股随我动 ：德迈仕（301007）

继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，2023年9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台。
德迈仕（301007）：问界新M7+激光雷达马达轴+减速器
1、问界新M7发布并交付，公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套, 不直接对整车制造商销售，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。
2、公司无人驾驶领域产品激光雷达驱动马达轴样品合格。公司激光雷达马达轴产品的客户为大疆卓见。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、小鹏等。
3、公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人减速器中。共识产品涉及新能源汽车传动系统、汽车变速器、减速器等定点指定，被汽车厂商指定为零部件的批量配套供应商。
4、公司主要产品为精密轴及精密切削件，应用于汽车的视窗系统、动力系统和车身及底盘系统中。

【股随我动 ：新诺威(300765)】

事件：公司近期发布了2023年半年报及《筹划对石药集团巨石生物制药有限公司增资暨关联交易的提示性公告》。

    22年咖啡因价格高位，业绩高基数，23Q2业绩承压。2023H1,公司整体营收13.1亿，同比增长5.5%，归母净利润4亿，同比增长20.7%。其中功能性原料收入11亿，同比增长7.3%，保健食品类产品收入1.8亿，同增长0.15%。咖啡因类产品23H1销量为7762吨。单Q2来看，营收6.3亿，同比下降10.7%，归母净利润2.2亿，同比增长5%,业绩承压原因主要系公司主营业务咖啡因原料药出口单价持续回落，23年7月单价为11.7美元/kg，相较去年价格峰值（22年4月，17.6美元/kg）下降约33.3%。

    拟增资巨石生物，加码创新药业务，打开成长空间。公司近期公布，正筹划以现金方式对巨石生物增资，取得标的公司51%以上的股权，实现对标的公司控股。且经过公司初步测算，本次增资不构成重大资产重组。巨石生物为石药集团恩必普药业全资子公司，专注抗体、ADC及mRNA等生物制药领域，截止公告日，在研项目20余个，其中mRNA疫苗1款产品已上市，2款产品处于申报上市阶段，3款产品处于II/III期临床阶段，3款产品处于I期临床阶段。本次增资将公司业务从原料药业务扩展至创新药领域，进一步打开公司成长空间。

    收购石药圣雪，拟加码大健康业务。公司完成收购石药圣雪100%股权，石药圣雪是国内第三方阿卡波糖原料药主要厂家之一，同时也是重要的无水葡萄糖供应商。技改完成后，预计石药圣雪将成为国内最大的第三方阿卡波糖原料药生产企业，随着下游试剂企业的份额扩大，公司原料药份额相应扩大。根据业绩承诺，收购成功后，2022-2024年的业绩承诺为扣非净利润分别不低于8100万元、9100万元、10200万元。作为石药集团旗下布局大健康领域的平台，公司有望在未来承接石药集团旗下维生素原料药、中药等其他大健康相关板块，外延方面仍有预期。

    盈利预测：预计公司2023-2025年将实现归母净利润7.7/8.4/9.3亿元，同比增长5.6%/9.8%/10.3%。公司为咖啡因原料药龙头企业，在疫后复苏的背景下，公司保健食品业务将有望实现恢复性增长，且公司完成石药圣雪的收购，拓展阿卡波糖等业务，盈利能力增长，给予“增持”评级。

汇添富医疗服务灵活配置混合A基金持有该股

股随我动 ：广和通（300638）

广和通：PC行业回暖助力主业修复，这家全球物联网巨头第二季度单季营收利润增速创2021年以来新高，公司针对智能产业发布多款高算力智能模组；

      广和通于今年上半年，公司实现营业收入38.65亿，同比增长59.87%，净利润3.03亿，同比增长48.53%。公司持续深耕车载前装、海外FWA、PC及支付这四个垂直行业。随着出货规模的提升，公司车载前装、FWA业务的毛利率有一定的边际改善。

     公司去年发行股份及支付现金收购的锐凌无线，今年全口径并表，锐凌无线今年上半年的盈利改善对公司合并层面的经营成果有比较大的贡献。

     公司2023年第二季度单季度营收20.52亿元，同比及环比增长65.6%、13.22%，归母净利润1.62亿元，同比及环比增长63.54%、15.56%，营收利润增速创2021年以来单季度新高。

    根据Counterpoint，公司第一季度全球物联网模组出货量占比约8%，排名第三，凭借路由器/CPE和POS领域影响力进入中国市场前三名以及除中国以外国际市场前五名。

     此外，第二季度全球笔记本电脑出货量预计达4045万台，环比增长15.7%，连续6个季度首次恢复正增长，IDC预计2024年全球市场将恢复两位数增速，笔电销量回暖有望带动公司PC业务修复。边缘算力有望成为AI算力未来重要发展方向，智能模组作为主要承载形式，渗透率提升空间较大，公司已针对智能产业发布多款高算力智能模组，充分受益边缘AI发展机遇。

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股随我动 ：恒银科技（603106）

恒银科技：恒银科技AI管理平台是为客户提供互动交流等多种服务的技术能力平台

       恒银科技，恒银科技AI管理平台是为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种服务的技术能力平台。

      恒银科技研发的恒银科技AI管理平台是一个面向金融科技领域提供AI服务的SaaS平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进AI的研究、创造、服务和优化。

    恒银科技是国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商，致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务。

    公司自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，包括C端跨平台软件、银行前置系统和监控系统。公司还研发了包括云柜台、虚拟机器人、精准营销和厅堂管理等多个关键系统，从多个维度给客户提供全方位的服务。公司参股设立先进操作系统创新中心（天津）有限公司，致力于以先进操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态构建。

     此外，公司与金电实验室的合作已在信创业务场景的适配、测试等方面落地。金电实验室于2020年11月30日在北京成立，是由中国人民银行的中国金融电子化公司牵头组建，专注金融信息技术创新的重要基础设施和专业化实验平台。

    金融自助类产品已布局印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、孟加拉、老挝、墨西哥、阿联酋、尼日利亚、巴西等众多国家。公司还发展阿里巴巴国际电商平台，加大线上营销获客力度，拓宽产品推广和销售渠道。

股随我动 ：恒润股份（603985）

    恒润股份（603985）新切入打造长三角GPU算力中心集群、且具备强拿卡能力，这家公司最快今年3季度实现算力租赁收入

    恒润股份8月4日晚间公告，拟与上海六尺科技成立六尺恒润智算子公司，子公司注册资本1亿元，公司出资0.51亿元，持股51%。此次子公司设立后，公司计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。

市场对于GPU算力方向的关注度非常高，此前鸿博股份凭借布局AI算力的第二增长曲线，半年内实现股价涨幅超5倍。

   公司入局算力中心，并掌握算力核心资产：

    行业壁垒为获得高端GPU的能力，公司合作方上海六尺科技布局AI算力行业较早，拿卡能力强，具备竞争优势。算力中心搭建速度快，公司此次布局最快有望于2023Q3实现算力租赁收入。

    公司的主业方面，公司海风法兰业务有望受益下半年海上风电的确定性高开工。公司是全球少数能制造9MW及以上海风塔筒法兰的企业，同时已实现批量生产12MW海风法兰，竞争实力强。

徐乔威上调2023-2025年EPS为0.88/1.50/1.91元(较上次预测+0.10/+0.17/+0.01元)，维持目标价34.25元，增持。

一、合资上海六尺科技，入局算力中心

    8月3日，上海六尺科技集团、中国移动芜湖分公司、新华三技术有限公司在芜湖签署战略合作协议，三方将携手建设东数西算芜湖集群首个大规模智算中心，项目总投资规模超20亿。

    公司拟与上海六尺科技成立六尺恒润智算子公司，子公司注册资本1亿元，公司出资0.51亿元，持股51%。

此次子公司设立后，公司计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。

    公司合作方上海六尺科技布局AI算力行业较早，拿卡能力强，具备竞争优势。国内现有东数西算项目难以满足需求，高端算力供给紧缺。公司此次布局最快有望于2023Q3实现算力租赁收入。

二、2023年下半年海风开工确定性高，公司海风法兰业务有望受益

    广东省、福建省的海风招标陆续落地，每年Q2至Q3为海风装机旺季，多省竞配项目启动预示2023H2海风开工率向好，判断2023、2024年为海风装机大年。

   公司是全球少数能制造9MW及以上海风塔筒法兰的企业，竞争实力强。

  考虑到风电大型化与海风化趋势下，2023年下半年海风装机量向好，零部件需求增加，公司风电法兰、轴承有望量价齐升。

东吴证券（601555）“戴维斯双击”

消息面上，7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。媒体注意到，此次会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，这一表述极为罕见。7月24日至25日，召开2023年系统年中工作座谈会。年中工作座谈会指出，系统要切实把思想和行动统一到对形势的科学判断和决策部署上来，从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。7月31日，常务会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。此外，二季报数据显示，公募基金在券商板块的配置比例环比进一步回落，延续显著低配水平。招商证券表示，低配与券商板块景气度回升错配，后续政策超预期概率大，资本市场景气度提升催化券商投资机会。对于券商板块，信达证券指出，受会议超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。会议前后，券商估值从1.30XPB升至1.46XPB，当前估值处于三年历史的41%分位，估值修复明显。一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。据山西证券，东吴证券公司立足苏州，坚持根据地战略，面向长三角，区位优势显著。据国泰君安，东吴证券公司体制机制改革持续深化，区位优势不断凸显，有望更好把握居民财富管理需求增长与全面注册制落地机遇，实现超预期发展。公司市场化改革效能不断释放，经营机制有效激活；同时，扎根苏州、深耕长三角，加快完善重点区域战略布局，有望更好满足居民日益增长的财富管理需求、把握全面注册制深入实施机遇，实现业绩超预期。东吴证券预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13.49亿元到14.31亿元，与上年同期相比，同比增加65%到75%。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13.26亿元到14.05亿元，与上年同期相比，同比增加70%到80%。其表示，2023年上半年，公司积极把握市场机遇，提升资本实力，强化合规风控管理，投资交易、投资银行等多项业务稳步增长，实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增加。东吴证券(601555)
　　事件：公司发布公告，预计1H23公司归母净利润为13.49-14.31亿元，同比增长65%-75%，2Q23实现归母净利润7.66-8.48亿元，环比增加31.4%-45.5%。
　　经济弱复苏背景下，自营业务收入扭亏为盈。1Q23自营业务净收入6.02亿元，较1Q22提升7.84亿元，其中，投资收益3.16亿元，同比减少9.78%。随着一季度市场回暖、利率逐步下调，导致金融资产价格得以提升，公允价值变动收益扭亏为盈，较1Q22提升8.28亿元，带动自营业务收入大幅增长。
　　投行业务表现优秀，区域优势明显。7月24日，会议召开，首次提出要活跃资本市场、提振投资者信心，7月24日至25日，证监会召开年中工作座谈会，提出维持资本市场平稳运行、深化资本市场改革开放等系列要求。在此背景下，券商有望受益于利好政策与市场景气度提升，投资者对其投行业务能力的重视程度增加。公司1Q23投行收入3.01亿元，同比增长40.06%，截止目前今年IPO过会项目7个，其中北交所项目2个。公司定位区域券商，所在地区江苏省上市资源丰富，1H23江苏省A股IPO项目30个，位居国内之首，公司深耕的苏州市今年IPO项目10个，位列江苏省之首。预计受益于长三角一体化建设与注册制的落地，投行业务将持续贡献收入弹性。
　　资产管理业务略有下降，成长风格鲜明。1Q23资管业务净收入0.26亿元，同比下降7.01%。东吴基金完成非主动管理产品清理与整改，全面转向主动管理，坚持成长投资风格。截至2022年末，东吴基金AUM268.2亿元，公募AUM236.4亿元。公司打造新固收+业务条线，衍生品业务从单一定制走向集合销售。截至1H23，资产管理AUM超过630亿元。
　　财富管理业务深化转型，资产配置持续优化。22年公司财富管理业务收入20.43亿元，同比下降13.98%。其中，融资融券业务规模175.92亿元，同比下降13.92%，但市场份额提升至1.142%；代销产品中公募权益类产品销售规模同比增长99%，固收类产品销售规模同比增长220%。1H23公司权益类产品代销规模同比下降2.03%，固收类产品代销规模基本保持不变，这与上半年权益类产品整体赚钱效应不佳、固收类产品表现优于权益类产品的行情相吻合。整体上，公司上半年公募基金代销规模在证券公司中排名第31位。预计下半年，随着利好政策的逐步落地与市场信心的提振，叠加海外资产价格上涨刺激的影响，公司将在资产配置中将更多的资金向权益类产品倾斜，公司在权益类产品的提前布局与持续投入或将因此受益。
　　综合来看，投行与自营业务仍是公司的特色业务，具有差异化的竞争优势与显著的区域优势，是上半年推动公司业绩增长的重要驱动力；资管业务持续优化金融产品布局，整体信用风险可控；财富管理业务顺应国内利率下行、海外资产价格上涨的背景，优化资产配置结构。我们预计2023-2025年EPS分别为0.44/0.50/0.55，以2023年7月25日收盘价为基准，预计对应2023PE为18.98倍，给予“增持”的评级。

股随我动 ：融发核电（002366）

融发核电（002366）：核电+军工+摘帽


1、国家能源局发布2023年1-6月份全国电力工业统计数据显示，1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56.1%。

2、公司自2023年5月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，并披露称2023年3、4月份已签订核电主管道及波动管订单，总金额近10亿元。

3、公司为国内核岛主管道设备龙头，是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业。公司参与四代快堆一些部件的制造。

4、核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电主要产品。AP1000、AP1400所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢。

5、公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务，实控人为青岛西海岸新区国有资产管理局；公司生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

6、该股趋势良好，逢低关注

股随我动 ：嘉曼服饰（301276）

消费；2023年7月27日盘后，国家金融监督管理总局表示，下一步，将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。

嘉曼服饰（301276）：童装+服装

1、公司是一家中高端童装运营企业,业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。

2、公司产品覆盖0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品，在全国主要城市的各大商业中心，共开设有数百家童装专柜及专卖店。

3、公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了多家线上店铺。

股随我动 ：兴民智通（002355）

   汽车产业链；2023年7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，于2026年上市

兴民智通（002355）：自动驾驶+车联网+汽车钢制车轮


1、2023年7月27日盘后消息，两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》。公司目前用于无人驾驶领域的产品包括车辆测试和监控使用的道路试验终端产品；用于L3及以上的自动驾驶使用的带v2x功能的车载终端、5G+V2X TBOX车载终端等。公司控股子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商,电动车进程信息监控标准起草参与者,是新能源汽车T-BOX龙头,占有率接近40%。

2、子公司九五智驾的新大陆记录仪集成语音交互系统、智能情感引擎以及全新的人车交互系统，提升驾驶体验，打造智能AI助手服务。

3、公司专注从事汽车钢制车轮的研产销，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮等。

股随我动 ：派斯林(600215)

派斯林(600215)：股权激励+工业机器人+工业自动化+特斯拉

1、2023年7月21日晚公告，公司发布股权激励草案，考核目标：2023年-2026年净利润分别不低于2.1亿元、4.6亿元、7.6亿元、11.2亿元。公司是Rivian新能源汽车首条生产线供应商，主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。

2、公司直接100%控股美国万丰，而美国万丰100%控股整个美国Paslin机器人公司及子公司。Paslin是国际领先的机器人焊接应用系统服务商，为特斯拉的Model S提供白车身线及Rivian电动卡车的白车身线等。Paslin在美国机器人市场占有率达到40%。

3、公司在长春、上海、成都等地设有制造基地和研发中心，已签约多个汽车制造工业自动化研发设计项目，间接服务于比亚迪、吉利等客户。

4、公司已成功开拓了智能自动化仓储等非汽车行业客户。2023年7月15日公告，预计上半年净利润7500万元至8300万元，增长幅度为1.12倍至1.34倍。

上一篇：【股随我动 ：江铃汽车】07月26日 11:36

股随我动 ：江铃汽车

江铃汽车（000550）汽车产业链；2023年7月24日盘后，会议表示要提振汽车等大宗消费。


预计扣非扭亏+汽车零部件+纳电池车+南昌国资

1、2023年7月14日晚公告，预计上半年净利润7.29亿元，同增61.23%。预计扣非净利润4.18亿元，同比扭亏为盈。上半年度，公司销售了146,350辆整车，总销量较上年同期增长7.64%。

2、江铃L4自动驾驶轻客产品已布局同城货运领域。公司新能源车辆都有配备热管理系统，该系统能使动力电池及电机保持高效的运行状态，整体提升车辆的性能和续航。

3、公司与孚能科技合作的钠电车已出现在工信部第372批产品目录中，券商预计有望在2023年Q3进入市场。

4、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件，公司最终控制人是南昌市国资委。