周一早间市场信息

证券信息：证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借；中证金融公司暂停转融通借入证券实时可用；证监会将推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束；证监会督促公募基金等投资机构履行受托责任，更好服务居民财富保值增值；成都华微787709申购日；央行表示将推进金融安全网建设，并发挥好行业保障基金、金融稳定保障基金的作用；公募基金2023年亏损超4300亿，历史首次连亏两年；2023年四季度债券基金规模再创新高；保险业资金运用余额超27万亿元，债券配置占比创新高；主动偏股型基金仓位连续四周提升；股票ETF单周资金净流入超700亿元；中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司；QDII基金杀出“回马枪”，减配美股增持中国股票；两市融资余额减少50.04亿元；美银称中国股票基金过去一周流入资金119亿美元，为2015年7月以来最大；本周限售股解禁市值509亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.16%，纳指下跌0.36%，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.65美元，涨幅为0.8%，收于每桶78.01美元；纽约黄金期货下跌0.5美元，跌幅为0.02%，收于每盎司2017.3美元。美国将在三月底宣布芯片拨款；美国政府拟封禁云计算公司（涉神州数码、恒为科技等）；马斯克回应特斯拉研发支出远低于苹果称企业存差异；佳能低成本纳米压印光刻设备最快今年交付（涉苏大维格、汇创达等）；世界数字教育联盟将成立（涉中南传媒、皖新传媒、凤凰传媒等）；东盟自贸区3.0版谈判在即（涉五洲交通、博世科等）（涉温氏股份、新五丰等）。

市场信息：国家金融监管总局提出要筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单；三部门优化部分低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施；十余家省级数据局相继挂牌，深化数据资源生态建设；口服司美格鲁肽在华获批上市（涉诺泰生物、奥锐特等）；i茅台上线首款百元级白酒；广州放开120平米以上户型限购，改善型商品房有望放量（涉南国置业、保利发展等）；中国科学家突破抗癌明星药紫杉醇生物合成难题（涉海南海药、双成药业等）；国家超级计算长沙中心天河新一代超级计算机主机系统通过验收（涉中科曙光、天通股份等）；国内跨海距离最长的架空输电线路全线贯通；中法天文卫星将于今年6月发射，将开展伽马射线暴等探测工作；中外核聚变专家在合肥“科学岛”开展聚变联合物理实验；滴滴与宁德时代成立换电合资公司（涉博众精工、瀚川智能、协鑫能科等）；华为麒麟9000W上线（涉南大光电、中芯国际等）；生猪价创出季度新高；特斯拉Cybertruck中国巡展将于1月28日开启。

个股信息，利好：亚威股份、TCL科技、新联电子、兴业银锡、深赛格、米奥会展、梦百合、长高电新、王府井、海峡股份、通源石油、神马电力、皖能电力、东北证券、盐田港、欧晶科技、晶科能源、煌上煌、双鹭药业年报大幅预增；京沪高铁、上海机场、首旅酒店、北京人力、中国电影、龙溪股份、美年健康、江山欧派、盈康生命、中新赛克、富瑞特装、云煤能源、湘财股份、通达电气、莱茵体育、全聚德、扬子新材、金健米业、豪尔赛、安博通、宝兰德、西藏旅游、创业黑马、华北制药、*ST正邦年报扭亏为盈；博世科中标3.44亿元工程；高新发展收到执行案款1.33亿元；数字政通、国邦医药、东材科技、可孚医疗、神州信息、联化科技、兴瑞科技、达瑞电子、美芯晟、秋田微、若羽臣拟回购；麦格米特、盛美上海股东拟增持；国博电子股东承诺不减持。

利空：南方航空、动力新科、中铝国际、华远地产、中国国航、柳钢股份、汉马科技、云内动力、用友软件、新疆天业、睿智医药、江波龙、特发信息、渤海化学、天力锂能、泉阳泉、深深房A、信科移动、硕世生物、金通灵、优刻得、佳华科技、顺鑫农业、海优新材、均普智能、华银电力、九联科技、东岳硅材、威领股份、金浦钛业、石基信息、格林深瞳、广济药业、兴图新科、海力风电、仕佳光子、文一科技、汇鸿集团、海天瑞声、蜀道装备、捷邦科技、南京公用、德创环保、高澜股份、金花股份、凯美特气、万里股份、国发股份、ST贵人年报预亏；新安股份、胜华新材、全志科技、中船防务、帝奥微、振华新材、普天科技、上海雅仕、西藏矿业、奥泰生物、力帆科技、晨光新材、鲁西化工、长城军工、江山股份、八方股份、永茂泰、新相微、完美世界、洁特生物、中国卫通、联特科技、澜起科技、派能科技、中国巨石、川发龙蟒、中航电测、拓尔思、火炬电子、华林证券、远兴能源、广电电气、山西焦化、科达制造、沪硅产业、盐湖股份、京运通、北京君正、北元集团、三诺生物年报预降。

其它：山东黄金拟103.34亿元收购西岭金矿探矿权；迈瑞医疗拟66.52亿元收购惠泰医疗21.12%股份，惠泰医疗实控人将变更为李西廷和徐航；宁沪高速拟52亿元收购苏锡常南部高速公司65%股权；中巨芯拟6亿元投建集成电路制造用先进电子化学材料项目；宁波能源拟1.8亿元新订造一艘散货船；光库科技拟1.56亿元收购拜安实业52%股权，加码车载激光雷达光源模块领域；金龙机电拟1.16亿元转让联合东创29%股权；回天新材拟1.12亿元收购华兰科技51%股权，加快锂电负极胶产能布局；德美化工拟6800万元收购德美瓦克50%股权；信质集团拟建设新能源汽车电机定转子总成项目；航锦科技与紫光晓通战略合作；行动教育与郎酒股份合作；纳微科技与鲲鹏生物战略合作；杭氧集团与海康威视战略合作；中农立华与扬农化工战略合作；深圳能源首个海上风电项目取得核准；上海电气恒羲光伏N型双玻组件通过测试；中际旭创预计AI大客户最快下半年开始采购和部署1.6T光模块；凯撒文化《矩阵临界：失控边缘》正式定档2月5日全平台首发；天喻信息复牌。

限售股解禁：康龙化成、五洲新春、拱东医疗、华康医疗、纬德信息、逸飞激光、鞍钢股份、臻镭科技、东方锆业、舜禹股份、钒钛股份、电科网安、莱赛激光、南天信息、恒烁股份、华谊集团、炜冈科技、派诺科技、骄成超声、信测标准、紫金矿业、晶华新材、派林生物、微创光电、富淼科技、秋田微、苏泊尔、英飞特、川金诺、药易购、银河微电、凯美特气、同和药业、球冠电缆、泰坦股份、康欣新材、南网能源。

周五早间市场信息

证券信息：国有企业存量资产优化升级基金签约，总规模400亿元；公募基金对科创板配置比例创历史新高；两市融资余额增加40.79亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.64%，纳指上涨0.18%，标普上涨0.53%，道指和标普再创新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.27美元，涨幅为3%，收于每桶77.36美元；纽约黄金期货上涨0.09%，收于每盎司2017.8美元。欧洲央行维持三大关键利率不变；苹果将允许欧盟用户选择默认浏览器、应用商店、支付应用程序；微软计划在Xbox和动视暴雪进行裁员；特斯拉将开放无人驾驶系统（涉联创电子、浙江世宝等）；全球Chiplet市场将暴涨3352%（涉润欣科技、华海诚科等）。
 

市场信息：2024年全国人口监测与家庭发展工作会议在京召开，加快推动建立完善生育支持政策体系；1月115款国产网络游戏获批；电子社保卡上线个人养老金功能，华夏等巨头入驻；我国牵头修订的燃料电池电动汽车动力性国际标准正式发布；蚂蚁集团股东结构调整完成，或有望扫清上市障碍；国内在建规模最大光热项目获进展，夜晚也能发电（涉科远智慧、安彩高科等）；我国将建设新材料大数据中心；第二艘国产大型邮轮今年二季度入坞总装；首个5G-A规模组网示范完成，行业将迎商用化元年（涉信科移动、武汉凡谷、阿莱德等）；去年全球可再生能源新增装机中国贡献过半；风电新增装机量或再创历史新高（涉大金重工、三峡能源等）；市场需求好转，智能手机出货量反弹；淘宝与华为将基于 HarmonyOS NEXT 启动鸿蒙原生应用开发；华为数字能源举办2024站点能源十大趋势发布会并发布白皮书（涉恒华科技、宝馨科技等）。

个股信息，利好：学大教育、威孚高科、晶华新材、微导纳米、三生国健、坚朗五金、风语筑、长源电力、深圳瑞捷、运达科技、直真科技、京基智农、财达证券、三星医疗年报大幅预增；九牧王、神力股份、科远智慧、天安新材、大智慧、引力传媒、红蜻蜓、格尔软件、中路股份、方正科技、七彩化学、华平股份、百花医药、金鸿顺年报扭亏为盈；达实智能中标9170万元智慧交通项目；中集安瑞科中标古井集团威士忌项目；保隆科技获得空气悬架系统ASU定点；仁信新材通过比亚迪供应商现场审核；洁美科技、博迈科、麒麟信安、芯朋微、澄天伟业拟回购；宁波方正股东拟增持；安井食品股东承诺不减持。

利空：八一钢铁、神州细胞、富信科技、海汽集团、上海贝岭、宏英智能年报预亏；迪阿股份、兆易创新、移远通信、维远股份、轻纺城、新点软件、盛泰集团、悦达投资、沃森生物、华海药业年报预降；东鹏饮料、绿田机械、易德龙、文投控股、新力金融股东拟减持。

其它：福耀玻璃拟57.5亿元投建汽车安全玻璃等项目；盛美上海拟定增募资45亿元投资高端半导体设备迭代研发等项目；盛航股份拟收购海昌华71.53%股份；蓝帆医疗子公司蓝帆柏盛拟引入战投首都大健康产业基金；超讯通信与Inequation达成投资合作；麦迪科技与山东科达集团战略合作；江南化工与鑫丰矿业投资（纳米比亚）公司战略合作；博瑞传播与华为将在智慧教育、人工智能、算力等方面合作；致远互联与奥博思软件达成ISV生态合作；开普云拟与成都华创鲲航科技合作；亿纬锂能发布新一代Mr旗舰系列产品；石化机械尽快将氢能业务打造成新的效益增长点；富奥股份电动水泵等产品已实现主要客户量产配套；*ST同达复牌。

限售股解禁：捷佳伟创、荣昌生物、华峰测控、聚石化学、蓝海华腾、华信永道、君逸数码、盛邦安全、东华科技、许昌智能、晶科能源、伊之密、威迈斯。

周四早间市场信息

证券信息：今年来权益ETF获逾千亿元净申购；北交所启动证券代码切换技术准备；姚记转债072605申购日；私募新规落地或提升门槛至1000万；港府目前没有取消股票印花税的打算。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.26%，纳指上涨0.36%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.72美元，涨幅为1%，收于每桶75.09美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司2017.5美元。新型锂电池5分钟完成充电，铟材料是关键（涉中金岭南、株冶集团等）；村田电感厂停产致部分产品暴涨（涉顺络电子、风华高科等）；马斯克称特斯拉下一代车辆应当从2025年后期投产；SK海力士四季度意外盈利 HBM3增长超过五倍，正在开发HBM4。

市场信息：自2月5日起，央行将下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，将释放约1万亿元长期流动性，1月25日起下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点；央行将设立信贷市场司；央行支持优质房企改善流动性状况；工信部将全面实施制造业重点产业链高质量发展行动；多省市数据局密集亮相（涉银之杰、中亦科技等）；个人养老金制度将推进全面实施；国资委研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核，市值管理考核有望推行央国企再迎重估机会；CCER全国集中交易启动，新签发项目在即（涉永安林业、中科环保等）；转基因应用试点顺利完成，产业化示范将开启；中国商飞拟投资百亿扩产，C919商运向规模化迈进（涉润贝航科、广联航空等）；比亚迪获制氢电解槽专利，布局氢能技术路线（涉科威尔、华光环能等）；华为智能穿戴新专利曝光，当前消费电子板块配置性价比凸显；特斯拉皮卡将国内首次巡展（涉威唐工业、铭科精技等）；动力电池装机量持续提升；制冷剂多品种报价上调（涉巨化股份、三美股份、永和股份等）；生猪仔猪价格大幅攀升（涉温氏股份、新五丰等）；显示面板价格回暖趋势增强；人形机器人或迎爆发元年（涉汇川技术、伟创电气等）。

个股信息，利好：通用股份、厦门空港、长虹美菱、海伦哲、能辉科技、长缆科技、国光股份、通合科技、江苏北人、西部证券、金溢科技、太极集团、金钼股份、晶升股份、贵州轮胎年报大幅预增；吉祥航空、太平洋、天富能源年报扭亏为盈；侨银股份预中标1.21亿元项目；高能环境中标1.12亿元项目；中国天楹重力储能项目入选试点示范；莱茵生物、天通股份、东软集团、卧龙电驱、理工能科、翔楼新材、金牌厨柜、美芯晟、浩瀚深度、张小泉、华光新材、奥拓电子拟回购；华测导航、宸展光电、明冠新材股东拟增持；精工科技定增获批。

利空：塞力斯、龙元建设、华菱精工、维科技术、邦彦技术、和林微纳、哈森股份年报预亏；咸亨国际年报预降；蓝盾光电投资芯片疑为大股东拉高套现铺路；思创医惠注册制下首单再融资欺诈发行。

其它：东港股份获新天科技等增持，合计持股比例达5.7623%触及举牌线；斯瑞新材拟8.2亿元投建科技产业园；中欣氟材拟定增募资6.36亿元用于中欣高宝新型电解液材料建设项目等；广信材料拟定增募资3亿元用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目；联诚精密7729万元竞得德隆股份64.41%股份；新诺威拟收购石药百克；粤电力Ａ肇庆鼎湖天然气热电联产项目投入商业运营；嘉元科技目前已与三星建立合作关系并小批量供货；新诺威、*ST柏龙复牌。

限售股解禁：千味央厨、港通医疗、灿瑞科技、高能环境、诺思兰德、中设咨询、楚江新材、振华科技、广和通。

周三早间市场信息

证券信息：华阳智能301502、海昇药业889998申购日；证监会将积极推动股票发行注册制的深化和实施，全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，严肃整治影子股东、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等；易方达、华夏基金分别发布美国50ETF、日经ETF临时停牌公告；有券商透露“500ETF、1000ETF已无券可借”；基金去年四季度总规模达27.3万亿元，混合型基金股票仓位逼近80%；马云蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.25%，纳指上涨0.43%，标普上涨0.29%，标普创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.82美元，跌幅为1.1%，收于每桶74.37美元；纽约黄金期货上涨0.2%，收于每盎司2025.8美元。全球央行开启密集议息，市场预期不断修正；苹果据悉大幅下调首批iPad用OLED面板订单量，LG显示受波及；2023年AMOLED手机面板出货约6.9亿片，三星、京东方、诺位列前三；苹果将自动驾驶汽车发布日期推后两年，降低自动驾驶功能的等级；《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，销售量增长迅速（涉中文在线、宝通科技等）；特斯拉正式推送FSD v12；自美英对胡塞发动空袭以来，向亚洲运输燃料的成本飙升182%；消息称台积电CoWoS等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标，英伟达、AMD等客户“超级急件”只增不减。

市场信息：人社部强调今年要紧扣促进高质量充分就业，全力确保就业局势总体稳定；国家邮政局培育具有国际竞争力的世界一流寄递物流企业；广东开年储能备案项目同比涨逾5倍（涉鹏辉能源、恒华科技等）；上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点；合肥印发低空经济行动计划，2025年建成具有国际影响力的“低空之城”（涉海特高新、安达维尔等）；网络游戏管理办法草案结束征求意见；预制菜国家标准已出炉；CAR-T药企创新支付方案尝试破冰；无串扰量子网络节点成功实现（涉国盾量子、光迅科技等）；华为公布黑科技专利：可以通过这些电子设备实现人体通信；智己汽车2024年首个整车软件版本IMOS 2.7.0（Beta）上线；文化纸开年迎涨连续提价（涉晨鸣纸业、太阳纸业等）。

个股信息，利好：锋尚文化拟10转4派6；丽江股份、三峡旅游、福田汽车、锋尚文化、福瑞达、红塔证券、石英股份、科华控股、中国重汽、中南文化、楚江新材、中远海能、华立股份、珠海冠宇、富临运业、长盛轴承、塔牌集团、国泰集团、中色股份、中国动力、佳发教育、芒果超媒、诺邦股份、中金环境、熊猫乳品、红豆股份年报大幅预增；千方科技、广西能源、隆利科技、日盈电子、ST中安年报扭亏为盈；侨银股份预中标1.63亿元项目；奇安信中标某证券公司威胁感知、分析与情报平台项目；东方铁塔、科林电气、金利华电中标南方电网项目；中鼎股份底盘轻量化系统总成产品业务获得新能源头部企业订单；韦尔股份、国邦医药、康华生物、东材科技、奋达科技、千方科技、探路者、拓邦股份、天山铝业、瑞德智能、金海通拟回购；东材科技、金石资源、英杰电气、毕得医药、九洲药业股东拟增持；富淼科技、泛亚微透股东承诺不减持。

利空：上海石化、航天宏图、申达股份、益方生物、中国软件、甘李药业、南京化纤、华如科技、歌华有线、南亚新材、凤凰光学、方邦股份、克明食品、盛科通信、日久光电年报预亏；宏昌电子、亚辉龙、万泰生物、乐山电力、迈信林、华峰测控、三友医疗、长电科技、鼎龙股份、瑞芯微年报预降；大参林终止定增事项。

其它：国能日新拟向实控人定增募资4.1亿元；铂力特与波兰合作伙伴CadXpert签署代理商协议；中国铁物与哈铁快运战略合作；真兰仪表与长春亨泰战略合作；永信至诚与数码港合作；深城交坪山智能网联汽车测试场已基本完成验收交付；鼎阳科技发布SDS7000A系列8 GHz带宽高分辨率数字示波器；裕太微8口交换机芯片等产品2024年将陆续放量；沪电股份800G交换机产品已开始批量交付。

限售股解禁：雪天盐业、百亚股份、能辉科技、骏创科技、光格科技、博盈特焊、北斗星通、南京医药、宇新股份、长江投资、郑煤机、曼卡龙。

周二早间市场信息

证券信息：权益类基金仓位大幅提升，贵州茅台蝉联头号重仓股；截至2023年底，公募基金基金平均仓位为80.44%，较三季度末提升0.77个百分点；多只宽基ETF成交额创历史新高；中证协特急调研券商近两年IPO保荐承销费；上周无新增IPO申报企业；违规减持，多地证监局出手开罚单；两市融资余额减少150.77亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.36%，纳指上涨0.32%，标普上涨0.22%，道指和标普都创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.78美元，涨幅为2.4%，收于每桶75.19美元；纽约黄金期货下跌0.3%，收于每盎司2.22.9美元。特朗普关税计划将撼动所有资产类别；美推动国债交易迈向清算；ASML重夺欧洲市值第三大公司称号；马斯克支持大胆预言：20年后地球上将有大约10亿个人形机器人；诺和诺德减肥药有望在欧盟用于心脏疾病疗法。

国常会：研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑（涉宝信软件、中控技术等）。

强调要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

市场信息：国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》；浦东新区综合改革试点实施方案发布（涉云赛智联、拓尔思等），在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币；监管部门明确纳入城中村改造和保障房建设的城市扩围标准；全国温室气体自愿减排交易市场启动（涉百川畅银、福建金森等）；2024年我国将完成国土绿化1亿亩；国家发改委价格成本调查中心开展智能炒菜机器人应用经济性调研；预制菜国标报送稿已经出炉，最快半年内有结果；中国中药协会老字号企业发展专业委员会成立；山东统筹布局通用和垂直大模型算力，将建成5A级省级新型数据中心25个以上；大规模压缩空气储能关键技术获突破（涉科远智慧、冰山冷热等）；N型产品价格趋稳，光伏龙头企业受益；光伏逆变器出口持续改善（涉阳光电源、德业股份等）。

个股信息，利好：新国都、泰山石油、祥源文旅、中泰证券、众望布艺、天正电气、英博尔、阳光电源、淮河能源、协创数据、中集车辆、东湖高新、一汽解放、爱科赛博、天虹股份、优彩资源、振华风光年报大幅预增；新大陆、欧菲光、艾为电子、红棉股份、恒华科技年报扭亏为盈；埃夫特获得宝马集团1.76亿元采购订单；工大高科联合体获1.54亿元项目；风范股份、北京科锐中标南方电网项目；盛弘电气中标安徽长丰充电桩下乡试点项目；安培龙收到欧洲著名汽车零部件厂商的项目定点通知书；中核钛白、安纳达、龙佰集团、道恩股份上调产品价格；康恩贝、卧龙电驱、普利特、天新药业、中文传媒、众合科技、迪普科技、矩子科技拟回购；中洲特材、骄成超声股东拟增持。

利空：盟科药业、前沿生物、华电能源、新金路、鑫科材料年报预亏；圣湘生物、景嘉微年报预降；野马电池终止认购基金份额；正平股份公司和实控人被立案调查。

其它：登云股份控股股东拟发生变更，实控人不变；湖北能源拟108.05亿元投建湖北南漳抽水蓄能电站；倍杰特拟20亿元合作投资和田地区盐湖提锂及锂资源开发相关项目；皖能电力拟5.12亿元与新集能源共同投建六安电厂项目；新中港拟3.93亿元投建储能示范项目；ST瑞德拟1.75亿元投建算力集群三期项目；杭氧股份拟1.1亿元投建一套16000Nm3h空分装置项目；东方电缆拟1000万英镑认购英国XLCC和Xlinks First公司部分股权；晶科科技拟8784万元出售9家工商业分布式电站项目公司股权；鲁北化工拟1650万元共同投建年处理60万吨锆钛矿精选项目；科力远拟收购科力远数智能源15%股权，成为其控股股东；创业黑马与算能科技战略合作；国芯科技与易鼎丰战略合作；国芯科技新一代汽车电子高端MCU芯片获得批量订单；同兴环保钠离子电池材料目前仍处于中试阶段；睿创微纳新增订单向好。

限售股解禁：天合光能、佳电股份、中矿资源、华光新材、天罡股份、泽璟制药。

周一早间市场信息

证券信息：证监会召开新闻发布会，全面回应了注册制、退市、融资融券、股指期货等市场热点；头部券商调整两融负债偿还规则；去年11月中国增持124亿美元美债，此前连续7个月减持；三年封闭债基上报；证监会暂未发现客户集中在股指期货大量加空仓现象；银行间债市承销商扩围，66家申请，27家通过，9家银行获评一般主承销商；百家基金公司入驻抖音，百万级粉丝账号增至5个，主要发力投教；偏股基金仓位已经连续三周提升，累计提升了0.91个百分点；多只ETF及指数基金寻求转为券结模式；4只宽基ETF净流入均破百亿；不光日经ETF被买到停牌，多只QDII提示高溢价风险；本周限售股解禁市值283亿元。
 

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.05%，纳指上涨1.7%，标普上涨1.23%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.9%，收于每桶73.41美元；纽约黄金期货上涨0.5%，收于每盎司2030.6美元。美国被动基金规模超越主动基金；中国造动车在智利启运刷新南美速度；美媒曝美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池，包括宁德时代、比亚迪；日本小型探测器实现登月但出故障；光打印金属纳米结构新法面世；Meta将再买35万块英伟达显卡（涉天孚通信、奥士康等）；三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升；芯片产业大概率进入复苏周期（涉北方华创、海光信息、澜起科技等）；全球AI进入业绩加速释放阶段（涉中际旭创、新易盛等）；Vision Pro美国官网预售火爆，或带动VR行业出货量增长（涉歌尔股份、清越科技等）；产业链低库存叠加需求稳中向好，锑价创出近12年新高（涉湖南黄金、华钰矿业等）。

市场信息：何立峰会见中美金融工作组美方代表团；国家发改委要求确保春运期间有电可充，有油可加；生态环境部等五部门发文推进实施水泥行业、焦化行业超低排放（涉中材国际、利柏特等）；广电总局表示网络播放量将制定统一标准；万能险结算收益率下调；我国储备粮监管智能化全面提速；我国全面开展健康家庭建设；我国科研团队发现自然界新矿物倪培石；今年中国航天发射次数有望再创新高（涉上海瀚讯、铖昌科技等）；中国可复用火箭试验圆满完成（涉中天火箭、航天环宇等）；2024年国家电网电能表招标计划增加至3批（涉炬华科技、威胜信息等）；广东省制造业高质量发展促进条例发布；广东将发放超千万元文旅消费券；浙江挂牌成立海洋经济发展厅；合肥首批氢能公交启动运营；儋州洋浦数字保税试点共建合作正式启动；全国芯片设计10芯朋微强中有7家总部在张江，上海成全国集成电路产业排头兵；世界最大清洁能源走廊2023年发电量超2760亿千瓦时；水冷氢能两轮车实现批量生产并交付（涉雄韬股份、科威尔等）；我国首台国产场发射透射电镜发布；风电场改造回收标准日益完善（涉金风科技、中材科技等）；和平精英电竞官宣与抖音游戏达成合作，开年首个比赛1月25日开赛；手机厂商带动低轨卫星商业化发展；华为收购鼎桥通信股权（涉北信源、光弘科技等）；苹果Vision Pro头显开启预订，国内代购价高达7万；多家龙头企业参与元宇宙标准化工作组；黄仁勋参加英伟达北京、上海、深圳公司年会。

个股信息，利好：天目湖、上海电力、长江材料、佳禾食品年报大幅预增；浙能电力、深圳机场、银座股份、长白山、中关村、乐心医疗、和顺电气、ST康美年报扭亏为盈；保利发展拟将三年分红比例提升至40%；浦东建设中标12.15亿元项目；华锦股份与北方节能环保签订5.13亿元合同能源管理合同；东杰智能与东方希望签订6550万元设备采购合同；杰创智能中标6000万元项目；中达安中标山东移动两年采购代理合同；凯伦股份中标中铁十七局2023-2024年度框架供应商；惠云钛业产品提价；长春高新、阳光照明、天创时尚、艾迪精密、麒麟信安、菲沃泰、锐奇股份、炬光科技拟回购；爱柯迪股东拟增持。

利空：铭普光磁、长远锂科、数字认证、万辰集团年报预亏；中远海发、郑州煤电年报预降；华体科技终止认购莫桑比克九州资源公司85%股权；蓝盾光电股东拟减持。

其它：德赛电池拟变更为无实控人；黄山旅游拟1.5亿元投建黄山国际大酒店升级改造工程；华康股份拟9306万元收购精功农业；盘古智能拟4744万元入股众城石化，持有28.36%股权；卓易信息拟3800万元出售卓易计算云数据中心部分资产；金诚信拟收购Lubambe铜矿80%权益；ST同洲拟收购靠谱云进入边缘计算领域，实控人将变更；宇信科技与华为签署鸿蒙生态合作协议；传智教育与华为签署HarmonyOS合作协议；神州数码、高科数聚与深圳数据交易所战略合作；天娱数科与蚂蚁看看携手开拓数智短剧；双良节能与中州能源战略合作；洛阳钼业计划2024年产铜超50万吨，或跻身全球前十大铜生产商；顺网科技未来将稳步推进算力建设及部署；思源电气正在考虑变压器扩产计划；剑桥科技1.6T光模块产品目前还在研发阶段；科大讯飞将于1月30日发布星火大模型V3.5；东方电气第100台燃机发运；顺网科技已落地300+座顺网雲机房；英唐智控MEMS微振镜今年开启批量销售；ST同洲复牌。

限售股解禁：维科精密、光洋股份、蔚蓝锂芯、唯捷创芯、道恩股份、康鹏科技、普天科技、海优新材、华骐环保、山西焦煤、三友联众、屹通新材、新炬网络、通用电梯、神通科技、钒钛股份、英飞特、希荻微、纳芯微、芯朋微。

周五早间市场信息

证券信息：2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关；北自科技732082、锋工转债370488申购日；5家公募机构同日申报首批回购系列指数ETF；多只沪深300ETF强势吸金；货币政策委员会组成人员调整；险资表示将继续配置高股息策略；现金分红持续增长，A股整体股息率逼近历史高位；张坤最新在管规模655亿，较高峰期缩水过半；华夏基金连续三日发布日经ETF临时停牌公告。

环球信息：美股收高，道指上涨0.54%，纳指上涨1.35%，标普上涨0.88%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.52美元，涨幅为2.1%，收于每盎司74.08美元；纽约黄金期货上涨0.79%，收于每盎司2022.4美元。特斯拉扩大4680电池产能，进口中国电池正极；欧盟考虑设立新专项基金，促进军民两用技术的开发；日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）停产致补偿膜供应出现缺口（涉新纶科技、沃格光电等）；哈佛大学研发创新固态电池，充电时间仅需10分钟（涉三祥新材、丰山集团等）；泰国宣布锂矿勘探“重大突破”，目标加快布局电动汽车供应链；澳洲锂矿减产挺价；三星发布首款AI手机（涉力芯微、希荻微等）；美军与胡塞武装激烈交锋，红海航运混乱局面恶化。

市场信息：2023年全社会用电量同比增长6.7%；央行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率；国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施；商务部称红海水域是重要的国际贸易通道，将及时为外贸企业提供支持帮助；2024全国网上年货节启动；人工智能产业标准体系将加快形成（涉光库科技、光迅科技等）；特高压项目建设提速；研究发现新肉类脂肪替代物；头部平台春节跨境备货量同比增600%；抖音推出精品微短剧扶持计划（涉芒果超媒、掌阅科技等）；联想个人Agent将在3个月后与用户见面；小米与蜂巢科技达成战略合作，聚焦于智能音频眼镜品类；华为终端云总裁朱勇刚称鸿蒙生态即将进入第二阶段，更多原生应用启动开放（涉软通动力、狄耐克、优博讯、拓息等）；余承东称已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发；周鸿祎相信鸿蒙会成为中国最大的操作系统；低成本组件进一步催生终端需求（涉东方日升、中来股份等）。

个股信息，利好：天士力、金奥博、上海新阳、冰山冷热、乐歌股份、哈三联、名雕股份、水羊股份、大港股份、财富趋势、西藏药业、天润工业、同享科技、甘源食品、中原内配、燕塘乳业年报大幅预增；豪美新材、威派格年报扭亏为盈；群兴玩具与中国移动签订2.76亿元算力服务合同；南都电源签订1.6亿元合同；大丰实业中标9760万元项目；东珠生态预中标5320万元项目；赣锋锂业向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品；金冠电气中标南方电网项目；长安汽车获批泰国EV3.5政策；亨通光电、佳都科技、联化科技、天舟文化拟回购；荣盛石化、际华集团、精测电子股东拟增持。

利空：安源煤业所属曲江公司发生安全事故。

其它：中集环科拟开展不超5亿美元远期结售汇业务和不超2.5亿美元外汇期权业务；捷荣技术拟30亿元投建分布式风电项目；博俊科技拟4亿元投建汽车零部件生产项目；今飞凯达拟3.12亿元投建年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目；海南矿业拟3亿元进行证券投资；神马股份拟2.5亿元在泰国投资新的生产基地；致尚科技拟1.3亿元收购西可实业52%股权；力诺特玻拟收购EAC51%股权；盘龙药业与西安医学院合作；翰博高新与TCL华星战略合作；伊戈尔充电桩产品已小批量供应给汽车厂家、地方城投等客户；亿华通高温电堆研发取得阶段性进展；佳创视讯计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容；亚康股份将尽快完成算力中心建设。

限售股解禁：英杰电气、威腾电气、翔楼新材、苏州规划、剑桥科技、埃科光电、天力复合、航材股份、农发种业、鑫磊股份、通光线缆、英方软件、合兴股份。

周四早间市场信息

证券信息：多只权益基金提前结束募集；传半夏投资李蓓旗下私募产品触及预警线；华夏基金再次发布关于日经ETF临时停牌的公告。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.59%，标普下跌0.56%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.16美元，跌幅为0.2%，收于每桶72.56美元；纽约原油期货下跌1%，收于每盎司2009美元。OPEC首次对2025年石油市场做出展望，预计石油需求强劲；苹果推出Vision Pro应用商店（涉佳创视讯、丝路视觉等）；史上最低 iPhone15再降价；生成人工智能主导了今年的达沃斯论坛，科技巨头聚焦于提高其准确性；三星Galaxy全球新品发布会召开（涉传音控股、蜂助手等）。

市场信息：央行等三部门发布跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知；五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作（涉万集科技、万安科技、川大智胜、高鸿股份、千方科技等）；外交部称中国将持续为世界经济发展提供强大动力；两部门印发粮食等重要农产品仓储设施预算内投资专项管理办法；新华时评：信心来自中国经济基本面；全国内外贸一体化工作会议召开（涉小商品城、厦门国贸等）；发改委下调成品油价格；多方齐推医保大数据应用（涉中科江南、久远银海等）；我国发射天舟七号货运飞船，中国空间站将开展地外生态系统模拟实验；我国三代核电站—海阳核电发电破千亿度；氢能全产业链国标立项；数字人民币应用加速扩围；上海市房地产经纪行业协会成立保障性租赁住房专委会；华为申请注册“太空探索”“探索家”商标，国际分类为科学仪器、珠宝钟表（涉华力创通、四川九洲等）；宁德神行超充电池上半年搭载装车（涉黑猫股份、信德新材等）；多家消费电子产业链公司2023年业绩预喜（涉顺络电子、安洁科技等）；有机硅DMC突现订单潮，有厂商订单排到2月末；鸡苗价格11天涨逾165%，益生股份称订单排至2月下旬。

个股信息，利好：齐峰新材、航亚科技、无锡振华、长源东谷、力生制药、泛亚微透、鲍斯股份、科林电气、长青集团、双箭股份、三雄极光、行动教育、木林森、古越龙山年报大幅预增；益生股份、锐明技术、乾照光电、中南股份、茶花股份年报扭亏为盈；华秦科技签订3.1亿元合同；智光电气中标2.58亿元合同；奥特维签订2.1亿元合同；开普云承建4892万元中电数科西部算力中心项目；伟明环保签订3680万元项目；四方光电收到两家国内汽车零部件公司的项目定点通知书；运达股份签约邯郸百万吨绿色甲醇制备示范区项目；兰石重装取得超高压容器（A6）生产许可证。

利空：传智教育年报预降；英飞拓拟终止转让新普互联100%股权；乐惠国际终止定增募资事项；高盟新材董事长被采取刑事强制措施；易点天下、源飞宠物、朗特智能股东拟减持。

其它：大千生态实控人拟变更为范中华；杭州银行第一大股东将变更为杭州财开集团；大族激光拟10.46亿元转让大族思特65.375%股权；金牌厨柜拟7亿元投建泰国生产基地；荣晟环保拟5.22亿元投建年产4000吨高性能纸基新材料项目；赣锋锂业拟6500万美元收购Mali Lithium5%股权；胜华新材拟1.5亿元投建10000吨/年二甲基亚砜项目；赛微电子拟1.05亿元增持光谷信息10.72%股权；捷邦科技拟6700万元收购稳固实业股权；爱旭股份与天津能源投资集团签署2.5GW ABC组件战略合作协议；先导智能与远东股份战略合作；安井食品与鲜喵科技战略合作；狄耐克的医护对讲系统已在国内多个养老院落地使用；大千生态复牌。

限售股解禁：润禾材料、澳华内镜、瀚川智能、盛路通信、迈威生物、康农种业、珈伟新能、九州一轨、之江生物、汇成股份、中航机载、天能股份、湖北宜化、精智达。

周二早间市场信息

证券信息：深股通ETF定期调整今日生效，新纳两只创业板宽基ETF；证监会将会同有关各方大力支持北交所高质量发展；2024年前两周银行理财规模增超2800亿元；外资连续四个月净增持人民币债券；沪深交易所发出38份纪律处分；上周偏股混合型基金仓位中位数为85.7%，环比增加2.2个百分点，主要加仓了医药、食品饮料、基础化工、电力设备等行业；城堡证券拟收购瑞信。

环球信息：欧洲主要国家股市收低。美国商船在亚丁湾被也门胡塞武装击中，行业组织警告红海风险太大；苹果将移除手表血氧检测功能，以规避美国进口禁令；谷歌AI医生比初级保健医生更准（涉润达医疗、祥生医疗等）；韩国宣布计划622万亿韩元在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群；量子景观公司固态电池通过德国大众公司的50万公里耐久性测试（涉德尔股份、三祥新材等）；人形机器人又有进展，马斯克展示“擎天柱”叠衣服；研究人员称AI可以模仿人的笔迹；全球头号产铜国智利上调铜价预估。

市场信息：国家发布支持银发经济发展专门文件（涉兆威机电、信隆健康、创识科技、欧圣电气等）；数字人民币试点扩围至17省市26地；内蒙古白云鄂博发现重稀土新矿物；2023年电解槽招标同比翻倍（涉雪人股份、雄韬股份等）；N型电池效率再创新高（涉钧达股份、帝科股份等）；中国电信力推手机直连卫星；小米申请注册“小米汽车超级工厂”“小米泰坦合金”“小米超级电机”等商标；流感用药和检测需求双增；光伏组件1月份开工率超预期；生猪上市公司去年销售收入普遍下滑；燃料电池汽车2023年产销均实现高增；焦炭开年启动两轮降价；鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举办（涉科蓝软件、立达信等）；第17届亚洲金融论坛1月下旬开幕。

个股信息，利好：嘉美包装、玲珑轮胎、万安科技、百克生物、同庆楼、东方电热、博俊科技、川宁生物、宝丽迪、隆华新材、津滨发展、上海沿浦、特宝生物、科思股份年报大幅预增；穗恒运A、安达维尔、金力泰、罗普斯金、飞鹿股份年报扭亏为盈；ST鹏博士与中移铁通签署上限为39.12亿元的采购协议；利柏特签订6.5亿元合同；城发环境中标5.16亿元项目；冠中生态联合体预中标7800万元项目；海波中科签订6570万元合同；长源东谷收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书；天富能源获9871万元补贴；莎普爱思通过药品GMP符合性检查；正泰电器产品提价；贝因美、亨通光电、天能股份拟回购；旗滨集团、佩蒂股份股东拟增持。

利空：北汽蓝谷年报预亏；绿色动力终止股权收购事项；三钢闽光计提2386万元减值准备；庚星股份被立案；五洲新春高管违规减持被罚；新晨科技、恒实科技、登云股份、深科技、万通发展、五洲新春股东拟减持。

其它：江阴银行第一大股东变更为江南水务；横店东磁拟52.69亿元投建光伏发电项目；吉电股份拟25.68亿元投建广西邕宁百济新平200兆瓦风电项目等；三联锻造拟5亿元投建汽车轻量化锻件精密加工项目；金智科技拟5亿元投建富锦市一热源迁建项目热源工程；巨力索具拟3.6亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目；皖维高新拟1.1亿元投建年产2万吨年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目；盛航股份拟9579万元向丰海海运购置化学品船舶；宏华数科拟9500万元设立5亿元产业基金；哈森股份拟收购江苏朗迅90%股权等资产；卓越新能与中石化中海燃供战略合作；嘉友国际与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司合作；鹏博士合作济宁嘉祥县加快算力产业布局；哈森股份、*ST华仪复牌。

限售股解禁：芯原股份、泰和科技、坤博精工、中山公用、复星医药、华信永道、冠捷科技、东方电气、创世纪、科威尔。

周一早间市场信息

证券信息：头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债”，15日起生效；证监会将研究建立基金公司的“逆周期布局”激励约束机制；证监会回应新股定价：新股发行承销机制运行总体平稳，新股发行平均市盈率有所回落，未出现大比例超募；证监会将扎实有序推进后续公募基金降费工作，同步出台配套支持性政策措施；证监会称养老目标基金尚处在发展初期，应客观理性看待短期市场波动和收益表现；盛景微732375、美信科技301577申购日；上交所发布进一步规范债券发行业务有关事项；深交所修订两项纪律处分规则；2024年首单公募REITs上市；目前公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比从2019年的3.8%提升至7.3%，成为A股第一大专业机构投资者；证监会对中信证券采取出具警示函措施；英皇资管合格境外投资者资格许可已被受理，投资范围将扩至A股；本周限售股解禁市值569亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.31%，纳指上涨0.02%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.66美元，涨幅为0.9%，收于每桶72.68美元；纽约黄金期货上涨32.4美元，涨幅为1.56%，收于每盎司2051.6美元。华尔街四大行2023年净利息收入高达2500亿美元，多家预计已见顶；传日本央行正考虑下调经济增长及通胀预期；苹果积极推进屏下摄像头技术（涉联创电子、水晶光电等）；联发科公布首批获得完整WiFi 7认证的产品，WiFi 7将进入商用阶段（涉共进股份、乐鑫科技等）；美国交通部宣布拨款6.23亿美元用于扩大全国范围内的电动汽车充电基础设施（涉绿能慧充、盛弘股份等）；中国批准电池级石墨材料对韩国出口（涉中国宝安、道氏技术、翔丰华等）；中美科研团队发现一个全新的白血病致病基因；韩国芯片巨头SK海力士计划升级在华工厂；苹果公司据称将把圣地亚哥121人AI相关团队搬迁到奥斯汀；脑机接口迎新进展（涉创新医疗、佳禾智能等）；红海局势升温正在推高全球航运价格（涉中集集团、中远海控等）。

报告显示，2023年全国社会融资规模增加了35.59万亿元，同比增长了3.41万亿元。人民币各项贷款增加了22.75万亿元，同比增长了1.31万亿元。中国12月M2货币供应同比增长9.7%，中国12月社会融资规模增量为19400亿元，12月末人民币存款余额为284.26万亿元。

市场信息：两部门发文建立城市房地产融资协调机制（涉中南建设、南山控股等）；工信部等三部门发文到2025年初步形成支撑区块链发展的标准体系；发改委要求用好地方政府专项债券，加快项目开工建设；我国所有省份均已出台基本养老服务实施方案和清单（涉启迪药业、益民集团等）；国家卫健委将促进人口长期均衡发展，加快完善生育支持政策措施（涉悦心健康、万孚生物等）；2023年水利建设投资额创新高，2024年有望继续加速（涉青龙管业、龙泉股份等）；广州市政府批复同意城市更新、城中村改造专项规划；重庆市水网建设规划获批；北京人形机器人创新中心专家委员会成立（涉双环传动、华辰装备等）；渤海油田油气产量创历史新高；天舟六号货运飞船已成功离开空间站组合体；国内首个“再生农业”团标发布（涉芭田股份、司尔特等）；中国科学家成功实现“量子电子商务”（涉亚光科技、天奥电子等）；荣耀申请3枚“荣耀鸿燕”商标，聚焦卫星通信；2023年中国集成电路进口减少，本土成熟制程发力；库存低位叠加光伏需求支撑，锑锭价格接近去年高点（涉湖南黄金、华钰矿业等）；鸡苗一周涨超五成（涉圣农发展、益生股份等）；华为智能光伏发布会即将召开（涉双杰电气、京泉华等）。

个股信息，利好：锦泓集团、国安达、申能股份、永吉股份、西南证券年报大幅预增；新凤鸣、白云机场、隆平高科、同兴达、信濠光电年报扭亏为盈；朗进科技中标2.25亿元项目；通源环境联合中标2.09亿元项目；精测电子签订1.37亿元合同；海能达中标1亿元项目；顺鑫农业旗下部分产品提价；九号公司、大连重工、三七互娱、东方通、水星家纺、长春高新、火炬电子、索通发展、明新旭腾、北纬科技、*ST美盛拟回购。

利空：宝泰隆、中化国际、索通发展、黄河旋风、安泰集团、西藏天路、中京电子、健友股份年报预亏；御银股份、景业智能、超声电子、亿联网络年报预降；海普瑞遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额1170余万欧元；平煤股份发生煤与瓦斯突出事故；美利信实控人被留置；六国化工副总经理被立案调查和留置；新通联股东毕方投资被证监会立案；深城交、东方雨虹、盛泰集团、甘李药业、棒杰股份股东拟减持。

其它：南钢股份要约收购期限已届满；美达股份控股股东变更为力恒投资；宁夏建材拟换股吸收合并中建信息；沐邦高科拟40亿元投建年产10GW-N型高效电池片项目等；西安旅游拟定增募资6亿元用于直营酒店拓展项目等；顺威股份拟4.88亿元收购骏伟精密75%股权；渤海股份拟定增募资3亿元用于宝坻新城第二水厂工程等；明阳智能拟2.91亿元收购广东明阳龙源；浪潮软件拟向控股股东定增募资2.79亿元；赛恩斯拟1.83亿元收购紫金药剂61%股权；尤洛卡拟1.35亿元转让南京领锐11.42%股权；通富微电拟1亿元参投设立10-122亿元规模华虹虹芯一期基金；密尔克卫1亿元成立供应链管理公司；申能股份5200万元受让宣城永耀；必得科技拟4355万元收购合圣凯达；红棉股份拟向控股股东收购鹰金钱；比亚迪讨论收购巴西锂矿商Sigma Lithium，组建一体化供应链；宝武镁业与上海氢枫能源战略合作；石化机械与石科院全面合作；拓邦股份自主研发的“光储充云”微电网示范站成功交付；因赛集团在多届冰雪节上协助品牌方策划有关品牌营销活动；联化科技新能源业务产品六氟磷酸锂等按计划有序进行；三花智控已成为大众、奔驰、宝马、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户合作伙伴；工业富联800G交换机已进行NPI，预计今年上量贡献营收；国盛金控拟更名为国盛证券；南钢股份、*ST洲际复牌。

限售股解禁：安达智能、普利制药、翱捷科技、盘古智能、九丰能源、通达股份、三星医疗、万泰生物、东方碳素、派诺科技、新华制药、小商品城、四川路桥、欣锐科技、派诺科技、圣阳股份、太原重工、云天化、浩欧博、兔宝宝、英华特、格利尔。

周五早间市场信息

证券信息：600亿农商银行撤回上市申请；方星海表示证监会完善境外上市机制，坚定推进资本市场开放；头部基金积极上新，近六成为权益类产品；四年间券结基金规模增长超10倍；北向资金回流，外资集体唱多A股。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.04%，纳指上涨0.01%，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.65美元，涨幅为0.9%，收于每桶72.02美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司2019.3美元。日经指数升破35000点创近34年新高；微软正式超越苹果，成为全球市值最高的公司；美国直接介入干扰荷兰对华出口光刻机；航运巨头马士基称红海复航短期无望；美FDA称Wegovy等药与自杀念头无关。

市场信息：全面推进美丽中国建设的意见发布（涉蒙草生态、建工修复、冠中生态等）；十部门联手推进绿色建材产业高质量发展（涉北新建材、海螺新材等）；三部门通知恢复天花粉及其制剂出口；商务部将持续跟踪关注汽车贸易发展；第五大生产要素，数据资产推动我国数字经济发展（涉初灵信息、中科金财等）；中国科学家成功制备超高强度隔热材料；山东港口船舶交易平台完成首笔船舶线上跨境交易业务；腾讯视频号去年直播带货GMV规模接近上年3倍；荣耀Magic 6系列柔性OLED屏由诺、深天马A、京东方A分列一二三供；蔚来换电朋友圈扩容，将建1000座储充换体式换电站（涉金冠股份、博众精工等）；光伏下游组件价格已低至0.8元/W的区间；出版融合发展大会举行，数字阅读市场规模正持续增长（涉掌阅科技、中文在线等）。

个股信息，利好：大华股份、中科飞测、交大思诺、兰生股份年报大幅预增；节能铁汉中标26-28亿阿联酋迪拉姆项目；龙建股份中标5.04亿元肯尼亚公路升级项目；超讯通信签订1.71亿元智算中心服务协议；江淮汽车将获土地收储补偿6.33亿元；华懋科技、索菲亚、峰岹科技拟回购；海优新材股东承诺不减持。

利空：山东钢铁年报预亏；龙泉股份项目未中标；豪美新材公司及相关人员收到广东证监局警示函；华业香料、丰立智能股东拟减持。

其它：科华生物控股股东将变更为西安致同；南钢股份要约收购期满；无锡银行获长城人寿举牌；粤水电拟20亿元开发装机规模400MW风力发电项目；汇隆新材拟13.5亿元投建年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目；运达股份拟向控股股东定增募资7亿元；佛塑科技拟1.96亿元建设超薄电容膜生产线和相关配套设施项目；启迪药业拟1.41亿元收购名实药业55%股权；格林美与兰钧新能源签署战略协议；华夏幸福拟与北京恒燚合作；华铁应急与徐工消防战略合作；海南矿业与宝武资源战略合作；联创光电激光反制系统通过相关部门出口审批；彩讯股份正在研发AI邮箱等系列AI应用；海天瑞声成为“方升”大模型基准测试首批合作伙伴；铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目第一条生产线已正式投产；雷曼光电像素引擎技术已获得中国及多个海外国家的专利授权；京山轻机已成功获得钙钛矿实验线整线订单；金凯生科为司美格鲁肽提供中间体服务；华东医药利拉鲁肽注射液已在超过800家大型医院实现入院销售；苏大维格正积极推进AR光波导等衍射光学器件应用。

限售股解禁：创耀科技、光迅科技、誉辰智能、扬杰科技、赛维时代、昊帆生物、长园集团、天岳先进、国科恒泰、雪天盐业、传智教育、天新药业、德固特、金新农。

周四早间市场信息

证券信息：上海发布促进股权投资高质量发展32条，将大力发展S基金，试点开展股权投资基金实物分配股票，并深化合格境外有限合伙人 (QFLP) 试点；倍转02 370863申购日；沪深交易所新增11只产品，ETF互联互通名单首次扩容将在2024年之前实施；公募REITs频现大跌临停，已有原始权益人宣布增持；基金密集调整净值精度；四年间券结基金规模增长超10倍，券结模式延长券商公募业务链；外资大行集体维持高配A股的判断；2024年中国保险投资官调查：投资前景预期偏中性乐观，普遍认为A股估值较低。

环球信息：美股收高，道指上涨0.45%，纳指上涨0.75%，标普上涨0.57%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.87美元，跌幅为1.2%，收于每桶71.37美元；纽约黄金期货下跌0.26%，收于每盎司2027.8美元。英伟达股价连续三日创历史新高；美国证券交易委员会批准比特币ETF，数字资产行业迎来又一里程碑；高盛预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐；英特尔宣布进军汽车AI芯片市场（涉国科微、扬杰科技等）；英特尔发布全新酷睿14代HX和U系列的两款移动端平台处理器；苹果折叠屏技术专利获批（涉鼎龙股份、易天股份等）；SpaceX首次使用星链卫星发送短信，计划明年推出直连手机服务；新型固态电池充满电仅需几分钟，有助开发更好的锂金属电池；iPhone销量预期恶化，苹果股票评级单月遭三度下调；台积电第四季度营收好于预期，受益AI芯片需求提升。

市场信息：财政部公布2024-2026年国债承销团成员名单；地方谋划储备超长期特别国债项目；10部门联手推进儿童医疗卫生服务高质量发展（涉葵花药业、景峰医药等）；十三部门发文加快推进“宽带边疆”建设；机构改革集中推进，知识产权强国建设或提速（涉安妮股份、捷成股份等）；阿尔茨海默病新药国内定价公布，年治疗费用约18万元；我国首个高空风能发电示范项目发电（涉中国能建、中路股份等）；氢动力无人机续航破纪录（涉雄韬股份、大洋电机、江龙船艇等）；国内首台商用液氢罐车成功下线（涉中集集团、航天晨光等）；新一代气象超算系统建成，运算能力提升6.5倍；我国科学家实现无液氦极低温制冷基础研究突破；华北地区建造的最大吨位集装箱船在天津顺利通关；腾讯制定“春笋计划”，加大垂类游戏孵化力度；淘宝基于AI大模型升级店小蜜产品，将于6月全行业上线；荣耀发布自研端侧AI大模型魔法大模型；小鹏飞行汽车开启预订（涉商络电子、星源卓镁等）；LEAP 3.0架构首款全球车型零跑C10开启预售；周鸿祎、冯仑等企业家组团找董学习网红经济；美团公布数据显示，今年以来年夜饭套餐订单量增长超过300%；跌破成本线，光伏组件集采开标价创新低；光伏产业链价格下行推动终端需求（涉宇邦新材、通灵股份等）；新型储能装机规模再创新高（涉亿纬锂能、阳光电源等）；国铁集团利润总额创历史最好水平（涉京沪高铁、时代电气、交控科技、广深铁路等）；2024中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于3月在海南三亚举行。

个股信息，利好：公元股份、贝达药业、展鹏科技年报大幅预增；深桑达A、哈投股份、鸿博股份、杭州高新年报扭亏为盈；粤水电中标16.96亿元施工项目；润建股份预中标中移动2.48亿元项目；智光电气中标1.42亿元EPC总承包项目；国科军工签订3520万元合同；盛新锂能将向现代汽车供应氢氧化锂产品；德福科技获海外动力电池公司定点；亚太股份收到国内知名自主品牌主机厂的定点通知；九号公司、华联控股、新锐股份拟回购；齐峰新材定增获批。

利空：新莱应材年报预降；引力传媒收到北京证监局的警示函；新亚制程及原实控人收到证监会立案告知书；博硕科技、万集科技、爱司凯、好利科技、晶华新材、莱绅通灵股东拟减持。

其它：新凤鸣拟200亿元投建年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目；昇兴股份拟1亿元投建新能源结构件研发生产销售项目；新诺威拟收购百克生物；吉大通信与中益老龄事业发展中心战略合作；长城汽车与IBM咨询战略合作；兆威机电AR/VR相关项目配套客户计划有序推进中；香飘飘果汁茶和冲泡类产品已进入零食量贩渠道销售。

限售股解禁：航天长峰、亿晶光电、普天科技、海科新源、征和工业、同花顺、云星宇。

周三早间市场信息

证券信息：百亿级私募仓位回升，达74.97%；首批公募基金四季报披露，有产品份额增长近6倍；十余家信托公司去年被罚金额超3000万元；近八成受访基金经理看涨A股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.42%，纳指上涨0.09%，标普下跌0.15%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.47美元，涨幅为2.1%，收于每桶72.24美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.1%，收于每盎司2035.8美元。美国国家航空航天局推迟载人登月计划；欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂；欧盟将讨论开展红海护航行动；谷歌与TikTok合作允许手机视频传输到电视上播放；英特尔旗下自动驾驶公司发布DXP操作系统；X公司将于今年推出P2P支付服务；现代汽车集团计划首次推出飞行出租车；世界银行预计全球经济将出现30年来最糟糕的5年增长表现；海外禽流感肆虐影响进口（涉民和股份、仙坛股份等）。

市场信息：10年期国债收益率持续走低；国家医保局提出2024年要深化医疗服务价格改革和管理，推动集采“扩围提质”；金壮龙强调推动人工智能、人形机器人、元宇宙等前沿技术研发和应用推广；我国将适度超前开展铁路投资（涉铁建重工、中国通号等）；商务部积极培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口；四部门发文支持福建探索海峡两岸融合发展（涉三木集团、漳州发展等）；三部门发文支持广州南沙放宽市场准入与加强监管；目前全国机动车和驾驶人分别达4.35亿辆、5.23亿人；我国首个高空风能发电示范项目成功发电；阿尔茨海默病新药获批上市（涉亚辉龙等）；海南省探索打造氢能产业发展空间格局；目前车规芯片短缺已大大缓解；新型候选药物分子有望对抗超级细菌；新微型核电池可稳定无辐射发电50年（涉南都电源、东方锆业等）；蔚来首批10座V2G目充站投入运营（涉金冠股份、通合科技等）；联想首款具有强大AI功能超小型台式机亮相CES2024；多家手机厂商调高出货量目标；电池级碳酸锂现货跌破10万元/吨。

个股信息，利好：莲花健康、小商品城年报大幅预增；泰康生物年报扭亏为盈；上海建工中标47.53亿元项目；新路桥中标28.88亿元施工合同；百利科技与山西特瓦时签订8.38亿元合同；三星医疗中标8.36亿元项目；龙建股份中标7.78亿元项目；永太科技与宁德时代签订物料采购补充协议；经纬恒润、久其软件、神马电力、诚达药业、明新旭腾拟回购；宏川智慧股东拟增持；圣阳股份股东承诺不减持。

利空：中远海控、桂冠电力年报预降；*ST华仪将终止上市；宜宾纸业与建发纸业签署终止协议；慈文传媒收到江西证监局警示函；西点药业、华锋股份、建艺集团、探路者、青山纸业、龙高股份、江山股份股东拟减持。

其它：迅捷兴拟定增募资3.4亿元用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地等；中钨高新拟购买柿竹园公司；真兰仪表与中奥能源、奥德集团战略合作；五洲新春与澳洛赋豫共同组成联合体；中联重科土方机械批量发货海外；紫金矿业成为我国首家百万吨矿产铜企业；光庭信息已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作；弘亚数控佛山数控装备制造基地已进入试投产阶段；中钨高新复牌。

限售股解禁：钢研高纳、天润科技、帝科股份、恒工精密、联科科技、天承科技、天能重工、萤石网络、天富能源。

周二早间市场信息

证券信息：永兴股份780033、腾达科技001379申购日；部分期货交易所近日向期货公司下发了2024年手续费减收措施方案；上周偏股混合型基金仓位中位数为83.5%，环比增加0.6个百分点；百亿股票私募仓位指数为79.03%，创出近八周新高；今年以来首发基金近百只，权益类基金占比超七成；瑞银称A股8倍PE投资机会全球难寻。
 

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨2.2%，标普上涨1.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌3.04美元，跌幅为4.1%，收于每桶70.77美元；纽约黄金期货下跌0.8%，收于每盎司2033.4美元。英伟达股价创下历史新高；美方不断收紧对华芯片出口管制措施；韩国金融监管对销售中国证券结构化产品的12家金融机构展开调查；AI制药领域实现标志性突破（涉成都先导、泓博医药等）；英伟达携RTX 40 Super显卡亮相CES。

市场信息：工信部印发指南，为汽车芯片产业生态提供支撑（涉龙迅股份、时代电气、斯达半导、国芯科技、北京君正、国科微等）；民航业主要指标有望创新高（涉春秋航空、吉祥航空等）；碱基编辑疗法首次治愈血红蛋白病（涉新开源、开能健康等）；全球首颗主动激光二氧化碳探测卫星完成在轨测试；中科院开发出新型全钒液流电池（涉协鑫集成、双杰电气等）；国产九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗研发提速；字节、腾讯商谈游戏项目出售，加强游戏合作；电池级碳酸锂现货跌破10万元关口，有矿企宣布停产。

个股信息，利好：太平鸟、博威合金、中兴商业年报大幅预增；超图软件年报扭亏为盈；林州重机中标7.45亿元项目；天准科技已获得一项面向消费电子领域的重要订单；蓝思科技获得3.47亿元补贴；孚能科技获1亿元补助；华厦眼科、伟明环保、海信家电、天富能源拟回购；梅花生物、仙坛股份、首都在线股东拟增持；能科科技股东承诺不减持。

利空：精测电子年报预降；荣旗科技终止重大资产重组事项；舒泰神终止定增事项；思美传媒收到浙江证监局行政处罚事先告知书；蓝盾光电、胜利精密、实丰文化、上海凯鑫股东拟减持。

其它：ST大集实控人将变更为供销总社；沪电股份拟5.1亿元进行面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目；迎丰股份拟3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线；天成自控拟定增募资1.82亿元用于武汉乘用车座椅智能化生产基地；浙商中拓拟1.27亿元出售三维企业；华宇软件拟5000万元参与设立股权投资基金；普源精电拟收购耐数电子67.7419%股权；国轩高科与奇瑞汽车战略合作；长城汽车东盟地区首个CKD项目启动；清溢光电已在积极研发硅基OLED相关的掩膜版产品和技术；佳创视讯LOOPSCAM幻镜相机正在针对苹果MR进行升级适配；欧菲光对VR/AR领域进行了前瞻布局；中科信息研制出国产化智能会议系统；普源精电复牌。

限售股解禁：永和股份、冰川网络、品高股份、康普化学、华神科技、洪通燃气、聚和材料、哈尔斯、奥特维、思瑞浦。

周一早间市场信息

证券信息：大商所减免交割手续费等相关费用；康农种业889868申购日；兴业银行涨停后续，上交所对交易账户限制交易6个月；北向资金上周累计减仓逾55亿元，逆势加仓高股息赛道；两市融资余额较上一日减少83.93亿；多家投行年末上调人民币汇率预测。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.07%，纳指上涨0.09%，标普上涨0.18%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.62美元，涨幅为2.24%，收于每桶73.81美元；纽约黄金期货下跌0.01%，收于每盎司2044.09美元。中美科研人员联合研制全球首个由石墨烯材料制成的功能性半导体；福特称与宁德时代合作未受IRA法案和指南限制；马斯克回应“吸毒”传闻称进行了为期3年随机药物测试；英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货；Windows 10将终止服务，2.4亿台电脑或沦为电子垃圾；印度首个太阳探测器到达预定轨道；CMOS影像传感器进入新增长阶段（涉韦尔股份、格科微等）；平均船龄创新高，全球航运船队船舶出现老化趋势；DRAM曙光浮现，行业巨头酝酿大幅提价（涉江波龙、澜起科技等）。

国常会：研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措（信隆健康、春立医疗、三星医疗、创识科技等），审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。

市场信息：发布进一步完善国有资本经营预算制度的意见；外储规模升至3.2万亿美元，官方黄金储备“14连增”；2024年中国人民银行工作会议在京召开；2024年全国外汇管理工作会议召开；某省金融管理部门要求加强金融机构存贷款管理；多个政府部门发布数字经济促进共同富裕实施方案；两部门发文加强金融支持住房租赁市场发展（涉天健集团、新黄浦等）；配套制度基本补齐，静待全国CCER市场重启（涉福建金森、岳阳林纸等）；我国将强化管理消耗臭氧层物质（涉巨化股份、三美股份等）；国家将加快建设数据基础设施，做强做优做大我国数字经济（涉易华录、三维天地等）；药品经营重磅新规实施；中方决定对5家美国军工企业实施制裁；多地掀起重大项目“开工潮”；大连港总体规划获批（涉大连重工、辽港股份等）；海南支持种业高质量发展（涉神农科技、隆平高科等）；深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面；深圳完成首次无人驾驶载人飞行（涉卧龙电驱、商络电子等）；北京推进合成生物制造产业发展，打造具全球影响力创新高地；上海2023年超额完成“两旧一村”改造；上海与嘉兴实现公共交通乘车码互联互通，后续将扩大至长三角11城；哈尔滨冰雪大世界获吉尼斯世界纪录；我国自主研制的AG60E电动飞机成功首飞；世界最大直径钻孔桩完成浇筑；中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线（涉国盾量子、神州信息、格尔软件等）；云南移动携手华为落地西部首个5G-A低空感知新能力；华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（涉软通动力、润和软件等）；碳酸锂期价持续下行。

个股信息，利好：宇通客车年报大幅预增；浦东建设中标15.61亿元项目；祥鑫科技获得多个客户的项目定点意向书；国际复材取得采矿许可证；兔宝宝、盛达资源、华设集团、信捷电气拟回购；江阴银行股东拟增持。

利空：云天化年报预降；金房能源购买的4000万元信托产品存在逾期兑付风险；延华智能及4名责任人被上海证监局警告并罚款；海利生物收到上海证监局行政监管措施决定书；兴源环境收到浙江证监局行政处罚决定书；ST三圣实控人被判刑；铭科精技、中粮科工、中金公司、太平鸟、华特气体、软通动力、开滦股份股东拟减持。

其它：伊利股份拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权；科达利拟12亿元投建深圳新能源电池精密结构件生产基地；科源制药8.14亿元投建注射剂智能制造项目；公牛集团拟8亿元开展大宗原材料期货业务；广钢气体拟4950万元参设9.63亿元合肥启航恒鑫基金，投资半导体等领域；长园集团拟2995万元参投两个储能产业基金；鼎龙科技拟2950万元收购控股子公司少数股权；美年健康拟与美因健康签署基因检测项目合作协议；科蓝软件联合华为鸿蒙打造移动银行全栈信创解决方案；晶澳科技发布海上光伏组件新品；东方盛虹具有自主知识产权、国内最大规模的PETG装置在江苏连云港投产；纵横股份CW-100无人机系统适航申请获民航局受理；美格智能5G RedCap模组SRM813Q通过广东联通5G创新实验室测试认证；安培龙通过一级供应商向赛力斯配套提供温度传感器和压力传感器；西陇科学铜蚀刻液实现量产供应，可用于显示面板8.5高世代产线；亿道信息将携MR等多种新款电子产品参展CES 2024。

限售股解禁：容百科技、圣农发展、华正新材、欧普康视、豪悦护理、盛帮股份、金禾实业、密尔克卫、纳科诺尔、甬金股份、辰欣药业、致尚科技、威博液压、国芯科技、海科新源、天龙集团、中亦科技、元道通信、亚虹医药、中控技术、垒知集团、华安鑫创、东方电气、达仁堂、斯迪克、普利特、国科微、福立旺、广联达、西上海、惠泰医疗、当升科技、华海药业、奥比中光、祖名股份、则成电子、百利天恒、长江投资、江天化学、新亚电子、秦川机床、中国铁物、博俊科技、华夏银行、惠博普、新五丰。

周五早间市场信息

证券信息：贝隆精密301567申购日；多只新基金快速逆势建仓；2023年公募基金业绩榜单出炉，权益基金首尾相差105个百分点；2023年投保董责险上市公司数量下降10%；各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.03%，纳指下跌0.56%，标普下跌0.34%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.51美元，跌幅为0.7%，收于每桶72.19美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2049.3美元。美国货币市场基金资产规模升至历史新高；苹果本周再次遭遇评级下调，分析师越发担心iPhone销售前景；首个石墨烯功能半导体问世，性能超硅晶10倍（涉华丽家族、德尔未来等）；微软将在键盘上新增人工智能键Copilot；PC键盘将可一键唤出AI助手，今年CES或成AI领域盛会（涉星环科技、光大同创等）；三星首款钛合金手机或本月推出（涉金太阳、宇环数控等）；高通发布混合显示头戴设备芯片，对标苹果Vision Pro；高通称三星和谷歌计划在头显中使用其新型计算芯片；沃尔玛与Unity就游戏与应用中的沉浸式商务合作；最近一周主要跨洋贸易航线集装箱运费飙升61%；固态电池概念股Quantumscape一夜涨超40%。

市场信息：外交部称中国将继续成为拉动世界经济增长重要引擎；17部门印发"数据要素×"三年行动计划；我国加快应急机器人发展，产业链上下游有望互惠共赢（涉绿的谐波、博实股份、观想科技、海伦哲、拓斯达、新坐标等）；加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见发布（涉盛弘股份、炬华科技、中恒电气、绿能慧充等）；国家医保局称2023年约谈药品平均降价超40%；2024年全国广播电视工作会议召开，将加强分类指导，完善电视剧、网络微短剧等精品创作矩阵；2024年全国民航工作会议召开；未来中小学教师面临过剩风险；三部门联合约谈圆通速递、韵达速递、京东物流；上海市印发促进在线新经济健康发展的若干政策措施；诺基亚与荣耀签署5G专利许可协议；鸿蒙生态设备数量已超7亿。

个股信息，利好：飞龙股份年报大幅预增；浙江建投中标11.79亿元工程；龙建股份中标合计4.97亿元工程；天富能源中标3GW光伏项目；智翔金泰赛立奇单抗注射液新药上市申请获得受理；洛阳钼业或已跻身全球最大钴生产商；普联软件股东拟增持；金禾实业股东承诺不减持；沐邦高科定增获批。

利空：大丰实业年报预降；江苏吴中终止定增事项；尖峰集团撤回乙酰氨基酚栓药品的注册申请；ST沪科供应商香港石化被下达强制清盘令；恒立实业涉嫌虚构业务，供应商与客户疑存关联关系；如意集团收到行政处罚和市场禁入决定书；ST鸿达有面值退市风险；永清环保、日播时尚、昂立教育、华阳国际股东拟减持。

其它：拓普集团拟50亿元投建机器人核心部件生产基地；苏盐井神拟35.7亿元共同投建压缩空气储能项目；科力远拟2亿元参与设立4.02亿元产业基金；四川九洲拟收购志良电子；赛力斯与华为数字能源全面战略合作；中国移动与中国石油战略合作；欧普泰电站端检测收入预计在2024年逐步体现；英杰电气电池片电源订单去年10月开始逐步放量；闻泰科技车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货；中科创达在人形机器人方面具备相应产品和技术积累和产业生态；四川九洲复牌。

限售股解禁：联赢激光、瑞联新材、北部湾港、青矩技术、新奥股份、朗威股份、亚香股份、中微半导、捷众科技、海峡环保、众生药业、美诺华、粤水电、宝丽迪、新宙邦。

周四早间市场信息

证券信息：公募基金产品2023年度全部业绩披露完毕，在四强基金产品中，QDII基金占据三席，广发全球精选，由李耀柱管理，以66.08%的年度业绩夺得全部公募基金产品的冠军，比A股主动权益基金冠军华夏北交所精选基金高出7.52个百分点；佳禾转债370793申购日；10家公募集中上报新品；2023年期货市场总成交量创历史新高，31个品种同比涨幅超100%；上期能源对相关客户采取了限制开仓和限制出金的监管措施。

环球信息：美股收低，道指下跌0.76%，纳指下跌1.18%，标普下跌0.8%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.32美元，涨幅为3.3%，收于每桶72.7美元；纽约黄金期货下跌1.5%，收于每盎司2042.8美元。美联储官员们承认预测显示到2024年底前将降息；SpaceX将发射首批直连手机卫星，实现全球覆盖（涉天银机电、三维通信等）；全球前十大富豪总财富近1.5万亿美元，超英伟达市值；国际航运价格飙升，上海至纽约海运价格涨近150%。

市场信息：十一部门开展“信号升格”专项行动，实现4G和5G信号显著增强（涉欣天科技、思泉新材等）；国家数据局最新解读，加快构建全国一体化算力网；科技部发文规范AI使用，禁用AIGC直接生成申报材料；国家教材委作出部署，教材编写修订将进一步强化（涉凤凰传媒、中南传媒等）；八部门发文推进磷资源高效高值利用；中国电工技术学会批准发布《构网型储能系统并网技术规范》、《构网型储能系统并网测试规范》等25项标准（涉国电南瑞、金盘科技、盛弘股份等）；发改委上调油价；首个商业化构网型风电并网（涉金风科技、运达股份、明阳智能等）；人参纳入保健食品备案原料目录（涉益盛药业、吉林敖东等）；粤港澳大湾区首条国际公路进境通道开通；我国首个多技术路线锂电池储能站投运；新型全钒液流电池单体电堆问世（涉钒钛股份、河钢股份等）；新电极材料可助力海水高效电解；深圳出台全国首部低空经济产业促进专项法规；前海深港人工智能算力中心启动；宽带基础设施演进优化，裸眼3D手机年内落地或期待；百度拟将量子实验室赠予北京量子信息科学研究院；首部虚拟制片短剧在抖音上线（涉中文在线、国脉文化等）；有道AI学习机X20正式上市；蔚来与隆基合作推动汽车充换电站光伏发电（涉科大智能、山东威达等）；小鹏布局飞行汽车（涉光洋股份、森麒麟等）；华为鸿蒙原生应用开发加快，2024年望实现“独立”；3D打印机出口新高在即（涉金橙子、铂力特等）；全球规模最大的新能源专题展本周举办（涉豪恩汽电、光庭信息等）。

个股信息，利好：锦鸡股份拟向缔息云联提供9.22亿元算力服务；奥特维与天合光能签订2.1亿元销售合同；南威软件中标1.56亿元项目；工大高科联合中标1.54亿元景区改造升级EPC项目；华强科技签订1.4亿元合同；东宏股份签订1.06亿元合同；中鼎股份获得空气悬挂系统产品定点；千红制药拟回购；拓普集团、广联航空股东拟增持；萤石网络股东承诺不减持。

利空：株冶集团终止重大资产重组事项；长光华芯信托产品逾期兑付，确认公允价值变动损失4800万元；华夏幸福美元债部分持有人未获全数应付款项；晨丰科技股东拟减持。

其它：ST大集实控人将变更为中华全国供销合作总社；三花智控拟50亿元投资未来产业中心；隆华新材拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目；南兴股份拟13亿元投建智能装备生产基地；广东鸿图拟6100万美元开展外汇套期保值业务；珠城科技拟收购奥华智能53%股权；闽东电力与三峡福建能投、宁德国投合作；众信旅游成为IAATO、AECO两大极地权威机构成员；风语筑成立MR研究院，计划开发VR/AR/MR通用的3D内容生产工具；新兴铸管首套50kW/200kWh全钒液流电池在武安本级顺利投用。

限售股解禁：拓荆科技、荣丰控股、豪恩汽电、利仁科技、伟星股份、中瓷电子、奋达科技、厦门信达、伯特利、西大门、新雷能。

周三早间市场信息

证券信息：中证协促进优化公募基金管理人证券交易模式；易方达、华泰柏瑞等10家基金公司上报中证A50ETF；上周普通股票型、偏股混合型基金仓位中位数分别为85.8%、82.9%，主要加仓了传媒、通信、交通运输、医药等行业；云星宇889111、东南转债072135申购日；交易商协会将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制；上期能源对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施；部分险资2023年第四季度增加权益配置；截至1月2日，股票多头策略的私募基金平均仓位高达80%。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.07%，纳指下跌1.63%，标普下跌0.57%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.27美元，跌幅为1.78%，收于每桶70.38美元；纽约黄金期货下跌0.1%，收于每盎司2070.3美元。韩国总统尹锡悦称韩国股市遭低估；美国要求荷兰停止对华出口某型号光刻机；不会产生抗药性，可杀死超级细菌的新型抗生素问世；马士基延长暂停红海线路的时间；航运巨头达飞轮船上调亚洲至地中海航线运费，最高上调100%；特斯拉2023年交付181万辆电动车；三星电子将在1月17日举行Galaxy Unpacked活动。

市场信息：农业农村部会同财政部、发改委进一步加大对单产提升支持力度；工信部发布《卫星通信网无线电频率使用许可办事指南》等文件；《新一代人工智能基础设施白皮书》发布；逾2万亿元逆回购本周到期；12月份国开行等三家银行净新增抵押补充贷款 (PSL) 3500亿元（涉华阳国际、城建发展等）；全国融资信用服务平台正式发布；上海调整本市住房公积金个人住房贷款政策；2023年全国平均气温创历史新高；电力现货市场转正式运行加速推进；长效胰岛素制剂有望实现“一次给药一周有效”；国内首个且唯一RSV预防手段获批上市；新型质子交换膜燃料电池研发成功（涉纳尔股份、京城股份等）；新一代类脑智能计算系统在横琴国际科技创新中心全球首发（涉东方中科、新智认知等）；中国移动App启动华为鸿蒙原生应用开发（涉软通动力、润和软件等）。华为云CodeArts Snap正式开启公测AI+（涉普元信息、金现代等）；近八成新能源品牌未完成年度销量目标；

个股信息，利好：山外山年报大幅预增；中国电建联合中标65.6亿元项目；建艺集团中标8.98亿元工程；平高电气中标8.15亿元国家电网及南方电网采购项目；国科军工签订3.16亿元合同；青云科技与客户签订1.7亿元GPU算力服务协议；双良节能中标1.65亿元项目；科陆电子签订电池储能系统销售订单；长高电新中标国家电网项目；东安动力获6家汽车企业定点；天成自控收到国内某著名新能源汽车企业的通知书；滨海能源获得源网荷储一体化项目指标；东阿阿胶、世华科技拟回购。

利空：亚宝药业研发项目暂停临床试验并计提5796万元减值准备；金通灵收到江苏证监局行政处罚决定书；安联锐视、爱婴室、日播时尚股东拟减持。

其它：荣盛石化拟675亿元投建金塘新材料项目；宇新股份拟11.08亿元投建轻烃综合利用项目二期；骄成超声拟6.5亿元投建总部基地及先进超声装备产业化项目；爱柯迪拟8600万元在匈牙利建立生产基地；德龙激光拟4.5亿元投建总部研发中心及激光产业基地；华孚时尚拟2.5亿元投建上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目；中原内配拟2.1亿元泰国投建生产基地；硅宝科技拟1.5亿元投建有机硅先进材料研究及产业化开发项目；朗迪集团拟3000万元参投燕创宸翊基金；广州酒家拟投建利口福肉制品深加工基地项目；湖北宜化年产55万吨氨醇项目投产；申通地铁投建光伏项目顺利并网；乾照光电点亮403PPI全彩Micro LED显示模组创国内记录。

限售股解禁：上海凤凰、仁信新材、汇隆活塞、紫金银行、易成新能、金雷股份、节能铁汉、大参林。

元旦期间市场信息

证券信息：深交所发布退市风险信披指南；上交所进一步优化退市风险公司披露规则，针对性强化退市风险揭示；西典新能732312、雪祺电气001387申购日；北交所2023年新增近150万户投资者；中国外汇交易中心调整CFETS人民币汇率指数、BIS货币篮子人民币汇率指数货币篮子和权重；中注协要求做好上市公司2023年年报审计工作；深交所推出2024年降费措施；深交所发布B转H业务实施细则；2023年公募基金战报出炉，华夏、广发各拿第一；2023年基金发行超1.1万亿元；全市场105只跨境ETF总规模达2723亿元；券商前11个月私募资管新设规模超去年全年总和；2023年券商投行业务质量评价结果公布；新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅；2023年股票ETF市场获得超过6400亿增量资金；本周限售股解禁市值1214亿元。

上交所深交所2023年年报预约披露时间确定，聚灿光电和指南针将在1月27日率先披露，而青岛中程将在2月1日披露。
 

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.05%，纳指下跌0.56%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.12美元，跌幅为0.17%，收于每桶71.65美元，2023年下跌10.7%；纽约黄金期货下跌0.56%，收于每盎司2071.8美元，2023年上涨13.45%。USB-C成欧盟电子设备通用标准（涉博威合金、得润电子等）；航运巨头马士基再次停航红海；五国加入金砖合作机制1月1日正式生效。

国常会：研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措，把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革。决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目（涉景业智能、捷强装备等）。

市场信息：我国自1月1日起对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；五部门发文积极开展大模型创新算法及关键技术研究；工信部发文加强5G、数据中心、算力等基础设施建设；国资委要求加大粮食安全领域投入力度，推动种业科技自立自强、种源自主可控；工程机械作为16个中国制造业重点领域之一技术路线图发布；2023年中国房地产企业权益拿地金额前十名出炉；央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人；深圳低空融合飞行示范区eVTOL首飞测试完成（涉海特高新、中信海直等）；去年国产电影总票房创纪录（涉北京文化、金逸影视等）；中国数据产量已占到全球数据总量的10.5%（涉易华录、银之杰等）；中国汽车出口量超越日本，跃居世界第一；我国科研团队创制出抗菌核病和灰霉病的油菜新种质；我国首个商业航天发射场一号发射工位竣工；上海地铁试行非高峰时段运快递，1号线、2号线为试点线路；可控核聚变创新联合体成立（涉航天晨光、永鼎股份等）。

个股信息，利好：太极实业中标25.64亿元项目；华西能源中标并签订14.29亿元合同；振芯科技获1.12亿元采购合同；特发信息获5942万元合同；欣锐科技获得汽车客户开发定点项目；光威复材、卓然股份、三德科技、山东路桥、国芳集团拟回购；力合科创股东拟增持。

利空：漱玉平民终止重大资产购买事项；中电兴发计划退出广西联通综合改革合作事项；山煤国际终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目；华林证券被西藏证监局暂停新增私募资产管理产品备案六个月；ST世茂累计未能按期支付公开市场债务2.58亿元；*ST三盛被立案；良品铺子、睿智医药股东拟减持。

其它：上海莱士实控人拟变更为海尔集团；广晟有色实控人变更为中国稀土集团；恒生电子拟变更为无实控人；佳讯飞鸿实控人变更为林菁；江山股份拟220亿元投建新材料和电子化学品项目；中国电建拟193.87亿元投建抽水蓄能电站项目；沪硅产业拟91亿元投建300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地；北新建材拟40.74亿元收购嘉宝莉78.34%股份；金地集团拟32.51亿元转让深圳环湾城项目51%股权；双良节能拟定增募资25.6亿元用于38GW大尺寸单晶硅拉晶项目等；大亚圣象拟21.4亿元投建年产12万吨厚度低于0.5mm的铝板带和4万吨电池箔项目；豫能控股拟定增募资20亿元用于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目等；盐田港拟16.08亿元投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目；杰普特拟定增募资12.7亿元；中国东航拟12亿元增资川航股份；蓝特光学拟10.18亿元投建精密光学器件创新产业基地；爱康科技拟10亿元投建HJT钙钛矿叠层电池研究及生产基地；哈尔斯拟定增募资8亿元用于未来智创建设项目；南大光电拟6亿元投建年产8400吨高纯电子级三氟化氮生产项目；三诺生物拟5亿元投建全球研发中心；步科股份拟定增募资5亿元用于建设智能制造生产基地；隆平高科3.6亿元转让隆平生物技术（海南）10.94%股权给企业乡村产业投资基金；荣晟环保拟2.1亿元投建新总部大楼及工业纸管项目；蓝盾光电拟1.8亿元参与星思半导体的融资计划；华懋科技拟1.47亿元出售华芯电子51%股权；云鼎科技拟1.28亿元收购北斗天地部分少数股东股权；东方生物拟6919万元收购杭州莱和51.2542%股份；运机集团拟700-1000万澳元收购VLI公司输送机业务相关资产；青岛食品拟1304万元收购华琨生物34%股权；安奈儿控股股东拟转让12%股份；立中集团与帅翼驰战略合作；国轩高科与亿航智能战略合作；拓息旗下开鸿智谷与鸿蒙生态服务公司签署合作协议；粤电力A粤华气代煤发电项目投产；赛微电子MEMS-IMU通过验证并启动试产；亿道信息MR产品销售推广正有序推进中；易联众复牌。

限售股解禁：江苏北人、厦门象屿、昊海生科、春立医疗、广东宏大、金杨股份、普源精电、鸿铭股份、呈和科技、芯动联科、明阳电气、绿亨科技、箭牌家居、三旺通信、华数传媒、法本信息、派能科技、百纳千成、秦川物联、南网科技、雪峰科技、佰维存储、君实生物、火星人、天智航、寒武纪、金新农、富乐德、奥普特、宏昌电子、神州信息。

周五早间市场信息

证券信息：上交所和中证指数公司发布上证增信产业债指数系列；博隆技术732325、镇洋转债754213申购日；沙雁任深圳证券交易所党委书记；上期能源中心对相关客户采取限制开仓等监管措施。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.14%，继续创历史记录，纳指下跌0.03%，标普上涨0.04%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.34美元，跌幅为3.2%，收于每桶71.77美元；纽约黄金期货下跌15.9美元，跌幅为0.8%，收于每盎司2077.2美元。美商务部将调查“关键行业采购中国传统芯片”情况；英伟达表示RTX 4090 D在性能、效率和AI驱动的图形效果方面有了重大突破；马士基等航运巨头宣布重返红海航线；NAND芯片报价仍未达到厂商盈亏平衡点，未来或再涨50%；传奇投资者罗杰斯称崩盘即将到来，想做空“七巨头”；先进封装材料需求2024年将大幅增长。

市场信息：离岸人民币兑美元日内一度升至7.1006，大涨超500点；人民银行货币政策委员会认为，要加大已出台货币政策实施力度，增强政府投资和政策激励的引导作用，提高乘数效应，促进物价低位回升，保持物价在合理水平；联防联控机制通知大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作；工信部计划到2025年，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%；商务部等10部门鼓励开展高附加值产品加工贸易，支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展；七部门联手加快推进视听电子产业高质量发展（涉奥拓电子、佳创视讯等）；发改委要求不断完善“1+N+X”政策体系，推动粤港澳大湾区建设行稳致远；杭州拟为数字贸易立法，指导督促高校、职校开设数字贸易课；无人驾驶载人航空器全球商业首飞演示在合肥举行；国产大邮轮首航在即；百度文心一言用户规模已破亿，腾讯、阿里也有进展；孚能科技与江铃集团新能源汽车合作的首款钠离子电池纯电A00级车型正式下线，钠动力电池产业化迈出关键一步（涉美联新材、容百科技等）；小米发布其首款电动车SU7，定位C级高性能生态科技轿车，小米汽车发布800V碳化硅高压平台（涉晶升股份、英博尔等）；华为海思自研RISC-V内核推出全新AI技术框架MCU（涉全志科技、飞利信、东软载波、乐鑫科技等）；龙芯高端工控系统发布（涉龙芯中科、国芯科技、卓易信息等）；华为全闪存首超Dell拿下全球市场份额季度第一；锂电池价格暴跌50%，储能项目建设成本下降30%。

个股信息，利好：节能铁汉联合中标76.78亿元总承包工程；长江材料联合中标10.07亿元中国海油采购项目；腾达建设中标7.35亿元施工项目；晶科能源获中东地区最大储能订单；立中集团收到某高端智能电动汽车零部件定点通知函；宁波富达2133万元竞得灰岩矿采矿权；完美世界、久其软件、永冠新材、维海德、世华科技、唐人神拟回购；外高桥、东方通、均瑶健康股东拟增持。

利空：易联众被ST；广誉远被立案；云中马、嘉曼服饰、英联股份、信测标准股东拟减持。

其它：中国宝武战略投资山钢集团；中国宝安拟摩洛哥35.35亿元投建年产5万吨锂电池正极材料项目；昊华科技拟11.46亿元投建西南电子特种气体项目；和顺科技拟10亿元投建年产350吨M级碳纤维项目；九号公司拟3.52亿元转让虬龙开曼40%股权；陕西黑猫拟3.39亿元收购阳霞矿业；科森科技实控人及其一致行动人拟2.19亿元转让5.05%股份；中源家居拟2800万美元投建越南（二期）生产基地项目；金石亚药拟3154万元增资领业医药；汤姆猫100万欧元参与投资SG基金；盈峰环境拟将顺合环保转让给顺控发展；福日电子拟转让福瑞兴国际贸易65%股权；广汽集团与广州开发区、工信部电子五所战略合作；嘉澳环保在生物柴油领域展开合作；云从科技与首链科技全面合作；上海电气与中国中煤战略合作；鼎阳科技发布新产品SHA860A手持信号分析仪；航锦科技获英伟达授权设立卓越中心；硅烷科技电子级硅烷气在国内光伏行业市占率达37.95%；裕太微正在研发下一代产品10G以太网物理层芯片；易联众、中钨高新、普源精电复牌。

限售股解禁：数字政通、中远海科、欣天科技、澜起科技、德赛西威、九丰能源、惠达卫浴、武汉蓝电、时创能源、和晶科技、隆扬电子、常宝股份、惠达卫浴、慧博云通、天海防务、伟创电气、融发核电、菲沃泰。