多看业绩相关的，少看吹牛逼的

司马术云 / 2020-07-05 22:12 发布

周末口号有点多，短期情绪显然还是很激动。

可以看到出了最近策略的券商，基本都是一致看多的。还有强调风格只是扩散和平衡，主流板块依然是那几大方向。

其实宏观上，驱动行情演绎的原因基本没有变化，一个是经济的逐步好转（微观上对应企业盈利），另一个则是相对友好的货币政策，由于第一个条件基本不会出现什么逻辑上的大变化（最多因为外围有点扰动，以及节奏比较缓慢），但是货币政策这个只能说是边走边看了，但是相对友好是大概率的。至于无限制的放水，那肯定是不存在的。

现在市场成交额能够再次突破上万亿，其实流动性的客观条件是早就有了，但是市场一直缺乏信心，而在上证大涨的情况下（尤其是券商代表的大金融），这种指数行情对场外资金的吸引力自然是最大的。

别的不多说，大家好好珍惜行情就好。别因为情绪好转，就浪的飞起了。

此外，中报时间窗口，企业的业绩兑现以及好转，更值得我们去关注。

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聊几个消息：

1）中芯国际回科创板

今日，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股，网上和网下申购日期为7月7日，估计募资超过500亿。

这当然是喜大普奔的消息，对于芯片制造业来说，几百亿真不算多，希望国产芯片的进度能够更快一点。

半导体板块估计又可以继续随着情绪浪一浪了，尤其是长电科技，相关性是最强的。

不过也要注意，中芯真的回A后，估计大部分资金会更加倾向追逐中芯本身，纯情绪炒作的半导体公司还是不建议关注，而半导体龙头公司们，则关注业绩兑现的情况，虽然估值始终高就是了，导致操作难度挺大的。

2）5G R16标准宣布冻结

7月3日23时，在3GPP TSG第88次会议上，5G R16标准宣布冻结，标志着5G第一个演进版本标准正式完成。