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【菲利普·费雪: 别把时间浪费在赚许多次小钱上面】
菲利普·费雪(Philip A. Fisher),成长股投资策略之父,巴菲特曾说他的投资哲学有 15%来自于菲利普·费雪。菲利普·费雪建议投资组合集中化,仅买入一种或极少品种的股票。他一生中真正赚到大钱的股票只有14支,最少赚了7倍,最多收益高达几千倍。【问题一:你好像不喜欢买太... 展开全文赞(41) | 评论 (20) 2023-07-29 11:04 来自网站 举报
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贵州茅台代表的大蓝筹大消费必将崛起,科技股的退潮是挡不住的,大消费大蓝筹经过两年多的调整,崛起只是时间问题了。片仔癀是最有潜力的票具有定价权和唯一性。我们假设片仔癀年华20%增长那20年后利润将达到1000亿,那茅台我们按15%年化增长20年后利润13500亿,20年后的PE为1...贵州茅台代表的大蓝筹大消费必将崛起,科技股的退潮是挡不住的,大消费大蓝筹经过两年多的调整,崛起只是时间问题了。片仔癀是最有潜力的票具有定价权和唯一性。我们假设片仔癀年华20%增长那20年后利润将达到1000亿,那茅台我们按15%年化增长20年后利润13500亿,20年后的PE为1.7倍。
片仔癀目前的渗透率极低,就像2005年的茅台,所以我认为片仔癀20年20%年化增长是能够达到的,而且中药只会出现寡头垄断就是片仔癀。那茅台体量大,增长15%20年反而比较困难了,但是唯一性和极端定价权导致茅台的模式是金标准。现在笑话茅台片仔癀的人就好像2013年笑话茅台的人一样无知。你们能找出一只增长确定并且有高定价权的票吗?答案就是在A股找不出一只和茅台一样的票,片仔癀目前算半只茅台,至于后劲应该超过茅台的,毕竟片仔癀体量小渗透率低,并且有一点作为参考就是片仔癀涨价还是很理性的,1980年代买一粒片仔癀钱差不多可以买两瓶茅台。而目前要4粒片仔癀的钱才买1瓶茅台,茅台市场价在3100-3200而且还不一定能买到真货。就算茅台的建议零售价1499也是片仔癀的两倍,何况1499根本买不到,不过就一定是真的。现在我们都买I茅台4599的珍品喝了,这起码保真。还有就是片仔癀OTC两粒装已经不用处方,礼品属性越来越有看头了。赞(5) | 评论 2023-07-23 16:18 来自网站 举报
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【通化东宝和甘李药业2023年半年业绩比较】
由于平常工作比较忙,没有时间仔细和系统的去看财报,所以看到哪想到哪?就说到哪?一定会存在很多片面的,不严谨的地方,只希望能成为正确认知事物的一块砖,通过与同道的朋友慢慢的点点积累,让更加的接近真实。一、看营收甘李营收是按一定比例增长的(2023年2季度营收是我猜测的),而东宝的不... 展开全文赞(36) | 评论 (17) 2023-07-20 20:10 来自网站 举报
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【中泰电子】荷兰美国或加强光刻机制裁,坚定看好大陆光刻机产业链!? 事件:7.14,据彭博社引知情人士报道:?荷兰政府将出新规:未经政府同意,禁止ASML给大陆受限设备提供维护维修服务+供应备品备件。?美国可能计划:—禁止ASML给大陆6家fab厂出口更旧款DUV。—禁止ASML...【中泰电子】荷兰美国或加强光刻机制裁,
坚定看好大陆光刻机产业链!? 事件:7.14,据彭博社引知情人士报道:?荷兰政府将出新规:未经政府同意,禁止ASML给大陆受限设备提供维护维修服务+供应备品备件。
?美国可能计划:—禁止ASML给大陆6家fab厂出口更旧款DUV。—禁止ASML给这6家fab厂受限设备提供维护维修服务+供应备品备件。#光刻机国产化刻不容缓若荷兰、美国新规出台,将对大陆先进制程产生较大影响。
?大陆2000i型号及以上的光刻机后续正常使用或受影响。
?大陆6家fab厂可能无法获得高端DUV(或包含1980Di)+已购买的高端DUV失去ASML维修等服务,其先进制程已有产线+扩产均会受到影响。光刻机国产化刻不容缓,我们坚定看好大陆光刻机产业链!#大陆光刻机产业链实现从0到1突破光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件被海外厂商垄断,大陆厂商陆续实现从0到1的突破。
? 光源系统【科益虹源、福晶科技】
? 照明系统+投影物镜系统【国望光学、茂莱光学、腾景科技、炬光科技、福光股份、晶方科技】
? 工件台系统【华卓精科】
? 洁净系统【美埃科技】
赞(3) | 评论 2023-07-16 15:30 来自网站 举报
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【中金:随着硅料硅片价格加速见底,整体看好2H23光伏板块投资机会】
中金2023下半年展望 | 光伏风电:把握旺季机遇 中金研究 我们看好2H23光伏、风电制造进入排产、建设上升期,看好板块结构性机遇。 摘要 光伏产业链:我们预计2023/2024年光伏终端装机有望实现同比50%/同比20-30%的高速增长。1H23光伏板块下跌已经充分反... 展开全文赞(26) | 评论 (12) 2023-07-14 20:15 来自网站 举报
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【存储芯片概念股一览表:】
存储芯片概念股一览表:序号证券代码证券简称关联度关系描述1688110东芯股份☆☆☆☆公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司2603986兆易创新☆☆☆☆公司主营产品以NORFLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。3688416恒烁股份☆☆☆☆公司是一家主营业务为存储... 展开全文赞(44) | 评论 (23) 2023-07-14 00:21 来自网站 举报
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【AI大模型商业模式对比,相关细分领域重点品种名单!】
国内外大型科技公司都纷纷利用自身在数据、算法、算力等方面的优势,构建自己的NLP、CV、多模态系列大模型平台,并已有较多成功的商业落地应用。 从大模型功能测试方面来看,各家大厂在自身“老本行”的领域发挥最为出色。国产大模型对中文语料的处理较海外模型更加完善和准确,但国产大模... 展开全文赞(37) | 评论 (13) 2023-07-13 20:43 来自网站 举报
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【除了镓和锗,让美国焦虑的关键矿物还有哪些?】
中国日前决定自8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制后,引起全球的高度关注。美国商务部发言人5日表示,美国“坚决反对”中国宣布对生产半导体和其他电子产品所需的关键金属镓和锗实施出口管制,并宣称“美国将与盟友和合作伙伴协商解决这一问题”。不少外媒注意到,镓和锗一直位于美国地质调... 展开全文赞(20) | 评论 (19) 2023-07-09 10:56 来自网站 举报
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锗镓出口管制背景下的国内锗 云南锗业 ,公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗。云南锗业 锗产品的生产和销售均居国内第一位。市值94亿。恒光股份 ,子公司恒荣半导体已吸收合并至子公司恒光化工,锗产品主要为区熔锗锭和高纯二氧化锗。公司锗产品的设计产能为20吨/年...锗镓出口管制背景下的国内锗
云南锗业 ,公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗。云南锗业 锗产品的生产和销售均居国内第一位。市值94亿。
恒光股份 ,子公司恒荣半导体已吸收合并至子公司恒光化工,锗产品主要为区熔锗锭和高纯二氧化锗。公司锗产品的设计产能为20吨/年。市值32亿。
驰宏锌锗 ,目前拥有原生锗产能60吨,市场份额约占全球的1/3,中国的1/2;2022年公司锗产品含锗55.86吨。市值302亿。
赞(1) | 评论 2023-07-08 18:52 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-07-08 18:48 来自网站 举报
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当地时间7月7日,美股尾盘跳水,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.55%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.13%。美国6月非农就业数据低于预期,但工资增长意外强劲,加剧了投资者对美联储继续加息的担忧。美联储古尔斯比周五表示,今年我们可以再加息1-2次;没有看到任何迹象表明今...当地时间7月7日,美股尾盘跳水,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.55%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.13%。美国6月非农就业数据低于预期,但工资增长意外强劲,加剧了投资者对美联储继续加息的担忧。
美联储古尔斯比周五表示,今年我们可以再加息1-2次;没有看到任何迹象表明今年再加息1-2次是错误的,但加息时机是一个问题;仍未决定7月份美联储应该采取何种利率政策,希望看到通胀数据后再做决定。
大型科技股多数下跌,微软跌超1%,苹果、谷歌A、特斯拉、脸书母公司Meta小幅下跌;亚马逊涨超1%,英伟达涨近1%。
热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨超3%。叮咚买菜涨超10%,阿里巴巴涨8%,好未来涨超7%,新东方涨超5%,京东涨近5%,蔚来涨4.5%,微博、拼多多、百度涨超3%,哔哩哔哩涨超2%,理想汽车涨超1%,小鹏汽车微涨。
离岸人民币(CNH)兑美元北京时间4:59报7.2324元,较周四纽约尾盘涨232点,盘中整体交投于7.2647-7.2248元区间。
富时中国A50指数也一路走强
赞(3) | 评论 2023-07-08 09:34 来自网站 举报
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【食品饮料:低位孕育大机会,哪些是重点?】
白酒板块:当前白酒板块PE(TTM)为28.45,安全垫和性价比较高,具备相对明显的关注价值。从基本面来讲,高端白酒、区域龙头动销恢复优于次高端,中报前期建议以业绩稳健作为首要投资条件,主推高端白酒茅五泸。顺鑫农业地产业务此前拖累公司报表端表现,剥离后有助于公司聚焦主业,降低... 展开全文赞(34) | 评论 (11) 2023-07-03 21:39 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-07-03 21:36 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-07-03 21:36 来自网站 举报
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【80亿身家女牛散王萍,重仓股浮盈超15亿!】
今天要介绍的这位牛散相当了不得,她的持仓市值在牛散中是当之无愧的第一,甚至超过了大部分私募,她就是王萍。今年一季度,王萍一共出现在12家上市公司的前十大股东席位中,市值合计达到了79.61亿元。牛散中持股市值排第二是坚定持有片仔癀的王富济,持仓市值76.89亿元。剩下的牛散在持仓... 展开全文赞(1) | 评论 2023-07-01 11:29 来自网站 举报
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【【人工智能第一团队|民生计算机】关于AI调整、大国博弈与自主AI算力】
据彭博社消息,美国有可能出台新的制裁政策(美国商务部尚未对此作出回应,关注后续进展),新限制将禁止在没有许可证的情况下销售如A800芯片等AI芯片,对此英伟达和AMD暂无回应。受此信息影响,AI板块今日显著调整。我们如何看待?第一,美国对我国人工智能核心技术尤其是高端算力芯片的限... 展开全文赞(44) | 评论 (21) 2023-06-28 12:53 来自网站 举报
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【开源证券7月金股名单】
金融工程:基于行业轮动模型的7月行业多头 基于行业轮动模型,7月行业多头为:机械设备,国防军工,电子,计算机,农林牧渔,环保,社会服务,轻工制造,美容护理。 中小盘:经纬恒润(688326.SH) 公司是软件实力领先的汽车电子龙头,大模型推动自动驾驶加速升级落地背景下公司... 展开全文赞(22) | 评论 (6) 2023-06-27 23:51 来自网站 举报
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【6月来机构调研公司排行】
本月有254股机构来访接待量超过10(含,以下同),141股超过20,45股超过50,13股超过100。赞(17) | 评论 (1) 2023-06-26 20:55 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-06-24 21:31 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-06-24 21:27 来自网站 举报