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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微涨，深市则小跌。龙字辈、短剧+传媒+游戏、华为汽车+无人驾驶、消费电子、chiplet+存储芯片、减肥药等医药、卫星通信、纺织服饰等领跌。光伏电池、光刻机、网安、算力等题材局部强势，煤炭、银行、电力和化工等少数板块上涨。涨停被砸个股30个，跌停板19个，还有17个跌超过10cm，大跌5%以上个股则多达147个。不到三成个股上涨，涨停板31个，其中一字板7个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3038点，若盘中有效回踩3038点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3029点的可能。第二点位看3064点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3064点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3064点的是否能有效突破反转确认否则要提防再度下探蓄势的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、又“遥遥领先”华为智选车业务的首款轿车智界S7开启预售，价格25.8万元起。

相关概念股：渤海汽车(000960)、北汽蓝谷 (600733)、一汽富维(600742)、毅昌科技（002420）

2、英伟达、英特尔或再为中国市场推改良版AI芯片，部分产品年底量产。

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、普冉股份(688766)、浪潮信息 (000977)

3、“双11”跨境电商进出口高峰到来 广州海关日均监管超300万票。跨境电商备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、四川长虹（600839）、上海凤凰（600679）、皇氏集团（002329）

4、发改委、数据局：加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定。数据要素备受关注。

相关概念股：安控科技（300370）、元道通信（301139）、国华网安(000004)、工业富联(601138)

5、工信部将召开光伏制造业企业座谈会 引导光伏产业产能合理布局。

相关概念股：和顺科技（301237）、三超新材(300554)、钧达股份(002865)、广西能源(600310)

6、华为智能汽车订单大超预期、相关华为汽车产业链以及智驾产品将迎正反馈。

相关概念股：渤海汽车（600960）、四维图新（002405）、川环科技(300547)、溯联股份 (301397)

7、新型储能创新高、上半年新投运装机等于此前总和。

相关概念股：远达环保（600292）、和顺科技（301237）、派能科技 (688063)、南网储能(600995)

8、从端牢中国饭碗看粮食安全“加减法”。问技要粮是关键“加法”。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371) 、新农开发(600359)、敦煌种业(600354)

9、数千人愿当马斯克脑机接口项目志愿者。脑机接口热度再起！数千人排队试验脑机接口

相关概念股：昌红科技(300151)、和顺科技（301237）、北陆药业 (300016) 、汉威科技(300007)

10、大圆柱鲤电池需求旺盛、装机量有望出现成倍增长

相关概念股：和顺科技（301237）、亿纬锂能(300014)、金杨股份 (301210) 、斯莱克 (300382)

11、供不应求、中国二十价HPV疫苗临床前研究获突破。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、万泰生物 (603392)、沃森生物 (300142)

12、电信推国产TOP手机品支持直连卫星、卫星互联网市场望加速爆发

相关概念股：神州数码（000034）、通宇通讯（002792）、麦捷科技（300319）、三维通信 (002115)

13、国外汽车巨头纷纷布局无稀电机、这些国内企业有相关布局。

相关概念股：英博尔(300681)、精进电动 (688280)、精达股份 (600577)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日龙字辈”个股大幅走低，龙宇股份（603003）、龙溪股份（600592）等十余股跌停，锋龙股份（002931）盘中上演“天地板”行情。受工信部电子信息司将召开光伏制造业企业座谈会引导光伏产业产能合理布局的消息刺激：钧达股份（002865）涨停。脑机接口概念领涨，创新医疗（002173）涨停，中科信息（300678）涨超8%。煤炭开采加工概念涨幅居前，云煤能源（600792）涨停，平煤股份（601666）涨超5%。浪潮信息（000977）尾盘涨停。短剧游戏板块领跌，唐德影视（300426）、海看股份（301262）跌超10%，减肥药概念跌幅居前，翰宇药业（300199）等跌超14%。

1、半导体芯片

功率半导体+物业：皇庭国际

光刻胶+医药中间体：西陇科学

光刻机：海立股份

半导体洁净：柏诚股份

半导体设备清洗：富乐德

收购+半导体激光：炬光科技

光刻胶：扬帆新材

参股芯片+消费电子：亿道信息

半导体耗材：三超新材

2、汽车产业

汽配：东安动力、天普股份

汽车电子：协和电子

3、算力周边

英伟达+AI服务器：浪潮信息

液冷服务器：统一股份

华为+AI服务器：远东传动

华为+智算可视化：恒为科技

4、其他概念题材

华为+消费电子：捷荣技术

短剧+数据中心：天威视讯

华为+AI医疗：润达医疗

光伏电池：钧达股份

脑机接口：创新医疗

煤炭：云煤能源

电力：广西能源

Ai Pin+消费电子：伟时电子

磁材：万朗磁塑

对外投资+光通信：豪美新材

航运：宁波远洋

华为+网安：国华网安

生态保护+新型城镇：正和生态

压缩机电机：迪贝电气

参股东莞证券：东莞控股

【公告淘金】

顾家家居(603816)控股股东将变更为盈峰睿和投资，11月10日复牌。

敦煌种业(600354)将由酒泉市政府国资委变更为甘肃省政府国资委。

盈康生命(300143)拟收购优尼器械70%股权

高测股份(688556)8寸碳化硅金刚线切片机再拿新订单。

鼎龙股份(300054)布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项。
中矿资源(002738) 津巴布韦Bikita锂矿两个项目达产。

国盾量子(688027)子公司拟与东方中科(002819)签订量子计算相关产品销售合同。
四方光电(688665)收到客户项目定点通知书。
星光股份(002076) 设立全资孙公司，开展光伏发电相关业务。
平高电气(600312)$合计中标约7.28亿元国家电网采购项目。
景旺电子(603228)公司800G光模块对应PCB的多款产品已获多个客户验证通过，实现批量供货。
岳阳林纸(600963) 子公司联合中标2.47亿元项目。
特锐德(300001)预中标新能源设备采购项目。
瀚川智能(688022)与昆仑绿能战略合作。
鑫磊股份(301317)拟投建分布式光伏及热泵入户项目。

*ST围海(002586)联合中标约15亿元产业园建设项目。
阳谷华泰(300121) 实控人提议5000万元-1亿元回购公司股份。

ST金时(002951)拟使用自有资金1500万元至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

恒为科技（603496）：三交易日一机构买1.28亿，一机构卖8356万

炬光科技（688167）：国君南京太平南路及国君上海号文路游资主买，一机构买7685万

文一科技（600520）：一机构买3886万

钧达股份（002865）：中金上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2741万，一机构卖1971万

浪潮信息（000977）：中金上海分公司及中泰深圳科苑南路游资主买，一机构买2412万、卖5372万

捷荣技术（002855）：安信西安曲江池南路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买1835万

远东传动（002406）：上海上海分公司及华福上海北京西路游资主买，四机构买1494万、卖7830万

扬帆新材（300637）：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买1406万、卖1445万

迪贝电气（603320）：中泰常州惠国路及华鑫上海莲花路游资主买，两机构卖410万

富乐德（301297）：中信北京呼家楼及中建投上海浦东南路游资主买，一机构卖3441万

三超新材（300554）：华鑫西安分公司及国元诸暨东二路游资主买

海立股份（600619）：兴业厦门湖里大道及招商北京西直门游资主买

云煤能源（600792）：华泰苏州何山路及国君总部游资主买

正和生态（605069）：银河厦门嘉禾路及长江上海东明路游资主买

东莞控股（000828）：浙商杭州五星路及华宝深圳新闻路游资主买

【11月10日可关注的涨停标的池】

002238天威视讯000823东莞控股605255天普股份605218伟时电子002988豪美新材000056皇庭国际301297富乐德300554三超新材002855捷荣技术605258协和电子002584西陇科学600792云煤能源600619海立股份603108润达医疗000004国华网安603496恒为科技【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300637扬帆新材001314亿道信息603320迪贝电气600178东安动力002865钧达股份601133柏诚股份002406远东传动002173创新医疗603150万朗磁塑000977浪潮信息600506统一股份【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【600960 渤海汽车  华为汽车+新能源汽车+机器人-减速器+中俄贸易+汽车热管理+工业母机+国企改革】

互动：公司子公司渤海活塞、滨州轻量化公司与奇瑞汽车之间有着长期稳定的供货关系，主要向奇瑞汽车供应发动机用活塞及缸体等产品+互动:活塞产品参与赛力斯问界M7车型发动机配套+持有1.05亿股的北汽蓝谷+全资子公司海纳川官网有变速箱壳体.减速器壳体产品+北汽集团A股唯一零部件资源整合平台+实际控制人北京市国资委持有35.53%+(2023年8月30日)子公司拟投资1.93亿元建设高端大功率活塞项目+外销比56.25%+(2022年6月20日)收购德国渤海特锐迈特汽车控股25%获得发改委.商务部门备案通知+互动:子公司滨州轻量化主要为北汽蓝谷高端车型ARCFOX极狐供应减震塔+(2021年10月)与魏桥轻量化拟在车用铝合金高压铸造领域建立战略合作+子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验,拥有活塞用全自动生产线.异形销孔专用机床等专用机床在国内处于行业领先地位+北汽蓝谷为重要的新能源汽车业务合作伙伴+子公司BTAH主要客户包括起亚+(2021年1月)拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件+国内活塞行业的龙头+BTAH的AB柱产品主要供货于奥迪+(2020年8月)2.17亿元转让渤海柯锐世51%+国内少数具备大批量供应国VI标准高效能活塞产品能力的供应商,已拥有年产100万国VI高效能活塞的产能+具备燃料电池汽车整车开发能力+23.21亿元收购滨州发动机和泰安启程49%+互动：目前公司轻量化产品已应用于多家汽车品牌的新能源车型。滨州轻量化为北汽蓝谷极狐arcfox车型提供减震塔等车身结构件，并不断加大市场开拓力度，获得了戴姆勒全球下一代新能源纯电压铸件项目、北京奔驰新能源纯电/混动等白车身压铸件项目和华人运通减震塔、比亚迪混动缸体结构件项目等的定点；德国子公司BTAH长期供货于保时捷、奥迪、大众等品牌，其生产的电池箱壳体、扭矩管、电池强化件等车身结构件已应用于保时捷911混动版、保时捷panamera混动版、奥迪Q7混动版、奥迪。

301237和顺科技 所属当下风口亮点：【消费电子+人工智能+机器人+石墨烯+智能家居+智能汽车+新材料+光伏】

公司募投项目3.8万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目所生产产品包括光学膜基膜，光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组。

第一个亮点：突破境外垄断的有色观点基膜“卡脖子”技术，是国内有色光电基膜龙头。

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。

BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科。

第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，去年因为深纺织A涉足偏光片股价大涨50%+，市场需求庞大。

公司坚持研发投入，2021-2022 年研发投入超过 2000 万元/年。2023 年，公司总部研发 中心将建成投产，在立足现有的技术体系，做好有色光电基膜、窗膜及电芯专用膜等功能膜、ITO 等光学基膜的基础上，进一步深 化在消费电子、新能源、汽车等行业的特种膜的开发。都属于未来朝阳新蓝海领域，对于和顺业绩拐点非常可期！目前股价也是处于历史底部区域，静待股价和业绩放量逢低关注机会！！！

第三亮点：深度参与国内石墨纤维产业链。公司与恒守新材料、修磊（技术团队代表）签署了《合作框架协议》。经友好协商，达成合作意向并成立合资公司，深度参与国内石墨纤维产业链。合资公司注册资本暂定10800万元，其中和顺科技出资8100万元，占合资公司注册资本的75%，恒守新材料出资2700万元，占合资公司注册资本的25%。

【301139元道通信基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的】

元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；

合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

【000977 浪潮信息  人工智能-算力+英伟达+国企改革】

(研报股)浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一+实际控制人山东国资委持有10.97%+具备AI计算全栈技术能力,批量前瞻部署液冷产品+英伟达:浪潮AIStation与NVIDI A AI Enterprise共同合作+全球智慧计算的领先者,为云计算,大数据,人工智能提供领先的智慧计算+(2023年8月27日)拟公开发行不超过30亿元公司债券+(2023年8月9日)申请注册“YuanChat”商标+(2023年5月)浪潮集团与香港科技大学在香港签署战略合作协议+全球首款GPU协处理加速整机柜服务器SmartRack+控股股东浪潮集团持有36.26%+服务器销售额位居中国市场首位+(2022年12月14日)拟1.4亿元参设云信投资基金70%+(2017年09月)拟出资5.1亿元与IBM中国成立合资公司51%,从事服务器业务。

【洞悉股市未来】

昨日缩量微调，指数若再度横盘消化迟早要做方向选择，我认为向上概率大一些，毕竟上头有意在呵护，指数节奏跟踪留意券商，地产等权重异动，同时留下消费白马以及赛道新能源大票的异动，参与的节奏留意板块性攻击的到来狙击龙头即可。题材出现了大面积的强势股回调，情绪退潮明显，但大科技领域的半导体芯片，算力等依然有所表现，不乱怎么退潮目前的节点大科技是不太可能一下死彻底结束的，毕竟当下还未出现能承接大科技出来的资金的大体量热点，更何况大科技很多细分没有充分的跑起来，只是个别细分如AI相关的算力，芯片以及应用，叠加华为依然主导反复，虽然有一定的拓展但没有新的预期引爆新的激情。当下可以理解为过渡期也可以理解为修正蓄势阶段也行。操作上一方留意消息面带来的新热点细分的龙头短博狙击机会，另一方留意老热点的硬逻辑的趋势龙头的分歧后强化的短博机会。昨日华为智界S7开售了看看是否这个小心面能否引爆下奇瑞这条汽车产业链的表现机会。还有英伟达的消息预热看是否能强化芯片的节奏。除此之外可持续跟踪双十一和海南、新疆自贸区的热度共振带来的跨境电商或许有些许机会留意异动，以及巴以可能传到的油气和军工题材。超短线持续性相对好的龙头标的（002238天威视讯000823东莞控股605255天普股份605218伟时电子002988豪美新材000056皇庭国际）。

【 昨日人气热股榜单】

$浪潮信息(SZ000977)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $钧达股份(SZ002865)$ $创新医疗(SZ002173)$ $恒为科技(SH603496)$ $远东传动(SZ002406)$ $富乐德(SZ301297)$ $任子行(SZ300311)$ $云煤能源(SH600792)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $海立股份(SH600619)$ $国华网安(SZ000004)$ $三超新材(SZ300554)$ $天普股份(SH605255)$ $正和生态(SH605069)$ $广西能源(SH600310)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $柏诚股份(SH601133)$ $迪贝电气(SH603320)$ $统一股份(SH600506)$$宁波远洋(SH601022)$ $豪美新材(SZ002988)$ $东莞控股(SZ000828)$ $天威视讯(SZ002238)$ $伟时电子(SH605218)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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