晚间的市场消息面，与今天白天消息面一脉相承，我午间只点评了两个方向，一个英伟达，一个特斯拉，到了晚上全是这两个方向的消息

从晚上消息面的影响来说，个人觉得马斯克这次的行程可能更重要，黄老板还没来大陆，能不能来还不确定。因为黄老板来大陆能做的事情并不多，最多就是吹吹人工智能发展的好处，忽悠大家都来搞AI，搞大模型，但因为卡脖子的问题，黄老板也不可能卖A100和H100给中国，被上面一问话，他也不好回应，而且他也不可能像马斯克那样说，反对脱钩断链，更不好夸赞大陆，最后兴致勃勃的来，还可能灰头土脸的走，所以黄老板的大陆之行能不能来要打个问好，就算来了估计也不会有什么超预期的东西。

但马斯克来华就不一样了，他的立场和BAI DENG一直以来都是相反的，他来华可以做很多事，而且还风风光光。

马斯克落地地点在北京，而不是上海，先见了宁德时代老板，然后见了秦刚，这规格和意义都不一般。

马斯克在北京拜访完毕之后，还要去上海，这是肯定的，要不要见上海的，上海官方还要发布一波新闻吧，汽车，储能相关少不了

然后还要去上海工厂吧，去工厂对新能源车产业链就是硬性催化吧

至于说机器人和脑机接口，预期不会有实质性的突破，大概率对媒体吹吹牛就差不多了，凭借买斯克的大嘴巴风格，如果要是这次对机器人或者脑机接口有大动作，来之前肯定就就先吹一波了，至少也要在推特上发几张图暗示下什么的，既然没有，那大概率就是没有实质性的动作。

所以这次马斯克来华这个事情的催化行情大概率在新能源车产业链和储能产业链，重点在工厂扩容和储能工厂上，利好方向大概率是跟工厂有关的方向。汽车配件，自动化生产设备，储能设备，一体化压铸。有人说这两天都炒过了，既然你这样觉得，那我就没办法了，那你看看AI，都炒了半年了呢，特斯拉才炒了2天你就觉得炒完了，那谁都拦不住你啊，重点是现在的特斯拉概念股他位置低，便宜风险低啊，而AI他都在天上，风险高啊。

写文章这会，英伟达市值已经破万亿了，而且好像站稳了，持有AI的朋友晚上都在偷着乐呢，明天大概率继续炒啊

但大家也要有些风险意识，毕竟英伟达破万亿，跟大部分A股标的并没有直接关系，他只能说算力芯片现在供不应求，但中国国内并不能分享多少这种供不应求的行情，因为现在国内的一线算力厂家，根本做不出来市场需求的芯片。

这两天市场在炒作对标A100芯片概念，说壁仞科技已经做出来性能超过英伟达A100的芯片了，而且在特停情况下，性能可能是A100的三倍，而且只需要7纳米工艺就可以生产（中芯国际就可以代工）。不知道大家信不信，反正我不信这个事。但这不影响炒作，壁仞科技是国内的算力芯片行业的2线厂家，因为他没有量产，而一线的海光，寒武纪都有量产的芯片，性能远远不及英伟达的A100，壁仞科技一出手就要颠覆国内一线厂家，听着有点牛啊，相关概念股浪潮信息，香农芯创，优客得，有兴趣的可以关注下，其实和壁仞科技的关联度都不算太高，炒作嘛，市场总是捕风捉影先干一波再说。

千呼万唤：英伟达+特斯拉来大陆催生大牛股

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