转11.6复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：天龙股份（新能源车）

4连板：通达电气（新能源车）

3连板：天威视讯（短剧游戏）、龙韵股份（短剧游戏）

2连板：龙溪股份（机器人+券商）、日海智能（摘帽）、锋龙股份（机器人）、巨轮智能（机器人）、亚翔集成（半导体）

二、一字板简析

通达电气（4板）：新能源汽车配件

天威视讯（3板）：短剧游戏

龙溪股份（2板）：机器人+参股券商+龙

日海智能（2板）：摘帽，去ST              

三、涨停事件

1、公告涨停

日海智能：11月2日晚公告，复牌，摘帽

友阿股份：上周公告，控制权拟变更

森远股份：上周公告，控制权拟变更

2、短剧游戏

短剧：天威视讯、龙韵股份、上海电影、掌阅科技、中文在线、华闻集团、遥望科技、欢瑞世界、天地在线、中广天泽

游戏：名臣健康、三七互娱、紫天科技

事件：全动态真人实拍剧情互动游戏《完蛋！我被美女包围了》，截至2023年11月2日好评率达95.31%。据悉，该产品通过付费买断，定价为9.99美元，根据steamspy，售卖数量约为50万-100万份。据SteamDB数据，该游戏24小时内Steam同时在线人数峰值达6.5万人。受益于今年AI技术的推广，这种类“短剧+游戏“的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。    

3、消费电子

消费电子：翰博高新、东旭光电、易德龙、东睦股份、诺、春秋电子、领益智造、康冠科技、昀冢科技、京泉华、银邦股份、新亚电子

事件1：小米14首销打破销量记录，小米手机官微表示，小米14单品首销4小时（10月31日20时-24时），销量和销售额就打破“天猫、京东、抖音、快手”四大电商平台近一年所有国产手机首销的全天纪录，再次刷新销售纪录，4小时破100亿元。

事件2：TheLec援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000万部左右）高出40%多。

事件3：雷军周末发文透露，小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单。

4、新能源车

新能源车：天龙股份、通达电气、万安科技、凯众股份、旭升集团、腾龙股份、福龙马、赛力斯、无锡振华

事件1：10月31日，问界新M7累计大定超8万台。

事件2：11月3日，问界M9订单量已经超过了2万台，12月上市。

事件3：奇瑞智界S7于11月9日开启预售，首款搭载鸿蒙智能座舱4.0。

事件4：小米汽车明年上半年正式上市。

5、券商    

券商：龙溪股份、东莞控股、方正证券、锦龙股份、太平洋、国联证券

事件：证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。

6、半导体

半导体：亚翔集成、东方嘉盛、文一科技、福晶科技

事件1：华为 “半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示，本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括：第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。

事件2：据媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。

事件3：三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。

7、机器人

机器人：龙溪股份、锋龙股份、巨轮智能

事件1：11月2日盘后，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。

事件2：特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度，近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。

事件3：特斯拉CEO马斯克曾透露特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试。                                                                    

四、历史新高

收盘价创历史新高8家

润达医疗：AI应用+华为医疗大模型

金太阳：3D打印

赛力斯：华为问界M5\M7\M9

贝斯特：汽车零部件

溯联股份：汽车零部件

天龙股份：华为奇瑞S7将于11月9日开启预售

高新发展：拟收购华鲲振宇70%股权

昀冢科技：消费电子+华为摄像头光学模组

转11.6盘前信息，不推股，只整理信息

No1：盘 前 热 点 事 件

一、证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强

证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。

将出台《资本市场投资端改革行动方案》，在年金基金权益类资产投资上限由30%提高至40%的基础上，积极推动社保基金、基本养老保险基金等各类中长期资金拓宽资金来源，提高权益资产投资比例，合理拓展投资范围与策略。

券商：锦龙股份、华创云信、太平洋、国联证券、方正证券、首创证券、信达证券（近期报道中国信达、东方资产、长城资产等将划归中投公司）

二、医保局将放宽创新药初期定价

在“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上，国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳表示，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。

创新药：首药控股、泽璟制药、益方生物、海创药业、百济神州

三、AEB自动紧急制动系统之争    

3日晚间，华为余承东在朋友圈发文，他不客气地回击何小鹏之前的言论称，连AEB是什么，居然有车企一把手还根本没有搞懂呢！跟有人说智能驾驶就是忽悠，几乎如出一辙。

AEB概念：豪恩汽电、万安科技、锐明技术、亚太股份

四、首届开发者大会OpenAI DevDay AI大模型及产品应用备案加速

1、美国人工智能公司OpenAI宣布其将于11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会“OpenAIDevDay"，开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具，从而大幅降低开发者成本，具备视觉能力的新开发工具或也将推出。

2、11月4日，马斯克旗下xAI发布首个AI大模型产品“Grok”。

3、11月4日，昆仑万维、、金山办公、网易有道、面壁智能、出门问问、美团、知乎、月之暗面好未来9家公司的 AI大模型产品获批，面向全社会开放服务。

AI应用：万兴科技、新致软件、鼎捷软件、福昕软件

大模型：昆仑万维、润达医疗

五、国常会：推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展

11月3日常务会议，研究推动稀土产业高质量发展有关工作。会议指出，稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

稀土：龙磁科技、中国稀土、中科磁业、广晟有色、盛和资源

六、阿里云A100暂停出租 算力租赁供给紧张    

据媒体报道，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。此次据环球网引述外媒报道，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。

算力租赁：润建股份、恒润股份、莲花健康、中贝通信、锦鸡股份

七、行业要闻

1、雷军发文透露，小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单。（银邦股份、多浦乐）

2、国内首个教育领域垂直大模型网易有道“子曰”已通过相关备案。（汉王科技、佳发教育）

3、多地开启天然气顺价机制改革。（长春燃气、新奥股份）

4、隆基绿能宣布，由该公司自主研发的晶硅钙钵矿叠层电池效率达到33.9%，为全球晶硅-钙钦矿叠层电池效率的最高纪录。

5、万科拟于11月6日下午与金融机构召开线上会议 深圳国资委相关、深铁董事长辛杰及万科郁亮等将出席。

6、上海建工参建的首艘国产大型邮轮爱达·魔都号11月4日交付。

7、韩国金融监督院：将从周一起暂时禁止股票卖空至明年6月。

8、中国气候变化事务特使解振华将于11月4—7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。

No2：互动平台和研报信息

一、睿创微纳：已完成由国家部委及央企集团专项资金支持的卫星互联网宽带终端中频芯片的设计    

睿创微纳11月3日在互动平台表示，公司的微波业务作为公司战略发展的第二赛道，所涵盖的应用领域较为广泛，目前公司在卫星层面已有技术和产品布局。截止2023年半年报，硅基毫米波集成电路方面，公司已完成由国家某部委及某央企集团专项资金支持的卫星互联网宽带终端中频芯片的设计，正在进行首轮流片。公司推出第一代卫星通信用K波段硅基模拟波束赋形芯片，产品指标达到设计要求。

二、豪恩汽电：公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7

公司之前在互动易回复，公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业，系国内汽车智能驾驶感知系统龙头企业。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如AEB、ACC等。目前公司的多功能AD­AS前视一体机已获得客户定点。公司已供货塞力斯（华为问界M5、问界M7、问界M9）、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车、等国内外知名品牌。

三、航天电子：星间激光通信载荷唯一上市标的

激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一，研究所4个终端报价合计近2000万元，约占整星成本1/4-1/3。高壁垒：激光通信终端技术壁垒极高，目前仅2家体制内单位有在轨应用经历，航天电子是上市公司中唯一具有终端供应能力的企业。大空间：激光通信终端将成为通信、遥感、导航等多数卫星的标配，单机400万价值量，年均2000颗卫星，每颗卫星配置2-4个终端，增量市场约160亿-320亿增量市场，按公司30%份额对应48-96亿增量收入。（中金军工）    

No2: 公 告 精 选

一、公司公告

翰宇药业：收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单

彤程新材：子公司光刻胶项目已逐步进入试生产阶段

润建股份：预中标1.83亿元中国移动浙江公司采购项目

证通电子：公司LightBeeOS操作系统发行版通过CCRC认证

新宙邦：控股子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份

凤形股份：控股股东拟变更为西部铟业

深物业A：拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权

航天电子：拟转让航天电工公司不低于51%股权

万方发展：拟收购控股子公司29.52%股权 完善军工产业布局

云南白药：大股东获中国人寿增资

二、增持与回购

陕建股份：拟1亿元增持股份

科沃斯：拟1亿元增持股份

时代电气：拟5000万元-1亿元增持股份    

英力股份：拟1000万元1500万元增持股份

海螺水泥：拟4亿元-6亿元回购股份

广汇汽车：拟1亿元-1.5亿元回购股份

博拓生物：拟5000万元-1亿元回购股份

天阳科技：拟3000万元-5000万元回购股份

拓斯达：拟2500万元-5000万元回购股份

贵州三力：拟2000万元-4000万元回购股份

网达软件：拟1500万元-3000万元回购股份

三、停复牌

ST远程：停牌，摘帽，股票简称变更为远程股份

ST建元：停牌，摘帽，股票简称变更为建元信托

展鹏科技：停牌，筹划重大资产重组

四、地雷阵

飞凯材料：涉嫌持股变动相关违法违规 控股股东等遭证监会立案

威帝股份：董事陈振华涉嫌限制期买卖公司股票被证监会立案

美丽生态：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司及佳源创盛立案

龙韵股份：减持，股东卓淑英及一致行动人持股比例由5.56%变动至4.99%

合力泰：累计逾期债务金额折合人民币为11.85亿元

超卓航科：5995万元银行存款被划转 公司已报案    

本周解禁市值：华厦眼科95亿、长安汽车78亿、万向钱潮28亿

No3:历史新高

收盘价创历史新高3家

天龙股份：华为奇瑞S7将于11月9日开启预售

金太阳：消费电子+3D打印

深城交：自动驾驶+华为鸿蒙智行将于11月9日发布

转11.3复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

新能源车：天龙股份8、通达电气3、正裕工业2

消费电子：朝阳科技5

医药医疗：赛隆药业4

广告营销：龙韵股份2

影视游戏：天威视讯2

二、涨停事件

1、公告涨停

日海智能：11月2日晚公告，复牌，摘帽

2、新能源车

新能源车：天龙股份、通达电气、正裕工业、通达动力、展鹏科技、

智能座舱：北斗星通

事件1：10月25日，问界M9盲订单量已经超过了1.5万台，12月上市。

事件2：10月31日，问界新M7累计大定超8万台。

事件3：奇瑞智界S7将于11月9日开启预售，首款搭载鸿蒙智能座舱4.0。

事件4：阿维塔12将于11月10日正式上市。

事件5：小米汽车明年上半年正式上市。

事件6：江淮汽车45亿转让代工蔚来的工厂。

事件7：11月1日各厂家披露，10月国内新能源汽车产销超预期。    

3、消费电子

消费电子：朝阳科技、惠威科技、欧菲光、波导股份

事件1：小米14首销打破销量记录，小米手机官微表示，小米14单品首销4小时（10月31日20时-24时），销量和销售额就打破“天猫、京东、抖音、快手”四大电商平台近一年所有国产手机首销的全天纪录，再次刷新销售纪录，4小时破100亿元。

事件2：TheLec援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000万部左右）高出40%多。

4、机器人

机器人：龙溪股份、巨轮智能、锋龙股份、中马传动、天奇股份、弘讯科技、丰立智能、柯力传感、巨能股份、宏英智能、昊志机电、科力尔、中大力德、多伦科技、新时达

事件1：11月2日盘后，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。

事件2：特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度，近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。

事件3：特斯拉CEO马斯克曾透露特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试。

5、半导体

半导体：亚翔集成、圣晖集成、豪尔赛、斯达半导、金海通    

封测：康强电子、同兴达、甬矽电子

GPU：好利科技

存储芯片：朗科科技

事件1：华为 “半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示，本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括：第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。

事件2：据媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。

事件3：三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。                                            

三、历史新高

收盘价创历史新高3家

天龙股份：华为奇瑞S7将于11月9日开启预售

金太阳：消费电子+3D打印

深城交：自动驾驶+华为鸿蒙智行将于11月9日发布

因果（ 转自一瞬流光 ）

世间万物，有因必有果。

长江黄河有源头。

8.28日。股民英雄纪念碑。是一个大的起点。

29日市场整体开始反弹。

以华为为首的科技线，奠定了基础。

30日华为手机起涨。

2855盘子小打先锋，容量核心3045承载了赚钱效应。

3045滞涨，2855开始换筹。市场短暂退潮。

2855重拾升势，带领华为线再次走强。

9.28日，2855滞涨。

切换到了以1127为首的华为汽车线。

3178汽车零部件打先锋，

期间因628发酵出了次主流算力，以真视通为龙。

26.27圣龙滞涨，天龙在众多补涨中竞争出来。

再次带领汽车线走强。

龙洲没走出来，为什么，没有为什么。

30日补涨中天龙唯一主动回封品种，旗帜是要在苦难时候立出来的。

天龙不需要对圣龙负责，只需要对1127负责，圣龙的起因是赛力斯，有因才有果。

3266很硬，完全众人筑高台，只能市场自然抛弃，圣龙到天龙。深刻体现了人民群众的力量是无限的。

1127也是8.29起涨，几十上百亿成交。

天天说看新方向，此股不跌，谈何新主流？抑或是审视自己在前两天分歧时候介入天龙？

市场给了答案了。

转11.3盘前信息，不推股，只整理信息

No1：盘前热点事件

 一、工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》

到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。

10CM：鸣志电器、中大力德、中马传动、新时达、科力尔

20CM：昊志机电、通力科技、步科股份、绿的谐波、阿为特

龙字机器人：金龙机电（机器人伺服系统）、龙溪股份（机器人关节轴承）、卧龙电驱（机器人电机）、锋龙股份（割草机器人）、龙洲股份（排水机器人）、福龙马（吹扫机器人）

二、礼来、诺和诺德减肥药Q3业绩超预期 减肥针销量同比大增481%

诺和诺德第三季度减肥神药Wegovy销售额96.5亿丹麦克朗，预期为80.7亿丹麦克朗。其中，用于长期体重管理的每周注射一次的司美格鲁肤注射剂Wegovy销售217.29亿丹麦克朗，同比增长481%；口服司美格鲁肤Rybelsus销售128.4亿丹麦克朗。

礼来在去年下半年推出的重磅降糖药tirzepatide（替尔泊肽）的营收首次突破10亿美元大关达到14.1亿美元，超出13.1亿美元的预期，较上年同期同比大涨650%，环比上涨44%，占礼来营收的比重达到了近15%。礼来表示，由于本季度需求旺盛，某些Mounjaro的订单可能会有所延迟。

减肥药：常山药业、瀚宇药业、科源制药、诺泰生物、普利制药

三、同花顺新建概念：智能座舱

智能座舱旨在集成多种IT和人工智能技术，打造全新的车内一体化数字平台，为驾驶员提供智能体验，促进行车安全。智能座舱是智能网联汽车核心价值载体之一，成为各大汽车厂商进行差异化竞争的核心领域。11月9日，华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售，该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。

智能座舱：瑞玛精密、德赛西威、华阳集团、香山股份、均胜电子

四、中国已有1400台ASML光刻机

据报道，ASML全球副总裁、中国区总裁沈波在访谈中表示，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。目前ASML产能规划目标是在中期做到全球每年交付600台DUV机器。过去很多年，我们每年是全球交付200台机器左右，到今年应能提升到300多台的产能，但缺口仍比较大。

光刻机：张江高科、同益股份、蓝英装备

五、行业要闻

1、华为鸿蒙智行将于11月9日发布，目前“鸿蒙智行”在各大社交平台官方账号均已开通，简介显示为“鸿蒙智能汽车技术生态联盟”。（深城交、金溢科技、启明信息）

2、11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将在北京开幕。（常山北明、软通动力）

3、11月2日至3日在江西省赣州市举办2023(第六届) 中国稀土论坛。（中国稀土、龙磁科技）

4、传深圳二手房指导价取消？各个主流平台的二手房源依旧显示政府参考价。（深振业A、特发服务）

5、央行：因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策。

No2：互动平台和研报信息

 一、海特生物：注射用埃普奈明获批上市（多发性骨髓瘤）

从国家药品监督管理局网站获悉，公司研发的注射用埃普奈明获批上市。CPT具有独特的作用机制，其上市将为多发性骨髓瘤治疗开辟一个全新的治疗领域，为患者提供新的药物选择和用药手段。

注射用埃普奈明（商品名：沙艾特），有效成分为埃普奈明，即一种由大肠杆菌表达产生的重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CircularlyPermuted TRAIL，简称CPT），该药品联合沙利度胺和地塞米松用于既往接受过至少2种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。

二、启明信息：华为车路协同方案的合作伙伴

启明信息与华为合作主要面向车路协同联合解决方案，通过“感、联、算、控”融合设计，打造中国城域级+产品级+工业级智慧道路；AI设备智能应用方面，实现全息感知、万物互联和路口自我智能管控。以国家智能网联汽车应用（北方）示范区为载体，依托启明公司智能网联产品多年的研发和制造能力及全国多地的智慧交通项目经验，同时结合华为智慧交通路端、云端产品的技术优势，打造中国最先进的“车路协同”解决方案。

三、国芯科技：拟共同开展智能机器人芯片的研发和产业化应用

利好：国芯科技11月2日在互动平台表示，公司将汽车电子芯片事业部更名为汽车电子和机器人芯片事业部，将机器人芯片应用作为未来公司发展的一个新增长点来进行规划，但目前尚处于初级阶段，公司已与相关头部机器人公司签订合作协议，拟共同开展智能机器人芯片的研发和产业化应用，具体机器人芯片的产品规格尚在和客户的沟通交流中。

利空：昨晚公司公告国家集成电路产业基金减持，持股降至5%以下。

四、平治信息：国产算力+爽文版权

1、公司持有天昕电子60%股权，其服务器的生产基地，能够实现公司算力服务器的研发及生产能力，加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。

2、截至2022年末，公司拥有文字阅读产品6万余本，签约作者原创作品3.7万余本。在有声领域，平治信息拥有有声作品8000余部，时长近六万小时，自制有声内容两万余小时。

No3:公告精选

一、公司公告

海特生物：注射用埃普奈明获批上市

禾川科技：拟与博世中国等投资设立合资公司

德赛电池：拟参与竞买长沙新储

赣能股份：拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设

大为股份：全资子公司竞拍获得高岭土矿普查探矿权

二、增持与回购

冠盛股份：拟6000万元-1.2亿元回购股份

中顺洁柔：拟5000万元-1亿元回购股份

西部证券：拟5000万元-1亿元回购股份

华宝新能：拟5000万元-1亿元回购股份

隆利科技：拟2000万元-4000万元回购股份

 三孚股份：拟2000万-4000万元增持股份

七匹狼：拟1000万元-1500万元增持股份

周大生：拟2000万元增持股份

三、停复牌

*ST日海：复牌，摘帽，变更为日海智能

四、地雷阵

国芯科技：国家集成电路产业基金持股降至5%以下

五、监管更新

天龙股份：触发严重异动，连续十个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%

光弘科技：涨幅达到18.40%将触发严重异动 

No4:人气热榜

人气热榜前五：新能源汽车、华为广告、跨境电商

同花顺热榜：智度股份、天龙股份、高新发展、龙头股份、东方嘉盛

东方财富热榜：智度股份、奥飞娱乐、天龙股份、国机汽车、龙头股份

转11.2复盘资料，不推股，只整理信息

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

公告涨停：高新发展11、森远股份2

新能源车：天龙股份7、通达电气2、国机汽车2

跨境电商：东方嘉盛5、浙江正特3

消费电子：朝阳科技4

医药医疗：赛隆药业4

三、一字板简析

朝阳科技（4板）：消费电子+小米+苹果                  

四、涨停事件

1、公告涨停

高新发展：10月18日晚公告，复牌，拟购买华鲲振宇70%股权

森远股份：10月31日晚公告，复牌，公司控制权拟发生变更                                                                                                      

2、新能源车

新能源车：天龙股份、通达电气、国机汽车、瑞玛精密、苏常柴A、东风汽车、正裕工业

自动驾驶：深城交

事件1：10月25日，问界M9盲订单量已经超过了1.5万台，12月上市。

事件2：10月31日，问界新M7累计大定超8万台。

事件3：奇瑞智界S7将于11月9日开启预售。

事件4：阿维塔12将于11月10日正式上市。

事件5：小米汽车明年上半年正式上市。

事件6：江淮汽车45亿转让代工蔚来的工厂。

事件7：11月1日各厂家披露，10月国内新能源汽车产销超预期。   

3、跨境电商

跨境电商：东方嘉盛、浙江正特、龙头股份

事件1：外媒报道，随着中美关系持续改善，美国预计派出史上级的代表团访华，出席11月5日至10日在上海举行的中国国际进口博览会。    

事件2：11月1日外交部例行发布会，中美双方都同意朝着实现11月旧金山会晤共同努力。

4、影视游戏

影视游戏：电广传媒、百纳千成、慈文传媒、奥飞娱乐、龙版传媒、掌阅科技、天威视讯

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。

四、历史新高

收盘价创历史新高3家

高新发展：购买华鲲振宇70%股权

天龙股份：华为奇瑞S7将于11月9日开启预售

统联精密：消费电子+3D打印

七字箴言：多看新闻勤复盘！

转11.2盘前信息，不推股，只整理信息

No1：盘 前 热 点 事 件

一、GPU巨头AMD股价暴涨近10%

周三（11月1日），美国芯片巨头超威半导体公司（AMD）股价收涨9.74%。AMD公布了2023年第三季度业绩报告，报告中提到，AMD即将推出的MI300A和MI300X将在本季度实现量产。公司CEO苏姿丰在电话会上表示，“我们现在预计，公司第四季度GPU的收入将达到约4亿美元，整个2024年将超过20亿美元。”

GPU概念：好利科技、景嘉微

AMD概念：通富微电、芯原股份

二、10月国内新能源汽车产销超预期

小鹏汽车：10月交付20002辆汽车，环比增长31%，同比增长292%，刷新单月交付历史纪录。

理想汽车：10月交付40422辆汽车，环比增长12%，同比增长302%，月交付首次突破四万辆大关。

AITO问界：10月交付12700辆汽车，其中新M7交付10547辆，单车型单月交付破万，创历史新高。

比亚迪股份：10月新能源汽车销量301833辆，上年同期为217816辆。    

零跑汽车、岚图汽车、上汽大众新能源交付量均实现同比翻倍以上增长，智己、阿维塔、极氪、问界等交付与大定量双创新高。

智界：天龙股份、常青股份、浙江仙通

问界：铭科精技、沪光股份、佛山照明

小鹏：鹏翎股份、隆基机械

三、诺和诺德、礼来周四财报

近期备受关注的减肥药龙头诺和诺德、礼来预计将于当地时间本周四06:30（北京时间晚上）公布第三季度财报，预计收入将同比增长。

减肥药：常山药业、瀚宇药业、科源制药

四、小米手机4小时破100亿元 华为明年手机出货量目标1亿部

小米14首销打破销量记录，小米手机官微表示，小米14单品首销4小时（10月31日20时-24时），销量和销售额就打破“天猫、京东、抖音、快手”四大电商平台近一年所有国产手机首销的全天纪录，再次刷新销售纪录，4小时破100亿元。

TheLec援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000万部左右）高出40%多。

消费电子：朝阳科技、福日电子、精研科技、光弘科技、欧菲光

五、外交部：中美双方都同意朝着实现旧金山会晤共同努力

11月1日外交部例行发布会，汪文斌对此表示，中美双方都同意朝着实现旧金山会晤共同努力。    

11月15-17日在美国旧金山举行APEC非正式会议。（APEC亚太经济合作组织）

11月5日-10日在上海举行的中国国际进口博览会，美方参会。

跨境电商：三态股份、浙江正特、跨境通

出口贸易：大叶股份、富佳股份、龙头股份

六、行业要闻

1、证监会：引导社保、保险等各类资金配置A股。

2、国家金融监督管理总局：商业银行的杠杆率不得低于4%。

3、泸州老窖：宣布旗下60版特曲经销商结算价提价20元/瓶。

4、市场监管总局就《婴幼儿配方液态奶生产许可审查细则（征求意见稿）》公开征求意见。（西部牧业、新乳业）

5、据Starlink星链在X平台表示，星链高速互联网已在乔治亚州正式启用，并且在11月2日晚22：30，将会在美国新墨西哥州发射Galactic-05。（上海瀚讯、天银机电）

6、中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备。（瑞斯康达、光迅科技）

7、多位业内人士表示，财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司。（信达地产、信达证券）

8、特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度，近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。（鸣志电器、中大力德）

9、亿航智能启用欧洲无人驾驶eVTOL城市空中交通中心。（光洋股份、商洛电子）

10、奥特曼卡牌生产和运营商浙江卡游或将于2024年在香港进行IPO。（华立科技、京华激光）    

11、阿里平头哥发布SSD主控芯片。（德明利、同有科技）

12、海水制氢联产淡水新技术研发成功。（梅雁吉祥、华光环能）

No2：互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、恒润股份：高端GPU服务器深夜到货

上海润六尺视频号深夜发布视频，高端GPU服务器深夜到货。

二、电广传媒：受益影游《我被美女包围了》

天眼查显示，电广传媒间接持有海南尤达股份。《完蛋！我被美女包围了！》开发商intiny隶属于广州小有内容互动娱乐有限公司，广州小有为海南尤达科技有限公司的孙公司。

三、智度股份：华为核心场景独家广告代理（国盛计算机）

智度股份是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在国内的游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP。未来，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate 60 RPO等硬件端出货量的增加，且如能推进鸿蒙系统在包括PC端等在内的全面适配，将有望推动开启全新智能物联，有利于刺激广告主在华为终端、鸿蒙应用生态投放广告的需求及增加预算。考虑公司在华为终端出货带动下，广告位的开拓与利润提升都具备较大空间，首次覆盖，给予买入评级。

四、胜宏科技：PCB供货小米14PRO    

小米手机销量超预期，有博主拆解小米14Pro，副板的PCB来自胜宏科技。

五、卓翼科技：小米是公司重要的战略合作伙伴

小米是公司重要的战略合作伙伴之一，公司与小米保持有良好、稳定的合作关系，为小米提供的产品主要有智能手机、WiFi6路由器、移动电源、智能穿戴产品等。          

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

晶瑞电材：控股子公司拟引入战略投资者中石化资本

中曼石油：获得伊拉克油气田开发及作业资质

长飞光纤：拟出售云晖光电11.2%股权 预计投资收益4.4亿元

九芝堂：人骨髓间充质干细胞注射液进入临床试验阶段

新强联：拟张家港市投建年产2万套风电高端装备项目

二、增持与回购

博实股份：拟1亿元-2亿元回购股份

晨光生物：拟5000万元-1亿元回购股份

金杯电工：拟4000万元-8000万元回购股份

信德新材：拟3000万元-6000万元回购股份    

劲仔食品：拟2000万元-4000万元回购股份

优彩资源：拟2000万元-3000万元回购股份

永利股份：拟1000万元-1500万元回购股份

三、停复牌

*ST日海：停牌一天，摘帽

四、监管更新

天龙股份：涨幅达到5.17%将触发严重异动

光弘科技：涨幅达到16.7%将触发严重异动          

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：新能源汽车、超导

同花顺热榜：天龙股份、高新发展、圣龙股份、上海汽配、东方嘉盛

东方财富热榜：天龙股份、百利电气、贵州茅台、永鼎股份、盈方微

转11.1复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

公告涨停：高新发展10、亚翔集成4、友阿股份2

新能源车：天龙股份6

跨境电商：东方嘉盛4、浙江正特2

消费电子：朝阳科技3

医药医疗：赛隆药业3

二、涨停事件

1、公告涨停

高新发展：10月18日晚公告，复牌，拟购买华鲲振宇70%股权

亚翔集成：10月26日晚公告，第三季净利1.54亿，半年报7417万

友阿股份：10月30日晚公告，复牌，公司控制权拟发生变更

森远股份：10月31日晚公告，复牌，公司控制权拟发生变更

宝莫股份：11月1日中午公告，控股股东、实际控制人拟发生变更    

2、新能源车

新能源车：天龙股份、正威新材、银宝山新、无锡振华、国机汽车、通达电气、松芝股份、浙江黎明、华纬科技、泉峰汽车、凯众股份

事件1：10月25日，问界M9盲订单量已经超过了1.5万台，12月上市。

事件2：10月31日，问界新M7累计大定超8万台。

事件3：奇瑞智界S7将于11月9日开启预售。

事件4：阿维塔12将于11月10日正式上市。

事件5：小米汽车明年上半年正式上市。

事件6：江淮汽车45亿转让代工蔚来的工厂。                                                                                                      

3、跨境电商    

跨境电商：东方嘉盛、浙江正特、赫美集团、长江投资

事件：外媒报道，随着中美关系持续改善，美国预计派出史上级的代表团访华，出席11月5日至10日在上海举行的中国国际进口博览会。                                                                

4、超导和核聚变

超导：百利电气、国缆检测、永鼎股份

核聚变：弘讯科技

事件1：据科技日报10月29日报道，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的，这项研究发表在《科学》杂志上。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。

事件2：2023年为可控核聚变投资元年。技术方面，中核西物院、中科院合肥物质所及部分初创企业持续完成技术攻坚并迈入国际前列水平；产业方面，多个核聚变装置获批开工建设，总开工规模突破百亿。                                                                                           

三、历史新高

收盘价创历史新高2家

高新发展：购买华鲲振宇70%股权

天龙股份：华为奇瑞S7

11月1日盘前信息，不推股，只整理信息

虚情留不住，真心总会在，愿11月大家都好！

No1：盘 前 热 点 事 件

一、金融工作会议在北京举行

金融工作会议10月30日至31日在北京举行。

1、一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

2、活跃资本市场，加快建设金融强国，支持国有大型金融机构做优做强。

3、建立防范化解地方债务风险长效机制，优化和地方政府债务结构。

4、加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持，加快培育新动能新优势。

房地产+化债：云南城投、津投诚开、财信发展、大龙地产

金融：锦龙股份、华创云信、天晟新材、首创证券、信达证券

二、贵州茅台：11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格 平均上调幅度约为20%

贵州茅台31日晚发布公告，自11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。此次价格调整将会对公司经营业绩产生一定影响。（969元-1169元/瓶）。

白酒：贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、舍得酒业、山西汾酒

三、印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》 

涵盖三个片区：乌鲁木齐片区、喀什片区、霍尔果斯片区。努力打造促进中西部地区高质量发展的示范样板，构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡。推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。

算力：元道通信、立昂技术、熙菱信息

基建：新疆交建、青松建化、北新路桥

能源：贝肯能源、准油股份

四、美媒：因美政府扩大对华芯片出口限制 英伟达可能丢掉超50亿美元订单

美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以避免转售给中国。一名知情人士说，中国大型人工智能和云计算公司，包括阿里巴巴、字节跳动和百度，已经下了明年交货的大订单。来自中国企业的订单价值超过50亿美元。

算力租赁（有卡）：恒润股份、润建股份、元道通信、中贝通信、莲花健康

国产算力：寒武纪、景嘉微、海光信息

五、问界新M7累计大定超8万台 智界S7将于11月9日开启预售

1、AITO汽车发布消息称，问界新M7上市50天累计大定突破8万台。

2、智界S7将于11月9日开启预售

新能源车：天龙股份、锋龙股份、天龙股份、飞龙股份

六、润建股份：智能算力中心第一期将为客户提供约2500P算力租赁服务    

润建股份在互动平台表示，在算力租赁服务业务上，润建股份智能算力中心第一期将为客户提供约2500P算力租赁服务，后续会根据客户需求持续投入，润建股份智能算力中心在五象云谷云计算中心基础上打造，可承载算力容量较大，具体以公司公告为准。

七、昆仑万维：公司芯片储备达9000张 预计能够满足未来1-2年大模型算力需求

昆仑万维在业绩说明会上表示，在硬件端，自2020年起，公司便前瞻性地进行算力储备，现已构建了自主可控的算力集群。目前公司芯片储备达9000张，预计能够满足未来1~2年除视频AIGC之外的大模型算力需求。

八、青云科技算力租赁

31号电话会要点：现在到货150台，年底前到货350台；都是英伟达HGX服务器，H800的卡，每台16p；三季度已经产生2000万算力租赁收入。

九、德展健康

1、重组胶原蛋白：子公司汉肽生物研究开发重组胶原蛋白。

2、减肥药：正在研发司美格鲁肽原料及制剂。

3、实际控制人：新疆国资委。

十、行业要闻

1、国内首个电力物联操作系统-“电力鸿蒙”统一物联操作系统在北京发布。（常山北明、软通动力）

2、10月31日下午，以“深入实施知识产权强国战略，有效支撑创新驱动发展”为主题，进行第四次专题学习。（安妮股份、中国科传）

3、特殊再融资债加快发行，有助于缓解地方债务负担。（渝开发、蕾奥规划）

4、RISC-V正式成为openEuler官方支持架构。（飞利信、全志科技）

5、国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功。（天银机电、航天航宇）

6、央行购金需求持续旺盛，美联储偏鸽利好黄金投资。（银泰黄金、中金黄金）    

7、海力士或将退出传感器领域，国产厂商迎来机会。（嵘泰股份、欧菲光）

8、巴菲特旗下BERKSHIRE HATHAWAY于10月25日减持比亚迪H股，持股比例由8.05%降至7.98%。

9、百纳千成：互动平台表示，真人互动游戏《隐藏真探》处于内测及报批阶段。  

No2:公告精选

一、公司公告

宝利国际：公司控股股东、实控人拟发生变更

菲达环保：国有股权无偿划转，控股股东将变为浙江省环保集团

有方科技：中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目

山子股份：拟挂牌转让房地产业务相关股权和债权

赛伍技术：拟投资年产50GW太阳能光转胶膜项目

ST远程：申请撤销其他风险警示

二、增持与回购

宁德时代：拟20亿元-30亿元回购股份

国轩高科：拟3亿元-6亿元回购股份

海大集团：拟3亿元-5亿元回购股份

万凯新材：拟5000万元-1亿元回购股份    

睿创微纳：拟5000万元-1亿元回购股份

泰恩康：拟3000万元-5000万元回购股份

金冠电气：拟1500万元-3000万元增持股份

蒙草生态：拟5000万元-1亿元增持股份

三、停复牌

森远股份：复牌，森远股份控制权拟变更 中科信控将成控股股东

四、监管更新

高新发展：深交所纳入重点监控（收购华鲲振宇事宜存交易价无法达成一致导致交易被终止风险）

光弘科技：涨幅达到15.18%将触发严重异动    

No3:人气热榜

人气热榜前五：跨境电商、胶原蛋白、新能源汽车、白酒

同花顺热榜：跨境通、江苏吴中、天龙股份、高新发展、贵州茅台

东方财富热榜：跨境通、江苏吴中、深科技、高新发展、天龙股份

文章核心内容：客观事件逻辑和潜在涨停题材，适合职业和半职业投资者每日研究学习之用！每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！

七字箴言：多看新闻勤复盘！

转10.31复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

公告涨停：高新发展9、誉衡药业3、亚翔集成3、朝阳科技2

新能源车：天龙股份5    

光 刻 机：东方嘉盛3

华为概念：智度股份2

医药医疗：赛隆药业2

影视概念：中广天泽2

地产化债：津投诚开2

二、涨停事件

1、公告涨停

高新发展：10月18日晚公告，复牌，拟购买华鲲振宇70%股权    

誉衡药业：10月26日晚公告，第三季净利1.95亿，半年报2824万

亚翔集成：10月26日晚公告，第三季净利1.54亿，半年报7417万

朝阳科技：10月30日晚公告，第三季净利4611万，半年报3055万

友阿股份：10月30日晚公告，复牌，公司控制权拟发生变更

康尼机电：10月30日晚公告，第三季净利1.14亿，半年报 7478万

凯迪股份：10月30日晚公告，第三季净利3856万，半年报 4996万

奥锐特：10月30日晚公告，第三季度净利1.37亿，半年报9589万

诺邦股份：10月30日晚公告，第三季净利2374万，半年报3051万

财信发展：10月30日晚公告，第三季度净利1.08亿，半年报-5218万

法狮龙：10月30日晚公告，第三季净利951万，半年报1094万

2、新能源车

新能源车：天龙股份、锋龙股份、腾龙股份（只留了龙）

事件1：10月15日，问界M7上市首月累计大定突破60000辆。

事件2：10月25日，问界M9盲订单量已经超过了1.5万台，12月上市。

事件3：阿维塔12将于11月10日正式上市。

事件4：奇瑞智界S7将于11月17日广州车展期间开启交付。

事件5：小米汽车明年上半年正式上市。

事件6：江淮汽车45亿转让代工蔚来的工厂。                                                        

3、半导体

半导体：东方嘉盛、深科技、跃岭股份、万业企业、海立股份    

事件：根据天眼查10月26日变更记录，长鑫新桥存储投资人发生变更，长鑫芯安出资额由43.5亿元提升至147.5亿元，合肥鑫益合升出资额由6.5亿元提升至145.2亿元，此外新增大基金二期出资额145.6亿元，公司总体获得增资超过388亿元。                                                                

4、医药医疗

医药：赛隆药业、龙津药业

辅助生殖：悦心健康、共同药业

重组胶原蛋白：江苏吴中

事件1：美债收益率预期见顶，全球资产重新配置，医药成为率先启动的版块，港股创新药etf在底部，港股pharma资产更是超跌，因而具备强势反弹的基础。A股这边医药底部区间也是确立，减肥药、AD、NASH、带疱、RSV、支原体肺炎等主题热点不断。

事件2：10月29日，广西宣布自11月起试管婴儿等纳入医保。

事件3：北交所主营重组胶原蛋白的锦波生物自7月上市后走出翻倍趋势。江苏吴中10月25日晚公告，公司全资子公司吴中美学与南京东万签署投资及技术合作协议，取得了重组胶原蛋白原料领域内的独家经销权和开发权。                                                                

5、跨境电商

跨境电商：浙江正特、龙头股份、跨境通

事件：外媒报道，随着中美关系持续改善，美国预计派出史上级的代表团访华，出席11月5日至10日在上海举行的中国国际进口博览会。                                                    

6、海南赛马    

海南赛马：海南瑞泽

事件：10月30日，由文昌罗豆马文化产业发展有限公司发布的《长驰国际赛马城项目修建性详细规划及建筑设计方案》在海口召开公开竞赛评审会。本次竞赛主体的“长驰国际赛马城”位于海南省文昌市锦山镇罗豆居内，是经过海南自贸港招商工作和促进总部经济发展联席会议批准的省级重大招商项目，同时也是海南省发改委批准的2023年重点（重大）项目。规划面积约46.33公顷（695亩）。规划内容为赛事竞技区、赛事服务配套区两大功能区。                                                                           

三、历史新高

收盘价创历史新高8家

润达医疗：华为医疗大模型

新诺威：功能食品+咖啡因+巨石生物股权

松炀资源：造纸+彩票

精智达：次新股+芯片测试

天龙股份：华为奇瑞S7

高新发展：购买华鲲振宇70%股权

华勤技术：消费电子

昀冢科技：消费电子

七字箴言：多看新闻勤复盘！