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个人简介:山间一壶酒,独酌无相亲。 更多

冷辛 

【稳经济大盘会议点评】
全国稳住经济大盘电视会议今日下午召开,敦促抓紧出台符合地方实际的稳增长政策。会议主要内容: 保二季度经济合理增长,“国常会33条政策”5月底前出台细则对保经济的底线思维明确。“努力确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降,保持经济运行在合理区间”。(经济压力很大,发电、运输、信贷都... 展开全文

赞(42) | 评论 (24) 05月26日 08:06 来自网站 举报

冷辛 

【万元汽车补贴“遍地开花”!龙头股15天涨9成,10-20万元自主品牌车型显著受益】
鼓励汽车消费队伍再添新军。青岛昨晚官宣开启主题消费活动,购买汽车时,按照不同车型不同价位,可以享受到3000-10000元的一次性补贴。上周关于“汽车下乡”消息提振市场,多位业内人士称汽车下乡政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及新能源汽车),每辆车补贴范... 展开全文

赞(42) | 评论 (15) 05月22日 10:01 来自网站 举报

冷辛 

【美国及海外各地光伏市场探讨电话会纪要】
整体情况介绍:从装机量看中国、美国、印度是整个光伏市场里的三大市场。中国从13年开始成为全球第一位的市场以来,对市场的稳定和价格的波动都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的市场,此外印度、巴西、欧洲这几个区域的市场是比较领先的。从整个需求份额来看,大市场稳定性和比重比较确定。... 展开全文

赞(31) | 评论 (21) 05月20日 08:02 来自网站 举报

冷辛 

【新能源车下乡政策解读:新闻报道跟我们了解的信息不一致】
【乘联会崔东树介绍】新闻报道说国家采取促消费的政策,括包括汽车下乡政策有望6月出台鼓励车型为15万以内的汽车,每辆车补贴在3000~5000块钱,业内专家预计20~30万的增量,促进新专车30~50万增量。我们认为这个消息和我们上报的是不一致的,我们对汽车下乡时抱有期待的,与我们... 展开全文

赞(41) | 评论 (14) 05月19日 08:05 来自网站 举报

冷辛 

【欧洲光伏组件与户储专家交流纪要】
一、近况简介欧洲市场自2018年取消双反之后,逐年以30%-40%的速度增长。2021年全年欧洲新增安装量达到25.9GW,累计安装量达167GW左右。欧盟制定了较为激进的发展可再生能源的计划,希望在2030年达到TW级的水平,即1000GW。自2021年第四季度能源危机以来,欧... 展开全文

赞(39) | 评论 (24) 05月18日 08:30 来自网站 举报

冷辛 

【新能源板块电话会交流纪要】
光伏:1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW2.海外:印度、日本Q1抢装对... 展开全文

赞(22) | 评论 (17) 05月17日 08:22 来自网站 举报

冷辛 

【中信建投:房贷利率下调释放积极信号,政策向好趋势不变】
5月15日,央行、银保监会发布通知,首套住房按揭贷款利率下限调整为LPR-20bp,二套住房按揭贷款利率下限维持LPR+60bp,各派出机构自主确定辖区内各城市首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。对此,中信建投认为,“稳增长”背景下,房地产行业作为国民经济的支柱产业,预计将会得到... 展开全文

| 评论 05月16日 10:00 来自网站 举报

冷辛 

【私募机构周末小范围交流】
1、宏观:海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国... 展开全文

赞(36) | 评论 (11) 05月16日 08:00 来自网站 举报

冷辛 

【核酸检测产业链近况调研】
Q:常态化核酸检测在各地落实的情况?A:国家现在有了15分钟步行采样圈的规定,核酸检测常态化。常态化检测不会是短期行为,会持续一段时间,至少今年是这样,明年的情况暂时不好讲。对市场的影响,核酸检测服务和检测试剂/耗材的供应商盈利规模会比去年更大,尽管有降价的压力,利润率有所降低,... 展开全文

赞(25) | 评论 (12) 05月14日 11:18 来自网站 举报

冷辛 

【汇率专家交流纪要】
1)走势预判:欧元很有可能会破1,人民币在2、3季度7.0附近,能否破7取决于很多因素。认为6.7-7之间才会形成均衡态,当前6.7还不是均衡态。 2)近期突然贬值加速的原因:2020年疫情直到现在,背后逻辑一句话概括,出口强人民币则强。如果把疫情、俄乌冲突、美联储加快加息缩表三... 展开全文

赞(27) | 评论 (21) 05月13日 08:05 来自网站 举报

冷辛 

【白酒核心品牌批价和库存更新】
【茅台】:本周飞天散瓶批价在2600-2750,整箱批价在2800-2850,环比变动不大。4月中下旬已经基本完成4月配额发货,目前多数区域已完成5月回款、占全年比重在6%-7%,尚未发货。 【五粮液】:本周普五批价在965-980,经典批价在1720-1750,环比持平(普五所... 展开全文

赞(15) | 评论 (20) 05月11日 08:04 来自网站 举报

冷辛 

【【中泰食品饮料】范劲松:白酒行业2021年报&22Q1季报总结】
近两年白酒行业及行情解读:疫情造成季度间波动,酱香带动产业升级。1)营收方面,2020年疫情影响下高档酒平稳发展,在疫情初期最快靠着刚性需求实现增速回归,次高端和地产酒在在下半年消费场景复苏后快速放量;2021年虽然疫情散发,但整体行业增速提升明显,在低基数下次高端增速迅猛:2)... 展开全文

赞(10) | 评论 (9) 05月10日 08:13 来自网站 举报

冷辛 

【县城基建怎么看?】
出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路。据统计局,2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,占全社会固定资产投资总额约0.7%。眼下要解决钱从哪儿来,特别国债、PSL等工具值得关注。一问:为何此时推动县城建设?从... 展开全文

赞(36) | 评论 (13) 05月09日 07:59 来自网站 举报

冷辛 

【天齐锂业交流纪要】
年报业绩和一季报业绩情况和说明:ppt展示参考年报数据,没太大差别。2022年公司银团并购贷款余额下降至13.7亿元,负债比率回到正常水平。 过去发生的比较重要的事情:1.顺利完成了IGO的交易,形成了公司在国外的新的运营平台。2.启动H股发行,今年一月底已经收到了路条,并且已经... 展开全文

赞(42) | 评论 (11) 05月06日 08:04 来自网站 举报

冷辛 

【【华西军工】估值底部 旗帜鲜明看好军工】
核心观点1、高增长态势延续,行业景气度持续兑现在去年军工行业高增长的基数和背景下,今年一季度优质军工企业仍然保持较高增速。尤其是以新型战机产业链、导弹产业链、军用被动电子元器件、国防信息化、军用新材料及加工等相关企业,营业收入和归母净利润均出现大幅增长,行业景气度在业绩端持续兑现... 展开全文

赞(24) | 评论 (8) 05月05日 10:26 来自网站 举报

冷辛 

【​【国盛建筑】定调全面加强基建,基建稳增长动力再强化】
事项:财经委员会第十一次会议强调,全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。会议定调加强基建的重大战略意义,上升至国家发展与国家安全的新高度。会议指出全面加强基础设施建设,对保障国家安全,畅通国内大循环,促进国内国际双循环,扩大内需,推... 展开全文

赞(21) | 评论 (20) 04月28日 08:18 来自网站 举报

冷辛 

【中泰证券:“两大拐点”渐至,逢低布局“跌出来的机会”】
中泰证券徐驰认为,国内因素的真正反转仍要等待疫情政策的变化;海外因素方面,美联储加息缩表的拐点预计也至少到中期选举之后,俄乌战争制裁的真正缓和也将到年底或明年初。因此,如果说,金融委会议代表市场流动性底,本轮调整的底部将是市场对基本面因素的“乐观预期底”。市场整体风格将呈现沿着机... 展开全文

赞(36) | 评论 (16) 04月27日 08:20 来自网站 举报

冷辛 

【公募基金如何看待4.25大跌?】
易方达基金:中长期A股仍具备较高的配置价值。市场事件国内疫情持续、人民币短期快速贬值、外围股市大幅波动、多家龙头公司业绩不及预期等因素共振引发A股异动。1. 疫情因素对经济活动产生持续扰动,加剧投资者对国内经济前景的担忧;2. 中美经济和金融周期背离,中国出口增速预期下降,引发人... 展开全文

赞(16) | 评论 (13) 04月26日 08:04 来自网站 举报

冷辛 

【生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要】
专家观点最近猪价波动幅度很大, 最近10天左右从12元/kg多反弹到14.5元/kg,有些地方一天在0.7-1元/kg的涨幅,关注度也高了很多。对猪价趋势和节奏的判断、产能变动的趋势和幅度,以及对应未来有可能出现的市场供需关系变化是大家目前比较关心的问题。猪价方面,供需基本面是不... 展开全文

赞(49) | 评论 (24) 04月25日 08:16 来自网站 举报

冷辛 

【宁德时代大跌-业绩或不及预期?】
从上周五开始,市场就有传言宁德一季度业绩需要下修,此前市场预期是50-60亿左右(偏50亿),最近的传言从50下修到45,今天听到的说法是30多。首先,从消息来源上,我们没法确认数据来自于任何官方口径;每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指... 展开全文

赞(8) | 评论 (19) 04月21日 08:02 来自网站 举报