2月10日周四机会早知道

世界移动通信大会即将召开、ICT技术将成会议主题

据媒体报道，2022世界移动通信大会（MWC）将于2月28日至3月3日于西班牙巴塞罗那举办，对于此次会议，华为表示，全球经济和社会正在全面回归，行业数字化成为经济发展的新引擎绿色低碳是人类社会的共同愿景，ICT技术（信息与通信技术）在其中发挥越来越重要的作用。ICT技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。随着AI、5G、大数据等技术应用不断与产业场景融合，技术与场景协同的需求越来越深入，在云网融合基础上，算力与网络融合也在加速，ICT领域越来越受市场关注。我国十四五规划提出，促进数字技术与实体经济深度融合，加快推进产业数字化转型，加快数字社会建设步伐。据IDC预测，2022年有超过50%的中国经济将建立在数字化的基础上或受到数字化的影响；到2023年，三分之一的公司将从数字化产品和服务创造超过30%的收入。机构认为，随着各项技术应用的加速，产业数字化进程将持续推进，数字化市场有望迎来广阔发展空间。申菱环境（301018）与华为合作产品及服务主要应用于ICT机房及数据中心。创意信息（300366）与华为合作将在全国范围内尤其是西部区域就ICT行业进行全方位的合作，以共同推动智慧政务、数字乡村、智慧城市、智慧园区等业务发展，联合推进各行业数字化转型，共同推进国产数据库、物联网平台等技术领域深度合作。

多国提出开放边境计划、机构看好旅游业复苏前景

澳大利亚北领地旅游局9日宣布，从本月21日起，持有澳大利亚有效签证并已完成全程疫苗接种的旅客将可以前往澳大利亚北领地休闲度假，无需隔离。另外，近日还有新西兰宣布了重新开放国家边境的五步计划，从10月开始，对所有游客和留学生恢复正常的签证申请；马来西亚国家复苏理事会也提出建议，最早从3月1日起全面开放国家边境，入境者无须强制隔离。中信证券分析师姜娅认为，展望2022全年，疫情影响减弱的趋势较明确，疫情修复投资主线将贯穿全年，股价表现有望更先于基本面修复，休闲服务板块的推荐排序为酒店>免税>OTA>景区>餐饮。锦江酒店（600754）收购法国卢浮后正式进入境外酒店市场，国际化进程领先于境内其他酒店集团；众信旅游（002707）加深与阿里网络战略合作，多渠道募资助力后续发展；中青旅（600138）疫情后加大线上线下整合营销和旅行社国内游市场投入。

区块链技术产品进入官方认证目录、战略意义重大

为健全金融科技产品认证体系，更好满足金融行业发展与监管需要，市场监管总局、人民银行近日发布《金融科技产品认证目录（第二批）》《金融科技产品认证规则》，新增了区块链技术产品等。东方证券认为，区块链作为新型基础设施，可以广泛应用于多个垂直应用场景。2020年以来，国家政策高度重视以区块链为代表的新兴基础设施，在新的技术革新和产业变革中的作用。同时，在信创背景下，区块链战略意义重大。顶点软件（603383）的新一代金融资产交易系统采用了区块链平台技术；飞利信（300287）区块链技术已在产品溯源上得到应用，并具备NFT和数字货币研发能力。

城镇环境基础设施建设提速、污水处理成主要抓手

国家发改委等四部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，提出到2025年，新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上。2019年以来，随着利率下降、国资入主，环保企业债权融资改善明显，再融资新规出台有助于解决企业股权融资的难点。此外，2020年以来环保专项债占比也有所提升。国盛证券杨心成表示，水环境的监控与检测将逐步体系化、透明化，标准将更加严格。水环境监管政策趋严，污水处理服务、污水处理装备行业空间有望进一步打开。洪城环境（600461）环保资产覆盖江西省全境，形成了涵盖供水、污水、天然气、固废四大业务的综合环保公用平台；纳川股份（300198）是集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商。

四部门发文、加快推进城镇环境基础设施建设

发改委等4部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。《指导意见》明确了加快推进城镇环境基础设施建设5方面15项重点任务。其中提到，加快补齐能力短板，包括健全污水收集处理及资源化利用设施等。到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力。相关支持政策的发布有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业、污水处理运营企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。清水源（300437）是中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一，同时涉及市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域业务。深水海纳（300961）聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务。

韩国首尔重磅打造LoRa网络、望取代现有移动网络

据报道，韩国首尔政府将于2023年实施全市范围内的物联网部署，这个公共物联网的骨干是在整个城市中部署一个LoRa网络，该网络在公共设施中将安装1000个LoRa基站。截至2021年7月，195个LoRa基站已经在首尔三个区进行了建设部署，首尔市政府预期到2022年将在19个区安装更多基站，到2023年会再增加另外三个区。随着该网络的部署，首尔现有移动网络有望逐步被智慧首尔网络取代，从而能够以更低的服务/数据费用广泛实施更多的物联网服务。LoRa网络的部署将使企业和开发者能够在首尔引入更多的物联网解决方案，并将其置于智慧城市技术创新的前沿。LoRa和LoRaWAN是非蜂窝LPWAN无线通信协议，具有传输信号距离长、设备运行功耗小等特性，可以扩展到各种设备，具备灵活安装选项，并且成本较低。凭借其优秀的性能，LoRa在各种物联网连接协议中脱颖而出。LoRa联盟表示，LoRaWAN标准已经被全球超过155家主要移动网络运营商部署，并在170多个国家提供连接，并继续扩展。Omdia分析师认为，LoRa将成为智慧城市计划的首选连接技术之一。随着韩国首尔LoRa物联网部署的推动，以及全球智慧城市建设加速，LoRa技术市场前景广阔，相关领域公司受益。友讯达（300514）公司物联网产品已具备国际先进水平，研发了LoRa等多种通信模式的信息采集方案的智能流体计量产品。此外，公司是国际标准组织LoRa联盟的重要成员，积极参与联盟标准的讨论和制定，并应联盟要求参与方案应用测试。汇中股份（300371）公司已实现全部产品的NB-IoT配套，并能够提供包括LoRa、5G、射频传输等多种无线通讯解决方案。

我国开发出媲美人脑能效器件、可构建神经网络计算系统

据报道，中国科学技术大学李晓光教授团队在高性能类脑突触原型器件方面取得了重要进展。在前期研究基础上，该团队基于对铁电畴形态和翻转动力学的设计，在铁电量子隧道结中实现了亚纳秒电脉冲下电导态可非易失连续调控的类脑突触器件，可用于构建人工神经网络类脑计算系统，该成果日前发表于《自然通讯》杂志上（Nat. Commun.）。借鉴人脑发展的类脑计算技术，被认为是突破计算技术摩尔定律和架构瓶颈的重要方案。“类脑计算”本质来说，即利用神经计算来模拟人类大脑处理信息的过程，被认为“下一代人工智能”的重要方向，也是当前人工智能领域的热点方向。新智认知（603869）关联公司公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

十四五新建扩建千个以上体育公园、投入资金支持

2月9日国新办举行国务院政策例行吹风会，国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍了近年来体育总局在推动社区健身设施建设方面开展的工作。邱汝提到，国家体育总局会同国家发展改革委等部门，印发了体育公园、社区足球场建设运营、公共场所全民健身器材配建管理等政策文件，提出“十四五”期间新建改扩建1000个以上体育公园、加强全民健身器材配建管理等措施。邱汝介绍，近几年投入资金超过135亿元支持推动地方建设完善场地设施，每年支持上千个公共体育场馆免费或低收费开放，每年大约有2亿人次享受体育健身的优惠政策。A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、金陵体育（300651）等。

华为确认参展2022MWC、ICT技术再引关注

2022年西班牙世界移动通信大会定于2月28日至3月3日召开。华为确认将参展并表示，全球经济和社会正在全面回归，行业数字化成为经济发展的新引擎，绿色低碳是人类社会的共同愿景，ICT技术在其中发挥越来越重要的作用。早在2021MWC巴塞罗那期间举办的华为Day0绿色论坛上，华为西欧地区部总裁就表示，“ICT碳排放仅占排放总量的2%左右，但ICT技术可以使能减少全球排放量多达20%，是ICT行业直接排放量的10倍。数字技术是各行业实现碳中和目标的关键推动因素。打造一个领先的数字技术底座，就相当于播种数字化森林。”当今世界气候问题日趋严重，减少碳排放越来越成为世界主要国家的共识。华为认为应该用比特管理瓦特，即采取基于数字化的能效管理。将比特和瓦特的技术进行融合，利用AI、联接和云计算等先进技术可以提升能效，实现能源行业数字化，支持可持续发展。中国已经成为网络通信技术（ICT）应用发展最快的国家之一。数字经济应该是绿色经济，用ICT技术促进社会可持续发展，相关上市公司受益，可关注：荣联科技（002642）专业的数字化服务提供商，是华为的长期合作伙伴，近两年来在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域开启全面合作；立昂技术（300603）主营数字城市系统服务,IDC数据中心及云计算服务,电信运营商增值服务和通信网络技术服务。公司和华为在IDC数据中心有合作；中富通（300560）主业包括为电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、通信设备商(华为公司、中兴通讯等)、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务，为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务，开展通信终端、电子产品及部分专业设备的渠道销售业务。

腾讯牵头、首个区块链数字藏品国标立项

据悉，《基于区块链的数字藏品服务技术框架》国际标准项目成功获得立项。该项目由腾讯牵头，联合蚂蚁集团、信通院、北京邮电大学、之江实验室等产学研机构共同提出，并在国际电信联盟第16研究组全体会议上获得立项通过，这也是国际上首个区块链技术在数字藏品领域应用的标准项目。该项国际标准将对基于区块链的数字藏品服务的技术架构、技术流程、功能要求和安全要求等进行规范化，有助于推动全球范围对数字藏品服务的整体技术框架形成认同和共识，提升数字藏品的价值储藏、价值发现和价值流转能力，促进数字藏品的规范化应用。互联网巨头牵头成立区块链数字藏品国际标准，行业有望有望受益。常山北明（000158）腾讯推出号称国内首个NFT交易平台“幻 核”以及腾讯音乐正在内测的NFT加密艺术品服务“TME数字藏品”，应用的是公司旗下子公司北明软件负责商务运营的区块链技术至信链；曲江文旅（600706）下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司于2021年12月16日推出西安城墙数字藏品小武士系列，并在阿里拍卖平台售卖。公司将紧抓文旅发展新趋势，不断探索文旅+数字的新融合；视觉中国（000681）打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉及小程序（元视觉藏品）于2021年12月26日上线。

折叠屏加速普及、出货量爆发式增长可期

近日折叠屏手机新专利曝光：OPPO广东移动通信有限公司获得“折叠屏手机”外观专利授权。专利图片显示，该产品疑似含两条折叠铰链，或可折叠两次。此外，有供应链透露，目前柔性AMOLED（柔性屏）的良品率已经达到一个很可观的数据了。折叠屏产品供应链国产化也在积极落地。在柔性盖板、超薄玻璃、支撑基材等方面当前已涌现出很多具有创新技术的企业。产业链技术成熟度和完整性均在不断提升，成本也在逐步降低。折叠屏的零部件产品有望在2-3年内达到国际领先水平。从市场需求看，不论是在淘宝、京东的旗舰店还是已发布折叠屏手机品牌的自有商场，折叠屏手机都显示缺货。一些线上购买渠道还都打出了“限时限量”的标识。而正是因为“一机难求”的火爆，线上、线下的各种“加价购”也变得多了起来。甚至在一些线上平台还衍生出了代拍折叠屏手机的业务。2021年，华为Mate X2、小米MIX FOLD、三星Galaxy Z Flip3/Flod3、OPPO Find N、荣耀Magic V、华为P50 Pocket等折叠屏手机陆续问世。据市场调研机构DSCC的调研数据显示，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比增长480%，预计2022年有望接近1750万部的出货。业内认为，随着手机尺寸已接近极限，铰链设计逐步走向成熟，软硬件层面的针对性优化，折叠屏成为行业发展新方向，2022年将开启真正意义上规模出货的“折叠屏元年”，折叠屏手机将会迎来爆发式增长。京东方Ａ（000725）2021年12月底在重庆打造的第6代AMOLED（柔性屏）生产线正式对外宣布量产；精研科技（300709）在折叠屏手机铰链方面的MIM技术已有多年的研发经验，目前公司具备折叠屏手机转轴件（铰链）的研发和量产能力，且已在为部分主要客户进行折叠屏手机转轴件的开发、试样、生产，并在积极向转轴组件方向拓展；诺（002387）折叠屏已供应头部品牌客户。

蛋氨酸市场报价上行、关注行业龙头的短线机会

2月8日，国内主流市场蛋氨酸价格报价19.2-20.2元/公斤，较7日上调0.4元/公斤。据外媒报道称，受天然气等原料上涨影响，自22年1月31日起，希杰蛋氨酸国际报价上涨10%。欧洲市场提价至3.3-3.7欧元/公斤。当下蛋氨酸厂家以正常生产为主，春节期间产量较去年同期有所增幅，节后开机率较节前持平，加之进口品牌到港依旧有所延迟，国内供应端表现正常，库存压力不大。展望后市，蛋氨酸整体供应端变化不大，需求端下游仍旧处于常规需求淡季，但下游备货多至2月底左右，中旬仍有补货需求，外加豆粕利好持续提振，原材料成本上涨对蛋氨酸价格形成支撑，厂家挺价心态逐步增强。目前蛋氨酸价格已经出现上涨苗头，短期预计仍有上行空间，建议关注安迪苏（600299）、新 和 成（002001）等行业龙头。

C919今年交付、大飞机将步入产业化阶段

中国商飞公司近日召开2022年干部大会。公司党委书记、董事长贺东风在会议上强调，2022年，大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段，任务叠加、矛盾交织、形势紧迫，公司党委确定了“两保四高”的主要目标。C919大飞机是中国首款完全按照国际先进适航标准所研制的一款单通道大型客机，并且完全拥有自主知识产权，在性能方面是可以与波音、空客同类型的飞机掰掰手腕的。据报告，C919在2017年就完成了首飞，且背后有超过200家企业的共同参与，实现量产交付是很快的。据最新消息称，中国商飞集团正在积极申请适航证。专家预计，C919在2022年就能够完成交付。另据了解，继国产大飞机CR919首飞后，CR929的研制工作也在不断推进。该机型对标波音787和空客A350，满足全球国际间、区域间航空客运市场需求，是我国真正意义上的“大飞机”。该宽体客机是我国与俄罗斯合作建造，未来市场前景广阔。据推测，仅仅是我国的市场和俄罗斯的自用需求，CR929宽体客机的需求就已经达到了2000架次的订单数量。我国飞机建造领域发展得如火如荼，相关上市公司受益。中航西飞（000768）为C919飞机的机体结构供应商，目前正在按照中国商飞的要求进行生产交付工作，预计在2021年可按中国商飞的要求完成产品交付；海特高新（002023）与中商飞开展技术合作，积极参与国产大飞机机载分系统、国产大飞机机舱长时间供氧系统、自动检测设备等研制；楚江新材（002171）天鸟是国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制件的企业，也是国产民航飞机C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商；广联航空（300900）参与了国家批复的多个大型飞机研制项目。公司持续为中国商飞的C919、CR929、ARJ等机型提供航空工装、航空零部件产品。

“十四五”将扩建体育公园、相关公司有望受益

在国新办2月9日举行的政策例行吹风会上，国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍，截至2020年底，全国体育场地的数量较2017年增长了89.7%，体育场地总面积增长了33.4%，人均场地面积增长了32.5%，其中社区体育场地覆盖率已经达到90%，行政村场地设施覆盖率已经超过96%。财政资金投入近47亿元，每年支持上千个公共体育场馆免费或低收费开放，每年大约有2亿人次享受体育健身的优惠政策。下一步，国家体育总局将推动构建服务社区居民更高水平的全民健身公共服务体系，“十四五”期间，将新建改扩建1000个以上体育公园，同时，加强全民健身器材配建管理。随着体育公园、全民健身器材配建管理项目的推进，相关体育器械供应商有望受益。舒华体育（605299）系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售，其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品；英派斯（002899）是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于为满足消费者多样化的健身需求，提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。

水泥具备估值修复空间、当前配置性价比突出

据数字水泥网，2月7日起，长三角沿江地区水泥熟料价格陆续上调30元/吨，装船价格上调至400元/吨。价格上调主要原因：一是节前价格大幅下调后，绝对价格水平不高，进口和北方货源几乎无优势；二是节后开市，下游粉磨站备货较为积极，目前社会独立粉磨均处于空库状态；三是因春节前后各企业执行错峰生产或停窑检修，熟料库存适中。机构认为，在供给收缩和成本上行推动下，水泥企业具备协同提价预期。此外，稳增长政策前置发力预期逐步升温，水泥是最为受益的建材品种。自去年12月份以来，会议及经济工作会议等明确2022年“稳字当头、稳中求进”的政策主线。2022年1月以来，政策密集发声，强调“基础设施投资适度超前”。从历史复盘经验来看，在“稳增长”的预期下，水泥股的估值均有较大弹性。目前，主要水泥企业估值位于历史上偏底部位置，具备估值修复空间。可关注上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）、万年青（000789）等。

多因素叠加、铝供给冲击忧虑升温

2月9日，港股铝业股集体走强。伦敦金属交易所(LME)指标期铝周二盘中一度上涨3.3%，触及每吨3236美元，超过了去年10月高点，达到2008年以来的最高水平。高盛则继续看涨铝价，将12个月铝价预期上调至4000美元/吨。与此同时，国内有色金属铝价也是持续上行。自1月25日起至今，沪铝累计涨幅近9%，价格最高涨至22955元/吨，创了逾3个月以来的新高。春节后的铝市场风云动荡，晋鲁豫地区因环保政策导致氧化铝减停产；铝都百色“封城”，考虑到疫情持续时间的不确定性以及物流的巨大压力，广西地区相关企业存在减产的风险。除此之外，海外欧洲能源危机仍在发酵，海德鲁电解铝厂再度减产，现产能为60%等种种因素的叠加，一路推高铝价。可关注中国铝业（601600）、天山铝业（002532）及云铝股份（000807）等。

周三机会早知道

周三机会早知道

1月风电招标量高增超预期、行业进入高速发展阶段

据券商不完全统计，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中大的招标包括华润大唐5GW、华能3.11GW、华润0.65GW，全年招标量值得期待。1月27日，浙能台州1号海上风电场项目评标结果公示，东方风电最终中标，单价3548元/kW，按照以往经验推算，本次中标风机单价已刷新历史新低，充分揭示了海上风电大型化的降本潜力。据国家能源局，2021年我国风电新增并网装机规模47.57GW，同比降低34%。其中海上风电异军突起，全年新增装机16.90GW，同比增长452%。作为十四五开局之年，2021年风电相关规划和政策频出，国内风电行业步入发展新阶段。2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。分析师认为，目前风电行业正处于高速发展阶段，陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。金雷股份（300443）是全球最大的风电主轴厂商之一，主导产品为1.5MW-8MW风电主轴。海力风电（301155）是国内海上风电设备零部件行业的生产厂商之一，在海上风电塔筒、桩基产品市场先发优势明显。

供水管网领域迎来重磅利好、智慧水务等领域公司望受益

据报道，为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住建部及发改委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。通知明确，到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。通知指出，要实施供水管网改造工程，开展供水管网智能化建设工程，推动供水管网分区计量工程等。我国目前供水漏损率依然较高，公共供水管网漏损水量惊人，住房和城乡建设部公布的统计年鉴显示，2019年全国城市、县城公共供水管网漏水量近百亿吨，这大体相当于700个杭州西湖的蓄水量。近期管网改造等领域多次在国常会等重点会议上被提及，政策层面对于城市管网改造的需求明显提升。天风证券预测，十四五阶段，我国管道投资提速，规模或超1.4万亿。供水管网漏损相关政策的推动下，管网改造及智慧水务等领域相关公司望迎来机遇。威派格（603956）公司智慧水务业务中分区计量和供水漏损管理解决方案可帮助供水行业客户有效解决漏损问题。同时，公司的水量管理解决方案可为高校，医院及工业园区等实施全方位的节水管理服务。迈拓股份（301006）公司超声水表产品可对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控，及时发现管网供水异常，测算出区域内的漏损情况，并快速定位、辅助查找漏损点，有效降低管网漏损率和供水企业产销差。

成渝经济圈迎来万亿级基建项目、机构看好行业前景

推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元。其中，“合力建设现代基础设施网络项目”的投资总量最大，达13461亿元，涉及世界级机场群、高铁、高速公路、能源基础设施等领域的40个项目。中信证券孙明新认为，在经济政策以稳增长为导向、需要发力基建投资刺激经济的阶段，建筑板块和建筑施工子板块往往能跑出相对大盘的超额收益。当前建筑、建筑施工板块的估值均处于低位，且截至去年底的基金配置比例仍有较大提升空间。看好行业迎来估值修复。成渝地区公司中：中铁工业（600528）为基础设施建设提供隧道掘进机等高端工程机械装备；高新发展（000628）紧密围绕成都高新区建设需求，建筑施工业务订单持续增加；重庆钢铁（601005）已获宝武钢铁集团入主，打造高质量绿色智造钢铁企业。

金融标准化“十四五”规划出炉、相关IT企业迎机遇

中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，提出要稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。华西证券刘泽晶表示，银行业保险业数字化转型，与我国做大做强数字经济的框架高度一致，也是驱动货币/支付等基础设施深度数字化的引擎。2020年至今，部分银行陆续开启核心系统的分布式迁移，预计这一进程将在“十四五”期间加速推进。能够提供分布式核心系统解决方案的银行IT厂商正在持续获得增量业务。长亮科技（300348）积累了邮储银行分布式核心等多个国产化项目；金证股份（600446）持续拓展新一代证券综合业务平台FS2.0的应用场景，发力金融IT业务。

国务院印发计量发展规划、产业智能化重要支撑

国务院日前印发《计量发展规划（2021—2035年）》。《规划》明确，强化计量应用，服务重点领域发展。支撑先进制造与质量提升，服务高端仪器发展和精密制造，提升航空、航天和海洋领域计量保障能力。在人工智能与智能制造、数字中国、碳达峰碳中和、大众健康与安全等方面优化服务。加强计量能力建设，推进计量标准建设，加大标准物质研制应用，加快计量技术机构建设。到2025年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平。计量在经济社会各领域的地位和作用日益凸显，协同推进计量工作的体制机制进一步完善。智能化是产业发展趋势。我国智能化领域最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。而计量检测行业就是仪器、仪表精度的衡量标尺，所以计量检测行业是产业智能化的重要支撑。权威预计，十四五期间我国计量检测行业市场规模将达到数百亿元。A股相关概念股主要有广电计量（002967）、华测检测（300012）等。

共建成渝地区双城经济圈、重大项目总投资超2万亿元

重庆市发改委消息，2月7日，推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室正式印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元，2022年计划投资1835亿元。在合力建设现代基础设施网络方面，项目投资总量规模最大，涉及40个项目、总投资13461亿元，包括成渝中线高铁、川渝千亿方天然气基地等，一批交通、能源、毗邻平台基础设施项目将加快实施。成渝地区双城经济圈的建设，将助推成渝城市群成为继京津冀、长三角和粤港澳大湾区后，中国第四个“国家级“的城市群。地处“一带一路”和长江经济带联结点的成渝地区双城经济圈，将在中国西部形成高质量发展的重要增长极。A股相关概念股主要有四川路桥（600039）、渝开发（000514）等。

一机难求、折叠屏手机成消费趋势大面积缺货

进入2022年，折叠屏手机似乎一下子就变得特别火爆起来。据报道，不论是在淘宝、京东的旗舰店还是已发布折叠屏手机品牌的自有商场，折叠屏手机都显示缺货。一些线上购买渠道还都打出了“限时限量”的标识。因为“一机难求”的火爆，线上、线下的各种“加价购”也变得多了起来。甚至在一些线上平台还衍生出了代拍折叠屏手机的业务。目前折叠屏手机已经从前几年的尝鲜走向大众和普及化阶段。业内人士认为，2022年会是折叠屏手机规模化元年，也是整个市场海量快速放大的一年。全球著名市场调研机构DSCC预计，折叠屏手机2022年出货量将增长132%，达到1750万台。A股相关概念股主要有诺（002387）、同兴达（002845）等。

周二机会早知道

冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用、两家产业链公司望受关注

据报道，北京冬奥会彻底带火了吉祥物“冰墩墩”。这两天，无论是线上还是线下，冰墩墩都是实力圈粉，生动演绎“一墩难求”。2月5日一大早，一条“冬奥官方店‘冰墩墩’卖完了”的热搜就直冲头条。目前冰墩墩吉祥物公仔等造型手办已处于售完下架状态，众多网友纷纷留言求官方尽快补货。据媒体报道，冰墩墩相关生产厂家已陆续接到补货订单，正加班加点全力开工生产。冰墩墩相关生产厂家介绍，冰墩墩是组装的，分硅胶外壳和毛绒公仔两部分。毛绒公仔制作简单，而用来制作冰晶的硅胶外壳生产难度较大，这也是冬奥会吉祥物历史上首次使用硅胶外壳。分析认为，硅胶具有非常优异的性能与舒适的手感，通过本次在奥运吉祥物上面的应用，将进一步提升普通民众对它的认识，对于推动有机硅在日用品及玩具领域的应用有非常大的意义，随着有机硅产能提升，其在日常生活中的应用将越来越广泛，相关领域公司望受关注。硅宝科技（300019）公司是全国最大的有机硅密封胶生产企业，年产能规模超20万吨。公司旗下拥有“硅宝”、“好巴适”等品牌，产品广泛应用于建筑、光伏新能源、汽车制造、电子电器等众多领域。润禾材料（300727）专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营产品包含硅橡胶、硅树脂有机硅深加工等产品。

北斗导航又一突破、应用场景进一步拓展至大众消费领域

据媒体报道，中国电科54所自主研发的我国首款小型化、低成本室内高精度定位基站——北斗微基站走进冬奥场馆“雪如意”，在奥运赛事期间为“雪如意”冬奥场馆工作人员和移动车辆提供室内外无缝连续的亚米级高精度实时定位和位置服务，这是首次将北斗导航信号引入室内、地下遮挡区域，填补我国室内外高精度导航空白。据介绍，“北京冬奥会北斗微基站室内混合定位系统关键技术研发及应用”项目成果是国际上首次在大型体育场馆大规模实现室内外亚米级连续定位，也是北斗进入室内的重大突破，对于国家北斗全域位置服务覆盖具有十分重要的意义。该系统还可以被广泛应用于商场、机场、高铁站等人流密集区域，以及应急救援等领域，让北斗系统为人们提供更多无时不有、无处不在的生活服务。近日，工信部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，力促把“北斗”进一推向大众消费市场，丰富下游应用场景。十四五规划提出“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”。大众消费领域是北斗系统推广应用的重要领域，具有规模大、占比高、影响面广等特点，对于促进北斗融合创新应用、推动经济高质量发展、赋能城市数字化转型具有重要意义。这给北斗的产业发展和行业应用带来了更多机遇。杰赛科技（002544）控股股东中电网通下辖中国电科7所、34所、39所、50所及54所等多家优质军工研究所，主要聚焦于军事通信、卫星导航等前沿领域，公司作为中电网通旗下唯一上市公司平台，有望迎来盈利能力的持续改善。华测导航（300627）为国内高精度导航定位应用龙头，实现农机导航、位移监测、移动测绘、无人机无人船、车载高精度定位导航等多场景深度覆盖。

我国首个脑机接口软件平台推出、助力高质量人机交互

据报道，日前，天津大学医学工程与转化医学研究院、天津脑科学与类脑研究中心、教育部智能医学工程研究中心与燧世智能、中电云脑等单位合作，联合推出我国首个脑机接口领域综合性开源软件平台MetaBCI。目前，脑机接口领域正处于产业快速形成期，优秀的软件平台能够为人类大脑与硬件设备之间架设一条“信息高速公路”，助力高质量人机交互。脑机接口技术（BCI）意味在人机之间建立直接的中枢信息交互。当前世界主要国家都将未来视为“脑科学时代”，将脑科学研究列入国家层面发展战略。脑机接口领域作为脑科学的核心应用区，正在掀起一场技术领域的颠覆式创新革命，将对健康医疗、电子消费等产业发展产生巨大影响。创新医疗（002173）合资设立“脑机接口”项目公司，研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。汉威科技（300007）脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。

研究发现、廉价药物肝素能有效改善新冠患者症状

据报道，澳大利亚国立大学（ANU）研究团队首次发现，一种可广泛获得且价格低廉的药物肝素（heparin），在 COVID-19 患者吸入时可限制肺部损害。研究负责人Frank van Haren教授说，初步结果表明这种药物可能是“一种有希望的治疗方法”，也是“一种可能的病毒预防措施”。在吸入一个疗程的肝素后，70%的患者的呼吸和氧气水平得到了改善，根据世界卫生组织（WHO）的COVID症状量表，他们的症状也有所改善。新冠肺炎疫情全球大流行下,“疫苗+特效药”被认为是最佳的防治组合手段。在疫苗市场逐渐饱和的情况下，抗病毒药物必然成为下一个被关注的市场，这个市场或将爆发式增长至千亿规模。常山药业（300255）是国内少数拥有完整肝素产品产业链、 能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发生产和销售的龙头企业之一。千红制药（002550）是目前国内为数不多的涵盖肝素全产业链的药品生产企业。

打破欧美垄断、我国首台自研光刻机完成交付

据报道，据半导体行业联盟透露，2月7日，上海微电子举行首台2.5D/3D先进封装光刻机发运仪式，这标志着中国首台2.5D/3D先进封装光刻机正式交付客户。张江高科（600895）是上海微电子的参股股东。苏大维格（300331）向上海微电子提供光刻机用定位光栅产品。金力泰（300225）控股子公司上海金杜新材料科技有限公司是上海微电子的合格供应商。

共有产权住房政策渐行渐近、有望拉动千亿级投资

宁波市住建局出台《宁波市共有产权住房管理办法（试行）》，将于2月26日起施行。房源渠道包括三种：以出让方式供应土地集中建设、商品住房项目配建、既有房源转用。购房家庭产权份额原则上不低于60%，不高于80%。取得不动产权证书满10年后可以上市转让。不久前，兰州、杭州、东莞等地已纷纷提出共有产权住房管理办法。招商证券赵可认为，我国保障房体系逐年完善，多渠道供应、租购并举发展。预计2022年保障房新建部分将带来5522亿元建安投资（含装修），2840亿元土地投资。国盛证券熊园认为，保障房已被会议列为地产政策之首，2022年有望加速推进。在结构上，将更注重绿色建筑转型，如绿色建材、钢结构、装配式建筑等。东方雨虹（002271）防水业务获地产商首选率第一，建筑涂料、建筑修缮、砂浆、保温材料等均获地产商首选率前三的认可；富煌钢构（002743）在钢结构领域的设计、制造、安装水准处于前列；中国建筑（601668）是全球最大的综合性工程承包企业之一。

供给受限叠加需求推动、丁辛醇价格节后涨逾一成

百川盈孚数据显示，2月7日，国内辛醇市场价格上涨2500元-2700元/吨，报价14300元-14650元/吨，涨幅约18%；正丁醇市场价格上涨2100元-2600元/吨，报价11800元-11850元/吨，涨幅17%-22%。隆众资讯认为，辛醇装置多集中在山东及天津地区，业内担心冬奥会举办影响北方辛醇装置生产，采购积极性得到提振。另外，春节假期结束后，下游及终端用户装置陆续提升，以及国际油价持续走高带动，市场交易氛围好转，预计节后辛醇市场成交重心上行。华昌化工（002274）拥有丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；鲁西化工（000830）拥有75万吨丁辛醇产能，位居全国第一。

1月份风机招标量同比大增、行业持续高景气周期

据西部证券电新团队调研显示，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中陆上风机招标量为7.16GW，同比增长近1.5倍。另据智慧光伏报道，近期第二批风光大基地规划已经基本完成，总规模超过400GW，将在“十四五”、“十五五”期间落地。根据CWEA预测，到2025年，风电度电成本在陆上高风速地区将达到0.1元/千瓦时，中低风速地区达到0.2-0.3元/千瓦时。不断降低的度电成本，是整个风电行业的一致性追求，开发更大单机容量的产品是降本的有效手段。金风科技（002202）是国内风电市场龙头，拥有超过20%的国内风机市场份额；中材科技（002080）具备年产1000万千瓦风电叶片的设计产能，位居全球风电叶片制造行业三。

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2月07日周一机会早知道

受益于光伏行业需求不减、上游硅料硅片量价齐增

百川盈孚数据显示，27日多晶硅参考价格23.5万元/吨，周价格环比上涨5000元/吨。下游单晶硅片价格则更为强势，目前参考价格5.15元/片，较近期低点已上调0.35元/片，整体涨幅达7.3%。业内人士指出，近期多晶硅市场价格明显上调，是由于前期硅片行业降价销售清理库存，而近期则进行新一轮原料采购，整体保持较好需求态势，产业链整体供需关系相对健康。长期来看，光伏产业的发展与相关产品降本增效密不可分，2022年中国多晶硅价格随着产能逐渐释放，预计呈现调整趋势，供不应求的状态有望缓解。公司方面，中环股份（002129）、隆基股份（601012）均为单晶硅片龙头，均在本月进行了不同程度的提价。此外，中环股份最新公告，预计2021年实现净利润38亿至42亿元，同比增长248.95%-285.68%。

安徽提出推进大宗商品消费、机构看好建材业前景

安徽省发改委27日发布《进一步做好近期促进消费工作若干措施》，提出引导房产、汽车、家电销售企业在春节消费旺季，通过分期免手续费、赠送抵扣券、降低首付比例、补贴置换等方式，扩大大宗商品消费。加快推进保障性住房建设，发展长租房市场，稳步推进“租购同权”。鼓励家装企业开展“皖家灯火”等家装促销活动。中金公司陈彦表示，看好地产端信心继续强化，基建稳增长逐步落地，消费建材、水泥、玻璃等品类有望获得预期的改善和基本面需求托底。东方雨虹（002271）依托核心防水业务积累的资源和客户优势，向涂料、保温等多元领域充分延伸，贡献业绩增量；海螺水泥（600585）是水泥行业龙头；合肥城建（002208）在安徽有多个在建住宅类项目和工业地产类项目。

特斯拉4680电池版Model Y本季度交付、4680电池规模化应用加速

据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在该公司电话会议上表示，特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的ModelY，第一批装有4680结构电池组的车辆很可能在本季度末开始交付。近日有报道称，松下将投资7.04亿美元，于2023年在日本一家工厂开始为特斯拉量产4680电池，预计年产能约10GWh。特斯拉在2021年9月正式公布了4680电芯，号称单体能量密度提高5倍，整车续航里程增加16%，电力相比有极耳电池提升了6倍，功率输出提升了6倍。除松下、特斯拉之外，国内比克电池与亿纬锂能在4680电池方面发展相对加快，目前这两家公司已推出相关集成技术，并给出较为具体的计划。业内认为，4680电芯有可能以标准化产品的形式推进应用，并可能凭借快充能力优于方壳电芯的特点，影响动力电池的未来格局。头豹研究所预计，2023年4680电池将迎来规模化市场应用的拐点。赢合科技（300457）已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备。杭可科技（688006）4680等大圆柱式样完成样机制作，满足客户需求，达到行业领先水平。

双抗新药研发全面爆发、国产双抗望迎来商业化元年

据医药网报道，踏入2022年，双抗研发领域接连迎来喜讯。1月5日，康方生物宣布其自主研发的凯得宁单抗（AK104）联合AK112双抗的Ib/II期临床试验申请获NMPA批准，该临床研究是全球首个进入临床阶段的双抗+双抗联合疗法。1月6日，复宏汉霖PD-L1/TIGIT双抗HLX301临床试验申请获NMPA受理，用于多种晚期实体瘤治疗，这是国内第三款申报临床的PD-L1/TIGIT双抗。近日，华东医药宣布，公司联合战略合作伙伴启动双特异性抗体PRV-3279用于治疗系统性红斑狼疮(SLE)的Ⅱa期PREVAIL-2(PRV-3279 EVAluation In Lupus- Phase 2)临床研究。近年来，国内大分子新药研发迅速升温，双特异性抗体迎来研发热潮。据不完全统计，目前国内大约80款双抗药物处于临床阶段，超过44家国内药企参与布局。双抗药物主要是指含有两种特异性抗原结合位点的人工抗体，可以同时与靶细胞和T细胞进行相互作用，介导一系列免疫反应。与传统单抗相比，双抗优势在于拥有更加精准的靶向和更强的治疗效果，理论上双抗可以发挥“1+1>2”的作用。正是因为其巨大的治疗潜力，双抗药物前景广阔，逐渐成为新药研发和投资的“新宠”。业内认为，目前国内双抗新药的研发已经爆发，预计2022年将成为国产双抗的商业化元年。开能健康（300272）公司参投的原启生物已有超过10个主要治疗实体肿瘤的细胞药物和双特异性抗体药物，其中6项肿瘤免疫细胞治疗产品已经进入临床开发阶段，关注重点包括肝癌、卵巢癌、胃癌、宫颈癌、非小细胞肺癌、多发性骨髓瘤等。三生国健（688336）公司是抗体行业先行者，目前已布局基于PD-(L)1靶点的双抗。

马斯克表态：人形机器人业务未来或比汽车更重要

据报道，特斯拉创始人埃隆-马斯克周三告诉投资者称，开发Optimus人型机器人是特斯拉今年最重要的工作之一。马斯克还说，人型机器人可以帮助美国解决劳工短缺问题，它首先会应用于特斯拉工厂。马斯克称：“随着时间的推移，Optimus有可能会变得比汽车业务更重要。”近年来中国人力成本大增，越来越多的机器人在“中国制造”中担纲主角。近两年，国家对智能制造和机器人高度重视。工信部、发改委、科技部等多部门都在力推机器人产业的发展，从顶层设计、财税金融、示范应用、人才培养等多个方面着手推进自主品牌机器人产业发展，扶持政策愈来愈全面、细化，将形成机器人产业持续发展的动力。天奇股份（002009）全资子公司无锡天捷自动化建造的全国首条AI智能化人形机器人装配线已正式投产。神思电子（300479）规划的机器人产品形态包括人形服务机器人、银医自助设备的机器人化以及面向特定场景的对话服务机器人等。

促进云网融合、加快中小城市信息基础设施建设

工业和信息化部、国家发展改革委近日发布《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》。《通知》提出，面向城区常住人口100万以下的中小城市（含地级市、县城和特大镇）组织实施云网强基行动。到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标，即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。根据世界银行报告，宽带普及率每提升10%可带动GDP增长1.38%，带宽每翻一倍可带动GDP增长0.3%。千兆宽带接入和5G都是基础，两者相互协作，支撑各行业创新业务繁荣。随着运营商在光纤宽带市场竞争的加剧，千兆宽带将逐步成为主流，随着千兆宽带的加速接入，光纤、光模块、路由器等设备需求将增加。A股相关概念股主要有亨通光电（600487）、光库科技（300620）等。

6000亿功能性食品市场、口服玻尿酸提速进场

据报道，人民日报健康客户端近日发文，介绍口服玻尿酸有望对机体的HA（透明质酸）进行补充，进而调节机体相关功能，促进和维持机体健康，将口服玻尿酸的认知提升到新的高度。此前国家卫健委正式批准华熙生物申报的透明质酸钠为新食品原料，可用于普通食品，政策的放开标志着透明质酸应用于食品领域的一大突破。同时，通过实验验证了与注射相比，口服玻尿酸更经济、方便，具有更广阔的应用前景和开发潜力。乘着消费升级的东风，带有健康属性的功能性食品在年轻群体中悄然走红。据中商产业研究院数据预测，2022年功能性食品市场规模将突破6000亿元，俨然成为一支前途坦荡的“生力军”。对于国内市场来说，玻尿酸入食或许还是正在兴起的“新生事物”，但在国际市场中已经是司空见惯的常见消费品。A股相关概念股主要有华熙生物（688363）、良品铺子（603719）等。