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指数小幅调整，周末消息面有压力但盘面承接仍在。北上数据隐藏，整体仍成交9000亿左右能支撑轮动，但无法支持指数再度进攻，那么就需要留意对于3123点缺口的回补，而回补、回踩的时候也是以机会的思路看待。正丹股份有复牌预期，回归后老周期才能够出清，在情绪端也是个比较重要的节点，而后出现的新方向也会更值得重视。

1、周末消X偏空，两市回调洗盘。在券商，中字头的带动下，指数没有跌多少。但是赚钱效应偏弱，个股跌多涨少，近4000只调整。上证没有跌破10日线前，预计还是走箱体震荡。现在比较难做，轻仓控制一下节奏。上周说的奥维通信，尾盘拉升3.6%，也是少亏当赚的思路，过渡一下。

2、涨停数量创了近期新低，主板只有不到30只涨停。但跌停数量不少，有近20只，还是昨日特发突发ST后，抑制了风险偏好。早盘天娱数科，因公司董事长，总经理被留置，一字跌停。午后热门标的南国置业，通化金马等触及跌停，后面先等跌停数量降下来。

3、表现居前的还是涨价+出海方向。燃气涨价预期，今日板块涨幅第一。近日多地上调水电燃气价格。据不完全统计，去年以来，已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知。但是板块前排少了点，仅有一只洪通燃气封板，封单还比较少仅1300万，该方向明日分化震荡为主。

4、港口航运概念，涨幅第二。红海绕行持续性超预期，叠加近期出口回暖，欧线集运费用有上涨预期。前面涨的是有色资源，现在衍生到运输有色资源的海运。前排G航远洋，宁波远洋冲板。海通发展沿着5日线走趋势，看明日是否有加速的可能。

5、G铁开启近7年最大招标！总金额超280亿元，高铁涨价预期、轨交设备早盘有一定表现。按往年招标节奏，下半年G铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购，铁路装备仍存在预期差。雷尔伟、思维列控冲板。补涨方向看看众合科技，今日有仙人指路的初步形态。

6、几个出海分支，家电出海一直稳步走强。相比比如：TCL智家、长虹美菱、海尔智家等。逻辑深一点的是，电力方向的出海逻辑。欧美的整体电力基建相比咱们还是落后的，全球在特高压和电力设备等等这些，中G基本都是领先。中国西电已经连续反弹2日，变压器方向的四川金顶、海兴电力、三星医疗等。

7、午后券商有所动作，一度把指数拉红，但量能不够，指数再度翻绿。后续国联证券15号复盘，明日看有无机会潜伏一点券商方向。

另外OpenAI重磅更新定档本周一，预计展示全能AI语音助手。看今日晚上有没有一些消息传来。1）AI+搜索：万兴科技、三六零等；2）AI+影视：浙版传媒、慈文传媒；3）AI+IP（涉及版权等）：新媒股份、中文在线等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数在突破后重新回到震荡，那么可以参考之前的思路，多做回踩时的低吸和冲高时的兑现，而非做反。情绪上留意龙头是否复牌，后半周应该会有老题材反抽的节点出现，对于趋势股则需要保持加速后的谨慎，注意区分，供参考。

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