周四早间市场信息

证券信息：证监会明确程序化交易监管规定；吴清指出将进一步依法严打证券违法犯罪行为；证监会新指引要求发行人说清上市目的；信托资产规模余额逼近24万亿，6.6万亿元投向证券市场；基金投顾组合增配权益资产；上海多部门联合开展打击网上非法证券期货行为专项行动。

环球信息：美股三大指数齐创历史新高，道指上涨0.88%，纳指上涨1.4%，标普上涨1.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.61美元，涨幅为0.79%，收于每桶78.63美元；纽约黄金期货上涨1.35%，收于每盎司2391.8美元。美众议院委员会通过新版生物安全法草案；苹果将在iPhone和iPad上推出眼球追踪功能。

市场信息：五部门正在开展2024年新能源汽车下乡活动（涉盛弘股份、道通科技等）；两部门表示将支持县城和乡镇地区，畅通家电更新的消费循环；网信办等四部门印发2024年数字乡村发展工作要点；外国旅游团乘坐邮轮入境免签（涉渤海轮渡、三峡旅游等）；发改委下调成品油价格；香港最快明日公布推出数字人民币；杭州率先展开楼市收储模式去库存（涉伟星新材、兔宝宝等）；北京低空经济产业发展联盟成立；南京市发布40条低空经济航线；我国首个火箭发动机垂直高空模拟试验台考台点火试验取得圆满成功；“超级显微镜”升级，上海光源线站工程通过国家验收；百度首发L4级自动驾驶大模型，首批将部署千台无人车（涉联创电子、永新光学等）；中澳科学家提出关键参数和实现路径，推动锂硫电池实用化进程（涉西藏城投、瑞泰新材等）；我国科学家构建国际首个基于纠缠的城域量子网络；阿里云入选超以太网联盟（UEC）技术咨询委员会；字节跳动豆包大模型发布；百度文心大模型日处理Tokens文本已达2490亿；供应紧张叠加库存降至3年低点，工业磷酸一铵大幅涨价（涉川恒股份、川金诺等）；中国电信举办下一代光网络及量子通信创新联合体成立大会。

个股信息，利好：中原内配与通用汽车签订1亿美元合同；东华科技签订制氢工程可研及勘察设计技术服务合同；辉隆股份成为郑商所尿素指定交割厂库提货点；恒瑞医药、宇瞳光学、可川科技、中简科技拟回购；江苏索普、甘李药业股东拟增持。

利空：兆新股份终止定增事宜；岩石股份控股股东股票质押违约拟被处置；上交所向ST元成下发监管工作函；世龙实业将被ST；盐津铺子、福达股份、和元生物、张小泉、东方环宇、飞荣达、*ST文投股东拟减持。

其它：常青科技拟100亿元投建高分子新材料生产基地；新国都拟30亿元购买理财产品；诺力股份拟12亿元投建智能物流设备生产基地；福达股份拟定增募资3亿元用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目；合纵科技拟1.3亿元转让贵州雅友股权；光华股份拟1亿元开展证券投资；南都电源拟9301万元转让浙江孔辉2.1804%股权；朗源股份拟8500万元出售优世联合资产；盘江股份拟收购首黔资源9%股权；海新能科拟开展生物柴油推广应用试点工作；神州信息与腾讯云就TMF移动开发平台战略合作；海新能科计划展开生物柴油推广应用试点工作；华策影视自研“有风”大模型通过国家备案；美农生物酶解蛋白饲料原料能够提高蛋白质利用效率；海兰信海底数据中心出海布局非常明确；济民医疗干细胞药物研发管线相关项目均处临床前阶段；孚日股份锂电池电解液添加剂产品认证顺利；海目星准固态电池目前已形成交货和量产；长盈精密正向Ray-Ban Meta智能眼镜提供结构件产品；南京化纤目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材；*ST炼石复牌。

限售股解禁：建科股份、凯华材料、国机精工、三旺通信、奇正藏药、夏厦精密、乾照光电、川恒股份、并行科技、雅化集团、华泰证券、三星医疗、慧智微、英集芯。

周三早间市场信息

证券信息：上证智选科创板半导体30指数将于5月16日正式发布；明晟公司纳入42只股票到MSCI ACWI指数，从中剔除121只股票；港股ETF涨幅居前，机构看好互联网龙头后市。

环球信息：美股收高，道指上涨0.32%，纳指上涨0.75%，标普上涨0.48%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.1美元，跌幅为1.39%，收于每桶78.02美元；纽约黄金期货上涨0.87%，收于每盎司2363.5美元。美国对我国新能源产品加征关税，储能电池2026年起加征（涉派能科技、中科电气等）；谷歌I/O开发者大会召开，将在美国推出“AI概览”的功能，推出了Gemini 1.5 Flash模型，推出参数量更大的Gemma 2，在多模态领域发布了文生图工具Imagen 3、与Youtube&音乐家合作的“AI音乐沙盒”，以及最新的视频生成模型Veo；台积电称ASML最先进的芯片设备太贵；苹果VisionPro第二批国家发售在即（涉五方光电、亚世光电等）；司美格鲁肽最长临床研究发表，持续四年用药可维持减重10%。

市场信息：商务部积极支持中部地区加快中非经贸深度合作先行区、自贸试验区等开放平台建设；2024年城市国土空间监测启动；中国民航局将提升规模化、网络化、智能化、规范化水平，推动低空经济健康发展；中国互金协会要求推动互联网金融数字化、智能化纵深发展；国家疾控局称新冠变异株KP.2引发新一次感染高峰的可能性低；电力市场运行基本规则正式出台（涉国能日新、安科瑞等）；上海出台22条措施，进一步深化养老机构医养结合发展；深圳建筑设计新要求将于近日发布；研究发现钙钛矿电池退化关键机制（涉隆基绿能、东方日升等）；大容量钠离子电池储能电站投运（涉紫建电子、中国动力等）；2吨级电动垂直起降航空器首次试飞，将用于空中出行；字节跳动自研大模型将发布（涉亚康股份、浪潮信息等）；腾讯云、阿里云宣布对.art域名价格进行调整；华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过（涉金现代、浩云科技等）；多种小金属价格走高，锡产品价格上行（涉锡业股份、华锡有色等），铜价升至两年来最高，钨价已处10年高位。

个股信息，利好：金刚光伏中标9.2亿元异质结光伏组件项目；威海广泰中标3.75亿元特殊客户消防车项目；江河集团中标2.89亿元幕墙分包工程；海波中科签署8971万元合同；北新路桥中标5933万元项目；东方日升中标中国大唐异质结光伏组件集采项目；华孚时尚与天翼云科技签署算力服务确认书；东华科技与南非尼安扎公司签订框架合同；易华录通过CMMI V3.0五级全球最高等级认证；航天工程首台套工业氢痕量除杂装置中试成功；*ST炼石将摘星摘帽；ST证通拟回购；ST迪马股东拟增持。

利空：中京电子终止定增事项；金富科技终止发行可转债事项；长远锂科拟补缴7206万元税费等；东鹏控股、瑞芯微、星湖科技、健之佳、梅安森、德业股份、雷迪克、安联锐视、郑煤机股东拟减持。

其它：吉林化纤实控人变更为吉林省国资委；上海机电拟53.18亿元收购上海集优；三花智控拟28亿元购买理财产品；圣元环保拟11.66亿元投建化学药品（食品）原料等项目；新研股份拟向实控人控制企业定增募资6亿元；湖南黄金拟5.88亿元投建甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；中贝通信控股股东、实控人拟4.38亿元转让5%股份；吉冈精密拟7650万元拟收购帝柯公司；国联证券拟收购民生证券；诺德股份拟收购湖北诺德锂电37.5%股权；威孚高科拟设立智能感知业务合资公司，推进雷达产品应用；晶盛机电1000kg级超大尺寸蓝宝石晶体问世，再次刷新了超大尺寸蓝宝石研发的世界纪录；通化东宝德谷胰岛素利拉鲁肽注射液I期临床试验完成首例患者给药；怡亚通首笔境内信用银团募集成功；晶科能源向德国最大光伏电站交付超110万块Tiger Neo组件；埃斯顿在人形机器人方面有布局；恒帅股份人形机器人所需电机品种将成公司新增长点；海利得第三代光伏反射材料目前已进行小批量出货，具备生产条件；天娱数科旗下移动应用分发平台用户增长强劲；三元生物阿洛酮糖、塔格糖、优质甜菊糖等新产品的研发都涉及合成生物学；国联证券、*ST佳沃复牌。

限售股解禁：永兴材料、盛航股份、肇民科技、祥源新材。

周二早间市场信息

证券信息：央行优化“互换通”机制安排，促进中国金融市场高水平对外开放；中国外汇交易中心新增“北向互换通”合约压缩功能，新增历史起息合约和IMM合约；截至4月30日，股票私募仓位指数为79.4%，环比上一周提高0.39个百分点，至此已连续5周上涨，升至今年以来新高；半导体和科创板块ETF获净申购；新三板公布2024年第三批创新层进层公司初筛名单；“北向互换通”交易手续费继续全额减免，延长期限为1年；公募基金押注出海产业链。
 

环球信息：美股震荡，道指下跌0.21%，纳指上涨0.29%，标普下跌0.02%，欧洲主要国家股市下跌。纽约原油期货上涨0.86美元，涨幅为1.1%，收于每桶79.12美元；纽约黄金期货下跌1.04%，收于每盎司2369.1美元。高盛建议持有股票，称上行可能性大于下跌；三星第二代3nm产线将于下半年开始运作；苹果准备首次在美国以外销售Vision Pro；OpenAI将举办春季更新发布会，具备音频和视觉理解能力，OpenAI又要发新产品（涉鼎捷软件、南兴股份等）；Arm据称将开发AI芯片并计划在2025年秋季开始量产；微软、英伟达和谷歌等科技巨头加大布局，AI大幅提高新药研发效率及质量（涉乐普医疗、成都先导等）。

国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。

市场信息：中日韩工商峰会时隔五年将重启；财政部将于17日招标首发400亿元人民币30年期特别国债；中美将举行人工智能政府间对话首次会议；水利部召开推进南水北调后续工程高质量发展工作小组会议；央行召开会议进一步推动优化支付服务工作；文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》；国家加快实施分领域分行业节能降碳专项行动；维护产业链供应链稳定畅通，24年全球贸易投资促进峰会北京倡议发布；上海市将发行2024年第一批地方债100亿元；北京朝阳率先发布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划（涉世纪天鸿、佳发教育等）；我国首台专用于行星际闪烁监测的望远镜正式建成；中国首制MK-III大型薄膜式LNG运输船入坞；我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功；国产人形机器人新品亮相，传感器有望得到广泛应用（涉华培动力、安培龙等）；中国移动申请5G-A商标；特斯拉上海储能超级工厂获施工许可；钨制品价格持续反弹（涉章源钨业、中钨高新等）；铟价大涨创多年新高（涉株冶集团、锌业股份等）；公用事业掀起涨价潮。

个股信息，利好：达实智能签署1.18亿元合同；金智科技中标5168万元项目；中科云网与一道新能签署电池片销售合同；齐心集团中标兴业银行零售积分积点相关权益采购项目；国药一致中标疾控仓配业务；嘉诚国际中标希音公司质检外包项目；ST洲际中标获得伊拉克Zurbatiya油气区块和Jabel Sanam油气区块的勘探权；江特电机茜坑锂矿取得采矿许可证；亿帆医药银杏叶丸获新加坡中成药注册批文；*ST佳沃将摘星；远大智能、*ST巴安股东拟增持。

利空：智明达终止可转债发行事宜；鹿山新材拟终止实施TOCF光学膜扩产项目；兄弟科技终止年产30000吨天然香料建设项目；华强科技被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动；ST中南收到终止上市事先告知书；中国海防、信雅达、恒银科技股东拟减持。

其它：科林电气控制权归海信网能；福能股份拟3.23亿元增资海峡发电用于海上风电项目；新致软件拟定增募资3亿元用于主营业务相关项目；福鞍股份拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务；夏厦精密拟1500万元在越南投建年产100万套精密传动结构产品项目；南网科技拟收购广州汇能；罗曼股份拟收购英国PREDAPTIVE OD LIMITED85%股权；亚通精工拟收购兴业汽配55%股份；永泰能源拟收购德泰储能49%股权；ST迪马与华润渝康业务合作；盈建科与中铁建安工程设计院战略合作；中国电建与中国气象局战略合作；中化国际发行15.18亿单绿色资产证券化项目；汇顶科技为vivo X100 Ultra供应超声波指纹方案；天合光能供货的巴西三座光伏电站成功并网运行；荣联科技将为“子午工程二期”建设高性能数据分析系统；神剑股份服务C919国产机型相关配套业务正在洽谈阶段；利民股份已储备多个新型生物发酵类农兽药产品；良信电器跟随新能源、通信等行业头部客户同步出海；天汽模目前公司航空产品订单充足；德尔玛将稳步推进品牌出海；特发信息、汇金股份、海峡创新、正丹股份复牌。

限售股解禁：姚记科技、南凌科技、索通发展、妙可蓝多、天振股份、颀中科技、凯盛科技、天奇股份、天宏锂电、晨光电缆、光洋股份、海利尔。

周一早间市场信息

证券信息：IPO时隔三月重启；北向资金今日起不再披露实时成交额；中证协修订发布《证券公司另类投资子公司管理规范》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》及适用意见；深交所拟扩充固定收益业务证券代码区间；沪市举行全网测试，股息红利业务将依QFII协定税率计税；为应对大额赎回，多家基金公司提高基金份额净值精度；截至5月10日，公募偏股基金平均仓位为84.81%，较此前一周上升0.87个百分点，主要加仓了基础化工、机械、房地产、非银行金融、电力设备等行业；上海国际能源交易中心就修订结算细则公开征求意见；多只港股红利ETF份额净值创新高；96家私募因12个月无在管基金被注销登记。
 环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.32%，纳指下跌0.03%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1美元，跌幅为1.26%，收于每桶78.26美元；纽约黄金期货上涨1.14%，收于每盎司2366.9美元。美又将37家中国实体列入贸易限制清单；新版生物安全法案即将听证，供应商合同豁免有望延长（涉康龙化成、凯莱英等）；美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案；拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税；微软、谷歌和Meta押注合成数据构建AI模型；苹果新款iPad Pro搭载采用Tandem技术的全新OLED屏幕，即“双层串联OLED”（涉京东方A、深天马A等）；斯坦福大学研发AI全息成像技术，推动AR眼镜革新（涉水晶光电、汇顶科技等）；Arm据称将开发AI芯片，计划在2025年秋季开始量产；ChatGPT可能实现电话功能。

央行发布数据显示，截至4月末，广义货币（M2）余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币（M1）余额为66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币（M0）余额为11.73万亿元，同比增长10.8%。4月末本外币贷款余额为252.41万亿元，同比增长9.1%，人民币贷款余额为247.78万亿元，同比增长9.6%，前四个月人民币贷款增加了10.19万亿元。前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，较去年同期减少3.04万亿元。

4月社融规模减少1987亿元，前值4.87万亿元。4月新增人民币贷款7300亿元，前值3.09万亿元。M2同比增长7.2%，前值增8.3%。M1同比下降1.4%，前值增长1.1%。

央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告：稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

国常会审议通过《制造业数字化转型行动方案》，将与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合。部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。研究有效降低全社会物流成本有关工作。

市场信息：金融消费者保护服务平台上线试运行；市监总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 ；2024年国家医疗保障基金飞行检查正式启动；中国首款洲际客机C929筹划适航申请（涉爱乐达、全信股份、南山铝业、通达股份等）；刘烈宏要求加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设；深圳市发布氢能产业创新发展行动计划；山东算网平台正式启用，破解地区算力供需不均衡；四川采取6项举措打造钒电池储能产业基地；中国首制MK-III大型薄膜式LNG运输船入坞；我国自研水陆两栖飞机AG600完成首次夜航；闽粤联网工程首次“满负荷”向广东送电；车载液氢系统重卡实现1000公里续航（涉致远新能、富瑞特装、泰和科技、林洋能源、石化机械、双良节能等）；我国最深海底隧道已盾构掘进至海平面下100米；子午工程二期重大设备行星际闪烁监测望远镜正式建成；我国高含油量油菜育种取得新突破；深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制；《魔兽世界》下月国服回归（涉巨人网络、宝通科技等）；华为高端全闪存荣获DCIG年度存储数据安全首位推荐；制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气（涉巨化股份、三美股份等）；江西地区钨精矿价格近期涨超16%，多家钨业龙头先后发布“工业牙齿”涨价通知；锰矿6月对华报价继续大涨（涉湘潭电化、鄂尔多斯等）。

个股信息，利好：浙江交科签署39.24亿元项目；普利特签订钠离子电池购销合同；通鼎互联预中标中国移动集中采购项目；中曼石油中标海外油气区块开发权；法本信息通过国际TMMi组织认定的软件测试成熟度模型集成（TMMi）最高级别5级认证；越秀资本、英威腾、中简科技、朗博科技拟回购；ST智知股东拟增持；洁美科技股东承诺不减持。

利空：东方财富终止境外发行全球存托凭证事项；确成股份终止可转债发行事宜；华嵘控股终止收购开拓光电100%股权；汇金股份，海峡创新，特发信息被ST；华海诚科、莱特光电、森麒麟、盛泰集团、和顺石油、创新医疗、建设机械、盛弘股份、创世纪、*ST中润股东拟减持。

其它：方大炭素拟40亿元购买理财产品；君正集团拟32亿元投建化学品船舶；宁波华翔拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等；世运电路拟2亿美元在泰国投建工厂；瑞联新材拟向开投集团定增募资8.15亿元；航天电子拟7.44亿元转让航天电工公司51%股权；海信家电拟3.4亿元参设产业基金；华是科技拟收购中实汇智51%股权；浙商证券拟参与竞拍国都证券7.4159%股份；时代新材博戈株洲工厂实现单片式复合材料板簧批量生产；润和软件与新疆思极就数字电网人工智能业务达成战略合作；北信源推出信源密信（量子版）并积极探索AI与量子通信的融合；正海生物已上市产品活性生物骨中特异结合的活性因子rhBMP-2的生产制备工艺属于合成生物学技术；南华仪器新能源汽车检测设备样机已在测试过程中；东贝集团次深冷冰箱压缩机目前已匹配应用于主要客户；美格智能产品已经在无人机领域有应用；瑞联新材复牌。

限售股解禁：振邦智能、安克创新、利扬芯片、同惠电子、汇川技术、光力科技、日月股份、汇绿生态、华统股份、唯捷创芯、中邮科技、川宁生物、浙农股份、宏景科技、曼恩斯特、天润科技、津荣天宇、安徽凤凰、友车科技、力源科技、中岩大地、川网传媒、厦门信达、明志科技、华通线缆、博众精工、福莱新材、迅捷兴、迈信林。

周五早间市场信息

证券信息：32券商收54张罚单，全面落实监管长牙带刺信号显现；202家公司获超百家机构集中调研，医药和电子受关注；我国在主要数交所挂牌产品数量超1.3万个。

环球信息：美股收高，道指上涨0.85%，纳指上涨0.27%，标普上涨0.51%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.27美元，涨幅为0.34%，收于每桶79.26美元；纽约黄金期货上涨1.33%，收于每盎司2353.15美元。美国对涉华铝合金薄板作出第一次双反日落复审终裁；摩根大通称印度有望6月份被纳入债券指数；惠普推出全新AI PC和AI一体机等产品；苹果今年将使用自有服务器芯片为AI工具提供支持；微软、谷歌和Meta押注合成数据构建AI模型；日本计划扩充电力供应以吸引AI和半导体领域相关投资；特斯拉收缩充电业务，BP称有意收购特斯拉在美现有超级充电站；OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前发布其搜索产品；微软计划7月推出移动游戏商店，与苹果和谷歌竞争；全球连续11个月打破同月高温纪录。

市场信息：国务院对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理；银行相继下架高息存款产品；新一代理财综合业务平台正式上线运行；金融监管总局修改商业银行代理保险业务相关规定；中国第二家合资清算机构万事网联正式开业；商务部称汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成组合包；国家药监局批准注册292个医疗器械产品；教育部推进京津优质基础教育资源同雄安共享；杭州、西安市全面取消住房限购措施；国内首台新型智能重载电力机车在湖南株洲下线；全球首个内生安全云平台已经在郑州落地运营；国内首台核电厂稳压器先导式安全阀完成全部；我国首个商用堆同位素在线辐照生产装置建成；我国科学家开发出可规模制造的光子芯片材料；新型光学硅与芯片技术实现突破（涉天通股份、东方钛业等）；商业航天产业技术联盟成立；中国电信在香港首发手机直连卫星业务；腾讯推出两款全新社交软件（涉天地在线、三维通信等）；淘宝透露Vision Pro正式版将开放交易功能；小米宣布澎湃OS系统版本调整；边缘AI芯片公司北京超星未来科技获数亿元巨额融资（涉国科微、星宸科技等）；4月份挖掘机销量好于预期（涉山河智能、山推股份等）；锑锭价格创10年新高（涉豫光金铅、梅雁吉祥等）。

个股信息，利好：金诚信获1.25亿元合同；达实智能联合体签订5096万元项目；山科智能中标1263万元项目；巨星科技取得美国某大型零售业公司采购确认；金杯汽车收到华晨集团部分债权受偿款5363万元；长春一东收到127万元补贴；德尔玛拟回购；华测导航股东拟增持。

利空：华林证券收到西藏证监局行政监管措施决定书；*ST文投被证监会立案；佳力图、湘佳股份、丽人丽妆、辰欣药业、新华锦、声迅股份、通化东宝、ST路通股东拟减持。

其它：安德利拟定增募资3亿元用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线等项目；东芯股份拟2亿元获上海砺算40%股权；裕太微在车载高速视频传输SerDes芯片领域取得突破性进展；水羊股份在合成生物领域已取得11项专利技术，四氢嘧啶（依克多因）菌株已可实现量产；华邦健康参股企业涉及细胞治疗及干细胞相关业务；航天电器正加快商业航天等领域的产业布局；杰创智能TDOA无人机防御系统可提供低空空域监测和防御服务；华锦股份偏三甲苯产品成为公司新的盈利增长点；何氏眼科在眼科干细胞精准医疗等领域有相关布局；震有科技参与了国内部分量子密话密信项目；长电科技有储备针对TGV玻璃通孔技术的相关配套封装技术；高凌信息IM04 ACS核心网元产品和IM04 UG接入产品均已经实现销售突破；安琪酵母合成生物PHA绿色智能制造项目一期计划2025年投产；广汽集团同步研发复合翼架构型飞行汽车；中国动力钠离子18650和26700型号电池完成小批量试制；利元亨光伏领域相关部分设备已获得客户验收。

限售股解禁：鹏辉能源、瑞丰新材、热景生物、甘李药业、江丰电子、国光股份、神州细胞、开立医疗、千禾味业、震裕科技、三博脑科、万丰股份、浙江自然、则成电子、芯联集成、大中矿业、锦富技术、中闽能源、梦百合、挖金客。

周四早间市场信息

证券信息：4月份备案私募证券产品数量创年内新高，股票策略成主力；资金流入中小市值宽基ETF；港股ETF份额增长显著，南下资金加速布局；机构近期调研聚焦科技创新方向；今年已有超200只指数基金发布“清盘”预警。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.44%，纳指下跌0.18%，标普平收，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.61美元，涨幅为0.78%，收于每桶78.99美元；纽约黄金期货下跌0.35%，收于每盎司2316.1美元。波罗的海干散货运价指数涨至逾一个月高位；OpenAI或将发布搜索引擎（涉三六零、昆仑万维等）；苹果公司正在为数据中心研发AI芯片；微软投资33亿美元在威斯康星州建新数据中心；SpaceX旗下星链获得印尼运营许可；Neuralink首例人类脑机接口手术后，设备出现机械问题；传特斯拉FSD宣传涉嫌欺诈正接受美国检方调查；特斯拉一季度试水激光雷达（涉万集科技、英唐智控等）；Meta面向广告客户推出新AI工具；谷歌DeepMind推出新一代药物研发AI模型AlphaFold 3；科学家制成世界上最纯净的硅，可用于构建高性能量子比特设备；软银与KDDI将合作建设日本5G网络。

市场信息：中小金融机构重组提速；金融稳定法计划6月审议；新版锂电池行业规范条件征求意见，产品性能要求进一步提高；千亿资金推进农村供水工程建设，力争年底普及率达92%（涉三川智慧、雄塑科技等）；中国星网即将执行发射，加快构建低轨卫星互联网（涉中国卫通、华力创通等）；福建舰顺利完成首次航行试验；海风招标已明显起量（涉中天科技、东方电缆等）；合成生物一级市场融资火热；全球首例自体再生胰岛移植成功；临港打造全球算力高地（涉润泽科技、润建股份等）；上海特斯拉储能超级工厂获批（涉达瑞电子、旭升集团、西典新能、安洁科技等）；特斯拉在华推进全自动驾驶；隆基绿能再次刷新单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录（涉钧达股份、迈为股份等）；存储芯片价格涨幅或将超出预期（涉兆易创新、香农芯创等）；生猪销售价格连续4个月上涨（涉新希望、新五丰等）；锰系产品市场价格暴涨（涉鹏欣资源、红星发展等）；钼价持续上涨（涉金钼股份、洛阳钼业等）；中国光谷”光电子博览会将开（涉上海贝岭、久之洋等）。

个股信息，利好：精工钢构承接3.07亿元项目；立中集团获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知；中国西电、平高电气、长高电新中标国家电网项目；海泰新光、金雷股份拟回购；仙鹤股份、泰和科技股东拟增持；

利空：上海世茂新增公开市场债务6.08亿元未能按期支付；东旭光电、普利制药、威创股份、ST易联众、ST华铁、*ST越博被证监会立案；咸亨国际、奥浦迈、祥源新材、华立科技、超讯通信、*ST新宁股东拟减持。

其它：多利科技拟9亿元投建临港达亚汽车零部件智能化制造基地；国泰集团拟3.4亿元投建含能新材料生产线项目；天津普林拟定增募资9000万元用于PCB智能制造技改项目；浙商证券拟参与竞拍国都证券19.1454%股份；中国天楹与复旦大学合作共建分步制氢水电解创新中心；润和软件携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体机正式发布并即将对外销售；英联股份复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样；华邦健康多家参股企业涉及干细胞冻存或细胞免疫治疗等相关业务；亿帆医药合成生物项目首个生产线最快年底建成；奥锐特合成生物学已应用于司美格鲁肽、瑞美吉泮等产品；海目星实现了固态及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付及生产；赛托生物运用合成生物法生产雄烯二酮等五大母核系列产品；抚顺特钢部分产品已通过中国商发和中国商飞的产品认证；深城交已有部分低空经济项目形成业务收入；天承科技在先进封装领域推出的产品给相关客户在2.5D和3D应用中提供了进口替代的方案；瀚叶股份拟更名为亨通股份；*ST全筑、*ST西钢复牌。

限售股解禁：中科信息、神农集团、联域股份、设计总院、奥精医疗、振华科技、欣灵电气、聚和材料、绿亨科技、奥迪威。

周三早间市场信息

证券信息：境外转板上市需向中国证券监督管理委员会备案；今年以来已有21家上市公司收到独董督促函；截至3月末，沪深两市ETF规模接近2万亿份，总市值逾2.4万亿元；社保一季度重仓800多家上市公司；IPO备考生迎新规，或有20%排队企业不达标。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.08%，纳指下跌0.1%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.1美元，跌幅为0.13%，收于每桶78.38美元；纽约黄金期货下跌0.38%，收于每盎司2322.4美元。英伟达微软联手，自动驾驶领域今年最大融资产生（涉光智科技、中国汽研等）；美国科研团队成功研发出全新的3D通信处理器（涉硕贝德、移为通信等）；联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布；OpenAI推出检测工具，可识别AI生成的虚假图像；苹果发布搭载M4芯片的史上最薄iPad Pro，以及更大尺寸iPad Air；特斯拉第一季度采购逾200万美元激光雷达，成Luminar最大客户。

市场信息：中法关于人工智能和全球治理的声明；中国决定延长对法国、德国、意大利等12个国家的免签政策；央行连续第18个月增持黄金储备；4月末我国外汇储备规模为32008亿美元；国家知识产权局对介休绵芪等9个产品予以地理标志产品初步认定；工商银行试点开展多功能自由贸易账户服务；《生成式AI手机产业白皮书》发布，生成式AI手机在2027年或将突破存量规模10亿大关；三城表态推动无人驾驶落地；多地智能网联车开跑；河北首条低空无人机物流运输航线在雄安试航成功；广州海关出台16条促进新质生产力发展措施；武汉目标到2026年初步建成国家数字内容产业高地；苏州新能源产业链专班会议召开，加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破；全球首例自体再生胰岛移植成功，糖尿病患者被治愈（涉中源协和、佐力药业等）；峰飞航空科技eVTOL实现中东首飞；商业卫星服务商航天驭星获5亿元巨额融资（涉陕西华达、三维通信等）；醋酸价格继续上涨（涉江苏索普、华谊集团等）；第六届全球AEO大会将于5月8-10日在深圳召开。

个股信息，利好：弘信电子签订15亿元算力服务器产品销售合同；日丰股份中标4-5亿元订单；凡拓数创拟回购；*ST西钢将摘星。

利空：ST阳光控股股东阳光集团涉嫌内幕交易拟被证监会处2.32亿元罚款；中电兴发股东拟减持。

其它：海亮股份拟2.88亿美元投建海亮（摩洛哥）新材料科技工业园；新化股份拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目；炬光科技拟5000万欧元收购微纳光学元器件资产；通化东宝拟向君合盟增资1亿元；大名城拟8800万元参设福建省大数据智算；百川畅银拟6260万元收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权；天山电子拟收购麒麟投资；赣锋锂业拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发；上海电力匈牙利Tokaj 197兆瓦光伏发电项目首批发电单位成功并网；优刻得与经海纬象战略合作；光庭信息与芯驰科技、Epic Games战略合作；汇创达可用于超充电池的高压连接器、CCS模组产品正处于开发验证阶段；吉林化纤碳纤维复材生产线已经开车生产；朗坤环境合成生物业务将成公司新的盈利增长点。

限售股解禁：四川路桥、腾达建设、华维设计、吉林碳谷、经纬股份、新强联、湘油泵、兔宝宝。证券信息：境外转板上市需向中国证券监督管理委员会备案；今年以来已有21家上市公司收到独董督促函；截至3月末，沪深两市ETF规模接近2万亿份，总市值逾2.4万亿元；社保一季度重仓800多家上市公司；IPO备考生迎新规，或有20%排队企业不达标。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.08%，纳指下跌0.1%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.1美元，跌幅为0.13%，收于每桶78.38美元；纽约黄金期货下跌0.38%，收于每盎司2322.4美元。英伟达微软联手，自动驾驶领域今年最大融资产生（涉光智科技、中国汽研等）；美国科研团队成功研发出全新的3D通信处理器（涉硕贝德、移为通信等）；联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布；OpenAI推出检测工具，可识别AI生成的虚假图像；苹果发布搭载M4芯片的史上最薄iPad Pro，以及更大尺寸iPad Air；特斯拉第一季度采购逾200万美元激光雷达，成Luminar最大客户。

市场信息：中法关于人工智能和全球治理的声明；中国决定延长对法国、德国、意大利等12个国家的免签政策；央行连续第18个月增持黄金储备；4月末我国外汇储备规模为32008亿美元；国家知识产权局对介休绵芪等9个产品予以地理标志产品初步认定；工商银行试点开展多功能自由贸易账户服务；《生成式AI手机产业白皮书》发布，生成式AI手机在2027年或将突破存量规模10亿大关；三城表态推动无人驾驶落地；多地智能网联车开跑；河北首条低空无人机物流运输航线在雄安试航成功；广州海关出台16条促进新质生产力发展措施；武汉目标到2026年初步建成国家数字内容产业高地；苏州新能源产业链专班会议召开，加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破；全球首例自体再生胰岛移植成功，糖尿病患者被治愈（涉中源协和、佐力药业等）；峰飞航空科技eVTOL实现中东首飞；商业卫星服务商航天驭星获5亿元巨额融资（涉陕西华达、三维通信等）；醋酸价格继续上涨（涉江苏索普、华谊集团等）；第六届全球AEO大会将于5月8-10日在深圳召开。

个股信息，利好：弘信电子签订15亿元算力服务器产品销售合同；日丰股份中标4-5亿元订单；凡拓数创拟回购；*ST西钢将摘星。

利空：ST阳光控股股东阳光集团涉嫌内幕交易拟被证监会处2.32亿元罚款；中电兴发股东拟减持。

其它：海亮股份拟2.88亿美元投建海亮（摩洛哥）新材料科技工业园；新化股份拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目；炬光科技拟5000万欧元收购微纳光学元器件资产；通化东宝拟向君合盟增资1亿元；大名城拟8800万元参设福建省大数据智算；百川畅银拟6260万元收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权；天山电子拟收购麒麟投资；赣锋锂业拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发；上海电力匈牙利Tokaj 197兆瓦光伏发电项目首批发电单位成功并网；优刻得与经海纬象战略合作；光庭信息与芯驰科技、Epic Games战略合作；汇创达可用于超充电池的高压连接器、CCS模组产品正处于开发验证阶段；吉林化纤碳纤维复材生产线已经开车生产；朗坤环境合成生物业务将成公司新的盈利增长点。

限售股解禁：四川路桥、腾达建设、华维设计、吉林碳谷、经纬股份、新强联、湘油泵、兔宝宝。

周二早间市场信息

证券信息：私募证券投资基金运作指引发布；沪深上市公司宣告现金分红家数和金额创新高；一季度社保基金持仓市值4275亿元，创历史新高；截至4月30日，偏股混合型基金仓位中位数为83.94%，较4月26日上升4.43个百分点，加仓了有色金属、食品饮料、通信等行业；幻方量化旗下DeepSeek发布第二代MoE模型。
 

环球信息：美股收高，道指上涨0.46%，纳指上涨1.19%，标普上涨1.03%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.37美元，涨幅为0.47%，收于每桶78.48美元；纽约黄金期货上涨1.05%，收于每盎司2332.8美元。巴菲特连续第二个季度减持苹果；俄计划建新管道向中国输送天然气；临床试验显示基因编辑疗法可改善遗传性失明患者视力；美国大学成功研发高温数据存储新技术（涉紫光国微、佰维存储等）；OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎（涉昆仑万维、视觉中国等）；微软据悉准备推出新的人工智能语言模型，同谷歌和OpenAI竞争；苹果在为数据中心开发人工智能芯片；英特尔组建日本团队以实现芯片后端制造过程自动化；特斯拉人形机器人进厂“打工”分拣电芯，依靠纯视觉，能自主修正（涉兆威机电、德迈仕等）；特斯拉软件和服务团队遭到裁员；马斯克称巴菲特应该考虑投资特斯拉；波音“星际客机”飞船将展开首次载人试飞。

市场信息：年内新增专项债发行已突破7000亿元，超长期特别国债或在二季度启动发行；国家数据局首次全国性大赛将于5月正式启动；财政支持开展城市更新示范，管网改造空间大（涉新兴铸管、建发合诚等）；财政部下达2024年首批节能减排补助资金约229亿元；八部门发文将重症医学医疗服务价格纳入动态调整机制中统筹考虑；国家药监局成立化妆品标准化技术委员会；多家电信公司宣布联合开发出世界上首个高速6G无线设备（涉盛路通信、通宇通讯等）；电动自行车电池新国标发布；深港跨境数据验证平台上线试运行；上海加快实施“智能机器人+”行动，打造千亿元级机器人关联产业；深圳分区优化住房限购政策；赣锋锂业等多家江西企业成立锂电公司；潘建伟院士团队在国际上首次实现光子的分数量子反常霍尔态；我国在国际上首创新型场效应调控光电二极管；华为云数据库产品GaussDB新版本发布；订单向好叠加库存低位，氧化锆价格单日大涨超5%（涉东方锆业、三祥新材等）；北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%（涉中国稀土、银河磁体等）。

个股信息，利好：招商轮船签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议；宏盛华源、许继电气预中标国家电网采购项目；文灿股份获得大型一体化车身结构件定点；中自科技收到某汽车新势力企业定点通知书；鲁银投资竞得岩盐矿普查探矿权；尖峰集团获得他氟前列素滴眼液药品注册证书；百利天恒“BL-B01D1+PD-1单抗±化疗”治疗多种晚期实体瘤获得7个II期临床试验批准通知书；章源钨业上调合金产品价格；金瑞矿业收到5000万元分红；闰土股份、中银绒业拟回购；友好集团股东拟增持。

利空：太平鸟终止定增事宜；诺德股份暂缓收购云财富期货90.2%股权；汉威科技终止向新立电子增资；金石资源矿山被暂时停产；步长制药下调主要产品脑心通胶囊价格；广东证监局对国信证券出具警示函；淮河能源、联合水务、贵州燃气、卓锦股份、中曼石油、丰元股份、爱婴室、金徽酒、琏升科技、斯达半导、奥浦迈、嘉和美康、凤形股份、昂立教育、爱柯迪、商络电子、宏柏新材、菜百股份、*ST和科股东拟减持。

其它：正丹股份被特停；华铁应急拟10亿元开展智能算力业务；博瑞医药拟向实控人定增募资5亿元；新天然气拟1.6亿港元收购柏龙公司；三友医疗拟收购上海还瞻；宝胜股份拟转让宝胜海缆30%股权；盐湖股份大股东拟与中国五矿战略合作；视源股份正与微软探讨在Microsoft Teams Rooms解决方案中整合人工智能技术应用；中信海直与沃飞长空战略合作；万马科技推出自动驾驶数据闭环工具链平台；莱茵生物已完成罗汉果甜苷合成生物第一阶段研究目标；尔康制药在部分原辅料产品生产过程中运用生物合成技术；龙蟠科技IV型储氢瓶已用于低空飞行器和无人机等领域；楚天科技可提供合成生物涉及的反应器、纯化系统等设备及耗材；创新医疗博灵脑机主要产品已进入工程样机阶段；英飞凌将向小米汽车供应先进功率半导体；奥普家居拟更名为奥普科技；三友医疗复牌。

限售股解禁：安琪酵母、隆盛科技、麦加芯彩、蕾奥规划、苏文电能、圣泉集团、财达证券、华密新材、新威凌。

五一期间市场信息

证券信息：交易所发布重磅新规，涉及退市、IPO、分红、重组规则等；本周零新股申购，零新股上市；北交所发布实施公开发行股票并上市审核规则等5件业务规则；科创属性评价指标调整；私募证券投资基金运作指引发布，完善全链条自律管理；节前资金卖出货币ETF买入股票ETF；新基金发行连续两月突破千亿元；高盛称基金可能卖出日本股票，转而买入香港股票；假期中国资产大幅拉涨。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.18%，纳指上涨1.99%，标普上涨1.26%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货1.22%，报收每桶77.99美元；纽约黄金期货上涨0.02%，收于每盎司2310.1美元。五一假期港股中概股联袂大涨；苹果推8000亿回购计划；美联储发布会释放“鸽派”信号；IMF预计亚太地区2024年经济增长4.5%；美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制（涉璞泰来、天赐材料、湘潭电化等）；量子模拟突破，原子间距缩小至50纳米；英伟达最新超级AI服务器下半年投产（涉鼎通科技、华丰科技等）；英研究人员开发出微型植入装置可缠绕在特定神经上；苹果从谷歌挖走多名AI专家，以组建AI实验室团队；消息称特斯拉放弃一体化压铸制造工艺计划；科思创33万吨/年MDI装置和北美巴斯夫盖斯马40万吨/年装置停工（涉万华化学、氯碱化工等）；美禽流感疫情有外溢风险（涉科前生物、生物股份等）；英伟达、AMD据悉包下台积电今明两年先进封装产能；高性能存储需求激增，SK海力士明年产品基本售罄（涉雅克科技、香农芯创等）；全球智能手机市场开局强劲；全球大尺寸液晶电视面板量价齐升（涉京东方A、彩虹股份等）；巴菲特股东大会召开。

央行：一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6％，一季度增加9.46万亿元。

市场信息：市场监管总局质量强链专项项目启动会召开；两部门发文支持交通基础设施数字化转型（涉千方科技、万集科技等）；商品住宅去化周期超36个月的城市，暂停新增用地出让；人工关节医用耗材接续采购，5月开标；铁路12306官网发布四则调价公告；我国拟完善化肥商业储备制度，磷矿石价格或将维持强势（涉云天化、川金诺等）；我国医用同位素批量装置建成（涉中广核技、东诚药业等）；上海推出商品房“以旧换新”活动；深圳珠海首条低空航线开通；五一起杭州主城区无人驾驶全开放；江南大学合成生物创新团队利用合成生物学技术，将透明质酸成本降至每公斤几百元（涉圣湘生物、华熙生物、富祥药业等）；南开-镁信健康精算科技实验室正式揭牌；新型耐500超强铝合金研发成功（涉钢研高纳、立中集团等）；华为有意布局低空经济领域，将与成都市进一步深化合作（涉应流股份、四川九洲等）。

个股信息，利好：纳睿雷达中标2.38亿元项目；交控科技签订1.5亿元项目；浩瀚深度与中移动签订1.08亿元合同；孚能科技签约东南亚换电客户；奇安信QAX-GPT安全机器人通过工信领域联合检测；凡拓数创、胜利精密拟回购；盈康生命、安孚科技股东拟增持。

利空：广哈通信终止收购暨通信息60%股权事项；上海医药终止I010项目等三个研发项目的临床试验及后续开发；喜悦智行实控人被采取强制措施；中富通公司及相关人员收到福建证监局警示函；中信证券、海通证券收到证监会行政处罚决定书；北京证监局点名中金公司、国都证券、中信建投；凌志软件、极米科技、卓然股份、敏芯股份、建龙微纳、日播时尚股东拟减持；友发集团部分经销商增持计划提前终止。

其它：开创电气拟10亿元投建年产200万台锂电电动工具生产项目；盛邦安全拟3000万元获得天御云安60%股份；科大讯飞与合肥综合性国家科学中心能源研究院、中国科学院等离子体物理研究所战略合作；传智教育与科大讯飞战略合作；上海电气660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子材料产成；四方精创跟微软合作推出的Banking Copilot已完成概念验证测试；格尔软件抗量子密码相关产品尚处于前期研究阶段；*ST明诚影视业务团队已初步完成剧本改编工作；引力传媒已基于自有营销电商行业模型自研推出三大AIGC产品应用；中信海直在低空飞行方面开展定制服务；信维通信可为无人机提供天线模组等产品；隧道股份拥有低空经济配套的投资、规划、设计、施工和运营的能力；捷邦科技可以定制开发应用于固态电池的碳纳米管产品；紫江企业参股公司昂际航电是C919航电系统供应商；航天长峰部分红外成像仪已应用于低空飞行器；光迅科技1.6T光模块最快下半年正式商用；申菱环境液冷订单增速明显提升；万向钱潮、青海春天、爱康科技、天创时尚、开元教育、天邦食品、证通电子、亚星客车、景峰医药、永悦科技、上海易连、恒立实业、威帝股份、巴安水务、博信股份、亿利洁能、理工导航、傲农生物、新纶新材、银江技术、江苏阳光、东方时尚、龙津药业、龙宇股份、长江健康、新智认知、贵州百灵、百利科技、富通信息、新智认知、高鸿股份、迪马股份、中润资源、洪涛股份、华微电子、联络互动、超华科技、先锋新材、美吉姆、英飞拓、柯利达、合力泰、ST鹏博士、ST工智、ST九有、ST通脉、ST世茂、ST深天、ST天成、ST信通复牌。

限售股解禁：透景生命、金宏气体、贵州三力、兆易创新、奥普家居、德冠新材、天山电子、惠柏新材、并行科技、汇绿生态、浩瀚深度、上海汽配、万泽股份、川恒股份、立方控股、和晶科技、四川路桥、爱尔眼科、振华科技、红星发展、联测科技、三博脑科、精达股份、方大特钢、浙江自然、中际联合、兰生股份、华发股份、瑞芯微、鲁泰A、晶合集成。

周二早间市场信息

证券信息：证监会将研究推动更多公司披露可持续发展报告；证监会加大ESG投资，将推出更多指数和基金产品；北向年内净流入超700亿；外资正在抄底中国资产；一季度外资持续做多A股；五大行将于2024年实施中期分红。

环球信息：美股收高，道指上涨0.38%，纳指上涨0.35%，标普上涨0.32%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.22美元，跌幅为1.45%，收于每桶82.63美元；纽约黄金期货上涨0.02%，收于每盎司2347.6美元。七国集团将就到2030年代初逐步淘汰煤炭达成一致；Repertoire与百时美施贵宝合作开发3款自免疫苗；OpenAI向所有ChatGPT Plus用户，开放“记忆”功能；激光焊接新工艺，可提高光伏组件回收效率（涉中再资环、华工科技等）。

市场信息：国家金融监督管理总局推18条措施加强财务公司监管；国有企业改革深化提升行动现场推进会召开，灵活运用上市重组等方式发展战略性新兴产业；两部门发文加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”（涉奥飞数据、中科曙光、浙数文化、光迅科技等）；传言称将成立一个全国层面的地产基金，负责在部分城市回收二手房、房地产公司的土地储备和没有建好的烂尾楼；发改委下调油价；普惠养老专项再贷款试点范围扩大至全国；新能源汽车动力电池综合利用管理办法等文件正抓紧研究论证起草；氢能纳入能源法审议，与三大能源同级管理；中国正在推动制定脑机接口行业标准（涉诚益通、汉威科技等）；川渝共建长江上游航运中心首个航运枢纽正式通航；广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案；“夸父一号”卫星新发现100多例太阳白光耀斑；华为即将推出全新自研绘画软件；华为在卫星通信领域取得创新突破（涉海格通信、华力创通等）；特斯拉中国FSD购买页面显示即将推出（涉四维图新、恒帅股份、隆盛科技、联创电子等）；特斯拉将与百度就地图和导航功能展开合作，马斯克与宁德时代曾毓群会面；

个股信息，利好：老凤祥拟10派19.5；双元科技拟10派15.8；口子窖拟10派15；伊利股份拟10派12；姚记科技拟10派9；长江电力拟10派8.2；继峰股份成为德国宝马的座椅总成供应商；智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗获临床试验批准通知书；通威股份、伊利股份、顺丰控股、闰土股份、越秀资本、金雷股份、四川美丰、永安药业、广博股份拟回购；三只松鼠拟实施股票期权激励及员工持股计划；森鹰窗业、易成新能股东拟增持；

利空：奕瑞科技终止筹划发行全球存托凭证；杭州热电终止收购临安绿能环保51%股权；东方通终止转让子公司泰策科技100%股权；长江健康公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案；理工导航将被*ST；青海春天、永悦科技将被ST；*ST同达将退市；康众医疗、威派格、掌阅科技、泓博医药股东拟减持。

其它：长鸿高科拟115亿元投建丙烯酸产业园；特变电工拟33.95亿元投建1GW风储项目；吉电股份拟21.8亿元投建山东潍坊风光储多能互补试点项目首批二期250兆瓦风电项目；东方日升拟20.6亿元投建年产10GWh高效新型储能系统集成技术研发与制造项目；苏能股份拟16.2亿元兴建苏能正镶320MW风电项目；奕瑞科技拟定增募资14.5亿元用于X线真空器件及综合解决方案建设项目；华新环保拟10亿元投建年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目；宁波精达拟3.6亿元购买无锡微研100%股份；长江材料拟3亿元新建年产擦洗砂300万吨项目；四方光电拟7511万元取得诺普热能57.14%股权和精鼎电器51%股权；中国电影拟6822万元收购中影创新100%股权；赛力斯拟引入重庆国资；金种子酒拟以转让金太阳药业92%股权；四维图新发布NI in Car汽车智能化一体解决方案；东杰智能与立方数科战略合作；浙江东日与温医大附一院战略合作；均普智能推出激光雷达、感存算一体AI芯片，主要应用于量产人形机器人产品；宇瞳光学光学镜头产品可应用于工业机器人等；国轩高科预计到2024年供货吉利新能源汽车电池产品有望突破40万套；浩云科技已搭建企业全域数字化赋能引擎；梅安森相关产品已应用于低空经济等领域；宁波精达、首航高科、青岛中程、发展、元成股份、科新加加食品、新宁物流、东方园林、农尚环境、新潮能源、聆达股份、国创高新、大东南、保力新、ST富润、ST高升、ST吉药、ST宁科、ST迪威迅复牌。

限售股解禁：聚灿光电、永吉股份、百克生物、利群股份、骑士乳业、北京利尔、东方锆业、东方钛业、华生科技、志特新材、佳禾食品、汇创达、好上好、南极光、沃尔德。

周一早间市场信息

吴清强调，上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、减持等行为，弘扬企业家精神，推动上市公司高质量发展。

证券信息：瑞迪智驱301596申购日；公募FOF规模1469亿元，从高点萎缩33%；财政部发布上市公司股权激励有关个人所得税政策；证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受审查调查；亚洲首批，华夏比特币ETF和华夏以太币ETF今日发行；截至4月26日，偏股混合型基金平均仓位约85.8%，较此前一周提升411个百分点，有色金属、煤炭、机械、基础化工等行业获加仓；截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍；上市公司一季度理财规模创5年新低，认购产品数量同比降六成；多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务；摩根士丹利、高盛、瑞银等多家外资机构上调中国经济增长预期；穆迪下调万科评级。
环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.4%，纳指上涨2.03%，标普上涨1.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.34%，收于每桶83.85美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2349.6美元。中美达成五点共识，布林肯重申美方不寻求同中国脱钩；日本、欧盟将启动新的经济安全倡议，计划不依赖特定国家的芯片；马斯克称目标明年底解决星舰飞船太空加油问题；特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车；苹果与OpenAI加强讨论，希望在iOS 18增加AI功能；可能会从6月1日取消黄金出口税；英国计划在2030年前列装国产高超音速巡航导弹；巴菲特股东大会召开在即。

市场信息：三类银行互联网贷款业务再迎规范，监管强调核心风控环节不得外包；中国人民银行召开2024年征信工作会议；七部门明确汽车以旧换新补贴资金由财政和地方财政总体按6:4比例共担；商务部印发《数字商务三年行动计划》；七部门发文深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展（涉天地科技、郑煤机等）；六部门部署绿色建材下乡（涉东方雨虹、北新建材、三棵树等）；中房协召集部分房企座谈；北京发布超高清视听先锋行动计划，支持超高清视听产业发展十大方向（涉捷成股份、博汇科技、四川长虹等）；深圳市印发智能传感器产业专项扶持计划实施细则；5月1日起广州等三个城市试行车险“互碰快赔”；4月份95款国产网络游戏获批（涉恺英网络、完美世界、吉比特等）；“低空经济+”应用场景持续落地；清华大学成立人工智能学院；我国完成四机并联液体火箭发动机点火试验，总推力超500吨；宁德时代等四方将共建太湖湾车联网创新中心；中国首个Sora级视频大模型发布（涉万兴科技、中文在线、上海电影等）；我国首艘江海全域液化天然气运输加注船交付；爱因斯坦探针卫星首批图像发布；全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”发布（涉世运电路、拓普集团、三花智控、鸣志电器、奥比中光、博实股份等）；我国高性能侵入式脑机接口亮相（涉三博脑科、创新医疗等）；中国移动发布算力领航行动计划（涉中科曙光、浪潮信息、启明信息、彩讯股份、拓息等）；通义千问推出最大尺寸1100亿参数开源模型；周星驰首部短剧即将上线（涉掌阅科技、慈文传媒等）；马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准，并将数据传输到国外以训练算法；宁德时代公布全固态电池时间表，2027年小批量生产（涉当升科技、先导智能等）；国内铜箔价格迎来快速上涨（涉隆扬电子、道森股份等）；玻纤价格底部回升（涉中国巨石、长海股份等）；维生素价格持续回暖（涉新和成、浙江医药等）。

个股信息，利好：五粮液拟10派46.7；比音勒芬拟10派10；中油工程与沙特阿美签署99.97亿元项目合同；节能国祯签订1.87亿元合同；天顺风能拟签订3450万元合同；天合光能与PetroGreen签署117MW组件供货协议；人福医药非诺贝特片获美国FDA批准文号；睿创微纳红外热成像ASIC-ISP芯片通过AECQ车规级认证；埃斯顿机器人获得莱茵TÜV CE机械指令以及功能安全合规证书；立方制药原料药上市申请获批；ST金运申请摘帽；茂莱光学、广博股份拟回购。

利空：方正电机年报预亏；万兴科技终止定增事项；宝明科技终止马鞍山复合铜箔项目及合肥新型显示器件智能项目；青海春天因涉嫌虚假宣传被罚180万元；曲江文旅董事长被留置；新潮能源将被ST；科美诊断、浩瀚深度、德赛西威股东拟减持。

其它：淮北矿业拟52.61亿元投建2×660MW超超临界燃煤发电机组项目；爱玛科技拟30亿元扩大电动三轮车产品产能；格力电器投入30亿元资金启动家电产品以旧换新活动；通富微电拟13.78亿元收购京隆科技26%股权；中国电研拟13.5亿元投建长三角总部；爱慕股份拟5.5亿元投建爱慕智能物流园（苏州）项目；海通发展拟7606万美元购置5艘干散货船舶；冀东水泥拟5亿元收购中非建材；英集芯拟5亿元投建研发运营总部；兴发集团、万华化学等5亿元成立矿业公司；永辉超市拟3.36亿元收购永辉云金科技65%股权；兴发集团拟3.29亿元收购谷城兴发；德龙汇能拟3亿元投建氢能中心；帝奥微拟2.94亿元投建车规级芯片研发及产业化项目；长缆科技拟定增募资2.256亿元收购双江能源部分股权并增资；江苏新能拟1.44亿元投建连云港宁海农光互补发电项目；瑞丰高材拟1亿元投建年产4万吨MC抗冲改性剂项目；天宸股份拟4828万元转让上海天宸客运100%股权；嘉应制药拟1500万元新建固精参茸丸生产车间；岭南控股拟615万元收购白云山旅发；中国国航向商飞公司购买100架C919飞机（涉中航西飞、中直股份等）；中国稀土实控人拟将9.48%股份划转至广晟控股集团；中科曙光与皇虎测试共建内存测试联合实验室；中红医疗与辽宁鲁华签署PI胶乳战略合作协议；四维图新与英纳法智联将在智能网联汽车技术方面展开合作；金域医学与艾麦锶生命科技、百趣生物战略合作；中航光电与京东汽车战略合作；爱朋医疗与上药医疗器械战略协作；宁德时代与星星充电战略合作；晶澳科技与UNIDO ITPO Beijing战略合作；汇川技术与中国煤科常州研究院战略合作；联影医疗与华师大战略合作；科大讯飞星火大模型更新，推出长文本、长图文、长语音大模型；通威集团G12R-66大版型组件下线，实现大矩形全系供应；神开股份将稳步开展氢能领域的战略性投资与合作；盐津铺子产品目前已覆盖美宜佳等多个连锁CVS系统；宇瞳光学产品应用于大疆民用无人机；天键股份的OWS耳机产品目前已有批量生产；佳讯飞鸿为神舟十八号发射提供了相关通信保障；亚太股份与特斯拉仍继续保持沟通交流；豪鹏科技准固态电池方面公司已经具备向客户送样能力；威海广泰飞腾航空参加山东省无人机产业链创新发展大会；昌红科技晶圆载具产品正在主流的FAB验证过程中；地铁设计具有无人机设备及航空摄影测量等相关业务；星辉娱乐有储备生产无人机玩具等技术；新宙邦预计电解液出货量在二季度环比会有稳定增长；芒果超媒年内预计将制作上线200部竖屏小程序剧；东方电热预镀镍材料在消费领域的需求逐渐上升；瀚叶股份拟更名为亨通股份；文投控股、铁岭新城、中迪投资、贤丰控股、大理药业、嘉寓股份、登云股份、名家汇、ST有棵树复牌。

限售股解禁：鼎捷软件、九洲药业、基康仪器、景业智能、亚光股份、一致魔芋、海量数据、德龙激光、禾川科技、万泽股份、海南高速、欧亚集团、苏盐井神、万德股份、长城汽车、中钢天源、银龙股份、宇通重工、星光农机、舜宇精工、东瑞股份、宝地矿业、芭薇股份、正弦电气、湘油泵、阿为特、口子窖、伊戈尔、新益昌、味知香、瑞华泰、苏文电能、致远新能、炬申股份、前沿生物、华岭股份、山推股份、长源电力、中红医疗、ST数源。

周五早间市场信息

证券信息：国务院报告指出集中力量打造金融业“国家队” ，推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所；年内超九成债券基金斩获正收益；上海启动100亿科创接力基金；企业积极踊跃赴境外上市，融资渠道拓宽；今年已有八家公司退市。

环球信息：美股收低，道指下跌0.98%，纳指下跌0.64%，标普下跌0.46%，欧洲主要国家股市走低。纽约原油期货上涨0.76美元，涨幅为0.92%，收于每桶83.57美元；纽约黄金期货上涨0.27%，收于每盎司2344.6美元。苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上；世卫组织呼吁建立禽流感病毒全球监测网络；科学家成功在标准大气压下合成钻石（涉力量钻石、四方达、晶盛机电、曼卡龙等）。

市场信息：两部委公布农村集体产权制度改革土地增值税政策；六部门开展绿色建材下乡活动（涉北新建材、海螺新材等）；消费品以旧换新行动持续开展；《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》正式印发（涉奥飞数据、英维克等）；神舟十八号载人飞船发射取得圆满成功；中国空间站科学实验镜像平台建成试运行；中国首颗超500比特超导量子计算芯片正式发布；珠峰开通首个5G-A基站；重庆开通首条城市空中交通航线；雄安新区加快谋划空天产业新赛道；南开大学团队国际合作实现制氢领域新突破；广州开发区知识产权公共服务中心揭牌；杭州将开放全市域城区智能网联车辆测试应用；北脑二号”填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白（涉三博脑科、翔宇医疗等）；液冷超充将步入量产元年；衣服可为电子设备充电，我国科学家取得纤维电池技术新突破；字节跳动称没有任何出售TikTok的计划；腾讯与丰田、奔驰和EA等公司达成多项合作；小鹏汇天飞行汽车今年四季度开启预售（涉光洋股份、星源卓镁等）；飞行汽车成北京车展风景线，车企竞相角逐；重庆将举行首届低空飞行消费周，宗申动力承办。

个股信息，利好：公牛集团拟10转4.5派31；山西汾酒拟10派43.7；长城科技、葵花药业拟10派15；陕西煤业拟10派13.15；蠡湖股份中标嘉兴内河64TEU氢燃料电池动力船项目；江波龙Lexar美国业务被要求承担的合规义务全部解除；康龙化成、新宙邦、上海建科拟回购。

利空：华鼎股份终止定增事项；电投能源拟终止两个户用光伏项目；古鳌科技实控人被刑拘；上交所对西藏珠峰及有关责任人予以监管警示；铁岭新城将ST。

其它：科林电气获石家庄国投集团举牌；弘元绿能拟55亿元投建年产16GW光伏电池项目；明德生物拟40亿元进行委托理财；君正集团拟32亿元投建化学品船舶；新化股份拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目；江盐集团拟7.58亿元投建年产100万吨MVR盐钙联产工程；长阳科技拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目；多氟多拟3亿元收购宁夏天霖80%股权；奥精医疗324.6万欧元收购德国HumanTech Dental公司100%股权；国联证券筹划发行A股方式收购民生证券；德赛西威与长线智能共推车载计算平台落地应用；健麾信息与MEDSNAB集团战略合作；索菱股份与地平线战略合作；赛升药业与易合医药战略合作；宁德时代与北京现代战略合作；广汇能源绿电制氢项目投入试运行；肇民科技与客户共同开发人形机器人精密零部件新品；新余国科围绕气象探测等方面开展低空领域产业布局；九芝堂、ST星源、恒宇信通、ST美讯复牌。

限售股解禁：安联锐视、乾照光电、吉冈精密、维力医疗、信质集团、盘龙药业、东箭科技、科强股份、华利集团、楚天科技、思瑞浦。

周四早间市场信息

证券信息：欧莱新材787530申购日；三家现货比特币、以太币ETF获批；48家公募基金去年业绩揭晓，10家头部公司净利润合计近190亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.11%，纳指上涨0.1%，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.55美元，跌幅为0.66%，收于每桶82.81美元；纽约黄金期货收跌0.56%，收于每盎司2328.9美元。欧盟启动对华医疗器械采购市场准入调查；美参议院通过涉TikTok法案，登签署涉TikTok一揽子法案；美称尚无中国银行的计划；美国FTC拟禁止华尔街竞业协议；欧洲央行管委称通胀可能仍然顽固；微软及亚马逊的AI交易面临审查；AI成功改写人类DNA，全球首个基因编辑器震撼开源（涉成都先导、泓博医药等）；人形机器人Optimus即将亮相，年底发售引期待（涉江苏雷利、鸣志电器等）；SK海力士新建DRAM芯片生产基地，HBM市场有望快速增长（涉东芯股份、江波龙等）；高盛计划在亚洲增聘员工，以满足财富管理业务需求。

市场信息：中美气候行动工作组甲烷小组组长视频会议顺利召开；央行召开2024年会计财务工作会议；智能建造试点工作推进会召开；水价上调趋势不变，特许经营管理办法新规实施（涉兴蓉环境、首创环保、联合水务等）；无人机运输入选智能交通试点名单（涉航天彩虹、中交设计等）；农机更新进程有望加速（涉吉峰科技、华测导航等）；多地摸排工业“家底”，四万亿元工业设备更新将启；我国9项工程入选全球隧道与地下工程领域50项标志性工程；2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿；截至2023年底我国连锁酒店超9万家；深圳13个房地产项目参与深圳以旧换新；天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新；山东2024年新增海上风电装机规模150万千瓦；亚洲首个小猪佩奇户外主题乐园项目官宣落户上海；四川省职业教育条例即将施行（涉学大教育、科德教育、凯文教育等）；琼粤无人机货运物流跨海首飞（涉中航电测、航天彩虹等）；浙江大学脑机接口团队取得重大突破（涉诚益通、翔宇医疗等）；王传福称新能源车上半场看电池，下半场看芯片；长安汽车正与阿里云合作研发汽车垂域大模型；商汤升级大模型全面对标GPT-4；华为成立超充联盟，比亚迪、广汽、长城、塞力斯等加入；海上风电开工旺季到来（涉东方电缆、时代新材等）；原料铝企业订单旺盛满负荷生产；碳价突破百元大关（涉岳阳林纸、福建金森等）；2024北京车展今日开幕；第三届国际氢能及燃料电池产业大会在成都召开。

个股信息，利好：华勤技术拟10转4派12；仕净科技拟10转4派3；川仪股份拟10转3派7.5；江山欧派拟10派17.8；恩捷股份拟10派15.51；成都银行拟10派8.968；兔宝宝拟10派5.5；隧道股份中标71.93亿元项目；远达环保拟为桥头电厂开展6.99亿元脱硫脱硝除尘服务；凯发电气签订4481万欧元销售合同；恒尚节能中标1.29亿元工程；侨银股份预中标3370万元项目；翰宇药业获得澳大利亚TGA GMP证书；通化东宝产品减重适应症申报临床获批；*ST富吉、ST豆神申请摘星摘帽；四川美丰、西大门拟回购。

利空：曲江文旅年报预亏；中科创达终止境外发行全球存托凭证事项；中来股份终止总投资额140亿元硅基项目；沃森生物终止重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）临床试验；ST美讯将*ST；金鸿顺、巴比食品、中新赛克、珈伟新能、嘉美包装股东拟减持。

其它：贵广网络拟20亿元增资中广电智慧公司；广西能源拟14.18亿元投资八步上程风电场；节能国祯拟5.8亿元投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心；广联航空拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目；上峰水泥拟2亿元进行新经济领域的股权投资；亚盛集团拟9651万元投建马铃薯产业提升项目；浙江荣泰拟1088万美元投建新能源汽车零部件项目；川环科技与中航西飞进行某低空飞行器上的产品开发；华铁应急与浙江威航开启低空经济领域深入合作；省广集团与丝纺集团战略合作；爱乐达已承接某通用飞机起落架零组件全流程制造业务；祥鑫科技低空经济业务是未来重点拓展方向之一；四川九洲空管技术及产品已在四川省低空试点开展应用；元隆雅图正在为部分巴黎奥运会赞助商、奥运TOP合作伙伴设计生产奥运主题礼赠品；中国核电三门核电智能化学巡检机器人正式入列；润泽科技将加快平湖一期第二栋智算中心的交付；依米康已成功完成浸没式液冷产品开发；天和防务子公司天和嘉膜的高导热材料已具备量产能力；退市博天、ST中利复牌。

限售股解禁：药康生物、荣旗科技。

周三早间市场信息

证券信息：证监会支持REITs纳入沪深港通，公募REITs产品流动性、规模有望双提升；逾八成基金公司对二季度市场行情相对乐观，关注高股息、资源、新质生产力和设备更新等板块；券结基金数量已超1000只，总规模突破6500亿元；4月以来银行理财规模激增近2万亿元，年内有望突破30万亿元大关。

环球信息：美股收高，道指上涨0.69%，纳指上涨1.59%，标普上涨1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.46美元，涨幅为1.78%，收于每桶83.36美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2342.1美元。消息称美国正考虑对中国金融机构；Meta向第三方开放操作系统，XR发展有望加速（涉伟时电子、金龙机电等）；搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产（涉胜宏科技、沪电股份等）；微软推出小型AI模型Phi-3-mini；SpaceX完成猎鹰火箭第300次着陆回收；马斯克表示预计在2025年前期会推出廉价车型；矿业巨头拟转移产能至中国，拟先建合资铜厂；苹果夏季发布会将于5月7日举行。

市场信息：西部大开发座谈会召开；2024年地方政府专项债券共筛选通过项目约3.8万个；全国医保码用户已超11.2亿人；人大审议学位法草案、关税法草案等；广东着力打造人工智能、新型储能、商业航天、低空经济、生物制造等新的增长点；深圳发布全国首个无人驾驶航空器第三者责任保险示范性条款；新型钠离子电池有望实现对锂电池替代（涉传艺科技、海科新源等）；魔门塔联合高通发布全新智能驾驶解决方案；苹果iPhone第一季度在华销量下滑19%；淘宝宣布推出百亿补贴活动；智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾（涉捷顺科技、润和软件等）；鸿蒙智行享界S9将亮相2024年北京车展，今年7-8月份正式上市；中国联通车联网大会聚焦“AI大模型”“汽车出海” “车联网安全”、“未来通信技术”等；脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开（涉创新医疗、汉威科技等）。

个股信息，利好：美硕科技拟10转4派5；兆讯传媒拟10转4派1.4；义翘神州拟10派20；养元饮品拟10派16；东方环宇拟10派9；纳睿雷达预中标2.38亿元采购项目；交控科技签订1.94亿元采购合同；科信技术中标欧洲大客户通信电池系列产品；方大炭素取得民用核安全设备制造许可证；横店东磁、美迪西拟回购；泰恩康股东拟增持。

利空：天齐锂业、建设机械一季报预亏；苏利股份终止定增事项；朝阳科技、四川黄金、百达精工、威奥股份、厦工股份股东拟减持。

其它：金雷股份拟26.51亿元投建高端传动装备科创产业园；万邦达拟12.5亿元投建高端改性新材料项目；电光科技拟建立智算中心、数据中心；每日互动通过个推SDK为小米汽车APP提供消息推送服务；捷安高科主要从事提供虚拟仿真实训解决方案；四维图新MineData平台可用于低空经济；科森科技为清陶能源及其控制的公司提供电池周边结构件产品；海天瑞声可提供低空经济中自动驾驶等数据解决方案；晨光新材特种有机硅项目中气凝胶产品已处于试生产阶段；成都华微芯片可覆盖低空经济领域的应用需求；国芯科技合作研发的新一代汽车电子智能加速度传感器芯片产品内测成功；光莆股份复合铝箔产品已获小批量订单，进入知名汽车厂商的电池供应链；横店东磁软磁材料、滤波电感产品已有应用于低空飞行器；建科股份具备部分涉及低空经济的配套检测能力；宇邦新材适用于N型TOPCon电池组件的焊带占比逐步提升；中南建设、金科股份复牌。

限售股解禁：联科科技、航宇科技、思泉新材、爱玛科技、诺禾致源、豪森智能、晶升股份、美利信、奥特维。

周二早间市场信息

证券信息：公募基金前十大重仓股出炉：贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密；基金一季报重仓消费品和信息技术行业；截至4月19日，偏股混合型基金仓位中位数为79.5%，较一周前上升02个百分点，主要加仓了金融、房地产、电力设备、有色金属等行业；近一个月机构调研3万次，环比增长逾4500次，医疗器械、计算机、汽车、专用设备板块分别获得1790次、1711次、1684次、1683次调研。

环球信息：美股收高，道指上涨0.67%，纳指上涨1.11%，标普上涨0.87%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.29美元，跌幅为0.35%，收于每桶82.85%，黄金期货下跌67.4美元，跌幅为2.79%，收于每盎司2346.4美元。欧盟宣布对中国在欧盟五国的风力涡轮机供应商发起调查；软银将准备开发生成式AI所需的计算设备；苹果购买大量电容按钮组件，或取代iPhone现有物理按钮；苹果公布2023财年供应链名单，新增宝钛股份、三安光电、博硕科技、东尼电子等中国企业；黄仁勋称人形机器人制造成本或比预期要低，花钱买车不如买机器人。

市场信息：L强调以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策；财政部将根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作，研究适当增加储蓄国债发行规模；财政部支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关，将会同有关部门启动交通基础设施数字化转型升级工作，启动实施县域充换电设施补短板工作，挖掘农村新能源汽车消费潜力；多地启动制造业数字化转型，加速推进新型工业化（涉金自天正、必创科技等）；下月起上海三胞胎家庭每月补助1970元；百度Apollo发布纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3 Pro；华为发布智能电动新品，将推出新一代电驱系统（涉富临精工、塞力斯等）；华为即将发布超快充解决方案（涉恒铭达、永贵电器、中熔电气、伊戈尔等）；国产化率首超50%，工业机器人进出口形势逆转；TV面板价格持续上涨（涉京东方A、奥来德等）；多家船公司发函，旺季提前海运市场淡季掀涨价潮（涉中远海控、宁波远洋等）；多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展，插混车型渗透率持续提升（涉贝斯特、阿尔特等）；

个股信息，利好：拓普集团拟10转4.5派5.56；安杰思拟10送4派14.5；光大同创拟10转4派5；捷佳伟创中标半导体碳化硅整线湿法设备订单；贵州百灵产品获批中药二级保护品种；华东医药减重药获准临床试验；鹏辉能源多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可；兰花科创、睿创微纳、九丰能源、华如科技、文峰股份、兴瑞科技、越剑智能拟回购；恒帅股份股东承诺不减持。

利空：盛屯矿业终止定增事项；金冠股份终止贵州保龙项目；中南建设将ST；英派斯、深水海纳、吉大正元、英诺激光、快意电梯、梅雁吉祥股东拟减持。

其它：荣盛石化与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议；恒力石化有望获得沙特阿美入股；星湖科技拟37.12亿元投建60万吨玉米深加工及配套热电联产项目；嘉泽新能拟15.33亿元投建嘉泽储能电池制造园区；锦龙股份拟10亿元开展智算中心建设及运营业务；浙江永强拟10亿元进行证券投资；威尔高拟投建年产60万㎡线路板项目；彩讯股份与华为达成鸿蒙合作；京新药业与九州通战略合作；天银机电天银星际实现了星敏感器批量化生产；中自科技固态电池研发已完成350Wh/Kg电芯材料体系开发；欧菲光可变光圈、伸缩式模组等已实现量产。

限售股解禁：上海贝岭、光库科技、骏创科技、天元智能、德新科技、万辰集团、曙光数创、商络电子、中重科技、盟科药业、伟星股份、富士达。

周一早间市场信息

证监会发布资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施：决定建立融资“绿色通道”，积极支持科技型企业股权融资，并加强债券市场的精准支持；支持科技型企业依法依规境外上市；适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性；积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市；突出科创板、创业板定位，更加精准服务早期科技型企业。

证监会发布了5项资本市场对港合作措施：放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，支持人民币股票交易柜台纳入港股通，将REITs纳入沪深港通，优化基金互认安排，支持内地行业龙头企业赴香港上市。

证券信息：证监会制定发布公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定；沪深港交易所就扩大沪深港通ETF范围达成共识；十部门发文积极研究进一步优化上市公司派息扣缴税款和结算程序；证监会同意“基金E账户”APP正式上线运行；基金销售环节改革将在2024年底前推出；北交所于4月22日上线启用920代码号段功能；3月份公募基金总规模达29.2万亿元，权益类产品数量、规模均有增长；汇金大举增持四只宽基ETF；“国家队”一季度增持ETF或超2000亿元；高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股；桥水增加中国股票和债券敞口。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.56%，纳指下跌2.05%，标普下跌0.88%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.5%，收于每桶83.14美元；纽约黄金期货上涨0.36%，收于每盎司2406.7美元。IMF预计OPEC+将从7月开始逐步提高石油产量；欧盟将批准苹果公司关于提供移动支付系统的请求；三星电子据悉最早将于今年上半年向英伟达供应HBM3E；马斯克表示特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD（涉经纬恒润、保隆科技等）；英特尔发布大型神经拟态系统；SK海力士与台积电携手，加强HBM技术力（涉雅克科技、香农芯创等）；欧美掀电网更新浪潮；日本核污水储罐被腐蚀（涉华盛昌、大湖股份等）；特斯拉周末全球大降价。

市场信息：我国拟制定能源法；17省将低空经济发展列重点工作；三部门印发深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排；商务部发布便利境外机构享受税收协定优惠操作指引；跨境电商扶持发展意见近期有望出台（涉致欧科技、小商品城、中国外运、华凯易佰等）；推动海量科研数据互联共享，我国正在规划建设下一代“中国科技网”；我国研究团队以空气和水为原料合成重要化工中间体；全国多地启动燃气表、水表等计量器具检查；我国首次实现批量生产碳-14同位素（涉中国核电、中广核技、贝达药业等）；我国氢能车辆首次完成千里跨区域运输测试；我国成功研发大排量甲醇发动机（涉东安动力、远兴能源等）；时速400公里CR450动车组样车将于年内下线（涉中国中车、时代新材、时代电气等）；当前已有超40座城市阶段性取消首套房贷款利率下限；我国科学家首次克隆出抗大豆锈病基因；神舟十八号载人飞行任务发射场区展开全系统合练，飞船计划将于近日择机发射（涉中国卫星、光威复材、铖昌科技等）；L4级自动驾驶商业化落地尚待时日；百度手车一体地图产品将发布（涉汇纳科技、星网宇达等）；存储市场上涨趋势延续，行业周期拐点基本明确（涉江波龙、兆易创新等）；虚拟体育设备卖爆（涉探路者、力盛体育等）；钨精矿供应紧张，下游刀具企业挺价意愿浓厚（涉欧科亿、华锐精密等）；锡价创近2年新高（涉锡业股份、兴业银锡等）；集运价格持续上行（涉中远海控、宁波远洋等）。

个股信息，利好：恩威医药拟10转4.8派8；华恒生物拟10转4.5派9；博硕科技、天孚通信拟10转4派10；通达海拟10转4派5；中际旭创拟10转4派4.5；惠城环保拟10转4派1.5；仙乐健康拟10转3派11；开普检测拟10转3派3；蜂助手拟10转3派1.6；中贝通信拟10转3派1.5；民爆光电拟10派19.1；涛涛车业拟10派15；华友钴业拟10派10；华兰股份、东星医疗拟10派6；深圳能源一季报大幅预增；曼恩斯特签订6.76亿元储能系统设备采购合同；百利天恒创新生物药获准临床试验；睿创微纳、王府井、泸天化、民德电子、炜冈科技拟回购；德尔股份、远程股份股东拟增持。

利空：兄弟科技一季报预亏；三七互娱一季报预降；国联水产、科创信息、道氏技术年报预亏；安凯客车销售合同终止；万丰奥威公司及董秘收到浙江证监局警示函；沃华医药收到山东证监局行政处罚事先告知书；*ST美尚收到立案通知书和行政监管措施决定书；上交所对重庆燃气下发监管工作函；中科曙光董事长被证监会立案；瑞和股份实控人被实施留置；亚钾国际总经理被实施留置；华是科技实控人被延长留置时间；澳华内镜、金海通、珈伟新能、煜邦电力、中润光学、统联精密、汇源通信股东拟减持。

其它：安孚科技拟16.75亿元收购安孚能源31%股权和亚锦科技5%股份；平煤股份拟2.3亿元投建煤基碳材料耦合工艺技术中试项目；世名科技与华晟新能源战略合作；东方电气与鞍钢集团战略合作；中盐化工与一九零八新能源战略合作；美联新材半固态电池隔膜已收到中试订单；格灵深瞳在研项目包含自主飞行机器人研究项目；威奥股份参与了CR450样车产品的设计和制造；道氏技术目前电池拆解回收已布局5000吨产能；肇民科技正与合作方合作开发飞机注塑件零部件；思特奇九思大模型新品正式发布；开拓药业GT20029治疗男性脱发中国II期临床试验达到主要终点；联创光电四川润雨石公司完成D型超导线圈研制与低温实验；振华科技电源模块等产品已应用于低空飞行领域；弘信电子燧原三代芯片预计今年上半年量产交付；万润股份已开发出PEEK实验室样品；莱宝高科今年车载触摸屏业务销售有望同比增长；人人乐复牌。

限售股解禁：南大光电、博士眼镜、龙星化工、宝信软件、宏源药业、兴发集团、赛微微电、诺思兰德、拓荆科技、盖世食品、峰岹科技、长川科技、东安动力、蓝丰生化、东诚药业、恒帅股份、嘉元科技、中船特气、华恒生物、祥源新材、德邦股份、行动教育、颀中科技、信安世纪、德业股份、百龙创园、北元集团、招商蛇口、霍莱沃、纳芯微。

周五早间市场信息

证券信息：多个证监局要求IPO辅导企业签署承诺书；超50家私募借道ETF加码权益资产；3月份超八成标品信托产品收益为正，权益类产品平均收益率达1.36%；中国太保有意适度提高权益比例；中国美债持仓接近2009年低谷。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.06%，纳指下跌0.52%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.04美元，涨幅为0.05%，收于每桶82.73美元；纽约黄金期货上涨0.25%，收于每盎司2394.4美元。美宣布对中国钢铝产品限制措施；世界银行设定了到2030年将医疗保健扩大到15亿人的目标；日本政府拟出资超700亿日元支持多家日企建AI超算，以减少对美国技术依赖；英特尔发布新一代神经拟态系统（涉寒武纪、海光信息等）；谷歌正整合多个团队，以加速AI进程；SK海力士与台积电签署谅解备忘录；华尔街对特斯拉从低成本汽车转向自动驾驶感到不满；台积电下修全球晶圆代工成长预测。

市场信息：年内新增专项债券发行突破6500亿元，二季度发行节奏有望加快；我团队研制出世界首个氮化镓量子光源芯片（涉海特高新、楚江新材等）；CR450动车组样车年内下线；广州打造低空经济应用示范岛，启建飞行汽车基础设施；电信运营商持续加大智算投资，国内算力建设有望加速（涉锐捷网络、菲菱科思等）；医疗影像国家新一代人工智能平台建成（涉迈瑞医疗、成都先导等）；联想发布业内首款AI PC个人智能体；华为全力打造原生鸿蒙生态（涉润和软件、软通动力等），徐直军称今年鸿蒙要成为全球第三大移动操作系统；腾讯会议推出国内首个裸眼3D视频会议解决方案；硅料吨价跌破5万元关口；钨系产品价格持续走高（涉章源钨业、中钨高新等）；第十四届北京国际电影节开幕。

个股信息，利好：兴齐眼药拟10转4派30；奥来德拟10转4派8；华凯易佰拟10转4派4；深城交拟10转3派0.31；中文传媒拟10派7.8；赞宇科技、欧圣电气一季报大幅预增；元隆雅图一季报扭亏为盈；金诚信签署7.54亿元合同；青云科技签订1.7亿元算力服务合同；青龙管业中标5015万元管材采购项目；中鼎股份成为国内某新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统总成产品的批量供应商；飞龙股份收到某知名汽车零部件公司的项目定点协议；包钢股份、森麒麟、三博脑科、青海春天、国芯科技、烽火电子拟回购；共达电声股东拟增持。

利空：高新发展终止收购四川华鲲振宇智能70%股权事项；重庆路桥终止取得澜至公司15.01%股权事项；万丰奥威收到安监部门行政处罚决定书；国邦医药、江盐集团、南微医学、美农生物、海辰药业、春光科技、海联讯股东拟减持。

其它：万向钱潮拟15亿元投建年产900万支等速驱动轴研发制造项目；和胜股份拟15亿元投建宜宾和胜新能源汽车高端部件项目；九华旅游拟3.2607亿元发展九华山狮子峰景区的客运索道项目；冠福股份拟5000万元投资塑米智谷产业园区；美晨生态拟挂牌出售赛石园林100%股权，剥离园林相关业务；雅本化学兰州抗病毒药物中试项目投运；晶合集成40纳米OLED成功点亮面板；万丰奥威与特斯拉组建eVtol的公司已共同组建项目团队；盈建科与北京中昌战略合作；宁德时代与沃尔沃汽车战略合作；上海电气与中信银行战略合作；神马股份拟与Nilit B.V.全面合作；盐湖股份控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜；万兴科技天幕大模型将于4月28日公测，文生视频能力支持60秒+；保隆科技自研自制的ASU系统目前处在B样开发阶段；金盾股份目前飞行汽车涵道风扇仍在研发阶段；八亿时空沧州高级医药中间体及原料药项目预计将在今年上半年试车投产；立中集团研发生产的航空航天级特种中间合金已间接在国外“空中出租车”上得到应用；中航光电将在商业航天、卫星互联网等领域加大加快布局占位；协创数据通过云智造+数字化，以智慧工厂模块化、标准化、系统化、无人化实现智能制造业务再升级；东华测试PHM系统可在飞行汽车等领域运用；东土科技持续跟进飞行汽车动态。

限售股解禁：经纬恒润、三旺通信、欧普康视、日盈电子、新特电气、华绿生物、西菱动力、恒尚节能、上声电子、天马新材、英集芯、瑞芯微。

周四早间市场信息

证券信息：北交所优化直连机制安排；中注协年报季约谈5家会计所，提示3方面审计风险；沪市REITs完成年报披露，整体业绩表现符合预期；52家私募重金买入年内新成立ETF，偏爱红利类产品；看好行业景气度，机构密集调研家电产业链公司。

环球信息：美股收低，道指下跌0.12%，纳指下跌1.15%，标普下跌0.58%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.67美元，跌幅为3.13%，收于每桶82.69美元；纽约原油期货下跌0.8%，收于每盎司2388.4美元。美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查；美欧称中国存在“产能过剩”问题；高盛称如果没有新的战争风险油价可能进一步下滑；白宫重启关于启动气候紧急状态的内部谈判；韩国考虑延长对芯片投资的税收优惠政策；大语言模型和生成式AI应用安全国际标准发布（涉科大讯飞、神州数码等）；特斯拉计划在印度进行20-30亿美元的投资；夏普计划停产部分大型液晶面板（涉莱宝高科、TCL科技、京东方A等）；日本东电19日将启动第五轮核污染水排海。

市场信息：中国人民银行召开2024年国库工作会议；万亿超长期特别国债集中发行在即（涉中国电建、中国能建等）；发改委推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面；全国首部新能源产业促进条例发布；5.5G智能核心网实现首个预商用部署；民航局颁布全球首部航空集装器CT爆炸物探测安检系统技术标准；官方重新考虑大麻二酚应用管理（涉翰宇药业、莱茵生物等）；北京支持创新药政策落地（涉百济神州、恒瑞医药等）；我国掌握核电站反应堆“刹车片”验证新技术；我国首款自研洲际客机C929项目启动联合攻关（涉四川九洲、爱乐达等）；神舟十八号即将发射，太空经济已成新增长点（涉航天电子、海格通信等）；无人平台开发稠油，我国海上油气装备智能化程度再上新高；中国首个分布式光伏建设领域安全规程发布实施；国产游戏扛鼎之作《黑神话：悟空》发售在即（涉浙版传媒、华谊兄弟等）；具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心进入投建高发期（涉中科曙光、寒武纪、海光信息等）；大规模设备更新需求加速释放（涉海天精工、汇川技术等）；中国石化成功探路京沪氢能交通走廊（涉亿华通、兰石重装等）；特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工，并在明年第一季度实现量产（涉先导智能、当升科技、华宝新能、先惠技术等）；华为Pura 70即将上市（涉水晶光电、飞荣达、光弘科技等）；供应紧张锑价上涨（涉湖南黄金、华钰矿业等）；联想创新科技大会即将启幕，AIPC受关注（涉通富微电、长电科技、澜起科技等）。

个股信息，利好：诺瓦星云拟10转8派97；爱博医疗拟10转8派4.9；四方光电拟10转4.3派8.6；纽泰格拟10转4派1.25；安达维尔、露笑科技、君禾股份一季报大幅预增；神州细胞一季报扭亏为盈；中来股份预中标27.56亿元工程；金盘科技签订7.39亿元合同；华中数控签署5.05亿元合同；石基信息与新濠酒店集团签订重大合同；辰安科技中标Salam智能工单系统开发和运维项目；翰宇药业司美格鲁肽注射液获准临床试验；百利天恒药品纳入突破性治疗品种名单；岩山科技、英威腾、森泰股份、普联软件、若羽臣、文峰股份、ST中珠拟回购。

利空：集友股份终止新建年产50万大箱烟标生产线项目；高新发展未能就收购四川华鲲振宇达成一致意见；宝塔实业被客户暂停参加采购活动；金博股份购买的中融信托产品本金及投资收益尚未收回；ST恒久控股股东、实控人收到证监会立案告知书；亿嘉和、盛达资源、东方精工、锦鸡股份、七彩化学股东拟减持。

其它：青松建化实控人拟变更为兵团国资委；美利信拟4537万欧元收购两家海外公司，布局欧洲本地化生产制造基地；厦钨新能拟2.78亿元投建高端能源材料工程创新中心建设项目；天赐材料拟2亿元增资宜昌天赐，推进年产30万吨磷酸铁项目；中盐化工拟7843万元投建锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综合再利用项目；露笑科技拟7000万元在2024年进行铜期货套期保值；大恒科技拟3002万元转让泰州明昕；民德电子拟561万元收购广芯微电子0.92%股权，加码功率半导体晶圆代工业务；北路智控巡检机器人项目入选了工信部矿山领域机器人典型应用案例；永泰能源新一代32kW钒电池电堆已完成首台生产和产品定型；豪鹏科技在AI PC电池散热及温升性能等领域有较大竞争优势。

限售股解禁：鞍钢股份、光大同创、兴瑞科技、华润双鹤、辰光医疗、高华科技、索辰科技、宏昌电子、康普化学、迪尔化工、大地熊。

周三早间市场信息

证监会上市公司监管司司长郭瑞明就分红和退市等热点问题答记者问。ST不是退市风险警示（*ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因“分红不达标”原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。因“分红不达标”实施ST针对的是有盈利的企业；对于研发强度大或研发投入大的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施ST。以2020-2022年度数据测算，沪深两市可能因分红不达标实施ST的公司数量仅80多家。本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家。2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

证券信息：惠誉将工农中建交邮6家中国国有银行评级展望下调至“负面”；巡视组进驻财政部、商务部、证监会；宏柏转债713366申购日；有地方证监局要求IPO辅导企业签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》；上期所调整黄金、白银、铜、铝期货交易保证金比例；百亿级基金经理维持高仓位。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.17%，纳指下跌0.12%，标普下跌0.21%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌0.05美元，跌幅为0.05%，收于每桶85.36美元；纽约黄金期货上涨1%，收于每盎司2407.8美元。美国纽约证券交易所从5月28日开始改用T+1结算模式；IMF上调今年全球经济展望；鲍威尔称降通胀缺乏新进展，重申美不见证据不降息；美国成立气候和贸易特别工作组，以解决商业、制造业排放问题；AMD推出面向AI电脑的最新款芯片锐龙Pro 8040/8000系列；马斯克称特斯拉正简化销售和交付系统。

市场信息：工信部组织开展今年5G轻量化（RedCap）贯通行动（涉中国电信、天源迪科、神州泰岳、中兴通讯等）；工信部发布第四批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录；三部门发文加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务；七部门联合发文进一步加强绿色矿山建设（涉郑煤机、天地科技等）；发改委上调成品油价格；国家医保局等部门在全国范围开展医保基金违法违规问题专项整治工作；城市房地产融资协调机制首批“白名单”项目审批金额超5000亿元；国家能源集团开展“无废集团”建设试点；医疗机器人发展座谈会召开（涉绿的谐波、华培动力等）；我国研究人员发现6种植物新物种；上海金融助力新质生产力发展三年行动计划出炉，将在三年内投放2万亿元；全球首个海底智算中心平台在海南海口正式发布（涉海兰信、光环新网等）；400G全光网商用元年正式开启（涉新易盛、烽火通信等）；“五一”拼假出行需求旺盛，热门线路4月30日开票即“秒光”；中国电信将于年内开源千亿级参数大模型；中国移动客服大模型算法通过服务提供者备案；刘强东AI数字人直播首秀；联想即将发布AIPC全系新品，PC软硬件面临更高要求（涉思泉新材、飞荣达等）；小鹏汽车足式机器人专利公布；轮胎行业掀涨价潮；Create 2024百度AI开发者大会在深圳举办，文心一言用户数突破2亿，百度官宣三大AI开发神器；苏州4月18日拟召开低空大会，加速推进全国低空经济示范区建设（涉莱斯信息、中信海直等）。

个股信息，利好：胜华新材、丽尚国潮、宣泰医药、天德钰、肇民科技一季报大幅预增；佰维存储、天铁股份、思特威一季报扭亏为盈；华光环能中标7.99亿元项目；同兴环保中标2.87亿元项目；明新旭腾收到8.7亿元项目定点通知；移远通信收到全球知名汽车零部件供应商的指定函；金固股份、惠发食品、民德电子、光峰科技、永安行拟回购。

利空：奥比中光一季报预亏；名家汇年报预亏；美诺华终止定增事宜；鲁西化工发行股份吸收合并鲁西集团批文到期失效；恒林股份终止收购关联方恒升智算；新余国科被禁止2年内参加全军物资工程服务采购活动；东吴证券被立案；北京证监局对银河证券出具警示函；盛航股份、交大思诺、南京聚隆股东拟减持。

其它：设研院拟6.97亿元投建河南省工程设计科技创新产业园；中望软件拟5300万元收购北京博超35.34%股权；三七互娱拟3000万元投资千行智擎基金；亚通股份拟2213万元转让上海银马实业；晶科能源计划2026年制造出效率34.0%以上的钙钛矿/TOPCon叠层电池；紫天科技麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向；海通证券与东浩兰生战略合作；天力锂能9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试；北方股份正在做矿用车配套固态电池的技术储备；海泰新光为美国客户开发的第一款宫腔镜产品预计6月份开始批量出货；方正电机为上汽的MG3车型提供电机定转子部件，预计今年6月左右为理想汽车提供定转子总成产品；当升科技固态锂电产品已实现批量出货；视源股份AI大模型已通过备案，将积极探索AI与应用场景的结合；新集能源正在研究落实上市公司市值管理考核相关政策。

限售股解禁：聚辰股份、润本股份、立高食品、陕西华达、泰嘉股份、森泰股份、华曙高科、奔朗新材。

周二早间市场信息

证券信息：证监会批准设立法巴证券（中国）有限公司；截至12日，偏股混合型基金仓位中位数为79.3%，较此前一周下降0.7%，主要加仓了医药、基础化工、煤炭、农林牧渔等行业；上海市国资委召开并购基金专题座谈会；上期所对部分客户采取限制白银期货开仓监管措施；两市融资余额减少25.91亿元；穆迪上调宁德时代主体评级；摩根士丹利将中国石油H股纳入重点关注名单。

环球信息：美股收低，道指下跌0.65%，纳指下跌1.79%，标普下跌1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.25美元，跌幅为0.29%，收于每桶85.41美元；纽约黄金期货上涨0.37%，收于每盎司2383美元。美计划向三星电子在美芯片项目提供超60亿美元补贴；英国筹备立法加强对AI语言模型监管，预计法案将于近期推出；人造太阳”技术取得重大突破核聚变加速，商业化可期（涉中核科技、融发核电等）；特斯拉将进行全球裁员10%；OpenAI在日本半导体产业寻找合作伙伴；玻璃价格下降，国产玻璃在海外大卖。

市场信息：央行召开2024年金融稳定工作会议，强调要强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制；央行连续两个月缩量平价续作MLF；两部门联合开展2024“三品”全国行活动；六大协会联合发布倡议促进家电以旧换新；房地产项目“白名单”稳步推进，截至一季度末已有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元；大麻二酚被纳入按照药械组合产品判定程序界定管理（涉永吉股份、蓝晓科技等）；全国生物过程标准化工作组获批成立；我国可重复使用火箭发动机创新纪录；全球首个面向新型能源系统的储能解决方案发布（涉科华数据、国网信通等）；我国在建核电机组数量装机容量世界第一（涉沃尔核材、中国核电等）；国内充电桩更新建设将带动超3000亿元规模市场；蔚来造车资质已正式获批；多个稀土氧化物品种价格上涨（涉中国稀土、中科磁业、盛和资源等）；苏州将召开低空经济发展推进大会；2024全球6G技术大会16-18日将在南京召开（涉普天科技、信科移动等）。

个股信息，利好：赣能股份、正丹股份、伊戈尔、宇瞳光学、金奥博、瑞联新材一季报大幅预增；安利股份、高新兴、金种子酒一季报扭亏为盈；林洋能源与Stoen公司签署1813万欧元合同；特锐德预中标1.18亿元铁路项目；江苏北人收到5871万元订单；上海电气能源装备领域再获多个设备大单；华润双鹤司美格鲁肽注射液获准临床试验；红豆股份、索辰科技拟回购；永辉超市股东拟增持。

利空：华锦股份、晋控电力一季报预亏；洁雅股份、中基健康、明冠新材一季报预降；通灵股份下修业绩预期；尚纬股份实控人被判刑；藏格矿业实控人被采取强制措施；鸿博股份公司及相关人员收到福建证监局警示函；日盈电子、通用股份股东拟减持。

其它：中国宝武要约收购中粮包装获发改委批准；焦作万方第一大股东变更为安晟控股；大华股份拟10亿元进行国债逆回购投资；康达新材拟2.89亿元投建半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目；久吾高科拟定增募资2.44亿元用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目等；西上海拟2.03亿元收购武汉元丰83.4%股权；北陆药业拟2.02亿元收购天原药业80%股权；热景生物拟1100万元收购开景基因；粤桂股份拟收购德信矿业60%股权及部分债权；元隆雅图子公司喔哇宇宙获乐华娱乐、阿里影业战略投资；比亚迪与晶澳科技战略合作；科大讯飞与睿蓝汽车战略合作；固德威与大全集团战略合作；海通证券与立信战略合作；远达环保与青海省投战略合作；时代新材首支220陆上风电叶片成功下线；新和成蛋氨酸二期25万吨/年项目中15万吨装置工艺路线已打通并投入运行；东方锆业目前仍处于提供样品供固态电池材料厂家研发的阶段；鼎通科技112G产品正在小批量生产；共进股份800G交换机已经排产上线；中瓷电子国联万众碳化硅汽车芯片已在比亚迪汽车上批量应用；崇达技术间接向华为供应HDI、FPC产品；中航光电与小米汽车有合作关系；道氏技术碳纳米管导电剂产品有供应因湃电池；聚赛龙拥有无人机用高分子材料整体解决方案；索菱股份基于芯驰最新的座舱芯片已经部署AI大模型功能；开立医疗AI显著提升公司超声和内镜产品竞争力；中科环保境外市场装备业务渐入佳境；奥马电器拟更名为TCL智家。

限售股解禁：龙泉股份、博亚精工、七丰精工、飞龙股份、龙高股份、雅达股份。