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无敌投资 

【进击的新势力,国产替代!】
芯片昨晚文章《芯片产业大事件!》强调短线可以乐观些,今天三大股指都反弹超1%,并且昨晚文章重点提示逻辑的芯片方向引领市场上涨,芯片概念板块上涨4.2%,板块内近30只个股涨停。以芯片为代表的反制方向已经成了进击的新势力。核心观点就是昨晚文章强调的:“核心逻辑是国产替代,从国产替代... 展开全文

赞(43) | 评论 (19) 08月05日 20:23 来自网站 举报

无敌投资 

【芯片产业大事件!】
市场情绪逐渐回暖,今天市场迎来普反,尽管创业板指数只是小幅上涨0.45%,但是两市个股中位数涨幅达1.4%。但从板块轮动角度来看,市场仍然处于混沌期,主要有两股势力:一块是受近期地缘事件刺激的反制方向,核心是军工和芯片,尤其是芯片受台积电、三星事件影响,今天大幅上涨。只要摩擦的消... 展开全文

赞(43) | 评论 (15) 08月04日 20:36 来自网站 举报

无敌投资 

【业绩确定性最高的军工分支!】
市场经历昨天大跌之后,今天早盘市场有所修复,但是午后情绪再度走弱,多只个股出现天地板,指数也随之一路走弱。截止收盘,创业板指数再度下跌1.8%,个股中位数跌幅0.6%。从板块来看,今天逆势上涨的主要是军工、芯片、稀土等反制概念,这个方向主要受超预期的军演刺激,由于军演还会持续两三... 展开全文

赞(29) | 评论 (10) 08月03日 20:41 来自网站 举报

无敌投资 

【全国统一电力市场建设加速!】
全国统一电力市场7月23日(周六),南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地,全国统一电力市场体系建设提速。当天,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化电... 展开全文

赞(26) | 评论 (10) 07月24日 19:53 来自网站 举报

无敌投资 

【铜、铝大跌,这些行业受益!】
市场市场继续高位震荡调整,上证下跌1.4%,创业板指下跌0.8%,个股中位数下跌1.1%。在这样混沌的市场环境下,资金更愿意去低位找方向:【机器人】机器人整体是低位题材,和前年的碳中和、去年的元宇宙一样,论基本面都是靠想象力,但这些方向的特点是都能拽起一大片A股当前的低位板块,碳... 展开全文

赞(36) | 评论 (10) 07月06日 20:49 来自网站 举报

无敌投资 

【光伏两大新技术之争!】
市场本周第一个交易日,市场依然延续“主线强势+低位轮动补涨”的格局。一方面,主线光伏、汽车盘前各自有利好。汽车方面,昨晚文章解读的阿维塔11发布会,以及周末机构再次上调新能源汽车全年销量预期(从600上调至650万辆),再次刺激了汽车板块以及锂电板块大涨,其中长安汽车盘中一度涨停... 展开全文

赞(37) | 评论 (11) 06月27日 20:45 来自网站 举报

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【新能源,新预期差!】
新能源复工复产持续推进,结合最新出炉的一些产业数据以及机构的讨论,简单梳理下目前新能源产业链存在的预期差:【三元正极】此前由于成本的原因,三元遭到冷落,但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%,29.3%,17.7%,使得三元电池成本不断下降、... 展开全文

赞(36) | 评论 (13) 06月19日 18:50 来自网站 举报

无敌投资 

【独立日,旗手躁动!】
隔夜美股大幅下跌、通胀持续发酵,受此影响,创业板指数盘中跌幅一度超过3%,午后情绪回暖,强势拉红,全天指数再度上演深V反转。北向资金午间一度流出近30亿,但是尾盘持续回流,收盘全天净流入约40亿(相当于午后买了70亿)。从板块上看,一方面受通胀预期提升、利率上行影响,成长板块估值... 展开全文

赞(2) | 评论 06月14日 20:40 来自网站 举报

无敌投资 

【【汽车】比亚迪产业链梳理】
比亚迪产业链景气度整车:5月比亚迪新能源车销量11.4万台,同比增长260%,大幅领先其他车企;预计22年全年销量160万,同比增长116%。6月3日,5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台,同比增长260%,环比增长8%。1~5月累计销售50.4万台,同比增长358%,同比增幅... 展开全文

赞(12) | 评论 (12) 06月08日 20:41 来自网站 举报

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【【锂矿】市场在博弈什么?】
锂的基本面锂矿价格:电动车补贴政策提振需求,锂矿价格5月以来略有提升,优于产业链其他分支。此前市场对于锂矿的担忧在于价格过高可能压制下游需求,但二季度以来,电池向整车价格的传导已逐步到位。5月份,工信部推动新能源汽车下乡,各地政府对购买电动车补贴等政策频繁出台,下游需求预期改善明... 展开全文

赞(41) | 评论 (34) 06月07日 20:38 来自网站 举报

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【【白酒】中报业绩前瞻】
白酒中报业绩前瞻二季度对于白酒企业影响较小,端午销售情形稳定,达成全年业绩目标概率较为乐观。今年上半年,在疫情压力背景下,正常的销售节奏有所延缓,但目前来看,本轮疫情已经基本结束,全面解除封控后,前期积压的婚宴、商务需求有望得到集中释放,以白酒的价格来看,近期茅台、五粮液批价处于... 展开全文

赞(16) | 评论 (9) 06月06日 20:19 来自网站 举报

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【【医美】最新产业数据解读】
最新数据解读医美行业近况梳理:随着国内疫情好转,行业需求有望回暖,5月各美妆品牌的电商销售已经有了大幅增长,头部医美公司618销售表现良好。国内新冠疫情近期出现明显好转,已连续6日新增本土确诊病例在百例之下。上海于6月1日起,在严守不出现规模性反弹底线、确保风险可控的前提下,全面... 展开全文

赞(14) | 评论 (6) 06月01日 20:44 来自网站 举报

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【【调味品】最新基本面梳理】
调味品复苏的逻辑复工复产将推动调味品企业主要收入来源的餐饮渠道恢复。调味品下游消费渠道主要为餐饮、家庭、工业,其中餐饮占据主导地位,根据中国调味品协会统计,目前我国调味品消费渠道中,商务客户为主的餐饮渠道占比 50%、食品加工占比约20%,家庭消费则占30%。家庭端来看,此前封闭... 展开全文

赞(37) | 评论 (11) 05月31日 20:42 来自网站 举报

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【【消费电子】风起AR眼镜】
苹果AR眼镜苹果将于6月7日召开年度开发者大会,官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息;后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下,VR/AR等产品需求有望进一步提振。5月25日,苹果公司宣布年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开,大会主题为“码上就位”。根据往年经验,本... 展开全文

赞(33) | 评论 (17) 05月30日 20:26 来自网站 举报

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【【农业】印度收紧大米出口】
印度收紧大米出口事件:5月26日新华财经报道,继小麦和糖之后,为保证国内供应充足,印度政府可能会收紧大米的出口。5月28日新加坡《联合早报》报道,泰国政府表示,拟联合越南共同提高大米价格,来提升两国在世界农产品市场的议价权;而近期泰国大米出口价格周环比已上涨约1%-5%不等。5月... 展开全文

赞(28) | 评论 (19) 05月29日 21:28 来自网站 举报

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【【家电】补贴超预期】
深圳补贴超预期深圳市推出大力度补贴促进家电消费,其他地区也有望陆续落地相关促消费措施。深圳市政府网站26日公开《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》。其中,在推动家电消费方面,《措施》提出要开展绿色节能家电促销。具体来说,组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动,5-8月期间,对... 展开全文

赞(14) | 评论 (8) 05月26日 20:37 来自网站 举报

无敌投资 

【【消费电子】射频滤波器的国产替代】
射频滤波器的逻辑射频滤波器是5G通信领域国产替代的核心元件,国产厂商一季度业绩受智能手机出货阶段性下滑影响承压,有望在下半年行业旺季、疫情缓解背景下迎来改善。射频前端是无线通信系统的核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件,滤波器是其中最核心的部件,射频... 展开全文

赞(25) | 评论 (7) 05月25日 20:25 来自网站 举报

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【【煤炭】中报业绩前瞻】
动力煤动力煤:4月以来需求偏弱,港口和电厂库存回升,但价格韧性较强,后续动煤需求有望逐步回暖。供给方面,2022年4月份,全国原煤产量36280万吨,同比增长10.7%。2022年1-4月份,全国累计原煤产量144778万吨,同比增长10.5%。2022年4月份,全国进口煤炭23... 展开全文

赞(12) | 评论 (10) 05月24日 20:29 来自网站 举报

无敌投资 

【【芯片】全球竞争格局梳理】
芯片设备半导体设备全球市场格局和国产化进度:美国市占率70%,我国在光刻机、刻蚀机等领域取得零到一的突破。目前,全球半导体设备主要由美国和日本公司占据,美国占全球设备的70%(含光刻机),日本占25%。虽然目前多数设备国产化率不足20%,但经过多年努力,我国在半导体设备领域已经取... 展开全文

赞(20) | 评论 (15) 05月23日 20:15 来自网站 举报

无敌投资 

【【稀土永磁】稀土价格重启上涨】
磁材磁材:下游新能源车和风电需求回暖,稀土永磁材料钕铁硼价格企稳回升。稀土永磁材料主要的终端应用为传统汽车(38%),新能源汽车(12%),风电(10%)和消费电子(9%)。新能源车以及风电由于需求的高速增长,将成为稀土需求增量的主要拉动力。从2022年3月21日开始,稀土永磁材... 展开全文

赞(18) | 评论 (10) 05月19日 20:34 来自网站 举报