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【 HJT电池专家交流:一份纪要了解HJT最新进展】
总结来看 HJT 这次会议交流就分为三个部分的内容,分别是进阶的设备、正在下降的成 本和越来越清晰的扩展规模。 ①光伏技术路线的终局之前光伏的大发展有两次比较重要的一个革命,第一次就是多晶硅的一个成本大幅的下降,然后也成就了协鑫。第二次就是单晶替代多晶,然后也成就了隆基。那么第三... 展开全文

赞(32) | 评论 (6) 今天08:08 来自网站 举报

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【“救锂队员”or“竞争对手”-钠电当下怎么看?】
钠电1、正极:主流厂商层状氧化物路线(立方、中科海钠、钠创、Faradion)(1)能量密度:克容量120-140(2)价格:6-7万,未来可能降到5万甚至以内2、负极:软碳、硬碳省去2800-3200度高温烧结,节约10000-16000+3、电解液:六氟磷酸锂到六氟磷酸钠,有... 展开全文

赞(34) | 评论 (14) 09月29日 08:12 来自网站 举报

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【政策支持?医药板块迎来反转?】
贴息贷款政策解读核心点:这个政策不是专门为疫情防控建医院做准备的;专家预计2000亿能分到医疗;政策是正向的:疫情导致经济不好,大力扶持民族产业,尤其是医疗行业,重资产性质。疫情期间对医疗行业需求大,上下游行业多,现金流稳,贴息刺激的不仅是医院本身,医疗设备厂商运营情况也不太好,... 展开全文

赞(47) | 评论 (21) 09月28日 08:09 来自网站 举报

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【PVP专家交流纪要】
一)实际供给情况:主要看单体NVP产能巴斯夫:将近4万吨,其中德国工厂很老,2万吨的量;上海产能没有NVP;美国工厂2万吨不到,都是K30(偏低端的品种)。他们不愿意将市场份额不超过30%(反垄断)亚斯兰:3~4万吨的量;中国:新开源1.3+国内其他1万吨(其中高分子量20%)。... 展开全文

赞(36) | 评论 (12) 09月26日 08:19 来自网站 举报

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【​石英股份股价反映了多大幅度的涨价预期?】
石英股份当下的股价到底已经反映了多大幅度的涨价预期?这个是决定未来股价走势的核心因素。锂矿板块不少公司至今都没有再突破去年9月的高点,但是去年9月锂盐价格只有12万左右,而当下已经50万/吨。简单线性外推周期品价格涨,股价就涨,肯定是有问题的。一般周期品股价先于价格一年见顶。所以... 展开全文

赞(44) | 评论 (14) 09月23日 08:16 来自网站 举报

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【70亿订单在手!这家公司拟20亿加码光伏设备/动力电池项目】
近年来,在“双碳”战略目标下,我国能源结构转型提速,以光伏、风电、新能源汽车等代表的新能源产业进入了发展的快车道。现如今,在新能源龙头企业纷纷扩产加码之际,国内激光及自动化龙头海目星也积极加码,布局光伏设备和动力电池项目。总投资将达27.5亿元9月20日晚间,海目星发布了定增预案... 展开全文

赞(37) | 评论 (10) 09月22日 13:02 来自网站 举报

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【钠电池产业链深度梳理】
一、钠离子电池优势:1、资源丰富:不用多说,都懂。2、成本低:资源多,成本自然就低,综合成本比锂电池低30%。钠电池成本构成:原材料75%、人工8%、设备折旧9%、其他费用8%。3、安全性高:钠离子电池瞬间发热更少、稳定性更好,钠离子电池经历短路、针刺、挤压等测试后,无起火、无爆... 展开全文

赞(37) | 评论 (12) 09月20日 08:23 来自网站 举报

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【欧洲断气对于中国的化工业意味着什么?】
开场白鹏华基金:各位平台的投资者,大家好,欢迎来到鹏华直播间。今天我们邀请了开源证券的化工首席金老师,跟我们一起交流下欧洲能源危机带来的一些投资机会,以及它对中国化工行业的那些影响。嘉宾介绍:开源证券化工首席金老师,开源证券的所长助理,7年的从业经验,具有丰富的化工和材料研究经验... 展开全文

赞(41) | 评论 (14) 09月15日 08:13 来自网站 举报

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【维科技术,天风会议要点】
1、参与浙江钠创A轮投资,股权比例等公告;2、维科在今年1月就做了2GW的钠电池规划公告,比传艺要早,明年3月份设备全部入场,6月份形成产能,正极来自钠创,负极是硬碳;3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问(钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授,CYKJ的首席科学家曾在马教授团队... 展开全文

赞(43) | 评论 (14) 09月14日 21:21 来自网站 举报

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【火电板块,存在较大的预期差】
核心观点1.火电今年投资增速将达到40%,2021-2023两年的增速将接近80%,属于少有的高增长行业。尤其是新能源发展较快,几乎完全掩盖了火电投资增长这个事实,这也是龙头东方电气持续强势的原因。 2.有数量相当多的企业横跨灵活性改造和火电两个行业,将迎来较为确定的增长。近期火... 展开全文

赞(20) | 评论 (18) 09月14日 08:13 来自网站 举报

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【刘煜辉:我的判断(2022.9.11)】
一、直感1、会议窗口期(9-10月)情绪大概率要拉起来2、中期A股(平均股价)与美欧股市的背离可能是常态,东強西弱;1000、500与美股呈一定的负相关性,而100,50与美股呈一定的正相关性;3、A股价值指向:制造为王,新型制造业资本溢价是A股市场主要驱动力,新能源,高端先进制... 展开全文

赞(41) | 评论 (9) 09月13日 08:13 来自网站 举报

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【迈为股份 HJT&叠层技术峰会 交流要点】
HJT成本快速下降&效率高&功率大,将成单结太阳能电池终极技术。成本:HJT降本路径包括薄片化,少银化等,未来这些因毒加可以让HJT成本与PERC持平,最终可以比PERC便宜0.1元W左右,也比TOPCon更便宜。效率:未来两三年里HJT量产效率可能会落在26.5~27%,最终可... 展开全文

赞(52) | 评论 (12) 09月11日 11:13 来自网站 举报

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【光伏最新调研】
$通威股份(SH600438)$ $晶澳科技(SZ002459)$ 今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点,分享给大家(不代表个人的意见):主材产业链:#硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净... 展开全文

赞(19) | 评论 (18) 09月09日 08:12 来自网站 举报

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【欧洲天然气危机的连锁效应】
1、基础化工首席欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元... 展开全文

赞(38) | 评论 (25) 09月08日 08:07 来自网站 举报

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【头部逆变器资深交流会议要点】
欧美户储景气度:美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时问以及运输时问是掣肘)。欧洲:1)22Q2 欧洲... 展开全文

赞(17) | 评论 (18) 09月06日 11:26 来自网站 举报

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【北溪1号停气专家解读】
一、会议概要1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应:a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~... 展开全文

赞(51) | 评论 (33) 09月05日 08:08 来自网站 举报

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【山东储能政策逐条点评】
以下是我们对本次政策的逐条点评:示范项目作为独立储能可参与电力现货市场。新型储能示范项目(以下简称“示范项目”)进入电力现货市场前,充电电量用电价格哲按电网企业代理购电工商业及其他用电类别单一制电价标准执行。进入电力现货市场后,作为独立市场主体参与市场交易。充电时为市场用户,从电... 展开全文

赞(33) | 评论 (17) 09月04日 12:35 来自网站 举报

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【明冠新材调研纪要】
上半年营收增加50%,净利润增长70%,主要就是BO背板业务增长比较好。我们在背板企业的毛利率是最高的。上半年背板业务占比超过70%,全年可能更高。胶膜业务,我们看好N型电池。铝塑膜10年开始研发,11年拿到专利,17年成立铝塑膜子公司,开始量产,主打动力电池,超过5年10万公里... 展开全文

赞(28) | 评论 (22) 09月02日 08:12 来自网站 举报

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【光伏/储能板块异动点评】
今日光伏板块大幅调整,逆变器/储能相关标的领跌,我们判断主要受以下几个消息/事件影响:1)传欧盟正制定紧急方案,调整电价与天然气价格的关联机制,并进行长期的“电力市场结构性改革”,受此消息影响,欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。2)美国国际贸易委员会(ITC)... 展开全文

赞(17) | 评论 (19) 09月01日 08:40 来自网站 举报

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【全球航运股的大辉煌时代与我的经验教训电话会】
其实整个的行情大家可以发现仍然还是整个集运的行情是最般壮阔的,特别是中国台湾的这三家船公司,整个涨幅基本上从低点到高点都是20倍起的,20倍起的,对于我们A股来讲,我们刚好在10倍这样的一个水平。我们来看一下整个时间的一个变化的一个节点。其实从20年3月份开始,很多的公司的低点就... 展开全文

赞(36) | 评论 (11) 08月31日 08:17 来自网站 举报