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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【科大讯飞小范围交流】
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气;根据地业务年... 展开全文

赞(56) | 评论 (25) 02月06日 08:01 来自网站 举报

冷辛 

【poe胶膜专家交流纪要】
2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-... 展开全文

赞(36) | 评论 (14) 02月05日 10:23 来自网站 举报

冷辛 

【光伏2月排产展望 】
1月中旬发生硅片硅料价格暴跌,主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强,春节前组件厂有调排产的动作,像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹,当前硅片的价格接近5元/片,电池片也上调到1元/W。虽然假期成交量没有太大变化,但行业整体对2月比较看好,硅料不断累库,但硅片、电池片、组... 展开全文

赞(27) | 评论 (14) 02月04日 09:19 来自网站 举报

冷辛 

【硅料专家:预计价格会从20w向下平稳回落】
硅料价格一月份下旬开始,整个市场的交易量恢复一点,价格略往下走,年前一周价格开始复苏,经过一个月长单没有提货之后,各家厂商手上硅料不多,长单开始履行,价格开始有反弹。硅料去年产能是120万吨产能,23年除了主要6家企业的扩产,还有8家也会有项目投产,包括青海丽豪,1期去年投产,今... 展开全文

赞(24) | 评论 (8) 02月03日 08:06 来自网站 举报

冷辛 

【钙钛矿-TCO玻璃 产业要点】
TCO 玻璃简介FTO 是指可用于薄膜组件的CTO 玻璃,核心指标有透射比、雾度、方块电阻。原来市场较小,通常将浮法玻璃产线切换成TCO/FTO,会损害产线寿命。TCO/FTO 玻璃生产最复杂的工艺技术在镀膜发生器上,镀膜发生器设备和材料的精度影响产品稳定性和最长生产周期。国际连... 展开全文

赞(47) | 评论 (10) 02月02日 07:59 来自网站 举报

冷辛 

【科大讯飞交流纪要,有希望把ChatGPT做一个最好的中文对话系统】
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气;根据地业务年年会... 展开全文

赞(38) | 评论 (15) 02月01日 09:39 来自网站 举报

冷辛 

【舍得酒业(SH600702) 交流更新,22年兑现积极,23年展望乐观】
22年兑现积极,23年展望乐观22年经过12月发货冲刺,全年增速表现积极;23年定调进取,基础目标100亿,展望乐观。春节动销反馈23春节舍得开展扫码红包活动(日均500个666元红包,终端、消费者均有奖励),切实刺激消费,动销金额为历年最高,节后库存已消化至正常偏低水平。分区域... 展开全文

赞(42) | 评论 (21) 01月31日 08:08 来自网站 举报

冷辛 

【周专题:节后进入击球甜区——历年春节前后市场表现复盘】
01核心观点统计历年市场表现,春节过后食品饮料板块具有高胜率。1)春节过后,市场往往进入春季躁动行情,在宽松流动性及两会政策预期驱动下,中小盘成长风格表现活跃,食品饮料板块调味品、预加工食品、零食、软饮、保健品相关个股表现积极。2)两会过后,白酒、啤酒及预加工食品个股继续接力上涨... 展开全文

赞(29) | 评论 (15) 01月30日 08:10 来自网站 举报

冷辛 

【23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!】
现象一:我们复盘历史,回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速,存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从一轮周期看,存储板块的销售增速在2017年见顶,2019年见底。本轮周期中,存储的销售增速在202103见顶,2022年增速转负,随着汽车智能化快速推进... 展开全文

赞(39) | 评论 (22) 01月25日 08:43 来自网站 举报

冷辛 

【硅料价格超跌后回升,看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会 】
此前硅料价格大幅走跌,硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM,继上周硅片价格止跌后,本周硅料价格开始有所回升。11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动,产业链上下游竞争、博弈,导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求,硅片企业开工率有不... 展开全文

赞(17) | 评论 (18) 01月22日 10:39 来自网站 举报

冷辛 

【山西汾酒:践行高质增长,2023稳健延续】
核心结论导读:公司22Q4业绩符合预期,22年产品结构抬升,全国化延续,利润弹性释放;2023年公司或以稳健为主,控总量、调结构延续,看好汾酒业绩确定性及长期成长空间。投资建议:维持“增持”评级,上调目标价至348元(前值310元)。根据业绩快报并结合外部需求环境,调整22-24... 展开全文

赞(47) | 评论 (10) 01月20日 08:52 来自网站 举报

冷辛 

【碳化硅专家交流纪要】
1. 碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样?碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型衬底,最主要的应用场景是用于新能源汽车中做 MOSFET,替代 IGBT。MOSFET体积只有 IGBT 的 1/10,同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能... 展开全文

赞(44) | 评论 (21) 01月19日 08:10 来自网站 举报

冷辛 

【五大电海风布局及收益情况交流纪要】
1.介绍一下龙头央企海风情况?2021年开始海风平价,但投资热度依然很高,排名前三的央企集团分别是国家能源集团,华能集团和三峡集团,三家合计体量大约在400-500万千瓦的装机量。其中:华能集团,从大连庄河到广东,每个省份都有项目;三峡集团,主要在江苏和山东,另外就是在广东和福建... 展开全文

赞(32) | 评论 (22) 01月18日 08:14 来自网站 举报

冷辛 

【数据要素政策解读纪要】
数据二十条的现实意义?文件成文时间写的是12月2日,12月19号发的,时间间隔短,发的快,而且没有文号,足以说明文件发的很及时,要赶在2022年发,所以对这个文件还是很重视。定位:中发和国发顶格的文件,他可能是继土地改革之后最重要的文件,生产要素的变化通常是最为根本和直接的,直接... 展开全文

赞(37) | 评论 (19) 01月17日 08:08 来自网站 举报

冷辛 

【专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望】
Part1 要点概括12⽉市场销售情况:12⽉各家⻋企交出优秀数据,但透⽀了1-2⽉订单。Model 3/Y⽐例失衡:Model Y占⽐过⾼,特斯拉需要解决Model 3产能及库存问题。特斯拉降价影响:降价时机相对较差,对特斯拉产品销售的刺激效果较⼩。各家⻋企除⼩鹏外,预计不会跟... 展开全文

赞(46) | 评论 (11) 01月16日 08:08 来自网站 举报

冷辛 

【东方日升近期交流纪要】
要点总结:整体电池组件:1、2023 年出货目标 perc20-25GW,3-5GW 异质结,合计 25 到 30GW 出货,其中美国组件 出货去年就 1 集装箱,今年已经有 2GW 订单了,32-34 美分/W 价格,是目前公司最高盈利 的单子;2、perc 电池自供比例:20... 展开全文

赞(41) | 评论 (21) 01月15日 11:56 来自网站 举报

冷辛 

【钙钛矿产业化的关键—设备端进展】
1、钙钛矿电池产业链进展纤纳光电、协鑫光电等已经建成百MW级成熟产线并实现出货,其他仍有众多新进入者,产业化趋势明显,预计2023年将有GW级项目规划落地。目前量产转换效率可以做到16%,根据我们产业链调研情况看,预计2023年能够达到18%。2、钙钛矿设备技术路线选择从下游企业... 展开全文

赞(31) | 评论 (24) 01月14日 12:31 来自网站 举报

冷辛 

【电力集团如何看组件价格下跌?】
运营商对组件价格降幅的预期以及供需双方博弈情况。(1)对组件价格的预期:从产业链上下游来看,由于硅料持续性生产的特点(中途停产会导致过高成本),预计未来国内硅料产能会持续扩张,23年产能将满足约6亿千瓦的光伏项目组件的需求(22年约3亿千瓦),因此硅料产能扩张将带来组件价格的持续... 展开全文

赞(39) | 评论 (10) 01月13日 08:14 来自网站 举报

冷辛 

【光伏电站专家交流纪要】
投资要点1、集采招标启动时间:2月底3月初,预计会有所动作,只有这样的节奏才能够满足下半年交货。上半年也会投产和推进,但这部分的设备供应是在2022年之前的合同落实。2、电站建设起量:(1)缓建量:集团2022年15GW目标存在7-8GW缓建项目,2023年就需要对这部分项目抢装... 展开全文

赞(37) | 评论 (23) 01月12日 08:10 来自网站 举报

冷辛 

【POE粒子专家交流纪要】
一、行业现状截至2022年,国内没有工业化生产POE装置,目前中国POE粒子全部依靠进口。经统计,截至今天,全球范围内,POE总产能235万吨左右,这是广义上的POE,其中包含了传统POE,以及国外厂家POE产线与丙烯基弹性体、EPDM等共线的产能。陶氏产能最大,占全球1/3,约... 展开全文

赞(46) | 评论 (12) 01月11日 08:07 来自网站 举报