边缘计算+新城镇化成最强日内分支

边缘计算+新城镇化成最强日内分支

1：大盘深不见底，人民币贬值趋势未改，资本外流不止，内资比外资跑的还快，以前内资砸盘的时候，跌多了外资还能进场抄底，现在外资在跑，内资选择跟外资一起砸。总之内资一直都是空方思维，也就是散户思维，涨了跟涨，跌了杀跌，内资的机构完全和散户同步，不是稳定器，是助长助跌加速器，这其实也不怪机构，因为上面的思维就是空方思维，涨出来的风险，跌出来的安全。刚刚又看到有人说国金融业运行整体平稳 风险总体可控,没错，说的就i是这个事，没大涨就风险可控，这是来之不易的成绩，都是他们的功劳。

2：今天早盘撑指数的主要是金融和建筑，房地产。

3：今天早盘题材方向表现强势的是边缘计算和新型城镇建设。最强日内主线，没有之一。

4:新型城镇化建设，不好点评，反正我也没参与，他强任他强，我个人没有买入理由，小作文充斥，主要还是取消限购，个人觉得取消限购对房地产板块的利好没有那么大，对房市价格影响大不大，主要看央行的表态，如果降低贷款利率或者还款利率，这才算是重大利好，对房价有直接影响，留一下央行的表态吧。而利好总体上还是利好一线城市，对23线影响有限，23线城市的房子已经严重供大于求了。

5：边缘计算个人觉得是日内比较值得参与的板块，持续性会好一些。

6:华为概念+AI，个人觉得华为在AI领域还是差点事，华为的强项并不在AI，当然如果他要发力搞的话很快能追赶上来，但之前华为在AI的布局明显不太行，多数都是靠外包。华为的强项在通信和操作系统生态。所以拓息直线拉板，我个人更倾向他炒作的是边缘计算属性。

7：光通信，光模块，个人认为行情大概率没走完，这个方向本身是近期算力的绝对主线分支，大概率不会走A形，行情还有反复，还有弱转强的机会。铭普光磁龙首阴值得关注。

8:灵魂标的：

南凌科技/奥拓电子/拓息

京投发展 

上海物贸

时空科技 

蕾奥规划/建科院 

新五丰

勤上股份

9:午后关注标的：铭普光磁， 鸿博股份 ，初灵信息，中钢国际 

10：今日操作：早盘进了一只边缘计算，大涨！

午间我关注个股和行情点评

新亚电子：消费电子及工业控制线材、特种线材、高频数据线材、汽车电子线材等各类线材的研发、制造、销售。

600415 小商品城: 【海关总署：今年前5个月我国进出口总值16.77万亿元 同比增4.7%】海关总署今天（7日）对外公布，前5个月，我国外贸进出口同比增长4.7%，实现了稳定增长。

据海关统计，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，其中出口9.62万亿元，同比增长8.1%；进口7.15万亿元，同比增长0.5%。

海关统计显示，今年前5个月，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，进出口2.59万亿元，同比增长9.9%，占我国外贸总值的15.4%。对欧盟进出口2.28万亿元，同比增长3.6%。

同期，对“一带一路”沿线国家进出口5.78万亿元，同比增长13.2%，其中对哈萨克斯坦等中亚五国增长44%。对RCEP其他成员国进出口5.11万亿元，同比增长4.5%。（）

300161 华中数控 ：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务。 

丰立智能：从事小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售。

301399 英特科技 ：专业从事高效换热器的研发、生产及销售   

午盘点评：宁德时代为首的新能源板块今天暴跌，让创业板指数加速寻底，现在正在逼近2022年4月份形成的一个地点，那次的低点也是新能源板块造成的，没想到一年后新能源板块还在跌，这是在给机构当年的抱团行为还债，还了一年了还没还完，另外昨天午后的下跌中，新能源板块反而是抗跌上涨的，今天题材股反弹，新能源板块再次砸出新低，说明什么？说明新能源的超跌属性不可靠，不要去博弈新能源的超跌反弹！还有最近基金经理都在发声，说下跌空间不大，不要信！反正无论涨停，他们都是唱多的，但说一套做一套，一边唱多一边继续砸盘，严重过气的行业，不要碰！未来会有很多很多新能源板块的公司退市！房地产板块就是前车之鉴。他们的逻辑是一样的，人口红利消失，房地产，汽车，大消费都走下坡路，人为干涉只能改变短期走向，但改变不了历史的洪流趋势。

目前市场的热度还在AI里面，重点分支还在传媒，教育方向的数据要素为核心，硬件方向还是光通信。

苹果概念今天大反抽，可以看作是主力自救行情，昨天低开闷杀，主力也没跑掉，所以今天有资金引导反弹，趁着这波反弹，逢高出货为主。

其他关注：跨境贸易，跨境支付，人工智能，人脑工程。

A股下跌和人民币贬值有没有绝对关联性？

A股下跌和人民币贬值有没有绝对关联性？

1:6月5号的文章我强调了一件事， 6月6日，7日，8日，是中考时间，很多家长很忙，容易疏于盯盘，这个时间大概率会成为A股的一个重要变盘时间，很可能会成为冷门股和热门股切换的一个时点，热门股突然转向，冷门股的转向概率也很大，今天看热门股大多进入灾区行列，冷门股局部转向，但大多数冷门股还是跟指数的，只能说预判对了一半。明天和后天大概率还是一个剧烈震荡的行情，局部地区反抽，局部地区加速下跌，等家长们忙完了，回来发现已经变天了。

2：今天晚上我重点思考了一个问题，A股的下跌到底和人民币贬值有多大的关联性。人民币贬值会加速资本外流，这是必然的，但这是不是A股下跌的决定性因素？

日元对美元也贬值了，但日股的走势和A股的走势完全相反。

在看看港币，近期的波动都可以忽略不计了，但港股已经跌破2万点了，比A股跌的还多

国内从上到下都说要振兴科技，搞国产替代，但代表科技股的创业板指数跌成什么样了，不好所以贴图了。

A股每次下跌，可爱的股,民总能找出一万种下跌的理由，所有的股民都能说出成百上千个理由，可说出来有什么用，你永远也叫不醒一个装睡的人，反正跌了不用负责，涨出来的风险是要有人担责的，只要脸皮狗厚，就可以失为速参。以前A股的股民要仰望米国人，现在连小日奔都需要我们仰望羡慕嫉妒恨，情何以堪。

3：明日关注：

新疆首次提出南疆环塔里木经济带构想:新疆维吾尔自治区党委十届八次全会审议通过了《中共新疆维吾尔自治区委员会新疆维吾尔自治区人民政府关于促进南疆高质量发展的若干政策措施》。自治区人民政府研究室相关负责同志介绍，《若干政策措施》首次提出南疆环塔里木经济带构想，从区域整体性发展角度对南疆进行谋划，提出南疆环塔里木经济带构想，以发挥其对南疆整体区域发展的引领性、带动性作用，并与天山北坡经济带形成联动发展格局。

新闻联播：内蒙古巴彦淖尔考察并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会

4：目前市场内走势强势分支：

文化传媒教育，液冷，数字人

灵魂标的（发散，扩散，补涨挖掘）：铭普光磁 ,东方智造,冠石科技 ,奥飞娱乐

其他关注： 上海物贸，合力泰（股东变更，高溢价转让股份） ，中国出版

午间点评

午间点评

1:大盘指数，沪指目前看越走越强，权重股近期企稳，并开始逐渐走强，金融板块强于大势，中小创指数越走越弱，虽然现在依然是题材股的行情为主，但趋势在悄然发生改变中，现在的题材股已经到了一个完全被小作文支配的行情，到后面这些强势的题材股的热情，会逐渐被中小创指数慢慢带下来，至少要有这个心里准备，提前做个预防，以防万一，不能一直活在自己编制的幻境里不肯出来，要顺势而为，想想当年的那些10倍大牛股今何在。个人观点，仅供参考。

2：今天早盘市场的量能在放大，虽然个股涨少跌多，金融地产在涨，题材股多数在杀跌，如果量能再次站稳万亿，会不会再来一波大金融行情？

3：早盘题材股基本上就是东拉西扯，题材主线依然不聚焦，表现相对强势的房地产板块主要收到放开限购小作文的影响，能走多元不知道，个人觉得，放开限购完全是有可能的，房子本身就是商品属性，有钱你就买呗，主要看银行怎么应对，然后房产税要不要出来，总之房地产想出拐点不可能，放开限购也和当年的房地产完全不是一回事了。

4:目前题材看，早盘相对强势的还是传媒教育，知识版权相关，但大多也是冲高回落了。

5:表现最强的题材是液冷，早盘都是集体高开的，能不能走出来，目前还有一定不确定性，早盘是高开冲高回落，能不能走出来，主要看午后能不能分时弱转强。如果午后越走越弱，那就危险了。

6：银行保险大金融是早盘抗指数的主要驱动，如果这个方向午后放量拉升，那么科技属性的题材股，午后要高危了。

7:小商品城越走越强，影响范围很广，统一大市场，中特估，一带一路，跨境电商，跨境贸易，都是正面驱动。

8：今天苹果概念股被市场解读利空，早盘直接大幅低开闷杀，我也被埋了，无奈割肉，抱歉。

A股迎中考：种种迹象表明，指数要涨了！

A股迎中考，种种迹象表明：指数要涨了！

经济日报发布了题为《增强对A股市场的信心、决心和耐心》的文章，文章指出，只要各方坚定信心、决心和耐心，做好自己的事，走好该走的路，难题就会迎刃而解，各路资金自会蜂拥而至，A股自会走出漂亮的向上曲线。

经济参考报发布了题为《估值优势叠加底部特征 A股中长期投资价值显》的文章称，种种迹象显示，近期A股市场底部特征愈加明显。业内人士指出，当前市场已进入价值投资区域。而从中长期来看，中国经济的复苏前景和高质量发展趋势，为中国资本市场的长期投资价值奠定了基础。

上证报发布了题为《头部公募是时候担负起自身的责任了》的文章，文章认为，当下或是布局权益类资产的好时机，而新发基金更多的是债券基金和偏稳健的偏债混合型基金，尽管此类产品满足了追求稳健收益的投资者需求，但也让部分投资者失去了潜在的高额回报的机会。

与此同时上证报还发表了《私募信心指出回升》的文章，文章称站在6月起点，私募对后市的预期趋于回暖。私募排排网最新数据显示，6月中国对冲基金经理A股信心指数环比上升超4%。

证券时报发布了题为《跨国企业高管密集来访 中国市场展现更好未来》的文章，文章指出，美欧大型跨国企业高 管先后来华，凸显中国市场对跨国企业的重要性。事实上，看重中国市场的跨国企业都获得了不菲的回报。（)

往上上交所开始出手监管：

上交所发布关于杭州热电相关情况的通报。杭州热电近期出现严重异常波动情形，公司已发布了风险提示公告，提请广大投资者审慎投资，注意投资风险。近日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与合规交易。（上交所）

PS：近期妖股频出，但监管很久没出手了，但在全世界指数都在创新高，唯独A股下跌，已经惊动***了，再不管管，就太没有政治觉悟了，这次出手监管背后的意思很明确了，要指数，要指数，要指数，这种跟全世界的反差如此之大，怎么引进更多的外资，外资越跑越多，对人民币也不利，总之这次监管背后目标指向就是指数反弹。

指数反弹靠的是市场的权重，权重的话语权在机构手里，但基金现在是没有钱，发新基金也发不出去，但国家队手里有钱啊，社保有钱，险资有钱，证券公司也有钱，实在不行证券公司还可以用配股这招呢，现在缺的不是钱，缺的是信心，人民币贬值，外资出逃，基金都是软脚虾，信心散了，队伍不好带。

今天中特估里面的银行板块大涨，这几个银行拉升，对题材股开始监管，传递一个什么样的信号

多说市场缺钱，拉不动中特估这些权重大盘股，但今天晚上中油资本的一条消息或许会让市场对中特估有不一样的解读

对中油资本的流通股东研究发现，他实际的流通盘可能也就20%都不到，流通市值也就才190亿

在来看看其他的中特估，很多都是这种情况：

中国石油

中国石化

今天对杭州热电监管，明天走势决定市场的资金取向，如果鸿博股份明天再涨停会不会被监管？然后近期的连板票是继续怼还是炸？中特估会不会重新启动？明天重点关注，资金会不会风格切换？

6月789日，这3天中考，会不会成为A股的重要考场？会不会迎来一波逢高切换？热门股会不会向冷门股切换？

看好一带一路+中特估，短期规避科技股的调整风险

看好一带一路+中特估，短期规避科技股的调整风险

1：早盘的灵魂标的，大家可以研究一下：

鸿博股份为首的反包系扩散:双象股份，恒信东方，峨眉山Ａ，上海物贸 ，今天有很多近期强势的标的开始抄图形，但大家一定要注意，现在科技股整体开始高位走弱，利好都带不动了，抄图形抄对了大肉，抄错了，可能连续大面伺候，这个时候做这种票，要考虑隔日出不来的风险

2：铭普光磁：光通信，板块内分化剧烈，底部挖掘一批信的标的出来，可能是给老CPO板块出货打掩护的。不要看光通信去买CPO了，CPO的逻辑是算力，现在炒作的逻辑是,5G,6G,通信基建，逻辑不一样了。

3:今天的题材股，是一个快速轮动的格局，所有的热点都拉一遍，脉冲后多数冲高回落，存量资金博弈下，题材不聚焦，最后的结果大概率就是冲高回落，尾盘再拉一波银行，证券，当心题材股冲高回落后还有2次跳水风险。

4:今天全国统一大市场的小商品城表现强势，同时小商品城又是中特估的核心标的，又是一带一路的核心标的，临近午盘市场资金开始向中特估抢筹，中信银行盘中一顿突突突，中国石油早盘也很强势，农业银行，建设银行都在拉升，这些一带一路+中特估的大权重，都是午后给科技题材股上眼药的选手，注意科技题材风险。

5：科技题材方向,今天资金重点杀的是大模型以及软件应用方向，游戏，数字人等，都很危险，算力也在阶梯型走弱，唯独芯片走的较强，主要是国产替代方向的芯片和光通信5G芯片，主要是受到周末消息面驱动，通信，5G今天属于科技方向的最后一方活口。

6:周末出利好的新能源车，电池，充电桩等有资金提前埋伏的方向，今天基本上就是利好兑现，房地产利好落空更是杀跌的主要方向。

7:最后，送大家一句话，现在的行情，看似火爆，但我建议大家减少近期的收益预期，减少近期的收益预期，减少近期的收益预期，减少近期的收益预期，做些稳健的，低吸一带一路和中特估，先规避科技股的调整风险。

个人观点，仅供参考，一家之言，还需要市场印证，不断修正，但我的观点是比较明确的，现在就是要做稳健一些的，不做高位，热门票。

长线：改变中国未来命运的不是AI，而是一带一路！

长线：改变中国未来命运的不是AI，而是一带一路！

2023年的跨年行情，当然是AI，这无可争辩！

但如果把时间轴拉长！

真相可能相当残酷！

AI可能改变不了中国的命运！

因为AI的核心逻辑并不在中国！

因为把时间轴线放在10年之内

科技的命脉都掌握在米国手中！

中国想用科技行业改变我们的命运实在不可想象！

好听的话谁都会说，科技改变命运！

但10年之内，我们要做的都是想办法摆脱卡脖子的问题！

我们现在是想摆脱科技被卡脖子的枷锁

而不是靠他改变我们的命运！

而十年之内，我们在科技领域拿不出狠货，只能跟着别人屁股后面喝点汤！

现在我们要度过这个难关，核心武器还是大基建！

但大基建才国内已经玩不动了！

房子建不成了，铁路，市政建设也基本饱和了

没有那么多人，就没有那么多需求！

未来我们国家城市的方向是向大城市聚集！

集群城市！

而这些有集群效应的城市的基建早就饱和 了！

至于小城市的人口只能越来越少，农村就更不敢想象！

最后一批留守的农村人，都是老老老老人家了！

什么新能源车下乡，小城镇建设！

如果你信以为真了，你就真的太天真了！

你一定要相信，我国我坚定不移的国策是人口进城，向大型城市集群靠拢！

这才是大势所趋！

未来的房价只能越来越便宜，人口只能是越来越少！

总之你就想着人口少利空什么，利好什么？

从长线你就知道规避什么了？

未来最值钱的是房子，最不值钱的也是房子！

未来值钱的是北上广深的房子，不值钱的是一线一下的城市！

现在二线的城市未来白菜价！

三线的城市一文不值！

别说未来了，现在就很多北方城市就不用花钱，还花钱买房子，太low了

我见过很多的不婚主义者，去北方租房子房租多少钱？0元住！家具齐全，拎包入住，只需要你每年冬天给交取暖费，取暖费也不便宜吧？NONONO，北方有个很坑人的规定，就是如果你不用供暖，也要交20%的采暖费用，霸王条款，类似于公摊面积，不管你用不用，公摊面积的钱你要交，而且物业费都要收公摊面积的钱一样。而到北方某些城市，你只需要给房主20%的采暖费，房子你就可以住一年了。哪里呀？张雪峰老家周边城市，可以了解下哈。大兴安岭周边城市，到处都是这种房子，而且装修都不错，水曲柳的全套家具，拍视频做直播什么的，贼有面。未来的大多数城市都是面临着，人少房多的问题，人口越来越集中在一线城市了，而且中小城市人口会越来越少，人口越来越少面临的不只是房地产的问题，涉及到很多很多问题，比如汽车市场，未来开车的人少了，而拥挤的一线城市开车还不如做地铁，未来交社保的人也少了，随着时间的推移，老人也少了，学校，医院，制药公司，二三线的城市也不要搞那么多基建了，其实现在在二三线城市搞基建，从未来50年后的角度来看，都是浪费，未来城市退耕是大概率，钢筋水泥还原成耕地，可能会成为未来的一个新兴行业，未来也不用天天想着怎么绿化环保的问题了，其实破坏环境的根源就是人太多了，现在我们面临的困难，问题，都是阵痛，挺过去了，未来未尝不是好事，不能因为经济，因为人口少了诱发不少困难，为什么不想想，如果抗过去，100年后，未来人口控制在1亿，我们国家可能就会公办医疗，公办教育，公办衣食住行了？那时候，劳动最光荣可能真的成为人人发自肺腑的一句话，社会主义是****的初级阶段，那什么是****？想想为了****如何努力奋斗吧，不能忘了初衷啊，不能本末倒置，当年为什么要计划生育呢？是不是有为了实现****而奋斗的因素在内呢？

话说远了，主要想说的是，我们国家的强项还是大基建！但国内的大基建在逐渐趋向饱和，政府拨款都要考虑基建过剩的问题了，人口越来越少，你还这么建不浪费嘛，再说建好建，将来想拆可费劲了！

所以才有了一带一路！把我们的大基建，沿着一带一路迈出国门！顺带着配套的，商品贸易，跨境支付，都带动起来！

所以我预判，未来的十年，我们国家的经济，很重要的一个压舱石，就是一带一路，国家高瞻远瞩，团结一切可以团结的力量，抱团取暖，对抗欧美的打压，欧美的生存根本就是乱局，动乱，战争，不稳定的世界，而我们的生存根本是和平，大基建！至于说科技什么的，对于西方来说这些科技狠活本质上都是服务战争的，而我们的基建狠活都是服务和平的。

如果从我们国家的未来大政方针，选一个长线股票，我一定会从一带一路中去挖掘！对于中国来说，选一个未来经济形式确定性向好的行情，选择一带一路是不错的方向。

长线票选择，我个人的框架里要满足一个必要条件，所处行业成长性较好，所处的背景积极向上，这样的行业内的公司，未来退市的概率较小。如果选择了房地产，大家去看看现在的ST股里面，房地产板块占据了半壁江山，就算出一些政策利好能改变短期走向，但他能改变人口越来越少的局面吗？汽车行业利好能改变人口越来越少的问题吗？一个人口问题，制约了太多的行业发展上限。车卖的少了，间接影响新能源车上下游产业链。如果做长长长长线，这些都是需要规避的。选长线票，现在一个最核心的议题就是如何减少退市的概率，那么就要考虑行业龙头，国资背景，具有一定的垄断性或者行业壁垒，可替代性的概率不大等等，大家在看看一带一路里面的标的，是不是大部分满足这些条件，一带一路，是国家队带着国企搞业务，总/理就是最大的销售代表。

前段时间，市场的跨年主线讨论其实不只有AI，还有一个中特估，官媒背书，上层喊话，央妈出钱，确实很有前景，但最近因为人民币贬值的问题，这条线被砸崩了，有人预测人民币要贬到7.3（历史前低），但我觉得这样的点位预测不一定靠谱，主要是的因素应该在于米国加息何时停止，将是人民币贬值的拐点。米国总有停止加息的时刻吧，而这段黑暗时刻，正是中特估从长线角度的低吸时刻，买在利空，卖在利好，是长线的一个重要法宝。

科大讯飞带领AI软件方向大反攻，中特估企稳反弹

科大讯飞带领AI软件方向大反攻，中特估企稳反弹

1:大盘指数企稳，对应的大金融板块企稳反弹，银行保险证券全面发力，对于想做中特估的人来说，今天是右侧的进场点，这样的进场点，总比前面埋伏多日被套多日的买点要强。注意这里的首次企稳反弹，并不能确认是反转点，只能说多头资金开始进场。

2:鸿博股份高位震荡调整，对应的算力板块高位调整，虽然板块整体依然很强，但已经没有灵魂标的引领行情，后面的操作难度非常大，不建议继续高位操作。

3:硬件算力调整，chatgpt为首的软件方向王者归来，大模型科大讯飞大涨，给了市场做多的底气。但大块头领涨，要注意小盘股冲高回落的问题，一般来说，到行情的后期，拉大块头都是机构主导，一旦大盘股拉不动的时候，小盘股跳水会飞快,所以要看紧了，手速要快，发现不对，速度掉头。当然这是短线策略。

4:数据要素,AI安全，出版传媒，AI+应用在借助政策东风不断的上冲，但注意大部分标的，都即将面临前高压力位压制，注意冲高回落风险。

5：混合现实，智能穿戴：苹果消息面驱动，目前依然处于主升状态，早盘被大模型分流资金，早盘多数震荡调整，午后大概率还要冲一波，但接下来也面临这两天获利盘兑现的压力。

6:特斯拉概念股，没能搅出什么风浪，整体上看，市场还是觉得马斯克来中国，也改变不了新能源板块的颓势，大部分资金都选择趁着反抽逢高出货，出来的资金继续在怼AI，这个方向和AI是个跷跷板节奏，午后如果AI 冲高回落，这个方向或许有机会反抽一下。特斯拉的细分方向主要看机器视觉，机器人，一体压铸。

7:中特估企稳迹象明显，可适当低吸。

今天中午有事，就写这么多。

鸿博炸板，特斯拉机器人概念承接资金放量大涨！

鸿博炸板，特斯拉机器人概念承接资金放量大涨！

1：指数继续砸，天天看见某音有些人在带节奏，高低切换埋伏中特估，殊不知这段时间埋伏中特估的已经错过了一个亿，还要浪费一个不知道未来的未知时间成本。个人继续维持看空指数，维持看好主题投资，存量资金博弈，在短期内怎么可能还有指数行情，除非央妈出面能解决那两个问题，一个是银行地产的问题，一个是人民币贬值的问题，如果届时这两个问题解决了再去追中特估完全来得及，不指望买在最低，右侧交易即可嘛，何必现在浪费时间成本去买套，被套着不难受嘛。

2:昨天晚上的文章，我就说了，黄老板概念股（英伟达），在消息面的驱动上，大概率短期不会有特斯拉概念股给力了，因为事件走向我预判黄老板不会来大陆，就算来大陆了，也不会有超预期的东西了，能说的在台湾都说了，来大陆吃力不讨好，可以看看我上一篇晚上。所以今天上午，AI板块惯性上拉就是减仓机会，而特斯拉消息面还没发酵，早盘震荡，临近午盘消息面开始发酵，特斯拉概念股开始发力，同时鸿博股份炸板，AI板块最后的倔强也没有了，于是AI板块快速跳水，短期AI 主要的策略就是放回撤，无论上午跑没跑，下午该跑就跑，不求卖的最高，只求在正确的时间做正确的操作。

3:今日早盘最强方向：

混合现实+机器视觉，这个炒作的内涵主要是围绕苹果产业链，个人观点仅供参考。领涨龙头奥比中光，但机器视觉其实也是机器人概念的核心分支之一，所以午后机器人概念走强的华，对机器视觉也是提振。

AI安全方向+北京板块表现强势，主要是消息面驱动，这个题材历来持续性都不太好，可操作性其实并不高，操作难度有点大，除非开盘就冲进去，但这种无脑冲其实并不符合超短的动作，超短都是看涨跟涨，看跌跟跌，而等涨起来，这种题材容易冲高回落，所以不是很友好，但早盘涨的确实比较好，所以对于我个人来说，不好下手。领涨绿盟科技

大数据，国资云，这个方向相对强势，其实也是跟随AI安全方向，数据安全，云安全，都是一脉相承的，领涨深桑达A

在线旅游：早盘统计局公布了一堆数据，看早盘的走势，主力解读还是利空，但旅游板块涨了，意思六一儿童节，大家都带孩子去旅游吧。

国防军工，中船系：今天的拉涨应该也是跟统计局公布的数据有关，另一个就是AI冲高后，高位滞涨，资金开始像其他近期热门板块轮动，寻找高低切的机会。

另外中字头，中特估，近期虽然弱，但也不是完全一无是处，每天都有一个分支能拉起来，说明主力还是有抵抗的，昨天的铁路基建，今天的中船系，前天的石油系，但每天拉一个分支，说明资金还是不够用，但再不抵抗一些，很多资金要爆仓，所以中特估后面下跌趋势会放缓，但大面积反弹还需时日。

特斯拉+机器人：临近午盘资金开始对这个方向发起进攻，个人觉得特斯拉概念股都有机会，特斯拉如果要把机器人部分业务放在中国，对整个特斯拉产业来奶都属于利好，智造汽车和机器人有很多通用的供应商，比如外壳，零部件，生产线，设备等等，当然机器人的核心部件最收益，比如减速器,机器视觉就是比较核心的，还有智能生产线等等。

今日早盘市场的灵魂标的：

创新医疗

鸿博股份

奥比中光

瑞斯康达

深桑达Ａ

金自天正

峨眉山

博信股份

虎躯一震：国产AI芯片厂家放大招，性能超过英伟达3倍？

晚间的市场消息面，与今天白天消息面一脉相承，我午间只点评了两个方向，一个英伟达，一个特斯拉，到了晚上全是这两个方向的消息

从晚上消息面的影响来说，个人觉得马斯克这次的行程可能更重要，黄老板还没来大陆，能不能来还不确定。因为黄老板来大陆能做的事情并不多，最多就是吹吹人工智能发展的好处，忽悠大家都来搞AI，搞大模型，但因为卡脖子的问题，黄老板也不可能卖A100和H100给中国，被上面一问话，他也不好回应，而且他也不可能像马斯克那样说，反对脱钩断链，更不好夸赞大陆，最后兴致勃勃的来，还可能灰头土脸的走，所以黄老板的大陆之行能不能来要打个问好，就算来了估计也不会有什么超预期的东西。

但马斯克来华就不一样了，他的立场和BAI DENG一直以来都是相反的，他来华可以做很多事，而且还风风光光。

马斯克落地地点在北京，而不是上海，先见了宁德时代老板，然后见了秦刚，这规格和意义都不一般。

马斯克在北京拜访完毕之后，还要去上海，这是肯定的，要不要见上海的，上海官方还要发布一波新闻吧，汽车，储能相关少不了

然后还要去上海工厂吧，去工厂对新能源车产业链就是硬性催化吧

至于说机器人和脑机接口，预期不会有实质性的突破，大概率对媒体吹吹牛就差不多了，凭借买斯克的大嘴巴风格，如果要是这次对机器人或者脑机接口有大动作，来之前肯定就就先吹一波了，至少也要在推特上发几张图暗示下什么的，既然没有，那大概率就是没有实质性的动作。

所以这次马斯克来华这个事情的催化行情大概率在新能源车产业链和储能产业链，重点在工厂扩容和储能工厂上，利好方向大概率是跟工厂有关的方向。汽车配件，自动化生产设备，储能设备，一体化压铸。有人说这两天都炒过了，既然你这样觉得，那我就没办法了，那你看看AI，都炒了半年了呢，特斯拉才炒了2天你就觉得炒完了，那谁都拦不住你啊，重点是现在的特斯拉概念股他位置低，便宜风险低啊，而AI他都在天上，风险高啊。

写文章这会，英伟达市值已经破万亿了，而且好像站稳了，持有AI的朋友晚上都在偷着乐呢，明天大概率继续炒啊

但大家也要有些风险意识，毕竟英伟达破万亿，跟大部分A股标的并没有直接关系，他只能说算力芯片现在供不应求，但中国国内并不能分享多少这种供不应求的行情，因为现在国内的一线算力厂家，根本做不出来市场需求的芯片。

这两天市场在炒作对标A100芯片概念，说壁仞科技已经做出来性能超过英伟达A100的芯片了，而且在特停情况下，性能可能是A100的三倍，而且只需要7纳米工艺就可以生产（中芯国际就可以代工）。不知道大家信不信，反正我不信这个事。但这不影响炒作，壁仞科技是国内的算力芯片行业的2线厂家，因为他没有量产，而一线的海光，寒武纪都有量产的芯片，性能远远不及英伟达的A100，壁仞科技一出手就要颠覆国内一线厂家，听着有点牛啊，相关概念股浪潮信息，香农芯创，优客得，有兴趣的可以关注下，其实和壁仞科技的关联度都不算太高，炒作嘛，市场总是捕风捉影先干一波再说。

千呼万唤：英伟达+特斯拉来大陆催生大牛股

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早盘AI全面反攻，午后看中特估是否反抽！

千呼万唤：英伟达+特斯拉来大陆催生大牛股

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黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。

黄仁勋来大陆会拜访谁？

首先想到的就是他的重点供应商：中际旭创

剑桥，联特行不行？不行！就问你有没有在工厂干过？被客户老板亲自下场催货的场景？意味着什么？意味着行业景气度，谁能拿到货，那就是跟抢钱无异！这次黄老板的大陆之行，有没有可能黄老板到访中际旭创？呼声很高啊！

除了催货，还有什么可以想象的呢？黄老板会向国内传递什么信号？我预测还会大肆宣扬AI,给大家描绘AI大模型对世界的意义，只有全世界都AI，英伟达的利益才能最大化，虽然卡脖子问题无法完全解决，但是英伟达也可以自己提供算力嘛，比如和鸿博股份的合作，我不卖给你芯片，我卖算力给你行不行？我提供芯片，芯片是我的，我出租算力！是否可以绕开卡脖子问题呢？虽然我今天卖了鸿博股份，但鸿博股份的想象力不会因为我的卖出而停下脚步，因为逻辑还在，该炒继续炒！

其他方向，我觉得从他台湾之行的表述来看，对游戏这块，也是可以绕开芯片卡脖子问题的，直接出租AI大模型，定制AI大模型，这个业务强大，以后每个公司都不用自己做大模型了，直接找英伟达定制专属大模型，对于英伟达来说，一本万利啊，对游戏公司降本增效的效果也是杠杠的，不用花钱建大模型了，直接买套壳的就行了，这玩法这么像当年闻泰卖公板的模式呢。游戏板块还有的涨。

当然这对于做大模型的公司来说，属于利空，但在火爆的势头上，资金直接无视利空，今天的大模型板块也是大涨的，昆仑万维，科大讯飞，拓尔思领涨。

其他的大家自己挖吧，英伟达概念行情还没结束,预测至少要炒到黄老板来大陆，中间有调整可能都是机会。

特斯拉....

很久没玩这个板块，马斯克这么名字都有点陌生了，再不来我都忘记这个人了....新能源车都快要跌废了

马斯克来华，这个人对华的态度还是很友好的...

因为他的发家史跟华有很大关系的

特斯拉概念股，我重点关注的方向是一体化压铸，机器人，脑机接口。

脑机接口和来华关系不大，主要是近期的超级热点，所以接着这个热度，应该是拉高出货行情，这个板块的行情应该很难超越机器人概念的高度，丰立智能就是天花板了，脑机接口概念最正宗的就是现在一字板上来的这2只，还换手板上来的爱鹏医疗和冠昊生物，其他的可关注中科信息（叠加填权题材，我们昨天低吸参与，今天拉高出掉了）

跟马斯克来华关系更紧密的还是一体化压铸，机器人方向。一体化压铸涉及的是产能问题，机器人，未来他的机器人要量产要不要在中国生产的问题。如果要在中国生产机器人，那么机器人产业链将迎来超级大牛市.

其他关注：

铁路基建：中国中车涨停了....虽然炸了，但代表了资金的态度啊，一带一路，国资背景,中特估都有提振效果。看早盘这走势，应该是有利好要发布，不然不可能这么猛。

最后，指数，我个人观点还是维持看空，指数近期没行情，逻辑可以翻阅我前面的文章，每天都有说，今天不重复，现在主要还是主题驱动行情，只有热点和飞热点，热点负责赚钱，非热点负责砸指数。

最最后：灵魂标的：

创新医疗 

鸿博股份,金百泽

中国中车,晋西车轴

中际旭创(今天我的日志标的，非常明确)

姚记科技 , 天舟文化

博俊科技

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AI未来的终极应用猜想：行情已经启动！

1:中国石油崛起，意图抽干中小创，创业板指数再创新低，中特估除了石油方向，叠加一带一路，银行的表现相对强势，其他方向都不太行，整体上指数依然处于寻底，磨底的过程。

2:算力方向依然表现强势，但分歧已经巨大，核心标的多数陷入调整，高低切的迹象显现，但大家一定要明白一个要点，算力是近期题材方向的绝对主攻手，主攻的分支来说，高低切换就是个伪命题，核心标的，核心龙头可以分可以调整，但绝对不能崩塌，否则行情就危险了。所以要做这个板块的热钱资金来说，还是以做核心标的为主相对合理，不要丢了西瓜去抢西瓜。CPO,算力芯片依然是核心，龙头就那几个，反复操作即可，不用去挖掘低位补涨，意义不大，要么先出来下观望，要么就再核心标的里面做T。个人观点，仅供参考。

3:AI+人脑工程/脑机接口应用，短期成当红辣子鸡，AI+应用的最强分支，短期取代了AI+机器人，除了特斯拉再脑机接口的催化外，个人觉得，这个方向未来可能是AI+机器人应用之后的最强应用，需要提前有个心里准备。

AI+机器人如果觉醒，谁能制衡AI机器人，把电源吗？显然不行，能够制衡AI机器人的，只有人类+AI，把AI芯片和人脑组合，或许才是AI的终极应用，这有点脑洞打开，但也许是未来AI世界的终极前景，今天最强的，我认为就是人脑工程这个方向了，今日我最看好的方向，也是这个方向，我今天低吸了一个相关概念股。

4：今日灵魂标的：

金百泽

新智认知

鸿博股份

顺网科技

天地在线 

名臣健康 

5：其他关注：

拓息 ，中科创达，中文在线，中富电路，光库科技，安科瑞，汤姆猫，胜宏科技

6：其他个人交流

早盘AI全面反攻，午后看中特估是否反抽！

1:大盘指数依然羸弱，和我前面的一致性预判走势吻合，原因还是那个原因，不重复，可以看我前面的文章，重点看周末央妈有没有什么好办法，当然肯定还是有资金去赌周末央妈出手护盘的（汇率），所以今天的大盘指数继续下探，肯定会有抵抗的，至于能不能拉起来，这并不重要，因为这里的大盘指数就算反弹空间也有限，因为就算出手稳汇率，还有我们经济复苏不及预期，还有美元升值的不可控因素，短期内指数行情依然鸡肋，除非出了重大的利好，才能改变指数向下寻底的这种趋势。

2:我最近天天看空指数，都会加上一句，指数弱，意味着题材股的佳境。今天早盘指数羸弱的时候，题材股继续狂飙，只不过是从最火的机器人和次新股转移到了AI上来了，AI的全系分支早盘全部大涨，当然最强的还是算力分支，英伟达交出的试卷传到过来，会有不错的持续性的，因为后面英伟达大概率还会涨的，而且我们国内的基金现在瞄准了算力赛道，纷纷发行新基金，只有算力不停的涨，这种基金才发的出去，就像当初发行新能源基金一样，不停涨，不停发，发新基金给老基金抬轿，反复，反复，直到主线行情结束。什么时候结束？年度主线呢，急什么？

3:今日早盘表现最强分支方向：

CPO

算力芯片

存储芯片

数据要素/网络安全

chatgpt,

几乎AI全系列分支都在走强。

4:事件驱动题材：水利建设，整体表现一般，但局部主力提前埋伏的个股非常强势（有主力的，有筹码的才去拉），说明市场认可度还不高，没有筹码的主力不并不太愿意进去。这个题材，周末还要看看机构吹牛的力度（发酵程度，积极性）

5:整体上午就是围绕AI高举高打的行情，市场比较卷，AI一起来，其他的都没动静了，现在AI涵盖的范围太广了（涉及的标的太多，全民皆可AI），所以AI起来，好像就没其他题材什么事情了。

6：灵魂标的：

301041 金百泽,日内绝对的行情阵眼，早盘CPO高位震荡，午后大概率还有冲高

688416 恒烁股份, 睿能科技:个人觉得恒烁股份才是这波芯片行情的灵魂，睿能科技倒台了也未必能把芯片拉下水，只要恒烁股份不倒

002229 鸿博股份:算力板块的绝对灵魂标的，个人预测这波行情的总龙头就是他，取代上波剑桥的位置。这个票也是我们这次的重仓标的

7：午后线索：重点关注指数运行情况，如果指数太强，注意防范早盘强势的这些AI有回落风险，而近期的超跌的中特估有反抽的可能。

再来看看我们埋伏的拓尔思，也是重仓，中间反复T策略操作！

欢迎大家来我的日志，互相学习，交流实战心得！本人更注重的是实战。

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