市场深不见底，内需行业加速

伙伴们，上周我就说了，“新能源汽车的暴涨，会带动很多板块启动，例如触屏技术，例如电池，例如充电桩，汽车零配件。这段时间，趁着美总统大选未定，导致的市场情绪极端变化，容易出现洗盘，相关股票，就可以越跌越关注新能源汽车已经曝光了，但是相关零配件，电池等都没有曝光，这个部分我们要有充分的信心，这就是中线最强的部分。

今年10月国务院正式发布了新能源汽车的发展规划，到2025年，新能源汽车新车销售占比要达到25%左右。当下最新的消费者调研也显示，消费者对新能源汽车的满意度已经和燃油汽车一样了政策上，有好消息，也有坏消息。坏消息是降息可能性不高，好消息是消费成为了政策支持的重点

我们接下来的选股，一定要偏向消费板块消费股，也就是我们平常在超市，大街上能看得到的品牌。近期就是家电行业，白酒行业，轻工行业
国家现在把消费，把扩大内需，当成经济发展的重要动力，把消费作为对抗外部不确定性和帝国主义打击的武器。应该说，这是接下来A股最重要的机会。新能源汽车，新能源电池当然包括在内。美国方面，明后天大选结果就要出来了，靴子就要落地，大选结束后，面对欧美疫情二次反弹，相信很快就会出台经济刺激的方案。钱印出来了，美股还要再炒一波。印钱的确定性非常大，只不过是什么时候印的问题，如果美大选明后天无果，黄毛耍赖必然的，印钱延期，才是现在全球股市最大的风险

家用电器行业篇

行业整体Q3环比改善，大家电，小家电龙头业绩值得个股期待

随着行业需求的复苏，前期承压的白电板块业绩恢复程度有望好于预期，建议关注白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器

上半年疫情受益的小家电板块增速虽略有放缓，但整体业绩增速仍将是行业中表现较为亮眼的板块，建议关注新宝股份、九阳股份、小熊电器

以及前期基数低、新产品功能性升级带动的新一轮增长的扫地机器人相关企业科沃斯、石头科技

厨电零售端需求改善正在逐步落地，各企业品类拓展逻辑的逐步兑现，建议关注拥有渠道优势与品牌优势的企业老板电器

黑电行业在海外疫情居家办公等因素的带动下迎来行业性增长，内销市场逐步恢复，建议关注海信视像。

研报精华篇

1、光伏产业链格局梳理，把握细分景气环节（平安证券）

光伏制造板块业绩表现较好，行业前景明朗。上半年，受新冠疫情影响，国内外光伏市场需求偏淡，但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下，光伏制造板块整体业绩表现较好，硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗，光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势；从供给端看，未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。

硅料环节：短期新增供给有限，2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态；后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。建议关注通威股份。

硅片环节：随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张，主要设备企业受益；后续单晶硅片供需渐趋宽松，隆基的竞争优势依然明显；随着光伏装机规模的增加，主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长，且竞争格局较好。建议关注隆基股份、晶盛机电、美畅股份、金博股份等。

电池片环节：受益于单晶PERC电池大规模扩产，电池设备企业业绩表现较好，在电池片技术迭代较快的背景下，设备企业未来具有较好的发展前景；主要耗材导电银浆有望逐步实现国产替代。建议关注迈为股份、捷佳伟创、帝科股份等。

组件环节：组件竞争门槛可能提高，头部企业有望形成品牌和成本优势，未来头部企业的市占份额将持续较快提升。光伏玻璃和胶膜竞争格局较好，未来受益于光伏需求持续增长，且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。建议关注隆基股份、晶澳科技、福莱特、福斯特等。

逆变器&支架：主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场，未来趋势有望延续；国内跟踪支架龙头加速扩产，有望扩大市占份额。建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博等。

美国总统特朗普总统夫妇在大选紧要关头公布感染新冠病毒两种可能如下：

之前的英国首相约翰逊，被称为英国的特朗普，深受特朗普青睐，属于强人之一，结果也感染了新冠肺炎，最终被送进重症室，出来后，不仅仅身体变了，连精神也变了，从此再也不提全民免疫，约翰逊的倒下并没有给特朗普带来任何震动，反而向约翰逊推荐神药轻氯瞳，结果被约翰逊拒绝了。
另外一个强人，巴西总统博索纳罗也感染了新冠病毒，最后经过艰苦的治疗才康复，博索纳罗也被称为巴西的特朗普，也被确诊了一回前，还与特朗是一个狠角色，而且博索纳罗昔见面了。特朗普从鬼门关走，但仍然没有吸取教训，继续我行我素。
随着约翰逊、博索纳罗、特朗普先后感染新冠病三大强人纷纷中招，也许就差一个强人印度总莫迪了，反正刚好三缺一，要是莫迪也感染了的，那刚好凑一桌了，反正印度现在新冠肺炎疫情理话非常严重，莫迪随时可被感染，毕竟靠喝牛尿和恒河水是无法保证避免感染新冠病毒的。
但认真想一下，这件事情真的没有这么简单，美国大选还有一个月就要开始，这个时候如果特朗普感染了新冠病毒，必然是致命的打击，这对特朗普阵营的总统竞选简直是惊天噩耗，因为接下来特朗普至少要经过一段时间的治疗，这很耽误他拉票，线下的竞选集会也不能参加了。
而且以特朗普的个性，即使感染了新冠病毒，他也不会宣布，因为他的个性是从来不接受失败，不会接受总统竞选失败，也不会接受败给新冠病毒，如果他感染了新冠病毒，他都会拒绝承认，并不会对外公开，但这一次却对外公开了，这里面有很大的蹊跷。
一种可能是，特朗普之前已经感染了新冠病毒，但已经痊愈，故意压到现在才公布，然后再过一小段时间又公布特朗普战胜了新冠病毒，已经转阴，这样一来就会引爆选情，美国选民会认为特朗普是一个了不起的人，战胜了新冠病毒，连一个 74 岁的老人都能战胜新冠病毒，这多么励志和鼓舞人心，从而会带来很多的支持票，特朗普不会放过倒可一次引爆选情的机会，这种情况的概率还是很高的，接下来大家要密切关注特朗普是否会在一小段时间后公布自己最新的新冠病毒检测是否转阴。还有一种情况，特朗普根本没有感染新冠病毒，之所以公开说自己感染了新冠病毒，只是一种竞选策略，目的就是为了接下来宣布战胜了新冠病毒，从而证明自己是一个多么了不起的人物，引爆选情。也就是说，这就是特朗普自导自演的一场戏，毕竟特朗普是房地产商，也是总统，但更是一个演员，只要对他竞选有利，他就一定会去尝试。
另外一种可能就是，特胡普确实感染了新冠病毒，而且已经确诊，但是他的个性并不愿意公开自己确诊了新冠肺炎，但是因为病情太重了，不得不公开，也就是说他是被迫的。出现这种情况的可能性也是有的，以特朗普的个性，如果不是病得太严重，他是不会承认的，如果是这种情况，那么接下来很可能就由彭斯接替特朗普的工作了，但是彭斯经常与特朗普近距离接触，特朗普已经确诊，那么彭斯也就危险了，不仅彭斯危险，就连特朗普的对手拜登也非常危险，毕竟在第一次总统竞选的辩论中，特朗普向拜登喷了太多口水，里面肯定有无数的新冠病毒。总之，现在的情况非常复杂，特朗普在选情落后的情况下，很可能采取了非常手段，剑走偏锋，为了赢得选举，不惜以自己的身体奋力一搏，在成王败寇的游戏规则下，这非常残酷，但特朗昔绝对干得出来，特朗普是干啥啥不行，演戏第一名。机关算尽太聪明，反误了卿卿性命，天道有轮回，苍天饶过谁！

加快基础材料升级

发改委等四部委印发《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关；加快推动创新疫苗、体外诊断与检测试剂、抗体药物等产业重大工程和项目落实落地，鼓励疫苗品种及工艺升级换代龙头华测检测 迪安诊断

外围影响

隔夜美股企稳反弹，对A股是利好。近两天大盘虽然回落，但是成交量很小，相比上周五的大阳线都是明显缩量，说明市场没有多少恐慌盘，只是前期的埋伏资金逢高兑现利润，同时其他资金想寻找低位在进场。今天市场在下探一下，大概率就有资金进场低吸，走出探底回升的行情。所以方向上，热点关注金融、芯片股。

亚太期货连续大幅减仓

亚太期货市场筹码今天继续减仓，从持有筹码38000手下降到不足12700手，做的不好的一定仓位控制，今天很多人都是没看明白为什么上午涨，下午就持续下跌了。也没有任何专家会告诉你后面的风险，因为那些专家大盘涨了就涨，跌了说跌，简单讲这就是系统性风险正在聚集。虽然发生的概率小，有这种干预，但短期个股受伤是很严重的，一旦选错个股那么面临亏损是相当大的。

市场二次探底，资金悄然在加仓

其实每年每次都一样，连上涨的股票顺序都一模一样。人民币又升值了，市场还在等什么呢？


大方向上，我没有判断错，汇率会持续升值，美国还没到头，还要继续high。现在在等什么呢？等降息，还是等外资抢货完毕？


接下来就是重点炒股！横盘的节奏，正在消磨人们的意志，正在抹去坚定牛市信心的棱角。


就好像弹簧，要弹得越高，蓄力的时间和能量就要够，接下来股市，会给我们一个超级大惊喜。会让上周逃离股市的人，严重踏空，后悔哭晕过去，再抱着钱跑回来追涨，接盘，最后再割他们一次，直到他们再次逃离股市，再启动一轮行情。让他们知道牛市不是天堂，而是地狱。


而正如我所预判市场在一次探底，只需要在一个风险很低的位置布局好，熬过最无聊的黑夜，耐心等待之后的火爆行情

无论风吹浪打，胜似闲庭信步

1.当下股市不追暴涨个股，按照我们规则布局，其实风险不大
2.轮动力度非常强，每个板块能轮2-3周，涨的时候先后涨，跌的时候一起跌，没有轮到的，迟早要轮到
3.恐慌情绪严重，接下来股市比较可能出现快速上涨，让很多人彻底踏空，总之现在牛市没有人相信！

股市上涨有三大动力，降息，汇率升值，和政策支持。现在基本上都是满足的，现在炒股，就是赚得快，赚得慢，赚得多，赚得少的区别，最新的新闻大家看到了，连银行贷款超过15%的部分，法院都不保护。大家知道，银行的很多消费贷，信用卡分期，利率可能都超过20%，现在法律只保护15%的年化收益率，这个部分的热钱一定会流向股市的。所以，实质上已经在“降息”了。

午后“惊魂”90分钟！！！

1.市场总览
三大指数早盘水下震荡后企稳回升，博弈北向资金上班进场做多，等来的却是砸盘，因此一点半后指数不断走低。大盘收跌1.24%，创业板收跌3.27%，再无抵抗。高度票沧州明珠六板，君正集团回封失败后跳水，协鑫集成全天深水震荡。短线情绪继续分化，并未出现恐慌，比较纠结。

题材方面：水利板块盘中消息刺激走强，东宏股份三连，电力板块异动，多股涨停。农业板块加速后由于氛围没能进一步转暖而冲高回落， 前排京粮控股一字开盘，农发种业加速二板，莫高股份反包，登海种业弱转强二连，低位的亚盛集团、大康农业冲击涨停，梯队逐渐完整。但午盘指数回落时前排破板分歧，盘后看是机构砸盘导致。明天观察能否继续走强，重点关注日内强势股，或者趋势较好的农林，水电，煤炭，白酒品种。

黑马猎手外资期货筹码分析

今天外资在亚太期货市场加仓多单624手，连续三个交易日加仓多单，北向资金目前流入将近80亿。今天上证指数盘中最高3450，距离前高3458高点仅剩一步之遥。今天创业板指数没有大涨，但中小票却表现很好，主要原因是部分创业板权重没有大涨拖累指数，但上证在大金融带领下表现强劲。

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）

8月15日中美协议关键时间节点—需等待

今天周五这段时间的股市，已经进入垃圾时间，昏昏欲睡，都没有必要看，因为根本就不可能有主线方向。8月15日在周末，中美再谈协议，是关键的时间节点，这个时间节点，只有除了我的粉丝之外的，很少人知道。而我已经连续提醒了一周了，我看遍了所有股评，基本上没有人提的。越是这样的事情，就越重要，而且我看深度分析，都认为第一阶段协议没有问题。这就是问题，市场预期已经高度一致了，而散户都不知道潜在的风险在哪里？



? 如果协议继续，那么就有轮动炒作白马股，遇到降息就会有大行情。



? 如果协议没法继续，那么就会爆炒谈崩三剑客，直至美国大豆卖不出去，再来求我们买大豆，之后再和好

但是你也不能下注压一定会谈崩，我表态很清楚，你等他确定了，再做都不迟，因为现在没有人知道结果，坐庄也需要时间的。就算谈崩，也会有几天时间给我们布局的。



其实如果抛开中美关系紧张，看人民币汇率，还是非常强势的，最新的7月份中国的出口数据非常亮眼，7月出口增长了10%，特别是防疫产品，出口增长了70%，同时手机和电子产品比例也很大。所以，一旦中美关系建立新的稳定形态，人民币汇率长期看都是升值的。中长线看，白马股还有机会。



我反复说了下半年还有一次爆炒的机会，需要抓住这次机会，金九银十，好行情不是9月就是10月，我们拭目以待

8.10早参

【今日导读】

华为推HMS新生态系统替代谷歌、全球月活用户超7亿

合肥成立新一代人工智能产业发展联盟

HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好

铁路货运量大增 日均装车量连续三月刷新纪录



【财经精选】

1、8月7日，证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引》，自公布之日起施行。这也意味着，国内公募REITs向前迈出一大步。

2、国务院安委办7日派出6个工作组，将赴河北、山西、福建等11个省份和天津、青岛等4个重点港口，重点抽查辖区内硝酸铵生产、储存数量大的企业、化工园区和涉及硝酸铵流向的港口货场。

3、铁路货运量持续稳定增长并保持高位运行。7月份，国家铁路货物发送量持续强劲增长，完成货物发送3.2亿吨，同比增加2466万吨、增长8.5%。

4、广电5G巨无霸真的来了，国家市场监督管理总局的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。

5、据百川盈孚数据，硫酸钴价格8月7日上涨8.85%，周涨幅18.27%。因下游动力电池需求复苏，且疫情扰动非洲矿端生产运输。

6、银保监会近日发布《关于做好2020年银行业保险业推进使用正版软件工作的通知》，将把相关指标纳入监管评级当中。

7、解禁市值来看，本周解禁市值居前三位的个股是：微芯生物（133.65亿元）、晶晨股份（89.77亿元）、贝瑞基因（58.36亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的个股是：澄天伟业（72%）、嘉城国际（56.06%）、联合光电（55.29%）。

8、《中华人民共和国契税法（草案）》8日二次提请全国人大会议审议，拟对法定继承人继承土地房屋权属免征契税。

9、北向资金7日净流入3.70亿元，个股方面五粮液、贵州茅台、智飞生物分别获净买入4.57亿、4.37亿、3.61亿元。

10、上周五纳指结束七连涨，金价跌2%白银跌逾3%





【机会情报】

【政策】

1、八部委联合发文全面建立快递绿色包装标准体系

市场监管总局、发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部及邮政局发布关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见，意见明确，力争到2022年，全面建立严格有约束力的快递绿色包装标准体系，逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，推动标准成为快递绿色包装的“硬约束”，支撑快递包装减量化、绿色化、可循环取得显著成效。随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁。上述意见的出台，将成为快递绿色包装的“硬约束”，也为相关产业带来良好的发展机遇。

相关个股：合兴包装（002228）、皖维高新（600063）、松炀资源（603863）

2、年底下线我国研制时速600公里高速磁悬浮

近日印发的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》提出，发展智能高速动车组，开展时速600公里级高速磁悬浮、时速400公里级高速轮轨客运列车研制和试验。据了解，目前高铁最高运营时速为350公里，飞机巡航时速为800-900公里。时速600公里的高速磁悬浮恰好可以填补高铁和航空之间的这段速度空白。此前媒体报道显示，时速600公里高速磁悬浮试验样车6月在磁悬浮试验线上成功试跑。在试验样车成功试跑的同时，5辆编组的工程样车研制也在稳步推进中。按照计划，时速600公里高速磁悬浮工程样车预计在2020年底下线，将形成高速磁悬浮全套技术和工程化能力。相关上市公司有望从中受益。时速600公里高速磁浮交通系统是包含车辆、牵引供电运控通信、线路轨道四大系统在内的强耦合系统。

相关个股：中航光电（002179）、中铁工业（600528）

3、合肥成立新一代人工智能产业发展联盟、利好本地龙头企业

7日，合肥市新一代人工智能产业发展联盟正式成立。据介绍，合肥新一代人工智能产业发展联盟，由合肥综合性国家科学中心人工智能研究院牵头组建，拥有高等院校、科研院所、金融机构、企事业单位等各类成员单位322家。据了解，推动人工智能产业政产学研用是该联盟的主要目标之一。

相关个股：科大讯飞（002230）、科大国创（300520）

4、影院沉浸式体验无可替代、影视院线加速复苏

7日，曾获得今年奥斯卡三项技术大奖的影片《1917》正式登陆全国院线。《1917》首日票房超过1200万元，成为影院复工后第一部首日票房破千万的新片。同日，《多力特的奇幻冒险》总票房破亿，成为电影院复工以来首部票房破亿的电影。另据报道，上周（7月27日至8月2日）是2020年第30周，也是影院被允许复工的第二周。根据已有数据的近5万张银幕，101万放映场次计，上周全国票房报1.97亿，其中分账票房占1.76亿，大盘环比上周暴涨77.5%。可见，中国电影市场复苏态势良好。内容方面，8月排片以小制作剧情片为主，包含大量聚焦社会问题的电影。其中，由管虎执导的战争片《八佰》是复工后的首部华语商业大盘，该电影取材自淞沪会战，影片初步定档8月21日，这是一部从去年9月份一直推迟到这个月才上映的的重磅IP，预期会有较好的票房表现。此外，七夕档将上映爱情片《我在世界尽头等你》和《荞麦疯长》，有望借助七夕档期实现高票房，助力行业复苏。从3月底以来各类优惠政策和行业公约等陆续发布，到目前院线复工率加速上升、新片不断定档、市场关注度逐渐升温，可以预见，影视板块有望进入加速复苏状态。可关注“线下+线上”观影融合新趋势的头部院线企业。

相关个股：横店影视（603103）、上海电影（601595）



【产业】

1、操作系统国产化、无线电装备领域迈出重要一步

据中新网7日报道，上海介方信息近日发布了具备完全自主知识产权的框架级操作系统及电子设计自动化工具。介方信息成立于2016年，在军用软件无线电装备领域拥有深厚的技术积累和行业经验。公司CEO表示，该操作系统可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离，推动装备智能化与生态发展，也可以理解为“无线电高端装备的安卓系统”。微软+英特尔形成的Wintel体系处于垄断地位，微软的Win7/XP系列停止维护，使信息安全处于漏洞威胁之下。在数字经济时代，发展国产操作系统是必然需求。目前，国产芯片和国产应用软件生态基础已经基本完善，随着信创战略推进，国产软硬件市场空间将得以打开，整个IT生态系统也将获得较大程度促进。

相关个股：诚迈科技（300598）、中国软件（600536）、太极股份（002368）

2、HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好

据券商调研了解，目前HDI（高密度互连）板需求明显复苏。另据集微网报道，在下游需求的带动下，国内HDI市场回暖，一度出现“爆单”情况，使其在整个PCB产业中的热度不断高涨。受到5G换机潮的推动，以及在华为、OPPO、vivo等终端品牌的带动下，最高阶的任意层HDI主板将成安卓系的主流方案。HDI板在手机、笔电、汽车电子、PC、军工类等多个领域应用广泛。今年6-7月以来，HDI板厂爆单的情况较为显著，国资背景厂商订单情况较为乐观。得益于新机型和5G手机的推动，高阶HDI需求将提升。

相关个股：中京电子（002579）、博敏电子（603936）

3、欧洲7月新能源车销量同比增214%、中游迎来业绩加速向上拐点

据行业数据，今年7月欧洲八国新能源车销量达到9.97万辆，同比增长214%，其中德国、法国和英国销量分别为3.59万辆、1.70万辆和1.56万辆，同比增长289%、298%和286%。欧洲增量主要来自德法英，补贴政策立竿见影，7月全面体现。在疫情影响下德国、英国、法国等主流国家的电动汽车销量仍快速增长，也表明欧洲地区已成为全球新能源汽车实现增长的重要引擎。后续大众、特斯拉、宝马和奔驰会在欧洲密集推出高品质的新车型，叠加欧洲各国强有力的扶持政策以及碳排放约束政策，欧洲新能源车市场有望迎来长周期的高景气。近期国内政策端连续加码，同时自主品牌、外资品牌都将相继推出新品，下半年国内市场新能源车销售有望逐步回暖。预计Q3大部分中游公司出货量同比都将正增长，部分在特斯拉、欧洲车企占比较高的公司，出货量可能会高增长。欧洲下半年新能源销量有望持续超预期，中国中游企业加速迎来业绩向上拐点，以中游锂电材料为代表的核心供应链公司海外收入持续受益。

相关个股：新宙邦（300037）、璞泰来（603659）

4、产能短缺 8寸晶圆代工需求强劲、

继联电表示8英寸产能短缺以后，另一个晶圆代工厂世界先进董事长方略表示，在市场预期新冠肺炎疫情会在明年获得有效控制情况下，明年全球GDP会有强劲成长，客户对8寸晶圆代工需求强劲，因此决定扩增新加坡厂每月1万片产能，全年资本支出将调升至35亿元。 根据ICInsights数据，2019年全球晶圆代工行业市场空间为568.75亿美元。其中，中国大陆地区晶圆代工市场规模为113.57亿美元（+6%），2019年只有中国大陆纯晶圆代工市场销售额实现正增长。业内人士表示，国内半导体行业发展趋势不断向好，IC设计行业持续快速发展，再加上国产替代全面提速，中国晶圆代工市场迎来历史性发展机遇。

相关个股：赛微电子（300456）、华润微（688396）

5、声纹识别开启商用大潮、千亿市场有望迎爆发

据了解，继指纹、面部、虹膜之后，声纹作为象征我们个人ID的一部分，也陆续开启了商用大潮。近日，中国工商银行开始把声纹识别技术应用于信用卡反欺诈场景，在其位于北京、湖北、四川、山西的四家分行正式上线，在同业中率先开启了风险管控的新模式。据前瞻产业研究院分析，当下全球生物识别产业规模庞大，仅语音生物识别（即声纹识别）这一细分方向的市场规模2020年有望超过1400亿元人民币，占整个生物识别市场的22.4%。未来随着5G、大数据、云计算等新技术发展愈发成熟、语音的入口更普及，可利用的语音数据会越来越多，声纹识别市场将迎来爆发。

相关个股：GQY视讯（300076）、奥马电器（002668）

6、铁路货运量大增、日均装车量连续三月刷新纪录

据悉，7月份，国家铁路货物发送量持续强劲增长，完成货物发送3.2亿吨，同比增加2466万吨、增长8.5%，5月至7月日均装车量分别为15.9万车、16.7万车、16.8万车，连续三个月刷新历史纪录。上半年，铁路货运持续为疫情防控和经济社会发展注入强劲动能，国家铁路日均装车15.26万车，同比增长3.4%；单日装车、卸车最高达到170867车、183971车，双双刷新历史纪录。货物发送量被称为宏观经济运行“晴雨表”，铁路货运量持续稳定增长并保持高位运行，反映了我国经济稳中向好的态势。

相关个股：铁龙物流（600125）、大秦铁路（601006）

7、康希诺正加紧完成厂房建设 预计建成之后年产能将达到2亿剂量

8月8日，在高瓴HCare全球健康产业峰会上，康希诺生物董事长宇学峰在谈及新冠疫苗研发计划时表示，公司接下来将做好三项工作，一是目前公司正在密切联系新冠疫情高发区的国家，拟开展国际多中心的三期临床试验以验证公司新冠疫苗的有效性；二是提高产能，公司正在加紧完成厂房建设，预计建成之后年产能将达到2亿剂量；三是不断优化生产工艺，同时继续对疫苗效力进行深入研究。 机构认为，新冠疫苗III期试验以有效性为终点，预计很快将会有试验揭盲。多种技术路线的新冠疫苗饱和式研发，整体看兼具体液免疫、细胞免疫且存在免疫记忆。目前距离10月底海外III期临床公布仍有一定时间。

相关个股：金雷股份（300443）、常铝股份（002160）

8、新疆铁路棉花运量同比增超八成、利好本地棉企

今年1-7月，新疆铁路棉花发运267.69万吨，同比增运121.56万吨，增幅83.18%。棉花是生产防护服、棉球、棉签等医用物资的初级原料。疫情期间，各地纺织、卫生医疗等企业急需大批棉花复工复产，品质优良、存货充足的新疆棉花成为各地企业采购的首选。新疆是我国三大产棉区之一，在棉花种植上有着得天独厚的自然条件，产出的棉花具有质地柔、色泽白、杂质少、纤维细而长且强度较高等优点。

相关个股：新农开发（600359）、冠农股份（600251）

9、、华为推HMS新生态系统替代谷歌、全球月活用户超7亿

在刚刚举办的中国信息化百人会2020年峰会上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示，在操作系统领域，华为认为未来模式的引领者，应该是用开放对抗封闭，用协同对抗割裂。对Hi AI，华为从云、端、芯三层能力开放，助力开发者商业成功，当前AI合作伙伴已经超过4000家，HMS（华为移动服务）生态加速走向海外，全球月活用户超过7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了华为的HMS Core。HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。

相关个股：常山北明（000158）、北信源（300352）、金科文化（300459）



【涨价】

1、玻璃厂商宣布提升调价幅度、终端市场需求良好

山东巨润8月9日宣布，原计划10日起产品价格上调3元/重箱，现调整为5元/重箱。滕州金晶玻璃也宣布，10日起的价格上调幅度由2元/重箱更改为5元/重箱。期货方面，玻璃近月合约上周上涨13.06%，处于数年来的新高附近。百川资讯分析师指出，玻璃现货市场情绪继续好转，市场成交也开始放量。随着南方地区降雨结束和高温天气减少，有助于增加玻璃加工企业交付订单的数量。另一方面，以国内建筑装饰装修为主的终端市场需求给加工企业的订单也有所增加。在市场成交放量的影响下，各企业库存均有不同程度的降低，基本恢复到了合理水平，市场信心也有较好程度提升。

相关个股：旗滨集团（601636）、金晶科技（600586）

2、长三角水泥价格普涨提前、水泥需求旺季或提前来临

根据数字水泥网，上周全国水泥市场价格环比上涨0.7%，8月7日，上海、江苏和浙江水泥价格均上调30元/吨，出货率和库存环比上周均有所改善。随着长三角地区价格全面反弹，国内水泥价格开始进入上行趋势。8月上旬，国内水泥市场需求继续提升，天气晴好区域，下游需求恢复较快，基本达到9成或正常水平。业内表示，长三角8月上旬普涨，时点从预期的8月中上旬提前1周左右，主要是因为天气放晴，需求持续释放，库存下降较快，同时受熟料提价影响，产业链信心提振。随着梅雨季节的结束，对应水泥淡季进入尾声。受回补行情及基建项目提前开工影响，旺季涨价时间点有望提前。参照往年情况，水泥出货率出现拐点后，对应0-2周水泥库容比出现拐点，随后1周水泥价格出现拐点。目前水泥库容比出现回落，但仍处于相对高位，预计需2周左右消化库存，水泥价格拐点有望出现在8月中旬。预计8月中下旬后，高温和降雨天气消退，上半年（疫情）与年中（雨水）两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺，水泥价格也将会继续走高。

相关个股：上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）、祁连山（600720）、宁波富达（600724）





【公告解读】

中国医药：下属全资子公司天方药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的两份阿托伐他汀钙片《药品注册批件》

中国石油：中国石油、申能集团等合资上海成立氢能科技公司

中国电建：中国电建与天津市签署战略合作框架协议

智度股份：在美国的移动应用业务和苹果有合作

浙江交科：预中标235国道金东安里至楼店段工程土建第TJ-03标段项目，拟中标金额12.7亿元

永泰能源：公司收到债权人豫煤矿机的《通知书》。豫煤矿机以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向山西省晋中市中级人民法院申请对公司进行重整

溢多利：调整定增预案温氏投资等放弃认购

阳普医疗：子公司湖南阳普完成了产品一次性医用防护口罩和一次性医用外科口罩的CE认证

新赛股份：拟定增募资不超7亿元用于物流扩建等项目控股股东艾比湖总公司参与认购

新界泵业：拟定增募资不超过50亿元，用于广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目和补充流动资金及偿还银行借款

万泰生物：公司的新型冠状病毒抗体检测试剂盒（酶联免疫法）于美国时间2020年8月6日获得美国食品药品监督管理局签发的紧急使用授权

莎普爱思：实际业绩与预告业绩差幅达63%被出具警示函

赛升药业：拟参与认购康乐卫士非公开发行股票

青岛啤酒：青岛啤酒集团到访茅台，两家跨品类酒企首次正式会谈

启明信息：启明信息获车联网直连通信频率使用许可

莫高股份：公司生物降解母粒及制品项目近年来持续亏损对公司整体经营业绩影响较小

美联新材：拟定增募资不超过4.66亿元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金

麦迪科技：公司拟收购西藏达铭、薛微微持有的天元妇产医院共51%的股权，初步估值1.65亿元

迈克生物：拟定增募资不超过27.69亿元用于迈克生物IVD天府产业园项目等

龙大肉食：因龙大集团未能在股份转让协议约定的期限办理完成标的股份的过户手续，龙大集团与宁波焕禧同意解除《股份转让协议》。此前龙大集团拟转让8.01%股权给宁波焕禧

兰生股份：证监会公告，上海兰生股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。

科创新源：拟取得广东德瑞源新材料科技有限公司不低于51%的股权

康恩贝：控股子公司江西珍视明药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的萘敏维滴眼液《药品补充申请批准通知书》

九典制药：盐酸左西替利嗪胶囊通过一致性评价

交通银行：中国银保监会已核准刘珺先生任本公司副董事长、执行董事的任职资格，自2020年8月5日起生效

嘉化能源：因实际控制人管建忠先生涉嫌操纵证券市场，中国证监会决定对管建忠先生立案调查

嘉诚国际：与菜鸟供应链公司签订分包合作协议

佳华科技：拟投建大数据中心及人工智能综合应用平台

华夏幸福：子公司拟发行不超80亿元公司债券用于偿还有息债务、补充流动资金

恒瑞医药：注射用HR18034将于近期开展临床试验

和仁科技：与湖州市政府签订战略合作框架协议，围绕数字健康城市建设，在整体规划、系统开发、项目实施和技术服务等方面展开合作

航天信息：中标重庆城市管理职业学院多个项目

海王生物：拟定增募资不超过25亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。股份发行对象为公司控股股东深圳海王集团股份有限公司

海汽集团：海南旅投公司尚无将免税业务注入公司的计划和意向

广生堂：他达拉非片生产注册申请获得受理

光一科技：光一投资拟将其持有的公司2300万股（占公司总股本的5.64%），以每股5.45元通过协议转让方式转让给南京润一。本次转让总额约为1.25亿元

光华科技：在动力电池后装提升领域与福田欧辉达成战略合作

古鳌科技：与中天国富证券签订战略合作框架协议

东珠生态：公司于近日收到了招标人泰安市大汶河综合开发建设有限公司下发的中标通知书，确定公司所属联合体为泰山项目的中标人，中标价1.15亿元

东方雨虹：与河北省保定市徐水区人民政府签订《投资合作协议》，协议约定公司拟投资10亿元在保定市徐水区投资建设东方雨虹绿色建筑新材料产业园，该项目预计建设周期为开工之日起18个月

初灵信息：签订中国电信2020年政企网关集中采购项目设备及相关服务采购框架协议，预估中标金额1.5亿元

艾迪药业：抗艾滋病领域在研1类新药ACC007片近日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单，公示期5日

*ST秦机：拟定增募资不超7.99亿元，控股股东认购

*ST联络：因涉嫌信息披露违法违规公司及实控人被证监会立案调查

金发科技：9.75亿美元KN95口罩订单出口美国特别重大合同因买方未履行合同要求而终止

江南化工：拟发行股份购买多项资产实控人变更为兵器工业集团

人福医药：拟24亿元收购控股子公司宜昌人福13%股权

雅戈尔：参股公司博迁新材料将首发上会

健康元：控股子公司丽珠集团拟分拆其所属子公司丽珠试剂A股上市

ST步森：收到《行政处罚决定书》

南威软件：中标闽侯县公安局闽侯县“雪亮工程”二期建设项目（包1），中标金额2.14亿元

嘉化能源：董事长管建忠因个人原因申请辞去公司董事长、战略与发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务及下属控股子公司所有职务，辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务

国泰君安：震荡格局有望延续顺周期板块相对收益可期

中来股份：控股股东拟变更为杭锅股份

贝达药业：盐酸恩沙替尼eXalt3研究期中分析结果发布或成为公司第一个在全球上市的创新药

露笑科技：与合肥市长丰县签署建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园战略合作框架协议，项目投资总规模预计100亿元

名臣健康：拟以自有资金支付现金方式收购海南华多100%股权及杭州雷焰100%股权，由此切入移动网络游戏行业，两家公司股权作价分别为1.33亿元和1.29亿元

博晖创新：子公司静注人免疫球蛋白取得药品注册证，预计不会对本年度业绩产生重大影响

棕榈股份：棕榈股份定增议案以微弱差距未获通过近9成中小投资者赞成

祁连山：青海通报祁连山木里矿区非法开采调查：多人被免职

石基信息：筹划分拆子公司思迅软件至境内交易所上市

【增持】

嘉应制药：股东未如期完成增持计划收到证监局警示函

四川路桥：控股股东增持达到4%耗资6.15亿元

【业绩】

晶方科技：今年上半年实现净利润1.56亿元，同比增长623.97%。大基金持股比例较一季报减少1%，目前持股8.44%

盘江股份：上半年净利润3.44亿元同比减少44.67%

华安证券：7月份母公司净利润1.6亿元

东方生物：上半年净利润同比增长超14倍

*ST美讯：上半年亏损1.47亿元

山大华特：上半年净利增长超5成

曙光股份：7月汽车销量同比下降33%

神开股份：2020年上半年实现净利润683万元，同比减少61.56%

秦安股份：再度平仓部分期货投资合约，收益1.37亿元

广东甘化：上半年军工业务收入1.23亿元同比增18%

凯普生物：今年上半年实现净利润1.29亿元，同比增长115.43%。公司第三方实验室积极承担疫情防控任务，旗下18家实验室开展新冠病毒检测工作，收入取得快速增长

奥拓电子：上半年净利下滑超8成

江淮汽车：7月销售整车36816辆同比增长33.61%

长安汽车：7月汽车销量同比增长38%

中通客车：7月客车销量409辆，1-7月销量6315辆，同比下降24.27%

广汽集团：广汽集团7月汽车销量18.3937万辆，同比增长16.4％。

今世缘：上半年净利润10.2亿元同比减少4.92%

*ST升达：向下修正业绩预告

华创阳安：华创证券7月净利润1.19亿元同比增长近两倍

民和股份：7月鸡苗销售收入环比变动10.83%

光大证券：母公司7月份净利润6.7亿元

东莞控股：今年上半年实现净利润3.2亿元，同比下降42.31%

雷柏科技：上半年实现净利润3224.5万元，同比增长1058.49%

天茂集团：子公司国华人寿保险前7个月累计原保险保费收入约为239亿元，去年同期为289.6亿元

长城汽车：2020年7月汽车销量78339台，同比增29.79%；7月汽车产量73610台，同比增22.98%；7月新能源车销售3251台，1-7月累计销售13198台

奥维通信：2020年上半年净利润525.58万元，实现扭亏为盈。报告期内，公司加大力度开展军队用户信息化集成建设和产品研发与销售，同时在国产自主可控装备领域，实现了国产核心交换装备的安全自主可控

金力永磁：上半年净利润9150万元同比增长55%

益生股份：7月鸡苗销售收入环比增长25.13%

【复牌】

华东重机：部分股东拟转让总股本26%给港投集团实控人将变更。

普利特：并购重组未获审核通过。

振华股份：拟通过发行股份购买化医集团持有的民丰化工100%股权，发行价格确定为6.47元/股。交易完成后，民丰化工将成为上市公司全资子公司。

兰生股份：重大资产重组事项获审核通过。

天山股份：上市公司拟向中国建材发行股份购买其持有的中联水泥100%股权；拟向中国建材、农银投资等发行股份购买其持有的南方水泥99.93股权；拟向中国建材、农银投资等发行股份购买其持有的西南水泥95.72股权；拟向中国建材发行股份购买其持有的中材水泥100%股权。本次发行价格为13.38元每股。

江南化工：公司拟发行股份购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权。



【新股申购】

圣元环保（300867）0.00%发行价19.34元，市盈率24.37倍，申购上限1.7万股，主营城镇固液废专业化处理。

杰美特（300868）0.00%发行价41.26元，扣非前市盈率40.27倍，申购上限9000股，主营智能终端配件。

康泰医学（300869）0.00%发行价10.16元，市盈率59.74倍，申购上限7500万股，主营医疗设备生产。

安必平（787393）发行价30.56元，市盈率40.37倍，申购上限6500股，主营体外诊断试剂和仪器。

正帆科技（787596）发行价15.67元，市盈率52.97倍，申购上限1.6万股，主营气体化学品等工艺介质供应系统。







风险提示：本观点不构成具体证券的买入卖出操作建议，不保证投资盈利，投资者需自主决策并承担投资风险，本播主不承担任何形式的责任。

突破关键点，逼近3000

从板块资金动向数据来看，今天在资金流入榜上，证券保险板块以72.01亿的资金流入额位居榜首；其次是生物制药板块，资金流入61.33亿；此外，计算机应用板块、电子半导体板块、光学光电子板块也都相继上榜，三个板块的资金流入额分别为57.53亿、57.23亿与43.90亿；再看资金流出榜，白酒板块引领做空，资金流出14.21亿；其次是船舶制造板块，资金流出2.06亿；此外，饲料养殖板块、种植业板块、水电板块的资金流出额也都相对较多，分列资金流出榜第三到第五名位置。综合比较后可知，今日在资金流入榜上，不仅证券保险板块与生物制药板块的资金流入额双双超过60亿，而且计算机应用、电子半导体、光学光电子等科技类板块也集体大幅做多，在它们的带领下，其它板块纷纷跟进，以致全天资金流入在10亿之上的板块多达24个！而在空方阵营中，除白酒板块与船舶制造板块之外，其它板块的资金流出额均在亿元之下。从五大战区的情况分别来看，今日五个战区均为资金流入状态，其中不仅创业板战区、中小板板战区、以及深中大盘战区的资金流入都超过了百亿，沪中大盘战区的资金流入额更是达到219亿！可见多方力量持续增强，资金进场抢筹迹象越发明显，市场开始出现重新转强迹象。建议大家在控制好仓位的同时，及时优选个股，并逢低介入如图1所示，今日早间开盘后，大盘先是回探到3210点附近稍作整理，随后市场一路震荡上扬，直至接近3280点时才遇到阻力，不过指数并未因此大幅回落，而是在3260点上方保持着横盘震荡状态，下午两点左右，大盘再度向上发起攻击，指数突破3280点并继续上行，最终以3227点收盘。从下方的多空资金来看，早间开盘后多方就占据优势，随后资金持续流入，尤其是在指数横盘震荡过程，资金也一直保持着不断进场的态势。可见多方已由前两日的试探性反击转变为主动出击，资金进场抢筹迹象越来越明显。故此行情短期调整或已接近尾声，后市或有继续震荡上行的可能。建议大家密切关注市场中有资金连续流入且股价短期趋势保持向上的个股，逢低介入再看图2，今日大盘收出一根中阳线，不仅一举突破了5日成本均线与13日成本均线的双重压制，而且还将上周五的阴线实体几乎完全吞没，可见多方反击动作明显加强，市场短期趋势再次出现好转迹象，后市行情或有继续震荡上行的可能。从下方的多空资金来看，今日多空资金为流入状态，且资金流入量比昨日大幅增加，说明随着行情好转，大量的场外资金开始重新进场参与做多。若在接下来的几个交易日中，多方后续力量可持续跟上，那么八月行情则有望向上创出新高。建议大家关注近几日内股价率先企稳且有资金连续回流的个股，并逢低吸纳

【今日多空资金增仓前200名中涨幅最小的15只个股】

集成电路国产替代加速 业绩优秀 关注2股

13日晚间，主营集成电路封测的华天科技宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。
点评：国盛证券认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。
关注涨幅小资金流入多的两股，不做选择题：002129中环股份、300373扬杰科技

直线拉升开始分化引领板块轮动

综合比较后可知，今日上午证券保险、银行、地产三大权重板块集体出现在资金流出榜前列，令指数在开盘后出现了较大的震荡，但由于近期大盘连续飙升，市场热情难以快速降温，所以计算机应用、光学光电子、电子半导体等科技类板块仍有资金持续流入，多方人气则继续维持在较高水平。可见，后市即便大盘在权重板块的压制下出现调整，场内热点很可能仍会此起彼伏，轮动上涨现象或将越来越明显。建议大家在控制好仓位的同时，可对近期有资金连续流入且趋势刚刚转强的个股予以多加关注，并逢低择机吸纳

兵荒马乱中，不知所措，ETF指数来帮忙！

随着大盘指数连过3200点与3300点两道整数关口，最终大涨180点！一举突破2019年4月高点，创出近两年来的新高！从最近五个交易日的走势可以看出，大盘上攻势头极为迅猛，指数呈现出加速上扬状态，多方主力仍在持续逼空，在这种氛围下，行情短期或仍有惯性冲高的可能。从下方的多空资金来看，今日多空资金为流入状态，且资金流入量再次放大，说明目前多方后续力量依然较为充足，暂时仍可支持大盘继续向上摸高，但未来一旦多方力量出现减弱，大盘也将面临快速回调，所以投资者在乐观的同时，不宜过于冒进，须注意控制好仓位，谨防短线回调风险，在这种暴涨情况下，不知所措不知道选什么个股来操作，ETF指数基金是我们的首选，以下为大家整理一部分常规如下图