周三早间市场信息

证券信息：境外转板上市需向中国证券监督管理委员会备案；今年以来已有21家上市公司收到独董督促函；截至3月末，沪深两市ETF规模接近2万亿份，总市值逾2.4万亿元；社保一季度重仓800多家上市公司；IPO备考生迎新规，或有20%排队企业不达标。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.08%，纳指下跌0.1%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.1美元，跌幅为0.13%，收于每桶78.38美元；纽约黄金期货下跌0.38%，收于每盎司2322.4美元。英伟达微软联手，自动驾驶领域今年最大融资产生（涉光智科技、中国汽研等）；美国科研团队成功研发出全新的3D通信处理器（涉硕贝德、移为通信等）；联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布；OpenAI推出检测工具，可识别AI生成的虚假图像；苹果发布搭载M4芯片的史上最薄iPad Pro，以及更大尺寸iPad Air；特斯拉第一季度采购逾200万美元激光雷达，成Luminar最大客户。

市场信息：中法关于人工智能和全球治理的声明；中国决定延长对法国、德国、意大利等12个国家的免签政策；央行连续第18个月增持黄金储备；4月末我国外汇储备规模为32008亿美元；国家知识产权局对介休绵芪等9个产品予以地理标志产品初步认定；工商银行试点开展多功能自由贸易账户服务；《生成式AI手机产业白皮书》发布，生成式AI手机在2027年或将突破存量规模10亿大关；三城表态推动无人驾驶落地；多地智能网联车开跑；河北首条低空无人机物流运输航线在雄安试航成功；广州海关出台16条促进新质生产力发展措施；武汉目标到2026年初步建成国家数字内容产业高地；苏州新能源产业链专班会议召开，加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破；全球首例自体再生胰岛移植成功，糖尿病患者被治愈（涉中源协和、佐力药业等）；峰飞航空科技eVTOL实现中东首飞；商业卫星服务商航天驭星获5亿元巨额融资（涉陕西华达、三维通信等）；醋酸价格继续上涨（涉江苏索普、华谊集团等）；第六届全球AEO大会将于5月8-10日在深圳召开。

个股信息，利好：弘信电子签订15亿元算力服务器产品销售合同；日丰股份中标4-5亿元订单；凡拓数创拟回购；*ST西钢将摘星。

利空：ST阳光控股股东阳光集团涉嫌内幕交易拟被证监会处2.32亿元罚款；中电兴发股东拟减持。

其它：海亮股份拟2.88亿美元投建海亮（摩洛哥）新材料科技工业园；新化股份拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目；炬光科技拟5000万欧元收购微纳光学元器件资产；通化东宝拟向君合盟增资1亿元；大名城拟8800万元参设福建省大数据智算；百川畅银拟6260万元收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权；天山电子拟收购麒麟投资；赣锋锂业拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发；上海电力匈牙利Tokaj 197兆瓦光伏发电项目首批发电单位成功并网；优刻得与经海纬象战略合作；光庭信息与芯驰科技、Epic Games战略合作；汇创达可用于超充电池的高压连接器、CCS模组产品正处于开发验证阶段；吉林化纤碳纤维复材生产线已经开车生产；朗坤环境合成生物业务将成公司新的盈利增长点。

限售股解禁：四川路桥、腾达建设、华维设计、吉林碳谷、经纬股份、新强联、湘油泵、兔宝宝。证券信息：境外转板上市需向中国证券监督管理委员会备案；今年以来已有21家上市公司收到独董督促函；截至3月末，沪深两市ETF规模接近2万亿份，总市值逾2.4万亿元；社保一季度重仓800多家上市公司；IPO备考生迎新规，或有20%排队企业不达标。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.08%，纳指下跌0.1%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.1美元，跌幅为0.13%，收于每桶78.38美元；纽约黄金期货下跌0.38%，收于每盎司2322.4美元。英伟达微软联手，自动驾驶领域今年最大融资产生（涉光智科技、中国汽研等）；美国科研团队成功研发出全新的3D通信处理器（涉硕贝德、移为通信等）；联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布；OpenAI推出检测工具，可识别AI生成的虚假图像；苹果发布搭载M4芯片的史上最薄iPad Pro，以及更大尺寸iPad Air；特斯拉第一季度采购逾200万美元激光雷达，成Luminar最大客户。

市场信息：中法关于人工智能和全球治理的声明；中国决定延长对法国、德国、意大利等12个国家的免签政策；央行连续第18个月增持黄金储备；4月末我国外汇储备规模为32008亿美元；国家知识产权局对介休绵芪等9个产品予以地理标志产品初步认定；工商银行试点开展多功能自由贸易账户服务；《生成式AI手机产业白皮书》发布，生成式AI手机在2027年或将突破存量规模10亿大关；三城表态推动无人驾驶落地；多地智能网联车开跑；河北首条低空无人机物流运输航线在雄安试航成功；广州海关出台16条促进新质生产力发展措施；武汉目标到2026年初步建成国家数字内容产业高地；苏州新能源产业链专班会议召开，加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破；全球首例自体再生胰岛移植成功，糖尿病患者被治愈（涉中源协和、佐力药业等）；峰飞航空科技eVTOL实现中东首飞；商业卫星服务商航天驭星获5亿元巨额融资（涉陕西华达、三维通信等）；醋酸价格继续上涨（涉江苏索普、华谊集团等）；第六届全球AEO大会将于5月8-10日在深圳召开。

个股信息，利好：弘信电子签订15亿元算力服务器产品销售合同；日丰股份中标4-5亿元订单；凡拓数创拟回购；*ST西钢将摘星。

利空：ST阳光控股股东阳光集团涉嫌内幕交易拟被证监会处2.32亿元罚款；中电兴发股东拟减持。

其它：海亮股份拟2.88亿美元投建海亮（摩洛哥）新材料科技工业园；新化股份拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目；炬光科技拟5000万欧元收购微纳光学元器件资产；通化东宝拟向君合盟增资1亿元；大名城拟8800万元参设福建省大数据智算；百川畅银拟6260万元收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权；天山电子拟收购麒麟投资；赣锋锂业拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发；上海电力匈牙利Tokaj 197兆瓦光伏发电项目首批发电单位成功并网；优刻得与经海纬象战略合作；光庭信息与芯驰科技、Epic Games战略合作；汇创达可用于超充电池的高压连接器、CCS模组产品正处于开发验证阶段；吉林化纤碳纤维复材生产线已经开车生产；朗坤环境合成生物业务将成公司新的盈利增长点。

限售股解禁：四川路桥、腾达建设、华维设计、吉林碳谷、经纬股份、新强联、湘油泵、兔宝宝。

周二早间市场信息

证券信息：私募证券投资基金运作指引发布；沪深上市公司宣告现金分红家数和金额创新高；一季度社保基金持仓市值4275亿元，创历史新高；截至4月30日，偏股混合型基金仓位中位数为83.94%，较4月26日上升4.43个百分点，加仓了有色金属、食品饮料、通信等行业；幻方量化旗下DeepSeek发布第二代MoE模型。
 

环球信息：美股收高，道指上涨0.46%，纳指上涨1.19%，标普上涨1.03%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.37美元，涨幅为0.47%，收于每桶78.48美元；纽约黄金期货上涨1.05%，收于每盎司2332.8美元。巴菲特连续第二个季度减持苹果；俄计划建新管道向中国输送天然气；临床试验显示基因编辑疗法可改善遗传性失明患者视力；美国大学成功研发高温数据存储新技术（涉紫光国微、佰维存储等）；OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎（涉昆仑万维、视觉中国等）；微软据悉准备推出新的人工智能语言模型，同谷歌和OpenAI竞争；苹果在为数据中心开发人工智能芯片；英特尔组建日本团队以实现芯片后端制造过程自动化；特斯拉人形机器人进厂“打工”分拣电芯，依靠纯视觉，能自主修正（涉兆威机电、德迈仕等）；特斯拉软件和服务团队遭到裁员；马斯克称巴菲特应该考虑投资特斯拉；波音“星际客机”飞船将展开首次载人试飞。

市场信息：年内新增专项债发行已突破7000亿元，超长期特别国债或在二季度启动发行；国家数据局首次全国性大赛将于5月正式启动；财政支持开展城市更新示范，管网改造空间大（涉新兴铸管、建发合诚等）；财政部下达2024年首批节能减排补助资金约229亿元；八部门发文将重症医学医疗服务价格纳入动态调整机制中统筹考虑；国家药监局成立化妆品标准化技术委员会；多家电信公司宣布联合开发出世界上首个高速6G无线设备（涉盛路通信、通宇通讯等）；电动自行车电池新国标发布；深港跨境数据验证平台上线试运行；上海加快实施“智能机器人+”行动，打造千亿元级机器人关联产业；深圳分区优化住房限购政策；赣锋锂业等多家江西企业成立锂电公司；潘建伟院士团队在国际上首次实现光子的分数量子反常霍尔态；我国在国际上首创新型场效应调控光电二极管；华为云数据库产品GaussDB新版本发布；订单向好叠加库存低位，氧化锆价格单日大涨超5%（涉东方锆业、三祥新材等）；北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%（涉中国稀土、银河磁体等）。

个股信息，利好：招商轮船签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议；宏盛华源、许继电气预中标国家电网采购项目；文灿股份获得大型一体化车身结构件定点；中自科技收到某汽车新势力企业定点通知书；鲁银投资竞得岩盐矿普查探矿权；尖峰集团获得他氟前列素滴眼液药品注册证书；百利天恒“BL-B01D1+PD-1单抗±化疗”治疗多种晚期实体瘤获得7个II期临床试验批准通知书；章源钨业上调合金产品价格；金瑞矿业收到5000万元分红；闰土股份、中银绒业拟回购；友好集团股东拟增持。

利空：太平鸟终止定增事宜；诺德股份暂缓收购云财富期货90.2%股权；汉威科技终止向新立电子增资；金石资源矿山被暂时停产；步长制药下调主要产品脑心通胶囊价格；广东证监局对国信证券出具警示函；淮河能源、联合水务、贵州燃气、卓锦股份、中曼石油、丰元股份、爱婴室、金徽酒、琏升科技、斯达半导、奥浦迈、嘉和美康、凤形股份、昂立教育、爱柯迪、商络电子、宏柏新材、菜百股份、*ST和科股东拟减持。

其它：正丹股份被特停；华铁应急拟10亿元开展智能算力业务；博瑞医药拟向实控人定增募资5亿元；新天然气拟1.6亿港元收购柏龙公司；三友医疗拟收购上海还瞻；宝胜股份拟转让宝胜海缆30%股权；盐湖股份大股东拟与中国五矿战略合作；视源股份正与微软探讨在Microsoft Teams Rooms解决方案中整合人工智能技术应用；中信海直与沃飞长空战略合作；万马科技推出自动驾驶数据闭环工具链平台；莱茵生物已完成罗汉果甜苷合成生物第一阶段研究目标；尔康制药在部分原辅料产品生产过程中运用生物合成技术；龙蟠科技IV型储氢瓶已用于低空飞行器和无人机等领域；楚天科技可提供合成生物涉及的反应器、纯化系统等设备及耗材；创新医疗博灵脑机主要产品已进入工程样机阶段；英飞凌将向小米汽车供应先进功率半导体；奥普家居拟更名为奥普科技；三友医疗复牌。

限售股解禁：安琪酵母、隆盛科技、麦加芯彩、蕾奥规划、苏文电能、圣泉集团、财达证券、华密新材、新威凌。

五一期间市场信息

证券信息：交易所发布重磅新规，涉及退市、IPO、分红、重组规则等；本周零新股申购，零新股上市；北交所发布实施公开发行股票并上市审核规则等5件业务规则；科创属性评价指标调整；私募证券投资基金运作指引发布，完善全链条自律管理；节前资金卖出货币ETF买入股票ETF；新基金发行连续两月突破千亿元；高盛称基金可能卖出日本股票，转而买入香港股票；假期中国资产大幅拉涨。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.18%，纳指上涨1.99%，标普上涨1.26%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货1.22%，报收每桶77.99美元；纽约黄金期货上涨0.02%，收于每盎司2310.1美元。五一假期港股中概股联袂大涨；苹果推8000亿回购计划；美联储发布会释放“鸽派”信号；IMF预计亚太地区2024年经济增长4.5%；美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制（涉璞泰来、天赐材料、湘潭电化等）；量子模拟突破，原子间距缩小至50纳米；英伟达最新超级AI服务器下半年投产（涉鼎通科技、华丰科技等）；英研究人员开发出微型植入装置可缠绕在特定神经上；苹果从谷歌挖走多名AI专家，以组建AI实验室团队；消息称特斯拉放弃一体化压铸制造工艺计划；科思创33万吨/年MDI装置和北美巴斯夫盖斯马40万吨/年装置停工（涉万华化学、氯碱化工等）；美禽流感疫情有外溢风险（涉科前生物、生物股份等）；英伟达、AMD据悉包下台积电今明两年先进封装产能；高性能存储需求激增，SK海力士明年产品基本售罄（涉雅克科技、香农芯创等）；全球智能手机市场开局强劲；全球大尺寸液晶电视面板量价齐升（涉京东方A、彩虹股份等）；巴菲特股东大会召开。

央行：一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6％，一季度增加9.46万亿元。

市场信息：市场监管总局质量强链专项项目启动会召开；两部门发文支持交通基础设施数字化转型（涉千方科技、万集科技等）；商品住宅去化周期超36个月的城市，暂停新增用地出让；人工关节医用耗材接续采购，5月开标；铁路12306官网发布四则调价公告；我国拟完善化肥商业储备制度，磷矿石价格或将维持强势（涉云天化、川金诺等）；我国医用同位素批量装置建成（涉中广核技、东诚药业等）；上海推出商品房“以旧换新”活动；深圳珠海首条低空航线开通；五一起杭州主城区无人驾驶全开放；江南大学合成生物创新团队利用合成生物学技术，将透明质酸成本降至每公斤几百元（涉圣湘生物、华熙生物、富祥药业等）；南开-镁信健康精算科技实验室正式揭牌；新型耐500超强铝合金研发成功（涉钢研高纳、立中集团等）；华为有意布局低空经济领域，将与成都市进一步深化合作（涉应流股份、四川九洲等）。

个股信息，利好：纳睿雷达中标2.38亿元项目；交控科技签订1.5亿元项目；浩瀚深度与中移动签订1.08亿元合同；孚能科技签约东南亚换电客户；奇安信QAX-GPT安全机器人通过工信领域联合检测；凡拓数创、胜利精密拟回购；盈康生命、安孚科技股东拟增持。

利空：广哈通信终止收购暨通信息60%股权事项；上海医药终止I010项目等三个研发项目的临床试验及后续开发；喜悦智行实控人被采取强制措施；中富通公司及相关人员收到福建证监局警示函；中信证券、海通证券收到证监会行政处罚决定书；北京证监局点名中金公司、国都证券、中信建投；凌志软件、极米科技、卓然股份、敏芯股份、建龙微纳、日播时尚股东拟减持；友发集团部分经销商增持计划提前终止。

其它：开创电气拟10亿元投建年产200万台锂电电动工具生产项目；盛邦安全拟3000万元获得天御云安60%股份；科大讯飞与合肥综合性国家科学中心能源研究院、中国科学院等离子体物理研究所战略合作；传智教育与科大讯飞战略合作；上海电气660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子材料产成；四方精创跟微软合作推出的Banking Copilot已完成概念验证测试；格尔软件抗量子密码相关产品尚处于前期研究阶段；*ST明诚影视业务团队已初步完成剧本改编工作；引力传媒已基于自有营销电商行业模型自研推出三大AIGC产品应用；中信海直在低空飞行方面开展定制服务；信维通信可为无人机提供天线模组等产品；隧道股份拥有低空经济配套的投资、规划、设计、施工和运营的能力；捷邦科技可以定制开发应用于固态电池的碳纳米管产品；紫江企业参股公司昂际航电是C919航电系统供应商；航天长峰部分红外成像仪已应用于低空飞行器；光迅科技1.6T光模块最快下半年正式商用；申菱环境液冷订单增速明显提升；万向钱潮、青海春天、爱康科技、天创时尚、开元教育、天邦食品、证通电子、亚星客车、景峰医药、永悦科技、上海易连、恒立实业、威帝股份、巴安水务、博信股份、亿利洁能、理工导航、傲农生物、新纶新材、银江技术、江苏阳光、东方时尚、龙津药业、龙宇股份、长江健康、新智认知、贵州百灵、百利科技、富通信息、新智认知、高鸿股份、迪马股份、中润资源、洪涛股份、华微电子、联络互动、超华科技、先锋新材、美吉姆、英飞拓、柯利达、合力泰、ST鹏博士、ST工智、ST九有、ST通脉、ST世茂、ST深天、ST天成、ST信通复牌。

限售股解禁：透景生命、金宏气体、贵州三力、兆易创新、奥普家居、德冠新材、天山电子、惠柏新材、并行科技、汇绿生态、浩瀚深度、上海汽配、万泽股份、川恒股份、立方控股、和晶科技、四川路桥、爱尔眼科、振华科技、红星发展、联测科技、三博脑科、精达股份、方大特钢、浙江自然、中际联合、兰生股份、华发股份、瑞芯微、鲁泰A、晶合集成。

周二早间市场信息

证券信息：证监会将研究推动更多公司披露可持续发展报告；证监会加大ESG投资，将推出更多指数和基金产品；北向年内净流入超700亿；外资正在抄底中国资产；一季度外资持续做多A股；五大行将于2024年实施中期分红。

环球信息：美股收高，道指上涨0.38%，纳指上涨0.35%，标普上涨0.32%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.22美元，跌幅为1.45%，收于每桶82.63美元；纽约黄金期货上涨0.02%，收于每盎司2347.6美元。七国集团将就到2030年代初逐步淘汰煤炭达成一致；Repertoire与百时美施贵宝合作开发3款自免疫苗；OpenAI向所有ChatGPT Plus用户，开放“记忆”功能；激光焊接新工艺，可提高光伏组件回收效率（涉中再资环、华工科技等）。

市场信息：国家金融监督管理总局推18条措施加强财务公司监管；国有企业改革深化提升行动现场推进会召开，灵活运用上市重组等方式发展战略性新兴产业；两部门发文加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”（涉奥飞数据、中科曙光、浙数文化、光迅科技等）；传言称将成立一个全国层面的地产基金，负责在部分城市回收二手房、房地产公司的土地储备和没有建好的烂尾楼；发改委下调油价；普惠养老专项再贷款试点范围扩大至全国；新能源汽车动力电池综合利用管理办法等文件正抓紧研究论证起草；氢能纳入能源法审议，与三大能源同级管理；中国正在推动制定脑机接口行业标准（涉诚益通、汉威科技等）；川渝共建长江上游航运中心首个航运枢纽正式通航；广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案；“夸父一号”卫星新发现100多例太阳白光耀斑；华为即将推出全新自研绘画软件；华为在卫星通信领域取得创新突破（涉海格通信、华力创通等）；特斯拉中国FSD购买页面显示即将推出（涉四维图新、恒帅股份、隆盛科技、联创电子等）；特斯拉将与百度就地图和导航功能展开合作，马斯克与宁德时代曾毓群会面；

个股信息，利好：老凤祥拟10派19.5；双元科技拟10派15.8；口子窖拟10派15；伊利股份拟10派12；姚记科技拟10派9；长江电力拟10派8.2；继峰股份成为德国宝马的座椅总成供应商；智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗获临床试验批准通知书；通威股份、伊利股份、顺丰控股、闰土股份、越秀资本、金雷股份、四川美丰、永安药业、广博股份拟回购；三只松鼠拟实施股票期权激励及员工持股计划；森鹰窗业、易成新能股东拟增持；

利空：奕瑞科技终止筹划发行全球存托凭证；杭州热电终止收购临安绿能环保51%股权；东方通终止转让子公司泰策科技100%股权；长江健康公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案；理工导航将被*ST；青海春天、永悦科技将被ST；*ST同达将退市；康众医疗、威派格、掌阅科技、泓博医药股东拟减持。

其它：长鸿高科拟115亿元投建丙烯酸产业园；特变电工拟33.95亿元投建1GW风储项目；吉电股份拟21.8亿元投建山东潍坊风光储多能互补试点项目首批二期250兆瓦风电项目；东方日升拟20.6亿元投建年产10GWh高效新型储能系统集成技术研发与制造项目；苏能股份拟16.2亿元兴建苏能正镶320MW风电项目；奕瑞科技拟定增募资14.5亿元用于X线真空器件及综合解决方案建设项目；华新环保拟10亿元投建年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目；宁波精达拟3.6亿元购买无锡微研100%股份；长江材料拟3亿元新建年产擦洗砂300万吨项目；四方光电拟7511万元取得诺普热能57.14%股权和精鼎电器51%股权；中国电影拟6822万元收购中影创新100%股权；赛力斯拟引入重庆国资；金种子酒拟以转让金太阳药业92%股权；四维图新发布NI in Car汽车智能化一体解决方案；东杰智能与立方数科战略合作；浙江东日与温医大附一院战略合作；均普智能推出激光雷达、感存算一体AI芯片，主要应用于量产人形机器人产品；宇瞳光学光学镜头产品可应用于工业机器人等；国轩高科预计到2024年供货吉利新能源汽车电池产品有望突破40万套；浩云科技已搭建企业全域数字化赋能引擎；梅安森相关产品已应用于低空经济等领域；宁波精达、首航高科、青岛中程、发展、元成股份、科新加加食品、新宁物流、东方园林、农尚环境、新潮能源、聆达股份、国创高新、大东南、保力新、ST富润、ST高升、ST吉药、ST宁科、ST迪威迅复牌。

限售股解禁：聚灿光电、永吉股份、百克生物、利群股份、骑士乳业、北京利尔、东方锆业、东方钛业、华生科技、志特新材、佳禾食品、汇创达、好上好、南极光、沃尔德。

周一早间市场信息

吴清强调，上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、减持等行为，弘扬企业家精神，推动上市公司高质量发展。

证券信息：瑞迪智驱301596申购日；公募FOF规模1469亿元，从高点萎缩33%；财政部发布上市公司股权激励有关个人所得税政策；证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受审查调查；亚洲首批，华夏比特币ETF和华夏以太币ETF今日发行；截至4月26日，偏股混合型基金平均仓位约85.8%，较此前一周提升411个百分点，有色金属、煤炭、机械、基础化工等行业获加仓；截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍；上市公司一季度理财规模创5年新低，认购产品数量同比降六成；多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务；摩根士丹利、高盛、瑞银等多家外资机构上调中国经济增长预期；穆迪下调万科评级。
环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.4%，纳指上涨2.03%，标普上涨1.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.34%，收于每桶83.85美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2349.6美元。中美达成五点共识，布林肯重申美方不寻求同中国脱钩；日本、欧盟将启动新的经济安全倡议，计划不依赖特定国家的芯片；马斯克称目标明年底解决星舰飞船太空加油问题；特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车；苹果与OpenAI加强讨论，希望在iOS 18增加AI功能；可能会从6月1日取消黄金出口税；英国计划在2030年前列装国产高超音速巡航导弹；巴菲特股东大会召开在即。

市场信息：三类银行互联网贷款业务再迎规范，监管强调核心风控环节不得外包；中国人民银行召开2024年征信工作会议；七部门明确汽车以旧换新补贴资金由财政和地方财政总体按6:4比例共担；商务部印发《数字商务三年行动计划》；七部门发文深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展（涉天地科技、郑煤机等）；六部门部署绿色建材下乡（涉东方雨虹、北新建材、三棵树等）；中房协召集部分房企座谈；北京发布超高清视听先锋行动计划，支持超高清视听产业发展十大方向（涉捷成股份、博汇科技、四川长虹等）；深圳市印发智能传感器产业专项扶持计划实施细则；5月1日起广州等三个城市试行车险“互碰快赔”；4月份95款国产网络游戏获批（涉恺英网络、完美世界、吉比特等）；“低空经济+”应用场景持续落地；清华大学成立人工智能学院；我国完成四机并联液体火箭发动机点火试验，总推力超500吨；宁德时代等四方将共建太湖湾车联网创新中心；中国首个Sora级视频大模型发布（涉万兴科技、中文在线、上海电影等）；我国首艘江海全域液化天然气运输加注船交付；爱因斯坦探针卫星首批图像发布；全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”发布（涉世运电路、拓普集团、三花智控、鸣志电器、奥比中光、博实股份等）；我国高性能侵入式脑机接口亮相（涉三博脑科、创新医疗等）；中国移动发布算力领航行动计划（涉中科曙光、浪潮信息、启明信息、彩讯股份、拓息等）；通义千问推出最大尺寸1100亿参数开源模型；周星驰首部短剧即将上线（涉掌阅科技、慈文传媒等）；马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准，并将数据传输到国外以训练算法；宁德时代公布全固态电池时间表，2027年小批量生产（涉当升科技、先导智能等）；国内铜箔价格迎来快速上涨（涉隆扬电子、道森股份等）；玻纤价格底部回升（涉中国巨石、长海股份等）；维生素价格持续回暖（涉新和成、浙江医药等）。

个股信息，利好：五粮液拟10派46.7；比音勒芬拟10派10；中油工程与沙特阿美签署99.97亿元项目合同；节能国祯签订1.87亿元合同；天顺风能拟签订3450万元合同；天合光能与PetroGreen签署117MW组件供货协议；人福医药非诺贝特片获美国FDA批准文号；睿创微纳红外热成像ASIC-ISP芯片通过AECQ车规级认证；埃斯顿机器人获得莱茵TÜV CE机械指令以及功能安全合规证书；立方制药原料药上市申请获批；ST金运申请摘帽；茂莱光学、广博股份拟回购。

利空：方正电机年报预亏；万兴科技终止定增事项；宝明科技终止马鞍山复合铜箔项目及合肥新型显示器件智能项目；青海春天因涉嫌虚假宣传被罚180万元；曲江文旅董事长被留置；新潮能源将被ST；科美诊断、浩瀚深度、德赛西威股东拟减持。

其它：淮北矿业拟52.61亿元投建2×660MW超超临界燃煤发电机组项目；爱玛科技拟30亿元扩大电动三轮车产品产能；格力电器投入30亿元资金启动家电产品以旧换新活动；通富微电拟13.78亿元收购京隆科技26%股权；中国电研拟13.5亿元投建长三角总部；爱慕股份拟5.5亿元投建爱慕智能物流园（苏州）项目；海通发展拟7606万美元购置5艘干散货船舶；冀东水泥拟5亿元收购中非建材；英集芯拟5亿元投建研发运营总部；兴发集团、万华化学等5亿元成立矿业公司；永辉超市拟3.36亿元收购永辉云金科技65%股权；兴发集团拟3.29亿元收购谷城兴发；德龙汇能拟3亿元投建氢能中心；帝奥微拟2.94亿元投建车规级芯片研发及产业化项目；长缆科技拟定增募资2.256亿元收购双江能源部分股权并增资；江苏新能拟1.44亿元投建连云港宁海农光互补发电项目；瑞丰高材拟1亿元投建年产4万吨MC抗冲改性剂项目；天宸股份拟4828万元转让上海天宸客运100%股权；嘉应制药拟1500万元新建固精参茸丸生产车间；岭南控股拟615万元收购白云山旅发；中国国航向商飞公司购买100架C919飞机（涉中航西飞、中直股份等）；中国稀土实控人拟将9.48%股份划转至广晟控股集团；中科曙光与皇虎测试共建内存测试联合实验室；中红医疗与辽宁鲁华签署PI胶乳战略合作协议；四维图新与英纳法智联将在智能网联汽车技术方面展开合作；金域医学与艾麦锶生命科技、百趣生物战略合作；中航光电与京东汽车战略合作；爱朋医疗与上药医疗器械战略协作；宁德时代与星星充电战略合作；晶澳科技与UNIDO ITPO Beijing战略合作；汇川技术与中国煤科常州研究院战略合作；联影医疗与华师大战略合作；科大讯飞星火大模型更新，推出长文本、长图文、长语音大模型；通威集团G12R-66大版型组件下线，实现大矩形全系供应；神开股份将稳步开展氢能领域的战略性投资与合作；盐津铺子产品目前已覆盖美宜佳等多个连锁CVS系统；宇瞳光学产品应用于大疆民用无人机；天键股份的OWS耳机产品目前已有批量生产；佳讯飞鸿为神舟十八号发射提供了相关通信保障；亚太股份与特斯拉仍继续保持沟通交流；豪鹏科技准固态电池方面公司已经具备向客户送样能力；威海广泰飞腾航空参加山东省无人机产业链创新发展大会；昌红科技晶圆载具产品正在主流的FAB验证过程中；地铁设计具有无人机设备及航空摄影测量等相关业务；星辉娱乐有储备生产无人机玩具等技术；新宙邦预计电解液出货量在二季度环比会有稳定增长；芒果超媒年内预计将制作上线200部竖屏小程序剧；东方电热预镀镍材料在消费领域的需求逐渐上升；瀚叶股份拟更名为亨通股份；文投控股、铁岭新城、中迪投资、贤丰控股、大理药业、嘉寓股份、登云股份、名家汇、ST有棵树复牌。

限售股解禁：鼎捷软件、九洲药业、基康仪器、景业智能、亚光股份、一致魔芋、海量数据、德龙激光、禾川科技、万泽股份、海南高速、欧亚集团、苏盐井神、万德股份、长城汽车、中钢天源、银龙股份、宇通重工、星光农机、舜宇精工、东瑞股份、宝地矿业、芭薇股份、正弦电气、湘油泵、阿为特、口子窖、伊戈尔、新益昌、味知香、瑞华泰、苏文电能、致远新能、炬申股份、前沿生物、华岭股份、山推股份、长源电力、中红医疗、ST数源。

周五早间市场信息

证券信息：国务院报告指出集中力量打造金融业“国家队” ，推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所；年内超九成债券基金斩获正收益；上海启动100亿科创接力基金；企业积极踊跃赴境外上市，融资渠道拓宽；今年已有八家公司退市。

环球信息：美股收低，道指下跌0.98%，纳指下跌0.64%，标普下跌0.46%，欧洲主要国家股市走低。纽约原油期货上涨0.76美元，涨幅为0.92%，收于每桶83.57美元；纽约黄金期货上涨0.27%，收于每盎司2344.6美元。苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上；世卫组织呼吁建立禽流感病毒全球监测网络；科学家成功在标准大气压下合成钻石（涉力量钻石、四方达、晶盛机电、曼卡龙等）。

市场信息：两部委公布农村集体产权制度改革土地增值税政策；六部门开展绿色建材下乡活动（涉北新建材、海螺新材等）；消费品以旧换新行动持续开展；《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》正式印发（涉奥飞数据、英维克等）；神舟十八号载人飞船发射取得圆满成功；中国空间站科学实验镜像平台建成试运行；中国首颗超500比特超导量子计算芯片正式发布；珠峰开通首个5G-A基站；重庆开通首条城市空中交通航线；雄安新区加快谋划空天产业新赛道；南开大学团队国际合作实现制氢领域新突破；广州开发区知识产权公共服务中心揭牌；杭州将开放全市域城区智能网联车辆测试应用；北脑二号”填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白（涉三博脑科、翔宇医疗等）；液冷超充将步入量产元年；衣服可为电子设备充电，我国科学家取得纤维电池技术新突破；字节跳动称没有任何出售TikTok的计划；腾讯与丰田、奔驰和EA等公司达成多项合作；小鹏汇天飞行汽车今年四季度开启预售（涉光洋股份、星源卓镁等）；飞行汽车成北京车展风景线，车企竞相角逐；重庆将举行首届低空飞行消费周，宗申动力承办。

个股信息，利好：公牛集团拟10转4.5派31；山西汾酒拟10派43.7；长城科技、葵花药业拟10派15；陕西煤业拟10派13.15；蠡湖股份中标嘉兴内河64TEU氢燃料电池动力船项目；江波龙Lexar美国业务被要求承担的合规义务全部解除；康龙化成、新宙邦、上海建科拟回购。

利空：华鼎股份终止定增事项；电投能源拟终止两个户用光伏项目；古鳌科技实控人被刑拘；上交所对西藏珠峰及有关责任人予以监管警示；铁岭新城将ST。

其它：科林电气获石家庄国投集团举牌；弘元绿能拟55亿元投建年产16GW光伏电池项目；明德生物拟40亿元进行委托理财；君正集团拟32亿元投建化学品船舶；新化股份拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目；江盐集团拟7.58亿元投建年产100万吨MVR盐钙联产工程；长阳科技拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目；多氟多拟3亿元收购宁夏天霖80%股权；奥精医疗324.6万欧元收购德国HumanTech Dental公司100%股权；国联证券筹划发行A股方式收购民生证券；德赛西威与长线智能共推车载计算平台落地应用；健麾信息与MEDSNAB集团战略合作；索菱股份与地平线战略合作；赛升药业与易合医药战略合作；宁德时代与北京现代战略合作；广汇能源绿电制氢项目投入试运行；肇民科技与客户共同开发人形机器人精密零部件新品；新余国科围绕气象探测等方面开展低空领域产业布局；九芝堂、ST星源、恒宇信通、ST美讯复牌。

限售股解禁：安联锐视、乾照光电、吉冈精密、维力医疗、信质集团、盘龙药业、东箭科技、科强股份、华利集团、楚天科技、思瑞浦。

周四早间市场信息

证券信息：欧莱新材787530申购日；三家现货比特币、以太币ETF获批；48家公募基金去年业绩揭晓，10家头部公司净利润合计近190亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.11%，纳指上涨0.1%，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.55美元，跌幅为0.66%，收于每桶82.81美元；纽约黄金期货收跌0.56%，收于每盎司2328.9美元。欧盟启动对华医疗器械采购市场准入调查；美参议院通过涉TikTok法案，登签署涉TikTok一揽子法案；美称尚无中国银行的计划；美国FTC拟禁止华尔街竞业协议；欧洲央行管委称通胀可能仍然顽固；微软及亚马逊的AI交易面临审查；AI成功改写人类DNA，全球首个基因编辑器震撼开源（涉成都先导、泓博医药等）；人形机器人Optimus即将亮相，年底发售引期待（涉江苏雷利、鸣志电器等）；SK海力士新建DRAM芯片生产基地，HBM市场有望快速增长（涉东芯股份、江波龙等）；高盛计划在亚洲增聘员工，以满足财富管理业务需求。

市场信息：中美气候行动工作组甲烷小组组长视频会议顺利召开；央行召开2024年会计财务工作会议；智能建造试点工作推进会召开；水价上调趋势不变，特许经营管理办法新规实施（涉兴蓉环境、首创环保、联合水务等）；无人机运输入选智能交通试点名单（涉航天彩虹、中交设计等）；农机更新进程有望加速（涉吉峰科技、华测导航等）；多地摸排工业“家底”，四万亿元工业设备更新将启；我国9项工程入选全球隧道与地下工程领域50项标志性工程；2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿；截至2023年底我国连锁酒店超9万家；深圳13个房地产项目参与深圳以旧换新；天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新；山东2024年新增海上风电装机规模150万千瓦；亚洲首个小猪佩奇户外主题乐园项目官宣落户上海；四川省职业教育条例即将施行（涉学大教育、科德教育、凯文教育等）；琼粤无人机货运物流跨海首飞（涉中航电测、航天彩虹等）；浙江大学脑机接口团队取得重大突破（涉诚益通、翔宇医疗等）；王传福称新能源车上半场看电池，下半场看芯片；长安汽车正与阿里云合作研发汽车垂域大模型；商汤升级大模型全面对标GPT-4；华为成立超充联盟，比亚迪、广汽、长城、塞力斯等加入；海上风电开工旺季到来（涉东方电缆、时代新材等）；原料铝企业订单旺盛满负荷生产；碳价突破百元大关（涉岳阳林纸、福建金森等）；2024北京车展今日开幕；第三届国际氢能及燃料电池产业大会在成都召开。

个股信息，利好：华勤技术拟10转4派12；仕净科技拟10转4派3；川仪股份拟10转3派7.5；江山欧派拟10派17.8；恩捷股份拟10派15.51；成都银行拟10派8.968；兔宝宝拟10派5.5；隧道股份中标71.93亿元项目；远达环保拟为桥头电厂开展6.99亿元脱硫脱硝除尘服务；凯发电气签订4481万欧元销售合同；恒尚节能中标1.29亿元工程；侨银股份预中标3370万元项目；翰宇药业获得澳大利亚TGA GMP证书；通化东宝产品减重适应症申报临床获批；*ST富吉、ST豆神申请摘星摘帽；四川美丰、西大门拟回购。

利空：曲江文旅年报预亏；中科创达终止境外发行全球存托凭证事项；中来股份终止总投资额140亿元硅基项目；沃森生物终止重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）临床试验；ST美讯将*ST；金鸿顺、巴比食品、中新赛克、珈伟新能、嘉美包装股东拟减持。

其它：贵广网络拟20亿元增资中广电智慧公司；广西能源拟14.18亿元投资八步上程风电场；节能国祯拟5.8亿元投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心；广联航空拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目；上峰水泥拟2亿元进行新经济领域的股权投资；亚盛集团拟9651万元投建马铃薯产业提升项目；浙江荣泰拟1088万美元投建新能源汽车零部件项目；川环科技与中航西飞进行某低空飞行器上的产品开发；华铁应急与浙江威航开启低空经济领域深入合作；省广集团与丝纺集团战略合作；爱乐达已承接某通用飞机起落架零组件全流程制造业务；祥鑫科技低空经济业务是未来重点拓展方向之一；四川九洲空管技术及产品已在四川省低空试点开展应用；元隆雅图正在为部分巴黎奥运会赞助商、奥运TOP合作伙伴设计生产奥运主题礼赠品；中国核电三门核电智能化学巡检机器人正式入列；润泽科技将加快平湖一期第二栋智算中心的交付；依米康已成功完成浸没式液冷产品开发；天和防务子公司天和嘉膜的高导热材料已具备量产能力；退市博天、ST中利复牌。

限售股解禁：药康生物、荣旗科技。

周三早间市场信息

证券信息：证监会支持REITs纳入沪深港通，公募REITs产品流动性、规模有望双提升；逾八成基金公司对二季度市场行情相对乐观，关注高股息、资源、新质生产力和设备更新等板块；券结基金数量已超1000只，总规模突破6500亿元；4月以来银行理财规模激增近2万亿元，年内有望突破30万亿元大关。

环球信息：美股收高，道指上涨0.69%，纳指上涨1.59%，标普上涨1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.46美元，涨幅为1.78%，收于每桶83.36美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2342.1美元。消息称美国正考虑对中国金融机构；Meta向第三方开放操作系统，XR发展有望加速（涉伟时电子、金龙机电等）；搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产（涉胜宏科技、沪电股份等）；微软推出小型AI模型Phi-3-mini；SpaceX完成猎鹰火箭第300次着陆回收；马斯克表示预计在2025年前期会推出廉价车型；矿业巨头拟转移产能至中国，拟先建合资铜厂；苹果夏季发布会将于5月7日举行。

市场信息：西部大开发座谈会召开；2024年地方政府专项债券共筛选通过项目约3.8万个；全国医保码用户已超11.2亿人；人大审议学位法草案、关税法草案等；广东着力打造人工智能、新型储能、商业航天、低空经济、生物制造等新的增长点；深圳发布全国首个无人驾驶航空器第三者责任保险示范性条款；新型钠离子电池有望实现对锂电池替代（涉传艺科技、海科新源等）；魔门塔联合高通发布全新智能驾驶解决方案；苹果iPhone第一季度在华销量下滑19%；淘宝宣布推出百亿补贴活动；智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾（涉捷顺科技、润和软件等）；鸿蒙智行享界S9将亮相2024年北京车展，今年7-8月份正式上市；中国联通车联网大会聚焦“AI大模型”“汽车出海” “车联网安全”、“未来通信技术”等；脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开（涉创新医疗、汉威科技等）。

个股信息，利好：美硕科技拟10转4派5；兆讯传媒拟10转4派1.4；义翘神州拟10派20；养元饮品拟10派16；东方环宇拟10派9；纳睿雷达预中标2.38亿元采购项目；交控科技签订1.94亿元采购合同；科信技术中标欧洲大客户通信电池系列产品；方大炭素取得民用核安全设备制造许可证；横店东磁、美迪西拟回购；泰恩康股东拟增持。

利空：天齐锂业、建设机械一季报预亏；苏利股份终止定增事项；朝阳科技、四川黄金、百达精工、威奥股份、厦工股份股东拟减持。

其它：金雷股份拟26.51亿元投建高端传动装备科创产业园；万邦达拟12.5亿元投建高端改性新材料项目；电光科技拟建立智算中心、数据中心；每日互动通过个推SDK为小米汽车APP提供消息推送服务；捷安高科主要从事提供虚拟仿真实训解决方案；四维图新MineData平台可用于低空经济；科森科技为清陶能源及其控制的公司提供电池周边结构件产品；海天瑞声可提供低空经济中自动驾驶等数据解决方案；晨光新材特种有机硅项目中气凝胶产品已处于试生产阶段；成都华微芯片可覆盖低空经济领域的应用需求；国芯科技合作研发的新一代汽车电子智能加速度传感器芯片产品内测成功；光莆股份复合铝箔产品已获小批量订单，进入知名汽车厂商的电池供应链；横店东磁软磁材料、滤波电感产品已有应用于低空飞行器；建科股份具备部分涉及低空经济的配套检测能力；宇邦新材适用于N型TOPCon电池组件的焊带占比逐步提升；中南建设、金科股份复牌。

限售股解禁：联科科技、航宇科技、思泉新材、爱玛科技、诺禾致源、豪森智能、晶升股份、美利信、奥特维。

周二早间市场信息

证券信息：公募基金前十大重仓股出炉：贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密；基金一季报重仓消费品和信息技术行业；截至4月19日，偏股混合型基金仓位中位数为79.5%，较一周前上升02个百分点，主要加仓了金融、房地产、电力设备、有色金属等行业；近一个月机构调研3万次，环比增长逾4500次，医疗器械、计算机、汽车、专用设备板块分别获得1790次、1711次、1684次、1683次调研。

环球信息：美股收高，道指上涨0.67%，纳指上涨1.11%，标普上涨0.87%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.29美元，跌幅为0.35%，收于每桶82.85%，黄金期货下跌67.4美元，跌幅为2.79%，收于每盎司2346.4美元。欧盟宣布对中国在欧盟五国的风力涡轮机供应商发起调查；软银将准备开发生成式AI所需的计算设备；苹果购买大量电容按钮组件，或取代iPhone现有物理按钮；苹果公布2023财年供应链名单，新增宝钛股份、三安光电、博硕科技、东尼电子等中国企业；黄仁勋称人形机器人制造成本或比预期要低，花钱买车不如买机器人。

市场信息：L强调以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策；财政部将根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作，研究适当增加储蓄国债发行规模；财政部支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关，将会同有关部门启动交通基础设施数字化转型升级工作，启动实施县域充换电设施补短板工作，挖掘农村新能源汽车消费潜力；多地启动制造业数字化转型，加速推进新型工业化（涉金自天正、必创科技等）；下月起上海三胞胎家庭每月补助1970元；百度Apollo发布纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3 Pro；华为发布智能电动新品，将推出新一代电驱系统（涉富临精工、塞力斯等）；华为即将发布超快充解决方案（涉恒铭达、永贵电器、中熔电气、伊戈尔等）；国产化率首超50%，工业机器人进出口形势逆转；TV面板价格持续上涨（涉京东方A、奥来德等）；多家船公司发函，旺季提前海运市场淡季掀涨价潮（涉中远海控、宁波远洋等）；多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展，插混车型渗透率持续提升（涉贝斯特、阿尔特等）；

个股信息，利好：拓普集团拟10转4.5派5.56；安杰思拟10送4派14.5；光大同创拟10转4派5；捷佳伟创中标半导体碳化硅整线湿法设备订单；贵州百灵产品获批中药二级保护品种；华东医药减重药获准临床试验；鹏辉能源多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可；兰花科创、睿创微纳、九丰能源、华如科技、文峰股份、兴瑞科技、越剑智能拟回购；恒帅股份股东承诺不减持。

利空：盛屯矿业终止定增事项；金冠股份终止贵州保龙项目；中南建设将ST；英派斯、深水海纳、吉大正元、英诺激光、快意电梯、梅雁吉祥股东拟减持。

其它：荣盛石化与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议；恒力石化有望获得沙特阿美入股；星湖科技拟37.12亿元投建60万吨玉米深加工及配套热电联产项目；嘉泽新能拟15.33亿元投建嘉泽储能电池制造园区；锦龙股份拟10亿元开展智算中心建设及运营业务；浙江永强拟10亿元进行证券投资；威尔高拟投建年产60万㎡线路板项目；彩讯股份与华为达成鸿蒙合作；京新药业与九州通战略合作；天银机电天银星际实现了星敏感器批量化生产；中自科技固态电池研发已完成350Wh/Kg电芯材料体系开发；欧菲光可变光圈、伸缩式模组等已实现量产。

限售股解禁：上海贝岭、光库科技、骏创科技、天元智能、德新科技、万辰集团、曙光数创、商络电子、中重科技、盟科药业、伟星股份、富士达。

周一早间市场信息

证监会发布资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施：决定建立融资“绿色通道”，积极支持科技型企业股权融资，并加强债券市场的精准支持；支持科技型企业依法依规境外上市；适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性；积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市；突出科创板、创业板定位，更加精准服务早期科技型企业。

证监会发布了5项资本市场对港合作措施：放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，支持人民币股票交易柜台纳入港股通，将REITs纳入沪深港通，优化基金互认安排，支持内地行业龙头企业赴香港上市。

证券信息：证监会制定发布公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定；沪深港交易所就扩大沪深港通ETF范围达成共识；十部门发文积极研究进一步优化上市公司派息扣缴税款和结算程序；证监会同意“基金E账户”APP正式上线运行；基金销售环节改革将在2024年底前推出；北交所于4月22日上线启用920代码号段功能；3月份公募基金总规模达29.2万亿元，权益类产品数量、规模均有增长；汇金大举增持四只宽基ETF；“国家队”一季度增持ETF或超2000亿元；高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股；桥水增加中国股票和债券敞口。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.56%，纳指下跌2.05%，标普下跌0.88%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.5%，收于每桶83.14美元；纽约黄金期货上涨0.36%，收于每盎司2406.7美元。IMF预计OPEC+将从7月开始逐步提高石油产量；欧盟将批准苹果公司关于提供移动支付系统的请求；三星电子据悉最早将于今年上半年向英伟达供应HBM3E；马斯克表示特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD（涉经纬恒润、保隆科技等）；英特尔发布大型神经拟态系统；SK海力士与台积电携手，加强HBM技术力（涉雅克科技、香农芯创等）；欧美掀电网更新浪潮；日本核污水储罐被腐蚀（涉华盛昌、大湖股份等）；特斯拉周末全球大降价。

市场信息：我国拟制定能源法；17省将低空经济发展列重点工作；三部门印发深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排；商务部发布便利境外机构享受税收协定优惠操作指引；跨境电商扶持发展意见近期有望出台（涉致欧科技、小商品城、中国外运、华凯易佰等）；推动海量科研数据互联共享，我国正在规划建设下一代“中国科技网”；我国研究团队以空气和水为原料合成重要化工中间体；全国多地启动燃气表、水表等计量器具检查；我国首次实现批量生产碳-14同位素（涉中国核电、中广核技、贝达药业等）；我国氢能车辆首次完成千里跨区域运输测试；我国成功研发大排量甲醇发动机（涉东安动力、远兴能源等）；时速400公里CR450动车组样车将于年内下线（涉中国中车、时代新材、时代电气等）；当前已有超40座城市阶段性取消首套房贷款利率下限；我国科学家首次克隆出抗大豆锈病基因；神舟十八号载人飞行任务发射场区展开全系统合练，飞船计划将于近日择机发射（涉中国卫星、光威复材、铖昌科技等）；L4级自动驾驶商业化落地尚待时日；百度手车一体地图产品将发布（涉汇纳科技、星网宇达等）；存储市场上涨趋势延续，行业周期拐点基本明确（涉江波龙、兆易创新等）；虚拟体育设备卖爆（涉探路者、力盛体育等）；钨精矿供应紧张，下游刀具企业挺价意愿浓厚（涉欧科亿、华锐精密等）；锡价创近2年新高（涉锡业股份、兴业银锡等）；集运价格持续上行（涉中远海控、宁波远洋等）。

个股信息，利好：恩威医药拟10转4.8派8；华恒生物拟10转4.5派9；博硕科技、天孚通信拟10转4派10；通达海拟10转4派5；中际旭创拟10转4派4.5；惠城环保拟10转4派1.5；仙乐健康拟10转3派11；开普检测拟10转3派3；蜂助手拟10转3派1.6；中贝通信拟10转3派1.5；民爆光电拟10派19.1；涛涛车业拟10派15；华友钴业拟10派10；华兰股份、东星医疗拟10派6；深圳能源一季报大幅预增；曼恩斯特签订6.76亿元储能系统设备采购合同；百利天恒创新生物药获准临床试验；睿创微纳、王府井、泸天化、民德电子、炜冈科技拟回购；德尔股份、远程股份股东拟增持。

利空：兄弟科技一季报预亏；三七互娱一季报预降；国联水产、科创信息、道氏技术年报预亏；安凯客车销售合同终止；万丰奥威公司及董秘收到浙江证监局警示函；沃华医药收到山东证监局行政处罚事先告知书；*ST美尚收到立案通知书和行政监管措施决定书；上交所对重庆燃气下发监管工作函；中科曙光董事长被证监会立案；瑞和股份实控人被实施留置；亚钾国际总经理被实施留置；华是科技实控人被延长留置时间；澳华内镜、金海通、珈伟新能、煜邦电力、中润光学、统联精密、汇源通信股东拟减持。

其它：安孚科技拟16.75亿元收购安孚能源31%股权和亚锦科技5%股份；平煤股份拟2.3亿元投建煤基碳材料耦合工艺技术中试项目；世名科技与华晟新能源战略合作；东方电气与鞍钢集团战略合作；中盐化工与一九零八新能源战略合作；美联新材半固态电池隔膜已收到中试订单；格灵深瞳在研项目包含自主飞行机器人研究项目；威奥股份参与了CR450样车产品的设计和制造；道氏技术目前电池拆解回收已布局5000吨产能；肇民科技正与合作方合作开发飞机注塑件零部件；思特奇九思大模型新品正式发布；开拓药业GT20029治疗男性脱发中国II期临床试验达到主要终点；联创光电四川润雨石公司完成D型超导线圈研制与低温实验；振华科技电源模块等产品已应用于低空飞行领域；弘信电子燧原三代芯片预计今年上半年量产交付；万润股份已开发出PEEK实验室样品；莱宝高科今年车载触摸屏业务销售有望同比增长；人人乐复牌。

限售股解禁：南大光电、博士眼镜、龙星化工、宝信软件、宏源药业、兴发集团、赛微微电、诺思兰德、拓荆科技、盖世食品、峰岹科技、长川科技、东安动力、蓝丰生化、东诚药业、恒帅股份、嘉元科技、中船特气、华恒生物、祥源新材、德邦股份、行动教育、颀中科技、信安世纪、德业股份、百龙创园、北元集团、招商蛇口、霍莱沃、纳芯微。

周五早间市场信息

证券信息：多个证监局要求IPO辅导企业签署承诺书；超50家私募借道ETF加码权益资产；3月份超八成标品信托产品收益为正，权益类产品平均收益率达1.36%；中国太保有意适度提高权益比例；中国美债持仓接近2009年低谷。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.06%，纳指下跌0.52%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.04美元，涨幅为0.05%，收于每桶82.73美元；纽约黄金期货上涨0.25%，收于每盎司2394.4美元。美宣布对中国钢铝产品限制措施；世界银行设定了到2030年将医疗保健扩大到15亿人的目标；日本政府拟出资超700亿日元支持多家日企建AI超算，以减少对美国技术依赖；英特尔发布新一代神经拟态系统（涉寒武纪、海光信息等）；谷歌正整合多个团队，以加速AI进程；SK海力士与台积电签署谅解备忘录；华尔街对特斯拉从低成本汽车转向自动驾驶感到不满；台积电下修全球晶圆代工成长预测。

市场信息：年内新增专项债券发行突破6500亿元，二季度发行节奏有望加快；我团队研制出世界首个氮化镓量子光源芯片（涉海特高新、楚江新材等）；CR450动车组样车年内下线；广州打造低空经济应用示范岛，启建飞行汽车基础设施；电信运营商持续加大智算投资，国内算力建设有望加速（涉锐捷网络、菲菱科思等）；医疗影像国家新一代人工智能平台建成（涉迈瑞医疗、成都先导等）；联想发布业内首款AI PC个人智能体；华为全力打造原生鸿蒙生态（涉润和软件、软通动力等），徐直军称今年鸿蒙要成为全球第三大移动操作系统；腾讯会议推出国内首个裸眼3D视频会议解决方案；硅料吨价跌破5万元关口；钨系产品价格持续走高（涉章源钨业、中钨高新等）；第十四届北京国际电影节开幕。

个股信息，利好：兴齐眼药拟10转4派30；奥来德拟10转4派8；华凯易佰拟10转4派4；深城交拟10转3派0.31；中文传媒拟10派7.8；赞宇科技、欧圣电气一季报大幅预增；元隆雅图一季报扭亏为盈；金诚信签署7.54亿元合同；青云科技签订1.7亿元算力服务合同；青龙管业中标5015万元管材采购项目；中鼎股份成为国内某新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统总成产品的批量供应商；飞龙股份收到某知名汽车零部件公司的项目定点协议；包钢股份、森麒麟、三博脑科、青海春天、国芯科技、烽火电子拟回购；共达电声股东拟增持。

利空：高新发展终止收购四川华鲲振宇智能70%股权事项；重庆路桥终止取得澜至公司15.01%股权事项；万丰奥威收到安监部门行政处罚决定书；国邦医药、江盐集团、南微医学、美农生物、海辰药业、春光科技、海联讯股东拟减持。

其它：万向钱潮拟15亿元投建年产900万支等速驱动轴研发制造项目；和胜股份拟15亿元投建宜宾和胜新能源汽车高端部件项目；九华旅游拟3.2607亿元发展九华山狮子峰景区的客运索道项目；冠福股份拟5000万元投资塑米智谷产业园区；美晨生态拟挂牌出售赛石园林100%股权，剥离园林相关业务；雅本化学兰州抗病毒药物中试项目投运；晶合集成40纳米OLED成功点亮面板；万丰奥威与特斯拉组建eVtol的公司已共同组建项目团队；盈建科与北京中昌战略合作；宁德时代与沃尔沃汽车战略合作；上海电气与中信银行战略合作；神马股份拟与Nilit B.V.全面合作；盐湖股份控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜；万兴科技天幕大模型将于4月28日公测，文生视频能力支持60秒+；保隆科技自研自制的ASU系统目前处在B样开发阶段；金盾股份目前飞行汽车涵道风扇仍在研发阶段；八亿时空沧州高级医药中间体及原料药项目预计将在今年上半年试车投产；立中集团研发生产的航空航天级特种中间合金已间接在国外“空中出租车”上得到应用；中航光电将在商业航天、卫星互联网等领域加大加快布局占位；协创数据通过云智造+数字化，以智慧工厂模块化、标准化、系统化、无人化实现智能制造业务再升级；东华测试PHM系统可在飞行汽车等领域运用；东土科技持续跟进飞行汽车动态。

限售股解禁：经纬恒润、三旺通信、欧普康视、日盈电子、新特电气、华绿生物、西菱动力、恒尚节能、上声电子、天马新材、英集芯、瑞芯微。

周四早间市场信息

证券信息：北交所优化直连机制安排；中注协年报季约谈5家会计所，提示3方面审计风险；沪市REITs完成年报披露，整体业绩表现符合预期；52家私募重金买入年内新成立ETF，偏爱红利类产品；看好行业景气度，机构密集调研家电产业链公司。

环球信息：美股收低，道指下跌0.12%，纳指下跌1.15%，标普下跌0.58%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.67美元，跌幅为3.13%，收于每桶82.69美元；纽约原油期货下跌0.8%，收于每盎司2388.4美元。美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查；美欧称中国存在“产能过剩”问题；高盛称如果没有新的战争风险油价可能进一步下滑；白宫重启关于启动气候紧急状态的内部谈判；韩国考虑延长对芯片投资的税收优惠政策；大语言模型和生成式AI应用安全国际标准发布（涉科大讯飞、神州数码等）；特斯拉计划在印度进行20-30亿美元的投资；夏普计划停产部分大型液晶面板（涉莱宝高科、TCL科技、京东方A等）；日本东电19日将启动第五轮核污染水排海。

市场信息：中国人民银行召开2024年国库工作会议；万亿超长期特别国债集中发行在即（涉中国电建、中国能建等）；发改委推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面；全国首部新能源产业促进条例发布；5.5G智能核心网实现首个预商用部署；民航局颁布全球首部航空集装器CT爆炸物探测安检系统技术标准；官方重新考虑大麻二酚应用管理（涉翰宇药业、莱茵生物等）；北京支持创新药政策落地（涉百济神州、恒瑞医药等）；我国掌握核电站反应堆“刹车片”验证新技术；我国首款自研洲际客机C929项目启动联合攻关（涉四川九洲、爱乐达等）；神舟十八号即将发射，太空经济已成新增长点（涉航天电子、海格通信等）；无人平台开发稠油，我国海上油气装备智能化程度再上新高；中国首个分布式光伏建设领域安全规程发布实施；国产游戏扛鼎之作《黑神话：悟空》发售在即（涉浙版传媒、华谊兄弟等）；具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心进入投建高发期（涉中科曙光、寒武纪、海光信息等）；大规模设备更新需求加速释放（涉海天精工、汇川技术等）；中国石化成功探路京沪氢能交通走廊（涉亿华通、兰石重装等）；特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工，并在明年第一季度实现量产（涉先导智能、当升科技、华宝新能、先惠技术等）；华为Pura 70即将上市（涉水晶光电、飞荣达、光弘科技等）；供应紧张锑价上涨（涉湖南黄金、华钰矿业等）；联想创新科技大会即将启幕，AIPC受关注（涉通富微电、长电科技、澜起科技等）。

个股信息，利好：诺瓦星云拟10转8派97；爱博医疗拟10转8派4.9；四方光电拟10转4.3派8.6；纽泰格拟10转4派1.25；安达维尔、露笑科技、君禾股份一季报大幅预增；神州细胞一季报扭亏为盈；中来股份预中标27.56亿元工程；金盘科技签订7.39亿元合同；华中数控签署5.05亿元合同；石基信息与新濠酒店集团签订重大合同；辰安科技中标Salam智能工单系统开发和运维项目；翰宇药业司美格鲁肽注射液获准临床试验；百利天恒药品纳入突破性治疗品种名单；岩山科技、英威腾、森泰股份、普联软件、若羽臣、文峰股份、ST中珠拟回购。

利空：集友股份终止新建年产50万大箱烟标生产线项目；高新发展未能就收购四川华鲲振宇达成一致意见；宝塔实业被客户暂停参加采购活动；金博股份购买的中融信托产品本金及投资收益尚未收回；ST恒久控股股东、实控人收到证监会立案告知书；亿嘉和、盛达资源、东方精工、锦鸡股份、七彩化学股东拟减持。

其它：青松建化实控人拟变更为兵团国资委；美利信拟4537万欧元收购两家海外公司，布局欧洲本地化生产制造基地；厦钨新能拟2.78亿元投建高端能源材料工程创新中心建设项目；天赐材料拟2亿元增资宜昌天赐，推进年产30万吨磷酸铁项目；中盐化工拟7843万元投建锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综合再利用项目；露笑科技拟7000万元在2024年进行铜期货套期保值；大恒科技拟3002万元转让泰州明昕；民德电子拟561万元收购广芯微电子0.92%股权，加码功率半导体晶圆代工业务；北路智控巡检机器人项目入选了工信部矿山领域机器人典型应用案例；永泰能源新一代32kW钒电池电堆已完成首台生产和产品定型；豪鹏科技在AI PC电池散热及温升性能等领域有较大竞争优势。

限售股解禁：鞍钢股份、光大同创、兴瑞科技、华润双鹤、辰光医疗、高华科技、索辰科技、宏昌电子、康普化学、迪尔化工、大地熊。

周三早间市场信息

证监会上市公司监管司司长郭瑞明就分红和退市等热点问题答记者问。ST不是退市风险警示（*ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因“分红不达标”原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。因“分红不达标”实施ST针对的是有盈利的企业；对于研发强度大或研发投入大的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施ST。以2020-2022年度数据测算，沪深两市可能因分红不达标实施ST的公司数量仅80多家。本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家。2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

证券信息：惠誉将工农中建交邮6家中国国有银行评级展望下调至“负面”；巡视组进驻财政部、商务部、证监会；宏柏转债713366申购日；有地方证监局要求IPO辅导企业签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》；上期所调整黄金、白银、铜、铝期货交易保证金比例；百亿级基金经理维持高仓位。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.17%，纳指下跌0.12%，标普下跌0.21%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌0.05美元，跌幅为0.05%，收于每桶85.36美元；纽约黄金期货上涨1%，收于每盎司2407.8美元。美国纽约证券交易所从5月28日开始改用T+1结算模式；IMF上调今年全球经济展望；鲍威尔称降通胀缺乏新进展，重申美不见证据不降息；美国成立气候和贸易特别工作组，以解决商业、制造业排放问题；AMD推出面向AI电脑的最新款芯片锐龙Pro 8040/8000系列；马斯克称特斯拉正简化销售和交付系统。

市场信息：工信部组织开展今年5G轻量化（RedCap）贯通行动（涉中国电信、天源迪科、神州泰岳、中兴通讯等）；工信部发布第四批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录；三部门发文加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务；七部门联合发文进一步加强绿色矿山建设（涉郑煤机、天地科技等）；发改委上调成品油价格；国家医保局等部门在全国范围开展医保基金违法违规问题专项整治工作；城市房地产融资协调机制首批“白名单”项目审批金额超5000亿元；国家能源集团开展“无废集团”建设试点；医疗机器人发展座谈会召开（涉绿的谐波、华培动力等）；我国研究人员发现6种植物新物种；上海金融助力新质生产力发展三年行动计划出炉，将在三年内投放2万亿元；全球首个海底智算中心平台在海南海口正式发布（涉海兰信、光环新网等）；400G全光网商用元年正式开启（涉新易盛、烽火通信等）；“五一”拼假出行需求旺盛，热门线路4月30日开票即“秒光”；中国电信将于年内开源千亿级参数大模型；中国移动客服大模型算法通过服务提供者备案；刘强东AI数字人直播首秀；联想即将发布AIPC全系新品，PC软硬件面临更高要求（涉思泉新材、飞荣达等）；小鹏汽车足式机器人专利公布；轮胎行业掀涨价潮；Create 2024百度AI开发者大会在深圳举办，文心一言用户数突破2亿，百度官宣三大AI开发神器；苏州4月18日拟召开低空大会，加速推进全国低空经济示范区建设（涉莱斯信息、中信海直等）。

个股信息，利好：胜华新材、丽尚国潮、宣泰医药、天德钰、肇民科技一季报大幅预增；佰维存储、天铁股份、思特威一季报扭亏为盈；华光环能中标7.99亿元项目；同兴环保中标2.87亿元项目；明新旭腾收到8.7亿元项目定点通知；移远通信收到全球知名汽车零部件供应商的指定函；金固股份、惠发食品、民德电子、光峰科技、永安行拟回购。

利空：奥比中光一季报预亏；名家汇年报预亏；美诺华终止定增事宜；鲁西化工发行股份吸收合并鲁西集团批文到期失效；恒林股份终止收购关联方恒升智算；新余国科被禁止2年内参加全军物资工程服务采购活动；东吴证券被立案；北京证监局对银河证券出具警示函；盛航股份、交大思诺、南京聚隆股东拟减持。

其它：设研院拟6.97亿元投建河南省工程设计科技创新产业园；中望软件拟5300万元收购北京博超35.34%股权；三七互娱拟3000万元投资千行智擎基金；亚通股份拟2213万元转让上海银马实业；晶科能源计划2026年制造出效率34.0%以上的钙钛矿/TOPCon叠层电池；紫天科技麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向；海通证券与东浩兰生战略合作；天力锂能9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试；北方股份正在做矿用车配套固态电池的技术储备；海泰新光为美国客户开发的第一款宫腔镜产品预计6月份开始批量出货；方正电机为上汽的MG3车型提供电机定转子部件，预计今年6月左右为理想汽车提供定转子总成产品；当升科技固态锂电产品已实现批量出货；视源股份AI大模型已通过备案，将积极探索AI与应用场景的结合；新集能源正在研究落实上市公司市值管理考核相关政策。

限售股解禁：聚辰股份、润本股份、立高食品、陕西华达、泰嘉股份、森泰股份、华曙高科、奔朗新材。

周二早间市场信息

证券信息：证监会批准设立法巴证券（中国）有限公司；截至12日，偏股混合型基金仓位中位数为79.3%，较此前一周下降0.7%，主要加仓了医药、基础化工、煤炭、农林牧渔等行业；上海市国资委召开并购基金专题座谈会；上期所对部分客户采取限制白银期货开仓监管措施；两市融资余额减少25.91亿元；穆迪上调宁德时代主体评级；摩根士丹利将中国石油H股纳入重点关注名单。

环球信息：美股收低，道指下跌0.65%，纳指下跌1.79%，标普下跌1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.25美元，跌幅为0.29%，收于每桶85.41美元；纽约黄金期货上涨0.37%，收于每盎司2383美元。美计划向三星电子在美芯片项目提供超60亿美元补贴；英国筹备立法加强对AI语言模型监管，预计法案将于近期推出；人造太阳”技术取得重大突破核聚变加速，商业化可期（涉中核科技、融发核电等）；特斯拉将进行全球裁员10%；OpenAI在日本半导体产业寻找合作伙伴；玻璃价格下降，国产玻璃在海外大卖。

市场信息：央行召开2024年金融稳定工作会议，强调要强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制；央行连续两个月缩量平价续作MLF；两部门联合开展2024“三品”全国行活动；六大协会联合发布倡议促进家电以旧换新；房地产项目“白名单”稳步推进，截至一季度末已有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元；大麻二酚被纳入按照药械组合产品判定程序界定管理（涉永吉股份、蓝晓科技等）；全国生物过程标准化工作组获批成立；我国可重复使用火箭发动机创新纪录；全球首个面向新型能源系统的储能解决方案发布（涉科华数据、国网信通等）；我国在建核电机组数量装机容量世界第一（涉沃尔核材、中国核电等）；国内充电桩更新建设将带动超3000亿元规模市场；蔚来造车资质已正式获批；多个稀土氧化物品种价格上涨（涉中国稀土、中科磁业、盛和资源等）；苏州将召开低空经济发展推进大会；2024全球6G技术大会16-18日将在南京召开（涉普天科技、信科移动等）。

个股信息，利好：赣能股份、正丹股份、伊戈尔、宇瞳光学、金奥博、瑞联新材一季报大幅预增；安利股份、高新兴、金种子酒一季报扭亏为盈；林洋能源与Stoen公司签署1813万欧元合同；特锐德预中标1.18亿元铁路项目；江苏北人收到5871万元订单；上海电气能源装备领域再获多个设备大单；华润双鹤司美格鲁肽注射液获准临床试验；红豆股份、索辰科技拟回购；永辉超市股东拟增持。

利空：华锦股份、晋控电力一季报预亏；洁雅股份、中基健康、明冠新材一季报预降；通灵股份下修业绩预期；尚纬股份实控人被判刑；藏格矿业实控人被采取强制措施；鸿博股份公司及相关人员收到福建证监局警示函；日盈电子、通用股份股东拟减持。

其它：中国宝武要约收购中粮包装获发改委批准；焦作万方第一大股东变更为安晟控股；大华股份拟10亿元进行国债逆回购投资；康达新材拟2.89亿元投建半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目；久吾高科拟定增募资2.44亿元用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目等；西上海拟2.03亿元收购武汉元丰83.4%股权；北陆药业拟2.02亿元收购天原药业80%股权；热景生物拟1100万元收购开景基因；粤桂股份拟收购德信矿业60%股权及部分债权；元隆雅图子公司喔哇宇宙获乐华娱乐、阿里影业战略投资；比亚迪与晶澳科技战略合作；科大讯飞与睿蓝汽车战略合作；固德威与大全集团战略合作；海通证券与立信战略合作；远达环保与青海省投战略合作；时代新材首支220陆上风电叶片成功下线；新和成蛋氨酸二期25万吨/年项目中15万吨装置工艺路线已打通并投入运行；东方锆业目前仍处于提供样品供固态电池材料厂家研发的阶段；鼎通科技112G产品正在小批量生产；共进股份800G交换机已经排产上线；中瓷电子国联万众碳化硅汽车芯片已在比亚迪汽车上批量应用；崇达技术间接向华为供应HDI、FPC产品；中航光电与小米汽车有合作关系；道氏技术碳纳米管导电剂产品有供应因湃电池；聚赛龙拥有无人机用高分子材料整体解决方案；索菱股份基于芯驰最新的座舱芯片已经部署AI大模型功能；开立医疗AI显著提升公司超声和内镜产品竞争力；中科环保境外市场装备业务渐入佳境；奥马电器拟更名为TCL智家。

限售股解禁：龙泉股份、博亚精工、七丰精工、飞龙股份、龙高股份、雅达股份。

周一早间市场信息

证监会印发2024年度立法工作计划。证监会将按照立法工作计划积极推动各项制度文件出台。强化对资本市场相关行为的监管，切实维护公平、公开、公正的市场秩序。其中，“力争年内出台的重点项目”4件，包括：修订《私募投资基金监督管理暂行办法》；制定《上市公司股东减持股份管理办法》《证券基金投资咨询业务管理办法》《衍生品交易监督管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即修订《证券投资基金托管业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》。

证监会深入推进依法行政，进一步提高资本市场监管执法效能。其中，“力争年内出台的重点项目”2件，即修订《证券公司融资融券业务管理办法》《转融通业务监督管理试行办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即制定《证券期货市场监督管理措施实施办法》，修订《中国证监会派出机构监管职责规定》。

证监会加强对资本市场相关主体的规范，进一步夯实资本市场发展基础。其中，“力争年内出台的重点项目”3件，即修订《期货从业人员管理办法》《期货公司监督管理办法》《证券期货基金经营机构信息科技管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”1件，即制定《上市公司股权激励和员工持股计划管理办法》。

证券信息：资本市场第三个“国九条”发布，“1+N”政策体系持续上新，吴清表示“1”就是意见本身，“N”就是若干配套制度规则；汇金增持四大行超10亿股；沪深交易所就加强IPO企业分红监管有关考虑答记者问；沪深交易所拟将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示(ST)”的情形，回购注销金额纳入现金分红金额计算；沪深京三大交易所发布上市公司自律监管指引——可持续发展报告指引；上期所修订铅期货合约及交割细则；国内规模最大的黄金ETF规模突破200亿元；全国首只市场化矿产资源风险勘探基金揭牌成立；沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制；高盛、花旗上调2024年中国经济增速预测；本周限售股解禁市值404亿元。

环球信息：上周五美股收跌，道指下跌1.24%，那指下跌1.62%，标普下跌1.46%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.64美元，涨幅为0.75%，收于每桶85.66美元；纽约黄金期货下跌0.53%，收于每盎司2360.2美元。国际原子能机构本月将对福岛核污染水排海进行核查；欧盟理事会批准“欧7”排放标准；苹果决定彻底改革其Mac电脑产品线，聚焦人工智能（AI）功能；iPhone的玻璃镜头有望被取代；微软宣布全新Microsoft Copilot Dashboard正式登场；OpenAI奥特曼据悉向大型企业推介企业版ChatGPT，其中包括微软客户；本田首款美国产电动汽车与燃油车共享装配线；XAI公司展示首个多模态模型（涉昆仑万维、拓尔思等）；马斯克称未来人工智能发展的关键可能在于电力供应；日本实现亚太赫兹频段的超高速传输；美英对金属，限制铜、铝、镍交易。

国常会研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

央行：中国3月M2货币供应年率8.3%，预期8.70%，前值8.70%。 中国3月M1货币供应年率 1.1%，预期1.50%，前值1.20%。 中国3月M0货币供应年率 11%，前值12.50%。3月末社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%；月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%，同比高0.3个百分点。

一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元；一季度人民币贷款增加9.46万亿元；一季度人民币存款增加11.24万亿元。

市场信息：推动消费品以旧换新行动方案印发；三部门发文2024-2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设（涉特锐德、盛弘股份等）；国家能源局发文促进新型储能并网和调度运用；三项电子纸显示国家标准正式发布（涉亚世光电、劲拓股份等）；中国电动汽车业呼吁欧盟反补贴调查保持客观公正；月球通导新技术验证进展顺利，天都一号、二号通导技术试验星传回最新影像；钻井深度达9508米的我国海上第一深井正式投产；中国连续7年保持货物贸易第一大国地位；全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心数量达71家；试验次数创纪录，奠定重复使用运载火箭基础（涉航天动力、航天科技等）；“五一”旅游迎预订高峰（涉中青旅、长白山等）；全球首款光计算芯片研发成功（涉新易盛、燕东微等）；时速400公里的CR450动车组正加紧研制，样车计划年内下线；上海合成生物学创新中心正式揭牌成立；大湾区首条跨海低空物流商业化航线启动，深圳至中山45分钟；祥云”AS700载人飞艇在湖北成功完成首次转场飞行；“天擎”公共安全大模型算法通过国家网信办深度合成服务算法备案；商汤科技即将发布一系列大模型技术及应用，称其性能预计超越GPT4；李斌称更多的车企正在考虑加入换电网络布局；2024中国长三角新能源博览会落幕。

个股信息，利好：同星科技拟10转4.5派7.5；萤石网络拟10转4派5；东鹏饮料拟10派25；科威尔拟10派6；航天科技、湖北能源、捷捷微电、誉衡药业、广合科技、派林生物、嘉美包装、北方华创、云鼎科技、凯赛生物一季报大幅预增；建投能源、通达股份、龙源技术、同兴达一季报扭亏为盈；超讯通信签订5.11亿合同；三星医疗中标4.66亿元变压器项目；兰石重装签订3160万元合同；仁和药业获得5843万元补助；华润微通过 ISO 26262 功能安全管理体系最高等级认证；芯联集成、湘财股份、国芯科技拟回购；高盟新材股东拟增持；信安世纪股东承诺不减持。

利空：启明星辰、张家界、先达股份、捷顺科技一季报预亏；中欣氟材一季报预降；康隆达年报预亏；大烨智能终止定增事项；青松股份终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设；恒星科技董事长及总经理收到河南证监局行政处罚决定书；益佰制药收到贵州证监局行政监管措施决定书；华西证券被暂停保荐业务资格6个月；中核钛白实控人被立案；中信证券、海通证券、*ST长方被立案；海南海药公司及相关人员收到行政处罚事先告知书；宏盛股份、维业股份、京能热电、道明光学、虹软科技、本立科技股东拟减持。

其它：湖北宜化拟30亿元投建年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目；中科星图与莱斯信息拟共同打造低空经济产业生态；中国东航与华为战略合作；酷特智能与山东省服装设计协会战略合作；诺唯赞与毓舫医疗战略合作；神州信息已入围五家银行“新一代核心系统”建设项目；航天电器是商飞公司的连接器供应商；毅昌科技向江淮汽车提供IML产品；超越科技目前报废汽车核准的年拆解能力5万辆。

限售股解禁：汇隆新材、杭氧股份、亿通科技、盈趣科技、雪龙集团、安达智能、哈药股份、嘉益股份、丰元股份、万泽股份、山推股份、景津装备、长川科技、奥比中光、开特股份、慧为智能、晓鸣股份、格林精密、骑士乳业、润普食品、宏鑫科技、鼎智科技、清新环境、诺禾致源、英利汽车、吉电股份、新风光、宏力达、和而泰。

周五早间市场信息

证券信息：头部券商重新投放部分券源；深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，推动提升上市公司治理水平。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.01%，纳指上涨1.68%，标普上涨0.74%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.19美元，跌幅为1.38%，收于每桶85.02美元；纽约黄金期货上涨1.06%，收于每盎司2373.3美元。美国将六家中企纳入；欧盟发布关于中国市场严重扭曲报告；欧洲央行维持三大关键利率不变；刚果就可能实施钴出口限制方案征求外部意见；苹果计划全面更新Mac产品线，搭载的M4芯片旨在增强人工智能功能。

市场信息：工信部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会，加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心（涉智微智能、云赛智联等）；推动消费品以旧换新行动工作推进会在京召开；商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台；我国将加快部署换新+回收，报废汽车回收量有望倍增（涉格林美、华宏科技等）；县域充换电设施补短板试点工作启动（涉山东威达、江苏华辰等）；硫化物全固态电池取得突破（涉西藏城投、欣旺达等）；京津冀首条智能网联汽车测试高速开放；我国商品条码企业用户量和商品数据量均居全球首位；蚂蚁集团推出“图生代码”，AI+低代码平台需求望爆发（涉泛微网络、鼎捷软件等）；李彦宏内部讲话称大模型开源意义不大，百度绝不抢开发者饭碗；华为和奇瑞合作的新版智界S7开启海量交付，此前的芯片短缺和工厂问题已经解决；醋酸超预期涨价（涉江苏索普、华谊集团等）。

个股信息，利好：派能科技拟10转4派10.4；福斯特拟10转4派2.6；华利集团拟10派12；新产业拟10派10；朗特智能、晨晶股份、同为股份、博俊科技、京东方A、孚日股份一季报大幅预增；明阳智能、宝鼎科技、瑞芯微一季报扭亏为盈；捷佳伟创与光伏龙头企业签订30.69亿元合同；华电重工签署7.02亿元合同；金盘科技签订2.97亿元数字化工厂项目；交控科技签订1.98亿港元合同；西力科技、新联电子中标国家电网项目；万丰奥威获钻石飞机大订单；兴业科技获得汽车主机厂内饰定点；苏交科与联合飞机集团低空经济合资项目签约；怡和嘉业拟回购；智洋创新股东承诺不减持。

利空：德龙激光、启迪环境、多氟多股东拟减持。

其它：海南矿业与中国海油、智慧石油合作投资涠洲10-3油田西区开发项目；普天科技拟与西安电子科技大学共建联合实验室；索萎股份与芯驰科技签署战略协议；浙江世宝为小米汽车提供中间轴产品；天准科技正在积极开发基于地平线J6平台的智能驾驶域控制器产品；北斗星通的定位芯片、天线已经量产应用国内主流无人机厂商，市场占比超过60%；宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台；中天科技基于已有产线半固态电池已经中试完成；万马科技目前公司车联网平台管理规模已超1000万辆车；胜华新材受益溶剂产品量价齐升；新国都跨境支付产品PayKKa已经开通上线。

限售股解禁：圣农发展、兴瑞科技、春光药装、海创药业、唯捷创芯、恒帅股份、蓝黛科技、瑞丰新材、宁波能源、宁波能源、北京人力、华绿生物、中岩大地、莱尔科技、杭州柯林、华铁应急、野马电池、中纺标、长盈通。

周三早间市场信息

证券信息：首批科创板100指增基金获批；券商文化建设实践评估指标相关证明材料要求出现调整；私募积极看多周期股后市；摩根大通突发警告，美国利率可能飙升至8%，建议购买中国股票看涨期权。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.02%，那指上涨0.32%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.2美元，跌幅为1.39%，收于每桶85.23美元；纽约黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2360.7美元，再创历史新高。半导体成熟制程或有管控风险；美国小企业信心指数创11年来新低；美国预计全球石油市场今年将面临小幅供应缺口；英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片，称性能超过英伟达H100；存储芯片大厂宣布出现供应短缺（涉德明利、国芯科技等）；聚焦企业AI应用，谷歌云计算大会发布Google Vids、Gemini代码助手等新产品；微软将在日本投资29亿美元，用于发展AI和云计算；马斯克称AI两年内或将进化到“比最聪明的人还聪明”；存储芯片龙头美光调涨二季度报价（涉江波龙、紫光国微等）。

市场信息：央行等部门发文持续优化老年人、外籍来华人员支付服务；七部门印发推动工业领域设备更新实施方案（涉科德数控、海天精工、拓斯达等）；多地加快配售型保障性住房建设；市场监管总局发布实施意见，聚焦锅炉绿色低碳高质量发展行动；国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会；第九批国家组织药品集采预计每年可为患者节约药费182亿元；京津冀三地携手推进工业资源综合利用协同发展；上海网信办发布上海市生成式人工智能服务已备案信息公告；广州将投资200亿建F1赛车场；广州南沙发布首批15条应用场景清单；广州停止审批新增公寓等类住宅项目；深圳去年机器人产业总产值达1797亿元；中广核广西防城港核电站4号机组首次并网发电；我国3D打印贮箱首次实现在轨应用；世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能透平发电机组并网成功（涉科远智慧、陕鼓动力、东方电气、冰山冷热等）；国内首套大容量钠电池储能电站本月底投产（涉易事特、传艺科技等）；我国自主研制波浪能海洋生态监测浮标投入使用；3月乘用车出口量创新高，新能源车贡献度接近三成；网易互娱运营中心已成立暴雪国服团队；胡润发布2024全球独角兽榜，字节跳动以1.56万亿元价值位列榜首；宁德时代发布储能新产品；广汽近期将发布昊铂全固态电池，计划2026年实现量产搭载（涉亿纬锂能、孚能科技等）；蔚来宣布万里长城加电风景线正式贯通；两大稀土巨头稀土精矿价格跌近两成；第十二届中国电子信息博览会开幕，逾5000项科技首发产品集中亮相；首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京开幕。

个股信息，利好：龙高股份拟10转4派3.62；济川药业拟10派13；旗滨集团、云南能投一季报大幅预增；德明利、齐翔腾达一季报扭亏为盈；隆基绿能与协鑫科技签订超200亿元大单；仕净科技联合体中标20.45亿元；卓然股份签订13.9亿元合同；石化油服中标7.94亿元项目；园林股份签订9395万元工程合同；云鼎科技中标1145万元云南能投大数据项目；天成自控收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书；亚太股份获得某国外品牌客户提名；松原股份收到欧洲知名汽车制造商S客户的定点通知书；国机集团国机特检取得甲A1核准证书；科陆电子获得储能系统级MTBF认证；金域医学拟回购。

利空：冰川网络、德新科技一季报预亏；晨光生物一季报预降；皇氏集团、科达制造、新兴装备股东拟减持。

其它：太阳纸业拟70亿元投建南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目；盘江股份拟52.2亿元投建新能源发电项目；诺德股份拟4.54亿元收购云财富期货90.2%股份；中科创达推出端侧AI交互数字人解决方案；岳阳林纸推进林业生态建设领域合作；象屿股份与安通控股战略合作；晶合集成55纳米单芯片、5000万像素背照式图像传感器（BSI）迎来量产；道恩股份产品已应用在特斯拉Model 3、Model y车型上；优必选在为人形机器人Walker S年底小批量量产做准备；超捷股份向小米汽车间接供应快接插件、单向阀等热管理系统方面产品；江特电机米格电机生产的伺服电机产品已广泛应用于智能制造行业；力源信息目前通过小米汽车的部分外协厂间接向其供货；银龙股份辐照灭菌项目顺利推进；昆仑万维全新AI服务器落地，大模型推理速度提高30倍；华阳集团行泊一体域控已取得阶段性进展；新雷能服务器电源已经开始进行生产与销售；南大光电前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售。

限售股解禁：江丰电子、浩辰软件、中微公司、海森药业、艾隆科技、祥和实业、博迅生物、中化国际、灵鸽科技、柏诚股份、富恒新材、陕西能源、中农联合、棕榈股份、南矿集团、中电港、优刻得。

周二早间市场信息

证券信息：证监会年度预算计划出炉，今年IPO检查比例不低于25%；二十届第三轮巡视对象公布，证监会、沪深交易所、社保基金会等34家单位在列；截至4月3日，偏股混合型基金仓位中位数为80.0%，比前一周上升0.4个百分点，主要加仓医药、农林牧渔、机械等行业；截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，比前一周上升3.17个百分点，为去年10月以来首次重回80%以上；沪深港通3月交投畅旺，成交创一年新高；一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停；估值具吸引力，外资机构看多中国资产；花旗将中国GDP全年增速预测上调至5%。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.03%，那指上涨0.03%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.48美元，跌幅为0.55%，收与每桶86.43美元；纽约黄金期货上涨0.55%，收与每盎司2358.4美元，再创历史新高。富国银行上调标普500指数年底目标至5535点，为华尔街最高水平；美国宣布将调查中国制造的电动汽车；欧盟要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记；美国计划在下周向三星提供60亿至70亿美元的芯片补贴；微软官宣在伦敦设立AI中心，或向谷歌等同行发起挖人攻势；脑机初创公司Synchron准备招募患者大规模临床试验（涉创新医疗、中科信息等）；苹果正研究智能家居，已小规模试生产一款“轻量化智能显示屏”产品；人类神经元研究新模型面世，有望带来阿尔茨海默病新疗法；消息称美光拟调升Q2产品报价，涨幅超两成。

市场信息：耶伦记者会表示访华取得三方面重要进展，防止双边关系无意识间走向恶化；中美两个工作组的第四次会议拟于4月中旬举行；新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布（涉北大荒、苏垦农发等）；住建部印发通知推进建筑和市政基础设施设备更新工作（涉迈拓股份、金卡智能等）；PPP新机制重磅文件出炉，直指民企入场难；国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，共14款游戏获批；“中国数谷”推动数据可信流通，构建包容审慎监管制度；世界首块车规级固态锂金属电池成功制备（涉金龙羽、德尔股份等）；腾讯云全面升级云存储解决方案，数据清洗和训练耗时缩短一半；丰田或与华为合作共同打造智驾方案；阿维塔辟谣接盘高合汽车；“超快充固态电池”首次量产上车；阿里大幅调降云业务价格，与大模型等应用深度绑定（涉浪潮信息、润建股份等）；重稀土氧化铽大涨5%（生二孩中国稀土、广晟有色等）；白银价格暴涨，双重利好光伏银浆厂家（涉聚和材料、帝科股份、苏州固锝等）。

个股信息，利好：仲景食品拟10转4.6派10；中一科技拟10转4派1；小熊电器拟10派12；伟星新材拟10派8；新农股份、莲花健康、移为通信一季报大幅预增；江苏国信、晨鸣纸业、甘肃能源、长盈精密一季报扭亏为盈；中贝通信签订7.3亿元算力服务合同；江苏北人收到2.03亿元墨西哥公司采购订单；林洋能源预中标7158万元内蒙古电力采购项目；用友网络签约川煤集团财务数字化建设项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；立中集团获得客户项目定点通知；三星医疗、万胜智能、海兴电力、科陆电子、友讯达预中标国家电网项目；酒钢宏兴股东拟增持。

利空：华泰股份终止可转债发行事宜；华林证券补缴超4700万元税款；奥联电子被行政处罚；锦鸡股份、焦作万方股东拟减持。

其它：兴通股份拟1.67亿元投建不锈钢化学品船舶；长阳科技拟1.45亿元投建储能及动力电池用锂电隔膜项目；东莞控股拟2910万元转让长安村镇银行5%股权；海南发展拟2624万元投建J8丝印背板线项目；宏润建设拟投建储能电站及相关配套生产项目；中科曙光与广电计量联合实验室揭牌；中再资环和菜鸟战略合作；东方日升与土耳其CW Enerji战略合作；福星股份与合范商业战略合作；普洛药业与和泽医药战略合作；浙商银行与中国物流战略合作；广汽集团广汽发动机热效率突破46%；中兴通讯自主架构高性能台式机中兴AxonStation将于4月11日发布；科大讯飞机器人超脑平台亮相中国人形机器人生态大会；汉王科技研发的新一代柯氏音法电子血压计产品销售趋势向好；微芯生物预计2个月内和CDE沟通西格列他钠NASH适应症III期临床方案；久日新材光刻胶产品和光刻胶专用光敏剂产品已实现小批量供货；聚赛龙为赛力斯立柱系列项目提供改性PP有关材料；长阳科技正积极开发用于柔性OLED盖板CPI项目；四川九洲正在积极争取C929相关工作任务；格林美开发了多项与固态电池相关的前驱体制造技术；润建股份高性能算力服务器持续到货；青岛双星复牌。

限售股解禁：华北制药、共同药业、柏楚电子、中洲特材、中金辐照、科美诊断、伊戈尔。

清明期间市场信息

证券信息：本周再次出现“0”新股申购；首只A50指数增强产品获批；股票私募仓位创近6周新高；中证协启动券商2024年度压力测试；中国证券业协会开展网下投资者自律检查；混改基金、国化投资等成立私募基金，出资额30亿元；深交所对6家“打新”违规机构开罚单；中保协通报117家险企投资管理能力情况，仅1家具备5项投资管理能力；机构密集调研智能驾驶板块；节后首周迎来权益类基金发行潮；本周限售股解禁市值596亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.8%，纳指上涨1.24%，标普上涨1.11%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.32美元，涨幅为0.37%，收于每桶86.91美元；纽约原油期货上涨1.6%，收于每盎司2345.4美元，再创历史新高；国际铜价再创逾一年以来新高（涉洛阳钼业、紫金矿业等）。耶伦再次强调反对中美“脱钩”；美将严格审查“小额豁免”发货；谷歌将投入1500万美元支持人工智能技术；日本有意利用下一代核反应堆生产氢气；用户可以在ChatGPT中通过网页、iOS系统、安卓系统等途径编辑DALL·E图片；Mistral Large模型现已在Amazon Bedrock上正式可用；马斯克称特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车（涉德赛西威、拓普集团、双环传动、中科创达等）；马斯克称特斯拉FSD行驶里程很快将超过百亿英里；特斯拉计划建设全球最大超级充电站，超过200个充电桩；马斯克携子出席《未来简史》首映式，称5年内AI将比全人类更聪明；马斯克发帖称如果人类成为星际物种，将可能延续数百万年，否则可能只有几百年；马斯克称人类有望20年内在火星实现自给自足；中国与泰国将开展国际月球科研站等航天合作；三大内存原厂暂停报价，或成震后涨价讯号。

市场信息：国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署；郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议；工信部将加快推动大规模设备更新；工信部发文鼓励电动自行车行业数字化升级（涉新日股份、久祺股份等）；五部门要求加快补齐城市生活污水管网短板（涉伟星新材、新兴铸管等）；国家能源局加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设；央行连续第17个月增持黄金储备；国家外汇管理局进一步优化贸易外汇业务管理；央行设立科技创新和技术改造再贷款；所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制；多地启动房地产市场秩序专项整治行动；六大行按揭贷去年缩水超5000亿元；六部门支持内蒙古实施大规模设备更新和消费品以旧换新；2024年我国将基本实现道路客运电子客票全覆盖；清明假期重点城市新房成交降三成；中国人形机器人生态联合体在上海智能谷成立；上海科研团队研发“不插电”的发光发电纤维，在智能纤维领域取得重大突破；合肥超量融合计算中心项目启动招标；青海柴达木发现大型金矿，可创造潜在经济价值超200亿元；我国科研人员在哺乳动物演化结构方面取得新进展；我国科研人员实现二维金属碲化物材料的宏量制备；新型低成本铁基液流电池储能技术获突破（涉丰山集团、亚星化学等）；全球海拔最高风电项目开工；亿航智能EH216-S获得生产许可证，成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器（涉蓝海华腾、广电计量等）；国开制造业基金等入股智光储能；蔚来人形机器人造车落地，构建自动化闭环，分阶段推进；太蓝新能源研发车规级固态锂电池（涉华盛锂电、利元亨等）；通义千问7款大语言模型全开源，国内第一；华为鸿蒙原生应用已超4000款，一季度激增20倍；华为将于4月11日在鸿蒙春季沟通会上发布车和PC类产品。

个股信息，利好：诺泰生物、百克生物、诺泰生物一季报大幅预增；太极实业联合中标98.81亿元项目；中国通号签署12.5亿元合同；先惠技术签订6.2亿元合同；中能电气中标4.79亿元项目；东华科技签订贺利氏盘古项目Pre-Stage EPC总承包合同；珠海冠宇收到Stellantis定点通知；沃森生物新冠病毒变异株mRNA疫苗获得期临床研究报告；迪哲医药产品获美国FDA突破性疗法认定；迈威生物地舒单抗注射液获批上市；复旦微电超高频标签芯片获GS1 Gen2V2认证；科华数据与上海贝芙汀签署算力合作服务框架协议。

利空：华菱精工、赛福天终止定增事项；三一重工终止境外发行全球存托凭证事项；铁建重工控股股东终止公司与铁建装备的整合计划；中海油服部分钻井平台作业暂停；阳普医疗董事长兼总经理被采取留置措施；睿创微纳实控人被留置；沪电股份原董事长逝世；春雪食品、凯赛生物、百邦科技、方正证券、哈投股份股东拟减持。

其它：四通股份控股股东拟变更为黄建平；ST大集实控人变更为中华全国供销合作总社；比依股份拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂；弘信电子拟2.93亿元收购安联通；南极光实控人之一潘连兴拟1.47亿元转让5.01%股份；长海股份拟8000万元共同投设产业基金；卓创资讯拟收购无锡出类公司51%股权；海联金汇拟将联动商务转让给天津同融；九州通与北大武汉院共建人工智能联合实验室；金房能源与二六三在AI和大数据方面合作；华铁应急与科蓝软件战略合作；皇氏集团与宏桂集团战略合作；宁德时代与久事集团战略合作；紫燕食品与天图资本战略合作；德联集团大部分产品已实现国内主流造车新势力汽车厂的供应；掌趣科技LayaAir 3.1测试版本支持AI资源生成等功能；金杨股份与小米汽车就4680大圆柱锂电池进行了前期交流；振华科技特种片式多层陶瓷电容器产能利用率在70%以上；苏州固锝正开发TOPCon电池0BB工艺专用银浆产品；新宙邦海德福高性能氟材料项目将于年中达到预定可使用状态；利元亨向清陶能源提供电芯装配线、化成分容、激光模分一体机、激光焊接机等设备；宁德时代凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发；冠豪高新生产设备精益数字化系统成功上线；鹏鹞环保完成第一批烃基生物柴油产品出口；宝武镁业为小米SU7提供锻造用挤压棒等；中化岩土在低空经济中开展的空中游览和飞行员驾照培训等方面业务已取得长足进步；超越科技已掌握多项新能源汽车拆解核心技术；信测标准积极布局“低空经济”新赛道；盛路通信的毫米波技术可应用于5.5G领域。

限售股解禁：宏源药业、奥普家居、隆扬电子、国泰环保、普源精电、中复神鹰、华泰证券、华亚智能、无锡鼎邦、泰瑞机器、华海诚科、科源制药、中农联合、昀冢科技、盛剑环境、真爱美家、云天励飞、智洋创新、南芯科技、智明达。

周三早间市场信息

证券信息：一季度债基分红超400亿元；长线资金持基情况曝光，大举买入易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF等多只股票ETF；全球资金正加速回流中国；暂缓提交财务资料致东莞证券IPO突然中止。

环球信息：美股收低，道指下跌1%，纳指下跌0.95%，标普下跌0.72%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.44美元，涨幅为1.72%，收于每桶85.15美元，创半年来新高；纽约黄金期货上涨1.09%，收于每盎司2281.8美元，再创历史新高。美国对涉华应用级风电塔发起第二次双反日落复审调查；研究发现金属钨在导热性能上的新应用，将会为核聚变反应堆和航天航空技术中耐热材料提供新选择（涉中钨高新、厦门钨业等）；特斯拉正在转向全新组装工艺“unbox”；亚马逊扩大面向初创企业的免费积分计划；特斯拉Q1交付量跌破40万；英特尔晶圆代工业务2023年亏损达70亿美元。

市场信息：中美重磅通话；台湾附近发生7.4级左右地震；郑栅洁主持召开专题座谈会，京东、美的、格力、海尔、雅迪、格林美等6家民企参会；三部门印发“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案；我国将健全数据产权制度，推动“数据要素x”行动（涉数字政通、广电运通、云赛智联、宏景科技等）；国家数据局目标到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，有力支撑数字中国建设；所有地方融资信用服务平台统一纳入全国一体化平台网络；国家网信办发布生成式人工智能服务已备案信息；多地二手房成交量环比上升，深圳3月份升至荣枯线以上；中国首个大型页岩气田今年一季度投产33口新井；我国电子废弃物领域首个碳减排项目落地；新型光刻胶技术获得初步验证（涉容大感光、扬帆新材等）；支付宝发布“AI就医助理”（涉乐心医疗、润达医疗等）；首批小米SU7于4月3日交付；印染订单火爆交期大幅延长（涉泰和新材、富春染织等）；多家船公司调高海运价；亚马逊在北京举办举办生成式AI沟通会，已收到大量中国公司合作需求；电子竞技标准项目工作组筹备研讨会举行（涉游族网络、浙文互联等）；2024中国人形机器人生态大会在上海·智能谷产业园开启。

个股信息，利好：兰剑智能拟10转4派4.6；贵州茅台拟10派308.76；珠城科技拟10派10；松霖科技一季报大幅预增；中国天楹签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议；交控科技中标4.59亿元轨道交通工程信号系统采购；永福股份中标1亿元项目；招商轮船签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议；国盾量子中标合肥超量融合计算中心项目；祥鑫科技收到某国内头部汽车品牌客户的新能源汽车项目定点通知；恒瑞医药产品被纳入突破性治疗品种；广立微、可立克、新巨丰拟回购。

利空：傲农生物新增逾期债务本息合计约2.76亿元；宁科生物将被ST；德明利、浙农股份股东拟减持。

其它：沈阳机床拟17.2亿元收购中捷厂和中捷航空航天；麒盛科技拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目；华鼎股份拟9.5亿元投建年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目；长久物流拟5900万美元购买国际汽车滚装船；亚通精工拟3.5亿元投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目；道森股份拟7835万元出售两家全资子公司；中新集团拟4000万元参投湖杉明芯基金；理工导航拟获宇讯电子50.6%股权；爱建集团华瑞租赁开展飞机租赁业务；孚能科技下一代半固态产品适用于低空飞行领域；四川路桥旗下蜀能矿产5万吨/年磷酸铁锂项目投产；国安达与零重力达成“eVTOL飞行器”合作；亿纬锂能在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用；联赢激光已为客户提供了固态电池装配线；华阳集团为小米SU7配套多类产品；凯盛新材可向芳纶纤维生产企业供应高品质芳纶聚合单体；荣盛石化年产100万吨多功能聚酯切片项目投产；观典防务具有低空载人交通相关领域研发人员与技术基础；横店东磁软磁产品已有应用于飞行汽车领域；会通股份已进入小米汽车改性材料供应体系。

限售股解禁：卫星化学、金盘科技、莱赛激光、康乐卫士、中科磁业。