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个人简介:职业投资、1992年入市。 更多

股市老马 

【【国盛计算机】计算机有望成为投资修复领军(重点标的)】
逆周期政策不断,有望带动宏观预期持续向上。2024年9月26日,会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,要求各地区各部门,干字当头、众志成城推动经济持续回升向好。而据人民日报,为推动经济持续回升向好,9月26日会议后至10月5日已有多项经济政策出台,包括下调... 展开全文

赞(22) | 评论 (13) 10月07日 00:15 来自网站 举报

股市老马 

【神州数码:华为的领先级合作伙伴】
供应链,企业成长的加速引擎。从成长角度来看,供应链似乎是企业进入快车道的捷径。超清镜头时代,立讯精密、水晶光电、舜宇光学切入苹果供应链,业绩和估值均迎来戴维斯双击;汽车智能化时代,三花智控、拓普集团、作为特斯拉的供货商,订单暴增。而在AI人工智能时代,产业链公司更具备高速的成长预... 展开全文

赞(37) | 评论 (18) 09月26日 11:21 来自网站 举报

股市老马 

【易普力:中报业绩符合预期,民爆有望受益内需发力】
    公司业绩符合预期。基建投资加速的背景下民爆行业有望受益。  投资要点:  维持“增持”评级。公司半年报业绩符合预期,扩大内需背景下公司作为龙头企业有望充分受益。维持盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.60、0.70、0.79元。维持目标价15.35元,维... 展开全文

赞(43) | 评论 (20) 08月28日 11:33 来自网站 举报

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【价值投资成功在于做好关键三件事】
1、逆境中真实的盈利能力调查:我们不能靠感觉来说明企业有如何如何的能力,我们必须调研过去现在和未来的每一件事情,从中发现别人发现不了的企业发展的线索。要进一步的阐释企业的盈利能力,就要仔细的研究企业在自己的经营当中如何规划?如何进行拓展?所以要弄清楚提高盈利能力的具体方案,我们看... 展开全文

赞(28) | 评论 (13) 04月26日 20:47 来自网站 举报

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【陈光明2024年演讲:价值投资知易行难】
价值投资在中国的实践相比面向未来的科技话题,价值投资已经有90年的历史,这个话题对于大家而言已经非常熟悉了,但是真正实践起来并非易事,价值投资知易行难。在此,先列举主动权益公募基金的长期表现,这些数据是截至上周或更早一点时间的数据,但大致的区间业绩并没有太大的变化。过去10年,也... 展开全文

赞(18) | 评论 (9) 03月30日 16:15 来自网站 举报

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【AI手机热潮来袭,继续看好AI及需求转好产业链】
  AI手机热潮来袭,继续看好AI及需求转好产业链。大模型不断升级,带动Ai芯片、Ai服务器及800G光模块需求持续旺盛,戴尔表示,公司Ai服务器需求强劲,订单环比增长近40%,积压订单几乎翻了一番,本财年达到29亿美元。鸿海在墨西哥购买土地,扩张AI服务器产线。AMDCTO表示... 展开全文

赞(34) | 评论 (17) 03月05日 20:46 来自网站 举报

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【变压器产业个股梳理】
3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。”实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变... 展开全文

赞(9) | 评论 (12) 03月04日 22:43 来自网站 举报

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【海光信息:信创造就X86 CPU龙头,AI打开DCU广阔空间】
国产 x86 CPU 龙头,DCU 打开第二增长曲线 海光信息是基于 AMD X86 技术授权自主研发,设计和销售 CPU 和 DCU 的芯片 设计厂商。公司的主营产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)系列。 公司 CPU 产品主要分为 7000、5000 和 ... 展开全文

赞(39) | 评论 (15) 03月01日 20:12 来自网站 举报

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【【国盛计算机】再超预期的算力财报(重点标的)】
刘高畅/杨然 国盛计算机畅想 核心观点英伟达业绩与指引均超预期,验证 ai 算力长期景气度。1)英伟达2024财年四季度业绩大超预期,收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。其中,数据中心业务在 Nvidia Hopper GPU 计算平台和 In... 展开全文

赞(32) | 评论 (25) 02月26日 11:48 来自网站 举报

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【【方正郑震湘团队】AI专题:AI巨轮滚滚向前(重点标的)】
文生视频大模型Sora震撼登场,AIGC新时代已至。我们认为,从Runway、Pika到Sora,视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s,模型对物理世界的理解愈加接近现实,已具备商业化落地价值。此外,谷歌发布的Gemini 1.5 Pro,支持100万token... 展开全文

赞(31) | 评论 (10) 02月19日 21:17 来自网站 举报

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【如何理解稳态高股息和动态高股息?】
     申万宏源(000166)证券发布研报称,稳态高股息仍然稀缺,继续关注现金充裕、分红能力较强、经营模式稳定、分红比例较高的电力、运营商、铁路公路、环境治理、出版。另外,部分现金流状况较好的消费PE估值水平已经来到历史较低位置,可关注服装家纺、饮料乳品、食品加工,若2024... 展开全文

赞(33) | 评论 (9) 01月28日 11:37 来自网站 举报

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【血制品板块:整体需求好于预期,静丙院外价格坚挺,出厂价有望进】
血制品板块:整体需求好于预期,静丙院外价格坚挺,出厂价有望进一步提升1)静丙认知度度提升,需求持续旺盛,好于预期。超低库存水平下,常规需求刚性,叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛,供不应求价格有望进一步上涨。2)静丙持续供不应求,血制品有望将更大份额转移到院外市场,出厂价有望进一步... 展开全文

赞(45) | 评论 (11) 2023-12-24 11:59 来自网站 举报

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【中际旭创:算力芯片最稀缺公司,光模块第一龙头】
最近,全球算力芯片龙头AMD正式发布InstinctMI300X、MI300A等产品,在算力、显存规格等方面超越英伟达;同时推出ROCm6软件平台,有望在英伟达Cuda生态之外获取更多份额。值得注意的是,全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美... 展开全文

赞(31) | 评论 (12) 2023-12-10 15:53 来自网站 举报

股市老马 

【战略看多光模块】
会议要点 1. 成长性解析 • 光模块板块经历长期调整,股价下跌主因为二季度后对未来预期过高,担忧25年后成长性断档。 • 大模型训练需求持续,迭代升级推动长期增长,反驳了训练需求已见顶的观点。 • AI应用持续增长为板块提供底层驱动力,但技术变革到大规模应用通常需要几年时间... 展开全文

赞(15) | 评论 (16) 2023-12-08 23:20 来自网站 举报

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【朗科科技,韶关政府唯一控股算力平台】
【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台,周末算力大会落地务必重视!公司转型韶关算力产投平台,远期剑指千亿营收中国算力看广东,广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群,韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家,总投资规模超2000亿元,腾讯... 展开全文

赞(41) | 评论 (11) 2023-12-04 11:53 来自网站 举报

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【最新: 林园投资交流要点(2023.11.30)】
要点 1.低估值投资机遇分析 当前市场估值处于历史低位:林园先生提到,目前市场估值处于低位,类 似过去几十年历史上屈指可数的几次机会,与1995-1996年及2005年 股指低位相当。 国家政策促金融市场活跃:提出搞活金融市场措施及建立金融强国,使得 股市持续上涨成为国家政策调控... 展开全文

赞(15) | 评论 (11) 2023-12-01 23:13 来自网站 举报

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【林园11月22日深圳投资者交流会发言】
今天我来也不是说讲课的,我不是老师,我是个大老粗。我今天讲,为什么目前个关键的时候,我们主动出击。之前我一生也没有像现在这样去做这件事。以前关键时候可能就是我周围的熟人,我说一说,告诉他这是个关键的时候、关键的点位、赚钱大机会的时候。我没有主动像今天这样去给你做这个事。这是第一次... 展开全文

赞(24) | 评论 (18) 2023-11-26 13:19 来自网站 举报

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【先进封装产线持续扩产,核心标的有哪些?】
The CHIPS and Science Act,即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景(NAPMP)。11月20日,NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装,其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金(其他390亿美金用于激励计划),并预计于2024年初宣布第... 展开全文

赞(22) | 评论 (7) 2023-11-22 09:13 来自网站 举报

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【离岸人民币盘中猛拉!对美元汇率升破7.20】
离岸人民币盘中猛拉!对美元汇率升破7.20 啥情况?  继在岸市场后,人民币对美元汇率在离岸市场也升破7.20关口。  11月20日,离岸人民币对美元汇率盘中升破7.20关口,这是8月8日以来首次升破这一关口,截至发稿,报7.18925。  消息面上,11月20日,11月1年期贷... 展开全文

赞(21) | 评论 (4) 2023-11-20 11:44 来自网站 举报

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【华为昇腾有望成为国产AI算力“扛旗者”,昇腾一体机有望率先构筑业绩弹性】
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型... 展开全文

赞(15) | 评论 (6) 2023-11-16 14:12 来自网站 举报