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冰与火之歌 

【煤炭开采行业简评报告: “秋老虎”需求坚挺,禁令生效加剧国际供需紧张】
停产整顿增加供给压力,“秋老虎”需求持续坚挺。本周动力煤价格下探,截至8月1日,秦皇岛港山西优混(Q5500K)平仓价降至1161.2元/吨,环比下降5.64%。供给端,上半年受国际地缘政治冲突影响,国际煤炭价格高涨,进口大幅缩减,8月多国禁止俄煤进口政策开始实施,将再度加大对我... 展开全文

赞(15) | 评论 (9) 08月09日 13:28 来自网站 举报

冰与火之歌 

【Chiplet技术:长电科技——华天科技——晶方科技——通富微电——芯原股份】
半导体板块多股涨停,Chiplet是下一代芯片重要设计与制造方法,最新整理相关企业(附表),这家企业已推出首款采用Chiplet技术的芯片今日,半导体板块持续上涨,国芯科技、华大九天等多股涨停。Chiplet是后摩尔时代继续提升芯片规模和密度的重要技术Chiplet实现原理与搭积... 展开全文

赞(31) | 评论 (22) 08月09日 08:31 来自网站 举报

冰与火之歌 

【被百余家机构“盯上”,立中集团(300428)凭啥愈来愈香?】
截至8月3日收盘,汽零板块合计46家上市公司是上涨的。$立中集团(SZ300428)$ 于2022年7月31日接受135家机构调研,其中基金公司38家,投资公司35家,资管公司28家,证券公司23家。还记得上一次接待机构调研是在5月底,当时参与调研的机构与个人总数合计是30家,如... 展开全文

赞(30) | 评论 (23) 08月08日 10:58 来自网站 举报

冰与火之歌 

【芯片Chiplet上下游产业链整理】
处于风口当中的Chiplet技术,正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后,Chiplet备受市场关注。据Omdia报告,到2024年,Chiplet的市场规模将达到58亿美元,2035年则超过570亿美元,Chi... 展开全文

赞(41) | 评论 (13) 08月05日 13:09 来自网站 举报

冰与火之歌 

【“工业元宇宙”来袭?工信部牵线虚拟现实与工业制造 钢铁行业也“赶时髦”】
  说到虚拟现实,第一时间你会想到什么?电影中的虚幻场景?用来玩游戏的VR头显?其实,C端消费场景之外,虚拟现实也可以在工业制造领域大放异彩。  近日,工信部副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况,并召开有关企业座谈会。座谈会上,虚拟现实、钢铁行业有关... 展开全文

赞(19) | 评论 (9) 08月04日 20:43 来自网站 举报

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【PCB板块大涨是机器人给的?网传卖方报告:有环节价值量或相当于一台特斯拉】
8月份的首个交易日,PCB板块强势上涨,截至收盘,广信材料、光洋股份、鹏鼎控股涨停,胜宏科技、本川智能、安洁科技、四会富仕、中富电路涨超8%,东山精密、沪电股份等纷纷跟涨。PCB(印刷电路板,Printed circuit board)是重要的电子部件,FPC(柔性电路板,Fle... 展开全文

赞(23) | 评论 (11) 08月01日 20:40 来自网站 举报

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【近期机器人产业链调研总结:掌握运控能力者得天下】
CHNBOT会是哪家?我们和众多机器人行业企业家&专家沟通得到初步的结论:1、外资缺货普遍存在,从现货交易到目前供应链库存出清,外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻,新签订单普遍8-10个月,部分型号订货周期1年以上,为国产品牌的渗透创造了缺口。2、国内下游客户对于机器人... 展开全文

赞(43) | 评论 (15) 07月29日 13:25 来自网站 举报

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【汽车用铝爆发!全产业链投资专题 】
引言:专精走向特新,周期迈向成长经得起涅槃之痛,就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头,纷纷以隐形冠军的身份脱颖而出,在迈向专精特新的道路上,普遍开始具备两个维度的重估:1、从周期走向成长:有别于以往跟随宏观波动的强周期性,当前隐形冠军的阿尔法多以自身的降本增效与行业内... 展开全文

赞(13) | 评论 (9) 07月29日 11:07 来自网站 举报

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【行业研究——特斯拉 Bot行业更新会议纪要】
计算机组观点一、赛道投资属性目前行业处于导入期叠加快速成长期。1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道,智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来,驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看,2015年之后除贝索斯云计算相对好一些,TMT行业科技... 展开全文

赞(11) | 评论 (19) 07月29日 08:43 来自网站 举报

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【光伏HJT深度梳理】
一. 什么叫HJT?HJT电池:即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。二. 为啥看好... 展开全文

赞(38) | 评论 (16) 07月27日 10:01 来自网站 举报

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【站上机器人风口,股价已翻倍,中大力德凭什么?】
7月25日,$中大力德(SZ002896)$ 高开高走,快速封住涨停板,录得6天4板,自6月20日公司股价启动以来,中大力德涨幅已经翻倍。7月20日,据公司盘后龙虎榜显示,有机构席位净买入超过千万,获利颇丰。机器人板块暴动机器人板块开始爆发其实是在6月下旬,起因是马斯克宣布9月份... 展开全文

赞(29) | 评论 (8) 07月25日 21:58 来自网站 举报

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【券商行业2022半年度业绩预测】
券商行业的半年报即将打响,但是从市场股价层面来理解,以及投资者的预期来看待,纷纷对于券商的半年度业绩很是担忧,具体也是有原因的。首先之前披露的几家券商报表不是特别亮眼,我们来梳理一下发布业绩的券商,然后根据业绩再来点评,如图:哈投股份,锦龙股份,中原证券,太平洋,湘财股份,国盛金... 展开全文

赞(36) | 评论 (26) 07月24日 13:48 来自网站 举报

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【“宁王”“锂王”互掐 电池回收可行性如何?这个板块用涨停潮回应】
7月22日早盘,动力电池回收板块走高。截至午间,超越科技、迪生力、天奇股份涨停,格林美等跟涨。板块的走强离不开曾毓群的一句表态。就在21日,宁德时代董事长曾毓群提出,矿产资源并非产业发展的瓶颈。这句话的底气便来源于电池回收——“电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普... 展开全文

赞(45) | 评论 (12) 07月22日 13:08 来自网站 举报

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【汽车轻量化趋势下的逻辑与机会】
一、汽车轻量化的趋势 1.1传统燃油车达碳中国于 2020 年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目标。汽车是碳排放的主要载体之一,“双碳”目标的出台加速推动了 汽车低碳化发展进程。2020 年由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业 1000 余名专家修订编制的《节能... 展开全文

赞(36) | 评论 (20) 07月19日 10:01 来自网站 举报

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【储能:建议目标转向国内,关注国内大储】
市场的认知VS我们的观点:关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期!◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机... 展开全文

赞(17) | 评论 (6) 07月15日 08:34 来自网站 举报

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【新一批游戏版号发布 审批或已进入常态化】
  7月13日,云游戏板块大涨,截至发稿,板块涨幅达2.61%,个股方面,惠程科技(002168)涨停,星辉娱乐(300043)涨超11%,其开盘一度封涨停,之后炸板,此外,中青宝(300052)、顺网科技(300113)等个股纷纷跟涨。  7月67款国产网络游戏获批 审批或已进... 展开全文

赞(35) | 评论 (24) 07月13日 13:00 来自网站 举报

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【猪周期分歧怎么看?梁杏与长江首席陈佳最新对话:猪价反弹还是季节性反弹】
“前几轮猪周期有两个共同点:一是无论是外力因素还是内生因素,周期的轮回必然伴随着产能的去化;二是产能去化反映到猪价上,都呈现出至少100%左右的猪价波动幅度,而不是小范围均值上下的波动。”“产能是锚定周期位置的重要要素,而产能的核心还是和母猪有关,所以能繁母猪这一指标是非常有用的... 展开全文

赞(58) | 评论 (27) 07月09日 19:35 来自网站 举报

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【借“擎天柱”一双“慧眼” 机器视觉方兴未艾 哪些公司有望受惠?】
6月28日讯 特斯拉“擎天柱”掀起的机器人风潮持续多日依旧未落。市场的聚光灯也从机器人本身,逐渐蔓延向更多细分领域。28日,机器人概念板块仍然强势,巨轮智能六连板;弘讯科技、金奥博三连板;埃斯顿、远大智能、泰禾智能、中大力德两连板;埃夫特涨超10%等。值得注意的是,相关细分领域个... 展开全文

赞(42) | 评论 (13) 06月28日 20:54 来自网站 举报

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【​风电行业关键数据更新解读​】
6.26 YTD行业招标量已超60GW,已经与去年全年水平相当,如何看? 我们根据公开招标信息统计,YTD风电招标量已超60GW(陆风约42GW,海风约19GW)。我们在上月就已经提出今年行业招标量往上不设上限,一方面因为风电项目已经几乎成为公用事业类资产中收益率最好的品种,下游... 展开全文

赞(18) | 评论 (20) 06月27日 08:13 来自网站 举报

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【新题材——课后服务信息化及相关概念股】
高度重视信息化建设和数字经济、数字中国建设发展,多次强调数字化、网络化、智能化在中国特色社会主义现代化建设中的重要作用。相关观念股:豆神教育:公司收购康邦科技、江南信安各100%股权,交易总价21.64亿元,同时定增配套募资17.96亿元,用于互联网教育云平台建设与运营项目等全通... 展开全文

赞(29) | 评论 (13) 06月20日 21:02 来自网站 举报