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千呼万唤:英伟达+特斯拉来大陆催生大牛股
投资章鱼帝 / 2023-05-30 11:41 发布
千呼万唤:英伟达+特斯拉来大陆催生大牛股
黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆,与员工见面并拜访客户。
黄仁勋来大陆会拜访谁?
首先想到的就是他的重点供应商:中际旭创
剑桥,联特行不行?不行!就问你有没有在工厂干过?被客户老板亲自下场催货的场景?意味着什么?意味着行业景气度,谁能拿到货,那就是跟抢钱无异!这次黄老板的大陆之行,有没有可能黄老板到访中际旭创?呼声很高啊!
除了催货,还有什么可以想象的呢?黄老板会向国内传递什么信号?我预测还会大肆宣扬AI,给大家描绘AI大模型对世界的意义,只有全世界都AI,英伟达的利益才能最大化,虽然卡脖子问题无法完全解决,但是英伟达也可以自己提供算力嘛,比如和鸿博股份的合作,我不卖给你芯片,我卖算力给你行不行?我提供芯片,芯片是我的,我出租算力!是否可以绕开卡脖子问题呢?虽然我今天卖了鸿博股份,但鸿博股份的想象力不会因为我的卖出而停下脚步,因为逻辑还在,该炒继续炒!
其他方向,我觉得从他台湾之行的表述来看,对游戏这块,也是可以绕开芯片卡脖子问题的,直接出租AI大模型,定制AI大模型,这个业务强大,以后每个公司都不用自己做大模型了,直接找英伟达定制专属大模型,对于英伟达来说,一本万利啊,对游戏公司降本增效的效果也是杠杠的,不用花钱建大模型了,直接买套壳的就行了,这玩法这么像当年闻泰卖公板的模式呢。游戏板块还有的涨。
当然这对于做大模型的公司来说,属于利空,但在火爆的势头上,资金直接无视利空,今天的大模型板块也是大涨的,昆仑万维,科大讯飞,拓尔思领涨。
其他的大家自己挖吧,英伟达概念行情还没结束,预测至少要炒到黄老板来大陆,中间有调整可能都是机会。
特斯拉....
很久没玩这个板块,马斯克这么名字都有点陌生了,再不来我都忘记这个人了....新能源车都快要跌废了
马斯克来华,这个人对华的态度还是很友好的...
因为他的发家史跟华有很大关系的
特斯拉概念股,我重点关注的方向是一体化压铸,机器人,脑机接口。
脑机接口和来华关系不大,主要是近期的超级热点,所以接着这个热度,应该是拉高出货行情,这个板块的行情应该很难超越机器人概念的高度,丰立智能就是天花板了,脑机接口概念最正宗的就是现在一字板上来的这2只,还换手板上来的爱鹏医疗和冠昊生物,其他的可关注中科信息(叠加填权题材,我们昨天低吸参与,今天拉高出掉了)
跟马斯克来华关系更紧密的还是一体化压铸,机器人方向。一体化压铸涉及的是产能问题,机器人,未来他的机器人要量产要不要在中国生产的问题。如果要在中国生产机器人,那么机器人产业链将迎来超级大牛市.
其他关注:
铁路基建:中国中车涨停了....虽然炸了,但代表了资金的态度啊,一带一路,国资背景,中特估都有提振效果。看早盘这走势,应该是有利好要发布,不然不可能这么猛。
最后,指数,我个人观点还是维持看空,指数近期没行情,逻辑可以翻阅我前面的文章,每天都有说,今天不重复,现在主要还是主题驱动行情,只有热点和飞热点,热点负责赚钱,非热点负责砸指数。
最最后:灵魂标的:
创新医疗
鸿博股份,金百泽
中国中车,晋西车轴
中际旭创(今天我的日志标的,非常明确)
姚记科技 , 天舟文化
博俊科技
其他阅读链接:
AI未来的终极应用猜想:行情已经启动!
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