今晚，大新闻挺多的。

1）美国二季度的GDP数据

美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%，前值为下降5%。

对岸这个数据，真的是药不能停，根本不敢收紧货币政策。不过这也是全球资本市场的一个摆在台面上的风险。

目前美股在跌。

从流动性角度来说，全球水涨船高，优质资产必然受到追捧，很多高估值品种估计一段时间内都难以看到便宜的价格了。

2）关于重大会议

主要是八大要点：

当今世界正经历百年未有之大变局，不稳定性不确定性明显增强；

要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；

财政政策要更加积极有为，货币政策要更加灵活适度；

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；

要推进资本市场基础制度建设，从严打击证券违法活动；

持续扩大国内需求，加快新型基础设施建设；

要全力巩固农业基础地位；

要提高产业链供应链稳定性和竞争力。

其实政策方向基本跟市场预期差不多。

个人感觉比较明显的就是财政政策（投资创造需求）要发力，不能单纯靠货币政策（放水）刺激。

新基建、老基建，国内都会是比较明显的高景气度，以刺激需求恢复。

也是今晚刚出的新闻，南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带，建成国内最大的数据中心集群。

数据中心就是典型的新基建，涉及服务器、光模块等产业链，此外包括5G基站、特高压等等。

这方面其实市场也有一定反映了，数据中心这条线的走势算是不错，除了一些有海外市场的大龙头，反而因为干扰导致还弱些（譬如浪潮信息、中科曙光），这个因素还同样困扰着5G这条线。

总体来看，其实通信相关今年都走得挺弱的，尤其是在新基建的大背景下，国内景气度其实保障度挺高的，不过海外的确时常遭到困扰。所以啊，相对低估值总有相对低估的缺陷，就看自己的选择和对后续的把握了。

不想太操心的话，还是选内需型的票为主会比较舒服。

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