转库存消化、终端及渠道信心改善后,近期差旅酒店数据亮眼、行业价盘回暖、部分酒企规划转向积极等利好持续释放。场景持续回暖:酒店数据超预期,宴席蓄势待发。春节复工以来商务出行需求快速复苏,酒店入住... 展开全文

赞(14) | 评论 (20) 02月24日 08:27 来自网站 举报

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【光伏:价格迎来松动,降价放量可期 】
库存逐步修复+硅片稼动率调升,本轮由硅片供需不平衡驱动的涨价趋势已接近尾声,由于价格超预期反弹,下游业主观望情绪浓厚,电池片已率先跌价(调降3-5分/w),组件近期也跌价明显(调降4-5分/w),产业链价格开启下行通道。 从硅料产出来看,预计2月国内多晶硅产量在10.6万吨,环比... 展开全文

赞(20) | 评论 (8) 02月23日 21:57 来自网站 举报

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【神火股份(000933)深度研究:专注于低成本策略,进击的铝行业专家】
  电解铝、煤炭两大主业协同发展。神火股份本部位于河南商丘,由神火集团控股(截至2022年三季报,持股21.42%),实控人是商丘市国资委。公司主要从事煤电铝材产业链一体化的经营,电解铝冶炼以及煤炭开采是公司主要的收入和利润来源,2022中报的营业总收入和毛利,电解铝/煤炭占比分... 展开全文

赞(44) | 评论 (11) 02月23日 09:38 来自网站 举报

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【紫光股份|近期调研要点更新】
行业:目前密集调研产业链,目前行业政府、运营投资复苏态势良好,ICT产业政企运营商端的复苏优于此前预期,同产业链的公司(浪潮信息、菲菱科思、锐捷网络)订单等也呈现相应复苏态势,同时“东数西算”节点的建设也逐步恢复,现阶段主要是布局一些管网类的建设,公司主要提供网络设备等产品(投资... 展开全文

赞(35) | 评论 (12) 02月21日 09:55 来自网站 举报

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【【煤炭】板块上涨,继续看多,焦煤优先 】
煤炭板块领涨全行业,焦煤子行业表现亮眼,山西焦煤、平煤股份上涨5%以上。 归因:1)国内复工复产进度加速,全国建材成交量数据环比持续提升,本周四较本周三增加约50%。 2)海外进口预期调整,澳洲煤炭进口对国内煤市影响的逻辑正在被验伪,首先比国内贵,其次进口通关情况仍有待观察。此外... 展开全文

赞(37) | 评论 (12) 02月20日 10:55 来自网站 举报

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【中药类似10年前的白酒:片仔癀是茅台?同仁堂是五粮液?】
去年Q4中药板块被炒上了天,以岭药业、众生药业当时是股市里响当当的大牛股。12月泡沫破灭后,中药板块在消失在我们的视线里。原以为这个板块会需要很长时间的来消化11月的炒作,但它恢复的比预期的要快。我们来看一看这个板块的亮点:第一,2023年2月1日,国家药典委消息,经国家药品监督... 展开全文

赞(24) | 评论 (16) 02月17日 10:19 来自网站 举报

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【酒鬼酒的预期差,增幅更为乐观】
一直说的酒鬼市场存在预期差,今天的交流纪要验证了这一点,见到列出几点。关于内参方面,市场预期是零增长或五以内增长。目前交流,计划内配额800吨没变,批价到了790-800。后续对价格较为客观,打到预期,我理解800以上,会有计划外配额,和老窖一样,计划外配额提价。所以内参今年给的... 展开全文

赞(43) | 评论 (16) 02月17日 08:43 来自网站 举报

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【博彦科技:微软ChatGPT合作最正宗伙伴】
ChatGPT虽然炒作了2周,但是,一直炒作最大的缺陷都是,没有找到与ChatGPT的微软公司真正有业务交集的公司。市场需要新的领头羊,$海天瑞声(SH688787)$ $汉王科技(SZ002362)$ 这些只是国内的与微软不相关的公司。那么,国内还真有,被我完整的挖掘出来了,就... 展开全文

赞(37) | 评论 (23) 02月15日 13:21 来自网站 举报

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【有色金属行业:美国通胀韧性升温+国内需求复苏】
核心观点:      重点金属价格数据:本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于68420 元/吨、18630 元/吨、23240 元/吨、15395 元/吨,218560 元/吨、217460 元/吨,较上周变动幅度分别为-0.64%、-2.28%、-3.85%、0.56%、-... 展开全文

赞(18) | 评论 (14) 02月15日 08:33 来自网站 举报

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【​再度强烈看好工程机械复苏趋势】
上周社融数据超预期,我们询问了工程机械产业链相关情况:三一:目前需求比前期乐观,排产有上调的计划,公司预计今年1+2月和3月国内销售同比虽然仍下滑,但叠加出口数据,比预计的情况略好一些数据有望转正。徐工:目前下游需求没感觉到明显好转。恒立:目前主机厂客户挖机油缸和泵阀订单未有明显... 展开全文

赞(36) | 评论 (14) 02月14日 08:21 来自网站 举报

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【AI核心方向更新:算力&应用绑定大厂&海天瑞声】
催化就是中午拓尔思和阿里的合作回复。算力:国外:英伟达:002229鸿博股份  300476胜宏科技  显卡板国内:000977浪潮信息 (AI一体机)  002261拓息(1300P算力)CPO:301205联特科技  000938紫光股份  300394天孚通信应用:国外:微... 展开全文

赞(26) | 评论 (12) 02月13日 22:16 来自网站 举报

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【拓尔思机构调研纪要 】
一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司近期经营情况及未来战略规划进行介绍。二、参会机构提问及回答。(一)公司在AIGC方面有哪些业务进展?回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处... 展开全文

赞(29) | 评论 (15) 02月10日 09:53 来自网站 举报