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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【储能逆变器专家电话会纪要 】
主持人:上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的投资机会。储能逆变器在整个储能产业链里内单位价值量较高,行业壁垒较高,单位整体盈利能力较强。因此在整体投资结构上为最核心的投资方向。阳光电源,德业,锦浪、固德威,上能,盛弘等公司在储能变流器方面...

赞(16) | 评论 (13) 07月30日 08:08 来自网站 举报

冷辛 

【镍行业专家交流纪要】
2021 年不锈钢占镍消费 80%,电池仅 11%,但未来不锈钢占比将降至 68%,电池增至 23%。21H1 不锈钢产量 1693 万吨,同比+21.2%,预计全年产 3395 万吨,同比+11.6%。印尼去年 240 万吨,但今年可能产 460 万吨,海外需求好,欧洲增速都有...

赞(34) | 评论 (23) 07月29日 13:16 来自网站 举报

冷辛 

【调研:光伏IGBT专家交流电话会】
要点摘要供需情况今年光伏领域需求旺盛,公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上,而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑,导致目前IGBT供需高度紧张,各规格产品的交期普遍超过六个月,预计缺货至少会延续至明年上半年。价格变化当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上,英飞凌...

赞(21) | 评论 (18) 07月29日 07:59 来自网站 举报

冷辛 

【从半导体三条主线谈投资机会电话会纪要】
从整个半导体来讲,有三条主线:(1)景气度;(2)国产化;(3)高速增长的应用。(1)总体景气度不错,但是出现了结构性分化。景气度的观点从去年Q4开始,我们有一个论调,先进制程是贯穿今年的,成熟制程有望到 2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看,从去年Q3逐步演化到Q4,...

赞(33) | 评论 (18) 07月28日 08:09 来自网站 举报

冷辛 

【化工全产业链最新更新电话会议纪要】
1、简单介绍下磷化工产业概况?中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。(1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。(2)黄磷:中国一家独大,产能及...

赞(26) | 评论 (8) 07月27日 08:10 来自网站 举报

冷辛 

【磷化工全产业链最新更新电话会纪要】
1、简单介绍下磷化工产业概况?中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。(1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。(2)黄磷:中国一家独大,产能及...

赞(18) | 评论 (7) 07月26日 08:23 来自网站 举报

冷辛 

【电池厂专家交流电话会纪要】
紧缺程度从高到低排序电解液添加剂 VC,紧缺到企业找替代方案,成本未必低但有产能的方案; 此前宁德扫货 VC,比亚迪动作慢比较被动。6F锂盐:可以看到宁德和天赐签单,比亚迪和锂盐企业签单,都是为了保供。正极添加剂 PVDF:原来是进口,国际三家占比 80%-90%,目前逐步国产替...

赞(35) | 评论 (12) 07月26日 08:21 来自网站 举报

冷辛 

【比亚迪调研纪要】
参与人员:证代谢慧静、常恩铭地点:深圳坪山区比亚迪总部整车:HEV怎么样?HEV不会做,公司DM-i出货在准一线二线比较多。后续怎么看公司燃油车?由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。新车型?新平台?海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还...

赞(40) | 评论 (20) 07月25日 12:10 来自网站 举报

冷辛 

【“锂、稀土等上涨,我们提示一个风险”电话会议】
最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好,尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨,稀土价格(氧化镨钕)又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候,我们在路演过程中被反复问到:后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么?先上结论:市场可能误读了价格信号...

赞(36) | 评论 (14) 07月24日 19:51 来自网站 举报

冷辛 

【面板专家会议纪要 】
Q:京东方精电业务介绍?和京东方关系?A:京东方精电是香港上市的,是京东方16年收购的一家公司。最开始收购是看重了京东方精电在模组上的一些技术,现在是把AR抬头显示、驾驶座舱、中控显示相关的模组给这家公司做,相关的屏并不是这家公司做。之前精电和集团合作就很密切。现在是苏总在负责业...

赞(31) | 评论 (22) 07月24日 11:55 来自网站 举报

冷辛 

【光伏需求超预期解读电话会纪要】
近期我们观察到光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期。因此,当前时点我们强烈看多光伏。第一部分:主要观点1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点,...

赞(37) | 评论 (12) 07月23日 08:12 来自网站 举报

冷辛 

【PVDF产业链专家交流纪要】
正极:PVDF(油系)负极:SBR,CMC(水系)PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态...

赞(36) | 评论 (23) 07月22日 08:06 来自网站 举报

冷辛 

【宁德时代又出王炸, 钠电池托起新版图,盘点14家受益上市公司】
5月21日,宁德时代方面透露,将于7月发布钠离子电池,而原定于7月的新能源新材料峰会因为疫情推后,所以市场猜测钠离子电池可能在8月发布。加上最近锂资源被爆炒,我国在锂资源方面又没有什么话语权,所以引发了市场的关注。但是制造业企业和服务型行业不一样,不是写个PPT就可以的,还得仔细...

赞(37) | 评论 (16) 07月21日 09:02 来自网站 举报

冷辛 

【蓝科锂业调研纪要】
基本情况介绍目前蓝科有2万吨电池级 99.5%, 1万吨工业级。现在日产70吨,一期40吨/日,二期30吨/日,而且因为沉锂车间没有解决,因此讲一期的沉锂车间扩了一条线,因此目前生产的都是工业级。未来公司会从成本的压缩,收率的提升,能源消耗方面下手。现在盐湖提锂中锂的吸附上限理论...

赞(41) | 评论 (20) 07月21日 07:55 来自网站 举报

冷辛 

【PVDF产业链专家交流电话会纪要】
产品介绍:正极:PVDF(油系)负极:SBR,CMC(水系)PVDF:在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层,但是它们不具有粘结性,所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂,这三种都可以,用PVDF也行,但是成本高。正极只能用PVDF。固...

赞(17) | 评论 (18) 07月20日 08:13 来自网站 举报

冷辛 

【中信证券:央企参与度提升,氢能发展或迎新局,哪些细分领域可关注?】
在碳达峰、碳中和的目标驱动下,氢能源地位逐步提升,国企的产业参与比例正逐步提升。中信证券认为,在氢能政策渐趋明朗以及国资的积极布局下,氢能行业格局或迎来新变化,产业化节奏有望提速,推荐关注在行业中各子产业链环节具备先发优势及技术优势的公司。▍央企氢能产业参与度提升,或为行业注入三...

赞(16) | 评论 (14) 07月19日 13:10 来自网站 举报

冷辛 

【格林美交流纪要】
三元前驱体出货量:2020年前驱体出货4万吨,2021年出货10万吨(已经超过50% ) ,2022 年出货18万吨,规划2025年出货40万吨。出货结构:1、海外比重增加:现在是国内国外各一半,从四月份开始韩国SKI每个月 需求量都是3000吨以上(给我们明年的需求量是7.3-...

赞(42) | 评论 (14) 07月19日 08:10 来自网站 举报

冷辛 

【康龙化成电话会纪要】
公司介绍:实验室服务增长比较强劲,CDMO上半年没有新增产能,但产能利用效率提升。利润端,今年Q2做了可转债,表观利润会有波动,公允价值的影响。上半年收购ABL,在把他转型成CDMO的过程,目前看到有需求,但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快,毛利率更低。 Q:...

赞(32) | 评论 (15) 07月17日 18:33 来自网站 举报

冷辛 

【推荐钢铁股第二波行情电话会纪要】
大家晚上好,非常欢迎参们今天晚上的电话会议,今天主要花半个小时左右讲一下钢铁的逻辑,过去一个月以来,我们开了两次电话会议,提示钢铁股还有第二波机会,但之前关注度不高,但是在近期的高频数据上,应该说是非常完美的验证着我们的逻辑,所以今天我们继续推荐!第一点,钢价已经收复了5月份跌幅...

赞(51) | 评论 (31) 07月16日 08:02 来自网站 举报

冷辛 

【从赣锋锂业市值评估市场锂价预期程度】
一、锂价上行来自供需错配根据我们统计,2020-22年全球锂资源矿产量为42.1、48.9和67.8万吨,21和22年同增16%和38%;详细数据参见2021年5月研究报告【锂业大典】。而根据海通电新团队最新全球电动车销量预测,2020-22年分别为311、589和892万辆,2...

赞(36) | 评论 (23) 07月15日 08:19 来自网站 举报