周四早间市场信息

证券信息：永达股份001239、无锡晶海889028申购日；恒生指数公司决定将北交所上市证券纳入相关指数的选股范围；多家公募基金申请开通北交所交易权限；多家券商年度策略对明年行情乐观；11月公募基金新发规模重回千亿元大关；月内债券型基金密集发行，逾四成产品提前结束募集；幻方发布通用大语言模型DeepSeek LLM 67B；万达6亿美元债展期方案获得持有人批准。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.04%，纳指下跌0.16%，标普下跌0.09%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.45美元，涨幅为1.9%，收于每桶77.86美元；纽约黄金期货上涨6.9美元，涨幅为0.3%，收于每盎司2067.1美元。拼多多的美股市值在某个时间段内短暂超过了阿里巴巴；OPEC+正在考虑实施新的石油减产策略；美国国会准备放弃利用国防法案来加强对中国技术投资控制的计划；玻塑混合镜头获得苹果华为采用，有望成为产业趋势（涉阿科力、联创电子、联合光电、中润光学等）；摩根大通称人工智能技术已开始创造收入；谷歌宣称通过AI发现超百万种新材料；黄仁勋称人工智能将在5年内赶超人类；量子场论预测结果首获实验证实；马斯克脑机接口公司Neuralink又有新进展（涉三博脑科、创新医疗、汉威科技等）；三星调涨CIS报价25%（涉晶方科技、韦尔股份等）；全球半导体光掩膜供不应求（涉清溢光电、菲利华等）。

市场信息：市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动；我国全面开展城市体检（涉超图软件、辰安科技等）；北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书发布；江苏省最大共享储能电站正式并网（涉同飞股份、江苏北人等）；第四批国家组织医用耗材集中带量采购将于天津开标；我国专家团队揭示细胞感应氨基酸新机制；中国已成为具有世界影响力的造船大国；2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长超80%；2023年中国餐饮总规模有望突破5万亿大关；WiFi 7明年将进入商用阶段（涉乐鑫科技、博通集成、宜安科技、平治信息等）；中国电子云可信智算中心落户武汉经开区，拟分三期建成500P FLOPS算力规模；英伟达扩大自动驾驶中国团队（涉德赛西威、景旺电子等）；字节大模型产品首出海，推出数据大模型ChitChop（涉省广集团、润和软件、浪潮信息、久其软件等）；小米与国产供应链企业签订“两万亿新宏图计划”；华为车灯投影新专利获授权（涉光峰科技、星宇股份等）；消息称华为新合资公司估值高达2500亿元，一汽和东风寻求少量股份；碳酸锂期货跌破纪录低位，市场预期明年价格10万以下。

个股信息，利好：甘咨询中标5.2亿元项目；昱能科技中标1.68亿元工程；科美诊断、史丹利、益佰制药拟回购；兖矿能源股东拟增持；金陵药业定增获批。

利空：新宙邦拟终止投建珠海新宙邦电子化学品项目；辽宁能源终止收购辽宁清洁能源集团；天奈科技拟解除西部基地项目投资协议；莱克电气收到执行通知书，向高盛国际支付3.32亿元及一般债务利息；美吉姆无法与董事长马红英取得联系；*ST天山无法与董事长马长水取得联系；思美传媒被立案调查；易联众实控人被立案调查；新通联、欧晶科技、新农股份股东拟减持。

其它：株冶集团拟12.71亿元收购五矿铜业；湖北能源拟10.57亿元收购洪湖卓阳的资产和负债；阿特斯拟5亿元投建年产14GW太阳能单晶硅片项目；云南旅游拟5亿元投建华侨城文旅装备产业园；黄河旋风拟3.63亿元出售资产；恒基达鑫4000万元参设5亿元大健康产业投资基金；奥普特拟收购东莞泰莱51%股权；盛美上海、共进股份、精测电子、润欣科技、敏芯股份等入股芯物科技；晶澳科技与厦门国贸战略合作；新兴铸管与聊城水务战略合作；美锦能源与国贸公司战略合作；新华保险与中国人寿拟共设私募基金；英力特年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成；中文在线大模型“中文逍遥”目前已用于短剧剧本创作；维峰电子连接器新产品主要应用在激光/毫米波雷达；祥鑫科技熟练掌握液冷散热技术。

限售股解禁：友发集团、雅创电子、大元泵业、江中药业、英特科技、花溪科技、山东赫达、咸亨国际、晟楠科技、中金公司、浙农股份、机科股份、机科股份、昆船智能、中触媒、美诺华。

周三早间市场信息

证券信息：中远通301516、凯盛转债371069申购日；证监会积极推动社保基金等中长期资金入市，社保基金持股市值创历史新高；交易商协会对山西证券启动自律调查；香港期货交易所拟明年第一季度开始交易10年期中国国债期货；融资融券余额创年内新高，部分券商融资利率低至5%左右；科创100ETF总规模超220亿，成立后规模激增百亿；机构密集调研消费电子、半导体产业链。

环球信息：美股收高，道指上涨0.24%，纳指上涨0.29%，标普上涨0.1%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.55美元，涨幅为2.1%，收于每桶76.41美元；纽约黄金期货上涨27.6美元，涨幅为1.4%，收于每盎司2040万元。芒格去世；美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息；有可能在2024年上半年禁止大米出口；澳大利亚将于明年1月起大幅收紧电子烟进口；亚马逊发布面向企业客户的AI聊天工具，发布AI助理Amazon Q；英伟达扩大由前小鹏副总裁的自动驾驶中国团队；特斯拉开放充电网络（涉易事特、五洋停车等）；特斯拉官宣德州超级工厂在4680电池的生产上取得重大突破（涉亿纬锂能、普利特等）；特斯拉FSD V12采用神经网络；美国和英国的网络安全机构共同发布《安全AI系统开发指引》白皮书，为全球首个标准（涉汉邦高科、浙数文化等）。

市场信息：住建部推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，加强充换电站等配套能源设施建设（涉盛弘股份、永贵电器等）；发改委积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs；全国29地特殊再融资债券披露总额超1.37万亿；《6G网络架构展望》等系列白皮书将在12月发布；工信部愿与印尼在新能源汽车、航空、原材料等工业领域务实合作；多家银行将密集召集部分房企交流座谈；监管要求报送特药类健康险产品清单及与镁信、圆心等第三方合作的健康险产品；全国首套片区碳管理规则发布；数据资产确认首个地方标准下月实施（涉税友股份、华媒控股等）；时速350公里复兴号智能配置动车组招标；粤港澳大湾区文化产业投融资联盟成立；长鑫存储推LPDDR5存储芯片，实现国内市场零的突破（涉雅克科技、华海清科等）；鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式上市（涉元力股份、鑫宏业等）；小米汽车新专利可将电池集成于车身；抖音发布短剧类小程序内容审核要求；拼多多三季度研发费用同比增长创新高；余承东表示华为已向塞力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；华为P70出货有望超预期，新一轮换机潮可期；多个品牌黄金零售价每克突破600元；供应偏紧，纯碱价格攀升至高位；中国举办全球首个供应链主题国家级展会，国际企业踊跃参展；2023全球6G发展大会将于12月在重庆召开。

个股信息，利好：宏润建设联合体中标11.88亿元项目；亚太股份收到国内知名自主品牌主机厂的定点通知；山西焦煤与3家新进长协客户签约；格林美下属公司印尼青美邦园区取得印尼保税区企业许可；中国外运子公司外运华中成为碳酸锂期货指定交割仓库；古越龙山产品涨价；TCL科技、蓝晓科技、三晖电气拟回购。

利空：多氟多年报预降；威奥股份拟终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目；新洋丰终止投建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目；新凤鸣终止收购广西桐昆石化部分股权；天娱数科补缴税款5920.96万元；登云股份股东拟减持。

其它：立新能源拟定增募资19.8亿元用于奇台县30万千瓦风光同场发电项目等；南山智尚拟定增募资10亿元用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目；大为股份拟定增募资10亿元；京东方A拟9.9亿元参设显智链二期基金；捷荣技术6.23亿元投建150MW分布式光伏发电项目并租赁场地；建投能源拟4154万元收购开滦协鑫发电51%股权；京东方A拟投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目（涉奥来德、莱特光电等）；华建集团拟收购上海房屋质量检测站；一汽解放、佛吉亚氢能、法液空签署氢能战略合作；亿纬锂能与Electrum、国威科创签订三方合作协议；蓝帆医疗与中国医疗器械战略合作；云铝股份与沃尔沃汽车合作；星源材质与LG Energy Solution, Ltd.战略合作；商汤科技与上海联通战略合作；神州信息加入腾讯金融云新智能生态拓展计划；天润乳业年产15万吨乳制品加工项目建成投产；南兴股份小鹭AIGC智能助手已经上线；龙芯中科新一代国产CPU龙芯3A6000发布；中集车辆复牌。

限售股解禁：晶瑞电材、亚钾国际、炬芯科技、力佳科技、安科生物、曙光数创、广和通、大参林。

周二早间市场信息

证券信息：深证成指、创业板指、深证100调整样本股；首批创业板中盘200ETF花落4家基金公司；常态化发行加速中，首批3只消费基础设施REITs获批；债基密集发布“限购令”；上海认股权综合服务试点平台成功完成首批项目登记；截至11月24日，普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为83.13%较一周前上升0.41个百分点，主要加仓了汽车、电子、家用电器、环保等行业；年内27家公司改道北交所上市获受理；私募资管10月新增产品放缓，存量规模缩水两成；珠海万达商管有意将上市时间推迟至2026年。

环球信息：美股收低，道指下跌0.16%，纳指下跌0.07%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.68%，跌幅为0.9%，收于每桶74.86美元；纽约黄金期货上涨10.4美元，涨幅为0.5%，收于每盎司2013.4美元。报告显示礼来药效胜于诺和诺德；日本将为本土生产电动汽车和芯片提供税收减免优惠；鸿海拟斥资近500亿新台币在印度建厂，外界推测为扩增iPhone产能；嘉能可刚果钴矿将减产多达15%；特斯拉Cybertruck交付活动将于北京时间12月1日凌晨进行。

央行发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告称，要坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳健的货币政策要精准有力，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，加强货币供应总量和结构双重调节。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

市场信息：2024年地方债提前批额度已在路上，专家预计新增专项债提前批额度在2.28万亿元左右；发改委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研；八部门联合发布深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施；中小银行专项债发行提速，年内发行量已超去年全年两倍；生态环境部开展优化废铅蓄电池跨省转移管理试点；2024年度绿牌政策近日将正式发布；住建部 2024年开始将在地级及以上城市全面开展城市体检工作；加入国际标准，北斗系统今后可全球民航通用（涉测绘股份、启明信息等）；交通银行与15家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求；我国首张完整覆盖国土全境的高轨卫星互联网初步建成；临港打造集成电路产业新引擎（涉茂莱光学、新莱应材等）；杭州市商务局全面推进中国数贸港建设（涉小商品城、人民网等）；燃料电池行业关键战略材料研发成功（涉京城股份、锡南科技等）；苏州中院试点人工智能辅助办案；极电光能商用尺寸钙钛矿组件全面积效率达18.2%，创行业最高纪录；字节跳动成立新部门Flow，发力AI应用层；小米旗下路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证（涉亿道信息、唯捷创芯等）；问界新M7大定突破十万（涉炬光科技、电连技术等）；OLED加速渗透中大尺寸市场，国内厂商出货量快速提升；碳酸锂期价创新低，机构预计未来或跌破10万大关；第二届全球数字贸易博览会闭幕，投资项目签约额超1500亿元；第三届中国磁约束聚变能大会本周召开（涉国缆检测、永鼎股份等）。

个股信息，利好：宜通世纪预中标14.71亿元中移铁通采购项目；中富通预中标8.44亿元中移铁通采购项目；超讯通信预中标6.32亿元采购项目；棕榈股份中标3.22亿元施工总承包；天奥电子签订1亿元合同；实丰文化获得奶龙IP电动玩具类目授权；广生堂引进的治疗早泄（PE）药物达泊西汀（达歌）获批自行生产；普利制药磷酸奥司他韦胶囊获得美国FDA上市许可；悦康药业紫花温肺止嗽颗粒完成III期临床研究；荣盛石化、杰克股份、三峰环境、天岳先进、东望时代、大连电瓷、长盛轴承拟回购。

利空：博菲电气拟终止可转债事项；文科园林、新通联、威星智能股东拟减持。

其它：凯华材料、志晟信息停牌核查；江苏华辰拟20亿元投建新能源电力装备产业基地；云南能投拟18亿元投资昆明安宁空气储能发电项目；大族激光拟16亿元出售大族思特的控股权；光环新网拟与控股股东7.5亿元投建马来西亚智算云计算基地；中南股份拟4.03亿元转让35000Nm3/h制氧机资产；利通电子拟5000万美元投资算力租赁业务；长江电力等3亿元成立蓄能公司；超卓航科拟1.25亿元收购鹏华科技；罗曼股份正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权；金辰股份加码钙矿及制氢设备业务；江苏北人拓展电化学储能业务；海亮集团与华为战略合作；仕佳光子800G用AWG等无源光组件产品已量产；申菱环境液冷产品有应用于超充系统；深天马Micro-LED产线预计明年正式点亮，预计25、26年小批量量产爬坡；云意电气相关产品已进入长安汽车供应体系；翰博高新车载背光显示模组领域新客户增多；江淮汽车积极与华为探讨参与投资及合作相关事宜。

限售股解禁：芯海科技、恒光股份、海泰新光、诚迈科技、联创电子。

周一早间市场信息

证券信息：中证指数有限公司调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本；北交所和中证指数有限公司将对北证50样本股及备选名单进行定期调整；艾森股份787720、金现转债370830申购日；基金业协会修订基金从业人员有关自律规则，强化从业人员管理和自律约束；中证协在全国推广境外证券专业人才从业特别程序；证监会对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查；香港证监会拟推出中国国债期货合约；证券公司高质量发展指导意见或将出台；“固收+”基金最高赚13%，首尾业绩相差超30%；近2成新基金采用券结模式，券结模式基金占比创新高；深市首批消费REIT正式获批，REITs市场进入新一轮高质量扩容；11月以来权益类基金发行回暖；ETF基金总规模已近2万亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.33%，纳指下跌0.11%，标普上涨0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2%，收于每桶75.54美元；纽约黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2001.2美元。欧盟或拟斥巨资投资电网进行电网升级和跨境电网建设（涉许继电气、思源电气等）；中外科学家联合获得高精度月球表面化学成分分布图；新研究发现益生菌可帮助缓解功能性便秘的深层机制；香港数商协会正式揭牌成立；印度计划将地下煤矿开采量增加两倍以满足需求；美国FDA下个月获批准基因编辑疗法；特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本；首款背接触微米光伏电池问世；多国突然暴发禽流感疫情。

国常会研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例。

市场信息：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策；商务部将加快出台实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单；国家数据局将支持数商发展，发挥数据要素的乘数作用（涉易华录、深桑达A等）；工信部召开光伏知识产权工作座谈会；“中植系”所属财富公司遭立案侦查；发改委等部门加强港口铁矿石监管；发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见；发改委选择50个左右城市开展社区嵌入式服务设施建设工程试点；建行召集6家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求；国内呼吸道疾病患病提升，相关预防抗感染药物产品放量；数据交易链正式启用，一地挂牌全网互认（涉天源迪科、安妮股份等）；北京印发支持新型储能产业发展若干政策措施，推动新型储能领域产业化项目落地；湖南实现省市两级三甲中医医院全覆盖；全球首个商用海底数据中心竣工（涉海兰信、通光线缆等）；海上风电安装船舶走俏全球，我国船厂承接制造近九成；我国西北地区首台抽水蓄能机组投产发电；我国首张高轨卫星互联网初步建成；国内首个可信数据空间标准发布；中关村科金首发国内企业知识大模型；粤港澳大湾区超级充电产业联盟在深圳成立；国产ARJ21飞机载客突破1000万人次；华为首创八大行业联合解决方案（涉狄耐克、奥佳华等）；华为打造无人代客泊车系统；长安汽车与华为官宣合作；长城汽车推出新能源MPV专属平台；哪吒汽车发布山海平台2.0；比亚迪旗下多款车型降价促销；部分城市上调公共充电桩服务费，有充电企业上调50%服务费；纯碱现货紧俏价格提升（涉远兴能源、山东海化、江盐集团等）；2023全球数商大会开幕，上海数据核心产业规模超3800亿元。

个股信息，利好：中超控股中标5.51亿元国网等公司采购项目；万里石签订8700万元合同；广联航空签署5078万元合同；侨银股份预中标5037万元项目；广生堂抗新冠药物泰中定获批上市；中色股份子公司达瑞铅锌矿项目环评变更许可合法有效；三丰智能签署人工合成超高纯硅溶胶及超高纯石英项目合作协议；三维通信、奥福环保拟回购。

利空：*ST泛海拟将本金约2.102亿美元债进一步延期兑付；长光华芯购买的6000万元信托产品预计逾期兑付；长春高新控股股东终止收购公司子公司高新地产股权；嘉华股份股东拟减持。

其它：*ST都是第一大股东拟变更为窦昕；百联股份拟向上海百联购物中心增资20亿元；招商公路拟13.415亿元设立合资公司收购永蓝高速60%股权；奥比中光拟10亿元投建3D视觉感知产业智能制造基地；渝开发7.97亿元竞得重庆环球欢乐世界项目；长春燃气6.86亿元实施长春市城区居民户内老化燃气设施更新改造项目；京基智农控股股东拟4.93亿元协议转让5%股份；思科瑞拟4亿元投建检测与可靠性文昌工程中心；宁波能源拟3.23亿元收购瀚达热电70%股权；麦捷科技拟1.85亿元收购安可远100%股权和金之川20%股权；鼎阳科技拟1.8亿元投建马来西亚生产基地；三元股份拟1.07亿元收购山东三元乳业；盐津铺子拟1亿元投建马铃薯全粉智能化生产加工项目；振华科技拟7850万元投建LTCC基板及微波组件研发中心建设项目等；东威科技拟6100万元泰国投建生产基地；罗牛山拟4070万元收购潭牛公司，建设潭牛饲料厂项目；回天新材拟3600万元投建全自动螺杆生产线；大参林拟3000万元收购万家燕大药房15%股权；万通发展筹划购买光通信元器件供应商索尔思光电的控股权；京投发展拟转让上海礼仕酒店55%股权；航锦科技拟投资人工智能领域；润欣科技拟与奇异摩尔在Chiplet模块化设计等领域深度合作；晶澳科技与CJ Olivenetworks Vina战略合作；楚天科技与北京华诺泰战略合作；海亮股份与深创投战略合作；国联股份与山港海外集团及阿布扎比港务集团合作；协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛；海峡股份新海客运综合枢纽试运营；天娱数科系列短剧《千壁寻踪》视频播放量一年内已超4亿；*ST华仪、*ST同达复牌。

限售股解禁：东方电气、瑞丰银行、中简科技、昆工科技、嘉美包装、川恒股份、金钟股份、骏创科技、云路股份、星环科技、华海药业、亚华电子、菲菱科思、厚普股份、超卓航科、和元生物、天元宠物、建发股份、瑞丰新材、北汽蓝谷、东亚药业、赛恩斯、德尔玛、新城市。

周五早间市场信息

证券信息：锦江航运780083、广厦环能889788、欧晶转债071269申购日；基金年内发行失败产品达11只；沪市ETF十月份累计成交额达1.5万亿元，日均成交额近900亿元；上海股交中心获准启动认股权综合服务试点，助力打通科创企业融资渠道；一天之内两家外资券商在华展业及投资相关申请材料获证监会接收；逾百家上市公司商誉规模超二十亿元；分拆上市规则落地近四年共发起151单“A拆A”计划，32单已完成，合计募资526.48亿元；国产GPU显卡厂商摩尔线程已经完成了B+轮融资，金额超过20亿元；国际机构看好中国等新兴市场资产。

环球信息：美股周四因感恩节休市，欧洲主要国家股市收高。欧盟将提出5840亿欧元的电网大修计划；瑞典特斯拉相关行业罢工，公司业务陷入停滞；英伟达聊天机器人助力构建更好芯片；“减肥神药”进军亚洲市场，诺和诺德将于明年2月在日本推出Wegovy；香港一猪场检出非洲猪瘟病毒；OpenAI调查ChatGPT出错水平偏高的问题；新型炭材料创下储能纪录，有望推动超级电容发展；福特重启与宁德时代建造电动汽车电池工厂计划。

市场信息：中国电科与华录集团实施重组（涉易华录、百纳千成等）；批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，研究建设国家新型互联网交换中心；工信部将推进5G专网建设，引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度；生态环境部拟全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治工作；国家数据局刘烈宏表示业界初步估算数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元；多地敲定金融化债框架，措施涉及展期、降息、打折兑付；卫星互联网技术试验卫星成功发射（涉天银机电、航天智装等）；国内首部《公共数据授权运营平台技术要求》团体标准发布；中国数字贸易总规模再创历史新高，跨境电商进出口额同比增长9.8%；北京疾控流行病学首席专家称预防呼吸道传染病要科学佩戴口罩；福建发文推动设立福建省餐饮业投资基金和预制菜产业发展基金；山东年风光发电量首次突破1000亿千瓦时；广州拟出台城中村改造条例，“双三分之二”同意方可启动；北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里；华电国际等在雄安26.76亿元成立合伙企业；空客子公司与空管局开展导航数据库合作；中国移动自主研发超级SIM实现突破（涉美格智能、东信和平等）；阿里云调整组织架构，成立公有云业务事业部；马云成立马家厨房公司；腾讯云发布金融行业大模型解决方案，推出全栈解决方案；华为云发布AI出海计划，助力企业构筑大模型（涉易点天下、康冠科技等）；MatePad Pro 11新平板或将首次搭载北斗卫星消息功能；大疆农业发布T60、T25P农业无人飞机；OPPO Reno11系列发布，端侧AI大模型支持闪速抠图功能；荣耀100系列发布，支持AI人机交互；特斯拉中国内部人士称FSD在国内落地事宜在推进中（涉豪恩汽电、雅创电子等）；今年我国化工物流市场规模预计2.38万亿元；算力租赁价格暴涨200%；光伏电站上网电价再创新低；智界S7及华为全场景发布会下周二举行（涉永贵电器、鑫宏业等）；国产空中出租车亮相亚洲通用航空展。

个股信息，利好：腾达建设中标6.96亿元项目；北新路桥中标4.18亿元项目；华电重工签署2.34亿元合同；天源环保签订1.43亿元合同；国统股份签订1.18亿元合同；纳川股份签订5727万元合同；三超新材预中标单晶硅棒机加设备项目；菱电电控成为江淮汽车的开发供应商；新劲刚取得特殊机构客户生产任务需求；北路智控拟回购；汇绿生态、利扬芯片股东拟增持。

利空：卫光生物定增批复到期失效；华如科技被军队采购网列入军队采购暂停名单；未名医药被立案调查；

其它：重庆百货吸收合并重庆商社事项获批；电工合金实控人拟变更为厦门市国资委；易华录实控人变更为中国电科；大唐发电拟25.82亿元投建4个新能源项目；山东高速拟25.34亿元收购信息集团65%股权，延伸公司产业链条；深南电路拟12.74亿元投建泰国工厂；兆龙互连拟定增募资12.14亿元，用于泰国生产基地建设项目等；新筑股份拟定增募资8.95亿元偿还贷款；广电运通拟8.6亿元收购大数据企业征信公司中数智汇股份并对其增资，将获其42.16%股权；宜宾纸业拟3.8亿元进行食品包装原纸调结构技改项目；泉为科技拟8160万元出售大江国立67.25%股权；智飞生物拟收购宸安生物，业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域；宝钢股份与正泰电气成立联合实验室；创意信息万里数据库与华为发布国内首个多主架构数据库解决方案；弘信电子与庆阳市、阿里云合作，推动智算中心业务发展；和顺石油与华为战略合作布局超充网络；深天马A与三安半导体战略合作；南网储能与优湃能源战略合作；中威电子机器人公司与东南实业合作；三六零与中国联通战略合作；优刻得智能算力平台“孔明”全新上线；华工科技400G相干模块在北美已拿到几K级订单，开始批量出货；景兴纸业马来一期项目两条40万吨废纸浆板线已完成性能测试；平治信息天昕服务器的产品系列有GPU高性能计算、AI等；恺英网络已有项目组对短剧和互动影游进行探索布局；盛天网络一款基于恋爱主题短剧的真人互动类游戏12月将上线；生益电子112G的PCB产品有望在今年实现量产；电工合金复牌。

限售股解禁：盛路通信、达瑞电子、三联锻造、航天软件、风神股份、中控技术、佳先股份、华原股份、蜂助手。

周四早间市场信息

证券信息：北交所首批主题基金今日解禁；荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场；年内退市家数已超去年，A股优胜劣汰新生态加速形成；两市融资余额增加7.24亿元；全新IPO结算平台FINI正式启用，港股IPO结算进入“T+2”时代。

环球信息：美股收高，道指上涨0.53%，纳指上涨0.46%，标普上涨0.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.9%，收于每桶77.1美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司1991.3美元。欧佩克+会议意外推迟，非洲成员国对产量配额不满；欧盟发起对华赤藓糖醇的反倾销调查；比尔盖茨称AI将使每周工作3天成为可能；欧洲“电池一哥”官宣瑞典电池制造商Northvolt新型钠离子电池诞生（涉联得装备、传艺科技等）；“史上最强”智能戒指Circular Ring Slim将发货（涉奋达科技、天键股份等）；ChatGPT免费开放语音聊天（涉国光电器、漫步者等）。

市场信息：人民币中间价调升152点，创五个月来新高；多家股份行公告调整部分服务价格；四部门制定支持科技企业融资措施；我国加快部署碳足迹管理，服务认证需求将快速增长（涉华测检测、广电计量等）；四部门组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点政策宣贯；国家开展生物柴油推广应用试点（涉卓越新能、海新能科等）；25省体外诊断试剂联盟集采正式启动；深圳下调二套住房最低首付款比例至40%；我国正开发“飞毯”卫星（涉乾照光电、航天环宇等）；人形机器人标准化工作组成立（涉苏州固锝、南方精工等）；字节跳动旗下飞书发布“飞书智能伙伴”等系列AI产品；华为云发布基于盘古大模型打造的三大基础解决方案和华为云AI出海计划；阿里外贸AI产品火遍全球（涉因赛集团、三态股份等）；小马智行获广州自动驾驶卡车编队行驶测试牌照；碳纤维龙头发布涨价函（涉吉林化纤、中复神鹰等）；临近交割持仓不降反增，碳酸锂期货价格创上市新低；草铵膦半月涨幅近17%；碳化硅新车型集中亮相广州国际车展（涉天岳先进、晶升股份等）；华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会（涉信维通信、卓胜微等）；2023年亚洲通用航空展将于11月23-26日在珠海举行，eVTOL示范运营在即（涉渤海租赁、商络电子、山河智能等）；首届中国脑机接口与康复高峰论坛本周举行。

个股信息，利好：蜀道装备中标1.83亿元项目；农发种业、荃银高科新品种通过国家审定；滨化股份、寒锐钴业拟回购。

利空：圆通速递董事因涉短线交易遭证监会立案。

其它：丹化科技实控人拟变更为于泽国；士兰微49.6亿元定增完成，国家大基金认购；富临精工拟10亿元投资新能源汽车零部件；东方雨虹拟10亿元投建吉安新材料产业园；松原股份拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目；丝路视觉拟9000万元收购那么艺术；工大高科拟4435万元收购亨钧科技70%股权；江西长运拟加快所属企业屋顶光伏项目等开发；银江技术新设城市大脑数据技术公司，含多项AI业务；东诚药业与流体物理所签署委托开发合同；鼎龙股份的大硅片用抛光垫年底前有望取得订单；恒帅股份主动感知清洗系统已陆续提交客户进行产品路试；华伍股份参股子公司主营碳纤维及碳陶复合材料刹车系统；奇安信预计与中国电子业务量大幅增加；乾景园林拟更名为国晟科技；盈方微复牌。

限售股解禁：合康新能、华神科技、苏文电能、坤博精工、朗坤环境、仲景食品、建设工业、明新旭腾、可立克。

周三早间市场信息

证券信息：中证指数公司发布中证香港30指数与中证港股通30指数；机科股份889579申购日；首批深证50ETF获热捧，发售两日募资近25亿元；北交所日成交额创历史新高；国内股票私募机构的平均仓位连续多周维持在80%左右；信托资金加快流入证券市场；中国股票型基金吸引资金小幅净流入，各大国际机构对于中国资产的乐观情绪也持续升温，不少机构正酝酿加仓；前三季度宽基指数产品的净流入超过2500亿元，占全部股票ETF净流入的一半以上；香港联交所实施首次公开招股“双重参与”改革。

环球信息：美股收低，道指下跌0.18%，纳指下跌0.59%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.06美元，跌幅为0.08%，收于每桶77.77美元；纽约黄金期货上涨21.3美元，涨幅为1.1%，收于每盎司2001.6美元。巴基斯坦股指和印度中盘股创收盘历史新高；对冲基金对美股的持股集中度创记录；巴菲特指定三个子女为遗嘱继承人，捐赠价值8.66亿美元股票；美国将投入30亿美元资金，用于资助芯片封装行业（涉长电科技、深科技等）；联发科发布轻旗舰5G生成式AI移动芯片天玑8300；英伟达营收预测高于预期，但担心中国销售大幅下滑；微软计划要求OpenAI调整董事会；微软首席技术官邀请OpenAI员工到微软工作；胰腺癌AI早期筛查取得突破，阿里达摩院成果登上顶级期刊《自然医学》；币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款。

市场信息：发改委再度下调油价；监管部门拟定50家房企“白名单”，出险房企或被纳入；交通运输部推出“e路畅通”小程序，高速路充电桩随手查；广东印发“数字湾区”建设三年行动方案，探索建设港澳数据特区，支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设（涉深桑达A、零点有数、三维天地、普元信息等）；黑龙江印发50条措施推动旅游业高质量发展；约20城住宅用地出让不再限地价；我国大推力液氧煤油火箭发动机试车首次实现“两日一试”；银河航天完成“翼阵合一”卫星二维展开关键技术攻关；我国工业机器人销量占全球超五成，连续10年居世界首位；华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试（涉天奥电子、梅安森等）；英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬；李彦宏称已在寻找AI芯片替代方案；华为董事长梁华表示，以联接和算力为代表的新一代数字基础设施，已经成为经济社会发展的关键基础和核心生产力；大众集团在华首个独资电池包生产工厂在合肥投产；百度最近三个月决定向全社会开放文心一言；vivo X100系列首日销售额已破10亿元；锂价跌破15万元大关；香港举办高峰会共话人工智能与机器人发展；2023年度中国游戏产业年会将于12月13日开幕。

个股信息，利好：中国电建中标54.75亿元EPC总承包项目；浙江建投中标38.73亿元项目；广电运通预中选4.85亿元人工智能算力中心项目；龙元建设签署3.7亿元合同；海波重科中标1.3亿元项目；三超新材中标1300万元项目；超讯通信将代理“沐曦”品牌GPU产品；新华医疗获得医疗器械注册证；金开新能、何氏眼科、银轮股份拟回购。

利空：荣盛发展被强制执行3.94亿元；海峡创新被证监会立案调查；崧盛股份、迪生力股东拟减持。

其它：金风科技拟60亿元投建北部湾风电零碳产业基地；西部矿业拟36.6亿元参与竞拍黄河矿业36%股权；中国稀土定增募资20.97亿元，央企基金、中国信达及UBS AG等参投；石英股份10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目；立新能源拟8.32亿元投建若羌县16万千瓦/64万千瓦时共享储能项目；德赛电池5.36亿元竞得长沙新储；杭州柯林拟4亿元投建储能及新型光伏项目；超图软件拟定增募资3亿元；凯中精密拟定增募资2.8亿元用于新能源精密连接器扩产项目等；翰博高新拟4321万元收购两家控股子公司30%股权；百济神州与昂胜医药共同推进差异化CDK2抑制剂研发；中贝通信与海通恒信战略合作；海亮股份与震坤行战略合作；润建股份与阿里云合作；晶澳科技与创维光伏战略合作；维远股份60万吨/年丙烷脱氢项目投产；佰维存储拟定增的先进封测项目可构建HBM实现的封装技术基础；拓尔思已与多家头部大模型人工智能公司和国家级实验室签订销售合同；欧菲光长焦镜头、微距镜头等产品均已进入国内主流手机厂商镜头供应链；德邦科技固晶胶膜(DAF) 和AD胶已通过部分客户验证，并获得小批量订单；中装建设孙公司可提供算力租赁服务。

限售股解禁：长青科技、统联精密、永贵电器、雅创电子、天奇股份、矩阵股份、熵基科技、久其软件、亚钾国际、哈森股份、株冶集团、鼎泰高科、华鹏飞、海达尔、美芯晟、深城交。

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周二早间市场信息

证券信息：中机认检301508申购日；基金提升医药板块配置仓位；近一个月机构调研最多的板块是医疗器械。

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨1.13%，标普上涨0.74%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.71美元，涨幅为2.25%，收于每桶77.6美元；纽约黄金期货收跌0.22%，收于每盎司1980.3美元。半导体巨头密集布局3D堆叠技术（涉新莱应材、正帆科技等）；OpenAI创始人兼前CEO山姆·奥特曼和前总裁格雷格·布洛克曼将加入微软，一个新的高级AI研究团队；台积电先进封装采用石墨烯散热材料（涉中石科技、飞荣达等）；特斯拉碳陶瓷刹车套件开售（涉楚江新材、华伍股份等）。

金融委员会会议审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案，强调要在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

市场信息：人民币汇率创近四个月新高；自然资源部表示海上风电、海水淡化等海洋新兴产业发展态势良好；工信部支持重庆做强做优做大汽车制造等特色优势产业；融创中国境外债务完成重组，化解约900亿元债务风险；上海打造空间信息产业高地（涉铖昌科技、航天电器等）；中国首条超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线在阿克苏投产；脑机接口产品第三方评测工作正式启动（涉三博脑科、中科信息等）；人形机器人领域进展频出（涉汉宇集团、恒而达等）；首款基于开源鸿蒙系统人形机器人发布（涉润和软件、常山北明等）；长虹发布全球首台星闪电视（涉创耀科技、高鸿股份等）；小米汽车研发团队规模已达3000人。

个股信息，利好：海南发展联合中标6.1亿元幕墙工程；蒙草生态中标2.02亿元合同；上海沿浦获得新项目定点通知书；海思科与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议；国芯科技汽车电子DSP芯片产品内测成功；安琪酵母、特锐德、建科股份拟回购。

其它：*ST园城控股股东、实控人拟变更为王焕成；绿能慧充拟15亿元投建研发及生产制造基地；至纯科技拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份；旭光电子拟收购名奥精密60%股权；中创环保筹划转让中创惠丰100%股权，剥离亏损类资产；创业黑马与山西产互、东华软件战略合作；开山股份承建Sosian Menengai地热项目投入商业运营；纳睿雷达首次正式公开发布自主研发的新型C波段双极化有源相控阵雷达；晶合集成40nm的OLED驱动芯片已经开发成功并正式流片；恒铭达已进入国内龙头新能源客户的供应商体系；朗玛信息39AI全科医生大模型通过备案；目前国内出货量较大的终端产品大多已采用聚飞光电的MiniLED方案；伊之密9000吨大型压铸机已完成生产与小批量试制；世运电路、*ST园城复牌。

限售股解禁：宁德时代、晶丰明源、浙海德曼、豪森股份、中微公司、莱茵生物、卓兆点胶、软控股份、锐捷网络、新安股份、东北制药、富安娜、好上好。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》；京仪装备787652申购日；北交所正在进行为上市公司股票使用920代码号段的准备工作；恒生指数公司公布季检结果，恒指新纳入理想汽车与药明康德，成份股数目将由80只增加至82只；深圳鼓励风投创投企业的被投机构通过上市、挂牌、并购及协议转让等方式拓宽退出渠道；10月以来基金分红逾200亿，19只基金比例超10%；十一月机构调研约千家上市公司。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.01%，纳指上涨0.08%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.99美元，涨幅为4.1%，收于每桶75.89美元；纽约黄金期货下跌4.3美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1983美元。消息称大空头查诺斯关闭旗下对冲基金，马斯克点赞；德国批准金融改革，以帮助本土科技行业与美国硅谷竞争；Spacex的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离，不过二级火箭未进入预订轨道（涉斯瑞新材、振芯科技等）；高通推出第三代骁龙7移动平台。

央行、金管局、证监会联合召开金融机构座谈会。会议要求，金融部门要认真贯彻落实关于防范化解地方债务风险的精神，按照市场化、法治化原则，配合地方政府稳妥化解存量、严格控制新增。金融机构要完善工作机制，突出重点、分类施策，与融资平台开展平等协商，通过展期、借新还旧、置换等方式，合理降低债务成本、优化期限结构，确保金融支持地方债务风险化解工作落实落细。

市场信息：符合条件的存量PPP项目可申请专项债筹集建设资金；工信部将加快医药工业“智改数转” 培育“互联网+医药”新生态；我国加快推进重大水利工程建设（涉青龙管业、龙泉股份等）；农村产权流转规范化试点批复（涉神州信息、达华智能等）；转基因种子公示期满月，商业化种植在即；四部委发文开展智能网联汽车准入和上路通行试点（涉亚太股份、中海达等）；国内首个向量数据库标准发布（涉星环科技、中亦科技、创意信息等）；中国时速1000公里超高速磁悬浮问世（涉中科电气、永贵电器等）；短剧审核再加码，一天新增125部禁投短剧；高能同步辐射光源增强器成功升能加速，达到设计指标；全球首个产业化应用的二维石墨烯材料亮相（涉宝泰隆、安利股份等）；脑机接口产品第三方评测工作正式启动；中国交协轨道装备技术专业委员会正式成立；我国首台大功率纯电新能源调车机车下线；新研究有望提高水稻抗倒伏能力；全金属富勒烯成功合成（涉力合科创、亿利达等）；浙江省卫生健康委联合支付宝推出全国首个可陪诊的数字健康人“安诊儿”（涉奥飞娱乐、芒果超媒等）；首只全流程国产化培育的克隆猫诞生；华为专利可检测脑卒中风险（涉北陆药业、亿通科技等）；华为哈勃入股钛忆科技，后者为镍钛记忆合金产品研发商；消息称特斯拉中国版FSD已准备就绪（涉中科创达、豪恩汽电等）；中国移动联合5G消息工作组推出5G消息森林计划（涉神州泰岳、彩讯股份等）；联想发布全球首款27英寸4K裸眼3D显示器；理想旗舰车型预定超万辆（涉上声电子、菱电电控等）；晶圆代工成熟制程大降价（涉兆易创新、中颖电子等）；受房地产需求下行拖累，水泥行业全年盈利同比下滑或超四成；智能电视操作系统TVOS 5.0发布会在京举行（涉数码视讯、广电网络等）；2023中国医药工业发展大会在北京召开；2023世界5G大会开幕在即。

个股信息，利好：晋亿实业签订7.29亿元合同；神州数码签订2.16亿元异腾AI服务器合同；天和防务与国内军方某部签订9000万元合同；华电能源中标3080万元工程；模塑科技接到两家国内新能源客户的外饰件产品项目定点书；力源信息MCU产品通过车规测试；航天宏图参加军队采购活动资格恢复；皖新传媒、安宁股份、韵达股份、中科微至拟回购。

利空：众合科技公司及相关人员收到浙江证监局警示函；森林特股份董事长被调查。

其它：招商公路拟44.12亿元收购路劲基建；金隅集团拟22.32亿元收购居然之家10%股份；三湘印象拟定增募资10.2亿元，实控人变更为湖北省国资委；丽珠集团拟向子公司丽珠生物增资10亿元；科思股份拟在马来西亚7.11亿元投建年产1万吨防晒系列产品项目；兰石重装拟7.03亿元收购超合金公司；经纬辉开拟1亿元投建复合铜（铝）箔制造项目；新疆火炬拟1200万元建设喀什市绿色氢能源综合服务站；展鹏科技拟收购领为军融100%股权；龙源电力拟与国家能源集团达成投资协议；航宇微与华为开展卫星大数据存储等领域合作探讨；开勒股份拟与京能科技战略合作；丝路视觉拟与八马茶业合作；中科曙光与钢研新材战略签约；科陆签约Insight Enerji；宁德时代与广汽集团将在神行超充电池供应等方面深化合作；溯联股份正与某全球零部件巨头合作开发应用于商用车氢燃料输送中压管道；双林股份部分内外饰件产品已间接供货小米汽车；展鹏科技、深纺织A、三湘印象复牌。

限售股解禁：安旭生物、盛美上海、浩瀚深度、瑞丰高材、华盛锂电、世纪恒通、巨能股份、新特电气、永信至诚、中科飞测、航天南湖、恒烁股份、德龙激光、美埃科技、信息发展、宸展光电、康平科技、会通股份、银江技术、东江环保、优刻得、汇创达、云中马、中触媒、安杰思。

周四早间市场信息

证券信息：境内市场ETF规模突破2万亿，沪深300、科创50等宽基成规模增长主力；香港股票交易印花税从0.13%降至0.1%将于11月17日起生效；资金持续涌入绩优基金，多只基金限购加码；前10个月超四成私募机构股票策略产品实现正收益。

环球信息：美股收高，道指上涨0.47%，纳指上涨0.07%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约黄金期货下跌2.2美元，跌幅为0.11%，收于每桶1964.3美元。苹果Vision Pro头显即将在明年于美国上市（涉佳创视讯、丝路视觉等）；微软宣布推出两款高端定制芯片；用智能机器人对抗盗窃等犯罪，亚马逊推出Astro for Business；三星将巨资投资半导体，大量采购ASML光刻机（涉富创精密、蓝英装备等）；海外变压器订单高速增长（涉伊戈尔、金盘科技等）；迪拜航展客机订单集中释放（涉中航西飞、天成自控、宝钛股份等）；国际糖价创十二年新高，贸易商担忧供应链风险。

市场信息：中美会晤圆满结束；中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明；国家卫健委等14部门计划到2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系；发改委加强铁矿石市场监管；工信部组织开展智能检测装备创新产品征集工作；多家银行减免服务费，信用卡容差金额提至100元；首批电商国际标准发布，杭州经验将推广至全球（涉生意宝、普莱德等）；广东落实集成电路和工业母机企业税收政策；粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目正式并网；大湾区“散改集”粮食班列运量创历史新高；临港机器人产业基地揭牌（涉江苏雷利、恒工精密等）；“深地一号”跃进3-3XC井刷新亚洲陆上最深井纪录；超柔电极实现大规模神经信号采集（涉创新医疗、三博脑科等）；储能厂商盈利能力大概率触底（涉固德威、鹏辉能源、科华数据等）；小米汽车拿到“准生证”，明年上半年有望发布车型（涉北汽蓝谷、凯众股份、金杨股份、鹏翎股份、奥特佳等）；小米入股智能激光器光源制造商公大激光；华为正成为电驱技术Tier（涉富临精工、博敏电子等）；鸿蒙原生应用开发持续加速（涉润和软件、拓息等）；存储芯片或将走出底部周期，终端产品开始涨价（涉深科技、兆易创新等）；华为鲲鹏一体机技术应用大会召开；2023中国5G+工业互联网大会将于11月19-21日在武汉举行（涉武汉凡谷、东方国信、鼎捷软件等）。

个股信息，利好：恒为科技中标21.12亿元项目；国网信通中标10.42亿元国家电网项目；三维股份联合签订5.14亿元项目；中贝通信签订3.46亿元元算力服务框架合同；*ST围海签订3.27亿元合同；开尔新材签订6119万元合同；高铁电气中标5170万元项目；赛诺医疗重要产品获准进入巴西市场；皖仪科技拟回购；兰州银行股东拟增持。

利空：*ST同达终止重大资产重组；宁科生物实控人被行政处罚。

其它：航新科技拟32亿元投建航空资产管理及航材保障中心项目；星辉娱乐拟1.66亿元出售星辉衍生品；一彬科技拟1亿元投建智能汽车内饰件研发、制造项目；唯科科技拟6000万元收购宇科模具；多伦科技与华为合作；上海港湾与盐城港战略合作；云天励飞发布14nm大模型推理AI芯片；海南矿业KOD及KMUK投资项目交割完成；翰宇药业睡眠用酪蛋白生物活性肤新品上市；易事特第3个新型储能制造中心正式投产；普路通研发中的聚阴离子体系的钠电池系列产品可应用在储能领域；乾景园林拟更名为国晟科技。

限售股解禁：华纬科技、立中集团、同惠电子、灿勤科技、中裕科技、科捷智能、泰鹏智能、甬矽电子、纳科诺尔、飞荣达、永顺泰、慧智微、溢多利、天纺标。

周三早间市场信息

证券信息：大商所宣布新增了黄大豆2号、粳米、生猪、纤维板、焦煤、焦炭、苯乙烯等七个品种的标准仓单交易；MSCI中国旗舰指数调整：纳入欧非光、天风证券、汇顶科技、张江高科、华大九天、四川长虹、润泽科技、中国广核等19只个股，剔除鹏辉能源、齐翔腾达、涪陵榨菜、中核钛白等19只个股；坤博精工889669、丽岛转债754937申购日；券商密集召开2024年度策略会，积极看好权益市场成共识；多只绩优基金遭遇清盘，因机构资金撤离导致规模萎缩。

环球信息：美股收高，道指上涨1.43%，纳指上涨2.37%，标普上涨1.91%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货平收，收于每桶78.26美元；纽约黄金期货上涨16.3美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1966.5美元。“大空头”原型做空芯片股，结束对美股大盘做空押注；央行数字货币协作组织正式成立（涉创识科技、科创信息等）；匈牙利油田提锂项目或明年启动；德国药品监管局考虑出台减肥药出口禁令；谷歌向苹果支付36%的Safari搜索广告收入；微软Ignite全球技术大会今起召开（涉星环科技、宁夏建材等）。

市场信息：中小银行定存挂牌利率密集下调；多家银行调整信用卡服务费；八部门在15个城市启动公共领域车辆全面电动化试点（涉中通客车、永贵电器等）；保障房和城中村改造建设提速（涉苏州规划、蕾奥规划等）；我国将推动征信行业高质量发展（涉新大陆、小商品城等）；我国首次获得丰度99%以上的镱176同位素；上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布；我国在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展（涉金信诺、阿石创等）；我国企业成功轧制0.015毫米超薄手撕不锈钢，可用于折叠屏；2023年全国电影票房破500亿元；文旅部市场管理司与阿里云开展深度合作；IPv6专网产业论坛将于17日在北京召开，将发布《IPv6专网技术白皮》（涉网宿科技、深桑达A等）；史上最大规模高交会今起召开。

个股信息，利好：中天科技新增20.42亿元海洋系列项目订单；天源环保签订3.85亿元合同；浙富控股中标7980万元项目；宝钢股份获出口项目热轧管线钢订单；高争民爆中标露天采矿与剥离爆破工程项目；华东医药签署医美产品经销协议；汇纳科技宣布算力收费上调；圣湘生物全自动化学发光免疫分析仪获得欧盟CE认证；圣诺生物利那洛肽原料药完成美国FDA备案；斯瑞新材拟回购；富瀚微股东承诺不减持。

利空：华正新材董秘被警告。

其它：三一重能拟65亿元投建风光氢储氨数字化示范项目；视源股份拟42亿元投建全球总部基地；甬矽电子拟21.6亿元投建高密度及混合集成电路封装测试项目；风范股份拟12亿元投建岳阳县新能源产业链基地；中国铁物与山钢股份战略合作；爱尔眼科与韩国B&VIIT眼科战略合作；埃斯顿与蜂巢能源、章鱼博士战略合作；美格智能携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型；朗科科技韶关朗正数据半导体封测工厂已投产运营；平高电气C4F7N环保气体充气装置顺利下线；方直科技智能数字人等核心技术服务于国内头部教育研究机构。

限售股解禁：北斗星通、移为通信、高凌信息、澳华内镜、新疆众和、新华锦、易普力、诺唯赞。

周二早间市场信息

证券信息：证监系统28年，期货业协会会长安青松被带走；相关部门正对险资股权投资情况开展新一轮排查；7家公募基金旗下9只ETF昨日规模激增均超1亿元；偏股混合型基金平均仓位较一个月前上升2.44个百分点，上周基金加仓较多的行业包括非银金融、电子、石油石化、机械等；高盛、瑞银等外资机构齐发声看好“中国资产"，2024年维持对A股的增持立场；融资客持续加仓，A股市场风险偏好提升；机构密集调研手机产业链公司；

环球信息：美股震荡，道指上涨0.16%，纳指下跌0.22%，标普下跌0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.09美元，涨幅为1.89%，收于每桶78.26美元；纽约黄金期货上涨0.65%，收于每盎司1950.2美元。美高官称中美旧金山会晤的目标是管控竞争、防范冲突风险；埃克森美孚启动美国锂项目，2030年将满足百万辆电动汽车的需求；苹果、Meta等科技巨头相继宣布VR/MR新品计划；苹果公司将禁止摇一摇跳转广告；“世界太阳能之父”马丁·格林称光伏电池技术孰优孰劣尚难定论，个人更看好IBC；英伟达推出新款AI处理器H200；中国企业亮相全球最大医疗器械设备展。

央行：中国10月新增人民币贷款7384亿元，预估为6400亿元，前值为23118亿元。中国10月社会融资规模增量18500亿元，预估为18100亿元，前值为41227亿元。 前十个月，人民币贷款增加了20.49万亿元，同比增加了1.68万亿元。

市场信息：多家银行存款利率下调；银行存单一周发行量创半年来新高；工信部等四部门支持培育一批智能光伏示范企业、建设一批智能光伏示范项目（涉快可电子、曼恩斯特等）；国家外汇局积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展；国家数据局正研究起草相关指导文件，旨在推动数据交易流通体系建设（涉深桑达A、太极股份、数字政通、云赛智联等）；多地加快保障性租赁住房建设；部分头部房企10月销售回暖；近期我国新冠病毒感染疫情整体呈波动下降趋势；我国呼吸道疾病已进入高发季，多种疾病交织叠加；北京奥司他韦销量增超160%；深圳正起草算力基础设施高质量发展计划；广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发；江苏将新建2个千万千瓦级清洁能源基地；甘肃出台20条措施恢复和扩大消费，涉及汽车、住房、餐饮等；全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通（涉特发信息、烽火通信等）；国家超算互联网启动公测，用户可享创新算力服务（涉浪潮信息、中科曙光等）；华为手机推出量子密话功能（涉科大国创、铜牛信息等）；华为提出，未来AI智能产业、3D显示产业、太空宽带产业等三大产业变化，将对光通信产生深远影响；vivo全球首发AI大模型手机，vivo X100系列新品搭载京东方柔性OLED超高清护眼屏；T3出行联手中国电信打造国内首个出行大模型；中国电信联合中兴通讯展出天翼云电脑，5G云笔电商用；碳酸锂逼近15万元/吨关口，有云母提锂龙头酝酿减产至年底；海运需求增加，有航线价格翻倍；2023全球汽车芯片创新大会暨第二届中国汽车芯片高峰论坛将召开；空天信息产业峰会将开（涉有研新材、上海沪工等）。

个股信息，利好：金诚信取得1.95亿美元艾芬豪矿业旗下Kipushi锌铜矿采矿合同；三维化学签订13.07亿元合同；大禹节水联合预中标4.44亿元项目；精工钢构承接4.22亿元保障性租赁住房项目；华康医疗联合中标3.42亿元项目；东宏股份签订3.01亿元合同；竞业达中标4650万元项目；时空科技中标4104万元项目；中国中车与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同；奇安信中标全国海关浏览器采购；四方光电、金固股份收到国内知名新能源主机厂的项目定点通知书；汇宇制药奥沙利铂注射液获得巴基斯坦上市许可；复旦张江产品II期临床试验申请获受理；东方雨虹、美迪西、清研环境拟回购。

利空：永新光学中融信托产品逾期兑付；紫天科技公司及控股股东被证监会立案。

其它：华光环能股权将获国调基金二期受让；福莱特拟2.9亿美元印尼投建光伏组件盖板玻璃项目；华发股份拟20.01亿元收购珠海海润45%股权；伟明环保拟14.78亿元投建昆山再生资源综合利用项目；艾华集团拟4.56亿元投建薄膜电容器及新材料项目；福田汽车拟2.92亿元收购雷萨股份宣化工厂资产；天承科技拟1亿元在泰国投资兴建生产基地；德新科技拟1亿元收购烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权；索辰科技拟6439万元收购阳普智能48%股权；天安新材与债务重组人进行债务重组；太原重工风电业务拟重组；长城汽车与抖音集团战略合作；华大基因与沙特公共卫生局签署合作备忘录；安图生物与国润医疗体系战略合作；天宸股份与宁德时代战略合作；亚钾国际三期50万吨大红颗粒钾肥生产装置达产达标；西陇科学主要生产和销售光刻胶配套试剂；中芯集成拟更名为芯联集成。

限售股解禁：宁德时代、晶晨股份、华软科技、中航重机、辉煌科技、宏英智能、科沃斯。

周一早间市场信息

证券信息：沪深交易所修订转融通指南；中国证监会职能配置、内设机构和人员编制规定发布；证监会将依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为；中国上市公司协会倡议以新质生产力推进高质量发展；财通资管QDII业务资格申请获反馈，年内已有4家券商资管获批额度超10亿美元；监管拟出台持牌消金新规，就担保增信业务总规模占比等征求意见；前10月近四成股票私募实现正收益；今年以来超200只基金清盘；证监会公示菜鸟境外上市备案补充材料要求。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.15%，纳指上涨2.05%，标普上涨1.56%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.43美元，涨幅为1.9%，收于每桶77.17美元；纽约原油期货下跌1.63%，收于每盎司1937.7美元。穆迪将美国评级展望调整为负面，不过依然维持在Aaa的最高评级；苹果在最新的iOS 17.2 Beta公测版更新中，向iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max两款机型，解锁了空间视频拍摄功能（涉歌尔股份、兆威机电等）；日本大阪府部分居民血液检测异常，疑与水体受污染有关；“星舰”或于一周内开展第二次试飞（涉航天电器、航天电子等）。

市场信息：26省披露拟发行特殊再融资债券，总计规模超1.2万亿元；金管局将积极配合化解地方债务风险，促进金融与房地产良性循环；国家药监局鼓励结合我国传统优势项目和特色植物资源开发化妆品新原料；国资委将推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中（涉张江高科、苏大维格等）；工信部将引导外资投向先进制造业和高新技术产业，推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用；中国北斗产业发展指数首次公开发布（涉北斗星通、合众思壮等）；《中国智能网联汽车技术规程》自动驾驶测评规则发布；我国明年起建立煤电容量电价机制（涉皖能电力、浙能电力、华能国际等）；北京数据基础制度先行区启动（涉易华录、中科金财、声迅股份等）；钟南山预测新冠感染小高峰临近；我国科研团队找到全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径；2023年度总票房破500亿；全球最大18兆瓦直驱海上风电机组下线（涉明阳智能、金风科技、东方电气等）；基因编辑动物器官组织移植取得新进展（涉冠昊生物、开能健康等）；国内首台中高能非弹性中子散射谱仪揭牌；国产光刻机设备上海微电子上市获新进展（涉张江高科、茂莱光学等）；条码支付互联互通有新进展（涉民德电子、拉卡拉等）；华为刷新Wi-Fi7性能测试最快速率纪录；由长安汽车、华为、宁德时代共同打造的阿维塔12正式上市（涉光庭信息、均胜电子等）；腾讯明年代理销售Meta VR头显（涉恒信东方、致尚科技等）；华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头携手中国电信共商“手机直连卫星”计划（涉通宇通讯、三维通信、震有科技、创意信息等）；部分高价中药材大幅降价。

个股信息，利好：威海广泰与TCR签订8-10亿元销售协议；冠中生态拟联合中标2.6亿元土地综合整治项目；通源环境联合中标2.01亿元项目；天永智能中标1.22亿元发动机装配线项目；筑博设计签署3448万元合同；菱电电控供应理想汽车产品实现量产出货；晶科能源N型Tiger Neo助力印尼首个漂浮光伏项目成功并网；天华新能、星网锐捷、熵基科技、松芝股份拟回购；中国石化、银星能源股东拟增持；敏芯股份、科威尔定增获批。

利空：中恒电气实控人被监视居住；中国银河原董事长接受审查调查；锦州港被立案；亿晶光电公司及公司高管出具警示函；合盛硅业原总经理之妻实名举报董事长。

其它：永和智控实控人变更为欧文凯；*ST明诚实控人拟变更为湖北省国资委；星源卓镁拟10.1亿元投建年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目；通用股份拟8.8亿元投资600万条半钢子午线轮胎技改项目；宏和科技拟6亿元投建年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目；上海莱士拟4.81亿元收购广西冠峰95%股权；倍加洁拟2.13亿元投资控股善恩康公司；英飞拓拟2.1亿元转让英飞拓系统公司81%股权；鲁信创投拟9208万元转让英格瓷磨料35%股权；广汽集团拟3240万元参与发设智能网联新能源汽车产业发展基金；雅运股份拟收购新能源换电资产；中来股份与Geo-Jade共同开发海外能源市场；润建股份与合作伙伴就海外算力、人工智能战略合作；金隅集团与阿里云战略合作；千红制药与拜耳医药战略合作；江苏雷利与柏楚电子战略合作；华阳集团座舱域控产品已全部实现量产；沃特股份LCP等产品可用于机器人部件；永和智控复牌。

限售股解禁：迈得医疗、小熊电器、北部湾港、曼恩斯特、浙江力诺、光峰科技、兴发集团、安路科技、友车科技、宏景科技、经纬恒润、慧博云通、步科股份、中国动力、利扬芯片、新疆天业、五洲特纸、宇通重工、狄耐克、金达莱。

周五早间市场信息

证券信息：证券投资基金业协会倡议公募基金行业支持北交所高质量建设；截至10月末我国境内上市公司总市值近80万亿元；今年以来基金产品分红总额已突破1500亿元；科创指数境内外产品规模达到1710亿元；年内13家险企获批发行资本补充债，1191亿元规模超去年全年；吉利旗下极氪智能科技在美提交IPO申请。

环球信息：美股收低，道指下跌0.65%，纳指下跌0.94%，标普下跌0.81%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.41美元，涨幅为0.5%，收于每桶75.74美元；纽约黄金期货上涨0.6%，收于每盎司1969.8美元。鲍威尔重申鹰派立场；拜登支持汽车工会UAW尝试在特斯拉组建工会；国外汽车巨头纷纷布局无稀土电机（涉英博尔，精进电动、精达股份等）；人工智能助手Ai Pin横空出世，起售价699美元；OpenAI宣布与外部合作伙伴建立数据合作关系；微软禁止员工接触ChatGPT等AI工具；摩根大通与监管机构合作，推动生成式人工智能试点项目；世界气象组织预测本次厄尔尼诺现象将持续至明年4月。

央行发布中国区域金融运行报告（2023），将全面贯彻落实稳健的货币政策，进一步加强逆周期调节措施，全力支持经济增长、就业稳定和物价稳定，为实体经济提供更强有力的支持。保持市场流动性合理充裕，确保信贷增长平稳有序。继续发挥政策性金融工具的作用，引导政府投资和政策激励，有效推动民间投资增长。密切关注物价走势的变化，保持物价水平基本稳定。针对房地产市场供需关系的重大变化，及时调整和优化房地产政策，促进市场平稳健康发展。同时兼顾内外部平衡，坚决防范汇率风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

市场信息：丁薛祥要求着力抓好煤炭、天然气生产供应，积极扩大资源进口；王文涛表示将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费；商务部正会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单；中企采购60万吨美国大豆；工信部将编制发布中小企业数字化转型发展指数；工信部要求锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准研制和产品研发，深入实施工业互联网创新发展战略；超20城公积金“认房不用认贷”接力出台，银行房贷放款提速；多个热点城市调整土地限价政策；中国二十价HPV疫苗临床前研究获突破（涉万泰生物、沃森生物等）；新技术让水稻也能像大豆一样榨油；上海促进股权投资行业高质量发展；天津出台29条新举措促进民营经济发展壮大；江苏发布金融支持制造业绿色转型发展行动方案；我国成功发射中星6E卫星；上汽通用汽车软件及数字化中心正式成立；中国电信推进国产TOP手机品牌，全面支持直连卫星（涉三维通信、臻镭科技等）；华为发布智慧出行解决方案；华为和奇瑞发布的智界S7预售价25.8万起；华为智能汽车订单大超预期；传英伟达英特尔在中国市场推改良版芯片（涉沪电股份、胜宏科技等）；大圆柱理电池需求旺盛，装机量有望出现成倍增长（涉金杨股份、斯莱克等）；今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和（涉南网储能、派能科技等）；10月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升12.6%；进博会贸易投资对接会收官，达成合作意向416项；首届世界储能大会在宁德市召开，63个储能项目计划总投资高达1191.2亿元。

个股信息，利好：*ST围海联合中标约15亿元项目；平高电气中标7.28亿元国家电网采购项目；特锐德预中标5.09亿元新能源设备采购项目；岳阳林纸联合中标2.47亿元项目；纳川股份中标9805万元项目；国盾量子拟与东方中科签订892万元量子计算相关产品销售合同；四方光电收到一家国际知名汽车空调企业3个项目定点通知书；高测股份8寸碳化硅金刚线切片机再拿新订单；晶科能源成全球首家组件出货200GW光伏企业；赛诺医疗产品获得欧盟MDR认证；阳谷华泰、伟思医疗、ST金时拟回购；苏州银行股东拟增持；信科移动控股股东自愿延长股份锁定期。

利空：正元智慧实控人、董事、高级管理人员被采取强制措施；上交所通报批评百花医药及其董秘涉减肥药信披不准确、不完整；ST恒久被立案；华扬联众实控人、前高管被证监会行政处罚及市场禁入；东方时尚股东拟减持。

其它：顾家家居控股股东将变更为盈峰睿和投资，实控人变更为何剑锋；敦煌种业实控人拟发生变更；雅运股份拟调整重大资产重组方案；美锦能源拟7.18亿元转让唐钢美锦55%股权给唐山钢铁；永冠新材实控人及其一致行动人拟2.09亿元引入战投；盈康生命拟1.589亿元收购优尼器械70%股权；德龙激光拟1.16亿元收购德国康宁激光100%股权及部分资产；永吉股份拟5000万元认购私募基金份额；华东医药与圣因生物达成战略合作，共同开发针对代谢性疾病的siRNA药物；晶澳科技与海尔纳晖新能源战略合作；中钨高新与安百拓大中华区战略合作；同方股份与核动力院战略合作；国城矿业与厦门建发合作；亿纬锂能与国家电投湖北公司战略合作；瀚川智能与昆仑绿能战略合作；景旺电子800G光模块对应PCB的多款产品已获多个客户验证通过，实现批量供货；鼎龙股份布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项；中矿资源津巴布韦Bikita锂矿两个项目达产；恒为科技智算中心的运维与运营业务尚在筹建中；华明装备在国内高端市场核电已持续供货；东风股份拟更名为东峰集团；顾家家居复牌。

限售股解禁：奇正藏药、高测股份、云涌科技、炬华科技、小熊电器、原尚股份、濮阳惠成、万丰股份、乾照光电、保隆科技、大元泵业、恒烁股份、润丰股份、中芯集成、巨一科技、前进科技、阿尔特、有研硅。

周四早间市场信息

证券信息：证监会将从三方面培育境内“聪明资金”，引导机构在市场低点敢于逆周期投资、销售布局；证监会表示将继续与外资机构保持沟通，稳定外资预期；沪深交易所有关负责人表示，基于当前市场状况，对上市公司再融资节奏、融资规模等作出更加从严和从紧的安排，严格限制破发、破净情形上市公司再融资；上交所引导上市公司理性实施再融资，从严审核募集资金用途，严格管控融资规模；深交所将优化再融资监管安排，适当收紧上市公司再融资；金钟转债371133信测转债370938申购日；前10个月私募备案产品超1.4万只，股票策略占比近六成；11月份以来近九成医药主题基金实现正收益。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.12%，纳指上涨0.08%，标普上涨0.1%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.04美元，跌幅为2.64%，收于每桶75.33美元。.纽约黄金期货下跌15.7美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1957.8美元。三星推出为其设备打造的生成式AI模型“三星高斯”，未来将植入手机；马斯克脑机公司正研发视觉芯片，数千人愿当马斯克脑机接口项目志愿者（涉三博脑科、中科信息等）；OpenAI发生严重故障；谷歌DeepMind创始人提出通用人工智能标准，ChatGPT只是初级；全球狂卖4亿份的《GTA》系列新作官宣下月露脸；礼来糖尿病药在美获准用于治疗成年肥胖。

 市场信息：中美举行军控与防扩散磋商；国新办吹风会聚焦知识产权强国建设（涉安妮股份、汉邦高科、捷成股份等）；国资委欢迎民营企业主动参与国企混改、战略性重组和专业化整合；商务部组织对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施进行专项清理；发改委、财政部两部门规范实施政府和社会资本合作新机制；快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识发布（涉艾迪药业、前沿生物等）；全国温室气体自愿减排交易市场启动准备工作已就绪；首个页岩气立体开发行业标准发布（涉石化机械、杰瑞股份等）；上海大模型发展11条发布，支持大模型人才落户，共建语料数据资源；继江苏、广东之后，上海1.3GW深远海首期示范项目共公开招标，万亿海风市场迎来新势力（涉泰胜风能、东方电缆等）；钛合金成消费电子应用趋势（涉创世纪、宇环数控、华锐精密等）；字节跳动香港新办公室已启用；沙特或2.5亿美元投资华人运通（涉常熟汽饰、奥特佳等）；荣耀等手机厂商有望支持卫星通信（涉上海瀚讯、震有科技等）；鸿蒙智行将于今日发布（涉高鸿股份、启明信息等）；华为新专利可保护大模型版权；华为酝酿推出三折版手机（涉新纶新材、东旭光电、东睦股份等）；华为公布大模型自动生成水印专利（涉海天瑞声、汉仪股份等）；华为企业级Wi-Fi 7全球最快，实测性能超13Gbps；国内光伏P型组件的最低报价已经跌破了1元/W，同时N型硅料的价格也下跌了近20%；高品位磷矿石重回每吨千元；中国氢能产业大会召开（涉厚普股份、德迈仕等）；全国超算大会召开在即（涉浪潮信息、铜牛信息等）；

个股信息，利好：捷佳伟创与通威股份签订28.46亿元合同；高铁电气中标1.09亿元项目；博实股份签订5718万元合同；豪恩汽电收到海外某知名汽车厂商的融合自动泊车系统（APS）项目定点；欣锐科技收到某大型新兴客户的供应商定点意向书；深圳能源首个长期绿电交易合同在上海进博会签署；爱美客与韩国 Jeisys Medical Inc.签订经销协议；电连技术、金杯电工、金宏气体拟回购；芭田股份定增获批。

利空：隆基绿能的股东HHLR因违规减持被证监会立案调查。

其它：东方明珠拟23.41亿元投资宜山路新媒体总部项目；美邦服饰控股股东拟2.43亿元转让5.97%股权；国茂股份拟2.0475亿元收购摩多利传动65%股权；宇新股份拟1.14亿元投建年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目；容知日新与方同舟控股战略合作；长源电力荆州热电二期扩建项目3号机组并网发电转商运；万润新能鲁北万润项目已完成12万吨/年磷酸铁锂主体建设；中颖电子WiFi/BLE产品在流片，明年进行推广；凯撒文化与沉浸世界合作的线下实体店正常经营；光莆股份具备量产PP和PET复合铜箔的技术实力和生产条件；世纪恒通将逐步探索数据存储与算力运用的业务机会；大元泵业数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵已进入客户测试阶段；元隆雅图已于今年开始布局短剧营销业务。

限售股解禁：兆易创新、天奇股份、悦安新材、拓新药业、雷电微力、立航科技、威领股份、长亮科技、东南电子、盛达资源、中胤时尚、豪森股份、纳芯微。

周三早间市场信息

证券信息：康希通信787653申购日；今年基金分红接近1600亿元，债券型基金为分红主力；近期多只基金濒临清盘；A股年内已披露逾1200份处罚，信息披露违规是被罚主因；王建军表示将进一步加强跟国际市场的互联互通，吸引更多境外机构来内地资本市场展业。

环球信息：美股收高，道指上涨0.17%，纳指上涨0.9%，标普上涨0.28%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌3.45美元，跌幅为4.3%，收于每桶77.37美元；纽约黄金期货下跌15.1美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1973.5美元。三星或自研光线追踪和AI超采样技术，2025年后应用于Exynos芯片；亚马逊正在开发一款新的通信类人工智能（AI）软件；佳能纳米压印技术或降低芯片厂商对ASML依赖（涉苏大维格、美迪凯等）；特斯拉太阳能屋顶进展顺利（涉秀强股份、亚玛顿等）；马斯克称脑机接口公司Neuralink正在开发一款视觉芯片；日本三菱重工防务订单创新高；任天堂将把《塞尔达传说》翻拍为真人电影；高盛预测到2030年全球减肥药市场将达1000亿美元；IMF上调中国2023年度GDP增长预测至5.4%，称中国房地产行业已二次探底；阿斯麦全球副总裁沈波称中国有条件把成熟制程做成全球最强竞争力。

全面深化改革委员会第三次会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》。会议指出，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标要锚定2035年美丽中国目标基本实现，持续深入推进污染防治攻坚，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，守牢安全底线，健全保障体系，推动实现生态环境根本好转（涉雪迪龙、津膜科技、冠龙节能、美丽生态、清研环境、正和生态等）。

市场信息：国家发改委、市场监管总局召开建设全国统一大市场工作推进会议；发改委下调油价；10月末外储31012亿美元，连续第12个月增加黄金储备；生态环境部等11部门印发甲烷排放控制行动方案；四部委召开房企融资座谈会，了解房地产行业资金状况和企业融资需求；海南出台17条惠台措施支持台胞台企参与自贸港建设；京津冀三地签署协议推进中医药协同发展；第三代制冷剂配额分配方案出炉；长三角交通领域“一码通行”正式启动；我国首个缪子源实验站即将开建；我国不孕症发病率从12%上升到18%；秦岭南麓腹地首个新型光储智能充电站投运；上海在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交；全球首个互联网主题大型科技馆开馆；石景山区通用人工智能大模型产业集聚区落地北京；塔里木油田累产油气当量突破5亿吨；今冬云南铝企减产启幕，预计影响产能达百万吨；iQOO推出首款自研电竞芯片Q1；百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付（涉神州数码、拓息等）；商汤与上海人工智能实验室共同发起成立IEEE大模型标准工作组；特斯拉证实Model 3/Y长续航版将于本周四涨价；碳酸锂价格逼近15万元/吨关口；小米今日将召开合作伙伴闭门会；第三届全国土壤修复大会在南京召开；第六届进博会会期过半，已达成700多项合作意向；2023年世界互联网大会蓝皮书新闻发布会下午2时举行。

个股信息，利好：安徽建工中标191.54亿元项目；超讯通信签订4.51亿元合同；侨源股份签订3.8亿元合同；广电计量中标7218万元合同；东箭科技已获得阿维塔电动侧开门定点项目2个；沃森生物收到肺炎系列疫苗菲律宾产品注册证；雷电微力、泽宇智能、开立医疗拟回购。

利空：上交所对凯众股份、西上海及其董秘予以监管警示。

其它：六国化工、安纳达实控人拟变更为烟台市国资委；*ST西钢控股股东及实控人拟发生变更；万华化学拟成为铜化集团化工业务控股股东；爱美客拟8.1亿元投建美丽健康产业化创新建设项目；保税科技拟4.28亿元收购洋山申港国际石油储运28.0144%股权；诺力股份拟2亿元兴建上海诺力国际总部；通策医疗拟1.2亿元受让眼科管理公司6%股权；华贸物流拟5088万元转让厦门华港30%股权；远大智能拟4015万元转让沈阳新能源；亚玛顿拟重组购买凤阳硅谷100%股权；广宇发展拟收购山西方山8万千瓦的风力发电项目；恒润股份拟投资算力领域；三峡能源、三峡集团江苏分公司与林德中国签署能源合作意向书；江波龙与元器件交易中心战略合作；狄耐克与飞利浦战略合作；复星医药与张江集团战略合作；君亭酒店与中旅酒店战略合作；开元教育开展两轮车充换电项目合作；海天瑞声DOTS-LLM大模型服务平台正式发布；龙芯中科3A6000正式发布时间目前初步定在11月28日；八亿时空已实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产；虹软科技与赛力斯的量产定点项目尚未出货；淮北矿业60万吨无水乙醇项目已于10月完成中交；易天股份部分设备可用于FlipChip、2.5D封装和3D封装等；五粮液否认内部讨论提价传闻；粤水电拟更名为广东建工；六国化工、安纳达复牌。

限售股解禁：联合光电、金盘科技、南方路机、立方制药、万辰集团、美心翼申、宝丽迪、伊戈尔、菲利华、*ST佳沃。

周二早间市场信息

证券信息：夏厦精密001306申购日；近六成上市公司三季报营收正增长；截至11月3日，偏股型基金平均仓位为83.32%，较一周前上升0.18个百分点，主要加仓农林牧渔、家用电器、国防军工板块；173企业年内IPO计划终止，多家曾被监管问询。

环球信息：美股收高，道指上涨0.1%，纳指上涨0.3%，标普上涨0.38%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.31美元，涨幅为0.4%，收于每桶80.82美元；纽约黄金期货下跌0.53%，收于每盎司1988.6美元。拜登政府提议制造新型核弹；韩国禁止股票卖空后股市应声大涨，将于明年6月评估是否解禁；美国养老基金巨头抛售美股芯片、汽车股；联发科发布AI旗舰芯片天玑9300；苹果或自研高性能移动设备电池，计划于2025年实现商用；xAI推出了首款人工智能模型Grok，特斯拉望有原生运行AI大模型（涉中科创达、光庭信息等）；传三星Galaxy S24 Ultra将采用钛金属边框；台积电无奈改造设备扩产CoWoS；OpenAI现在允许用户构建自定义版本的ChatGPT；特斯拉得州超级工厂屋顶太阳能工程已完成第一阶段；消息称SpaceX明年营收有望150亿美元，星链业务占大部分；阿斯麦对中国市场明年业务非常乐观；前三季度韩国人海外直购近一半来自中国。

市场信息：中美经贸中方牵头人何立峰将访问美国；央行称降低存量房贷利率工作已基本完成，将持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求；监管部门规范短期健康保险业务，严禁出现“0”费率等各类明显不符合精算原理的情况；国家发改委印发国家碳达峰试点建设方案（涉恒实科技、润建股份、龙源技术、测绘股份等）；文旅部将建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广；出入境管理局研究出台十项出入境政策措施，进一步促进闽台人员往来，深化两岸各领域融合发展；海关总署允许进口合规印度尼西亚野生水产品；第九批国家组织药品集采41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%；国内铁路最大盾构顺利始发；杭州率先为数字贸易立法，将实施包容审慎的监管政策；广东计划到2027年氢能产业规模达到3000亿元；深圳市国资委提出具体措施支持万科；上海外卖买药试点医保支付（涉益丰药房、老百姓、健之佳等）；四川盆地奥陶系宝塔组勘探获重要新发现；我国独立储能首次“报量报价”进入电力现货市场；我国最大超深油田富满油田实现规模效益开发；央视总台CMG金融街观察点揭牌；蚂蚁百灵大模型通过备案，多模态大模型内测中；华为智能视频存储OceanStor IVS3800通过中国计量科学研究院的测评（涉天源迪科、银信科技等）；华为智选车首款轿车智界S7官图公布（涉泉峰汽车、毅昌科技等）；中国联通携手华为助力长城精工启动商用5G-A柔性产线；中国电信将发布卫星手机“天翼铂顿S9”，可拨打接听卫星电话、接发卫星短信；MathGPT大模型发布，落地学而思AI学习机；华为酝酿推出三折版折叠屏手机（涉沃格光电、星星科技等）。

个股信息，利好：石化油服中标8.98亿元工程；运机集团中标7.63亿元项目；侨源股份签订3.75亿元合同；恒华科技签订3.36亿元合同；节能铁汉联合预中标1.78亿元项目；风语筑中标1.09亿元项目；隆基绿能氢能G系列产品中标中广核示范项目；金固股份收到知名新能源汽车主机厂的定点通知；三花智控、密尔克卫、华海药业、星网锐捷、斯莱克、神马电力、鸿日达、汇通集团、伟思医疗、纳尔股份、久吾高科、金春股份拟回购；民和股份、光智科技股东拟增持。

利空：梦洁股份拥有表决权第一大股东及其相关人员被证监会立案；沃华医药实控人被留置；康惠制药被上交所通报批评。

其它：昂立教育控股股东、实控人发生变更为中金集团和周传有；珠江股份拟向控股股东定增募资7.48亿元；申通快递拟5亿元淮安建物流产业园；华神科技4.8亿元投建年产15000吨高端新材料等生产基地；张江高科拟2.73亿元转让部分资产；贵研铂业2.09亿元投建稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目；科源制药拟1.8亿元购买诺康达12%股份；农发种业拟收购华成种业18.39%股权；一汽解放与东方氢能等五方战略合作；中科创达与长安马自达战略合作；真兰仪表与长春亨泰、长春凯达合作；星源材质与佛山仙湖实验室战略合作；金房能源与乐叶光伏战略合作；佛燃能源与港华智慧能源战略合作；迪安诊断与罗氏诊断合作；绿盟科技与天道金科战略合作；东旭蓝天获得独立共享储能电站建设项目备案；蓝丰生化高效N型光伏电池项目部分投产；悦安新材的钛合金产品正在研发阶段；岱勒新材从钨条到钨丝母线全流程自制目前已完成中试；北信源信源密信即时通信系统取得涉密信息系统产品检测证书；湖北宜化规划的合成氨项目计将于年底前投产；兴森科技公司珠海FCBAG封装基板项目已有部分样品订单；建元信托、远程股份复牌。

限售股解禁：天准科技、金冠电气、信质集团、永和股份、金力永磁、联合精密、华厦眼科、长安汽车、奥锐特。

周一早间市场信息

证券信息：证监会详解下一阶段八项重点工作，支持头部券商做优做强；证监会计划推出定向可转债重组规则；泰鹏智能889878申购日；香港股票印花税最早本月17日下调；社保基金会坚定看好国内股票长期配置价值；多家外资金融机构上调2023年中国经济增速预测；基金公司、资管等机构回购金额超44亿元；10月份继续“零受理”，前10个月IPO真实过会率或仅有55%；中注协约谈会计师事务所，提示防范或有收费风险；菜鸟进行非交易路演；广东省工业软件产业基金正式发布。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.66%，纳指上涨1.38%，标普上涨0.94%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.95美元，跌幅为2.4%，收于每桶80.51美元；纽约黄金期货收高0.3%，收于每盎司1999.2美元。欧盟计划本周重点推动债务调整规则；巴菲特三季度“炒股”损失近1800亿；韩国寻求暂时禁止股票卖空；xAI发布其首个人工智能产品“Grok”；马斯克表示他的新人工智能聊天机器人“有点幽默”；OpenAI创始人看好AI在教育领域赋能（涉汉王科技、佳发教育等）；白羽鸡海外引种收紧（涉益生股份、民和股份等）；英伟达显卡即将限制对华出口（涉景嘉微、旋极信息等）；新一代“阿尔法折叠”登场，预测范围从蛋白质扩展到其他生物分子；意大利电信批准KKR 200亿美元的电网收购案；将继续自愿削减石油和石油产品出口至年底；首届全球人工智能安全峰会召开，推动人工智能监管；中美气候变化会谈举行在即（涉蓝盾光电、聚光科技等）。

国常会指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程（涉北方稀土、中国稀土、广晟有色、大地熊、中科磁材等）。

市场信息：中美举行首轮海洋事务磋商；台当局称拟明年3月1日开放组团赴陆旅行；三季度我国经常账户顺差4533亿元；商务部印发《关于加强商务领域品牌建设的指导意见》；我国促进稀土产业高质量发展；全国中成药集采陆续落地（涉马应龙、太龙药业等）；北京市疾控表示学校在今年冬季应减少组织集体活动；上海计划到2025年初步建成全球船舶与海洋工程装备产业高地；深圳发布新能源汽车超充设施专项规划（涉盛弘股份、金冠股份等）；国内首家省级人形机器人创新中心在北京经开区正式成立；塔里木油田新疆叶城50万千瓦光伏发电正式并网发电；“玲龙一号”全球首堆封顶；全球最大“人造太阳”项目磁体支撑系统完成交付（涉永鼎股份、国光电器等）；我国太阳能电池转换效率创纪录（涉德龙激光、京山轻机、宝馨科技等）；国内首个教育领域垂直大模型通过备案；国内高速铁路隧道最大直径盾构机开始掘进；我国工程热化学新技术实现产业化；我国首个体内可降解镁合金骨钉启动临床试验；中科院物理所等发布AI模型MatChat，用于预测无机材料合成路径；面板结构性复苏显现；阿里云A100暂停出租（涉润建股份、中贝通信等）；华为公布半导体封装专利（涉华峰测控、精智达等）；华为余承东与小鹏汽车何小鹏就AEB技术展开争论；特斯拉连续六届参加进博会，亮相全系车型、能源产品及人形机器人；第六届中国国际进口博览会开幕，超3400家参展商报名，前五届进博会意向成交额近3500亿美元；第110届全国糖酒会将于2024年3月20-22日在成都举行。

个股信息，利好：侨源股份签订2.54亿元合同；润建股份预中标1.83亿元项目；罗博特科签订1.41亿元合同；天富能源中标1.2亿元合同；翰宇药业获1.03亿元采购订单；北方国际签约900万美元银山项目工程总承包合同；中国石化与卡塔尔能源公司再签合作大单；新宙邦与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议；奇正藏药获得7731万元补助；洛阳钼业取得三道庄钼矿采矿许可证；康弘药业KH629获得美国FDA准许开展临床试验；ST远程将摘帽；海螺水泥、广汇汽车、博实股份、博拓生物、天阳科技、网达软件、拓斯达、贵州三力拟回购；陕建股份、科沃斯、时代电气、英力股份、金种子酒股东拟增持；迪瑞医疗股东承诺不减持；仕净科技股东减持计划提前终止。

利空：日播时尚终止重大资产重组事项；方大特钢终止发行可转债事项；渤海化学子公司PDH装置拟停产，提前进行2024年度检修；粤电力A沙角A电厂服役期满停运；超卓航科5995万元银行存款被划转；合力泰累计逾期债务金额折合人民币为11.85亿元；美丽生态公司及控股股东遭证监会立案调查；飞凯材料控股股东被证监会立案；威帝股份董事被证监会立案。

其它：凤形股份控股股东拟变更为西部铟业；云南白药引入中国人寿资管增资110亿元；深物业A拟8.35亿元转让景恒泰地产；博通股份拟7.16亿元投建西交大城市学院校园二期建设项目；东鹏饮料拟6亿元投建华北区域总部暨天津生产基地；永艺股份拟5000万美元投建第三期越南生产基地；福鞍股份控股股东拟1.9188亿元转让5.86%股份；维尔利控股股东拟1.8亿元转让6.17%股份；万方发展拟370万元收购29.52%股权，完善军工产业布局；展鹏科技筹划收购领为军融公司控股权；锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；航天电子拟转让航天电工公司51%股权；华西股份拟出售稠州银行4.82%股权；中油资本拟出让中意财险51%股权；城投控股城投宽庭保租房REIT项目申请获受理；宁德时代与岚图汽车战略合作；海亮股份与京东工业战略合作；运达股份与阿拉善、吉利远程、南水北调新能源战略合作；三棵树与贝壳整装家居战略合作；烽火通信与许继电气战略合作；比亚迪推出B级纯电SUV宋L；普元信息相关产品通过华为鲲鹏Validated、高斯DB等生态认证；三变科技智能光储充电站投运；中国长城发布新一代自主研发算力路由器；彤程新材光刻胶项目进入试生产阶段。

限售股解禁：朗特智能、傲农生物、盘龙药业、高盟新材、小商品城、永创智能、大元泵业、伟隆股份、快克智能、大豪科技、康乐卫士、三博脑科、戎美股份、爱尔眼科、泰和新材、阳谷华泰、万润股份、索通发展、晶合集成、金富科技、南京证券、科翔股份、日月明、纳思达、民士达、瑞芯微、天纺标、科沃斯、普蕊斯、奥特斯、人福医药、万向钱潮、宝丽迪。

周五早间市场信息

证券信息：11月有近90只基金正在或即将启动发行，其中权益类基金55只；头部公募年内自购基金数量超千只。

环球信息：美股收高，道指上涨1.7%，纳指上涨1.78%，标普上涨1.89%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.02美元，涨幅为2.5%，收于每桶82.46美元；纽约黄金期货收高0.3%，收于每盎司1993.5美元。欧盟委员会审查中国对其风电产业的补贴；马斯克称AI比人类聪明很多，是最大的威胁之一，需引导控制；大众宣布推迟东欧电池工厂计划；日本政府宣布17万亿日元经济刺激计划；丹麦制药巨头诺和诺德减肥针销量同比大增481%（涉奥锐特、诺泰生物等）。

市场信息：同意在海南自贸港暂时调整实施有关行政法规规定；中美将在华盛顿举行司级军控和防扩散磋商；工信部对绿色建材产业高质量发展实施方案公开征求意见；工信部发文推动实施人形机器人创新工程，加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，支持领军企业上市融资（涉步科股份、德昌股份、神思电子、双环传动、禾川科技等）；商务部将放宽外资市场准入，研究推动合理缩减外资准入负面清单；低轨卫星语音和可视电话取得最新进展（涉创意信息、星网宇达等）；中国科学家对镍基超导体的机理研究取得重大突破；细胞培养肉产业化路径基本打通，专家称中国将成最大潜在市场；vivo以AI发力无障碍领域，已推出多款产品；华为申请注册电鸿商标；第六届进博会将首次实现全绿电办展；2023中国稀土论坛召开，万物电驱推动稀士需求增长（涉中国稀土、龙磁科技等）；第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会明日在北京开幕（涉中科创达、立达信等）。

个股信息，利好：节能铁汉联合预中标4.99亿元工程；中曼石油获得科威特石油公司综合钻井服务短名单承包商资质；西部证券、中顺洁柔、华宝新能、冠盛股份、隆利科技拟回购；西部证券、三孚股份、周大生、七匹狼股东拟增持；真爱美家股东提前终止减持计划。

利空：惠博普终止筹划重大资产重组事项；蔚蓝生物拟暂停建设微生态制剂研究及产业化项目；益方生物涉专利申请纠纷等遭美国倍而达公司起诉；宏达新材被深交所处罚；跨境通股东拟减持。

其它：双良节能实控人变更为其子缪文彬；德赛电池拟5.36亿元参与竞买长沙新储；首创环保拟2.04亿元投资污水处理厂EPCO项目；大为股份3760万元获高岭土矿普查探矿权；赣能股份拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设；比亚迪、麦格米特等入股山口精工；中化国际预挂牌转让上海德寰置业70%股权及全部债权；百纳千成与大鱼快游合作；汤姆猫与华为在海内外市场已形成长期、良好的合作关系；东风汽车首批自主碳化硅功率模块下线；九联科技“智造”首款全自动智能清扫车问世；国芯科技合作开发的GPU芯片正在测试验证中；长盈精密是问界汽车的核心供应商之一；英力特化工1号石灰窑成功点火烘窑；*ST日海复牌。

限售股解禁：中兵红箭、鹿山新材、铂科新材、航宇科技、睿能科技、达瑞电子、直真科技、大地熊、芯源微。

周四早间市场信息

证券信息：证监会将引导社保、保险、年金等各类资金配置A股；证监会支持上交所、深交所建设世界一流交易所；证监会要求依法将各类证券活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区；中邮科技787648申购日；上交所恢复新湖期货等6家企业IPO审核；福华化学撤回IPO申请，深交所终止审核；首只北证50成份指数增强基金产品获批；155家公司出手，10月新发回购案创今年以来单月新高；汇金公司发行2023年第六期非金融企业债务融资工具；奥特曼卡牌公司计划IPO（涉华立科技、京华激光等）。

环球信息：美股收高，道指上涨0.67%，纳指上涨1.64%，标普上涨1.05%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.58美元，跌幅为0.7%，收于每桶80.44美元；纽约黄金期货收跌0.3%，收于每盎司1981.5美元。美联储维持联邦基金利率目标区间不变；美国宣布增兵中东；美国政府出台人工智能使用规范草案，财政部与国税局称将配合落实；英国称有28个国家同意AI峰会公报；特斯拉加大招聘力度，人形机器人行走测试在即（涉柯力传感、鸣志电器等）；全球最大核聚变反应堆成功点火（涉安泰科技、宝胜股份等）。

国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》，商业银行各级资本充足率的最低要求如下：核心一级资本充足率不得低于5%；一级资本充足率不得低于6%；资本充足率不得低于8%。对商业银行计入资本净额的损失准备设置2年过渡期。

市场信息：中美双方原则同意在旧金山举行首脑会谈；地方化债稳步推进，特殊再融资债首月发行超万亿元；三季度末金融机构人民币各项贷款余额同比增长10.9%；全国中成药集采中选结果陆续落地，平均降幅49%；海河流域完成跨省江河水量分配；电动自行车新标准实施（涉新日股份、九号公司等）；浙江计划到2025年建成国家级跨领域工业互联网平台2个以上；北京城市副中心将探索设立超低排放区，打造新能源汽车推广示范区；上海布局7家高质量孵化器，5家在浦东已全面启动建设；河南争取年内将部分治疗性辅助生殖项目纳入医保支付范围；云南限电再度落地，电解铝供给收缩预期浓；多地宣布建设“超充生态圈”（涉亿纬锂能、协鑫能科等）；国内首个电力物联操作系统发布（涉软通动力、润和软件等）；我国科学家研究脊髓衰老机制取得新发现；海水制氢联产淡水新技术研发成功；国家电投2023年第五十批集采开标，天合光能多个标段均有中标；中国移动启动400G OTN设备集采，最高限价约36.3亿（涉烽火通信、光迅科技、兆龙互连等）；阿里巴巴平头哥发布首颗SSD主控芯片镇岳510（涉德明利、同有科技等）；蚂蚁蚁盾在云栖大会发布知识交互建模引擎；小米14首销一鸣惊人，打破所有国产手机纪录（涉中京电子、太龙股份等）；造车新势力10月成绩单出炉，小鹏汽车突破2万台，问界新M7十月交付破万；硅料价格两周再跌20%。

个股信息，利好：交建股份中标7.62亿元项目；东方电缆中标5.35亿元项目；中超控股中标3.11亿元项目；致远互联新一代V8平台签约稠州银行；中工国际收到印尼杰那拉塔大坝建设项目预付款；泸州老窖宣布旗下60版特曲经销商结算价提价20元；东风汽车收到3000万元补贴；ST天顺收到2587万元补贴；冠农股份收到2310万元补贴；中曼石油获得伊拉克油气田开发及作业资质；大连热电收到反垄断审查不实施进一步审查决定；天坛生物所属浆站获得单采血浆许可证；海创药业口服PROTAC药物HP518片获得药物临床试验批准通知书；*ST日海将摘帽摘星；博实股份、晨光生物、金杯电工、信德新材、优彩资源、劲仔食品、永利股份拟回购；*ST目药股东承诺不减持。

利空：2.73亿募集资金投向与披露不符，晶科科技及有关责任人被上交所警示。

其它：晶瑞电材拟引入中石化资本为战投；新强联拟10亿元投建年产2万套风电高端装备项目；九丰能源拟4.93亿元投建海南商业航天发射场的特燃特气配套项目；三峡旅游拟1.84亿元出售部分资产；三江购物拟1000万元受让士倍贸易。

限售股解禁：百诚医药、米奥会展、华岭股份、立方控股、君实生物、永贵电器、四维图新、安通控股、伊戈尔。