今天市场来了个大分化，昨天涨停潮的医药板块今天变成跌停潮，毕竟昨天的确是情绪太离谱了，带个药字的、医字的、生物的都能涨。

熟悉大A的老司机都知道，一般口号震天，或者是段子满天飞的时候，都是一个短期情绪高点。

长期来看，医药这个方向还是很明确的，而且其实今天像恒瑞这样的大龙头都基本没有怎么调整，想找到机会上车也太难了。

医药趴下，资金又冲来了科技股里，5G、消费电子、半导体、数据中心建设、锂电池等基本都是集体起飞的，资金情绪的变化实在强大。

尤其是一直趴着的5G，这三天直接猛地干起来，龙头中兴通讯一度冲击涨停板，港股中兴收盘涨幅超过了20%.......运气好，刚布局就有点收获了。

目前组合仍然是科技（消费电子+5G基建）和消费（机场免税+白酒），后备方向是医药医疗和新能源汽车。

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消息面上，其实今天信息量非常大。

1）昨天国常会提出：推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿。

这也是今天开始砸银行的主要原因，但是其实之前市场已经有一定预期了，现在只是有个明牌而已。困难时期，银行让点利，也很正常。在息差不断压缩的情况下，也就招行这类零售银行比较能打了。当然，银行的让利对实体经济有非常实在的好处。

我之前特意做过统计，A股30多家银行股的净利润接近1.7万亿，而全部A股的净利润（剔除亏损）也就4.2万亿左右，银行占比高达40%。

2）领导们开会发话，具体的就不贴了。

按我个人简单理解就是，长期利好资本市场的制度改革；货币政策方面，仍然保持一个灵活适度的情况，不可能无限制的去印钞，搞大水漫灌。都是非常实在的，一直印钞，后遗症会非常大，只有让印出来的钞票，真正流入实体经济，刺激经济恢复，才是硬道理。

总的来说，行情的大体判断上，我依然维持之前的观点，在货币政策比较友好的环境下，之后无论是宏观经济还是微观的企业盈利都会有逐步好转的过程，所以做多大A是毫无悬念的。

不过无论是从流动性角度还是企业盈利的角度来看，选择好公司依然是必须的，因为很长一段时间，A股都依然会是结构性行情，过往的所谓疯牛行情，至少目前是不怎么可能看得到的了。

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