空谈误国，投资端改革才是活跃资本市场的真正良药！

不进行投资端改革，活跃A股市场就是一句空话，空谈误国，投资端改革才是活跃资本市场的真正良药！

1：国家发改委将于8月4日10:00举行新闻发布会 财政部、国家税务总局等有关负责同志共同出席】国家发展改革委将于8月4日10:00举行新闻发布会，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局有关负责同志共同出席，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。

重点：国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局，昨天晚上市场热议的主要集中的是印花税，联系到官媒昨天3文齐发，剑指印花税，同时昨天午后证券板块再次上演涨停潮，加上这次会议出席的都是管钱的部门，没办法，大家都想到印花税上去了。我的观点是，对印花税这个事情，大家不能期望值拉的太慢，万一没提印花税的事怎么办呢？大家仔细看会议的标题：打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展，很明显这次会议的重点是让出钱的部门出来表态，如何支持经济高质量发展。

通过这个标题我觉得会议讨论的重点应该是在房地产，大基建，大消费上，如何真金白银的出力，去稳投资，促消费，扩大内需，恢复企业经营扩张的信心，这才是预期的核心议题嘛。当然，印花税这个事可以提，但未必有结果，有结果的反而可能是降增值税，重点还是支持实体经济，大力支持民营经济，民营经济起来了，才能有效的保就业。

利好的方向预判：房地产，老基建，新基建，机械设备，建材，新能源车，大消费。

2：官媒热论降印花税

PS个人观点：降了当然好，利好大盘指数，当然最受益的是谁？大家想想！降印花税和T+0，最最最受益的是量化机构，是机构。届时A股的市场对于散户来说会更加残酷，少那点交易成本可能还不够被量化机构撸的。当然降低印花税代表了上面的一种态度，说明短期内他们是想股市涨了，大资金就有了做多信心。股市短期内活跃，核心受益方向是券商，现在券商的炒作情绪已经起来了，具有先发优势，一步快，步步快，后面大盘指数主要还是要看券商的走势。但大家一定要明白一点，现在降低印花税的利好程度，绝对比不上当年了，此时的市场被核心诟病的问题并不在这里，降低印花税和T+0，不能（没有）改变任何A股的主要问题和症结，单单降低印花税给股民的信心远不如暂停IPO来的实际。

要明白，活跃资本市场这句话背后的潜台词，只有市场活跃了，才能更好更快的发行IPO，支持实体经济，不进行投资端改革，A股股民难改给大股东接盘的宿命，A股也永远找不回信心，一个只有融资功能，没有投资功能的市场，永远也无法活跃起来，任何一次的短暂活跃，都是信心丢失的下跌中继。不进行投资端改革，活跃A股市场就是一句空话，降低印花税，本来就不应该当作利好，资/本/主/义 国家都不用这种税，只有中国有。为什么要当作利好呢？为什么？为什么？不觉得心酸嘛？

周五热点预判（重要）+跟踪的标的点评！

周五热点预判（重要）+跟踪的标的点评！

我跟踪的大盘股点评（所有观点，仅供交流，不构成任何投资参考）

1：东方财富：沿着5日均线趋势主升，看涨。证券票现在我禁止自己看空，哪怕不买我也不会看空。

2：太平洋：后市不看涨，根据历史的经验，证券板块的个股走独立行情并不容易，更多时候是板块指数主升过程中，板块内轮动，这边涨多了就要休息轮另外几只发力。但也有特别行情，就是当初中信建投刚上市那会，确实有几只走的相当独立，而且持续了很长一段时间。但此时的场内资金有限，更大的概率还是板块内轮动的概率大，每天拉几只强势股，进行轮动，维持大盘指数活跃。

3:浪潮信息：已经在一个箱体内形成了一个多头排列，现在就差一个大的消息面催化，前面我预判AI板块的个股大部分都要进行腰斩式调整，现在来看难度比较大,尤其这种权重，里面机构林立，想腰斩并不容易。策略上短期可在箱体内进行高抛低吸思路比较合理，涨多了卖，跌多了买，主要是现在是金融消费的天下，还没到AI，数字经济上场的时候，预期还得持续一段时间，月级别的。

4:中际旭创：这个票现在里面的猫腻比较多，多方资金较量，大主力肯定是手里拿着巨额融券，他在反复拉锯，但这个票是机构今年新宠，里面汇集了超多的新机构，大主力也不敢过分嚣张，跌多了别的机构会加仓。预期60日均线有一定支撑，短期内大幅上涨的概率也不大，但适合逢低分批低吸，等金融消费这波过去，这个票还有机会，这个票可参考歌尔股份当年的走势。从歌尔声学进化到歌尔股份，借助苹果的东风，翻了多少倍的回报？当初他也是个几十亿的小盘股啊，借助产业的东风，但业绩都是一点一点释放的，重点是站上产业革命的风口上，成长的确定性更强，当初歌尔声学做咪头的时候，谁能想到他会成长为行业大佬。

5：人民网：长线继续看好。短线需谨慎，毕竟现在不是AI的行情，小事件驱动短期走不多远。

6:科大讯飞：长线继续看好，中国移动卖股份不假，但跌多了很多机构还是要配置，因为A股的AI核心的正宗标的并不多。不要总拿360和昆仑万维和科大讯飞比。

7:隆基绿能：底部放量多头形势，看这走势我都想买了。想想很多超级机构还在等着解套呢，算了。

8:海光信息，金山办公，维持中长线看好。

9:从短线角度去看，现在市场的主流就是围绕金融，地产，大消费，其他题材都是小题材，A股是个政策市，现在的政策就是聚焦金融地产大消费，这是主线，主线可以反复做，其他小题材，都是撸一把就走，不要留恋，不要对小题材进行2次低吸，可能你低吸了，就没有2次了。

其他：

中科磁业我们前面做过的一只大牛股，最近我们2次低吸埋伏，再次斩获大肉！

华是科技，也是我们前面做过的一只大牛股，这次又是调整回来2次参与。也是大肉。

财富趋势：

周五展望：明日继续看好金融，消费！又到了押宝周末消息面行情了，预期资金还是要怼金融，消费！

午间点评：看跌！

午间点评：看跌！

1：从消息面来看，今天和明天，下跌是主要趋势和主要基调，但这个时候A股还不能大跌。如果这种背景被市场认同，那么接下来的市场就是一个分歧市，有人负责跌，有人负责涨，负责跌的是大概率大多数，负责涨的是消息面催化的消费，金融方向。

2：昨天证券日报发文说加大A股融资融券力度，这属于司马昭之心，路人皆知啊。A股是一个什么市场？政策市，空头市场。政策动向掌握在XX群体和精英群体。那么我们主要关心的是A股这个空头市场和上层的对A股的空头思维，在一个长期处于空头行情的市场中，融资只能加速股民变穷，以前叫血本无归，未来可能死了都要背负三世三生的债。什么是空头市场，什么叫A股自带空头属性？就是没有政策等重大消息面刺激的时候，他的常规走势就是跌！为什么跌呢？核心痛点在超发新股啊，什么公司都可以来A股上市融资。毫无节制的来A股融资也行，发行的市盈率你能不能参考下行业的平均值？即A股的个股，大部分时间都是跌的属性，就是A股的自带属性，直到有消息面，政策面刺激他才能涨。就这样的一个空头属性市场，你还加大融资融券呢？有人说那我融券啊，对应的空头市场不是刚刚好吗？说这句话的人，一定是没有开通融券功能的人，你去看看你能融到券的标的都是什么标的。这么说吧，散户靠常规路线，在A股几乎没有生存空间，唯一的生存空间，就是跟风做做强势股，跟着消息资金吃点肉。

3：这两天科技股迎来了一波弱反弹，轮了一遍之后，今天早盘陷入大回调，今天早盘在地产，金融，大消费等这些近期主线政策驱动的板块进行轮动。走势比较独立的是抗癌药创新药和光伏新能源。但这些强势的，也只能说相对强势，整体上今天是空头主导的行情，预期要延续到本周或者下周初。

4：唯一的强势变量，我觉得还得看大金融，证券，保险，市场弱转强的核心关键要看金融。

5：现在的市场还处于一个大风车快速轮动行情，这总轮动的速度越来越快，大部分个股的重心在这种轮动中还在下行，即涨2退3的节奏为主，注意风险为主。

6：短线，主线行情的低吸机会，现在我大部分都是做埋伏为主，目前每天基本一只票，最多不超过2只。

盘前说两件事：投资端改革和下调米国评级

1:美股昨夜大跌，是人为制造得大跌，惠信下调美国信用评级，这个我们在昨天就点评了，昨天A股下跌已经提前反馈了这种预期，也预期到了这种美股大跌，所以今天A股继续下跌，就可以理解为为跟随美股下跌而下跌，而针对这个事件本身得负面影响就没那么严重，所以今天A股走V得概率不小。

惠信下调美国信用评级除了真实存在得原因（事实），但惠誉本来也可以不这么做，但他还是选择下调，更多得是政治因素在里面，给dang派之争做枪使了。所以这个事情大概率 还会反复发酵，即负面影响具备持续性。

2：昨天晚上官媒发文再提投资端改革，和拉A股促消费的说法，我觉得目前看还是嘴炮为主，没有实质性的动作，市场会选择不信。如果上面真的想对投资端改革，必然要对这么多年来A股式野蛮长胖，只考虑一级市场，不管2级市场，这种中果特色的政策，必须有人承担责任，没有背锅侠出来定罪，市场肯定不信，如果某某（跌了我就放心了）被调离原岗位，那么市场必然就选择相信。没有这种实质性的动作，我觉得都是忽悠，人还是那些人，他们的理念和所代表的利益群体没变，这种市场绝对不会有任何改变，都是嘴炮，老乡别走。

划重点：接下来重点关注业绩优秀的科技属性龙头公司！

划重点：接下来重点关注业绩优秀的科技属性龙头公司！

1：传闻美股要崩（惠誉说美债要暴雷），市场选择相信（A股自带空头属性），大盘A股提前跟跌，加上近期的三驾马车跑的快，疲态显现，房地产昨天晚上出大利好，今天资金当作利好出尽，降低利率算是房地产板块的终极利好了，大家觉得呢？除了给钱，房地产其他的什么都不缺，但给钱真的能让房地产重新荣光吗？市场选择了不信。

2：证券板块的韧性明显强于房地产，现在真正撑着指数的还是证券板块，这是A股当下指数最后的倔强了，如果证券也崩了，台子就塌了了，权重搭台，题材唱戏也就没的唱了。所以如果券商板块也大幅杀跌，那么科技股的反弹也就要熄火，不要总想着，这边倒下了，资金就回流那边，现在情绪是谁主导？是量化主导，量化只管涨跌，涨了就往上做，跌了就往下砸。

3：今日市场的核心是主攻科技属性。超导，消息面出现了反复，有消息说可行，有消息说论文未经授权，但有人觉得方案已经被证实可行，到底行不行，是不是革命，分歧巨大，但这种分歧反而有可能让行情走出超预期的行情，所以这个题材不能盲目看空看多，是高风险博弈资金的选择，胜负55开，赌对了弱转强吃大肉，错了吃大面。其他方向，信创，网安，AI，机器人，人工智能等都在逐渐走强，但呈现的是快速轮动行情，大风车呼呼的吹，轮动一边方向选择，到底是上涨的拐点，还是下跌中继，现在下定论肯定是太早，但大家要明白一点，这些前热点板块，现在趁车三驾马车大盘股修正进行的反弹的前提，是权重股前面给搭建的指数台子，如果台子塌了，这种修复性反弹也很容易夭折，所以谨慎没毛病，涨了，撸一把就走，以防万一。

4：如果说我非要做科技属性的票呢，毕竟经历了一个半月的调整了，调整还算比较充分，就算后面还有再次探底，也不影响中继反弹啊，那如果非要做，建议业绩有保证的票，业绩预报过去了，还有业绩披露呢，业绩披露重点关注两个方向，一个是业绩能不能比预告超预期，更重要是披露的股东情况，哪些票有被机构重仓买入的预期，这些票后面可能会强于大势，不求一夜暴富，但求稳重求进的可以考虑这个方向的思路。

5：今日灵魂标的：（超导概念股我忽略了）

财达证券

云南城投

宝明科技

百利电气 

恒为科技

鸿博股份 

新时达 

茂莱光学

步科股份。

6：我今日操作：高位止盈中科磁业，高位减半财富趋势。今日新进一票。详情见我的日志。

三驾马车跑不动了，科技股重抗大旗！

三驾马车跑不动了，科技股重抗大旗！

1：三驾马车跑不动了，科技股重新活跃！

2:三驾马车跟踪的是政策的持续性，负责把指数拉回来，剩下的活跃市场的活交给市场！

3：金融消费已经搭好台子，题材股股要不要唱戏

4：今日活跃题材属性：CPO/光通信，自主可控（操作系统，国产软件），光热发电，AI局部。

5：近期的热门行情，今日陷入调整，但这个调整明显还处于强势调整，回调的幅度比较温和，后面再拉起来也不会耗费很大的资金，即现在看上涨中继的概率比较大，三驾马车主要跟随政策，现在看政策利好还没出尽，没那么容易倒塌，其他的说多了都是废话。

6：昨日涨停票，今天只剩下3只晋级，意味着市场要打新方向，新题材的攻势，新老题材接力行情开启，后面的一家独大的政策性行情结束，拼消息的行情暂停，拼实力的行情开始。

7：新的局面开启，重视今日首板票，今日首板可适当风险博弈，博重了可能收获大肉，最好挑选调整充分的板块中的强势股。

8：前面的强势龙头票，遇到回调，逢低可低吸，博弈反抽。

9：今日灵魂标的：

国创高新

华西能源，众泰汽车

东方智造

大连热电

慧博云通

青山纸业 

中润资源

盛德鑫泰

其他看好关注：

天孚通信

张江高科

麒麟信安 

纳思达 

精智达 

威士顿 

迦南智能 

”跌多了没人管，还是做空安全，水太深，鱼都活不下去了“

周一盘前：

1：当前的市场是一个极端的市场，周末大家都在讨论的一个核心就是当前的量能和周五金融板块的走势并不能完全匹配，这确实是个问题，但周五就是在量能不算特别大的情况下掀起涨停潮，A股就是这么神奇，要说周五是押宝周末消息面行情，那么周一就是真正考验资金面的行情，周末过去了，消息面也基本稳定了，周末这些消息到底能不能支撑金融板块持续大涨，周一就见分晓了，也不用猜了，见山是山，见水是水，继续涨，稳健上行，就是真的行，如果冲高回落，就要小心，而低开的可能不大，虽然利好多少有些不及预期，但现在市场也没其他什么好题材可以炒的，想做多，短期主要还是跟着政策走，所以明天上涨的概率非常大。金融地产大消费，依然主流。

2：现在的市场的定价权主要还是外资，内资这帮券商和机构里面的猫腻太多，从来就没想好好做多过，所以外资的动向对量化资金的多空方向影响比较大，上周外资流入量比较大，和量化的方向高度协同，只要外资不抢跑，量化大概率也会继续做多，但一旦外资砸盘，量化很容易跟着抢跑。

3：金融地产大消费只要继续涨，其他方向的机会就比较小，可以理解金融地产大消费是其他题材的对手盘，这边涨的越好，那边资金流出的越多，除非有消息面刺激的细分方向，比如数据要素，国产替代，出口管制等。但反过来，金融地产大消费这边跌了，其他题材未必就涨，也可能同步跟跌，这就是被抛弃的题材的宿命，因为金融地产大小非近期已经形成主线性趋势行情，涨的时候他会虹吸别的题材资金，但跌的时候，同样会虹吸其他题材的资金，为什么呢？因为既然形成主线性行情，大家一致预期就是还有第2波，趁着短期回调赶紧过来低吸。A股就是这么个神奇的地方，总是在重复昨天的悲伤故事，但资金就是乐此不疲，可就是不考虑一下，机构在下跌的时候是有做空机制的，可以对冲，也可以直接做空，散户没这个功能啊。

4：以前有那么一大波人开公司创业，创业之初就已经在为跑路做准备了，开公司用的身份证是假的，注册的地址是假的，公司的董事长都是假的，公司做的很大，很大，突然有一天老板高管集体消失，留下一堆供应商堵门，以前在华强北这种事情太多了，没人想到做这么大的公司会突然跑路，毫无征兆，后来大家弄明白了，人家做的虽然大，但毛利低，还是跑路赚钱快，一夜暴富。那批跑路的很多老板现在曲线来A股了，还是老套路，来A股后他们的所有信息也是假的，连操盘手都是假的，AI量化了，他们拉升都是假象，最终的目的是做空，他们曾说过一句经典的话，涨的多了会被查，跌了多没人管，还是做空安全（这不是我说的，百度网友说的）。做空的方法千千万，这里就不说了。

5：

证券逻辑：活跃资本市场，这个政策如果未来一定会兑现，那么对证券是长线利好，但要知道一点，A股市场想活跃起来太难了，因为韭菜根都被刨出来了，种不回去了，未来十年，人民面对的核心问题就是没钱，现在说活跃资本市场，意思就是瞄准韭菜盒子了，韭菜没了，吃的韭菜盒子也得给吐出来。除非这政策有能力让富人圈进场二级市场，现在的A股核心问题是有钱人都玩一级市场，二级市场全是韭菜，水太深，鱼都活不下去了。

房地产：现在的房地产，政策驱动的方向是让人民买房，但房地产活跃的本质是炒房客的活跃。人民手里那点钱也就够买个刚需，可刚需现在并不多了，现在越来越多的是不婚族，婚房省了，不是不想结婚，是真没那个预算啊，更别说生二胎了。从长线来说，逻辑其实也不是很顺。 其他的大小非的逻辑基本上也都是这样，现在想撬动人民的钱包，难度不小，我觉得想撬动人民的钱包，最好的方法是先撬动那批先富起来的人的钱包，他们该为祖国做点贡献了，不行先来A股二级市场为国接盘，实在不行，散户也不用你接，你就接那些大股东的解禁股也行啊。

第5段也不是我说的，都是百度网友说的。

6：活跃资本市场，征求意见，最先约见的是券商的负责人....这些人都是场内的核心利益相关方，约他们不一定是好事，看看股指期货最近多空单剧烈变化，镰刀霍霍啊。约见他们还不如约见一些专家，哪怕胡主编也行啊，A股最大的主题不是散户吗，不找一个散户的代表？可惜很多重要的金融人物，现在都被边缘化了，说不上话了。

7：明日个人计划：无操作计划.

8：明日我核心关注（看好）标的：

强势股：财富趋势 海马汽车 国创高新 商场 

弱势股：卓创资讯  中科磁业  锦和商管 

划重点：押宝周末消息面，大金融绝地反击！

押宝周末消息面，大金融绝地反击！

1：大金融独领风骚，其他板块全部是跟随，核心在金融，如果做短线，今天就选金融，首选证券，次选证券+软件类

相关标的：核心龙头太平洋，信达证券，天风证券，首创证券，信达证券和首创证券叠加近端次新属性，下周的弹性更好。

证券安全类的：财富趋势，指南针，大智慧，同花顺重点跟踪

期货类的:瑞达期货，弘业期货

2：新能源车类的是跟大盘指数，大金融把指数拉起来，消费板块跟随，消费板块里面几乎全部在跟涨，其中汽车类资金体量大机会更多，小盘方向家居用品，纺织服饰，无人驾驶，建材，建筑装饰弹性较好。相关标的：海马汽车，赛力斯，金发拉比，水羊股份

3：房地产：也是消费的主要分支，今天主要也是跟随指数行情。

其他方向，短线不要看了，任何拉升都是为了出货，出来的资金都将填补金融和消费，其他方向没有什么机会。

4：今天的行情主要是押宝周末消息面行情，大家想想周末消息面可能出什么利好，资金都在对金融和消费，除了金融和消费之外，另一个出口管制大家可以重点关注一下：云南锗业，中科磁业

全世界50%的民被套在A股，垃圾股横行，AI跌到令人绝望！

1:房地产（垃圾股）：这两天的反弹行情，完全是政策吹出来的行情，昨天有部门出来澄清说最近市场热议的房地产政策利好，并不是新政，而是市场对很长时间以来正在执行的政策的梳理，归纳总结。但今天房地产板块依然我行我素，虽然分歧巨大，但依然是市场活跃资金的主要战场，那我们可以把这个行情，理解为垃圾股行情，历来市场炒作垃圾股都是在一波主线行情结束以后，市场没有后续接力题材崛起的时候，市场会向次新股和超跌低价股，还有就是垃圾股行情进行过度行情，直到有新题材出现。现在的次新股不比当初的次新股了，现在次新股的优势只剩下没有减持的属性利好了，质地几乎没有好的，这几年好公司基本都上市了，没上市的要么质地不怎么样为了圈钱套现而来，要么等待天价估值的机会，想想蚂蚁前后两次的估值大家都懂。低价股大部分都是垃圾股，现在垃圾股拉一波，给他们续续命，改变不了他们的宿命终局，让老年人重回青春年少几乎不可能。

2：消费方向的利好，短期来看，具备一定持续性，但长期来看，消费和房地产几乎就是一个绳子上的两个蚂蚱，消费的主体现在没钱，未来也无法改变这种情况，咱不说别的地方，就说A股定位，就是一个”劫富济贫“的地方，很能促进”共同富裕“，现在的政策主要都是利好各行各业公司老板的，但这些公司老板能给市场提供多少就业？拉动消费，拉动投资，目的都是让老百姓消费，并没有对老百姓的收入做更合理的政策支持，但老百姓的收入不增加，不敢消费啊，前几天看到了一个公司在A股融资到钱，随手就拿去理财了，就这些公司能给市场创造就业？

A股是个很神奇的地方，他套牢过全世界50%以上的股民，就连全世界最大的金融机构来A股，最终也是亏了30%清仓离场。到底是中国的经济不行，还是中国的好公司都没来A股？为什么好公司不来A股？是不是哪里出了问题？出来问题为什么不纠正，而是坚持走自己的特斯？有成功的经验为什么不取长补短，而偏偏要坚持套住全世界50%的股民在A股？穿透来看，终极目的应该是为了：”小康社会，共同富裕“，另一个目的就是既然都套住了全世界50%的股民，就更不能让A股涨，这样可以有效防止资本外流，可以在到一定程度上抵抗人民币贬值（说的我自己都有点尴尬了）

3:大金融，证券：涨了一天就休整了，活跃市场资金这个说法，到底是嘴炮，还是真有具体的政策落地？现在外面的人谁都不敢打保票啊，根据从前的调调，涉及到A股的政策基本上都是“跌了我就放心了”主题，保护中小投资者为主题，这次大概率也是这样，活跃资金不是让A股涨，更多可能是为了让大盘股融资上市，未必真有下文。

4：人工智能AI：已经跌到让人窒息绝望，但我前面就和大家反复强调了，腰斩行情啊！不到腰斩，大概率稳不住，任何反弹都是下跌中继。比如我前面说的联特科技，他还在高位顶部的时候，我就预测他的腰斩可能会是AI本轮调整的一个企稳信号。

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现在回过头来看，AI板块越走越弱，每一次反弹都成了资金出逃的机会，和当初的元宇宙，新能源何其相似。

总结：短期内，建议休息！等这波垃圾股炒作结束，再看看有没有新的题材出来！垃圾股炒作，赚钱容易，亏钱也容易，到最后能不能全身而退不确定性大，谁都不敢保证自己不是接最后一棒的人！至于说做低吸，现在也不是一个好的时机！

A股的每次大的企稳止跌，都需要有实质性的利好！消费，房地产，炒作一波之后，垃圾股未必有第2波，看不清楚的我不参与，他强任他强吧。什么钱都想赚，很难的，认清 自己的斤两。

疯狂砸AI买房地产，地产加强晋级新主线行情

疯狂砸AI买房地产，地产加强晋级新主线行情

1:早盘大盘指数调整，外资出逃。

2：大金融没能延续昨日强势，早盘直接调整，高位震荡，一日游的概率比较大，如果午后不能弱转强，短期就要重复老调调，急涨慢跌的行情。

3:房地产板块延续了昨日的强势，这波肯定要出几只翻倍股，但现在这个位置继续追风险无疑很大，如果要做就做龙头开板相对合理，或者选择次新+房地产博弈更合理，找活跃股博弈，不要做突发拉直线的票。

4：新能源的中军长安汽车今天直接调整，主力大幅流出，对大消费非常不利。

5:现在资金基本上被地产,金融虹吸，其他板块整体上要么弱跟随，要么被重捶，没什么行情，不要被盘中的快速拉升假象吸引，只要地产，金融的换手依然处于较高状态，那么行情就只能砸其他（数字经济，AI），去填补地产金融这个方向的资金流，没什么悬念。

7：茅台，东方财富，长安汽车，宁德时代，中国平安，都处于调整，对昨天的强势板块形成负反馈。

连板票，几乎全部集中在地产方向，这算是一枝独秀冲出重围了，对昨天市场的主线进行加强，从短线上来讲，如果要做，就应该选地产方向，其他的都不能看,北上广深的地产股随便选，另外叠加次新属性弹性更大,比如苏州规划

8：房地产强者恒强，今天加强了强度，已经走出主线行情，对应的就是市场继续杀跌AI方向，挤兑出来的资金继续填补房地产，当前的行情就是这样的行情，AI的走势越来越弱，越弱越被砸，负反馈加强，风水轮流转，以前是天天砸新能源填补AI，现在是天天砸AI填补房地产，一样的手法，一样的轮回。因为你不调仓换股，他会换，你今天不换，明天更低价去换，最后大家都抢跑去换。

9：连板票全是房地产，属于一家独大行情，行情向极端演绎，活跃市场资金的利好最后演绎成房地产行情

金融地产大消费引领28行情，政策

1:房地产，建筑建材，政策利好到底能挽救多少房企，咱们不敢点评，权当抄底低价品种看待，行情能走多远，我也看不清，不与点评，重点看北上广深地方国企，这个板块的行情，我估计可能唤醒了很多资金对当年消灭2元股行情的记忆，个别股也许能翻倍。

2：大消费：白酒是核心代表，能走多远，我也看不清，抱团茅台的资金吐气扬眉了，但旅游餐饮，食品饮料只能说表现温和上涨，不算特别强，可能商超连锁板块已经提前透支了行情，所以新能源车，白酒这些票是有天花板的，人人乐基本就是大部分消费板块的天花板，极限就是商场了，所以做消费板块的强势龙头涨停板，看看前面人人乐这些，就可以找到一些线索。

3:新能源车：理论上这个方向才是大消费的核心,中军标的长安汽车，消费板块的政策利好已经持续发酵了一段时间，昨天晚上的重磅，我觉得可以看作短期的一个政策利好落地了，但这个政策利好落地正好赶上大盘连续下跌之后，迎来一天的大涨，并不能说明行情就变的有多好了。

4：大金融：这才是今天撑指数的核心方向，是今天最强的方向。活跃资本市场这个利好，从字面上就可以理解为利好证券，所以上涨在意料之中，但走这么强，实话实说真有些意外。证券上涨带动金三胖，另外保险板块我认为，他本身也有消费属性。

其他：就没有其他了，金融，地产，大消费一起来，总共就这点市场资金，其他板块还有什么机会呢？科技股叠加金融，地产属性的还有一些机会，比如互联金融，智能家居，智能物业，等等，如果跟金融地产大消费挂靠不上，基本上就没什么行情了。

5：最后：这波金融地产大消费还有低价股行情，能走多远，主要看明天的持续性，明天如果还能这么强，那就是真的强，如果明天冲高回落，基本上就消化了这次的利好，今天大涨的基本板块个人觉得只适合短线博弈，不值得长线看好。

6：活跃资本市场的终极目的，还是服务于融资市的定位，其他的就不多说了。

7：大盘涨了2个多点，主要是机构在回血，散户的赚钱效应一般般。最近大部分资金都处于躺平状态，都躺在哪？众人躺的地方没怎么涨，而且还有下跌中继的风险，机构不愿意去抬轿让人解套，所以短期市场主要看政策驱动，一旦政策驱动停下来，大盘再次拐头向下的风险很大。

以史为鉴：破位下行后的反弹都是短线卖出机会！

以史为鉴：破位下行后的反弹都是短线卖出机会！

趋势牛股在高位，首次破位20日均线后不能快速收复，后面遇到的首次反弹基本上都是卖出机会，大概率是正确的，这个首次反弹经常伴随着机构唱多，震惊世界的大手笔定增，大盘股上市等等。尤其以当年的中国平安定增最为著名，直接把当年的指数牛市打趴下，后面的农业银行上市，宁德时代定增等等，当然今时不同往日，不能完全类比，但现在的情况比当年还恶劣，中国股市，一言难尽。大家谨慎对待吧。

今天的A股市场，个人认为，反弹都是卖出机会，局部特别强势的个股除外。当然这是从短线的角度去看这个市场。如果对于优质标的，从长线的角度看，那这个位置也不是买入的好机会啊。

上面的内容，都是根据以往的常规数据进行的推演，不具备任何实操指向意义，以此仅是为大家提示风险，无任何建/议性的指引。

不到腰斩的反弹都要谨慎对待，温水煮青蛙行情开启

不到腰斩的反弹都要谨慎对待，温水煮青蛙行情开启

1:消费继续强势，政策，消息面驱动，弱势行情下中唯一能看的方向，但这个方向的逻辑不够强，资金也不敢肆无忌惮的做多，目测也是边拉边出的行情，逻辑的瑕疵主要是，虽然有政策利好，但现在居民手里的钱还是有限，能让消费几乎不可能 ，银行存款增多，那是富人的事，是少数人的事，而消费是多数人的事，靠政策驱动从长期来看还是有点难，个人觉得想解决消费的核心问题是让普通老百姓手里有钱，让普通老百姓的就业有保障，让贫富两极分化的形势得到缓解才能让人民有消费的信心，没有信心消费，靠政策驱动的持续性不好说。当然贵州茅台这种还是利好的，最简单的，这两年股市套现的股东越来越多，套现资金越来越大，富人的消费能力增强，利好高端消费的茅台。

2：昨天农业板块的利好，今天市场的反馈一般，主要是对标的题材和个股体量小，数量少，加上大行情不好，资金的认可度一般，局部个股强势也不算亮眼。

3:其他板块，基本都差不多，延续下跌的态势居多，不要看今天上涨的数量很多，比下跌的数量多，但今天的反弹力度很弱，跌5个点反弹1个点，卖还是不卖呢？象征意义多于实质意义，意义不大的鸡肋行情，主要还是那句话，老乡别走行情。

4：维持螺旋性下跌趋势预期，对于大部分个股，尤其是高位个股，任何反弹都属卖出机会的观点。

5：地产，银行，消息面驱动，持续性不好判断，一旦大盘加速，这种短期消息面扰动导致大涨的板块，随时可能掉头，风险系数较高，个人观望为主，毕竟房地产，新能源，都是大家想卖掉的板块，拉升都是那些配套资金出局的机会，进去参与很容易给人家当接盘侠。个人观点，仅供交流。

6：AI方向局部个股反弹，大方向依然向下，前面我给大家说了一个参考标的，就是联特科技腰斩，可能是短期调整结束的一个信号，目前联特科技已经从我说的时点的195左右，跌倒140左右了，但还远未到达预期值,但短期跌的太快，有点跌不动了，但后面大概率会走温水煮青蛙行情，AI板块的个股，一旦进入下跌通道，不接近腰斩，都是以防风险为主。

遍地飞刀，什么利好都难救回当下的X股

1：昨天晚上出了不小的利好，结果今天一个小幅高开就全代表了，随后就是单边杀跌！还是我昨天说的那个套路，：政策利好基本上都有大资金，聪明资金提前埋伏，如果大行情好能够强者恒强，如果大行情不好基本上利好一出来，人家就兑现，而如果利好出来之后再去追，操作难度很大，很容易当接盘侠，这个问题需要注意一下。弱势行情下的所谓利好，都是发套行情，今天的行情又是一言难尽。

2：今天的行情主要是围绕利好方向，经济复苏大消费，跨境电商外贸等，上午冲高回落，到了午后，几乎所有题材全部在打砸杀跌，资金无处去，回来又去怼今天相对强势的消费，外贸，导致的结果就是今天的行情只有消费板块在涨，其他全部闷杀。

3：市场的核心标的也集体进入破位杀跌行列，妥妥的熊市行情已经开启了，前几天我说任何反弹都是卖出机会，还被某些网友批判了一顿，现在核心标的很多都再次创出新低了，螺旋向下的行情，已经不能轻易言见底了，3200，3000，2800等等，这些其实都不重要，现在的X股的生态已经完全被破坏了，就算指数不跌了，但个股多数都跑不赢指数了。

4：没什么好说的了，目前这个市场的问题很严重。

5：曾几何时的古代，那里有一片肥沃的土壤，但为了大地主们的利益，它们宁可把这片土地变成一片盐碱地，现在的那片土地已经种不出韭菜来了，人们只能逃离这里，还抱有希望的人们，最后都活活饿死在那里。

划重点：AI+绝地反击，次新股大放异彩

划重点：AI+绝地反击，次新股大放异彩

1：对于对标大盘指数，不期待，不做多,但也不看空，资本市场不相信眼泪，做多A股指数就是和融资圈钱功能作对，从长线角度来看，个人不相信中特估，不相信XXX改革,现在我只相信科技改变未来。

2：今日早盘率先启动的是微软概念股.微软OfficeMicrosoft 365 Copilot的To B定价终于正式出炉。当地时间7月18日，微软在Microsoft Inspire大会上宣布了面向商业客户的Microsoft 365 Copilot价格——Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户的价格将为每个用户每月30美元。相较之前价格传闻，微软最新确认的报价高出了260%.这对行业属于实质性利好，AI+变现落地，利好所有AI+板块，但除了头部公司具备这样的变现能力之外，其他的公司烧的钱够不够投入的，真不好说，所以国内炒作这个题材主要还是往微软上靠，微软的代理商，合作商更受益，更着头部大佬赚行业变革的钱。

逻辑上微软概念股，英伟达概念股，特斯拉概念股都差不多。

3：AI方向从软件向硬件扩散是早晚的事，因为国内做软件方向的变现，并没有硬件变现预期确定性强，比如你烧钱做大模型，你烧钱做AI+，最后能干过微软，推特，腾讯，阿里，抖音这些大厂吗？很难啊！但硬件方向就没这种行业垄断的问题，因为硬件的是卖铲人,确定性更强。所以算力方向涨，大模型，AI+未必跟涨，但AI涨大概率少不了算力。

4：指数势弱，题材活跃，但近几天的题材股走势，基本上都是一日游行情，持续性都不好，涨停个股很多都是隔日直接低开埋人，操作难度比较大。反而近期的次新股，20CM活跃票赚钱效应强于趋势票。从这个角度，我近期推送的几只标的都的都非常不错。

5:近期政策利好不断，但这里大家需要注意一个问题，政策利好基本上都有大资金，聪明资金提前埋伏，如果大行情好能够强者恒强，如果大行情不好基本上利好一出来，人家就兑现，而如果利好出来之后再去追，操作难度很大，很容易当接盘侠，这个问题需要注意一下，不是实质性重大利好，我是不会参与这种利好的短线票。

6：其他关注：近期美元指数跌了一波，但美元兑人民币也开始反弹，这说明人民币更加不值钱了，可适当关注黄金板块。

AI+的上涨逻辑，让市场发散挖掘知识付费板块，但这个逻辑不是很通顺，知识付费主要归属与数据要素板块，今天只能算是AI+的跟风。

7:今日灵魂标的：

商场（空间板）

福昕软件 AI+

威士顿 AI+金融/烟草

奥飞娱乐AI+游戏

兴民智通AI+无人驾驶

东方园林 ：AI+智慧城镇

8：中际旭创：昨天公布了大股东近3个月的减持情况，我看了下，都是精准减持再高位，秒杀各路资金啊，要说没有资金配合我也是不信的，作为交换，我能想到的是出借券平抑风险，给相关方是概率最大的可能。前几天还有XX券商澄清中际没有大幅度减持，这么多还不算大幅度吗，是我见识不够啊。最可恨的是董秘：这个回答用：不存在全部退出的减持计划，来模糊减持动机，太坏了。

涸泽而渔导致存量博弈生态破坏殆尽，新抱团模式将诞生

涸泽而渔导致存量博弈生态破坏殆尽，新抱团模式将诞生

1:港股停运，A股买单，北向资金一停，A股似乎找不到了方向。

2：周末消息面驱动的热门风口题材变成了疯狗行情，见谁咬谁，毫不留情，比如信息安全，网络安全，数据要素，三D打印等等.

3:A股的市场生态主要是存量资金博弈为主，基金发不出去，郭嘉队也是只做高抛低吸套利，今天港股停运后，你发现热门板块和题材走的特别极端，说明这个存量资金里面的活跃资金，外资占了很大一部分。没有了外资，内资找不到方向。

4：随着存量资金博弈也要陷入衰竭，IPO圈钱也未见到任何曙光，进入A股市场的国内资金只能越来越少，随着人民币企稳，只有外资可能还觉得A股便宜，但国内资金大部分都会觉得A股的症结不在于国际资金流动，而在于A股的制度设计问题，随着A股的反弹，会有越来越多的资金逢反弹立场，很多资金离场就不会再回来了。所以A股现在也不会大涨，政策面也很难出现实质性利好，A股不想从本质上改变自己，只想走自己的特色，融资功能的定位不改变，后面A股会越来越难玩了，因为有越来越多的资金深刻认识到，A股填不满喂不饱啊，场内的资金基本都是接受过严重的教育的，最终的结果，就是存量资金越来越少，场外资金会有人进来填补空缺吗。

5：生态越来越恶劣，场内的存量被套资金的自救方法，唯一的一个可行策略，就是重新抱团，走当年的新能源赛道股的道路，独立行情演绎到极致，重新做出赚钱效应，做出局部的赚钱持续性，才能吸引部分场外资金进场，才能让基金发的出去，除了这个办法，A股最后的结果将一言难尽。

6：在中美关系缓和预期的窗口期，做哪个方向抱团最合适呢？选择一个机构重仓的科技类方向，不断做出新高，先做旗帜，拉起大旗，号召后面的资金响应！比如工业富联.新的抱团方向大概率还是核心资产的抱团，每个赛道选择一两只标的，趋势性拉升！

可关注标的：科大讯飞，工业妇联，人民网，华工科技，中兴通讯，中际旭创等等。首先这种标的需要距离新高不远，然后复合题材的主流，最后行业需要具备成长性。