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【中信证券：结构性景气突出 关注AI算力与央企红利】
中信证券研报表示，复盘通信行业2023年及2024年第一季度财报，AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发，业绩实现高速增长；国内IDC、液冷、通信设备龙头加快算力与AI布局，国产算力产业链发展提速，AI与算力能力逐步成为通信产业公司的“胜负手”。但同时，宏... 展开全文
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【东吴证券：以旧换新释放汽车回收拆解空间】
东吴证券研报指出，政策驱动行业规范，重塑汽车回收拆解企业竞争力。再生资源普遍面临上游回收渠道不规范、中游再生利用格局分散，技术与规模优势难以体现，下游再生资源产品价值难以得到体现等行业痛点，发展受阻。此次汽车以旧换新系列政策对于产业回收拆解环节进行持续引导与规范，包括：1）上游：... 展开全文赞(1) | 评论 05月07日 12:21 来自网站 举报
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【中信证券：国内海上风电发展有望出现拐点 景气上行】
中信证券研报表示，国内海上风电发展有望出现拐点，景气上行。中信证券认为主要表现在几个方面：其一，在项目批复的基础上，国内海上风电项目招标规模逐渐增加；其二，海上风电项目建设逐步启动，项目交货量持续提升；其三，主要设备制造企业的订单和业绩实现较快增长。目前，从招标来看，2024年4... 展开全文赞(1) | 评论 05月05日 22:37 来自网站 举报
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【国金证券：计算机行业有望保持收入端增速的改善和向上】
国金证券研报指出，在去年不高的基数和今年持续回暖的宏观环境下，计算机行业有望保持收入端增速的改善和向上，2023年全行业人员投放偏紧，预计今年在收入端改善背景下，费用端压力缓解，从而利润端会在后续几个季度有望逐步释放弹性。基本面扎实、竞争力强的行业头部企业有望受益于数字化、智能化... 展开全文赞(1) | 评论 05月05日 12:22 来自网站 举报
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【持续关注高股息股票策略 两险企跻身银行十大股东】
去年底以来，随着投资者风险偏好不断下行，高股息策略受到投资者青睐。近日，随着上市公司披露一季报，保险公司重仓股情况得以一窥究竟。记者梳理Wind数据获悉，一季度险资重仓股投资调仓明显，但银行股等业绩稳定且分红率较好的股票依然是险资配置重点。截至4月30日的披露数据，一季度共有24... 展开全文赞(4) | 评论 05月04日 14:45 来自网站 举报
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【红塔证券：4月制造业继续保持着偏快的恢复发展速度】
红塔证券研报指出，4月份制造业继续保持着偏快的恢复发展速度。需求端的稳定增长对生产和企业经营预期产生了积极影响，尤其是出口对经济的带动作用显著，而内需则相对偏弱。在非制造业方面，建筑业的扩张步伐加快而服务业的景气度有所下降。此外，价格的企稳回升是一个值得关注的信号。今年以来物价持... 展开全文赞(2) | 评论 05月04日 13:27 来自网站 举报
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【华泰证券：美联储5月决议基本符合市场预期】
美联储5月FOMC决议将基准利率维持在5.25%-5.5%区间。华泰证券研报认为，总体而言，美联储5月决议基本符合市场预期，但鲍威尔在发布会上的表态偏鸽派。考虑到美国此后的大选议程华泰证券认为，目前市场计入的降息路径可能是“7月开始降息两次”和“不降息”这两种分歧较大（binar... 展开全文赞(3) | 评论 05月02日 16:15 来自网站 举报
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【中信建投：出口依然是今年内需修复弹性偏低下的一大亮点】
中信建投证券研报认为，4月制造业PMI高于荣枯线，主因外需订单偏强。本轮中国出口韧性源自去年，结构上资本品以及中高端出口表现亮眼。这一板块既是当前中国经济的支撑项，也是需求驱动力。“关键零部件—整机制造—集成应用”完整供应链之下，中国制造的竞争优势无法被他国超越。出口依然是今年内... 展开全文赞(4) | 评论 05月02日 13:10 来自网站 举报
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【太平洋证券：高股息板块有望成为一种长期的市场风格】
太平洋证券研报指出，A股方面，年初至今高股息板块大幅跑赢大盘，沪深300指数涨幅4.5%，沪深300价值和国信价值指数分别取得了12.1%、11.7%的涨幅。港股方面，近期外资驱动致使市场流动性恢复，带动互联网、医药等行业上涨；相对外资较高的资金成本，港股高股息率对内地资金的吸引... 展开全文赞(2) | 评论 04月30日 12:33 来自网站 举报
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【中信证券：短期内工业企业利润累计增速将保持平稳】
中信证券研报指出，2024年3月，规上工企利润同比下降3.5%，增速较前值下降13.7个百分点。3月工企利润增速下滑的主要原因是工业生产修复斜率有所放缓以及PPI同比仍在低位运行使得工企营收增速较前值回落。根据测算，3月规上工业企业名义和实际库存增速分别较今年前两月增加0.1、0... 展开全文赞(4) | 评论 04月29日 12:36 来自网站 举报
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【华泰证券：4月工业企业盈利增长可能延续温和回升】
华泰证券研报指出，往前看，随着季节扰动消退、4月工业企业盈利增长可能延续温和回升。行业中，一方面，上游资源品价格持续上行，尤其是全球定价类资源品，有望保持高景气；另一方面，下游行业中产能出清较为明显、供给格局改善的行业，也可能定价权有所回升，盈利有望迎来修复。此外，逆周期政策的力... 展开全文赞(3) | 评论 04月28日 11:56 来自网站 举报
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【中信建投：北京算力基础设施政策出台，服务器/数据中心液冷板块】
中信建投研报表示，《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》发布，提出多项量化指标和两个时间节点。实施方案核心明确：1.2025年全市智算供给规模达到45EFLOPS，带来大规模智算建设增量；2.2027年实现智算基础设施100%自主化，为国产算力及配套软硬件带来... 展开全文赞(5) | 评论 04月27日 19:52 来自网站 举报
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【国泰君安：锗金属具备较高上行空间 行业迎来布局时机】
国泰君安研报指出，当下全球宏观经济运行趋势、现货交易情况以及各个国家与地区的锗供给政策对锗价有所刺激，但拉长周期来看，核心变动基调依旧为预期供需平衡错配的影响。近年来，全球主要供应国家开始重视锗的战略资源意义，逐渐对其进行资源保护和控制，锗供给相对刚性，需求拉动下，锗价中枢已有所... 展开全文赞(3) | 评论 04月27日 13:19 来自网站 举报
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【中金公司：氢锂混动系统有望加速推进】
中金公司研报指出，短期内，氢燃料电池在功率密度上存在不足，氢锂混动系统有望加速推进。虽然氢燃料电池在能量密度、充能速度、低温性能等性能上具备显著优势，但目前氢燃料电池系统的功率密度只能达到600W/kg，难以满足eVTOL起飞和降落所需功率。鉴于氢燃料电池功率密度难以快速提升，而... 展开全文赞(2) | 评论 04月26日 12:43 来自网站 举报
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【中金公司：氢锂混动系统有望加速推进】
中金公司研报指出，短期内，氢燃料电池在功率密度上存在不足，氢锂混动系统有望加速推进。虽然氢燃料电池在能量密度、充能速度、低温性能等性能上具备显著优势，但目前氢燃料电池系统的功率密度只能达到600W/kg，难以满足eVTOL起飞和降落所需功率。鉴于氢燃料电池功率密度难以快速提升，而... 展开全文赞(3) | 评论 04月25日 12:57 来自网站 举报
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【平安证券：关注低空经济产业链的投资机会】
平安证券研报指出，低空经济是以eVTOL飞行器为重要牵引的一种综合性经济形态，无人机与通用航空产业为低空经济发展的核心产业。当前，政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，低空飞行器研发制造、低础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展... 展开全文赞(2) | 评论 04月25日 12:55 来自网站 举报
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【华福证券：个人AI体验将在AI PC上逐步提升】
华福证券研报指出，首批真正的AI PC的发布，是对个人AI时代的初次商业化探索，也引领了对大模型与终端设备相结合的市场验证。通过端侧设备建立起个人AI用户体验，包括PC、手机、汽车、可穿戴设备等，正在凝聚成今年生成式AI应用的最亮眼赛道。AI PC作为具有强大计算和存储能力的平台... 展开全文赞(3) | 评论 04月23日 12:36 来自网站 举报
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【东海证券：重视保险板块配置机遇】
东海证券研报指出，1）寿险负债转型仍在推进，队伍规模下滑幅度边际减弱，产能提升成效显著。应持续关注在稳定规模下的产能爬坡，以及保障意识激活后的需求释放；2）车险量质齐升逻辑夯实，非车险增长动能强劲、空间广阔，重申财险配置机遇；3）投资端来看，新“国九条”明确资本市场新起点，对权益... 展开全文赞(4) | 评论 04月23日 12:35 来自网站 举报
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【华泰证券：看好“低空新基建”下通导基础设施、三维高精地图及空管系统供应商的投资机会】
华泰证券研报指出，2024年将为我国低空产业元年：1）空域逐步完成划分并放开，产业有法可依；2）经济工作会议和政府工作报告高规格定调，被视作新质生产力重点培育；3）飞行器和应用场景均有实质性进展。低空经济作为全球竞逐的新赛道，我国具有全球最完善的新能源汽车及消费电子产业链，领先的... 展开全文赞(4) | 评论 04月21日 15:43 来自网站 举报
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【中信建投：煤炭产能储备制度发布 保障煤电发挥支撑调节作用】
中信建投研报指出，近期，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，提出到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备；到2030年形成3亿吨/年左右的可调度产能储备。产能储备煤矿的设计产能包含常规... 展开全文赞(3) | 评论 04月18日 12:25 来自网站 举报
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